74

Capítulo IV

Estudio de pre-factibilidad técnico-económico y financiero

4.1 Fundamentación del proyecto.

4.1.1 Oportunidades que dan origen al proyecto.

El proyecto del centro ecoturístico “El Agua Caliente”, se debe

primordialmente al potencial turístico que ha mostrado en los últimos

años la Ruta Río Sonora, la cual se integra por nueve municipios2, entre

ellos Aconchi donde se ubica el centro recreativo “El Agua Caliente”.

Aunado a que en la actualidad los habitantes de la ciudad muestran

interés en lugares y actividades relacionadas con la naturaleza y sus

costumbres.

En la actualidad no se cuenta con estos servicios y quienes deciden

visitar este lugar tienen que llevar los alimentos o bebidas que desean

consumir. De esta manera se pretende crear experiencias enriquecedoras

para el visitante desde el punto de vista cultural y natural, donde se

busca ofrecer servicios adicionales que le permitan disfrutar

ampliamente el ambiente campestre que ofrece el centro recreativo.

4.1.1.1 Descripción del producto.

En el municipio de Aconchi, se encuentra ubicado el centro recreativo “El

Agua Caliente”, que es un atractivo turístico sobresaliente en la Ruta Río

Sonora. A través de los años, se ha logrado mantener intacta la

2 Los nueve municipios que integran la región del río Sonora (Ures, Baviácora, Aconchi, San

Felipe, Huépac, Banámichi, Arizpe, Bacoachi y Cananea).

75

naturaleza que ofrece el lugar al visitante que decide pasar un día

agradable en compañía de familiares y amigos.

El sitio se encuentra a cargo de la administración del Ejido San Pedro de

Aconchi, ya que el terreno donde se encuentra establecido dicho centro

es un área de uso común. Por tal razón, el objetivo primordial de este

proyecto es construir una plaza comercial al interior del centro recreativo

donde el visitante podrá adquirir productos de la región como lo es la

comida típica y consumir bebidas refrescantes, artesanías y artículos

elaborados por los habitantes de la región, actividades recreativas como

son los paseos a caballo, senderos interpretativos, ciclismo de montaña,

áreas para acampar, etc.

4.1.1.2 Segmento de mercado al que se dirige.

El mercado al cual va dirigido este proyecto son individuos que

manifiestan interés por visitar lugares con ambiente rural donde puedan

admirar la naturaleza que les rodea. Esta población objetivo debe

fluctuar entre los rangos de edad de 15 a 65 años, gran parte de ellos

son residentes del municipio de Hermosillo, por lo que este centro

recreativo es considerado como una externalidad urbana de este

municipio.

4.1.1.3 Flujo de tráfico aprovechado o creado.

El principal flujo de clientes se genera cada fin de semana en el cruce de

San Pedro El Saucito, ya que los residentes del municipio de Hermosillo

aprovechan para escapar del bullicio de la ciudad y pasar un fin de

semana en compañía de su familia. Una gran mayoría de ellos continúan

76

su recorrido hacia el municipio de Ures, donde consumen una amplia

variedad de comida típica elaborada por los habitantes del lugar.

Es por ello, que se debe trabajar en la promoción turística de los

municipios que conforman la Ruta Río Sonora, ya que además de centros

recreativos, pueden conocer y admirar su arquitectura, cultura y

gastronomía. Con este fin para el municipio de Aconchi es importante

realizar el inventario de atractivos turísticos que pueden conocer y visitar

a través del recorrido de esta ruta con el objetivo de incrementar el flujo

de clientes, se requiere elaborar un plan promocional para el campo

ecoturístico “El Agua Caliente”.

4.1.2 Análisis tipo Porter.

4.1.2.1 Rivalidad.

Los competidores para este negocio son los principales destinos

turísticos del Estado de Sonora, entre los que se pueden mencionar San

Carlos, Guaymas, Puerto Peñasco, Álamos, Bahía de Kino, entre otros.

Se consideran competidores porque son lugares donde se puede apreciar

la naturaleza, es decir, existe disponibilidad de recursos naturales,

personal capacitado para brindar servicios de atención al cliente,

infraestructura y una amplia variedad de actividades turísticas.

Los municipios cercanos que ofrecen servicios similares al propuesto

son: el paseo “El Gavilán”, la cascada “Santa Rosalía” (Ures), paseo

campestre “La Cuesta” (San Rafael), paseo campestre” La Tescalama”

(Puerta del Sol), paseo “Fantástico Aquaventura” (Ures), cajón del rancho

“Las Tinajas” es un cañón natural lleno de vegetación típica y el bosque

77

ecológico del Represo (Baviácora), represo “Los Chinos” ideal para la

práctica de la pesca deportiva y centro recreativo “El Jojobal” (San Felipe

de Jesús) , paseo “El Torreón”, visitar el “Ojo de Agua “ (Huépac), aguas

termales “Bacáchi” y el parque “El Bacerán” (Banámichi), paseo “La

Gallinita o Vado Tahuichopa”, el campestre “Los Nogalitos” , “El Agua

Caliente”, el salto de agua “El Huepavérachi” y el paseo “La Alameda”

(Arizpe), parque recreativo “Ojo de Agua” , el campamento Villa Alpina, el

Represo Uno, los Campitos, cañón de Evans (Cananea). A pesar de que

sus precios son accesibles y el servicio que brindan es bueno, no

muestran un crecimiento considerable en el mercado. Asimismo, se sabe

que estos lugares son visitados con mayor afluencia de gente los fines de

semana y en temporadas vacacionales. Por ello, es primordial posicionar

a los pueblos y parajes de la Ruta Río Sonora, a través del turismo rural

sustentable, durante períodos vacacionales y el resto del año.

4.1.2.2 Giro en el que se encuentra el proyecto.

El proyecto de inversión para el desarrollo turístico del centro

ecoturístico “El Agua Caliente”, intenta ser un programa interactivo

donde el objetivo principal es promover el turismo rural, en el cual se

propone crear pequeños grupos, de bajo impacto, operados por

empresarios locales quienes promuevan el sabor y la autenticidad local;

su ventaja competitiva radica en ofrecer experiencias únicas logrando

integrar el contacto cercano a los patrimonios culturales y naturales del

lugar. Asimismo, se pretende generar una nueva corriente de demanda

hacia un destino turístico donde hasta hoy se observa poco desarrollado,

pero cuenta con grandes expectativas de crecimiento.

78

El negocio consiste en desarrollar un emprendimiento de turismo rural,

que será un complemento a la actividad agropecuaria que se lleva a cabo

en la región y constituirá un proyecto innovador para esta región en

tanto intenta posicionarla como centro turístico generando una nueva

fuente de ingresos para la población. Los servicios que se ofrecerán

consisten principalmente en la construcción de una fuente de sodas, en

la cual además de consumir bebidas refrescantes también podrán

encontrar una gran variedad de comida regional, exposición y venta de

artesanías y productos regionales, renta de áreas en las cuales se puede

acampar, paseos a caballo, caminatas, ciclismo de montaña, excursiones

y visitas guiadas, en un marco natural y cultural exclusivo.

4.1.2.3 Poder de los compradores.

Esta empresa pertenece a un sector poco numeroso, por lo que la

rivalidad en la región no es muy elevada. Es un proyecto destinado a la

acogida de visitantes que desean pasar un tiempo disfrutando del

entorno rural y alejado del agotado ritmo de vida de la ciudad. Las

actividades a realizar son muy variadas desde largos paseos a caballos

hasta deportes con riesgo como el rappel, escalar, etc.

Pese a que existen pocas empresas en este sector es importante ofrecer

nuevos servicios y mejorar en la atención al cliente, con el objetivo de

que su estancia sea lo más agradable posible, y que la afluencia de

clientes se incremente considerablemente con el tiempo.

Los clientes actúan para bajar precios, aumentar la calidad, exigir

prestaciones, etc. El servicio de nuestra empresa está destinado a

79

personas que sientan cierta afinidad por las actividades relacionadas con

la naturaleza. Los centros recreativos de esta región son muy

diferenciados, ya que no todos ofrecen los mismos servicios. El precio de

los servicios influirá, pero también la fidelidad de muchos clientes,

dejando de lado la fijación por los precios.

4.1.2.3.1 Poder de los abastecedores.

Analizar la situación competitiva de una empresa dentro de su sector de

actividad. Para ello se estudian las siguientes variables:

� Grado de rivalidad existente entre las empresas del sector

� Amenaza de entrada de nuevos competidores

� Amenaza de aparición de productos sustitutos

� Poder de negociación de nuestros proveedores

� Poder de negociación de nuestros clientes

La ubicación es un factor importante y por ello, es indispensable diseñar

una campaña de publicidad, que permita que el cliente se interese en

esta región. El poder de los proveedores no será determinante, si a la

empresa no le convienen las prestaciones de un determinado proveedor,

podrá cambiar sin dificultades.

4.1.2.4 Barreras de entrada.

Las barreras de entrada, más que las posibles reacciones de empresas ya

existentes (establecidas), es el capital que estas requieren para poner en

marcha el proyecto. La creación de este tipo de negocios es muy costosa

y conlleva una considerable inversión. Desde el arrendamiento del

terreno hasta la construcción de instalaciones, personal, diferentes

80

servicios, etc. Para crear y mantener este tipo de empresas es

indispensable contar con un alto nivel de capital.

4.1.2.5 Amenazas de sustitución.

Ante la posible aparición de empresas que ofrezcan servicios sustitutos,

nuestra empresa tiene que defenderse. El emprender este tipo de

empresas es una realidad, los balnearios o centros recreativos, pueden

llegar a reducir la rentabilidad, para conseguir atraer clientes y no

perderlos, por ello, la empresa deberá ofrecer determinados servicios que

la competencia no puede brindar. Una serie de innovaciones que ayudan

a incrementar el nivel mayor de disponibilidad del producto, mejorar la

calidad del servicio, mayor número de servicios, contacto con el cliente,

etc. En el centro ecoturístico “El Agua Caliente”, los visitantes además de

disfrutar del agua termal también pueden tener acceso a diversas

actividades recreativas. Además el centro ecoturístico contará con una

plaza comercial al interior donde el cliente podrá consumir y adquirir

productos elaborados por los habitantes de la región.

4.1.3 Análisis de la cadena productiva.

Tabla

Fuente: Elaboración propia.

Proveedores de alimentos y servicios de recreación

Productos regionales (queso regional y cocido, dulces,

conservas, etc.)

Servicios de salud, promoción, transportación y

Artesanía

Fabricación de muebles de madera

Herrería

Talabartería

estratégicas de

gubernamental

HISTORICO CULTURAL

OTROS

4.1.3 Análisis de la cadena productiva.

Tabla 1: Diagrama de la cadena productiva

Fuente: Elaboración propia.

Proveedores de alimentos y servicios de recreación

Productos regionales (queso regional y cocido, dulces,

conservas, etc.)

Gastronomía (restaurantes, fondas, parajes, etc.)

Servicios de salud, promoción, transportación y hospedaje

madera

Herrería

Creación de alianzas

estratégicas de promoción

Promoción gubernamental

Farmacias Estaciones de servicio

Autobuses

Infraestructura

HISTORICO CULTURAL - RURAL Y ECOLOGICO

OTROS MERCADO INTERNO

81

1: Diagrama de la cadena productiva

Proveedores de alimentos y servicios de recreación

Gastronomía (restaurantes, fondas,

Recreación

Actividades deportivas y de esparcimiento

Actividades de turismo rural

Servicios de salud, promoción, transportación y

InfraestructuraServicios bancarios

Hoteles y casas rurales

RURAL Y ECOLOGICO

MERCADO INTERNO

82

El desarrollo de productos turísticos de calidad requiere de coordinar

acciones y recursos tanto económicos como culturales, así como la

participación permanente de todos aquellos actores involucrados en la

actividad turística de cualquier destino; para este proyecto en particular

es imprescindible crear una red social entre el sector gubernamental y la

inversión privada. Por ello, se efectúan periódicamente talleres y

reuniones con los anfitriones turísticos y con propietarios de

restaurantes, hoteles, casas rurales, entre otros servicios, lo cual permite

identificar las potencialidades y carencias que posee cada municipio en

particular. Asimismo, con estos talleres se intenta mejorar el desempeño

social, ambiental, cultural, económico y de calidad ante los visitantes,

ayudando así a construir un producto diferenciado y proyectar una

mejor imagen. El objetivo final es satisfacer las necesidades del turista

porque el enfoque de este proyecto va dirigido a individuos que deseen

encontrarse con la naturaleza y sumergirse en un auténtico paisaje

rural.

Los proveedores que permiten el desarrollo e implementación de este

proyecto residen en grupos de iniciativa privada, de organizaciones

sociales y del propio gobierno, quienes en conjunto establecen estrategias

de promoción para la región del Río Sonora.

El análisis del sector turismo debe verse bajo una óptica articuladora en

tanto representa una actividad multisectorial y multidisciplinaria en la

que participan las diferentes áreas económicas productivas, comerciales

y de servicios y de actores públicos como privados.

83

4.1.4 Análisis del clúster o conglomerado.

Los clúster son la llave de las unidades organizacionales, ya que

principalmente mejoran la marcha de las economías regionales. La

creación de clúster implica un grupo de empresas, pero no un

agrupamiento de empresas que no interactúan entre sí. Éstos se

encuentran dentro de concentraciones geográficas, y de esta manera

cada firma se beneficia al tomar posición cercana de sus pares.

Generalmente las empresas pertenecientes a los clúster tienen fuerzas

competitivas y necesidades comunes.

Por ello, el desarrollo e implementación de procesos de clúster es

importante para una economía regional, ya que éstos motivan políticas

de desarrollo económico enfocadas a grupos de empresas, que luego

repercuten de manera favorable en cada una de las unidades

económicas. Es más exitoso para las políticas públicas trabajar con

grupos de empresas con problemas y necesidades comunes, que trabajar

particularmente con cada una de ellas. Sus políticas no logran buenos

resultados si los subsidios otorgados tienen como objetivo únicamente

empresas individuales.

Sin embargo, una vez creados los clúster surgen políticas que apuntan al

desarrollo económico de la región. Es importante tener en cuenta que

para lograr este punto, éstas se deben construir sobre la idiosincrasia de

la región; además de interactuar y conocer a los miembros de los clúster,

ya que no alcanza sólo con la investigación teórica. Por otro lado, el

sector público no debe ser el único conductor de las políticas de los

clúster, por lo que éste debe jugar un papel central entre los miembros

del clúster, y a su vez trabajar con el sector privado.

84

Actualmente, a través de la Ruta Río Sonora no se cuenta con un centro

recreativo de esta índole, sin embargo, se tiene antecedente de que en

algunos de los centros recreativos ubicados dentro de dicha ruta se

cuenta con mayor calidad en el servicio y sobre todo que se ofrecen

actividades de recreación aun no explotadas en “El Agua Caliente”.

En toda esta región se cuenta con rutas o itinerarios ya establecidos por

la Comisión del Fomento al Turismo, en todas ellas se contempla la

comida regional, debido a que es una combinación de factores culturales,

sociales y medioambientales los que van a conferir el carácter de cada

ruta, y que servirá como elemento diferenciador de otras rutas o áreas

geográficas.

Es importante aclarar que este proyecto intentara concentrar a todos los

municipios que forman parte de la ruta, es por ello, que la integración se

efectuara bajo un mismo concepto temático de los recursos y los

servicios turísticos de interés, existentes y potenciales, planteados desde

la autenticidad, tranquilidad y hospitalidad de los municipios, con el fin

de construir un producto desde la identidad propia del destino, de

facilitar la comercialización conjunta de toda la región y de esta manera

garantizar el nivel de satisfacción de la demanda, impulsando así el

desarrollo económico-social e integral de la misma.

4.1.5 Tipo de proyecto de inversión requerido.

Se requiere efectuar un estudio de prefactibilidad técnica – económica y

financiera de la inversión para evaluar el proyecto, en forma inicial.

85

4.2 Estudio de Mercado.

4.2.1 Definición del servicio principal.

La plaza comercial que se propone construir dentro de las instalaciones

del centro recreativo “El Agua Caliente”, es un espacio público que

contará con diferentes locales, donde se establecerán áreas de

esparcimiento y diversión, con juegos y áreas de comida. Los servicios

que se ofertaran consisten principalmente en alquilar locales

comerciales, administrar y coordinar a los locatarios que decidan colocar

sus productos a la venta en este punto turístico. De manera adicional, se

acondicionara un local que funcionara como restaurant, con el concepto

de comida regional.

Además de estos servicios también se pretende alquilar locales, los

cuales se pondrán a disposición de aquellos pequeños emprendedores

interesados en poner a la venta productos y artesanías elaborados por

los habitantes de la región, dichos locales tendrán un diseño que realza

el estilo de brindar satisfacción visual y comodidad tanto para el

comerciante como para los consumidores. Su estructura y fachada se

diseñaron para darle un entorno de comodidad y funcionalidad. Sin

embargo, es importante señalar que el locatario puede acondicionar el

local según sean sus necesidades. La plaza comercial “El Agua Caliente”

tiene un total de 6 locales para renta, los cuales se entregan con:

terminado de yeso en muros, firme en piso, iluminación normal

(lámparas), preparación para instalar minisplit y una puerta de servicio.

4.2.1.1 Usos del servicio y aplicaciones.

La cultura y el turismo son dos esferas que deben verse a la par, ya que

son realidades que convergen en la vida cotidiana de numerosos actores.

86

En primer lugar, en el quehacer rutinario de los turistas, que se

desplazan desde sus lugares de origen hasta los destinos elegidos para

pasar sus vacaciones, con la ilusión de conocer y disfrutar de culturas

diferentes a la propia. En un segundo frente, se encuentra la vida diaria

de las personas que habitan en los lugares de llegada, que en diferentes

contextos, y distintas maneras, son conscientes de que su diferencia

cultural es un atractivo turístico, y el turismo a su vez una fuente de

ingresos para la región.

El turismo se caracteriza por su dinamismo. Ya que los gustos de los

turistas, del mismo modo que cualquier otra moda, cambian

rápidamente. Por ello, los destinos, deben adaptarse continuamente,

modificar su oferta para ajustarse a las nuevas demandas. Pero esta

continua y necesaria adaptación de los destinos turísticos, en pro de su

continuidad en el mercado turístico, no resulta en ocasiones tan sencilla,

como el hecho de que los turistas, cambien sus preferencias.

De esta manera, puede decirse que los visitantes interesados en un

destino turístico, requieren del sentimiento de nostalgia por disfrutar y

conocer nuevas experiencias, basadas únicamente en el contacto directo

con la naturaleza, con sus habitantes, ocasionando así, la idealización de

los destinos auténticos. Donde su gente y la naturaleza, conspiran por

crear esa vida tradicional, que para las personas de la ciudad, se ha

convertido en nostalgia ante los procesos industrializados.

El estar de vacaciones, aunque no sea en la playa, disfrutar del

patrimonio cultural que ofrece el municipio debe ser una actividad

ociosa, placentera, y que trasmite ilusión a quienes visitan el lugar. Ya

que al fin y al cabo, el turismo, en cualquiera de sus manifestaciones ya

87

sea rural, cultural, de aventura; significa una ruptura con la vida

cotidiana.

4.2.1.2 Normas o requerimientos de calidad.

Para establecer esta plaza comercial en las instalaciones del centro

recreativo “El Agua Caliente”, es indispensable seguir las Normas

Oficiales Mexicanas Turísticas3 y de la Secretaría de Salud4. Las

primeras dos son elaboradas por la Sociedad Mexicana de Normalización

y Certificación S.C. (NORMEX):

1. NMX-F-605-NORMEX-2004 (D.O.F. 1371072004). Para

restaurantes y comedores, manejo higiénico en el servicio de

alimentos preparados para la obtención del distintivo “H”.

2. NMX-F-618-NORMX-2006 (D.O.F. 12/01/2006). Manipulación de

alimentos preparados que se ofrecen en establecimientos fijos

distintivo “CANIRAC”.

3. NOM-01-TUR-2002 (D.O.F. 05/03/03). De los formatos foliados y

de porte pagado para la presentación de sugerencias y quejas de

servicios turísticos relativos a establecimientos de hospedaje,

agencias de viajes, alimentos y bebidas y empresas de sistemas de

intercambio de servicios turísticos.

4. NOM-06-TUR-2000 (D.O.F. 08/03/01). Requisitos mínimos de

seguridad e higiene que deben cumplir los prestadores de servicios

turísticos de campamentos y paradores de casa rodantes.

3 Consultado en la página web

http://www.sectorturismo.gob.mx/wb/sectur/sect_8416_normas_mexicanas_nm

http://www.sectorturismo.gob.mx/wb/sectur/sect_5281_catalogo_de_normas_o.

4Consultado en la página web http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nomssa.html.

88

5. NOM-08-TUR-2002 (D.O.F. 05/03/03). Establece los elementos a

que deben sujetarse los guías generales y especializados en temas

o localidades específicas de carácter cultural.

6. NOM-010-TUR-2001 (D.O.F 02/01/02). Los requisitos que deben

contener los contratos que celebren los prestadores de servicios

turísticos con los usuarios -turistas.

7. Norma Oficial Mexicana NOM-093-SSA1-1994, Bienes y Servicios.

Prácticas de higiene y sanidad en la preparación de alimentos que

se ofrecen en establecimientos fijos.

4.2.1.3 Naturaleza y usos de los sub-servicios.

Los servicios que ofrecerá la plaza comercial se orientan a consumidores

finales, ya que brindara la incomparable comodidad de realizar

actividades recreativas al aire libre además de tener la oportunidad de

consumir la gastronomía típica, que hace alusión a las tradiciones y

costumbres de la región.

4.2.1.4 Servicios sustitutos.

Se consideran como servicios sustitutos o similares las actividades

deportivas mediante la coordinación de agencias que oferten actividades

como son el senderismo, la natación, el ciclismo de montaña, el rappel,

entre otros.

4.2.1.5 Servicios complementarios.

De entrada se cuenta con una gran variedad de servicios y productos

complementarios, sin embargo, en base al desarrollo del proyecto se

prevé el incluir el servicio de internet y transportación en el interior del

centro recreativo.

89

4.2.1.6 Ciclo de vida en que se encuentra el producto.

De acuerdo a las etapas de un desarrollo turístico, el centro recreativo

“El Agua Caliente”, se encuentra en la fase de deterioro5, ya que desde la

habilitación del área como balneario no ha sufrido ninguna modificación

en su infraestructura, es decir, la administración no se preocupa por

reinvertir en las instalaciones, lo cual ocasiona el deterioro del entorno

natural que dicho lugar ofrece a los visitantes. De tal manera que

quienes acuden al lugar se quejan de las carencias con las cuales se

encuentra operando. Por lo anterior, el reto mediante este proyecto es

elevar el número potencial de turistas tanto nacionales como extranjeros.

4.2.1.7 Naturaleza del lanzamiento del producto/ servicio.

La promoción y publicidad de los servicios que se brindarán será

primeramente por medio de volantes, folletos que se entregaran en los

diversos puntos estratégicos en los municipios, además de apoyarnos de

la promoción en los diferentes folletos, revistas y publicaciones de la

Comisión del Fomento al Turismo. Así como la página de Sonora

Turismo, en internet, y la del municipio de Aconchi.

4.2.2 Área de mercado o zona de influencia del proyecto.

Dado que la región ya es muy visitada por turistas, el mercado al cual se

orienta el proyecto, se compone por los visitantes que ya llegan hasta el

municipio de Ures, principalmente residentes de la ciudad de Hermosillo,

que buscan descanso y disfrutar del contacto con la naturaleza, pasando

al menos una noche en la región.

5 Según Butler, el desarrollo turístico consta de seis etapas (exploración, implicación, desarrollo,

crecimiento, consolidación, madurez, deterioro, estabilización y finalmente el rejuvenecimiento).

90

Además, se busca atraer a extranjeros y nacionales de algunos otros

estados vecinos, que tengan interés por conocer y entender cómo se han

desarrollado diversas actividades en estos municipios, tanto en el ámbito

económico, cultural, educativo y social, donde todavía se conserva un

valioso patrimonio natural y turístico, posible de conocer y disfrutar

mediante programas y actividades atractivas, desarrolladas

planificadamente, de manera tal que se asegure su viabilidad.

Sin embargo, para los efectos de este estudio solo se considera el

municipio y en particular la ciudad de Hermosillo como la zona de

influencia del proyecto.

4.2.2.1 Definición de la población objetivo.

Para llevar a cabo la implementación de la estrategia comercial, es

importante mencionar los tres segmentos de población que se consideran

para este negocio, que son el turismo internacional, turismo nacional y el

turismo nacional de la zona de influencia (municipios próximos a la

localidad donde se ubica el centro ecoturístico).

Los individuos deben percibir un ingreso que les permita trasladarse los

fines de semana a conocer y disfrutar de los servicios y actividades que

difícilmente pueden encontrar en la ciudad. Lo anterior, significa que

aquellas personas de ingresos bajos pueden tener acceso a la gran gama

de servicios que se ofrecen, por ello este proyecto está pensado para

aquellas personas que no cuentan con los recursos suficientes para salir

de vacaciones o simplemente los fines de semana. De tal manera que

puedan conocer las maravillas de nuestro Estado a través de las diversas

rutas que se han trazado con el fin de difundir las costumbres y

tradiciones de los municipios. Es por ello que los servicios que brinda

91

esta plaza van dirigidos a todos aquellos visitantes entre 15 a 65 años,

que estén buscando nuevas alternativas de recreación y además de

diversión busquen tranquilidad y muestren interés por la cultura con

respecto a la forma de vida de los habitantes de la región.

4.2.2.2 Segmentación principal de la demanda y la oferta.

La demanda está dirigida a la población de la ciudad de Hermosillo,

Sonora entre 15 a 65 años, que prefieran una actividad recreativa

productiva, es decir, que buscan tranquilidad y cercanía con la

naturaleza, valorando principalmente los recursos ambientales, desee

tener nuevas experiencias, sin que estas impliquen un riesgo excesivo.

Generalmente realizan sus viajes acompañados de la familia, y en

muchos casos los hijos y esposas comparten el interés por visitar estos

lugares.

4.2.2.3 Factores determinantes del área de mercado.

La influencia de las características sociodemográficas de los visitantes al

centro recreativo, es su deseo de utilizar y de pagar por los servicios que

se ofrecen. Es importante, destacar que en el caso de este tipo de

turismo en “El Agua Caliente”, se trata principalmente de estancias

cortas (fines de semana, puentes, períodos vacacionales breves) las que

escogen este tipo de turismo como opción principal de ocio, visitas cortas

de verano. Las visitas varían mucho según la temporada, situándose

principalmente en los períodos de primavera y verano. En este sentido, la

variación estacional de visitantes puede ser bastante alta.

Durante los últimos diez años se ha registrado una afluencia turística a

través de los recorridos turísticos que ofrece la región del Río Sonora,

debido al mejoramiento de las carreteras, promoción y apertura de

92

nuevos parques recreativos, y por el progreso que se puede observar en

cada municipio. Esta tendencia es resultado de la construcción de

hoteles y casas rurales con precios accesibles, así como el incremento de

operadores turísticos.

Tabla 2: Afluencia turística durante el período vacacional de Semana Santa

Afluencia 2004 2005 2006

Turistas % Turistas % Turistas %

Álamos 15,329 7.5 15,933 6.6 16,304 6.0

Zona serrana alta 30,994 15.1 37,192 15.3 41,655 15.3

Zona serrana baja 7,014 3.4 8,417 3.5 9,085 3.3

Río Sonora 51,234 25.0 61,482 25.3 70,703 25.9

Yécora 4,038 2.0 4,847 2.0 5,225 1.9

Ruta de las Misiones 63,913 31.2 76,695 31.5 85,514 31.3

Comunidades y

Centros Ceremoniales* 32,120 15.7 38,544 15.9 44,325 16.2

Total 204,642 100.0 243,110 100.0 272,811 100.0

*Información de las Comunidades Yaquis, Mayos y Guarijios.

Fuente: David Romero Escalante

Dentro de la estrategia del Gobierno del Estado y de la Comisión del

Fomento al Turismo, se ha buscado incentivar y promover la

presentación de nuevos proyectos para el desarrollo de la actividad

turística en esta región. Basado en ello, es que el presente proyecto

pretende ser un aporte a la puesta en valor de recursos naturales que

ofrece el municipio, sobre la base de los cuales es posible desarrollar un

nuevo concepto turístico. Aunado a ello, se cuenta con la referencia de

estadísticas que muestran el interés por visitar este centro recreativo, por

ello se asegura que la demanda se encuentra en constante crecimiento.

93

4.2.2.4 Inventario turístico6.

Los centros recreativos que ofrecen servicios similares al que se propone

son: La Sauceda, el Centro Ecológico, San Pedro y la zona denominada

“El Gavilán”. Donde se ha encontrado que estos lugares tienen brindando

sus servicios a la comunidad hermosillense más de diez años.

4.2.2.5 Área de mercado seleccionada.

Para este estudio el segmento de mercado seleccionado fueron los

habitantes de la ciudad de Hermosillo, Sonora, que cuenta con una

población total de 641,791 habitantes los cuales se encuentran

distribuidos en las 168,204 viviendas.

4.2.3 Diseño de la encuesta.

El cuestionario7 se compone de cuatro secciones, la primera sección

trata de determinar las características de nuestros clientes potenciales,

la segunda es para identificar las principales características del lugar

donde decide vacacionar o pasar el fin de semana, la tercera consiste en

saber la percepción que tiene el cliente con respecto a su visita al lugar y

por último la sección cuatro donde se intenta conocer la valoración que

le da al centro recreativo “El Agua Caliente” de tal manera que nos

proporcione información específica sobre los servicios y la organización

que se ofrecen.

4.2.3.1 Preguntas para definir características del consumidor.

Para identificar a nuestro cliente final en la sección número uno se

agruparon ocho preguntas, mediante estas podemos obtener datos como:

6 Ver anexo A. Inventario Turístico de la Ruta Río Sonora. 7 Ver Anexo B. Cuestionario.

94

sexo, edad, nivel educativo, ocupación, tamaño de la empresa, el sector

de la empresa en la cual labora, el ingreso familiar neto que percibe

mensualmente y su lugar de nacimiento.

4.2.3.2 Preguntas para definir características de comercialización de

la oferta actual.

Mediante las interrogantes del apartado dos, se obtiene información en

relación al tipo de lugar que prefiere para tener contacto con la

naturaleza, la importancia que el encuestado le da a realizar actividades

de recreación en compañía de su familia, conocer con exactitud el

número de veces que ha salido de fin de semana y las que ha salido al

campo en los últimos tres meses, de igual manera conocer las

actividades que ha realizado y que desea realizar, identificar los meses

que sale de vacaciones, los lugares de alojamiento que con frecuencia

utiliza y si conoce la existencia de lugares de alojamiento en los

municipios que conforman la Ruta Río Sonora.

4.2.3.3 Preguntas para definir los volúmenes de demanda por

servicio.

Entre las preguntas que nos permiten definir la demanda de los servicios

que se ofrecerán mediante la implementación del proyecto son la 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 , 31, 32 y 33. Estas permiten conocer

el número de personas que los acompaña, los medios mediante el cual

conocen el lugar, la opinión del servicio que se brinda actualmente, la

importancia que le da a los servicios con los que debe contar el centro

recreativo y finalmente, conocer quiénes están dispuestos a pagar una

cuota individual por entrar a disfrutar del centro recreativo.

95

4.2.4 Tamaño y procedimiento del muestreo.

4.2.4.1 Tamaño de la muestra.

El método de muestreo utilizado obedeció a una selección aleatoria de

residentes, por medio del muestreo probabilístico. La elección de las

casas habitación se realizó de manera aleatoria, para garantizar el contar

con elementos de todos los estratos socioeconómicos en la muestra. El

tamaño de la muestra se determino utilizando la siguiente ecuación:

Donde:

N= Universo de estudio (viviendas en la ciudad de Hermosillo)

� = Tamaño de muestra

�= Valor asentado en tablas estadísticas que garantiza estimaciones a un

nivel de confianza establecido, para este proyecto en específico será de

95%, por lo tanto el valor de � es 1.96

� = Es el porcentaje de error a utilizar, para este caso será de 6.8%

(0.068)

� = Es el porcentaje de que el método utilizado sea el correcto, en este

caso se utilizará el 65% (0.65), ya que es la proporción de encuestados

que les gusta disfrutar de un día de campo.

Sustituyendo los valores en la ecuación, se obtiene como resultado 267

observaciones, las cuales se realizaron acudiendo a las casas habitación

de las colonias de Hermosillo mediante un muestreo estratificado.

)1()1(

)1(22

2

ppZEN

ppNZn

−+−−=

96

4.2.4.2 Procedimiento y localización del muestreo.

Primeramente, con base en la base datos de los predios por colonia con

uso de casa habitación proporcionada por el Ayuntamiento de

Hermosillo, Tesorería Municipal, Dirección de Catastro del área urbana

del municipio de Hermosillo, se selecciono el número de residencias por

colonia a muestrear.

Una vez seleccionada el número de muestra por colonia se procedió a la

localización de la manzana, iniciando la numeración de la casa

habitación en la entrada de la colonia a la tercera calle a mano derecha.

En el plano de la ciudad se marcó la casa habitación de inicio para

buscar la primera encuesta.

La siguiente etapa de selección, que corresponde a la identificación de la

vivienda en la manzana, se realizó en campo al momento de levantar la

encuesta. Se inicio en la esquina noroeste en la segunda cuadra a la

derecha, donde el entrevistador debería tocar en la primera vivienda,

donde buscaría obtener la entrevista y así sucesivamente hasta

encontrar la entrevista efectiva.

4.2.5 Demanda.

4.2.5.1 Cobertura geográfica o segmentación del mercado.

Con el objetivo de establecer la demanda existente de los habitantes del

municipio de Hermosillo, se examinaron los resultados obtenidos en las

encuestas aplicadas, de esta manera se observa que 81.6% de los

entrevistados acostumbran salir de fin de semana fuera de la ciudad,

sin embargo, el 67.8% coincide en que sale de fin de semana al campo.

Por lo anterior, se concluye que nuestro mercado objetivo son todos

97

aquellos individuos que tienen interés por disfrutar de las actividades

recreativas que ofrecen los diversos municipios que conforman la Ruta

Río Sonora.

4.2.5.2 Tipificación de los consumidores o usuarios.

4.2.5.2.1 Aspectos socioeconómicos.

4.2.5.2.1.1 Ingresos familiares o individuales.

El nivel de ingreso familiar mensual, muestra una mayor proporción en

el rango de $5,001 a $10,000 pesos con un porcentaje de 33.3, y al

grupo de edad que observa mayor porcentaje es el 26 a 33 años con un

valor de 23.6 por ciento. El siguiente rango de ingreso es el

correspondiente al de de $10,001 a $15,000 pesos con 33.3 por ciento.

De esta manera, podemos concluir que los encuestados perciben un

ingreso mayor a los 5 salarios mínimos lo cual les permitirá ser parte de

la población objetivo para este proyecto de inversión. Entre los grupos de

edad con mayor porcentaje además del mencionado anteriormente se

encuentran los de 18 a 25 años y de 34 a 41 años, con 21.7 y 22.5

respectivamente.

Tabla 3: Porcentaje del ingreso familiar (mensual) según el grupo de edad

Nivel de ingreso familiar (mensual)

De 18 a 25 años

De 26 a 33 años

De 34 a 41 años

De 42 a 49 años

De 50 a 57 años

De 58 a 65 años

De 65 años y más

Total

Menos de $ 5,000 pesos 7.1 1.9 2.6 2.2 0.7 0.4 15.0

De $5,001 a $10,000 pesos 3.7 9.0 8.2 5.6 4.9 1.1 0.7 33.3

De $10,001 a $15,000 pesos 5.2 3.7 5.6 1.5 3.0 1.1 20.2

De $15,001 a $20,000 pesos 1.5 5.6 3.4 1.5 1.9 13.9

De $20,001 a $25,000 pesos 0.7 0.7 0.7 1.9 0.4 4.5

De $25,001 a $30,000 pesos 0.7 1.9 1.1 1.1 0.4 1.1 6.4

De $30,001 a $35,000 pesos 0.4 0.4 0.7 0.7 0.4 2.6

De $35,001 a $40,000 pesos 0.4 0.4 0.7

Más de $40,000 pesos 1.1 0.7 0.4 2.2

No percibe ingresos 1.1 1.1

Total 21.7 23.6 22.5 14.6 12.4 2.2 3.0 100.0

Grupo de edad

98

4.2.5.2.1.2 Nivel socioeconómico.

Para este proyecto el visitante debe percibir un ingreso mayor a cinco

salarios mínimos8, ya que este deberá cubrir el traslado desde su lugar

de residencia hasta su sitio de interés (El Agua Caliente), el cual además

de visitar dicho centro también tendrá oportunidad de conocer y

disfrutar de los servicios y actividades que difícilmente puede encontrar

en la ciudad. Esto, no significa que aquellas personas de ingresos bajos

no puedan tener acceso a la gran diversidad de servicios que se ofrecen,

al contrario es importante resaltar que este proyecto está pensado para

aquellos individuos que no cuentan con los recursos necesarios para

salir de vacaciones o de fin de semana. Y de esta forma que puedan

conocer las maravillas mediante las diversas rutas que se han trazado

con el objetivo de difundir las costumbres y tradiciones de los municipios

que conforman el estado de Sonora.

El siguiente cuadro muestra la clasificación porcentual de participación

según el ingreso familiar percibido mensualmente y su nivel de estudios,

donde 28.8% de los encuestados señalan haber terminado su

licenciatura de los cuales 10.4% y 6% mencionan tener un ingreso

mensual de $5,001 a $10,000 pesos y de $10,001 a $15,000 pesos

respectivamente.

8 Encuesta Turística, municipios seleccionados, Región Río Sonora, Febrero 2007.

99

Tabla 4: Porcentaje del nivel de educación según el ingreso familiar mensual

4.2.5.2.1.3 Género y Edad.

El rango de edad que muestra una mayor proporción es el de 26 a 33

años con un valor de 23.6%, seguido de aquellos que señalaron tener

una edad entre los 18 a 25 años y de 34 a 41 años con 21.7 y 22.5 por

ciento respectivamente. De las personas encuestadas en total, 52.4% son

mujeres y 47.6 son hombres.

Tabla 5: Estructura porcentual según edad y sexo

Grupo de edad

Género De 18 a

25 años

De 26 a

33 años

De 34 a

41 años

De 42 a

49 años

De 50 a

57 años

De 58 a

65 años

De 65 años

y más Total

Femenino 11.6 13.5 10.9 8.2 6.7 0.7 0.7 52.4

Masculino 10.1 10.1 11.6 6.4 5.6 1.5 2.2 47.6

Total 21.7 23.6 22.5 14.6 12.4 2.2 3.0 100.0

Nivel de educación Menos de

$5,000

De $5,001 a $10,000

De $10,001 a $15,000

De $15,001 a $20,000

De $20,001 a $25,000

De $25,001 a $30,000

De $30,001 a $35,000

De $35,001 a $40,000

Más de $40,000

No percibe ingresos

Total

Sin estudios 0.4 0.4 0.7

Primaria incompleta 0.7 0.4 1.1

Primaria completa 0.7 0.7

Secundaria incompleta 0.4 0.4

Secundaria completa 2.6 2.6 0.4 1.5 0.7 7.9

Bachillerato incompleto 3.0 6.7 2.2 2.6 0.4 0.7 0.4 16.1

Bachilleratocompleto 3.4 0.7 1.1 0.4 1.1 6.7

Licenciatura completa 4.1 18.0 12.4 9.4 3.0 3.0 2.2 0.4 2.2 1.1 28.8

Posgrado incompleto 0.7 4.5 4.1 0.4 0.4 0.4 10.5

Total 15.0 33.3 20.2 13.9 4.5 6.4 2.6 0.7 2.2 1.1 100.0

Nivel de ingreso familiar (mensual)

100

4.2.5.2.1.4 Empleo.

Entre las principales actividades laborales de los encuestados se

encuentran aquellos que se desempeñan como empleados profesionales

con un valor de 22.1%, seguido de los asistentes, ayudantes o auxiliares

quienes obtienen 12.4 por ciento. De igual manera, la tabla 6, nos ilustra

los porcentajes obtenidos según el tamaño de la empresa en la cual los

encuestados prestan sus servicios.

Tabla 6: Porcentaje según ocupación y tamaño de la empresa o institución en la cual labora

En tanto la mayoría de los encuestados se encuentran trabajando en

empresas o instituciones del sector educativo y comercial, dicho

porcentaje asciende a 13.5 para cada uno respectivamente, seguido de

los servicios de gobierno 9.7%, servicios de salud 9.4%, industria

extractiva 3.7%, transporte o comunicaciones 3.4% y finalmente el

turismo que se ubican al final de la lista con 1.5 por ciento.

Ocupación actualTrabaja solo

Hasta 15 empleados

Entre 16 y 100 empleados

Entre 101 y 250 empleados

Más de 251 empleados

Omitio responder

Total

Director general 1.1 1.1

Dueño o socio de una empresa, despacho, rancho

1.9 1.9

Profesional independiente 1.12 0.7 0.7 3.4 6.0

Gerente o director de área 0.75 1.1 0.4 0.7 3.0

Subgerente o subdirector de área 0.4 0.4 0.7

Jefe de departamento o ejecutivo de cuenta

2.6 1.1 1.9 5.6

Jefe de oficina 1.1 1.1 0.7 1.5 4.5

Empleado profesional 0.37 3.4 6.0 3.0 9.4 22.1Analista técnico 0.37 2.6 0.7 2.2 6.0

Empleado no profesional 1.9 1.9 0.7 5.6 10.1

Por cuenta propia no profesional 1.12 1.9 0.7 3.7

Vendedor 0.37 2.6 4.5 0.7 0.7 9.0

Asistente, ayudante o auxiliar 4.9 3.4 0.7 3.4 12.4Trabajador manual no calificado 0.75 1.5 2.2

Empleado domestico 1.87 0.4 0.4 2.6

Jornalero agrícola 0.75 0.7

Otro 1.9 0.7 1.1 4.5 8.2

Total 7.49 22.5 25.8 8.2 31.1 4.9 100.0

Tamaño de la empresa o institución

101

Figura 4: Porcentaje según el sector de actividad de la empresa o institución

4.2.5.2.2 Variables del proyecto.

4.2.5.2.2.1 Compra de servicios.

De los resultados de la encuesta se resalta que 62.2% de los residentes

del municipio de Hermosillo con frecuencia acostumbran salir los fines

de semana a las externalidades urbanas que se localizan a los

alrededores del municipio. Por otro lado, 67.8% afirma salir de fin de

semana al campo, ya que algunos son originarios de los municipios que

integran las rutas turísticas con las que cuenta el estado de Sonora. Lo

que se considera un aspecto sobresaliente para quienes administran el

centro recreativo “El Agua Caliente”, aunado a ello es importante señalar

0 2 4 6 8 10 12 14

Comercio

Educación

Servicios de gobierno

Servicios de salud

Industria de la transformación

Industria de la construcción

Servicios profesionales y técnicos

Agropecuario

Servicios bancarios, financieros y seguros

Industria extractiva

Transporte o comunicaciones

Turismo

Otro

Omitio responder

13.5%

13.5%

9.7%

9.4%

9.0%

8.6%

8.2%

6.4%

4.5%

3.7%

3.4%

1.5%

3.4%

5.2%

Porcentaje

102

la estancia promedio de los habitantes de Hermosillo es de 3 días lo que

es equivalente a un fin de semana.

En la siguiente tabla se puede observar que del total de los encuestados,

gran parte de ellos decide salir de fin de semana de uno a tres días. Lo

que significa un área de oportunidad para aquellos municipios en los

cuales existen centros recreativos que aun no se han explotado

adecuadamente.

Tabla 7: Porcentaje según su preferencia de recreación Número de veces que salió de fin de semana

Preferencia de

recreación

No salió de fin

de semana

De uno a

tres días

De cuatro o

siete días

Más de

diez días

Omitió

responder Total

Playa 1.9 13.1 3.7 1.5 3.4 23.6

Campo 3.7 44.6 13.5 0.4 5.6 67.8

Ciudad 0.7 1.5 1.1 3.4

Centro recreativo 1.1 2.2 1.1 0.7 5.2

Total 7.5 61.4 18.4 1.9 10.9 100.0

La afluencia de visitantes principalmente se da en los meses de

diciembre, julio, abril, mayo y agosto; ya que es en estos meses cuando

la mayoría de las personas suelen salir de vacaciones a sus lugares de

origen, sin embargo, el mayor flujo de personas se observa en el periodo

vacacional de semana santa para la región del Río Sonora. De tal

manera, que el centro recreativo alcanza una capacidad total a pesar de

las carencias que este lugar ofrece a los visitantes. Las personas entre los

18 a 41 años de edad son los que se ubican como principales clientes

potenciales, debido a que muestran un porcentaje mayor de manera

conjunta para cada uno de los meses, es importante señalar que el

103

porcentaje total de la tabla 7 es mayor al cien por ciento debido a que el

encuestado menciono más de un meses.

Tabla 8: Porcentaje según el mes en el cual prefiere salir de vacaciones

4.2.5.2.2.2 Preferencia de productos/servicios.

Para obtener resultados aproximados que nos permitan medir el gusto y

preferencia de los habitantes del municipio de Hermosillo, con respecto a

los productos y servicios que se ofrecen en la región Río Sonora, se

cuestionó en referencia a las actividades que les gustaría realizar y las

que han realizado en los últimos tres meses, de esta manera se indagó

con certeza las áreas de oportunidad que permitirán mejorar la

propuesta de servicios de la plaza comercial que se ubicará en las

instalaciones del centro recreativo “El Agua Caliente”.

Como se puede observar los visitantes desean disfrutar de actividades en

las cuales se puede admirar y contemplar la naturaleza, es decir, además

de ofrecer infraestructura en la cual puedan tener acceso a servicios de

comida, alojamiento, balnearios, es primordial trabajar en el diseño y

MesDe 18 a 25

años De 26 a 33

años De 34 a 41

añosDe 42 a 49

años De 50 a 57

añosDe 58 a 65

añosDe 65 años

y másTotal

Enero 0.7 0.4 0.4 1.5

Febrero 1.5 1.1 2.6 0.4 1.9 7.5

Marzo 1.1 2.2 6.4 1.9 2.2 0.4 1.5 15.7

Abril 8.6 4.9 9.0 4.1 5.2 0.7 3.0 35.6

Mayo 5.2 3.0 5.2 3.0 4.9 0.7 1.9 24.0

Junio 4.9 2.2 3.0 0.7 2.6 0.4 13.9

Julio 6.4 10.5 9.4 7.5 6.7 0.7 41.2

Agosto 7.1 2.6 4.1 3.0 2.6 1.1 20.6

Septiembre 0.7 0.7 1.1 2.6

Octubre 0.7 0.7 0.7 0.7 3.0

Noviembre 2.6 1.1 3.4 1.1 1.5 2.6 12.4

Diciembre 12.4 12.0 8.6 4.9 3.0 1.1 2.2 44.2

Grupo de edad

104

acondicionamiento de senderos y veredas. De acuerdo con la información

de la tabla 9, las tres principales actividades que los encuestados

realizaron en orden de importancia son contemplación del río con un

porcentaje de 45.3, seguido de la compra y consumo de comida regional

con el 44.2%, la contemplación y observación de la flora y fauna que

obtiene 43.4% de la preferencia de los visitantes y finalmente, con 39 por

ciento se ubican las caminatas las cuales se efectúan alrededor del

pueblo.

Tabla 9: Actividades que el visitante realiza durante su estancia en el Río Sonora

Quienes acostumbran salir de fin de semana, según los datos de la

encuesta, mayormente lo hacen porque los pueblos de la Ruta Río

Sonora ofrecen una inolvidable experiencia para aquellos amantes de la

naturaleza, ya que se aprecian hermosos paisajes a la vera del río, que

invitan al visitantes a realizar una gran variedad de actividades como

paseos campestres, donde se emprenden grandes aventuras, así como

disfrutar de lo mejor de los municipios de Sonora, ya que hay pequeños

restaurantes o fondas en donde se puede degustar la mejor cocina

regional.

ActividadesNada

importantePoco

importanteMedianamente importante

Más o menos importante

ImportanteSumamente importante

Muy importante

Total

Recorridos históricos - culturales 0.4 1.1 1.5 4.5 3.7 18.4 29.6

Contemplación y observación de la flora y fauna

1.1 4.5 9.4 5.6 22.8 43.4

Recorridos para conocer las cascadas, caminos vecinales y senderos

0.4 1.1 1.1 3.4 4.5 18.0 28.5

Paseos a caballo 0.4 1.1 1.9 4.1 4.5 12.7 24.7

Ciclismo de montaña 0.4 1.5 1.1 1.9 4.9

Campismo 0.4 0.4 1.9 4.1 11.2 18.0

Caminatas 0.4 1.5 4.9 9.7 3.0 19.5 39.0

Comida Regional 0.4 1.1 5.6 8.2 6.7 22.1 44.2

Paseos en cuatrimoto 0.7 2.2 1.1 5.6 9.7

Contemplar el río 0.4 0.4 4.5 10.9 7.5 21.7 45.3

Artesanía (muebles de madera) 0.4 1.9 1.5 3.0 7.1 13.9

Exploración de cavernas y cuevas 0.4 0.4 3.4 4.1

105

Como puede apreciarse en la tabla 10, las actividades que los visitantes

consideran favorables según su importancia son cuatro la compra de

artesanías elaboradas por los residentes del municipio de Aconchi

(muebles de madera), la posibilidad de contemplar y observar la flora y

fauna de la región, consumir la comida típica y cada atardecer realizar

una caminata en compañía de la familia y amigos.

Tabla 10: Actividades que el visitante realiza durante su estancia en el municipio de Aconchi, Sonora (Porcentaje)

4.2.5.2.2.3 Volúmenes de gasto.

Ahora considerando el gasto promedio que los visitantes realizan, según

su estancia en el Río Sonora, se obtiene un promedio de $3,219.31

pesos. El gasto diario promedio de los visitantes, se ubica alrededor de

$733.25 pesos diarios como gasto, se incluyen todos los servicios.

Si se relaciona la variable ingreso familiar mensual con el gasto

promedio, se tiene que del total de los visitantes encuestados, en su

mayor parte perciben un ingreso de $5,001 a $10,000 pesos y son los

que realizan un gasto mayor de $4,255.36 pesos, mientras que los que

ActividadesRecorridos históricos - culturales 0.37 0.75 8.99 26.97 16.85 22.47 10.49

Contemplación y observación de la flora y fauna 1.37 2.00 9.37 18.23 9.49 10.87 8.87

Recorridos para conocer las cascadas, caminos vecinales y senderos

0.37 2.25 7.87 19.48 11.24 22.47 13.11

Paseos a caballo 1.50 12.36 16.48 11.24 15.73 10.49

Ciclismo de montaña 1.12 5.99 4.49 2.62

Campismo 1.50 3.37 14.98 9.36 6.74 13.11

Caminatas 1.12 0.75 23.60 26.97 18.73 26.97 18.35

Comida Regional 0.75 0.75 22.47 35.96 11.24 31.46 18.35

Paseos en cuatrimoto 2.25 10.49 5.62 4.49 7.87

Contemplar el río 0.37 17.98 50.94 31.84 31.46 34.08

Artesanía (muebles de madera) 0.37 8.99 13.48 5.62 13.48 5.24

Desfavorable Favorable

106

tienen un ingreso menor a $5,000 pesos muestran un gasto promedio de

$2,365.00 pesos.

Tabla 11: Gasto promedio según el nivel de ingreso familiar mensual

Nivel de ingreso familiar

(mensual) Gasto promedio

Menos de $5,000 pesos $2,154.29

De $5,001 a $10,000 pesos $4,255.36

De $10,001 a $15,000 pesos $2,913.73

De $15,001 a $20,000 pesos $2,900.00

De $20,001 a $25,000 pesos $2,158.33

De $25,001 a $30,000 pesos $2,762.50

De $30,001 a $35,000 pesos $2,900.00

De $35,001 a $40,000 pesos $2,000.00

Más de $40,000 pesos $2,675.54

Ingreso promedio por persona $3,219.31

El número de acompañaste aproximadamente fluctúa entre 1 a 5

personas, obteniendo un porcentaje del 70.4%, seguido de aquellos

grupos que deciden acudir en familia o amigos con una capacidad no

mayor a 10 personas con 19.1%, y finalmente, podemos decir que los

grupos mayores a 15 personas muestran un porcentaje menor al 5 por

ciento. Probablemente, esta disminución se debe a la escasa promoción

que se tiene de esta región, sin embargo, es importante señalar que en

los últimos seis años las autoridades gubernamentales tanto estatales

como municipales han firmado acuerdos de colaboración con distintas

empresas e instituciones para llevar a cabo viajes de estudios, tours en

los cuales con mayor frecuencia viajen personas de la tercera edad.

107

Tabla 12: Gasto promedio según el número de acompañantes (porcentaje)

4.2.5.2.2.4 Calidad-Funcionalidad-Diseño del producto.

Los servicios que ofrece el centro ecoturístico “El Agua Caliente”, se rigen

por las normas de salubridad, ambientales y sobre todo de seguridad, ya

que los alimentos a consumir y las áreas exclusivas de albercas deben

estar libres de agentes contaminantes. Por otro lado, en lo que se refiere

a la seguridad, se contará con personal capacitado para cada una de las

actividades que el visitante decida realizar durante su estancia.

El centro ecoturístico “El Agua Caliente”, ofrecerá aparte del atractivo

natural de las aguas termales, renta de espacios para acampar, veredas

descriptivas para conocimiento de la fauna y flora de la región, ciclismo

de montaña, escalar en roca, paseos a caballo y algunas otras

actividades que le permitan al visitante convivir con la naturaleza. Todos

estos servicios se ofertarán mediante paquetes donde el número de

personas será limitado según los criterios de la administración.

En el sector turístico calidad se define como el conjunto de propiedades o

características que se han introducido en un producto o servicio para

que tenga capacidad de satisfacer las necesidades de los clientes. Es

decir, es la satisfacción del cliente. Por lo anterior, en la encuesta se

incluyeron dos interrogantes que nos permitirán conocer con certeza la

Número de compañantesDe $100 a $500 pesos

De $501 a $1000 pesos

De $1001 a $1500 pesos

De $1501 a $2000 pesos

De $2001 a $2500 pesos

De $2501 a $3000 pesos

De $3001 a $3500 pesos

De $3501 a $4000 pesos

De $4001 a $4500 pesos

Más de $4501 pesos

Total

De 1 a 5 personas 3.9 6.6 8.2 20.6 3.5 10.9 1.6 6.6 0.4 8.2 70.4

De 6 a 10 personas 0.8 3.9 0.8 3.1 0.8 5.1 1.6 1.9 1.2 19.1

De 11 a 15 personas 1.6 0.8 0.8 0.8 2.3 1.6 0.4 8.2

De 16 a 20 personasMás de 21 personas 0.8 1.6 2.3

Total 4.7 12.1 8.9 25.3 5.1 16.0 3.9 10.9 1.9 11.3 100.0

Gasto promedio durante su estancia

108

satisfacción que el visitante tiene con respecto a los servicios (seguridad,

confort, accesibilidad) que ofrece el centro ecoturístico “El Agua

Caliente”. Como se puede apreciar en la siguiente tabla los aspectos que

obtuvieron la más baja evaluación fueron los servicios de asistencia

médica, seguido de los servicios comerciales e instalaciones sanitarias.

Además que entre más elevado el grado de estudios los visitantes tienen

a ser más exigentes con los productos y servicios turísticos que se les

oferta.

A la vista de estos resultados, el ecoturismo se presenta como un

producto con gran potencial para la ruta del Río Sonora, ya que 33.7%

de los encuestados señala no conocer el centro ecoturístico “El Agua

caliente, lo cual es relevante a pesar de las carencias que este lugar

brinda a los visitantes.

Tabla 13: Porcentaje de evaluación de los aspectos de calidad (evaluación baja)

Nota: La evaluación de los aspectos de calidad se realizó en una escala del 1(Muy mala) al 7(Muy buena).

Como acabamos de ver, hay aspectos que obtuvieron una evaluación

baja, sin embargo, quienes conocen o han ido al agua caliente

consideran que los aspectos de infraestructura, de estacionamiento e

higiene son buenos pero que se debería trabajar por tener una mejora

continua mediante la cual se implemente un proceso de mantenimiento

tanto a la infraestructura como a las instalaciones y áreas recreativas del

AspectosPrimaria

incompletaPrimaria completa

Secundaria incompleta

Secundaria completa

Bachillerato incompleto

Bachillerato completo

Licenciatura completa

Posgrado incompleto

Total

Infraestructura 0.75 0.37 1.50 3.00 3.00 15.73 4.49 28.84Higiene 0.75 1.87 3.37 4.49 19.10 3.75 33.33Instalaciones sanitarias 0.75 0.37 3.00 4.12 4.12 22.47 5.62 40.45Estacionamiento 0.37 0.37 2.25 3.00 3.00 16.10 4.12 29.21Servicios comerciales 1.12 0.37 0.37 3.37 4.87 4.12 28.09 6.37 48.69Asistencia médica 1.12 0.37 0.37 3.37 5.62 4.12 29.21 6.74 50.94

109

lugar, ya que no se percibe mejoría si no al contrario un retroceso en el

aspecto ecológico del lugar.

Tabla 14: Porcentaje de evaluación de los aspectos de calidad (evaluación elevada)

Nota: La evaluación de los aspectos de calidad se realizó en una escala del 1(Muy mala) al 7(Muy buena).

De acuerdo a las percepciones de los visitantes que participaron en la

encuesta, según los servicios que ellos consideraran importantes con los

que debe contar el centro recreativo, se encontró que, la falta de servicios

sanitarios es uno de los aspectos más importantes que dificultan el

visitar este lugar, como lo indicó un 58.1 por ciento. Otros aspectos,

como la falta de asistencia médica, servicios comerciales y falta de

espacios adecuados para estacionarse, mostraron también importantes

proporciones, como se puede ver en la siguiente figura.

AspectosPrimaria

incompletaPrimaria completa

Secundaria incompleta

Secundaria completa

Bachillerato incompleto

Bachillerato completo

Licenciatura completa

Posgrado incompleto

Total

Infraestructura 0.37 0.37 4.49 5.24 2.25 20.97 3.75 37.45Higiene 0.37 0.37 0.37 4.12 4.87 0.75 17.60 4.49 32.96Instalaciones sanitarias 0.37 0.37 2.62 4.12 1.12 14.23 2.62 25.47Estacionamiento 0.75 0.37 3.75 5.24 2.25 20.60 4.12 37.08Servicios comerciales 2.62 3.37 1.12 8.61 1.87 17.60Asistencia médica 2.62 2.62 1.12 7.49 1.50 15.36

110

Figura 5: Servicios con los que debe contar el centro ecoturístico “El Agua Caliente”

4.2.5.2.2.5 Precio.

Los precios en el mercado actual fluctúan según el área y el tipo de

servicio que se brinda, debido que las condiciones son diferentes para

cada centro recreativo, entre los aspectos más importantes se halla la

capacidad instalada que estos tienen para atender a un número

determinado de visitantes. De las 267 encuestas aplicadas en la ciudad

de Hermosillo, se observó que 51.7% señaló estar de acuerdo en pagar

una cuota única por persona de $50 pesos, es importante aclarar que

esta cuota incluye únicamente el derecho a hacer uso de los balnearios,

los servicios de comida y las actividades recreativas tendrían un costo

extra.

10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

Sanitarios

De asistencia médica

Comerciales

De estacionamiento

De alojamiento(cabañas)

Area de juegos

58.1%

52.8%

37.8%

31.1%

23.2%

22.8%

Porcentaje

111

Figura 6: Opinión de los visitantes según la cuota que se debe cobrar al ingresar al centro ecoturístico “El Agua Caliente”

Además puede encontrar algunos locales donde sus servicios consisten

básicamente en la venta de artículos, conserva de frutales y algunos

antojitos tradicionales de la región. Como se menciono anteriormente las

actividades tendrán un costo extra, sin embargo, quienes conocen el

lugar consideran importante la necesidad de incluir un área de juegos

infantiles, los juegos que obtuvieron un mayor porcentaje son el laberinto

o tobogán (44.9%), seguido de las pirámides para escalar (40.4%) y las

albercas de pelotas (31.1%), juegos que permitirán a los niños explorar y

disfrutar de las maravillas que ofrecen las aguas termales.

0 10 20 30 40

Totalmente en desacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Omitio responder

3.0%

2.6%

9.0%

15.7%

8.6%

3.7%

23.6%

33.7%

Porcentaje

112

Tabla 15: Juegos que les gustaría que tuviera el centro ecoturístico (Porcentaje)

Preferencia de recreación

Tipo de juegos que

prefiere Playa Campo Ciudad

Centro

recreativo Total

Columpios 6.0 20.2 0.7 2.6 29.6

Resbaladilla 4.5 13.5 0.7 1.5 20.2

Sube y baja 3.7 13.5 0.4 1.5 19.1

Laberinto (tobogán) 7.5 33.3 1.1 3.0 44.9

Albercas de pelotas 5.2 23.6 2.2 31.1

Brinca brinca 6.7 13.9 0.7 0.7 22.1

Sillas voladoras 1.1 7.9 0.4 9.4

Pirámide para escalar 3.7 34.5 0.7 1.5 40.4

4.2.5.2.2.6 Oportunidad-Localización-Distancia.

De la encuesta aplicada en este estudio, destaca que un 67.8 por ciento

de los encuestados mencionan que les gusta visitar el campo,

correspondiendo un 60.7 por ciento aquellas personas que deciden pasar

de 1 a 5 días en algún sitio relacionado con la naturaleza.

Tabla 16: Porcentaje de la estancia total en días según preferencia de recreación

Estancia total en días Preferencia de

recreación De 1 a 5 días De 6 a 10 días De 11 a 15 días

Omitió

responder Total

Playa 20.2 0.7 2.6 23.6

Campo 60.7 3.4 0.7 3.0 67.8

Ciudad 2.2 1.1 3.4

Centro recreativo 4.5 0.4 0.4 5.2

Total 87.6 3.7 1.5 7.1 100.0

113

Respecto a los principales servicios de alojamiento que los visitantes

deciden utilizar durante su estancia en el campo, destaca que un 24 por

ciento llega a casa de familiares o amigos, el 13.1 por ciento en hoteles y

el 9.4 por ciento en casa propia. Sin embargo, el campo registra una

mayor afluencia turística, misma que se ha incrementado de manera

considerable los últimos años.

Según el tiempo que permanecieron durante su visita en el campo, los

encuestados coincidieron en su mayoría en un promedio de 3 días.

Aunado a ello, al relacionar la preferencia de recreación con el

conocimiento de los servicios de alojamiento a través de los municipios

de la Ruta Río Sonora, se obtuvo que el 42.3% de los entrevistados

ratifico su preferencia por visitar los municipios que rodean la ciudad de

Hermosillo.

Tabla 17: Preferencia de recreación según el porcentaje de aquellos que conocen los servicios de alojamiento en la Ruta Río Sonora

Servicio de alojamiento (Ruta Río Sonora)

Preferencia de

recreación Si No

Omitió

responder Total

Playa 12.0 11.6 23.6

Campo 42.3 25.1 0.4 67.8

Ciudad 1.1 1.9 0.4 3.4

Centro recreativo 4.1 1.1 5.2

Total 59.6 39.7 0.7 100.0

4.2.5.2.2.7 Estimación de la demanda.

De la encuesta turística, municipios seleccionados, Región Río Sonora,

febrero 2007 sobresalen los siguientes resultados, entre los municipios

con mayor proporción de visitantes, se encuentran Ures, Aconchi,

114

Banámichi, Baviácora y San Felipe de Jesús, los cuales son señalados

como sus preferidos. Los que menor afluencia de visitantes observan son

los municipios de Cananea y Bacoachi, debido a la amplia distancia que

existe con respecto al lugar de partida de los turistas que en su mayoría

lo hacen de Hermosillo.

De acuerdo a las percepciones de los entrevistados, según el mes que

deciden salir de vacaciones, se encontró que, los meses de diciembre,

julio, abril, mayo y agosto son los que mostraron un porcentaje mayor al

20 por ciento.

Tabla 18: Número de acompañaste según el mes que deciden salir de vacaciones

La variable central utilizada para la estimación de la demanda fue la

frecuencia con la que los habitantes del municipio de Hermosillo deciden

salir de fin de semana hacia los pueblos del Río Sonora. El número

promedio de veces que los encuestados señalaron haber salido de fin de

semana durante los últimos tres meses oscila entre 2 a 3 fines de

semana, es decir, que una vez al mes se dan oportunidad de visitar algún

sitio en el cual puedan tener contacto directo con la naturaleza.

La población considerada para esta investigación es el número total de

viviendas del municipio de Hermosillo, correspondiente a 168,204

viviendas para un total de 641,791 habitantes, en base a estos datos se

Número de acompañantes

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

De 1 a 5 personas 1.12 3.37 8.61 22.10 12.36 7.87 31.46 12.36 1.50 1.87 6.74 32.96

De 6 a 10 personas 2.25 4.12 7.87 5.99 3.00 5.99 5.99 1.12 2.62 5.99

De 11 a 15 personas 0.75 1.50 3.37 3.37 1.87 1.12 0.75 0.75 1.87 1.50

Más de 21 personas 0.75 1.50 1.50 1.12 0.37 0.37 0.75 1.12 1.12

Omitio responder 0.37 0.37 0.75 1.12 0.75 2.25 0.75 0.37 2.62

Total 1.50 7.49 15.73 35.58 23.97 13.86 41.20 20.60 2.62 3.00 12.36 44.19

Meses en los que decide salir de vacaciones

115

calculo la demanda total para el centro recreativo “El Agua Caliente” que

asciende a 227,203 visitantes durante todo el año. Sin embargo, el

número promedio de visitantes de la Ruta Río Sonora es de

aproximadamente 72,278 personas.

Tabla 19: Estimación de la demanda total

Concepto Valor

Número de casas habitación (total, 2009) 212,275

Población total Hermosillo (2009) 754,487

Número de visitantes de la Ruta Río Sonora proyectado

(2009) 72,278

Número de visitantes municipio de Aconchi por fin de

semana proyectado (2009) 81

Población Potencial

Número de casas habitación 212,275

Habitantes en la ciudad 754,487

Proporción población que le gusta salir al campo 56.3%

Total de población potencial 424,399

Mercado potencial

Población potencial 424,399

Proporción de personas que evalúan favorablemente el

servicio del Agua Caliente 68.8%

Total del Mercado potencial 291,774

Mercado real

Población total de Hermosillo 754,487

Porcentaje de personas que opinan favorablemente y

prefieren ir al campo 30.1%

Demanda Real 227,203

Número de visitantes estimado para el municipio de Aconchi 2,805

Oferta Real (número de visitantes) 64,571

116

4.2.6 Oferta actual.

4.2.6.1 Características de comercialización.

4.2.6.1.1 Frecuencia de compra de los servicios.

En el punto 4.2.1.4 se mencionaron algunos centros o paseos

campestres que actualmente están en funcionamiento, donde los

visitantes tienen acceso a áreas con asaderos, albercas, chapoteaderos,

palapas y servicio sanitario. Es por ello, que el costo es accesible para

todo aquel visitante que proviene de la ciudad de Hermosillo con el

objetivo de pasar un día de campo en compañía de su familia o amigos.

Además de la oferta ya mencionada, en el transcurso del año se han

creado algunos otros centros recreativos con diversas características, de

esta manera en el municipio de Banámichi nace Tinamastes el cual se

orienta principalmente a la capacitación empresarial y turística que

organiza y desarrolla actividades y retos basados en la experiencia

vivencial (fuera de su lugar de trabajo).

En los últimos años el turismo se ha distinguido por su participación en

el Producto Interno Estatal (PIBE), con el dinamismo mostrado en su

crecimiento, en el comercio, restaurantes y hoteles contribuyendo con

25.1% para el 2006, y el turismo se espera que para finales del 2009

aporte el 10% al producto estatal.

En la región del Río Sonora las comunidades rurales han venido

perdiendo considerablemente el dinamismo económico, tanto en el sector

agropecuario como en la tendencia decreciente que muestra la población

con una tasa de -0.7% entre 2000 - 2005.

Sin duda alguna, los paseos campestres y atractivos, que el resto de los

municipios ofrecen muestran un incremento considerable de visitantes

117

durante los periodos vacacionales e inclusive cuando se llevan a cabo

eventos culturales (fiestas populares y religiosas) o deportivos.

4.2.6.1.2 Volumen de compra de los servicios.

Los visitantes que desean internarse más allá del municipio de Ures,

elevan considerablemente su gasto promedio diario, ya que deciden

pasar el fin de semana en algún municipio de su interés y de esta forma

demandan servicios de alojamiento, alimentación, transportación y de

esparcimiento. Debido a ello, se puede observar un incremento en la

derrama económica para la región.

Como se refleja en la tabla 12, el porcentaje de vacacionistas fluctúa

entre 1 a 5 personas, seguido de aquellos que deciden salir en grupo de 6

a 10 personas, mientras que los grupos mayores de diez personas

obtienen un 10.5 por ciento en total.

La actividad preferida que muestra una mayor proporción en todos los

grupos correspondientes al número de acompañantes, se indica la de

contemplar el río, que viene a representar un 45.3%. Al interior de cada

grupo, para aquellos grupos entre 1 a 5 personas, la segunda actividad

más importante es el consumo de comida regional, seguida por la de

contemplar y observar la flora y fauna de la región.

118

Tabla 20: Actividades que les gustaría realizar durante su estancia

Para quienes ganan menos de $5,000 pesos se observa una mayor

proporción en los grupos de 6 a 10 personas, así como para aquellos que

perciben entre $5,001 a $10,000 pesos. De la misma forma, quienes

perciben un ingreso de $5,001 a $10,000 prefieren salir en compañía de

al menos cinco personas. En cambio los que ganan más de $30,000

pesos los porcentajes obtenidos no alcanzan el 2 por ciento (Tabla 21).

Tabla 21: Porcentaje del número de acompañantes según el ingreso familiar mensual

Actividades De 1 a 5 personas

De 6 a 10 personas

De 11 a 15 personas

Más de 21 personas

Omitio responder

Total

Recorridos históricos - culturales 21.3 4.1 1.1 1.1 1.9 29.6

Contemplación y observación de la flora y fauna

29.6 8.6 2.6 1.1 1.5 43.4

Recorridos para conocer las cascadas, caminos vecinales y senderos

23.2 3.4 1.1 0.7 28.5

Paseos a caballo 20.6 3.0 0.7 0.4 24.7

Ciclismo de montaña 4.1 0.4 0.4 4.9

Campismo 14.6 2.6 0.4 0.4 18.0

Caminatas 23.6 7.5 3.7 2.2 1.9 39.0

Comida Regional 30.3 6.7 3.0 0.7 3.4 44.2

Paseos en cuatrimoto 6.0 2.6 0.7 0.4 9.7

Contemplar el río 31.5 10.1 2.2 1.1 0.4 45.3

Artesanía (muebles de madera) 10.5 2.2 0.7 0.4 13.9

Exploración de cavernas y cuevas 3.7 0.4 4.1

Número de acompañantes

Ingreso familiar (mensual)De 1 a 5 personas

De 6 a 10 personas

De 11 a 15 personas

Más de 21 personas

Omitio responder

Total

Menos de $5,000 pesos 4.9 5.6 3.0 1.5 15.0

De $5,001 a $10,000 pesos 22.8 7.1 1.5 1.1 0.7 33.3

De $10,001 a $15,000 pesos 15.0 1.9 1.1 1.1 1.1 20.2

De $15,001 a $20,000 pesos 11.6 1.9 0.4 13.9

De $20,001 a $25,000 pesos 4.1 0.4 4.5

De $25,001 a $30,000 pesos 5.2 0.7 0.4 6.4

De $30,001 a $35,000 pesos 1.9 0.7 2.6

De $35,001 a $40,000 pesos 0.4 0.4 0.7

Más de $40,000 pesos 1.9 0.4 2.2

No percibe ingresos 1.1 1.1

Total 68.9 18.7 5.6 2.2 4.5 100.0

Número de acompañantes

119

4.2.6.1.3 Volumen de gasto por servicio.

Regularmente las personas que visitan la región del Río Sonora lo hacen

en compañía de sus familiares o amigos, según los resultados obtenidos

en la encuesta el 4.5 por ciento de las personas señalaron viajar en

grupo, es decir, en algún tour o grupo de turistas.

Sin embargo, es importante resaltar que 70 por ciento de la población

encuestada coincide en que lleva a cabo estos viajes en compañía de su

familia, 13.5% menciona que con amigos, 5.2% con su compañera(o) y

finalmente, en menor proporción (1.5%) se encuentran aquellos que

viajan solos (Figura 7).

Figura 7: Porcentaje según opción de acompañamiento

0 20 40 60 80

Solo

Con su compañero (a)

Con su familia

Con amigos

Con un grupo de turistas

Otro

Omitio responder

1.5%

5.2%

70.0%

13.5%

4.5%

0.7%

4.5%

Porcentaje

120

Los visitantes que muestran un gasto promedio entre los $501 a $1,000

pesos señalan estar conformes con el servicio que ofrece el centro

recreativo, sin embargo, no lo califican como favorable ya que según sus

comentarios es indispensable mejorar la infraestructura e instalaciones.

Asimismo, es importante mencionar que la región del Río Sonora en

periodo vacacional muestra una gran afluencia lo cual se ve reflejado en

el porcentaje de individuos (24.3%) que mostraron un gasto promedio de

$2,000 pesos durante su estancia.

Según la opinión de los visitantes, quienes conocen las instalaciones de

este lugar el 28.1% coincide en que el servicio brindado es favorable,

contra un 16.9% que lo califica como desfavorable, es decir, que a pesar

de los escasos servicios con los que cuenta las personas muestran

amplio interés por disfrutar de lo que la naturaleza les puede brindar.

Tabla 22: Evaluación del servicio del centro recreativo según el gasto promedio realizado durante su estancia

Gasto promedio durante su estancia

Omitio responder

Total

De $100 a $500 pesos 2.2 1.5 0.4 0.4 4.5

De $501 a $1000 pesos 1.1 6.4 1.5 0.4 1.1 1.1 11.6

De $1001 a $1500 pesos 0.4 0.4 1.5 2.2 0.7 1.1 0.4 1.9 8.6

De $1501 a $2000 pesos 0.7 0.7 1.9 4.1 3.0 3.0 1.9 9.0 24.3

De $2001 a $2500 pesos 0.7 0.7 1.5 0.4 1.5 4.9

De $2501 a $3000 pesos 1.5 2.6 1.1 1.5 1.5 7.1 15.4

De $3001 a $3500 pesos 0.4 0.7 0.7 0.4 0.4 1.1 3.7

De $3501 a $4000 pesos 1.1 1.1 1.9 0.7 4.9 9.7

De $4001 a $4500 pesos 0.4 0.4

Más de $4501 pesos 3.0 2.2 2.2 0.7 1.1 1.5 10.9

Omitio responder 0.4 0.4 5.2 6.0

Total 1.1 1.5 14.2 21.0 9.4 10.9 7.9 34.1 100.0

Desfavorable Favorable

121

4.2.6.1.4 Preferencias de compra de servicios.

En la tabla 9, se mencionaron las actividades que los encuestados

consideran más importantes para disfrutar de un fin de semana

tranquilo en compañía de sus familiares o amigos.

La falta de servicios comerciales dentro de las instalaciones del lugar fue

el principal aspecto calificado como muy malo arrojando un porcentaje

de 48.7%, seguido de un 9% que lo califica como muy bueno y en menor

proporción (8.6%) aquellos que consideran que este aspecto es regular.

Figura 8: Porcentaje según evaluación del aspecto de servicios comerciales

El rápido crecimiento de las ciudades crea una necesidad de espacios al

aire libre para recrearse activamente y pasivamente, donde el público

además de disfrutar del paisaje también pueda degustar una gran

variedad de antojitos. Por ello, al encuestado se le interrogo respecto al

Muy malo 48.7%

Regular8.6%

Muy bueno9.0%

Omitio responder33.7%

122

tipo de comida que le gustaría se pusiera en venta dentro del centro

ecoturístico “El Agua Caliente” según su preferencia en orden de

importancia. En la figura 9 se muestran los resultados de manera

desglosada, cabe señalar que el porcentaje es mayor a cien por ciento

debido a que el encuestado selecciona más de una comida.

Figura 9: Porcentaje según elección de tipo de comida

4.2.6.2 Cobertura geográfica o segmentación de la oferta.

4.2.6.2.1 Descripción de los competidores.

La región del Río Sonora brinda a los visitantes un sin número de

atractivos turísticos como son los recorridos culturales (minas, molinos

harineros, templos y museos regionales), ser partícipe de las festividades

populares y religiosas, degustar los platillos típicos de la región, admirar

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

Guisos con carne

Tamales

Caldos y sopas

Mariscos

Hamburguesas

Pizzas

Ensaladas

Otro

47.2%

40.8%

39.3%

20.2%

15.0%

7.9%

11.2%

3.0%

Porcentaje

123

las artesanías y conocer la historia de algunos personajes ilustres,

además de estos también pueden encontrar gasolineras, hoteles,

farmacias, cajeros ATM, entre otros. La gran mayoría de los turistas

provenientes del extranjero, muestran interés por visitar esta región,

buscando una cura para sus enfermedades en las aguas termales

ubicadas en los municipios de Aconchi, Banámichi, Arizpe y Bacoachi;

además de venir en busca de la hospitalidad, tranquilidad y apacibilidad

que brinda el medio rural a los visitantes.

Los competidores en esta área son todos aquellos centros recreativos en

los cuales los visitantes tienen acceso a servicios tales como uso de

balnearios o albercas, asaderos, palapas y servicios de comida rápida. La

competencia es muy diversa, puesto que nadie tiene acaparado el

mercado como para fijar los precios de los servicios que se ofrecen. Cabe

señalar que la ventaja competitiva con la que operan los centros

recreativos como “El Jojobal”, “Bacáchi” y “Tinamastes”; se encuentra

primordialmente en la preocupación por brindar un servicio de calidad.

4.2.6.2.2 Porcentajes de cobertura por servicio.

La creación e implementación de la Ruta del Río Sonora tiene un doble

objetivo; primero, el incremento de la imagen de la propia región,

finalidad básica para los pequeños emprendedores que se dedican a la

venta de productos regionales; segundo, el incremento de las entradas al

centro recreativo, elemento imprescindible para el desarrollo ecoturístico

del lugar.

124

Figura 10: Porcentaje según el funcionamiento y organización del

Centro Ecoturístico “El Agua Caliente”

De las personas que conocen el centro recreativo “El Agua Caliente”, el

27.7% señala que la principal actividad que le gustaría realizar durante

su visita es contemplar el río, seguido por los recorridos para conocer las

cascadas, caminos vecinales y senderos (26.6%), contemplar y observar

la flora y fauna (24%) y finalmente, los recorridos históricos-culturales.

Del lado opuesto, tenemos que aquellos encuestados que no conocen les

gustaría efectuar recorridos que les permita conocer las cascadas,

caminos vecinales, senderos y observar la flora y fauna.

Muy malo 37.9%

Regular 29.9%

Muy bueno 32.2%

125

Tabla 23: Porcentaje de actividades que a los visitantes les gustaría realizar

Actividad Si No

Recorridos históricos - culturales 22.8 8.6

Contemplación y observación de la flora y fauna 24.0 13.1

Recorridos para conocer las cascadas, caminos

vecinales y senderos 26.6 12.7

Paseos a caballo 15.7 7.1

Ciclismo de montaña 3.4 2.2

Campismo 8.6 7.5

Caminatas 18.0 7.5

Comida Regional 20.2 7.5

Paseos en cuatrimoto 6.4 2.6

Contemplar el río 27.7 7.5

Artesanía (muebles de madera) 6.0 1.9

Exploración de cavernas y cuevas 3.0 3.0

La principal fuente de información para los visitantes son las

recomendaciones de los amigos o familiares (55.1%). Los programas de

televisión y radio son la fuente más importante de información publicada

(2.6%). Internet está cobrando cada vez más importancia, aunque este

servicio es poco explotado por los administradores del centro recreativo

“El Agua Caliente”, 0.7%, con una proporción de 1.9% a los visitantes

que recurrieron a los folletos de los tours-operadores.

126

Figura 11: Medios por los que se da a conocer el Agua Caliente

4.2.6.3 Distribución y comercialización.

Este tipo de producto turístico está teniendo un gran desarrollo en

diferentes municipios, sobre todo en los pertenecientes a la Ruta Río

Sonora. Así, desde este sexenio se crearon rutas turísticas oficiales,

habiéndose levantado un inventario turístico para cada una de ellas. De

hecho, en la actualidad ya existen 4 rutas turísticas y 17 ranchos

turísticos en el estado, que fueron diseñados según las inquietudes de

los ciudadanos que conforman los comités de turismo rural de cada

municipio, además de contar con otro tipo de eventos que permiten

promover dichas rutas como es la organización de la convivencia ciclista

por la Ruta Río Sonora, realización de la feria del turismo rural, entre

otras. De esta manera, las rutas turísticas han observado un importante

20.0 40.0 60.0

Recomendación de un amigo o familiar

Programa de TV/ Radio

Folletos

La internet

Guías de viaje

Oficina de turismo

Otro

Omitio responder

55.1%

2.6%

1.9%

0.7%

0.7%

0.7%

4.5%

33.7%

Porcentaje

127

flujo de visitantes que están aceptando muy positivamente este nuevo

concepto.

Al analizar las preferencias que impulsan al visitante a trasladarse a un

lugar determinado, es evidente que la principal motivación es una

combinación de la atmósfera, la cultura local y la historia. El turismo

rural parece estar convirtiéndose en un producto de experiencias, en el

que la visita se juzga teniendo en cuenta todas las particularidades de la

atracción y las singularidades del destino, y no sólo su valor cultural. Por

ello, al revisar los resultados obtenidos en la encuesta se puede observar

que 51.5% de los encuestados mencionan que conocen el centro

recreativo “El Agua Caliente”, sin embargo, del porcentaje total que

coincide en que su preferencia de recreación es el campo, 18% no conoce

el centro recreativo.

En la actualidad, uno de los elementos que van irremediablemente

unidos a la idea de desarrollo de un pueblo es el respeto por su pasado,

pues en la mente de todos está vivo el deseo de conservar, revalorizar y

documentar el patrimonio cultural de nuestras raíces, que constituye un

conjunto de bienes valiosos en constante peligro de deterioro o

destrucción y que requieren por tanto de una continua atención y

protección. Al mismo tiempo, son bienes que aportan un enorme

potencial turístico para dichos lugares de tal manera que a través de la

Ruta Río Sonora existen municipios en los cuales este patrimonio se

conserva e inclusive se ve resguardado por la comunidad en general. Sin

embargo, en el municipio de Aconchi se observa poca atención a este

factor elemental del turismo inclusive al interior del centro recreativo se

cuenta con cuevas que seguramente fueron ocupadas por los ópatas.

128

Por lo mencionado anteriormente, al encuestado se le interrogo con

respecto al servicio que se le proporciona en este centro arrojando el

siguiente resultado 56.3% de los que salen al campo coinciden en que el

servicio es favorable, seguido de aquellos que se van a disfrutar de la

playa con 11.9%, disfrutar de algún centro recreativo en la ciudad (1.1%)

y los que prefieren simplemente quedarse en la ciudad con 5.1 por

ciento. Considerando que dicho servicio es evaluado desfavorablemente

por las personas que según su preferencia de recreación deciden salir al

campo (Tabla 24).

Tabla 24: Evaluación del servicio proporcionado por el Agua Caliente

Preferencia de

recreación Desfavorable Favorable Total

Playa 3.4 11.9 15.3

Campo 19.3 56.3 75.6

Ciudad 1.1 1.1 2.3

Centro recreativo 1.7 5.1 6.8

Total 25.6 74.4 100.0

4.2.6.3.1 Análisis de competitividad.

En la encuesta aplicada se cuestiono en relación a los principales

aspectos que debe tener todo servicio turístico según las normas de

calidad. Aspectos que pueden ser el factor de selección para visitar

determinado centro ecoturístico, es decir, que según la percepción del

encuestado El Agua Caliente obtuvo una evaluación mala en todos los

aspectos considerados, pero señalando primordialmente la falta de

asistencia médica, servicios comerciales, instalaciones sanitarias e

higiene en general.

129

Tabla 25: Evaluación de los servicios del centro recreativo

En lo que respecta a las actividades que realizan en su estancia, según

los resultados obtenidos deben diseñarse actividades en las cuales se

puede conocer con mayor profundidad la historia y la cultura del lugar,

sin dejar de lado las actividades que hasta hoy tienen una mayor

demanda como contemplar el río, observar la flora y fauna, llevar acabo

caminatas en el pueblo y degustar deliciosos platillos.

4.2.6.3.1.1 Calidad-Funcionalidad-Diseño del producto.

A partir del análisis de las respuestas obtenidas en el cuestionario se

muestra amplio interés por parte de los encuestados por visitar este

lugar, sin embargo, consideran indispensable incluir dentro de las

instalaciones los siguientes servicios: comerciales, realizar actividades

turísticas-recreativas programadas, ofrecer servicios turísticos y sobre

todo mejorar los servicios para el usuario (sanitarios, seguridad,

alumbrado, colocar contenedores de basura, fumigar, entre otros). Y

como es de suponerse estos aspectos son los que ocasionan que las

personas prefieran acudir a otro lugar. Por otra parte, las actividades de

acuerdo a los gustos y preferencias y expectativas del usuario deben

servir como referente en la propuesta de uso turístico y recreativo del

Agua Caliente. Dichas actividades fueron seleccionadas por los usuarios

y son las que prevalecen en la primera prioridad de las tres alternativas

escogidas al responder la encuesta.

Escala de evaluación Infraestructura HigieneInstalaciones sanitarias

EstacionamientoServicios

comercialesAsistencia médica

Muy mala 43.5 50.3 61.0 44.1 73.4 76.8

Regular 28.2 23.7 16.4 25.4 13.0 13.6

Muy buena 28.2 26.0 22.0 30.5 13.6 9.6

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Aspecto a evaluar del centro recreativo

130

4.2.6.3.1.2 Precio.

La variable precio es de suma importancia en la determinación de precios

en el mercado de los productos y servicios turísticos de la Ruta Río

Sonora, debido a que de ella depende en mucho la determinación de la

estrategia que se implementara y sus resultados. De esta manera

también permite poner el valor del producto que se tiene, dada la escasa

experiencia de las comunicaciones en el mercado turístico, que puede

provocar que en sus casos se venda a precios inferiores de lo señalado

por el mercado.

En el tema de fijación de precios, teniendo en cuenta las condiciones y

características de los servicios turísticos en el mercado detectados en

este análisis, podemos afirmar que la presencia de productos y servicios

de las actividades turísticas alternativas, con criterios de operaciones en

baja escala, es escasa, existiendo una demanda alta de ellos. Por lo que

una estrategia de precios superiores al promedio es adecuada a las

condiciones del mercado prevalecientes. Sin embargo, debe de trabajarse

arduamente en la calidad de los productos y servicios turísticos, con el

fin de respaldar el valor que el cliente recibe de ellos.

En general el precio en este rubro es muy variable, y depende

básicamente de la calidad, pero algunos visitantes comentaron que no

les importa el precio, si no la calidad que puedan ofrecer, así como

también tiene que ser competitivo y atractivo dentro de la región.

4.2.6.3.1.3 Oportunidad-Localización-Distancia.

La competencia en esta región está ubicada en el municipio de San

Felipe de Jesús, Banámichi y Arizpe, se consideran solamente estos

municipios debido a la cercanía al municipio de Aconchi, sin embargo, el

131

centro ecoturístico “El Agua Caliente” es el que mayor afluencia turística

a observado los últimos tres años. Asimismo, quienes visitan sus

instalaciones se van asombrados por la belleza que la naturaleza brinda,

pero manifiestan inconformidad con la manera de administrar el lugar.

Las actividades que según los entrevistados realizan durante su visita al

campo en su mayoría son de primera elección, y muestran un porcentaje

elevado a excepción de los paseos en cuatrimoto, el ciclismo de montaña

y la exploración de cavernas y cuevas; considerando que las primeras

demandan un costo más elevado debido al alto precio de los equipos

(cuatrimotos, bicicletas).

Figura 12: Actividades que realizan durante su estancia en el centro recreativo

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

Contemplar el río

Contemplación y observación de la …

Comida Regional

Caminatas

Recorridos históricos - culturales

Paseos a caballo

Recorridos para conocer las …

Campismo

Paseos en cuatrimoto

Artesanía (muebles de madera)

Exploración de cavernas y cuevas

Ciclismo de montaña

26.2%

21.3%

20.6%

19.9%

16.1%

15.0%

14.2%

11.2%

6.0%

4.9%

2.6%

2.2%

Porcentaje

132

4.2.6.3.2 Políticas y estrategias de ventas.

Según los resultados obtenidos en la encuesta, 55.1 por ciento señalo

conocer o saber del centro recreativo “El Agua Caliente” mediante la

recomendación de un amigo ó familia. En resumen, la promoción de este

lugar es escasa, por ello se implementara una estrategia de promoción en

la cual se distribuirán folletos, se trabajara en el diseño de una página

web en la cual se darán a conocer promociones y procedimientos de

reservación según las actividades recreativas que deseen realizar durante

su estancia en el lugar. Adicionalmente, con el fin de obtener mejores

resultados se acudirá con frecuencia a ferias, congresos y simposios, con

el objetivo de promover los servicios y productos ofrecidos por el centro

recreativo.

4.2.6.3.3 Canales de comercialización.

El proceso de comercialización de los productos y servicios que la región

del Río Sonora ofrece de manera aglomerada, se lleva a cabo mediante el

apoyo y promoción de las autoridades gubernamentales ya que el

proyecto de desarrollo turístico comprende la firma de algunos convenios

de colaboración con diferentes empresas, asociaciones e instituciones

que organizan y coordinan viajes (tours), tal es el caso de la Ruta Sonora

Ecotoruism Association que su objetivo es lograr que las personas

obtengan experiencias autenticas, interesantes y compatibles a través de

los diversos viajes que se realizan en el Desierto Sonorense y el Golfo de

California.

Los destinos turísticos de la Ruta Río Sonora han concentrado su oferta

en los productos típicos de la región. A través de la presentación de los

principales destinos turísticos del Estado de Sonora en la segunda feria

133

de turismo rural que se realiza cada año en la ciudad de Hermosillo,

Sonora, en las guías turísticas elaboradas, en las paginas oficiales de

promoción gubernamental, se observa el esfuerzo de éstos por redefinir

la imagen de nuestro estado y mostrar un producto diversificado con

algunas apariciones de deporte, naturaleza y cultura.

En la promoción se perciben diferentes estrategias y actores, por una

parte se encuentran las instituciones de promoción que reflejan la

imagen que el gobierno, y por otra, la estrategia de tour-operadores o

mayoristas, que pueden o no responder a la orientación de la ruta, y que

refleja lo que en términos de mercado es rentable y posible de incorporar

como parte de la oferta.

4.2.6.3.4 Aspectos jurídico-administrativos

Los centros recreativos más próximos al centro ecoturístico “El Agua

Caliente”, son “El Jojobal” el cual está bajo la administración ejidal del

municipio de San Felipe de Jesús, las aguas termales “Bacáchi” y el

parque “El Bacerán” también bajo la administración ejidal,

gubernamental y ciudadana del municipio de Banámichi. Así, como

estos centros recreativos se encuentran bajo el régimen ejidal (por

mencionar los más reconocidos), existen otros que son administrados por

la iniciativa privada tal es el caso del centro Tinamantes, el cual tiene

como concepto el ser un centro de capacitación integral, donde pueden

efectuarse talleres, cursos de capacitación y actualización de personal

para todo tipo de empresas e instituciones, que consideren necesario la

integración de sus empleados de manera grupal.

134

4.2.6.4 Análisis del régimen de mercado

Este es un mercado de competencia perfecta, debido a que existe un gran

número de ofertas y al mismo tiempo existe un gran número de

compradores, por lo que ninguno de los dos puede condicionar los

precios.

4.2.6.5 Cuantificación de la oferta.

Para el cálculo de la demanda se definió concéntricamente que existe

227,203 personas que les gustaría visitar el centro ecoturístico “El Agua

Caliente”, de los cuales 2,805 como población a satisfacer, ante esta

situación se puede decir que se tiene una población satisfecha con un

30.1% que son aquellas que opinan favorablemente y prefieren ir al

campo.

La oferta de este servicio se calcula en base a la cantidad de predios por

colonia con uso casa habitación, para el año 2005 se tienen registradas

168,204 casas habitación en la ciudad de Hermosillo.

4.2.7 Precio.

4.2.7.1 Precios de la competencia.

La cuota por entrar a disfrutar de los servicios proporcionados por el

centro recreativo el Jojobal es de $30 pesos y en el Bacáchi es de $10 por

persona, lo cual les da derecho a los clientes a ser uso de un asadero y el

área de balneario. Dichos lugares de recreación se citan debido a la

cercanía al lugar de estudio, además de que su organización los

distingue del resto, sin embargo, no cuentan con servicios comerciales ya

que todo aquel individuo que decide pasar un día en familia en estos

centros requiere llevar y preparar lo que consumirán durante su

estancia.

135

4.2.7.2 Mecanismos de formación de los precios del producto.

La manera como se obtiene el precio de los productos o servicios consiste

en la sumatoria total de los costos de mantenimiento, de materia prima y

equipo, de promoción y de operación total de la plaza comercial dividido

entre el número total de visitantes estimado. Sin embargo, a los

encuestados se les interrogo con respecto a si consideraban viable el

cobro por persona a un costo de $50 pesos, debido a que el costo de cada

actividad tendrá un costo extra en base a la capacidad de cada grupo y a

las promociones que maneje la administración del lugar.

4.2.7.3 Relación entre precio-demanda.

En los últimos tres años, se ha observado un incremento en la afluencia

de visitantes hacia esta ruta, sin embargo, quienes conocen los centros

recreativos señalan no quedar satisfechos con la oferta que se brinda, ya

que existe una considerable deficiencia en el lugar en cuanto a

infraestructura se refiere.

Actualmente existe una oferta la cual es en su mayoría satisfecha por los

servicios que se encuentran disponibles en los municipios vecinos al

centro recreativo (comerciales, de alimentación, etc.), no obstante, existe

una población que demanda servicios de calidad, con mejores diseños y a

precios accesibles, la cual será cubierta con el desarrollo de este centro

ecoturístico.

4.2.7.4 Definición de los precios de servicios.

El cálculo de precios para los servicios que ofertara la plaza de comidas

está en función de la afluencia de visitantes por fin de semana, de tal

forma que los resultados obtenidos a través de la encuesta aplicada

arrojan un porcentaje para cada actividad recreativa y este permite

136

estimar el número de individuos que muestran interés en desarrollar

dichas actividades en las instalaciones del centro recreativo.

A continuación se muestran los paquetes y los costos que se manejarán

en la plaza comercial instalada al interior del “El Agua Caliente”:

Actividad 1: Área de campismo: el costo por noche de 2 a 5 personas es

de $750 pesos y de $1,250 pesos de 5 a 10 personas. El costo incluye el

uso de sanitarios, regaderas y el área de fuego. El costo de la leña

incluye un costo extra de $150 pesos.

Actividad 2: Ciclismo de montaña: el costo es de $300 pesos adultos por

recorrido que aproximadamente dura de 2 a 5 horas y $150 el recorrido

para menores de 12 años.

Actividad 3: Rappel en el área de la cascada los alisos, con la renta del

equipo adecuado a mayores de 18 años, el costo $250 pesos por persona.

(Únicamente para grupos de 2 a 4 personas).

Actividad 4: Sendero interpretativo es una herramienta de educación

ambiental que permite a las personas acercarse al medio natural para

aprender y para divertirse. De forma regular el sendero es conducido por

un guía que ayuda los visitantes a descubrir el conocimiento a través de

todos sus sentidos. El tiempo aproximado es de 3 a 4 horas, con un

costo de $700 pesos por persona. (Únicamente para grupos de 2 a 4

personas hasta de 5 a 10 personas).

Actividad 5: Actividades de desafíos consta de 4 juegos en donde

probara su habilidad y su equilibrio. Está diseñado para desarrollar la

137

creatividad, la confianza y la toma de decisiones de los niños y adultos,

mediante el reto personal y el trabajo en equipo. Costo $500 por persona,

grupos chicos de 2 a 4 personas.

Actividad 6: Paseos a caballo a través del recorrido contemplará el

paisaje natural y la gran diversidad de colores agradables que en la

región podemos encontrar. Costo $600 por persona, grupos chicos de 2 a

4 personas.

4.2.8 Distribución y comercialización del proyecto.

4.2.8.1 Principales clientes y competidores.

La demanda total de este centro recreativo es de 227,203 visitantes o

turistas, la cual se calculo en base al porcentaje de encuestados que

mencionaron conocer el Agua Caliente. Como se ha venido mencionando

el flujo de personas incrementa durante el periodo vacacional de semana

santa, tomando en cuenta que visitan algunos de los municipios que

conforman la Ruta Río Sonora dicho dato asciende a 2,805 personas, y

en consecuencia se obtiene 54 visitantes por fin de semana.

Por otro lado, los principales competidores son 14 ranchos cinegéticos,

17 centros recreativos, 9 paseos recreativos o pequeños represos y un

centro de capacitación empresarial es importante mencionar que estos

datos son considerando a los nueve municipios que conforman la región

del Río Sonora.

4.2.8.2 Organización comercial de la empresa.

La plaza comercial estará constituida jurídicamente por una asociación

anónima, ante la fe de un notario público y el registro público de

138

comercio. En relación al terreno, una vez constituida la asociación,

tendría que convenirse con el ejido sobre el arrendamiento del lugar,

pactándose en dicho contrato los términos y monto a pagar.

La administración de los servicios que ofrecerá el centro ecoturístico “El

Agua Caliente”, requiere de personal capacitado en promoción y ventas,

ya que es necesario tener relación directa con instituciones que tengan

interés de promover la región del Río Sonora como lo es Sonora Institute,

La Ruta de Sonora, Instituto Sonorense de Cultura, Centro INAH Sonora,

Unión Ganadera Regional de Sonora, Red Fronteriza de Salud y

Ambiente, A.C., entre otras.

4.2.8.2.1 Calidad -Funcionalidad- Diseño del producto9.

El espectáculo al cual tendrá acceso el visitante es sorprendente, ya que

en la ciudad difícilmente puede encontrar centro recreativos que ofrezcan

todo este tipo de atractivo en un solo lugar, según la opinión de los

encuestados con frecuencia deciden escaparse de sus actividades diarias

para disfrutar de las maravillas que el campo les brinda y que además de

ellos puedan degustar la gastronomía de la región. Si bien es cierto que

la introducción del programa Turismo Rural ha sido un factor

determinante para la recuperación del turismo en la región, también es

cierto que hace falta invertir en infraestructura comercial como turística.

4.2.8.2.2 Precio.

Actualmente el cobro de los servicios que ofrece “El Agua Caliente”, no se

realiza en base a una estimación relacionada directamente con los costos

99 Ver anexo C, Planos Arquitectónicos.

139

que los administradores realizan al contrario se estableció una cuota fija

por carro que oscila aproximadamente entre $40 a $100 pesos según la

cantidad de personas que ingresen en cada vehículo. El cobro se

pretende realizar por cada persona que ingrese al lugar con tarifa por

persona de $50 pesos y las actividades recreativas tendrán un costo

extra.

4.2.8.2.3 Oportunidad-Localización-Distancia.

El municipio de Aconchi es el centro de la Ruta Río Sonora, lo cual es

una ventaja más para los administradores del lugar, la cercanía a la

ciudad de Hermosillo es de aproximadamente una hora cuarenta y cinco

minutos. Según las estadísticas obtenidas de la Comisión del Fomento al

Turismo, el número de visitantes hacia esta región se incrementa

durante el periodo vacacional de semana santa, lo cual se vio reflejado en

los resultados de la encuesta aplicada.

4.2.8.2.4 Políticas y estrategias de ventas.

Las ventas se efectuarán mediante el ingreso de cada persona al centro

recreativo, el cual tendrá un costo único por persona de $50 pesos, cabe

señalar que las actividades que se ofrecerán tendrán un costo extra

según el número de visitantes que deseen realizarlas. Es de vital

importancia mencionar que se contará con un sistema de reservación por

anticipado para preparar los requerimientos indispensables y llevar a

cabo cada una de las actividades. En lo que se refiere a los productos

que se venderán en la plaza comercial, cada locatario podrá definir sus

precios en base a la inversión de insumos para la elaboración o

adquisición de los productos que se podrán a la venta. De igual manera

se realizara para los servicios de alimentación que se podrán a

disposición del cliente en el área de fuente de sodas.

140

4.2.8.3 Canales de comercialización.

4.2.8.3.1 Los intermediarios.

Se trabajará en conjunto con otros organismos cuyas actividades puedan

ayudar a desarrollar y comercializar el turismo del centro recreativo “El

Agua Caliente”. También se promoverá la participación comunitaria de

pequeños empresarios y de esta manera integrar al desarrollo turístico

más estrechamente con otras formas de desarrollo económico,

comunitario y social. Los puntos estratégicos de comunicación entre los

intermediarios principalmente son los canales de promoción, donde su

objetivo primordial es dar a conocer el producto al mercado meta, para

ello, es importante integrar alianzas con otros estados, mediante diversos

proyectos y con los prestadores de servicio (empresas de transporte,

alojamiento, restaurantes, agencias de viaje), con el fin de crear

productos integrales.

4.2.8.3.2 Selección de canales de comercialización.

De cualquier manera, independientemente del alto número de visitantes

que ha observado últimamente la región del Río Sonora, es

absolutamente necesario una readecuación de las instalaciones actuales

para que mediante esta plaza de comidas los servicios satisfagan los

requerimientos de quienes deciden pasar un día de campo en este centro

recreativo. Los aspectos evaluados como buenos son los de

infraestructura, higiene, áreas de estacionamiento y servicios sanitarios,

estos últimos mencionan que requieren de un mantenimiento diario. Sin

duda alguna, los aspectos mal evaluados corresponden a los de

asistencia médica y servicios comerciales (Tabla 26).

141

Tabla 26: Evaluación de los servicios brindados en el centro recreativo

Aspectos Desfavorable

Ni

desfavorable

ni favorable

Favorable Omitió

responder

Infraestructura 28.8 18.7 18.7 33.7

Higiene 33.3 15.7 17.2 33.7

Instalaciones

sanitarias 40.4 10.9 14.6 34.1

Estacionamiento 29.2 16.9 20.2 33.7

Servicios comerciales 48.7 8.6 9.0 33.7

Asistencia médica 50.9 9.0 6.4 33.7

4.2.8.3.3 Promoción.

Para dar a conocer los servicios que ofrece el centro recreativo es

necesario crear un concepto de comunicación y publicidad a través de

medios masivos de comunicación (periódico, radio, televisión), además de

diseñar una página web, distribuir trípticos, pósters, bípticos y colocar

anuncios en revistas. Esta estrategia de publicidad asciende a un costo

anual de aproximadamente $102,000, tomando en cuenta que algunos

de los promocionales no generaran costos para la empresa, ya que el

Gobierno del Estado cubre algunos además de apoyar con la edición

anual de las guías turísticas.

4.2.8.4 Aspectos jurídico-administrativos.

El proyecto será ejecutado y administrado por una sociedad cooperativa

de responsabilidad social de capital variable que se conformara, con la

participación activa de todos sus socios a los que se les facultara para

llevar a cabo la logística necesaria para el desarrollo de cada una de las

actividades del centro recreativo. El equipo ejecutor y administrador se

142

integrara por un representante legal del comisariado ejidal, de la

ciudadanía y del gobierno municipal.

4.2.9 Pronóstico de ventas.

4.2.9.1 Cuantificación y proyección de la demanda.

La demanda inicial de personas para este proyecto a inicio del año 2009

es de 72,278 visitantes o turistas según datos registrados durante el

periodo vacacional de semana santa (2005). Tomando en cuenta que la

tasa media de crecimiento anual para la población de Hermosillo, Sonora

es de 3.29%, entonces en la tabla 27 se muestra el crecimiento de la

población en relación a la demanda obtenida, y la tabla 28 muestra la

tasa media de crecimiento anual para la población de Hermosillo Sonora

del 2000 – 2005. De acuerdo a esta cifra, para el 2009 se tendría una

demanda total de 227,203 visitantes o turistas para la región del Río

Sonora, dato que se determina en base al número de visitantes durante

el 2005 para el municipio de Aconchi.

Tabla 27: Crecimiento del mercado meta Año 2010 2011 2012 2013 2014

Visitantes 234,674 242,391 250,362 258,595 267,099

Tabla 28: Tasa media de crecimiento anual 2000-2005

Municipio Población 2000 Población 2005 Tasa de

crecimiento

Hermosillo 545,928 641,791 3.29%

143

4.2.9.2 Cuantificación y proyección de la oferta.

La oferta para este proyecto durante el 2009 es de 64,571 visitantes o

turistas que deciden pasar unos días en la región del Río Sonora, sin

embargo, quienes visitaron las aguas termales ubicadas en el municipio

de Aconchi fueron 69 personas según datos de la Comisión del Fomento

al Turismo. Cifra que nos permitió estimar la oferta real para el 2009 que

asciende a 72,278 personas en promedio.

Tabla 29: Proyección de la oferta Año 2010 2011 2012 2013 2014

Visitantes 75,909 89,238 104,908 123,329 144,985

4.2.9.3 Determinación de la demanda real o insatisfecha.

Del conteo poblacional del 2005 se tenían registradas 168,204 predios

con uso de casa habitación, para este proyecto la oferta proyectada es de

64,571 visitantes o turistas para la región del Río Sonora. Sin embargo,

el objetivo de este proyecto es conocer el número de personas

aproximado que se podrían atender en la plaza de comidas, siendo este

de 166 visitantes o turistas, es importante mencionar que este valor

puede disminuir o aproximarse según la temporada.

144

4.2.9.4 Cuantificación del volumen de ventas proyectado.

Tabla 30: Estimación del volumen de ventas

Visitantes o

turistas (Ruta

Río Sonora)

Mercado Potencial 291,774

Oferta Real 64,571

Demanda Real 227,203

Número de habitantes que salen al campo 424,399

Gasto promedio durante su estancia $3,209.67

Gasto promedio por día $733.25

Visitantes o

turistas

(Aconchi)

Número de visitantes Aconchi 2,805

Gasto promedio durante la estancia $9,003,063.79

Gasto promedio al día $2,056,752.41

4.2.9.5 Mercado de insumos.

Una vez identificados los requerimientos de este proyecto, es

indispensable llevar a cabo la búsqueda de los insumos necesarios que

permitirán poner en marcha la plaza comercial. El giro de la empresa es

una inmobiliaria turística y el negocio se encuentra en la renta de

locales, apoyo logístico, administrar y coordinar las actividades de cada

locatario, así como también en administrar la fuente de sodas y

coordinar la organización de las actividades recreativas que se pretende

llevar a cabo dentro de las instalaciones del lugar. En este sentido los

insumos principales requeridos son artículos de papelería, de

mantenimiento, limpieza, alimentos y bebidas, equipo de seguridad y

equipo especializado según los requerimientos de cada actividad

recreativa.

145

4.3 Aspectos Técnicos.

4.3.1 Análisis de la producción y disponibilidad de las materias

primas.

4.3.1.1 Recopilación de información y datos estadísticos.

4.3.1.1.1 Materias primas básicas.

El propósito de este proyecto es brindar a los visitantes alternativas de

recreación, por ello, entre las materias primas a utilizar se pueden

mencionar las siguientes según su función, en el área administrativa se

requiere de papel tipo bond, tóner para impresora laser, folders y

papelería en general; para el área operativa es indispensable contar con

equipo de camping, caballos, bicicletas y cuatrimotos disponibles para

realizar los paseos. Para el mantenimiento es necesario contar con el

suministro de amenidades, blancos y loza.

4.3.1.1.2 Características de las materias primas.

En cuanto a las características del material de papelería se manejaran

tamaños comerciales (carta y oficio), la tinta para impresora laser, folders

de tamaño carta y oficio y papelería en general, como tijeras, clips,

lápices, plumas, resistol, entre otros. El equipo que necesitará el

visitante que desee desarrollar alguna actividad de recreación ofertada

por esta plaza, es equipo de camping ó para escalar (arnés, cintas

express, mosquetón de seguridad, cuerdas para escalar, zapatos

especiales), renta de caballos o ponis, compra de bicicletas y cuatrimotos

adecuadas para el área en la que se manejaran. El equipo de

mantenimiento como podadora, machetes, rastrillos, palas, picos,

barreta, revolvedora, cierra circula, caja de herramientas y un torno;

para la área de fuente de sodas, se requiere un centro de lavado,

refrigerador, congelador, cocina integral, mesas, sillas, vajilla completa;

en el área de espera, un estéreo y televisor.

146

4.3.1.1.3 Localización y características de las zonas de producción.

En la actualidad, todas las materias primas a utilizar se encuentran

comercialmente en la región, por otro lado, la adquisición de insumos

para el mantenimiento, la alimentación y bebidas; al igual que la compra

de artículos deportivos se deben adquirir en un negocio especializado y

en lo que se refiere a la renta de caballos, se firmara un convenio con los

ejidatarios para que se cuente con caballos disponibles.

4.3.1.1.4 Volumen de producción e importaciones.

Para acceder a la materia prima a utilizar no se contempla realizar

importación, debido a que se encuentra disponible en la región o

establecimientos ubicados en la ciudad de Hermosillo, en los cuales se

adquirirán al mayoreo ó menudeo.

4.3.1.1.5 Precios de adquisición.

Dentro del estudio financiero se anexa las cotizaciones de las materias

primas, las cuales se consideran también en la cedula de costos de

materias primas. En la siguiente tabla se muestran las principales

materias primas que se requieren para el funcionamiento logístico del

centro ecoturístico.

147

Tabla 31: Precio unitario de materias primas

Materia prima Precio unitario

Equipo para practicar el deporte de cabalgata, incluye equipo y accesorios para

el caballo (silla de montar, estribos, baticola, rienda y bocados). 17,748.10

Equipo de Camping. 3,026.44

Equipo para practicar el deporte de rappel, incluye 2 arnés de cintura ajustable

noble, 2 mosquetón tipo pera con seguro, 2 ocho de rescate CMI, 1 cuerda de 11

mm x 4 mts. Estático.

7,450.00

Equipo para ciclismo de montaña, que incluye bicicleta de montaña y equipo de

seguridad para adultos. 10,256.00

Equipo para practicar el deporte de ciclismo de montaña, que incluye bicicleta

de montaña y equipo de seguridad para niños. 7,890.00

4.3.1.1.6 Períodos de disponibilidad de la materia prima.

La materia prima que se requiere para poner en marcha este proyecto

muestra una disponibilidad durante los 365 días del año, de tal manera

que no existe ningún factor que limite el desarrollo del proyecto en lo que

se refiere a materia prima.

4.3.1.1.7 Destino de las materias primas.

La procedencia de las materias primas que se emplearán para el

desarrollo y puesta en marcha del proyecto es totalmente nacional,

inclusive se pueden adquirir en la región.

4.3.1.1.8 Mecanismo de adquisición.

Para cumplir con los requerimientos de materia prima, se realizara una

orden de compra de los materiales que se requieren, para el material de

oficina es importante que la orden se elabore cuando se tenga menos del

20% de material sin utilizar. En lo que se refiere a la adquisición de

equipo de camping, cuatrimotos y bicicletas, es imprescindible que la

148

rotación de estos sea cada año debido a que la depreciación del equipo va

en función del uso que se le dé. La renta de los caballos se debe

establecer en función de los paseos que se realicen durante el fin de

semana. El material de mantenimiento es necesario, que se consiga

cuando en bodega se tenga 35% de este, respecto a los insumos de los

diferentes platillos que se elaboraran se formalizara un contrato con

personal encargado de vender frutas y verduras cada semana.

4.3.1.2 Disponibilidad total de materias primas.

Para adquirir el equipo de camping, bicicletas y cuatrimotos, se firmarán

convenios en los que se establezca cuando debe remplazarse el equipo en

función de la vida útil, por otro lado los caballos se encuentran en

función de la carga de trabajo que estos ejecuten cada fin de semana ya

que estos se pueden sustituir por otro grupo de caballos según sea el

caso. Los materiales de oficina, de mantenimiento, de seguridad e

insumos que permiten la elaboración de alimentos se encuentran

disponibles los 365 días del año.

4.3.1.3 Disponibilidad de las materias primas para el proyecto.

Se observa que hay amplia disponibilidad de las materias primas

requeridas para desarrollar el proyecto, tanto en la región como en la

ciudad más próxima (Hermosillo).

4.3.2 Tamaño del proyecto.

4.3.2.1 Unidades de medida del tamaño.

Este negocio consiste en una inmobiliaria turística, y a su vez los

servicios serán cuantificados por medio de la renta de cada local, sin

embargo, además de la administración de los locales y del área de fuente

149

de sodas, en donde además de bebidas refrescantes también podrán

consumir deliciosos platillos de la región; de igual manera se cubrirá lo

relacionado a las actividades recreativas.

4.3.2.2. Conceptos de capacidad.

En este estudio se presenta el diseño de 3 paquetes turísticos: “Mágica

aventura desde lo alto de los alisos”, “Aventura ciclista”, “Belleza y

esplendor del cárcamo”. Para cada una de las actividades a ofrecer se

determinó el número de personas que se podrá atender, quedando los

grupos de la siguiente manera de 2 a 4 y de 5 a 10 personas.

El horario en el cual estará abierta la plaza de comidas será de 10:00

A.M. a 6:00 P.M. de Lunes a Viernes, Sábados y Domingos de 9:00 A.M.

a 7:00 P.M., extendiéndose este último durante periodo de vacaciones.

4.3.2.3 Factores determinantes del tamaño del proyecto.

4.3.2.3.1 Características del mercado de consumo.

Dentro del estudio técnico se logró establecer el perfil del visitante;

procedente de Hermosillo 67.8% prefieren salir de fin de semana al

campo, de los cuales 15.7% su edad oscila entre los 26 a 33 años, 51.7%

de los visitantes señala estar de acuerdo en que se cobre una cuota

única de $50 pesos por persona. Según los encuestados su gasto

promedio es de $534.95 pesos por persona, el mercado de consumo para

el centro recreativo “El Agua Caliente” está en función de aquellos

visitantes que si conocen este lugar (68.1%).

150

4.3.2.3.2 Características de mercado de abastecimiento.

En cuanto a los proveedores de las materias primas e insumos no se

observa ningún problema de abastecimiento siempre y cuando se

realicen las estimaciones correspondientes en base a la vida útil de cada

equipo a utilizar y sobre todo que el personal encargado de administrar

las diversas áreas este al pendiente de los materiales e insumos

necesarios.

4.3.2.3.3 Economías de escala.

Los clusters industriales identificados como redes de empresas en su

mayoría Pymes, tienen interdependencia y relación dentro de su cadena

productiva, han demostrado éxito al ser implementados en países

desarrollados. Sin embargo, recientemente en América Latina la realidad

de los clusters industriales parece centrarse en tres grandes

características o rasgos del mundo: poseen grandes brechas productivas,

tienen bajo nivel de especialización y cooperación así como baja

innovación tecnológica.

En gran medida, el éxito de los clusters competitivos de los países

industrializados se debe al alto grado de división del trabajo entre

empresas que se especializan en determinados eslabones de la cadena

productiva así como la integración hacia adelante y atrás con las

empresas que lo conforman.

Su tipo de estructura empresarial abarca desde empresas grandes que

aprovechan economías de escala en áreas como ensamble y distribución,

hasta empresas pequeñas que se orientan hacia pequeños nichos de

mercado incluyendo productos y servicios. De tal manera, que las

empresas grandes y pequeñas se complementan mutuamente. A pesar de

151

que las empresas grandes determinan la trayectoria tecnológica del

cluster, las pequeñas también juegan un papel sumamente importante

para mantener la competitividad, ya que ofrecen servicios altamente

especializados y flexibles y generan innovaciones a través de la

aportación de su propio conocimiento del mercado en su área de

especialidad.

Con base en las experiencias internacionales se ha detectado que el

desarrollo de agrupamientos industriales y de servicios son importantes

instrumentos de política económica para modernizar y fortalecer

ampliamente la competitividad de las firmas de una rama o sector

económico.

Un cluster turístico puede integrarse por empresas pequeñas y medianas

(Pymes) e incluso grandes firmas, que en general interactúan dentro del

sector turismo. Sin embargo, es preciso señalar que el nivel de

interrelación de las empresas puede variar entre distintos clusters

turísticos conformados a lo largo de un estado, e incluso a nivel mundial.

La conformación eficiente de un cluster turístico genera beneficios y

fomenta el mejoramiento de la posición competitiva de las empresas

participantes; entre sus principales beneficios se encuentran:

� Acceso a nuevos nichos y segmentos de mercado

� Mejoramiento tecnológico y de conocimiento interno de las empresas

� Fortalecimiento de la capacidad gerencial

� Incremento en la capacidad para acelerar el proceso de aprendizaje

de los recursos humanos y de la organización

� Mejoramiento en la calidad de los servicios turísticos

� Reducción de costos de operación e insumos

152

La concentración de empresas de un mismo sector que operan en un

espacio geográfico común, no garantiza por sí sola el eslabonamiento de

la cadena productiva; para apoyar la integración de la red empresarial se

requiere la generación de condiciones que brinden el marco propicio para

el establecimiento de relaciones inter-empresariales, en este sentido, la

participación de empresarios con liderazgo y una clara visión de negocios

soportada por un conjunto de apoyos brindados oportunamente por las

instituciones gubernamentales son dos elementos de gran importancia

para fomentar el eslabonamiento productivo en el sector turístico.

4.3.2.3.4 Disponibilidad de recursos financieros.

Para este proyecto se utilizaran dos tipos de fuentes de financiamiento, el

primero de ellos el capital social suscrito en las actas constitutivas y

solicitar apoyo al gobierno federal mediante el programa de Fideicomiso

de Riesgo Compartido que dirige Sagarpa. El cual cuenta con un

programa dirigido exclusivamente al turismo de naturaleza “Proyecto de

Apoyo al Valor Agregado de Agronegocios con esquemas de Riesgo

Compartido (PROVAR)10”. En este sentido, conforme la plaza comercial se

desarrolle se observará su progreso en base a la reinversión de las

utilidades generadas durante el año.

10 Componente de Turismo de Naturaleza. Los segmentos que contempla dentro del tema son:

ecoturismo, turismo aventura y rural, turismo gourmet, entre otros. Su objetivo consiste en

fortalecer a las organizaciones de productores ya que constituye una estrategia destacada para la

mejora de sus de desarrollo humano y bienestar. Esta estrategia es particularmente útil en el

caso de pequeños y medianos productores rurales, que aisladamente sería difícil que lograran

situaciones aceptables de desarrollo productivo y comercial.

153

4.3.2.3.5 Características de la mano de obra.

El personal necesario para el funcionamiento del proyecto es de 16

personas: 2 personas en el área de administración, 2 en el área de

información, 2 en el área de vigilancia, 6 de mantenimiento, 3 en el área

de restaurante, y 1 en el área de turismo.

Para ocupar el puesto de director general es indispensable contar con

estudios de licenciatura en Administración de Empresas, Contador o

carrera a fin en Turismo. Tener habilidades computacionales (Word,

Excel e internet), manejo de seguro social y conocimientos básicos sobre

impuestos. Experiencia mínima requerida de dos años en puestos

similares y tener actitudes de liderazgo, de servicio, capacidad para

tomar decisiones y de planear, facilidad de palabra, tener iniciativa, ser

responsable y puntual.

El puesto de Asistente Administrativo requiere de una persona que

cuente con una carrera comercial de asistente directivo o contador

privado. Con conocimientos básicos en contabilidad, manejo de sistemas

computacionales principalmente Word y Excel. Experiencia mínima de

un año en puestos similares. Tener buena presentación, disponibilidad

de horario, licencia de manejo vigente. Actitudes: facilidad para trabajar

en equipo, tener iniciativa, actitud de servicio, ser responsable y puntual.

El área de relaciones públicas requiere de personal con estudios de

licenciatura en administración de empresas, comercio internacional,

ciencias de la comunicación. Los conocimientos requeridos para este

puesto son: uso de herramientas computacionales como Word, Excel e

internet, conocimientos básicos sobre recursos humanos, publicidad y

marketing. Actitudes: ser organizado y ordenado, tener facilidad de

154

palabra, actitud de servicio, capacidad de planear. Experiencia mínima

en puestos similares de 2 años.

El personal encargado del mantenimiento, debe contar con una

escolaridad mínima de secundaria, primaria o ser técnico plomero y

electricista. Debido a que sus funciones principales son el de vigilar y

mantener limpias las instalaciones del centro ecoturístico. Además de

que aquí también se encuentra personal encargado de restaurante como

lo son los cocineros, camareras, conserjes, meseros y stewart. Estos

últimos deberán tener actitud de servicio ante todo ya que son los que

estar en contacto directo con el consumidor final. Y por su puesto los

cocineros de preferencia que cuenten con estudios de gastronomía.

El personal que estará a cargo de la información deberá estar capacitado

para el manejo de las actividades recreativas, además de contar con

habilidades deportivas y conocimientos en el área de turismo.

4.3.2.3.6 Tecnología de producción.

El personal del área administrativa debe contar con conocimientos

computacionales generales, que les permitan manejar la agenda de

reservaciones. En lo que se refiere al área de información (guías y

facilitadores), deberán contar con conexión a internet para que se

encuentren siempre actualizados en aspectos ambientales, sociales y

sobre todo en el área de turismo rural.

4.3.2.3.7 Capacidad de organización empresarial.

La plaza comercial será administrada por el gerente general, quien se

encargara de organizar el trabajo, dirigir las instalaciones y coordinar a

los equipos de trabajo (área de información, área de mantenimiento).

155

4.3.2.3.8 Política económica.

Este tipo de proyectos se encuentra actualmente respaldado por

programas gubernamentales, los cuales se orientan a generar empleos

mediante la consolidación de proyectos productivos rentables,

enmarcados en microrregiones con posibilidades de crecimiento integral;

con el fin de que a mediano y largo plazo, estos proyectos establezcan

relaciones comerciales y productivas que les permitan permanecer y

crecer dentro del mercado.

En lo que respecta a este proyecto, se recurrirá al programa de

Fideicomiso de Riesgo Compartido, el cual tiene como objetivo contribuir

en la generación de bienes públicos y capacidades en el sector rural,

especialmente en el desarrollo de oportunidades y mercados estratégicos

en materia de turismo de naturaleza, potenciando su competitividad y

generando empleos permanentes.

El proyecto de apoyo al valor agregado de agronegocios con esquemas de

riesgo compartido (PROVAR), tiene como objetivo específico revertir el

deterioro ambiental y promover actividades concertadas de los mexicanos

que viven en zonas rurales y pesqueras, promoviendo la diversificación

de las actividades económicas que propicien alternativas de ingreso

mediante acciones concertadas y corresponsables que preserven el suelo,

el agua y otros recursos naturales asociados.

Este programa se dirige principalmente a organizaciones, sociedades o

asociaciones de productores formalmente constituidas, que se dediquen

a actividades del sector rural que además incluyan proyectos de turismo

de naturaleza.

156

4.3.2.4 Tamaño y costo unitario.

Los costos unitarios de los servicios se encuentran dados en relación al

número de visitantes promedio y varía según las categorías definidas en

la cédula financiera del 10 al 70% de la capacidad máxima proyectada

para el centro ecoturístico. Un incremento de entradas no afecta el costo

unitario de los servicios ni los márgenes de utilidad de los mismos, ya

que están considerados todos los costos y gastos de operación de la

empresa. La única posibilidad es que por volumen de visitantes (tours) se

brinden descuentos, lo cual se vería reflejado en el costo unitario.

4.3.2.5 Tamaño mínimo, máximo y óptimo.

La capacidad instalada máxima con la que cuenta el centro ecoturístico

“El Agua Caliente” es de 295 personas, de las cuales 129 podrán

disfrutar del área de balnearios o realizar alguna actividad, en lo que

respecta a la plaza comercial los visitantes podrán tener acceso a una

fuente de sodas y diversos locales en los que encontraran productos

elaborados por los habitantes de la región y podrá albergar a 166

comensales.

4.3.2.6 Definición del tamaño del proyecto y programa de

producción.

Los paquetes turísticos se diseñaron en base a las preferencias de los

encuestados, los costos son accesibles y se programarán según las

reservaciones con respecto al número de visitantes o turistas que

decidan pasar un día de campo en compañía de sus familiares o amigos.

El número aproximado de visitas por mes es de aproximadamente 616

usuarios, siendo la capacidad máxima del centro recreativo de 166

visitantes, siempre y cuando se distribuyan en las diversas áreas del

centro recreativo.

157

4.3.3 Localización del proyecto.

4.3.3.1 Factores determinantes de la localización del proyecto.

4.3.3.1.1 Localización y características de los mercados de consumo

y abastecimiento.

El centro recreativo el Agua Caliente, como su nombre lo indica aquí se

encuentra un yacimiento de agua termal siendo este el atractivo

principal del lugar, se ubica en la parte centro del Estado de Sonora, al

este de la comunidad del Ejido San Pedro de Aconchi, perteneciente al

municipio de Aconchi. Las instalaciones se hallan delimitadas según las

características arquitectónicas del lugar, en donde las oficinas

administrativas se ubicarán en un área anexa a la plaza comercial, ya

que es un factor primordial para el desarrollo de este proyecto. Los

servicios adicionales como son las actividades recreativas se ofrecen a

solicitud del visitante.

4.3.3.1.2 Medios y costos de energía eléctrica y consumible.

Actualmente el centro recreativo “El Agua Caliente” no cuenta con

energía eléctrica, sin embargo, a escasos 4 kilómetros aproximadamente

se encuentra la red de conducción eléctrica la cual se puede extender

hasta este centro con apoyo del gobierno municipal y estatal con un

costo aproximado de $170,000 por kilometro de línea 34 mil una fase. El

costo anual de los servicios es de $520,502 para el año 2010, esta

cantidad incluye el gasto de energía eléctrica, agua, gas, gasolina,

combustibles y lubricantes, renta de edificio, reparaciones de autos e

instalaciones, artículos de limpieza, seguros de automóviles e

instalaciones, transporte de carga, registros y suscripciones, entre otros.

158

4.3.3.1.3 Disponibilidad y costo de energía eléctrica y combustible.

Respecto a la energía eléctrica será proporcionada por la Comisión

Federal de Electricidad, mediante la solicitud realizada por la Sociedad

Cooperativa teniendo un costo aproximado anual de $561,600, y los

combustibles serán proporcionados por las franquicias de Pemex

localizadas en los municipios de la región para los cuales el costo anual

aproximado es de $100,591 pesos.

4.3.3.1.4 Fuentes de suministro de agua.

El agua se obtendrá mediante un sistema de bombeo proveniente del

pozo más cercano con un costo de instalación de $40,000, debido a que

no se cuenta con toma de agua potable y para efectos de la plaza

comercial es necesario mejorar la toma del sistema de bombeo con el que

cuentan actualmente.

4.3.3.1.5 Condiciones climatológicas.

Una de las joyas turísticas aún escondidas de la región, favorecida por su

recurso natural, es el centro ecoturístico “El Agua Caliente” ya que tiene

un potencial turístico extraordinario siendo retirada del municipio de

Aconchi, pero no obstante de fácil acceso (es emplazada a 4 kilómetros).

Durante el invierno, el centro ecoturístico representa un punto de

atracción para los amantes de la naturaleza y sobre todo para aquellos

visitantes que requieren de tratamientos de hidroterapia, ya que según

los habitantes de la región el agua caliente proveniente del yacimiento

cuenta con propiedades curativas.

En el resto de las estaciones, el centro ecoturístico atrae a los aficionados

de viajes cortos y familiares, pero también a los que buscan un oasis de

159

tranquilidad, la luz y aire limpio que tiene a su disposición el centro

ecoturístico “El Agua Caliente”.

4.3.3.1.6 Disponibilidad y características de la mano de obra.

Existe en la localidad bastante oferta de mano de obra requerida por el

proyecto en base a la bolsa de trabajo del Servicio Estatal del Empleo del

Estado de Sonora y de la información que la Sociedad Cooperativa

proporcionara a la población con el objetivo de generar empleos para los

habitantes de la región.

4.3.3.1.7 Disposiciones legales, fiscales o de política económica.

La ubicación del proyecto en relación a las disposiciones legales y fiscales

requeridas por FIRCO, se cumplen de manera satisfactoria ya que este

proyecto tiene como finalidad reforzar el desarrollo del turismo rural en

la región del Río Sonora. Sin embargo, además de estos requerimientos

es necesario cumplir con las normas de salubridad de la Secretaría de

Salud.

4.3.3.1.8 Otras empresas existentes.

En los últimos años se está apreciando una evolución de la demanda

turística hacia el interior del Estado. Asimismo, también se están

creando, gracias a la cooperación entre las administraciones

gubernamentales y sobre todo de la iniciativa privada, nuevos productos

turísticos que intentan dar respuesta a estas nuevas demandas de los

visitantes, destacando, entre ellos los aspectos relacionados con las

costumbres locales, su gastronomía y, por supuesto, sus sitios

recreativos.

160

4.3.3.1.9 Actitud de la comunidad.

Los ciudadanos de la región ofrecen a los visitantes productos que

agrupan atributos de originalidad y autenticidad, lo que los hace

diferentes y competitivos. Los habitantes de estos municipios han

desarrollado una fuerte identidad histórica y cultural, y disfrutan con

orgullo de sus fiestas y tradiciones. Es decir, es una sociedad muy

relacionada desde el punto de vista social con sólidos vínculos, en

muchos casos familiares, entre sus habitantes y en general, es por ello,

que ante la visita de personas al pueblo todo aquel habitante muestra

amabilidad y hospitalidad. Asimismo, los valores de cada región, sus

riquezas y atracciones naturales y de recreación, se observan plasmadas

en su gente, sus lugares turísticos, su gastronomía, su cultura, su arte,

sus costumbres, etc.

Sin embargo, si los anfitriones de la comunidad perciben que la actividad

turística crea empleo, atrae inversiones, mejora la calidad de vida,

proporciona beneficios económicos a las empresas de la región, el nivel

de vida de los residentes, valorarán los impactos globales del turismo

como positivos y sin duda será un elemento primordial para el apoyo de

cualquier acción destinada a la potenciación de un destino turístico ya

consolidado o encaminadas al desarrollo de uno nuevo.

Por otro lado, debemos destacar los impactos medioambientales tanto

positivos como negativos. Los impactos medioambientales negativos

cobran especial importancia a la hora de evaluar los beneficios globales

del turismo rural, así como en la potenciación de la Ruta Río Sonora

como destino turístico. Podríamos afirmar que si los residentes perciben

que las acciones destinadas a mejorar la competitividad de la Región,

minimiza los efectos medioambientales negativos y perciben beneficios

161

económicos de las mismas, sin duda apoyarán las medidas propuestas.

De igual manera, la percepción de impactos culturales positivos, así

como de impactos medioambientales positivos, contribuirán al apoyo de

las acciones destinadas a mejorar la competitividad de la Ruta Río

Sonora como destino turístico.

4.3.3.1.10 Disponibilidad y características de terrenos.

El proyecto cuenta con la disponibilidad del terreno, ya que el consejo

ejidal ha mostrado interés en mejorar las instalaciones con las que

cuenta el centro recreativo “El Agua Caliente”, además de promover la

donación de 15,000 hectáreas para la ampliación y renovación de la

infraestructura con la que cuenta actualmente.

162

4.3.3.2 Localización.

4.3.3.2.1 Macro-localización.

El municipio está ubicado en el centro del Estado de Sonora, su cabecera

es la población de Aconchi, colinda con los siguientes municipios: al

norte con Huépac y San Felipe de Jesús, al este con Cumpas, al sur con

Ures y Baviácora, al oeste con Rayón. Posee una superficie de 358.74

kilómetros cuadrados que representan el 0.19% del total estatal. La

localidad más importante además de la cabecera municipal es La

Estancia.

Figura 13: Ubicación del municipio de Aconchi

Fuente: Elaboración propia.

163

4.3.3.2.2 Micro-localización.

El Centro Recreativo “El Agua Caliente” se encuentra ubicado a 139

kilómetros (aproximadamente a una hora treinta minutos de la ciudad de

Hermosillo), hasta el municipio de Aconchi. Para llegar a este sitio

ecoturístico se debe tomar un pequeño tramo de terracería de

aproximadamente 4 Km, al oeste del municipio (quince minutos

aproximadamente), de la cabecera municipal.

Figura 14: Ubicación del Centro Ecoturístico “El Agua Caliente”

Fuente: Comisión de Fomento al Turismo del Estado.

Centro Ecoturístico

“El Agua Caliente”

164

Figura 15: Imagen aérea del municipio de Aconchi

Municipio de

San Felipe de Jesús, Sonora

Municipio de

San Felipe de Jesús, Sonora

Centro Recreativo

“El Agua Caliente”

165

Figura 16: Área propuesta para el desarrollo turístico del Centro Ecoturístico “El Agua Caliente”

4.3.4 Ingeniería del Proyecto.

4.3.4.1 Descripción técnica del producto.

Los servicios ofrecidos se pueden dividir en dos partes fundamentales el

arrendamiento de los locales a aquellos locatarios que decidan colocar

sus productos a la venta en esta plaza siempre y cuando sus conceptos

sean los siguientes: tienda de productos regionales, restaurante, fuente

de sodas, área de juegos infantiles, tienda de abarrotes en general e

información turística. Por otro lado, quienes administren la plaza

comercial se encargarán de coordinar y organizar al personal para que

apoye a los visitantes en las diversas actividades de recreación que se

diseñaron y que se incluyen en los paquetes turísticos (diseño de

senderos interpretativos, programación de paseos a caballo, visitas

guiadas y escalar la cañada los alisos).

166

4.3.4.2 Tecnología del Proyecto.

4.3.4.2.1 Selección de la tecnología.

Para efectos del buen desempeño del personal del área administrativa se

utilizara tecnología moderna con paquetes computacionales propios que

permitirán organizar y administrar la agenda de reservaciones y cubrir

los requerimientos de los locatarios. En lo que se refiere al área de

información (guías y facilitadores) deben contar con conexión a internet

para mantenerse actualizados en las innovaciones relacionadas con los

temas de ecoturismo y turismo regional.

4.3.4.2.2 Asistencia técnica.

Para este proyecto es indispensable contratar los servicios de asistencia

técnica y servicio del sistema telefónico. Asimismo, mantener

comunicación con los servicios de emergencia de los municipios

aledaños.

4.3.4.2.3 Investigación y desarrollo.

Para incorporar nuevos atractivos e innovación en los servicios que se

ofrecerán en el interior de la plaza y en el balneario (sean de interés

histórico y natural) es primordial integrar programas de promoción en el

contexto de una estrategia de apoyo a programas gubernamentales y

educativos específicos. Por ello, se debe hacer uso de los medios

electrónicos para conocer sobre la biología y ecología de los recursos

naturales existentes en la región.

4.3.4.2.4 Aseguramiento de la calidad.

Considerando la capacidad de usuarios (demanda) por fin de semana en

el centro recreativo “El Agua Caliente”, se puede decir que los fines de

semana en la temporada de mayor afluencia (abril a septiembre), se

167

atenderá a los visitantes ofreciendo diversas alternativas de recreación

que van desde paseos a caballo, escalamiento guiado, recorridos,

caminatas, balnearios y juegos infantiles. Todas ellas con la intervención

oportuna del personal capacitado según las diversas actividades

recreativas a ofrecer.

4.3.4.2.5 Limitaciones técnicas del Proyecto.

Entre las limitantes que se observan para este proyecto se enumeran las

siguientes:

1. El municipio carece de servicios que apoyen el desarrollo de la

actividad, quienes brindan servicios aun no están preparados para

la visita turística.

2. El grupo de personas que muestran interés no cuentan con

capacitación turística mínima para atender segmentos del mercado

más exigente en cuanto a la calidad de los servicios.

3. Se observa escasa comercialización y promoción de los atractivos

turísticos a nivel regional.

4. Se observan iniciativas aisladas para desarrollar el turismo

interregional.

4.3.4.3 Proceso de Producción.

4.3.4.3.1 Descripción técnica.

Existe la posibilidad de desarrollar un producto más integral, donde

participe la población local en acciones sustantivas para el proyecto;

gestionar los flujos de visitantes, vigilar las practicas turísticas e

incorporarse en la prestación de algún servicio: hospedaje en casas

rurales, construcción de cabañas, guías e intérpretes de senderos

interpretativos y ciclismo, renta de equipo para la práctica de actividades

deportivas, oferta de gastronomía regional. Todo se desarrollara al

168

interior del centro recreativo, la plaza comercial será el medio por el cual

el visitante obtendrá mayor calidad en los servicios ya mencionados,

mediante la organización y coordinación del personal que llevará a cabo

las diferentes actividades diseñadas para que el visitante pase un fin de

semana divertido en compañía de su familiares y amigos.

169

4.3.4.3.2 Flujograma.

Guías, interpretes,

vigilantes y personal de

mantenimiento

Preparación de las

instalaciones para recibir a

los visitantes

Preparar el equipo

necesario a utilizar para

cada actividad

Revisión final sobre los

detalles de cada actividad

Recibir al visitante y brindar

un servicio de calidad

Reservaciones (Vía internet,

teléfono o mediante el

contacto de un tour operador)

Realizar la programación

de actividades según el

número de visitantes

Locatarios

Informar

170

4.3.4.3.3 Plano de distribución de la planta.

En el anexo D, se encuentran los planos que permiten ver la distribución

de la planta con la que contará la plaza comercial, que se instalara al

interior del centro ecoturístico “El Agua Caliente”.

4.3.4.3.4 Requerimientos.

4.3.4.3.4.1 Insumos auxiliares.

La energía eléctrica actualmente se encuentra a 4 kilómetros es

necesario extenderla hasta este centro con apoyo del gobierno municipal

y estatal. El agua se obtendrá mediante un sistema de bombeo ya que no

se cuenta con toma de agua potable y para efectos de la plaza comercial

es necesario mejorar la toma del sistema de bombeo con el que cuentan

actualmente.

4.3.4.3.4.2 Servicios auxiliares.

Para el área del balneario es necesario contratar los servicios

especializados de limpieza de tal manera que se cumpla con las normas

de la Secretaría de Salubridad, evitando de esta forma la incubación de

bacterias y amibas.

4.3.4.3.4.3 Selección y especificación de maquinaria y equipo de

proceso.

Como se menciono en el apartado 4.3.4.3.4.1, para efectos de contar con

los servicios de agua potable es necesario instalar un sistema de bombeo

que se extraerá del último corral que se ubica a 4 kilómetros, ya que este

se utiliza para regar la siembra, y de esta manera la plaza comercial

podrá contar con agua potable para llevar a cabo de manera eficiente

todas sus actividades y así brindar un mejor servicio.

171

4.3.4.3.4.4 Equipo auxiliar.

Es indispensable que el personal de mantenimiento y vigilancia cuente

con equipo auxiliar como son camillas para trasladar a los visitantes si

estos tienen algún percance, pequeños carros para transportarse si hay

alguna emergencia, por otro lado, manejar siempre un sistema de

comunicación con el fin de estar bien comunicados.

4.3.4.3.4.5 Equipo de transporte.

Se contara con un vehículo para transportar personal directivo y para la

operación de la empresa en general, un auto Chevroleth 2009 y una

batanga para transportar equipo pesado. Para el resto de los

trabajadores no se requerirá de transporte ya que ellos trabajaran por su

cuenta en cada uno de los locales que se establecerán al interior de la

plaza comercial.

4.3.4.3.4.6 Distribución de planta11.

Las áreas y servicios se ubicarán a la entrada del centro recreativo a su

lado derecho, actualmente se encuentra una casa sin muebles, se

pretende acondicionar para renta (alojamiento) y para construir la plaza

comercial se destruirá el cerro que se encuentra en el centro de este

lugar, donde además de degustar alimentos también podrá encontrar

venta de productos elaborados en la región. Esta área estará

acondicionada para recibir a 166 comensales, sin opción de crecimiento

debido que además de los servicios que se mencionaron también se

acondicionará un área exclusiva para estacionamiento con capacidad de

59 cajones.

11 Ver anexo D. Distribución de planta arquitectónica.

172

4.3.4.3.4.7 Obra civil.

El sitio donde se ubicara la plaza comercial requiere de obra civil

adicional para obtener óptimos resultados. Como se mencionó en puntos

anteriores es necesario realizar una demolición del espacio en el cual se

proyecta colocar la edificación de la plaza comercial. Y es necesario

tomar en cuenta en el obra civil el cuidado de escoger acondicionar el

lugar de la construcción previniendo las grandes avenidas del arroyo que

en ocasiones han destrozado áreas por lo que se recomienda construir en

las partes más altas. Si es posible rebajar el cerro.

4.3.4.3.4.8 Terreno.

El tamaño del terreno donde se proyecta colocar la plaza de comidas es

de 10,657.20 m2, el cual estará distribuido de la siguiente manera: la

plaza y los andadores con un área de 896.65 m2, el estacionamiento que

incluye un carril de desaceleración abarca un área de 3,527.88 m2, el

área que se proyecta construir únicamente es un nivel de

aproximadamente 795.55 m2, los pergolados y toldos con un área de

293.25 m2.

4.3.4.3.4.9 Pruebas de arranque

El personal operativo (guías e intérpretes), deben estar ampliamente

capacitados en conocimientos de conservación y protección del medio

ambiente. De tal manera, que el equipo de trabajo proporcionará en cada

exploración una experiencia única, ya que el lugar es de particular

interés para la formación de los visitantes con respecto a los ecosistemas

que forman parte de esta región.

173

4.3.4.3.4.10 Manuales de operación.

Todo el personal que estará a cargo de la administración de la plaza

comercial deberá de realizar un diagnostico FODA sobre el entorno del

proyecto y del ejido en general cada tres meses. Además deberá

coordinarse con personal operativo y de mantenimiento para mejorar las

actividades (renta de caballos, recorridos por senderos interpretativos,

venta de productos, etc.), con el objetivo de integrar un equipo de trabajo

que siempre busque la mejor operación del proyecto.

4.3.4.3.4.11 Programa de mantenimiento.

El personal encargado del mantenimiento de la plaza de comidas y del

centro recreativo en general, deberá estar pendiente de la limpieza y

conservación de áreas verdes, de las áreas destinadas a acampar, área

de balnearios, es decir, mantenerlas libres de maleza. Respecto a los

señalamientos es importante estar al pendiente de ellos para evitar

accidentes por desconocimiento por parte de los visitantes al realizar el

recorrido a través de los senderos interpretativos.

4.3.4.3.4.12 Seguridad industrial.

Al llegar al centro recreativo “El Agua Caliente” se les dará una pequeña

plática de bienvenida a los visitantes o turistas con el objetivo de darles a

conocer el reglamento interno, en donde podrá encontrar derechos y

obligaciones como cliente de este lugar.

174

4.3.5 Efecto ecológico.

4.3.5.1 Causas y efectos.

Es evidente que el balneario posee varias ventajas. Primeramente, la

ventaja comparativa del municipio es el clima, ya que durante los meses

de abril a agosto la afluencia de visitantes se incrementa

considerablemente, es por ello, que se debe evitar aglomeramiento y

sobre todo no afectar el ecosistema. Es importante señalar que se

trabajara en conjunto con las autoridades municipales y con la

propiedad privada (sector servicios), para mantener limpio el municipio y

de esta manera ofrecer una buena imagen a quienes visitan el lugar.

4.3.5.2 Prevención y control.

Como se menciono en el apartado 4.3.4.3.4.12, a todo aquel individuo

que acceda a las instalaciones del “Agua Caliente” se le explicara

detalladamente el reglamento interno del lugar, con el objetivo de evitar

accidentes en su persona y de conservar el ecosistema que les ofrece la

naturaleza.

175

4.3.6 Programa de actividades y presupuesto de inversiones.

4.3.6.1 Programa de actividades para iniciar el proyecto.

4.3.6.1.1 Descripción.

Con el fin de dar inicio con las actividades necesarias para la puesta en

práctica del proyecto es preciso cumplir con los siguientes

requerimientos:

� Realizar el estudio financiero de inversión para conocer la

viabilidad del proyecto.

� Llevar a cabo los trámites necesarios para realizar la constitución

legal de la empresa como sociedad cooperativa, así como darla de

alta ante el registro público.

� Buscar financiamiento a través de los programas que ofrece el

gobierno.

� Realizar los trámites para la construcción y remodelación, adquirir

mobiliario, equipo y artículos de oficina necesarios para el buen

funcionamiento de la plaza comercial.

� Realizar la contratación del personal operativo y de mantenimiento,

para después iniciar con los procesos de reclutamiento y selección

del personal administrativo.

� Diseñar la publicidad para dar a conocer las áreas y servicios que

se ofrecerán en el campo ecoturístico “El Agua Caliente”.

176

4.3.6.1.2 Grafica de Gantt.

Actividad

Noviembre,

2009

Diciembre,

2009 Enero, 2010

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Estudio financiero de inversión.

2. Trámites necesarios para constituir

la empresa

3. Trámites para el financiamiento

requerido

4. Adquisición de mobiliario y equipo

5. Contratación de personal

6. Diseño de la campaña de publicidad

4.3.6.2 Descripción de las inversiones.

4.3.6.2.1 Terreno y obra civil.

El terreno como ya se menciono en apartados anteriores es un área de

uso común del Ejido San Pedro de Aconchi, el cual se ubica a 4

kilómetros aproximadamente del municipio de Aconchi, Sonora, el cual

cuenta con una superficie de 5,000 hectáreas con un valor aproximado

de $2,000 000.

177

4.3.6.2.2 Maquinaria y equipo.

Cantidad Descripción Costo

unitario

Total

adquisición

1 Computadora Pentium IV, disco duro 80GB,

1024 MB RAM, DVD RW, tarjeta de red

inalámbrica, tarjeta de red, licencia Windows

Xp, Microsoft Office.

10,000.00 10,000.00

3 Laptop HP Pentium IV, disco duro 80GB,

1024 MB RAM, DVD RW, tarjeta de red

inalámbrica, licencia Windows Xp, Microsoft

Office.

15,000.00 45,000.00

1 Caja registradora 10,000.00 10,000.00

1 Impresora Samsun, ML-2250 Laser Printer 5,000.00 5,000.00

Total 70,000.00

4.3.6.2.3 Equipo de transporte.

Se adquirirá un automóvil Chevroleth y una camioneta Nissan modelo

2009 y una batanga; con un valor aproximado de $120,000 los dos

primeros, y $90,000 respectivamente.

4.3.6.2.4 Equipo e instalaciones de servicios.

Será necesario contratar servicios para reparaciones de mejoramiento y

remozamiento en instalaciones sanitarias con agua potable a un costo de

$40,000, también es necesario contar con servicio telefónico e internet

con un costo anual de $36,000.

178

4.3.6.2.5 Mobiliario y equipo de oficina.

En el área administrativa se contará con centros de trabajo compartidos

de madera color natural con un costo aproximado de $30,000, para

albergar el equipo de cómputo y todo lo necesario para llevar a cabo la

administración y organización de las visitas al campo ecoturístico “El

Agua Caliente”.

4.4 Aspectos de Organización.

4.4.1 Forma jurídica de la empresa.

La constitución de la empresa es la etapa en la que se formaliza la

existencia jurídica de una empresa, es decir, cuando se convierte en una

persona jurídica que tiene derechos como obligaciones. Se requieren los

servicios de un Notario Público que de fe y avale la constitución de la

sociedad. Para este proyecto, se constituirá el Centro Ecoturístico “El

Agua Caliente” como una Sociedad Cooperativa de Responsabilidad

Limitada de capital Variable. Por lo que la razón social será: “Sociedad

Cooperativa Centro Ecoturístico “El Agua Caliente” S. C. de R.L. de C.V”.

Este tipo de sociedad es regulada por su propia ley, la Ley General de

Sociedades Cooperativas publicada el 3 de agosto de 1994 mediante

decreto a cargo del Presidente de la República Mexicana, Carlos Salinas

de Gortari. Esta Ley, en su Artículo 2 señala que: “La sociedad

cooperativa es una forma de organización social integrada por personas

físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad,

esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades

individuales y colectivas, a través de la realización de actividades

económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.”12

12 Ley General de Sociedades Cooperativas (1994) Ibíd.

179

4.4.2 Organización técnica y administrativa de la empresa.

4.4.2.1 Factores organizacionales.

Se prepararán los requisitos y procedimientos para conformar la figura

de cooperativa que será la responsable legalmente para llevar a cabo este

proyecto de ecoturismo. Reglamento, requerimientos, registro y

representación. Los mandos gerenciales brindaran la asesoría legal

permanente en la operación y desarrollo de este proyecto.

180

4.4.2.2 Organización de la empresa (organigrama)

4.4.2.3 Diseño y métodos de trabajo.

Se propone que los organismos que fomentan el desarrollo rural y

financiamiento o subsidios sociales a zonas rurales implementen un

curso taller para fortalecer habilidades y actitudes para desarrollar una

cultura organizacional, con el objetivo de mejorar la dinámica de grupo,

las relaciones con los compañeros de trabajo y ampliar sus posibilidades

Mantenimiento (6)

(Vigilantes,

intendentes)

Asistente

Administrativo

Relaciones Públicas (2)

(Promoción y

vinculación)

Director General

Área de información (6)

(Guías e intérpretes)

181

de éxito dentro del proyecto, considerando el manejo de la autoestima, la

motivación, el liderazgo y la comunicación.

Se recomienda implementar un diseño organizacional considerando la

perspectiva de género, que permita la equidad entre la mujer y el

hombre. Por otro lado, es importante inducir al equipo de trabajo a crear

su misión y visión, ya que impulsa y homogeniza el comportamiento de

los miembros, estableciendo objetivos claros en los proyectos

productivos.

4.4.2.4 Descripción de puestos.

Director General: La función principal es ser el administrador de la

empresa, tiene la responsabilidad de negociar los futuros contratos con

los locatarios, debe contar con amplia experiencia en el manejo de

equipos de trabajo, ya que además debe tener habilidad para generar un

ambiente de trabajo agradable y confortable, también es indispensable

que tenga clara la misión, visión y objetivos generales de la empresa para

que pueda transmitirla al resto de los empleados. Su sueldo mensual

neto aproximado será de $ 17,800.00.

Asistente Administrativo: Su función es atender a los clientes y brindar

servicio de apoyo técnico al resto del personal, contar con habilidades de

comunicación, ya que sus responsabilidades son las de contestar el

teléfono, redactar oficios, programar las visitas, entre otras. Estudios

mínimos de preparatoria terminada o carrera técnica, conocimientos

básicos de computación y procesadores de palabra, el sueldo mensual

neto que percibirá será de $3,956.00.

182

Relaciones Públicas: Su función principal es gestionar ante autoridades

municipales y estatales apoyo en promoción para que los clientes

potenciales conozcan las ventajas de visitar la Ruta del Río Sonora y en

especifico el campo ecoturístico “El Agua Caliente”. Tendrá que estar en

contacto con los encargados de elaborar la publicidad de las áreas y

servicios, además debe contar con conocimientos en el uso de medios

electrónicos, tener facilidad de palabra para promover los servicios que

se ofrecen a través de visitas a medios masivos de comunicación oral y

escrita. Su sueldo mensual neto es de $11,867.00.

Área de Mantenimiento: Su función principal es mantener vigilada y en

buenas condiciones las instalaciones del campo ecoturístico “El Agua

Caliente”. Se requiere de contar con estudios terminados de secundaria y

tener actitud de servicio. Su sueldo mensual neto oscila entre $3,956 y

$7,911 según el área que le corresponda. Aquí también se encuentra el

personal de seguridad, cocineros, camareras y conserjes ($3,956),

encargado de restaurante ($7,911), meseros y steward ($1,978).

Área de Información: Se refiere básicamente al personal que estará a

cargo de manejar los grupos de personas que decidan realizar alguna

actividad recreativa. Para ello, deben ser profesionistas especializados en

el área de turismo de naturaleza cultural, ser capaces de crear un

contexto histórico y despertar el interés de los visitantes y/o turistas

para que identifiquen la relación emotiva existente entre el recurso y el

ser humano. Además debe tener la habilidad de promover la

participación activa de su interlocutor y convertir la visita en una

experiencia inolvidable. Su sueldo mensual neto aproximado será de

$4,500.00.

183

4.5 Planes y programas de capacitación.

A pesar de que el personal será seleccionado en base a algunas pruebas,

es importante programar una serie de talleres y cursos de capacitación

entre los que destacan los siguientes:

1. Aspectos conceptuales del turismo rural.

2. Prestación de servicios turísticos.

3. Características administrativas y operativas del centro de

operaciones.

4. Cuidados básicos y mantenimiento de las áreas verdes, áreas de

balneario, entre otras.

5. Administración y manejo de conflictos.

6. Cursos relacionados con los siguientes temas: ecoturismo,

primeros auxilios, ciclismo de montaña y de rappel, entre otros.

4.6. Presupuestos de operación, inversiones y financiamiento.

4.6.1. Presupuesto de operación.

4.6.1.1. Ventas e ingresos.

Los ingresos para el proyecto están calculados en base al análisis de

demanda que muestra la tabla 19, y donde se pretende captar un 30.1%

del total. Se estima tener incrementos de 20% en las ventas para los

años posteriores, lo que representaría incrementar la captación del

mercado total ya que la tasa de crecimiento anual de la población es del

3.29%.

Tabla 32: Proyección de ventas

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

15,178,350 19,124,721 22,953,150 26,860,850 30,895,750 33,987,800 37,391,850 41,132,500 45,247,800 49,775,850Ingresos totales

Año

184

4.6.1.2. Materias primas e insumos directos.

En lo que se refiere a las materias primas e insumos directos, se

consideran la compra de equipo para realizar los paseos a caballo,

equipo de rappel, equipo de ciclismo de montaña y equipo de camping

con un costo de aproximadamente $478,838, material que deberá estar

en buenas condiciones.

4.6.1.3. Gastos de operación (indirectos de producción).

Por otro lado, los gastos de operación contemplados para el proyecto se

muestran en la tabla 33, donde se incluyen los gastos de energía

eléctrica, gasolina, reparaciones, seguros, servicio de internet, entre

otros. Los montos son en base a cotizaciones y cálculos de información

en línea de algunas empresas proveedoras.

Tabla 33: Gastos de producción indirectos

4.6.1.4. Mano de obra de producción.

Se tiene proyectado para el inicio del proyecto únicamente a 4 personas

en el área de mantenimiento y 2 en el área de seguridad, en área de

fuente de sodas se consideran 2 cocineros, 3 meseros, 1 steward, y el

encargado de la fuente de sodas, 2 guías y facilitadores que se

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Energía eléctrica 561,600 707,616 849,139 993,493 1,142,517 1,256,768 1,382,445 1,520,690 1,672,759 1,840,035Agua 40,800 51,408 61,690 72,177 83,003 91,304 100,434 110,477 121,525 133,678

Gas y combustibles instalaciones 53,648 60,480 72,576 84,914 97,651 107,416 118,158 129,973 142,971 157,268

Gas o gasolina y lubricantes Autos 46,942 52,920 63,504 74,300 85,445 93,989 103,388 113,727 125,099 137,609Maquinaria y Equipo 5,031,720 6,339,967 7,607,961 8,901,314 10,236,511 11,260,162 12,386,178 13,624,796 14,987,276 16,486,003

Reparaciones autos 30,000 68,000 81,600 95,472 109,793 120,772 132,849 146,134 160,748 176,822

Reparaciones instalaciones 14,400 18,144 21,773 25,474 29,295 32,225 35,447 38,992 42,891 47,180Artículos de limpieza 13,412 15,120 18,144 21,228 24,413 26,854 29,539 32,493 35,743 39,317

Seguros de automóviles 15,000 226,800 272,160 318,427 366,191 402,810 443,091 487,401 536,141 589,755

Seguros de instalaciones 6,000 90,720 108,864 127,371 146,477 161,124 177,237 194,960 214,456 235,902Registros diversos 5,600 75,600 90,720 106,142 122,064 134,270 147,697 162,467 178,714 196,585

Suscripciones 4,000 37,800 45,360 53,071 61,032 67,135 73,849 81,233 89,357 98,292

Transporte de carga 21,600 27,216 32,659 38,211 43,943 48,337 53,171 58,488 64,337 70,771Imprevistos 24,000 30,240 36,288 42,457 48,826 53,708 59,079 64,987 71,485 78,634Depreciación 1,064,100 1,064,100 1,382,412 1,382,412 1,382,412 1,521,205 1,521,205 1,202,893 1,703,558 1,703,558Amortización 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000Total de gastos de operación 6,950,823 8,884,131 10,762,850 12,354,464 13,997,572 15,391,081 16,776,768 17,982,712 20,160,059 22,004,409

ConceptosGastos de Producción indirectos

Gastos de Operación

185

encargaran de atender a los visitantes en las diversas actividades que se

ofrecerán.

Tabla 34: Costos de personal de producción

4.6.1.5. Gastos de administración y ventas.

Los gastos de administración y ventas comprenden todos los artículos de

oficina, seguros, suscripciones a revistas, gastos de viajes y el pago al

despacho contable, que al igual que los demás costos anteriores, son en

base a cotizaciones y referencias tomadas de páginas web. En este caso

se proyectan incrementos del 20 y 10% para años posteriores.

Tabla 35: Gastos de administración

Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Encargados de Mantenimiento 15,822 253,152 318,972 382,766 447,836 515,011 566,513 623,164 685,480 754,028 829,431

Asistentes de Mantenimiento 7,912 158,240 199,382 239,259 279,933 321,923 354,115 389,527 428,479 471,327 518,460

Camarera /Conserje 7,912 189,888 239,259 287,111 335,919 386,307 424,938 467,432 514,175 565,593 622,152

Agente de Seguridad 7,912 189,888 239,259 287,111 335,919 386,307 424,938 467,432 514,175 565,593 622,152

Encargado de Restaurante 15,822 189,864 239,229 287,074 335,877 386,259 424,884 467,373 514,110 565,521 622,073

Cocinero 7,912 189,888 239,259 287,111 335,919 386,307 424,938 467,432 514,175 565,593 622,152

Mesero 3,956 142,416 179,444 215,333 251,940 289,731 318,704 350,574 385,631 424,194 466,614

Steward 3,956 47,472 59,815 71,778 83,980 96,577 106,235 116,858 128,544 141,398 155,538

Guías y facilitadores 9,000 306,000 385,560 462,672 541,326 622,525 684,778 753,255 828,581 911,439 1,002,583

Sueldo neto del personal de producción 1,666,808 2,100,178 2,520,214 2,948,650 3,390,948 3,730,042 4,103,047 4,513,351 4,964,686 5,461,155

Gastos indirectos de personal de producción 583,383 735,062 882,075 1,032,028 1,186,832 1,305,515 1,436,066 1,579,673 1,737,640 1,911,404

Total sueldos y salarios de producción 2,250,191 2,835,240 3,402,288 3,980,678 4,577,779 5,035,557 5,539,113 6,093,024 6,702,326 7,372,559

Costos

Personal Sueldo neto

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

94,944 119,629 143,555 167,960 193,154 212,469 233,716 257,088 282,796 311,076

16,800 21,168 25,402 29,720 34,178 37,596 41,355 45,491 50,040 55,044

96,000 120,960 145,152 169,828 195,302 214,832 236,315 259,947 285,942 314,536

204,000 257,040 308,448 360,884 415,017 456,518 502,170 552,387 607,626 668,389

156,000 196,560 235,872 275,970 317,366 349,102 384,013 422,414 464,655 511,121

22,800 28,728 34,474 40,334 46,384 51,023 56,125 61,737 67,911 74,702

62,400 78,624 94,349 110,388 126,946 139,641 153,605 168,966 185,862 204,448

38,400 48,384 58,061 67,931 78,121 85,933 94,526 103,979 114,377 125,814

38,400 48,384 58,061 67,931 78,121 85,933 94,526 103,979 114,377 125,814

36,000 45,360 54,432 63,685 73,238 80,562 88,618 97,480 107,228 117,951

72,000 90,720 108,864 127,371 146,477 161,124 177,237 194,960 214,456 235,902

3,200 4,032 4,838 5,661 6,510 7,161 7,877 8,665 9,531 10,485

36,000 45,360 54,432 63,685 73,238 80,562 88,618 97,480 107,228 117,951

876,944 1,104,949 1,325,939 1,551,349 1,784,051 1,962,457 2,158,702 2,374,572 2,612,030 2,873,233

20,560 20,560 20,560 20,560 20,560

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

Proforma Mensual

Asesor contable

Papelería y artículos de oficina

Gas o gasolina y lubricantes Autos

Gastos de publicidad

Seguros admón..

Registros diversos

Gastos de Administración

Conceptos

Suscripciones

Telefono e Internet

Pasajes y viáticos

Gastos de distribución

Gastos de eq. Transporte admón.

Amortización

Placas y tenencias

Imprevistos

Depreciación

Total de gastos de administración

186

4.6.1.6. Mano de obra de administración y ventas.

La mano de obra para administración y ventas incluye los sueldos del

director general, subdirector y asistente administrativo. Se utilizan las

mismas condiciones utilizadas para los salarios del personal de

producción.

Tabla 36: Proyección de sueldos del personal administrativo

4.6.1.7. Programación de inversiones.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

806,952 1,016,760 1,220,111 1,427,530 1,641,660 1,805,826 1,986,409 2,185,049 2,403,554 2,643,910

282,433 355,866 427,039 499,636 574,581 632,039 695,243 764,767 841,244 925,368

1,089,385 1,372,625 1,647,150 1,927,166 2,216,241 2,437,865 2,681,651 2,949,817 3,244,798 3,569,278

Sueldos del personal administrativo

Sueldo neto del personal administrativo

Gastos indirectos de personal

Total sueldos y salarios de administración

Empleados administrativos

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Activo circulante

Caja y bancos 250,000

Capital de riesgo 10,000,000

Total del activo circulante 10,250,000

Activo fijo

Terreno 2,000,000

Construcción 17,118,650

Maquinaria y equipoInfraestructura e instalación hidrosanitaria y eléctrica, para el sistema de bombeo 40,000 43,600 47,524 51,801

Maquinaria y equipo 457,048 498,182 543,018

Total de maquinaria y equipo 40,000 500,648 545,706 594,819

Equipo de administración y ventas

Equipo de Computo 80,000

Caja de registradora 10,000

Centro de trabajo 10,000

Teléfono/Fax 2,800

102,800

Equipo de transporte:

Chevroleth 2009 187,000 203,830 222,175 242,171

Camioneta Nissan, 2009 245,000 267,050 291,085 929,672

Batanga 90,000 98,100 106,929 116,553

Otros gastos 478,838 521,933 568,907 620,109

Total de equipo de transporte y otros gastos 1,000,838 1,090,913 1,189,096 1,908,505

3,040,838.0 17,221,450.0 1,591,561 1,734,802 2,503,324

Gastos de estudios 120,000

Gastos de instalación y decoración 10,000

Gastos de organización 25,000

Total de activo diferido: 155,000

Total del activo 13,445,838 17,221,450 1,591,561 1,734,802 2,503,324

Equipo de transporte:

Total de equipo de administración y ventas

Equipo de administración y ventas

Total activo fijo:

Activo diferido: Activo diferido

Maquinaria y equipo

Conceptos Valor Inicial

Activo circulante

Presupuesto de Inversión

Inversiones anuales

Activo fijo

187

La inversión en maquinaria y equipo de producción incluye el equipo

necesario para realizar las actividades propuestas como son: paseos a

caballo, ciclismo de montaña, rappel, además de equipo necesario para

la mejora de las instalaciones sanitarias del lugar. Esta última es la que

únicamente se considera en el primer año y asciende a una inversión de

$40,000, pero se proyecta volver a invertir en estos rubros cada 2 años.

4.6.1.8. Estructura de inversión.

Concepto: Monto Porcentajes

Inversión circulante 10,250,000.0 33.4%

Inversión fija total: 20,262,288.0 66.1%

Inversión diferida 155,000.0 0.5%

Total de inversión: 30,667,288.0 100.0%

Crédito con institución financiera 6,150,000 20.1%

Crédito con institución financiera 1,071,450 3.5%

Crédito cinco 0.0%

Aportación de Capital de Riesgo 10,000,000 32.6%

0.0%

Total Aportación de Capital Externo 17,221,450 56.2%

Documentos por pagar 0.0%

Proveedores 0.0%

Acreedores diversos 0.0%

Total de Pasivo Fijo 0.0%

Total de Pasivos 0.0%

Aportación de socios: 13,445,838 43.8%

0.0%

0.0%

0.0%

Total de otras aportaciones 0.0%

Total de inversión: 30,667,288 100.0%

Pasivos

Otras aportaciones

Otras fuentes de financiamiento

Inversión total:

Estructura de la inversión

188

4.7. Estados financieros proforma.

El estado de resultados proforma muestra la utilidad o pérdida neta

esperada para un periodo determinado de operación. En la tabla 37 se

muestra el estado de resultados para el primer año del proyecto, donde

se puede apreciar una pérdida del ejercicio contable en los meses, de

enero, febrero, octubre y diciembre, esto se debe a que la capacidad

captada de turistas para estos meses es de 10, 15, 30 y 25 por ciento

respectivamente, considerando que para esta región estos meses son de

temporada baja.

Tabla 37: Estado de resultados 2010, primer año del proyecto

Tabla 38: Estado de resultados proforma años 2010- 2019

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ventas netas 328,647 476,471 1,806,882 1,954,706 2,102,529 1,511,235 1,659,059 1,215,588 1,363,412 919,941 1,067,765 772,118 15,178,350Otros ingresos

Total de ingresos 328,647 476,471 1,806,882 1,954,706 2,102,529 1,511,235 1,659,059 1,215,588 1,363,412 919,941 1,067,765 772,118 15,178,350

Costo de producción 1,120,825 163,150 187,450 230,172 230,172 230,172 230,172 163,150 163,150 163,150 163,150 163,150 3,207,866Utilidad bruta (792,178) 313,320 1,619,432 1,724,533 1,872,357 1,281,063 1,428,886 1,052,438 1,200,261 756,791 904,614 608,967 11,970,484

Gastos de operación 606,685 573,355 578,528 573,705 579,486 574,070 580,757 574,449 579,644 574,843 580,046 575,254 6,950,823Utilidad de operación (1,398,863) (260,035) 1,040,903 1,150,828 1,292,871 706,993 848,129 477,989 620,617 181,948 324,568 33,714 5,019,661

Gastos de administración 168,716 165,516 165,516 165,516 165,516 165,516 165,516 165,516 165,516 165,516 165,516 165,516 1,989,389Gastos financieros con instituciones financieras 72,215 72,215 72,215 72,215 71,818 71,421 71,024 69,488 67,953 66,417 64,881 63,345 835,205

Utilidad antes de impuestos (1,639,794) (497,765) 803,173 913,098 1,055,538 470,056 611,589 242,985 387,149 (49,985) 94,171 (195,148) 2,195,067

I.S.R. 50,483 57,392 66,345 29,545 38,441 15,273 24,334 5,919 287,731Participación a los trabajadores 219,507 219,507Dividendos 220,240 250,383 289,442 128,896 167,706 66,630 106,161 25,823 1,255,280

Utilidad neta (1,639,794) (497,765) 532,450 605,323 699,751 311,616 405,443 161,083 256,654 (49,985) 62,429 (414,654) 432,549

Ingresos

Total 1er año

Estado de Resultados

ConceptosProforma Mensual

2010

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ventas netas 15,178,350 19,124,721 22,953,150 26,860,850 30,895,750 33,987,800 37,391,850 41,132,500 45,247,800 49,775,850

Otros ingresosTotal de ingresos 15,178,350 19,124,721 22,953,150 26,860,850 30,895,750 33,987,800 37,391,850 41,132,500 45,247,800 49,775,850

Costo de producción 3,207,866 4,077,192 4,892,630 5,724,377 6,583,034 7,241,337 7,965,471 8,762,018 9,638,220 10,602,042Utilidad bruta 11,970,484 15,047,529 18,060,520 21,136,473 24,312,716 26,746,463 29,426,379 32,370,482 35,609,580 39,173,808

Gastos de operación 6,950,823 8,884,131 10,762,850 12,354,464 13,997,572 15,391,081 16,776,768 17,982,712 20,160,059 22,004,409Utilidad de operación 5,019,661 6,163,398 7,297,670 8,782,009 10,315,144 11,355,382 12,649,611 14,387,770 15,449,521 17,169,399

Gastos de administración 1,989,389 2,500,635 2,996,150 3,501,575 4,023,352 4,402,821 4,842,854 5,326,889 5,859,328 6,445,011

Gastos financieros con instituciones financieras 835,205 640,358 425,167 252,833 88,833Utilidad antes de impuestos 2,195,067 3,022,405 3,876,354 5,027,600 6,202,959 6,952,561 7,806,757 9,060,881 9,590,193 10,724,388

I.S.R. 287,731 386,390 482,101 579,793 680,666 757,967 843,068 936,585 1,039,467 1,152,668Participación a los trabajadores 219,507 302,240 387,635 502,760 620,296 695,256 780,676 906,088 959,019 1,072,439Dividendos 1,255,280 1,735,685 2,236,095 2,934,028 3,645,736 4,089,993 4,598,459 5,368,359 5,646,139 6,321,124

Utilidad neta 432,549 598,089 770,522 1,011,019 1,256,261 1,409,345 1,584,554 1,849,849 1,945,568 2,178,157

Ingresos

Conceptos Proforma Anual a 10 años

Estado de Resultados

189

4.8. Estado de fuentes y usos.

El estado de fuentes y usos nos muestra la fuente de recursos para el

proyecto, así como la aplicación de estos en los diferentes periodos. La

tabla 39 muestra dicho estado en la proyección a diez años13, en el cual

podemos observar también resultados positivos.

Tabla 39: Estado de fuentes y usos años 2010-2019

4.9. Balance general.

Este estado financiero refleja la situación financiera de la empresa a una

fecha determinada. En él se muestran los activos que representan todos

los bienes y derechos propiedad de la empresa. Los pasivos

correspondientes a todas las obligaciones y deudas. Y el capital que

13 Para información de los primeros dos años por mes ver anexo G, Estado de fuentes y usos.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Saldo del año anterior 10,250,000 2,222,013 2,645,534 2,229,006 4,109,888 6,252,198 7,982,664 1,697,809 5,661,364 7,153,377

Aportación de socios 13,445,838

Aportación socios externos

Crédito de Avio 1,071,450

Crédito refaccionario 6,150,000

aportacion de capita

Ingresos por ventas 15,178,350 19,124,721 22,953,150 26,860,850 30,895,750 33,987,800 37,391,850 41,132,500 45,247,800 49,775,850

Depreciaciones y amortizaciones 1,105,160 1,105,160 1,423,472 1,423,472 1,423,472 1,536,705 1,536,705 1,218,393 1,719,058 1,719,058

Otros ingresos

Total de fuentes: 13,445,838 33,754,960 22,451,894 27,022,157 30,513,328 36,429,110 41,776,703 46,911,219 44,048,702 52,628,221 58,648,285

Terreno 2,000,000

Construcción 17,118,650

Maquinaria 40,000 500,648 545,706 594,819

Equipo de administración y ventas 102,800

Equipo de transporte 1,000,838 1,090,913 1,189,096 1,908,505

Gastos de estudios 120,000

Gastos de instalación 10,000

Gastos de organización 25,000

Costo de producción 3,207,866 4,077,192 4,892,630 5,724,377 6,583,034 7,241,337 7,965,471 8,762,018 9,638,220 10,602,042

Costo de operación 6,950,823 8,884,131 10,762,850 12,354,464 13,997,572 15,391,081 16,776,768 17,982,712 20,160,059 22,004,409

Gastos de administración 1,989,389 2,500,635 2,996,150 3,501,575 4,023,352 4,402,821 4,842,854 5,326,889 5,859,328 6,445,011

Gastos financieros créditos con instituciones financieras 835,205 640,358 425,167 252,833 88,833

Amortización de créditos con instituciones financieras 1,040,483 1,842,867 1,604,767 1,366,667 1,366,667

I.S.R. 287,731 386,390 482,101 579,793 680,666 757,967 843,068 936,585 1,039,467 1,152,668

Participación a los trabajadores 219,507 302,240 387,635 502,760 620,296 695,256 780,676 906,088 959,019

Dividendos 1,255,280 1,735,685 2,236,095 2,934,028 3,645,736 4,089,993 4,598,459 5,368,359 5,646,139

Pago de capital de riesgo 10,000,000

Pago de capital de riesgo

Total de usos : 3,195,838 31,532,947 19,806,360 24,793,151 26,403,440 30,176,912 33,794,040 45,213,410 38,387,338 45,474,844 46,809,288

Fuentes menos usos : 10,250,000 2,222,013 2,645,534 2,229,006 4,109,888 6,252,198 7,982,664 1,697,809 5,661,364 7,153,377 11,838,997

Estado de Fuentes y UsosPeríodo inicial

Conceptos

Inversión

Costos y gastos:

Origen Origen

Aplicación

Costos y gastos:

Aplicación

Inversión

190

representan las inversiones realizadas por los socios y el patrimonio

generado por la misma.

Tabla 40: Balance general proforma años 2010-2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Caja y bancos 250,000 2,222,013 2,645,534 2,229,006 4,109,888 6,252,198 7,982,664 1,697,809 5,661,364 7,153,377 11,838,997

Capital de riesgo 10,000,000

Inventarios

Total del activo circulante 10,250,000 2,222,013 2,645,534 2,229,006 4,109,888 6,252,198 7,982,664 1,697,809 5,661,364 7,153,377 11,838,997

Terreno 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

Construcción 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650

Maquinaria y equipo 40,000 40,000 40,000 540,648 540,648 540,648 1,086,354 1,086,354 1,086,354 1,681,173 1,681,173

Muebles y enseres 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800

Equipo de transporte 1,000,838 1,000,838 1,000,838 2,091,751 2,091,751 2,091,751 3,280,847 3,280,847 3,280,847 5,189,352 5,189,352

Depreciación acumulada -1,084,660 -2,169,320 -3,572,293 -4,975,265 -6,378,237 -7,899,442 -9,420,647 -10,623,540 -12,327,098 -14,030,656

3,040,838 19,177,628 18,092,968 18,281,557 16,878,584 15,475,612 15,689,209 14,168,004 12,965,111 13,764,877 12,061,319

Gastos de estudios 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

Gastos de instalación 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

Gastos de organización 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

Amortización acumulada -20,500 -41,000 -61,500 -82,000 -102,500 -118,000 -133,500 -149,000 -164,500 -180,000

155,000 134,500 114,000 93,500 73,000 52,500 37,000 21,500 6,000 -9,500 -25,000

13,445,838 21,534,141 20,852,502 20,604,063 21,061,472 21,780,310 23,708,872 15,887,313 18,632,475 20,908,754 23,875,316

Créditos principales 1,842,867 1,604,767 1,366,667 1,366,667

Acredores diversos y dctos x pagar 1,474,787 2,037,926 2,623,731 3,436,788 4,266,032 4,785,249 5,379,135 6,274,447 6,605,158 7,393,563

Impuestos por pagar

Anticipo de clientes

3,317,654 3,642,692 3,990,397 4,803,455 4,266,032 4,785,249 5,379,135 6,274,447 6,605,158 7,393,563

Créditos principales 4,338,100 2,733,333 1,366,667

4,338,100 2,733,333 1,366,667

7,655,754 6,376,026 5,357,064 4,803,455 4,266,032 4,785,249 5,379,135 6,274,447 6,605,158 7,393,563

Capital social 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 3,445,838 3,445,838 3,445,838 3,445,838

Utilidades del ejercicio 432,549 598,089 770,522 1,011,019 1,256,261 1,409,345 1,584,554 1,849,849 1,945,568 2,178,157

Utilidades acumuladas 432,549 1,030,638 1,801,161 2,812,179 4,068,441 5,477,786 7,062,340 8,912,190 10,857,758

13,445,838 13,878,387 14,476,476 15,246,999 16,258,017 17,514,279 18,923,624 10,508,178 12,358,028 14,303,596 16,481,753

13,445,838 21,534,141 20,852,502 20,604,063 21,061,472 21,780,310 23,708,872 15,887,313 18,632,475 20,908,754 23,875,316

ConceptosPeríodo inicial

Total de inversión diferida:

Total de activo fijo:

Activo circulante:

Total del activo

Activo diferido:

Pasivo mas capital

Capital contable

Pasivo total

Total del pasivo circulante

Total de pasivo fijo

Capital: Capital:

Pasivo fijo Pasivo fijo

Pasivo y Capital Pasivo y Capital

Pasivo circulante Pasivo circulante

Activo diferido:

Activo fijo: Activo fijo:

Activo circulante:

Proforma Anual a 10 años

Activo: Activo:

Balance

191

4.10. Análisis económico, financiero y social.

4.10.1. Tasa interna y tiempo de recuperación de la inversión.

El proyecto da como resultado una tasa interna de rendimiento

financiera y económica negativa tanto a 5 como a 10 años de proyección.

El mismo resultado se obtiene con el valor presente neto que resulto

negativo en ambas.

Dados los resultados negativos tanto en la TIR y VPN, la inversión se

recupera a partir del séptimo año. La tabla 41, muestra el cálculo de la

inversión en base al flujo económico resultante del proyecto. Donde

claramente se puede apreciar que este proyecto sería rentable pero a

largo plazo, siempre y cuando se inyecte capital en el mes de agosto del

primer año ya que el proyecto pierde liquidez rápidamente dos veces al

año.

Tabla 41: Recuperación de la inversión

El método de valor presente neto (VNP) consiste en obtener, año con año,

los flujos netos de efectivo del proyecto y trasladarlos a su valor presente

mediante la aplicación del factor de actualización. El método de la tasa

interna de rendimiento (TIR) es un complemento del valor presente neto y

tiene como finalidad conocer la tasa de rendimiento del flujo de efectivo

descontado, para que el valor presente neto sea cero.

El punto de equilibrio en el análisis económico se da con una TIR de 15%

para ambas proyecciones. Este punto se alcanza siempre y cuando existe

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Flujo Economico -13,445,838 -11,908,129 -10,204,879 -8,010,885 -5,576,394 -2,896,660 49,390 3,170,650 6,238,892 9,903,518 13,800,732

192

un incremento en las ventas. Lo cual refleja que el proyecto puede

resultar rentable si existe un incremento en las ventas.

4.10.2. Razones financieras.

La prueba del ácido conocida también como razón rápida se obtiene de

los activos circulantes menos los inventarios y gastos pagados por

adelantados entre los pasivos circulantes. Esta prueba para el año 2010

indica que por cada peso que se debe a corto plazo se tienen $0.726

centavos realizables de inmediato para cubrirlo. En lo que respecta al

margen de utilidad, indica que por cada peso de ventas se obtienen

$3.13 pesos de utilidad neta.

El rendimiento del capital contable se obtiene de la utilidad neta entre el

capital contable. Esta razón de rendimiento indica que en el año 2010

por cada peso que aporte el accionista tendrá $4.13 pesos.

El rendimiento sobre activos o rendimiento de la inversión se obtienen de

las utilidades netas entre activos totales. El rendimiento de activos para

el año 2010 indica que por cada peso invertido en activos totales se

obtienen $2.87 pesos de utilidad disponible (para ver la información con

más detalle ver anexo G, indicadores).

4.10.3. Índices sociales.

El proyecto genera 18 empleos directos que corresponden a los puestos

de director general, encargado de relaciones públicas, asistente

administrativo, guías y facilitadores, además del personal encargado de

mantenimiento. El sueldo promedio mensual de los empleos generados

es de $6,144 pesos (ver anexo G, indicadores).

193

La relación de los sueldos sobre las ventas totales muestra un resultado

favorable en las ventas por el pago de sueldos y salarios, sin embargo

insuficiente para las necesidades de rentabilidad del proyecto en su

totalidad.

4.10.4. Análisis de sensibilidad.

4.10.4.1. Por aumento/disminución de ventas.

La tabla 42, muestra la sensibilidad mediante el escenario de

aumento/disminución en el porcentaje de ingresos, tanto para la

evaluación económica como financiera. En ella se puede observar que a

medida que la variación en el ingreso disminuye, tanto en la evaluación

económica como en la financiera disminuye la TIR y VPN, causando el

efecto contrario al aumentarla.

Tabla 42: Sensibilidad por aumento/disminución en los ingresos

4.10.4.2. Por aumento/disminución de créditos.

La tabla 43, muestra la sensibilidad mediante el escenario de

aumento/disminución en el porcentaje de créditos, tanto para la

evaluación económica como financiera. En ella se puede apreciar que a

medida que disminuyen los créditos, en la evaluación económica

TIR VPN TIR VPN TIR VPN TIR VPN

100% -1.9% -8,063,329 -19.5% -9,326,777 13.0% -1,198,865 -7.0% -6,653,982

125% 9.3% -2,938,948 -6.3% -6,093,994 17.9% 1,831,295 -1.0% -5,073,561

150% 19.0% 2,185,432 5.3% -2,861,211 22.3% 4,861,456 4.4% -3,493,141

175% 28.0% 7,309,812 16.2% 371,571 26.4% 7,891,616 9.4% -1,912,720

200% 36.8% 12,434,192 26.6% 3,604,354 30.1% 10,921,776 14.1% -332,299

225% 45.5% 17,558,572 36.8% 6,837,137 33.7% 13,951,936 18.4% 1,248,121

250% 54.2% 22,682,953 46.8% 10,069,920 37.1% 16,982,097 22.6% 2,828,542

Variación de ingresos

Rentabilidad Financiera Rentabilidad Economica

a 10 años a 5 años a 10 años a 5 años

194

aumenta la tasa interna de rendimiento y el valor presente neto. Caso

contrario para la evaluación financiera que al disminuir los créditos, la

tasa interna de rendimiento disminuye, sin embargo el valor presente

neto aumenta.

Tabla 43: Sensibilidad por aumento/disminución en créditos

TIR VPN TIR VPN TIR VPN TIR VPN

10% 37.6% 12,902,854 27.3% 3,780,662 31.3% 11,622,499 15.5% 169,878

9% 39.2% 13,885,622 28.7% 4,152,961 33.8% 13,081,437 18.5% 1,203,241

8% 38.9% 13,717,353 28.4% 4,088,973 33.4% 12,832,621 18.0% 1,028,158

7% 38.6% 13,550,930 28.2% 4,025,785 32.9% 12,586,139 17.5% 854,254

6% 38.4% 13,386,310 28.0% 3,963,378 32.5% 12,341,938 17.0% 681,500

5% 38.1% 13,223,450 27.7% 3,901,733 32.1% 12,099,965 16.5% 509,869

4% 37.8% 13,062,311 27.5% 3,840,834 31.7% 11,860,168 16.0% 339,337

3% 37.6% 12,902,854 27.3% 3,780,662 31.3% 11,622,499 15.5% 169,878

Rentabilidad Financiera Rentabilidad Economica

a 10 años a 5 años a 10 años a 5 añosVariación de los créditos