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Página | 1 “Análisis de Factibilidad para la implantación de un Bed & Breakfast en Punta Blanca, Provincia de Santa Elena” AUTOR David Vallet Segovia TUTORES Ing. Henry Grau Ec. Carlos Ochoa
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“Análisis de Factibilidad para la implantación de un Bed
& Breakfast en Punta Blanca, Provincia de Santa Elena”
AUTOR
David Vallet Segovia
TUTORES
Ing. Henry Grau
Ec. Carlos Ochoa
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AGRADECIMIENTO
Quiero agradecer a todas las personas que han estado junto a mí desde el
comienzo brindándome su apoyo, fundamentalmente a Dios por llenarme de
bendiciones y permitir la culminación de una etapa muy importante en mi vida.
A mi madre, la Sra. Alba Segovia Orellana y a mi padre el Sr. David Vallet
Carroza por apoyarme desde siempre brindándome su apoyo incondicional en
todo momento y darme las herramientas necesarias para llevar un camino
correcto por la vida, por sus valores inculcados desde pequeño, simplemente
Gracias.
Finalmente quiero agradecer a todos mis profesores de la Universidad, por todas
sus enseñanzas y por brindarme sus conocimientos, en especial a mis tutores que
me guiaron durante la elaboración de este proyecto con el cual doy fin a mi
carrera universitaria.
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ÍNDICE GENERAL
AGRADECIMIENTO ............................................................................................................................. 2
RESUMEN ................................................................................................................................................. 6
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................... 7
ANTECEDENTES .................................................................................................................................. 8
DEFINICION DEL PROBLEMA ...................................................................................................... 9
JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................................. 10
OBJETIVO GENERAL ...................................................................................................................... 11
OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................................................... 11
ALCANCE O TIPO DE INVESTIGACIÓN ............................................................................... 12
ASPECTO INNOVADOR DEL PROYECTO........................................................................... 13
INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA .................................................................... 14
ORGANIGRAMA .................................................................................................................................. 15
MANUAL DE FUNCIONES ............................................................................................................. 16
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN .............................................................................................. 23
MISIÓN ...................................................................................................................................................... 24
VISIÓN ....................................................................................................................................................... 24
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ..................................................................................................... 24
SEGMENTACIÓN ................................................................................................................................ 25
GRUPO OBJETIVO ............................................................................................................................ 26
POSICIONAMIENTO.......................................................................................................................... 26
SECTOR ECONÓMICO .................................................................................................................... 27
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ............................................................. 28
ANÁLISIS DE CONCENTRACIÓN DE LA INDUSTRIA .................................................. 29
ANÁLISIS DE MADUREZ DE LA INDUSTRIA ..................................................................... 30
ANÁLISIS DE ATRACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA ......................................................... 31
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NUEVOS COMPETIDORES ........................................................................................................... 31
COMPETENCIA ACTUAL ............................................................................................................... 31
PODER NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES ......................................................... 32
PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES. ............................................................. 32
PRODUCTOS SUSTITUTOS ......................................................................................................... 32
TIPO DE MERCADO .......................................................................................................................... 33
DEMANDA HISTÓRICA ................................................................................................................... 33
OFERTA HISTÓRICA ........................................................................................................................ 35
PROVEEDORES .................................................................................................................................. 35
COMPETIDORES ................................................................................................................................ 36
CANALES DE DISTRIBUCIÓN .................................................................................................... 37
CONSUMIDORES (MERCADO META).................................................................................... 37
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ................................................................. 38
CICLO DE VIDA ................................................................................................................................... 39
MARCA (LOGOTIPO, ESLOGAN) ............................................................................................. 40
PRECIO DE VENTA ........................................................................................................................... 40
PROMOCIÓN ......................................................................................................................................... 41
2.4.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO ...................................... 43
2.4.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN: ................................................................................. 43
RESULTADOS ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. ............................................................ 44
GRUPOS FOCALES .......................................................................................................................... 45
ENCUESTAS ......................................................................................................................................... 50
RESPUESTAS TABULADAS........................................................................................................ 53
2.4.4. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO ........................... 63
2.5.1. ANÁLISIS FODA..................................................................................................................... 64
ESTRATEGIAS FODA ...................................................................................................................... 65
TABLA DE RIESGO ........................................................................................................................... 65
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PROCESO PRODUCTIVO .............................................................................................................. 66
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ................................................................................................ 67
ESTIMACIÓN DE VENTAS ............................................................................................................ 68
COSTOS OPERATIVOS .................................................................................................................. 69
INVERSIONES DEL PROYECTO ............................................................................................... 76
CAPITAL DE TRABAJO .................................................................................................................. 79
DEPRECIACIONES ............................................................................................................................ 79
TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO ....................................................................... 80
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO ...................................................................... 83
FLUJO DE CAJA PROYECTADO .............................................................................................. 84
BALANCE GENERAL PROYECTADO .................................................................................... 86
ANÁLISIS DE COSTO UNITARIO .............................................................................................. 87
ÍNDICES FINANCIEROS ................................................................................................................. 88
RATIOS FINANCIEROS ................................................................................................................... 91
ÍNDICES DE RIESGO FINANCIERO ......................................................................................... 94
RAZONES FINANCIERAS .............................................................................................................. 95
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ...................................................................................................... 99
ESCENARIOS PROPUESTOS ................................................................................................... 100
CONCLUSIONES............................................................................................................................... 102
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................ 103
ANEXOS ................................................................................................................................................. 105
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RESUMEN
El proyecto se sustenta en una idea innovadora en el campo de la hotelería y
turismo en el país denominada Bed & Breakfast, proyecto que tiene como
fundamentos la implementación de estrategias hoteleras considerando los
aspectos, administrativos, financieros y de mercadeo.
El lugar elegido para el proyecto es la comuna de Punta Blanca, en la provincia de
Santa Elena. El propósito de este trabajo es cubrir las exigencias de los turistas,
satisfacer la demanda ya que el sector no cuenta con establecimientos necesarios
para brindar un hospedaje no tradicional como es el Bed & Breakfast.
Se pretende también, incentivar el turismo de sol y playa y el tipo de hospedaje
Bed & Breakfast que se brinda en casas que cuentan con la infraestructura
necesaria ofreciendo un hospedaje más intimo o de tipo familiar especialmente en
playas no tradicionales de la costa ecuatoriana. Punta Blanca es el punto de
partida de la tradicional Ruta del Spondylus, una de las rutas más conocidas en el
país.
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INTRODUCCIÓN
El clima tropical, la diversidad de paisajes y su excelente ubicación geográf ica,
hacen de las playas del Ecuador un país con características únicas de
incalculable belleza. Actualmente el país es visitado por miles de turistas de todo
el mundo, convirtiéndose así en un destino con un potencial turístico por
excelencia. Ejemplo de ello son los balnearios de la Ruta del Spondylus, en la
Provincia de Santa Elena, que año tras año tienen una afluencia de turistas que
aumenta progresivamente, lo que a su vez también hace que dichos balnearios
pierdan su atractivo debido a la masiva concurrencia.
La carencia de políticas de desarrollo de actividades sostenibles en la industria
turística ha ocasionado que las pequeñas parroquias que se encuentran en la ruta
del Spondylus no cuenten con la infraestructura, ni servicios necesarios para la
explotación del turismo. El turista actual que visita las playas de la provincia de
Santa Elena tiene en Punta Blanca una alternativa para ayudar a descongestionar
las playas ya saturadas, las cuales pese a tener los atractivos turísticos naturales,
presentan algo de déficit en infraestructura básica y turística lo que ha impedido
en gran medida su desarrollo.
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TEMA
Análisis de Factibilidad para la implantación de un Bed & Breakfast en
Punta
Blanca, Provincia de Santa Elena.
ANTECEDENTES
El sector hotelero comprende todos aquellos establecimientos que se dedican
profesional y habitualmente a proporcionar alojamiento, mediante precio, con o sin
servicios de carácter complementario”. (Mestres Soler, 2003, 3-4).
Cerca de Punta Blanca, existen algunas hosterías y hostales que han sido
construidos con el mismo fin, brindar hospedaje a los turistas que visitan las
playas al inicio de la ruta del Spondylus. El poblado más cercano a Punta Blanca
es Ballenita, cuenta con algunos establecimientos de hospedaje como: Hotel
Ballenita Inn, Hostal Caracola, Hotel Pirámide, algunos son nuevos y otros llevan
algunos años ofreciendo sus servicios. El Cantón Santa Elena también cuenta con
algunos lugares de Hospedaje como: Hostal El Cisne, Hotel México. Todos estos
lugares antes mencionados brindan hospedaje, pero no están cerca de la playa
en sí. Punta Blanca cuenta con una ubicación privilegiada al pie del borde costero,
ofreciendo hospedaje al pie del mar, que es algo que los turistas siempre buscan.
En Punta Blanca existe el Resort Spa, Punta Centinela, pero sus tarifas son
elevadas para personas de clase media, ya que prefieren algo más económico y
que brinde los mismos servicios.
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
La Ruta del Spondylus, es un sitio privilegiado para el turismo de Sol y Playa, pero
la falta de alojamiento en los balnearios que no son tan concurridos hace que el
número de visitantes disminuya en estas zonas, generando poco gasto turístico
en estos destinos potenciales.
El proyecto de un Bed & Breakfast en Punta Blanca (inicio de la ruta del
Spondylus) ofrecería una alternativa de solución a la carencia de oferta para los
turistas que están de paso por el lugar y deseen seguir recorriendo la Ruta del
Spondylus. Incentivando así, que los turistas no estén únicamente de visita por el
día en las playas, sino que tomen la iniciativa de pernoctar algunas noches y
facilitarles así, el recorrido por una de las rutas privilegiadas del país.
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JUSTIFICACIÓN
La implantación de un Bed & Breakfast en Punta Blanca es una propuesta para
los turistas que deseen disfrutar de un agradable ambiente de descanso y confort
junto al borde costero de la Ruta del Spondylus.
La ubicación para el proyecto fue escogida ya que actualmente es una casa de
propiedad familiar que cuenta con toda la infraestructura ya establecida para ser
utilizada y por la cercanía a la playa. El terreno y la edificación para este proyecto
será un aporte de los socios para el negocio. La ubicación del Bed & Breakfast se
encuentra en la entrada “C” de Punta Blanca, a 1 hora y 15 minutos de Guayaquil,
al comienzo de la Ruta del Spondylus y cerca de un sin número de balnearios.
El proyecto causará un gran impacto a nivel económico y social en el poblado de
Punta Blanca, ya que creará fuentes de empleo para sus moradores y el turismo.
Actualmente existe poco infraestructura de alojamiento para los turistas de paso,
por este motivo es una excelente oportunidad de desarrollar este proyecto en el
poblado de Punta Blanca, la cual aumentaría la afluencia de turistas. A pesar que,
en Ecuador están creciendo notablemente otros tipos de turismo, el turismo de
Sol y Playa es el preferido por la gran mayoría de turistas, nacionales y
extranjeros, debido a la gran variedad de balnearios que presenta el borde
costero ecuatoriano. Existen muchas vías de acceso, atractivos naturales y varios
lugares de interés.
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OBJETIVOS
Objetivo General
Estudiar y analizar la factibilidad de creación de un Bed & Breakfast, en Punta
Blanca, Provincia de Santa Elena, a través del diseño e implementación de
estrategias hoteleras.
Objetivos Específicos
Incentivar el interés del turista por pernoctar en playas no tradicionales de
la costa ecuatoriana.
Generar puestos de empleos para los habitantes de la Comunidad de
Punta Blanca
Lograr que los clientes se sientan satisfechos con la calidad del servicio
recibido vs el precio que ellos pagarían.
Ofrecer un hospedaje con precios accesibles a todas las personas.
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ALCANCE O TIPO DE INVESTIGACIÓN
Cualitativa
La investigación cualitativa evita la cuantificación. Se realizaran registros
narrativos de los fenómenos a estudiar, mediante técnicas como la observación
participante y las entrevistas no estructuradas.
Cuantitativa
Se recogerán y analizaran datos cuantitativos sobre variables. Se estudiara la
relación entre variables cuantificadas.
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ASPECTO INNOVADOR DEL PROYECTO
Punta Blanca es un sector que no ha desarrollado su potencial turístico
especialmente en el área de hospedaje.
La implementación del Bed & Breakfast se orienta a un hospedaje de tipo
familiar.
Su modalidad no es tradicional en el país, brindando alojamiento en casas
que estén equipadas para brindar este tipo de servicio.
Habitaciones Temáticas
El proyecto intenta desarrollar la tendencia de los Bed & Breakfast en el
país.
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CAPÍTULO I: ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
1.1 Información General de la empresa
Razón Social: Requimar S.A.
Nombre Comercial: Bed & Breakfast Requimar
R.U.C.: 0912853645001
Dirección, teléfonos, correo electrónico:
Ruta del Sol, Punta Blanca entrada C.
042205334, 097011067
Constitución Jurídica (Sociedad Anónima, Compañía Limitada)
Sociedad Anónima
Fecha de Constitución e inicio de operaciones
15 de Enero de 2011
11 Abril 2011
Representantes Legales (Presidente y Administrador)
Presidente: David Vallet Segovia
Administrador: Aldo Vallet Segovia
Capital Social (Suscrito y pagado)
$800,00
Listado de Accionistas (Nombre, nacionalidad, % de participación)
David Vallet Segovia, Ecuatoriano, 40% participación
David Vallet Carroza, Chileno 20% participación
Jorge Landivar Vélez, Ecuatoriano, 20% participación
Roberto Segovia Orellana, Ecuatoriano 20% participación
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1.2 La Administración
Organigrama
Administrador
Asistente de
Habitaciones
Asistente
Alimentos y
Bebidas
Asistente
Mantenimiento
Asistente de
Marketing y
Ventas
Camareros
Asistente
Seguridad
Cocineros
Stewards
Recepcionistas
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Manual de Funciones
Administrador
Perfil del Cargo:
Edad: Minino 30 años
Estado Civil: Indistinto
Presencia: Indispensable
Nivel de Instrucción: Superior en Hotelería o Turismo, que acredite conocimientos
de administración de personal y financiero.
Idiomas: Indispensable Español o Ingles.
Experiencia: Mínimo 5 años como Administrador de Hoteles, Gerencia de
Habitaciones.
El Administrador tiene varias áreas de trabajo a su cargo, en primer lugar se
ocupa de la optimización del proceso administrativo, el manejo de las bodegas y
el inventario, y todo el proceso de administración de la organización. Analiza los
aspectos para la toma de decisiones. Ayuda a elaborar las decisiones específicas
que se deban tomar y a elegir las fuentes y formas alternativas de fondos para el
cumplimiento de objetivos. Interactúa con los otros departamentos funcionales
para que la organización opere de manera eficiente, todas las decisiones de
negocios que tengan implicaciones financieras deberán ser consideradas.
Ordenar y entregar roles de pago al personal. Gestiona directamente la
contratación del personal junto con los accionistas. Aprueba el ingreso a la
nomina de empleados previa presentación del formulario de contratación. Manejar
todos los trámites correspondientes al Seguro Social y beneficios de empleados
como días libres, vacaciones, etc.
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Asistente de Seguridad
Perfil del Cargo:
Edad: 25 a 50 años
Estado Civil: Indistinto
Presencia: Indispensable
Nivel de Instrucción: Bachiller, de Preferencia que haya culminado los estudios
universitarios. Realizado Servicio Militar.
Idiomas: Conocimientos básicos en ingles
Experiencia: 2 años en cargos similares, que haya recibido cursos de primeros
auxilios, seguridad de establecimientos y personal.
Encargado de la seguridad y vigilancia de las instalaciones del hotel, personas y
bienes. Cuidar la integridad física de huéspedes, empleados y visitantes. Cuidar
las pertenencias de huéspedes y empleados.
Cuidar la buena imagen y prestigio del establecimiento. Mantener la tranquilidad y
prevenir actos delictivos en el establecimiento. Representar a la institución en
situaciones de emergencia. Mantener informado al Administrador de las
actividades relativas a la seguridad en el lugar. Regular el comportamiento del
personal del establecimiento. Controlar la entrada de mercancías al
establecimiento.
Asistente de Marketing y Ventas
Perfil del Cargo:
Edad: 22 a 35 años
Sexo: Indistinto
Presencia: Indispensable
Nivel de Instrucción: Superior en Marketing o Carreras Afines.
Idiomas: Español e Inglés.
Experiencia: Mínimo 3 años en atención al cliente, ventas, publicidad.
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Realizar la recopilación de datos de clientes mediante consulta diaria,
documentación escrita: periódicos, revistas, folletos, eventos, para formar la base
de datos de clientes. Comparar la producción registrada en la base de clientes
con periodos anteriores para identificar a clientes ocasionales y los que usan con
frecuencia los servicios del hotel. Realizar reuniones de planificación con las
agencias de publicidad para solicitar la elaboración de los artes y otros materiales
promocionales. Emite, coordina y lleva el control de la entrega de promociones
por hospedaje, desayuno, comidas, con la aprobación previa de la Administración.
Elaborar el cuadro estadístico de ocupación hotelera en base a la información
otorgada por el Administrador. Revisar los diarios y archivar los recortes de
prensa en los cuales aparecen anuncios publicitarios, reportajes, o fotografías en
los cuales se nombra al establecimiento o a la competencia directa.
Asistente de Habitaciones
Perfil del Cargo:
Edad: 22 a 32 años
Sexo: Indistinto
Estado Civil: Indistinto
Presencia: Indispensable
Nivel de Instrucción: Bachiller, con estudios superiores de preferencia en turismo.
Experiencia: Mínimo 2 años como recepcionista o front desk.
Revisar las novedades diarias y realizar el respectivo seguimiento. Chequear el
sistema de habitaciones, controlar las reservas del día. Pre asignar las
habitaciones para las llegadas del día.
Controlar llegadas y salidas de huéspedes. Revisar las habitaciones previa
llegada del huésped y según sean sus requerimientos. Supervisar las funciones
del personal de recepción. Revisar comentarios de huéspedes y contestar los
mismos, enviando cartas de agradecimiento. Elaborar horarios de trabajo de los
recepcionistas. Aplicar sanciones y llamados de atención al personal de recepción
que incumpla con normas o procedimientos.
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Asistente de A&B
Perfil del Cargo:
Edad: 25 a 45 años.
Estado Civil: Indistinto
Presencia: Indispensable.
Nivel de Instrucción: Titulo en Administración Hotelera.
Idioma: Inglés Avanzado
Experiencia: Cursos Sobre manejo, administración y almacenamiento de
alimentos. Control de Costos. 3 años en Cargos similares.
Supervisar la correcta realización del mise en place en el área de trabajo.
Asegurar que el comedor este en todo momento en optimo estado de limpieza y
presentación, mediante el control y supervisión de su personal a cargo.
Controlar las porciones servidas, calidad y presentación de platos de acorde a los
estándares.
Atender y solucionar requerimientos de huéspedes. Realizar las requisiciones
diarias de alimentos. Junto a los cocineros, controlar los costos del desayuno.
Controlar que se dé un buen uso al mobiliario y equipos de la cocina a fin de
preservar su estado y vida útil.
Asistente de Mantenimiento
Perfil del Cargo:
Edad: 22 a 35 años
Sexo: De preferencia masculino
Estado Civil: Indistinto
Presencia: Deseable
Nivel de Instrucción: Mínimo Bachiller Técnico en Refrigeración y Aire
Acondicionado, Carpintería.
Experiencia: 2 años en trabajos similares.
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Procurar el mantenimiento del buen estado de los muebles, habitaciones, y
aéreas del lugar. Controlar los planes de mantenimiento de compañías de aire
acondicionado y electromecánica. Revisar y reparar equipos eléctricos. Verificar
que el trabajo se realice de acuerdo con el plan de mantenimiento y llevar a cabo
las correcciones necesarias. Corregir las fallas en paredes y tumbados de las
instalaciones. Mantener en buen estado las pinturas de las habitaciones del
establecimiento. Reparar instalaciones eléctricas dentro de las habitaciones.
Tomar decisiones y actuar en situaciones de emergencia en ausencia del
Administrador. Programar y ejecutar trabajos según prioridad y urgencia interna,
incluida la distribución de órdenes de trabajo a los departamentos respectivos.
Contador
Perfil de Cargo:
Edad: 28 a 50 años
Sexo: Indistinto
Presencia: Indispensable.
Nivel de Instrucción: CPA Titulado, Estudios Superiores en Auditorías.
Experiencia: 2 años en cargos similares.
Planificar el trabajo mensual del departamento contable. Preparar el presupuesto
con las aéreas involucradas. Revisar y liquidar los costos mensuales. Analizar
cuentas, mayores y auxiliares contables. Supervisar y revisar los procedimientos y
conciliaciones de cuentas de bancos, pago a proveedores, costos, bodega y
personal.
Revisar detalle de anticipos a proveedores, conciliar el saldo con la cuenta del
hotel. Elaborar balances de resultados mensuales. Revisar y contabilizar la
nomina de jefes, asistentes y empleados. Revisar la liquidación de retenciones
para el pago de impuestos, supervisando el cuadro de los mismos. Controlar las
adquisiciones y depreciaciones de activos fijos. Elabora y liquida los trámites de
todos los impuestos del lugar. Revisar y liquidar los seguros anuales. Realizar el
análisis de préstamos y fondos préstamos a empleados. Revisar mensualmente
los ingresos del establecimiento. Realizar la liquidación mensual de costos de
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alimentos y bebidas. Emitir reporte de consumos y gastos generales por
departamento y su centro de costo. Revisar facturas de compras realizadas.
Actualizar precios de productos.
Recepcionistas
Perfil del Cargo:
Edad: de 22 a 28 años.
Sexo: Indistinto
Presencia: Indispensable.
Nivel Instrucción: Estudios Superiores de preferencia en Hotelería y Turismo.
Idioma: Dominio del 80% Inglés, hablado y escrito.
Experiencia: 1 año en puestos similares. Dispuestos a trabajar en horarios
rotativos.
Cuidar imagen y presentación ante los huéspedes. Cuidar la imagen del counter
de recepción. Recibir información y novedades del recepcionista del turno
saliente. Prepararse con la debida anticipación ante la llegada del huésped. Hacer
el seguimiento sobre el estado de habitaciones y estancia de los huéspedes.
Promocionar con los huéspedes los beneficios del lugar dando información
turística. Atender al huésped durante el proceso de Check in y Check Out. Contar
el fondo de caja antes de empezar el turno. Archivar los respaldos de hospedaje y
consumos de huéspedes.
Camareros
Perfil del Cargo:
Edad: 22 a 28 años.
Sexo: Femenino
Estado Civil: Indistinto
Presencia: Preferible
Nivel de Instrucción: Bachiller en cualquier especialización.
Idioma: Ingles Básico.
Experiencia: No requiere.
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Recibir el reporte de habitaciones, para proceder a la limpieza de las mismas.
Retocar las habitaciones libres y limpias. Realizar en primer lugar la limpieza de
habitaciones sucias. Limpiar los baños de habitaciones con la higiene necesaria
usando químicos y procedimientos establecidos. Colocar amenities en las
habitaciones. Verificar que en los baños, los amenities, toallas estén completas.
Limpiar el polvo de las habitaciones y de los pasillos. Reponer papelería,
lavandería y todo lo que haga falta en la habitación. Realizar el doblado de toallas,
sabanas etc. Realizar trabajos de profunda limpieza dentro y fuera de las
habitaciones. Bajar la basura de las habitaciones. Informar sobre novedades en
las habitaciones, comentarios de huéspedes, etc. Guardar y entregar a recepción
objetos olvidados por los huéspedes.
Stewards
Perfil del Cargo:
Edad: De 20 en Adelante
Sexo: Masculino
Estado Civil: Indistinto
Presencia: Aplicable
Nivel de Instrucción: Bachiller en cualquier especialización.
Experiencia: No Indispensable.
Mantener limpia el área de la cocina y comedor. Mantener limpia la vajilla utilizada
en el servicio de alimentos. Mantener limpios los utensilios utilizados en la
preparación de alimentos. Mantener limpios, el horno, sartenes, parrillas de la
cocina. Baldear el piso de la cocina.
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Cronograma de Ejecución
Fase Previa
Estudio del terreno, Estudio del estado de estructuras existentes para
ampliaciones y reformas, Diseño de instalaciones, Estudio eficiencia energética,
Estudios de accesibilidad, Supervisión técnica y económica del proyecto.
Determinar objetivos, establecer la metodología, recolección de datos. Análisis y
aceptación del proyecto. Estudio de la inversión y financiamiento. Financiamiento.
Estudio Económico y Financiero.
Fase de Construcción
Control de ejecución de cimentaciones y estructuras, control de ejecución de
fachadas y cubierta, Albañilería y acabado, Montaje de instalaciones, Pruebas de
recepción y funcionamiento de instalaciones, control de acabados.
Elaborado por David Vallet
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Fase de Explotación
Elaboración de planes de mantenimiento de estructuras e instalaciones, auditorias
del estado y realización de mantenimientos, auditorias del estado de las
instalaciones, elaboración y revisión de planes de emergencia
1.3 Plan Estratégico
Misión
Hacer de la estadía del turista una experiencia placentera, ofreciendo las
comodidades necesarias de una hostería en un ambiente familiar, brindando un
excelente servicio, personalizado y de calidad, combinando la naturaleza, confort
y seguridad, creciendo en mercados diversificados ampliando la base del negocio
al mercado turístico.
Visión
Ser reconocidos por los clientes, dentro de un plazo máximo de 3 años como una
marca exitosa, rentable, como la mejor experiencia en comodidad y calidad de
servicios satisfactorios, confiables e innovadores.
Objetivos Estratégicos
Captar una gran porción del mercado en el sector de turismo de sol y
playa.
Establecer procedimientos claros y políticas de calidad.
Contar con tarifas competitivas dentro del mercado
Aumentar las ventas superando los presupuestos.
Apoyar continuamente los planes operativos de la empresa
Satisfacer las necesidades de los clientes mediante el cumplimiento de
objetivos establecidos.
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CAPÍTULO II- MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN
Segmentación
En la segmentación se tomara en cuenta a personas que vivan principalmente en
la ciudad de Guayaquil y en la provincia del Guayas. Se determinaran las
siguientes variables para establecer el segmento y el target a cual va dirigida la
oferta.
Total Área Urbana Área Rural
Provincia Guayas 3.432.447 2.923.111 509.336
Guayaquil 2.278.738 2.253.987 24.751
Fuente: INEC Proyección de la Población Provincial 2008 al 2009.
http://www.guayas.gov.ec/demografia
Para realizar una segmentación más detallada del mercado se estableció como
universo a la ciudad de Guayaquil y el detalle es el siguiente:
De 18 a 24 años Hombres: 95,237 Mujeres: 100,657 Total: 195,894
De 25 a 30 años Hombres: 35,517 Mujeres: 37,663 Total: 73,180
En Guayaquil la clase media ocupa el 21% del total de la población. Esto equivale
a 182,291 personas.
Base de Segmentación Categorías
Demográficas Ingreso, Edad, Sexo y Ocupación
Geográficas Clima
Psicográficas Clase Social, Estilos de Vida, Valores
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La Clase alta ocupa el 5% con 44, 461 personas.
La Clase Media Alta ocupa el 15% con 133,383 personas.
La Clase Media Baja ocupa el 27% con 235.644 personas.
La Clase Baja ocupa el 32% con 293,444 personas.
Grupo Objetivo
Se estima tener como target a personas de ambos sexos entre las edades de 20
a 35 años que sean estudiantes o profesionales que se estime recibir ingresos
mensuales entre $300 a $600, con nacionalidad ecuatoriana. Participaran las
personas de clase media que vivan en un cualquier ciudad del país pero
principalmente en la ciudad de Guayaquil, que les guste el turismo de sol y playa
y estén dispuestos a hospedarse durante sus viajes a las playas.
Posicionamiento
El nombre Requimar sacado de los vocablos en Latín Requies (Descanso) y
Mares (Mar), se concentrara en ofrecer un servicio de hospedaje y alimentación
frente a la playa en la ruta del Spondylus.
Para que esto suceda se adecuaran las instalaciones en un entorno familiar, y de
confort para los visitantes. Se buscara la adquisición de los mejores productos
para brindar el mejor servicio a los huéspedes. Actualmente el turismo de sol y
playa está creciendo cada día más en nuestro país y esta es una oportunidad
para brindar un nuevo servicio en un mercado que cada día tiene más
consumidores.
La elaboración de un slogan ayudara a un mejor posicionamiento dentro del
mercado. El posicionamiento que se avizora será el de: “Requimar: Su descanso
frente al mar”
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2.1. Análisis Macroeconómico
Sector Económico
Ecuador es un país que tiene oportunidades claves para tener éxito comercial. Es
verdad que la economía ecuatoriana no tiene una gran influencia mundial, sin
embargo, hay evidencia que el futuro promete un aumento económico.
Específicamente, los sectores de inversión que son los más populares e incluyen
la agricultura, el turismo, la minería, y los cultivos marítimos.
El turismo es un gran mercado que no se conoce bien. No hay muchos productos
que se venden, pero los servicios en este sector dominan. Los viajeros quieren ir
a Ecuador para tener una experiencia con un clima bueno, y una cultura viva. Los
Galápagos son una atracción muy popular debido a sus playas, mercados
pequeños, atracciones culturales y de la tierra increíble. Los viajeros gastaron
$400 millones en el año 2000, y los números están creciendo rápidamente
(Ecuador Exports).
Las inversiones en este sector incluyen transportación, alojamiento, comida y
restaurantes, atracciones como los museos y las playas y los mercados en
general. Este sector tiene mucha potencia debido a la variedad entre la cultura
diferente.
Ecuador se ubica dentro de los países que durante los primeros meses de 2010,
han registrado un crecimiento positivo de hasta dos dígitos en cuanto a llegadas
de turistas extranjeros. Así lo dio a conocer la Organización Mundial del Turismo
(OMT) en un comunicado de prensa
Según datos preliminares entregados por la Dirección Nacional de Migración al
Departamento de Estadísticas del Ministerio de Turismo, el ingreso de turistas
creció en Ecuador en un 13,91 por ciento, al pasar de 235.654, registrados en el
primer trimestre de 2009, a 268.425 en igual período de 2010.
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Las estadísticas revelan que la llegada de visitantes al país fue mayor en el mes
de enero de este año con 96.092, seguido de febrero con 89.912 arribos y de
marzo con 82.421; no obstante, fue el mes de febrero que registró un incremento
del 21,16% con relación al mismo mes de 2009.
Entre los principales mercados emisores registrados en el período enero-marzo
de 2010 se encuentran Estados Unidos, Colombia y Perú, con una importante
participación porcentual del 21,16; 20,49; y 16,03% en su orden, y mercados tales
como España, Alemania, Gran Bretaña y Francia que contribuyen con las
llegadas al país, con valores porcentuales relativos de 4,66; 2,39; 1,84; y 1,62%,
respectivamente.
Según el BID, los ingresos provenientes del turismo internacional son una
importante fuente de divisas para varios de los países de América Latina, y
representa un porcentaje importante del PIB y de las exportaciones de bienes y
servicios, así como una importante fuente de empleo.
Según la evaluación realizada por el Foro Económico Mundial (FEM) varios de los
países de América Latina todavía presentan deficiencias en las áreas de
infraestructura y el marco jurídico, pero son muy competitivas en los aspectos
relativos a recursos culturales y naturales, factores por los que resulta atractivo
realizar inversiones o desarrollar negocios en el sector de viajes y turismo de los
países de la región.
Clasificación del producto o servicio
Resulta difícil hablar de una única clasificación de los establecimientos hoteleros
puesto que no todos los países disponen de una clasificación oficial y si la tienen
no se aplican los mismos criterios. Por ello, puede apreciarse que una misma
categoría presente características diferentes en función del país en el que nos
hallemos.
Cuando estamos de viaje nos encontramos con hoteles de todo tipo: desde los
más modestos hasta hoteles de súper lujo, y podemos ver que la mayoría se
clasifican de tres a cinco estrellas aunque la clasificación empiece desde una
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estrella. Dentro el grupo de hoteles se distinguen a su vez tres modalidades:
hoteles, hoteles-apartamento y moteles.
La Organización Mundial de Turismo es la encargada de determinar y unificar los
criterios en cuando a la clasificación hotelera, pero como este trabajo está en
proceso, actualmente cada país decide las bases y requisitos que deben cumplir
los hoteles y hospedajes para alcanzar las estrellas que se pueden ver.
Si tomamos en cuenta los servicios que brinda este proyecto dentro de la
clasificación hotelera estaría dentro de los establecimientos de 2 estrellas. Estos
hoteles de mediana categoría ofrecen baño privado y un espacio habitac ional más
amplio con algún mobiliario extra, como ropero o mesa y sillas. Generalmente
cuentan con servicio de alimentos y bebidas, aunque en horarios cortados y con
menús básicos.
Siguen siendo hoteles funcionales, para viajeros de paso o que llegan hasta el
hotel solo para descansar y disfrutar su viaje fuera del hotel. Estos hoteles
incluyen en su servicio un teléfono privado y el desayuno. También suelen ofrecer
una de caja de seguridad para que guardes tus pertenencias y datos e
información turística de la región en la que te halles.
Análisis de Concentración de la Industria
Ecuador cuenta oficialmente con 11 Asociaciones Hoteleras Provinciales afiliadas
a la AHOTEC (Asociación Hotelera del Ecuador). Podríamos establecer que
en estas 11 provincias se centran más los establecimientos hoteleros, y los tipos
de hoteles van desde los hoteles de lujo hasta hoteles de 2 estrellas. Las
provincias con más concentración hotelera en el país son: Chimborazo,
Esmeraldas, Galápagos, Imbabura, Loja, Pastaza, Tungurahua, Azuay, El Oro,
Santa Elena, Quito Metropolitano.
Gracias a la biodiversidad que presenta el Ecuador, hace que los hoteles alojen a
turistas con distintos gustos turísticos, como por ejemplo de Sol y Playa, Montana,
Religioso, etc.
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Análisis de Madurez de la Industria
A principios del siglo XX, aparecieron los primeros hoteles en Quito y Guayaquil.
En el Ecuador, al principio, solo existían 3 hoteles en la ciudad de Guayaquil y 4
en Quito, los mismos que reemplazaron a las denominadas “Casa de
Huéspedes”, en la actualidad el factor cultural y económico ha ido evolucionando
este sector, convirtiéndolo en un sector más fuerte y rentable.
El sector hotelero está compuesto por una gran cantidad de empresas que
brindan servicios de hospedaje y múltiples otros conexos a particulares, empresas
y otros demandantes. Actualmente es un sector económico con gran proyección.
En los últimos cinco años, como sector de la vida económica, las empresas
hoteleras han ganado un lugar de relevancia en nuestro país. Además de sus
cifras de ventas, muy importantes por dimensión y tasa de crecimiento, los hoteles
se han convertido en uno de los principales creadores de empleo formal, en un
aporte sustancial en la mejora de la situación general del sector en todo el
mundo.
Elaborado por David Vallet
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Análisis de Atractividad de la Industria
Barreras de Entrada Rivalidad Entre Competidores Requerimiento de Capital Crecimiento de la Industria
Políticas Gubernamentales Diferencias del Servicio
Retornos Esperados Barreras de Salida Manejo de Costos Fijos
Poder Negociación de los Proveedores Poder Negociación de los
compradores Presencia de Insumos Sustitutos Nivel Actual de Calidad y
Servicio
Costo relativo de las compras Costos de Sustituir Clientes Diferenciación de Insumos Rentabilidad de los
compradores Impactos de insumos en el costo Concentración y diferenciación
de compradores
Amenaza de Productos Sustitutos
Propensión del comprador a sustituir
Calidad del Servicio Precio y desempeño relativo de los sustitutos
Costos de cambiar al uso de sustitutos
Nuevos Competidores
En esta industria las barreras de entrada son altas, hay que realizar una fuerte
inversión y es necesario tener los conocimientos necesarios para administrar el
negocio.
Existen algunos requisitos legales y permisos que se deben sacar para operar un
hotel y medidas extremas de seguridad para garantizar el bienestar de los clientes
en general. En este momento existen planes de incentivo para la actividad
turística por considerarse un medio importante para mejorar nuestra economía.
Competencia Actual
En la ruta del Spondylus existen algunos hoteles u hosterías que llevan algunos
años en el sector, pero algunos no han explotado todo el potencial que tiene el
sector donde se centra este proyecto.
Nuevos Ingresos
Competidores del Sector Hotelero
Intensidad de la
Rivalidad
Proveedores
Sustitutos
Compradores
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Poder Negociación de los Proveedores
No existen proveedores únicos en la industria, aunque es muy importante
fomentar una buena relación con nuestros proveedores, pues nuestros servicios
dependerán directamente del que ellos nos brinden a nosotros. Hemos
desarrollado unas características esenciales que deberán tener todos nuestros
proveedores.
Necesitaremos proveedores para diferentes aspectos del negocio, los que nos
permitan ofrecer los servicios de hospedaje en sí; y los que nos brinden los
servicios de alimentación (alianzas estratégicas).
Conociendo la importancia de la relación con nuestros proveedores, intentaremos
mantener alianzas estratégicas que nos permitan con el paso del tiempo obtener
mejores beneficios de nuestros proveedores, brindándoles a ellos presencia de
marca en nuestro negocio, consiguiendo una relación ganar ganar.
Poder de negociación de los clientes.
Los clientes de estas industrias son poco sensibles al precio, aunque no se puede
abusar de ellos, tienen la decisión final de compra y no son leales a marcas,
aunque esta lealtad se puede obtener con una estrategia adecuada. También
están los que a pesar de no financiar por sus propios medios su viaje influye en la
decisión final de compra.
Productos Sustitutos
Encontramos como sustitutos todos aquellos destinos turísticos que brindan
servicios tradicionales como las playas del país, Baños de Ambato, turismo de
aventura, etc. En estos puntos se encuentran una diversidad de precios y tipos de
servicios que van a variar de acuerdo a lo que se quiera visitar o gastar.
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2.2. Mercado Histórico
Tipo de Mercado
El tipo de mercado desde el punto de vista geográfico se lo puede dividir en
Mercado Nacional, ya que al ser un Bed & Breakfast se brindara servicios de
hospedaje con desayuno, especialmente a visitantes nacionales de cualquier
región del país.
Demanda Histórica
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La llegada de visitantes extranjeros al Ecuador sigue el ritmo de crecimiento con
el que inició este año, al pasar de 235.654, registrados en el primer trimestre de
2009, a 268.425 en igual período de 2010.
Según datos preliminares entregados por la Dirección Nacional de Migración al
Departamento de Estadísticas del Ministerio de Turismo, estas cifras muestran un
crecimiento del 13,91 por ciento.
Las estadísticas revelan que la llegada de visitantes al país fue mayor en el mes
de enero de este año con 96.092, seguido de febrero con 89.912 arribos y de
marzo con 82.421; no obstante, fue el mes de febrero que registró un incremento
del 21,16% con relación al mismo mes de 2009.
Entre los principales mercados emisores registrados en el período enero-marzo
de 2010 se encuentran Estados Unidos, Colombia y Perú, con una importante
participación porcentual del 21,16; 20,49; y 16,03% en su orden, y mercados tales
como España, Alemania, Gran Bretaña y Francia que contribuyen con las
llegadas al país, con valores porcentuales relativos de 4,66; 2,39; 1,84; y 1,62%,
respectivamente.
Fuente: Cámara de Turismo del Guayas
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Oferta Histórica
Al crecer la demanda turística, la oferta turística se ve obligada a crecer para
cubrir toda la demanda de turistas nacionales y extranjeros.
La costa Pacífico es la segunda de las propuestas que Ecuador ofrece al visitante.
Allí se encuentran los manglares más largos del mundo y una amplia oferta
hotelera ecológica que cuenta con premios internacionales. También sorprende
por los restos de culturas precolombinas y pre incaicas. Es el mayor refugio de
aves marinas del país y allí llegan también ballenas jorobadas desde la Antártida.
Entre las ciudades costeras destaca Guayaquil, en la que la Organización de
Estados Americanos (OEA) y la Organización Mundial del Turismo (OMT)
destacan como ciudad modelo de regeneración urbana.
En la costa pacífica ecuatoriana se puede realizar la 'Ruta del Spondylus', un
paraíso submarino y de pueblos y ciudades con gente cálida a lo largo de sus 640
kilómetros.
2.3. Mercado del Proyecto
2.3.1. Submercados
Proveedores
Se tendrá a PRONACA como proveedor de cárnicos, INDULAC para los lácteos,
AMENIGRAF para los amenities y se compraran en el mercado de víveres los
granos secos, frutas, legumbres, que se necesiten, las cuales tendrán una
rotación continua. Ciertos utensilios que no se encuentren en esta comuna se
compraran en La Libertad o Santa Elena.
Se realizarán adquisiciones semanales, guardando siempre la cadena de
salubridad en la manipulación de alimentos.
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Competidores
No se tiene competidores directos, ya que existen muy pocas hospederías
comunitarias. Antes de llegar a la Ruta del Spondylus hay localidades como Santa
Elena, La Libertad o Ballenita que cuentan con establecimientos hoteleros, pero
no cumples todas las normas requeridas por los clientes. Algunos ejemplos de los
hostales, y hosterías son:
Hotel Ballenita Inn: es uno de los más antiguos en la zona, cuenta con
una infraestructura grande, pero descuidada, no cuenta con procedimientos
claros y sus habitaciones no están decoradas o cuidadas acorde las
necesidades de los clientes. Precio de habitaciones $20, baño privado. Sin
desayuno. Televisión por cable.
Hostal La Caracola: Se encuentra al terminar La Libertad y al comienzo
de Ballenita, es un hostal muy pequeño y descuidado. Precio: $11 por
persona, sin desayuno. Sin Televisión, baño privado.
Hotel Pirámide: se encuentra en Ballenita, es uno de los más nuevos en
el lugar, cuenta con servicio de hospedaje y desayuno, su infraestructura
es pequeña pero muy moderna, cuenta con muchos afiches y publicidad en
la zona. $25 por persona, tv por cable sin desayuno
Hotel México: antes de entrar a Punta Blanca, es un hotel antiguo al igual
que la mayoría de la zona. $12 por persona, televisión sin cable. Sin
desayuno.
Hotel Resort & Spa Punta Centinela: este es el hotel más grande que
tiene Punta Blanca, es resort, spa, pero el target de ellos es clase de gente
alta, ya que maneja tarifas muy elevadas dentro del mercado. Se lo ubico
dentro de la competencia ya que se encuentra muy cerca de donde están
las instalaciones para este proyecto. Precio: entre $180 y $320 incluye
coctel de bienvenida, desayuno americano y tv por cable.
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Canales de Distribución
Consumidores (Mercado Meta)
Se estima tener como target a personas de ambos sexos entre las edades de 20
a 35 años que sean estudiantes o profesionales que se estime recibir ingresos
mensuales entre $300 a $600, con nacionalidad ecuatoriana. Participaran las
personas de clase media que vivan en un cualquier ciudad del país pero
principalmente en la ciudad de Guayaquil, que les guste el turismo de sol y playa
y estén dispuestos a hospedarse durante sus viajes a las playas.
Elaborado por David Vallet
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2.3.2. Estrategia Comercial
Características del producto
Descripción del producto o servicio
El “Bed and Breakfast” o "B&B" es un alojamiento que ofrece “cama y desayuno”
(tal como se traduce del inglés) por una tarifa conveniente.
El concepto de B&B nació en Europa pero en los años 60 se introdujo en Estados
Unidos y hoy es conocido prácticamente en todo el mundo. Básicamente se trata
de un alojamiento simple en un edificio o casa grande con mínimo 7 u 8 piezas,
que ha sido restaurada o acondicionada para estos efectos. Se caracteriza por un
ambiente familiar y hogareño, por cuanto es usual que los dueños del B&B vivan
en el mismo inmueble.
Este tipo de alojamiento es frecuentado por viajeros que desean viajar sencillo y
permanecer unas pocas noches en el lugar.
Ubicado al pie del mar. El Bed & Breakfast Requimar ofrece servicio de
alojamiento y desayuno. Está ubicado en Punta Blanca, entrada C, al comienzo
de la Ruta del Sol a 1 hora 15 minutos de Guayaquil. El tipo de alojamiento Bed &
Breakfast no es muy común dentro del mercado ecuatoriano, ya que brinda
alojamiento en casas que cuentan con la infraestructura necesaria para ofrecer
hospedaje en todas las habitaciones de sus instalaciones. Se podría considerar a
los Bed & Breakfast como una pequeña hostería, que brinda servicios en un
ambiente más familiar o domestico.
Los servicios que ofrece Bed & Breakfast Requimar están incluidos para que su
estadía sea cómoda e inolvidable. Como servicio principal es darle el calor de un
hogar para que se sienta en la comodidad de su casa y como si fueran parte de
nuestra familia.
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Los servicios que brinda Bed & Breakfast Requimar son:
TV Cable
Baño Privado
Internet
Desayuno Americano Incluido
Estacionamiento
Información Turística
Coctel de Bienvenida
Las instalaciones cuentan con 15 habitaciones equipadas para brindar este tipo
de servicio. Para crear algo novedoso de las 15 habitaciones existen 5 que están
diseñadas y decoradas con alguna temática en especial: Deportes, Música, Cine,
Arte y Tecnología.
El Bed & Breakfast también sirve para brindar hospedaje a las personas que se
encuentran de paso por el lugar y no tienen lugar donde pernoctar.
Ciclo de Vida
Elaborado por David Vallet
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El ciclo de vida del servicio que se ofrece es de Introducción, ya que es nuevo en
el mercado.
Marca (Logotipo, eslogan)
Precio de Venta
Este factor sin duda determina el target para el que fue realizado y la percepción
de la calidad que ofrece. Nuestra estrategia está enfocada en la calidad, para
ofrecer servicios de calidad debemos establecer los precios que nos ayuden a
cubrir los costos para poder satisfacer las exigencias de los clientes.
Elaborado por David Vallet
P á g i n a | 41
Los parámetros que se utilizaron para establecer los precios fueron:
En base a los precios que ofrece la competencia.
El precio está calculado en los costos fijos y variables del hotel,
rendimiento esperado de los accionistas, precios de la competencia local,
así como también hay factores que influyen como la situación política y
económica del destino turístico y de las temporadas altas y bajas.
Formas de Pago: los clientes podrán realizar sus pagos en efectivo o
tarjeta de crédito.
Precio de las habitaciones:
Habitación Matrimonial con baño privado: $28
Habitación Doble con baño privado $40
Habitaciones Matrimoniales Temáticas con baño privado; $34
Habitaciones Dobles Temáticas con baño privado: $50
Todos los precios incluyen acceso a internet, servicio de parqueo y desayuno
americano.
Promoción
Esta herramienta de la mezcla promocional se encargara de todo el material útil y
necesario para la venta de nuestro servicio.
Folletos
Videos Ilustrativos
Fotografías del Sector
Fotografías del Proyecto
Serán ubicados en agencias de viaje, aeropuertos, ferias y exhibiciones.
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Se enviaran artículos a distintas paginas turísticas como por ejemplo:
http://www.visitecuador.travel/
http://www.exploringecuador.com/
Dando a conocer la localidad de Punta Blanca como atractivo turístico, de sus
playas, lugares de comida, edificaciones y de su tranquilidad.
Distribuir trípticos del producto y de Punta Blanca a operadoras turísticas
y agencias de viaje.
En las temporadas baja se crearan promociones: Por 2 noches de
hospedaje la primera se realizara con un descuento del 50%.
Alianzas con tarjetas de crédito.
Promoción en revistas.
Se establecerán alianzas estratégicas con empresas o personas que
generan otro tipo de actividad en la playa por ejemplo: paseos en la
“banana”, alquiler de motos de agua y paseos en botes o yates.
Para la inauguración del Bed & Breakfast se espera contar con autoridades del
Ministerio de Turismo, Municipalidad de los cantones cercanos para que se
observe el desarrollo del cantón y de sus distintas comunas.
Se tendrá una cobertura por parte de medios escritos, televisivos y radiales de
esa manera se acarraría un gran ahorro económico en cuanto a difusión ya que
será cubierto por medios masivos de comunicación.
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2.4. Proyección de Mercado
2.4.1. Objetivos de la Investigación de mercado
Determinación de objetivos de investigación.
1. Conocer las necesidades de los futuros clientes.
2. Determinar la imagen de la marca.
3. Conocer a nuestros competidores directos.
4. Conocer preferencias a la hora de hospedarse en la playa.
5. Conocer disposición de precio a pagar por servicios recibidos.
2.4.2. Metodología a utilizarse
Para realizar la investigación de mercado se plantean las siguientes propuestas
investigativas.
2.4.3. Métodos de Investigación:
Entrevista a Profundidad
Se realizo una entrevista profundidad a la Ing. María Elena Bustamante, quien
ocupa el cargo de Gerente de Front Desk del Hotel Oro Verde. Cuenta con más
de 9 años de experiencia en el ámbito de la hotelería.
¿Conoce Ud. lo que es un Bed & Breakfast en el ámbito de la hotelería?
¿Considera factible, la inversión para la creación de un Bed & Breakfast en
Punta Blanca?
¿Cómo mediría la calidad de servicio en un hotel, hostería?
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¿Qué precios consideraría que usted que están de acorde un Bed &
Breakfast en la playa?
¿Qué estrategias implementaría usted para la promoción de dicho
establecimiento?
¿Cual segmento de mercado escogería como su target objetivo?
Resultados entrevista a profundidad.
La Ing. Bustamante si tiene conocimiento sobre Bed & Breakfast en el ámbito de
la hotelería, indica que es un tipo de hospedaje no tradicional en el Ecuador y que
generalmente se brinda en casas grandes con varios cuartos y se brinda el
servicio de desayuno en la tarifa. Generalmente se brinda a personas que están
de paso por un lugar.
Sobre si es factible la inversión para la creación de un Bed & Breakfast en Punta
Blanca, la entrevistada indica que todo proyecto es factible, siempre y cuando se
realice un buen estudio del mercado.
También indica que Punta Blanca es una buena alternativa para descongestionar
las playas más visitadas del país. Personalmente ella suele ir a Punta Blanca,
pero no pernocta allá, debido a que no hay muchos lugares conocidos en los que
se pueda hospedar. Punta Blanca sería una buena opción para fomentar más y
más el turismo de sol y playa en el Ecuador.
La calidad del servicio dentro de un hotel, hostería en la playa la mediría
dependiendo lo que ofrece el establecimiento y lo que verdaderamente brinden.
La Ing. Bustamante asegura que está consciente que al hospedarse en un Bed &
Breakfast no va a encontrarse con estructuras lujosas y grandes como en un hotel
5 estrellas, pero el establecimiento brindaría un hospedaje cálido con los servicios
básicos, es lo que espera la gente cuando va a la playa, algo mas rustico y no tan
tradicional.
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En la pregunta sobre los precios la entrevistada indica que sería difícil dar un
estimado, ya que se necesitaría más información sobre el proyecto y su magnitud
para poder definir un precio.
Para implementar las estrategias de publicidad primero se debería identificar las
ventajas competitivas del Bed & Breakfast. Considera que la cercanía a Guayaquil
y el tipo de hospedaje a brindar serian las primeras ventajas a recalcar. También
indica que antes de empezar con la publicidad pagada se debería invitar a la
apertura a agencias de viaje, gente que está familiarizada en el medio del turismo
e ir recopilando mails, direcciones, etc. y crear una base de datos.
Sobre el mercado objetivo la Ing. Bustamante considera una vez más que todo
depende de la magnitud del proyecto. Pero que principalmente el mercado
objetivo debería ser enfocado en personas que gusten de viajar, visitar playas no
tradicionales.
Grupos Focales
Preparación
Se conto con la participación de personas adultas, de edades entre 22 y 32 años,
con un nivel de educación en su mayoría superior y que por experiencia propia
han requerido en algún momento de servicios hoteleros en la playa.
Lugar
La reunión con los participantes tuvo lugar en la sala Huancavilca ubicada dentro
del Business Center del Hotel Oro Verde. Este lugar cuenta con un ambiente
amplio y cómodo.
Sesión de Trabajo
Se procedió a consultar a los invitados las respectivas preguntas sobre el
proyecto en mención con una explicación previa sobre la creación de un Bed &
Breakfast en Punta Blanca, recalcándoles la importancia de su colaboración
dentro del estudio de mercado.
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Desarrollo
Tema: Creación de un Bed & Breakfast en Punta Blanca.
Fecha: 15 de Julio de 2010 Hora: 15h15
Definición del Grupo Objetivo: Hombres y Mujeres entre 22 y 32 años.
Número de participantes: 6
Preguntas
Situación Actual
¿Conocen Uds. las playas del Ecuador?
¿Han escuchado ustedes el término Bed & Breakfast?
¿Consideran a Punta Blanca una buena opción?
Posicionamiento
¿Con que frecuencia viajan ustedes a la playa?
¿Cuáles son las playas que mas visitan y por qué?
¿Al escoger un hotel, hostería en la playa, cual es su consideración más
importante a la hora de su decisión?
¿Alguna vez han tenido la idea de recorrer toda la ruta del sol?
Percepción
¿Qué desventajas encuentran en los hoteles, hosterías que posee la ruta
del sol?
¿Cómo les gustaría que fuera la decoración de un hotel en el que Uds. se
hospedasen?
¿Creen Uds. que las playas como Salinas, Playas, están un poco
saturadas y han perdido un poco su encanto?
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¿Con que debería contar la hostería si Uds. estuvieran únicamente de
paso?
¿Estaría dispuesto a pagar un hospedaje por horas si están de paso por la
ruta del sol?
Si sus preferencias o gustos son el cine, el deporte, la música, el arte. ¿Les
gustaría hospedarse en habitaciones con decoraciones de lo antes
mencionado?
¿Qué piensan de las habitaciones temáticas?
Precio
¿Para Uds. Que es un buen servicio?
¿Cuánto Estarían dispuestos a pagar por un hospedaje que brinde un buen
servicio y aparte les incluya el desayuno
Resultados preguntas sobre situación actual
Todos los participantes conocen las playas del Ecuador (no todas), pero al menos
una vez han viajado a alguna playa de la costa ecuatoriana.
Sobre el término Bed & Breakfast, todos lo han escuchado, pero la gran mayoría
coincidió al decir que era un servicio de hospedaje brindado mas en países
europeos, y no habían escuchado de algún Bed & Breakfast en el Ecuador, pero
indicaron que es un servicio que generalmente se brinda a las personas que están
de paso por el lugar y no es brindado en hoteles tan lujosos o con mucha
infraestructura. También coinciden en que el tipo de hospedaje Bed & Breakfast,
brinda un ambiente familiar o mas “casero” que los hoteles regulares.
Se considero a Punta Blanca una buena opción para la ubicación del Bed &
Breakfast, ya que este lugar en los últimos años ha aumentado el número de
visitantes debido a su ubicación (comienzo de la ruta del sol), y las playas son
más tranquilas e incluso más limpias que las tradicionales (Salinas, Playas, etc.).
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Resultados preguntas sobre posicionamiento
La mitad de los participantes viaja a la playa cada 15 días, 1 persona viaja cada
mes aproximadamente, 1 viaja solo en temporada y otra persona viaja “cuando
puede”.
Las playas más visitadas son Salinas, Playas y Punta Blanca. Visitan estas playas
por diferentes motivos, generalmente cuando van a Playas o a Punta Blanca van
por el día, ya que indican que están cerca de Guayaquil, pero no pernoctan en
esas playas porque no existe un buen lugar en el que puedan hospedarse. Los
que visitan Salinas, se quedan allá porque tienen casa o familiares tienen casa en
Salinas.
Al momento de escoger un hotel u hostería en la playa, la mayoría coincidió en
que consideran un factor importante tanto el precio, como el servicio, ya que
creen de mucha importancia la relación precio-servicio, es decir recibir un buen
servicio de acorde al precio que están pagando por el hospedaje. Otros indicaron
que prefieren la ubicación antes que precio o servicio.
Resultados preguntas sobre percepción
Las desventajas que la mayoría encuentra en los hoteles u hosterías en las
playas, son la falta de servicio y precios son muy elevados para los servicios que
se ofrecen.
En base a la decoración, concuerdan en que hoteles, hosterías en la playa
debería presentar un diseño o una estructura básicamente rustica, pero con
toques modernos como por ejemplo televisión en los cuartos, buena
infraestructura etc. La percepción que Salinas o Playas están saturadas, está
dividido, por ejemplo indican que las playas tradicionales no hayan perdido su
encanto, sino que la gente hace que pareciera que pierden dicho encanto, ya que
al ser las playas más visitadas, se llenan fácilmente de basura, contaminación, y
al agregarle el factor que mucha gente va a esas playas da la impresión que
fueran playas totalmente descuidadas. También coinciden en que Ecuador, tiene
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una variedad de playas que serian una buena alternativa para fomentar más el
turismo, es decir no centrarse siempre en las mismas playas.
Los participantes indican que si uno está de paso por algún lugar, la hostería
debería brindar servicio de cafetería y unas habitaciones cómodas. Indican que si
están de acuerdo con el hospedaje por un máximo de horas, siempre y cuando
este uno de paso, sino hacerlo un hospedaje por noches.
Algunos participantes indicaron que si gustaban de habitaciones temáticas, y
otros que les era insignificante, pero tomando en cuenta que el Bed & Breakfast
trata de brindar un servicio más familiar o “casero”, indicaron que estarían de
acuerdo con las habitaciones temáticas, y que sería algo novedoso para el
proyecto. Para que haya un buen servicio se deben cuidar detalles desde los
básicos. Un buen servicio debe tener accesibilidad al cliente, comunicación,
seguridad, cortesía, profesionalismo, capacidad de respuesta.
Sobre el precio indican que todo depende del servicio que se brinde, si se brinda
hospedaje con desayuno incluido, los participantes indican que un precio
razonable y que ellos pagarían seria entre $25 y $40. Si la hostería brindaría otros
servicios como cafetería 24 horas o internet, el precio debería subir. Pero entre
$25 y $40 por persona y/o tipo de habitación indican que sería un precio justo.
P á g i n a | 50
Encuestas
FORMULA UNIVERSO INFINITO
n= z2 * p * q / e2
Datos:
n=?
z= (1.96)2
p= (0.50)
q= (0.50)
e= (0.1)2
n= (1.96)2 * (0.50) * (0.50) / (0.1)2
n= 96.04
La encuesta, fue el método cuantitativo que se utilizó, en dónde se encuestaron a
96 personas, que fue el resultado de “n”, dentro de los cuales 43% fueron
hombres y 57% fueron mujeres; se obtuvieron los porcentajes estableciendo,
reglas de tres simples, tomando como universo (100%) a 96.
Estableciendo las comparaciones entre los resultados de cada tabulación de cada
pregunta. Lo siguiente es la interpretación de datos obtenidos al completar la
encuesta.
P á g i n a | 51
Encuesta:
1. Edad ____
2. Sexo___
3. Estado Civil: Soltero__ Casado__ Viudo__ Unión Libre__
Divorciado___
4. Nivel de Estudios: Secundario__ Bachiller__ Superior___ Otros___
5. Nivel Ocupacional: Relación de dependencia__ Negocio Propio__
Estudiante___
6. Rangos de Ingresos Mensuales:
$0 a $300 ___ $301 a $600___ $601 a $900__
$901 a $1,200___ $1,201 en adelante ____
7. ¿Viaja usted a la playa? Si____ No____
¿Con que frecuencia viaja a la playa? Semanal___ Quincenal___
Mensual____ Cada 3 Meses_____ Cada 6 Meses____
Anualmente____
8. ¿Cuál de estas playas Ud. Visita con más frecuencia?
Salinas___
Playas___ Ballenita____ Punta Blanca___
Olon___ Montanita___ Otros____
9. Al momento de elegir un hotel ¿Qué es lo primero que toma en cuenta?
La ubicación___ La calidad del servicio___
El Precio___ Otros___
10. ¿Qué infraestructura es de su elección en un hotel u hostería en la playa?
Clásica ____ Moderna ____ Rustica ____
De Lujo ____ Otros _____
P á g i n a | 52
11. ¿Cuál es su tipo de desayuno preferido?
Americano ___ Continental ___
Criollo ____
12. Ordene del 1 al 5 la importancia que usted le da a los siguientes ítems,
tomando en cuenta la decoración de una habitación.
Deporte ____ Música ___ Cine ___
Arte ___ Tecnología ___
13. ¿Cuánto suele gastar en una estadía en una hostería en la playa?
Menos de $20 ___ Entre $20 Y $30 ___
Entre $40 y $50 ____
14. ¿Conoce Ud. la playa de Punta Blanca?
Si ___
No___
15. ¿Estaría dispuesto a hospedarse en una Hostería Bed & Breakfast en
Punta Blanca?
Si__ No___ No Sabe__
16. ¿Por Qué medio se enteraría Ud. de la apertura de algún nuevo hotel u
hostería?
Televisión ___ Escritos___ Radio ____ Del Boca en Boca ___
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Respuestas Tabuladas
Se establecieron las encuestas entre el grupo objetivo seleccionado, entre 20 y 35
años. El 57% de los encuestados fueron de sexo femenino y el 43% de sexo
masculino.
El 75% de los encuestados se encuentra entre 21-35 años, el 18% entre 36-50 y
el 7% entre 15 y 20. El mayor porcentaje lo obtuvo el rango establecido entre el
grupo objetivo.
Elaborado por David Vallet
Elaborado por David Vallet
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El estado civil de los encuestados refleja que un 64% son solteros. El 34% esta
casado. Un 2% vive en union libre y ningun encuestado es viudo.
Esto nos permite llevar una estadística sobre el estado civil de los encuestados.
El resultado en el grupo de encuestados referente a su nivel de estudios indica
que el 77% tiene estudios de niveles superiores, 13% son bachilleres, 10% tiene
Elaborado por David Vallet
Elaborado por David Vallet
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otro tipo de estudios (maestrías, doctorados), no se encuesto a ningún estudiante
secundario.
El 60% de los encuestados trabaja en relacion de dependencia, el 35% es
estudiante (no trabaja) y el 5% tienen negocio propio.
Los rangos de ingresos mensuales entre los encuestados muestra que el mayor
porcentaje lo obtienen personas entre $301 a $600. Esto nos quiere decir que el
mayor grupo de personas encuestadas se enfocó en el grupo objetivo.
Elaborado por David Vallet
Elaborado por David Vallet
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El 94% de los encuestados viaja a la playa (con frecuencia, mas de 5 veces al
año), solo el 6% no viaja o no ha viajado en mas de 2 años a la playa.
Esta pregunta nos permite conocer si los encuestados realizan viajes a la playa o
si han visitado alguna vez las playas del país.
La frecuencia con la que viajan los encuestados a la playa es la siguiente: el 23%
viaja mensualmente, el 21% viaja anualmente, el 19% viaja cada 3 meses, el 17%
viaja a la playa cada 15 dias. El 8% de los encuestados viaja cada 6 meses. El
Elaborado por David Vallet
Elaborado por David Vallet
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6% viaja semanalmente a la playa y el 6% restante no contesto la pregunta (se
sobre entiende que no viajan a la playa).
El resultados no permite estudiar y analizar con que frecuencia la gente viaja a las
playas para tener una idea sobre cada que tiempo visitan las playas.
Las playas mas visitadas por los encuestados son: Salinas con un 24% de las
respuestas, seguido de Playas y Punta Blanca, ambos con 16%. El 11% viaja a
Olon, el 10% de los resultados indican que viajan a Montañita. Le sigue Ballenita
con el 9% de las respuestas. El 8% viaja a otras playas que no constan dentro de
la encuesta y el 6% que no viaja a la playa no contesto esta pregunta.
El resultado de esta encuesta es muy importante ya que el proyecto se centra en
la playa de Punta Blanca, podemos ver que Punta Blanca tiene una gran
aceptacion entre los encuestados ubicandose en 2do lugar con el 16%.
Elaborado por David Vallet
P á g i n a | 58
A la hora de escoger un hotel para hospedarse los encuestados toman
principalmente en cuenta la calidad del servicio con el 43% de las respuestas, el
33% se fija en el factor precio a la hora de escoger un hotel. El 21% se hospeda
en hoteles dependiendo la ubicación. Y el 3% toma en cuenta otros factores que
no se reflejan en la encuesta.
Esta pregunta nos demostró que la mayoria de encuestados se centra en la
calidad del servicio, es decir no les importa pagar un poco más pero a cambio
esperan recibir un excelente servicio.
Elaborado por David Vallet
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El tipo de insfraestructura preferida para una hosteria en la playa (como se indica
tambien en los metodos cualitativos) es la decoracion rustica con el 39% de las
respuestas. 2 tipos de infraestructura se ubicaron en 2do y 3er lugar
respectivamente por muy poca diferencia, la decoracion moderna con el 23% y la
decoracion clasica con el 21%. En porcentajes mas bajos se reflejaron la
infraestructura de lujo con el 5% de las preferencias. El 6% prefiere otro tipo de
infraestructura no especificada y el 6% restante no contesto otra pregunta.
A la hora de escoger el tipo de desayuno preferido de las personas se tomaron en
cuenta 3 desayunos tipicos en los hoteles, el Americano, Continental y el
Elaborado por David Vallet
Elaborado por David Vallet
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desayuno Criollo. La mayor preferencia la tuvo el desayuno americano con el
40%, seguido del criollo con el 34% y finalmente el desayuno continental con el
26% de las respuestas.
El proyecto del Bed & Breakfast ofrecerá desayuno incluido, por el resultado
reflejado en las encuestas se decicidió que el desayuno a ofrecer será el
Americano.
En la pregunta referente a la decoracion de las habitaciones (habitaciones
tematicas) se presentaron 5 alternativas, los resultados fueron los siguientes:
Musica 31%, Deporte 28%, Tecnologia 17%, Cine 14% y Arte con el 10% de las
preferencias.
Los 5 items serán de decoración en las habitaciones temáticas de las
habitaciones, la pregunta se hizo con la intención de conocer cual sería la
preferida a la hora de hospedarse.
Elaborado por David Vallet
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En la pregunta sobre precio, se pretende analizar cuánto gasta la gente es su
estadía en hoteles en la playa, esto da una idea de cuánto estaría también la
gente dispuesta a pagar: el 48% de los encuestados gasta entre $20 y $30 en su
estadía. El 42% gasta entre $40 y $50. El 4% gasta menos de $20 y el 6%
restante no contesto.
Se obtuvieron 2 resultados prácticamente con el mismo porcentaje, eso nos
demostró que en realidad los encuestados estarían dispuestos a pagar
prácticamente entre $20 y $50. Pero a cambio esperan un gran servicio reflejado
en la pregunta anterior sobre en que se fijan a la hora de escoger un hotel en la
playa.
Elaborado por David Vallet
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El proyecto pretende ser puesto en marcha en Punta Blanca, era necesario saber
si los encuestados conocian o alguna vez habian ido a dicha playa. El 84% de los
encuestados contesto que Si conoce Punta Blanca y el 16% que No.
Para conocer un poco de la percepcion de los encuestados se pregunto si
estarian dispuestos a hospedarse en un Bed & Breakfast en punta blanca. El 75%
indico que Si, el 15% No Sabe y el 10% expreso que No.
Elaborado por David Vallet
Elaborado por David Vallet
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Se pregunto por que medio (publicidad) se enterarian de la apertura de un nuevo
hotel u hosteria. El 49% indico que a traves de la Television, el 26% de Boca en
Boca, el 18% atraves de los medios escritos (revistas, periodicos), y el 7% a
traves de spots en radios.
Estos resultados nos ayudaron a enfocarnos en la promoción del establecimiento
y la percepción de las personas sobre como se enterarían de la apertura de un
nuevo hotel u hostería.
2.4.4. Conclusiones de la investigación de mercado
La aceptación por parte de los encuestados sobre la creación de un Bed &
Breakfast ubicado en Punta Blanca, nos muestra que existe una demanda que
debe ser cubierta. Esto se respalda tanto con el Análisis de Mercado Cualitativo,
como Cuantitativo y la tabulación de los mismos.
Estos análisis e interpretaciones de los resultados ayudaran a establecer los
puntos sobre los cuales se deberá tener mayor hincapié al momento de cristalizar
este proyecto.
Elaborado por David Vallet
P á g i n a | 64
2.5. Análisis Sectorial
2.5.1. Análisis FODA
Factores internos claves
Matriz interna y externa
Análisis FODA FORTALEZAS CALIFICACION PUNTAJE
Buena relación con proveedores A+ 1
Especialización en servicio al cliente A- 2
Personal Capacitado y Motivado B+ 3
Habilidad de negociación con proveedores A- 2
OPORTUNIDADES
Turismo de Sol y Playa A+ 1
Manejo de Temporadas A+ 1
Ubicación A- 2
Tecnología Hotelera de apoyo B- 4
DEBILIDADES
Ser nuevos en el mercado C+ 5
Falta de recursos financieros B- 4
AMENAZAS
Inestabilidad Económica B- 4
Inflación A- 2
Política de sueldos A- 2
Impuestos A- 2
Clima A- 2
Mercado de Riesgo: Riesgo Bajo A- 2,47
P á g i n a | 65
Estrategias FODA
ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO)
Estandarizar Procesos Asesoramiento en el negocio
Infraestructura innovadora que brinde comodidad a los clientes Personas conocidas en el medio (posibles accionistas)
ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (FA)
Ser innovadores para evitar que copien nuestro servicio Estandarizar procesos
Tener precios competitivos acorde al mercado Buscar inversionistas para consolidar el negocio
2.5.2. Calificación de Riesgo
Tabla de Riesgo
Calificación de Riesgo del Mercado
Luego de analizar las variables del análisis FODA la calificación de riesgo es: Bajo
Riesgo Calificación A- y puntaje 2.
P á g i n a | 66
CAPÍTULO III - ASPECTOS TECNOLÓGICOS DEL PROYECTO
3.1 Proceso Productivo
Nuestro proceso productivo inicia cuando los turistas tienen contacto directo con
el establecimiento o por medio de la promoción de alguna agencia de viajes o a
través de internet. Se procede a ofrecer los diversos servicios y opciones de
hospedaje, cerrando este proceso con las políticas de pago que maneja la
hostería, dándoles la bienvenida los clientes.
El recepcionista indicara todos los servicios y actividades que ofrecemos para
recomendarles lugares turísticos que puedan visitar. Es importante que el
recepcionista indague acerca de su visita para proporcionarle lo que el cliente
requiere durante su estadía y los miembros de la hostería para poder satisfacer
sus exigencias tanto en lo hospedaje como en lo turístico.
Se le entregara un coctel de bienvenida al huésped y se le hará llenar la tarjeta de
registro. Se le preguntara a qué hora desearía que su desayuno esté listo y se lo
anotara en el registro.
Una persona acompañara a la habitación al huésped y le explicara todo con lo
que cuenta la habitación.
El proceso finaliza con el Check Out, momento en que el cliente cancela sus
consumos realizados en la hostería. El recepcionista le agradecerá por su visita y
por habernos escogido para su hospedaje.
P á g i n a | 67
3.2 Capacidad de Producción
Capacidad Instalada
El Bed & Breakfast cuenta con 15 habitaciones, 6 Matrimoniales, 3 Matrimoniales
Temáticas, 4 Dobles, y 2 Dobles Temáticas. La capacidad instalada mensual por
noches es de 180 Matrimoniales, 90 Matrimoniales Temáticas, 120 Dobles, y 60
Dobles Temáticas.
Capacidad Utilizada
Se espera iniciar el negocio con un 40% de la capacidad instalada. Y luego, ir
subiendo el porcentaje de ocupación tomando en cuenta las temporadas.
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3.3 Estimación de Ventas
P á g i n a | 69
3.4 Costos Operativos
Costos Directos
Proyección 5 años Crecimiento 12% Fuente:
INEC
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingreso Matrimoniales $44.100,00 $ 49.392,00 $ 55.319,04 $ 61.957,32 $ 69.392,20
Ingreso Matrimoniales Temáticas $27.098,00 $ 30.349,76 $ 33.991,73 $ 38.070,74 $ 42.639,23
Ingreso Dobles $42.480,00 $ 47.577,60 $ 53.286,91 $ 59.681,34 $ 66.843,10
Ingreso Dobles Temáticas $26.550,00 $ 29.736,00 $ 33.304,32 $ 37.300,84 $ 41.776,94
TOTAL INGRESOS $140.228,00 $ 157.055,36 $ 175.902,00 $ 197.010,24 $ 220.651,47
Materia Prima Desayuno Americano
Cantidad Costo. Unit. Costo. Total Huevos 2 $0,09 $0,17 Jugo Naranja 0,2 $0,38 $0,08 Café 0,12 $0,60 $0,07 Leche 0,05 $0,85 $0,04 Porción Frutas 1 $0,14 $0,14 Pan 1 $0,10 $0,10 Jamón 0,15 $0,20 $0,03 Mantequilla 0,2 $0,03 $0,01 Mermelada 0,15 $0,15 $0,02 Costo Desayuno Americano $0,66
Personas Anuales 3965
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Costo Anual Desayuno $2.611,35
$2.611,35 $2.924,71 $3.275,68 $3.668,76 $4.109,01
Total Materia Prima $2.611,35 $2.924,71 $3.275,68 $3.668,76 $4.109,01
P á g i n a | 70
Insumos y Materiales
Cantidad Anual
Costo.
Unit
Total
Costo AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Cubrecamas 63
$25,00
1.575,00
1.575,00 $1.764,00 $1.975,68 $2.212,76 $2.478,29
Sabanas 63
$12,00
756,00
756,00 $ 846,72 $ 948,33 $1.062,13 $1.189,58
Fundas Almohadas 63
$12,00
756,00
756,00 $ 846,72 $ 948,33 1.062,13 $1.189,58
Almohadas 63
$8,00
504,00
504,00 $ 564,48 $ 632,22 $ 708,08 $ 793,05
Papel Higiénico 4028
$0,24
966,72
966,72 $1.082,73 $1.212,65 $1.358,17 $1.521,15
Jabón 4028
$0,11
443,08
443,08 $ 496,25 $ 555,80 $ 622,50 $ 697,19
Kit Dental 4028
$0,71
2.859,88
$2.859,88 $3.203,07 $3.587,43 4.017,93 $4.500,08
Kit Afeitar 4028
$0,43
1.732,04
$1.732,04 $1.939,88 $2.172,67 $2.433,39 $2.725,40
Shampoo 4028
$0,25
1.007,00
$1.007,00 $1.127,84 $1.263,18 $1.414,76 $1.584,53
Acondicionad
or 4028
$0,25
1.007,00
1.007,00 $1.127,84 $1.263,18 $1.414,76 $1.584,53
Desinfectante 105
$1,75
183,75
$ 183,75 $ 205,80 $ 230,50 $ 258,16 $ 289,13
Guantes
Caucho 100
$0,86
86,00
$ 86,00 $ 96,32 $ 107,88 $ 120,82 $ 135,32
Materiales Limpieza 100
$3,00
300,00
$ 300,00 $ 336,00 $ 376,32 $ 421,48 $ 472,06
Total Insumos
y Materiales
12.176,47
12.176,47 13.637,65 15.274,16 17.107,06 19.159,91
MANO DE OBRA DIRECTA
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Asistente Habitaciones 1
$3,829.92 $4,356.40 $4,574.22 $4,802.93 $5,043.08
Camareros 2
$7,659.84 $8,712.80 $9,148.44 $9,605.86 $10,086.15
Cocineros 2
$7,659.84 $8,712.80 $9,148.44 $9,605.86 $10,086.15
Stewards 2
$7,659.84 $8,712.80 $9,148.44 $9,605.86 $10,086.15
Total Mano De Obra Directa $26,809.44 $30,494.80 $32,019.54 $33,620.52 $35,301.54
P á g i n a | 71
Total Costos Directos + Mano de Obra Directa
AÑO 1 $41,597.26
AÑO 2 $46,588.93
AÑO 3 $52,179.60
AÑO 4 $58,441.15
AÑO 5 $65,454.09
P á g i n a | 72
NOMINA (PROYECCION ANUAL)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gerente General 0
Contador 0
Asistente Marketing y Ventas 1
$4,428.24 $5,036.97 $5,288.82 $5,553.26 $5,830.92
Administrador 1
$6,223.20 $7,078.67 $7,432.61 $7,804.24 $8,194.45
Asistente Seguridad 2
$7,659.84 $8,712.80 $9,148.44 $9,605.86 $10,086.15
Asistente Habitaciones 1
$3,829.92 $4,356.40 $4,574.22 $4,802.93 $5,043.08
Asistente Alimentos y Bebidas 1
$3,829.92 $4,356.40 $4,574.22 $4,802.93 $5,043.08
Asistente Mantenimiento 1
$3,829.92 $4,356.40 $4,574.22 $4,802.93 $5,043.08
Recepcionistas 3
$14,182.20 $16,131.76 $16,938.34 $17,785.26 $18,674.52
Camareros 2
$7,659.84 $8,712.80 $9,148.44 $9,605.86 $10,086.15
Cocineros 2
$7,659.84 $8,712.80 $9,148.44 $9,605.86 $10,086.15
Stewards 2
$7,659.84 $8,712.80 $9,148.44 $9,605.86 $10,086.15
Total Nomina $66,962.76 $76,167.80 $79,976.19 $83,974.99 $88,173.74
Costos Indirectos
P á g i n a | 73
Inflación 5% Anual
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$1.440,00 $1.512,00 $1.587,60 $1.666,98 $1.750,33
$1.200,00 $1.260,00 $1.323,00 $1.389,15 $1.458,61
$600,00 $630,00 $661,50 $694,58 $729,30
$600,00 $630,00 $661,50 $694,58 $729,30 $960,00 $1.008,00 $1.058,40 $1.111,32 $1.166,89
$4.800,00 $5.040,00 $5.292,00 $5.556,60 $5.834,43
Proveeduría
Cantidad Mensual Costo Unitario Total Mes AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Resmas de Papel 2
$4,75 $9,50 $114,00 $119,70 $125,69 $131,97 $138,57
Cajas de Plumas 1 $2,00 $2,00 $24,00 $25,20 $26,46 $27,78 $29,17
Tóner para impresora 1 $30,00 $30,00 $360,00 $378,00 $396,90 $416,75 $437,58
Cajas Clips 1 $1,10 $1,10 $13,20 $13,86 $14,55 $15,28 $16,04
Cajas Lápices 1 $2,00 $2,00 $24,00 $25,20 $26,46 $27,78 $29,17
Sellos 4 $4,50 $18,00 $216,00 $226,80 $238,14 $250,05 $262,55
Bloc de Notas 1 $1,80 $1,80 $21,60 $22,68 $23,81 $25,00 $26,25
Total Proveeduría $46,15 $64,40 $772,80 $811,44 $852,01 $894,61 $939,34
P á g i n a | 74
Servicios Profesionales
Mensual AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Contador 1
$250,00 $3.000,00 $3.150,00 $3.307,50 $3.472,88 $3.646,52
Total Servicios Profesionales $3.000,00 $3.150,00 $3.307,50 $3.472,88 $3.646,52
Cilindro Gas Costo Mensual AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$50,00 $600,00 $600,00 $600,00 $600,00 $600,00
Cilindro Gas Industrial
Total Gas $600,00 $600,00 $600,00 $600,00 $600,00
Seguro Costo Mensual AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$80,00 $960,00 $960,00 $960,00 $960,00 $960,00
Seguro Hotel
Total Seguros Hotel $960,00 $960,00 $960,00 $960,00 $960,00
P á g i n a | 75
Mantenimiento Costo Mensual AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Mantenimiento Hotel $250,00
$3.000,00 $3.360,00 $3.763,20 $4.214,78 $4.720,56
Total Mantenimiento $3.000,00 $3.360,00 $3.763,20 $4.214,78 $4.720,56
MANO DE OBRA INDIRECTA
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Asistente Marketing y Ventas 1
$4.428,24 $5.036,97 $5.288,82 $5.553,26 $5.830,92
Administrador 1
$6.223,20 $7.078,67 $7.432,61 $7.804,24 $8.194,45
Asistente Seguridad 2
$7.659,84 $8.712,80 $9.148,44 $9.605,86 $10.086,15
Asistente Alimentos y Bebidas 1
$3.829,92 $4.356,40 $4.574,22 $4.802,93 $5.043,08
Asistente Mantenimiento 1
$3.829,92 $4.356,40 $4.574,22 $4.802,93 $5.043,08
Recepcionistas
$14.182,20 $16.131,76 $16.938,34 $17.785,26 $18.674,52
Total Mano de Obra Indirecta $40.153,32 $45.673,00 $47.956,65 $50.354,48 $52.872,20
Total Costos Indirectos + Mano de Obra Indirecta
AÑO 1 $53,286.12
AÑO 2 $55,950.43
AÑO 3 $58,747.95
AÑO 4 $61,685.34
AÑO 5 $64,769.61
P á g i n a | 76
3.5 Inversiones del Proyecto
Activos Fijos
Muebles y Enseres
Cantidad Valor Unit. Total
Escritorios 5 $ 120,00 $ 600,00
Archivadores 3 $ 30,00 $ 90,00
Sillas de Oficina 5 $ 40,00 $ 200,00
Camas Matrimoniales 9 $ 700,00 $ 6.300,00
Camas Sencillas (Dobles) 6 $ 420,00 $ 2.520,00
Lámparas 20 $ 30,00 $ 600,00
Vajillas y Cubiertos 60 $ 13,00 $ 780,00
Utensilios de Cocina 1 $ 600,00 $ 600,00
Mantelería 25 $ 12,00 $ 300,00
Veladores 20 $ 95,00 $ 1.900,00
Tachos de Basura 25 $ 6,00 $ 150,00
Cuadros Varios 25 $ 35,00 $ 875,00
Modulares (5 Cajones) 6 $ 60,00 $ 360,00
Mesas Habitaciones 20 $ 75,00 $ 1.500,00
Juego de Comedor (5 pax) 5 $ 130,00 $ 650,00
Total Muebles y Enseres $ 17.425,00
P á g i n a | 77
Maquinarias y Equipos
Cantidad Valor Unit. Valor Total
Teléfonos 7 $ 12,00 $ 84,00
Fax 1 $ 100,00 $ 100,00
Televisores 14¨ 17 $ 150,00 $ 2.550,00
Aire Acondicionado (Split) 5 $ 400,00 $ 2.000,00
Aire Acondionado (Habitaciones) 15 $ 120,00 $ 1.800,00
Cocina con Horno 1 $ 800,00 $ 800,00
Refrigeradora 1 $ 800,00 $ 800,00
Microondas 1 $ 120,00 $ 120,00
Total Maquinarias y Equipos $ 8.254,00
Computadoras
Cantidad Valor Unit. Total
Computadoras de Escritorio 4 $ 500,00 $ 2.000,00
Impresoras 2 $ 70,00 $ 140,00
Total Computadoras $ 2.140,00
P á g i n a | 78
Adecuación de Instalaciones
Cantidad Valor Unit. Total
Adecuación de Habitaciones + Temáticas 1 $5.000,00 $5.000,00
Adecuación de Instalaciones 1 $3.000,00 $3.000,00
Total Adecuación Instalaciones $ 8.000,00
Gastos de Constitución y Permisos
Cantidad Valor Total
Tramite Creación Empresa 1 $800,00 $800,00
Publicidad y Folleteria 1 $1.200,00 $1.200,00
Registro Actividad Turística 1 $150,00 $150,00
Licencia Única Funcionamiento Turístico 1 $150,00 $150,00
Permiso Sanitario 1 $50,00 $50,00
Certificado Salud Empleados 1 $100,00 $100,00
Patente 1 $150,00 $150,00
Rótulos y Publicidad Exterior 1 $85,00 $85,00
Bomberos 1 $60,00 $60,00
Licencia Ambiental 1 $150,00 $150,00
Total Gastos Const. y Permisos $2.895,00 $2.895,00
P á g i n a | 79
Capital de Trabajo
3.6 Depreciaciones
Tabla Depreciación y Amortizaciones
Valor Vida útil (años) Depreciación Anual
Depreciación Mensual
Muebles y Enseres $ 17.425,00 10 $ 1.742,50
$ 145,21 Maquinarias y Equipos $ 8.254,00 10 $ 825,40
$ 68,78
Computadoras $ 2.140,00 3 $ 713,33
$ 59,44 Adecuaciones $ 8.000,00 5 $ 1.600,00
$ 133,33
Constitución y Permisos $2.895,00 5 $ 579,00
$ 48,25
$ 5.460,23
$ 455,02
Total Inversiones $ 38.714,00
Capital de Trabajo $ 1.546,95
$ 40.260,95
Aporte Propio $ 12.078,29
Saldo a Financiar $ 28.182,66
P á g i n a | 80
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Depreciación y Amortización $ 5.460,23 $ 10.920,47 $ 16.380,70 $ 21.127,60 $ 25.874,50
Amortización Acumulada
$ 579,00 $ 1.158,00 $ 1.737,00 $ 2.316,00 $ 2.895,00
Depreciación Acumulada
$ 4.881,23 $ 9.762,47 $ 14.643,70 $ 18.811,60 $ 22.979,50
3.7 Financiamiento
Tabla de Amortización del Crédito
MONTO $ 28.182,66
TASA 10,85%
PLAZO 60
PERIODO DE PAGO INTERESES 60
PERIODO DE PAGO CAPITAL 60
DIVIDENDO $ 610,65
P á g i n a | 81
CUPONES CAPITAL INTERES DIVIDENDO SALDO
1 $355,83 $254,82 $610,65 $28,182,66
2 $359,05 $251,60 $610,65 $27,826,82
3 $362,30 $248,35 $610,65 $27,467,77
4 $365,57 $245,08 $610,65 $27,105,47
5 $368,88 $241,77 $610,65 $26,793,90
6 $372,22 $238,44 $610,65 $26,371,02
7 $375,58 $235,07 $610,65 $25,998,80
8 $378,98 $231,68 $610,65 $25,623,22
9 $382,40 $228,25 $610,65 $25,244,25
10 $385,86 $224,79 $610,65 $24,861,84
11 $389,35 $221,30 $610,65 $24,475,98
12 $392,87 $217,78 $610,65 $24,086,63
13 $396,42 $214,23 $610,65 $23,693,76
14 $400,01 $210,65 $610,65 $23,297,34
15 $403,62 $207,03 $610,65 $22,897,33
16 $407,27 $203,38 $610,65 $22,493,71
17 $410,95 $199,70 $610,65 $22,086,44
18 $414,67 $195,98 $610,65 $21,675,48
19 $418,42 $192,23 $610,65 $21,260,81
20 $422,20 $188,45 $610,65 $20,842,39
21 $426,02 $184,63 $610,65 $20,420,19
22 $429,87 $180,78 $610,65 $19,994,17
23 $433,76 $176,89 $610,65 $19,564,30
24 $437,68 $172,97 $610,65 $19,130,54
25 $441,64 $169,01 $610,65 $18,692,86
26 $445,63 $165,02 $610,65 $18,251,22
27 $449,66 $160,99 $610,65 $17,805,59
28 $453,73 $156,93 $610,65 $17,355,92
29 $457,83 $152,82 $610,65 $16,902,20
30 $461,97 $148,68 $610,65 $16,444,37
31 $466,15 $144,51 $610,65 $15,982,40
32 $470,36 $140,29 $610,65 $15,516,25
33 $474,61 $136,04 $610,65 $15,045,89
34 $478,90 $131,75 $610,65 $14,571,28
35 $483,23 $127,42 $610,65 $14,092,38
36 $487,60 $123,05 $610,65 $13,609,14
37 $492,01 $118,64 $610,65 $13,121,54
38 $496,46 $114,19 $610,65 $12,629,53
39 $500,95 $109,70 $610,65 $12,133,06
40 $505,48 $105,17 $610,65 $11,632,11
41 $510,05 $100,60 $610,65 $11,126,64
42 $514,66 $95,99 $610,65 $10,616,59
43 $519,31 $91,34 $610,65 $10,101,92
44 $524,01 $86,64 $610,65 $9,582,61
45 $528,75 $81,90 $610,65 $9,058,60
46 $533,53 $77,12 $610,65 $8,529,85
47 $538,35 $72,30 $610,65 $7,996,32
48 $543,22 $67,43 $610,65 $7,457,97
49 $548,13 $62,52 $610,65 $6,914,75
50 $553,09 $57,56 $610,65 $6,366,62
P á g i n a | 82
51 $558,09 $52,56 $610,65 $5,813,53
52 $563,14 $47,52 $610,65 $5,255,44
53 $568,23 $42,43 $610,65 $4,692,30
54 $573,36 $37,29 $610,65 $4,124,08
55 $578,55 $32,10 $610,65 $3,550,71
56 $583,78 $26,87 $610,65 $2,972,16
57 $589,06 $21,59 $610,65 $2,388,38
58 $594,38 $16,27 $610,65 $1,799,32
59 $599,76 $10,89 $610,65 $1,204,94
60 $605,18 $5,47 $610,65 $605,18
$28.182,66 $8.456,53 $36.639,19
P á g i n a | 83
CAPÍTULO IV- EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
4.1 Estado de Resultados Proyectado
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS TOTALES $140.228,00 $157.055,36 $175.902,00 $197.010,24 $220.651,47
(-)COSTOS DIRECTOS $41.597,26 $46.588,93 $52.179,60 $58.441,15 $65.454,09
UTILIDAD BRUTA $98.630,74 $110.466,43 $123.722,40 $138.569,09 $155.197,38
(-) COSTOS INDIRECTOS $53.286,12 $55.950,43 $58.747,95 $61.685,34 $64.769,61
UTILIDAD OPERATIVA $45.344,62 $54.516,00 $64.974,45 $76.883,75 $90.427,77
DEPRECIACION $5.460,23 $5.460,23 $5.460,23 $4.746,90 $4.746,90
GASTOS FINANCIEROS $2.838,94 $2.326,93 $1.756,52 $1.121,05 $413,09
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $37.045,45 $46.728,84 $57.757,70 $71.015,79 $85.267,77
15% PART TRABAJADORES $5.556,82 $7.009,33 $8.663,66 $10.652,37 $12.790,17
25% IMPUESTO A LA RENTA $7.872,16 $9.929,88 $12.273,51 $15.090,86 $18.119,40
UTILIDAD NETA $23.616,47 $29.789,63 $36.820,53 $45.272,57 $54.358,21
P á g i n a | 84
4.2 Flujo de Caja Proyectado
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO
Ingresos Operacionales Ventas
$140.228,00 $157.055,36 $175.902,00 $197.010,24 $220.651,47
Ingresos No Operacionales Capital Propio
$12.078,29
TOTAL INGRESOS
$152.306,29 $157.055,36 $175.902,00 $197.010,24 $220.651,47
Egresos Operacionales Costos Directos
$41.597,26 $46.588,93 $52.179,60 $58.441,15 $65.454,09
Costos Indirectos
$53.286,12 $55.950,43 $58.747,95 $61.685,34 $64.769,61
Mano De Obra
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Impuestos
$13.428,97 $16.939,20 $20.937,17 $25.743,23 $30.909,57
Egresos No Operacionales Inversiones
$28.182,66 Capital de Trabajo
$1.546,95
TOTAL EGRESOS
$138.041,96 $119.478,56 $131.864,72 $145.869,72 $161.133,27
Flujo Neto
$14.264,33 $37.576,80 $44.037,29 $51.140,52 $59.518,20
Flujo Acumulado
$14.264,33 $51.841,13 $95.878,42 $147.018,94 $206.537,14
P á g i n a | 85
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO
Ingresos Operacionales Ventas
$140.228,00 $157.055,36 $175.902,00 $197.010,24 $220.651,47
Ingresos No Operacionales Capital propio
$12.078,29 Crédito
$28.182,66
TOTAL INGRESOS
$180.488,95 $157.055,36 $175.902,00 $197.010,24 $220.651,47
Egresos Operacionales Costos Directos
$41.597,26 $46.588,93 $52.179,60 $58.441,15 $65.454,09
Costos Indirectos
$53.286,12 $55.950,43 $58.747,95 $61.685,34 $64.769,61
Mano De Obra
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Impuestos
$13.428,97 $16.939,20 $20.937,17 $25.743,23 $30.909,57
Egresos No Operacionales Inversiones
$38.714,00 Capital de Trabajo
$1.546,95
Dividendos Préstamo
7.327,84
7.327,84
7.327,84
7.327,84
7.327,84
TOTAL EGRESOS
$155.901,14 $126.806,40 $139.192,55 $153.197,56 $168.461,11
Flujo Neto
$24.587,81 $30.248,96 $36.709,45 $43.812,68 $52.190,36
Flujo Acumulado
$24.587,81 $54.836,77 $91.546,22 $135.358,90 $187.549,27
P á g i n a | 86
4.3 Balance General Proyectado
BALANCE GENERAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Activos Activo Corriente Caja
$26.134,76 $56.383,72 $93.093,17 $136.905,85 $189.096,21
Activos Fijos Maquinarias y Equipos
$8.254,00 $8.254,00 $8.254,00 $8.254,00 $8.254,00
Muebles y Enseres
$17.425,00 $17.425,00 $17.425,00 $17.425,00 $17.425,00
Computadoras
$2.140,00 $2.140,00 $2.140,00 $2.140,00 $2.140,00
Depreciación Acumulada
$4.881,23 $9.762,47 $14.643,70 $18.811,60 $22.979,50
Activos Fijos Netos
$22.937,77 $18.056,53 $13.175,30 $9.007,40 $4.839,50
Otros Activos Adecuaciones
$8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00
Gastos Constitución
$2.895,00 $2.895,00 $2.895,00 $2.895,00 $2.895,00
Amortización Acumulada
$579,00 $1.158,00 $1.737,00 $2.316,00 $2.895,00
Otros Activos Netos
$10.316,00 $9.737,00 $9.158,00 $8.579,00 $8.000,00
TOTAL ACTIVOS $59.388,52 $84.177,25 $115.426,47 $154.492,25 $201.935,71
Pasivos Crédito Bancario
$23.693,76 $18.692,86 $13.121,54 $6.914,75 $0,00
Patrimonio Capital Social
$12.078,29 $12.078,29 $12.078,29 $12.078,29 $12.078,29
Utilidad del Ejercicio
$23.616,47 $29.789,63 $36.820,53 $45.272,57 $54.358,21
Utilidades Retenidas
- $23.616,47 $53.406,11 $90.226,64 $135.499,21
Total Pasivo y Patrimonio $59.388,52 $84.177,25 $115.426,47 $154.492,25 $201.935,71
P á g i n a | 87
CAPÍTULO V- EVALUACIÓN DEL PROYECTO
5.1 Análisis de Costo Unitario
COSTO TOTAL AÑO 2 $102.539,36 PERSONAS AÑO 2 4440,8 $23,09
Porcentaje Precio Venta
Matrimoniales Año 2 1764 39,72% $28,00
Matrimoniales Temáticas Año 2 892,64 20,10% $34,00
Dobles Año 2 1189,44 26,78% $40,00
Dobles Temáticas Año 2 594,72 13,39% $50,00
4440,8 100,00%
COSTO TOTAL AÑO 2 $102.539,36
Matrimoniales Año 2
Matrimoniales Temáticas Año 2
Dobles Año 2
Dobles Temáticas Año 2
Ingreso Total por Tipo Habitación Numero Noches Costo
Utilidad Unitaria
$40.731,27 1764 $23,09
$4,91
$20.611,32 892,64 $23,09
$10,91
$27.464,51 1189,44 $23,09
$16,91
$13.732,26 594,72 $23,09
$26,91
P á g i n a | 88
5.2 Análisis Financiero
a. Índices Financieros
0 1 2 3 4 5
F.Neto (40,260.95) 17,191.04 22,566.29 28,708,27 50,734.34 59,368.45
Acumulado (40,260.95) 17,191.04 39,757.34 68,465.61 119,119.75 178,568.20
P á g i n a | 89
Tasa Rendimiento Promedio
de Flujos Anuales
TRP = Número de años (n)
Inversión Inicial
Total Flujos Anuales $187.549,27
Número de años 5
Inversión inicial $40.261
TRP 93,17%
Valor Actual Neto
VAN = ∑ (Valor Presente Flujos de Caja ) menos Inversión Inicial
R. : US$ VAN > 0
Aceptado
Inversión Inicial
VAN $ 68.806,31 -$40.261 $ 28.545,36
Tasa De Descuento 15%
P á g i n a | 90
Tasa Interna de Retorno
Tasa ∑ V. Presente Flujos de Caja Anuales =
Inversión Inicial
R. : % Tasa a la cual el VAN es 0
TIR
72%
Índice de Rentabilidad
IR = ∑ (Valor Presente Flujo de Caja ) / Inversión
Inicial
R. : Veces IR > 1 Aceptado
VAN $ 68.806,31
Inversión Inicial $ 40.260,95
IR 1,71
Rentabilidad Real
RR = (Índice de Rentabilidad – 1) x 100
R. : % RR > Tasa descuento
Aceptado
IR 1,71
RR 70,90
P á g i n a | 91
b. Ratios Financieros
Punto de Equilibrio
PE =
Costos Indirectos
1 - ( Costos Directos)
Ventas
Año 2
Costos Indirectos $ 55.950,43
Costos Directos $ 46.588,93
Ventas $ 157.055,36
PE $ 79.547,37
EN US$ 79.547,37
% 50,65%
Matrimoniales 893
Matrimoniales Temáticas 452
Dobles 602
Dobles Temáticas 301
P á g i n a | 92
Capital de Trabajo
Fórmula = Activos Corrientes (menos) Pasivos Corrientes
Proyectos = Flujo Neto Año Normal
Presentación = US$
Interpretación Liquidez (en U$) del Proyecto Resultado Optimo (+) Positivo
Activo Corriente $56.383,72
Pasivo Corriente $18.692,86
Capital de Trabajo $37.690,86
Índice de Liquidez
Fórmula = Activos Corrientes / Pasivos Corrientes
Proyectos = (Flujo Neto + Dividendos Anuales) / Dividendos Anuales
Presentación = Veces
Interpretación Cuánto disponemos en U$ por cada dólar de deuda corriente
Resultado Optimo Mayor a 1
Activo Corriente $56.383,72
Pasivo Corriente $18.692,86
Índice de Liquidez 3,02
P á g i n a | 93
Valor Agregado Sobre Ventas
Fórmula = (Gastos de personal + Gastos
Financieros) / Ventas
Gastos de Personal = M.O. Directa + M.O. Indirecta + Personal Administrativo
Interpretación % de Ventas a alcanzarse para seguir operando (Punto de Quiebra)
Resultado Optimo Menor al 50%
Nomina $ 76.167,80
Gastos Financieros $ 2.294,58
Ventas $ 157.055,36
Valor Agregado Sobre Ventas 49,96%
Índice de Empleo
Fórmula = Gastos de personal / Activos Fijos Netos
Presentación = Porcentaje
Interpretación % de Generación de Empleo
Nomina $ 76.167,80
Activos Fijos Netos $ 18.056,53
Índice de Empleo 422%
P á g i n a | 94
c. Índices de Riesgo Financiero
Índice de Iliquidez o Insolvencia
Fórmula = 1 - Activos Corrientes
= % Activos Totales
Activos Corrientes $ 41.304,28
Activos Totales $ 69.097,82
Índice de Iliquidez 40,22%
Rendimiento Corriente
Fórmula = Utilidad Neta
= % Activos Totales
Utilidad Neta $29.789,63
Activos Totales $84.177,25
Rendimiento Corriente 35,39%
P á g i n a | 95
d. Razones Financieras
Cobertura Financiera
Fórmula = Utilidad Operativa / Gastos
Financieros Presentación = Veces
Resultado Optimo Mayor a 1
Utilidad Operativa $332.146,59
Gastos Financieros $ 8.456,53
Cobertura Financiera
39,28
Inversión Total
Fórmula = Utilidad Operativa / Inversión Inicial
Presentación = Veces Resultado Optimo Mayor a 1
Utilidad Operativa $ 332.146,59
Inversión Inicial $ 40.260,95
Inversión Total 8,25
P á g i n a | 96
Monto de Crédito
Fórmula = Utilidad Neta / Monto de Crédito
Presentación = Veces
Utilidad Neta $ 189.857,42
Monto de Crédito $ 28.182,66
Monto Crédito 6,74
Monto de Inversión
Fórmula = Utilidad Neta / Inversión Inicial
Presentación = Veces
Utilidad Neta $ 189.857,42
Inversión Inicial $ 28.182,66
Monto de Inversión 4,72
P á g i n a | 97
Margen Neto De Utilidad
Fórmula = Utilidad Neta / Ventas Netas Presentación = Porcentaje
Interpretación % de Rentabilidad Promedio del Proyecto Resultado Optimo Mayor a la Tasa de Descuento
Utilidad Neta $ 189.857,42
Ventas Netas $ 890.847,08
Margen de Utilidad 21,31%
Rotación de Activos
Fórmula = Ventas Netas / Activo Total
Presentación = Veces Interpretación Relación de la ventas con Activos adquiridos
Resultado Optimo Mayor a 1
Ventas Netas $ 890.847,08
Activos Totales
$201.935,71
Rotación de Activos 4,41
P á g i n a | 98
Dupont
Fórmula = Margen Neto Utilidad x Rotación de Activos
Presentación = Porcentaje
Interpretación % de Eficiencia del Proyecto Resultado Optimo Cercano al 100%
Margen Neto de Utilidad 21,33%
Rotación de Activos 4,41
Dupont 94,02%
P á g i n a | 99
5.3 Análisis de Sensibilidad
a. Escenario Proyectado
Ventas % PVP PPPonderado
Matrimoniales Año 2 1764 39,72% $28,00 $11,12
Matrimoniales Temáticas Año 2
892,64 20,10% $34,00 $6,83
Dobles Año 2
1189,44 26,78% $40,00 $10,71
Dobles Temáticas Año 2 594,72 13,39% $50,00 $6,70
4440,8 100,00% $35,37
Costo Directo al +10% Costo Indirecto al +10%
$ 51.247,82 $ 61.545,47
Costo Directo al -10% Costo Indirecto al -10%
$ 41.930,04 $ 50.355,38
Costo Directo Unitario $ 11,54
P á g i n a | 100
Utilidad Operativa
Uop = ( P x Q ) - ( Cuv x Q ) - CF
Precio Promedio Ponderado $ 35,37
Total Habitaciones Año 2 4440,8
Costos Directos Año 2 $ 46.588,93
Costos Indirectos Año 2 $ 55.950,43
Utilidad Operativa $ 54.516,00
La utilidad operativa obtenida, es igual a la utilidad operativa del año 2 reflejada en el estado de resultados.
Escenarios Propuestos
P = Uop + CF + ( Cuv x Q )
Q
Costos Suben 10% (Precio)
Utilidad Operativa Año 2 $ 54.516,00
Costos Directos Año 2 $ 51.247,82
Costos Indirectos Año 2 $ 61.545,47
Habitaciones Año 2 4440,8
Precio Sube a: $ 38,68
El precio promedio sube un 6,53%
Q = Uop + CF
P - Cuv
P á g i n a | 101
Costos Suben 10% (Cantidad)
Utilidad Operativa Año 2 $ 54.516,00
Costos Directos Año 2 $ 51.247,82
Costos Indirectos Año 2 $ 61.545,47
Precio Promedio Ponderado $ 35,37
Costo Directo Unitario $ 11,54
Cantidad Subiría a: 4.871,16
Las unidades subirían un 9,69%
Costos Bajan 10% (Precio)
Utilidad Operativa Año 2 $ 54.516,00
Costos Directos Año 2 $ 41.930,04
Costos Indirectos Año 2 $ 50.355,38
Habitaciones Año 2 4440,8
Precio Baja a: $ 33,06
El precio bajaría un 6,53%
Costos Bajan 10% (Cantidad)
Utilidad Operativa Año 2 $ 54.516,00
Costos Directos Año 2 $ 41.930,04
Costos Indirectos Año 2 $ 50.355,38
Precio Promedio Ponderado $ 35,37
Costo Directo Unitario $ 11,54
Cantidad Bajaría a: 4.401,51
Las unidades a vender bajarían un 0,88%
P á g i n a | 102
5.4 Conclusiones
A la finalización del análisis de mercado y del estudio financiero este proyecto que
ha sido objeto de estudio llega a la siguiente conclusión:
El Bed & Breakfast Requimar se verá beneficiado debido al creciente interés de
las personas por el turismo de sol y playa, ya que es un turismo que siempre se
ha mantenido constante en la industria del turismo en el país.
El proyecto cubrirá todas las temporadas del año, ya que este tipo de turismo
gracias a la biodiversidad del país hace que cuando en una parte del país sea
temporada “alta” en otro lado es temporada “baja” y viceversa, es decir todo el
año se verá cubierta la demanda.
La implantación de un Bed & Breakfast se dio por la necesidad de una demanda
insatisfecha que le gustaría visitar playas no tradicionales del país y a la vez,
permite incentivar el turismo por una de las rutas privilegiadas del país como es la
conocida Ruta del Sol, actualmente llamada Ruta del Spondylus, satisfaciendo así
las necesidades de los turistas de lugares que brinden alojamiento con altos
estándares de calidad implementados en la industria de la hotelería.
En el análisis financiero se puede interpretar que:
La inversión total será de $40.260,95, el proyecto contara con la liquidez
necesaria reflejada en el TIR que es del 72%, recuperando así la inversión en un
periodo de 1 año 7 meses. Obteniendo un margen de utilidad para este proyecto
de 21,31%.
El proyecto si es sensible al incremento de los costos, pero tiende a un leve
aumento de los precios dependiendo del incremento.
Finalmente, se puede decir que este proyecto con rentabilidad y factibilidad en su
análisis en la comuna de Punta Blanca, Provincia de Santa Elena.
P á g i n a | 103
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
La información y recolección de datos que sirvieron para la elaboración de este
proyecto fueron:
Libro: Lanquar, R (2001). Marketing Turístico. España: Ariel S.A. Mestres Soler J. (2003). Técnicas de Gestión y Dirección Hotelera.
España: Gestión 2000 Ballesteros P, Gonzales S. (2002) Dirección Hotelera. Operaciones
y Procesos. España. Síntesis S.A. Cerra J. (1993). Cursos de Servicios Hoteleros. Argentina.
Cengage Gallego JP (2002). Gestión de Hoteles. España. Cengage
Asencio. F (2004). Hotels, 100% Hoteles. España. HK
Kliczkowski H. (2007). Hoteles Mágicos. España. HK García Buades, E. (2001). Calidad de Servicios en Hoteles de Sol y
Playa. España. Síntesis S.A
Referencias Electrónicas: Bed & Breakfast World...All you need to know
about Bed & Breakfast http://www.bed-breakfast-world.com
Referencias Electrónicas: Gobierno Provincial del Guayas
http://www.guayas.gov.ec/demografia
Referencias Electrónicas: Cámara de Turismo del Guayas
http://www.turismoguayas.com
Referencias Electrónicas: Asociación Hotelera del Ecuador AHOTEC
http://www.hotelesecuador.com
Referencias Electrónicas: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo
INEC
http://www.inec.gov.ec
P á g i n a | 104
Referencias Electrónicas: Bed & Breakfast Accomodations
http://www.businessplanworld.com/bedandbreakfast/book.cgi
Referencias Electrónicas: Ruta del Sol Ecuador
http://www.rutadelsol.com.ec/pages/quienes/quienes.html
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ANEXOS
ANEXO 1
Permisos y Obligaciones AHOTEC
Permisos:
Registro Actividad Turística
Licencia Única Funcionamiento Turístico
Permiso Sanitario
Certificado de Salud Empleados
Patente
Rótulos y Publicidad Exterior
Bomberos
Licencia Ambiental
Obligaciones Tributarias:
Declaración de Impuesto a la Renta
Anticipo Impuesto a la Renta
Retención en la Fuente-Renta
Impuesto al Valor Agregado IVA
Impuestos Consumos Especiales ICE
Declaración Patrimonial
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ANEXO 2
Normas Sanitarias
Las siguientes son Normas Sanitarias Internacionales básicas que se deben
cumplir al momento de implantar un sitio de expendio de alimentos y bebidas:
TITULO I - GENERALIDADES
Artículo 1°.- Objetivos de la Norma Sanitaria: a) Asegurar la calidad sanitaria e
inocuidad de los alimentos y bebidas de consumo Humano en las diferentes
etapas de la cadena alimentaría: adquisición, Transporte, recepción,
almacenamiento, preparación y comercialización en los Restaurantes y servicios
afines. b) Establecer los requisitos sanitarios operativos y las buenas prácticas de
Manipulación que deben cumplir los responsables y los manipuladores de
Alimentos que laboran en los restaurantes y servicios afines. c) Establecer las
condiciones higiénicas sanitarias y de infraestructura mínimas que Deben cumplir
los restaurantes y servicios afines.
Artículo 2°.- Aplicación de la Norma Sanitaria a) De conformidad con el artículo
6° del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario De Alimentos y Bebidas,
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-98-SA, la vigilancia Sanitaria de los
alimentos y bebidas que se comercializan en los restaurantes y Servicios afines y,
la verificación del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Norma Sanitaria,
está a cargo de la Autoridad Sanitaria Municipal. b) La vigilancia sanitaria se
sustentará en la evaluación de riesgos, las buenas prácticas De manipulación de
alimentos y el programa de higiene y saneamiento, la misma que Será ejercida
por personal profesional calificado y capacitado en estos aspectos.
Artículo 3°.- Cumplimiento de la Norma Sanitaria. a) Los establecimientos
destinados a restaurantes y servicios afines deben ser de uso Exclusivo para la
preparación y expendio de alimentos y bebidas, de acuerdo a las Disposiciones
de la presente Norma Sanitaria. Los establecimientos de esta naturaleza Que ya
vienen funcionando deben adecuarse a lo dispuesto por dicha Norma Sanitaria.
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ANEXO 3
Encuesta
1. Edad ____
2. Sexo___
3. Estado Civil: Soltero__ Casado__ Viudo__ Unión Libre__
Divorciado___
4. Nivel de Estudios: Secundario__ Bachiller__ Superior___ Otros___
5. Nivel Ocupacional: Relación de dependencia__ Negocio Propio__
Estudiante___
6. Rangos de Ingresos Mensuales:
$0 a $300 ___ $301 a $600___ $601 a $900__
$901 a $1,200___ $1,201 en adelante ____
7. ¿Viaja usted a la playa? Si____ No____
¿Con que frecuencia viaja a la playa? Semanal___ Quincenal___
Mensual____ Cada 3 Meses_____ Cada 6 Meses____
Anualmente____
8. ¿Cuál de estas playas Ud. Visita con más frecuencia?
Salinas___
Playas___ Ballenita____ Punta Blanca___
Olon___ Montanita___ Otros____
9. ¿Al momento de elegir un hotel que es lo primero que toma en cuenta?
La ubicación___ La calidad del servicio___
El Precio___ Otros___
10. ¿Qué infraestructura es de su elección en un hotel u hostería en la playa?
Clásica ____ Moderna ____ Rustica ____
De Lujo ____ Otros _____
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11. ¿Cuál es su tipo de desayuno preferido?
Americano ___
Continental ___ Criollo ____
12. Ordene del 1 al 5 la importancia que usted le da a los siguientes ítems,
tomando en cuenta la decoración de una habitación.
Deporte ____ Música ___
Cine ___ Arte ___ Tecnología ___
13. ¿Cuánto suele gastar en una estadía en una hostería en la playa?
Menos de $20 ___
Entre $20 Y $30 ___ Entre $40 y $50 ____
14. ¿Conoce Ud. la playa de Punta Blanca?
Si ___ No___
15. ¿Estaría dispuesto a hospedarse en una Hostería Bed & Breakfast en
Punta Blanca?
Si__ No___
No Sabe__
16. ¿Mediante cual medio se enteraría Ud. de la apertura de algún nuevo hotel
u hostería?
Televisión ___ Escritos___
Radio ____ Del Boca en Boca ___
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ANEXO 4
Focus Group
Preparación
Se conto con la participación de personas adultas, de edades entre 22 y 32 años,
con un nivel de educación en su mayoría superior y que por experiencia propia
han requerido en algún momento de servicios hoteleros en la playa.
Lugar
La reunión con los participantes tuvo lugar en la sala Huancavilca ubicada dentro
del Business Center del Hotel Oro Verde. Este lugar cuenta con un ambiente
amplio y cómodo.
Sesión de Trabajo
Se procedió a consultar a los invitados las respectivas preguntas sobre el
proyecto en mención con una explicación previa sobre la creación de un Bed &
Breakfast en Punta Blanca, recalcándoles la importancia de su colaboración
dentro del estudio de mercado.
Desarrollo
Tema: Creación de un Bed & Breakfast en Punta Blanca.
Fecha: 15 de Julio de 2010 Hora: 15h15
Definición del Grupo Objetivo: Hombres y Mujeres entre 22 y 32 años.
Número de participantes: 6
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Preguntas
Situación Actual
¿Conocen Uds. las playas del Ecuador?
¿Han escuchado ustedes el término Bed & Breakfast?
¿Consideran a Punta Blanca una buena opción?
Posicionamiento
¿Con que frecuencia viajan ustedes a la playa?
¿Cuáles son las playas que mas visitan y por qué?
¿Al escoger un hotel, hostería en la playa, cual es su consideración más
importante a la hora de su decisión?
¿Alguna vez han tenido la idea de recorrer toda la ruta del sol?
Percepción
¿Qué desventajas encuentran en los hoteles, hosterías que posee la ruta
del sol?
¿Cómo les gustaría que fuera la decoración de un hotel en el que Uds. se
hospedasen?
¿Creen Uds. que las playas como Salinas, Playas, están un poco
saturadas y han perdido un poco su encanto?
¿Con que debería contar la hostería si Uds. estuvieran únicamente de
paso?
¿Estaría dispuesto a pagar un hospedaje por horas si están de paso por la
ruta del sol?
Si sus preferencias o gustos son el cine, el deporte, la música, el arte. ¿Les
gustaría hospedarse en habitaciones con decoraciones de lo antes
mencionado?
¿Qué piensan de las habitaciones temáticas?
P á g i n a | 111
Precio
¿Para Uds. Que es un buen servicio?
¿Cuánto Estarían dispuestos a pagar por un hospedaje que brinde un buen
servicio y aparte les incluya el desayuno
ANEXO 5
Entrevista a Profundidad
Entrevista a Profundidad
Se realizo una entrevista profundidad a la Ing. María Elena Bustamante, quien
ocupa el cargo de Gerente de Front Desk del Hotel Oro Verde. Cuenta con más
de 9 años de experiencia en el ámbito de la hotelería.
¿Conoce Ud. lo que es un Bed & Breakfast en el ámbito de la hotelería?
¿Considera factible, la inversión para la creación de un Bed & Breakfast en
Punta Blanca?
¿Cómo mediría la calidad de servicio en un hotel, hostería?
¿Qué precios consideraría que usted que están de acorde un Bed &
Breakfast en la playa?
¿Qué estrategias implementaría usted para la promoción de dicho
establecimiento?
¿Cual segmento de mercado escogería como su target objetivo?
