Chile, dinamismo y negocios

Lorena Sepúlveda Directora Oficina Comercial de Chile en España ProChile | Embajada de Chile

Fuente: ProChile con información del Centro de Comercio Internacional.

CHILE: MERCADO IMPORTADOR

PAIS DESARROLLADO AL 2020

EMPRENDIMIENTO

INNOVACIÓN

ALTOS CRECIMIENTOS SECTORIALES:

- Pesquero : 17,1%

- Electricidad, agua, gas: 12,5%

- Comercio 12,1%

- Agrop-Forestal: 11,2%

- Construcción: 11,1%

INVERSION EXTRANJERA

OPORTUNIDADES

RADIOGRAFÍA DE LA ECONOMÍA CHILENA

Fuentes: Banco Central (www.bcentral.cl). FMI

Social

Población 17,1 millones

Idioma oficial Español

Moneda Peso

Alfabetización 97%

Esperanza de vida 78 años

Economía

PIB 2012 (proy. FMI) US$ 268 mil millones

PIB per cápita (PPC, 2012, FMI)) US$ 18.354 1er lugar en Sudamérica

Tasa de interés (Política monetaria)

5,0%

Tasa de desempleo (Nov 12–Ene 13) 6%

Deuda pública externa (2011) US$ 15,7 mil millones

Exportaciones (2012) US$ 78,8 mil millones

Importaciones (2012) US$ 74,6 mil millones

Calificaciones soberanas

Fitch Ratings A+

Standard & Poors AA-

Moody’s Aa3

CRECIMIENTO ECONÓMICO

Fuente: FMI

Nota 1: RGM Oxford Economics y Ernest & Young

Comparación Mundo, Latam y OCDE 2000-2013

*Crecimiento proyectado

3,6* 3,9*

1,4*

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mundo Latinoamérica y el Caribe Chile OECD

5,5* 5,6

Chile en 2013 se situará entre las 10 economías más dinámicas del mundo 1

Haciendo Negocios 2013 Índice de Percepción de la Corrupción 2012

(20 de 175 economías)* (37 de 185 economías)*

*Economías seleccionadas. Categoría Pos.

Protección al inversionista 29

AMBIENTE DE NEGOCIOS DE EXCELENCIA

Ranking de Competitividad 2012 Índice de Libertad Económica 2012

(7 de 179 economías)*

Chile lidera Latinoamérica

AMBIENTE DE NEGOCIOS DE EXCELENCIA

2.550 4.307

7.173 6.984 7.426

12.572

15.518

12.887

15.373

22.931

30.323

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

FLUJOS TOTALES DE IED EN CHILE, 2002-2012

Fuente: Banco Central - CIE

Durante 2011 y 2012, Chile anotó un récord histórico como receptor de IED

Según la UNCTAD, en 2012 Chile es 2º receptor de inversión extranjera en América Latina, superando a México y entra al ranking de los 20 primeros receptores mundiales de IED .

US$ 30.323 millones ingresaron al país en 2012, un 32% más que en 2011.

Evolución IED ingresada al país 2002-2012 (US$ millones)

ECONOMÍA INTEGRADA AL MUNDO

» Chile tiene 22 Tratados de Libre Comercio con 60 países

Representa 62% de población mundial

Representa 86% del PIB mundial y 4.302

millones de potenciales clientes

Venezuela

Ecuador

Colombia

Bolivia

Perú

Cuba

Panamá

Nicaragua

Mercosur

América Central

Estados Unidos

Canadá

México

Unión Europea

EFTA

Turquía

Japón

India

China

Corea

Malasia

Australia

P-4

El 93% de las exportaciones de Chile al mundo fue con países con

preferencia comercial

Acuerdos Vigentes Acuerdos Negociados Acuerdos en Negociación

ECONOMÍA INTEGRADA AL MUNDO

» Apertura real para nuestras exportaciones

US$ 78 billones

exportaciones

199 mercados de

destino

7.460 empresas

exportadoras

31%

18%

48%

US$ 71 billones

inversión chilena en el exterior

Mayor exportador mundial de:

Cobre y Litio (productor yodo)

Arándanos

Uva de mesa

Ciruelas frescas

Manzanas deshidratadas

Truchas

Salmón (Del Pacífico)

Segundo exportador mundial de:

Paltas (aguacates)

Cerezas frescas.

Frambuesas congeladas

Ciruelas deshidratadas

Salmón (Del Atlántico)

Fuente: ProChile con información del Centro de Comercio Internacional.

EXPORTACIONES CHILENAS EN EL CONTEXTO MUNDIAL

Lugar nº16 dentro del ranking de países exportadores de alimentos y bebidas, constituido por un universo de más de 200 países.

CHILE ESPAÑA: COMERCIO E INVERSIONES

X 2012: US$ 1.600 mill.

Inv.90-2012 : 441 mill.

Turistas 2012: 63 mil

X 2012 : US$ 1.400 mill.

Inv.74-2012: 15.700 mill.

Turistas 2012 : 57 mil

FLUJO CRECIENTE DE BIENES Y

SERVICIOS, CAPITALES,

PERSONAS

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

FLUJOS DE IED A TRAVÉS DEL D.L. 600

Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras (www.inversionextranjera.cl).

División por países División por sectores

Estados Unidos 24,6%

España 19,0%

Canadá 18,1%

Reino Unido 8,0%

Japón 5,5%

Australia 4,6%

Italia 2,4%

México 2,2%

Países Bajos 2,1%

Francia 2,0%

Otros 11,5%

Minería 34,1%

Servicios 22,4%

Electricidad, gas y agua 18,4%

Transporte y comunicaciones

11,1%

Industria 10,9%

Construcción 1,7%

Agricultura, Silvicultura y

Pesca 1,4%

1974-2012 ene-jun (US$ 83.788 millones)

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Chile es un actor a nivel mundial.

Se estima que las compañías mineras invertirán US$ 91 mil millones en los próximos 8 años.

Minería

Oportunidades de inversión: Sector pesquero

(acuicultura: salmón, miticultura)

Industria de la fruta y el agro

Industria del vino y subproductos de la uva

Industria olivícola Industria auxiliar Alimentos

elaborados Biotecnología

aplicada a la industria alimentaria.

Agronegocios

Alto potencial de crecimiento.

Oportunidades de inversión:

Condiciones naturales para las ERNC;

Necesidad de diversificar la matriz;

Necesidad de independencia energética.

Energía

Chile tiene un potencial de inversión de US$ 8 mil millones a concesionar por el Estado.

Infraestructura

Fabricación e integración de partes y componentes orientadas a la exportación.

Encadenamientos productivos

SERVICIOS Turismo: · Áreas

protegidas (parques nacionales) · Alojamiento · Centros de actividades

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN MINERÍA

Chile tiene 27.5% de las reservas mundiales de cobre (USGS).

Primer productor mundial de: cobre (34%), nitrato natural (100%), iodine (58%), Rhenium (52%), Litio (45%) y quinto mayor productor de plata.

Se proyecta que las empresas minerias inviertan US$104,000

millones durante los próximos 8 años.

Chile está en el quinto lugar del Current Mineral Potential Index (Fraser Institute)

Los gastos de las empresas mineras superan los US$ 21.000 millones por año.

Hay alrededor de 4.000 empresas proveedoras de la minería.

Fuente : Comité de Inversiones Extranjeras

Minería

Oportunidades

Equipos y suministros. Ingeniería y consultoría. Construcción. Servicios de apoyo a la producción. Creación de sedes regionales, exportación y diversificación

de áreas de actividad para proveedores mineros.

INVERSIÓN EN LA MINERÍA CHILENA: cartera de proyectos

Cartera de proyectos del sector minero:

Compuesta de 29 iniciativas en la

minería del cobre, 8 proyectos en la

minería del oro y plata, 4 proyectos

en la minería del hierro y 4 proyectos

en minerales industriales.

La capacidad de producción para el año

2020 será de 8,1 millones Tm.

Portafolio de Proyectos 2012 - 2020 Valorado en US$ 104.300 millones

Fuente: Comisión Chilena del Cobre www.cochilco.cl

PROYECTO INVERSIÓN ESTIMADA

(millones de US$)

FECHA INICIO

DURACIÓN

Yacimientos de hierro Boquerón Chañar (hierro)

En análisis 2013 transferencia de concesión

Ampliación para Fase II de Minera Doña Inés de Collahuasi

2.500 2012-2015 por definir

Yacimiento aurífero el Volcán 1.000 2010-2011 por definir

CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: MINERÍA (algunos ejemplos)

¿EN QUÉ SE INVIERTE?

Fuente: Comisión Chilena del Cobre / Febrero 2012

Distribución por mineral de interés (Millones US$)

¿QUIÉNES INVIERTEN?

Fuente: Comisión Chilena del Cobre / Febrero 2012

Distribución por tipo de Cía.

¿DE DÓNDE VIENEN LAS INVERSIONES?

Nota: "Otros" incluye países como Polonia, Corea e India

Fuente: Comisión Chilena del Cobre / Febrero 2012

Distribución por país de origen

País Inversión (MUS$)

Participación

Chile 36.922 40,4%

Canadá 22.603 24,7%

Reino Unido 11.425 15,5%

Japón 9.034 9,9%

Suiza 4.885 5,3%

Australia 3.614 4,0%

Polonia 2.500 2,7%

Corea 372 0,4%

India 100 0,1%

• 4.000 empresas trabajan como proveedores y contratistas. El 87% son medianas o grandes

• Segmentadas en: a) servicios generales b) ingeniería c) construcción

Tamaño del sector

•Cañerías, tubos, fittings; ferretería industrial; equipos para campamentos; reactivos y productos químicos; zunchos; elementos de fortificación; bolas; equipo rodante y repuestos; implementos de seguridad industrial.

Oportunidades de

negocio: equipos e insumos

•Sistemas de apoyo a la planificación y gestión del negocio minero; geología: geotecnia, glaceología, hidrología; e-business; climas artificiales; medio ambiente, uso eficiente de recursos; sistemas informáticos específicos sector minero; sistemas de información geográfica (GIS); asesoría de estudios metalúrgicos y análisis de fallas.

Oportunidades de negocio:

ingeniería y consultoría

•Campamentos; hormigones marítimos; pozos y captación de aguas; calicatas; construcción de ductos para el transporte de sólidos; montaje correas transportadoras y afines; chimeneas; sondajes.

Oportunidades de negocio:

construcción

•Transporte de explosivos y administración polvorines; andamiaje; captación de polvos y gases; mantenimiento/reparación neumáticos gigantes; control de acceso y monitoreo; capacitación en TI, procesos, recursos y desarrollos mineros, mercados y comercialización.

Oportunidades de

negocio: servicios de apoyo a la construcción

INVERSIÓN EN LA MINERÍA CHILENA: proveedores minería

Existen productos y servicios con baja concurrencia de empresas vs alta demanda

Existe un alto nivel de desarrollo de proveedores y

contratistas chilenos.

Existen nichos de mercado con baja concurrencia de proveedores y contratistas.

Existen oportunidades en sectores donde el

componente tecnológico y de

innovación es alto.

Sistemas de calidad, medio ambiente,

prevención de riesgos son elementos

diferenciadores para ciertos productos y

servicios.

Chile como punto de partida para el

desarrollo de negocio en otros países de

Latinoamérica con alto potencial minero

(Brasil, Argentina, Perú)

Conclusiones

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

→ Sector de gran dinamismo con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas

→ Chile ocupa el puesto 32º (/142 países) en el índice de “Calidad de la

Infraestructura” (Foro Económico Mundial)

→ El sistema de Concesiones es un ejemplo mundial: 71 procesos de licitación,

de los cuales, 66 ya han sido adjudicados.

La Inversión Licitada vs Inversión Ejecutada (Millones US$)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

Tendered Investment Executed Investment

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN: INFRAESTRUCTURA

Ofertas en aumento en los últimos

3 años

→ A día de hoy la cartera de inversiones en análisis por la Coordinadora de

Concesiones de Obras Públicas es de 33 proyectos por US$ 12.814 millones.

NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA EN VARIOS SECTORES PRODUCTIVOS

Sector Número de Proyectos

Gastos Construcción (Millones US$)

2012 2013 2014

Minería 111 3.773 4.843 5.235

Silvicultura 7 130 48 306

Industrial 75 335 363 162

Energía 139 888 2.256 1.966

Puerto 18 200 393 247

Los demás (excepto vivienda) 48 1.115 757 365

Infraestructura Pública (*) 11 109 481 438

Otro 4 109 61 23

Total 413 6.658 9.201 8.743

(*) No incluye la infraestructura realizada por el Ministerio de Obras Públicas

Fuente: CCHC

PROYECTO INVERSIÓN ESTIMADA

(millones de US$)

FECHA INICIO

DURACIÓN

PROYECTO AMERICO VESPUCIO ORIENTE (AVO) 1.969 2013 15 años

RUTA G-21 ACCESO A CENTROS DE ESQUI 79 2013 por definir

AUTOPISTA NAHUELBUTA - AMPLIACIÓN DE RUTA 180 248 2013 por definir

CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 51 2013 por definir

AUTOPISTA SANTIAGO - LAMPA 111 2013 por definir

NUEVO PUENTE INDUSTRIAL SOBRE EL RÍO BÍO-BÍO 170 2013 por definir

AUTOPISTA COSTANERA CENTRAL 1.978 2013 por definir

RUTA SAN FERNANDO - SANTA CRUZ 145 2013 por definir

CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: CARRETERAS Y CONEXIONES VIALES

Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras (www.inversionextranjera.cl).

CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: INSTALACIONES AEROPORTUARIAS

PROYECTO INVERSIÓN ESTIMADA

(millones de US$) FECHA INICIO

DURACIÓN

RELICITACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL AMB SANTIAGO

500 2013 por definir

RELICITACION DEL AEROPUERTO EL TEPUAL (PMC) DE PUERTO MONTT

14 2013 por definir

Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras (www.inversionextranjera.cl).

PROYECTO INVERSIÓN ESTIMADA

(millones de US$) FECHA INICIO

DURACIÓN

NUEVO TERMINAL DE CARGA - INSTALACIONES PORTUARIAS DE PUERTO MONTT

50 2015 En estudio

AMPLIACION DEL TERMINAL 2 ESPIGÓN DE PUERTO VALPARAISO

Alternativa 1: 325

por definir

20 años con opción de ampliación

10 años más Alternativa 2: 291

Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras (www.inversionextranjera.cl).

CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: TERMINALES PORTUARIOS

PROYECTO INVERSIÓN ESTIMADA

(millones de US$)

FECHA INICIO

DURACIÓN

FERROCARRIL TRANSANDINO CENTRAL - CORREDOR BIOCEÁNICO ACONCAGUA

3.300 2013-2014 10 a 12 años

PROYECTO 63 METRO (NUEVAS LÍNEAS 3 Y 6) Línea 3: 1.722 2013 2018

Línea 6: 1.036 2013 2016

PLAN TRIENAL DE INVERSIONES 2011 - 2013 260 2011 2013

CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: LÍNEAS FERROVIARIAS

Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras (www.inversionextranjera.cl).

PROYECTO INVERSIÓN ESTIMADA

(millones de US$)

FECHA INICIO

DURACIÓN

TELESCOPIO GIGANTE MAGELLAN 700 2012-2019 en estudio

PROYECTO MARGAMAR - MARINA DEPORTIVA Y REVITALIZACIÓN URBANA DE ESTERO

159 2013 35 años

CENTRO URBANO COSTERO DE VALPARAÍSO MALL PUERTO BARÓN 100 2012 -

CENTRO CIVICO COMUNAL LA FLORIDA 100 2013 2017

INFRAESTRUCTURA PUBLICA PASO LOS LIBERTADORES 43 2013 por definir

INMUEBLES COMERCIALES EN SANTIAGO, VIÑA DEL MAR Y COPIAPO (venta directa)

Entre USD 3.400 y USD 2.200 m2

2013 2013 - 2014

INICIATIVAS EN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Conexión Ferroviaria Santiago - V Región 640 2013 - 2014 en estudio

Centro Cívico Municipal de Calama 21 2013 - 2014 en estudio

Construcción de Edificio de Estacionamientos Subterráneos en Calama 7 2013 - 2014 en estudio

Edificio Público Iquique 7 2013 - 2014 en estudio

Edificio Público Valdivia 28 2013 - 2014 en estudio

Mejoramiento Sistema de Transporte Valparaíso-Viña del Mar, Ruta Costa

384 2013 - 2014 en estudio

Teleférico Bicentenario 32 2013 - 2014 en estudio

Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras (www.inversionextranjera.cl).

CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: OBRAS CIVILES E INMOBILIARIAS

Oficina Comercial

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