Consejo Minero "Mineria en Cifras"
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7/24/2019 Consejo Minero "Mineria en Cifras"
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Fecha
Minera en Cifras1. Mercado mundial de minerales y participacin de Chile
2. Empresas socias del Consejo Minero
3. Importancia de la minera en el pas4. Indicadores de competitividad
5. Insumos estratgicos Noviembre 2015
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1. Mercado mundial de minerales y
participacin de Chile
2
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Produccin y reservas en Chile 2014
Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Servicio Geolgico de EE.UU. y de Cochilco.3
TM: Toneladas mtricas.
Produccin en ChileParticipacin en la
produccin mundialRanking en la
produccin mundialParticipacin en reservas
mundialesCobre 5,74 millones de TM 31% 1 30%Oro 44,16 TM 2% 14 7%Plata 1.426 TM 6% 7 15%Molibdeno 48,77 mil TM 21% 3 16%
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Produccin y precio del cobre 2003 2015
Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco.4
Nota: corresponde a produccin de cobre de mina.
* Promedio anual perodo 2003 2005.** Acumulado a Septiembre para produccin Chile, a Agosto para produccin mundial y promedio del precio del cobre a Octubre.
5.212 5.361 5.557 5.328 5.394 5.419 5.263 5.4345.776 5.744
4.283
9.2759.825 9.992 10.373 10.471
10.696 11.00011.643
12.546 12.685
8.312
126
305323 315
234
342
400
361332
311
257
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**
cUS$/libraKTMF
Produccin Chile Produccin Resto del Mundo Precio del Cobre
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Produccin de cobre en Chile por tipo de empresa 2003 2015
Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco.5
Nota: corresponde a produccin de cobre de mina.
* Promedio anual perodo 2003 2005.** Acumulado a Septiembre.
1.675 1.676 1.583 1.4661.702 1.689 1.735 1.647 1.622
1.841
1.379
3.538 3.685 3.974 3.8613.692 3.730 3.528 3.787
4.154 3.905
2.905
68%69%
72%72%
68% 69%
67%
70%
72%
68% 68%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**
KTMF
Codelco Minera privada Participacin minera privada
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Produccin de cobre en Chile por tipo de yacimiento 2003 2013
Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco.6
490 579 575 558 539 527 539 493 526 543 520
4.4144.833 4.746 4.803 5.018 4.800 4.855 4.926 4.737 4.891
5.256
90,0% 89,3% 89,2% 89,6%90,3% 90,1% 90,0% 90,9% 90,0% 90,0%
91,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
KTMF
Minera subterrnea Rajo abierto Participacin rajo abierto en el total
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Produccin y precio del molibdeno 2003 - 2015
Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco.7
* Promedio anual perodo 2003 2005.** Acumulado a Septiembre para produccin Chile, a Agosto para produccin mundial y promedio del precio del molibdeno a Octubre.
41,1 43,3 44,933,7 34,9 37,2
40,9 35,1 38,748,77
37,0
118,2142,7
169,1 189,3 189,1
208,6 226,6 230,7 228,8229,4
153,617,8
24,8
30,228,7
11,1
15,8 15,4
12,7
10,311,3
6,9
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
0
50
100
150
200
250
300
2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**
US$/libraKTMF
Produccin Chile Produccin Resto del Mundo Precio molibdeno
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Produccin y precio del oro 2003 - 2015
Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco.8
* Promedio anual perodo 2003 2005.** Acumulado a Septiembre para produccin Chile, a Agosto para produccin mundial y promedio del precio del oro a Octubre.
39,8 42,1 41,5 39,2 40,8 38,4 43,9 48,6 48,6 44,16 30,1
2.423
2.316
2.294
2.2482.452 2.545 2.562
2.614 2.7192.838
1.893
406
604
695
872
972
1.224
1.571
1.668
1.410
1.266
1.177
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1.000,0
1.200,0
1.400,0
1.600,0
1.800,0
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**
US$/onzaTM
Produccin Chile Produccin Resto del Mundo Precio del oro
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Produccin y precio de la plata 2003 - 2015
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* Promedio anual perodo 2003 2005.** Acumulado a Septiembre para produccin Chile, a Agosto para produccin mundial y promedio del precio de la plata a Octubre.
1.357,5 1.607 1.936 1.405 1.301 1.287 1.291 1.195 1.174 1.426 1.125,2
21.210,3 20.11220.853 21.468 22.367 22.174 22.044
24.070 24.66025.902
16.842
6,3
11,613,4
15,1 14,7
20,2
35,3
31,2
23,8
19,1
16,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**
US$/onzaTM
Produccin Chile Produccin Resto del Mundo Precio de la plata
Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco.
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Consumo mundial de cobre y oro por pas 2014
Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco y World Gold Council.
China47%
Unin Europea12%
EstadosUnidos
9%
Japn5%
India2%
Federacin Rusa2%
Otros23%
Cobre21.000 KTMF
10
China27%
Turquia4%
Estados Unidos6%
Alemania3%
India26%
Suiza1%
Otros33%
Oro3.216 TM
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Usos del cobre a nivel global 2014
Construccin30%
Equipos electrnicos30%
Usos industriales12%
Transporte13%
Infraestructura15%
11Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de GIEC.
Equipos electrnicos Chips, conexiones, transformadores, circuitos
Usos industriales Motores, aleaciones, usos qumicos, monedas
Transporte Refrigeracin, sistemas elctricos, motores elctricos
Infraestructura Transmisin de electricidad y telecomunicaciones
Construccin Uso arquitectnico, instalacin elctrica, agua
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Produccin y reservas mundiales de cobre por pas 2014
Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Servicio Geolgico de EE.UU. y de Cochilco.12
Chile30%
Per10%
Australia13%
Estados Unidos5%
Rusia4%
Mxico5%
Otros33%
Reservas700.000 KTMF
Chile31%
China9%
Per8%
Estados Unidos7%
Australia
5%
Otros40%
Produccin18.429 KTMF
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Produccin y reservas mundiales de oro por pas 2014
Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Servicio Geolgico de EE.UU. y de Cochilco.13
Chile2%
China16%
Australia9%
Estados Unidos7%
Rusia9%
Sudfrica5%
Otros pases52%
Produccin2.860 TM
Chile7%
Australia
18%
Sudfrica11%
Rusia9%
Estados Unidos6%
Indonesia5%
Otros pases44%
Reservas55.000TM
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Produccin y reservas mundiales de plata por pas 2014
14 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Servicio Geolgico de EE.UU. y de Cochilco.
Chile5%
Mxico18%
China16%
Per14%
Australia7%
Rusia7%
Otros pases33%
Produccin26.100 TM
Chile14%
Polonia16%
Per19%Australia
16%
China8%
Mxico7%
Otros pases20%
Reservas530.000 TM
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Produccin y reservas mundiales de molibdeno por pas 2014
15 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Servicio Geolgico de EE.UU. y de Cochilco.
Chile15%
Estados Unidos24%
China38%
Per7%
Mxico4%
Canad3%
Otros pases9%
Produccin266 KTM
Chile16%
Estados Unidos25%
China39%
Per4%
Rusia2%
Canad3%
Otros pases11%
Reservas11.000 KTM
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2. Empresas socias del Consejo Minero
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Operacin de las empresas socias del Consejo MineroRegiones de Tarapac y Antofagasta
Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco y empresas socias.17
Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundicin; R: refinera; KTMF: miles de toneladas mtricas finas; oz: onzas.
Regin de Tarapac
Operacin Productos Compaa Propiedad Produccin2014
Cerro Colorado Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 80 KTMF CuDoa Ins de Collahuasi Cu Mb Ca. Minera Doa Ins de Collahuasi Anglo American plc (44%), Glencore (44%) y JCR
(12%)470 KTMF Cu
Quebrada Blanca Cu Ca. Minera Quebrada Blanca Teck (76,5%), Inversiones Mineras S.A. (13,5%) yEnami (10%)
48 KTMF Cu
Regin de Antofagasta
Operacin Productos Compaa PropiedadProduccin
2014El Abra Cu Sociedad Contractual Minera El Abra Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%) 166 KTMF CuRadomiro Tomic Cu Codelco Estado de Chile 327 KTMF CuChuquicamata Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 340 KTMF CuMichilla Cu Minera Michilla Antofagasta plc (74,2%), Inversiones Costa Verde
(15,3%) y otros inversionistas.47 KTMF Cu
Spence Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 176 KTMF CuEl Tesoro Cu Minera El Tesoro Antofagasta plc (70%) y Marubeni Corp. (30%) 94 KTMF Cu
Esperanza Cu Au Minera Esperanza Antofagasta Minerals (70%) y Marubeni Corp.(30%)
181 KTMF Cu
Gaby Cu Codelco Estado de Chile 121 KTMF CuLomas Bayas Cu Ca. Minera Xstrata Lomas Bayas Glencore 66 KTMF Cu
Zaldvar Cu Ca. Minera Zaldvar Barrick 101 KTMF CuEscondida Cu Minera Escondida Ltda BHP Billiton (57,5%), Ro Tinto (30%) y otros
inversionistas (12,5%)1.165 KTMF Cu
Altonorte F Complejo Metalrgico Altonorte Glencore n.a.Ministro Hales Cu Ag Codelco Estado de Chile 141 KTMF CuSierra Gorda Cu Mb Au Sierra Gorda SCM KGHM International (55%), Sumitomo Metal Mining y
Sumitomo Metal Corporation (45%)13 KTMF Cu
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Operacin de las empresas socias del Consejo MineroRegiones de Atacama y Coquimbo
18 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco y empresas socias.
Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundicin; R: refinera; KTMF: miles de toneladas mtricas finas; oz: onzas.
Regin de Atacama
Operacin Productos Compaa PropiedadProduccin
2014Salvador Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 54 KTMF
CuLa Coipa Au Ag Ca. Minera Mantos de Oro Kinross - oz AuMaricunga Au Ca. Minera Maricunga Kinross 247216 oz
AuCandelaria / Ojos del Salado Cu Au Ca. Contractual Minera Candelaria / Ca.
Contractual Minera Ojos del SaladoFreeport-McMoRan (80%) y Sumitomo Corp.(20%)
135 KTMF Cu
Caserones Cu Mb SCM Minera Lumina Copper Chile Pan Pacific Copper 45
Regin de Coquimbo
Operacin Productos Compaa PropiedadProduccin
2014Carmen de Andacollo Cu Ca. Minera Teck Carmen de Andacollo Teck (90%) y Enami (10%) 71,8 KTMF CuAltos de Punitaqui Cu Minera Altos de Punitaqui Glencore 11,4 KTMF CuLos Pelambres Cu Mb Au Minera Los Pelambres Antofagasta plc (60%), Nippon LP Resources BV
(25%) y MM LP Holding (15%)405 KTMF Cu
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Regin de Valparaso
Operacin Productos Compaa PropiedadProduccin
2014Ventanas F R Codelco Estado de Chile n.a.El Soldado Cu Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui
(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).32 KTMF Cu
Chagres F Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).
n.a.
Andina Cu Mo Codelco Estado de Chile 232 KTMF Cu
Regin Metropolitana
Operacin Productos Compaa PropiedadProduccin
2014Los Bronces Cu Mo Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui
(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).405 KTMF Cu
Regin de O'Higgins
Operacin Productos Compaa PropiedadProduccin
2014El Teniente Cu Mo F Codelco Estado de Chile 456 KTMF Cu
Operacin de las empresas socias del Consejo MineroRegiones Metropolitana, Valparaso y OHiggins
19 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco y empresas socias.
Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundicin; R: refinera; KTMF: miles de toneladas mtricas finas; oz: onzas.
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Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco y Sernageomn.20
Participacin de las empresas socias del Consejo Minero en laproduccin nacional de minerales
Nota: las participaciones de cobre y molibdeno corresponden a informacin de 2014 y las de oro y platacorresponden a estimaciones obtenidas con informacin de 2013.
ConsejoMinero
96%
Resto4%
Cobre
ConsejoMinero
50%
Resto50%
Oro
ConsejoMinero
60%
Resto40%
Plata
ConsejoMinero
99%
Resto1%
Molibdeno
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Puesta
en marchaProyecto Operador Propietarios principales y su participacin Tipo de
ProyectoDescripcin Regin Etapa (1)
Inversinestimada
(MMUS$) (2)
2015 Antucoya Minera Antucoya Antofagasta Minerals S.A. (70%)Marubeni Corporation (30%) CobreProyecto greenfield con capacidad de 85 Kt Cu al ao.Infraestructura considera pilas de lixiviacin y planta SX-EWAntofagasta Ejecucin 1.922
2015 ActualizacinEsperanza Minera CentinelaAntofagasta Minerals S.A. (70%)Marubeni Corporation (30%) Cobre
Proyecto de mejora de facilities actuales y posterioraumento de capacidad de tratamiento, permitiendo aCentinela (Sulfuros) alcanzar 105 Ktpd. Proyecto noconsidera planta de Molibdeno
Antofagasta Ejecucin 500
2015 Organic GrowthProject 1 (OGP 1)Minera EscondidaLtda.
BHP Billiton (57,5%), Rio Tinto (30%), JECOCorporation (10%) y JECO 2 ltd. (2,5%). Cobre
Nueva planta concentradora de 152.000 toneladas por da(tpd) de capacidad. Antofagasta Ejecucin 4.199
2015 - 2016 Otros proyectos dedesarrollo mina Codelco Chile 100% Estatal Cobre Reemplazo de mineral provisto por sectores en agotamiento O'Higgins Ejecucin 463
2016 Encuentro xidos Minera Centinela Antofagasta Minerals S.A. (70%)Marubeni Corporation (30%) Cobre
Proyecto otorga continuidad operacional a los Oxidos deMinera Centinela. Incluye planta de chancado, sistema deapilamiento y pila de lixiviacin. Proyecto actualmente enEjecucin
Antofagasta Ejecucin 640
2016 Planta deMolibdeno Minera CentinelaAntofagasta Minerals S.A. (70%)Marubeni Corporation (30%) Cobre Construccin de planta de Molibdeno en Minera Centinela Antofagasta Ejecucin 125
2017Planta dedesalinizacin deagua de mar
Minera EscondidaLtda.
BHP Billiton (57,5%), Rio Tinto (30%), JECOCorporation (10%) y JECO 2 ltd. (2,5%).
Plantadesaladora
Construccin de una nueva planta de desalinizacin de aguade mar, destinada a asegurar el suministro de agua paraEscondida
Antofagasta Ejecucin 3.430
2019 Traspaso mina-plantaCodelco Div.Andina 100% Estatal Cobre
El proyecto permite mantener en el largo plazo unacapacidad promedio de tratamiento de 94,5 ktpd de laplanta concentradora
Valparaso Ejecucin 1.323
2019 ChuquicamatasubterrneaCodelco Div.Chiquicamata 100% Estatal Cobre
Proyecto de transformacin de rajo abierto a explotacinsubterrnea, a un nivel de produccin de 140.000 Toneladade mineral por da, con una vida til aproximada de 45 aos.
Antofagasta Ejecucin 3.816
2020 Nuevo nivel mina Codelco Div. ElTeniente 100% Estatal Cobre
El proyecto mantiene la continuidad operacional de laDivisin El Teniente a un nivel de produccin de 137.000Toneladas de mineral por da, mediante la explotacin de unnuevo nivel en la cota 1.880 msnm.
O'Higgins Ejecucin 4.929
Total
Ejecucin21.347
Proyectos de inversin de empresas sociasEn etapa de ejecucin (1), a Agosto 2015
21(1) Ejecucin: aprobada la inversin y obtenidos los permisos. Evaluacin: evaluacin ambiental en desarrollo o
concluida; sin aprobacin de la inversin.(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones. Fuente: Consejo Minero
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Proyectos de inversin de empresas sociasEn etapa de evaluacin, a Agosto 2015
22
(1) Ejecucin: aprobada la inversin y obtenidos los permisos. Evaluacin: evaluacin ambiental en desarrollo o concluida; sin
aprobacin de la inversin.(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones.(3) Este proyecto se consider en estado de Evaluacin, si bien an no ingresa al sistema de evaluacin ambiental. Fuente: Consejo Minero
Puestaen marcha Proyecto Operador
Propietarios principales y suparticipacin
Tipo deProyecto Descripcin Regin Etapa (1)
Inversin
estimada(MMUS$) (2)
2016 Candelaria 2030 CC MineraCandelaria Lundin 80%, Sumitomo 20% Cobre
Extensin de la vida til de la operacin actual de CCMinera Candelaria, a lo menos hasta el ao 2030,mediante la explotacin de aproximadamente 200millones de toneladas adicionales de mineral
Atacama Evaluacin 400
2017 Los Bronces Fase 7 Anglo AmericanAnglo American 50.1%; Accrux(Codelco/Mitsui) 29.5%; Mitsubishi20.4%
CobreEl proyecto considera priorizar la extraccin de mineralen aquellos sectores con mayor ley de cobre que estndentro del rea de explotacin.
Metropolitana Evaluacin 120
2019 ProjectoOptimizacin MLPMinera LosPelambres
Antofagasta Minerals S.A. (60%)Nippon LP investment (25%)MM LP holding BV (15%)
CobreProyecto incrementa producciones permitiendo aPelambres alcanzar 205 ktpd. Proyecto solicitarpermisos ambientales dentro de los prximos meses.
Coquimbo Evaluacin(3) 1.190
2019 Sierra GordaSulfuros Fase II KGHMKGHM (55%); Sumitomo Metal andMining (31,5%); Sumitomo Corporation(13,5 %)
Cobre
El proyecto considera modificar su Fase II aprobada paraproducir en promedio 900.000 DMT/ao de concentradode cobre, 18.000 DMT/ao de concentrado de molibdenoy 40.000 ton/ao de ctodos de cobre, manteniendo unavida de la mina durante 21 aos.
Antofagasta Evaluacin 1.500
2020 Desarrollo DistritoCentinela (DMC)MineraCentinela
Antofagasta Minerals S.A. (70%)Marubeni Corporation (30%) Cobre
Proyecto incrementa la produccion de Centinela con lainstalacin de una nueva planta concentradora einfraestructura asociadas. Proyecto solicitar permisosambientales dentro de los prximos meses.
Antofagasta Evaluacin(3) 2.700
ndRadomiro Tomicfase II
Codelco Div.Radomiro Tomic 100% Estatal Cobre
Este proyecto apunta a una produccin de 200.000toneladas de mineral da, agregando nuevas fases de
extraccin mina. Considera la construccin de una nuevaConcentradora e infraestructura de tratamiento eimpulsin de agua de mar desalada.
Antofagasta Evaluacin 5.459
nd Quebrada BlancaFase 2Teck ResourcesChile
Teck (76.5% ), Inversiones Mineras S.A.(13.5%) y Empresa Nacional de Minera(10%).
Cobre ymolibdeno
De acuerdo con estudios preliminares, el proyectopermitira alcanzar una capacidad de produccin deaproximadamente 200 mil toneladas al ao de cobre finocontenido en concentrado y 5.000 toneladas demolibdeno , y extender su vida productiva en ms de 39aos
Tarapac Evaluacin 5.600
-
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Proyectos de inversin de empresas sociasEn etapa de evaluacin, a Agosto 2015 (continuacin)
23
(1) Ejecucin: aprobada la inversin y obtenidos los permisos. Evaluacin: evaluacin ambiental en desarrollo o concluida; sinaprobacin de la inversin.
(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones.
(4) Suspendido temporalmente.(5) Inversin total estimada, que incluye Chile y Argentina.
Fuente: Consejo Minero
Puestaen marcha Proyecto Operador
Propietarios principales y suparticipacin
Tipo deProyecto Descripcin Regin Etapa (1)
Inversinestimada(MMUS$) (2)
nd Corredor (nombreprovisorio)Teck ResourcesChile y Goldcorp Teck (50%) Goldcorp (50%)
Cobre,molibdenoy oro
Considera la produccin de concentrados de cobre ymolibdeno, y extraccin de oro, mediante el mtodo derajo abierto, y por procesos de chancado, molienda yflotacin.
Atacama Evaluacin(3) 3.900
nd La Coipa Fase 7 SCM Mantos deOro Kinross Gold Corporation Oro y PlataEl proyecto mantiene la continuidad operacional de lafaena La Coipa, mediante la explotacin de un nuevodepsito ubicado en el distrito.
Atacama Evaluacin 200
nd Lobo Marte Minera LoboMarte Kinross Gold Corporation OroExplotacin y tratamiento de minerales de yacimientosMarte y Lobo para produccin de metal dore a partir delixiviacin en pilas, con precipitado de cobre comosubproducto; nivel de produccin en revisin.
Atacama Evaluacin 800
nd Cerro Casale CompaaMinera Casale Barrick (75%) y Kinross (25%) OroMina a rajo abierto para producir y comercializarconcentrado de cobre y metal dor (oro y plata). Atacama Evaluacin 6.000
nd Pascua Ca. MineraNevada Barrick Gold Corporation (100%) Oro
Pascua Lama es el primer proyecto minero binacionaldel mundo y consiste en desarrollar una mina quecomparten Chile y Argentina. Se trata de una mina deoro a rajo abierto, ubicada a ms de 4.000 metros dealtura en la frontera de Chile con Argentina (entre los3.800 y los 5.200 metros).
Atacama Evaluacin(4) 8500(5)
TotalEvaluacin 36.369
-
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24
4. Importancia de la minera en el pas
-
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PIB del sector minero y su participacin en el PIB nacional 2003 2015
Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Banco Central de Chile.
25
* Promedio anual perodo 2003 2005.** Al tercer trimestre del ao.
11.119
30.133
33.651
23.01220.815
32.055 33.33730.327
27.38225.802
14.534
1.029
1.819
1.884
2.218
1.824
2.710
4.048
3.819
3.790
3.169
1.795
12%
20,7%
20,5%
14,0%
13,1%
16,0%
14,9% 12,8%11,3% 11,2%
9,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
2003-2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**
Millones de US$ corrientes
Otras actividades mineras Minera del Cobre Participacin PIB Minero
-
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Crecimiento anual del PIB minera y PIB pas 2003 2015
Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Banco Central de Chile.26
Variacin anual del PIB real
* Al tercer trimestre del ao.
2,4%
1,4%
-5,4%
1,3%
2,8%
-3,7%
-1,0%
1,5%
-5,2%
3,8%
5,9%
1,3% 0,3%
3,8%
7,0%
6,2%5,7%
5,2%
3,3%
-1,0%
5,8% 5,8%5,4%
4,3%
1,9%2,2%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
PIB Minera PIB Total
-
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Participacin de la minera en el PIB de regiones del centro-norte 2013
27 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Banco Central de Chile.
8%
42%
57%
43%
36%
14%
24%
0,6%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Arica y Parinacota Tarapac Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaso O'Higgins Metropolitana
-
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Exportaciones mineras y participacin en el total 2003 2015
28 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Banco Central de Chile.
* Promedio anual perodo 2003 2005.** Acumulado a Octubre.
15.815
36.438
42.445
34.294
31.877
44.552
49.08346.302
43.93741.918
28.823
49,1%
61,4% 61,9%
53,2%
57,5%
62,7%60,3% 59,4%
57,3%54,7%
58,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**
Millones de USD FOB
Exportaciones mineras Participacin exportaciones mineras / exportaciones totales
-
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Composicin de las exportaciones mineras por tipo de mineral 2014
29 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Banco Central de Chile.
Total: MMUS$ 41.918
Cobre92%
Hierro3%
Oro2%
Plata1% Molibdeno
1% Otros1%
-
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Valor de las exportaciones de cobre por tipo de producto 2003 2015
30 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Banco Central de Chile.
* Promedio anual perodo 2003 2005.** Acumulado a Septiembre.
8.603
21.57324.521
21.91819.830
27.60730.136
26.03523.275 21.920
14.552
5.299
12.496
14.683
9.837 9.866
13.754
14.534
15.95316.883
16.817
12.207
61,9% 63,3% 62,5%
69,0%66,8% 66,7% 67,5%
62,0%
58,0% 56,6%54,4%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**
Millones de USD FOB
Refinados y blster Concentrado Participacin refinados y blster
-
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Aporte de la minera y participacin en los ingresos fiscales2003 - 2014
31 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco.
3.450
12.854
14.078
11.093
4.485
9.696
10.773
8.307
5.862
4.728
16%
34%
32%
26%
14%
21%
19%
14,1%
10%
9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Millones de US$
Ingresos provenientes de la minera Participacin minera en total ingresos fiscales
-
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Fondo de Estabilizacin Econmico y Social (FEES) 2007 2015
32 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Ministerio de Hacienda.
El saldo incluye aportes, retiros, intereses, costode administracin, y ganancias y prdidas decapital
* A Septiembre
13.100
5.000
1.362 1.700603
-9.278
-150 -499 -464
14.033
20.211
11.28512.720 13.157
14.998 15.419 14.689 14.094
-15.000
-10.000
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Millones de USD
Aportes Retiros Saldo acumulado al cierre del perodo
-
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Inversin de la Gran Minera 2004 2014
33Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco.
874
1.3251.758 1.682
3.009 3.145
4.535
5.435
8.020
9.629
8214
893
1.845 1.219 1.605
1.975 1.681
2.309
2.252
3.687
4.437
3800
18
26 132 74
135 163
561
1.087
1.397
949
317
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Millones de US$
Minera privada cobre Codelco Minera privada oro
-
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Inversin de la minera y participacin en el total pas2008 2013
34 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Banco Central de Chile.
6.710 6.611
8.4109.821
12.315
15.793
18%
20%
23% 24%
26%
33%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Millones de US$
Inversin en Minera Participacin Minera / Inversin Total
-
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Inversin extranjera directa materializada en minera yparticipacin en total pas 2004 2014
35 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Comit de Inversiones Extranjeras y Cochilco.
350
589
1.126
305
2.372
1.0151.110
2.615
3.083
3.937
1.823
7%
33%35%
22%
46%
19%
37%
61%
31%
53%
15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Millones de US$
Minera Participacin Inversin extranjera en minera / Total
-
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Empleo directo en minera, empleo indirecto generado en otrossectores y participacin en el empleo del pas 2010-2015
36 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del INE y Cochilco.
Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo
A Septiembre.
204 221250 249 242 222,77
519
563
638 636
616
568
10,1%
10,5%
11,6%
11,4%
10,7%
9,9%
8,5%
9,0%
9,5%
10,0%
10,5%
11,0%
11,5%
12,0%
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Miles de personas
Empleo directo (propio y de contratistas) Empleo indirecto Participacin empleo directo ms indirecto en total pas
-
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Principales partidas de distribucin de los flujos generados porlas empresas de la gran minera 2014
(Millones de US$)
Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de los estados financieros compilados de las empresas socias y Cochilco37
Costos operacionales: costos de ventas, incluidas lasremuneraciones, segn el estado de resultados compilado.
Inversiones : incorporacin de activos fijos segn el estado deflujo de efectivo compilado.
Aporte al Fisco : tributacin de las 10 mayores empresasmineras privadas (impuesto a la renta y royalty) y aporte deCodelco, segn reporta Cochilco.
Dividendos minera privada : dividendos y retiros segn elestado de flujo de efectivo compilado, excluido Codelco.
Costo de ventasUS$ 28.190
59%InversionesUS$ 9.644
20%
Dividendos mineraprivada
US$ 5.006
11%
Aporte al fiscoUS$ 4.727
10%
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38
5. Indicadores de competitividad
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Costos en la minera del Cobre en Chile y en el mundo 2003 2014
39Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco.
Costos definidos como C3 = Cash costs + Depreciacin + Intereses +Costos indirectos
65 6370
102 105
151
151
176
222
245
225 224
6576 79
113121
167
138
153
183
240
228 224
0
50
100
150
200
250
300
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Chile Resto del mundo
-
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40
Costos unitarios de explotacin de la minera del cobre 2005 2014
Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco.
16 2334
442
6
64
9
1820
18
4
7
99
11
19
2627
9
13
23
33
4
5
4
4
16
26
44
46
39
49
50
32
-
50
100
150
200
250
2005-2007* 2008-2010* 2011-2013* 2014
Otros servicios y gastos
Materiales
Flete concentrados
Remuneraciones contratistas
Remuneraciones propios
Combustibles
Energa elctrica
cido sulfrico
Depreciacin
* Promedio perodo.
cUS$/lb
110
216
166
217
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Costo de inversin por unidad de produccin de cobre2003 - 2014
41 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de signumBOX Inteligencia de Mercados.
Costo de la inversin = Capex de la cartera de proyectos vigente cada ao
Capacidad de produccin anual de dicha carteraUS$/TMF
4.5155.153
7.919
6.666
7.982
10.250
14.25213.582
15.596
20.523 20.89121.708
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-
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Productividad laboral en la minera del cobre y remuneraciones2006 2014
42 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco, Sernageomin, INE.
100108
120 121
137
156
168175
159
100
90
7983 79
74 74 7678
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Indice de remuneraciones minera (en US$) Indice de productividad definido como cobre fino producido / dotacin minera del cobre
-
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Leyes de mineral en la minera del cobre en Chile 2004 - 2014
43Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco.
1,00
0,93 0,94
0,87
0,740,76 0,75
0,690,73 0,72 0,71
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-
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Inversin en exploracin en Chile y participacin en laexploracin mundial 2005 2014
44 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco.
165,7212,7
358,2
520,6
357,9
544,8
830,8
1035,1
908,9
707,4
3,4%
3,0%
3,6%
4,1%
4,9%5,1% 5,1%
5,3%
6,6%6,9%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
0
200
400
600
800
1000
1200
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Inversin en exploracin Participacin en exploracin mundial
Millones de US$
-
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45
6. Insumos estratgicos
-
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Componentes del gasto operacional de la minera del cobre 2014
46 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco.
cido sulfrico2%
Energa elctrica10%
Combustibles5%
Remuneracionespropios
16%
Remuneracionescontratistas
19%
Flete concentrados2%
Materiales27%
Otros servicios y gastos19%
-
7/24/2019 Consejo Minero "Mineria en Cifras"
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Exportaciones y nmero de empresas proveedorasde la minera 2010 2014
47 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Programa Nacional de Minera, Alta Ley
503
649 654
572537
308310
345
324
329
280
290
300
310
320
330
340
350
0
100
200
300
400
500
600
700
2010 2011 2012 2013 2014
Nmero de empresasUS$ MM FOB
Exportaciones Nmero de empresas
-
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Composicin del empleo directo de la minera por tipo deempresa 2003 2013
48
Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Sernageomin.
5969
86 8698 101
115
131 131
167155
4143
48 47
5663
59
60 66
7074
41%
38%
36% 35%36%
38%
34%
31%
34%
30%32%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
-
50
100
150
200
250
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Miles de trabajadores
Trabajadores empresas contratistas Trabajadores empresas mandantes Participacin trabajadores empresas mandantes
-
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Participacin de la mujer en minera 2007 2014
49 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Sernageomin.
7.953
9.409
10.438
11.760
12.557
17.205 17.05818.000
5,2%
5,7%6,0%
6,2%6,4%
7,3% 7,4%7,5%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nmero de trabajadoras
Nmero de trabajadoras Participacin en el total
-
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Ingreso imponible mensual por actividad econmica 2015
50
Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de SAFP.
Promedio pas $ 670
Miles de pesos
* A Septiembre.
1.354
1.088 1.0621.003
837790 781
719 703 694 689 670 646 629584
525 499439
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
|
-
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51/61
6,8 6,7
5,6 5,6 5,5
4,2
3,6
2,3
1,7
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
IndustriaManufacturera
Transportes yComunicaciones
Comercio Construccin Agricultura y Pesca ServiciosFinancieros
ServiciosComunales yPersonales
Electricidad, Gas yAgua
Minera
Tasa de accidentabilidad por actividad econmica 2014
51Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de SUSESO.
N de accidentes por cada 100 trabajadores
Promedio pas 5,0
-
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52/61
20,1
18,2
8,88,0
6,1
3,7 2,7
0,8
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
Transportes yComunicaciones
Minera Agricultura y Pesca Construccin Electricidad, Gas yAgua
IndustriaManufacturera
Comercio Servicios
Tasa de mortalidad por actividad econmica 2014
52 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de SUSESO.
Promedio pas 4,54
N
de muertes por cada 100.000 trabajadores
-
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Tasa de fatalidad en minera 2003 - 2015
53 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Sernageomin.
N de fatalidades por cada milln de horas trabajadas
* A Julio.
0,13 0,13
0,10
0,11
0,13
0,12
0,10
0,12
0,07
0,05
0,06 0,06
0,03
0,00
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
-
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Consumo de energa elctrica de la minera del cobre yparticipacin en el consumo pas 2003 2014
54Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco, CNE y Ministerio de Energa.
14.985
16.134 16.342 16.59617.737 17.959
18.977 19.15219.965
21.57722.524
23.128
33% 33%33%
31% 32% 32%34% 34% 33% 33% 33% 33%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
GWh
Consumo de la minera Participacin en el consumo del pas
* La participacin en el consumo pas se estim a partir de informacin de generacin elctrica.
-
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Precio medio de mercado de la energa elctrica a clientes libres2006 2015
55 Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de CNE.* A Agosto.
54
73
101
91
103
120
127 126
110
97,9
53
75
132 130125
129
116
104100
89,0
-
20
40
60
80
100
120
140
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
US$/MWh
SIC SING
-
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Consumo de combustibles en la minera del Cobre y participacinen el consumo de combustibles del pas 2003 2013
56Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Ministerio de Energa y Cochilco.
9.755 10.039 10.14310.592
12.64413.613
15.38214.483
15.700 15.42616.215
3,8%3,6% 3,5% 3,6%
4,0%
4,4%
5,2%
4,7% 4,7%
4,0% 4,1%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Teracaloras
Consumo de la minera Participacin en el consumo del pas
-
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Extracciones de agua de fuentes continentales en la minera delcobre 2009 2014
57Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco.
m3/seg
1,3
5,2
1,6
0,9 1,0
1,7
0,6
12,4
1,3
5,0
1,41,1
1,31,6
0,8
12,5
1,3
5,3
1,41,0
1,41,6
0,7
12,7
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
Tarapac Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaso O`Higgins Metropolitana TOTAL
Promedio 2009-2012 2013 2014
-
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Extracciones de agua en regiones de T arapac a OHiggins 2014
58 Fuente: Elaborado por Consejo Minero. Ms detalles en www.consejominero.cl/agua .
* No incluye agua de mar.
(En m3/seg y porcentaje sobre el total respectivo)
Gran minera*12,3 (5%)
Sector sanitario*58,6 (23%)
Sector agrcola184,4 (72%)
Extracciones por sector econmico
Agua superficial4,3 (31%)
Aguasubterrnea
5,9(43%)
Agua deterceros0,8 (6%)
Agua de mar1,6 (11%)
Agua Mina1,2 (9%)
Extracciones de la gran minera por fuente desuministro
http://www.consejominero.cl/aguahttp://www.consejominero.cl/agua -
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Consumo unitario de agua por tonelada de cobre procesado2009 - 2014
59Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco.
0,67 0,690,65
0,610,57
0,53
0,12 0,12 0,12 0,10 0,09 0,08
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
2009 2010 2011 2012 2013 2014
m3/ton
Concentracin Hidrometalurgia
-
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60/61
60
Recirculacin de agua en la minera del cobre 2012 - 2014
73% 74%
63%
82%
75%
68%
79%
74%77%
74%
67%
79%
56%60%
78%
73%72%75%
70%
81%
51%
62%
83%
74%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Tarapac Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaso O`Higgins Metropolitana TOTAL
2012 2013 2014
Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco.
-
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