CANADÁ: PERFUMERIA Y COSMÉTICA - ExportaPymes · Canadá: Perfumería y Cosmética 3 I....

Canadá: Perfumería y Cosmética 1

CANADÁ:

PERFUMERIA Y COSMÉTICA

ANA SEGURADO GALOBARTMayo 1999

Canadá: Perfumería y Cosmética2

ÍNDICEI. INTRODUCCIÓN............................................................................……...................3II. RESUMEN Y CONCLUSIONES.......................................................................……5III. PANORAMA NACIONAL...............................................................................……...7IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA........................................................................…….11

4.1 Consumo aparente.................................................................................……..114.2 Perfil del consumidor............................................................................……..12

V. ANÁLISIS DE LA OFERTA............................................................................…….13VI. COMERCIO EXTERIOR...............................................................................……...17VII. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN........................................................…….25

7.1 Distribución............................................................................................……..257.2 Márgenes comerciales..........................................................................……..267.3 Precios....................................................................................................……..277.4 Promoción…….......................................................................................……..277.5 Factores legales .....................................................................................…….297.6 Presentación........................................................................................……....30

VIII. ENTREVISTAS............................................................................................……....31IX. ANEXOS.....................................................................................................…….....41

9.1 Agentescanadienses del sector cosmética.....................................……......419.2 Importadores de productos cosméticos........................................……........429.3 Asociaciones sectoriales..................................................................……......449.4 Ferias.....................................................................................................……....459.5 Revistas especializadas......................................................................……....489.6 Direcciones de interés general.. ......................................................……......499.7 Guía direcciones de internet... .........................................................……......609.8 Organismos españoles oficiales en Canadá.. .................................…….....619.9 Direcciones de interés en España. ....................................................……....649.10 Guía para la declaración de cosméticos. ....................................……....659.11 Cosmetic Notification Form...........................................................……....66


I. INTRODUCCIÓN

El objeto del presente estudio es analizar el sector de perfumería y cosmética en Canadá.

Se ha tomado como referencia el código SIC 3771, que corresponde a la clasificación por

actividades económicas en Canadá.

Para el capítulo de comercio exterior también se han utilizado las siguientes partidas

arancelarias1:

33.01.00 Aceites esenciales

33.02.90 Sustancias odoríferas empleadas en la elaboración de perfumes

33.03.00 Perfumes y aguas de colonia

33.04.00 Maquillaje y preparaciones de belleza para el cuidado de la piel, incluyendo

filtros solares y preparados para manicura y pedicura

33.05.00 Preparados para el cabello

33.06.00 Preparados para la higiene dental, incluyendo pastas fijadoras de dentadura, hilo

dental

33.07.00 Preparados para antes, durante y después del afeitado, desodorantes

personales, preparados para el baño, productos depilatorios y otros preparados de

perfumería o cosmética

Las fuentes de información consultadas han sido:

• Industry Canada (de donde se han obtenido los datos de producción y consumo

aparente, la lista de las principales publicaciones y los datos globales de importación y

exportación)

• Statistics Canada (de donde proceden los cuadros macroeconómicos)

• Canadian Trade Analyzer (para las cifras de exportación e importación basadas en

partidas arancelarias por países)

• Scotts (directorio de empresas canadienses de donde se han obtenido los listados de

distribuidores, importadores y fabricantes)

• CCTFA Canadian Cosmetics, Toiletry & Fragance Association

1 Nótese que se han utilizado los seis primeros dígitos ya que, a partir de los dos siguientes, lanumeración utilizada en Canadá difiere del Código Arancelario Unificado.


• COSMETICS Canadian Business Magazine for The Cosmetics, Toiletry and Personal

Care Industry (de donde se han obtenido listados de distribuidores y agentes, además

de artículos con información acerca de la comercialización de los productos

cosméticos).

• Health Canada – Product Safety (de donde se han obtenido las regulaciones que

conciernen a la industria de la cosmética en Canadá)

• Entrevistas con profesionales del sector

• Bases de datos internas de la Oficina Comercial de España en Toronto


II. RESUMEN Y CONCLUSIONES

El sector de perfumería y cosmética en Canadá es un sector en auge. Los últimos cinco

años se han caracterizado por la creciente demanda, cada vez menos satisfecha por la

producción canadiense. El mercado está dominado por la oferta estadounidense,

particularmente en los productos de bajo precio, cuyo elevado coste de transporte otorga

una importante ventaja comparativa al país vecino.

El resto de las importaciones provienen principalmente de Europa Occidental. Se trata en

este caso de productos de calidad, con marca reconocida y muy introducida en el

mercado y de elevado precio.

El aspecto físico es muy importante en la sociedad canadiense. Ello, unido al elevado

nivel de renta de la misma, hace que la perfumería y cosmética sea un sector con grandes

posibilidades futuras en dicho país. El segmento de población con mayor poder de

compra es la generación de “baby-boomers”. Esta generación se está acercando a la

edad madura y reclama productos que le hagan parecer joven. Como consecuencia de

ello, se estima que los productos con mejores expectativas para los años próximos años

serán las cremas anti-arrugas, champúes cubre-canas etc.

También es destacable la importacia adquirida por el segmento de los cosméticos y

perfumes diseñados para niños, así como los productos naturales y/o herbales que siguen

estando de moda en una sociedad cada día más preocupada por el medio ambiente.

Otro segmento con futuro es la cosmética para hombres. La sociedad canadiense es

probablemente pionera en ello. Cada vez con menos prejuicios al respecto, los hombres

comienzan a demandar cremas, champúes e incluso maquillajes, diseñados

especialmente para ellos.

En el sector de perfumería y cosmética es fundamental una buena publicidad. En Canadá,

los gastos en promoción son inmensos, especialmente para los perfumes. La marca es

muy importante. Los profesionales entrevistados afirman que es prácticamente imposible

tener éxito con nuevos perfumes si no se invierte en publicidad y posicionamiento de la

marca.


En cuanto al maquillaje, las tendecias van por temporadas y los colores los dicta la moda,

que, al igual que en la ropa, es prácticamente impredecible. Sin embargo, sí conviene

destacar la importancia de maquillajes con múltiples funciones, como protección solar,

anti-arrugas, hidratantes etc.

En el sector del cuidado de la piel, no ha habido descubrimientos revolucionarios desde

hace dos años. Entonces, el ácido glicólico, con sus propiedades de renovación de

células muertas, suspuso una innovación sin precedentes. Hoy, casi todas las cremas

tienen alguna de las variantes de este ácido (alpha-hydroxy, beta-hydroxy...) entre sus

componentes.

En el sector del cabello, prima la variedad. Los champús para toda la familia han dejado

paso a los tratamientos a medida de cada tipo de cabello. El consumidor puede encontrar,

dentro de la misma marca, líneas enteras para cualquier tipo de combinación de

problemas o características específicas.

En cuanto a la distribución, señalar que siguen siendo los drugstores los canales más

empleados por la gran mayoría de fabricantes y para la mayor parte de los productos. Sin

embargo, los datos más recientes demuestran que están perdiendo cuota a favor de

supermercados y grandes superficies. Dos excepciones a estos canales: los productos de

lujo, que se venden en grandes almacenes de mayor prestigio, y los productos destinados

al segmento profesional (salones de belleza, peluquerías) que siguen canales diferentes.

En suma, puede decirse que las posibilidades para el exportador español en la industria

de perfumería y cosmética en Canadá, se centran sobre todo en segmentos medio-alto y

de lujo. Los obstáculos más importantes son la competencia estadounidense y europea

(principalmente esta última) y los requisitos que han de cumplir los productos

comercializados en Canadá, en lo referente a contenidos, envasado y etiquetado.


III. PANORAMA NACIONAL

Canadá es el segundo país más grande del mundo. Se extiende desde el Océano

Atlántico hasta el Pacífico ocupando una extensión de 9.970.610 km2. Sin embargo, su

población apenas alcanza los 30 millones de personas, de los cuales el 60% está

concentrada en las ciudades de Toronto, Montréal, Ottawa (capital), Hamilton y Québec

City.

Políticamente, Canadá es una monarquía constitucional, cuya cabeza es la Reina de

Inglaterra, que delega poderes en el Gobernador General. Los poderes ejecutivo,

legislativo y judiciales se ejercen en un contexto federal. Cada una de las provincias

posee un gobernador, que, al igual que el Gobernador General, es designado por la reina.

Actualmente el Primer Ministro es el jefe del Partido Liberal, Jean Chrétien y el

Gobernador General el Sr. Romeo Le Blanc.

Desde el punto de vista político, Canadá sufre ciertos problemas de estabilidad, debido a

que parte de la provincia de Québec solicita la independencia. El 20 de agosto de 1998, el

Tribunal Supremo emitió un veredicto según el cual declaró anticonstitucional y contrario

al Derecho Internacional la posibilidad de secesión unilateral de la provincia de Québec.

Sin embargo, si una clara mayoría de la provincia se manifestara a favor de la secesión, el

Gobierno Federal y el resto de las provincias deberían negociar la sesión.

Por sectores la economía canadiense se divide de la siguiente manera: la agricultura,

pesca y los bosques suponen un 3% del PIB, la industria contribuye con un 30%, y los

servicios con el 67% restante. Canadá ocupó en 1996 el primer lugar en el Índice de

Desarrollo elaborado por la ONU, que mide la calidad de vida. Tras la recesión de

principios de los 90, la economía canadiense ha experimentado un crecimiento continuo,

que le ha permitido alcanzar excelentes cifras macroeconómicas. La tasa de desempleo

actual se sitúa en un 8% y los tipos de interés son de los más bajos del mundo.

El éxito ha estado fundamentalmente basado en la demanda externa, principalmente de

Estados Unidos, cuya fortaleza económica de estos últimos años ha propiciado unos

niveles sin precedentes de exportación en Canadá.


La previsión para el próximo año es de una ralentización en el ritmo de crecimiento debido

a una caída de la productividad.

(millones de dólares canadienses) 1994 1995 1996 1997 1998Gasto privado en bienes y servicios 433.649 442.879 453.130 471.525 n/dGasto público neto en bienes y servicios 167.263 166.401 162.211 160.972 n/dFormación bruta de capital (gobierno) 19.822 19.696 19.150 17.589 n/dExistencias del gobierno 0 29 0 4 n/dFormación bruta de capital (privada) 112.958 109.827 118.897 135.719 n/dExistencias privadas 173 8.031 1.767 8.293 n/dExportaciones de bienes y servicios 238.141 259.188 274.504 296.364 n/dImportaciones de bienes y servicios 223.710 238.101 250.956 284.434 n/dPNB a precios de mercado 748.350 767.913 777.167 806.737 n/dDemanda nacional 733.692 738.803 753.388 785.805 n/d

Índice de precios al consumo 0,2 2,2 1,6 1,6 0,9

Evolución del tipo de cambio:

(promedios) 1994 1995 1996 1997 1998

PTAS/$CAN 98,13 90,86 92,84 105,83 100,84

En cuanto el régimen comercial, Canadá posee un modelo de intercambios liberalizados

(con excepción de ciertos productos agrícolas etc.), del que cabe destacar su pertenencia

a la NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y a la OMC. Asimismo,

posee acuerdos con Chile e Israel.

Globalmente, el 80% de las importaciones canadienses proceden de EE.UU., país que

también absorbe en torno al 75% de sus exportaciones. Esto hace de Canadá un

mercado extremadamente difícil y competitivo, ya que los productos americanos dominan

el mercado en la mayor parte de los sectores. En los cuadros siguientes se detallan los

principales capítulos importados y exportados por Canadá:10 PRIMEROS CAPÍTULOS IMPORTADOS 1998(millones de dólares canadienses) Ene-Nov870323-Vehículos de motor-Ignición-Capacidad de cilindro 1500-3000 cc 8,307870324-Vehículos de motor-Ignición-Capacidad de cilindro superior a 3000 cc 7,243870829-Partes y accesorios de carrocerías vehículos de motor 6,998270900-Aceites de petróleo crudos y aceites obtenidos de minerales bituminosos 6,003870899-Otras partes de carrocerías de vehículos de motor 5,773854213-Circuitos integrados monolíticos digitales-semiconductores de óxido de metal 5,490840734-Pistones para vehículos de motor de transporte por carretera con más de 1000 cc 4,706870840-Cajas de cambios para vehículos de motor 3,527870431-Bujías para camiones de carga menor de 5 toneladas 3,179847330-Partes y accesorios de procesadores de información 3,005


10 PRIMEROS CAPÍTULOS EXPORTADOS 1998(millones de dólares canadienses) Ene-Nov870324-Vehículos de motor-Ignición-Capacidad de cilindro superior a 3000 cc 30,193440710-Madera conífera de grosoe superior a 6 mm. 10,138870323-Vehículos de motor-Ignición-Capacidad de cilindro 1500-3000 cc 8,172271121-Gas natural en estado gaseoso 8,105270900-Aceites de petróleo crudos y aceites obtenidos de minerales bituminosos 8,069870431-Bujías para camiones de carga menor de 5 toneladas 7,337480100-Papel de imprenta en hojas o en rollos 6,096990100-Transacciones de bajo valor y mercancías "confidenciales" 4,336870899-Otras partes de carrocerías de vehículos de motor 4,177470321-Pasta de papel química-soda o sulfato, conífera, blanqueada 4,175

Por otro lado, la balanza comercial hispano-canadiense se indica a continuación:

PRINCIPALES IMPORTACIONES DE ESPAÑA 1997 1998Accesorios de vehículos, partes e industrias de ensamblaje 54.048.000 65.639.000

Calzado 43.574.000 52.994.000

Industria siderúrgica, primaria, otras 57.254.000 46.257.000

Productos químicos orgánicos 43.241.000 39.689.000

Otra maquinaria y equipos sin clasificar 23.658.000 39.550.000

Productos derivados de petróleo refinado 66.555.000 38.017.000

Medicamentos y productos farmacéuticos 27.994.000 33.694.000

Frutas y vegetales en conserva 31.741.000 30.204.000

Equipos periféricos y componentes electrónicos 21.443.000 28.302.000

Productos de arcilla 23.078.000 23.866.000

PRINCIPALES EXPORTACIONES A ESPAÑA 1997 1998Guisantes y judías secas 65.241.000 75.739.000

Pasta de papel 48.365.000 45.483.000

Minería de plata, plomo y zinc 91.157.000 43.296.000

Semillas oleaginosas, excepto maíz 6.988.000 30.005.000

Papel de imprenta 15.498.000 23.510.000

Productos de aserradero 18.862.000 21.095.000

Equipos de telecomunicaciones 9.284.000 17.506.000

Minería de carbón bituminoso 23.900.000 15.378.000

Otra maquinaria y equipos 10.630.000 12.040.000

Minería de potasio 5.735.000 9.834.0002

2 Ambos cuadros están basados en las principales industrias y no en los códigos arancelarios, yaque se ha considerado más representativa la visión así obtenida.


IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA4.1 CONSUMO APARENTEEl consumo aparente en el sector de perfumería y cosmética en Canadá ha crecido por

encima de la producción desde el año 1994. Este crecimiento se ha visto satisfecho con

un crecimiento paralelo de las importaciones. Si bien los datos se encuentran en millones

de dólares y no en unidades, el análisis es igualemente válido en lo referido a cantidad,

pues la inflación canadiense ha sido baja los últimos años.

(millones de $CAN) 1993 1994 1995 1996 1997Producción 967,2 965,1 1071,2 1113,1 1133Importaciones 534,3 666,3 778,9 912,6 929Exportaciones 262,0 421,8 402,7 439,8 447,6CONSUMO APARENTE 1239,5 1209,6 1447,4 1585,9 1614,4Fuente: Industry Canada y Statistics Canada

(% variación anual) 94/93 95/94 96/95 97/96 97/93Producción -0,2 11,0 3,9 1,8 17,4Importaciones 24,7 16,9 17,1 1,8 73,87Exportaciones 60,9 -4,5 9,2 1,7 70,84CONSUMO APARENTE -2,4 19,7 9,6 1,8 30,24Fuente: Industry Canada y Statistics Canada

(Fuente: Industry Canada y Statistics Canada)

EVOLUCIÓN DEMANDA PERFUMERÍA Y COSMÉTICA

0,0200,0400,0600,0800,0

1000,01200,01400,01600,01800,0

1993 1994 1995 1996 1997

(millo

nes

de $

CAN

cor

rient

es)

Producción ImportacionesExportaciones CONSUMO APARENTE


No están disponibles datos por subsectores. De acuerdo con las entrevistas a los

profesionales del sector, esto se debe a la gran competencia entre las empresas de

cosméticos, que no desean publicar sus cifras.

4.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR

El aspecto físico es muy importante en la sociedad canadiense. Al mismo tiempo, se trata

de una sociedad muy exigente tanto en precio como calidad, que suele conocer

perfectamente lo que compra y las características que espera del producto.

En este marco, el segmento de población que todavía mantiene el control económico y la

toma de decisiones es la generación de “baby-boomers”. Esta generación se está

aproximando a los 50 años y solicita productos que atenúen los signos de envejecimiento.

Por ello, las tendencias para los próximos años apuntan a una mayor demanda de tintes

anti-canas, cremas anti-arrugas, tratamientos reafirmantes para la piel y todo tipo de

productos que puedan satisfacer las exigencias de una generación que se siente joven y

desea seguir pareciéndolo. Todo ello tanto para mujeres como para hombres, que, según

las estadísticas, demuestran estar comprando cada día más cosméticos específicos para

el cuidado de su piel y cuerpo.

Por otro lado, cabe destacar la importancia de los niños. Las parejas tienen uno o dos

niños solamente y están dispuestos a gastar algo más en productos cosméticos

específicos para ellos. Así, están teniendo un gran éxito los champúes suaves con olores

a frutas y envases convertibles en juguetes, jabones con muñecos en el interior,

maquillajes de colores brillantes para niñas y muñecas...

Desde hace algunos años, también crece la participación de productos naturales,

herbales y no dañinos al medio ambiente. Si bien ya existen muchas líneas “todo-natural”,

es un sector aún en auge.

Por último, señalar la importancia de productos combinados que ahorran tiempo y dinero,

tales como geles-exfoliantes, jabones-crema hidratante o maquillajes tratantes con

protección solar.


V. ANÁLISIS DE LA OFERTA

(millones de $CAN) 1993 1994 1995 1996 1997Producción 967,2 965,1 1071,2 1113,1 1133,0CONSUMO APARENTE 1239,5 1209,6 1447,4 1585,9 1614,4% producción local/CA 78,03 79,79 74,01 70,19 70,18Fuente: Industry Canada y Statistics Canada

1993 1994 1995 1996 1997Establecimientos 74 72 70 77 78Empleo 7208 7066 7123 7154 7282Fuente: Industry Canada y Statistics Canada

(% variación anual) 94/93 95/94 96/95 97/96 97/93Producción -0,2 11,0 3,9 1,8 17,1CONSUMO APARENTE -2,4 19,7 9,6 1,8 30,2% producción local/CA 2,3 -7,2 -5,2 -0,01 -10,06

Establecimientos -2,7 -2,8 10,0 1,3 5,4Empleo -1,9 0,8 0,4 1,8 1,0Fuente: Industry Canada y Statistics Canada

La oferta canadiense de perfumes y cosméticos es insuficiente para cubrir la demanda

local. Además, la participación de la producción canadiense en el consumo aparente ha

disminuido más de un 10% en el periodo mencionado.

Más de la mitad de la oferta, medida tanto en establecmientos como en empleo o cifras de

producción, se encuentra localizada en la provincia de Ontario. Québec es la segunda

provincia en importancia, pero sólo representa la tercera parte de lo que produce Ontario.

El resto de las provincias no suponen más que un 1% de la producción.


Fuente: Industry Canada y Statistics Canada

ESTABLECIMIENTOS POR PROVINCIA

Ontario52%Québec

38%

Otras provincias

10%

PRODUCCIÓN POR PROVINCIA

Québec26%

Otras provincias

1%

Ontario73%

EMPLEO POR PROVINCIAS

Ontario54%

Québec44%

Otras provincias

2%


A continuación se detallan por provincias los nombres de los principales establecimientos

relacionados con la industria de perfumería y cosmética en Canadá:

AlbertaInternational Laboratories Canada Ltd. (Calgary) 01

British ColumbiaNorwood Packaging Ltd. (Burnaby) 04Ironwocd Clay Company Inc. (Richmond) 03Nebula Holdings Ltd. (Burnaby) 02

ManitobaArion (mfg) Of Canada Ltd. (Winnipeg) 01

OntarioCCL Industries Inc. (Etobicoke) 07Make-Up Art Cosmetics Limited (Markham) 07UL Canada Inc. (Markham) 07Revlon Canada Inc. (Missisauga) 07Estée Lauder Cosmetics Ltd. (Scarborough) 07CCL Industries Inc. (Barrie) 06Alberto-Culver Canada Inc. (Etobicoke) 06Carter-Wallace NS Inc. (Missisauga) 06Mennen Canada Inc. (Missisauga) 06Schering-Plough Healthcare Products Canada Inc. (Missisauga) 06Ciba-Geigy Canada Ltd. (North York) 06Quig Manufacturing Ltd. (North York) 06Belvedere International Inc. (Toronto) 06

QuébecAvon Canada Inc. (Pointe-Claire) 09Coloride Inc. (Barnabe) 06Les Emballages Knowlton Packaging Inc. (Lac Brome) 06Corporation Pharmaceutique Professionnelle (Lachine) 06Proctor & Gamble Inc. (Pointe-Claire) 06Cosmair (Canda) Inc. (Saint-Laurent) 06Chanel Inc. (Candiac) 05Laboratoire Dr Renaud Inc. (Sainte-Foy) 05Mem Co (Canada) Ltee. (Boucherville) 04Laboratoire Thermyc Canada Ltee (Laval) 02


Código Nº empleados01 0-402 5-903 10-1904 20-4905 50-9906 100-19907 200-49908 500-99909 1000-149910 1500-249911 2500-499912 >5000


VI. COMERCIO EXTERIOR3

El comercio exterior de todos los subsectores de productos cosméticos y perfumes ha

experimentado un crecimiento sostenido en los últimos cinco años. Las importaciones han

sido considerablemente mayores que las exportaciones, con la excepción del capítulo de

los preparados para el afeitado, desodorantes y depilatorios.

Por volumen, el sector de maquillajes y productos para la piel es el más significativo,

seguido por los preparados para el cabello.

33.01 Aceites esenciales

3 Los gráficos en este apartado, salvo indicación de lo contrario, están elaborados a partir de los

COMERCIO EXTERIOR: aceites esenciales

0

10000

20000

30000

40000

50000

(mile

s de

$C

AN)

importaciones exportaciones

importaciones 28770 39185 37333 43480 47331

exportaciones 13533 15550 12581 15857 20395

1994 1995 1996 1997 1998


33.02 Sustancias odoríferas para la elaboración de perfumes

datos de Industry Canada y Statistics Canada.

COMERCIO EXTERIOR: sustancias odoríferas

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

(mile

s de

$C

AN)


importaciones 66296 75514 80191 90370 96173

exportaciones 593 497 3329 5164 5630

1994 1995 1996 1997 1998


33.03 Perfumes y aguas de colonia

33.04 Maquillajes y preparados para el cuidado de la piel no medicamentosos,incluyendo protecciones solares y preparados para la manicura y pedicura.

COMERCIO EXTERIOR: perfumes y aguas de colonia

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000(m

iles

de $

CAN

)


importaciones 105933 113715 122735 130856 152020

exportaciones 28285 30860 29814 25868 32838

1994 1995 1996 1997 1998

COMERCIO EXTERIOR: maquillajes ...

0

100000

200000

300000

400000

500000

(mile

s de

$C

AN)


importaciones 235408 276417 355880 404830 475396

exportaciones 78082 108858 166616 212854 246371

1994 1995 1996 1997 1998


33.05 Preparados para el cabello

33.06 Preparados para la higiene oral o dental

COMERCIO EXTERIOR: preparados para el cabello

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

(mile

s de

$C

AN)


importaciones 167027 198474 215680 237941 261208

exportaciones 39050 42981 31450 51008 58120

1994 1995 1996 1997 1998

COMERCIO EXTERIOR: prods. higiene dental/oral

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

(mile

s de

$C

AN)


importaciones 53351 69009 63716 79505 96683

exportaciones 40167 55278 48539 56295 53413

1994 1995 1996 1997 1998


33.07 Preparados para el afeitado, desodorantes, depilatorios y otros preparadoscosméticos.

En los gráficos siguientes, se muestra cómo EE.UU. es tanto el cliente como el proveedor

principal de canadá en esta industria. Casi el 80% de las importaciones proceden de

Estados Unidos y más del 80% se venden a este país.

El resto de los productos importados vienen mayoritariamente de Europa Occidental,

mientras que las exportaciones están sobre todo enfocadas en Asia y Pacífico.

COMERCIO EXTERIOR: prods. afeitado, desodorantes, otros.

0

50000

100000

150000

200000

250000

(mile

s de

$C

AN)


importaciones 143887 155743 186012 199613 232258

exportaciones 144210 174835 189363 198744 219249

1994 1995 1996 1997 1998


Principales países de origen de las importaciones:

(Fuente: Canadian Trade Analyzer)


PAÍSES DE ORIGEN

EE.UU79%

Reino Unido3%

Francia9%

Otros9%

PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES: detalle "Otros"

Alemania18%

Italia17%

Irlanda8%

Suiza7%

Bélgica6%

Japón5%

Resto35%

Méjico4%

AlemaniaItaliaIrlandaSuizaBélgicaJapónMéjicoResto


Principales países de destino de las exportaciones:



PAÍSES DE DESTINO

EE.UU.83%

Otros17%

PAÍSES DESTINO EXPORTACIONES: detalle "Otros"

Hong Kong23%

Japón16%

Taiw an11%

Singapur3%

Resto26%

Italia3%

Alemania2%

Bélgica4%

Australia5%

Reino Unido7%

Hong Kong

Japón

Taiw an

Reino Unido

Australia

Bélgica

Italia

Singapur

Alemania

Resto


VII. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

7.1 Distribución

La distribución de productos cosméticos en Canadá suele seguir el esquema siguiente:

fabricante

agente importador/distribuidor

salón de belleza drugstores/grandes sup.

peluquerías/profesionales supermercados

Los distribuidores en Canadá suelen pedir exclusividad para todo el territorio nacional o al

menos para las principales provincias. El agente no es una figura muy utilizada debido a

las dimensiones del país, aunque sí es más frecuente cuando se trata de productos para

uso profesional, como los comercializados en salones de belleza y peluquerías.

En los anexos, se incluye un listado de importadores, distribuidores y agentes que operan

en Canadá.

La distribución de cosméticos en Canadá está experimentando importantes cambios en

los últimos años. Como ejemplo, en el sector de productos para el cabello, observamos

cómo los drugstores (el canal de distribución más popular hasta el momento) están

pediendo terreno a favor de las tiendas de alimentación, supermercados y grandes

superficies, cuyas ventas de estos productos crecieron notablemente en 1997.


SUPERMERCADOS/TIENDAS ALIMENTACIÓN

DRUGSTORES GRANDESSUPERFICIES

PRODUCTOS PARA ELCUIDADO DEL CABELLO

Ventas%

cambioVtas.

%cambio

volumenfísico

Ventas%

cambioVtas.

%cambio

volumenfísico

Ventas

Champú 69293000 5 6 116784000 -2 -1 40841000Cremas suavizantes 26253000 5 6 60801000 -2 -3 18387000Sprays con aerosoles 5836000 3 3 20625000 -1 -3 12291000Sprays sin aerosoles 6903000 6 8 18477000 -7 -9 n.d.Spritz 532000 -20 -23 1475000 -31 -32 n.d.Permanentes caseras 649000 -2 -5 5271000 -9 -12 n.d.Espumas 5390000 3 4 16059000 0 -2 4356000Geles para dar forma 5806000 25 31 20375000 8 9 4492000Coloración 10742000 23 21 120714000 8 5 n.d.Coloración para hombre 1115000 14 11 7681000 11 8 n.d.(Fuente: revista COSMETICS. Datos en $CAN. Periodo de referencia: 1997)

(Fuente: revista COSMETICS.Periodo de referencia: 1996)

7.2 Márgenes comerciales

Los márgenes comerciales varían en función del canal de distribución empleado:

- los productos cosméticos vendidos a salones de belleza suelen permitir al

importador/distribuidor aplicar un margen mayor, en torno al 40%.

- cuando se emplea el canal tradicional, los márgenes se reducen en cada etapa. Así, el

importador aplica entre un 25% y un 30% y el detallista lo incrementa otro tanto.

Dentro de estos canales, también varía en función de la penetración de la marca del

producto. Por ejemplo, los perfumes de las grandes marcas sí tiene márgenes de

beneficio mayores tanto para el detallista como para el distribuidor. Lo contrario

sucede con productos de escaso valor y sin marca, como geles de baño a granel etc.

DISTRIBUCIÓN PRODUCTOS PARA EL CABELLO

Drugstores49%

Almacenes4%

Otros5%

Supermercados y tiendas de alimentación

25%

"Mass merchandisers"

17%


En cuanto a los aranceles aplicados a cada producto, éstos se detallan en los anexos.

7.3 Precios

El precio es un elemento decisivo en el éxito de casi cualquier producto en el mercado

canadiense. En el sector de perfumería y cosmética esto es particularmente cierto para

los productos distribuidos a través de drugstores y grandes superficies. Ante la inmensa

oferta disponible, el consumidor tiene muy en cuenta el precio del producto, los

descuentos, los 2X1 etc. En el caso de los productos distribuidos a través de salones de

belleza, el consumidor tiene en cuenta el precio, pero sobre todo otros factores (como la

confianza en el peluquero/estheticienne, las propiedades particulares del producto etc.)

También es una excepción el caso de las perfumes, sector en que el consumidor suele

ser “menos sensible” al precio, ya que la fidelidad a una fragancia es el factor decisivo de

compra.

La evolución de los precios de los productos cosméticos entre 1995 y 1998 pone de

manifiesto comportamientos peculiares: mientras que algunas marcas han incrementado

sistemáticamente sus precios cada año, otras sólo han “reajustado” los precios de sus

productos más vendidos.

7.4 Promoción

La publicidad es el elemento esencial de la promoción en el sector de perfumería y

cosmética.

El subsector que gasta más en publicidad es el de los perfumes y colonias, que en 1996

alcanzó los 12 millones de $CAN. Le sigue el sector de productos para el cuidado del

cabello, con 10.880.000 $CAN de gasto en el mismo periodo. Dentro de este sector, son

los champús los más anunciados, seguidos por los tintes, las espumas y los productos de

tratamiento. Sin embargo, los datos más recientes apuntan a un descenso en la

publicidad de champúes, a favor de la de tintes, especialmente los dirigidos a las mujeres

más jóvenes.


En 1997, 27 marcas compartieron el total de anuncios publicitarios en el sector de

productos para el cuidado de la piel en Canadá. Las 7 primeras pertenecen al segmento

medio y suponen el 60% de los gastos totales.

1 L’Oréal 16,05% 15 Neutrogena 2,42%

2 Avon 9,65% 16 Phisoderm 2,36%

3 Astor 7,73% 17 Johnson&Johnson 1,74%

4 Vichy 7,50% 18 Clinique 1,73%

5 Canderm 6,83% 19 Shisheido 1,14%

6 Biore 6,16% 20 RoC 1,14%

7 Nivea 5,70% 21 Clarins 1,12%

8 Elizabeth Arden 4,60% 22 Dermtek 1,08%

9 Biotherm 4,26% 23 Amitée 0,75%

10 Lancôme 4,07% 24 Chanel 0,35%

11 Marcelle 3,69% 25 La Prairie 0,32%

12 Estée Lauder 3,47% 26 Guerlain 0,23%

13 Christian Dior 2,97% 27 Lise Walter 0,21%

14 Almay 2,77%

En cuanto a la repercusión de cada marca en las revistas del sector:

REPERCUSIÓN EN EDITORIALES SOBRE CUIDADO DE LA PIEL

3,5%6,1%

9,6%10,5%11,0%

11,8%11,9%

15,2%17,0%

Shisheido

Clarins

Lancôme

Biotherm

Elizabeth Arden

Christian Dior

Chanel

Clinique

Estée Lauder


En el sector del maquillaje, el reparto de inversiones en publicidad demuestra que son las

bases de maquillaje las más anunciadas. Por marcas, Revlon, Cover Girl y Maybelline son

las que más gastan en publicidad impresa.4

(Fuente: Revista COSMETICS)

7.5 Factores legales

Los productos cosméticos comercializados en Canadá están sujetos a las provisiones del

Food and Drugs Act (FDA) y del Consumer Packaging and Labelling Act. El primero

regula el contenido del producto, mientras que el segundo regula su etiquetado, envasado

y embalaje.

Los productos cosméticos en Canadá pueden ser clasificado como “drug” o “cosmetic”, en

función de lo cual se ajustarán a diferentes normas de comercialización. Productos que

afirmen tener propiedades médicas o terapéuticas (anti-caries, anti-acné, anti-caspa,

protección solar...) serán considerados como “drugs”.

Antes de la importación de un producto cosmético en Canadá, el fabricante o distribuidor

debe cumplimentar el formulario “Cosmetic Notification Form”, del que se adjunta una

copia en los anexos. La aceptación de este formulario no implica la aprobación del

producto. Es responsabilidad del fabricante asegurarse de que el cosmético cumple los

requisitos estipulados por el Food and Drugs Act.

GASTOS EN PUBLICIDAD DE MAQUILLAJE

Bases de maquillaje

38%

Barras de labios31%

Ojos15%

Grupos12%

Uñas4%


En los anexos también se adjunta una guía denominada “Labelling of Cosmetics”

(Etiquetado de Cosméticos), en la que se detallan las afirmaciones aceptables e

inaceptables en las etiquetas de productos cosméticos.

7.6 Presentación

La presentación de los cosméticos es un elemento clave. En el mercado canadiense

existe una variedad de productos enorme y, en general, los canales de distribución más

populares presentan todo los productos de la misma categoría unos junto a otros. Por ello,

el efecto de la presentación del producto a “primera vista” juega un papel fundamental en

la elección del consumidor.

Es habitual que las propiedades más importantes del producto sean destacadas en las

etiquetas. Sin embargo, se debe tener en cuenta que esta prática no interfiera con las

normas de etiquetado mencionadas en el apartado anterior, ni con las especificaciones

del Food and Drugs Act.

4 Periodo de referencia: 1996.


VIII.ENTREVISTAS

Entidad: COSMETICSDirección: 777 Bay Street, Fourth Floor

Toronto, ON M5W 1A7Teléfono: (905) 426-4823Fax: (416) 596-5179Contacto: Debbie PurvisCargo: Columnista

Debbie Purvis es columnista en la revista COSMETICS, principal publicación del sector de

perfumería y cosmética en Canadá. De acuerdo con la Sra. Purvis, el sector de

perfumería y cosmética en Canadá es difícil de estudiar, ya que no existen estadísticas

publicadas. Los datos de producción son secretos, debido a la enorme competencia entre

las grandes empresas.

Debbie Purvis diferencia dos grandes subsectores en la industria cosmética: “cosmetics”

que incluye los productos para el cuidado de la piel y el maquillaje y “toiletries” que abarca

los champús, jabones y colonias.

Normalmente, las propias empresas encargan sus estudios de mercado privados.

También las revistas dirigidas al público realizan encuestas e investigaciones sectoriales,

con el fin de conocer las tendencias de la temporada. Un ejemplo es Chatelaine, una de

las revistas de moda más populares entre el público canadiense.

En cuanto a los sectores con más futuro, Debbie Purvis señala los productos

antienvejecimiento, los multiusos y el emergente mercado para niños.


Entidad: HEALTH CANADA-PRODUCT SAFETY,ENVIROMENTAL HEALTH PROGRAM

Dirección: 2301 Midland AvenueToronto, ON M1P 4R7

Teléfono: (416) 973-4705Fax: (416) 973-1746e-mail: [email protected]: Alan Morrow

Durante la entrevista con Alan Morrow, se trataron lo requisitos legales de contenido,

envase, embalaje y etiquetado que deben observar los productos cosméticos

comercializados en Canadá.

Los preparados cosméticos están regulados por el Food and Drugs Act (FDA) . Además,

lo referente a etiquetado bilingüe, envase, embalaje y unidades de medida estás también

sujeto al Consumer Packaging and Labelling Act.

Las declaraciones de preparados cosméticos determinan si el producto es tratado como

“drug” (droga o medicina) o como “cosmetic” (cosmético). Todo producto que afime tener

propiedades médicas o terapéuticas - como anti-acné, anti-caspa, anti-caries, protección

solar... - , será considerado como “drug”. Conjuntamente, la guía “Labelling of Cosmetics”

(Etiquetado de Cosméticos) señala ejemplos de afirmaciones aceptables e inaceptables

para productos cosméticos.

Antes de la importación de cosméticos en Canadá, debe rellenarse un formulario de

notificación llamado “Cosmetic Notification Form”. Este formulario puede también ser

cumplimentado por el distribuidor. La información suministrada será tratada

confidencialemente. La aceptación de dicho formulario por parte de Health Canada, no

significa que el producto quede aprobado. Es responsabilidad del fabricante y/o

distribuidor asegurarse de que le producto cumple los requisitos estipulados en el Food

and Drugs Act.


Empresa: HILARYS AGENCIES LTD.Dirección: 145 Idema Road

Markham, ON L3R 1A9Teléfono: (905) 475-5446Fax: (905) 475-0377Contacto: Blair LivingstonCargo: Purchase Manager

HILLARY’S AGENCIES y SALESMASTER son dos empresas dedicadas a la importación

y distribución de cosméticos desde hace 40 años. Si bien comparten la dirección y el

almacén, se diferencian en los canales de distribución a los que se dirigen. HILLARYS

vende los productos importados (fundamentalmente de Alemania) a “health stores” y

tiendas especializadas. SALESMASTER se dirige en cambio a grandes cadenas de tipo

drugstore, como Wal-Mart, Shopper’s Drug Mart, etc.

El Director General de ambas empresas acude en ocasiones a ciertas ferias como

visitante. Hoy los productos con mayor futuro, en opinión del Sr. Livingston, son las líneas

herbales. Champús, geles, cremas y cosméticos herbales llevan años creciendo en

importancia y aún tienen un gran futuro.

Respecto a los márgenes, Blair Livingston destaca la importancia de tener una marca

reconocida para poder vender más caro. Los productos sin una marca ya establecida son

difíciles de vender, aunque se rebaje mucho el precio. En el sector de perfumería y

cosmética, es muy importante la competencia por precio, sobre todo en productos sin

marca.


Empresa: CONTINENTAL COSMETICS CO.Dirección: 390 Millway

Concord, ON L4K 3V8Teléfono: (905) 660-0622Fax: (905) 660-0608Contacto: Con TokazCargo: Purchasing Manager

CONTINENTAL COSMETICS son importadores de todo tipo de cosméticos. Sólo

distribuyen a salones de belleza y estheticiennes. Importan de toda Europa, incluyendo de

España. COSMETICS cuenta con un stand en todas las ferias importantes de cosmética

en Canadá.

Con Tokaz opina que los productos más demandados últimamente son aquéllos

elaborados exclusivamente con ingredientes naturales, ya que las estheticiennes otorgan

mucha importancia a este factor.

Como canal de distribución, los salones de belleza permiten mejores márgenes, ya que

los producto pueden venderse más caros, por contar con una imagen de mayor prestigio

que los vendidos en drugstores.


Empresa: REHA ENTERPRISESDirección: 6281 Dorman Road, Unit 5

Missisauga, ON L4V 1K6Teléfono: (905) 677-1555Fax: (905) 677-3633Contacto: Barbara HuckCargo: Assistant to Purchasing Manager

REHA es una empresa dedicada a la importación y distribución de productos cosméticos.

Actualmente importan de Alemania. Ocasionalmente también de China cuando lo

necesitan. Distribuyen a todos los grandes almacenes y a la mayoría de los drugstores

(Shoppers’ DrugMart, Pharma Plus, etc.). Solían trabajar también con salones de belleza,

pero lo dejaron pues demandaban productos exclusivos, que no se distribuyeran en

drugstores y no les resultaba provechoso.

REHA participa con un stand en la feria de cosmética de Nueva Orléans.

En opinión de Barbara Huck, lo más importante en el mercado canadiense es el precio y,

después la calidad. Principalmente trabajan con líneas de productos de baño, algunas

cremas y jabones. El mercado de productos para el baño lleva unos años experimentando

un gran crecimiento, que se ha mantenido estable en contra de las expectativas.

REHA nunca ha trabajado con productos españoles. Haga recibido información sobre

ellos, pero en general encuentran que los catálogos están muy mal traducidos y no dan

una imagen de seriedad ni calidad.


Empresa: SUREWAY TRADING ENTERPRISESDirección: 111 Peter St., Suite 212

Toronto, ON M5V 2H1Teléfono: (416) 596-8899Fax: (416) 596-7565Contacto: Patrick AuCargo: Purchase Manager

SUREWAY TRADING ENTERPRISES es una empresa canadiense, con presencia en el

mercado estadounidense, dedicada a la distribución de perfumes y productos cosméticos.

SUREWAY vende a salones de belleza, profesionales privados etc. En opinión del Sr. Au,

el sector de perfumería y cosmética se puede dividir en 3 subsectores: cuidado para la

piel, cosméticos (maquillaje) y perfumes.

Los márgenes aplicables a cada producto dependen fundamentalmente de la marca. Los

productos con marca conocida pueden permitirse márgenes más altos, ya que los

consumidores valoran la calidad percibida anteriormente y están dispuestos a pagar más.

En cuanto a las tendencias en los diferentes subsectores, Patrick Au observa que no ha

habido grandes novedades en los últimos años. En el cuidado de la piel, desde la

aparición del ácido glicólico (que supuso una revolución en cremas etc.) no ha habido

productos especialmente populares. En el sector de cosmética y maquillaje, la moda dicta

por temporadas los colores. Al igual que en la ropa, es prácticamente impredecible. Por

último, en los perfumes, el éxito de las nuevas fragancias depende mucho de la cantidad

de publicidad realizada y del prestigio de la marca.


Empresa: TOILETRIES OF EUROPADirección: 259 Steelcase Road East

Markham, ON L3R 1G3Teléfono: (416) 596-8899Fax: (416) 596-7565Contacto: Ms. MalboroughCargo: Purchase Manager

Esta empresa lleva 30 años en el negocio, como importadora de productos cosméticos.

En el pasado trabajó con productores españoles, pero ha tenido problemas. Importa de

diferentes países, en función de la demanda de sus clientes y de los precios.

Durante años vendió a boutiques, grandes almacenes y drugstores. Ha dejado de hacerlo,

pues considera que estos típicos canales de distribución encarecen demasiado el

producto. Actualmente tiene un almacén y vende directamente al público.

El principal problema de la distribución de cosméticos en Canadá, en su opinión, es que

sólo existen tres cadenas de grandes almacenes. Uno de ellos (Eaton’s) está semi

arruinado, sólo The Bay tiene beneficios y, por todo ello, son extremadamente exigentes.

Lo que dificulta la entrada de productos nuevos.

La Sra. Malborough considera que no es demasiado interesante acudir a ferias, aunque sí

visita el Duty Free Show e incluso las ferias de Orlando y Bologna. En su opinión, los

productos con mayores oportunidades en este momento en el mercado canadiense son

los perfumes. Por otro lado, indica que también son los productos más difíciles de colocar

en el mercado. Nunca se sabe si un perfume va a ser un éxito o un fracaso. En su opinión

no existe prácticamente término medio. El coste de establecer un distribuidor en Canadá

es inmenso, por lo que aconseja asegurarse, en la medida de lo posible, que se tiene un

perfume “ganador” .

En cuanto a los productos para el cuerpo (champús, cremas, etc.), opina que resulta

prácticamente imposible importarlos de Europa, ya que - aunque se trate de productos de

gran calidad o de muy bajo precio - no pueden competir con las marcas estadounidenses

que se venden mucho más baratas. Esto es aplicable a todo el mercado de cosmética en

su opinión.


Empresa: AGENCES MASSON LTÉE.Dirección: 635 Mercille

St. Laurent, QC J4P 2M1Teléfono: (450) 465-4300Fax: (450) 465-5351Contacto: Jacques MassonCargo: Purchase Manager

Agences Masson es una empresa distribuidora e importadora de perfumes y productos

cosméticos. También es fabricante. Se dirige a un segmento de mercado medio-alto.

Distribuye tanto a institutos de belleza como a canales más tradicionales (farmacias y

grandes almacenes).

Actualmente importa de Francia, Italia y Suiza. No descarta trabajar con compañías

españolas en el futuro. Los principales sectores con futuro en su opinión son los perfumes

y los productos para el cabello. El Sr. Masson observa una situación muy próspera en el

sector.

Agences Masson visita habitualmente ferias de cosmética.


Empresa: DUPUIS-MAGNADirección: 84 Marie-Victorin

Pierreville, QC J0G IJ0Teléfono: (450) 568-3517Fax: (450) 568-7059Contacto: France LatourCargo: Purchase Manager

Dupuis Magna es una compañía mayorista, distribuidora e importadora de cosméticos. Su

gama de productos está muy diversificada. Abarca segmentos de precio medio, medio-

alto y de lujo. Distribuye tanto a drugstores como a salones de belleza y peluquerías. En

especial distribuye productos para el cabello, maquillajes y cremas. Actualmente importa

de España, Alemania, Francia, Austria e Italia. Las empresas españolas con las que

trabaja son Phytolab (Madrid) y Benatur (Barcelona).

En opinión de France Latour, el producto con más futuro para los próximos años en

Canadá es el maquillaje en crema de la nueva generación, con propiedades específicas

en función del tipo de piel.

Dupuis Magna tiene stand en las principales ferias canadienses del sector. France Latour

afirma estar muy interesado en recibir más información sobre la oferta española.


IX. ANEXOS

AGENTES CANADIENSES DEL SECTOR COSMÉTICA

HAMMOND AGENCIES13796, 57 B AvenueSurrey, BC V3X 2V4Contacto: Adrienne HammondTel: (604) 594-4932Fax: (604) 594-4918Productos: aceites esenciales, perfumes, cremas, lociones, preparaciones capilares,higiene dental, desodorantes, jabonesCategoría de precio: medio

LES COURTIERS K.W.1400 Marie Victorin, Suite 111St. Bruno, QC J3V 6B9Tel: (450) 653-7800Fax: (450) 653-7800Contacto: G. Couture. Président

GARRY SALES1010 Ploytek Road, Unit 7Glocester, ON K1J 9H8Contacto: Mr. Ernie Ward, Sales ManagerTel: (613) 741-6277Fax: (613) 741-7503Productos: maquillaje, bronceadores, polvos, cremas, lociones, preparaciones capilares,higiene dental, jabones.Categoría: medio

CAPE MARKETING ENTERPRISES LIMITED2212 Gladwin Crescent, Unit E-9Ottawa, ON K1B 5N1Tel: (613) 783-8237Fax: (613) 783-6161Productos: perfumes, maquillaje, bronceadores, cremas, lociones, preparacionescapilares, higiene dental, desodorantes, jabones.Categoría de precio: medio

GROUPE ANNIE HUBERT1912-32 AvenueLachine, QC H8T 3J7Tel: (514) 636-2446Fax: (514) 636-3492Productos: Agente (preparaciones capilares, ceras depilatorias, jabones)

Distribuidor (maquillaje)Importador (Aceites esenciales, maquillaje, cremas, lociones)

Categoría de precio: medio


IMPORTADORES CANADIENSES DE PRODUCTOS COSMÉTICOS

HILARYS AGENCIES LTD.145 Idema RoadMarkham, ON L3R 1A9Tel: (905) 475-5446Fax: (905) 475-0377Importador-distribuidorContacto: Mr. InglesProductos: productos de aseo, cosméticos, jabones.Distribuyen en todo Canadá con 20 vendedores. Sus clientes son grandes almacenes,droguerías, perfumerías y boutiques. Llevan 35 años en el mercado.

ROGER´S AGENCIES INCORPORATED56 Pennsylvania Avenue, Unit 9Concord, ON L4K 3V9Tel: (905) 738-6918Fax: (905) 738-5612Productos: productos para el cuidado de la piel, cosmética capilar, productos cosméticos.Distribuyen en 1000 salones de belleza en todo Canadá.

CONTINENTAL COSMETICS EQUIPMENT CO.390 MillwayConcord, ON L4K 3V8Tel: (905) 660-0622Fax: (905) 660-0608Contacto: Mr. Con Tokaz, Purchasing ManagerImportador-distribuidorProductos: Esponjas, equipo de belleza, cosméticos.

REHA ENTERPRISES6281 Dorman Road, Unit 5Missisauga, ON L4V 1K6Tel: (905) 677-1555Fax: (905) 677-3633Contacto: Harro P. AmbergProductos: cosmética capilar, jabones de aseo, cosméticos.Distribuyen a grandes almacenes, cadenas y estheticiennes.

BATHURST SALES125 Norfinch DriveDonsview, ON M3N 1W8Tel: (416) 663-8020Fax: (416) 663-0269Contacto: Steve Goldenburg, Brian DaviesImportador-distribuidorProductos: cosmética capilar, productos para el cuidado de la piel, cosméticos.Venden a grandes almacenes y cadenas de droguerías.


BREUECKNER GROUP4717 14TH AvenueMarkham, ON L3S 3K3Tel: (905) 479-2121Fax: (905) 479-2122Importador-distribuidorProductos: cosmética capilar, productos para el cuidado de la piel, cosméticos.

COSMETIC IMPORT CO. LTD.5196 de la SavaneMontréal, QC H4P 2M8Tel: (514) 341-7171Fax: (514) 341-7513Importador-distribuidorMarcas: FAProductos: cosmética capilar, productos de aseo, productos cosméticos.Distribuyen a las cadenas de droguería, grandes almacenes, minoristas.

AGENCES MASON LTEE.Jacques Masson635 MercilleSt. Lambert, QC J4P 2M1Tel: (514) 465-4300Fax: (514) 465-5351Importador-distribuidorProductos: perfumería, jabón, bronceadores.

SUREWAY TRADING ENTERPRISES111 Peter St., Suite 212Toronto, ON M5V 2H1Tel: (416) 596-8899Fax: (416) 596-7565Productos: jabones, productos cosméticos.

DUPUIS MAGNA COSMETIQUES84 Marie VictorinPierreville, QC J0G 1J0Tel: (514) 568-3517Fax: (514) 568-7059Productos: cosmética capilar, cosméticos.Distribuyen a los salones de belleza.

TOWN DISTRIBUTORS LTD.5473 Pare St., Suite 200Montréal, QC H4P 1P7Tel: (514) 735-4555Fax: (514) 735-4558Productos cosméticos, cosmética capilar, productos de aseo.Distribuyen a las cadenas de droguería, grandes almacenes y boutiques.


ASOCIACIONES SECTORIALES

ASIAN ESTHETICIANS OF CANADA65 Bellefontaine

Scarborough, ON M1S 1J6

Contacto: Lilia Lai Chun Lou

CANADIAN COSMETIC, TOILETRY & FRAGANCE ASSOCIATION / ASSOCIATIONCANADIENNE DES COSMÉTIQUES, PRODUIT DE TOILETTE ET PARFUMS#510, 5090 Explorer Dr.

Missisauga, ON L4W 4T9

Tel: (905) 629-0111

Fax: (905) 629-0112

Contacto: C.A. Low, President

S. Wissler, Vice-president, Administration & Meetings

CANADIAN COSMETICS CAREERS ASSOCIATION INC.26 Ferrah St.

Unionville, ON L3R 1N5

Contacto: Debbie Purvis

CANADIAN FRAGANCE MATERIALS ASSOCIATION / ASSOCIATION CANADIENNEDES MATIÈRES PREMIÈRES POUR LA PARFUMERIE241 Airdrie Rd.

Toronto, ON M4G 1M9

Contacto: Jeffrey H. Quigg


FERIAS

AESTHETICS & SPA CONFERENCEFecha: 18-19 abril 1999

Lugar: Toronto Congress Centre

Categoría: Profesional

Organizador: Aesthetics & Spa World Conference

2611 North Beltline Rd., Ste. 140

Sunnyvale, TX 75182 EE.UU

Tel: (972) 682-9510

Fax: (972) 686-5901

Contacto: Marlene Hays (Directora de la feria)

THE CANADIAN SUPER CURLY BEAUTY TRADE SHOWFecha: 26-27 junio

Lugar: International Centre

Missisauga, ON


Organizador: G&G Publications Inc.

18 Bram Court Unit 1

Brampton, ON L6W 3R6

Tel: (905) 454-0112

Fax: (905) 454-1554

Internet: http://www.supercurlyhair.com

Contacto: Carol-Jean Gordon (Directora de la feria)


CONGRÈS D’ESTHETIQUE AMDECFecha: 12-13 septiembre 1999

Lugar: Place Bonaventure

Montréal, QC


Organizador: AMDEC International

4999 Rue Sainte-Catherine O., Ste. 260

Westmount, QC H3Z 1T3

Tel: (514) 489-7248

Fax: (514) 489-6183

Contacto: Jocelyne Trudel (Directora de la feria)

BEAUTY WORLD EXPOFechas: 27-29 marzo 1999

Lugar: The International Centre

Toronto, Ontario

Organizador: Beauty World Expo

296 Richmond Street West, Suite 505

Toronto, Ontario M5V 1X2

Tel: (416) 599-8778

Fax: (416) 599-8248

BEAUTY WORLD EXPO CONVENTIONFechas: 27-29 marzo 1999

Lugar: The International Centre

Toronto, Ontario

Organizador: Beauty World Expo

296 Richmond Street West, Suite 505

Toronto, Ontario M5V 1X2

Tel: (416) 599-8778

Fax: (416) 599-8248

Contacto: Jane Hobbs / Madeleine Dennet


HEALTH SPA EXPO - MIND OVER BODYFechas: 8-11 abril

Lugar: Place Bonaventure

Montréal, QC


Organizador: Gignac Hollingwood and Associates

3575 St. Laurent Blvd., Ste. 300

Montréal, QC H2X 2T7

Tel: (514) 982-6614 / (888) 982-6610

Fax: (514) 982-6642


THE TORONTO BEAUTY SHOWFechas: 14-16 mayo 1999

Lugar: Canadian National Exhibition

Toronto, Ontario

Tel: (416) 393-6000


REVISTAS ESPECIALIZADAS

COSMETICSCANADIAN BUSINESS MAGAZINE FOR THE COSMETICS, TOILETRY AND

PERSONAL CARE INDUSTRY

777 Bay Street, Fourth Floor

Toronto, ON

Tel: (416) 596-5817

Fax: (416) 596-5179

Internet: http://www.mhbizlink.com/cosmetics

Editor: Ronal A. Wood (416) 596-5817

Assistant Editor: Alix Fuller (905) 578-1682

Education Columnist: Debbie Purvis


DIRECCIONES DE INTERÉS - GENERAL

CANADIAN TRADE AND INDUSTRY ASSOCIATIONS

AEROSPACE INDUSTRIES ASSOCIATION OF CANADA60 Queen Street, Suite 1200Ottawa, OntarioK1P 5Y7Tel: (613) 232-4297Fax: (613) 232-1142Internet website: www.aiac.ca

ALLIANCE OF MANUFACTURERS AND EXPORTERS CANADA75 International Boulevard, 4th FloorEtobicoke, OntarioM9W 6L9Tel: (416) 798-8000Fax: (416) 798-8050Internet website: www.the-alliance.org

AUTOMOTIVE INDUSTRIES ASSOCIATION OF CANADA1272 Wellington StreetOttawa, OntarioK1Y 3A7Tel: (613) 728-5821Fax: (613) 728-6021Internet website: www.aftmkt.com

BUSINESS COUNCIL ON NATIONAL ISSUES90 Sparks Street, Suite 806Ottawa, OntarioK1P 5B4Tel: (613) 238-3727Fax: (613) 236-8679e-mail: [email protected] internet website yet

CANADIAN ADVANCED TECHNOLOGY ASSOCIATION (CATA)388 Albert StreetOttawa, OntarioK1R 5B2Tel: (613) 236-6550Fax: (613) 236-8189Internet website: www.cata.ca


CANADIAN BANKERS ASSOCIATIONCommerce Court W., 30th FloorP.O. Box 348Toronto, OntarioM5L 1G2Tel: (416) 362-6092Fax: (416) 362-7705Internet website: www.cba.ca

CANADIAN CHAMBER OF COMMERCE350 Sparks Street, Suite 501Ottawa, OntarioK1R 7S8Tel: (613) 238-4000Fax: (613) 238-7643Internet website: www.chamber.ca

CANADIAN COUNCIL FOR INTERNATIONAL BUSINESS350 Sparks Street, Suite 501Ottawa, OntarioK1R 7S8Tel: (613) 230-5462Fax: (613) 230-7087E-mail: [email protected]

CANADIAN IMPORTERS ASSOCIATION, INC.210 Dundas Street W., Suite 700Toronto, OntarioM5G 2E8Tel: (416) 595-5333Fax: (416) 595-8226Intenet website: www.importers.ca

CONFERENCE BOARD OF CANADA255 Smyth RoadOttawa, OntarioK1N 6C3Tel: (613) 526-3280Fax: (613) 526-4857Internet website: www.conferenceboard.ca

INFORMATION TECHNOLOGY ASSOCIATION OF CANADA (ITAC)2800 Skymark Avenue, Suite 402Mississauga, OntarioL4W 5A6Tel: (905) 602-8345Fax: (905) 602-8346Internet website: www.itac.ca


OTTAWA-CARLETON BOARD OF TRADE350 Albert Street, Suite 1710Ottawa, OntarioK1R 1A4Tel: (613) 236-3631Fax: (613) 236-7498Internet website: www.board-of-trade.org

OTTAWA ECONOMIC DEVELOPMENT CORPORATION (OED FORMERLY OCEDCO)Box 50, 350 Albert Street, Suite 1720Ottawa, OntarioK1R 1A4Tel: (613) 236-3500Fax: (613) 236- 9469Internet website: www.ottawaregion.com

PACKAGING ASSOCIATION OF CANADA2255 Sheppard Avenue East, Suite E-330Willowdale, OntarioM2J 4Y1Tel: (416) 490-7860Fax: (416) 490-7844Internet website: www.pac.ca

CONTACTOS GUBERNAMENTALES FEDERALES EN CANADÁ

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND AGRI-FOOD CANADASir John Carling Building930 Carling AvenueOttawa, OntarioK1A 0C5Tel: (613) 759-1000Fax: (613) 759-6726Internet website: www.agr.ca

ENVIRONMENT CANADATerrasses de la Chaudiere28th Floor, 10 Wellington StreetHull, PQK1A 0H3Tel: (819) 997-2800Fax: (819) 953-2225Internet website: www.ec.gc.ca


EXPORT DEVELOPMENT CORPORATIONPlace Export Canada151 O'Connor StreetOttawa, OntarioK1A 1K3Tel: (613) 598-2500Fax: (613) 237-2690Internet website: www.edc.ca

DEPARTMENT OF FISHERIES AND OCEANS200 Kent StreetOttawa, OntarioK1A 0E6Tel: (613) 993-0999Fax: (613) 990-1866Internet website: www.dfo-mpo.gc.ca

DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL TRADELester B. Pearson Building125 Sussex DriveOttawa, OntarioK1A 0G2Tel: (613) 944-4000Fax: (613) 944-6500Internet website: www.dfait-maeci.gc.ca

HEALTH CANADABrooke Claxton BuildingTunney's PastureOttawa, OntarioK1A 0K9Tel: (613) 957-2991Fax: (613) 941-5366Internet website: www.hc-sc.gc.ca

INDUSTRY CANADA235 Queen StreetOttawa, OntarioK1A 0H5Tel: (613) 954-2788Fax: (613) 954-2303Internet website: charlotte.ic.gc.ca


INDUSTRY CANADA (FOR FEDERAL LABELING REQUIREMENTS)Consumer Packaging and Labeling SectionMerchandise Standards DivisionConsumer Products BranchPlace du Portage, 16th Floor50 Victoria StreetHull, QuebecK1A 0C9Tel: (819) 953-3650Fax: (819) 953-2931

OFFICE DE LA LANGUE FRANCAISE(Office of the French Language - for Quebec labeling requirements)Public Relations ServicesTour Place Victoria, 16th Floor, C.P. 316Montreal, QuebecH4Z 1G8Tel: (514) 873-6565Fax: (514) 873-3488Internet Website: www.olf.gouv.qc.ca

PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT SERVICES CANADAPlace du Portage, Phase III11 Laurier StreetHull, QuebecK1A 0S5Tel: (819) 997-6363Fax: (819) 953-1709Internet website: www.pwgsc.gc.ca

REVENUE - CUSTOMS, EXCISE AND TAXATIONConnaught BuildingMackenzie AvenueOttawa, OntarioK1A 0L5Tel: (613) 566-3707Fax: (613) 941-7714Internet website: www.revcan.ca

STANDARDS COUNCIL OF CANADA45 O'Connor Street, Suite 1200Ottawa, OntarioK1P 6N7Tel: (613) 238-3222Fax: (613) 995-4564Internet website: www.scc.ca


STATISTICS CANADAR.H. Coats BuildingTunney's PastureOttawa, OntarioK1A 0T6Tel: (613) 951-8116Fax: (613) 951-0581Internet website: www.statcan.ca

DEPARTMENT OF TRANSPORTTransport Canada BuildingPlace de Ville330 Sparks StreetK1A 0N5Tel: (613) 990-2309Fax: (613) 995-0351Internet website: www.tc.gc.ca

PROVINCIAL CANADIAN GOVERNMENT CONTACTS IN CANADA

Following are the telephone numbers for general inquiries in each of the Canadianprovinces and territories:

Alberta (403) 427-2565

British Columbia (250) 952-0708

Manitoba (204) 945-7738

New Brunswick (506) 453-3984

Newfoundland (709) 729-2781

Northwest Territories (867) 873-7361

Nova Scotia (902) 424-4211

Ontario (416) 325-6666

Prince Edward Island (902) 368-5050

Quebec (514) 873-2111

Saskatchewan (306) 787-2232

Yukon (867) 667-5466


EMPRESAS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS EN CANADÁ

Angus Reid Group, Inc.160 Bloor Street East, Suite 610Toronto, OntarioM4W 1B9Tel: (416) 324-2900Fax: (416) 324-2865Internet Website: www.angusreid.com

The Coopers & Lybrand Consulting Group145 King Street West, 18th FloorToronto, OntarioM5H 1V8Tel: (416) 869-1130Fax: (416) 863-0926Internet Website: www.ca.coopers.com

Decima Research160 Bloor Street East, Suite 700Toronto, OntarioM4W 3P7Tel: (416) 413-1724Fax: (416) 413-1550Internet Website: www.hillandknowlton.ca

Deloitte & Touche -- Consulting and Market Research98 Macdonnell Street, Suite 400Guelph, OntarioN1H 8L1Tel: (519) 822-1090Fax: (519) 822-0247Internet Website: [email protected]

Dun & Bradstreet CanadaDun's Marketing Services5770 Hurontario StreetMississauga, OntarioL5R 3G5Tel: (905) 568-6000Fax: (905) 568-6197Internet Website: www.dbisna.com

Environics Research Group Limited33 Bloor Street East, Suite 900Toronto, OntarioM4W 3H1Tel: (416) 920-9010Fax: (416) 920-3299Internet Website: www.environics.ca


Gallup Canada Inc.180 Bloor Street WestToronto, OntarioM5S 2V6Tel: (416) 961-2811Fax: (416) 961-3662Internet Website: www.gallup.com

Goldfarb Consultants4950 Yonge Street, 17th FloorNorth York, OntarioM2N 6K1Tel: (416) 221-9200Fax: (416) 221-2214Internet Website: www.goldfarbconsultants.com

Professional Marketing Research Society2175 Sheppard Avenue East, Suite 310Willowdale, OntarioM2J 1W8Tel: (416) 493-4080Fax: (416) 491-1670Internet Website: pmrs/~apmrs.com

Southam Marketing Research Services1450 Don Mills RoadDon Mills, OntarioM3B 2X7Tel: (416) 445-6641Fax: (416) 445-3508Internet Website: www.southam.com

CANADIAN COMMERCIAL BANKS IN CANADA

Bank of Montreal55 Bloor Street WestThe Mbanx Tower, 4th FloorToronto, OntarioM4W 3N5Tel: (416) 927-2740Internet Website: www.bmo.com

Bank of Nova Scotia44 King Street WestToronto, OntarioM5H 1H1Tel: (416) 866-6161Internet Website: www.scotiabank.ca


Canadian Imperial Bank of CommerceCommerce Court Postal StationToronto, OntarioM5L 1A2Tel: (416) 980-2211Internet Website: www.cibc.com

National Bank of Canada50 O'Connor Street, Suite 205Ottawa, OntarioK1P 6L2Tel: (613) 238-8385Internet Website: www.bnc.ca

Royal Bank of Canada200 Bay StreetRoyal Bank PlazaToronto, OntarioM5J 2J5Tel: (416) 974-5151Internet Website: www.royalbank.com

Toronto Dominion BankP.O. Box 1Toronto Dominion Center55 King StreetToronto, OntarioM5K 1A2Tel: (416) 982-7730Internet Website: www.tdbank.ca

BANCOS COMERCIALES DE EE.UU. EN CANADÁ

Bank of America CanadaMr. John C. MastersChairman and CEO200 Front Street West, Suite 2700Toronto, OntarioM5V 3L2Tel: 416/349-4100Fax: 416/349-4285

The Chase Manhattan Bank of CanadaMr. Dale BlueChairman, President & CEOFirst Canadian Place100 King Street West Box 106Toronto, OntarioM5X 1A4Tel: 416/216-4100Fax: 416/216-4164


Citibank CanadaMr. Paul LabbéChairman & CEO123 Front Street West, Suite 1900Toronto, OntarioM5J 2M3Tel: 416/947-5500Fax: 416/947-5813

BT Bank of CanadaMr. Harvey NagliePresidentBox 100, Royal Bank PlazaToronto, OntarioM5J 2J2Phone: 416/865-0770Fax: 416/865-0779

Morgan Bank of CanadaMr. David WeirPresidentP.O. Box 80Suite 1800, Royal Bank PlazaSouth Tower 2200Toronto, OntarioM5J 2J2Phone: 416/981-9200Fax: 416/981-9278

First Chicago N.B.D. Bank, CanadaMr. William J. BuchananPresidentBCE Place, P.O. Box 613161 Bay Street, Suite 4240Toronto, OntarioM5J 2S1Phone: 416/865-0466Fax: 416/363-7574

Mellon Bank CanadaMr. Thomas C. MacMillanChairman, President & CEOP.O. Box 320, Royal Trust Tower, Suite 3200Toronto-Dominion CentreToronto, OntarioM5K 1K2Phone: 416/860-0777Fax: 416/860-2409

Bank of America Canada


Mr. D. B. LinkletterVice President/Manager, Calgary Office1900, 855 - 2nd Street S.W.Calgary, AlbertaT2P 4J7Phone: (403) 269-4909

Citibank CanadaMr. Douglas AllenVice President4210, 400 - 3rd Avenue S.W.Calgary, AlbertaT2P 0L7Phone: (403) 261-5100

Republic Bank of New York (Head Office)Mr. Allan SchouelaPresident & Chief Executive Officer1981 McGill CollegeMontreal, QuebecH3A 3A9Tel: 514/288-5551Fax: 514/286-4577

Bank of America Canada (Head Office)Mr. Gilles DeMontignyVice-President & Manager1250 René-Lévesque West, Suite 4335Montreal, QuebecH3B 4W8Tel: 514/938-1600Fax: 514/938-1601

Citibank Canada (Corporate Financial Office)Mr. Doug HarveyVice President Corporate Finance500 René-Lévesque West, Suite 1305Montreal, QuebecH2Z 1W7Tel: 514/393-7500Fax: 514/393-7545

Bank of AmericaMr. Neil AlexanderPresident1055 DunsmuirVancouver, B.C.V7X 1L3Tel: 604/684-7281Fax: 604/683-1940


GUÍA DIRECCIONES DE INTERNET

Gobierno de Canadáhttp://www.canada.gc.ca

Industry Canada’s Strategishttp://strategis.ic.gc.ca

Department of Foreign Affairs & International Tradehttp://www.dfait-maeci.gc.ca

FDA y Regulaciones CosméticasF&D Act http://canada.justice.gc.ca/FTP/EN/Laws/Chap/F/F-27

Cosmetics Regulations http://canada.justice.gc.ca/FTP/EN/Regs/Chap/F/F-27/CRC869

Información comercial

Market Information by Region & Sector (DFAIT)http://www.dfait-maeci.gc.caenglish/trade/market/menu.htm

Trade Team Canadahttp://cabsc.org/fedbis/bis/1103.html

International Information Business Network (IBIN)http://strategis.ic.gc.ca/SSG/bi18087e.html

Dun & Bradstreet Information Serviceshttp://cbsc.org/fedbis/bis/1045.html

(ofrece análisis de empresas) ($)


ORGANISMOS OFICIALES ESPAÑOLES EN CANADÁ

COMMERCIAL OFFICE OF SPAINManulife Centre, Suite 120455 Bloor St. WestToronto, OntarioCANADA M4W 1A5Tel: (416) 967-0488Fax: (416) 968-9547E-Mail: [email protected] Económico Y Comercial : (Trade Commissioner of Spain)Arturo Pina González

COMMERCIAL OFFICE OF SPAIN151 Slater Street, Suite 801Ottawa, OntarioK1P 5H3Tel: (613) 236-0409Fax: (613) 563-2849

Consejero Económico y Comercial: Sr. D. Eduardo Bryant Cerezo

BUREAU COMMERCIAL D’ESPAGNE10 Elgin, MartPlace BonaventureMontreal, QuebecH5A 1G4P.O. Box 1137Tel: (514) 866-4914Fax: (514) 866-6850

EMBAJADA DE ESPAÑA(Cancillería y Sección Consular)74 Stanley AvenueOttawa, OntarioK1M 1P4Tel: (613) 747-2252

(613) 747-7293(613) 747-1143

Fax: (613) 744-1224

Embajador: Excmo. Sr. D. Fernando ValenzuelaConsejero: Ilmo. Sr. D. Enrique Viguera(Sección Consular y Responsable de Asuntos Culturales)


CONSEJERÍA LABORAL Y DE ASUNTOS SOCIALES(Labour & Social Affairs Office)74 Stanley AvenueOttawa, OntarioK1M 1P4Tel: (613) 742-7077

(613) 742-8257Fax: (613) 742-7636

Consejero Laboral: Ilmo. Sr. D. Eliseo Oriol

AGREGADURÍA DE DEFENSA, MILITAR, NAVAL Y AÉREA A LA EMBAJADA DEESPAÑA EN OTTAWA74 Stanley AvenueOttawa, OntarioK1M 1P4Tel: (613) 741-7273Fax: (613) 741-8867

El Coronel Agregado de Defensa: Coronel Antonio Díaz Rojas

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN74 Stanley AvenueOttawa, OntarioK1M 1P4Tel: (613) 741-8399Fax: (613) 741-6901Consejero de Educación: José Félix Barrio

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN TORONTOSIMCOE PLACE200 Front Street, Suite 2401P.O. Box 15TORONTO, OntarioM5V 3K2Tel: (416) 977-1661

(416) 977-3923(416) 977-4075(416) 977-4705

Fax: (416) 593-4949Modem: (416) 977-7751Consul General: Mariano Alonso-BurónCanciller: José Manuel Gil Oslé


CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MONTRÉAL1 Westmount Square, Suite 1456Montréal, QuébecH3Z 2P9Tel: (514) 935-5235Fax: (514) 935-4655

Consul General: Ilmo. Sr. D. José María Castroviejo

EL CÓNSUL DE ESPAÑA AT HONOREM (En Vancouver)3736 Parker StreetBurnaby, B.C.V5C 3B1Tel: (604) 299-7760Fax:(604) 299-7760Casa: (604) 520-1748Fax: (604) 580-1798

Vice-Consul Honorario: Sr. D. Joaquín Ayala

OFICINA DE TURISMO (Tourist Office of Spain)2 Bloor Street West,Suite 3402Toronto, OntarioM4W 3E2Tel: (416) 961-3131- Información

(416) 961-4079- AdministraciónFax: (416) 961-1992

Director: Sr. D. Fernando Villalba

CHAMBER OF COMMERCE OF SPAIN IN CANADACHAMBRE DE COMMERCE DE L’ESPAGNE AU CANADA150 Bloor Street WestSuite 832Toronto, OntarioM5S 2X9Tel: (416) 927-8787 (Ann Nuñez - GAUTHIER & ASSOCIATES)Fax: (416) 927-7888

President: Ron Rumble


DIRECCIONES DE INTERÉS EN ESPAÑA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDADirección General de Política Comercial e Inversiones ExterioresSubdirección General de Oficinas Comerciales en el Exterior y Coordinación TerritorialPaseo de la Castellana, 162MADRIDCentralita: (91) 349 3500, (91) 583 7400

EMBAJADA DE CANADÁ EN MADRIDSección comercialNúñez de Balboa, 3528001 MADRIDTel: (91) 431-4300Fax: (91) 577-9811 / (91) 431-2367E-mail: [email protected]: http://www.canada-es.org/english/business.htm

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIORPaseo de la Castellana 14-1628046 MadridTel: (91) 349-6100Fax: (91) 431-6128e-mail: [email protected]

CANADÁ: PERFUMERIA Y COSMÉTICA - ExportaPymes · Canadá: Perfumería y Cosmética 3 I....

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