Consulta Nacional sobre Política Industrial

Consulta Nacional sobrePolítica Industrial

CONCAMIN 9 - 9 - ' 9 9

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•^ •* A-/VJ1.VA Centro de Estudios Estratégicos

Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN

Tema

Resumen Ejecutivo

índicePágina

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25

I Introducción1.1 Justificación del Proyecto

1.2 Objetivo del proyecto1.3 Metodología del proyecto

II Perfil de las empresas participantesII. 1 CámarasII. 2 Sectores participantesII. 3 Giros de las empresas

11.4 Puestos y áreas de desempeño de los participantes11.5 Tamaño de las empresas participantes

11.6 Mercados, clientes y ventas

III Opinión respecto a la competitividad de las empresasIII. 1 Factores de inhibiciónIII.2 Estrategias de mejora

IV Opinión respecto a aspectos fiscalesIV. 1 Leyes y disposiciones fiscales

IV.2 Reforma fiscalIV.3 Recaudación

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índice

Tema

V Opinión respecto a apoyos y organismos financieros

V. 1 Organismos financieros

V.2 Sistema de otorgamiento de créditos

V.3 Papel del gobierno

V.4 Mecanismos del sector industrial

V.5 Dolarización

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30

VI Opinión respecto a las condiciones de infraestructura y servicios

VII Opinión respecto a tecnologíaVII. 1 Adquisición

VII.2 Organismos de apoyo

VII.3 Mejora de procesos y productos

VII.4 Apoyos de la autoridad

VIII Opinión respecto a los servicios de consultoría

IX Opinión respecto a objetivos que debe impulsar la autoridad

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32

32

33

34

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37

40

Página - 2


índiceTema

X Opinión respecto a la apertura comercial y el comercio exterior

X. 1 Repercusiones

X.2 Propuestas

X.3 Apoyos de la autoridad

X.4 Limitantes

X.5 Comunidad Económica Europea

XI Opinión respecto al recurso humano

XI. 1 Propuestas de mejora

XI.2 Ley Federal del Trabajo

XII Opinión respecto a la política industrial del país

XII. 1 Adecuación

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51

52

XIII Opinión respecto a las PYME'S

XIII. 1 Apoyos

XIII.2 Acciones de mejora

XIII.3 Planteamientos

XIII.4 Principales dificultades

XIII.5 Integración

Página - 3


índice

Tema

XIV Opinión respecto a las funciones que desempeñan las CámarasXIV.1 Como interlocutora

XIV.2 Como prestadora de servicios

XIV.3 Como promotora

XIV.4 Como receptora de propuestas

XIV.5 Como buscadora de consenso

XIV.6 Como mediadora de conflictos

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60

60

61

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XV Opinión respecto al cambio de sexenioXV.1 Expectativas para el desarrollo

XV.2 Factores para mejora

XVI Opinión respecto a la regulaciónXVI.1 Principios

XVI.2 Objetivos

XVI.3 Propuestas

XVII Delitos que afectan a las empresas

XVIII Comentarios para el próximo Presidente de la República

Página-4


Resumen Ejecutivo

El presente proyecto se realizó con el objetivo de reunir la opinión de un gran número de industriales del país en undocumento que sirva de base para presentar la postura del sector industrial ante los próximos candidatos al gobierno de laRepública. Los resultados nos indican que la mayor parte de los encuestados, entre otras cosas, opinan lo siguiente:

• Las leyes y disposiciones fiscales que rigen las actividades empresariales no son adecuadas ni claras,además de ser complicadas y sin coherencia. En cuanto a los avances logrados en materia de desregulación,opinan que son insignificantes.

• La opinión está muy dividida en cuanto al conocimiento de la reforma fiscal integral que ha venido impulsandoel sector empresarial ( 54% si la conoce y 46% no la conoce), y de los que la conocen , la mayoría está deacuerdo con ella. Como factores básicos para una reforma fiscal integral mencionan principalmente lasimplificación tanto en trámites como en las disposiciones fiscales.

• En cuanto a las estrategias para lograr una mayor recaudación fiscal, el 52% de las opiniones se centran en lanecesidad de ampliar el número de contribuyentes y de reducir la corrupción en el proceso de recaudación.

• La mayoría percibe como malo el desempeño de NAFIN y de la banca comercial, y como bueno el deBANCOMEXT.

• La autoridad debe seguir impulsando el desarrollo de agrupamientos industriales regionales, así comofortalecer y ampliar la infraestructura de información industrial.

• Identifican como principales dificultades para lograr un desarrollo competitivo de las empresas a la carga fiscalque impone el gobierno, la situación del sector financiero, las regulaciones de gobierno y la falta de recursoshumanos calificados

• Las principales estrategias que proponen para elevar la competitividad de las empresas son el mejoramientode los recursos humanos, fomento de una cultura de calidad, estimulación de la inversión productiva y elotorgamiento de financiamiento para mejorar la productividad y la eficiencia.

• En general muestran un alto grado de acuerdo con la forma de actuar de la cámara o asociación que losrepresenta.

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Resumen Ejecutivo continuación

Como principales alternativas de mejora de su sector industrial proponen la formación de personal capaz y honesto entodos los niveles del sector público, aumento en la participación de los industriales organizados en la políticaeconómica y el establecimiento de una alianza entre el sector político y empresarial para desterrar la corrupción.

Para aumentar la recaudación fiscal, proponen a ampliar el número de contribuyentes y reducir la corrupción en larecaudación.

El 37% de las personas consultadas juzgan muy inadecuados los estímulos a la inversión por parte del gobierno, ycomo principal propuesta en materia crediticia mencionan "el fortalecimiento de la banca de desarrollo".

El planteamiento de dolarizar la economía fue juzgado como adecuado por el 47% de los participantes en la consulta ycomo principales mecanismos que debe impulsar el propio sector empresarial se mencionaron la formación deorganizaciones de fomento y uniones de crédito.

Como principales problemas para mejorar los procesos y productos de las empresas fueron mencionados el acceso afinanciamiento atractivo, la resistencia del personal al cambio en el proceso productivo, el apoyo técnico deficiente, loscambios en las condiciones del mercado y la falta de presupuesto. Y los principales apoyos para solucionar estosproblemas son: contar con un financiamiento accesible, incentivos fiscales y capacitación.

Para integrar a un mayor número de empresas a la actividad exportadora se requiere incrementar el acceso alfinanciamiento de la exportación (según el 29% de las personas que respondieron), e identificar oportunidades demercado para que las empresas las aprovechen (según el 26%). En cuanto al apoyo que debe brindar la autoridad encomercio exterior se menciona principalmente (con el 26%) el aumento de la disponibilidad de financiamientoscompetitivos, mejorar los servicios de información, asesoría y capacitación en comercio exterior (20%) y facilitar elacceso a los mercados externos por medio de tratados y convenios (18%).

Respecto a la política industrial actual del país el 45% juzga que es adecuada para empresas grandes y el 28% paraempresas exportadoras.

En cuanto a la pequeña y mediana industria el 54% juzga inadecuados los programas de apoyo y sugieren unfortalecimiento de los mismos. Consideran como el principal planteamiento para su desarrollo el establecimiento deun régimen fiscal simplificado.

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I. Introducción

I.l Justificación del Proyecto.

• En este particular punto del tiempo, nuestro país vive momentos críticos en la definición de su futuro en todos losámbitos, no sólo por el ya tan mencionado inicio del nuevo siglo y todo lo que esto representa, sino por el despertar enla población de una nueva conciencia de sus necesidades, sus retos, sus oportunidades y sobre todo su visión delfuturo deseado.

• El sector industrial no es ajeno a esta situación. Los industriales de nuestro país están convencidos de la imperantenecesidad de tomar parte activa en las decisiones que hasta hace poco tiempo sólo eran tomadas por organismosgubernamentales y cúpulas empresariales.

• La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, a través de su dirigencia, decidió abrirun espacio amplio para recopilar las opiniones de sus asociados a todo lo ancho y largo del país, en cuanto a diversosaspectos que inciden en el desarrollo del sector industrial, cuyos resultados serán presentados a los candidatos a lapresidencia de la República el próximo año. Para concretar este esfuerzo se llevó a cabo la primera "ConsultaNacional CONCAMIN 9-9-99". Este reporte muestra los resultados obtenidos de esta consulta.

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1.2 Objetivo del proyecto

"Realizar una consulta a nivel nacional con los principales líderes industriales,para definir los lineamientos de la Política Industrial del país. "

1.3 Metodología

a) Plan de trabajo

• Diseño de la encuesta en colaboración con las comisiones de trabajo de CONCAMIN y con personal de laCámara de la Industria de la Consultoría.

• Adaptación de la encuesta al sistema computacional GROUPSYSTEMS.• Creación de una página en Internet para la aplicación de la encuesta.• Aplicación de la encuesta en dos etapas:

- Aplicación a grupos de participantes en 21 ciudades del país.- Mantenimiento de la encuesta durante 2 semanas en Internet para el llenado individual de la

misma.• Recopilación y análisis de resultados.

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b) Selección de la muestra

Por las características de la tecnología que se usaría en la aplicación de las encuestas, se decidió utilizar lainfraestructura del ITESM a través de sus campus situados en 21 ciudades del país. Se utilizaron salas detrabajo con capacidad para 2 grupos de 20 participantes provistas de una red de computadoras conectadas aInternet, en las cuales los participantes podrían llenar la encuesta. Las ciudades sedes se listan a continuación:

Aguascalientes Guaymas Saltillo Ciudad Juárez Hermosillo San Luis PotosíCiudad de México Irapuato Tampico Culiacán León TorreónChihuahua Mazatlán Tuxtla Gtz. Estado de México Monterrey VeracruzGuadal ajara Querétaro Zacatecas

La muestra de industriales con la que se cuenta en el proyecto fue seleccionada bajo los siguientes criterios:• Afiliados a una cámara local que a su vez estuviera afiliada a CONCAMIN.• Representativos de las principales actividades económicas de la región.• Con alto nivel de conocimiento de las actividades de la empresa.• Con alto nivel jerárquico dentro de la empresa.

Dadas las anteriores condiciones, la muestra en este estudio no es aleatoria dentro de la primera etapa,esperando contar con aleatoriedad al concluir la segunda etapa, en la cual se mantendrá la encuesta durante 8semanas en Internet para que pueda ser llenada por industriales en general.

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Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN f!l

II. Perfil de las empresas participantes

En esta sección se presentan datos de los participantes en la encuesta como puestos y áreas dentro de la empresa,sectores y giros, tamaño de las empresas, etc. Estos datos facilitan al lector la dimensión

11.1 Cámaras (Ver anexo 1 para el listado completo de cámaras participantes)

1. Cámaras Nacionales2. Cámaras Regionales3. Cámaras Genéricas4. Asociaciones5. Integrantes del consejo coordinador empresarial

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11.2 Sectores participantes

Servicio

20%

Comercio

18% Industria

62%

IndustriaServiciosComercio

MI25. 4% 50.8%9.8%

P28.1%21%

31.3%

ME32%

12.3%47%

G14.3%15.7%11.7%

TOTAL' 6 2 . 5 %

19.8%17.7%

Tamaño de empresasMI: MicroP: PequeñasME: MedianasG: Grandes

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11.3 Giros de las empresas

Celulosa, papel (y sus productos, imprenta y editoriales)ConstrucciónAlimentos, bebidas y tabaco (excepto preparación de frutasy legumbres)Sustancias químicas, caucho v plásticoServicios de consultoríaTextiles y prendas de vestirOtras industrias manufacturerasMaquinaria y equipo (incluye el no eléctrico, el eléctrico y elelectrónico)Restaurantes y hotelesAgropecuario, silvicultura y pescaAutopartesCuero, calzado y derivadosProductos de minerales no metálicosComercioIndustria metálica básicaIndustria de la maderaBienes inmueblesProductos y estructuras metálicasMineríaServicios financierosServicios personalesPreparación de frutas y legumbresTransporte y almacenamiento

16%13.9%12.2%

8.2%6.8%6.3%6.0%4.6%

3.3%3.3%2.4%2.4%2.2%2.2%1.9%1.6%1.6%1.4%1.4%1.1%0.8%0.5%0%

Página-12


11.4 Puesto y áreas de desempeño de los participantes

Pregunta 6. Puesto Pregunta 7. Área de desempeño

Asesor2%

Director área17%

Presidente20%

Director general52%

* ver anexo 2

1 2 9 4 8 5 7 3

79.2 8.6 4.662.51 1.080.720.72 O

1. Administración/planeación/dirección general2. Producción /operaciones /ingeniería3 Legal4. Finanzas/Contabilidad/auditoría5. Sistemas de información/sistemas computacionales6. Recursos humanos7. Compras8. Ventas9. Otra (ver anexo 2)

Página - 13

Otro *9%


11.5 Tamaño de las empresas participantes

MI: Micro-empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresas

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Pregunta 13. Principales mercados

30%

20%

10%

3 1 2 4 7 5 8 9

257 21.9 20.5 17.3 2.83 2.12 1.42 0.88

1. Local2. Regional3. Nacional4. EUA5. Canadá6. Latinoamérica7. Europa8. Asia9. Otro (ver anexo 2)

Pregunta 14. Clientes

60%

3 2 1 5

44.6 27.3 17.3 6.5

4

4.3

1 Consumidor final2 Distribuidor3 Industria4 Gobierno5. Otro

Página - 15

o


Pregunta 15. Volumen de ventas de las empresas, con respecto a finales de 1994

Menor

12%

Mayor

63%

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Opinión respecto a la competitividad de las empresas

III.1 Factores de inhibición

Pregunta 16. Factores que dificultan el desarrollo competitivo de las empresas

3.0

2.0

1.0

0.0

NOTA: El número contenido en las celdas representa la calificación promedio para cada factor de inhibición, en una escala de 1 a 5,donde 5 es la calificación de mayor inhibición

1. Carga fiscal2. Reducción del consumo3. Falta de insumos o materias primas4. Devaluaciones5. Las regulaciones de las diferentes instancias de gobierno6. Inflación7. Inseguridad8. Reducción del gasto público

9. Competencia10. Falta de tecnología11. Apertura comercial12. Falta de recursos humanos calificados13. Situación del sector financiero14. Falta de apoyo gubernamental15. Falta de infraestructura16. Procedimiento para el cumplimiento de obligaciones

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1.2 Estrategias de mejora

Pregunta 41. Estrategias para elevar la competitividad de las empresasmexicanas, en los próximos años

15%

10%

5%

O BíL

4 1 8 6 : 9 2 7 5 . 3 1 01 - f . - - ; i \ . - - - -

14.2214.0712.8112.6711.859.04 8.52 6.96 6.74 3.11

1. Mejorar la formación de los recursos humanos2. Establecer alianzas estratégicas3. Incrementar el compromiso de las cámaras y

asociaciones con su agremiados4. Fomentar el desarrollo de una cultura nacional

de calidad5. Comparar a su empresa con otras líderes en su

ramo (benchmarking)6. Estimular la inversión productiva7. Formar cadenas productivas8. Darfinanciamiento para mejorar la

productividad y la eficiencia9. Fomentar la cultura de innovación tecnológica

en productos y procesos10. Otra (ver anexo 2)

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IV. Opinión respecto a aspectos fiscales

IV.1 Leyes y disposiciones fiscales

Pregunta 17. Avances logrados enmateria de desregulación en los últimos5 años

Pregunta 18. Adecuación de las leyes ydisposiciones fiscales que rigen lasactividades empresariales en el país

S: SignificativosI: InsignificantesNA: No hay avancesNo Info.: No cuento con información

suficiente al respecto

MA: Muy adecuadasA: AdecuadasI: InadecuadasMI: Muy inadecuadas

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Pregunta 19. Claridad en las leyes y disposiciones fiscales que rigen las actividadesempresariales en el país

M: Muy confusasCO: ConfusasCL: ClarasMC: Muy Claras

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Pregunta 20. Complejidad de las leyes y disposicionesfiscales que rigen las actividades empresariales en el país

60%

40%

20%

O

MS: Muy SencillasS: SencillasC: ComplicadasMC: Muy Complicadas

Pregunta 21. Coherencia en las leyes y disposicionesfiscales que rigen las actividades empresariales en el país

Página-21


\M.2 Reforma Fiscal

Pregunta 22. Conocimiento de la propuesta de Reforma fiscal integralque ha venido impulsando el sector empresarial

No tengoconocimiento

54%

Tengoconocimiento

46%

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Pregunta 23. Grado de acuerdo con respecto a la Reformafiscal integral que ha venido impulsando el sector empresarial

D18%

TA: Totalmente de acuerdoA: De acuerdoD: En desacuerdoTD: Totalmente en desacuerdo

Pregunta 24. Interés en opinar respecto a lapropuesta de Reforma fiscal integral que elsector empresarial está proponiendo

No me interesa dar mi opinión

15%

85%

Si me interesa dar mi opinión

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A57%


Pregunta 59. Factores básicos en una Reforma fiscal integral

NOTA: El número contenido en las celdas representa la calificación promedio paracada factor básico, en una escala de 1 a 5, donde 5 es la mejor evaluación

1. Simplificación administrativa en la relación de trámites de registro, cumplimientode obligaciones y prestación de avisos, entre otros

2. Simplificación de las disposiciones fiscales para que todo contribuyente conozcay sea capaz de cumplir sus obligaciones

3. Establecer estímulos fiscales e incentivos a la inversión productiva4. Promover la capitalización de empresas5. Otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes frente a los actos de la autoridad6. Definición de una nueva base de contribuyentes para que todos los agentes

económicos participen en los gastos públicos en forma proporcional y equitativa

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IV.3 Recaudación

Pregunta 58. Estrategias para lograr una mayor recaudación fiscal

1. Ampliar el número de contribuyentes2. Incrementar el impuesto al trabajo3. Incrementar el impuesto al consumo4. Mayor fiscalización a evasores5. Establecer un esquema de impuesto único6. Reducir la corrupción en la recaudación7. No sabe8. Otra

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V. Opinión respecto a apoyos y organismos financieros

V.1 Organismos financieros

Preguntas 25, 26 y 27. Percepción de las acciones de los organismos financieros paraimpulsar a la industria

NAFIN

Banca Comercial

BANCOMEXT

E: ExcelenteB: BuenoM: MaloP: Pésimo

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Pregunta 61. Enfoque que debería tener la banca de desarrollo

30°/c1. Definir condiciones diferentes de acuerdo al monto y tipo

de crédito solicitado2. Promover la inversión productiva3. Mayor sensibilidad en el personal de contacto de la

problemática del industrial4. Otorgar créditos a la palabra en montos limitados5. Compartir el riesgo con el solicitante6. Responsabilizarse de los estudios técnicos que se

requieran

29.3 21.7 17.7 13.5 10.8 7.0

Pregunta 62. Expectativas respecto a la banca comercial

25%i

20%

15%

10%

5%

0.0

1. Definir condiciones diferentes de acuerdo al monto y tipode crédito solicitado

2. Tasas de interés altas3. Mayor sensibilidad en el personal de contacto de la

problemática del industrial4. Inestabilidad del sector financiero privado5. Escasez de crédito6. Promover la inversión productiva7. Mayor evaluación del sujeto que del objeto del crédito

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Pregunta 28. Características más importantes que debería tener el sistema deotorgamiento de créditos para que fuera más favorable a las empresas

O5

28.4

| 2

| 22.6

6

15.8

1

11.9

3

11.4

4

10.0

1. Menor exigencia en requisitos para ser sujeto a crédito2. Otorgamiento oportuno3. Plazos adecuados4. Flexibilidad en las garantías5. Tasas de interés competitivas6. Viabilidad de los proyectos

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Pregunta 31. Opinión respecto a los estímulos a la inversión por parte del gobierno

60%

MA: Muy adecuadosA: AdecuadosI: InadecuadosMI: Muy inadecuados

Pregunta 60. Papel del gobierno en materia crediticia

NOTA: El número contenido en las celdas representa la calificación promediopara cada opción, en una escala de 1 a 5, donde 1 es la mejor evaluación

1. Fortalecer a la banca de desarrollo, dotándola de másrecursos para beneficiar a las empresas másvulnerables

2. Proporcionar recursos a intermediarios financieros enlos que participen los propios industriales

3. Aumentar la participación de BANCOMEXT y NAFIN enproyectos viables no atendidos por la banca comercial

4. Hacer más accesibles los fondos de garantía y crédito

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Pregunta 63. Mecanismos financieros que deberían ser impulsados por el propio sector industrial

1. Sociedades de ahorro y préstamo(cajas de ahorro)

2. Uniones de crédito3. Fondos de garantía4. Organizaciones de fomento

V.5 Dolarización

Pregunta 64. El planteamiento de dolarizar la economía es

50%

40%

30%

20%

10%-

0 J]1

14

I•

t

<=

-2

47

i

U1 f

^— -J

_3

?6

1 Muv fldpruado

2 AHp»pi iarln

3. Inadecuado4. Muy inadecuado

f=f\ f=?\ 5. Me es indiferente••JjpH=qHLJ«Si 6. No se

4 | 5 ; 6

_ 6 0 [ _ _ _ 6 _

Página -30


VI. Opinión respecto a las condiciones de infraestructura y servicios

Pregunta 29. Opinión respecto a las condiciones de infraestructura y servicios

80%

60%

40%

20%

O

68

I

i 27

MA

3

MI

2


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Vil. Opinión respecto a tecnología

Pregunta 30. Opinión respecto a las condiciones que existen en materia de tecnología


VII.1 Adquisición

Pregunta 32. Forma en que obtuvo la empresa su tecnología que utiliza para producir/vender

7 5 i 4

33.2 27.4 13.1 11.6 6.8 \ 6.0 1.9

1. Desarrollo propio2. Proveedores de equipo3. Proveedores de materias primas4. Franquicias5. Centros de apoyo en investigación y desarrollo

de tecnología6. Consultores7. Otra (ver anexo 2)

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Vil.2 Organismos de apoyo

Pregunta 65. Instituciones a las que ha recurrido para mejorar su tecnología

25%

20%

15%

10%

5%

O7

24.89211.3713.009.03 8.59 7.05 6.61 ' 5.73 3.74

1. CONACYT2. Centros de investigación y

desarrollo de tecnología3. FIDE4. GIMO5. Red CETRO-CRECE6. FUNTEC7. Empresas de consultoría8. Ninguna9. Otra (ver anexo 2)

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Vil.3 Mejora de procesos y productos

Pregunta 66. Dificultades o problemas que han tenido al intentar mejorar su procesos o productos

3.0

2.0

1.0

0.011

f

1-

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1

3

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2

rr^.n11 Í12

4

0.0 0.3

NOTA: El número contenido en las celdas representa la calificación promedio para cada problema, en una escalade 1 a 5, donde 5 representa la mayor dificultad

1. Apoyo técnico deficiente2. Resistencia del personal al cambio en el proceso productivo3. Acceso a financiamiento atractivo4. Información para determinar la tecnología que le conviene5. Cambio en las condiciones de mercado6. Estimación errónea del mercado esperado7. Imprevistos en el proceso de producción8. Entrenamiento del personal9. Suministro de materia prima adecuada10. Falta de presupuesto11. No lo ha intentado mejorar12. No ha tenido dificultades

Página -34


Pregunta 67. Ayuda que se requiere para mejorar los procesos de las empresas

3.0

2.0 -

1.0

n nu. u n10.7

; t • ; '

2

e=

2

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J:E

| 1

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3

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0.6.1 2

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5

A

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B.B,

7

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' Éj sjl

8

0.1

NOTA: El número contenido en las celdas representa la calificación promedio paracada apoyo, en una escala de 1 a 5, donde 5 es la mejor evaluación

1. Conocimientos de casos de éxito de otras empresas del ramo2. Financiamiento accesible3. Información sobre necesidades del consumidor4. Asesoría o consultoría externa5. Incentivos fiscales6. Información sobre procesos productivos7. Capacitación8. Otra

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VIl.4 Apoyos de la autoridad

Pregunta 68. Objetivos que debe seguir impulsando la autoridad en materia de tecnología

25.6 24.1J__T.

22.8 14.7 12.9

1. Promover condiciones para aprovechar los avances tecnológicos2. Dotar a la industria de referencias acerca de la práctica tecnológica internacional3. Estimular la transferencia tecnológica del exterior4. Impulsar el reconocimiento externo de la calidad de los productos mexicanos5. Fomentar el desarrollo de una cultura nacional de calidad

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VIII. Opinión respecto a los servicios de consultoría

Pregunta 33. Percepción respecto a los precios que ofrecen lasempresas de consultoría o asesoría

MA: Muy accesiblesA: AccesiblesI: InaccesiblesMI: Muy inaccesiblesNo cuento con información acerca de esto

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Pregunta 34. Percepción respecto a los resultados que ofrecen lasempresas de consultoría o asesoría

MB: Muy BuenosB: BuenosM: MalosMM: Muy MalosNo : No utilizo servicios de

asesoría o consultoría

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Pregunta 35. Áreas prioritarias para recibir consultoría o asesoría

20%

15%

10%

5%

0.0

I*-?

5

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7— \

mm

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£5

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3

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4

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6

cr

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e=

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f=j12

151 13 11 10 9.9i 9.7; 7.2 7.0 6.0! 1.8 1.0

1 .Informática y sistemas2. Recursos humanos3. Procesos productivos4. Finanzas, créditos5. Planeación6. Comercio exterior7. Sistemas administrativos/ organizacionales/

contables8. Comercialización9. Calidad10. Fiscal11. Desarrollo tecnológico12. No contrataría

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IX. Opinión respecto a objetivos que debe impulsar la autoridad

Pregunta 36. Objetivos que debe seguir impulsando la autoridad en materia de cadenas productivas

337%

224%

1. Fomentar el desarrollo de agrupamientos industriales regionales2. Fortalecer y ampliar la infraestructura de información industrial3. Impulsar la integración de cadenas productivas donde las posibilidades son mayores o las

diferencias más graves4. Otro (ver anexo 2)

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X. Opinión respecto a la apertura comercial y el comercio exterior

X.1 Repercusiones

Pregunta 37. Opinión acerca de las repercusiones que ha tenido la apertura comercial deMéxico en su empresa

60%

MF: Muy favorableF: FavorableD: DesfavorableMD: Muy desfavorableNo: No ha repercutido

X.2 PropuestasPregunta 38. Propuestas que podrían incorporar a un mayor número de empresas a laactividad exportadora

30%

3 : 5

28.7 25.7 17.5 i 17,5 • 10.7

1. Desarrollar proveedores de empresas exportadoras2. Dar asesoría para que alcance niveles competitivos3. Incrementar el acceso a financiamientos a la exportación4. Dar asesoría especializada en comercio exterior5. Identificar oportunidades de mercado para que lasempresas las aprovechen

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Pregunta 69. Objetivos que debe segur impulsando la autoridad en materia de comercio exterior

30%

20%

10%

O4

j 25.9

6

19.6

t~\

18.2

3

13.9 12.7 9.7

1. Mejorar la coordinación de las acciones promotoras de lossectores públicos y privados

2. Facilitar el acceso a los mercados externos (tratados y convenios)3. Perfeccionar los instrumentos normativos de apoyo a las exportaciones4. Aumentar la disponibilidad de financiamientos competitivos5. Promover la cultura exportadora6. Mejorar los servicios de información, asesoría y capacitación

en materia de comercio exterior

Página -42


XA Limitantes

Pregunta 70. Factores que, por su condición actual, limitan el potencial exportador de las empresas

30%

20%

10%

7

27 2

1

24 5

2

15 4 1

3

3 5

5

9.6

4

6.4

6

3.4

1. Regulaciones existentes2. Prácticas desleales3. Barreras técnicas al comercio4. Barreras no arancelarias5. Marco jurídico6. Promoción de exportaciones7. Financiamiento

Página -43


X.5 Comunidad económica europea

Pregunta 71. Importancia de la formalización de un tratado de libre comercio con laComunidad Económica Europea

Al17%

MI: Muy importanteI: ImportanteAl: Algo importanteNI: Nada importante

39%

Página -44


XI. Opinión respecto al recurso humano

XI.1 Propuestas de mejora

Pregunta 39. Propuestas a la autoridad para mejorar el Recurso Humano en las empresas

18.5 16.4 114.2 12.1

5%

O

1. Impulsar los mecanismos de capacitación y formación continua de los trabajadores2. Ajustar las normas regulatorias de capacitación y adiestramiento tomando en cuenta los

diferentes tamaños de empresas para que se puedan otorgar efectivamente3. Flexibilizar los procedimientos para dar capacitación4. Establecer canales de financiamiento que faciliten impartir la capacitación y el adiestramiento

como medio para la creación de empleos5. Propiciar una mayor vinculación entre el sistema educativo y la industria6. Definir estímulos fiscales que propicien la capacitación y el adiestramiento7. Estructurar sistemas de capacitación y adiestramiento más ágiles, fincados en certificación de

habilidades laborales8. Fomentar la cultura de la calidad9. Ampliar la vinculación de los centros de capacitación con las necesidades de la industria,

adecuándose a los cambios tecnológicos o de organización del trabajo

Página -45



Pregunta 40. Temas a analizar para, en su caso, modificar la Ley Federal del Trabajo

1. Salarios2. Sindicatos3. Prestaciones4. Términos de contratación5. Obligaciones patronales6. Jornada de trabajo7. No se deben modificar

24.1 21.4 j 17.8|14.1^_12.4 ! 8.1 J 2.1

Página -46


XII. Opinión respecto a la política industrial del país

XII.1 Adecuación

Pregunta 42. Características de las empresas para las cuales es adecuada la política industrialdefinida en el actual modelo económico

145.5

2

28.5

5

12.5

4

9.3

3

4.2

1. Empresas grandes2. Empresas exportadoras3. Empresas medianas y pequeñas4. Todas las anteriores5. Ninguna empresa

Página -47


XIII. Opinión respecto a las Pequeñas y Medianas Empresas

XIII.1 Apoyos

Pregunta 43. Adecuación de los programas del gobierno en apoyo a la pequeña ymediana industria

60%

40%1. Muy adecuados2. Adecuados3. Inadecuados4. Muy inadecuados5. No los conoce

Página -48



Pregunta 44. Acciones que beneficiarían a la pequeña y mediana industria

4.0

3.0

2.0

1.0

On.U J

2

— — . .

1

.5

1

4 o

£__

2

.9

i..

3

^•••"p

3

.6

1

r : : ' i

;

— t

14

.1

I

2

—

f

5

.0

—

2

—

—

5

.0

NOTA: El número contenido en las celdas representa la calificación promedio para cada acción, en una escalade 1 a 5, donde 5 es la mejor evaluación

1. Contar con un marco normativo específico para estas empresas2. Crear un instituto desconcentrado y autónomo para pequeña y

mediana industria3. Fortalecer los programas gubernamentales de apoyo a ellas4. Contar con apoyo por parte de las cámaras y asociaciones5. Desarrollar proyectos conjuntos en el nivel regional y sectorial6. Fortalecer los programas de capacitación al empresario

Página -49



Pregunta 73. Planteamientos que considera fundamentales para el desarrollo de la micro,pequeña y mediana industria

3.0

2.0

1.0

0.0

1

c

*•*.

I1

t

1

4^

2

3

n3

0.8

[II

-

2

prz:

4

.7

n.5 i

0.3 [i

4=3

^

6 i 1

r~

7

.3

- — — - —

, : . , ..„,[]

8 ; 9 10

1.0 ¡0.5 ^0.5

NOTA: El número contenido en las celdas representa la calificación promedio para cada opción, en una escala de1 a 5, donde 5 es la mejor evaluación

1. Diseñar instrumentos de apoyo a la competitividad2. Eficientar el desempeño de la banca de desarrollo3. Colaboración entre los propios empresarios4. Establecimiento de un régimen fiscal simplificado5. Incrementar actividades relacionadas con el comercio exterior6. Crear nuevos esquemas e instrumentos crediticios7. Promover su integración a cadenas productivas8. Capacitación y asesoría9. Impulsar la subcontratación y proveeduría10. Apoyo y promoción gubernamental

Página -50



Pregunta 72. Principales dificultades que enfrenta la industria pequeña y mediana

1. Limitaciones propias (eficiencia, acceso a mercados, recursos financieros, recursoshumanos, etc.)

2. Falta de apoyo de las autoridades (créditos, asistencia técnica, regulación, etc.)3. Competencia (apertura comercial, empresas informales, empresas grandes, etc.)4. Falta de organización empresarial (integración, economías de escala, nulo poder de

negociación, etc.)5. Otras (ver anexo 2)

Página -51


XIII.5 Integración

Pregunta 74. Ventajas que considera son posibles de obtener a través de un proyecto deintegración

20%

15%

10%

5%

O5 ! 9

15.3 ,14.2 [13.5 i 11.6 J 1 0 . 8 J 8.4 [ 7.8 :J^5 i 4.8 | 4.1 ]_2.0

1. Producción compartida2. Compras en común3. Uso compartido de los sistemas de

comercialización4. Acceso a la exportación5. Mayor poder de negociación6. Apoyo de una empresa especializada en

servicios administrativos y comerciales7. Alianzas con proveedores8. Uso compartido de la infraestructura9. Acceso al crédito10. Economías de escala11. Innovación y diseño de productos

Página -52


XIV. Opinión respecto a las funciones que desempeñan las Cámaras

XIV. 1 Como interlocutora

Pregunta 46. Forma de actuar de la cámara o asociación en el papel de interlocutora con el gobiernopara sustentar e impulsar las posiciones del sector

TA: Totalmente de acuerdoA: De acuerdoD: DesacuerdoTD: Totalmente en desacuerdoNA: No actúa al respecto

Página-53


XIV.2 Como prestadora de servicios

Pregunta 47. Forma de actuar de la cámara o asociación en el papel de prestadora de serviciosespecializados que contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas afiliadas


XIV.3 Como promotora

Pregunta 48. Forma de actuar de la cámara o asociación en el papel de promotora en la aperturade espacios para que los industriales manifiesten sus problemas y preocupaciones

D11%

TD NA1% 3% TA: Totalmente de acuerdo

A: De acuerdoD: DesacuerdoTD: Totalmente en desacuerdoNA: No actúa al respecto

Página -54



Pregunta 49. Forma de actuar de la cámara o asociación en el papel de receptora de laspropuestas de solución a sus problemas

D TD NA

11% 1% ' 4 % TA: Totalmente de acuerdoA: De acuerdoD: DesacuerdoTD: Totalmente en desacuerdoNA: No actúa al respecto

XIV. 5 Como buscadora de consensoPregunta 50. Forma de actuar de la cámara o asociación en el papel de negociadora para llegar aconsensos entre sus agremiados


Página -55


XIV.6 Mediadora de conflictos

Pregunta 51. Forma de actuar de la cámara o asociación en el papel de mediadora en lasolución de controversias de sus agremiados.


Página -56


XV Opinión respecto al cambio de sexenio

XV. 1 Expectativas para el desarrollo

Pregunta 52. Condiciones bajo las cuales la administración pública del año 2000ofrecería las mejores expectativas para el desarrollo del sector empresarial

30%

20%

10%-

O3 ! 7 | 5 2 ! 6 | 1 4

27.5 21.9 18.9 18.4 8.8 4.5 0.0

1. Continuidad del partido en el poder ejecutivo2. Cambio de partido en el poder ejecutivo3. Participación equilibrada de los diferentes partidos en el

poder legislativo4. Concentración de un sólo partido en el poder legislativo5. Diferentes partidos al frente de los distintos poderes6. Continuidad del modelo económico7. Cambio del modelo económico

Página -57



Pregunta 53. Factores que deberían darse para mejorar las expectativas en el próximo sexenio

1. Mayor participación de los industriales organizados enla política económica

2. Mayor esfuerzo del empresario en lo individual3. Formación de personal capaz y honesto en todos los

niveles del sector público4. Aplicación de la ley sin distinción de persona u

organización5. Alianza de los sectores político y empresarial para

desterrar la corrupción6. Otras (ver anexo 2)

Página -58


XVI. Opinión respecto a la regulación

XVI.1 Principios

Pregunta 55. Principios a los que debe apegarse más el gobierno en materia de regulación

40%

30%

20%

10%

O

1. Justificación y objetivos claros en la regulación2. Beneficio neto de la regulación3. Coordinación entre las distintas entidades de gobierno

con facultades regulatorias4. Estabilidad de aplicación

33.6 23.1 22.0 21.3

Página -59


XVI.2 Objetivos

Pregunta 56. Objetivos que debe seguir impulsando la autoridad en materia de desregulación

30%

1 ¡ 2 4 j 3 _ _ : 528.9 24.9 20.9 13.2^ 12.2

1. Simplificar ei marco legal para la operación y aperturade empresas

2. Fortalecer la coordinación y promover la desregulaciónen los tres niveles de gobierno

3. Desarrollar un marco más eficiente para la verificacióny certificación de normas

4. Mejorar el sistema de justicia civil y mercantil5. Mejorar los procesos de elaboración de normas

Oficiales Mexicanas (NOM's)

XVI.3 Propuestas

Pregunta 57. Propuestas más importantes a la autoridad por parte del sector industrial

30%

20%

10%

O

26.0 20.4 17.3 13.2 12.6 10.5

1. Dar consistencia a la política regulatoria a través del tiempo yen sus diferentes instancias

2. Crear una cultura preventiva y no correctiva, apoyada enasesoría al empresario por parte de la autoridad

3. Promover la participación decidida del sector privado en ladefinición de un marco normativo

4. Estimular la auto-regulación5. Facilitar la regularización de empresas emproblemadas6. Sancionar a los funcionarios de las entidades normativas que

incurran en irregularidades

Página -60


XVII. Delitos que afectan a las empresas

Pregunta 45. Tipos de delitos que más afectan a las empresas

3.0

2.0

1.0

0.06 7 8

2.1 2.0 1.1 0.5 0.7 2.1 0.6 0.6 1.9

NOTA: El número contenido en las celdas representa la calificación promedio paracada delito, en una escala de 1 a 5, donde 5 es el delito que más afecta

1. Daños y robo en sus instalaciones2. Asalto a transporte de mercancías3. Robo y lesiones a personas4. Secuestro5. Delitos de "cuello blanco"6. Incompetencia y/o abuso de la autoridad7. Piratería8. Contrabando9. Competencia desleal

Página -61


XVIII. Comentarios para el próximo Presidente de la República

Pregunta 54. Si el próximo Presidente de México le preguntara a usted, qué debería hacer sugobierno para crear un sector empresarial competitivo y fuerte en nuestro país, ¿qué le contestaría?

RespuestaLlevar a cabo una Reforma Fiscal Integral/ Simplificación fiscal/equilibrio fiscal/estímulos fiscalesCombatir a fondo contra la corrupciónApoyar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa mediante estímulos fiscales, apoyos financieros, mayorpresupuesto y facilidades de crédito.Proporcionar un ambiente de seguridad en general (empresarial, pública, jurídica, legislativa, etc.)Fortalecer los financiamientos/ apoyos financieros competitivos/ financiamiento a tasas competitivasFomentar la obtención de créditos blandos y competitivos/ con tasas a nivel mundialAplicar la ley por igual a todos/mejorar la impartición de justicia/Cumplir con la leyFortalecer la Educación a nivel nacional/ impulsar la Educación para que todos puedan tener acceso a ellaDisminuir las regulaciones/desregulaciones de comercio, industria, laborales, fiscales, etc.Promover y apoyar la inversiónTrabajar en coordinación ambas partes (sector empresarial y gobierno) compartiendo responsabilidades y buscandooportunidades de real apertura/Tomar decisiones en conjuntoApoyar a la capacitación/ Fomentar la capacitación de empleados mediante estímulos fiscales eincentivos/Capacitación a todos los niveles de las empresasSer honesto/rodearse de gente honestaProveer una infraestructura moderna, competitiva y eficienteFomentar la creación de empleosBrindar mayor libertad para actuar de las empresas/ Otorgar mismas oportunidades/Impulsar la calidad mediante una cultura nacional/Promover la calidad en el personal/Política de calidadModificar en el marco legal laboral /reforma laboral/Modificación Ley federal de trabajoImpulsar la inversión privada/mayor privatizaciónOtros

% de menciones15%7%6%

4.7%3.6%3.4%3.1%3%3%3%

2.6%

2.3%

2.2%2%

1.9%1.7%1.7%1.5%1.5%

30.8%

Página -62


r ^^

índice de Tablas (anexo 1)

Tema


III. Opinión respecto a la competitividad de las empresas




VII. Opinión respecto a tecnología






XIII. Opinión respecto a las pequeñas y medianas empresas

XIV.Opinión respecto a las funciones que desempeñan las cámaras

XV. Opinión respecto al cambio de sexenio

XVI.Opinión respecto a la regulación

XVII.Delitos que afectan a las empresas

Página

2

4

6

12

18

18

22

24

25

29

30

31

36

39

41

44

Página -1



11.4 Puesto y áreas de desempeño de los participantes

Pregunta 6. Puesto

PresidenteDirector GralDi rector Área

AsesorOtro

Total

IndustriaMI1223416

P1028615

ME1332804

G210804

T379326219

177

ServicioMI818300

P15411

ME14200

G04203

T1031111457

ComercioMI13100

P310300

ME611421

G11201

T1125102250

TOTAL58149475

25284

Pregunta 7. Área de desempeño

123456789

Total

IndustriaMI3750001002

P3880211000

ME4750003110

G1420301112

T136200516224176

ServicioMI2610100001

P820000002

ME500000002

G700100001

T463020000657

ComercioMI300000001

P1500000010

ME2010010000

G100001002

T391001101346

TOTAL2212407272313279

1. Administración/planeación/direccióngeneral

2. Producción /operaciones /ingeniería3. Legal4. Finanzas/contabilidad/auditoría5. Sistemas de información/sistemas

computacionales6. Recursos humanos7. Compras8. Ventas9. Otra (ver anexo 2)

MI: Micro- empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresasT: Total

Página - 2



Pregunta 13. Principales mercados

123456789

Total


P2116311818420

ME15163628411321

G321616212411

T62601027410321264362


P685200100

ME443302100

G546202000

T3432261206200112

ComercioMI520000000

P1064300000

ME12159603201

G114320020

T282417122322191

TOTAL1241161459812411685565

Pregunta 14. Clientes

12345

Total

IndustriaMI12141730

P9111130

ME6131720

G67920

T324554100

140

ServicioMI401502

P401403

ME00000

G10200

Tg03105

44

ComercioMI03402

P04401

ME07705

G04302

T0181801146

TOTAL40631031015

230

1. Local2. Regional3. Nacional4. EUA5. Canadá6. Latinoamérica7. Europa8. Asia9. Otro (ver anexo 2)

1. Consumidor Final2. Distribuidor3. Industria4. Gobierno5. Otro (ver anexo 2)

Pregunta 15. Volumen de ventas de la empresa, con respecto a finales de 1994

MayorIgualMenorTotal

IndustriaMI30134

P21123

ME2274

G1763

T903814

142

ServicioMI7123

P883

ME000

G211

T18217

45

ComercioMI702

P801

ME1504

G702

T3808

46

TOTAL1465929

233


Página - 3


III. Opinión respecto a la competitividad de las empresas

III.1 Factores de inhibición

Pregunta 16. Factores que dificultan el desarrollo competitivo de las empresas

1. (a) Carga fiscal2. (b) Reducción del consumo3. (c) Falta de insumes o materias

primas4. (d) Devaluaciones5. (e) Las regulaciones de las diferentes

instancias de gobierno6. (f) Inflación7. (g)lnseguridad8. (h) Reducción del gasto público9. (i) Competencia10. (j) Falta de tecnología11. (k) Apertura comercial12. (I) Falta de recursos humanos

calificados13. (m) Situación del sector financiero14. (n) Falta de apoyo gubernamental15. (o) Falta de infraestructura16. (p) Procedimiento para el

cumplimiento de obligaciones

16a 16b 16c 16d 16e 16f 16a 16h 16i 16¡ 16k 161 16m 16n 160 16oindustriamicropequeñamediananranrlp<;prv¡r.jn«;

micropequeñamedianagrande

2.72.82.59 7

3.03.32.12.6

1.20.91.39 7

1.71.01.10.9

0.70.50.61 fi

0.30.50.40.0

1.20.91.2fifi

0.91.00.02.2

1.41.11.11 9

1.80.52.41.6

0.70.81.01 3

1.00.60.72.0

0.60.70.607

0.81.00.30.1

0.50.50.4Oñ

0.50.70.60.3

0.81.40.91 ?

0.90.41.30.9

0.90.70.704

0.10.52.10.4

0.50.40.403

0.30.60.00.0

1.01.00.807

0.90.61.01.8

1.61.91.91 ñ

1.41.70.41.3

0.60.70.40 3

0.61.01.30.2

0.50.10.6n 8

0.70.90.00.0

0.20.30.4n 1

0.30.30.30.1

comerciomicropequeñamedianagrande

2.Ü3.63.12.2

1.01.61.02.0

0.00.40.60.0

1.01.11.20.0

1.81.10.81.8

1.41.20.90.5

0.80.40.50.8

0.00.10.50.8

0.60.90.52.0

0.20.60.20.0

0.00.30.30.0

2.81.51.41.7

2.21.91.80.8

0.60.10.90.2

0.60.40.50.7

0.00.40.90.0

total micrototal peqtotal medtotal gde

prom. Microprom. Peqprom. Medorom. Gde

7.79.77.77.5

2.63.22.62.5

3.93.53.45.6

1.31.21.11.9

1.01.41.61.5

0.30.50.50.5

3.13.02.42.8

1.01.00.80.9

5.02.74.34.6

1.70.91.41.5

3.12.62.63.8

1.00.90.91.3

2.22.11.41.6

0.70.70.50.5

1.01.31.51.6

0.30.40.50.5

2.32.72.74.1

0.80.90.91.4

1.21.83.00.8

0.40.61.00.3

0.81.30.70.3

0.30.40.20.1

4.73.13.24.2

1.61.01.11.4

5.25.54.13.6

1.71.81.41.2

1.81.82.60.7

0.60.60.90.2

1.81.41.11.5

0.60.50.40.5

0.51.01.60.2

0.20.30.50.1

NOTA: El número contenido en las celdas representa la calificación promedio para cada factor de inhibición, en una escala de 1 a 5,donde 5 es la calificación de mayor inhibición

Página - 4


1.2 Estrategias de mejora

Pregunta 41. Estrategias para elevar la competitividad de las empresas mexicanas, enlos próximos años

12345678910

Total

IndustriaMI3117173211261626306

P2827183713312236305

ME38241239223419362812

G191441616151614177

T1168251124621067311210530861

ServicioMI2016112210151215193

P64775651051

ME6637445660

G5224043282

T3728234019292533386278

ComercioMI4021133311

P1134104114862

ME177101671781282

G5211152521

T3712172813361728176

211

TOTAL1901229119294171115173160421350

1. Mejorar la formación de los recursos humanos2. Establecer alianzas estratégicas3. Incrementar el compromiso de las cámaras y asociaciones con su agremiados4. Fomentar el desarrollo de una cultura nacional de calidad5. Comparar a su empresa con otras líderes en su ramo (benchmarking)6. Estimular la inversión productiva7. Formar cadenas productivas8. Dar financiamiento para mejorar la productividad y la eficiencia9. Fomentar la cultura de innovación tecnológica en productos y procesos10. Otra (ver anexo 2)


Página - 5



IV.1 Leyes y disposiciones fiscales

Pregunta 17. Avances logrados en materia de desregulación en los últimos 5 años

sI

NANo Info.Total

IndustriaMI81876

P816118

ME61376

G61166

T28583026141

ServicioMI71331

P41042

ME0000

G0310

T11267447

ComercioMI2412

P1422

ME4743

G2322

T91999

46

TOTAL481034638

234

S: SignificativosI: InsignificantesNA: No hay avancesNo Info. No cuento con informaciónsuficiente al respecto

Pregunta 18. Adecuación de las leyes y disposiciones fiscales que rigen lasactividades empresariales en el país

MI: Micro-empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresasT: Total

MAAI

MITotal

IndustriaMI08

2610

P043510

ME05

3318

G01

168

T01811046174

ServicioMI021610

P00102

ME0061

G0243

T04361656

ComercioMI0032

P0286

ME02148

G1023

T14271951

TOTAL1

2617381

281

MA: Muy adecuadasA: AdecuadasI: InadecuadasMI: Muy inadecuadas

Página - 6


Pregunta 19. Claridad en las leyes y disposiciones fiscales que rigen las actividadesempresariales en el país

MCOCLMC

Total

IndustriaMI272213

P23

3014

ME15

2822

G00178

T5159757174

ServicioMI05167

P0183

ME1312

G0162

T1

10311456

ComercioMI1012

P0097

ME03138

G1032

T23

261950

TOTAL8

2815490

280

M: Muy confusasCO: ConfusasCL: ClarasMC: Muy Claras


Pregunta 20. Complejidad de las leyes y disposiciones fiscales que rigen las actividadesempresariales en el país

MSSC

MCTotal

IndustriaMI032615

P02

2819

ME042824

G0

01510

T

09

97

68174

ServicioMI021511

P

0

075

ME0

043

G0

063

T

02322256

ComercioMI0023

P1159

ME001311

G0024

T11

222751

TOTAL1

12151117281

MS: Muy SencillasS: SencillasC: ComplicadasMC: Muy Complicadas

Página - 7


Pregunta 21. Coherencia en las leyes y disposiciones fiscales que rigen las actividadesempresariales en el país

MCCI

MITotal

IndustriaMI013238

P08

355

ME013349

G04156

T03810728173

ServicioMI03

213

P0291

ME0340

G0342

T01138655

ComercioMI0122

P00114

ME03174

G0141

T05

3411

TOTAL05417945278

MC: Muy coherentesC: CoherentesI: IncoherentesMI: Muy Incoherentes


Página - 8


IV.2 Reforma Fiscal

Pregunta 22. Conocimiento de la propuesta de Reforma fiscal integral que ha venidoimpulsando el sector empresarial

SiNo

Total

IndustriaMI1622

P1626

ME1224

G817

T5290141

ServicioMI1010

P155

ME00

G22

T271743

CmercioMI54

P63

ME108

G63

T281846

TOTAL106124230

Pregunta 23. Grado de acuerdo con respecto a la Reforma fiscal integralque ha venido impulsando el sector empresarial

TAAD

TDTotal

IndustriaMI31161

P41641

ME91271

G51100

T2150173

91

ServicioMI51220

P1320

ME0510

G0300

T62350

34

ComercioMI0200

P1611

ME4620

G1120

T61551

27

TOTAL2773224

126

Si: Tengo conocimientoNo: No tengo conocimiento


TA: Totalmente de acuerdoA: de acuerdoD: en desacuerdoTD: Totalmente en desacuerdo

Pregunta 24. Interés en opinar respecto a la propuesta de Reformafiscal integral que el sector empresarial está proponiendo

SiNo

Total

IndustriaMI334

P404

ME316

G244

T12718

145

ServicioMI214

P142

ME00

G31

T397

46

ComercioMI93

P00

ME195

G93

T371147

TOTAL20336

238

Si: Me interesaría dar mi opiniónNo: No me interesaría dar mi opinión

Página - 9


Pregunta 59. Factores básicos en una reforma fiscal integral

1 (a). Simplificación administrativa en la relación de trámites deregistro, cumplimiento de obligaciones y presentación deavisos, entre otros

2 (b). Simplificación de las disposiciones fiscales para que todocontribuyente conozca y sea capaz de cumplir susobligaciones

3 (c). Establecer estímulos fiscales e incentivos a la inversiónproductiva

4 (d). Promover la capitalización de empresas5 (e). Otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes frente a los

actos de la autoridad6 (f). Definición de una nueva base de contribuyentes para que

todos los agentes económicos participen en los gastospúblicos en forma proporcional y equitativa

industriamicropequeñamedianagrandeserviciosmicropequeñamedianagrandecomerciomicropequeñamedianagrande

total micrototal peqtotal medtotal gde

59a 59b 59c 59d 59e 59f

1.91.91.71.5

2.8 2.5 0.92.5 2.8 1.02.6 2.6 1.12.8 3.1 0.9

1.3 2.01.8 1.31.2 1.91.5 2.1

1.41.41.92.4

3.3 2.0 1.52.3 3.0 1.22.9 2.9 1.72.6 3.2 0.3

1.4 2.20.9 2.21.0 2.10.3 1.8

1.8

_2J_2.12.2

5.15.45.76.1

prom. Micro 1.7prom. Peq 1.8prom. Med 1.9prom. Gde 2.0

3.4 2.0 0.0_3J 2.2 0.02.6 2.2 1.12.2 3.8 0.8

9.5 6.5 2.48.5 8.0 2.28.1 7.7 3.97.6 10.1 2.0

3.2 2.2 0.82.8 2.7 0.72.7 2.6 1.32.5 3.4 0.7

0.8 3.41.6 2.51.5 1.50.7 2.3

3.5 7.64.3 6.03.7 5.52.5 6.2

1.2 2.51.4 2.01.2 1.80.8 2.1

Página-10


IV.5 Recaudación

Pregunta 58. Estrategias para lograr una mayor recaudación fiscal

12345678

Total


P3803

222628015

ME47073222371

10

G22142071405

T1411

149780109237

481


P90157811

ME60143700

G50043602

T4303

27293738

150

ComercioMI41023300

P12018111005

ME19001291505

G50153300

T4012272631010137

TOTAL224219151135177555768

1. Ampliar el número de contribuyentes2. Incrementar el impuesto al trabajo3. Incrementar el impuesto al consumo4. Mayor fiscalización a evasores5. Establecer un esquema de impuesto único6. Reducir la corrupción en la recaudación7. No sabe8. Otra (ver anexo 2)


Página-11



V.1 Organismos financieros

Preguntas 25, 26 y 27. Percepción de las acciones de los organismos financieros

NAFINpara impulsar a la industria

EBMP

Total

IndustriaMI2

22136

P1

19229

ME1

132615

G05134

T4597434171

ServicioMI01297

P00111

ME0430

G0521

T0

2125955

ComercioMI0131

P0465

ME011103

G0132

T017221150

TOTAL49712154

276

BANCOMEXT

EBMP

Total

IndustriaMI030102

P5

24124

ME23476

G21263

T9

1003515

159

ServicioMI1

1571

P1261

ME0700

G1600

T3

30132

48

ComercioMI0221

P1560

ME11650

G1221

T3

25152

45

TOTAL15

1556319

252

Banca Comercial

EBMP

Total

IndustriaMI091518

P05

2223

ME09

2125

G01

1310

T0

247176171

ServicioMI001413

P0066

ME0241

G0152

T03292254

ComercioMI0014

P0349

ME03165

G0042

T06252051

TOTAL0

33125118276

E: ExcelenteB: BuenoM: MaloP: Pésimo


Página-12


Pregunta 61. Enfoque de la banca de desarrollo

123456

Total

INDUSTRIAMI3143326

2111

P2431219

127

ME213322111810

G111914694

T8712690336034

428

SERVICIOSMI1113117

106

P1314137

126

ME000000

G222231

T262826172513

134

COMERCIOMI

8112026

P571025

ME1723404

12

G8

111027

T3953901029139

TOTAL152206124499576

701

Pregunta 62. Expectativas respecto a la banca comercial

1234567

Total

INDUSTRIAMI10301225351314

P8

259

1833

914

ME6

247

21291010

G6

136

131797

T319333781144046434

SERVICIOSMI

9137

121707

P9

1278

121

8

ME0000000

G1

312202

T1929162332218

136

COMERCIOMI

8253650

P7154660

ME13586

12100

G7244750

T3511211731260

138

TOTAL85

13269

1171766764

708

1. Definir condiciones diferentes de acuerdo almonto y tipo de crédito solicitado

2. Promover la inversión productiva3. Mayor sensibilidad en el personal de

contacto de la problemática del industrial4. Otorgar créditos a la palabra en monto

limitados5. Compartir el riesgo con el solicitante6. Responsabilizarse de los estudios técnicos

que se requieran


1. Definir condiciones diferentes de acuerdo almonto y tipo de crédito solicitado

2. Tasas de interés altas3. Mayor sensibilidad en el personal de contacto

de la problemática del industrial4. Inestabilidad del sector financiero privado5. Escasez de crédito6. Promover la inversión productiva7. Mayor evaluación del sujeto que del objeto del

crédito

Página-13



Pregunta 28. Características más importantes que debería tener el sistema deotorgamiento de créditos para que fuera más favorable a las empresas

123456

Total


P16311593516

ME1428157

3316

G81968

2011

T50108483512061

420

SERVICIOSMI910651812

P89651913

ME000000

G211132

T202113124028132

COMERCIOMI354574

P363475

ME51088158

G263575

T122819223721138

TOTAL821567969196109690

1. Menor exigencia en requisitos para ser sujeto a crédito2. Otorgamiento oportuno3. Plazos adecuados4. Flexibilidad en las garantías5. Tasas de interés competitivas6. Viabilidad de los proyectos


Página -14



Pregunta 31. Opinión respecto a los estímulos a la inversión por parte del gobierno

MAAI

MITotal

INDUSTRIAMI061714

P071618

ME051517

G03139

T0

216258140

SERVICIOSMI05124

P04125

ME0000

G0111

T010251044

COMERCIOMI0063

P0054

ME00118

G0063

T00

291746

TOTAL0

3011684230



Página -15


Pregunta 60. Papel del gobierno en materia crediticia


total micrototal pequeñatotal medianatotal grande

prom. Microprom. Peqprom. Medprom. Gde

60a

2.72.52.53.0

3.02.92.72.6

2.32.92.82.5

8.08.28.08.1

2.72.72.72.7

60b

2.42.32.21.9

2.02.41.62.9

2.32.11.92.2

6.76.85.67.0

2.22.31.92.3

60c

2.42.72.62.3

2.52.23.12.0

3.02.82.72.2

7.97.78.46.5

2.62.62.82.2

60d

2.52.62.72.8

2.52.42.62.5

2.32.22.73.2

7.37.28.08.4

2.42.42.72.8

1(a). Fortalecer a la banca de desarrollo, dotándola de másrecursos para beneficiar a las empresas másvulnerables

2(b). Proporcionar recursos a intermediarios financieros enlos que participen los propios industriales

3(c). Aumentar la participación de BANCOMEXT y NAFINen proyectos viables no atendidos por la bancacomercial

4(d). Hacer más accesibles los fondos de garantía y crédito

Página-16



Pregunta 63. Mecanismos financieros que deberían ser impulsados por el propio sector industrial

1234

Total

INDUSTRIAMI31442254

P26301939

ME26361946

G10151120

T9412571160448

SERVICIOSMI11181218

P12181423

ME0000

G2334

T24402944136

COMERCIOMI

61278

P4846

ME8

201313

G5

1279

T23523135140

TOTAL140216130239724

1. Sociedades de ahorro y préstamo (cajas de ahorro)2. Uniones de crédito3. Fondos de garantía4. Organizaciones de fomento

V.5 Dolarización


Pregunta 64. El planteamiento de dolarizar la economía es

123456

Total


P8

1211200

ME7

1612201

G398201

T315447804

143

SERVICIOSMI

0133201

P1

142200

ME000000

G020100

T2305602

44

COMERCIOMI

052002

P052002

ME0

114003

G062001

T0

2811008

46

TOTAL33

11162140

14233

1. Muy adecuado2. Adecuado3. Inadecuado4. Muy inadecuado5. Me es indiferente6. No se

Página-17



Pregunta 29. Opinión respecto a las condiciones de infraestructura y servicio

MAA

1MI

Total

INDUSTRIAMI1

2890

P030110

ME1

2890

G1

1670

T3

102350

140

SERVICIOSMI18101

P2882

ME0000

G0120

T41621444

COMERCIOMI0820

P0910

ME01530

G0820

T0

3970

46

TOTAL7

157634

230

Vil. Opinión respecto a tecnología



Pregunta 30. Opinión respecto a las condiciones que existen en materia de tecnología

MAAI

MITotal

INDUSTRIAMI42392

P425111

ME42392

G21651

T1487356

140

SERVICIOSMI01470

P01560

ME0000

G0210

T031140

44

COMERCIOMI3430

P3520

ME4950

G3430

T1321130

46

TOTAL26138616

230


Página-18


VII.1 Adquisición

Pregunta 32. Forma en que obtuvo la empresa su tecnología que utiliza para producir/vender

1234567

Total


P35372106109

ME422916681612

G192041265

T129116588

234031

405


P10740231

ME5300331

G7401122

T44278211198

119

ComercioMI3320120

P11841032

ME1815111361

G5400031

T37301724144

108

TOTAL2101738312387343632

Vil.2 Organismos de apoyo

Pregunta 65. Instituciones a las que ha recurrido para mejorar su tecnología

123456789

Total


P8133135017114

ME779

2273

3468

G2511021353

T21301654177

783718

278


P301521231

ME403423300

G310302130

T58684213245291799350

696

ComercioMI111210001

P100940522

ME1321141

1164

G010100330

T353

2391

1911781

TOTAL82103612097137

27614175

1055

1. Desarrollo propio2. Proveedores de equipo3. Proveedores de materias

primas4. Franquicias5. Centros de apoyo en

investigación y desarrollode tecnología

6. Consultores7. Otra (ver anexo 2)


1. CONACYT2. Centros de investigación y

desarrollo de tecnología3. FIDE4. GIMO5. Red CETRO-CRECE6. FUNTEC7. Empresas de consultoría8. Ninguna9. Otra (ver anexo 2)

Página-19


Vil.3 Mejora de procesos y productos

Pregunta 66. Dificultades o problemas que han tenido al intentar mejorar su procesos o productos




66a

09091 41 0

66b 66c

1 6 1 81.2 3.51 8 2 506 1 8

0.9Í 1.4 2.51 11 7? 1

0604071.5

2.42.43.84.6

0.80.81.31.5

1.6 1.50 0 2 12 8 0 7

0.8 2.01.1 201.8 2.50.8 1.7

3.8 6.33.8 7.03.6 7.14.2 4.1

1.3 2.11.3 2.31.2 2.41.4 1.4

66d 66e 66f 66g

06 1 1 0 2 060.7 1.4 0.1 050 4 1 3 0 3 0 40 7 1 0 0 5 0 6

0.6 1.2 0.8 0.011 1.4 0.0 0616 1 1 0 0 000 9 0 0 0 0 0 0

0.8 0.0 0.0 0.015 1.3 0.0 050.8 1.6 0.4 0.30.5 1.3 0.5 0.7

2.0 2.3 1.0 0.63.3 4.1 0.1 1.62.7 4.1 0.7 0.72.1 2.3 1.0 1.3

0.7 0.8 0.3 0.21.1 1.4 0.0 0.50.9 1.4 0.2 0.20.7 0.8 0.3 0.4

66h 66i 66j

11 0 7 1 60.8 0.4 1 60 9 0 8 120 7 0 3 10

0.4 0.3 1.41.3 0.8 1 51 3 0 0 1 71 2 0 0 0 3

1.0 0.6 0.81.1 04 1 50.7 0.7 1.03.0 0.8 1.2

2.5 1.6 3.83.1 1.5 4.62.9 1.5 3.94.9 1.1 2.5

0.8 0.5 1.31.0 0.5 1.51.0 0.5 1.31.6 0.4 0.8

66k

0 100000?

00000000

0000000.0

0.10.00.00.2

0.00.00.00.1

66!

00000 1O R

0000071 7

00000?0.0

0.00.01.02.5

0.00.00.30.8

1(a). Apoyo técnico deficiente2(b). Resistencia del personal al cambio en el

proceso productivo3(c). Acceso a financiamiento atractivo4(d). Información para determinar la tecnología

que le conviene5(e). Cambio en las condiciones de mercado6(f). Estimación errónea del mercado esperado7(g). Imprevistos en el proceso de producción8(h). Entrenamiento del personal9(i). Suministro de materia prima adecuada10(j). Falta de presupuesto11(k). No lo ha intentado mejorar12(1). No ha tenido dificultades

Página - 20


Pregunta 67. Ayuda que se requiere para mejorar los procesos de las empresas



67a 67b 67c 67d 67e 67f 67g|67h

0.6 3.3 0.60.7 3.3 0.70.9 3.2 0.80.4 2.3 1.2

1.1 2.40.6 2.40.9 2.40.5 2.7

1.1 1.60.7 1.81.2 1.51.0 1.2

0.10.10.20.0

0.7 2.4 1.40.7 3.8 1.01.0 1.9 2.10.3 2.7 1.7

0.3 2.41.0 1.81.6 3.30.0 2.3

0.6 1.41.3 1.50.0 2.00.0 2.7

0.00.00.00.0

1.0 2.0 1.60.6 3.1 1.30.7 2.9 1.50.8 2.8 1.2

2.3 7.7 3.61.9 10.1 3.02.6 8.0 4.41.6 7.8 4.0

prom. Micro 0.8 2.6 1.2prom. Peq 0.6 3.4 1.0prom. Med 0.9 2.7 1.5prom. Gde 0.5 2.6 1.3

0.0 0.80.9 2.40.2 2.10.0 3.8

1.4 5.62.5 6.72.7 7.80.5 8.9

0.5 1.90.8 2.20.9 2.60.2 3.0

0.6 1.20.6 2.11.5 1.81.2 1.7

2.3 4.22.5 5.42.7 5.32.2 5.5

0.8 1.40.8 1.80.9 1.80.7 1.8

0.00.00.30.0

0.10.10.50.0

0.00.00.20.0

1. Conocimientos de casos de éxito de otrasempresas del ramo

2. Financiamiento accesible3. Información sobre necesidades del consumidor4. Asesoría o consultoría externa5. Incentivos fiscales6. Información sobre procesos productivos7. Capacitación8. Otra

Página - 21


VII.4 Apoyos de la autoridad

Pregunta 68. Objetivos que debe seguir impulsando la autoridad en materia de tecnología

12345

Total


P2119311626

ME2118261323

G1312211319

T827111462105432

SERVICIOSMI195

171224

P144

146

16

ME00000

G31122

T379

322043140

COMERCIOMI184864

P51322

ME23

5896

G183865

T6513262416

142

TOTAL18393

172105163714

1. Promover condiciones para aprovechar los avances tecnológicos2. Dotar a la industria de referencias acerca de la práctica tecnológica internacional3. Estimular la transferencia tecnológica del exterior4. Impulsar el reconocimiento externo de la calidad de los productos mexicanos5. Fomentar el desarrollo de una cultura nacional de calidad



Pregunta 33. Percepción respecto a los precios que ofrecen las empresas de consultoría o asesoría

MAAI

MINo

Total

INDUSTRIAMI1

151923

P1

191904

ME0171823

G181011

T35866410

141

SERVICIOSMI17733

P29721

ME00000

G01200

T318165444

COMERCIOMI05006

P06005

ME05006

G06005

T024002447

TOTAL699829

38232

MA: Muy accesiblesA: AccesiblesI: InaccesiblesMI: Muy inaccesiblesNo: No cuento con información

acerca de esto

Página - 22


Pregunta 34. Percepción respecto a los resultados que ofrecen las empresas de consultoríao asesoría

MBBM

MMNo

Total

INDUSTRIAMI

324904

P1

26907

ME3

21705

G2

14303

T98629019

142

SERVICIOSMI

116502

P1

15200

ME00000

G02100

T333703

45

COMERCIOMI

24006

P34005

ME33006

G34005

T1014002447

TOTAL21133360

45234

MB: muy BuenosB: BuenosM: MalosMM: Muy MalosNo: No utilizo servicios de

asesoría o consultoría

Pregunta 35. Área prioritarias para recibir consultoría o asesoría

123456789

101112

Total

INDUSTRIAMI

16

1

16

8165

168

151180

P192

1713175

1411151080

ME191

1511107

141214980

G717744767640

T

62

4

56

40

47

21

51

36

52

35

27

0

428

SERVICIOSMI

9

1

6

68804

10270

P11245

117127470

ME000000000000

G201021011110

T

22

3

12

11

20

16

1

7

19

7

15

0

132

COMERCIOMI

600063660203

P500063660303

ME

11

000

135

11130506

G200021220100

T24

0

0

0

28

12

26

28

0

11

0

13

140

TOTAL1077

68519549787071534213

700


1 .Informática y sistemas2. Recursos humanos3. Procesos productivos4. Finanzas, créditos5. Planeación6. Comercio exterior7. Sistemas administrativos/

organizacionales/ contables8. Comercialización9. Calidad10. Fiscal11. Desarrollo tecnológico12. No contrataría

Página-23



Pregunta 36. Objetivos que debe seguir impulsando la autoridad en materia de cadenas productivas

1234

IndustriaMI2417234

P2418315

ME2623323

G1113193

T857110515

276

ServicioMI1611163

P8583

ME4250

G5431

T20416624541656

ComercioMI2230

P9481

ME157102

G3241

T291525473

TOTAL31825237560

1005

1. Fomentar el desarrollo de agrupamientos industriales regionales2. Fortalecer y ampliar la infraestructura de información industrial3. Impulsar la integración de cadenas productivas donde las posibilidades son mayores

o las diferencias más graves4. Otro (ver anexo 2)


Página - 24



X.1 Repercusiones

Pregunta 37. Opinión acerca de las repercusiones que ha tenido la apertura comercial deMéxico en su empresa

MFFDMDNoTotal

INDUSTRIAMI1211509

P8

151008

ME9

15715

G59415

T34

5127

327140

SERVICIOSMI

013304

P0

17102

ME00000

G02101

T032508

44

COMERCIOMI

25003

P24004

ME48006

G15004

T822001746

TOTAL42104323

51230

X.2 Propuestas

MF: Muy favorablementeF: FavorablementeD: DesfavorablementeMD: Muy desfavorablementeNo: No ha repercutido


Pregunta 38. Propuestas que podrían incorporar a un mayor número de empresas a laactividad exportadora

12345

Total

INDUSTRIA

MI2218321130

P2425371432

ME2217311028

G1412219

21

T837212244112432

SERVICIOSMI1012188

16

P1012166

16

ME00000

G12422

T2125371634133

COMERCIOMI

36847

P46837

ME89

186

14

G35848

T1926431636

138

TOTAL12312320275181703

1. Desarrollar proveedores deempresas exportadoras

2. Dar asesoría para quealcance niveles competitivos

3. Incrementar el acceso alfinanciamiento a la exportación

4. Dar asesoría especializadaen comercio exterior

5. Identificar oportunidades demercado para que las empresaslas aprovechen

Página-25



Pregunta 69. Objetivos que debe segur impulsando la autoridad en materia de comercio exterior

123456

Total


P151913331320

ME121616291419

G101212209

11

T5371601245277

436

SERVICIOSMI

3125

13109

P4

149

191414

ME000000

G122332

T8

2916362725139

COMERCIOMI

274538

P265538

ME4

1110114

15

G174539

T9

3124251239138

TOTAL69

13099

18591

140713

1. Mejorar la coordinación de las acciones promotoras delos sectores públicos y privados

2. Facilitar el acceso a los mercados externos (tratados y convenios)3. Perfeccionar los instrumentos normativos de apoyo a las exportaciones4. Aumentar la disponibilidad de financiamientos competitivos5. Promover la cultura exportadora6. Mejorar los servicios de información, asesoría y capacitación

en materia de comercio exterior


Página - 26


XA Limitantes

Pregunta 70. Factores que, por su condición actual, limitan el potencial exportador delas empresas

1234567

Total


2744

P191613107

2335

ME1211874

1524

G15121045

2030

T736148342685133458

SERVICIOSMI1356245

12

P2399577

28

ME0000000

G0110002

T3615167111342138

COMERCIOMI

0000000

P0000000

ME5024240

26240

G0000000

T5024240

26240

147

TOTAL15899874162

122175743

1. Regulaciones existentes2. Prácticas desleales3. Barreras técnicas al comercio4. Barreras no arancelarias5. Marco jurídico6. Promoción de exportaciones7. Financiamiento


Página - 27


X.5 Comunidad económica europea

Pregunta 71. Importancia de la formalización de un tratado de libre comercio con la ComunidadEconómica Europea

MII

AlNI

Total

Industria

MI131264

P131971

ME151888

G9461

T50532714

144

Servicio

MI12523

P1621

ME3300

G2420

T181864

46

Comercio

MI0201

P6201

ME4840

G1301

T111543

33

TOTAL

79863721

223

MI: Muy importanteI: ImportanteAl: Algo importanteNI: Nada importante


Página - 28



XI. 1 Propuestas de mejora

Pregunta 39. Propuestas a la autoridad para mejorar el Recurso Humano en las empresas

123456789

Total

INDUSTRIAMI1192

1317207

1714

P1895

121819131714

ME14114

121618101714

G116388

114

138

T533614456068356449

423

SERVICIOSMI1200

111464

132

P1200

111264

134

ME000000000

G200221130

T25002529139296

134

COMERCIOMI

100294345

P100183456

ME2004

16868

11

G100283455

T6009

4119162227138

JOTAL84361479129996011482

695

1. Impulsar los mecanismos de capacitación y formación continua de los trabajadores2. Ajustar las normas regulatorias de capacitación y adiestramiento tomando en cuenta

los diferentes tamaños de empresas para que se puedan otorgar efectivamente3. Flexibilizar los procedimientos para dar capacitación4. Establecer canales de financiamiento que faciliten impartir la capacitación y el

adiestramiento como medio para la creación de empleos5. Propiciar una mayor vinculación entre el sistema educativo y la industria6. Definir estímulos fiscales que propicien la capacitación y el adiestramiento7. Estructurar sistemas de capacitación y adiestramiento más ágiles, fincados en

certificación de habilidades laborales8. Fomentar la cultura de la calidad9. Ampliar la vinculación de los centros de capacitación con las necesidades de la industria,

adecuándose a los cambios tecnológicos o de organización del trabajo


Página - 29



Pregunta 40. Temas a analizar para, en su caso, modificar la Ley Federal del Trabajo

1234567

Total


P221516353490

ME181414303212

1

G121011171850

T685552107110342

426

SERVICIOSMI

7159

121360

P9

131014880

ME0000000

G2213310

T1830213023150

136

COMERCIOMI

3937423

P3937423

ME6

186

16937

G1313210

T1440143318914

140

TOTAL99125871701515715

702

1. Salarios2. Sindicatos3. Prestaciones4. Términos de contratación5. Obligaciones patronales6. Jornada de trabajo7. No se deben modificar


XII.1 Adecuación


Pregunta 42. Características de las empresas para las cuales es adecuada la política industrialdefinida en el actual modelo económico

12345

Total

INDUSTRIAMI65628718

P56507813

ME4439569

G3635458

T200186232648

483

SERVICIOSMI34196108

P3017579

ME00000

G42011

T6938101918

154

COMERCIOMI170067

P170067

ME36001013

G180066

T89002832

148

TOTAL358224

337398

785

1. Empresas grandes2. Empresas exportadoras3. Empresas medianas y

pequeñas4. Todas las anteriores5. Ninguna empresa

Página - 30


XIII. Opinión respecto a las Pequeñas y Medianas Empresas

XIII.1 Apoyos

Pregunta 43. Adecuación de los programas del gobierno en apoyo a la pequeña y mediana industria

12345

Total

INDUSTRIAMI0423125

P0418103

ME0616115

G041262

T019693915140

SERVICIOSMI07850

P05960

ME00000

G00210

T01220120

44

COMERCIOMI02700

P02700

ME041500

G02700

T0113600

46

TOTAL0

411245115

230

1. Muy adecuados2. Adecuados3. Inadecuados4. Muy inadecuados5. No los conoce


Página - 31



Pregunta 44. Acciones que beneficiarían a la pequeña y mediana industria




44a 44b 44c

2.1 1.1 3.72.5 1.3 3.33.0 1.1 3.22.2 0.5 3.8

3.3 0.9 3.42.2 1.0 3.93.3 0.6 1.71.7 0.9 3.7

2.0 0.0 4.62.0 1.6 3.12.6 1.2 3.63.2 0.8 4.8

44d 44e 44f

1.10.70.80.9

2.0 2.02.5 1.41.7 1.82.3 1.9

0.91.22.31.1

1.20.81.20.7

7.4 2.0 11.76.7 3.9 10.38.9 2.9 8.57.1 2.2 12.3

2.5 0.7 3.92.2 1.3 3.43.0 1.0 2.82.4 0.7 4.1

3.22.74.32.7

1.10.91.40.9

1.5 2.01.3 2.53.0 1.12.2 2.4

2.2 2.01.6 2.01.3 2.12.0 2.5

5.7 6.05.4 5.96.0 5.06.5 6.8

1(a). Contar con un marco normativo específico para estas empresas2(b). Crear un instituto desconcentrado y autónomo para pequeña y

mediana industria3(c). Fortalecer los programas gubernamentales de apoyo a ellas4(d). Contar con apoyo por parte de las cámaras y asociaciones5(e). Desarrollar proyectos conjuntos en el nivel regional y sectorial6(f). Fortalecer los programas de capacitación al empresario

1.9 2.01.8 2.02.0 1.72.2 2.3

Página - 32



Pregunta 73. Planteamientos que considera fundamentales para el desarrollo de lamicro, pequeña y mediana industria


total micrototal pequentotal median¡total grande

73a 73b

0.8 1.51.5 1.21.2 2.21.0 1.1

1.5 1.41.7 1.62.0 0.00.6 1.7

1.0 2.00.8 1.40.7 1.20.8 0.8

3.3 4.9J3.9 4.2i3.9 3.42.4 3.6

prom. Micro 1.1 1.6prom. Peq 1.3 1.4prom. Med 1.3 1.1prom. Gde 0.8 1.2

73c 73d 73e

1.0 2.6 0.70.6 2.6 0.50.7 2.5 0.30.4 2.3 0.1

0.4 2.1 0.01.2 2.9 0.51.6 1.3 0.71.2 1.9 0.4

0.0 4.6 0.01.1 3.0 0.01.0 2.8 0.10.0 3.5 0.7

1.4 9.3 0.72.8 8.5 1.03.2 6.6 1.11.6 7.7 1.2

0.5 3.1 0.20.9 2.8 0.31.1 2.2 0.40.5 2.6 0.4

73f

1.82.11.61.7

1.41.40.02.2

2.42.11.60.7

5.65.63.24.6

1.91.91.11.5

73g 73h 73i

0.6 1.2 0.21.0 0.7 0.21.0 1.3 0.11.8 0.4 0.0

1.2 0.9 0.30.6 1.0 0.71.4 1.7 1.11.0 1.3 1.0

1.4 0.6 0.01.0 1.3 0.51.1 1.2 0.73.3 0.5 0.7

3.2 2.7 0.52.6 3.0 1.43.5 4.2 2.06.1 2.2 1.7

1.1 0.9 0.20.9 1.0 0.51.2 1.4 0.72.0 0.7 0.6

73j

0.50.60.70.4

0.40.50.40.7

0.00.50.11.0

0.91.61.32.1

0.30.50.40.7

1. Diseñar instrumentos de apoyo a la competitividad2. Eficientar el desempeño de la banca de desarrollo3. Colaboración entre los propios empresarios4. Establecimiento de un régimen fiscal simplificado5. Incrementar actividades relacionadas con el comercio exterior6. Crear nuevos esquemas e instrumentos crediticios7. Promover su integración a cadenas productivas8. Capacitación y asesoría9. Impulsar la subcontratación y proveeduría10. Apoyo y promoción gubernamental

Página - 33



Pregunta 72. Principales dificultades que enfrentan la industria pequeña y mediana

12345

Total


P35341782

ME403117139

G159640

T12197513812

319

ServicioMI2017650

P64380

ME63120

G74430

T392814180

99

ComercioMI35110

P1010342

ME1116672

G55200

T29361212493

TOTAL189161776816

511

1. Limitaciones propias (eficiencia, acceso a mercados, recursos financieros, recursoshumanos, etc.)

2. Falta de apoyo de las autoridades (créditos, asistencia técnica, regulación, etc.)3. Competencia (apertura comercial, empresas informales, empresas grandes, etc.)4. Falta de organización empresarial (integración, economías de escala, nulo poder de

negociación, etc.)5. Otras (ver anexo 2)


Página - 34


XIII.5 Integración

Pregunta 74. Ventajas que considera son posibles de obtener a través de un proyecto deintegración

123456789

1011

Total

INDUSTRIAMI13217

16168

166

2986

P9

205

12169

113

2082

ME10175

11137

104

2073

G5

10188553

1242

T3768184652294217812814

430

SERVICIOSMI

8467

11063570

P7479

13065680

ME00000000000

G21222000120

T189151826013812180

134

COMERCIOMI

44537002230

P33334001110

ME9889

13003360

G55436002230

T22192018300098140

139

TOTAL76955382

108295534

1005914

703

1. Producción compartida2. Compras en común3. Uso compartido de los sistemas de comercialización4. Acceso a la exportación5. Mayor poder de negociación6. Apoyo de una empresa especializada en servicios

administrativos y comerciales7. Alianzas con proveedores8. Uso compartido de la infraestructura9. Acceso al crédito10. Economías de escala11. Innovación y diseño de productos


Página - 35


XIV. Opinión respecto a las funciones que desempeñan las Cámaras

XIV.1 Como interlocutoraPregunta 46. Forma de actuar de la cámara o asociación en el papel de interlocutora con elgobierno para sustentar e impulsar las posiciones del sector

TAAD

TDNA

Total

IndustriaMI1821312

P1828301

ME1726604

G1012300

T63871517

173

ServicioMI716102

P27101

ME32000

G16100

T133130350

ComercioMI41000

P210310

ME616200

G23001

T1430511

51

TOTAL9014823211

274


XIV.2 Como prestadora de serviciosPregunta 47. Forma de actuar de la cámara o asociación en el papel de prestadora de serviciosespecializados que contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas afiliadas

TAAD

TDNA

Total

IndustriaMI1226511

P1133600

ME13281002

G616201

T421032314

173

ServicioMI812312

P36002

ME32000

G24200

T162451450

ComercioMI40100

P39211

ME912201

G14001

T172551351

TOTAL7515233311

274



Página - 36


XIV.3 Promotora

Pregunta 48. Forma de actuar de la cámara o asociación en el papel de promotora en la aperturade espacios para que los industriales manifiesten sus problemas y preocupaciones

TAAD

TDNA

Total

IndustriaMI1622502

P1927400

ME2322801

G815110

T66861813

174

ServicioMI1014101

P26101

ME31100

G34100

T1825402

49

ComercioMI31100

P57400

ME136311

G32001

T241681251

TOTAL1081273027

274




Pregunta 49. Forma de actuar de la cámara o asociación en el papel de receptora de las propuestasde solución a sus problemas

TAAD

TDNA

Total

IndustriaMI2117502

P1625612

ME1230602

G1014100

T59861816

170

ServicioMI915101

P35102

ME32000

G43100

T192530350

ComercioMI22100

P48400

ME109311

G32001

T192181251

TOTAL9713229211

271


Página - 37


XIV. 5 Como buscadora de consenso

Pregunta 50. Forma de actuar de la cámara o asociación en el papel de negociadora parallegar a consensos entre sus agremiados

TAAD

TDNA

Total

IndustriaMI1622600

P1525425

ME1527902

G1110301

T57842228

173

ServicioMI714302

P16202

ME23000

G15200

T112870450

ComercioMI40100

P310300

ME911202

G23001

T1824603

51

TOTAL8613635215

274

XIV.6 Mediadora de conflictos



Pregunta 51. Forma de actuar de la cámara o asociación en el papel de mediadora en lasolución de controversias de sus agremiados

TAAD

TDNA

Total

IndustriaMI1126512

P1129603

ME1525714

G614302

T439421211

171

ServicioMI616202

P27101

ME04001

G23101

T1030405

49

ComercioMI31002

P111103

ME713103

G14001

T1229209

52

TOTAL65153272

25272


Página - 38


XV. Opinión respecto al cambio de sexenio

XV. 1 Expectativas para el desarrollo

Pregunta 52. Condiciones bajo las cuales la administración pública del año 2000 ofreceríalas mejores expectativas para el desarrollo del sector empresarial

1234567

Total


P3121607710

ME5816012712

G26100739

T14

4067

0

382745230

SERVICIOSMI17110557

P2790638

ME0000000

G0110101

T4152201281777

COMERCIOMI0540606

P0240304

ME0560907

G0560808

T018210

260

2589

TOTAL1873

1090

753587

396

1. Continuidad del partido en el poder ejecutivo2. Cambio de partido en el poder ejecutivo3. Participación equilibrada de los diferentes partidos en

el poder legislativo4. Concentración de un sólo partido en el poder legislativo5. Diferentes partidos al frente de los distintos poderes6. Continuidad del modelo económico7. Cambio del modelo económico


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Pregunta 53. Factores que deberían darse para mejorar las expectativas en el próximo sexenio

123456

Total


P42154033373

ME481946374713

G2372021205

T1456514512614635662


P9589102

ME647570

G247381

T41234236456193

ComercioMI313431

P1161310134

ME1881913187

G525342

T371740303814176

TOTAL22310522719222955

1031

1. Mayor participación de los industriales organizadosen la política económica

2. Mayor esfuerzo del empresario en lo individual3. Formación de personal capaz y honesto en todos los

niveles del sector público4. Aplicación de la ley sin distinción de persona u

organización5. Alianza de los sectores político y empresarial para

desterrar la corrupción6. Otras (ver anexo 2)


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XV. Opinión respecto a la regulación

XVI.1 Principios

Pregunta 55. Principios que debe apegarse más el gobierno en materia de regulación

1234

Total

INDUSTRIAMI32252218

P29161915

ME16161413

G1611108

T94686555

281

SERVICIOSMI161379

P11887

ME0000

G2121

T2922171784

COMERCIOMI4234

P3121

ME1441112

G10378

T3110242689

TOTAL15310010597

454

1. Justificación y objetivos claros en la regulación2. Beneficio neto de la regulación3. Coordinación entre las distintas entidades de gobierno

con facultades regulatorias4. Estabilidad de aplicación


Página - 41


XVI.2 Objetivos

Pregunta 56. Objetivos que debe seguir impulsando la autoridad en materia de desregulación

12345

Total


P322816259

ME2525152212

G191812178

T1201096710042437


P191691211

ME00000

G43131

T4132142822136

COMERCIOMI108356

P85234

ME1715598

G108266

T4637132224140

TOTAL2061789414987713

1. Simplificar el marco legal para la operacióny apertura de empresas

2. Fortalecer la coordinación y promover ladesregulación en los tres niveles de gobierno

3. Desarrollar un marco más eficiente para laverificación y certificación de normas

4. Mejorar el sistema de justicia civil y mercantil5. Mejorar los procesos de elaboración de normas

Oficiales Mexicanas (NOM's)


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XVI.3 Propuestas

Pregunta 57. Propuestas más importantes a la autoridad por parte del sector industrial

123456

Total


P162127131019

ME152627131317

G615176912

T5593109534972430


P6121171014

ME000000

G013223

T122524202528133

COMERCIOMI4611504

P337303

ME101122709

G4511505

T22265020022139

TOTAL891441839374122702

1. Dar consistencia a la política regulatoria a través del tiempo y ensus diferentes instancias

2. Crear una cultura preventiva y no correctiva, apoyada en asesoríaal empresario por parte de la autoridad

3. Promover la participación decidida del sector privado en ladefinición de un marco normativo

4. Estimular la auto-regulación5. Facilitar la regularización de empresas emproblemadas6. Sancionar a los funcionarios de las entidades normativas que

incurran en irregularidades


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XVII. Delitos que afectan a las empresas

Pregunta 45. Tipos de delitos que más afectan a las empresas

1(a). Daños y robo en sus instalaciones2(b). Asalto a transporte de mercancías3(c). Robo y lesiones a personas4(d). Secuestro5(e). Delitos de "cuello blanco"6(f). Incompetencia y/o abuso de la autoridad7(g). Piratería8(h). Contrabando9(i). Competencia desleal


total micrototal pequeñEtotal medianatotal grande

45a

2.72.61.71.2

2.42.71.11.9

1.62.22.42.3

6.77.55.25.4

45b

1.41.61.53.7

1.63.31.70.9

1.02.11.54.0

4.07.04.78.6

45c

1011

1001

1011

4224

.0

.9

.1

.7

.3

.7

.6

.4

.8

.6

.1

.5

.1

.2

.8

.6

45d

0.60.90.40.7

0.90.00.40.0

0.80.30.70.0

2.31.21.50.7

45e

0.70.80.60.4

0.90.00.01.6

1.40.51.20.8

3.01.31.82.8

45f

1.82.12.52.6

2.11.83.11.8

2.62.11.31.5

6.56.06.95.9

45g

0.70.30.60.0

0.80.72.30.0

0.00.60.50.7

1.51.63.40.7

45h

0000

0000

0010

1111

.8

.3

.5

.2

.4

.7

.0

.6

.6

.5

.3

.8

.8

.5

.8

.6

45¡

2.12.12.21.1

1.02.32.71.8

0.82.91.61.8

3.97.36.54.7

prom. Micro 2.2 1.3 1.4 0.8 1.0 2.2 0.5 0.6 1.3prom. Peq 2.5 2.3 0.7 0.4 0.4 2.0 0.5 0.5 2.4prom. Med 1.7 1.6 0.9 0.5 0.6 2.3 1.1 0.6 2.2prom. Gde 1.8 2.9 1.5 0.2 0.9 2.0 0.2 0.5 1.6

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índice de Preguntas Abiertas (anexo 2)

Tema

Pregunta 1. Nombre de las empresas participantes

Pregunta 2. Números de registro en SIEM

Pregunta 3. Listado de Cámaras participantes

Pregunta 6. Puesto

Pregunta 7. Área en que se desempeña el participante en la empresa

Pregunta 13. Principales mercados a los que la empresa destina

sus productos/servicios

Pregunta 32. Formas en que la empresa obtuvo la tecnología que utiliza

para producir / vender

Pregunta 36. Objetivos que debe seguir impulsando la autoridad en materia

de cadenas productivas

Pregunta41. Estrategias a seguir en los próximos años para elevar

la competitividad de las empresas en México

Pregunta 53. Factores que deberían darse para que mejoren las expectativas

del sector en el próximo sexenio

Pregunta 54. Comentarios al próximo Presidente de la República

Pregunta 58. Estrategias para lograr mayor recaudación fiscal

Pregunta 65. Instituciones a las que han recurrido para mejorar la tecnología

Pregunta 72. Principales dificultades que enfrenta la industria pequeña y mediana

Página

21011

17

18

19

20

21

22

23

24

26

27

28

Página -1


Pregunta 1. Nombre de las empresas participantes

Nombres de EmpresaAAbastohogar S.A. De C.V.Abinsa, S.A. De C.V.Acción Estratégica S.A De C.V.Aceites Grasas Y Derivados, S,A De C.V.Administración Y Servicios Computacionales, S.A. De C.V.Administración, Sistemas Y ProductividadAgro Mexicana De Monclova S.A. De C.V.Agroquímicos Versa S.A. De C.V.Agua Electrón S.A. De C.VAgua Purificada El Grijalva.Agujetas Andina SA De CVAlimentos Kay, S.A. De C.V.Alkamex, S.A. De C.V.Aluminio Y Zinc Industrial SA De CVAmsco Mexicana S. A. De C. V.Aromáticos La Victoria S.A. De C.V.Arq. Jaime Alfonso Velázquez González.Arq. Osear Ruiz SánchezArtcraft De MéxicoAsociación De Industriales Del Estado De México, A.C.Asociación De Industriales Del Sur De Tamaulipas A.C.Astilleros De Tampico, S.A. De C.VBanquetes VivaBarraza, Molina Construcciones Eléctricas, S.A. De C.V.Beatrice Products Sa De CvBonmoro, S.A. De C.V.BúfaloC.I.E.P.S., S.C.Caintra N.L.Caja Libertad, S.C.L.Cajas Micro Arturo Adona CastroCalvilCalzado Gali S. A. De Cv

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Pregunta 1. Nombre de las empresas participantescontinuación

Nombres de EmpresaCalzadocarolliCámara Nacional De Fabricantes De Envases MetálicosCámara Nacional De La Industria De Conservas AlimenticiasCámara Nacional De La Industria De Restaurantes Y Alimentos CondimentadosCámara Nacional De La Industria De Transformación Delegación Coahuila Sureste.Cámara Nacional De La Industria Del VestidoCámara Nacional De La Industria Del Vestido Delegación Aguascalientes A.C.CanacintraCanagraf, Delegación JaliscoCarnes San Miguel De Saltillo, S.A. De C.V.Carpintería Y Ebanistería De La TorreCementos De Chihuahua S A De C VCemix, S. A.Central De Maquilas Y Productos De Venadero, S.A.Centro Cultural Integra Escolar S.A. De C.V.Cervecería Cuauhtemoc Moctezuma, S.A.Cía. Hulera Tornel. S.A. De C.V.Cía. Papelera Del Golfo, S.A.Cieps Consultores, S.A. De C.V.Cocinas Y Baños De Occidente S.A. De C.V.Colegio De Ingenieros Mecánicos Electricistas, Electrónicos Y Afines Del Edo DeGuanajuato (Cimeeg)Comercializadora e Industrializadora De Maderas Y Derivados La Cumbre S.A De C.V.Comisión Federal De ElectricidadConcretos Apasco S.A. De C.V.Condak-Pulte, S. De R.L. De C.V.Confecciones Y Maquilas Mexusa, S.A. De C.V.Confortmuebles, S.A. De C.V.Conservas La TorreConsorcio Panamericano De Exportación, S.A. De C.V.Construcciones Y Servicios Industriales Marbo S.A. De C.V.Constructora Prieto Martínez, S.A. De C.V.Constructora RimeControl Total De La Seguridad, S.A. De C.V.Convertidora De Hules, S.A. De C.V.Coparmex-Tampico Centro Empresarial De Tampico, S.A.Corrugados La Colmena ,Sa De C. V.Costura Profesional S.A.Cristales Y Lunas De La Laguna, S.A. De C.V.Cuadrante Inmobiliaria, S.A. De C.V.Desarrollo Y Consultoría Delta, S.A. De C.V.

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Nombres de EmpresaDesarrollos Inmobiliarios Casa Blanca S.A. De C VDeshidratadora La Cascada, S.A. De C.V.Diseño Y Fabricación De Maquinaria S.A De C.V (Di.Fa.Ma.Diseño Y Fabricación Industrial Metálico S. A. De C.V.Diseños Fortuna, SA De CVDist. Pecuarios Del Pacifico S.A. De C.V.Distribución Y Servicio IndustrialEdificaciones Mezal S A De C.V.Editorial Limusa S.A. De C.V.El Pequeño Curidor De León S.A. De C.VElctro Diesel Del Golfo S.A. De C,VElectrourquizaEmbotelladora Aga Del Centro S A. De C VEmbotelladora Tangamanga S. A. De C. B.Embotelladoras ArgosEmbragues Y Frenos Villarreal S.A. De C.VEmbutidos Finos De Jalisco SA De CVEmpacados, S A De C.V.Encajes Victoria S.A. De C.V.Equipos Cader, S.A De C.V.Ernesto Ibarra Y Cia SA, De C V.Especialidades Químicas Monterrey, S.A De C.V.Explosivos De Norteamérica, S A. De C VEyl S.A. CV.Ezmex Corporativo Inmobiliario SA De CVFábrica Coronado, S.A. De C.V.Fábrica De Chocolate La Frontera S.A. De C.V.Fabrica De Jabón La Corona, S.A.Fletes Aéreos De México, S.A De C.V.Formacryl De México SAFraccionamiento Industrial Estrella, S.A. De C.V.Freddie Avila S A. De C.V.Fundiciones Especializadas Y Mecánicas S.A De C.V.Graf Imagen, S.A. De C.V.Gráficos Imar S.A. De C.V.Gran Jardín S.A. De C.V.Grupo Bin- Empresa Dedicada A La ConstrucciónGrupo Constructor MedaGrupo Consultor, La Paz, S.C.Grupo CymGrupo DiamanteGrupo Empresarial EmcaGrupo Empresarial Geer, S.A. De C V.Grupo Farenheit SA De CVGrupo García Y García S A. De C.V.

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Pregunta 1. Nombre de las empresas participantescontinuaciónNombres de Empresa

Grupo Gastronómico Y Hotelero AndreaGrupo JumexGrupo Monteblanco S.A. De C.V.Grupo Primex, S.A. De C.V.Gutierrezrocha Impermeabilizantes S.A De C.V.Helados GloriaHerdezHerrajes, Dados Y Moldes, S.A. De C.V.Hewlettpackard De México S.A De C.VHidroindustrial Mexicana SA De CV.Hongos De México. S.A. De C.V.In-Nova Desarrollos Residenciales S.A.IBM De México Comercialización Y Servicios, S.A. De C.V.IBM De México S.A.IBM Manufactura Y Tecnología.leisaImprenta Rayo (Alejandro Aguilera Muñoz )Impretodo SA De CVImpulsora, S.A. De C.V.Industrial De Alimentos, S. A.Industrial Laredo, SA De CVIndustrial Lugar S. A.Industrias De América SA De CVIndustrias De Linamar, S.A. De C.V.Industrias Negromex SA De CVIndustrias ScaliniInfantiles Locer. S. A. De C. V.Ingeniería Y Diseño Van S.A De C.V.Ingeniería Diseño Y Representaciones SA De CV "Indire"Ingreso, S.A.Inmar De México S.A. De C.V.Inmobiliaria González Urtaza, S.A. De C.V.Instalaciones Hidromecánicas Y Construcciones S.A De C.V.Integración Profesional De La Construcción, S.A. De. C.V.Internacional Maderera Juárez S.A. C.V.loesa 2000,S.A. De. C.V.Itesm Campus TampicoJales De Zacatecas S.A. De C.V.Jean Paul, S.A.C.V.Jiménez Consultores, S.C.Joyas Vicarsa S.A. De C.V.Jugos Del ValleKar Fri Alimentos, S.A. De C.V.

Página - 5



Nombres de EmpresaLa Tapatía Maderas Y Complementos, S.A. De C.V.Laboratorios Agoenzymas SA De CVLácteos Y Helados San Miguel, S. A. De C. V.Laguna Apparel Inc SA De CVLibre Empresa S.A. De C.V.Librerías De Cristal S.A. De C.V.Licorerías Gómez, S.A. De C.V.LuxorS. De R. L. De M. I.Maizoro SA De CVMaquiladora Y Confeccionadora De Ropa Lajat S De Rl De CvMaquilas Y Tenidos SA De CVMaquilas Y Teñidos S.A De C.VMarcelina Oviedo OviedoMaricultura Del Pacífico S.A. De C.V.Mariprocesos Del Pacífico, S.A. De C.V.Master Millwork SA De CVMecánica Técnica Industrial, SA De CV.Merial México, S.A De C.VMexicana Central De Maderas S. De R. L. De C.V.Miguel Octavio Valdés Valdés ArquitectoModa Bambini, S.A. De C.V.ModeplayaMueblería GutiérrezMueblería Joly, S.A.Mzm, S.A. De C.V. Mzm Acrylic, S.A. De C.V. Mzm Wire, S.A. De C.V.Nacional De Aceros Y Plásticos S.A. De C.V.Nacional Financiera S.N.C.Navia Del Centro S.A De C.V.Naviera Integral, S..A. De C.V.Nt Felgruenin, S.A.Oíd West, S.A.Ópticas DávilaÓpticas El DoradoOrtiz, Leos Y Cía., S.C.Panadería Y Algo Mas, S. A. De C. V.Pantalonera Laguna, S.A De C.V.

Página - 6



Nombres de EmpresaPeluquería Y Estética ExelsiorPersona Física Con Actividad Empresarial A Nombre De Sixto Mercado Aceves ConMarca Registrada AntikPescaharina De Guaymas, S.A De C.V.Pesquera Barras De Teacapan S.A. De C.V.Pesquera Gozar S. A De C.V.Pesquera Fanabe Sa De CvPesquera La Tuna S.A De .C.V.Pesquera Tres Islas, S.A. De C. V.Pesquera Victoria I, S.A. De C.V.Pesquera Fanabe S.A De C.V.Pieles RomiPielett S.A. De C.V.PilsaPinturas Felser, S. A. De C. V.Pinturas Osel S.A. De C.V.Planet Company De México, S.A. De C.V.Plásticos E Iny De Saltillo SA de CVForma Plástic De Saltillo SA de CVHotel Imperial De Norte En Saltillo S.A C.VPlásticos Industriales De Tampico S.A De C.V.Plásticos Y Bolsas Del Sureste S Rl De CvPolimex Envases , S.A. De C.V.Polioles S.A. De C.V.PorcelamexProductos Deshidratados De México S.A.De C.V.Productos Para Mantenimiento TampicoProductos Plásticos Del Centro S.A. De C.V.Productos Verde Valle S.A. De C.V.Productos Zam-Fre S.A.De C.V.

Página - 7



Nombres de EmpresaProgramas Educativos S.A. De C.V.Promarex S.A De C.VPromoción De Industria E Inversión Extranjera, S.C.Promotora De ModasProvileón SA De CVProyectos DovelaPurificadera San MiguelQueis Construcciones, SA. De CV.Quiroz Fuentes Contadores PúblicosRed De Asesores Profesionales, S.C.Reiter, S.A. De C.V.Representaciones Industriales Del Centro S.A. De C.V.Restaurante Casa TomasRestaurante Cheff Jean LouisRestaurante El TapancoRestaurante Las Escolleras Del Norte S.A. De C.V.Restaurante San Pedro De Los GonzálezRestaurantes Valle De Santiago S De Rl De CvRg Alimentos Del Mar Sa De CvRigar Sa De CvRobert Bosch Sistemas De Frenos S.A De C.V.Rodríguez Zapaterías S.A. De C.V.Sabormex.S.A.Dec.V.Sacriaves S.A. De C.V.Salex, S.A.Santa Rosa Parque Industrial Ecológico De Curtiduría, S.C.Selector S.A. Dec.V.Semillas Marinas, S. A De C. V.Sensa Control Digital, S.A De C.V.Servicio De Ingeniería Y Administración, S.A. De C.V.Servicio Tec. Y Computación De Tampico, S.A.Servicios Profesionales De FumigaciónConsultoría En Sistemas De Calidad Y Administración E Ingeniería AmbientalSímphony & Smack Calzado S.A.C.VSistemas Kenedyne, S.A. De C.V.

Página - 8



Nombres de EmpresaSociedad Mexicana De Fundidores, A.C.Suministro Internacional De Metales Sa De C.V.Tecmur S.A. De C.V.Técnica Industrial Tampico, S.A. De C.V.Tegrafik Digital, S.A De C.V.Tenería La Española S.A. De C.V.Tenería MárquezTequila Viuda De Romero, S. A. De C. V.Thomas Products De México S.A. De C.V.Trendex Corp., SA De CVTubos De Acero De México, S. A.Tuchtlan Grupo Constructor S.A.De C.V.Tzimol Construcciones, S.A. De C.V.Ultratouch Medical Products S.A De C.V.Unión De Perforadores De La Laguna, S.A. De C.V.Vebeal, S.A. De C.V.Viandas Insumes Vinos Y Alimentos S.A. De C.V.Vidales Y Cia S.C.Vidriera Imper, S.A. De C.V.Vipuel S.A. De C.V.Walmi Transforma S.A. De C.V.Yavaros Industrial S.A. De C.V.Yeso Y Mármoles Zacarías, S.A. De C.V.Zerbal Construcciones S.A. De C.V.

Página-9


Pregunta 2. Números de registro en SIEM

Números de registro1271411271141111271020719331271385633400127087HTO830620G4009027600000A51 1TOER3910242F628121390000ATA560405KH32889090000009 1 2 1 -CIE-6 1 0822L87-00-0000MAPA2608 1 5k5728890000000367671271386575124593 D0811601861

Números de registro12709560127131SCD890720434052700000001231231755DFM-950907PH512722393FEL91041 1 1L72889260000009 1 2 1 -CCO-8507 1 6R96-000-0000SAL581 108Q0028890000000IMC9701024T5230373083111000010816019650811601886

Página-10


Pregunta 3. Listado de Cámaras participantes

Cámaras Nacionales

1 . Aceites y Grasas Comestibles, Cámara Nacional de la Industria de

2. Aceites, Grasas, Jabones y Detergentes, Cámara Nacional de la Industria de

3. Aerotransportes, Cámara Nacional de

4. Artes Gráficas, Cámara Nacional de la Industria de

5. Autotransporte de Carga, Cámara Nacional del

6. Autotransporte de Pasaje y Turismo, Cámara Nacional del

7. Azucarera y Alcoholera, Cámara Nacional de las Industrias

8. Baños y Balnearios, Cámara Nacional de la Industria de

9. Calzado, Cámara Nacional de la Industria del

10. Celulosa y del Papel, Cámara Nacional de las Industrias de la

1 1 . Cemento, Cámara Nacional del

12. Cerillera, Cámara Nacional de la Industria

13. Cerveza y de la Malta, Cámara Nacional de la Industria de la

14 Cinematográfica, Cámara Nacional de la Industria

15 Conservas Alimenticias, Cámara Nacional de la Industria de

16 Construcción, Cámara Mexicana de la Industria de la

17 Consultaría, Cámara Nacional de Empresas de

18 Curtiduría, Cámara Nacional de la Industria de

19 Editorial Mexicana, Cámara Nacional de la Industria

20 Electrónica, Telecomunicaciones e Informática, Cámara Nacional de la Industria

Porcentaje

1.1%

0.4%

1.3%

2.3%

0.2%

0.2%

0.4%

0.4%

0.4%

0.9%

0.7%

0%

0.2%

0%

2%

8.7%

1 .3%

0.9%

1.3%

1.1%

Página -11


Pregunta 3. Listado de Cámaras participantescontinuación

Cámaras Nacionales

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Embellecimiento Físico, Cámara Nacional de la Industria del

Envases Metálicos, Cámara Nacional de Fabricantes de

Farmacéutica, Cámara Nacional de la Industria

Forestal, Cámara Nacional de la Industria

Hierro y del Acero, Cámara Nacional de la Industria del

Hulera, Cámara Nacional de la Industria

Lavanderías, Cámara Nacional de la Industria de

Leche, Cámara Nacional de Industriales de la

Maderera, Cámara Nacional de la Industria

Maíz Industrializado, Cámara Nacional del

Manufacturas Eléctricas, Cámara Nacional de

Masa y Tortilla, Cámara Nacional de la Industria de Producción de

Minera de México, Cámara

Panificadora y Similares de México, Cámara Nacional de la Industria

Perfumería y Cosmética, Cámara Nacional de la Industria de

Pesquera, Cámara Nacional de la Industria

Platería y Joyería, Cámara Nacional de la Industria de la

Radio y Televisión, Cámara Nacional de la Industria de

Restaurantes y Alimentos Condimentados, Cámara Nacional de la Industria de

Televisión por Cable, Cámara Nacional de la Industria de

Textil, Cámara Nacional de la Industria

Transporte Marít imo, Cámara Mexicana de la Industria del

Vestido, Cámara Nacional de la Industria del

Porcentaje

0%

0.7%

0.2%

0.7%

4.3%

0.7%

0.2%

0.2%

0.7%

0.4%

0%

0%

0.7%

0%

0%

1 .8%

0.2%

0%

2.5%

0%

0.7%

0.2%

3.4%

Página-12



Cámaras Regionales

44. Cámara Regional de la Industria de Aceites, Grasas y Jabones del Norte

45. CIAJ. Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco

46. Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato

47. Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco

48. Cámara Nacional de la Industria de Curtiduría del Estado de Guanajuato

49. Cámara Nacional de la Industria de Curtiduría del Estado de Jalisco

50. Cámara Regional de la Industria del Hule y Látex del Estado de Jalisco

51 . Cámara Regional de la Industria de Joyería y Platería del Estado de Jalisco

52. Cámara de la Industria Metálica de Guadalajara

53. Cámara Regional de la Orfebrería Oaxaqueña

54. Cámara Regional de la Industria Tequilera

55. Cámara Textil de Occidente

56. Cámara de la Industria Textil de Puebla y Tlaxcala

57. Cámara Regional de Productores de Tortillas de los Estados de Tlaxcala, Veracruz y Puebla

Porcentaje

0.7%

0.4%

0.2%

0.7%

0.2%

0.2%

0.4%

0.4%

0.7%

0.2%

0.2%

0%

0%

0%

Cámaras Genéricas

58. CANACINTRA. Cámara Nacional de la Industria de Transformación

59. CAREINTRA. Cámara Regional de la Industria de Transformación del Estado de Jalisco

60. CAINTRA. Cámara de la Industria de Transformación del Estado de Nuevo León

Porcentaje

18.4%

1.6%

4.1%

Página-13



Asociaciones

61. Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto de México, A.C.

62. Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos Pecuarios Balanceados, A.C.

63. IMEDAL. Instituto Mexicano del Aluminio, A.C.

64. ANFAD. Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos, A.C.

65. Asociación Nacional de Productores de Autoadheribles y Siliconados, A.C.

66. ANPRACT. Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones,A.C.

67. AMIA. Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C.

68. INA. Industria Nacional de Autopartes, A.C.

69. Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Capital, A.C.

70. Asociación Nacional de la Industria del Café, A.C.

71. ANPIC. Asociación Nacional de Proveedores para la Industria del Calzado

72. Asociación Nacional de Proveedores de la Industria del Calzado de Occidente, A.C.

73. Consejo Nacional de Empacadores de Carnes Frías y Embutidos

74. Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares, A.C.

75. Asociación Nacional de Empacadores T.I.F., A.C.

76. Asociación Mexicana de Fabricantes de Fibro Cemento, A.C.

77. ANAFAGAPA. Asociación Nacional de Fabricantes de Galletas y Pastas Alimenticias, A.C.

78. Unión de Industriales Litógrafos de México, A.C.

79. Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos, A.C.

Porcentaje

0.4%

0%

1 .6%

0%

0.2%

1 .3%

0.2%

0.2%

1 .3%

0%

0.7%

0%

0.2%

0.2%

0%

0%

0.2%

0%

0%

Página-14



Asociaciones

80. Asociación Nacional de Industrias del Medio Ambiente

81. Asociación Mexicana de Mensajería y Paquetería

82. AIEM. Asociación de Industriales del Estado de México, A.C.

83. Asociación Mexicana de la Industria de Plaguicidas y Fertilizantes, A.C.

84. ANIPAC. Asociación Nacional de las Industrias del Plástico, A.C.

85. AMAP. Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, A.C.

86. ANIQ. Asociación Mexicana de la Industria Química, A.C.

87. Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas, A.C.

88. Asociación Nacional del Transporte Privado, A.C.

89. Asociación Mexicana de Ventas Directas, A.C.

90. Asociación Nacional de Vitivinicultores, A.C.

91. PROVIVAC. Federación Nacional de Promotores Industriales de Vivienda, A.C.

Porcentaje

0.2%

0%

3%

0%

0%

0%

1.1%

0.4%

0%

0%

20.8%

0.9%

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Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial

92. CCE. Consejo Coordinador Empresarial

93. CONCANACO. Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio

94. CONCAMIN. Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos

95. CNA. Consejo Nacional Agropecuario

96. CMHN. Consejo Mexicano de Hombres de Negocios

97. COPARMEX. Confederación Patronal de la República Mexicana

98. ABM. Asociación de Banqueros de México

99. AMIB. Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles

100. AMIS. Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros

Porcentaje

1.8%

4.1%

3.4%

0%

0.2%

6%

0.4%

0%

0%

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Pregunta 6. Puesto(Otras respuestas)

RespuestaAdministrador únicoConsejeroGerente de áreaJefe de mantenimientoContador generalDirector de operaciones, miembro del consejo de administración y accionistaResponsable del área administrativaGerente de Relaciones públicasGerente de estudios económicos y administraciónGerente de producciónPresidente de la región Norte que comprende las empresas fundidoras de N.L.Gerente que reporta a director de áreaGerente de alimentos y bebidasSubgerencia de distribución (División Golfo Centro)Presidente de colegioCoordinador de campo e ingenieríaPropietarioAsistente financiera del presidenteGerente de relaciones externasVicepresidenteTesoreroJefe de oficina de planeación y proyectos de la zona TampicoSubgerente de contabilidad

NOTA: Todas las opciones anteriores fueron listadas 1 ó 2 veces solamente

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Pregunta 7. Área en que se desempeña el participante en la empresa(Otras respuestas)

RespuestaEdacíonespMcasGaraxáo exteriorCbnsepAtoinistradónCbnuricadón y Relaciones PúblicasAsesorAnsa de Servicio en Rxmpdón de Negocios, Calidad y TecnologíaRdadones InstitucionalesCornado exterior y relaciones con güemoConsejen)Todas

NOTA: Todas las opciones anteriores fueron listadas 1 ó 2 veces solamente

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Pregunta 13. Principales mercados a los que la empresa destina sus productos / servicios(Otras respuestas)

RespuestaMercado InternacionalAustraliaPróximamente Estados Unidos

%60%20%20%

Página-19


Pregunta 32. Formas en que la empresa obtuvo la tecnología que utiliza para producir/vender(Otras respuestas)

RespuestaDe los clientesExperiencia previa/experiencia del personalPreparación Académica/CapacitaciónDe la competencia/ negocios similaresTecnología de la casa matrizEn ferias internacionales/exposicionesPor medio de alianzas comercialesLicencia de tecnologíaSocios InversionistasEs tecnología muy antigua/maquinaria obsoletaInstituto de Capacitación de la Industria de laConstrucciónAsociación Nacional de Productores y Distribuidoresde Agua Purificada A.CIntercambio con compañeros industrialesRenovación de infraestructuraCon apoyo del distribuidorCámara Nacional de la Industria del VestidoCentros de apoyo de investigación en el extranjeroPor solicitud de previsión socialPor medio de trasferencia tecnológicaCréditos especiales

%17%10%10%8.5%6.4%6.4%6.4%4.2%4.2%4.2%2.2%

2.2%

2.2%2.2%2.2%2.2%2.2%2.2%2.2%2.2%

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Pregunta 36. Objetivos que debe seguir impulsando la autoridad en materia decadenas productivas

(Otras respuestas)

RespuestaFortalecer el desarrollo de las agrupacionesnacionalesEstimular el desarrollo de cadenas productivasregionalesPromover la integración de cadenas productivas conproveedoresApoyar a la micro, pequeña y mediana empresaImpulsar la creación de empresas integradorasApoyar el sector agropecuarioAprovechamiento de los recursos existentesAtraer las cadenas que están fuera del paísAdquirir tecnologíaFomentar la educaciónBrindar apoyo para el desarrollo del recurso humanoImpulsar los eslabones de la cadena que proporcionenmayor valor agregadoCrear programas de desarrollo y capacitaciónMayor financiamientoBrindar un ambiente de seguridadEvitar los monopoliosDesincorporar los servicios públicosFomentar el desarrollo con incentivosBrindar las condiciones necesarias para sercompetitivosPromover una legislación clara y precisa sobre laparticipación de la consultoríaPromover las inversiones con créditos blandos

18%

12%

9%

6%6%6%3%

2.6%2.6%2.6%2.6%2.6%

2.6%2.6%2.6%2.6%2.6%2.6%2.6%

2.6%

2.6%

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Pregunta 41. Estrategias para elevar la competitividad de las empresas mexicanasen los próximos años

(Otras respuestas)Respuesta

Fomentar el desarrollo tecnológico por medio de estímulos fiscales/ Fomentar lainvestigación y desarrolloLlevar a cabo una Política Fiscal promotora del desarrollo de la industria/ ReformaFiscal/ clara legislación fiscalApoyar las inversiones por medio de incentivos fiscalesApoyar a la micro, pequeña y mediana empresaMejorar el nivel de educación/ Fortalecer la EducaciónDesarrollar el conocimiento del empresarioBrindar condiciones semejantes a las de otros paísesDisminuir las cargas impositivasDisminuir las regulaciones/desregularEstablecer una Política Industrial que propicie la competitividad de MéxicoMejorar la infraestructuraProporcionar el acceso de insumes a precios competitivosModificar la Ley del TrabajoFacilitar créditos a tasas competitivasOfrecer tasas de financiamiento competitivasPropiciar una mayor vinculación entre el sector educativo, centros deinvestigación y el sector industrialEstabilizar la economía del paísEliminar el comercio informal, desarrollando reglas claras y equitativas en elmercadoBrindar incentivos y estímulos para el desarrollo de sectores estratégicos del país.Apoyar a las grandes empresas que son los clientes potencialesOfrecer servicios públicos a precios competitivosFomentar la cultura de largo plazoDesarrollar estrategias ligadas con la productividad de bienes y serviciosApoyar la participación de empresas nacionales en el extranjeroProporcionar incentivos ala producción de básicosMejorar el nivel de optimismo del empresarioEstablecer una mayor participación de NAFIN y BANCOMEXT en el impulso deempresas mexicanasDesligar todo lo que se rige por el salario mínimoPromover una cultura de gobierno-empresa-trabajadorDesarrollar estrategias en conjunto todas las cadenas del sectorDejar de sostener dentro del gobierno los organismos ineficientes y politizados

%6.5%

6.5%

6.5%4.8%4.8%4.8%4.8%4.8%4.8%3.2%3.2%3.2%3.2%3.2%3.2%

3.2%

3.2%

3.2%

3.2%1.6%1.6%1.6%1.6%1.6%1.6%1.6%

1.6%

1.6%1.6%1 .6%1.6%

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Pregunta 53. Factores que deberían darse para mejorar las expectativas del sectoren el próximo sexenio

(Otras respuestas)

RespuestaCambio estructural fiscal/una reforma fiscal integralMejorar la impartición de justicia/ aplicar la ley por igual a todosAl sector restaurantero urge la aceptación de la deducibilidad de notas deconsumo.Que el empresario cumpla con sus actividades correspondientes y que el Gobiernocumpla con las suyas.Continuidad y estabilidad en las políticas económicas/ políticas de largo plazoDefender la productividad nacional bajo un esquema de apoyos y estímulos(generación de empleos, reinversión)Brindar facilidades para operar empresas sin tantos requisitos y permisos.Control efectivo de la corrupciónUn proceso real de democratizaciónContinuidad en los programas de apoyo para acceso a viviendasLa participación de los empresarios, el gobierno. Estados, entre otros, en Icreación de la Politica Industrial o planesDesarrollar una mejor infraestructura (carreteras, tendido eléctrico)Fomentar la educación de valores y ética/ creación de una oficina de éticaempresarialEl iminar la ilegalidadProveer insumos a precios competitivos internacionalmente/ que el gobiernocontrole los precios de los insumosQue los integrantes de los partidos políticos realicen su trabajo y no compitanentre si, ya que se pierde mucha objetividad.Funcionarios capaces para el desarrollo del sector industrial/ mayor preparación entodos los sectoresApoyos a la pequeña y mediana industriaAnalizar y apoyar el sector microindustrialRealizar un cambio estructural financiero, electoral y agrarioQue exista seguridad jurídica realControlar la inflaciónNegociar tratados de libre comercio con países de otros continentes y prepararempresarios para negociarDesarrollar políticas fiscales e Industrial de fomento a inversión y competitividadCombatir la inseguridad y la delincuencia con medidas eficacesApoyar el comercio con créditos tasas competitivasContinuar con los esfuerzos de desregulación económicaEstabilidad e inflación igual que Estados UnidosDisminuir el IVAUna mayor participación de los industriales en las cámarasPreocuparse más por los aspectos microeconómicosPrivatización del sector eléctricoModificar la Ley penal para que se castigue al agresor/la nula intervención de lacomisión de los derechos humanosAdecuar el contrato Ley

6.7%6.7%

5.0%

5.0%

5.0%

3.3%3.3%3.3%3.3%

3.3%

3.3%

3.3%

3.3%

3.3%

3.3%

3.3%

3.3%1.7%1.7%1.7%1.7%

1.7%

1.7%1.7%1.7%1.7%1.7%1.7%1.7%1.7%1.7%

1.7%

1.7%

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Pregunta 54. Comentarios al próximo Presidente de la República(Otras respuestas)

RESPUESTARegular las condiciones del mercado para lograr una competitividad máslimpiaReorganizar las múltiples dependencias que inspeccionan a las empresas,porque la mayoría de los casos es inoficiosaMejorar el servicio de las aduanasAplique la ley para volver al estado de derecho actualmente perdidoFacilidades para importar tecnologíaFomentar la creación de empresas de serviciosEficientar el sistema financiero del país y abrirlo a la libre competenciainternacional.Respetar y tomar en cuenta a las opiniones de la oposiciónImpulsar la formación del recurso humano a todos los niveles de acuerdo ala capacidad de cada individuo.Impulsar cada región en base a integración de nodos resaltando lo mejorde la vocación empresarial de cada regiónMejorar la vinculación entre educación y empresa por ramas y sub-ramas

Brindar flexibilidad para desarrollo de industriasApoyar la lecturaEstablecer Ley de Fomento IndustrialPromover la integración de las cadenas productivasEstablecer un consejo supremo en las organizaciones empresarialesControlar los costos del FOBAPROAMayor rapidez de importaciónCero misceláneas fiscalesEstablecer mecanismos de información real para guía de los empresariosDejar populismosBasarse en el modelo japonés para mejorar su economía

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Pregunta 54. Comentarios al próximo Presidente de la República(Otras respuestas) continuación

RESPUESTAApoyar el campoPropiciar un desarrollo continuo y mejoramiento de imagen ante México y elmundo.Formar un fondo con tasas a nivel mundial para reactivación de empresasApoyar en la reconversión industrial exentando impuestos las inversionesde alta tecnología por 5 años.Brindar estímulos económicos para hacer frente a la situación económicaactualInstalar la pena de muerteBajar el Impuesto sobre la renta (ISR) un 20%Acabar con la economía subterránea y deslealQue IMSS deje de ser usureroApertura del modelo económico al industrialFomentar la libre expresiónEliminar algunas dependencias que no hacen nada y que llevan a cabo laduplicidadQuitar políticos de las áreas de capacitación

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Pregunta 58. Estrategias para lograr mayor recaudación fiscal(Otras respuestas)

RespuestaSimplificación del sistema tributario/ reglas fiscales claras, sencillas y entendibles.Bajar los impuestos/impuestos blandosRegular el comercio informal/ integrar recaudación fiscal en economía informalUn manejo eficaz de los recursos públicos para que regresen a beneficiar a lasociedadAplicar la ley por igual a todos los contribuyentesFomentar una mayor actividad económica del país, no solo a corto plazo.Facilitar la recaudaciónEstablecer un marco fiscal basado en el tamaño del contribuyenteQue el gobierno sea más eficiente en sus labores de recaudaciónRegularizar a contribuyentes no establecidos/Detectar contribuyentes noregistradosMejor administración del gasto público/ Otorgar salarios reales a políticos yfuncionariosAdelgazar el órgano burocráticoEliminar el comercio ambulanteApoyar a las empresas que inviertan con disminución de la carga fiscalAplicar un impuesto a los capitales extranjeros que ingresen al país por cortotiempoPromover el consumo interno y facilitar la deducibilidad de gastosIncrementar la base deducible en la tributación de personas físicasImponer orden en las aduanas para evitar la subvaluación

%26%16%15%

6%

5%5%3%3%3%

3%

3%

2%2%2%

2%

2%2%2%

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Pregunta 65. Instituciones a las que ha recurrido para mejorar la tecnología(Otras respuestas)

RespuestaCAINTRAEn diplomados, cursos, conferencias, exposicionesDe los proveedoresDe los propios clientesAsociación con otras empresas/ Alianzas estratégicasInstituciones Educativas de Nivel SuperiorCOMPITEInstituto de capacitación de la industria de laconstrucciónInstituto de investigaciones eléctricasNingunaNacional FinancieraAgrupamientos empresarialesPor medio de recursos propiosInstituciones privadas v extranjerasLaboratorio de pruebas eléctricas CLAPEM)Centro de investigación de química aplicadaPrograma de asistencia técnica con BANCOMEXTCámara Nacional de la Industria del VestidoConsejo de ciencia y tecnología del estado deGuanajuatoAsociación nacional de prod. Y dist. De aguapurificada A.C.CONAE

%12%9%9%9%9%7%5%5%

5%5%

2.3%2.3%2.3%2.3%2.3%2.3%2.3%2.3%2.3%

2.3%

2.3%

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Pregunta 72. Principales dificultades que enfrenta la industria pequeña y mediana(Otras respuestas)

RespuestaSobreregulación/ normatividad excesivaFalta de apoyos crediticios realesFalta de conocimiento de oportunidades de mercado/ falta de conocimientosbásicosEconomía inestable /crisis sexenalesMalos gobiernosFalta de claridad legislativaExcesiva carga fiscalIngresos medios deficientesAlta cantidad de empresas informalesInexistencia de un mercado nacional con capacidad sustentable de compraCorrupciónFalta de programas específicos de acuerdo a las regiones del paísPrácticas monopólicas de empresas transnacionalesFalta de personal capacitadoIncremento de apertura comercialFalta de apoyo en el área comercialProblemas financierosCumplir con las mismas obligaciones las empresas pequeñas y las grandes, noes justo, ya que no cuentan con las mismas condiciones.Deslealtad en la definición de fallas en concursosMal manejo de los recursosImportación ilegal de insumos sin calidad ni controles

%1 1 .5%7.7%7.7%

7.7%7.7%3.6%3.6%3.6%3.6%3.6%3.6%3.6%3.6%3.6%3.6%3.6%3.6%3.6%

3.6%3.6%3.6%

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Consulta Nacional sobre Política Industrial

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