Caracterización del sector vacuno de carne en España

Año 2018

Subdirección General de Productos Ganaderos Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios

Caracterización del sector vacuno en España. Año 2016

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Subdirección General de Productos Ganaderos.

Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios.

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ESPAÑA”, Subdirección General de Productos Ganaderos, Dirección General de Producciones

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Caracterización del sector vacuno en España. Año 2016

Contenido CENSOS ......................................................................................................... 1

EXPLOTACIONES .......................................................................................... 2

PRODUCCIÓN ................................................................................................ 2

CONSUMO ..................................................................................................... 3

COMERCIO EXTERIOR ................................................................................. 4

SITUACIÓN DE MERCADO ............................................................................ 6

Caracterización del sector vacuno en España. Año 2016

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CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR VACUNO DE CARNE EN ESPAÑA

AÑO 2018 El sector vacuno de carne representa el 6.3% de la Producción Final Agraria de España. Dentro de las producciones ganaderas, es el tercero en importancia económica en nuestro país por detrás del sector porcino y del sector avícola, representando aproximadamente el 17,5% de la Producción Final Ganadera en 2018. A nivel europeo, el sector vacuno de carne español se encuentra en el cuarto puesto, por detrás de Francia, Reino Unido y Alemania. Su valor de mercado viene aumentando de forma paulatina desde el año 2008 y alcanza ya una cifra que supera los 3.300 millones de €.

CENSOS1 Desde el año 2004, con un censo de más de 6,6 millones de cabezas tanto de aptitud cárnica como láctea, el número de animales experimentó un descenso ligero pero continuado hasta el año 2014, cuando esta tendencia se invierte e inicia cierta recuperación. Son ya 4 años consecutivos en los que los censos de vacuno se incrementan respecto al año anterior.

1 Fuente: Encuestas Ganaderas del MAPA.

Según los datos de las encuestas ganaderas de noviembre de 2018, el censo total de ganado vacuno ascendió a 6.510.592 animales, un 0,7% superior al año 2017. El censo de la Unión Europea también viene aumentando desde el año 2011, liderando la cabaña comunitaria países como Francia, Alemania y Reino Unido, con 18.6, 11.9 y 9.7 millones de cabezas, respectivamente. España ocupa el quinto lugar, tras Irlanda. Por Comunidades Autónomas, el primer lugar en número de animales lo ocupa Castilla y León con el 22% del total, seguido de Galicia (14%), Extremadura (13%) y Cataluña (10%). El 33.4% del censo total de vacuno en España en el año 2018 fueron nodrizas de más de 24 meses, seguidas por machos de menos de un año con el 19.6% del total. Si se analiza de forma específica el censo de vacas nodrizas, en 2018 ascendió a 2 millones, un 0,2% por encima del número de nodrizas de 2017. Este tipo de animal está distribuido fundamentalmente por la zona oeste de España, siendo Cáceres, Salamanca, Badajoz y Asturias las provincias con mayor censo, con más de 100.000 animales cada una.

Bovino17%

Porcino39%

Equino 0%

Ovino y Caprino 7%

Aves 12%

Otras carnes1%

Leche16%

Huevos7%

Otrosproductos 1%

VALOR DE LA PRODUCCIÓN FINAL GANADERA AÑO 2018 (ESTIMACIÓN)

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Evolución del valor de la producción de carne de vacuno 2004-2018 (mill. de €)

Caracterización del sector vacuno en España. Año 2016

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EXPLOTACIONES2

El número de explotaciones en el sector vacuno mantiene una tendencia descendente en los últimos 10 años. Sin embargo, esta tendencia no se corresponde con una caída de censos, lo que indica que se ha ido produciendo una reconversión en explotaciones de aptitud cárnica y concentración de la producción en núcleos de mayor tamaño. El número de explotaciones a fecha 1 de enero de 2019 dadas de alta en SITRAN era de 145.566 contabilizando todos los tipos y 114.408 si no se

2 Fuente: Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN).

tienen en cuenta las explotaciones de reproducción para producción de leche. En la comparación con el año anterior, se observa un descenso del 1,2%.

PRODUCCIÓN3 En 2018 en España la producción de carne de vacuno aumentó por cuarto año consecutivo. Así, en 2018 el número de animales sacrificados alcanzó las 2.526.890 cabezas para una producción de 666.632 toneladas de carne, lo que supone un aumento del 5.7% en sacrificios y del 3.5% en producción de carne respecto al año anterior. Cataluña, Castilla y León y Galicia concentran un 50.9% de la producción de carne de vacuno de toda España. El 38.7% de los animales sacrificados fueron animales entre 8 y 12 meses, seguidos por los machos de más de un año con el 26.4% del total. En el 2018, se incrementó sobre todo el sacrificio de novillas en un 22.3% respecto al 2017. El sacrificio de animales de menos de 8 meses continúa siendo el menos importante en España. En 2018, se sacrificaron un 1.8% menos que en 2017. Esto contrasta con otros vecinos europeos como Países Bajos o Francia, donde el número de cabezas sacrificadas de esta categoría superó el millón de animales.

3 Fuentes: Encuestas de Sacrificio del MAPA y SG de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica.

Fecha Cebo Prod. Para carne Producción Mixta Precebo Recría novillas TotalDif año a

año en %

Dif año a año nº

explotaciones

jul-06 36.745 106.641 53.880 201 101 197.568

ene-07 25.553 105.494 52.998 211 111 184.367 -7,16 -13.201

ene-08 27.853 104.619 46.020 233 138 178.863 -3,08 -5.504

ene-09 27.799 95.475 40.397 246 178 164.095 -9,00 -14.768

ene-10 25.201 88.197 19.820 236 203 133.657 -22,77 -30.438

ene-11 24.620 92.136 15.723 250 233 132.962 -0,52 -695

ene-12 24.010 89.249 14.594 147 282 128.282 -3,65 -4.680

ene-13 23.296 87.331 8.390 47 309 119.373 -7,46 -8.909

ene-14 22.998 87.226 7.993 24 356 118.597 -0,65 -776

ene-15 22.758 86.938 7.231 26 416 117.369 -1,05 -1.228

ene-16 22.209 87.732 7.641 28 433 118.043 0,57 674

ene-17 21.637 86.412 6.442 34 479 115.004 -2,64 -3.039

ene-18 20.606 88.265 6.164 37 504 115.576 0,49 572

ene-19 20.667 87.285 5.919 35 502 114.408 -1,02 -1.168

% DIF 19/18 0,3% -1,1% -4,0% -5,4% -0,4% 0,5%

% DIF 07/19 -18,0% -1,0% -70,1% -85,2% 147,3% -14,4%

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EXPLOTACIONES DE GANADO

VACUNO POR CLASIFICACIÓN EN ESPAÑA

Caracterización del sector vacuno en España. Año 2016

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También hay que destacar la producción de carne amparada en denominaciones de calidad y en certificaciones ecológicas que dan un valor añadido al producto y responden a las nuevas demandas del consumidor. En 2018 existían 11 IGPs de carne de vacuno, con 16.601 explotaciones de cría, 39.868 toneladas de carne comercializadas y 161.361 animales sacrificados (un 0.6, 13.8 y 2.1% más que en 2017, respectivamente). En definitiva, el 6% del total de

4 Fuentes: Panel de consumo alimentario en hogares (MAPAMA)

carne de vacuno producida en España ese año. La IGP “Ternera Gallega” es la de mayor producción, con el 53,6% de la carne IGP, seguida de la IGP “Ternera Asturiana” con el 16,8%. En el caso de la carne ecológica certificada, en 2018 se produjeron 23.004 t, un 38.2% más que el año previo, suponiendo el 3.5% del total de carne de vacuno. Andalucía es, en volumen, la de mayor importancia en este tipo de producción, con el 75,8% de la carne de vacuno ecológica obtenida en España, seguida por Extremadura con el 10,9%.

CONSUMO4 La demanda de carne de vacuno tiene un comportamiento estacional, siendo mayor en los meses fríos y sensiblemente inferior en los meses de verano. El consumo de este tipo de carne en los hogares sigue la misma línea descendente de los últimos años. Según los últimos datos disponibles de 2018, se situó en 4,8 kg por persona y año (un 5.9% por debajo a 2017), para un total de 224.305 toneladas. Existen diversos factores que condicionan esta retracción en el consumo, como la variación de los hábitos, circunstancias sociológicas y demográficas y la competencia con la carne de otras especies ganaderas, con precios más bajos en el mercado. También hay un aumento progresivo de la

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

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EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE VACUNO EN ESPAÑA

Total peso (toneladas) Cabezas sacrificadas

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TOROS YBUEYES

VACAS NOVILLAS TERNERAS BOVINOJOVEN

Evolución del sacrificio de vacuno por categorías (nº animales)

2017 2018

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demanda de productos sustitutivos de origen vegetal Si se analiza el consumo aparente, teniendo en cuenta la producción nacional y las importaciones y exportaciones de carne, la tendencia es más estable e incluso ha ido aumentando ligeramente desde el año 2014, alcanzando en 2018 los 13.4 kg por habitante y año aproximadamente. El auge del turismo en España, con más de 80 millones de visitantes en el año 2018, podría suponer también una oportunidad de equilibrar la balanza y contrarrestar la bajada de consumo interno.

COMERCIO EXTERIOR5 Si se tienen en cuenta todos los productos del sector (animales vivos, carne fresca refrigerada y congelada y despojos), la balanza comercial en términos económicos ha sido tradicionalmente negativa. Sin embargo, la importante actividad exportadora registrada en los últimos años está

5 Fuente: Datacomex (Agencia Estatal de Administración Tributaria)

equilibrando el valor de las exportaciones (1.044.185.772€ en 2018) al de las importaciones (1.013.333.331€), y la balanza comercial en valor económico fue levemente positiva por primera vez en el año 2018. En referencia a la cantidad de carne de vacuno, las exportaciones superan a las importaciones desde el año 2010. Aunque se ha observado un descenso en la exportación de dicho producto del 5.1% en 2018 con respecto al año 2017. En valor, el 52,7% de las importaciones de 2018 correspondió a carne fresca, el 28,4% a animales vivos, el 12,3% fue carne congelada y los productos menos importados fueron los despojos, la carne salada, seca, ahumada o en salmuera, y otros preparados y conservas, con el 6,5% todos ellos. Las exportaciones tienen una distribución similar, siendo la carne fresca el producto más exportado con el 50,7%, seguido por los animales vivos con el 32,2%, la carne congelada con el 12,1% y finalmente los despojos con el 3,8%. El comercio de carne y la salida de animales vivos son elementos que ayudan a la estabilidad del sector y al mantenimiento de los precios del vacuno de carne en el actual contexto de disminución del consumo interno. La internacionalización se consolida dentro del vacuno de carne español y gracias al esfuerzo conjunto del sector productor, industrial y de las administraciones públicas el número de países con los que existen acuerdos sanitarios y comerciales aumenta año a año.

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12,111,9 12,0

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12,7 12,8

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KG

/HA

B/A

ÑO

Consumo aparente "per cápita" de carne de vacuno

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200.000

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Imp. UE Imp. P. Ter. Imp. Total Exp. UE Exp. P. Ter. Exp. Total

Mile

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uro

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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO ESPAÑOL EN EL SECTOR DE LA CARNE DE VACUNO 2013/2018 (miles de euros, incluídos todos los productos del sector)

2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Variación2018/2017:+9,9 %

Variación2018/2017: +2 %

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Exportaciones de carne de vacuno

En relación al comercio exterior de carne de vacuno, el 24,5% de la carne producida se comercializó fuera de nuestras fronteras en el año 2018 (un 2.2% menos que en 2017). En el año 2018, la cantidad de carne de vacuno exportada fue de 163.450 toneladas, un 5.1% menos que en el año anterior. El 86,6% tuvo como destino la UE, principalmente Portugal, Italia, Francia y Países Bajos. Solo un 13,4% de las partidas traspasaron las fronteras de la UE, llegando de forma mayoritaria a Argelia, Marruecos y Hong-Kong.

Importaciones de carne de vacuno En el año 2018, el total de las importaciones alcanzó las 124.389 t, lo que supone un aumento del 0,8% respecto al año 2017, siendo el 88,1% de origen comunitario y el 11,9% de terceros países. Polonia fue el principal suministrador, con 28.542 t y un 22,9% del total, seguido de Países Bajos, Alemania e Irlanda, con 16,8%, 15,3%, 7,4%, respectivamente. Brasil y Uruguay fueron los países extracomunitarios de los que más carne se importó, con 8.852 t y 4.350 t, respectivamente.

Exportaciones de animales vivos En el año 2018 las exportaciones de bovino vivo aumentaron un 26,0% respecto al año anterior, marcando su máximo histórico con 129.361 toneladas. Este incremento se debe tanto a las exportaciones a países comunitarios, como a países terceros de la cuenca Mediterránea, aunque las exportaciones a estos últimos lideran las exportaciones con el 82,7% del total. Libia se ha convertido en el principal destino con el 30,6% del total de animales exportados, seguido de Turquía (21,0% del total exportado en 2018) y Líbano (20,3%). A nivel europeo, Italia es el país al que más animales vivos se exportan, con un 7,7% del total en 2018.

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Evolución exportaciones carne de vacuno

2016 2017 2018*

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Destino exportaciones animales (toneladas)

2016 2017 2018*

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Evolución importaciones carne de vacuno

2016 2017 2018*

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Importaciones de animales vivos La actividad de cebo de terneros se nutre tanto de los pasteros y mamones nacidos en España, como de los animales que se importan. En función de la coyuntura sectorial el número de terneros importados al año varía entre 500.000 y 700.000. En 2018 se importaron 94.246 toneladas de animales vivos, cuyo origen sigue siendo exclusivamente comunitario, principalmente francés (61.8% del total).

6 Fuentes: SG Estadística del MAPAMA, CESFAC (Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos Para Animales).

SITUACIÓN DE MERCADO6 La situación en los precios de la carne de vacuno durante 2017 estuvo ampliamente influenciada por la apertura del mercado turco a nuestras exportaciones de animales vivos. En consecuencia, en las primeras semanas de 2017 el precio del añojo tuvo una evolución muy similar a la del comienzo de 2016, sin embargo, a partir de mayo más o menos, se rompió con la estacionalidad propia de los meses de verano y las cotizaciones comenzaron una importante escalada, manteniéndose por encima de los precios habituales durante el primer semestre de 2018. No obstante, a partir del mes de agosto de 2018, se constata un cambio de ciclo en la situación de los precios que, propiciado entre otras causas por la fuerte devaluación de la lira turca que generó una importante contracción en las exportaciones en vivo. La situación en la UE fue también delicada por la sequía vivida en el Norte de Europa, que forzó a la reestructuración de los rebaños de aptitud láctea y aumentó la oferta de carne de vacuno en el mercado interior. En todo caso, el precio medio para 2018 en la mayoría de categorías fue superior al de 2017.

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70.000,0Origen importaciones animales (toneladas)

2016 2017 2018*

Caracterización del sector vacuno en España. Año 2016

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En el caso de los animales vivos, los precios de 2018 estuvieron en general por encima del nivel de 2017, con especial relevancia en el caso de los pasteros. Los terneros cruzados son los que peor comportamiento tuvieron, con un precio medio 12% inferior al precio medio de 2017. La siguiente tabla recoge las cotizaciones registradas en 2018 para las principales categorías de canales y animales vivos y su variación respecto al año 2017. PRECIO MEDIO CATEGORÍA (€/100 KG)

2017 2018 % DIF 18/17

AR3 380,90 383,98 0,8

DO 222,30 240,81 8,3

ER 390,15 389,36 -0,2

ZR 391,37 395,53 1,1

PRECIO MEDIO TERNEROS (€/cabeza)

FRISONES <1MES 103,53 106,21 2,6

CRUZADOS <1MES 212,74 187,26 -12

PASTEROS 6-12 MESES 244,74 267,11 9,1

En cualquier caso es importante destacar que tras los altos precios que tuvieron las materias primas durante los años 2012-2013, los precios estimados para el pienso de cebo de terneros se han mantenido en niveles inferiores en los últimos años, aunque en 2018 aumentó de nuevo ligeramente. El precio medio en el año 2018 fue de

247,9 €/t, un 5% por encima del precio medio del año 2017. El siguiente gráfico muestra una estimación del margen obtenido por los productores en el cebo de terneros. Para ello se realiza un cálculo de los costes de alimentación y compra de los animales para cebo para expresarlos en 100 kg de canal de vacuno y se comparan con el precio final de venta del añojo y la novilla, expresado igualmente en 100 kg de canal. Esta gráfica es análoga a la que realiza la Comisión Europea y presenta mensualmente en los Comités de Gestión de Productos Ganaderos, aunque adaptada a las especificidades de la producción española. Se tienen en cuenta los datos productivos medios entre machos y hembras de ganancia media diaria, periodo de engorde, índice de conversión, rendimiento a la canal, peso final, etc. Como se ve en la gráfica, durante el año 2017 los márgenes se situaban por encima de la media de los anteriores 5 años, alcanzando su nivel máximo en el mes noviembre de 2017, gracias al mantenimiento en niveles estables de los precios de las materias primas. El año 2018 comenzó con una clara tendencia a la baja de los márgenes debido en gran parte a la subida del precio del pastero.

Caracterización del sector vacuno en España. Año 2016

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Más información en https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-

ganaderos/sectores-ganaderos/vacuno-de-carne/default.aspx