La mejor combinación de herramientas para VENDER MÁS: : Act-On + Microsoft Dynamics CRM
Como vender más inmuebles: CRM para constructoras
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Microsoft Point of ViewArchitecture/Engineering/Construction
Agenda
El foco de Microsoft AEC – Arquitectura – Ingeniería & Construcción
Como vender más inmuebles: CRM para Constructoras
Mejore su eficiencia automatizando procesos colaborativos: Gestión Documental, ERP y Proyectos
Microsoft en Construcción Sandra Rubio DaCosta
Ingeniería y Construcción – Prioridades persistentes y Evolutivas
Desarrollo de Negocios
Proyectos &Sitios de Obra
ControlFinanciero
PullClientes
Fuerza de Trabajo
Cambiante
Ejecución ColaborativaAdaptacion Agil
Documentos &Recursos
Gestión Desempeño
Procesos Esenciales de Negocio – una experiencia única conocida Proyectos y Sitios de Obra
Cotización Proyecctos
Planeación y Gestión de Proyectos
Presupuestos y control de costos
Reporte gastos y tiempos
Facturación compleja, multiples estucturas de reconocimiento de ingreso
Gestión de subcontratistas
Retenciones / pagar cuando me pagan
Contratos y pedidos de servicio
Suscripciones de servicios Analítica y Business
Intelligence
Gente y Equipos
Reclutamiento y seleccion
Gestión de competencias
Competencias, disponibilidad y asignación por proyectos
Gestión desempeño
Compensación e Incentivos
Gestión de equipos
Desarrollo de Negocios
Gestión de Prospectos y Clientes
Gestión de leads y Oportunidades
Manejo de Propuestas Manejo de marca y activos
comerciales Automatización de
campañas Servicio al cliente Analítica y Business
Intelligence
Colaboración y Gestión Documental
Gestión de trámites Transmittals/Submittals Controles de cambio Administración de contenidos y
búsquedas Gestión social interna/externa Espacios colaborativos Calidad, Seguridad, Salud,
Control Financiero
Contabilidad y tesoreria Administración financier Tesorería y Bancos
Tableros de control gerenciales Reportes de firma y práctica Control interno y cumplimiento
Costeo ingreso y cost NIIF Presupuestacion y control de
obra Abastecimiento y proveeduria Proveedores
Principios rectores de práctica vertical
SencilloAgilPoderoso
Plataforma colaborativa global
Integración por diseño
Verticales de Industria
Experiencia de usuario basadas en rol
Facil de implementar Facil de Usar
Facil de mantener Facil de actualizar
Flexibilidad Desempeño
Orientado a Modelos
Conectado
Modelo Natural Unificado
CRM para Constructoras
Daniel López Gerente Comercial
Clientes
Ventas
Tramitación
Mercadeo
Documentos
Integración
RRHH
Finca Raíz
Dynamics CRM para Constructoras
Microsoft Confidential 9
Ventas
Recepción del Cliente
Visita del Proyecto
Cierre del Negocio
Reserva del
Inmueble
Pago Separacio
n
Paso a Tramitació
n
El Cliente Ingresa a la Sala de Ventas; es registrado por una anfitriona
El cliente visita el apto. Modelo y/o las Ayudas Audiovisuales
El Vendedor Asignado presenta el inventario al cliente y ofrece las condiciones del negocio.
El Inmueble se reserva por 48 horas
El Cliente hace la separación con la consignación
El Inmueble es enviado a tramitación
Microsoft Confidential 10
Ficha del Cliente
Persona JurídicaPersona Natural
Microsoft Confidential 11
Búsqueda de ClientesEl Sistema Permite la
Segmentación de clientes por cualquiera de los campos del sistema
Esta Búsqueda se puede guardar para ser usada posteriormente.
Microsoft Confidential 12
OportunidadFormat
o donde se lleva la información total del negocio.
Microsoft Confidential 13
Información Asociada
Oportunidad
Plan de
Pagos
Otros Propietario
s
Referencias
Novedades
Toda la información de un negocio se puede consultar desde una oportunidad. De la Oportunidad sale la caratula del negocio con el cliente.
Microsoft Confidential 14
Plan de PagosDefinición de diferentes
modalidades de pago.
Definición de las fechas y valores de pago por parte del cliente.
Maneja Versiones para cambios que se presenten en el tiempo.
Administración de Autorizaciones.
Microsoft Confidential 15
TramitaciónAdministración de los
100+ Tramites que tiene cada venta.
Administración de Trámites por Tipo de Venta
Notificación y Control de Tiempos de Trámites.
Microsoft Confidential 16
Flujos de TrabajoFlujos de Trabajo
Flexibles
Modificables sin Programación
Permite hacer cambios en Minutos al proceso de acuerdo a cambios en la ley.
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Inventario de Inmuebles
El sistema permite ver estadísticas por cada uno de los niveles.Permite controlar el inventario de inmuebles para cada sub-proyecto y proyecto.
Proyecto
• Proyecto Completo con todas sus Características.
Sub-Proyecto
• Diferentes Etapas de Cada Proyecto
Inmueble
• Características y Disponibilidad de Cada Inmueble Específico.
18
Proyecto; Sub-Proyecto e Inmueble Proyecto
Sub- Proyecto
Inmueble
19
Inmueble
Contiene todos los campos de identificación del Inmueble.
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Novedades; PQRS; Post-Venta
Cliente Informa el CasoDe acuerdo al tipo de caso, se
asigna responsable y tiempo de atención
Se da Solución al Caso y se Notifica al cliente
Hoja de Vida - Personal
Datos Básicos
Estudios
Experiencia
Contratos
Personas a Cargo
Vacaciones
Ausencias
Activos Fijos
Memorandos
Historial en Fondos
Activos Fijos
Gestione su Inventario de Activos Fijos Directamente desde Recursos Humanos.
Asigne sus Activos Fijos
Haga seguimiento a vencimiento de pólizas y contratos.
Fondos
Conozca los Fondos en los que está y ha estados cada uno de sus empleados.
25
Tableros de Control y Reportes
Control del negocioConexión en Vivo con Excel. Puede Crear Tablas Dinámicas que se refrescan automáticamente del CRM.
Reportes esctructurados con Microsoft Reporting Services. Información Corporativa.
Colaboración y Notificaciones
Muro con las últimas novedades, negocios importantes, cierre de negocios.
Notificaciones automáticas por Correo a usuarios y clientes sobre el desarrollo de los negocios
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Integración
Integración con con ERP Dynamics AX y con otros ERPs mercado construcción Integración con Sharepoint para Documentación del ClienteExportación de Archivo para Map Info.Información Móvil
Mejore su eficiencia automatizando procesos colaborativos: Gestión Documental, ERP y Proyectos
Microsoft AEC Solution Footprint
Gestión de Proyectos y Presupuestos
T&M, Facturación, Servicios
Pagar cuando me Pagan & Retencion
Gestión de Subcontratistas
Proyectos y Sitios de Obra
Contabilidad de Proyectos
Integración Nómina
BG/CxP/CxP/AF &Procura Cumplimiento
Control Financiero
Gestión de Contenidos Cambios
RFI/Bid Management
Espacios de Trabajo de Equipos
Colaboración y Gestión de Documentos
Gestión Propuestas
Manejo de Oportunidades
Gestión de Cuentas
Automatización Mercadeo
Desarrollo de Negocios
BI & Reportes
Gestión y Alquiler Equipos
Gestión Desempeño
Gestión de Recursos
Selección y Reclutamiento
Gente y Equipos
Microsoft Office
Microsoft SharePoint
Microsoft SQL Server
Microsoft Lync
Microsoft Project
Microsoft Fast
Interoperabilidad Office 365
Gestión de
Proyectos
Gestión de
Proyectos
Presupuesto
Programación
Abastecimiento
Control Avance
Financiero y Tesorería
Servicio al
Cliente
Servicio al
Cliente
Procesos
Documentos
Mercadeo
Mercadeo Ventas Ventas
Modelo Multidimensional IMIX
Integración Total = Control Total
Microsoft Dynamics Permite una Visión de Proyectos PMI
Búsqueda empresarial y colaboración en tiempo real
Find and contact project team members
online
Instant message and escalate to VoIP call and/or shared screens Busque
proyectos en Sistema finaciero
Busque en diferentes sitios
colaborativos
Contenidos relevantes de
proyectos
Refine Búsquedas
Presupuestos de Obra
Presupuesto de EDT
Analisis de Rentabilida
d
1
2
3
Configuración de Obras
Detalle a EDT, Modifique y
gestione
Asocie actividades
con categorías de costo
Configure condiciones de
proveedor – Retenciones / Pagar cuando
me pagan
Seleccione plantillas
Copie proyectos similares
Gestión de Recursos
Integración bidireccional con
Microsoft Project / Project Server
Programar tareas y trabajos
Planificación de recursos por
atributos comunes
Visualice como encajan de los
perfiles en requerimientos
Priorice atributos
Gestión documentos y tareas
Administre documentos del
proyecto en SharePoint
Todo tipo de documentos:
Images, Dibujos Licitaciones, , Controles de
cambio, Actas de Obra etc..
Calendarios de tareas
compartido y Busquedas
Acceso Seguro
ColaboracionObjetivos
compartidos
Ejecución Proyectos & Controles de Cambio – Registro de tiempos
Registre tiempos y gastos en portal o
App
Capture y controle
controles de cambio via Workflow
Actividades pendientes
Lista de actividades priorizada
Key Performance
Indicators
Estado de tareas
Reportes
Analisis para usuarios
Reportes Preconfigurado
s
A la medida con Excel –
Cubos listos
Gestión de Proyectos
Portales PMO – SGC
Business Intelligence
Project Management Dashboards
Beneficios On Line y On Premise
La oferta de Microsoft para constructoras permite que sus aplicaciones se desplieguen en la nube o en su oficina.
Esquemas de licenciamiento disponibles como servicio cloud en todos los componentes de la estrategia
Microsoft & MovilidadEstrategia de cuatro components :
Best productivity experience Unified application developmentSecurity and management to support flexible workstyles
Support Multiple Environments
Develop Once, Run Everywhere
Dispostivos basados en Windows que la gente ama
Por que Microsoft? $9.5B anual inversion
R&D Movilidad y cloud Construya en lo que hoy
tiene y conoce Camino rápido a la
adopción del usuario Roadmap enfocado en
vertical negocio AEC
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