Cetelem Observador 2006: distribución en el sector de los muebles
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LAS CIFRAS
Mueble
1. Facturación del sector del mueble en España
Fuente: AIDIMA
El sector español del mueble creció, en 2005, un 9,3% hastaalcanzar una facturación de 6.551 millones de euros (verestimaciones y previsiones del Observador, que no incluyensuperficies de bricolaje, webs ni otros, en el apartado 6."Evolución del mercado del mueble en Europa").
El número de personas por hogar en España se vienereduciendo en los últimos años. Cada vez hay más hogaresunipersonales. De manera que, se hace necesario crear hogaresy equiparlos.
Dada la creciente competencia en el sector y el hecho de que elconsumidor cada vez está mejor informado y es más exigente,
es importante ofrecer a éste una serie de aspectosintangibles que doten de un valor añadido al mero
acto de vender muebles.
Variación 2004 2005 2004/2005
Total Mueble 5.992 6.551 9,3%
Total Mueble+auxiliar,cocina,baño y terraza 7.938 8.576 8,0%
Total General mueble+complementos y decoración 8.141 8.796 8,1%
2. Estimación facturación del total mueble en España por CC.AA.(en millones de euros)
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Ceuta
Melilla
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
901
1.219
310
218
200
170
212
152
292
348
81
138
270
227
468
471
741
705
9
11
9
11
563
628
142
147
493
423
59
100
472
356
138
150
144
273
488
804
200 400 600 800 1.000 1.200 1.400
Fuente: AIDIMA y elaboración propia
2004
2005
LAS CIFRAS
3. Estimación facturación del total mueble+auxiliar, cocina, baño y terraza en España por CC.AA.(en millones de euros)
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Ceuta
Melilla
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
1.194
1.595
410
285
265
222
280
199
387
456
108
181
357
297
620
617
981
922
12
14
13
14
746
823
188
193
653
554
78
131
625
466
183
196
191
358
647
1.053
200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800
Fuente: AIDIMA y elaboración propia
2004
2005
4. Estimación facturación del total general mueble+ complementos y decoración en España por CC.AA.(en millones de euros)
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Ceuta
Melilla
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
1.263
1.658
422
294
269
235
290
205
372
333
110
190
360
308
625
644
1.008
948
12
10
12
10
781
867
193
200
662
586
79
138
637
478
191
207
195
377
660
1.108
200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800
Fuente: AIDIMA y elaboración propia
2004
2005
LAS CIFRAS
5. Facturación según tipo de mueble
Fuente: AIDIMA
Por tipología de producto, el mueble tapizado es el másdemandado por las familias. Un 34,8% de los hogares quecompraron muebles en 2005, adquirieron muebles tapizados.
Pero fueron los muebles de salón y los de dormitorio dematrimonio los que presentaron una mayor facturación en2005, con 2.288 y 1.649 millones de euros, respectivamente.
% de hogares TOTAL COMPRAS % de hogares TOTAL COMPRASque compran 2004 2004 que compran 2005 2005
Tapizados 35,4% 1.297 34,8% 1.464
Salón comedor 28,5% 1.883 32,1% 2.288
Dormitorio matrimonio 22,6% 1.375 29,3% 1.649
Dormitorio juvenil 20,1% 915 14,7% 608
Dormitorio infantil 4,7% 151 4,8% 177
Descanso 10,2% 200 8,2% 212
Despacho 8,2% 171 6,1% 153
TOTAL MUEBLE 5.992 6.551
Mueble auxiliar 16,5% 306 14,9% 318
Baño 8,2% 375 8,1% 337
Terraza 3,0% 62 4,5% 62
Cocina 11,8% 1.203 13,2% 1.308
TOTAL MUEBLE + AUXILIARCOCINA, BAÑO Y TERRAZA 7.938 8.576
Iluminación 8,4% 104 5,9% 98
Menaje Decoración 7,7% 99 3,8% 123
TOTAL GENERAL MUEBLE + COMPLEMENTOS Y DECORACIÓN 8.141 8.797
6. Evolución del mercado del mueble en Europa(en miles de millones de euros)
Alemania es el gran consumidor de muebles en Europa, conmucha ventaja respecto al resto de países.
Pero los países que presentaron mayor dinamismo en 2005fueron Polonia, Eslovaquia y España que presentaron tasas decrecimiento del 17,6%, 8,3% y 5,2%.
España, gracias a este crecimiento, situó su facturación en unos6.240 millones de euros.
Prevemos que, en 2006, se llegará a los 6.400 millones deeuros apróximadamente (+2,6%).
2003
2004
2005*
5 10 15 20 25 30
8,31 8,578,80
13,0913,0913,45
5,635,936,24
1,10 1,111,12
2,10 2,012,07
15,5916,1016,30
26,7027,2327,30
0,800,851,00
0,460,490,50
0,10 0,120,13
0,45 0,550,55
Fuente: Observadores Cetelem. Estas evaluaciones corresponden a las nuevas compras de muebles realizadas por los hogares* Estimaciones Observadores Cetelem** Los datos para España no incluyen superficies de bricolaje, webs ni otros
FR
IT
ES
PT
BE
UK
AL
PL
RCH
ESL
HU
LAS CIFRAS
7. Gasto medio por hogar en muebles en Europa(en euros)
2004
2005
100 200 300 400 500 600 700 800
Fuente: Observadores Cetelem
FR
IT
ES
PT
BE
UK
AL
PL
RCH
ESL
HU
353
349
629
577
410
423
297
307
520
470
640
647
732
698
62
73
112
117
53
68
229
142
8. Circuito de distribución del mueble hogar en España
Volumen de consumo 2004 (%) Volumen de consumo 2005 (%)
Gran superficie especializada en mobiliario 6,4% 14,4%
Tiendas pertenecientes a una cadena de tiendas 11,9% 8,0%
Tiendas en grupos de compra/servicios 3,1% 3,3%
Tiendas en régimen de franquicia 12,8% 15,4%
Tienda independiente 48,5% 39,6%
Hipermercados 1,6% 2,8%
Gran almacén 14,8% 12,0%
Superficie bricolaje 0,8% 1,7%
Portal web 0,05% 0,1%
Otros 0,2% 2,7%
Las tiendas independientes continúan liderando la distribucióncon un 39,6% de cuota de mercado. Pero en el último año seaprecia una reducción de la misma a favor de otros formatos
comerciales, principalmente las grandes superficiesespecializadas y las superficies de bricolaje.
Fuente: AIDIMA
En cuanto a estilos, el más demandado fue el moderno, querepresentó un 40,3% del total, seguido del mueble de diseño(20%) y el rústico (17,5%).
% total % total Estilo (% hogares) (% volumen de mercado)
Clásico 15,3% 14,2%
Rústico 17,5% 17,7%
Moderno 40,3% 40,7%
Diseño 20,0% 20,1%
Rattan 1,1% 0,7%
Resina 0,9% 0,2%
Hierro 0,3% 0,1%
Teka 1,0% 0,3%
Otros 3,6% 6,0%
9. Estilos de muebles 2005
% muebles tapizados % salón comedor % muebles auxiliares % dormitorio juvenil % dormitorio infantil
Clásico 6,0% 17,0% 31,6% 10,1% 13,0%
Rústico 11,0% 27,0% 13,7% 17,6% 20,3%
Moderno 51,0% 33,0% 29,3% 51,8% 42,3%
Diseño 28,0% 23,0% 25,4% 20,5% 24,4%
Rattan 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
% despacho % dormitorio matrimonio % baño %cocina
Clásico 36,0% 20,9% 12,0% 11,2%
Rústico 0,0% 21,3% 7,0% 19,8%
Moderno 42,0% 46,1% 45,0% 48,9%
Diseño 22,0% 11,7% 35,0% 20,1%
Rattan 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Fuente: AIDIMA
Fuente: AIDIMA
% terraza
Rattan 17,8%
Resina 34,5%
Hierro 10,3%
Teka 37,4%
Fuente: AIDIMA
Fuente: AIDIMA y elaboración propia
LAS CIFRAS
10. Gasto medio por hogar en España por CC.AA., en mueble hogar(en euros)
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta y Melilla
TOTAL España
382
507
687
476
535
452
597
416
475
551
444
746
455
373
501
501
307
285
361
390
382
394
563
481
240
177
358
378
785
1.466
689
1.130
599
999
493
575
410
444
200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800
2004
2005