Conectividad aerea

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Conectividad Aérea ¿ El talón de Aquiles?

Mayo, 2012

SECRETARÍA DE TURISMO

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75.7 millones Visitantes Internacionales

10.810.8 millonesTuristas por aire

Gasto de visitantes internacionales

201111.9 billones USD

8.8 billones USD

Note: Banxico incluye a los mexicanos residentes en el extranjero como turistas

Gasto de turistas aéreos

Turistas vía aéreaTuristas vía aérea

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3Fuente: SIOM.

Turistas vía aérea 2011Turistas vía aérea 2011

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4Fuente: Official Airlines Guide (OAG)

Panorama general de la conectividad en MéxicoPanorama general de la conectividad en México

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DE ASIENTOS PARA EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL 2003-2012

(millones)

Para mayo de 2012 se programaron 5.5 millones de asientos en el mercado nacional e internacional, lo que representa un crecimiento acumulado del 1.9%.

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Fuente: Official Airlines Guide (OAG)/Airport Data Intelligence, Capacity Overview Report.

9.4%

6.1%

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En el periodo de Enero - Mayo de 2012 se observa un crecimiento acumulado de 9.4% de asientos en operación nacional y 6.1% en operación internacional.

ASIENTOS PROGRAMADOS DE LA AVIACIÓN COMERCIAL HACIA MÉXICO(millones)

Acumulado enero-mayo

Panorama general de la conectividad en MéxicoPanorama general de la conectividad en México

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Debido a la salida de MEXICANA del mercado aéreo en agosto de 2010, actualmente existen 17 rutas nacionales y 11 internacionales que aún no han sido cubiertas.

Oferta aproximada por recuperar:

540 mil asientos

Asientos 2010Culiacán Mexicali 34,736Guadalajara León 300Guadalajara Morelia 300Guadalajara Oaxaca 33,400Guadalajara Querétaro 33,400La Paz Los Mochis 16,700León Zacatecas 4,200Los Mochis La Paz 16,700Mérida Tuxtla Gutiérrez 33,400Morelia León 4,740Oaxaca Guadalajara 33,400Oaxaca Tuxtla Gutiérrez 33,400Querétaro Guadalajara 33,400Los Cabos Mazatlán 33,400Tuxtla Gutiérrez Mérida 33,400Tuxtla Gutiérrez Oaxaca 33,400Zacatecas León 4,200

RutaRUTAS NACIONALES

Asientos 2010Calgary México DF 22,920Chicago O'Hare León 4,470Edmonton México DF 720Guatemala Cancún 16,700Los Ángeles Oaxaca 1,050Nueva York JFK Monterrey 40,080Oakland León 4,200Oakland Zacatecas 4,200Sacramento Los Cabos 28,650San José Costa Rica Cancún 19,100San José Caliornia Morelia 18,290

RutaRUTAS INTERNACIONALES

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Estudio de Conectividad (Consultor SH&E)Estudio de Conectividad (Consultor SH&E)

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• Official Airline Guide (OAG)• Marketing Information Data Tapes (MIDT)• IATA Schedule Reference Service (SRS) Analyzer• IATA Pax-IS Market Data• Estadísticas de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes de México• US DOT T-100• US DOT O&D Survey• Información Turística de Infraestructura Hotelera de SECTUR• Estadísticas del Instituto de los Mexicanos en el Exterior• U.S. Census 2010• Base de Datos de pasajeros de Autobuses de Primera y de Lujo en México• Estadísticas de transporte terrestre de autobuses de primera y de lujo de la

Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México• IPO 2010 Interjet• Air Transport Intelligence• Sistema propiedad de SH&E para análisis de rutas “Networks”

Base de Datos del Estudio de ConectividadBase de Datos del Estudio de Conectividad

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Poco probablePocas frecuencias con factor de ocupación bajo (<80%)

ProbablePocas frecuencias semanales con buen factor de ocupación (>=80%) y/o no en la estrategia de la aerolínea

Muy probableVarias frecuencias con buen factor de ocupación (>=80%) en la estrategia de la aerolínea

ChartersMercados de playa con altos factores de ocupación pero no en la estrategia regular de las aerolíneas

Algunas rutas propuestas se presentan como opción para dos aerolíneas para ser operados por una de ellas, y en la mayoría de

los casos no podrían ser operadas por todas las

aerolíneas propuestas hasta que los mercados maduren

Premisas del Estudio de ConectividadPremisas del Estudio de Conectividad

• La metodología de ICF SH&E Inc. se basa en los mismos procedimientos y métodos con los cuales las aerolíneas realizan sus estudios de rutas

• El estudio se realizó tomado como base el origen-destino, la demanda y oferta actual, así como las aerolíneas que sirven cada uno de los destinos

• Se considera la flota disponible y hubs de las aerolíneas, así como los horarios de conexión.

• ICF SH&E utilizó un criterio basado en frecuencias, factores de ocupación y la estrategia de las aerolíneas para asignar prioridades en rutas:

Mejor recibido por las aerolíneas si el vuelo tiene más frecuencias Factores de Ocupación con más de 80% de factor de ocupación

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26 principales aeropuertos en México con base en la oferta de asientos semanalesDiciembre 2011

Fuente: Official Airline Guide, OAG

377 milAsientos Semanales

México cuenta actualmente con 58 aeropuertos con operación regular y aproximadamente el 50% de la oferta se concentra en

Ciudad de México y Cancún

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Nota: La gráfica incluye tanto pasajeros de salida como de llegadaFuente: IATA Pax-IS Agosto 2010 – Julio 2011

Pasajeros anuales Origen-Destino de/a México por regiónSeptiembre 2010 a Agosto 2011Pasajeros Semanales

La Ciudad de México es destino líder de todas la ciudades en México en términos de tráfico total – Cancún es líder en tráfico internacional

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Selección inicialTodos los mercados nacionales y internacionales de los 42 aeropuertos del análisis para el

periodo desde Julio 2010 hasta Junio 2011

Selección de mercadosSe utilizó un filtro de por lo menos 1 pasajero diario en cada sentido para seleccionar mercados significativos

Selección de rutas para análisisTodos los mercados con por lo menos 150 (internacional) / 75 (domésticos)1

pasajeros semanales en cada sentido

Mercados O&D

Rutas propuestasViables y muy

probables para la operación

Con la oferta actual existen 254 oportunidades, pero debe considerarse que algunas de las rutas propuestas compiten por la misma demanda (rutas duplicadas para la misma área de influencia).

Con la oferta actual existen 254 oportunidades, pero debe considerarse que algunas de las rutas propuestas compiten por la misma demanda (rutas duplicadas para la misma área de influencia).

205 rutas únicas en operación regular (89 rutas nacionales y 116 rutas internacionales)

49 rutas únicas operación charter(25 rutas nacionales y 24 rutas internacionales)

18,545rutas

9,357rutas

512rutas

Basado en la demanda, SH&E desarrolló varios pasos para definir las rutas potenciales para los 42 aeropuertos de estudio

1\ Las aeronaves utilizadas para vuelos internacionales tienen, por lo menos, 100 asientos; 50 en caso de las rutas domésticas

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Número de Rutas Potenciales Rutas Muy Probables, Probables y ChartersRutas Muy Probables, Probables y Charters

Puerto Vallarta, Guadalajara y Cancún son los tres destinos que presentan las mayores oportunidades para atraer conectividad aérea

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Oportunidades de Negocio para Aerolíneas en operación regularOportunidades de Negocio para Aerolíneas en operación regular

Adicionalmente se cuentan con 66 rutas muy probables para aerolineas de bajo costo(Destinos con base en tráfico de autobús con al menos un destino operado por dichas aerolíneas )

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Sin Incentivo

•Rutas no generadoras de turismo como rutas de negocios o étnico (migrantes)

•Rutas de turismo egresivo o de salida (que no traen el turismo a México)

Promoción y

Publicidad

•Rutas turísticas o convenciones y reuniones

•Con alto punto de venta en el extranjero

•Destinos con mucha presencia nacional e internacional

•Destino con amplio servicio aéreo actual

•Rutas que requieren impulso en países ya existe servicio

•Rutas nacionales con demanda potencial de autobús

Garantía

•Rutas turísticas o destinos de negocios que no son conocidos internacionalmente como Tijuana, Mexicali, Puebla, Querétaro, Cuernavaca y Toluca

•Con alto punto de venta en el extranjero

•Rutas internacionales a destinos nacionales donde no cuentan con servicio, como ejemplo Puerto Vallarta a América Latina o Los Cabos a Europa.

Incentivos

Los incentivos para cada ruta se dividen en 3 segmentos de acuerdo al tipo de impulso que la ruta requiere para la operación

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• México cuenta actualmente con 51 acuerdos Bilaterales

• México tiene un acuerdo aéreo con Estados Unidos firmado desde 1960, el cual se amplió en 2005, elevando el número máximo de aerolíneas de pasajeros de cada nación que pueden realizar vuelos entre ciudades de ambos países.

• En 2010, se estableció un acuerdo sobre aspectos en materia de servicios aéreos entre la Unión Europea y México.

• En 2010, se firmó un Acuerdo de Servicios de Transporte Aéreo entre México y Perú, que incrementará de 13 a 56 frecuencias de vuelos semanales a las ciudades de México.

Algunos Países con los que México tiene acuerdo:

Consideraciones GeneralesConsideraciones Generales

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CHICAGO-CANCÚN CHICAGO-PUERTO VALLARTA SAN FRANCISCO-PUERTO VALLARTALOS ÁNGELES-PUERTO VALLARTA

USACOSTA RICAGUATEMALAPANAMAARGENTINABOLIVIABRASILPERÚREP. DOMINICANA

ALEMANIACHECOSLOVAQUIAFRANCIALUXEMBURGOPAISES BAJOSPOLONIASUIZARUSIAFILIPINAS

JAPÓNMALASIASINGAPURTAILANDIAEMIRATOS ÁRABESCOREA

CHICAGO-LOS CABOS LOS ÁNGELES-CANCÚN NUEVA YORK-CANCÚN LOS ÁNGELES-LOS CABOS

MÉXICO CUENTA CON 40 QUINTAS LIBERTADES CON 24 PAÍSES

RUTAS QUE NECESITAN UNA DESIGNACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE USA (8)

Ninguna aerolínea Mexicana opera estas rutas directas actualmente

Consideraciones GeneralesConsideraciones Generales