Calendario de Indicadores Económicos (del 06 al 13 de marzo de … · Por otro lado, el factor...
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1/ Con información al cierre del jueves 02 de abril de 2020
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1
03 de abril, 2020
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Apertura de Hoy:
Las principales bolsas en el mundo se encaminan a su primera semana en negativo de las últimas tres. Hoy viernes, los mercados de renta variable cotizan con caídas, en una jornada marcada por el débil informe oficial de empleo en EUA y de actividad económica en la Eurozona.
Hoy se cierra una semana que ha estado marcada por las débiles cifras macroeconómicas y por la recuperación del petróleo. Mientras que la semana pasada fueron las fuertes medidas económicas tomadas para frenar el virus lo que destacó, durante ésta ha habido menos anuncios de medidas y más sopesar hasta qué punto el coronavirus está impactando y va a impactar en la economía.
Las cifras económicas son las peores de la historia en un periodo tan corto, lo que arroja dudas sobre la capacidad de las economías para recuperar la normalidad, una vez se supere la crisis sanitaria. Más aún cuando todavía no se vislumbra un final a la expansión de los contagios.
Los casos mundiales de coronavirus superaron la marca del millón, con más de 52,000 muertes a medida que la pandemia seguía expandiéndose en Estados Unidos y el número de muertos aumentaba en España e Italia, países que son el epicentro de la pandemia.
En EUA, el mercado laboral rompió en marzo una racha de 113 meses continuos de generación positiva de trabajos al registrar una caída de 701 mil empleos. La cifra es muy por arriba de los 100 mil pronosticados. La tasa de desempleo sube a 4.4% (desde el 3.5% del mes pasado), mientras los salarios crecieron 3.1% a tasa anual. A pesar de ser un reporte muy débil, la expectativa es que los siguientes meses comiencen a reflejar de mejor manera la complicada situación del mercado laboral estadounidense. El número de desempleados de hoy está desactualizado ya que cubre la primera parte de marzo, antes de que la economía de EUA se viera golpeada completamente por el coronavirus y de que el gobierno declarara cierre de activi-dades y cuarentenas, por lo que es de esperar que los subsiguientes reportes muestren caídas más pronunciadas. La cifra de solicitudes semanales de desempleo de ayer da una imagen más precisa del aumento significativo del desempleo en EUA.
En la Eurozona se ha conocido el colapso de la actividad de marzo, cuando los intentos de contener la pandemia llevaron a los gobiernos de todo el continente a cerrar sus economías, con lo que fábricas, tiendas o restaurantes han dejado de funcionar. El índice PMI compuesto registró una caída récord al situarse en 29.7 en marzo, desde el 51.6 de febrero. Los 50 puntos marcan la diferencia entre expansión y contracción. Tanto la producción del sector manufacturero como la actividad del sector servicios registraron disminuciones notables en marzo, aunque el mayor declive se observó en el sector servicios, donde la actividad señaló una caída nunca vista.
El precio internacional del petróleo (WTI) mantiene el rebote de ayer con un alza cercana al 8% hacia los 27 dólares por barril, ante el aumento de la esperanza de un nuevo acuerdo global que rebaje el suministro petrolero. Después de lo comentado el jueves por el Presidente Trump de que se comunicó con los mandatarios de Arabia Saudita y Rusia, el reino Árabe convocó a una reunión de emergencia de miembros de la OPEP y países fuera del bloque (incluyendo Rusia) para este lunes 6 de abril con el objetivo de “llegar a un acuerdo justo” para estabilizar los mercados de energía. Los países miembros quieren sumar a otras naciones para tomar una decisión conjunta de recorte del bombeo, de al menos 10 millones de barriles diarios.
En México, los representantes de los principales organismos empresariales del país acordaron con el presidente López Obrador un primer paquete de medidas para atender la crisis económica que ha desatado la pandemia de Covid-19, misma que se aplicará en abril, y presentaron propuestas que serán analizadas para aplicarse en los dos meses siguientes. La principal medida, con la que se busca proteger a las Pequeñas y Medianas empresas (MiPyMEs), es la creación de un fondo por parte de Nacional Financiera (Nafin o Nafinsa), que servirá de garantía para que la Banca privada otorgue créditos para los pequeños negocios. Se informó también que las grandes empresas no tendrán apoyos fiscales al menos durante abril. Otras accio-nes acordadas serían anunciadas por el Presidente en su informe trimestral de este próximo domingo.
El dólar retoma hoy viernes su avance frente a otras importantes divisas, debido a que los inversionistas volvían a optar por los activos de refugio en medio de recrudecimiento de las consecuencias económicas derivadas de la epidemia del coronavirus. Con ello, el peso mexicano vuelve a presionar-se hacia $24.70 spot.
Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $24.25 y $24.95 spot (el euro entre $1.073 y $1.083).
HoraPaís /
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Información
Reportada
Estimación
Consenso
Bloomberg
Dato
Anterior
3-abr. 2:00 Euro PMI Servicios (puntos, final) Mar 26.40 28.20 28.40
3-abr. 2:00 Euro PMI Compuesto (puntos, final) Mar 29.70 31.20 31.40
3-abr. 6:00 Mex Índice de Confianza del Consumidor (puntos) Mar 42.60 42.80 43.90
3-abr. 6:30 EUA Creación neta de empleos, nómina no agrícola (miles) Mar -701 -100 273
3-abr. 6:30 EUA Tasa de desempleo (%) Mar 4.40 3.90 3.50
3-abr. 6:30 EUA Salario promedio por hora (Var % anual) Mar 3.10 3.00 3.00
3-abr. 8:00 EUA ISM Servicios Mar 48.50 57.30
6-abr. 6:00 Mex Inversión Fija Bruta (Var % anual) Jan -3.00
7-abr. 1:00 Alem Producción Industrial (Var % mensual) Feb 3.00
7-abr. 6:00 Mex Inflación (Var % mensual) Mar 0.42
7-abr. 6:00 Mex Inflación (Var % anual) Mar 3.70
8-br 6:00 Mex Producción Industrial (Var % anual) Feb -1.60
8-abr. 9:00 Mex Minutas de la última reunión de política monetaria, Banxico Mar - - -
8-abr. 9:30 EUA Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 03-abr 13.83
8-abr. 13:00 EUA Minutas de la Reunión de Política Monetaria de la FED Mar - - -
9-abr. 7:30 EUA Precios al Productor (Var. % mensual) Mar -0.30 -0.60
9-abr. 7:30 EUA Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 04-abr 6650
9-abr. 9:00 EUA Sentimiento del Consumidor (Univ. Michigan, prelim., ptos.) Abr 89.10
10-abr. 7:30 EUA Inflación (Var % mensual) Mar -0.30 0.10
10-abr. 7:30 EUA Inflación (Var % anual) Mar 2.30
En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros
Calendario de Indicadores Económicos (del 06 al 10 de abril de 2020)
Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas .
1/ Con información al cierre del jueves 02 de abril de 2020
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 2
30 de marzo, 2020
Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)
Pesos por dólar en un mes
Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)
Pesos por euro en un año
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Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
MERCADO DE DIVISAS
Diaria 1 MesEn el
año
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Pesos por divisa
Dólar Fix 23.48 -3.3 21.1 24.6 21.2 18.86
Dólar Spot EUA 24.22 0.1 24.9 28.0 26.6 18.93
Euro Spot 26.25 -1.0 21.7 23.9 22.4 21.23
Libra Spot 30.01 0.2 21.3 19.5 19.7 25.08
Dólar Canadiense Spot 17.13 0.5 17.6 17.5 19.1 14.57
Yen Spot 0.22 -0.6 25.3 28.8 30.6 0.17
Franco Suizo Spot 24.87 -0.8 23.0 27.2 29.8 19.61
Dólar por Euro 1.0856 -1.0 -2.5 -3.2 -3.2 1.1213
Yen por dólar 107.90 0.7 -0.4 -0.7 -3.1 108.61
Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.
pesos/usd 24.34 24.57 24.87 25.49
Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.
Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg.
Cierre
Variación %Cierre
2019
Var % diaria Var % en el año
Dólar australiano -0.18 -13.70
Libra esterlina 0.13 -6.54
Euro -0.97 -3.16
Yen japonés 0.70 -0.65
Nuevo dólar taiwanés -0.35 0.93
Yuan chino -0.24 1.73
Won coreano -0.72 6.35
Rupia hindú -0.01 7.07
Peso argentino 0.58 8.10
Zloty polaco 0.21 10.84
Peso chileno -0.37 14.49
Rupia indonesa 0.18 18.66
Peso colombiano -1.49 22.49
Rublo ruso -2.00 24.42
Peso mexicano 0.08 27.98
Real brasileño 0.08 30.71
Rand sudafricano 1.30 31.88
Evolución de monedas vs. dólar estadounidense
Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.
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WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.
TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)
prom. cierre
Tasas Nacionales
Tasa Objetivo Banxico 6.500 6.500 7.036 8.05 7.25
Fondeo Bancario* 6.580 6.580 7.084 8.10 7.28
Cetes 28 días 6.320 6.400 6.934 7.85 7.25
Cetes 91 días 6.270 6.330 6.904 7.94 7.30
Cetes 182 días 6.150 6.190 6.833 7.95 7.25
Cetes 364 días 6.040 6.120 6.824 7.87 7.18
TIIE 28 6.700 6.703 7.319 8.31 7.56
TIIE 91 6.582 6.581 7.190 8.27 7.45
Bonos de tasa fija (subasta primaria)
3 años 6.15 6.55 6.91 7.50 6.76
5 años 7.50 6.47 3.33 7.43 6.80
10 años 6.47 6.85 6.66 7.75 7.14
20 años 7.00 7.01 7.01 7.90 7.11
30 años 8.70 6.88 7.59 8.02 7.32
UDIS (pesos) 6.50 6.50 6.45 6.28 6.40
Udibonos 30 años 3.26 3.26 3.28 3.81 3.44
UMS 2029 (dolares) 4.12 3.77 3.30 3.76 3.25
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2020
2019
RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)
Cierre Prom.
Colombia 261 261 68 340 72 99
México 274 274 71 282 78 114
Brasil 332 332 90 363 99 148
Francia 18 18 18 29 18 25
Italia 173 173 88 258 122 176
España 96 96 31 96 41 51
Irlanda 37 37 23 37 23 32
Portugal 134 134 27 134 38 55
*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg
2018Maximo
en 12
meses
Valor
actual
Valor
Previo
Minimo
en 12
meses
TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)
prom. cierre
Fondos Federales E.U. 0.25 0.25 1.36 2.28 1.75
T-Bill 3 meses 0.09 0.10 1.05 2.06 1.56
5 años 0.39 0.37 1.10 1.95 1.69
10 años 0.61 0.63 1.31 2.14 1.92
30 años 1.26 1.29 1.83 2.58 2.39
Libor 3 meses 1.02 1.02 1.39 2.33 1.91
Libor 12 meses 1.44 1.44 1.53 2.37 2.00
Tasa PRIME 3.25 3.25 4.45 5.28 4.75
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2020
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MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)
EUA 0.61 0.63 1.92 México 7.19 7.12 6.91
Zona Euro -0.44 -0.47 -0.19 Chile 7.40 7.52 3.15
Japon -0.01 0.00 -0.01 Brasil 7.91 7.96 6.88
Reino Unido 0.33 0.31 0.82 Portugal 0.83 0.86 0.44
Italia 1.49 1.55 1.41 Grecia 1.77 1.77 1.47
España 0.711 0.696 0.47 China 2.68 2.65 3.14
Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario
Cierre 2019Actual PrevioCierre
2019Actual Previo
DiariaAcum en
2020Prom. Cierre
Índice General de Commodities* (0.1) (24.0) 952.62 1,136.7 1,210.1 1,263
WTI (usd/barril) 24.7 (58.5) 25.32 44.9 57.0 61.4
Mezcla Mexicana (usd/barril) (12.9) (73.9) 14.67 42.2 56.1 57.7
Oro (usd/onza troy) 1.4 6.3 1,612.41 1,582 1,393 1,520.7
Plata (usd/onza troy) 3.6 (18.6) 14.51 16.7 16.2 17.9
Cobre (usd/kg) 2.0 (20.6) 2.22 2.5 272.1 279.9
Indice Agricola 0.3 (12.3) 1,173.5 1,283.8 1,259.0 1,339
Maiz (usd/bushel) (0.6) (11.7) 3.33 3.7 3.7 3.8
*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg,
USDA, UBS Investment Bank.
Variación %Precio
actual
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1/ Con información al cierre del jueves 02 de abril de 2020
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03 de abril, 2020
Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día
IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)
/1
diaria 1 Mes En el añoEn 12
meses
IPyC (Mex) 33,590.62 -0.30 -20.34 -22.85 -23.08 45.58 12.25 1.53 182.70B
Dow Jones (EU) 21,413.44 2.24 -19.81 -24.97 -18.45 55.07 15.29 2.70 6.58T
S&P 500 (EU) 2,526.90 2.28 -18.23 -21.79 -11.87 53.42 17.42 2.52 21.59T
Bovespa (Brasil) 72,253.46 1.81 -32.24 -39.06 -24.78 59.23 9.90 1.46 435.00B
Dax (Alemania) 9,570.82 0.27 -19.29 -28.50 -18.07 62.65 12.71 1.18 1.81T
FTSE 100 (Reino Unido) 5,480.22 0.47 -17.65 -27.34 -25.11 58.37 13.74 1.06 970.08B
CAC40 (Francia) 4,220.96 0.33 -20.86 -29.39 -21.91 57.15 13.64 1.18 1.44T
Nikkei 225 (Japón) 2,780.64 1.69 -6.41 -8.84 -12.29 55.46 10.89 1.24 4.47T
SSE Composite (China) 17,818.72 -1.37 -16.52 -23.21 -17.16 60.26
Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.
Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.
Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.
Índice
(Unidades)
Variación %: RSI del
Precio*
(9 dias)
MERCADOS ACCIONARIOS
Precio /
Valor en
Libros
Precio /
Utilidades
Valor de la
Empresa /
EBITDA 12
meses
32,500
33,000
33,500
34,000
34,500
35,000
35,500
36,000
36,500
37,000
37,500
38,000
38,500
39,000
39,500
40,000
40,500
41,000
41,500
42,000
42,500
43,000
43,500
44,000
44,500
45,000
45,500
46,000
abr.-19 may.-19 jun.-19 jul.-19 ago.-19 sep.-19 oct.-19 nov.-19 dic.-19 ene.-20 feb.-20 mar.-20 abr.-20
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
2,2002,2402,2802,3202,3602,4002,4402,4802,5202,5602,6002,6402,6802,7202,7602,8002,8402,8802,9202,9603,0003,0403,0803,1203,1603,2003,2403,2803,3203,3603,400
abr.-19 may.-19 jun.-19 jul.-19 ago.-19 sep.-19 oct.-19 nov.-19 dic.-19 ene.-20 feb.-20 mar.-20 abr.-20
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
-7.3
-6.1
-5.0
-4.9
-3.8
3.2
3.6
9.8
11.9
13.0
KIMBERA
LABB
PINFRA
BSMXB
MEGACPO
GFNORTEO
KOFUBL
ALFAA
ALPEKA
GENTERA
-70.1
-53.5
-52.9
-51.9
-49.3
-3.8
-3.5
-0.7
-0.2
2.4
ALSEA
ALFAA
ALPEKA
GENTERA
OMAB
LABB
BIMBOA
GRUMAB
ELEKTRA
WALMEX
1/ Con información al cierre del jueves 02 de abril de 2020
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 5
03 de abril, 2020
/1
Actualización reciente
5.
Quincenal Acum. AnualAnual
(2q. Feb '20)Quincenal Acum. Anual
Anual
(2q. Feb '20)
INPC 0.11 1.08 3.71 3.87
Subyacente 0.16 0.87 3.60 3.63 No Subyacente -0.04 1.71 4.04 4.60
Mercancias 0.19 1.26 3.77 3.77 Agropecuarios -0.08 3.93 10.46 10.63
Servicios 0.12 0.45 3.42 3.47 Energét. Y Tarif. Gob. -0.01 0.09 -0.35 0.45
Fuente: INEGI.
INFLACIÓN EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2020 (var. %)
Por actividades Por componentes
IV-19 III-19 II-19Ene-sep
20192018 III-19 II-19 I-19
Ene-sep
20192018
-0.5 -0.3 -0.9 -0.1 2.0 Consumo Privado 0.8 -0.2 0.9 0.5 2.3
Gasto Gubernamental -2.0 -2.9 -0.8 -1.9 3.0
Primarias 1.6 5.4 -0.2 1.9 2.4 Inversión Privada -6.5 -7.7 -0.2 -4.8 0.9
Secundarias -2.1 -1.5 -3.0 -1.8 0.2 Exportaciones 3.4 2.0 2.8 2.7 5.9
Terciarias 0.0 0.1 -0.1 0.4 2.8 Importaciones -0.3 -1.3 1.8 0.0 5.9Fuente: INEGI. Base 2013.
PIB
PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)
ene.-20 dic.-19ene-dic
20192018 nov.-19
ene-dic
20192018
IGAE -0.7 0.1 -0.1 1.9 Total de Trabajadores (miles)** -382.21 76.23 342.1 660.9
1.3 0.6 2.1 2.8 Permantenes (miles) -249.32 56.40 326.4 554.2
-1.7 -0.9 -1.8 0.1 Eventuales Urbanos (miles) -0.16 12.83 15.0 89.0
-1.0 -0.6 0.3 1.5 dic-19 nov-19 2018 2017
Actividades Terciarias -0.2 0.6 0.5 2.7 Tasa de desempleo 2.91% 3.44% 3.35% 3.13%
3.4 1.9 2.4 **Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.
Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.
dic.-19
ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)
Creación/pérdida neta de empleos
Actividades Primarias
Actividad Industrial
Ind. Manufactureras
Ventas al menudeo
Variación % real anual
feb.-20 ene.-20ene-feb
20192019 feb.-20 ene.-20
ene-feb
20192019
Exportaciones 0.6 3.2 1.8 2.3 Importaciones -3.9 -3.2 -3.5 -1.9
Petroleras -32.0 13.7 -11.7 -15.1 Consumo 0.4 6.8 3.8 -3.1
No Petroleras 3.1 2.5 2.8 3.6 Bienes Intermedios -3.7 -3.5 -3.6 -0.8
Manufactureras 3.2 2.0 2.6 3.4 Bienes de Capital -11.1 -13.6 -12.5 -8.9
Automotriz 3.4 9.5 6.1 3.9 Balanza Comercial (md) 2,911 -2,416 495 5,820
2019* 2018 2017 ene.-20 2019 2018 2017
7.4 11.2 12.2 Reservas Internacionales 181.1 180.7 174.6 172.8
10 5.6 8.6
26.06 33.615 33.6
Fuente: INEGI y Banco de México.
Inversión Estranjera Directa (mmd)
Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd)
SECTOR EXTERNO
Variación % anual Variación % anual
Ingresos por Remesas (var %)
Ingresos por Turismo Internacional (var%)
2019 2020 4T. '19 3T. '19 2T. '19 2018
PIB 1/ 2.1 2.1 2.0 2.5
PIB México (var. % real anual) -0.10 -4.00 feb 20 feb 20 dic 19 dic 18
Inflación (var. % anual) 2.83 3.80 Precios al consumidor2/
0.1 0.1 -0.1
Cetes 28 (cierre) 7.25 6.75 Precios al consumidor 3/ 2.3 2.3 1.9
Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 18.83 21.50 Producción industrial 2/ -0.3 0.1
PIB Estados Unidos (var. % real anual) 2.30 2.00 Producción industrial 3/ -1.0 3.5
Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 4.4 3.5 3.5 3.9
1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual. Empleo generado (miles) -701 273 147 227
4/ Michigan Consumer Confidence Sentiment. feb-20 ene-20 2019 2018
Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor4 /
101.0 99.8 99.3 98.3
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS
1/ Con información al cierre del jueves 02 de abril de 2020
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 6
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1103 1103 Ext. 5699
Jesús Antonio Díaz Garduño
Analista Junior
1103 1103 Ext. 5609
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1103 1103 Ext. 5693
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