Claves para la Estrategia

Desarrollo Industrial Canario

2010 - 2020

Diciembre 2010

Pág. 1

Evolución Economía Canarias.

Últimas Décadas

Desarrollo Turismo y Construcción

Descenso relativo Industria

Necesidad Planteamiento diferente

Producción

Competitividad

Infraestructura

Capacitación

Logística …

Pág. 2

Marco y Origen

Metas Estratégicas

“EJE 8º: PROGRAMA ESPECIAL LOGÍSTICA Y

COMERCIALIZACIÓN REGIONAL EXTERIOR”

Diseño y Ejecución Programa Comercialización Mercado Regional

Diseño y Ejecución Programa Comercialización Exterior

Integración de los Programas en Estrategias Proexca

Establecer Mercados Objetivos

Profundizar en Adaptación a los Requerimientos Sectoriales

EDIC 2009 - 20201

Pág. 3

Marco y Origen

Afrontar el Reto…

… de la Diversificación de la Economía Canaria

PERSPECTIVA CONSEJERÍA EMPLEO,

INDUSTRIA Y COMERCIO2

Crear las Condiciones…

… Estructurales y Logísticas para disponer un

Sector Industrial mejor posicionado y más competitivo

Pág. 4

Punto de Partida

En definitiva, se precisa de….

“SIN MERCADO NO HAY INDUSTRIA”

Una Reflexión sobre el Futuro de Canarias en

los Mercados Atlánticos

Pág. 5

Los Flujos Export / Import Canarios…

… son escasos

IMPORT

EXPORT

ÁFRICA AMÉRICA

1.886 M€ 404,6 M€

326,3 M€ 41,9 M€

Crecimientos limitados

Muy específicos (productos, países)

Pág. 6

Estudio de Oportunidades y Opciones Mercado Americano

El Encargo

Analizar Nichos Potenciales del Mercado Americano

Analizar Potencial Exportación Productos Industriales Canarios

Avanzar Conclusiones para un Plan de Comercialización

Elaboración Recomendaciones Producción Industrial

1

2

3

4Potencialidad del Flujo migratorio como fuente de acercamiento

en la Internacionalización 5

Pág. 7

Doble Objetivo

Localizar Oportunidades y Opciones de

Comercialización de los Productos Industriales

Canarios1

Analizar Aprovechamiento

Corrientes Migratorias Canarias – América Latina2

Las Oportunidades

Industriales Futuras

Pág. 9

Planteamiento ….

…EDIC – GOBIERNO CANARIO

¿Qué Productos?

Estrategia

Diversificación

Industrial

Canaria ¿Qué Frenos?

¿Qué Necesidades?

Pág. 10

Pero….

..para saber qué producir… hay que saber

Península

Europa

¿Qué se puede vender en los

mercados de destino?

África

Occidental

América

Latina

pautas para decisores

Pág. 11

Por cierto….

¿Frenos?los hay y son Importantes

… Transporte (Coste)

Logística

InformaciónPero sobre todo

Competitividad

Falta Valor Añadido

Capacidad Innovación Empresarial

Pág. 12

En definitiva….

Planteamiento

“Productos de Oportunidad Futura”

PAUTAS PARA

EMPRESAS

E INVERSORES

PRODUCTOS Y

MERCADOS DE

OPORTUNIDAD

Productos Industriales / Agroproductos

Pág. 13

Enfoque Técnico: Las Fases Principales

Potencialidad Mercados Americanos

Posición Competitiva Productos Canarios

Situación Actual y Expectativas

Análisis Potencialidad Mercados Americanos considerados:

Elección Países

Análisis Importaciones (tamaño y evolución)

Encuesta Situación Actual y Expectativas Futuras

Empresas Industriales Canarias

Evolución Posición Competitiva Productos Industriales Canarios

Evolución Exportaciones

Comparación en otras Fuentes

1

2

3

Pág. 14

Enfoque Técnico: Las Fases Principales

Grupos de Trabajo

Documento y Estudio

Grupo de Trabajo Industrial

Grupo de Trabajo Logística y Transporte

Redacción Documento y Estudio Recomendaciones

4

52 SESIONES : PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES

Experiencias

Diagnóstico DAFO

Proponer Herramientas

Aprovechamiento Apoyos Promoción

Exterior ICEX-PROEXCA – CCs

Sugerencias nuevos Mercados

Desarrollos Metodologías

Comercialización

Pág. 15

Técnicas de Prospección

Desde Canarias ….

Desde España ….

Desde el Mundo ….

PRODUCTOS

EN

CRECIMIENTO

EN PAÍSES PRIORITARIOS

Pág. 16

El Análisis Prospectivo

1Productos

Industriales

Manufacturados

y Materias Primas

Agroproductos

Doble Eje

2

Pág. 17

Enfoque Técnico

DESARROLLOS

POSITIVOS

SERIES RECIENTES

(2005 – 2009)

DOBLE FILTRO

TCMA POSITIVA

TAMAÑO MÍNIMO

VALOR

ORIGEN

CANARIAS

ESPAÑA

MUNDO

DESTINO

ARGENTINA MÉXICO

BRASIL PANAMÁ

COLOMBIA PERÚ

COSTA RICA REP. DOMINICANA

CUBA URUGUAY

CHILE VENEZUELA

DOS

ANÁLISIS

PRODUCTOS

INDUSTRIALES

AGRONEGOCIOS

Pág. 18

Unas Primeras Conclusiones

80 PRODUCTOS

ESTRELLA

17 ORIGEN CANARIAS

43 ORIGEN ESPAÑA

20 ORIGEN MUNDO

40 PRODUCTOS

ESTRELLA

2 ORIGEN CANARIAS

25 ORIGEN ESPAÑA

13 ORIGEN MUNDO

PRODUCTOS

INDUSTRIALES AGROPRODUCTOS

Pág. 19

Una Primera Aproximación por Países

Países Industriales Agroindustrias

ARGENTINA 19 / -14 24 / -6

BRASIL 49 / -8 28 / -6

COLOMBIA 30 / -13 18 / -6

COSTA RICA 10 / -22 8 / -6

CUBA 14 / -35 6 / -23

CHILE 29 / -27 17 / -6

MÉXICO 28 / -20 19 / -10

PANAMÁ 39 / -9 17 / -3

PERÚ 29 / -14 14 / -5

REP. DOMINICANA 39 / -18 22 / -4

URUGUAY 36 / -6 25 / -2

VENEZUELA 42 / -15 22 / -9

Pág. 20

Los Sectores de Oportunidad

Agroindustrias

Bebidas (salvo zumos) 7

Conservas Verdura, Frutas y

Zumos4

Preparación Alimentos Diversos 3

Grasa y Aceite 4

Conservas Carne y Pescado 4

Cacao y sus Preparados 4

Productos Cereales y Pastelería 5

Jugos y Extractos Vegetal 3

Azucares y Confitería 3

Residuos Industriales

Alimentarios2

Tabaco 1

Industrial

Tecnología Industrial 27

Industria Química 20

Industria Auxiliar Mecánica y

Construcción15

Medio Ambiente + Prod. Energía 5

Materias Primas y

Semimanufacturados9

Tecnología Información y Telecom 4

Pág. 21

Los Resultados

ÁFRICA

AMÉRICA

Industria

Manufacturera Agroindustria

44 40

80 40

SECTORES

PRIORITARIOS

PAÍSES

PRIORITARIOS

POLÍTICAS

MERCADO

Y PROMOCIÓN

PRODUCTOS

OPORTUNIDAD

FUTURA

Pág. 22

La Matriz Productos / Países

Priorizar Promoción Comercial

Focalizar Servicios de Apoyo

Proponer Líneas Productivas

Establecer Planes Sectoriales de Apertura Exterior

Claves para:

Pág. 23

MATRIZ DE PRODUCTOS INDUSTRIALES CON POTENCIALIDAD EN AMÉRICA

(-C- Canarias /-E- España / -M- Mundo)

TOTAL 8019/-14

ARGENTINA49/-8

BRASIL30/-13

COLOMBIA10/-22COSTA RICA

14/-35 CUBA

29/-17CHILE

28/-20MEXICO

35/-9PANAMA

29/-14

PERU

39/-16REPÚBLICA

DOMIN

36/-6URUGUAY

42/-15VENEZUELA

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TELECOMUNICACIONES4

-2 2/-1 2/-1 -1 1 1/-1 2/-1 1/-1 1 2/-1 3 2/-1

Partes de teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los deotras redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión orecepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicaciónen red con o sin cable (tales como redes locales (lan) o extendidas(wan), distintos de los aparatos de transmisión o recepción de laspartidas 8443, 8525, 8527 u 8528 (salvo de antena y reflector deantena de cualquier tipo; partes apropiadas para su utilización condichos artículos). (85177090) -C-

- - - + - + +

Reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre cualquier soporte yreactivos de diagnósticos o de laboratorios preparados, incluso sobresoporte, excepto los de las partidas 30.02 O 30.06.(38220000) -C-

+ + + + +

Partes y accesorios de proyectores cinematográficos. (90079200) -E- - + + - - + +

Instrumentos y aparatos electrónicos de geodesia, topografía,agrimensura, nivelación, hidrografía u oceanografía (con exclusión delas brújulas, telémetros, teodolitos, taquímetros y niveles). (90158019)-E-

+ - + + + + -

INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS)20

3/-5 13/-2 6/-3 3/-5 3/-10 4/-6 6/-5 10/-2 6/-5 13/-4 8/-1 10/-4

Medicamentos (con exclusión de los productos de las partidas 30.02,30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar,preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados(excepto que contengan antibióticos o derivados, hormonas u otrosproductos de la partida 29.37, alcaloides o sus derivados, vitaminas uotros productos de la partida 29.36, yodo o compuestos de yodo).(30049099) -C-

+ + - + + +

Colas y demás adhesivos preparados, no expresados ni comprendidosen otras partidas (excepto adhesivos a base de caucho o de materiasplásticas (incluidas las resinas artificiales). (35069900) -C-

+ - + - + + + -

Acido sulfúrico. (28070010) -E- - - - + - + + - +

Compuestos que presenten una estructura con ciclos de benzotiazol(incluso hidrogenados), sin otras condensaciones (excepto disulfurode di-(benzotiazol-2-ilo), benzotiazol-2-tiol (mercaptobenzotiazol) ysus sales). (29342080) -E-

- + - + + - - - + -

Pág. 24

ARGENTINA BRASIL COLOMBIA COSTA RICA

CUBA CHILE MEXICO PANAMA PERU REPÚBLICA DOMINIC.

URUGUAY VENEZUELA

Urea, incluso en disolución acuosa (excepto con un contenido denitrógeno superior al 45% en peso del producto anhidro seco).(kilogramo neto de nitrógeno) (31021090) -E-

+ - - + + +

Cloruro de potasio, con un contenido de k2o superior al 62% en pesodel producto anhidro seco (kilogramo neto de oxido de potasio).(31042090) -E-

- + - + + +

Medicamentos (con exclusión de los productos de las partidas 30.02,30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar,preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados, quecontengan antibióticos (excepto que contengan penicilinas oderivados de estos productos con la estructura del acido penicilanico,o estreptomicinas o derivados de estos productos, o acondicionadospara venta al por menor). (30042090) -E-

+ - - +

Aceites esenciales de clavo, de niauli, de ilang-ilang, sin desterpenar,incluidos los "concretos" o "absolutos". (33012911) -E-

+ + - +

Tubos rígidos de polímeros de etileno (excepto obtenidosdirectamente en su forma y cortados, en longitud superior a la mayordimensión del corte transversal, trabajados en superficie, pero sinotra labor). (39172190) -E-

+ - + - - - + - - + + -

Hojas de polietileno, de espesor superior o igual a 20 micrometros,pero inferior o igual a 40 micrometros, destinadas a la fabricación depelículas fotoresistentes para la producción de semiconductores o decircuitos impresos. (39201023) -E-

+ + - + +

Artículos inflables, de caucho vulcanizado sin endurecer (exceptodefensas, para el atraque de los barcos). (40169500) -E-

+ - + - - + + +

Caucho sintético y caucho facticio derivado de los aceites, en formasprimarias o en placas, hojas o bandas, modificados por laincorporación del plástico (excepto estireno-butadieno (sbr),estireno-butadieno carboxilado (xsbr), butadieno (br), isobuteno-isopreno halogenado (ciir o biir), cloropreno (clorubutadieno) (cr),acrilonitrilo-butadieno (nbr), isopreno (ir), etileno-propileno-dieno noconjugado (epdm)). (40029910) -E-

- + + - - - + +

Ceras artificiales y ceras preparadas, de polietilenglicol. (34042000) -E-

+ - - - - + - - +

Pág. 25

TOTAL 4024/-6

ARGENTINA

28/-6BRASIL

18/-6COLOM

BIA

8/-6COSTA RICA

6/-23CUBA

17/-6CHILE

19/-10MÉXICO

17/-3PANAMÁ

14/-5PERÚ

22/-4REPÚBLICA

DOMINICANA

25/-2URUGUA

Y

22/-9VENEZUELA

13 -- JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES

3

2/-1 3 2/-1 -2 -2 2 3 1 1/-1 1 1/-1 3

Jugos y extractos vegetales de lúpulo. (130213) -M- + + + - + + - +

AGAR-AGAR. (13023100) -E- - + + - - + + - + +

Mucilagos y espesativos derivados de los vegetales, inclusomodificados (excepto agar-agar, y mucilagos y espesativosde la algarroba y de su semilla o de las semillas de guar).(13023900) -C-

+ + - - + + + + +

15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL4

2/-2 3 3/-1 -1 -3 2/-1 2/-2 1 2/-1 2/-1 1 2/-1

Aceite de oliva virgen lampante y sus fracciones, pero sinmodificar químicamente. (15091010) -E-

- + + - - - + +

Aceite de ricino y sus fracciones. (151530) -M- + + + - - + +

Aceites de girasol, de cártamo, y sus fracciones, inclusorefinados, pero sin modificar químicamente (excepto enbruto o que se destinen a usos técnicos o industriales).(15121990) -E-

+ + - + + + -

Aceites concretos y sus fracciones; fluidos, inclusorefinados, pero sin modificar químicamente (excepto enbruto o en envases inmediatos de contenido neto nosuperior a 1 kg. O que se destinen a usos técnicos oindustriales). (15159099) -C-

- + - - + - + + + + -

Pág. 26

Las Claves Empresariales

OBSTÁCULOS

Barreras de Entrada

Garantía de cobro

Complejidad Normas

Transporte y Comunicación

SUGERENCIAS

“Facilitar las Conexiones

Aéreas y Marítimas

Factores Condicionantes

1. Miedo al Fracaso

2. Costes Logísticos

3. Barreras

1 2

Las Raíces Isleñas en América

Latina como Fuente de Interacción

de Internacionalización

(la nostalgia como motor económico)

Pág. 28

Diferencias entre Destinos

Las olas Migratorias

Diferencia con la Emigración Peninsular

La Emigración Isleña

La emigración golondrina

Pág. 29

Los Fenómenos a nivel individual y colectivo

1. La necesidad de interacción social

2. Atracción inconsciente hacia modelos de mayor contacto social

3. Sentido de pertenencia (y de inclusión)

DUALIDAD DE REFERENCIAS CULTURALES

Fen

óm

en

os

Sentido de implicación emocional con el pasado

(deseo oculto de retorno)

Generación de estructuras simbólicas

(nostalgia de tradiciones)

4. La participación en la sociedad produce una transformación

según las experiencias subjetivas

La Nostalgia

Pág. 30

Migración Canarias – América Latina

(apuntes de aproximación)

Formadores de Opinión

Socios / Clientes

Inserción Laboral

Intermediación Comercial

Inmigrantes

Emigrantes + Descendientes

Retornados

ROLES POSIBLESCATEGORÍAS

3

0

Pág. 31

Referencia Cultural Dual

Mayor Implicación Personal

Reducción Barreras Culturales

Facilitación uso Redes Formales e

Informales

Posibilidad Problemas Inserción

(legales, trabajo, residencia)

Necesidad refuerzo formativo

• Técnico

• Comercio exterior

• Entorno empresarial canario

• Marco institucional

INCONVENIENTESVENTAJAS

Pág. 32

TIPOLOGÍAINTERMEDIACION

COMERCIAL

INSERCIÓN LABORAL

SOCIOS CLIENTES

FORMADORES OPINIÓN

RETORNADOS ORIGEN ---- ---- ----

EMIGRANTES + DESCENDIENTES

DESTINO

ORIGEN

---

DESTINO

SI SI

INMIGRANTES ORIGEN SI SI SI

Pág. 33

TIPOLOGÍAINTERMEDIACION

COMERCIAL

INSERCIÓN LABORAL

SOCIOS CLIENTES

FORMADORES OPINIÓN

RETORNADOS

EMIGRANTES + DESCENDIENTES

INMIGRANTES

¿Cómo estructurar y favorecer el Proceso?

Programa Puente Canario

Programa SIPEX

Pág. 34

Programa “PUENTE CANARIO”

Entorno Económico Canario

Técnicas Comercio Exterior

Gestión Negocios Internacionales

Contacto con Empresas Canarias Vocación Internacional

CONTENIDO

Programa Educativo

• Jóvenes Licenciados descendientes Canarios

• Objetivo: Favorecer Relaciones Internacionalización

2 Meses Formación On – Line (selectivos)

2 Meses Residenciales en Las Islas

DURACIÓN

Pág. 35

Programa “SIPEX”

FORMACIÓN

BÁSICA

ARTICULACIÓN DE

MECANISMOS DE

COLABORACIÓN

ACCESO A LAS

EMPRESAS

SISTEMA INTEGRACIÓN PROFESIONALES EXTRANJEROS

• Abierto a extranjeros residentes

(con permiso de residencia o tarjeta comunitaria)

• Origen de Países preferentes

TRES PILARES

Pág. 36

Ideas de Cambio

problemas

TAMAÑO?

COMPETITIVIDAD?

AISLAMIENTO?

PROFESIONALIDAD?

soluciones

Exportación Agrupada

Búsqueda Socios Externos

Apoyo Procesos Regionalización / Exportación

Asesoramiento Logística

Utilización Migrantes como

Embajadores Comerciales

Pág. 37

La Explotación de los Resultados

VISIBILIDAD

TRASLADO A EMPRESAS

UTILIZACIÓN ORGANISMOS

Consejería de

Industria

Cámaras

Comercio

Proexca Asociaciones

1

2

3

Jesus Albizu Soriano

avu@avu.es

Muchas gracias por su atención