Consumo de snacks en América Latina: tendencias, · Chile Costa Rica Venezuela Uruguay Argentina...

Consumo de snacks enAmérica Latina: tendencias, dificultades y oportunidades

SNAXPO, Marzo 2018

Alfonso de los Reyes, Gerente de Investigación

© Euromonitor International

2

This PowerPoint presentation includes proprietary information from Euromonitor International and cannot be used or stored with the intent of republishing, reprinting, repurposing or redistributing in any form without explicit consent from Euromonitor International.

For usage requests and permission, please contact us: http://www.euromonitor.com/about-us.


3

Euromonitor International

INTRODUCCIÓN Y DISCUSIÓN

14 OFICINASLondres, Chicago, Singapur, Shanghai,

Vilna, Santiago, Dubai, Ciudad del Cabo,

Tokio, Sidney, Bangalore, Sao Paulo,

Hong Kong y Seúl

10 PAÍSESAnálisis en profundidad de las

industrias de bienes de consumo y

servicios

210 PAÍSESDatos demográficos, macro y

socio-económicos sobre

consumidores y economías

1. Introducción, definición y discusión.

2. Desempeño global de comida envasada,

snacks y tendencias de alimentos.

3. Retailing e ingreso disponible

4. Otros factores relevantes

5. Latino America, contexto y evolución

6. Tendencia en Latino America

Indice


5

Definiciones

1


6

Merriam WebsterUn snack es una comida simple,

rápida de cocinar y comer.

Dictionary.comCantidad pequeña de alimento que

se ingiere entre comidas.

Oxford dictionaryComida ligera: alimentos ingeridos

entre comidas regulares.

CollinsPorción pequeña de alimento o

bebidas, especialmente aquellas

que se ingieren entre las comidas

principales.

Discusión sobre snacks

Snacks típicos Snacks naturalesOtros snacks

Alimentos envasados y snacks

Alimentos envasados

Snacks (en el sentido tradicional)

Galletas dulces, barras de

cereal y snacks de fruta

Confitería:

Chocolate

Caramelos

Chicles

Helado y postres congelados

Snacks salados

Resto de alimentos envasados

Alimentos básicos

Ingredientes para cocinar y

comidas

Productos lácteos y

alternativos


9

Rendimiento y tendenciasglobales en alimentos

2

23%

25%

15%

37%

Alimentos envasados

Los alimentos básicos son los más importantes, con un 37% de participación; mientras que los snacks representan el 23% del consumo global de alimentos envasados.

RENDIMIENTO GLOBAL Y TENDENCIAS EN ALIMENTOS

Alimentos envasados a nivel global Tamaño de mercado global en valor de

alimentos envasados

USD $2.181.549 millones

Crecimiento en valor:

3,1%

Snacks

Dairy Products and Alternatives

Cooking Ingredients and Meals

Staple Foods

Snacks

Productos lácteos y alternativas

Alimentos básicos

Ingredientes para cocinar y comidas


11

Consumo global de comida envasada


Tamaño del mercado: 2.181.549,0 USDRSP valor retail, millones USD, Actual 2017, YOY 2017 Tasas Ex., 2017

No mostrado


12

Mayor consumo en Norteamérica, Europa Occidental y Australasia


Tamaño de mercado per capita: 291,97 USDRSP valor retail, millones USD, Actual 2017, YOY 2017 Tasas Ex., 2017

No mostrado

Las golosinas son líderes en cuanto a valor global, con el 37% de participación

18%

37%15%

30%

Snacks a nivel global

Tamaño de mercado global snacks 2017

USD $506.305 millones


4,3%

Snacks a nivel global

Sweet Biscuits, Snack Bars and Fruit Snacks

Confectionery

Ice Cream and Frozen Desserts

Savoury Snacks

Galletas dulces, barras de cereal y snacks de fruta

Golosinas

Snacks salados



14

Consumo global de dulces muestra un descenso en términos de valor en comparación con otros productos

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

2016

2017

2018

2019

20

20

20

21

20

22

Des

glo

se d

e p

orc

enta

je p

or

cate

gorí

a d

e sn

acks

Drinking Milk Products

Savoury Snacks

Yoghurt and Sour MilkProducts

Chocolate Confectionery

Sweet Biscuits, SnackBars and Fruit Snacks

Ice Cream

Sugar Confectionery

Gum

Opción global de snacks entre 2003-2022

Valor de ventas retail, tipo de cambio fijo constante USD


Productos lácteos para beber

Snacks salados

Yogurt y productos de leche

agria

Golosinas de chocolate

Galletas dulces, barras de cereal y

snacks de fruta

Helado

Golosinas

Chicle

1. Vida saludable: de vuelta a la naturaleza

2. Vida saludable: naturalmente funcional

3. Premiumización: Redefiniendo los“gustitos”

4. Vida ética: alimentos vegetales

5. Experiencia: de comprar a crear

6. Desplazando las fronteras: exotismo global

7. Compras: modelos de negocioalternativos

8. Clase media: calidad accesible

9. Consumidores conectados: tecnología en alimentos

9 tendencias de comida en el mundo


16

Premiumización: Redefiniendo los “gustitos”

e

Vida saludable: naturalmente funcional

Vida saludable: de vuelta a la naturaleza

Tendencias en alimentos subrayan la salud y bienestar como su punto de enfoque

principal

Crudo y frío

Etiquetas claras

No al azúcar

Alimentos fermentados

Granos ancestrales

Grasas saludables

Ingredientes

Salud

Sabor



17

Desplazando las fronteras: exotismo global

Experiencia: de comprar a crearVida ética: alimentos vegetales


principal

Proteínas vegetales

Insectos

Desperdicio en alimentos y orígenes

Tiendas de marca

Nutrición personalizada

Impresión 3D

Aumento de sabores del Medio Oriente

Fusiones asiáticas en salsas y sopas

Comida Halal



18

Consumidores conectados: tecnología en alimentos

Clase media: calidad accesibleCompras: modelos de negocioalternativos


principal

Suscripciones

Tiendas mixtas

Entregas Just-in-time

Reemplazo de snacks

Porciones individuales

Trading down

Empresas tecnológicas

Kits de salud ADN

Blockchain



19

Configuración logística

• Bajo desarrollo del

retailing (per capita) y

organización

(concentración)

• Bajo ingreso disponible

• Alta desigualdad

Diversificación de la consolidación

• Desarrollo bajo a medio

del retailing (per cápita)

• Ingreso disponible medio

• Empiezan a aparecer

marcas privadas

• Desigualdad media a alta

19

Postmaterialismoy reacción

• Alto desarrollo del

retailing

• Presencia de marcas

privadas

• Alto espacio de ventas

• Altos ingresos disponibles

• Baja desigualdad


Las tres etapas de la evolución


20

Factores fuera de control, retailing e ingreso

3

21

El consumo de alimentos depende del desarrollo del retail en términos del tipo (Moderno o tradicional), número de establecimientos y tamaño.

Al aumentar la concentración del retailing en unos pocos, se favorece el desarrollo del retailing moderno.

Los retailers modernos tienen un mayor espacio de venta y por tanto tienen una mayor variedad de productos.



22

El retailing en tiendas se relaciona positivamente con los alimentos

Japón

Hong Kong, China

IndiaChina

Singapur

Australia

Hungría

Rusia

Croacia

Polonia

EstoniaLituaniaEslovaquia

Colombia

Chile

Costa Rica

Venezuela

Uruguay

Argentina

México

Guatemala

Bolivia

Brasil

PerúEcuador

Argelia

Sudáfrica

áEEUU

Noruega

SueciaDinamarca

Suiza

AustriaFrancia

Finlandia

Alemania

Reino UnidoItalia

España

Portugal

Grecia

0

500

1000

1500

2000

2500

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Gas

top

er c

apit

a d

e al

imen

tos

enva

sad

os

Valor per capita de los retailers

RETAILING Y FACTORES BASADOS EN EL INGRESO


23

Relación positiva entre el volumen per capita de alimentos y el espacio en el retail por establecimiento

Europa Occidental

Europa Oriental

Norteamérica

Latinoamérica

Asia Pacífico

Australasia

Medio Oriente y Africa

R² = 0.8558

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70

Vo

lum

en p

er c

apit

a d

e al

imen

tos

enva

sad

os

Espacio de venta por outlet per capita


En términos prácticos para Latam, esto significa que no hay espacio en

el establecimiento para ingresar nuestro producto con facilidad


24

Norteamérica y Australasia tienen un menor número de tieendas percapita que Latinoamerica y Europa occidenal


Europa Occidental

Europa Oriental

Norteamérica

Latinoamérica

Asia Pacífico

Australasia


0

50

100

150

200

250

300

350

400

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70

Vo

lum

enp

er c

apit

a d

e al

imen

tos

enva

sad

os

Espacio de venta por outlet per capita

TAMAÑO DE LA BURBUJA = OUTLETS PER CAPITA

La presencia de muchas tiendas por persona no implica mayor consumo

de comida


25

Un alto tráfico compensa el menor espacio de venta

Europa Occidental

Europa Oriental

Norteamérica

Latinoamérica

Asia Pacífico

Australasia


0

50

100

150

200

250

300

350

400

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70

Vo

lum

enp

er c

apit

a d

e al

imen

tos

enva

sad

os

Espacio de venta en el retail por establecimiento

Menor densidadMayor espacio de

venta

Mayor densidadMenor espacio de venta

TAMAÑO DE LA BURBUJA = DENSIDAD DE POBLACIÓN



26

Ingreso disponible es el principal influenciador hacia el aumento en el

volumen de alimentos

Europa occidental

Europa Oriental

Norteamérica

Latinoamérica

Asia Pacífico

Australasia


0

50

100

150

200

250

300

350

400

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70

Vo

lum

enp

er c

apit

a d

e al

imen

tos

enva

sad

os

Espacio de venta en el retail por establecimiento

TAMAÑO DE LA BURBUJA = INGRESO DISPONIBLE


Considerando el ingreso disponible, el precio del producto tiene que ser adecuado a la realidad de America

Latina


27

Concentración del retailing favorece el desarrollo de retailers modernos

Indonesia

Corea del Sur

Japón

Kazajistán

Taiwán

Tailandia

China

Singapur

Azerbaiyán

Australia

Nueva Zelanda

HungríaSerbia

Rusia

Macedonia

República Checa Croacia

Polonia

EsloveniaEstonia

Bielorusia

Lituania LetoniaEslovaquia

Colombia

Chile

Costa Rica

Venezuela

Uruguay

Argentina

México

Bolivia

Brasil

PerúEcuador

Sudáfrica

Canadá

EEUU

Noruega

Suecia

Dinamarca

Suiza

Turquía

AustriaFrance

Irlanda

Bélgica

Finlandia

HolandaAlemania

Reino Unido

Italia

España

Portugal Grecia

R² = 0.6171

0

10

20

30

40

50

60

70

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

Co

nce

ntr

ació

n5

NB

O p

rin

cip

ales

enre

taili

ng

Establecimientos per cápita de retailers modernos


Esto signifca que la lucha por empujar el producto al canal de

distribución es todavía más difícil ya que es un proceso centralizado.

La única manera es hacer que el producto sea muy atractivo


28

Snacks (y) Lácteos (y)

Cocina (y) Alimentos básicos (y)

Relación positiva entre los alimentos y la proporción de retailers modernos

Europa Occidental

EuropaOriental

Norteamérica

Latinoamérica

Asia Pacífico

Australasia

Medio OrienteY Africa R² = 0.9202

Europa OccidentalEuropa

OrientalNorteamérica

Latinoamérica

Asia Pacífico

Australasia

Medio OrienteY Africa

R² = 0.8344

Europa Occidental

EuropaOriental

Norteamérica

Latinoamérica

Asia Pacífico

Australasia


R² = 0.9441

Europa Occidental

EuropaOriental

Norteamérica

Latinoamérica

Asia Pacífico

Australasia


R² = 0.8146

OTROS FACTORES IMPORTANTES, ENFOQUE EN SNACKS


29

Indice GINI disminuye con niveles más altos de retailing moderno

Japón

Hong Kong, China

India

ChinaSingapur

Australia

Hungría

Rusia

Croacia

Polonia

Estonia

Lituania

Letonia

Eslovaquia

ColombiaChile

Costa Rica

Venezuela

Uruguay

Argentina

Mexico

Guatemala

BoliviaBrazilPerú

EcuadorAlgeria

Sudáfrica

Canadá

EEUU

Noruega

Suecia

Dinamarca

Suiza

Austria

Francia

Finlandia

Alemania

Reino Unida

Italia

España

Portugal

Grecia

R² = 0.3528

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Esta

ble

cim

ien

tos

per

cáp

ita

de

reta

ilin

g m

od

ern

o

INDICE GINI (menos es mejor)



30

Etapas de desarrollo del retail


Desarrollo del retail

Concentración del retail

Desarrollo del retail moderno

Mayor espacio de ventas y variedad

Mayor consumo de alimentos y snacks


31

Otros factores importantes con enfoque especial en los snacks

4

Migración, inmigración y densidad de la poblaciónCiudades más densas incrementan los precios de la vivienda, empujando la demanda de viviendas más pequeñas. Las formas de vida tradicionales cambian junto con el consumo de alimentos y snacks.

2.73.63.9

4.45

9.2

Western Europe

North America

Australasia

House Price Index growth 2010-2016

2.7

3.6

3.9

4.4

5

9.2

Western Europe

Eastern Europe

North America

Asia Pacific

Australasia

Latin America

Crecimiento en el índice de precios de viviendas2010-2016

Latinoamérica

Asia Pacífico

Norteamérica

Europa Oriental

Europa Occidental


33

El valor de alimentos envasados per cápita se incrementa cuando disminuye el tamaño del hogar promedio

Japón

IndiaChina

Australia

Hungría

Rusia

Colombia

Chile Costa Rica

Venezuela

Uruguay

Argentina

México Guatemala

Bolivia

BrasilPerú

Ecuador ArgeliaSudáfrica

CanadáEEUU

Noruega

SueciaDinamarca

Suiza

Austria

Francia

Finlandia

AlemaniaItalia

España

Portugal

R² = 0.5369

0

500

1000

1500

2000

2500

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Val

or

de

alim

ento

s en

vasa

do

s p

er c

apit

a

Tamaño de hogar promedio


Introducir productos que exploten el aspecto social, snacks familiares,

para amigos y para ocasiones especiales.


34

Relación positiva entre hogares más pequeños y consumo de chocolates y golosinas azucaradas

Japón

Hong Kong, China

China

Australia

Hungría

Rusia

Croacia

Polonia

Estonia

Lituania

Eslovaquia

Colombia

Chile

Costa Rica

Venezuela

UruguayArgentina

MéxicoGuatemala

Bolivia

Brasil Perú

EcuadorArgelia

CanadáEEUU

Noruega

Suecia

Dinamarca

Suiza

Austria

Francia

Finlandia

Alemania Reino Unido

EspañaPortugalGrecia

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Japón

India

Australia

Rusia

Estonia

Colombia

Costa Rica

Venezuela

Uruguay

Argentina

MéxicoGuatemala

Bolivia

Perú

EcuadorArgelia

Canadá

EEUU

Noruega

Dinamarca

Suiza

Austria

Francia

Finlandia

Reino Unido

Italia

España

Grecia

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Golosinas azucaradas vs. Tamaño del hogar


Chocolates vs. Tamaño del hogar

Creación de nuevas ocasiones de consumo introduciendo productos nutricionalmente completos con

empaques prácticos para compensar la falta de “tradicion” culinaria del consumidor asi como productos de

impulso para darse “gustos”


35

El rendimiento general de los alimentos envasados puede haber tenido un mayor impacto en los snacks que el del microanálisis de la categoría.

India

Colombia

Chile

Venezuela

Uruguay

Argentina

México

Brasil

Perú

EEUU

R² = 0.6807

Snacks vs Lácteos

India

Colombia

Chile

Venezuela

Uruguay

Argentina

México

Brasil

PerúEEUU

R² = 0.562

Snacks vs Ingredientes de cocinaIndia

Colombia

Chile

Venezuela

Uruguay

Argentina

México

Brasil

Perú

EEUU

R² = 0.5132

Snacks vs Alimentos básicos


El crecimiento de los snacks se relaciona de manera positiva con el de otros alimentos

36

Los snacks son más

sensibles al precio que

otros productos

alimenticios



37

Relación positiva entre productos alimenticios e ingresos disponibles

JapónSingapur

Australia

Nueva Zelanda

Colombia

ChileVenezuela

UruguayArgentina

México

BrasilPeruPerú

EEUU

Francia

Alemania

Reino Unido

Italia

Grecia

JapónSingapur

Australia

Nueva Zelandia

Colombia

ChileVenezuela

UruguayArgentina

México

BrasilPeru

EEUU

Francia

Alemania

Reino Unido

ItaliaGrecia

JapónSingapur

Australia

Nueva Zelanda

Colombia

ChileVenezuela

UruguayArgentina

México

BrasilPerú

EEUU

Francia

Alemania

Reino Unido

Italia

Grecia

JapónSingapur

Australia

Nueva Zelanda

Colombia

ChileVenezuela

UruguayArgentina

Mexico

BrasilPerú

EEUU

Francia

Alemania

Reino Unido

Italia

Grecia

Lácteos (y)

Ingredientes de cocina (y) Alimentos básicos (y)


Snacks (y)


38

El consumo de snacks se asocia con los ingresos en mayor medida que otros alimentos envasados

𝑹𝟐=70,7%

R2=63,9%

R2=63,93%

R2=59,31%

Lácteos (y)

Ingredientes de cocina (y) Alimentos básicos (y)


Snacks (y)

Precios bajos son claves para el exitode snacks, particularmente en

America Latina

39

Una alta desigualdad impacta negativamente la evolución de los snacks incluso con una importante concentración de participantes en el área

Los mayores IMC y tasas de obesidad impulsan a los gobiernos latinoamericanos a reaccionar con anticipación



40

El consumo de snacks disminuye cuando se incrementa la desigualdad de los ingresos

Europa Occidental

Europa Oriental

Norteamérica

Latinoamérica

Asia Pacífico

Australasia


R² = 0.73360

5

10

15

20

25

30

35

40

45

30 35 40 45 50 55 60

Vo

lum

en t

ota

l d

e sn

acks

per

cap

ita

Gini ponderado (menor es major)

MAYOR A 40 EN INDICE GINI



41

Ranking

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ranking

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Los 5 principales dueños de marcas nacionales de snacks están más concentrados en países de Latinoamérica

73%

72%

72%

66%

62%

62%

61%

60%

60%

60%

Peru

Argentina

Tunisia

Chile

Costa Rica

South Korea

Mexico

Israel

Finland

Venezuela

57%

57%

55%

55%

54%

54%

53%

52%

51%

49%

Pakistan

Nigeria

Norway

South Africa

Dominican Republic

Turkey

Colombia

Serbia

Philippines

Czech Republic

Golosinas azucaradas vs Tamaño de hogaresChocolate vs Tamaño de Hogares


República Dominicana

Sudáfrica

Noruega

Turquía

Filipinas

República Checa

Corea del Sur

Finlandia

TúnezDificultad adicional para competir con marcas consolidadas que entran

fácilmente a los canales de distribución


42

Europa Occidental

Europa Oriental

Norteamérica

Latinoamérica

Asia Pacífico

Australasia


R² = 0.2708

-10

0

10

20

30

40

50

0 10 20 30 40 50 60

Vo

lum

ento

tal

de

snac

ks p

er c

ápit

a

5 principales en concentración nbo de snacks

TAMAÑO DE LA BURBUJA REPRESENTA EL INDICE DE GINI


La concentración de snacks parece ser eficiente solo cuando la igualdad en ingresos es alta


43

Autoconciencia: Problemas de salud relacionados con la obesidad

23.1

24.6

26.4 26.527.3 27.8

28.7

2%

2%

1%

2%

1%

2.8%

1%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

0

5

10

15

20

25

30

35

Asia Pacific Middle East and Africa Western Europe Eastern Europe Australasia Latin America North America

IMC y crecimiento de IMC de 2010 a 2017

Mean BMI CAGR 2010 to 2017


Asia Pacífico Medio Oriente y Africa Europa Occidental Europa Oriental Latinoamérica Norteamérica

IMC medio CAGR 2010 a 2017

Introducción de productos nutricionalmente completos a precio

accesible


44

Azúcar comprada, consumo per cápita

5-29g

30-54g

55-81g

82-94g

95-127g


El azúcar es el nuevo foco del gobierno en la lucha por el control del peso

El azúcar es visto cada vez más como un nutriente poco saludable; algo que actualmente consumimos en exceso en

nuestra dieta. Aunque la OMS recomienda consumir no más de 25g de azúcar al día, cada día se compran 72g de

azúcar como promedio per cápita global. Países desarrollados en Europa Occidental, América del Norte y Australia

muestran niveles de consumo de azúcar especialmente altos.


45

Latinoamérica está pensando en los siguientes pasos: ¿Estamos realmente en ese punto?

Perú

Ecuador

México

Brazil

Uruguay

Chile

2014 2015

2014

2015

2015 2016 2017

Perú


Brasil


46

Latinoamérica, contexto y evolución

5


47

Los snacks en Latinoamérica aumentan en valor más que en volumen. Inflación y mayores precios más que

premiumización.

25,381.04

53,956.88

4,890.01

6,439.67

0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

7,000.00

0.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

70,000.00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vo

lum

en (

Ton

elad

as)

Esp

acio

de

ven

tas

per

cáp

ita

Retail value sales Retail volume sales

∆ 𝟏𝟓𝟒𝟗 𝒕𝒐𝒏𝒆𝒍𝒂𝒅𝒂𝒔∆ 𝟐𝟖𝟓𝟕𝟓𝒎𝒊𝒍𝒍𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒖𝒔𝒅

LATINOAMÉRICA, CONTEXTO Y EVOLUCIÓN

Valor de ventas de retail Ventas de volumen de retail


Tamaño de Mercado en valor de snacks enLatinoamérica en 2017

USD $53.956 millones


10%26%

34%

14%

26%

Snacks en Latinoamérica

Sweet Biscuits, Snack Bars and Fruit Snacks

Confectionery

Ice Cream and Frozen Desserts

Savoury Snacks


Golosinas

Snacks salados

Galletas dulces, barras de cereal y snacks de fruta


49

Snacks en Latinoamérica

25.67

34.44

54.15

88.03

109.61

220.59

39.38

59.77

41.20

32.09

39.36

99.28

183.82

51.90

147.26

85.12

109.10

Honduras

Paraguay

El Salvador

Panama

Costa Rica

Uruguay

Dominican Republic

Bolivia

Ecuador

Venezuela

Peru

Guatemala

Chile

Colombia

Argentina

Mexico

Brazil

Uruguay1%

Bolivia1%

Ecuador1%

Venezuela2%

Perú2%

Guatemala3%

Chile6%

Colombia5%

Argentina12%

México19%

Brasil42%

Volumen per cápita de snacks en Latinoamérica por país


Ventas por volumen de snacks en Latinoamérica por país


50

Ingreso disponible muestra que países de Latinoaméricaestán lejos del siguiente paso de la evolución

Cam

eroo

n, 1

.0K

enya, 1

.3N

igeria, 1.7

Algeria, 1

.8Egyp

t, 2.0

Mo

rocco

, 2.0

Tun

isia, 2.5

Sou

th A

frica, 3.7

Saud

i Arab

ia, 8.5

Israel, 26

.5U

nited

Arab

Emirates, 2

8.4

Uzb

ekistan, 0

.8P

akistan, 1

.3In

dia, 1

.5V

ietnam

, 1.7

Ph

ilipp

ines, 2

.2In

do

nesia, 2

.3A

zerbaijan

, 2.3

Thailan

d, 3

.4K

azakhstan

, 4.8

Ch

ina, 5

.5M

alaysia, 5.9

Taiwan

, 15

.3So

uth

Ko

rea, 16

.0Jap

an, 2

2.3

Singap

ore, 2

7.8

Ho

ng K

on

g, Ch

ina, 3

7.7

Ukrain

e, 1.7

Geo

rgia, 2.7

Belaru

s, 3.4

Maced

on

ia, 3.7

Serbia, 4

.1B

osn

ia-Herzego

vina, 4

.2B

ulgaria, 5

.1R

ussia, 6

.2R

om

ania, 6

.3H

un

gary, 7.3

Po

land

, 8.0

Cro

atia, 8.4

Latvia, 9.3

Slovakia, 1

0.3

Lithu

ania, 1

0.4

Czech

Rep

ub

lic, 10

.6Esto

nia, 1

0.6

Sloven

ia, 13

.9B

olivia, 2

.3Ecu

ado

r, 3.8

Gu

atemala, 4

.0C

olo

mb

ia, 4.3

Peru

, 4.4

Do

min

ican R

epu

blic, 5

.2V

enezu

ela, 6.0

Brazil, 6

.8M

exico, 7

.2C

osta R

ica, 8.0

Ch

ile, 9.8

Argen

tina, 9

.9U

rugu

ay, 11

.8Tu

rkey, 7.2

Greece, 1

2.6

Po

rtugal, 1

4.2 Sp

ain, 1

7.4

Italy, 20

.9Irelan

d, 2

2.5

Neth

erland

s, 22

.7B

elgium

, 23

.9Fran

ce, 24

.5U

nited

Kin

gdo

m, 2

5.0

Finlan

d, 2

5.6

Swed

en, 2

6.5

Den

mark, 2

7.1

Germ

any, 2

7.1

Au

stria, 27

.4N

orw

ay, 34

.8Sw

itzerland

, 50

.2N

ew Zealan

d, 2

2.9

Au

stralia, 36

.8C

anad

a, 25

.7U

S, 45

.6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0LAS BARRAS REPRESENTAN EL INGRESO DISPONIBLE

LOS PUNTOS REPRESENTAN EL RETAILING MODERNO %

∆ 𝟑𝟎% 𝒅𝒊𝒇

No suficiente para aumentar el consumo, la brecha de ingresos disponibles es demasiado alta

Valo

r del retailin

g mo

dern

o %

Ingr

eso

dis

po

nib

le p

er

cap

ita



51

La concentración del retailing en Latinoamérica no es suficiente para impulsar un mayor desarrollo

Co

nce

ntr

ació

n d

el r

etai

ling,

5 p

rin

cip

ales

NB

O

Ind

ia, 2A

zerbaijan

, 4C

hin

a, 4P

akistan, 4

Uzb

ekistan, 4

Kazakh

stan, 6

Vietn

am, 7

Ind

on

esia, 8M

alaysia, 12

Japan

, 13Taiw

an, 1

9P

hilip

pin

es, 19

Singap

ore

, 24

Ho

ng K

on

g, Ch

ina, 2

5Th

ailand

, 26

Sou

th K

orea, 2

7N

igeria, 1

Alge

ria, 3M

oro

cco, 6

Tun

isia, 7Egyp

t, 8C

amero

on

, 11

Saud

i Arab

ia, 12

Ke

nya, 1

3Israel, 2

3U

nited

Arab

Emirates, 2

3So

uth

Africa, 3

9V

enezu

ela, 5B

olivia, 8

Argen

tina, 11

Uru

guay, 1

3C

olo

mb

ia, 14

Brazil, 1

4D

om

inican

Rep

ub

lic, 19

Gu

atemala, 2

0P

eru, 2

0Ecu

ado

r, 23

Mexico

, 29

Co

sta Rica, 31

Ch

ile, 3

8M

acedo

nia, 1

6G

eorgia, 1

6R

ussia, 1

7U

kraine

, 17

Bu

lgaria, 18

Ro

man

ia, 23

Serbia, 2

4B

osn

ia-Herzego

vina, 2

4P

olan

d, 25

Be

larus, 2

8H

un

gary, 30

Cro

atia, 31

Czech

Rep

ub

lic, 32

Slovakia, 4

0Latvia, 4

2Lith

uan

ia, 42

Eston

ia, 48

Sloven

ia, 48U

S, 26

Can

ada, 3

5Tu

rkey, 14

Italy, 16

Gree

ce, 2

2G

erman

y, 28

Spain

, 28

Po

rtugal, 2

8N

etherlan

ds, 3

0U

nited

Kin

gdo

m, 33

Belgiu

m, 3

3Fran

ce, 34

Au

stria, 36

Swed

en, 4

2Sw

itzerland

, 44

Ireland

, 45

De

nm

ark, 49

No

rway, 5

0Fin

land

, 57N

ew Zealan

d, 40

Au

stralia, 51

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0 LAS BARRAS REPRESENTAN LA CONCENTRACIÓN DEL RETAILING

LOS PUNTOS REPRESENTAN EL RETAILING MODERNO %

Valo

r de

retailin

g mo

de

rno

%



52

PepsiCo Inc, 13.4

Mondelez International Inc, 12.4

Arcor SAIC, 8.3

Nestlé SA, 7.3

Grupo Bimbo SAB de CV, 3.7

Unilever Group, 3.3

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Par

tici

pac

ión

de

mer

cad

o10 empresas dominan el panorama competitivo mientras que

otras empresas más pequeñan disminuyen con el tiempo

55% del mercado dominado por 10 compañías



53

Galletas dulces mantienen su participación, mientras el chocolate y los snacks salados aumentan la proporción

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pretzels

Fruit Snacks

Other Savoury Snacks

Popcorn

Snack Bars

Nuts, Seeds and Trail Mixes

Gum

Impulse Ice Cream

Chocolate Confectionery

Salty Snacks

Sugar Confectionery

Savoury Biscuits

Sweet Biscuits

Participación de mercado por producto en términos de volumen


Snacks de fruta

Otros snacks sazonabos

Barras de cereal

Nueces, semillas y mezclas de frutos secos

Chicle

Helado de consumo impulsivo

Golosinas de chocolate

Snacks salados

Golosinas azucaradas

Galletas sazonadas

Galletas dulces


54

Decrecimiento en la mayoría de las categorías

TENDENCIAS EN LATINOAMÉRICA

Retail volume growth CAGR 2005 - 2009 CAGR 2009 - 2013 CAGR 2013 - 2017

Chocolate Confectionery 7% 5% -3%

Gum 3% -1% -2%

Sugar Confectionery 2% 1% -2%

Impulse Ice Cream 5% 5% -1%

Potato Chips 4% 5% 2%

Tortilla Chips 4% 4% 3%

Puffed Snacks 4% 4% 2%

Rice Snacks 2% 3% 3%

Vegetable, Pulse and Bread Chips 4% 5% 6%

Savoury Biscuits 2% 2% 0%

Popcorn 4% 2% 0%

Pretzels 1% 2% 1%

Other Savoury Snacks 4% 3% 1%

Fruit Snacks 4% 3% 2%

Snack Bars 10% 6% 2%

Sweet Biscuits 3% 2% 0%

Categorías maduras innovan en términos de sabores y funcionalidad principalmente, la innovación tiene

que ser acotada dadas las restricciones de precio


55

Iniciativas en cada país: Ley de etiquetado en Chile

-1.14

-7.94

0.01

-16.00

-14.00

-12.00

-10.00

-8.00

-6.00

-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

08 to 09 09 to 10 10 to 11 11 to 12 12 to 13 13 to 14 14 to 15 15 to 16 16 to 17

Cre

cim

ien

to

Cereal Bars Sweet Biscuits Chocolate Confectionery Sugar Confectionery

Crecimiento en volumen de los snacks en Chile


Barras de cereal Golosinas de chocolate Golosinas azucaradasGalletas dulces


56

-6

-4

-2

0

2

4

6

08 to 09 09 to 10 10 to 11 11 to 12 12 to 13 13 to 14 14 to 15 15 to 16 16 to 17

Cre

cim

ien

to

Confectionery Savoury Snacks Sweet Biscuits, Snack Bars and Fruit Snacks

Iniciativas en cada país: El semáforo en Ecuador

Crecimiento en volumen de los snacks en Ecuador

MEDIO

BAJO

ALTO


Golosinas Snacks salados Galletas dulces, barras de cereal y snacks de frutas


57

Tendencias en Latinoamérica

6


58

Snacks and retailers

Snacks y retailers



59

Snacks y retailers


60


Snacks y retailers



61


Snacks y retailers



62

Snacks y retailers


Tendencias en el consumo de snacks en Latinoamérica

Sensibilidad al precioSabores

Funcionalidad

Salud

Social

• Hogares unipersonales• Estilos de vida agitados• Tendencias de cocina en casa• Rituales de complacencia

• Percepción de salud y belleza• Percepcion de belleza• Interconexión y medios de

comunicacion• Nutricion de salud

• Estilos de vida agitados• Empaques convenientes• Densidad de la población• Uso conveniente• Perdida de tradiciones

culinarias• Nutricion deportiva

• Propiedades organolépticas• Rituales de complacencia• Ingredientes exóticos• Sabores naturales• Compras impulsivas

Ejemplo

Tendencias en snacks en Latinoamérica

Sabores

Funcionalidad

Salud

Social

• Sabores exóticos y fuertes• Social: Empaque grande

funcional y pensado para compartir.

• Productos con un área más grande deben tener un precio más alto

Sabores

Funcionalidad

Salud

Social

Ejemplo


• Sabores suave y azucarado• Se muestra saludable pero no lo

es• Esta pensado para el consumo

en el camino• No está pensado para ser

compartido

Sabores

Funcionalidad

Salud

Social

Ejemplo


• Gama de producto con sabores naturales e indulgentes.

• Muestra su conveniencia en términos de mayor contenido.

• Grasas naturales saludables.• Producto pensado para ser

compartido con un empaque de abre y cierre adecuado.

Sabores

Funcionalidad

Salud

Social

Ejemplo


• Productos con un area máspequeña deben tener un precio más bajo


68

Se explotan promociones y factores sociales



6969


Canal minorista clave para el desarrollo de comida envasada y snacks

Concentración de los retailers favorece la formación del canal moderno

Oportunidad de desarrollo del canal tradicional a canal moderno

Alta obesidad ha hecho más consciente al consumidor respecto a su alimentación

Mercados oligopólicos de snacks hacen difícil la competencia para marcas nuevas

Productos en fases de madurez innovan con sabores y luego con funcionalidad

Snacks son más sensibles al precio que otros productos

La determinación del precio dependerá del área de los 4 atributos de éxito

Introducir productos que exploten el aspecto social, funcional, de sabores y de salud

Gracias

Alfonso De los Reyes, Gerente de Investigación

[email protected]

Facebook.com/Euromonitor.es

@EuromonitorES

Grupo Investigación de Mercado: tendencias & claves


71

This PowerPoint presentation includes proprietary information from Euromonitor International and cannot be used or stored with the intent of republishing, reprinting, repurposing or redistributing in any form without explicit consent from Euromonitor International.

For usage requests and permission, please contact us: http://www.euromonitor.com/about-us.

Consumo de snacks en América Latina: tendencias, · Chile Costa Rica Venezuela Uruguay Argentina...

Documents

Transcript of Consumo de snacks en América Latina: tendencias, · Chile Costa Rica Venezuela Uruguay Argentina...