Contexto digital: Argentina 2016 - BBVA Research · • Los precios de 1 minuto de llamada y de la...

1

Contexto digital: Argentina

Contexto Digital:

Argentina

NOVIEMBRE

2016

2


1 Escenario digital

2 Desde el lado de la demanda

3 Desde el lado de la oferta

4 Desde el lado de la regulación

• Visión general

Índice

3


Visión general

• Argentina tiene margen de mejora en términos del índice de digitalización, particularmente

en la regulación TIC y en el fomento del uso de Internet a nivel empresarial

• Argentina tiene un uso de Internet próximo al de países desarrollados con una frecuencia

de uso elevada

• El hogar es principal lugar de acceso a Internet

• El coste es la principal barrera para acceder a Internet en los hogares

• El uso de la banca y el comercio electrónico está bastante extendido en

Argentina, en ambos casos por encima del 20%

• Los precios de 1 minuto de llamada y de la subscripción a banda ancha

fija en Argentina son más altos que en los países más desarrollados

• El 67,3% de la población de Argentina está subscrita a banda ancha

móvil en el año 2015

• Argentina muestra un alto nivel de piratería y una baja eficacia del

sistema legal

• Argentina tiene que mejorar en cuanto a la facilidad para hacer

negocios y el emprendimiento

4


Índice de digitalización Escenario:

1

5


El índice está compuesto por indicadores del nivel de infraestructura, de la adopción y el uso de tecnologías, de costes y de condiciones regulatorias

Algeria

Qatar

Nigeria

Pakistán

Bangladesh

Paraguay

India

Venezuela

Vietnam

Perú

Argentina

Egipto

Ucrania

Grecia

Filipinas

Indonesia

Marruecos

Tailandia

México

Sri Lanka

Italia

Polonia

Bulgaria

Chipre

China

Arabia Saudí

Croacia

Colombia

Eslovenia

Kazajistán

Federación de Rusia

República Eslovaca

Hungría

Turquía

Rumanía

Uruguay

Luxemburgo

Brasil

Rep. Checa

Suráfrica

Irlanda

Chile

Emiratos Arab. Unid.

Bélgica

España

Singapur

Austria

Portugal

Alemania

Malasia

Dinamarca

Letonia

Canadá

Australia

Francia

Estados Unidos

Suecia

Holanda

Finlandia

Lituania

Rep. Corea

Japón

Estonia

Hong Kong SAR

Reino Unido

1.1. Índice de Digitalización estructural 2015

Perú Argentina

México Colombia

Chile

Estados Unidos

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

6


1.2. Índice de Digitalización 2015: Dimensiones

Asequibilidad Regulación TIC Infraestructura

Uso a nivel individual Uso a nivel empresarial Contenido

ARG URY

PER MEX OCDE

USA

GBR

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

PER MEX

USA

ARG OCDE

URY

GBR

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

ARG MEX

PER

OCDE

CHL USA

GBR

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

PER CHL

ARG OCDE

URY USA

GBR

00.10.20.30.40.50.60.70.80.9

1

ARG

PER

URY

MEX

CHL OCDE

USA GBR

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

ARG OCDE

PER MEX

USA CHL GBR

URY

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Nota: En el indicador de infraestructura, si se consideraran variables más relacionadas con Internet como cobertura 3G o cantidad de servidores seguros de Internet en el país,

la posición de Argentina mejoraría y sobrepasaría a la de países como México o Perú.

7


La demanda Desde el lado de

2

8


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2014

Uso diario Uso semanal Uso mensual Uso menor al mes

(%)

Frecuencia de uso de Internet (%)

Incremento considerable en el acceso y uso de Internet entre 2011 y 2015

2.1. Ordenador e Internet: Acceso en el hogar y uso

Acceso a TIC y uso de Internet

Nota: Uso de Internet en los últimos 3 meses

Aumenta

la

frecuencia

de uso

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Acceso ainternet

Acceso aordenador

Acceso ateléfono móvil

Uso de internet

2011 2015

9


2.2. Uso de Internet por geografía

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Patagonia Pampa Buenos Aires Litoral Cuyo Noroeste

Usuarios d

e I

nte

rnet

(%)

MEDIA 2014

10


0

10

20

30

40

50

60

Falta denecesidad

Falta dehabilidad

Sin acceso Otros motivos

2011

0

10

20

30

40

50

60

Costeelevado

Falta denecesidad

Falta dehabilidad

Sincobertura

Otrosmotivos

Accede ainternetmóvil

Hog

are

s s

in a

cce

so

a I

nte

rne

t (%

)

2011

2.3. Barreras de acceso a Internet en el hogar y para los individuos

El coste es la principal barrera para acceder a Internet en los hogares

% No usuarios de Internet en 2011

Percepción de barreras según los hogares

% Hogares sin acceso a Internet en 2011

El coste es la

barrera

principal para

que los

hogares no

accedan a

Internet

Percepción de barreras según los individuos

(%)

11


+11,7 p.p.

2.4. Lugares de acceso a Internet (últimos 3 meses)

El hogar y el trabajo son los principales lugares de acceso a Internet

54,4%

Uso de Internet en 2011:

66,1%

Uso de Internet en 2015:

Nota: Se selecciona cualquier uso que se haga de Internet

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Hogar Trabajo Centro privado Centro educativo Otros Internet móvil Centro público

2011

(%)

12


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Redes sociales Comunicación Salud ymedicamentos

Información Trámites conEstado

Búsqueda deempleo

Comercioelectrónico

Bancaelectrónica

Educación

2014

Nota: Se selecciona cualquier uso que se haga de Internet

(%)

El uso de redes sociales es la actividad más popular entre los usuarios de Internet

2.5. Actividades en Internet: Usos en los últimos 3 meses

Actividades

más

populares

0

10

20

30

40

50

Comercioelectrónico

Banca electrónica

2011 2014

x 5,21 x 1,54

13


2.6. Smartphones: Evolución por geografía

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Patagonia Buenos Aires Litoral Cuyo Pampa Noroeste

2014

MEDIA 2014

(%)

14


2.7. Banca electrónica: Evolución por geografía

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50


2014

MEDIA 2014

(%)

15


2.8. Comercio electrónico: Evolución por geografía

0

5

10

15

20

25

30

35

40


2014

MEDIA 2014

(%)

16


2.9. Distribución geográfica 2014: Uso en los últimos 3 meses

Alto

Medio

Bajo

Banca electrónica Comercio electrónico Internet Smartphone

17


Smartphone Uso de Internet

2.10. Características de la población: Uso de Internet y Smartphone (%)

020406080100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0 20 40 60 80 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23Rural

Urbano

Quintil 5

Quintil 4

Quintil 3

Quintil 2

Quintil 1

Terciaria

Secundaria

Primaria

Sin estudios

Ama de casa

Jubilado

Estudiante

Desempleado

Empleado

+ 65

45-64

34-44

25-34

18-24

Mujer

Hombre

EDAD

EDUCACIÓN

SITUACIÓN

LABORAL

DENSIDAD

RENTA

GÉNERO

Nota: Los datos de uso de Internet y smartphone son de 2014

18


2.11. Características de la población: Uso del comercio y la banca electrónica

Banca electrónica Comercio electrónico

0 10 20 30 40 50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

01020304050

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Rural

Urbano

Quintil 5

Quintil 4

Quintil 3

Quintil 2

Quintil 1

Terciaria

Secundaria

Primaria

Sin estudios

Ama de casa

Jubilado

Estudiante

Desempleado

Empleado

+ 65

45-64

34-44

25-34

18-24

Mujer

Hombre

Nota: Los datos de uso de banca y comercio electrónico son de 2014

EDAD

EDUCACIÓN

SITUACIÓN

LABORAL

DENSIDAD

RENTA

GÉNERO

19


La oferta Desde el lado de

3

20


3.1. Situación móvil Tráfico de llamadas móviles nacional (miles de millones de minutos)

Subscripciones a teléfono móvil (por cada 100 habitantes)

Argentina

España

Tarifas: 1 minuto de llamada desde móvil de

prepago (USD)

España

99,8%

Argentina

98%

2013

Cobertura móvil en la población

0

20

40

60

80

100

120

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

20406080

100120140160180

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

143,90

107,90

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

On-net Argentina Off-net Argentina

On-net España Off-net España

0,41 Argentina, 2015

0,11 España, 2015

21


3.2. Banda ancha fija

Subscripciones a banda ancha fija (por cada 100 habitantes)

Velocidad de banda ancha fija, (in Mbit/s)

28

% 57

%

18

%

77

%

5%

15

%

Argentina

2014

17%

70%

13%

España

2014

39%

59%

Cable módem DSL Fibra

0

20

40

60

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

España Argentina

0

1

2

3

4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

España Argentina

1 Mbit/s

Coste mensual de subscripción

a banda ancha fija

41,16 USD2015

Coste mensual de subscripción

a banda ancha fija

26,7 USD2015

0

5

10

15

20

25

30

Argentina Spain

X 1,61

X 1,23

2010 2015

Argentina España

2010 2015

22


Nota1: Los números en el interior de las barras muestran el porcentaje de subscripciones por cada 100 habitantes

3.3. Banda ancha inalámbrica

Nota2: El indicador de banda ancha inalámbrica está compuesto por las subscripciones a banda ancha de tipo satélite, red fija inalámbrica y móvil

Subscripciones a banda ancha inalámbrica (%) Subscripciones a banda ancha móvil (%)

46.0%

67.2%

10.1% 13.9%

23,8%

5,0%

82,0%

67,3%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Spain Argentina 2010 2015 2010 2015

24,0%

5,0%

67,1%

32,2%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Spain Argentina2010 2013 2010 2013

España Argentina España Argentina

X 2,8

X 6,4

X 13,2

X 3,4

23


3.4. Inversión anual en servicios de telecomunicaciones Inversión anual en servicios de telecomunicaciones (millones de USD, % PIB)

España Argentina

2010 2014 2010 2014

X 1,17

5269

1813 6323

2641

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Spain Argent ina

X 1,17

X 1,24

Nota: Los valores que aparecen dentro de las columnas representan la inversión total en millones de USD

24


La regulación Desde el lado de

4

25


4.1. Leyes TIC: Relación con la eficiencia y la piratería

Países de la OCDE con nivel de ingresos alto Resto de países (Argentina resaltado en verde)

Fuente: BBVA Research & World Economic Forum Fuente: BBVA Research & World Economic Forum

ARG

BRA

CHL CHN

COL

DNK

FIN

FRA

DEU

IND

ITA

MEX

PER

SGP

ESP

TUR

GBR

USA

VEN

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 6 7

Eficie

ncia

del sis

tem

a p

ara

afr

onta

r re

gula

cio

nes, 1

-7

(mejo

r)

Leyes relacionadas con las TIC, 1-7 (mejor)

CHL

FIN

FRA

DEU

ITA

LUX

NOR

ESP

GBR

USA

BRA

CHN

COL

IND

MEX

PER

SGP

TUR

VEN

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6 7N

ivel de p

irate

ría d

e s

oft

ware

, %

soft

ware

insta

lado

Leyes relacionadas con las TIC, 1-7 (mejor)

URY ARG

URY

26


0 2 4 6 8 10 12 14 16

ArgentinaEl SalvadorGuatemala

BoliviaAustriaMéxico

JamaicaCosta Rica

TurquíaCanadá

AlemaniaColombia

Corea, República dePerú

BrasilEspaña

UruguayChile

Reino UnidoAustralia

Nº de empresas nuevas por cada 1.000 trabajadores

4.2. Facilidad para hacer negocios y emprendimiento

Fuente: BBVA Research & World Economic Forum Fuente: Doing Business (World Bank Group)

Países de la OCDE con nivel de ingresos alto Resto de países (Argentina resaltado en verde)

ARG BRA

COL

IND

MLT

MEX

PER

SGP

TUR

AUS

CHL

DNK FIN

FRA DEU

ITA

KOR

NOR

ESP

SWE GBR 0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 5 10 15 20

Rankin

g d

e f

acili

dad p

ara

hacer

negocio

s

Nº de empresas nuevas por cada 1.000 trabajadores

URY

27


Weak

Medium

High

No data

Débil

Medio

Fuerte

Sin dato

Argentina

2,8

Mediana

3,7

Fuente: BBVA Research y World Economic Forum, 2015

El entorno político

y regulatorio de

Argentina se

encuentra por

debajo de la

mediana global

Nota: Para medir el entorno político y regulatorio se tienen en cuenta indicadores como leyes relacionadas con las TIC, nivel

de piratería, eficiencia del sistema legal, la protección de propiedad intelectual, etc.

4.3. Entorno político y regulatorio (1-7 mejor)

28


Fuentes de datos Apéndices

5

29


Cost

Content

Fija (por cable) – velocidad de banda ancha, en Mbit /

s

Ancho de banda internacional de Internet. Está

medido en bits por segundos por usuario de Internet

Porcentaje de la población total cubierta por una señal

de red móvil

Ancho de banda internacional de Internet en

megabytes por segundo (Mbit/s)

Suscriciones activas a banda ancha móvil

Suscripciones a banda ancha fija (con cable)

Suscripciones de telefonía móvil

Porcentaje de hogares con acceso a Internet

Porcentaje de individuos que usaron Internet en los

últimos 12 meses

Como de amplia es la utilización de redes sociales

virtuales en el país

En qué medida las empresas utilizan las TIC para las

transacciones con otras empresas en el país

En qué medida las empresas utilizan Internet para

vender sus productos y servicios a los consumidores

en el país

En qué medida las empresas adoptan la nueva

tecnología en el país

[1 = en absoluto; 7 = elevado nivel de adopción]

Cuota de abono mensual para servicio de Internet

por banda ancha fija (por cable) (PPA $). Se

considera banda ancha fija a cualquier conexión a

Internet con una velocidad de bajada igual o

superior a 256 kilobytes por segundo, usando DSL

Como de desarrollada son las leyes de los países

en relación con el uso de las TIC (por ejemplo, el

comercio electrónico, firmas digitales, protección de

los consumidores)

[1 = No desarrolladas en absoluto 7 = totalmente

desarrolladas]

El índice de servicio en línea del Gobierno evalúa la

calidad de la prestación de servicios en línea por

los gobiernos en una escala de 0 a 1 (mejor). Hay

cuatro etapas de la prestación de servicios:

emergentes, mejoradas, transaccionales y

conectados. En cada país, el desempeño del

gobierno en cada una de las cuatro etapas se mide

como el número de los servicios prestados como un

porcentaje de los servicios máximos en la etapa

correspondiente

Adopción de los

usuarios

Infraestructura

Adopción de las

empresas

Regulación

Coste

Contenido

Composición del Índice de Digitalización

30


Fuente de datos desde el lado de la Demanda:

Encuesta elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la

República Argentina (INDEC) para los años 2011 y 2015.

Se trata de un estudio especial realizado tanto a hogares como a individuos

sobre el Uso de la Tecnología de la Información y Comunicaciones (ENTIC)

en Argentina.

Además, hemos contado con información complementaria de otra encuesta

realizada a nivel mundial por el Pew Research Center sobre tendencias y

dinamismo tecnológico en diversos países (Spring 2013-2014 Survey).

31


La base de datos contiene información para los años 1960, 1965, 1970 y de

forma anual desde 1975 hasta 2015. Estos datos están disponibles para más de

200 economías, aunque la disponibilidad de algunos indicadores y años puede

variar en función el país

Los datos se obtienen a partir de un cuestionario anual que se manda a

organismos oficiales, normalmente a la autoridad reguladora o al ministerio

encargado de las telecomunicaciones. Otros datos se obtienen de informes

provenientes de ministerios relacionados con las telecomunicaciones,

reguladores y operadores, así como de informes realizados por los propios

trabajadores del ITU

Fuente de datos desde el lado de la Oferta: Base de datos de indicadores de las telecomunicaciones/TIC (ITU, 2016)

32


Inclusión Financiera David Tuesta Economista Líder

Mauro N. Acuña Víctor Adame Javier Alonso Alfonso Arellano Noelia Cámara Rosa Mª Oliveros Lucía Pacheco

Para más información, por favor contacta con [email protected] o [email protected]

Argentina Gloria Sorensen Economista Jefe

Marcos Dal Bianco María Celeste González Adriana Haring Jorge Alberto Lamela Juan Manuel Manías

mailto:[email protected]

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