Calendario de Indicadores Económicos (del 12 al 19 de ... · 1/ Con información al cierre del...

1/ Con información al cierre del jueves 11 de octubre de 2018

Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1

12 de octubre, 2018

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Apertura de Hoy:

En las primeras horas de la jornada, se revierten las caídas en las bolsas de valores globales de los dos últimos días. Las bolsas en Asia y Europa, así como los futuros de las bolsas en EUA, operan con ganancias, con los inversionistas incorporando en sus decisiones el inicio de los reportes corporativos trimestrales de empresas estadounidenses. Los mercados en Asia se vieron beneficiados por cifras positivas del sector externo en China y el resto de las plazas rebotan también apoyadas en la noticia de que los mandatarios de EUA y China mantendrán un encuentro en noviembre próximo.

Los reportes resultados trimestrales de las empresas (3er trimestre) son muy esperados por el mercado, en busca de señales que regre-sen la confianza para mantener la inversión en activos de renta variable. El consenso de mercado maneja buenas previsiones para la temporada de resultados en EUA.

Hoy reportaron tres de los grandes bancos estadounidenses (JP Morgan, Citigroup y Wells Fargo) y en todos los casos superaron las expectativas del mercado, lo que podría ayudar a que los mercados de renta variable consoliden el rebote de la presente jornada.

Por otro lado, las ya habituales tensiones derivadas de la guerra comercial entre China y EUA se vieron moderadamente relajadas des-pués de que se conociera que los Líderes de ambos países mantendrán un encuentro en noviembre, en Argentina, en el marco de las reuniones del G-20. Adicionalmente, el Departamento del Tesoro de EUA no incluirá a China como una economía que está manipulando el valor del yuan cuando publique su informe semestral sobre los regímenes cambiarios de sus socios comerciales la semana ent rante.

En China, las exportaciones de septiembre aumentaron 14.5% a tasa anual, muy por encima de las expectativas a pesar de una ap lica-ción más amplia de unos aranceles estadounidenses y señales de una disminución de los pedidos de exportación para las compañí as locales. El alto crecimiento puede ser explicado porque las empresas aceleraron sus pedidos de productos chinos antes de que la entra-da en vigor de los aranceles.

En Turquía, hoy su Tribunal de Justicia emitirá el fallo sobre el destino de Andrew Brunson, un predicador de Carolina del Norte que está detenido por su supuesta participación en un intento de golpe militar en 2016. Si lo liberan, se disiparía la amenaza de otra ronda de san-ciones de EUA contra Turquía. Por otro lado, si el tribunal decide proceder con las acusaciones, Trump podría estar anunciando un nue-vo paquete de medidas con afectaciones para el gobierno turco.

El sentimiento de menor aversión al riesgo está influyendo también en el mercado cambiario mexicano, donde el tipo de cambio inicia la sesión alrededor de $18.90 spot (por momentos en $18.85). Sin embargo, los factores que provocaron en mayor medida las recientes caídas del peso mexicano siguen estando presente (rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense, guerra comercial entre EUA y China y tensiones entre Italia y la Unión Europea), por lo que la volatilidad de la moneda mexicana se mantendrá para los siguientes días.

Por el resto del día, el tipo de cambio podría cotizar entre $18.82 y $18.98 spot (el euro entre $1.154 y $1.161).

HoraPaís /

ZonaIndicador Periodo

Información

Reportada

Estimación

Consenso

Bloomberg

Dato

Anterior

12-oct. 4:00 Euro Producción Industrial (Var % mensual) Ago 1.00 0.50 -0.80

12-oct. 8:00 Mex Producción Industrial (Var % anual) Ago 0.90 1.30

12-oct. 9:00 EUA Sentimiento del Consumidor (Univ. Michigan, prelim., ptos.) Oct 100.50 100.10

15-oct. 7:30 EUA Índice Manufacturero Nueva York (Empire, puntos) Oct 20.50 19.00

15-oct. 7:30 EUA Ventas al menudeo (Var. % mensual) Sep 0.70 0.10

15-oct. 20:30 China Inflación (Var % anual) Sep 2.50 2.30

16-oct. 4:00 Alem Confianza del Inversionista (Zew, Situación Actual) Oct 75.00 76.00

16-oct. 4:00 Alem Confianza del Inversionista (Zew, Percepción Económica) Oct -10.80 -10.60

16-oct. 8:15 EUA Producción Industrial (Var % mensual) Sep 0.30 0.40

17-oct. 4:00 Euro Inflación (Var % anual, final) Sep 2.10 2.00

17-oct. 7:30 EUA Inicios de construcción de casas (miles) Sep 1218 1282

17-oct. 7:30 EUA Permisos de construcción (miles) Sep 1280 1229

17-oct. 9:30 EUA Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 12-oct 5.99

17-oct. 13:00 EUA Minutas de la Reunión de Política Monetaria de la FED Sep - - -

18-oct. 7:30 EUA Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 13-oct 214

18-oct. 9:00 EUA Indicador Adelantado (Leading Indicators, %) Sep 0.50 0.40

18-oct. 9:00 Mex Minutas de la última reunión de política monetaria, Banxico Sep - - -

18-oct. 18:30 Japón Inflación (Var % anual) Sep 1.30 1.30

18-oct. 21:00 China PIB (Var. % anual) 3-Trim 6.60 6.70

18-oct. 21:00 China Producción Industrial (Var % anual) Sep 6.00 6.10

19-oct. 9:00 EUA Ventas de casas usadas (millones) Sep 5.31 5.34

Calendario de Indicadores Económicos (del 12 al 19 de octubre de 2018)

Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.

En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros



12 de octubre, 2018

Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)

Pesos por dólar en un mes

Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)

Pesos por euro en un año

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MERCADO DE DIVISAS

Diaria 1 MesEn el

año

En 12

meses

Pesos por divisa

Dólar Fix 19.02 -0.5 -1.3 -3.3 1.6 19.66

Dólar Spot EUA 18.98 -0.9 -1.1 -3.5 1.4 19.66

Euro Spot 22.00 -0.3 -1.2 -6.8 -0.8 23.61

Libra Spot 25.11 -0.7 0.4 -5.5 1.5 26.57

Dólar Canadiense Spot 14.56 -0.6 -0.8 -6.9 -3.0 15.64

Yen Spot 0.17 -1.2 -1.7 -3.4 1.8 0.18

Franco Suizo Spot 19.18 -0.9 -2.8 -5.1 -0.2 20.20

Dólar por Euro 1.1593 0.6 -0.1 -3.4 -2.2 1.2005

Yen por dólar 112.16 -0.1 0.5 -0.5 -0.3 112.69

Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.

pesos/usd 19.06 19.24 19.51 20.03

Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.

Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg.

Cierre

Variación %Cierre

2017

Var % diaria Var % en el año

Peso mexicano -0.93 -3.47

Yen japonés -0.10 -0.47

Libra esterlina -0.26 2.09

Peso colombiano -0.19 3.42

Euro -0.63 3.43

Nuevo dólar taiwanés 0.34 4.61

Yuan chino -0.50 5.89

Zloty polaco -0.81 6.65

Won coreano 0.94 7.21

Dólar australiano -0.98 8.77

Peso chileno -0.77 10.58

Rupia indonesa 0.23 12.39

Real brasileño 0.64 14.11

Rublo ruso -0.81 14.91

Rupia hindú -0.12 16.05

Rand sudafricano -0.90 18.17

Peso argentino -1.64 96.53

Evolución de monedas vs. dólar estadounidense

Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.

Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg

Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg



12 de octubre, 2018

/1

TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)

prom. cierre

Tasas Nacionales

Tasa Objetivo Banxico 7.750 7.750 7.567 6.68 7.25

Fondeo Bancario* 7.780 7.850 7.616 6.71 7.35

Cetes 28 días 7.700 7.670 7.550 6.69 7.22

Cetes 91 días 7.880 7.870 7.736 6.89 7.36

Cetes 182 días 8.070 8.000 7.863 7.02 7.53

Cetes 364 días 8.200 8.260 7.971 7.10 7.33

TIIE 28 8.115 8.120 7.925 7.0601 7.6311

TIIE 91 8.152 8.155 7.973 7.1277 7.6650

Bonos de tasa fija (subasta primaria)

3 años 7.83 7.83 7.57 6.99 7.17

5 años 8.00 7.59 7.63 7.04 7.75

10 años 7.83 7.75 7.69 7.20 7.53

20 años 8.15 7.87 7.88 7.48 7.52

30 años 7.96 7.72 7.82 7.51 7.62

UDIS (pesos) 6.12 6.12 6.02 5.76 5.93

Udibonos 30 años 3.92 3.85 3.84 3.72 3.73

UMS 2021 (dolares) 3.45 3.46 3.14 2.30 2.31

Instrumentos IPAB (sobretasa)

BPA´s 1 año 1\ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

BPAT´s 5 años 2\ 0.37 0.38 0.36 0.36 0.37

BPA 182 7 años 3\ 0.14 0.14 0.14 0.14 0.07

BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)

prom. cierre

MBONO Sep-2022 7.94 7.96 7.63 6.94 7.47

MBONO Dic-2024 7.99 8.02 7.62 7.08 7.60

MBONO Jun-2027 8.14 8.17 7.70 7.18 7.65

MBONO May-2031 8.24 8.23 7.78 7.35 7.72

MBONO Nov-2038 8.30 8.27 7.86 7.50 7.78

Tasa

actual

Tasa

anterior

Prom.

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2017

1\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.



Tasa

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2018

2017

RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)

Cierre Prom.

Colombia 122 124 89 129 105 129

México 123 124 95 152 106 143

Brasil 229 233 142 311 162 276

Francia 29 29 15 29 17 33

Italia 274 269 85 287 117 145

España 80 76 36 95 56 80

Irlanda 37 37 21 37 25 53

Portugal 103 102 62 142 81 240

*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg

2017Maximo

en 12

meses

Valor

actual

Valor

Previo

Minimo

en 12

meses

TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)

prom. cierre

Fondos Federales E.U. 2.25 2.25 1.80 1.10 1.50

T-Bill 3 meses 2.22 2.18 1.84 0.94 1.45

5 años 3.00 3.00 2.71 1.91 2.21

10 años 3.15 3.16 2.88 2.33 2.41

30 años 3.32 3.35 3.07 2.89 2.74

Libor 3 meses 2.43 2.42 2.21 1.26 1.69

Libor 12 meses 2.97 2.96 2.67 1.79 2.11

Tasa PRIME 5.25 5.25 4.80 4.10 4.50

Tasa

actual

Tasa

anterior

Prom.

2018

2017

MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)

EU 3.15 3.16 2.41 México 8.16 8.18 7.66

Zona Euro 0.52 0.55 0.43 Chile 4.81 4.81 4.54

Japon 0.15 0.16 0.05 Brasil 10.84 10.73 10.26

Reino Unido 1.67 1.73 1.19 Portugal 2.02 1.96 1.94

Italia 3.56 3.51 2.02 Grecia 4.49 4.47 4.12

España 1.643 1.613 1.57 China 3.59 3.62 3.90

Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario

Cierre 2017Actual PrevioCierre

2017Actual Previo

DiariaAcum en

2018Prom. Cierre

Índice General de Commodities* (0.7) 0.4 1,279.43 1,275.5 1,167.7 1,274

WTI (usd/barril) (3.0) 17.5 71.00 67.1 50.9 60.4

Mezcla Mexicana (usd/barril) (2.1) 34.9 75.77 62.5 46.4 56.2

Oro (usd/onza troy) 2.4 (6.1) 1,224.10 1,279 1,258 1,302.6

Plata (usd/onza troy) 2.0 (13.9) 14.58 16.0 17.1 16.9

Cobre (usd/kg) (0.1) (15.8) 277.50 298.0 280.8 330.1

Indice Agricola 0.7 (1.4) 1,268.1 1,285.4 1,315.4 1,286

Maiz (usd/bushel) 2.2 2.5 3.28 3.4 3.3 3.2

*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: B loomberg,

USDA, UBS Investment Bank.

Variación %Precio

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WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.



12 de octubre, 2018

Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día

IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)

/1

diaria 1 Mes En el añoEn 12

meses

IPyC (Mex) 47,558.23 -1.20 -2.74 -3.64 -5.15 32.95 2.41 20.47 8.88

Dow Jones (EU) 25,052.83 -2.13 -3.54 1.35 9.53 24.49 3.96 17.78 11.92

S&P 500 (EU) 2,728.37 -2.06 -5.52 2.05 6.78 13.63 3.29 19.73 13.58

Bovespa (Brasil) 82,921.08 -0.91 11.07 8.53 8.17 61.31 1.82 19.33 9.15

Dax (Alemania) 11,539.35 -1.48 -3.60 -10.67 -11.04 22.93 1.62 13.58 7.19

FTSE 100 (Reino Unido) 7,006.93 -1.94 -3.67 -8.86 -6.99 22.57 1.70 15.65 9.07

CAC40 (Francia) 5,106.37 -1.92 -3.36 -3.88 -4.77 24.60 1.57 16.30 10.18

Nikkei 225 (Japón) 22,590.86 -3.89 -0.06 -0.76 7.81 25.84 1.80 16.32 9.33

SSE Composite (China) 2,583.46 -5.22 -2.74 -21.88 -23.70 28.46 1.38 12.15 10.68

Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.

Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.

Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.

Índice

(Unidades)

Variación %: RSI del

Precio*

(9 dias)

MERCADOS ACCIONARIOS

Precio /

Valor en

Libros

Precio /

Utilidades

Valor de la

Empresa /

EBITDA 12

meses

44,500

45,000

45,500

46,000

46,500

47,000

47,500

48,000

48,500

49,000

49,500

50,000

50,500

51,000

51,500

oct.-17 nov.-17 dic.-17 ene.-18 feb.-18 mar.-18 abr.-18 may.-18 jun.-18 jul.-18 ago.-18 sep.-18 oct.-18



2,540

2,560

2,580

2,600

2,620

2,640

2,660

2,680

2,700

2,720

2,740

2,760

2,780

2,800

2,820

2,840

2,860

2,880

2,900

2,920

2,940

oct.-17 nov.-17 dic.-17 ene.-18 feb.-18 mar.-18 abr.-18 may.-18 jun.-18 jul.-18 ago.-18 sep.-18 oct.-18



-5.5

-4.1

-4.0

-3.6

-3.5

0.7

0.8

0.9

1.8

3.9

VOLARA

ALPEKA

NEMAKA

BSMXB

OMAB

GMEXICOB

KIMBERA

BIMBOA

LALAB

PE&OLES

-27.7

-21.1

-20.9

-18.1

-16.1

18.2

21.9

22.5

28.0

30.4

LALAB

CEMEXCPO

GMEXICOB

PE&OLES

VOLARA

MEGACPO

OMAB

GFNORTEO

ALPEKA

MEXCHEM



12 de octubre, 2018

/1

Actualización reciente

5.

Mensual Acum. AnualAnual

(Ago '18)Mensual Acum. Anual

Anual

(Ago '18)

INPC 0.42 2.69 5.02 4.90

Subyacente 0.32 2.62 3.67 3.63 No Subyacente 0.73 2.96 9.50 9.80

Mercancias 0.38 3.05 3.95 3.90 Agropecuarios -0.21 0.16 1.22 1.37

Servicios 0.26 2.21 3.38 3.36 Energét. Y Tarif. Gob. 1.40 4.75 14.47 13.69

Fuente: INEGI.

INFLACIÓN EN SEPTIEMBRE DE 2018 (var. %)

Por actividades Por componentes

II-18 I-18 2018 IV-17 2017 2016 I-18 IV-17 III-17 2017 2016

2.6 1.4 2.0 1.5 2.0 2.9 Consumo Privado 2.6 2.5 3.1 3.0 3.7

Gasto Gubernamental 1.1 -0.2 -1.1 0.1 2.4

Primarias 1.8 5.4 3.5 4.3 3.4 3.5 Inversión Privada 1.5 -2.4 -0.7 -1.5 1.1

Secundarias 1.3 -0.8 0.3 -1.0 -0.6 0.4 Exportaciones 1.6 2.4 -0.4 3.8 3.5

Terciarias 3.3 2.1 2.7 2.4 3.0 3.9 Importaciones 5.7 7.3 5.5 6.5 2.9Fuente: INEGI. Base 2013.

PIB

PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)

jul.-18 jun.-18ene-jul

20182017 jun.-18

ene-jun

20182017

IGAE 2.8 1.5 2.0 2.0 Total de Trabajadores (miles)** 19,895 -13.5 390.6 801.8

1.8 -4.1 3.7 3.4 Permantenes (miles) 17,066 35.4 85.5 644.6

1.2 0.6 0.3 -0.4 Eventuales Urbanos (miles) 2,654 1.6 -59.6 135.2

2.0 2.8 1.6 3.1 jun-18 may-18 2017 2016

Actividades Terciarias 3.6 2.4 2.8 3.2 Tasa de desempleo 3.39% 3.22% 3.13% 3.37%

3.6 1.7 **Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.

Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.

jun.-18

ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)

Creación/pérdida neta de empleos

Actividades Primarias

Actividad Industrial

Ind. Manufactureras

Ventas al menudeo

Variación % real anual

ago.-18 jul.-18ene-ago

20182017 ago.-18 jul.-18

ene-ago

20182017

Exportaciones 10.0 14.2 11.3 9.5 Importaciones 9.4 17.6 12.0 8.6

Petroleras 47.2 34.2 43.0 25.5 Consumo 15.0 19.7 14.4 10.4

No Petroleras 8.0 12.9 9.4 8.7 Bienes Intermedios 8.4 16.5 11.3 9.0

Manufactureras 8.5 13.1 9.4 8.5 Bienes de Capital 9.3 23.5 14.2 3.2

Automotriz 11.8 16.4 12.8 11.8 Balanza Comercial (md) -2,590 -2,889 -10,029 -10,875

2017 2016 2015 abr.-18 mar.-18 2017 2016

6.6 8.9 4.8 Reservas Internacionales 173.1 173.2 172.8 173.5

8.6 10.8 9.4

29.7 29.76 34.86

Fuente: INEGI y Banco de México.

Inversión Estranjera Directa (mmd)

Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd)

SECTOR EXTERNO

Variación % anual Variación % anual

Ingresos por Remesas (var %)

Ingresos por Turismo Internacional (var%)

2017 2018 2T. '18 1T. '18 4T. '17 2017

PIB 1/ 4.2 2.2 2.9 2.5

PIB México (var. % real anual) 2.00 2.20 sep 18 ago 18 dic 17 dic 16

Inflación (var. % anual) 6.77 4.35 Precios al consumidor2/

0.2 0.1 0.3

Cetes 28 (cierre) 7.25 8.00 Precios al consumidor 3/ 2.7 2.1 2.1

Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 19.66 19.20 Producción industrial 2/ 0.4 0.4 0.8

PIB Estados Unidos (var. % real anual) 2.50 2.50 Producción industrial 3/ 4.9 4.0 0.8

Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 3.7 3.9 4.1 4.7

1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual. Empleo generado (miles) 134 270 175 155

4/ Michigan Consumer Confidence Sentiment. sep 18 ago 18 2017 2016

Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor4 /

100.1 96.2 95.9 98.2

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS



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