Comisión de Minería y Energia Senado · Sociedad Nacional de Minería Valparaiso, 7 de octubre de...
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Escenario Actual Sector Minería
Alberto Salas M
Presidente
Sociedad Nacional de Minería
Valparaiso, 7 de octubre de 2015
Comisión de Minería y EnergiaSenado
1
PÉRDIDA DE PRODUCTIVIDAD
COSTOS
PRODUCTIVIDAD
2
Productividad (año 2013)
PIB/hora trabajada (Base EEUU=100%)
40,4
0
20
40
60
80
100
120
140
160
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Fuente: OECD3
Costo Neto a Cátodo (US$ 2014)
Fuente: SONAMI en base a datos de Cochilco
¢US$/lb
4
INVERSIÓN ESTIMADA EN MINERÍA
104.000
112.500
105.000
77.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2012 -2020 2013 -2021 2014 - 2023 2015 - 2024
Millones US$
Fuente: COCHILCO5
ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARALIZADOS O EN REVISIÓN
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Cochilco
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44
6
PRECIOS Variación Septiembre 2014 – Agosto 2015
7
-26% -10%
-19%-51%
37.000
38.000
39.000
40.000
41.000
42.000
43.000
44.000
45.000
46.000
se
p-1
4
oct-
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nov-1
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-15
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EXPORTACIONES MINERAS ANUALIZADASVariación Septiembre 2014 – Agosto 2015
8
-12%
AGENDA NOTICIOSA
9
PARALIZACIONES ILEGALES
10
EXIGENCIAS AMBIENTALES
11
REFORMAS
12
PERMISOLOGIA
La Guía de Permisos y Obligaciones Normativas para un Proyecto Minero, elaborada por el Ministerio de Minería, identifica un total de 218 Permisos, Avisos y Certificados.
Fuente: Elaborado en base a Guía de Permisos del Ministerio de Minería, con datos del 26-05-2015
13
PERMISOLOGIAAutoridad Competente
Del total de 218 Permisos, Avisos y Certificados, en 16,5% de los casos la autoridad competentees del ámbito minero (Sernageomin). Dentro del 83,5% restante, sobresale Seremi Salud (24%).
Fuente: Elaborado en base a Guía de Permisos del Ministerio de Minería, con datos del 26-05-2015
14
500
600
400
0
300
2013
506
2011
5472009
407
2007
336
+114%
2005
365
2001
338
2003
Días promedio para aprobación de EIA
236
0%
Tiempos de aprobación de EIA mineros1
aumentaron significativamente...
...como también el
número de proyectos con dificultades
60%
31%
43%
13%20%
40%
60%
80% +60%
% de EIAs rechazados, retirados o no admitidos1
2012-
2014
2006-
2008
2009-
2011
2003-
2005
2000-
2002
Proyectos totales2 9 8 23 16 10
LOS TIEMPOS DE APROBACION EN MINERIA SE HAN DUPLICADO
Fuente: Servicio de Evaluación Ambiental (SEA); de Presentación Jorge Gómez en Conferencia Mundial del Cobre 2015
1. Proyectos Mineros Chilenos por sobre USD 50M 2. Proyectos que están aún en evaluación no fueron incluidos en análisisNota: Para el análisis de los tiempos para aprobación de EIA, debido a caracterizarse por ser procesos anormales, los siguientes proyectos no fueron incluidos: Modificación a Pascua Lama (2004), El Morro (2008), Puquíos (2008)
15
EMPLEO(Variacion Ene 2014 – Jul 2015)
16
-5,2%-6,3%
EMPLEO FEMENINO
17
SEGURIDAD
18
SEGURIDAD
19
Tasa de accidentabilidad (%)
Fuente: Indicador SONAMI20
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
2011 2012 2013 2014
PRODUCTORES DE COBREPEQUEÑA MINERIA
Fuente: Empresa Nacional de Minería
110
115
120
125
130
135
2011 2012 2013 2014
PRODUCTORES DE OROPEQUEÑA MINERIA
Fuente: Empresa Nacional de Minería
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
100
200
300
400
500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Med. Min. Peq. Min. % Prod. País
Producción de Cobre Mediana y Pequeña Minería(Miles de Toneladas y % Producción País)
Fuente: Sernageomin
(miles ton) (%)
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN MINERA, INE
Variaciones % en 12 meses Variaciones % acumuladas en 12 meses
-1,9-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
feb
-13
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-14
oct
-14
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-15
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-9,3-12
-8
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feb
-13
abr-
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-13
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-13
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abr-
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-14
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-14
oct
-14
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abr-
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jun
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ago
-15
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN MINERA, INE
• Caída de 9,3% de agosto se produce principalmente por menor producción de cobre y hierro.
• En el caso del cobre, además de las reducciones que se vienen observando hace algunos meses, se produjeron movilizaciones sindicales que afectaron procesos productivos.
• En el caso del hierro, se enfrenta un desfavorable escenario, dada la mayor oferta global y un menor dinamismo en la producción de acero de China.
ECONOMÍA MUNDIAL
Algunos aspectos sobre la Economía Mundial relevantes para la Minería
27
EEUU: TÉRMINO ESTÍMULO MONETARIO
Se fortalece el dólar, y tiende a la baja el precio de los commodities.
28
EEUU: AUMENTO DE TASA DE INTERÉS
A fines del 2015 o comienzos del próximo año se incrementaría la tasa de interés, presionando también a la baja el precio de los metales.
29
CHINA: MARCADA DESACELERACIÓN
Luego de crecer a tasas del 10% anual durante tres décadas, se proyectan tasas de crecimiento significativamente inferiores.
30
DESPEJAR LA INCERTIDUMBRE
• Definir en forma precisa la dirección a seguir para el desarrollo futuro de Chile.
• Orden público y respeto del Estado de Derecho
31
IMPULSO ROBUSTO A LA INVERSIÓN MINERA
• Acuerdos amplios, en un horizonte de largo plazo, con estabilidad de reglas y certeza jurídica.
• Revisión global del sistema regulatorioy acelerar otorgamiento de permisos;
• Otorgar las condiciones para incrementar la oferta de insumos críticos, tales como energía eléctrica y agua;
• Regular y definir la aplicación del Convenio 169 de la OIT.
32
A buenas políticas públicas,la minería responderá siempre.
33
Muchas gracias
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Escenario Actual Sector Minería
Comisión de Minería del Senado