Confianza del Consumidor (anual) Confianza Económica Ene ... · De esta forma, si consigue ganar...
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1/ Con información al cierre del lunes 28 de enero de 2019
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1
29 de enero, 2019
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Apertura de Hoy:
Las principales bolsas en el mundo operan con resultados mixtos, donde de nueva cuenta se incrementan las preocupaciones en torno a una posible escalada de tensiones comerciales entre EUA y China. Adicionalmente, los inversionistas siguen atentos a los reportes corporativos trimestrales, y en espera de una votación hoy en el parlamento británico sobre el Brexit y la reunión de la FED que concluye mañana.
EUA acusó ayer lunes a la compañía china de telecomunicaciones Huawei Technologies, a su jefa de finanzas y a dos filiales de fraude bancario y electrónico para violar las sanciones de Washington contra Irán y de robar secretos comerciales de un rival estadounidense.
Los inversionistas temen que la arista de Huawei complique las negociaciones de alto nivel entre representan-tes de China y EUA que empezarán el miércoles. Si bien la compañía china ha estado en la mira del Gobierno de Estados Unidos durante algún tiempo, estos cargos, que se producen apenas unos días antes de las nego-ciaciones comerciales con una delegación china en Washington, parecen una escalada de las tensiones.
En Reino Unido, hoy martes (en el transcurso del día) el Parlamento británico vota 14 enmiendas que los dipu-tados han presentado a su plan para la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Sin embargo, esta votación que prometía ser crucial para el futuro del país, ahora puede ser un mero trámite ya que la primera ministra Theresa May ha dicho que tiene planeado presentar una moción al Parlamento sobre su 'plan B' para el Brexit y someterla a votación el próximo 13 de febrero. En particular, May busca tener una oportunidad de renegociar con la Comisión Europea los términos del acuerdo sobre la frontera con Irlanda. Quiere lograr una mejora sobre este punto dado que considera que podría ser suficiente para que el Parlamento apruebe el acuerdo de retirada del bloque comunitario. De esta forma, si consigue ganar tiempo, podría presentar su 'plan b' para el Brexit para que se vote el 13 de febrero próximo.
En materia de reportes corporativos trimestrales en EUA, tras los pronósticos decepcionantes de ayer de Cater-pillar y Nvidia, hoy le toca el turno a Apple, otra empresa de referencia mundial. Se espera que Apple anuncie resultados tras el cierre de la sesión bursátil en EUA. Los mercados estarán muy atentos en busca de señales de una desaceleración tras la advertencia del responsable ejecutivo (profit warning) a principios de enero sobre un enfriamiento de los ingresos durante el último trimestre del año pasado.
El peso mexicano inicia la jornada alrededor de $19.0 spot, en espera de varios desenlaces como lo es la vota-ción del Brexit, la reunión de política monetaria de la FED y la ronda de negociaciones entre EUA y China.
Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $18.92 y $19.07 (el euro entre $1.139 y $1.145).
HoraPaís /
ZonaIndicador Periodo
Información
Reportada
Estimación
Consenso
Bloomberg
Dato
Anterior
28-ene. 7:30 EUA Índice de Actividad Nacional, Chicago FED Dic 0.27 0.22 0.22
28-ene. 8:00 Mex Balanza Comercial (saldo en miles de millones de dólares) Dic 1836.30 -900.00 -2381.80
28-ene. 9:30 EUA Actividad Manufacturera, Dallas FED (puntos) Ene 1.00 -2.70 -5.10
29-ene. 9:00 EUA Índice de Confianza del Consumidor, Conference Board Ene 124.00 128.10
30-ene. 4:00 Euro Confianza Económica Ene 106.80 107.30
30-ene. 4:00 Euro Confianza del Consumidor (anual) Ene -7.90 -7.90
30-ene. 7:15 EUA Cambio en el empleo privado, Agencia ADP (miles) Ene 165.00 271.00
30-ene. 8:00 Mex Estimación Oportuna del PIB (Var. % anual) 4-Trim 2.00 2.50
30-ene. 9:00 EUA Ventas pendientes de casas (Var % mensual) Dic 1.00 -0.70
30-ene. 9:30 EUA Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 25-ene 7.97
30-ene. 13:00 EUA Decisión de Política Monetaria (Tasa de Interés FED) Ene 2.50 2.50
30-ene. 17:50 Japón Producción Industrial (Var % mensual, preliminar) Dic -0.50 -1.00
30-ene. 19:00 China PMI Manufacturero Ene 49.30 49.40
31-ene. 4:00 Euro PIB (Var. % trimestral, prelim.) 4-Trim 0.20 0.20
31-ene. 7:30 EUA Ingreso personal (Var % mensual) Dic 0.50 0.20
31-ene. 7:30 EUA Gasto personal (Var % mensual) Dic 0.30 0.40
31-ene. 7:30 EUA Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 26-ene 215 199
31-ene. 8:45 EUA Chicago PMI (Purchasing Manager Index) Ene 60.00 65.40
31-ene. 19:45 China PMI Manufacturero (Caixin, puntos) Ene 49.70 49.70
1-feb. 3:00 Euro PMI Manufacturero (puntos, final) Ene 50.50 50.50
1-feb. 4:00 Euro Estimación de Inflación (Var % anual) Ene 1.40 1.60
1-feb. 7:30 EUA Creación neta de empleos, nómina no agrícola (miles) Ene 165.00 312.00
1-feb. 7:30 EUA Tasa de desempleo (%) Ene 3.90 3.90
1-feb. 7:30 EUA Salario promedio por hora (Var % anual) Ene 3.20 3.20
1-feb. 9:00 EUA ISM Manufacturero Ene 54.10 54.10
1-feb. 9:00 EUA Sentimiento del Consumidor (Univ. Michigan, final, ptos.) Ene 90.70 90.70
Calendario de Indicadores Económicos (del 28 de enero al 01 de febrero de 2019)
Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.
En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros
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Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)
Pesos por dólar en un mes
Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)
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Promedio móvil 100 días
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Promedio móvil 23 días Promedio móvil 100 días
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MERCADO DE DIVISAS
Diaria 1 MesEn el
año
En 12
meses
Pesos por divisa
Dólar Fix 19.04 0.6 -3.1 -3.1 3.1 19.65
Dólar Spot EUA 19.04 0.3 -3.1 -3.1 3.0 19.65
Euro Spot 21.76 0.5 -3.3 -3.4 -5.3 22.52
Libra Spot 25.06 0.0 0.4 0.0 -4.3 25.07
Dólar Canadiense Spot 14.36 0.0 -0.4 -0.3 -4.4 14.41
Yen Spot 0.17 0.6 -2.2 -2.8 2.4 0.18
Franco Suizo Spot 19.19 0.4 -3.9 -4.0 -3.1 20.00
Dólar por Euro 1.1428 0.2 -0.1 -0.3 -8.0 1.1467
Yen por dólar 109.35 -0.2 -0.8 -0.3 0.7 109.69
Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.
pesos/usd 19.11 19.28 19.55 20.11
Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.
Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg.
Cierre
Variación %Cierre
2018
Var % diaria Var % en el año
Rand sudafricano 0.34 -4.75
Rublo ruso 0.35 -4.49
Libra esterlina 0.25 -3.21
Peso mexicano 0.28 -3.11
Peso chileno 0.78 -3.11
Real brasileño -0.14 -2.98
Peso colombiano 0.25 -2.90
Rupia indonesa -0.15 -2.21
Yuan chino -0.04 -1.94
Dólar australiano 0.18 -1.66
Peso argentino 0.21 -1.42
Yen japonés -0.18 -0.31
Euro -0.19 0.34
Zloty polaco -0.05 0.50
Won coreano -0.30 0.63
Nuevo dólar taiwanés -0.09 0.79
Rupia hindú -0.09 1.92
Evolución de monedas vs. dólar estadounidense
Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.
Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
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TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)
prom. cierre
Tasas Nacionales
Tasa Objetivo Banxico 8.250 8.250 8.250 7.64 8.25
Fondeo Bancario* 8.250 8.240 8.276 7.69 8.30
Cetes 28 días 7.910 7.910 7.940 7.63 8.06
Cetes 91 días 8.180 8.200 8.220 7.84 8.30
Cetes 182 días 8.400 8.400 8.433 7.98 8.59
Cetes 364 días 8.620 8.670 8.620 8.06 8.67
TIIE 28 8.594 8.595 8.593 8.00 8.59
TIIE 91 8.614 8.610 8.620 8.06 8.64
Bonos de tasa fija (subasta primaria)
3 años 8.56 8.87 8.56 7.81 8.87
5 años 8.79 9.02 7.83 7.91 8.79
10 años 8.71 9.11 8.71 7.93 9.11
20 años 8.93 9.59 8.93 8.14 9.59
30 años 9.12 8.81 8.11 8.11 9.12
UDIS (pesos) 6.25 6.25 6.24 6.05 6.23
Udibonos 30 años 4.25 4.60 4.25 3.93 4.60
UMS 2021 (dolares) 3.42 3.43 3.52 3.60 3.68
Instrumentos IPAB (sobretasa)
BPA´s 1 año 1\ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
BPAT´s 5 años 2\ 0.37 0.38 0.36 0.36 0.37
BPA 182 7 años 3\ 0.14 0.14 0.14 0.14 0.07
BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)
prom. cierre
MBONO Sep-2022 8.18 8.18 8.38 7.83 8.50
MBONO Dic-2024 8.24 8.24 8.45 7.93 8.64
MBONO Jun-2027 8.39 8.37 8.57 7.93 8.65
MBONO May-2031 8.54 8.53 8.73 8.02 8.75
MBONO Nov-2038 8.68 8.68 8.85 8.12 8.88
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2019
2018
1\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.
2\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 91 días.
3\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 182 días.
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2019
2018
RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)
Cierre Prom.
Colombia 132 129 89 162 158 114
México 133 131 95 163 155 121
Brasil 172 171 142 311 207 208
Francia 37 37 15 40 38 24
Italia 207 205 85 290 208 185
España 76 76 36 95 80 62
Irlanda 40 40 21 43 42 30
Portugal 87 87 62 142 89 89
*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg
2018Maximo
en 12
meses
Valor
actual
Valor
Previo
Minimo
en 12
meses
TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)
prom. cierre
Fondos Federales E.U. 2.50 2.50 2.50 1.91 2.50
T-Bill 3 meses 2.38 2.39 2.40 1.95 2.47
5 años 2.58 2.60 2.54 2.74 2.51
10 años 2.74 2.76 2.71 2.91 2.68
30 años 3.07 3.07 3.03 3.11 3.01
Libor 3 meses 2.75 2.76 2.78 2.30 2.80
Libor 12 meses 3.03 3.03 3.02 2.76 3.01
Tasa PRIME 5.50 5.50 5.50 4.90 5.50
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2019
2018
MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)
EUA 2.74 2.76 2.68 México 8.40 8.39 8.66
Zona Euro 0.21 0.19 0.24 Chile 4.48 4.72 4.79
Japon 0.00 0.00 0.00 Brasil 9.08 8.95 9.24
Reino Unido 1.27 1.31 1.28 Portugal 1.65 1.65 1.72
Italia 2.67 2.65 2.74 Grecia 4.06 4.08 4.40
España 1.220 1.231 1.42 China 3.15 3.14 3.31
Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario
Cierre 2018Actual PrevioCierre
2018Actual Previo
DiariaAcum
en 2018Prom. Cierre
Índice General de Commodities* (1.2) 5.1 1,197.38 1,188.1 1,262.2 1,139
WTI (usd/barril) (3.0) 14.7 52.09 51.2 64.9 45.4
Mezcla Mexicana (usd/barril) 1.0 21.1 54.12 50.8 62.1 44.7
Oro (usd/onza troy) 0.0 1.6 1,303.38 1,288 1,269 1,281.8
Plata (usd/onza troy) (0.0) 1.6 15.74 15.6 15.7 15.5
Cobre (usd/kg) (1.8) 1.8 267.90 265.5 292.8 263.4
Indice Agricola 0.3 3.6 1,295.6 1,283.8 1,283.2 1,251
Maiz (usd/bushel) 0.3 2.6 3.52 3.5 3.4 3.4
*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg,
USDA, UBS Investment Bank.
Variación %Precio
actual
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WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.
1/ Con información al cierre del lunes 28 de enero de 2019
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 4
29 de enero, 2019
Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día
IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)
/1
diaria 1 Mes En el añoEn 12
meses
IPyC (Mex) 43,626.15 -0.03 5.23 4.77 -14.57 57.99 2.21 18.59 7.89
Dow Jones (EU) 24,528.22 -0.84 6.36 5.15 -7.85 67.09 3.64 16.14 11.03
S&P 500 (EU) 2,643.85 -0.78 6.36 5.47 -7.97 66.20 3.14 17.89 12.43
Bovespa (Brasil) 95,443.88 -2.29 11.37 8.60 14.06 79.55 2.04 21.32 9.40
Dax (Alemania) 11,210.31 -0.63 6.17 6.17 -15.97 70.72 1.51 12.38 6.78
FTSE 100 (Reino Unido) 6,747.10 -0.91 0.19 0.28 -11.98 43.61 1.59 15.50 8.47
CAC40 (Francia) 4,888.58 -0.76 4.48 3.34 -11.59 68.24 1.49 15.08 9.46
Nikkei 225 (Japón) 20,649.00 -0.60 3.17 3.17 -12.61 53.17 1.58 14.31 8.29
SSE Composite (China) 2,596.98 -0.18 4.13 4.13 -26.29 60.53 1.35 12.20 9.80
Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.
Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.
Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.
Índice
(Unidades)
Variación %: RSI del
Precio*
(9
dias)
MERCADOS ACCIONARIOS
Precio /
Valor
en
Libros
Precio /
Utilidades
Valor de la
Empresa /
EBITDA 12
meses
39,000
39,500
40,000
40,500
41,000
41,500
42,000
42,500
43,000
43,500
44,000
44,500
45,000
45,500
46,000
46,500
47,000
47,500
48,000
48,500
49,000
49,500
50,000
50,500
51,000
51,500
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
2,340
2,360
2,380
2,400
2,420
2,440
2,460
2,480
2,500
2,520
2,540
2,560
2,580
2,600
2,620
2,640
2,660
2,680
2,700
2,720
2,740
2,760
2,780
2,800
2,820
2,840
2,860
2,880
2,900
2,920
2,940
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
-2.3
-2.3
-2.3
-1.9
-1.6
1.5
1.6
1.8
2.1
3.8
KOFL
PE&OLES
PINFRA
RA
MEGACPO
IENOVA
WALMEX
ALFAA
ALSEA
LABB
-8.3
-4.5
-4.4
-4.1
-3.0
13.0
13.3
13.5
15.1
15.3
CUERVO
BIMBOA
TLEVICPO
GENTERA
LIVEPOLC
GMEXICOB
OMAB
LALAB
ASURB
BSMXB
1/ Con información al cierre del lunes 28 de enero de 2019
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 5
29 de enero, 2019
/1
Actualización reciente
5.
Quincenal Acum. AnualAnual
(2q. Dic '18)Quincenal Acum. Anual
Anual
(2q. Dic '18)
INPC 0.11 0.11 4.52 4.66
Subyacente 0.08 0.08 3.64 3.73 No Subyacente 0.19 0.19 7.31 7.57
Mercancias 0.22 0.22 3.68 3.89 Agropecuarios 1.28 1.28 7.88 5.44
Servicios -0.06 -0.06 3.57 3.59 Energét. Y Tarif. Gob. -0.60 -0.60 6.72 8.78
Fuente: INEGI.
INFLACIÓN EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2019 (var. %)
Por actividades Por componentes
III-18 II-18Ene-sep
18IV-17 2017 2016 II-18 I-18
Ene-
jun 182017 2016
2.5 2.6 2.1 1.5 2.0 2.9 Consumo Privado 3.0 2.6 2.8 3.0 3.7
Gasto Gubernamental 2.9 1.1 2.0 0.1 2.4
Primarias 2.2 1.8 2.2 4.3 3.4 3.5 Inversión Privada 3.9 1.4 2.7 -1.5 1.1
Secundarias 1.1 1.3 0.5 -1.0 -0.6 0.4 Exportaciones 8.3 2.2 5.3 3.8 3.5
Terciarias 3.2 3.3 2.8 2.4 3.0 3.9 Importaciones 7.9 5.9 6.9 6.5 2.9Fuente: INEGI. Base 2013.
PIB
PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)
nov.-18 oct.-18ene-nov
20182017 oct.-18
ene-oct
20182017
IGAE 1.7 2.0 2.0 2.0 Total de Trabajadores (miles)** 20,356 163.2 937.7 801.8
4.3 -2.5 2.5 3.4 Permantenes (miles) 17,409 127.6 733.3 644.6
-0.8 0.0 0.3 -0.4 Eventuales Urbanos (miles) 2,750 31.9 241.1 135.2
1.6 0.9 1.6 3.1 sep-18 ago-18 2017 2016
Actividades Terciarias 2.9 3.2 2.8 3.2 Tasa de desempleo 3.60% 3.47% 3.13% 3.37%
3.3 2.1 2.7 1.7 **Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.
Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.
oct.-18
ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)
Creación/pérdida neta de empleos
Actividades Primarias
Actividad Industrial
Ind. Manufactureras
Ventas al menudeo
Variación % real anual
oct.-18 sep.-18ene-oct
20182017 oct.-18 sep.-18
ene-oct
20182017
Exportaciones 12.6 11.9 11.5 9.5 Importaciones 13.7 6.4 11.6 8.6
Petroleras 17.7 43.8 40.0 25.5 Consumo 13.2 1.8 12.9 10.4
No Petroleras 12.3 10.0 9.8 8.7 Bienes Intermedios 13.1 7.0 11.1 9.0
Manufactureras 13.2 10.5 9.9 8.5 Bienes de Capital 18.6 9.1 14.2 3.2
Automotriz 14.5 17.8 13.5 11.8 Balanza Comercial (md) -2,935 -194 -13,159 -10,875
2018* 2017 2016 oct.-18 sep.-18 2017 2016
11.4 12.2 8.9 Reservas Internacionales 173.6 173.6 172.8 173.5
3.6 8.6 10.8
17.84 31.234 30.37
Fuente: INEGI y Banco de México.
Inversión Estranjera Directa (mmd)
Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd)
SECTOR EXTERNO
Variación % anual Variación % anual
Ingresos por Remesas (var %)
Ingresos por Turismo Internacional (var%)
2017 2018 3T. '18 2T. '18 1T. '18 2017
PIB 1/ 3.4 4.2 2.2 2.5
PIB México (var. % real anual) 2.00 2.10 dic 18 nov 18 dic 17 dic 16
Inflación (var. % anual) 6.77 4.83 Precios al consumidor2/
-0.1 0.0 0.1 0.3
Cetes 28 (cierre) 7.25 8.06 Precios al consumidor 3/ 1.9 2.2 2.1 2.1
Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 19.66 19.65 Producción industrial 2/ 0.6 0.4 0.8
PIB Estados Unidos (var. % real anual) 2.50 2.90 Producción industrial 3/ 3.9 4.0 0.8
Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 3.9 3.7 4.1 4.7
1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual. Empleo generado (miles) 312 155 175 155
4/ Michigan Consumer Confidence Sentiment. nov 18 oct 18 2017 2016
Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor4 /
97.5 98.6 95.9 98.2
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS
1/ Con información al cierre del lunes 28 de enero de 2019
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 6
Dirección de Análisis Económico y Bursátil
Paseo de las Palmas N° 215, Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México D.F.
Analistas Responsables:
James Salazar Salinas
Subdirector de Análisis Económico
1103 1103 Ext. 5699
Jesús Antonio Díaz Garduño
Analista Junior
1103 1103 Ext. 5609
Jorge Gordillo Arias Director de Análisis Económico y Bursátil [email protected]
1103 1103 Ext. 5693
Información Importante:
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