CONCLUSIONES FINALES Sector Alimentos y Bebidas

Beatriz Tubino Bardales Gerente Agroexportaciones

21.04.09

2009

PROMO 2009Organizadores: PROMPERU y RREE

Sector Alimentos y Bebidas

Nº Nombre y Cargo Bloque Comercial País Alimentos 1 Dra. Ana Maria Deustua. CEC Washington Norte América EE.UU Pesqueros frescos y envasados 2 Sr. Fernando Albareda - CEC Miami Norte América EE.UU Frutas, Vegetales, nueces, té y especias3 Sr. Ricardo Romero - CEC Los Angeles Norte América EE.UU Gourmet 4 Sr. Ruben Rondinelli - CEC Nueva York Norte América EE.UU Naturales y Orgánicos 5 Sr. José Eyzaguirre - CEC Toronto, Canadá Norte América Canadá Agrícolas frescos y envasados 6 Sra. Rosario Pajuelo - CEC Europa Francia Frescos y envasados 7 Sr. Carlos Arevalo - CEC Europa España Frescos y envasados 8 Sr. Carlos Montoya - CEC Europa Alemania Frescos, envasados y bebidas 9 Sr. Cesar Talavera - CEC Europa Holanda Frescos y envasados

10 Sr. Alberto Hart - CEC Europa Reino Unido Frescos y envasados 11 Min. Edwin Gutierrez - CEC América Latina Venezuela Frescos y envasados 12 Sra. Maria Teresa Villena - CEC América Latina Ecuador Frescos y envasados 13 Sra. Silvia Seperak - CEC América Latina Chile Frescos y envasados 14 Sr. Antonio Castillo - CEC América Latina Brasil Frescos y envasados 15 Sr. Jorge Ramos - CEC América Latina Argentina Frescos y envasados 16 Sr. Vladimir Kocerha - CEC Asia China Frescos y envasados 17 Emb. Marcela Lopez Bravo - CEC Asia Corea del Sur Frescos y envasados 18 Sr. Jaime Rivera - Consultor Prochile - Australia Oceanía Australia Alimentos y oportunidades 19 Mrs. Sonia Albarello-Executive Directora Open Trade Gate Sweeden Europa Suecia Alimentos, oportunidades y servicios OTGS20 Sra Sonia Christiansson - Asesora Comercial Open Trade Sweeden Europa Suecia Requisitos técnicos de acceso

•20 exposiciones •16 países •Moderadores de alto nivel 2 días

Oportunidad

RED DE ACUERDOS COMERCIALES RED DE ACUERDOS COMERCIALES

Multilaterales OMC - Organización Mundial de ComercioAPEC - Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico

RegionalesCAN - Comunidad Andina de NacionesMERCOSUR (ACE Nº 58)UNIÓN EUROPEA : En negociación 3era Ronda Mayo Actualmente beneficios del SGP Plus

ESTADOS UNIDOS (APC)Acuerdo Promoción ComercialEn vigencia desde febrero de 2009

CHILE (ALC)Acuerdo de Libre Comercio sustituye el ACE Nº 38 (servicios, financieros, otros)En vigencia desde el 1º marzo 2009

CANADÁ (TLC)Negociaciones concluidasProceso de revisión legal

CHINA (TLC)Revisión legal concluidoA suscribirse 28 de Abril

TENDENCIAS TENDENCIAS •Consumidor más exigente, preocupación por la salud (nutraceúticos), comercio justo, orgánicos, medio ambiente, trazabilidad, marca (confianza)•Programa 5 a Day•Concentración de poder de los supermercados •Innovación tecnológica y valor agregado

Segmentación del consumidor (origen, edad, Nº integrantes en la familia, ingreso, canal distribución, etc)•Grupos étnicos (multiculturalidad) y niveles de gasto: Nichos de mercados•“TRYSUMERS”: buscan probar nuevos productos, sabores, servicios, propuestas•Gourmet

Importancia del tiempo -Participación más activa de la mujer en la fuerza laboral (precocido, cortado, lavado, comidas preparadas)

- Comidas al paso - Salsas

- Progresiva apertura a usos y costumbres occidentales (Café en Corea, en lugar del te)-Seguimiento fino para identificar tendencias-Promoción de Orgánicos hacia niños (futuro)

NOVEL FOODS NOVEL FOODS –– UE UE

UE: Novel Foods Alimentos ó ingredientes que no han sido consumidos por la población de la UE en volúmenes considerables con anterioridad al 15 May 1997, Regulation EC 258/97

Trabas de acceso de mercado:•Nuez de sacha inchi y aceite de sacha inchi•Yacón (en proceso de verificación)•Hercampuri (prohibido)

Buena Noticia:Febrero 2009 Francia abre su mercado a la lúcuma declarándola un No Novel Food decisión aprobada por la UE

Restricciones en comercialización como complemento alimenticio (cápsulas)Ejm: Camu camu

• Frutas deshidratadas (mango, piña, papaya)• Chips de plátano, yuca, camote (para

inmigrantes• Pulpas de frutas (maracuyá, mango, carambola)

para jugos• Productos de la línea de belleza (aceite de la

flor de la tuna)• Cremas y jabones anti-arrugas), schinus molle

(falsa pimienta o pimienta roja• Jugo de papaya arequipeña (Chile)

NOVEDADESNOVEDADES

Tendencias

o Presentación de néctares de frutas y empaques “ready to eat”El concentrado de fruta se presenta en sachets o en botellas de 500 ml.Asimismo, se ofrece trozos de fruta listos para comer.

o Refrescos orgánicosBebidas con beneficios para la salud

NOVEDADESNOVEDADES

Tendencias

Snacks nutritivosSnacks nutritivoso Snacks de frutas: Piqueos en

base a fruta deshidratada.

o Productos certificados: entre los m ás importantes se encuentra el Stiftung Warentest, BIO, y el FairTrade.

NOVEDADESNOVEDADES

*Valores en Euros

Producto Valor Exportado Var. %2007 2008

Espárragos envasados 31 068 163 33 968 198 9.33%Palta 17 019 403 26 962 083 58.42%Conchas de Abanico 16 343 501 23 978 366 46.71%Aceite de Cacao 6 818 762 12 283 856 80.15%Café 12 984 426 12 247 642 -5.67%Harina de Pescado 15 265 083 10 688 702 -29.98%Mangos 6 708 597 9 895 426 47.50%Alcachofas en conserva 9 677 185 7 537 881 -22.11%Aceite de Pescado 5 540 454 6 201 098 11.92%Esparragos frescos 4 936 963 5 025 392 1.79%Filetes de Merluza 2 078 535 2 733 193 31.50%Uvas de mesa 1 380 676 1 898 558 37.51%Camarones congelados 1 053 465 1 624 096 54.17%Pescados congelados 1 634 550 1 438 358 -12.00%Langostinos 1 044 468 1 432 040 37.11%Moluscos 845 203 1 325 718 56.85%Quinua 19 947 40 006 100.56%Maca 4 237 32 293 662.17%Otros 89 849 105 80 373 729Total 224 248 539 239 614 336 6.85%

Francia es el principal importador de maca en Europa. La presentación demandada es en harina de maca (para encapsularla) y en cápsulas de harina (cápsulas de origen vegetal)

La quinua toma lugar en los cereales para el desayuno del consumidor francés.

Plato típico Taboulle

Caso Maca y Quinua a Francia

RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES

Hacer la tarea “estudio detallado”- Sistemas de Información: Libre acceso Portal – Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior -SIICEX - Logístico (vías, conexiones, disponibilidad de espacio) - Identificar oportunidades de desabastecimiento problemas climáticos ó la estacionalidad del cultivo - Segmentación de la demanda, requisitos de acceso, otros - Oferta sostenible

- Apoyo al SENASA para la suscripción de protocolos fitosanitarios

Gestiones del SENASA

Suscripción de protocolos fitosanitarios (proceso)

Fuente: SENASA

País Productos China Espárragos, palta Corea del Sur Uva, cítricosEE.UU Palta, ChirimoyaTuna, Papaya, higo, Tomate bajo malla, pimiento fresco

Laurel, Salvia, romero, Canadá FresaChile Papa fresca (costa), Palta (Arequipa), cítricos, Lima dulce, pimiento morrón

Lechuga, BrócoliArgentina Melón, Pepino dulce, Palta, Mango, Uva, Granadilla, Lúcuma, Cítricos,

Yacón, Maracuyá, Arveja, Palmito, Flores, otros Brasil Mazorcas de maiz, Granadilla, Zapallo, Limón, Camote, Ciruelo, Fresas

Melón Fruto, Pepino Fruto, Rabanito, Poro, Apio, Durazno, Kión deshidratadoMango, Cebolla, Maní Forrajero, Kiwicha, Quinua, Arveja verde, otros

RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES

-Viaje de prospección a países, contactos, ferias internacionales, consejeros comerciales, otros- Promover la asociatividad y alianzas estratégicas público-privadas

-Obstáculos técnicos al comercio tiende a incrementarse (exigencias de inocuidad, LMR´s) Desarrollo de alianzas estratégicas con otros países para fortalecer el poder de negociación en los foros multilaterales.

Codex, OMC, otros Acceso a información oportuna de cambios en legislaciones

- Construir sobre la imagen de la gastronomía peruanaExperiencia de Chile “Chile Potencia Alimentaria” “Sabores de Chile”

Material de promoción: Recetas : Web site, en productos, folletos Productos: Incluya presentaciones para niños

EFECTOS DE LA CRISIS EFECTOS DE LA CRISIS

•El rubro alimentos es lo último que se retrae, el consumidor es más selectivo con lo que demanda•Evaluación de Compradores: Prudencia y mecanismos de selección •Buy Local •Lanzamiento de planes de estímulos gubernamentales• Restricciones al Comercio (Ejm: Ecuador)•Cambios en patrones de consumo – Ahorro es preocupación

Disminución en el gasto - Menos consumo en restaurantes

- Más asistencia a cadenas de “fast food”- Cocina más en casa, aumento de ventas de supermercados Variantes en canales de distribución

Supermercado de alto nivel – Supermercados tradicionales – Clubes de descuento

Oportunidad para identificar nichos

Feria Internacional de Alimentos y Bebidas, Maquinaria, Equipos,Feria Internacional de Alimentos y Bebidas, Maquinaria, Equipos, Insumos, Insumos, Envases y ServiciosEnvases y Servicios

9,10 y 11 septiembre, 2009Cuartel General del Ejército (Pentagonito)

Lima – Perú

SOCIO ESTRATEGICO: CORFERIAS DEL

PACIFICO

APOYO ESTRATÉGICO: RR.EE, PROINVERSION, PRODUCE

CONCLUSIONES FINALES Sector Alimentos y Bebidas

Beatriz Tubino Bardales Gerente Agroexportaciones

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2009