Cena Anual Asociación de Industriales de Antofagasta2011/12/27 · Precio del Cobre y Stocks...
Transcript of Cena Anual Asociación de Industriales de Antofagasta2011/12/27 · Precio del Cobre y Stocks...
MAS ALLA DE LA CRISIS: OPORTUNIDADES EN LA MINERIA
Cena Anual Asociación de Industriales de Antofagasta
José Pablo Arellano M.Presidente Ejecutivo28 de Mayo de 2009
Precio del Cobre y Stocks Totales 1950 – 2009*
0
2
4
6
8
10
12
14
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
0
60
120
180
240
300
360
420c/lb, 2009Semanas de consumo
Precio
Stocks
2009*: Valores a Abril.
0
20
40
60
80
100
120
140
1912
1916
1920
1924
1928
1932
1936
1940
1944
1948
1952
1956
1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008
Evolución del Precio del Molibdeno: 1912 – 2009*US$/kg, moneda 2009
US$/kg
2009*: Promedio a Abril.
Crecimiento del PIB de Chile y Precio del Cobre1960 – 2008
Gráfico de Precio y Stocks de Bolsas Largo hasta Agosto 2008
Precio
PIB
Grá
-15%
-13%
-10%
-8%
-5%
-3%
0%
3%
5%
8%
10%
13%
15%
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
0
75
150
225
300
375
450c/lb, 2009Crecimiento del PIB, %
Precio
Crecimiento del
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1980 20090%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1980 2009
Participación de China y Países en Desarrollo en el PIB y Consumo Mundiales: 1980 – 2009*
Participación en el Consumo de CobreParticipación en el PIB**
*: Proyección FMI, Codelco.
**: PIB en base a Paridad de Poder de Compra (PIB PPP).
Países Desarrollados
Otros Países en Desarrollo
China
Países Desarrollados
Otros Países en Desarrollo
China
Electrificación Mundial
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
India China Mundo Europa EE.UU.
Consumo Annual de ElectricidadkWh per Capita
Fuente: ICA.
Distribución física de la Generaciónrequiere más cobre por MW:
- 800 MW energía convencionalrequieren 100 tm de cobre.
- 800 MW equivalen a 160 turbinaseólicas de 7,5 MW, que requieren1.200 tm de cobre.
- Relación: 12 a 1.
Energía Renovable
Fuente: ICA.
Automóvil Convencional vs Automóvil Híbrido: Mayor Consumo de Cobre
Convencional6.5 (mín.) – 42 (máx.) kg de Cobre
Híbrido42 (mín.) – 59 (máx.) kg de Cobre
Consumo Adicional de Cobre:
– Cableado para alto voltaje: 7-9 kg.
– Baterías / almacenamiento de energía: 8 kg.
– Convertidor / rectificador: 2 kg.
– Motor eléctrico: 12 kg.
– Compresor eléctrico: 3 kg.
Sensores, actuadores, relés, medidores
5%
Sistema de Dist. Eléctrica / Armazones
Cables44-50%
Generador5-6%
Motor de Partida1-2%
Partidor& cable de batería4-6%
Conectores, terminales,
conmutadores9-12%
PartesEléctricas
Motor1-2%
CorrienteCont. Motor
6-10%
Sistemas de Entretención,
Telemetría0.5%
OtrosEléctricos
<1%Carrocería
0.5%
Chasís4-4.5%
Transmisión3-4%
EstructuraMotor5-6%
Otros no Eléctricos
0.5%
Fuente: ICA.
Cobre y Construcción Ecológica
2,7 kg/m2
ConstrucciónEstándar
ConstrucciónEcológica
3,5 - 6 kg/m2
Canadian Green Build Office Contenidos de Cobre
• Reciclaje de Agua• Recuperación de Calor• Energía Solar• Controles Individuales
de Climatización
15% de nuevas construcciones con algunacredencial ecológica
Fuente: ICA.
Inversiones de Codelco: 1976 – 2009*
Nota: Proyectos, Desarrollo de Mina y Aportes a Sociedades (desde 1990). * Presupuesto 2009.
0
250
500
750
1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Millones de US$, moneda de cada añoño
Principales Proyectos de Codelco en la Segunda Región: Puesta en Operación en el Corto Plazo y Estructurales
(*) Inversiones en preproducción.
Gaby Sulfuros RT Mina Ministro Hales
Chuquicamata Subterránea
Inversión estimada (MUS$) (*)
1.194 370 1.550 1.800
Capacidad de producción a
régimen
125.000 tpd; 170.000 tmfa
Alrededor 100.000 tpd;160.000 tmfa
170.000 tmfa 340.000 tmfa
Fecha Estimada de Puesta en Marcha
Mayo, 2008 2doT, 2010 2013 2018
Avance a la fecha (etapa en que se
encuentra)
En operación En construcción Prefactibilidad concluida
Estudio de Prefactibilidad
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
Déficit de Profesionales Mineros en el Futuro
1990-20030,9 %/año
2004-200911,6 %/año
En el periodo 2002-2007, el número de titulados de carreras geo-minero-metalúrgicas ha caído 6,4 % por año.
Número de Trabajadores en la Minería
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
II Región Resto del País
CONTRATISTASMINERAS
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
II Región Resto del País
CONTRATISTAS
MINERAS
Fuerte Incremento en el Número de Trabajadores en Minería
48.073 51.616
71.224
93.418
Año 2002
Año 200817.999
30.074 27.057
24.559
47.558
23.666
58.615
34.803
Fuente: Sernageomin.
Oferta de Profesionales Mineros en Chile
Fuente: Consejo Superior de Educación y Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.
135
163
240
225
197
636
1.124
2.125
2.282
62
53
56
32
126
499
756
912
1.528
0 500 1000 1500 2000 2500
Geología
Ingeniería en Minas
Ingeniería Metalúrgica
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Química
Periodismo
Psicología
Derecho
Ingeniería Comercial
Titulados Año 2007
Matriculados Año 2007
Costo de la Energía Eléctrica de CodelcoLa II Region consume el 18% de la energía del país,
y aporta el 6,5% del PIB*
*: Precios constantes.
(1): Presupuesto.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009(1)
c / KWh
Participación de Chile en la Producción Mundial de CobreMiles de tmf
Chile
Estados Unidos
Perú
China
Chile Otros Países
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720080
400
800
1.200
1.600
2.000
2.400
Segunda Región: Liderazgo en Producción de Cobre
Producción de CobreAño 2008
01.000
2.0003.000
4.0005.000
6.000
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
Resto del PaísII Región
Miles de tmf
Costo Neto a Cátodo de Cobre en Chile y el Mundo
5060708090
100110120130140
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
c/lb, moneda de cada año
Fuente: Brook Hunt , Edición 2008 y Codelco. Año 2008 flexmodel.
Chile
Mundo
Reservas y Recursos Considerados en Plan de Negocios y Desarrollo de Codelco
Sus reservas y recursos tienen una vida útil de más de 70 años*
Al ritmo de producción actual:
*El total de recursos y reservas del Plan Minero incluye los stocks de mineral y material quebrado.
Mineral (Mill. ton)
Ley Cu (%) Cu Fino (Mill. ton)
Codelco Norte 5.375 0,67 36,2Salvador 48 0,62 0,3Andina 5.969 0,78 46,4El Teniente 4.675 0,86 40,3Minera Gaby S.A. 590 0,41 2,4
Codelco 16.658 0,75 125,4
DivisionesTotal Reservas y Recursos*
0200400600800
1.0001.2001.4001.6001.8002.000
II Región Resto del País
CONTRATISTASMINERAS
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
II Región Resto del País
CONTRATISTAS
MINERAS
La Minería Ha Generado Encadenamientos que Contribuyen al Desarrollo del Cluster
Número de Empresas Mineras y Contratistas
Año 2005
Año 2008
1.234
108
1.035
252
1.607
175465
1.383
Fuente: Sernageomin.
Debemos trabajar hoy, en los procesos del mañana, desarrollando las tecnologías y las personas que las aplicarán
La Gestión del Conocimiento y la Tecnología Son Cada Vez Más Relevantes en la Industria Minera y del Cobre
Esfuerzo FísicoTecnologíaConocimiento
MañanaAyer Hoy
MINERÍA CIELO ABIERTO
MINERÍA AUTÓMATA
Desarrollos Tecnológicos en Codelco
MINERÍA SUBTERRÁNEA
CONTINUA
TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN,
COMUNICACIÓN & AUTOMATIZACIÓN
PROCESAMIENTO DE MINERALES CON ALTA EFICIENCIA EN EL USO DE AGUA Y ENERGÍA
LIXIVIACIÓN IN SITU
Desarrollos Tecnológicos en Codelco
FUNDICIÓN CONTINUA
BIO-HIDROMETALURGIA
>>>>3.000 tpd