ColecciónInclusión y Diversidad - SID - Servicio de ... · tacióndirecta de personas con...

Coleccioacuten Inclusioacuten y DiversidadNuacutemero 15

EL MERCDO POTENCIL DE LS PERSONS CON DISCPCIDD

EN ESPNtilde

Oportunidades para la creacioacuten de valor compartido

Coleccioacuten Inclusioacuten y Diversidad Director Luis Cayo Peacuterez Bueno

CON EL APOYO DE

PRIMERA EDICIOacuteN julio 2015

copy DEL TEXTO FUNDACIOacuteN ONCE copy ILUSTRACIOacuteN DE CUBIERTA David de la Fuente Coello 2014

Reservados todos los derechos

Cualquier forma de reproduccioacuten distribucioacuten comunicacioacuten puacuteblica o transformacioacuten de esta obra solo puede ser realizada con la autorizacioacuten de sus titulares salvo excepcioacuten prevista por la ley Diriacutejase a CEDRO (Centro Espantildeol de Derechos Reprograacuteficos wwwcedroorg) si necesita fotocopiar o escanear alguacuten fragmento de esta obra

La responsabilidad de las opiniones expresadas en esta obra incumbe ex-clusivamente a sus autores y su publicacioacuten no significa que Ediciones Cinca se identifique con las mismas

DISENtildeO DE LA COLECCIOacuteN Juan Vidaurre

PRODUCCIOacuteN EDITORIAL COORDINACIOacuteN TEacuteCNICA E IMPRESIOacuteN Grupo Editorial Cinca SA c General Ibaacutentildeez Iacutebero 5A 28003 Madrid

Tel 91 553 22 72 grupoeditorialedicionescincacom wwwedicionescincacom

DEPOacuteSITO LEGAL M ISBN 978-84-15305-81-1


EN ESPNtilde


Estudio promovido por

Y elaborado por

IacuteNDICE

PRESENTACIOacuteN Alberto Duraacuten Loacutepez 9

Capiacutetulo I INTRODUCCIOacuteN 13

Capiacutetulo II METODOLOGIacuteA 19

Capiacutetulo III EL MERCADO 23

Capiacutetulo IV LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 35

Capiacutetulo V LA RESPUESTA POR PARTE DE LAS EMPRESAS 53

Capiacutetulo VI CONCLUSIONES 61

Capiacutetulo VII RECOMENDACIONES 71

BIBLIOGRAFIacuteA 85

Se estima que hay 385 millones de personas con discapacidad en Espantildea (85 de la poblacioacuten) 80 millones en la Unioacuten Europea (15 de la po-blacioacuten de la UE) y nada menos que unos 1300 millones de personas (casi el tamantildeo de la poblacioacuten de China) Se trata por tanto de un co-lectivo muy numeroso que ademaacutes tiene un considerable poder de com-pra Desde un punto de vista normativo o de derechos todas estas personas comparten el derecho a participar plenamente en todos los as-pectos de la vida en igualdad al resto de personas

Actualmente existe un marco normativo favorable para ello Asiacute la Con-vencioacuten de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de obligado cumplimiento para los paiacuteses firmantes y para la UE en la medida en la que ha sido ratificada por sus instituciones recoge diversos artiacuteculos que garantizan esos derechos por ejemplo la accesibilidad de los servicios (Art 9) o el acceso a la informacioacuten (Art 21) que deben ser consideradas en el disentildeo e implementacioacuten de los pro-ductos y servicios

Asimismo la Comisioacuten Europea a traveacutes de la Estrategia Europea de Discapacidad 2010-2020 marca como una de sus principales priorida-des lograr una Europa libre de barreras para las personas con discapaci-

10 PRESENTACIOacuteN

dad Entre otras cuestiones establece el fomento de la Accesibilidad Universal como viacutea para reforzar la participacioacuten de las personas con discapacidad en la vida social y econoacutemica

No obstante lo que encontramos en la praacutectica es que muchas de estas personas siguen encontrando barreras en la vida cotidiana Todaviacutea hoy hay muchas personas que se enfrentan a dificultades en situaciones co-munes como ir al supermercado a hacer la compra hacer gestiones en un banco viajar en transporte puacuteblico ir a cenar a un restaurante o acudir a un festival de muacutesica En estas y otras muchas situaciones las personas con discapacidad y sus familias se siguen enfrentando a barreras que hacen un poco maacutes difiacutecil participar plenamente en todos los aspectos de la vida

Y muchas veces no se trata soacutelo de personas con discapacidad hay per-sonas sin discapacidad que puntualmente pueden tener necesidades si-milares y que podriacutean aprovechar tambieacuten soluciones dirigidas a personas con discapacidad Por ejemplo personas con carritos de bebeacutes personas mayores con mala visioacuten o audicioacuten un joven con la pierna escayolada etc

Por tanto preguntarse acerca de las necesidades que las personas con discapacidad precisan cubrir es importante abordar dichas necesidades puede resultar en beneficios para toda la sociedad en general Las per-sonas con discapacidad y sus familias se beneficiaraacuten de la plena parti-cipacioacuten en la sociedad al igual que las personas con necesidades puntualmente similares y las empresas y emprendedores podraacuten bene-ficiarse de nuevas oportunidades de mercado en el desarrollo de produc-tos y servicios accesibles o dirigidos a personas con discapacidad

11 ALBERTO DURAacuteN LOacutePEZ

En este contexto era relevante un estudio que visibilizara esta importante cuestioacuten Asiacute el presente trabajo identifica algunas de las necesidades de las personas con discapacidad en diversos sectores destacando su potencial como clientes de bienes y servicios Se trata de un estudio in-novador en cuanto a la perspectiva que adopta ndash un enfoque de necesi-dades ndash y que esperamos pueda servir para continuar la investigacioacuten en este campo y para poner en marcha actuaciones que permitan avanzar en la praacutectica hacia la plena inclusioacuten de las personas con discapacidad

Alberto Duraacuten Loacutepez Vicepresidente Ejecutivo de Fundacioacuten ONCE

Secretario General del CERMI Presidente de ILUNION

Capiacutetulo I

El marco legal y el avance de la responsabilidad social corporativa (RSC) han supuesto un cambio positivo en la visioacuten de las empresas con respecto a las personas con discapacidad La inclusioacuten de la discapacidad en la estrategia de las empresas obedece a dos visiones compatibles la creacioacuten de valor social y la creacioacuten de valor econoacutemico A partir de ellas las empresas desarrollan actuaciones en el aacutembito de la discapaci-dad que tienen un impacto directo sobre el segmento o nicho de personas con discapacidad (PCD) pero tambieacuten sobre la totalidad del mercado

Nic

hoS

egm

ento

Pers

onas

con

Mer

cado

di

scap

acid

ad

integracioacuten laboral PCD innovaciones en producto

accioacuten social

medidas complementarias integracioacuten laboral PCD

premios

desarrollo productos especiacuteficos para PCD

procesos de co-creacioacuten con PCD

Valor Econoacutemico Valor Social

14 INTRODUCCIOacuteN

En los uacuteltimos antildeos en nuestro paiacutes se ha producido un avance en el re-conocimiento de los derechos de las personas con discapacidad debido fundamentalmente a una mayor concienciacioacuten social y preferencia de los consumidores por aquellas marcas activas en materia de gestioacuten res-ponsable Las actuaciones de las empresas en este aacutembito van maacutes allaacute de la ley con iniciativas como la creacioacuten de premios y reconocimientos que tienen como objetivo fomentar buenas praacutecticas en la integracioacuten social y laboral de las personas con discapacidad Estas actuaciones han ido acompantildeadas en paralelo de una progresiva mejora en el cumpli-miento de la ley en materia laboral y de discapacidad ya sea viacutea contra-tacioacuten directa de personas con discapacidad o bien a traveacutes de medidas complementarias Si bien queda un largo camino por avanzar estas y otras estrategias de las empresas han contribuido a generar valor social facilitando la inclusioacuten social y laboral de las personas con discapacidad en nuestro paiacutes

Desde el punto de vista de la creacioacuten de valor econoacutemico el potencial del grupo social de personas con discapacidad como consumidores de marcas todaviacutea no ha permeado en muchos sectores A pesar de la im-portancia del nuacutemero de personas con discapacidad en nuestro paiacutes la heterogeneidad de las necesidades existente en los diversos segmentos de personas con discapacidad se percibe como un freno por parte de las empresas acerca de las posibilidades reales de concretar oportunidades que generen verdadero valor econoacutemico

A pesar de esta percepcioacuten se ha logrado avanzar En primer lugar en muchos mercados maduros se ha producido un efecto de intensificacioacuten de la competencia concretado en un mayor esfuerzo por parte de las empresas por atraer y fidelizar consumidores a sus marcas En este sen-tido si bien las empresas no estaacuten desarrollando estrategias focalizadas especiacuteficamente en vincular sus marcas con la causa de la discapacidad

15 EL MERCADO POTENCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

la mayor sensibilidad de los consumidores hacia aquellas marcas con comportamientos responsables ha supuesto que las empresas empiecen a poner en sus agendas la discapacidad ante los beneficios reputacionales que genera En liacutenea con ello cabe mencionar que uno de los principales drivers que construyen la reputacioacuten de la marca es el propio producto Cada vez maacutes las empresas se esfuerzan por mejorar los aspectos rela-cionados con el mismo disentildeo calidad servicio post-venta etc

En segundo lugar fruto del desarrollo tecnoloacutegico se han acelerado los procesos de innovacioacuten que aplicados a productos existentes y a nuevas categoriacuteas de productos estaacuten facilitando su uso la comunicacioacuten y las relaciones sociales de las personas Las personas con discapacidad rea-lizan actividades de la vida diaria que la mayoriacutea de personas sin disca-pacidad no imaginan gracias al avance de la tecnologiacutea y la innovacioacuten

En tercer lugar a lo largo de los uacuteltimos antildeos hemos asistido a una serie de buenas praacutecticas que prueban coacutemo algunas soluciones empresariales ya sea en forma de respuesta estrateacutegica o bien de manera inconsciente han acabado por mejorar la calidad de vida del colectivo de personas autoacutenomas al tratar de satisfacer las necesidades de las personas con dis-capacidad

Es aquiacute donde radica el reto para la creacioacuten de valor econoacutemico por parte de las empresas En la medida que tengan en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad y desarrollen productos y servicios para mejorar su calidad de vida tendraacuten la oportunidad de extenderlos a otros colectivos de personas que si bien no tienen la consideracioacuten de personas con discapacidad pueden tener necesidades similares como por ejemplo las personas mayores las personas con lesiones temporales o las mujeres embarazadas entre otros colectivos En este sentido foca-lizar estrategias de producto y servicio en el mercado de la discapacidad


puede contribuir a la generacioacuten de valor econoacutemico extendiendo estos mismos productos y servicios al mercado ampliado

Productos especiacuteficos soluciones adaptadas

Mass market (productos para el mercado ampliado gradual)

Personas con discapacidad Personas sin discapacidad

Personas mercado sociedad

Productos y servicios

De acuerdo con el graacutefico existen tres escenarios en funcioacuten del uso del producto o servicio (que puede ser universal o adaptado para un deter-minado colectivo) y del sistema de gestioacuten dependiendo de si eacuteste tiene su origen en la empresa o bien la demanda parte de las personas con dis-capacidad o de las asociaciones que las representan En el primer esce-nario encontramos productos disentildeados especiacuteficamente para facilitar la mayor autonomiacutea e independencia de las personas con discapacidad como por ejemplo todo lo referente a ayudas teacutecnicas En el segundo se ubican aquellos productos que se han disentildeado para dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad y que gracias a su uti-lidad general han acabado siendo comercializados para todo el mercado de consumidores ndashmercado ampliadondash Ejemplos de ello los encontra-mos en algunos productos de alimentacioacuten como la leche de soja para personas con intolerancia a la lactosa y que gracias a su funcionalidad se ha extendido con el tiempo a gran parte del mercado de consumidores


En el tercer escenario se ubican aquellos productos nicho que se han desarrollado desde el impulso de las asociaciones para dar respuesta es-peciacutefica a necesidades heterogeacuteneas de las personas con discapacidad como por ejemplo las sillas de ruedas para personas con movilidad re-ducida para personas con paraacutelisis cerebral o personas mayores que han sufrido un ictus etc

Disponer de un marco legal que garantice los derechos de las personas con discapacidad es condicioacuten necesaria pero no suficiente Si aposta-mos por una sociedad inclusiva no nos podemos olvidar de las personas con discapacidad en su vertiente de consumidores de productos y servi-cios Y en este entorno es clave el rol de las empresas como proveedoras de los mismos pero tambieacuten de las asociaciones de personas con disca-pacidad y de la administracioacuten Es cierto que la ciencia estaacute avanzando mucho pero estas innovaciones no se acaban de concretar en soluciones para las personas con discapacidad parece que la ciencia va por un lado y la industria por otro y en cierta medida esto es asiacute debido a una falta de anaacutelisis profundo de las necesidades de las personas con discapaci-dad El punto de partida debe ser el anaacutelisis de estas necesidades y para ello es necesario una mayor implicacioacuten y colaboracioacuten en los procesos de disentildeo desarrollo y comercializacioacuten de los productos por parte de todos los actores implicados

Este estudio profundiza en cuaacuteles son las necesidades de las personas con discapacidad y plantea soluciones estrateacutegicas para que los diversos actores empresas organizaciones sociales administracioacuten y centros de investigacioacuten perciban las oportunidades para la creacioacuten de valor social y econoacutemicos que ofrece el mercado de la discapacidad en nuestro paiacutes

Capiacutetulo II

Este informe se basa en cifras y datos secundarios obtenidos de diversas fuentes y autores Muchos de estos datos proceden de estudios realizados o patrocinados por la propia Fundacioacuten ONCE y el Comiteacute Espantildeol de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) Permiten do-cumentar cuantitativamente las principales magnitudes de la cuestioacuten tratada en este trabajo

En el informe se utilizan algunos de estos datos a fin de focalizar el anaacute-lisis pero no se presenta una revisioacuten y sistematizacioacuten de las fuentes secundarias ya que no es el propoacutesito de este estudio eacuteste se basa fun-damentalmente en los testimonios recogidos de los dirigentes de las aso-ciaciones de personas con discapacidad y de gerentes directivos y ejecutivos de primer y segundo nivel de empresas representativas de los distintos sectores econoacutemicos analizados Estos testimonios realizados a tiacutetulo personal son subjetivos y recogen la opinioacuten de las personas en-trevistadas pero son relevantes porque son las personas que toman de-cisiones que afectan al futuro de sus organizaciones y de los ciudadanos en su conjunto y por las propias personas con discapacidad

En total el trabajo de campo realizado como parte de este proceso de investigacioacuten ha incluido

20 METODOLOGIacuteA

- Entrevistas a 27 personas responsables de organizaciones que repre-sentan los intereses de las personas con discapacidad

- 7 grupos de discusioacuten con un total de maacutes de 40 personas con distintas discapacidades (fiacutesicas sensoriales intelectuales y mentales)

- Entrevistas a 16 responsables de empresas pertenecientes a los dis-tintos sectores de actividad considerados criacuteticos para mejorar las condiciones de autonomiacutea de las personas con discapacidad Algunos de estos directivos trabajan en empresas que se han mostrado espe-cialmente activas en programas de integracioacuten responsabilidad social corporativa disentildeo universal etc pero la mayoriacutea tiene un perfil in-ternacional y marcas globales

El proceso de investigacioacuten constoacute de tres fases

bull La primera consistioacute en una revisioacuten de fuentes secundarias publica-das a escala nacional e internacional

bull A continuacioacuten se realizaron entrevistas a responsables de organiza-ciones sociales que trabajan en el aacutembito de la discapacidad para co-nocer la realidad de este sector las necesidades de las personas y su percepcioacuten sobre la respuesta de la industria Este proceso se completoacute con la realizacioacuten de 7 dinaacutemicas de grupo a los siguientes grupos de personas con discapacidad y familiares mental intelectual visual auditiva lenguaje y habla osteorticulares y musculares

bull Por uacuteltimo se realizaron entrevistas a directivos y responsables de empresas con el objetivo de conocer las estrategias de mercado y los retos en el aacutembito de la discapacidad

Las entrevistas se han realizado de forma presencial o por teleacutefono con una duracioacuten de entre cincuenta y hasta ciento veinte minutos En algu-nos casos los entrevistados nos han remitido documentos con poste-rioridad a la conversacioacuten principal


ORGANIZACIONES

ASPACE Federacioacuten Espantildeola de Asociaciones de Ayuda a los Paraliacuteticos Cerebrales CERMI Comiteacute Espantildeol de Representantes de Personas con Discapacidad CNSE Confederacioacuten Estatal de Personas Sordas COCEMFE Confederacioacuten Espantildeola de Personas con Disca-pacidad Fiacutesica y Orgaacutenica FEAPS Federacioacuten de Organizaciones en favor de Personas con Discapacidad Intelectual FEAFES Confederacioacuten Espantildeola de Agrupaciones de Fami-liares y Enfermos Mentales FEDER Federacioacuten Espantildeola de Enfermedades Raras FIAPAS Confederacioacuten Espantildeola de Familias de Personas Sor-das ONCE Organizacioacuten Nacional de Ciegos Espantildeoles

EMPRESAS

Alimentacioacuten

VERITAS NESTLEacute PEPSICO

Educacioacuten

AOINA nueva educacioacuten

22 METODOLOGIacuteA

Financiero y seguros

CAIXABANK CATALUNYA CAIXA REALE

Hogar

SIMOacuteN HISPAGRAF

Movilidad

SABA

Salud

NHS

Ocio y tiempo libre

CINESA

Telecomunicaciones I+D+i

VODAFONE FUNDACIOacuteN VODAFONE CREAFUTUR

Otros

MORILLAS BRAND DESING

Capiacutetulo III

El avance que se ha producido en el aacutembito de los derechos humanos en las uacuteltimas deacutecadas ha propiciado que las personas con discapacidad dejen de ser un sector ignorado y hasta cierto punto marginado por la sociedad Sin embargo esta mejora en el aacutembito legal no se ha traducido en una percepcioacuten maacutes positiva por parte de las empresas acerca de las oportunidades que ofrece este grupo como potenciales consumidores de sus productos y servicios

Para las empresas la discapacidad ha sido hasta la fecha considerada maacutes como una obligacioacuten derivada del cumplimiento legal en materia laboral que como una oportunidad para generar valor social y econoacute-mico En este sentido la mayoriacutea de las economiacuteas pertenecientes al G-10 cuentan con legislaciones que obligan yo incentivan la contrata-cioacuten de personas con discapacidad en sus plantillas Sin embargo la oportunidad que supone para la creacioacuten de valor econoacutemico por parte de las empresas subyace en primer lugar en la consideracioacuten de las per-sonas con discapacidad como consumidores potenciales de sus produc-tos y servicios y en segundo lugar en la consideracioacuten del mercado ampliado aquel constituido por segmentos de personas que si bien no

24 EL MERCADO

tienen discapacidad presentan necesidades similares a las que tienen las personas con discapacidad

Creemos que para que la industria pueda tangibilizar esta oportunidad hay que superar el estadio del reconocimiento legal como ciudadanos que tienen unos mismos derechos y conquistar un nuevo territorio el del reconocimiento por parte de las marcas

Para que este planteamiento avance debe conllevar una nueva visioacuten por parte de las personas con discapacidad sus familias las entidades so-ciales que los representan la Administracioacuten y la propia industria una visioacuten maacutes orientada hacia el establecimiento de nuevos roles y relacio-nes con una finalidad la generacioacuten de valor compartido por y para todas las partes implicadas

Personas con discapacidad

Las personas con discapacidad no son soacutelo aquellas que utilizan sillas de ruedas leen sistemas Braille utilizan lengua de signos o equipos y aparatos para comunicarse Existen personas cuyas discapacidades no son tan visibles Si establecieacuteramos un siacutemil con un iceberg la parte que flota del mismo la constituiriacutean aquellas discapacidades que son maacutes tan-gibles aproximadamente un 29 del total y en la parte sumergida en-contrariacuteamos aquellas discapacidades menos tangibles el 71 restante

Seguacuten la Encuesta sobre Discapacidad Autonomiacutea personal y situaciones de Dependencia la EDAD 2008 un total de 3787000 personas residentes en hogares de 6 y maacutes antildeos presentan alguna discapacidad de las cuales maacutes de 15 millones eran varones (40 ) y casi 23 millones eran mujeres (60 ) Si a este porcentaje se suman las personas con discapacidad que estaacuten en centros socio-sanitarios y hospitales la cifra asciende a 412 mi-llones de personas una magnitud que supone el 9 de la poblacioacuten


La edad de las personas es la principal variable que determina la varia-cioacuten en las tasas de incidencia de la discapacidad En este sentido a par-tir de los 65 antildeos la incidencia de la discapacidad aumenta de manera significativa sobre todo entre las mujeres

La discapacidad estaacute correlacionada con la dependencia que se carac-teriza por aquellas situaciones en las que la persona tiene una discapa-cidad que no le permite desarrollar una actividad baacutesica de la vida diaria El porcentaje de personas en situacioacuten de dependencia nunca desciende por debajo del 50 del total de personas con discapacidad En el caso de las mujeres con discapacidad se observa que la proporcioacuten de muje-res en situacioacuten de dependencia crece al mismo ritmo que lo hace la pro-porcioacuten de mujeres con discapacidad

Seguacuten la EDAD 2008 en la que se recoge informacioacuten sobre 44 disca-pacidades se establece una clasificacioacuten de las mismas en 8 grupos de acuerdo con el siguiente graacutefico

Cuadro Incidencia de las discapacidades por cada 1000 habitantes (personas de 6 y maacutes antildeos)

TIPOS DE DISCAPACIDAD HOMBRES MUJERES

Fuente EDAD 2008

26 EL MERCADO

Entre los hombres de 25 a 34 antildeos con discapacidad se constata que las maacutes habituales son las relacionadas con la movilidad (casi un 25 ) Le siguen las del autocuidado e interaccioacuten (175 ) la comunicacioacuten (menos del 15 ) y las relativas a la vida domeacutestica (122 ) el apren-dizaje (93 ) y las de visioacuten (33 ) y audicioacuten (26 ) que ocupan los uacuteltimos lugares

En el grupo de hombres de 65 a 69 antildeos se observan algunas diferencias relevantes con respecto al colectivo de edad de 25-34 antildeos Las disca-pacidades relacionadas con la movilidad siguen siendo las maacutes frecuen-tes con un crecimiento significativo de un 25 que alcanza el 40 de este grupo de poblacioacuten Las discapacidades de autocuidado se mantie-nen en el segundo lugar con un 20 y las de vida domeacutestica suben hasta el tercer lugar alcanzando el 14 Las discapacidades de interaccioacuten y de aprendizaje presentan un fuerte retroceso relativo en tanto que las de visioacuten y audicioacuten auacuten mantenieacutendose en los uacuteltimos lugares de la clasificacioacuten incrementan su importancia hasta algo maacutes del 6

En el segmento de personas mayores de 85 antildeos las discapacidades de movilidad y las de autocuidado se situacutean en la primera posicioacuten de la clasificacion alcanzando al 55 de la poblacioacuten de este colectivo de edad En el resto de los tipos el perfil es muy similar al de personas con edades comprendidas entre los 65 y 69 antildeos

El patroacuten de comportamiento de la discapacidad femenina es muy si-milar al de los hombres con excepcioacuten para el grupo de mujeres joacutevenes entre 25 y 34 antildeos En este grupo concreto cabe destacar la prevalencia de las discapacidades de movilidad (273 ) seguidas de las de auto-cuidado (18 ) y de vida domeacutestica (151 ) Las dificultades de inter-accioacuten y de comunicacioacuten superan el 12 Las menores tasas se observan para las discapacidades de aprendizaje (7 ) de vision (51 ) y de audicion (29 )


El grupo de mujeres con edades entre 65 a 69 antildeos presenta un com-portamiento muy similar al de los hombres En este sentido cabe des-tacar la mayor presencia de las discapacidades de movilidad con un incremento de 3 puntos porcentuales y de la vida domeacutestica con un au-mento de 42 puntos La situacioacuten respecto a las discapacidades de interaccioacuten sufre una disminucioacuten de 2 puntos percentuales y las de comunicacioacuten y audicioacuten presentan un decrecimiento de 26 puntos en ambos casos

Respecto al grupo de mujeres con maacutes de 85 antildeos los patrones de com-portamiento son muy similares a los de los hombres con la misma edad

El desencadenante de una discapacidad se debe fundamentalmente a la peacuterdida o problema en un oacutergano lo que se conoce por el nombre de deficiencia Ambos conceptos por tanto estaacuten correlacionados De acuerdo con la EDAD existen 8 grandes grupos de deficiencias menta-les visuales oiacutedo lenguaje habla y voz osteoarticulares sistema ner-vioso viscerales y otras deficiencias

Las dos principales deficiencias entre los hombres con edades compren-didas entre los 6 y los 64 antildeos son la mala audicioacuten con un 131 y la mala visioacuten con un 117 Les siguen las deficiencias osteoarticulares con un 22 las deficiencias mentales con casi un 11 y las del sis-tema nervioso con un 81 En los hombres con maacutes de 65 antildeos se acentuacutean los problemas de audicioacuten con un 20 y visioacuten con un 14 mientras que las deficiencias osteoarticulares se situacutean en el mismo nivel del 21 Las deficiencias mentales disminuyen y por el contrario au-mentan las deficiencias muacuteltiples con un 68 las del aparato geni-tourinario con un 47 y las cardiovasculares con un 43

28 EL MERCADO

Las mujeres con menos de 65 antildeos presentan como principales defi-ciencias las osteoarticulares que suman un 35 del total seguidas por las de la columna vertebral con un 173 Las relacionadas con la visioacuten y la audicioacuten presentan un comportamiento similar a las de los hombres de su edad y aumentan las del sistema nervioso con un 117 frente a las mentales con un 327 Entre las mujeres con maacutes de 65 antildeos se observa el peso que tienen las deficiencias osteoarticulares con un 24 Respecto a la visioacuten y la audicioacuten ganan peso con la edad con un 262 A ellas les siguen las deficiencias muacuteltiples con un 85 las demencias con un 53 las del aparato genitourinario con un 48 los trastornos de movimientos con un 4 y las cardiovasculares con un 31

La necesidad de segmentar el mercado

Como hemos anticipado la focalizacioacuten de estrategias de producto y servicio que mejoren la autonomiacutea e independencia de las personas con discapacidad puede contribuir a la generacioacuten de un mayor valor eco-noacutemico para las empresas si estas innovaciones son uacutetiles para otros co-lectivos con necesidades similares y para el mercado ampliado

En este sentido es importante conocer la dimensioacuten del mercado de per-sonas con discapacidad y sus familiares y del mercado ampliado

Las personas con discapacidad Los maacutes de 412 millones de personas con discapacidad constituyen desde un punto de vista cuantitativo un grupo de personas muy nume-roso si bien tal y como hemos descrito anteriormente lejos de ser un grupo homogeacuteneo existen multitud de discapacidades con distintos gra-dos de incidencia sobre la salud y la autonomiacutea de las personas lo que genera necesidades muy heterogeacuteneas


Las familias con personas con discapacidad En Espantildea existen 164 millones de hogares de los cuales 32 millones cuentan al menos con una persona con discapacidad en sus familias Los familiares son por lo general personas sensibilizadas con dichas causas Son personas que luchan por los derechos de sus familiares con disca-pacidad y son conscientes de lo que estos pueden aportar a la sociedad como trabajadores y tambieacuten como consumidores de marcas Este doble aspecto debe ser considerado con atencioacuten por las empresas desde el punto de vista de la oportunidad de establecer mecanismos de fidelidad tanto desde la oacuteptica laboral como de la comercial con el colectivo de personas con discapacidad y sus familias

El mercado ampliado El desarrollo de la tecnologiacutea y las innovaciones en los productos des-tinados a las personas con discapacidad son susceptibles en muchos casos de aplicacioacuten y utilidad para el conjunto de ciudadanos gracias al disentildeo para todos

El mercado ampliado constituye por tanto una verdadera oportunidad para las empresas en el sentido de que si son maacutes capaces de innovar desarrollar y comercializar productos cada vez maacutes accesibles desde el punto de vista de la usabilidad para el conjunto de la poblacioacuten con dis-capacidad no soacutelo lograraacuten su aceptacioacuten y preferencia y la de sus fami-lias sino que lograraacuten el reconocimiento del mercado en su conjunto dado que podraacuten extender sus soluciones a otros segmentos de pobla-cioacuten

Uno de estos segmentos de poblacioacuten potencialmente interesantes para la industria lo constituyen las personas mayores que no son grandes de-pendientes Nuestro paiacutes va camino de convertirse en uno de los maacutes longevos pero tambieacuten en uno de los maacutes envejecidos del mundo

30 EL MERCADO

Espantildea estaacute en un proceso de cambio demograacutefico que se caracteriza por un agequake En las proacuteximas deacutecadas los mayores crecimientos de pobla-cioacuten se concentraraacuten en las edades avanzadas Concretamente en 2052 el grupo de edad de mayores de 64 antildeos se incrementaraacute en 72 millones de personas Por el contrario Espantildea perderaacute 99 millones de personas com-prendidas entre 16 y 64 antildeos y casi dos millones en el grupo de poblacioacuten de 0 a 15 antildeos

Respecto a la longevidad cabe mencionar que se ha doblado en el siglo XX siendo una de las maacutes altas del mundo En este sentido hacia 2050 la esperanza de vida al nacer seraacute de 869 antildeos en los varones y 907 antildeos en las mujeres La esperanza de vida a los 65 antildeos aumentaraacute en 24 antildeos en los varones y en 273 antildeos en las mujeres casi seis y cinco antildeos maacutes que hoy en diacutea de acuerdo con los datos de proyecciones de poblacioacuten del INE 2012

Como se ha comentado anteriormente existe una correlacioacuten entre disca-pacidad y edad De acuerdo con las proyecciones sobre envejecimiento la cuestioacuten clave de la vida en la etapa de madurez no es tanto el nuacutemero de antildeos de maacutes que se viviraacute a partir de cierta edad sino cuaacutentos de ellos se viviraacuten con salud En Espantildea a diacutea de hoy el 535 de la poblacioacuten de maacutes de 65 antildeos no tienen ninguacuten tipo de dependencia funcional Eso sig-nifica que no dependen de otro para el cuidado personal para las tareas del hogar o para su movilidad Desde 1993 hasta 2006 la autonomiacutea fun-cional de las personas mayores ha ido descendiendo El 701 en los hom-bres y el 58 en las mujeres eran capaces en 1993 de realizar sin ayudas actividades de la vida diaria En 2006 la media de personas autoacutenomas en la vida diaria era del 514 y en los uacuteltimos antildeos se ha producido una me-jora en ese porcentaje concretamente en 2012 se ha alcanzado el 535


Graacutefico Distribucioacuten de la poblacioacuten mayor de 65 antildeos en funcioacuten de su nivel de autonomiacutea

5

53 42

Poblacioacuten mayor de 65 antildeos autoacutenoma

Poblacioacuten mayor de 65 antildeos con alguna dependencia

Poblacioacuten mayor de 65 antildeos grandes dependientes

El mercado de la discapacidad en cifras

A nivel mundial las personas con discapacidad representan un mercado global del tamantildeo de China con aproximadamente 1300 millones de personas Junto a sus familias el nuacutemero de personas potenciales con-sumidores de marcas alcanza los 3500 millones con un poder de compra estimado que sobrepasa los 8 billones de doacutelares de acuerdo con el US census

En Europa se estima que un total de 91 millones de personas tienen alguacuten tipo de discapacidad Junto a sus familias suman 260 millones de personas con una renta disponible que en total alcanza casi los 31 bi-llones de euros

32 EL MERCADO

En Espantildea se estima que existen un total de 412 millones de personas con discapacidad que junto a sus familias alcanzan los 117 millones de personas de acuerdo con la EDAD 2008

El gasto medio de las familias ocasionado por la discapacidad en nuestro paiacutes asciende a los 3300 millones de euros 2874 euros por familia una cantidad que asciende al 9 del gasto total anual de las familias de acuerdo con la encuesta de Presupuestos Familiares de 2008 y que ade-maacutes supone un incremento adicional de un 25 maacutes que el gasto medio de la poblacioacuten en general

Si consideramos que la poblacioacuten espantildeola con discapacidad se situacutea entre el rango del 9 de acuerdo con EDAD 2008 y el 15 de acuerdo con los datos de otros paiacuteses de la Unioacuten Europea y nos basamos en los gastos de la Encuesta de Presupuestos Familiares del 2013 se puede estimar el gasto de las personas con discapacidad en las siguientes partidas

Fuente Elaboracioacuten propia a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2013 EDAD 2008 y Eurostat


Al colectivo de personas con discapacidad podemos sumar otros colec-tivos como el de las personas mayores que en Espantildea alcanzan los 84 millones de personas y que para las empresas tienen un potencial intereacutes desde el punto de vista de consumidores de productos y servicios

Capiacutetulo IV

Una mayor atencioacuten a las personas con discapacidad y una mayor pro-mocioacuten de su autonomiacutea personal deberiacutea constituir uno de los princi-pales retos de nuestra sociedad Dar respuesta por tanto a las necesidades de las personas con discapacidad no es soacutelo un derecho de este sector y por tanto una obligacioacuten moral para una sociedad como la nuestra que garantiza los pilares del estado de bienestar sino tambieacuten una oportuni-dad para beneficiar a la economiacutea de la cual forman parte las personas con discapacidad y sus familias las empresas y organizaciones de la economiacutea social proveedoras de productos y servicios y la propia admi-nistracioacuten que ofrece servicios puacuteblicos y redistribuye la riqueza a traveacutes de la recaudacioacuten de impuestos

Coacutemo se sienten las personas con discapacidad

En los uacuteltimos antildeos hemos experimentado una transformacioacuten en los es-tilos de vida de nuestra sociedad

36 LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Los avances en salud y en calidad de vida gracias al desarrollo de la so-ciedad del conocimiento el progreso de las nuevas tecnologiacuteas y el avance de la innovacioacuten en muacuteltiples campos ha significado en teoriacutea una mejora en las condiciones de vida de las personas con discapacidad desde el punto de vista de la autonomiacutea personal y la independencia Lo afirmamos desde la teoriacutea porque en la praacutectica estar afectado por alguacuten tipo de discapacidad supone un coste antildeadido cantidad que no llega a compensarse de modo generalizado con las ayudas bonificaciones y subvenciones que recibe el grupo de personas con discapacidad y que supone en muchos casos la adopcioacuten de estrategias que pasan por el cui-dado familiar no retribuido con el consiguiente coste de oportunidad generado

Esta situacioacuten constituye un agravio comparativo desde el punto de vista econoacutemico y en cierta manera contribuye a la percepcioacuten de discrimina-cioacuten por parte del colectivo de personas con discapacidad y sus familias

A traveacutes de las entrevistas exhaustivas realizadas con responsables de organizaciones sociales que trabajan a favor de los derechos de las per-sonas con discapacidad y las dinaacutemicas de grupo que hemos realizado con personas con discapacidad hemos podido constatar el avance en teacuterminos de derechos sociales integracioacuten laboral y social y acceso a productos y servicios que se ha producido en los uacuteltimos antildeos

A pesar de ello las personas con discapacidad reconocen que todaviacutea hay un largo camino para mejorar sus condiciones de vida De hecho analizando las encuesta EDAD 2008 el 12 de personas con discapa-cidad se siente discriminado Esta percepcioacuten se constata en aacutembitos di-versos que afectan a sus relaciones sociales en la oportunidad de participar en el aacutembito social en la atencioacuten por parte de los servicios sanitarios en la utilizacioacuten de transporte y en la buacutesqueda de empleo fundamentalmente


Asimismo otro de los problemas al que se enfrentan las personas con discapacidad y sus familias es la accesibilidad sobre todo en el aacutembito del hogar debiendo superar barreras fiacutesicas que dificultan la realizacioacuten de actividades habituales de la vida diaria Estas dificultades tambieacuten se extienden al aacutembito urbano y al educativo

Las necesidades de las personas con discapacidad y las actividades de la vida diaria

Uno de los objetivos de las personas con discapacidad es lograr la maacutexima autonomiacutea personal e independencia en el desarrollo de sus actividades de la vida diaria aquellas referidas al autocuidado la movilidad la adap-tacioacuten al entorno y la participacioacuten social sin la ayuda de terceros

Para lograr este objetivo las personas con discapacidad se sirven de pro-ductos y servicios que dan respuesta a estas necesidades Necesidades que siguiendo la clasificacioacuten de Maslow pueden ser

bull Fiacutesicas Relacionadas con la alimentacioacuten la hidratacioacuten el suentildeo el sexo la mitigacioacuten y supresioacuten del dolor

bull Seguridad Capacidad econoacutemica y sostenibilidad de la dependencia

bull Sociales Relaciones afectivas integracioacuten y pertenencia y participacioacuten social

bull Reconocimiento Prestigio sentimiento de aprecio y autovaloracioacuten del yo

bull Autorrealizacioacuten Culminacioacuten personal desde un punto de vista ra-cional y emocional


La relacioacuten entre ambos conceptos necesidad y actividades de la vida diaria estaacute totalmente correlacionada en el sentido de que las necesi-dades que las personas con discapacidad quieren satisfacer inciden en las actividades de su vida diaria Tal y como hemos comentado estas necesidades se agrupan en dos grandes ejes el mantenimiento de la au-tonomiacutea y la integracioacuten social de las personas con discapacidad La pri-mera significa la capacidad de no depender de otras personas ni desde el punto de vista de realizar las tareas de la vida diaria ni tampoco del econoacutemico La inclusioacuten materializa el deseo de las personas con disca-pacidad de formar parte de la sociedad sintieacutendose parte de ella y apor-tando a ella todo su potencial

A continuacioacuten mostramos las principales conclusiones del anaacutelisis a traveacutes de las entrevistas realizadas a responsables de las organizaciones sociales consultadas y las dinaacutemicas de grupo en las que han participado personas con discapacidad Este anaacutelisis lo hemos focalizado en aquellos sectores de la industria que tienen mayor incidencia desde el punto de vista del gasto de las personas con discapacidad

Estos sectores empresariales son ademaacutes aquellos que maacutes se van a ver afectados por el cambio demograacutefico que estaacute experimentando nuestro paiacutes pero que al mismo tiempo maacutes pueden beneficiarse de eacutel porque se van a abrir nuevas oportunidades en el horizonte que permitiraacuten el despliegue de nuevas iniciativas que permitiraacuten aportar valor en la so-lucioacuten de los problemas de las personas con discapacidad y generar nuevas oportunidades de negocio en los aacutembitos de la vivienda la ali-mentacioacuten el transporte las nuevas tecnologiacuteas de la comunicacioacuten el equipamiento personal y la salud

Vivienda y equipamiento del hogar

La vivienda es uno de los instrumentos que ofrece seguridad a las per-sonas con discapacidad tanto desde el punto de vista fiacutesico como eco-


noacutemico Asimismo es un elemento que satisface otro tipo de necesida-des de caraacutecter social y tambieacuten de reconocimiento debido a que la vi-vienda juega un valor muy importante como instrumento de relacioacuten con los otros miembros de la familia y con las amistades

Las principales necesidades mencionadas por las personas con discapa-cidad en el aacutembito de la vivienda guardan relacioacuten con la accesibilidad Concretamente los problemas relacionados con barreras arquitectoacutenicas de las edificaciones y tambieacuten con la usabilidad de los equipamientos de las mismas En este sentido se mencionan los siguientes aspectos

bull Muchas construcciones todaviacutea no plantean soluciones praacutecticas para la entrada y la salida de la vivienda

bull Las soluciones constructivas basadas en edificaciones verticales como duacuteplex o triacuteplex dificultan la movilidad de las personas con discapacidad

bull En cuanto a los equipamientos del hogar los disentildeos basados en la funcionalidad y la usabilidad deben incorporar criterios de esteacutetica

bull Cualquier adaptacioacuten para mejorar la accesibilidad en la vivienda su-pone un coste adicional elevado y algunos equipamientos plantean el problema adicional de la durabilidad y la obsolescencia tecnoloacutegica

Entre las principales recomendaciones que se plantean a fabricantes y distribuidores cabe mencionar por parte de los entrevistados

bull Plantear de entrada el disentildeo de las edificaciones y de sus equipa-mientos basado en el disentildeo para todos supone de entrada un coste adicional menos elevado que realizar adaptaciones ad hoc posterior-mente Esto plantea un beneficio en teacuterminos de accesibilidad y eco-nomiacutea directo para las personas con discapacidad y un mayor bienestar para las personas que son autoacutenomas en el sentido de que


el disentildeo para todos puede minimizar las limitaciones de movilidad que pueden surgir ademaacutes con la edad

bull El disentildeo de pequentildeos electrodomeacutesticos deberiacutea facilitar las activi-dades baacutesicas diarias de la manera maacutes autoacutenoma posible para lo cual es imprescindible basarse en criterios de usabilidad En este sen-tido muchas necesidades en este aacutembito podriacutean resolverse con aplicaciones sencillas basadas en Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y la Comunicacioacuten (TIC) como lo coacutedigos QR


bull Aunque los elementos del hogar incorporen funciones avanzadas de uso las que tienen que ver con las actividades de la vida diaria deben ser sencillas de utilizar e intuitivas

bull Los elementos del hogar deben ser funcionales usables seguros y esteacuteticos

Seguacuten la EDAD 2008 el gasto medio anual de los hogares por motivos de discapacidad de alguno de sus miembros en vivienda asciende a 6594 euros en adaptaciones a 4786 euros y el gasto en equipamiento y su-ministros del hogar a 3788 euros

Atendiendo a la deficiencia que origina la discapacidad en las personas con deficiencias osteoarticulares y viscerales la partida de la vivienda es la que mayor incidencia tiene en el gasto Las personas con deficien-cias del lenguaje habla y voz y del sistema nervioso son las que maacutes impacto genera en el gasto y lo mismo ocurre en el apartado de equipa-miento y suministros del hogar

Alimentacioacuten

La alimentacioacuten es una de las principales necesidades baacutesicas Ademaacutes con el cambio en los estilos de vida la alimentacioacuten se ha convertido en un elemento de socializacioacuten para toda la ciudadaniacutea

Una correcta alimentacioacuten condiciona tener una buena calidad de vida cuando las personas envejecen Tal y como hemos comentado anterior-mente existe una correlacioacuten entre discapacidad y edad y es en este sentido que unos haacutebitos correctos de alimentacioacuten e hidratacioacuten con-tribuyen al mantenimiento de una buena calidad de vida y a la preven-


cioacuten de enfermedades Se ha comprobado que unos haacutebitos saludables en alimentacioacuten reducen el riesgo de enfermedades cardiacas accidentes vasculares diabetes osteoporosis entre otras

Si bien los ciudadanos disponen a su alcance de informacioacuten para una correcta alimentacioacuten ello no significa que su dieta y comportamientos en cuanto a la nutricioacuten y la hidratacioacuten respondan a aquello que saben que es maacutes conveniente En este sentido las personas con discapacidad no son una excepcioacuten

Asimismo existen grupos de personas que requieren de dietas especiacutefi-cas debido a que padecen intolerancias a determinados alimentos lo que genera inconvenientes tanto desde el punto de vista de la accesibilidad a este tipo de alimentacioacuten cuando se come fuera de casa asiacute como por el sobre coste que hay que pagar en algunos productos

El aumento de la edad genera dificultades en el seguimiento de haacutebitos correctos de alimentacioacuten Las principales causas son la peacuterdida de ape-tito los cambios en los sentidos del olfato y el gusto la sensacioacuten de sa-ciedad debido a la disminucioacuten digestiva y la medicacioacuten A todo ello cabe antildeadir la dificultad de realizar las tareas relacionadas con la compra de los productos y su preparacioacuten Todos estos problemas pueden afectar a la alimentacioacuten de las personas ya sea reduciendo la ingesta o cam-biando la dieta para facilitarla sin ser conscientes de los problemas po-tenciales que puede conllevar esta decisioacuten

Las principales necesidades mencionadas por las personas con discapa-cidad en el aacutembito de la alimentacioacuten guardan relacioacuten con los siguien-tes aspectos


bull Preservacioacuten de la calidad de los productos de alimentacioacuten concepto que se asocia fundamentalmente con su composicioacuten y los formatos y envases de los mismos

bull La preferencia por productos que sean lo maacutes naturales posibles es una reivindicacioacuten generalizada Asimismo se valora la sensibilidad creciente de las marcas para dar respuesta a las necesidades especiacute-ficas de aquellos grupos de personas que tienen intolerancias como la lactosa o el gluten Estas categoriacuteas de producto han bene-ficiado a las personas mayores pero han supuesto una oportunidad para las marcas de extender estos productos al conjunto de la po-blacioacuten

bull Respecto a los envases demandan tamantildeos y disentildeos adecuados para adaptarse a las necesidades de las personas con discapacidad que viven solas

bull En cuanto a la informacioacuten se pide que sea clara y faacutecil de entender y que el etiquetado sea legible para todas las personas con discapa-cidad incluyendo aquellos elementos clave como la marca o la ca-ducidad en sistema Braille

bull Respecto al precio consideran el sobre coste que hay que afrontar en algunas dietas especiacuteficas

bull En las grandes superficies se valora positivamente la sentildealizacioacuten accesible de los productos y una ubicacioacuten intuitiva de los mismos En este sentido mejoras en la accesibilidad en el punto de venta pen-sadas para mejorar la experiencia de compra de personas con discapa-cidad pueden mejorar tambieacuten al resto de poblacioacuten que no tienen discapacidad


Transporte

El transporte privado y puacuteblico es un elemento que facilita la autonomiacutea de las personas con discapacidad La necesidad de desplazamiento de las personas con discapacidad es una realidad y para ello se requiere de medios de transporte que garanticen su seguridad sean coacutemodos y ten-gan un precio adecuado

Las principales necesidades mencionadas por las personas con discapa-cidad en el aacutembito del transporte estaacuten relacionadas con los siguientes aspectos

bull La falta de transporte puacuteblico accesible y con un coste maacutes adecuado

bull Las adaptaciones de los vehiacuteculos privados son muy costosas y en-


carecen mucho el precio final del mismo en comparacioacuten con el mismo modelo sin adaptaciones

bull Existen pocas marcas en el mercado sensibilizadas con la discapaci-dad y que ofrezcan adaptaciones en toda la gama de modelos


Seguacuten la EDAD 2008 el gasto medio anual de los hogares por motivos de discapacidad de alguno de sus miembros en transporte ascendiacutea a 2648 euros

Si nos referimos a la deficiencia que origina la discapacidad en las per-sonas con deficiencias osteoarticulares y viscerales la partida del trans-porte es la que mayor incidencia tiene el gasto

Tecnologiacuteas de la informacioacuten y la comunicacioacuten

Las TIC han sido un elemento clave a favor del proceso de integracioacuten social y la autonomiacutea de las personas con discapacidad si bien son tam-bieacuten un factor de exclusioacuten en siacute mismo debido a la brecha digital que generan Las oportunidades de las mismas estaacuten asociadas al desarrollo de nuevas innovaciones en hardware y aplicaciones que mejoren la ca-lidad de vida la formacioacuten el ocio y la participacioacuten de las personas con discapacidad en la sociedad

Las TIC juegan un papel fundamental en los siguientes aacutembitos de la vida de las personas con discapacidad asistencia personal salud trans-porte educacioacuten y formacioacuten vivienda y equipamientos del hogar

Si bien el desarrollo de este sector empresarial es muy importante no todas las innovaciones son un eacutexito desde el punto de vista de su comer-cializacioacuten en el mercado El principal factor explicativo es la falta de respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad donde la visioacuten del producto predomina sobre la visioacuten cliente


Entre los atributos maacutes valorados de las TIC por parte de la personas con discapacidad cabe destacar la utilidad de los equipos y aplicaciones asiacute como la calidad del servicio post-venta asociado

Entre las necesidades mencionadas por los entrevistados cabe destacar

bull En las personas sordas el problema no es la comunicacioacuten sino la adquisicioacuten de lenguaje aprender a leer y escribir en definitiva todo lo relacionado con el proceso de aprendizaje

bull En las personas con discapacidad intelectual el problema es la acce-sibilidad de las TIC desde el punto de vista de su conocimiento para aplicarlas de manera efectiva en entornos de aprendizaje sobre todo vinculados con la posibilidad de empleabilidad de este grupo social

bull En las personas con discapacidad orgaacutenica existe un amplio territorio por descubrir y las innovaciones en el campo de la roboacutetica pueden mejorar la rehabilitacioacuten de este colectivo de personas

bull La usabilidad de las TIC debe ser sencilla adaptada a las personas con dificultades fiacutesicas y con un disentildeo que responda a las necesidades de las personas con discapacidad

bull En general los precios se consideran elevados por la poca vida uacutetil que tienen los productos y manifiestan el convencimiento de una ob-solescencia programada

bull Vinculado con el fenoacutemeno de envejecimiento de la poblacioacuten se ma-nifiesta la necesidad de adecuar de manera faacutecil y sencilla las aplica-ciones para la realizacioacuten de las actividades de la vida diaria a traveacutes de interfaces disentildeados bajo criterios de usabilidad



Salud

El sistema de salud es uno de los pilares del estado de bienestar espantildeol y estaacute muy bien valorado por los ciudadanos (con un 657 sobre 10 en 2011) Esta satisfaccioacuten con el sistema y la buena dotacioacuten de equipos tecnoloacutegicos junto con la profesionalidad del personal constituyen sus principales fortalezas En la otra balanza figuran toda una serie de rigi-deces e ineficiencias de las cuales hay que destacar que nuestro sistema de salud estaacute orientado a los pacientes agudos y no a la atencioacuten de los croacutenicos Ante un panorama de envejecimiento y de aumento por tanto de las patologiacuteas croacutenicas que actualmente suponen el 80 de las con-sultas de atencioacuten primaria el 60 de los ingresos hospitalarios y el 72 del gasto sanitario el equilibrio del sistema se pone en entredicho

Asimismo hay que destacar de acuerdo con las necesidades de autonomiacutea personal e independencia de las personas con discapacidad la necesidad de disponer de equipos y ayudas teacutecnicas que mejoren su calidad de vida Estas ayudas imprescindibles para lograr autonomiacutea no siempre se utili-zan sobre todo en el colectivo de personas mayores con discapacidad Si bien praacutecticamente todos los mayores que necesitan gafas y bastones los utilizan soacutelo el 80 de los que necesitan audiacutefonos los usan

Asimismo en paralelo y debido al cambio que se ha producido en los haacute-bitos y estilos de vida han aparecido en el aacutembito de la salud nuevos ser-vicios que dan respuesta a las nuevas necesidades surgidas en este aacutembito como la homeopatiacutea el auge del termalismo o la esteacutetica entre otros

Entre las principales necesidades de las personas con discapacidad en el aacutembito de la salud cabe destacar

bull El enfoque existente en la atencioacuten frente a la prevencioacuten Una mayor educacioacuten para la salud podriacutea retrasar la aparicioacuten de enfermedades y discapacidades y por tanto mejorar la calidad de vida y reducir el gasto puacuteblico sanitario y farmaceacuteutico


bull Muchos de los tratamientos no estaacuten cubiertos por el sistema puacuteblico y suponen un esfuerzo muy importante para las familias a cargo de una persona con discapacidad

bull Asimismo algunos elementos como proacutetesis y productos de apoyo suponen un sobrecoste para las familias tanto en teacuterminos de inver-sioacuten como de mantenimiento de las mismas


Atendiendo a la deficiencia que origina la discapacidad en todos los grupos de personas con discapacidad la partida de tratamientos meacutedicos terapeacuteuticos y rehabilitadores en las personas y la compra de faacutermacos son las que mayor incidencia tienen en el gasto Las personas con defi-ciencias visuales del oiacutedo lenguaje habla y voz son las que maacutes im-pacto generan sobre el gasto en ayudas teacutecnicas

Seguacuten la EDAD 2008 el gasto medio anual de los hogares por motivos de discapacidad de alguno de sus miembros en salud asciende a 3316 euros 2843 euros en ayudas teacutecnicas y 2747 euros en faacutermacos

Equipamientos personales

Dentro de este capiacutetulo destacan las categoriacuteas de producto relacionadas con la ropa el calzado y los productos de higiene

Los problemas con este tipo de productos guardan relacioacuten con algunas discapacidades como las osteoarticulares y tambieacuten con la edad En este sentido los temas relacionados con la comodidad se encuentran negati-vamente vinculados al producto ortopeacutedico o para personas mayores En este sentido la industria debe avanzar en la creacioacuten de productos que sean funcionales desde el punto de vista del uso pero que ademaacutes sean esteacuteticos Ejemplo de ello es el desarrollo de mejoras en el disentildeo de ropa para personas que utilizan silla de ruedas o bien comercializa-cioacuten de proacutetesis de disentildeo


Seguacuten la EDAD 2008 el gasto medio anual de los hogares por motivos de discapacidad de alguno de sus miembros en la compra de productos y equipamientos personales asciende a 2518 euros sin que haya un vinculacioacuten especiacutefica con ninguna disfuncioacuten en particular

Capiacutetulo V

A continuacioacuten mostramos los principales resultados de las entrevistas realizadas a responsables de empresas acerca de las oportunidades y retos que plantea la discapacidad desde el punto de vista para la comer-cializacioacuten de productos y servicios

ALIMENTACIoacuteN

Situacioacuten y oportunidades

La industria de la alimentacioacuten estaacute dominada por grandes marcas glo-bales cuya estrategia se centra en el crecimiento el volumen y la foca-lizacioacuten en los mercados en desarrollo y emergentes en los que los consumidores son joacutevenes

En los mercados maacutes maduros como este las marcas se dirigen a todo el mercado sin distinguir estrateacutegicamente entre segmentos de pobla-cioacuten a pesar de que han desarrollado productos funcionales para el co-lectivo con personas con discapacidad

54 LA RESPUESTA POR PARTE DE LAS EMPRESAS

A nivel local las oportunidades radican en individualizar el consumo y comercializar productos que den respuesta a las necesidades funcionales de las personas En esta liacutenea la industria estaacute colaborando con inicia-tivas como NAOS (Estrategia para la Nutricioacuten Actividad Fiacutesica y Pre-vencioacuten de la Obesidad) y la AME (Asociacioacuten Multisectorial de Empresas de Alimentacioacuten y Bebidas) con el objetivo de transmitir haacute-bitos de alimentacioacuten saludables

Desde un punto de vista maacutes taacutectico existe una falta de concienciacioacuten por parte de la industria a la hora de adaptar los productos de alimenta-cioacuten a las necesidades de las personas con discapacidad a traveacutes de me-joras en el envasado los formatos las promociones y la buacutesqueda y compra de productos online

Retos

Los alimentos funcionales estaacuten aumentando su penetracioacuten en el mer-cado de la salud dando respuesta a problemas como la diabetes el coles-terol o la osteoporosis La potenciacioacuten de la innovacioacuten en los productos de alimentacioacuten incorporando nuevos beneficios va a incrementar el grado de competencia frente a los tradicionales medicamentos

El posicionamiento de la industria se centra en la importancia de una alimentacioacuten equilibrada como forma de mantener la calidad de vida de los consumidores

Existe una opinioacuten manifiesta de que una alimentacioacuten equilibrada en el presente es calidad de vida para el futuro Este aspecto es muy im-portante dada la correlacioacuten entre discapacidad y envejecimiento y uno de los retos del sector es potenciar la difusioacuten de este mensaje al con-junto de la poblacioacuten como una forma de prevenir y mejorar el bienestar futuro


FARMACIA


El sector farmaceacuteutico es uno de los que genera una mayor productivi-dad lidera la I+D es muy competitivo internacionalmente genera empleo cualificado y contribuye a la calidad de vida de las personas A pesar de estos puntos fuertes la percepcioacuten social del sector no se co-rresponde con la importancia que aporta a la economiacutea y a los ciudadanos

Asimismo los recortes y las reformas legislativas de los uacuteltimos antildeos que han afectado al sector reduciendo los maacutergenes y los beneficios han re-dundado en una disminucioacuten de la capacidad de inversioacuten en I+D sin que por otro lado se haya abordado el problema de la cronicidad principal amenaza para el gasto puacuteblico ante las perspectivas futuras de la disca-pacidad ante el cambio demograacutefico que se avecina en nuestro paiacutes

Retos

Entre los principales retos a los que se enfrenta el sector cabe destacar

bull Promover una orientacioacuten cada vez maacutes multidisciplinar que integre las soluciones sanitarias sociales y de educacioacuten para la salud con un enfoque centrado en fomentar la salud y no soacutelo la sanidad

bull Mejorar la relacioacuten de la industria con las sociedades meacutedicas y cien-tiacuteficas las asociaciones de pacientes y la administracioacuten basaacutendolas en una mayor transparencia en una mayor corresponsabilidad en la utili-zacioacuten de los servicios puacuteblicos adaptando las necesidades y los re-cursos a la realidad actual y futura


TIC (TECNOLOGiacuteAS DE LA INFORMACIoacuteN y LA COMuNICACIoacuteN)


El sector de las TIC no focaliza sus esfuerzos de forma segmentada entre las personas con discapacidad dado que centra su intereacutes en el mercado en todo su conjunto

Ello no entra en contradiccioacuten con el hecho de que las TIC han avanzado de forma considerable en aacutembitos como la telemedicina la formacioacuten o el ocio de las personas con discapacidad

Respecto del proceso de innovacioacuten en el sector este no viene de la mano de las grandes empresas dado que piensan en teacuterminos de mer-cado y no de segmentos El cambio se estaacute produciendo desde la base de la piraacutemide empresarial con el desarrollo de nuevas aplicaciones y herramientas que facilitan la inclusioacuten social de las personas con disca-pacidad

Retos

Las TIC pueden contribuir tanto a la inclusioacuten social de las personas con discapacidad (acceso a la cultura al ocio a la formacioacuten a las relaciones personaleshellip) como pueden tambieacuten convertirse en una barrera si no se facilita la formacioacuten adecuada para su correcto uso como garantizar la proteccioacuten de los datos

El desarrollo de las TIC va maacutes raacutepido que las personas en su aprendi-zaje para lo cual la formacioacuten y la pedagogiacutea se convierten en determi-nantes para garantizar la inclusioacuten de las personas con discapacidad a traveacutes de las TIC


En este aacutembito la consecucioacuten de una estrategia de valor social y eco-noacutemico pasa por fomentar la colaboracioacuten puacuteblico privada con el obje-tivo de potenciar la seguridad en el entorno de Internet promover una mayor educacioacuten en el uso responsable de las TIC y potenciar la inclu-sioacuten social de las personas con discapacidad a traveacutes de las TIC

SALuD


El mantenimiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad exige una mayor focalizacioacuten en la persona y un tratamiento maacutes trans-versal de las problemaacuteticas sobre todo a medida que avanza la edad

Asimismo el aumento de la cronicidad asociada a la edad aumenta el gasto puacuteblico y privado en salud en una situacioacuten en la que la capacidad de pago se ha restringido debido a la crisis

Retos

Ante esta situacioacuten marcada por el cambio demograacutefico y por el aumento de la cronicidad dedicar mayores esfuerzos a la prevencioacuten y no soacutelo a la atencioacuten se apunta como uno de los retos

Abordar los retos de la discapacidad en un entorno de recursos limitados exige una mayor especializacioacuten de los recursos sanitarios con el fin de aprovechar las economiacuteas Ademaacutes se hace necesario el establecimiento de indicadores de calidad para evaluar el servicio prestado en los hospi-tales privados


Los aacutembitos en los que se debe avanzar es en la incorporacioacuten de las personas con discapacidad como suscriptores de seguros de salud pri-vado la rebaja del IVA del material sanitario y una mayor colaboracioacuten puacuteblico-privada que evite profundizar en la viacutea de los recortes de costes del sistema sanitario como uacutenica salida para la sostenibilidad del mismo sin plantear nuevas alternativas basadas en una mejor redefinicioacuten del mismo

RESuMEN

1 De las entrevistas realizadas anticipamos que no todos los sectores tienen los mismos planteamientos estrateacutegicos ante las oportunidades que ofrece la discapacidad Por un lado los sectores de la alimenta-cioacuten y TIC consideran al mercado en su conjunto sin diferenciar a las personas con discapacidad Los sectores de la salud y farmacia tienen estrategias maacutes enfocadas a dar respuestas a las problemaacuteticas agudas que a las croacutenicas

2 A pesar de que los planteamientos estrateacutegicos frente a la discapaci-dad difieren entre sectores existe coincidencia de opiniones en que la respuesta al reto del cambio demograacutefico pasa por tres enfoques que se complementan

Potenciar una mayor inclusioacuten social de las personas con dis-capacidad por parte tanto del sector empresarial como de la ad-ministracioacuten a traveacutes de un enfoque centrado en sus necesidades maacutes allaacute de una oferta de productos y servicios puacuteblicos adecua-dos Con soluciones que promuevan las relaciones con otros co-lectivos de personas que no soacutelo pertenezcan al suyo tengan en consideracioacuten su talento y experiencia y conecten con sus valores y emociones


Promover la educacioacuten y la prevencioacuten entre todos los ciuda-danos ndashno soacutelo en las actuales personas con discapacidadndash como forma de preparar su futuro con calidad de vida Dicho de otra forma si se consigue corresponsabilizar a los ciudadanos en la adopcioacuten de un mejor estilo de vida ( por ejemplo alimentacioacuten equilibrada haacutebitos saludables entre otros) podraacuten asegurar mejor su bienestar futuro cuando sean personas mayores y se lo-graraacuten ahorros desde el punto de vista puacuteblico y en ese viaje se generaraacuten nuevas oportunidades para la industria

un nuevo redisentildeo de las relaciones entre el sector puacuteblico empresarial y social con un enfoque en el ciudadano y su bien-estar y no soacutelo en el ahorro de costes Ello pasa por promover una mayor colaboracioacuten puacuteblico-privada para lograr garantizar la sostenibilidad futura del sistema lo cual pasa por reordenar los recursos del sistema (no soacutelo recortarlos) promover la I+D+i en todos los sectores y promover la corresponsabilidad de los ciuda-danos

Capiacutetulo VI

Empresas

Las entrevistas con representantes de distintas empresas y sectores nos han permitido identificar conjuntos de problemas y actitudes de actores criacuteticos para el desarrollo de maacutes y mejores soluciones en forma de pro-ductos servicios y sistemas favorecedores de una mayor autonomiacutea de las personas con discapacidad

Aunque el nuacutemero de entrevistas realizadas y su representatividad no tengan el valor estadiacutestico y cuantificable de un proceso de investigacioacuten cuantitativo se ha puesto de manifiesto los principales frenos y motiva-ciones del entorno empresarial

Las empresas estaacuten interesadas en el mercado de los ldquoseniorsrdquo conoce-doras del envejecimiento de la poblacioacuten y sus consecuencias pero las actuaciones empresariales en el desarrollo de productos y servicios que tengan en cuenta esta realidad no dejan de ser testimoniales Nuestros interlocutores han relatado testimonios de distintas empresas que han organizado procesos de ldquobrainstormingrdquo para identificar innovaciones relevantes que no han llegado a implementarse

62 CONCLUSIONES

Una dificultad a la que se refieren de forma reiterada es la heteregonei-dad de necesidades y situaciones de las personas con discapacidad que consideran en su conjunto como valor para la concienciacioacuten ciudadana pero de forma fragmentada como puacuteblico objetivo en el uso de productos y servicios

Los ejecutivos entrevistados se muestran favorables a la colaboracioacuten con las distintas asociaciones con el propoacutesito de identificar oportunidades de negocio en productos y servicios de uso universal o adaptado pero con-sideran que la relacioacuten con estas asociaciones debe plantearse en aras al beneficio mutuo con foacutermulas que favorezcan la buacutesqueda de soluciones innovadoras que permitan rentabilizar las inversiones en I+D+i

Afirman que la RSC debe estar en el nuacutecleo de la actuacioacuten de la em-presa en su forma de hacer negocios con respeto por la ciudadaniacutea y el entorno debe formar parte de su ADN institucional Otra cosa son las campantildeas de mercadotecnia social que puedan impulsar en determinados momentos en sintoniacutea con sus grupos de intereacutes pero una accioacuten maacutes eneacutergica en el terreno de un consumo inclusivo debe formar parte de su visioacuten del negocio y desarrollarse en forma de estrategias que generen valor para accionistas empleados y grupos de intereacutes o stakeholders en general

En consecuencia hay que identificar estrategias de valor compartido que permitan desarrollar soluciones que faciliten la inclusioacuten de forma rentable La loacutegica de la rentabilidad responsable se justifica en la ne-cesidad de atraer accionistas talento (de empleados y aliados) invertir y atraer clientes En esta loacutegica el propoacutesito de una empresa es la trans-formacioacuten de recursos dinero talento tecnologiacutea capacidad productiva posicioacuten y relaciones de valor para los clientes y de forma rentable para premiar el riesgo asumido por los accionistas el talento de los emplea-dos etc y hacer sostenible un negocio


En la actualidad concurren una serie de factores facilitadores

1 Volumen del mercado debido al volumen de personas con discapa-cidad (por discapacidades sobrevenidas por la mayor longevidad de la poblacioacuten y los avances en medicina y gestioacuten sanitaria con tasas de mortalidad decreciente en la gestioacuten de accidentes y enfermedades graves) Si bien es un mercado potencial con un gran volumen de personas la fragmentacioacuten del mismo por la particularidad de nece-sidades especiacuteficas de cada colectivo que lo componen puede pare-cer un obstaacuteculo Sin embargo la focalizacioacuten en las necesidades del colectivo de personas con discapacidad puede constituir una oportu-nidad para generar valor econoacutemico extendiendo esas soluciones a otros colectivos del mercado ampliado como las personas mayores

2 Posibilidad de recuperar inversiones en investigacioacuten y desarrollo por la viacutea de ampliar raacutepidamente el mercado por internacionaliza-cioacuten

3 En algunos casos y a iniciativa de las asociaciones podriacutean activarse mecanismos de compra colaborativa que permitan reducir costes de intermediacioacuten

Se dibujan dos posibles itinerarios de actuacioacuten En el primero seriacutean las asociaciones las que deberiacutean llevar la iniciativa identificando ne-cesidades y organizando un proceso con la colaboracioacuten de expertos que llevara a soluciones concretas a la prueba de estas soluciones y fi-nalmente a la seleccioacuten y encargo a una empresa productiva para la fa-bricacioacuten en serie

En paralelo en el segundo itinerario se tratariacutea de crear una plataforma de colaboracioacuten puacuteblico-privada en la que se pusieran en comuacuten nece-

64 CONCLUSIONES

sidades tecnologiacuteas capacidades de gestioacuten empresarial y financiacioacuten para impulsar proyectos

En las recomendaciones se propone una estrategia para gestionar estos posibles itinerarios con un modelo de co-creacioacuten participativo

Personas con discapacidad y sus familias

La orientacioacuten a modelos participativos que pongan en contacto a los potenciales usuarios con los centros de innovacioacuten y las empresas obli-gan a considerar la actitud y el comportamiento de partida de esos usu-sarios por ejemplo a partir del esquema propuesto por la Fundacioacuten Creafutur que identifica y describe las siguientes posiciones

bull Perfil integrador es el perfil maacutes proactivo que busca los maacuteximos niveles de autonomiacutea y se implica al maacuteximo en las oportunidades de desarrollo personal Hace un uso intensivo de la empresa privada como proveedora de servicios sociales y estaacute abierta al pago y al co-pago cuando le ofrecen un mayor beneficio

bull Perfil praacutectico normalmente de nivel sociocultural medio y residente en la ciudad Son dependientes ideoloacutegicamente y buscan satisfacer sus necesidades personales buscando la comodidad y un cierto vic-timismo Abierto a la gestioacuten privada pero priorizando como primera opcioacuten la puacuteblica

bull Perfil conformista es el grupo mayoritario especialmente entre las personas de maacutes de 60 antildeos Tienen una actitud rutinaria y muy orien-tada a la familia como alternativa a su menor nivel de autonomiacutea


En una primera aproximacioacuten (habriacutea que confirmar con otros estudios cuantitativos ad hoc) la distribucioacuten entre estos tres grupos podriacutea ser la siguiente 515 - grupo integrador y proactivo 2535 - grupo praacutectico reactivo 5070 - grupo conformista rutinario De confirmarse estas cifras seriacutea necesaria una accioacuten de movilizacioacuten y refuerzo a la participacioacuten y el empowerment Porque hay que recordar que autonomiacutea significa capacidad para ldquohacerrdquo y tambieacuten capacidad para ldquodecidirrdquo lo que significa mayor protagonismo en la creacioacuten de soluciones uacutetiles para controlar los recursos disponibles mayor participacioacuten y co-res-ponsabilidad

Administracioacuten puacuteblica

El Estado viene obligado como firmante de la Convencioacuten Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad cuya supervisioacuten y seguimiento tiene encomendado el CERMI a impulsar el disentildeo uni-versal y las adaptaciones particulares que sean necesarias para adaptarse a necesidades especiacuteficas

En la Convencioacuten se entiende por disentildeo universal ldquoel disentildeo de pro-

ductos entornos programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptacioacuten ni disentildeo especializado El disentildeo universal no excluiraacute las ayudas teacutecni-

cas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesitenrdquo

Merece recordar los principios generales de la Convencioacuten y los com-promisos adquiridos por los Estados firmantes

66 CONCLUSIONES

Entre los principios generales destacaremos dignidad inherente la au-tonomiacutea individual incluiacuteda la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas La no discriminacioacuten la participa-cioacuten e inclusioacuten plenas y efectivas en la sociedad respeto por la dife-rencia aceptacioacuten de la discapacidad como parte de la diversidad y condicioacuten humana igualdad de oportunidades accesibilidad igualdad hombremujer respeto a la infancia

Y los compromisos de los Estados emprender o promover la investiga-cioacuten y el desarrollo de bienes servicios equipos e instalaciones de di-sentildeo universal con arreglo a la definicioacuten del artiacuteculo 2 de la Convencioacuten que requieran la menor adaptacioacuten posible y el menor costo para satisfacer las necesidades especiacuteficas de las personas con discapa-cidad promover su disponibilidad y uso y promover el disentildeo univer-sal en la elaboracioacuten de normas y directrices

Principios y obligaciones alineados con las necesidades y propuestas que se formulan en este informe y que permiten encauzar la colaboracioacuten puacuteblico-privada que sostenemos

Ciencia y tecnologiacutea

Como complemento a las entrevistas mencionadas se han mantenido contactos con algunos centros de investigacioacuten para completar una vi-sioacuten de conjunto desde distintas perspectivas Estos han llamado la aten-cioacuten sobre los avances cientiacuteficos que pueden proporcionar saltos disruptivos en la forma de resolver algunos problemas Hay que destacar el caso de la ingenieriacutea ciberneacutetica que avanza en la combinacioacuten de partes orgaacutenica e inorgaacutenicas para completar funciones naturales con ar-


tefactos que suplen alguacuten tipo de discapacidad como en su diacutea se con-siguioacute con las gafas o marcapasos pero ahora accionados a partir del pensamiento Por ejemplo los brazos bioacutenicos desarrollados por el Re-habilitation Institute de Chicago que funcionan directamente a partir de sentildeales neuronales que se convierten en impulsos eleacutectricos

El reto es hacer accesibles y asequibles estos avances tecnoloacutegicos En las recomendaciones proponemos una estrategia inclusiva

Segmentacioacuten aacutembitos de actuacioacuten para la autonomiacutea e integra-cioacuten de las personas con discapacidad

La segmentacioacuten tradicional en funcioacuten de necesidades de mercado de-beriacutea abordarse a partir de los grandes macrosegmentos definidos por el tipo de discapacidad y las necesidades asociadas a cada discapacidad

Los macrosegmentos considerados en funcioacuten de las necesidades o dis-capacidades son

bull Mental bull Visual bull Auditiva lenguaje y habla bull Osteoarticulares y musculares bull Sistema nervioso

Esta macrosegmentacioacuten basada en las caracteriacutesticas del usuario de-beriacutea complementarse con un enfoque por actividades para llegar a un nivel de especificidad que permitiera desarrollar planes empresariales

En la investigacioacuten realizada han aparecido las siguientes actividades

68 CONCLUSIONES

1 Cultura formacioacuten e informacioacuten

a Acceso a la educacioacuten (no segregadora) formacioacuten continuada acceso a la informacioacuten en todas sus formas capacidad para ac-ceder a la cultura en todas sus manifestaciones capacidad para conocer en la vivencia otros lugares civilizaciones paiacuteseshellip

b Estiacutemulo a la creacioacuten artiacutestica y cultural

2 Relaciones sociales y participacioacuten ciudadana

a Acceso sin exclusiones a las relaciones sociales en cualquier tipo de entorno fiacutesico o intangible posibilidad real para integrarse y participar activamente en movimientos asociacionistas clubes de participacioacuten ciudadana etc sin barreras fiacutesicas o artificiales

3 Espiritualidad y vida religiosa

a Acceso a los lugares de culto y a la praacutectica religiosa sin discri-minacioacuten

4 Salud

a Acceso al sistema puacuteblico de salud Discriminacioacuten positiva en la accioacuten puacuteblica para el desarrollo de soluciones que faciliten la calidad de vida y la independencia funcional de las personas con discapacidad

b Colaboracioacuten puacuteblico-privada para el desarrollo de innovacioacuten en salud

5 Ocio

a Acceso normalizado para todas las personas a espectaacuteculos y ac-tividades de ocio de cualquier tipo


b Adecuacioacuten con soluciones adaptadas a determinados colectivos para que puedan acceder y disfrutar de cualquier tipo de ocio

c Facilitar la actividad deportiva

6 Acceso al trabajo

a Facilitar los productos servicios y sistemas necesarios para eli-minar las barreras que impiden el acceso al trabajo y un desarrollo laboral satisfactorio

b Adaptar los sistemas de trabajo para que puedan funcionar con personas con distintas capacidades

7 Movilidad

a Adecuar el transporte puacuteblico y privado eliminar las barreras ar-quitectoacutenicas para el acceso universal de todos los ciuadanos al territorio

8 Autonomiacutea personal

a Desarrollar y facilitar todos los medios la informacioacuten y forma-cioacuten necesarios para que cualquier persona pueda alcanzar el maacute-ximo nivel de autonomiacutea personal

b Concienciar a la ciudadaniacutea en el respeto a la diferencia y el de-recho a utilizar los recursos puacuteblicos y privados desde la autono-miacutea personal en el marco de un modelo de convivencia

9 Tareas cotidianas

a Facilitar la normalidad en la vivencia cotidiana con un entorno favorecedor de las tareas cotidianas la vida en el hogar la compra y el consumo responsable

70 CONCLUSIONES

10 Gestioacuten econoacutemica

a Facilitar la autonomiacutea en la gestioacuten de las finanzas personales proporcionando la informacioacuten necesaria para que sea posible proporcionando los instrumentos necesarios para una gestioacuten pa-trimonial y econoacutemica sin barreras

Capiacutetulo VII

La documentacioacuten a la que hemos tenido acceso y en especial las en-trevistas a los responsables de las principales asociaciones que agrupan a las personas con discapacidad y sus familiares nos ha permitido com-prender de forma holiacutestica una realidad compleja con muchas particula-ridades que exigen un foco particular en cada una de ellas Al mismo tiempo las entrevistas a directivos de empresa han sido valiosas para aproximarnos a problemaacuteticas especiacuteficas de los distintos sectores de actividad pero tambieacuten han dado acceso a un verdadero think tank de personas preparadas que en ejercicio de empatiacutea han aportado las su-gerencias ideas y propuestas que sirven de base a estas recomendacio-nes

La visioacuten que proponemos se orienta a definir una estrategia dirigida a mejorar la autonomiacutea y evitar la discriminacioacuten de las personas con dis-capacidad con un enfoque inclusivo centrado en el binomio de necesi-dades por un lado y productos y servicios por otro

72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA

Desde la Fundacioacuten ONCE el CERMI y las distintas organizaciones de personas con discapacidad y sus familiares se ha recorrido un largo ca-mino en favor de la inclusioacuten y autonomiacutea de todas las personas con la creacioacuten de distintas plataformas iniciativas y herramientas que han conseguido la concienciacioacuten ciudadana (constatada en las entrevistas a ejecutivos) y la actuacioacuten de importantes actores puacuteblicos y privados En este itinerario queda sin embargo mucho por hacer en el aacutembito del desarrollo de productos y servicios (de uso universal o adaptado) y un enorme potencial por explorar al rebufo de los avances en ciencia y tec-nologiacutea

Muchas de las actuales iniciativas tienen un caraacutecter de reconocimiento y estiacutemulo institucional de las organizaciones empresas institutos o gru-pos que han acreditado una actitud y comportamientos favorables a la inclusioacuten Pero queda a la luz de los testimonios recogidos un espacio para actuaciones complementarias a nivel de necesidades muy especiacutefi-cas y de los productos servicios y sistemas (por ejemplo comerciales) necesarios para satisfacerlas

La estrategia que proponemos tiene el propoacutesito de activar el desarrollo de productos (servicios y sistemas) inclusivos partiendo de las necesi-dades de los potenciales usuarios utilizando modelos de investigacioacuten produccioacuten y comercializacioacuten basados en la colaboracioacuten entre los dis-tintos grupos de intereacutes o stakeholders La participacioacuten activa de estos grupos de intereacutes basada en el principio de la colaboracioacuten nos parece esencial para potenciar al maacuteximo los recursos y activos de los distintos stakeholders en la identificacioacuten desarrollo y utilizacioacuten de productos y servicios inclusivos con el menor coste tiempo de desarrollo y eficacia posibles


Una de las tareas criacuteticas para el eacutexito de este enfoque es la activacioacuten de los ecosistemas formados por los grupos de intereacutes pertinentes que ponga de manifiesto necesidades manifiestas o latentes y proveedores de tecnologiacutea sistemas management o recursos en general que esteacuten dispuestos a cooperar para encontrar soluciones con un enfoque adapta-tivo

Hay una amplia experiencia en el aacutembito del management que respalda la eficacia de los modelos de gestioacuten colaborativa entre clientes prove-dores y stakeholders Entre los beneficios de este enfoque de gestioacuten se sentildealan la reduccioacuten de costes el menor tiempo de desarrollo la con-tencioacuten del riesgo el impulso a la innovacioacuten los mejores resultados en el ajuste a las necesidades de los productos servicios y sistemas desarrollados y una mayor facilidad para incorporar mejoras de forma continuada gracias al contacto continuado entre los distintos actores

Centrados en el binomio necesidadproducto se propone trabajar por proyectos gestionando los recursos y personas necesarios para impulsar todo el proceso desde la identificacioacuten de una necesidad criacutetica a la co-mercializacioacuten y financiacioacuten del producto o servicio

Entendiendo que el envejecimiento de la poblacioacuten singularmente en nuestro paiacutes pero extensible a otros paiacuteses de nuestro entorno es una oportunidad para incrementar el tamantildeo de muchos segmentos de mer-cado y atraer inversiones empresariales

Para maximizar el eacutexito del mayor nuacutemero de proyectos posible se vi-sualizan tres itinerarios estrateacutegicos en funcioacuten del potencial para que el producto o servicio tenga un uso universal o adaptado para un deter-minado grupo y a la viabilidad de gestioacuten con el sistema tradicional (en el que la empresa realiza el proceso de I+D+i y decide producir y vender

74 RECOMENDACIONES

el producto) o con el sistema inverso o por encargo en el que los usua-rios se identifican previamente realizan el pedido y la empresa fabrica por encargo En la siguiente matriz se grafiacutean las distintas posiciones

TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN

En la posicioacuten 3 tenemos la situacioacuten en la que el sector empresarial identifica en el grupo de personas con discapacidad una necesidad a la que puede dar respuesta con un producto (servicio o sistema) pero que reporta a su vez valor antildeadido a un colectivo de personas maacutes amplio gracias a su facilidad de uso o cualquier otra caracteriacutestica que facilita un uso universal y volumen de unidades de compra

Es la solucioacuten maacutes democraacutetica e inclusiva de todas si bien soacutelo se puede en algunos casos y no suele ser primera opcioacuten de las empresas en la actual economiacutea occidental maacutes orientada a la customizacioacuten que a una estandarizacioacuten faacutecil de copiar por las economiacuteas emergentes

En la posicioacuten 2 tenemos la situacioacuten tradicional en la que la empresa identifica necesidades desarrolla productos y los comercializa por seg-mentos de mercado El freno para las empresas estaacute en el riesgo de errar en el dimensionamiento y potencial del mercado objetivo En los si-


guientes apartados presentamos una estrategia para minimizar este riesgo y estimular la inversioacuten empresarial en estas condiciones

La posicioacuten 1 es caracteriacutestica de mercados de nicho para soluciones de adaptacioacuten con una demanda pequentildea y particular En estos casos se recomienda seguir el proceso inverso impulsando la innovacioacuten desde las asociaciones (en colaboracioacuten con institutos universidades etc) y encargando un nuacutemero cerrado de unidades sobre productos preselec-cionados El aseguramiento de la produccioacuten es una ventaja criacutetica para el productor que conociendo este dato puede ajustar sus costes y selec-cionar el modelo de produccioacuten maacutes adecuado con una poliacutetica de maacuter-genes y precio final ajustados

Finalmente el cruce entre productos o servicios de uso universal con produccioacutenservuccioacuten por encargo correspondiente a la posicioacuten 4 no se considera realista

ORGANIZACIoacuteN

Se propone implementar una estrategia centrada en productos (servicios o sistemas) que potencie las relaciones entre las asociaciones las em-presas y la administracioacuten puacuteblica en el objetivo compartido de eliminar barreras facilitar la inclusioacuten y autonomiacutea de las personas con discapa-cidad locual exige recursos capacidad de gestioacuten y un esfuerzo conti-nuado

Para desarrollar esta estrategiacutea deberiacutea desarrollarse una o varias plata-formas de gestioacuten de caraacutecter hiacutebrido constituidas por los distintos stake-holders del sector privado las asociaciones y las administraciones puacuteblicas

76 RECOMENDACIONES

Esta plataforma de nueva creacioacuten (o anexo a alguna de las plataformas ya existentes) deberiacutea ser impulsada por las asociaciones abierto a la participacioacuten puacuteblica a organizaciones empresariales y a institutos de investigacioacuten y administracioacuten parques empresariales etc con un mo-delo parecido a fundaciones similares en su propoacutesito fundacional (por ejemplo Creafutur)

La gestioacuten de esta plataforma deberiacutea encomendarse a un equipo de tra-bajo reducido pero cualificado con capacidad demostrada en adminis-tracioacuten especialmente en pymes conocimiento en emprendeduriacutea capacidad de evaluar proyectos de innovacioacuten y desarrollo visioacuten in-ternacional experiencia en investigacioacuten de conducta y marketing y en procesos de co-creacioacuten participativos

bull Orientado a proyectos y resultados bull Incrustado en un parque de negocios para facilitar el trabajo en red

con una estructura material reducida y presupuestos vinculados a los proyectos en curso

bull Funcionalmente independiente de sus patrocinadores puacuteblicos y pri-vados

IMPLEMENTACIoacuteN y GESTIoacuteN

Esta plataforma deberiacutea orientar los distintos proyectos en alguno de los tres itinerarios resentildeados con un modelo de gestioacuten caracterizado por los siguientes principios generales

a) Iniciar los proyectos de desarrollo de nuevos productos (servicios o sistemas) partiendo de las necesidades de los potenciales usuarios Este principio se justifica en la experiencia negativa de multitud de proyectos que partiendo de la tecnologiacutea el invento o el producto han fracasado por desconocimiento de los haacutebitos motivaciones ne-


cesidades y capacidades de los usuarios Principio de consideracioacuten general en todos los mercados pero especialmente criacutetico en situa-ciones de necesidades especificas y condiciones de fragmentacioacuten y nicho

b) Priorizacioacuten de mecanismos de colaboracioacuten entre los distintos gru-pos de intereacutes para minimizar el riesgo empresarial y estimular la participacioacuten optar por la co-creacioacuten cuando sea uacutetil y posible

c) Implementar modelos comerciales que permitan reducir el coste de intermediacioacuten y evitar el sobreprecio de algunas soluciones adapta-das

d) Insertar y coordinar las acciones de la nueva estrategia (centrada en el producto o servicio) en las actuales iniciativas y organizaciones impulsadas por el movimiento asociacionista evitando duplicidades

MODELO DE GESTIoacuteN

1 Identificacioacuten de necesidades

Procesos de innovacioacuten iniciados en la identificacioacuten de necesidades con la participacioacuten activa de las personas con discapacidad agrupa-dos en las distintas asociaciones Se tratariacutea de fomentar el empode-ramiento e involucracioacuten de las personas con discapacidad para que participaran e hicieran suyo el proceso desde el primer momento

Las metodologiacuteas para facilitar esta participacioacuten son conocidas estaacuten probadas en distintos aacutembitos y paiacuteses A nuestro entender deben ser plurales y adaptadas a cada colectivo

78 RECOMENDACIONES

2 Seleccioacuten de prioridades

El siguiente paso seriacutea la implantacioacuten de un modelo estaacutendar en la fijacioacuten de las prioridades y en la seleccioacuten de los proyectos Existen distintas metodologiacuteas y modelos por ejemplo los utilizados en salud por el Servicio Nacional de Salud britaacutenico (National Health System NHS) que pueden adaptarse al propoacutesito de este proyecto (Ver por ejemplo wwwdevicesfordignityorguk)

Es una etapa criacutetica en la que hay que considerar las prioridades de demanda pero tambieacuten las posibilidades de involucrar los equipos teacutecnicos y empresariales que deben proporcionar soluciones

3 Desarrollo de soluciones mediante procesos de cocreacioacuten

El desarrollo de soluciones en forma de productos servicios y siste-mas se realizariacutea en la mayoriacutea de los casos con la participacioacuten ac-tiva de clientes prospectivos en interaccioacuten con las empresas institutos de investigacioacuten universidades etc seleccionados por el instituto en cada proyecto

La eficacia de los modelos de co-creacioacuten estaacute reduciendo la tasa de fracasos en la introduccioacuten de novedades aunque sigue siendo un mo-delo de gestioacuten relativamente poco utilizado principalmente por iner-cias tradicionales y falta de confianza entre productores y clientes

4 Seleccioacuten de canales de comercializacioacuten

Creacioacuten de canales de distribucioacuten preferiblemente cortos y directos que pueden ser ndashen todo o en partendash digitales viacutea Internet o canales especializados potenciados por los grandes retailers con el propoacutesito de reducir los costes de intermediacioacuten


IMPORTANCIA DE LAS PyMES

Si las soluciones de uso universal parecen especialmente atractivas para las grandes corporaciones no es menos cierto que hay unanimidad en sentildealar a pymes emprendimientos tecnoloacutegicos y a los emprendedores en general como factor de innovacioacuten y gestioacuten especialmente activos en desarrollar soluciones adaptadas de segmento o nicho de mercado

Un aspecto fundamental de la nueva estrategia deberiacutea orientarse a atraer este potencial de innovacioacuten y facilitar la viabilidad de sus proyectos mediante foacutermulas de asesoramiento empresarial trabajo en red o net-working y financiacioacuten que allanen su desarrollo Se puede organizar desde las plataformas actuales (eVIA) o creando de especiacuteficas incrus-tadas en los parques tecnoloacutegicos o empresariales de caraacutecter generalista

Un aspecto fundamental es el de la financiacioacuten que puede gestionarse en fuentes puacuteblico-privadas con foacutermulas creativas tipo padrinazgo em-presarial o business angels de capital riesgo etc y la participacioacuten de fundaciones privadas y por proyecto

Los expertos aseguran que se necesita una labor sistemaacutetica de apoyo en management para obtener resultados de este tipo de organizaciones por lo que demandariacutea una atencioacuten especial del nuevo instituto y su equipo de gestioacuten

RELEVANCIA DE LOS PROyECTOS ldquoON DEMANDrdquo

Ampliando la referencia al itinerario 3 con una demanda de nicho para soluciones adaptadas sentildealaremos la relevancia de esta estrategia ldquode compra por encargordquo tambieacuten ajustada en otras circunstancias para evitar la incertidumbre e inaccioacuten de las empresas por ejemplo en proyectos que exigen una gran inversioacuten o basculan sobre una nueva tecnologiacutea

80 RECOMENDACIONES

Tambieacuten es uacutetil el formato de ldquocompra conjuntardquo por parte de un grupo (por ejemplo de productos financieros seguros o ayudas teacutecnicas) por-que aporta un volumen atractivo para la empresa permite reducir costes de intermediacioacuten y unos precios contenidos

OTRAS ACTuACIONES CONCuRRENTES CON LA ESTRATEGIA

PROPuESTA

Se incluyen en este apartado distintas iniciativas que en la mayoriacutea de los casos ya tiene un precedente en forma de herramientas y recursos en uso pero que no estaacuten especiacuteficamente orientadas en la visioacuten de la es-trategia propuesta Caso a caso deberiacutea optarse por conciliar las nuevas propuestas con los recursos existentes o bien integraacutendolas en las pla-taformas actuales o alternativamente de forma independiente

1 Creacioacuten de un observatorio internacional de tecnologiacuteas

Creacioacuten de un observatorio para el seguimiento de nuevas tecnolo-giacuteas con especial eacutenfasis en ingenieriacutea ciberneacutetica

Aunque nuestros interlocutores enfatizan la conveniencia de iniciar los procesos a partir de la identificacioacuten de necesidades tambieacuten con-sideran pertinente prestar atencioacuten a la innovacioacuten tecnoloacutegica para acelerar su conversioacuten en productos y servicios

En este sentido se propone la creacioacuten de un comiteacute de ldquosabiosrdquo que asesoren puntualmente para identificar proyectos que puedan cana-lizarse a traveacutes de los procesos de co-creacioacuten expuestos en los an-teriores apartados


2 Creacioacuten de una plataforma de informacioacuten dirigida a los colectivos afectados

Con el propoacutesito de hacer efectiva la difusioacuten de novedades en nue-vos productos y servicios y facilitar el acceso a los existentes

Se considera especialmente necesaria en la perspectiva del incre-mento de las discapacidades sobrevenidas como consecuencia de la siniestralidad y el envejecimiento de la poblacioacuten

Se propone una plataforma participativa que proporcione informa-cioacuten pero tambieacuten consultas y facilite la comunicacioacuten entre usuarios y ofertantes Podriacutea ser un desarrollo creado a partir de la plataforma GUIADIS

3 Creacioacuten de un sello de calidad de producto

Un papel activo en la buacutesqueda desarrollo y facilitacioacuten del acceso a productos y servicios deberiacutea complementarse con un elemento de seguridad a los usuarios potenciales

Por esto se propone un sello de calidad que permita homologar aque-llos productos y servicios que se han desarrollado con la participacioacuten de las Asociaciones y sus miembros ya sean productos y servicios adaptados o bien de uso universal Para ser consistente deberiacutea co-ordinarse con la Fundacioacuten Bequal y definirse en armoniacutea y refuerzo del actual Sello Bequal

4 Red de trabajo de conocimiento (internacional)

Tejer una red de conocimiento entre empresas institutos de investi-gacioacuten universidades etc de caraacutecter internacional con acuerdos

82 RECOMENDACIONES

de colaboracioacuten a distintos niveles institucionales y personales ndashcon actores relevantesndash para compartir y crear conocimiento

5 Reconocimiento puacuteblico

Crear un premio para distinguir las mejores iniciativas (a nivel de producto servicio o sistema) en beneficio de la autonomiacutea con la par-ticularidad de que fuera concedido por las personas que participan desde la base de las asociaciones de discapacitados por votacioacuten po-pular a diferencia de otros reconocimientos gestionados por profe-sionales y con el objetivo de reforzar el enfoque participativo bottom-up que inspira la estrategia propuesta Este reconocimiento ldquopopularrdquo podriacutea integrarse en los actuales premios CERMI conce-didos por decisioacuten de un jurado a fin de evitar duplicidades y con-centrar el esfuerzo comunicacional

DE LA CONCIENCIACIoacuteN A LA ACTuACIoacuteN

Tenemos el convencimiento de que la concienciacioacuten de los principales actores (empresarios ejecutivos investigadores inversores etc) es con-dicioacuten necesaria pero no suficiente en una sociedad abrumada por mul-titud de urgencias pero tambieacuten de oportunidades para el desarrollo

Probabablemente seraacuten las asociaciones las que sigan impulsado los proyectos de inclusioacuten ciudadana pero seriacutea deseable que fueran todos los actores (instituciones puacuteblicas y privadas empresas y administracioacuten puacuteblica) que de forma concertada cooperaran en este proceso Parece fundamental que estas colaboraciones se consolidaraacuten a largo plazo de forma teoacutericamente indefinida y sistemaacutetica No a meras campantildeas o proyectos especiacuteficos en los que es normal la presencia coyuntural de algunos actores Junto a estos actores temporales deberiacutea existir un com-


promiso transversal permanente de los principales actores puacuteblicos y privados

Hay que gestionar recursos personas y tecnologiacuteas para facilitar un cambio en las grandes corporaciones a las que hay que conducir al uso universal pero que tambieacuten deberiacutea declinarse en otros registros para acceder a las pymes que aportan un 30 del PIB en este paiacutes

Pymes y emprendedores que necesitan acompantildeamiento y canales de gestioacuten especiacuteficos Nosotros proponemos que se impulsen desde la de-manda con mecanismos de participacioacuten bottom-up y una gestioacuten siste-maacutetica medida con estrictos criterios de eficacia en la gestioacuten

BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA

1 El sector de la discapacidad realidad necesidades y retos futuros CERMI y Fundacioacuten ONCE 2014 2 Encuesta de Discapacidad Autonomiacutea personal y situaciones de Dependencia (EDAD) Antildeo 2008 3 Estrategia Espantildeola sobre Discapacidad 2012-2020 Ministerio de Sanidad Poliacutetica Social e Igualdad 4 ldquoEl futur dels serveis socials productes i serveis per al 2030rdquo Papers drsquoaccioacute social 16 Generalitat de Catalunya-Creafutur 5 Discapacidad y envejecimiento utonomiacutea y Dependencia Demetrio Casado 6 Guiacutea de orientacioacuten en la praacutectica profesional de valoracioacuten reglamentaria de la situacioacuten de dependencia productos de apoyo para la autonomiacutea personal Gobierno de Espantildea Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad Imserso 7 Libro Dorado El envejecimiento en Espantildea retos y oportunidades para la innovacioacuten y el emprendimiento Fundacioacuten Edad amp Vida 8 Mercado y oportunidades de negocio de las TIC accesibles en Espantildea Centac 9 Universal Design Wikipedia 10 Return on disability Fifth quadrant analytics 11 Creafutur


EN ESPNtilde



CON EL APOYO DE











EN ESPNtilde



Y elaborado por

IacuteNDICE






















Capiacutetulo I


Nic

hoS

egm

ento

Pers

onas

con

Mer

cado

di

scap

acid

ad


accioacuten social


premios

























Capiacutetulo II




20 METODOLOGIacuteA










ORGANIZACIONES


EMPRESAS

Alimentacioacuten


Educacioacuten


22 METODOLOGIacuteA



Hogar


Movilidad

SABA

Salud

NHS

Ocio y tiempo libre

CINESA



Otros


Capiacutetulo III



24 EL MERCADO













Fuente EDAD 2008

26 EL MERCADO










28 EL MERCADO











30 EL MERCADO






5

53 42







32 EL MERCADO







Capiacutetulo IV










































Alimentacioacuten

















Transporte


























Salud

















Capiacutetulo V


ALIMENTACIoacuteN







Retos





FARMACIA




Retos










Retos





SALuD




Retos





RESuMEN







Capiacutetulo VI

Empresas




62 CONCLUSIONES












64 CONCLUSIONES
















66 CONCLUSIONES















68 CONCLUSIONES








4 Salud



5 Ocio





6 Acceso al trabajo



7 Movilidad





9 Tareas cotidianas


70 CONCLUSIONES



Capiacutetulo VII



72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA










74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA



CON EL APOYO DE











EN ESPNtilde



Y elaborado por

IacuteNDICE






















Capiacutetulo I


Nic

hoS

egm

ento

Pers

onas

con

Mer

cado

di

scap

acid

ad


accioacuten social


premios

























Capiacutetulo II




20 METODOLOGIacuteA










ORGANIZACIONES


EMPRESAS

Alimentacioacuten


Educacioacuten


22 METODOLOGIacuteA



Hogar


Movilidad

SABA

Salud

NHS

Ocio y tiempo libre

CINESA



Otros


Capiacutetulo III



24 EL MERCADO













Fuente EDAD 2008

26 EL MERCADO










28 EL MERCADO











30 EL MERCADO






5

53 42







32 EL MERCADO







Capiacutetulo IV










































Alimentacioacuten

















Transporte


























Salud

















Capiacutetulo V


ALIMENTACIoacuteN







Retos





FARMACIA




Retos










Retos





SALuD




Retos





RESuMEN







Capiacutetulo VI

Empresas




62 CONCLUSIONES












64 CONCLUSIONES
















66 CONCLUSIONES















68 CONCLUSIONES








4 Salud



5 Ocio





6 Acceso al trabajo



7 Movilidad





9 Tareas cotidianas


70 CONCLUSIONES



Capiacutetulo VII



72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA










74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA



EN ESPNtilde



Y elaborado por

IacuteNDICE






















Capiacutetulo I


Nic

hoS

egm

ento

Pers

onas

con

Mer

cado

di

scap

acid

ad


accioacuten social


premios

























Capiacutetulo II




20 METODOLOGIacuteA










ORGANIZACIONES


EMPRESAS

Alimentacioacuten


Educacioacuten


22 METODOLOGIacuteA



Hogar


Movilidad

SABA

Salud

NHS

Ocio y tiempo libre

CINESA



Otros


Capiacutetulo III



24 EL MERCADO













Fuente EDAD 2008

26 EL MERCADO










28 EL MERCADO











30 EL MERCADO






5

53 42







32 EL MERCADO







Capiacutetulo IV










































Alimentacioacuten

















Transporte


























Salud

















Capiacutetulo V


ALIMENTACIoacuteN







Retos





FARMACIA




Retos










Retos





SALuD




Retos





RESuMEN







Capiacutetulo VI

Empresas




62 CONCLUSIONES












64 CONCLUSIONES
















66 CONCLUSIONES















68 CONCLUSIONES








4 Salud



5 Ocio





6 Acceso al trabajo



7 Movilidad





9 Tareas cotidianas


70 CONCLUSIONES



Capiacutetulo VII



72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA










74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA



Y elaborado por

IacuteNDICE






















Capiacutetulo I


Nic

hoS

egm

ento

Pers

onas

con

Mer

cado

di

scap

acid

ad


accioacuten social


premios

























Capiacutetulo II




20 METODOLOGIacuteA










ORGANIZACIONES


EMPRESAS

Alimentacioacuten


Educacioacuten


22 METODOLOGIacuteA



Hogar


Movilidad

SABA

Salud

NHS

Ocio y tiempo libre

CINESA



Otros


Capiacutetulo III



24 EL MERCADO













Fuente EDAD 2008

26 EL MERCADO










28 EL MERCADO











30 EL MERCADO






5

53 42







32 EL MERCADO







Capiacutetulo IV










































Alimentacioacuten

















Transporte


























Salud

















Capiacutetulo V


ALIMENTACIoacuteN







Retos





FARMACIA




Retos










Retos





SALuD




Retos





RESuMEN







Capiacutetulo VI

Empresas




62 CONCLUSIONES












64 CONCLUSIONES
















66 CONCLUSIONES















68 CONCLUSIONES








4 Salud



5 Ocio





6 Acceso al trabajo



7 Movilidad





9 Tareas cotidianas


70 CONCLUSIONES



Capiacutetulo VII



72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA










74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA


IacuteNDICE






















Capiacutetulo I


Nic

hoS

egm

ento

Pers

onas

con

Mer

cado

di

scap

acid

ad


accioacuten social


premios

























Capiacutetulo II




20 METODOLOGIacuteA










ORGANIZACIONES


EMPRESAS

Alimentacioacuten


Educacioacuten


22 METODOLOGIacuteA



Hogar


Movilidad

SABA

Salud

NHS

Ocio y tiempo libre

CINESA



Otros


Capiacutetulo III



24 EL MERCADO













Fuente EDAD 2008

26 EL MERCADO










28 EL MERCADO











30 EL MERCADO






5

53 42







32 EL MERCADO







Capiacutetulo IV










































Alimentacioacuten

















Transporte


























Salud

















Capiacutetulo V


ALIMENTACIoacuteN







Retos





FARMACIA




Retos










Retos





SALuD




Retos





RESuMEN







Capiacutetulo VI

Empresas




62 CONCLUSIONES












64 CONCLUSIONES
















66 CONCLUSIONES















68 CONCLUSIONES








4 Salud



5 Ocio





6 Acceso al trabajo



7 Movilidad





9 Tareas cotidianas


70 CONCLUSIONES



Capiacutetulo VII



72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA










74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA














Capiacutetulo I


Nic

hoS

egm

ento

Pers

onas

con

Mer

cado

di

scap

acid

ad


accioacuten social


premios

























Capiacutetulo II




20 METODOLOGIacuteA










ORGANIZACIONES


EMPRESAS

Alimentacioacuten


Educacioacuten


22 METODOLOGIacuteA



Hogar


Movilidad

SABA

Salud

NHS

Ocio y tiempo libre

CINESA



Otros


Capiacutetulo III



24 EL MERCADO













Fuente EDAD 2008

26 EL MERCADO










28 EL MERCADO











30 EL MERCADO






5

53 42







32 EL MERCADO







Capiacutetulo IV










































Alimentacioacuten

















Transporte


























Salud

















Capiacutetulo V


ALIMENTACIoacuteN







Retos





FARMACIA




Retos










Retos





SALuD




Retos





RESuMEN







Capiacutetulo VI

Empresas




62 CONCLUSIONES












64 CONCLUSIONES
















66 CONCLUSIONES















68 CONCLUSIONES








4 Salud



5 Ocio





6 Acceso al trabajo



7 Movilidad





9 Tareas cotidianas


70 CONCLUSIONES



Capiacutetulo VII



72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA










74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA























Capiacutetulo II




20 METODOLOGIacuteA










ORGANIZACIONES


EMPRESAS

Alimentacioacuten


Educacioacuten


22 METODOLOGIacuteA



Hogar


Movilidad

SABA

Salud

NHS

Ocio y tiempo libre

CINESA



Otros


Capiacutetulo III



24 EL MERCADO













Fuente EDAD 2008

26 EL MERCADO










28 EL MERCADO











30 EL MERCADO






5

53 42







32 EL MERCADO







Capiacutetulo IV










































Alimentacioacuten

















Transporte


























Salud

















Capiacutetulo V


ALIMENTACIoacuteN







Retos





FARMACIA




Retos










Retos





SALuD




Retos





RESuMEN







Capiacutetulo VI

Empresas




62 CONCLUSIONES












64 CONCLUSIONES
















66 CONCLUSIONES















68 CONCLUSIONES








4 Salud



5 Ocio





6 Acceso al trabajo



7 Movilidad





9 Tareas cotidianas


70 CONCLUSIONES



Capiacutetulo VII



72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA










74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA


20 METODOLOGIacuteA










ORGANIZACIONES


EMPRESAS

Alimentacioacuten


Educacioacuten


22 METODOLOGIacuteA



Hogar


Movilidad

SABA

Salud

NHS

Ocio y tiempo libre

CINESA



Otros


Capiacutetulo III



24 EL MERCADO













Fuente EDAD 2008

26 EL MERCADO










28 EL MERCADO











30 EL MERCADO






5

53 42







32 EL MERCADO







Capiacutetulo IV










































Alimentacioacuten

















Transporte


























Salud

















Capiacutetulo V


ALIMENTACIoacuteN







Retos





FARMACIA




Retos










Retos





SALuD




Retos





RESuMEN







Capiacutetulo VI

Empresas




62 CONCLUSIONES












64 CONCLUSIONES
















66 CONCLUSIONES















68 CONCLUSIONES








4 Salud



5 Ocio





6 Acceso al trabajo



7 Movilidad





9 Tareas cotidianas


70 CONCLUSIONES



Capiacutetulo VII



72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA










74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA



ORGANIZACIONES


EMPRESAS

Alimentacioacuten


Educacioacuten


22 METODOLOGIacuteA



Hogar


Movilidad

SABA

Salud

NHS

Ocio y tiempo libre

CINESA



Otros


Capiacutetulo III



24 EL MERCADO













Fuente EDAD 2008

26 EL MERCADO










28 EL MERCADO











30 EL MERCADO






5

53 42







32 EL MERCADO







Capiacutetulo IV










































Alimentacioacuten

















Transporte


























Salud

















Capiacutetulo V


ALIMENTACIoacuteN







Retos





FARMACIA




Retos










Retos





SALuD




Retos





RESuMEN







Capiacutetulo VI

Empresas




62 CONCLUSIONES












64 CONCLUSIONES
















66 CONCLUSIONES















68 CONCLUSIONES








4 Salud



5 Ocio





6 Acceso al trabajo



7 Movilidad





9 Tareas cotidianas


70 CONCLUSIONES



Capiacutetulo VII



72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA










74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA


22 METODOLOGIacuteA



Hogar


Movilidad

SABA

Salud

NHS

Ocio y tiempo libre

CINESA



Otros


Capiacutetulo III



24 EL MERCADO













Fuente EDAD 2008

26 EL MERCADO










28 EL MERCADO











30 EL MERCADO






5

53 42







32 EL MERCADO







Capiacutetulo IV










































Alimentacioacuten

















Transporte


























Salud

















Capiacutetulo V


ALIMENTACIoacuteN







Retos





FARMACIA




Retos










Retos





SALuD




Retos





RESuMEN







Capiacutetulo VI

Empresas




62 CONCLUSIONES












64 CONCLUSIONES
















66 CONCLUSIONES















68 CONCLUSIONES








4 Salud



5 Ocio





6 Acceso al trabajo



7 Movilidad





9 Tareas cotidianas


70 CONCLUSIONES



Capiacutetulo VII



72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA










74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA


Capiacutetulo III



24 EL MERCADO













Fuente EDAD 2008

26 EL MERCADO










28 EL MERCADO











30 EL MERCADO






5

53 42







32 EL MERCADO







Capiacutetulo IV










































Alimentacioacuten

















Transporte


























Salud

















Capiacutetulo V


ALIMENTACIoacuteN







Retos





FARMACIA




Retos










Retos





SALuD




Retos





RESuMEN







Capiacutetulo VI

Empresas




62 CONCLUSIONES












64 CONCLUSIONES
















66 CONCLUSIONES















68 CONCLUSIONES








4 Salud



5 Ocio





6 Acceso al trabajo



7 Movilidad





9 Tareas cotidianas


70 CONCLUSIONES



Capiacutetulo VII



72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA










74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA


24 EL MERCADO













Fuente EDAD 2008

26 EL MERCADO










28 EL MERCADO











30 EL MERCADO






5

53 42







32 EL MERCADO







Capiacutetulo IV










































Alimentacioacuten

















Transporte


























Salud

















Capiacutetulo V


ALIMENTACIoacuteN







Retos





FARMACIA




Retos










Retos





SALuD




Retos





RESuMEN







Capiacutetulo VI

Empresas




62 CONCLUSIONES












64 CONCLUSIONES
















66 CONCLUSIONES















68 CONCLUSIONES








4 Salud



5 Ocio





6 Acceso al trabajo



7 Movilidad





9 Tareas cotidianas


70 CONCLUSIONES



Capiacutetulo VII



72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA










74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA








Fuente EDAD 2008

26 EL MERCADO










28 EL MERCADO











30 EL MERCADO






5

53 42







32 EL MERCADO







Capiacutetulo IV










































Alimentacioacuten

















Transporte


























Salud

















Capiacutetulo V


ALIMENTACIoacuteN







Retos





FARMACIA




Retos










Retos





SALuD




Retos





RESuMEN







Capiacutetulo VI

Empresas




62 CONCLUSIONES












64 CONCLUSIONES
















66 CONCLUSIONES















68 CONCLUSIONES








4 Salud



5 Ocio





6 Acceso al trabajo



7 Movilidad





9 Tareas cotidianas


70 CONCLUSIONES



Capiacutetulo VII



72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA










74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA


26 EL MERCADO










28 EL MERCADO











30 EL MERCADO






5

53 42







32 EL MERCADO







Capiacutetulo IV










































Alimentacioacuten

















Transporte


























Salud

















Capiacutetulo V


ALIMENTACIoacuteN







Retos





FARMACIA




Retos










Retos





SALuD




Retos





RESuMEN







Capiacutetulo VI

Empresas




62 CONCLUSIONES












64 CONCLUSIONES
















66 CONCLUSIONES















68 CONCLUSIONES








4 Salud



5 Ocio





6 Acceso al trabajo



7 Movilidad





9 Tareas cotidianas


70 CONCLUSIONES



Capiacutetulo VII



72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA










74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA







28 EL MERCADO











30 EL MERCADO






5

53 42







32 EL MERCADO







Capiacutetulo IV










































Alimentacioacuten

















Transporte


























Salud

















Capiacutetulo V


ALIMENTACIoacuteN







Retos





FARMACIA




Retos










Retos





SALuD




Retos





RESuMEN







Capiacutetulo VI

Empresas




62 CONCLUSIONES












64 CONCLUSIONES
















66 CONCLUSIONES















68 CONCLUSIONES








4 Salud



5 Ocio





6 Acceso al trabajo



7 Movilidad





9 Tareas cotidianas


70 CONCLUSIONES



Capiacutetulo VII



72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA










74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA







30 EL MERCADO






5

53 42







32 EL MERCADO







Capiacutetulo IV










































Alimentacioacuten

















Transporte


























Salud

















Capiacutetulo V


ALIMENTACIoacuteN







Retos





FARMACIA




Retos










Retos





SALuD




Retos





RESuMEN







Capiacutetulo VI

Empresas




62 CONCLUSIONES












64 CONCLUSIONES
















66 CONCLUSIONES















68 CONCLUSIONES








4 Salud



5 Ocio





6 Acceso al trabajo



7 Movilidad





9 Tareas cotidianas


70 CONCLUSIONES



Capiacutetulo VII



72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA










74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA




5

53 42







32 EL MERCADO







Capiacutetulo IV










































Alimentacioacuten

















Transporte


























Salud

















Capiacutetulo V


ALIMENTACIoacuteN







Retos





FARMACIA




Retos










Retos





SALuD




Retos





RESuMEN







Capiacutetulo VI

Empresas




62 CONCLUSIONES












64 CONCLUSIONES
















66 CONCLUSIONES















68 CONCLUSIONES








4 Salud



5 Ocio





6 Acceso al trabajo



7 Movilidad





9 Tareas cotidianas


70 CONCLUSIONES



Capiacutetulo VII



72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA










74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA


32 EL MERCADO







Capiacutetulo IV










































Alimentacioacuten

















Transporte


























Salud

















Capiacutetulo V


ALIMENTACIoacuteN







Retos





FARMACIA




Retos










Retos





SALuD




Retos





RESuMEN







Capiacutetulo VI

Empresas




62 CONCLUSIONES












64 CONCLUSIONES
















66 CONCLUSIONES















68 CONCLUSIONES








4 Salud



5 Ocio





6 Acceso al trabajo



7 Movilidad





9 Tareas cotidianas


70 CONCLUSIONES



Capiacutetulo VII



72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA










74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA




Capiacutetulo IV










































Alimentacioacuten

















Transporte


























Salud

















Capiacutetulo V


ALIMENTACIoacuteN







Retos





FARMACIA




Retos










Retos





SALuD




Retos





RESuMEN







Capiacutetulo VI

Empresas




62 CONCLUSIONES












64 CONCLUSIONES
















66 CONCLUSIONES















68 CONCLUSIONES








4 Salud



5 Ocio





6 Acceso al trabajo



7 Movilidad





9 Tareas cotidianas


70 CONCLUSIONES



Capiacutetulo VII



72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA










74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA








































Alimentacioacuten

















Transporte


























Salud

















Capiacutetulo V


ALIMENTACIoacuteN







Retos





FARMACIA




Retos










Retos





SALuD




Retos





RESuMEN







Capiacutetulo VI

Empresas




62 CONCLUSIONES












64 CONCLUSIONES
















66 CONCLUSIONES















68 CONCLUSIONES








4 Salud



5 Ocio





6 Acceso al trabajo



7 Movilidad





9 Tareas cotidianas


70 CONCLUSIONES



Capiacutetulo VII



72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA










74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA
















Transporte


























Salud

















Capiacutetulo V


ALIMENTACIoacuteN







Retos





FARMACIA




Retos










Retos





SALuD




Retos





RESuMEN







Capiacutetulo VI

Empresas




62 CONCLUSIONES












64 CONCLUSIONES
















66 CONCLUSIONES















68 CONCLUSIONES








4 Salud



5 Ocio





6 Acceso al trabajo



7 Movilidad





9 Tareas cotidianas


70 CONCLUSIONES



Capiacutetulo VII



72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA










74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA























Salud

















Capiacutetulo V


ALIMENTACIoacuteN







Retos





FARMACIA




Retos










Retos





SALuD




Retos





RESuMEN







Capiacutetulo VI

Empresas




62 CONCLUSIONES












64 CONCLUSIONES
















66 CONCLUSIONES















68 CONCLUSIONES








4 Salud



5 Ocio





6 Acceso al trabajo



7 Movilidad





9 Tareas cotidianas


70 CONCLUSIONES



Capiacutetulo VII



72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA










74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA













Capiacutetulo V


ALIMENTACIoacuteN







Retos





FARMACIA




Retos










Retos





SALuD




Retos





RESuMEN







Capiacutetulo VI

Empresas




62 CONCLUSIONES












64 CONCLUSIONES
















66 CONCLUSIONES















68 CONCLUSIONES








4 Salud



5 Ocio





6 Acceso al trabajo



7 Movilidad





9 Tareas cotidianas


70 CONCLUSIONES



Capiacutetulo VII



72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA










74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA





Retos





FARMACIA




Retos










Retos





SALuD




Retos





RESuMEN







Capiacutetulo VI

Empresas




62 CONCLUSIONES












64 CONCLUSIONES
















66 CONCLUSIONES















68 CONCLUSIONES








4 Salud



5 Ocio





6 Acceso al trabajo



7 Movilidad





9 Tareas cotidianas


70 CONCLUSIONES



Capiacutetulo VII



72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA










74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA



FARMACIA




Retos










Retos





SALuD




Retos





RESuMEN







Capiacutetulo VI

Empresas




62 CONCLUSIONES












64 CONCLUSIONES
















66 CONCLUSIONES















68 CONCLUSIONES








4 Salud



5 Ocio





6 Acceso al trabajo



7 Movilidad





9 Tareas cotidianas


70 CONCLUSIONES



Capiacutetulo VII



72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA










74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA








Retos





SALuD




Retos





RESuMEN







Capiacutetulo VI

Empresas




62 CONCLUSIONES












64 CONCLUSIONES
















66 CONCLUSIONES















68 CONCLUSIONES








4 Salud



5 Ocio





6 Acceso al trabajo



7 Movilidad





9 Tareas cotidianas


70 CONCLUSIONES



Capiacutetulo VII



72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA










74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA




SALuD




Retos





RESuMEN







Capiacutetulo VI

Empresas




62 CONCLUSIONES












64 CONCLUSIONES
















66 CONCLUSIONES















68 CONCLUSIONES








4 Salud



5 Ocio





6 Acceso al trabajo



7 Movilidad





9 Tareas cotidianas


70 CONCLUSIONES



Capiacutetulo VII



72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA










74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA




RESuMEN







Capiacutetulo VI

Empresas




62 CONCLUSIONES












64 CONCLUSIONES
















66 CONCLUSIONES















68 CONCLUSIONES








4 Salud



5 Ocio





6 Acceso al trabajo



7 Movilidad





9 Tareas cotidianas


70 CONCLUSIONES



Capiacutetulo VII



72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA










74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA





Capiacutetulo VI

Empresas




62 CONCLUSIONES












64 CONCLUSIONES
















66 CONCLUSIONES















68 CONCLUSIONES








4 Salud



5 Ocio





6 Acceso al trabajo



7 Movilidad





9 Tareas cotidianas


70 CONCLUSIONES



Capiacutetulo VII



72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA










74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA


62 CONCLUSIONES












64 CONCLUSIONES
















66 CONCLUSIONES















68 CONCLUSIONES








4 Salud



5 Ocio





6 Acceso al trabajo



7 Movilidad





9 Tareas cotidianas


70 CONCLUSIONES



Capiacutetulo VII



72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA










74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA









64 CONCLUSIONES
















66 CONCLUSIONES















68 CONCLUSIONES








4 Salud



5 Ocio





6 Acceso al trabajo



7 Movilidad





9 Tareas cotidianas


70 CONCLUSIONES



Capiacutetulo VII



72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA










74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA










66 CONCLUSIONES















68 CONCLUSIONES








4 Salud



5 Ocio





6 Acceso al trabajo



7 Movilidad





9 Tareas cotidianas


70 CONCLUSIONES



Capiacutetulo VII



72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA










74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA











68 CONCLUSIONES








4 Salud



5 Ocio





6 Acceso al trabajo



7 Movilidad





9 Tareas cotidianas


70 CONCLUSIONES



Capiacutetulo VII



72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA










74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA





6 Acceso al trabajo



7 Movilidad





9 Tareas cotidianas


70 CONCLUSIONES



Capiacutetulo VII



72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA










74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA


70 CONCLUSIONES



Capiacutetulo VII



72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA










74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA


Capiacutetulo VII



72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA










74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA


72 RECOMENDACIONES

LA ESTRATEGIA










74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA








74 RECOMENDACIONES


TIPO SOLUCIOacuteN

ADAPTADA UNIVERSAL

POR ENCARGO 1 NICHO

2 SEGMENTO OFERTA

X

3 VOLUMEN








ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA






ORGANIZACIoacuteN



76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA


76 RECOMENDACIONES


















78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA











78 RECOMENDACIONES

















80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA










80 RECOMENDACIONES



PROPuESTA
















82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA












82 RECOMENDACIONES











BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA






BIBLIOGRAFIacuteA

BIBLIOGRAFIacuteA


BIBLIOGRAFIacuteA


ColecciónInclusión y Diversidad - SID - Servicio de ... · tacióndirecta de personas con...

Documents

Transcript of ColecciónInclusión y Diversidad - SID - Servicio de ... · tacióndirecta de personas con...