Condiciones de competencia en y

del Terminal Portuario del Callao

Patricia Benavente Donayre Presidenta de Consejo Directivo

Terminales portuarios concesionados

Terminal Portuario

de Paita

Terminal Portuario

de Yurimaguas

Terminal Norte Multipropósito

Terminal Muelle Sur

Terminal de Embarque de Minerales

Terminal Portuario

General San Martín

Terminal Portuario

de Matarani

Terminal Portuario del Callao

Terminal Portuario del Callao

• Servicios Estándar:

o Prestación obligatoria a todo Usuario que lo solicite

o Embarque: desde que la carga ingresa al terminal hasta que la Nave en que se

embarque sea desamarrada para zarpar.

o Descarga: desde el amarre de la Nave hasta el retiro de la carga por el Usuario.

o Incluyen una permanencia de la carga en el almacén.

o Regulación tarifaria.

• Servicios Especiales:

o Servicios distintos a los Servicios Estándar que la Sociedad Concesionaria está

facultada a prestar directamente o a través de terceros.

o Regulación tarifaria o precios no regulados, dependiendo de las condiciones de

competencia.

Esquema de prestación de servicios

Condiciones de competencia en el TPC Carga en contenedores

• Niveles de desempeño: DPW presenta un desempeño superior al de APMT, en particular en el

número promedio de contenedores movilizados por hora.

Condiciones de competencia en el TPC Carga en contenedores

• Inelasticidad de la demanda: Los consignatarios de carga normalmente no deciden a través de qué

terminal portuario serán embarcadas o descargadas sus mercancías. Las líneas navieras eligen

operar en un terminal portuario por la calidad y las oportunidades de negocio, así como por las

alianzas estratégicas a nivel mundial.

• Tasa de ocupabilidad en el TPC: Alrededor del 75% (nivel óptimo: 70%), no hay incentivos para

reducir tarifas.

• Nivel de concentración: En 2015, DPW atendió a cerca del 68% del mercado.

Condiciones de competencia en el TPC Carga en contenedores

• Asimetrías contractuales entre los operadores:

Aspecto Asimetría contractual

Retribución al

Estado

DPW retribuye al Estado el 3% de sus ingresos brutos mensuales.

APMT retribuye al Estado el 3% de sus ingresos netos mensuales y a ENAPU el

17,01% de sus utilidades netas antes de impuestos.

Garantías no

financieras

DPW cuenta con una garantía de demanda mínima anual de 300 000 TEU de

importación y exportación y 100 000 TEU de transbordo durante los 10 primeros años.

Tipo de carga

movilizada

DPW es un terminal especializado en contenedores.

APMT es un terminal multipropósito.

Metas de

desempeño

La mayoría de los NSP son similares, excepto por el tiempo de atención al usuario

para el retiro de su mercancía: máximo de 20 minutos en DPW y máximo de 30

minutos en APMT.

Tarifas de

Servicios

Especiales

A diferencia de DPW, APMT debe seguir un procedimiento de aprobación previa del

Regulador y análisis de condiciones de competencia del INDECOPI para la prestación

de nuevos Servicios Especiales.

Condiciones de competencia en el TPC Carga en contenedores

No hay evidencia de que exista competencia efectiva en tarifas entre el TMS y el TMN en la provisión de Servicios Estándar a la carga en contenedores al interior del TPC

Índice de Hischman-Herfindahl

Condiciones de competencia en el TPC Carga en contenedores

• Motta (2004): “El poder de mercado es un concepto crucial en el razonamiento económico de las leyes

de competencia. Se refiere a la habilidad de una firma para incrementar sus precios por encima de algún

nivel competitivo – el precio de referencia – de manera rentable.”

Tarifa por uso o alquiler de amarradero

(USD por metro de eslora por hora)

Condiciones de competencia en el TPC Carga en contenedores

Tarifa por embarque/descarga

de un contenedor de 20 pies (USD)

Tarifa por embarque/descarga

de un contenedor de 40 pies (USD)

Condiciones de competencia en el TPC Carga en contenedores

Proyección del movimiento de contenedores (TEU)

Perspectivas de desarrollo de competencia

en carga en contenedores

• El proceso de concesión del TMN tuvo entre sus objetivos la promoción de la

competencia en carga en contenedores al interior del TPC. Sin embargo, la

estructuración del Contrato de Concesión no se condice con dicho objetivo.

– Una condición necesaria y suficiente para que exista competencia es que los

servicios que brinden ambos terminales sean homogéneos.

– Esta situación no se observa en el TPC donde, por diseño de contrato, un

terminal multipropósito (TMN) “compite” con un terminal especializado (TMS).

– Por su naturaleza, el TMN cuenta con ventajas comparativas para atender naves y

acomodar carga en las zonas de almacenamiento, mientras que el TMS cuenta

con capacidad instalada restringida.

– Es poco probable que exista competencia en el TPC en el mercado de

contenedores. El objetivo de política sectorial no podría cumplirse.

– Si el TNM resuelve sus problemas de calidad de servicio, debería configurarse un

mercado en el que exista un líder (TNM) y un seguidor (TMS).

• Es necesario que el Estado lleve a cabo una evaluación integral de las condiciones de

competencia en el TPC para tomar una decisión acerca de cómo promover la

competencia en carga en contenedores.

Condiciones de competencia en el TPC Carga no contenedorizada

Nota: TNM = Terminal Norte Multipropósito – Callao; TPP = Terminal Portuario de Paita; TPM = Terminal Portuario de Matarani;

TPGSM = Terminal Portuario General San Martín - Paracas; TPS = Terminal Portuario de Salaverry; TPI = Terminal Portuario de Ilo

Condiciones de competencia en el TPC Carga no contenedorizada

Nota: TNM = Terminal Norte Multipropósito – Callao; TPP = Terminal Portuario de Paita; TPM = Terminal Portuario de Matarani;

TPGSM = Terminal Portuario General San Martín - Paracas; TPS = Terminal Portuario de Salaverry; TPI = Terminal Portuario de

Ilo; TEC = Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales – Callao.

Condiciones de competencia en el TPC Carga no contenedorizada

Nota: TNM = Terminal Norte Multipropósito – Callao; TPP = Terminal Portuario de Paita; TPM = Terminal Portuario de Matarani;

TPGSM = Terminal Portuario General San Martín - Paracas; TPS = Terminal Portuario de Salaverry; TPI = Terminal Portuario de

Ilo.

Condiciones de competencia en el TPC Carga no contenedorizada

Nota: TNM = Terminal Norte Multipropósito – Callao; TPP = Terminal Portuario de Paita; TPM = Terminal Portuario de Matarani;

TPGSM = Terminal Portuario General San Martín - Paracas; TPS = Terminal Portuario de Salaverry; TPI = Terminal Portuario de

Ilo.

Condiciones de competencia en el TPC Carga no contenedorizada

Factores que explican la concentración de carga no contenedorizada en el TPC:

• Diferencia en la infraestructura y la capacidad de movilización para estos tipos de carga

entre los terminales portuarios del interior del país y el TPC.

• Los terminales portuarios con infraestructura y capacidad de movilización comparables

al TPC (Paita y Matarani) se encuentran alejados del Callao.

• El área de influencia del TPC excede a la región Lima, abarcando inclusive regiones

que cuentan con instalaciones portuarias de uso público:

– En el caso de las exportaciones, se moviliza carga proveniente de Ancash, La

Libertad, Ica, Pucallpa, Cerro de Pasco, Junín, Ayacucho, Huánuco y

Huancavelica

– En el caso de las importaciones, el ámbito de influencia es nacional, en razón que

las mercancías importadas tienen como consumidores finales a pobladores de las

distintas regiones.

Condiciones de competencia en el TPC Carga no contenedorizada

Factores que explican la concentración de carga no contenedorizada en el TPC:

• No existe competencia en la movilización de minerales a granel, dado que estos sólo

pueden ser embarcados a través del Muelle de Minerales.

• El Terminal Portuario General San Martín podría representar competencia para el TMN,

pero en el mediano plazo y sujeto a ciertas condiciones.

No hay evidencia de que exista competencia por la movilización de carga no

contenedorizada al interior del TPC.

Condiciones de competencia en el TPC Proyecciones de movilización de carga no contenedorizada

Perspectivas de desarrollo de terminales

portuarios multipropósito

Perspectivas de desarrollo de terminales

portuarios multipropósito

• En los próximos años se consolidarán nuevos terminales portuarios que podrían

representar alternativas al TPC.

• La APN ha dado habilitaciones portuarias a dos terminales portuarios:

– El Terminal Portuario de Pucallpa viene siendo operado desde noviembre de 2015

por la empresa Logística Peruana del Oriente S.A.

– El Terminal Portuario de Chancay, ubicado a 78 km al norte de Lima, será operado

por la empresa Terminales Portuarios Chancay.

• PROINVERSIÓN maneja algunas iniciativas privadas:

– Terminal Portuario de Salaverry

– Terminal Portuario de Ilo

Perspectivas de desarrollo de terminales

portuarios multipropósito

• De los proyectos antes mencionados, los terminales portuarios de Pucallpa e Ilo no

representarían una amenaza competitiva para el TPC debido principalmente a factores

de localización.

• En el caso del Terminal Portuario de Chancay, al igual que en el del TPGSM, es

necesario que la calidad de los servicios brindados sea lo suficientemente alta como

para atraer a líneas navieras y compensar el flete de transporte terrestre que deberán

asumir los usuarios.

• El Terminal Portuario de Salaverry podría representar una alternativa atractiva, pero su

zona de influencia estaría más enfocada en la zona norte del país.

Conclusiones

• No existe competencia efectiva entre el TMS y el TMN en la provisión de servicios a la

carga en contenedores al interior del TPC. Ello es resultado tanto de asimetrías en el

desempeño de los operadores, como del propio diseño de los contratos de concesión.

• La promoción de la competencia en carga en contenedores tiene como condición

previa la homogeneidad de los servicios brindados por ambos operadores.

• No existe competencia en la movilización de carga no contenedorizada en el TPC.

• Existen proyectos para el desarrollo de terminales multipropósito alternativos al TPC,

pero el desarrollo de la competencia está supeditado a que la calidad de sus servicios

sea lo suficientemente alta como para atraer a líneas navieras y compensar el flete de

transporte terrestre.