Contexto digital: Perú JULIO - BBVA Research · Contexto digital: Perú 3 Visión general • La...

Contexto digital: Perú

1

JULIO

2016

Contexto Digital

Perú


2

1 Escenario digital

2 Desde el lado de la demanda

3 Desde el lado de la oferta

4 Desde el lado de la regulación

• Visión general

Índice


3

Visión general

• La cabina pública deja de ser el principal lugar de uso de internet, pasando a

ser el hogar el más común

• Lima Metropolitana sobresale del resto de regiones tanto en banca como en

comercio electrónico, si bien su uso se sitúa por debajo del 10%

• La región oriental es la más rezagada en el uso de internet, mientras que las

zonas de la sierra presentan bajo uso de la banca electrónica y comercio

electrónico

• La infraestructura de fibra para la conexión a internet continúa

extendiéndose y su uso es cada vez mayor

• El número de subscripciones de banda ancha móvil se ha multiplicado por

34 en los últimos 5 años

• Las leyes peruanas relacionadas con las TIC ocasionan un alto nivel de

piratería y baja eficiencia del sistema

• El contenido digital de Perú avanza, aunque con cierto rezago respecto a sus pares. El desarrollo

de mayor asequibilidad y mejorar el contexto regulatorio son sus principales retos

• A partir de 2013 predomina la frecuencia diaria de uso de internet frente a la semanal

• El teléfono móvil está muy extendido entre la población


4

Índice de digitalización Escenario:

1


5

Algeria

Qatar

Nigeria

Pakistán

Bangladesh

Paraguay

India

Venezuela

Vietnam

Perú

Argentina

Egipto

Ucrania

Grecia

Filipinas

Indonesia

Marruecos

Tailandia

México

Sri Lanka

Italia

Polonia

Bulgaria

Chipre

China

Arabia Saudí

Croacia

Colombia

Eslovenia

Kazajistán

Federación de Rusia

República Eslovaca

Hungría

Turquía

Rumanía

Uruguay

Luxemburgo

Brasil

Rep. Checa

Suráfrica

Irlanda

Chile

Emiratos Arab. Unid.

Bélgica

España

Singapur

Austria

Portugal

Alemania

Malasia

Dinamarca

Letonia

Canadá

Australia

Francia

Estados Unidos

Suecia

Holanda

Finlandia

Lituania

Rep. Corea

Japón

Estonia

Hong Kong SAR

Reino Unido

1.1. Índice de Digitalización estructural 2015

El índice está compuesto por indicadores del nivel de infraestructura, de la adopción y el uso de tecnologías, de costes y de condiciones regulatorias

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

USA

Chile

México Perú

Colombia


6

1.2. Índice de Digitalización estructural 2015: Dimensiones

Asequibilidad Regulación TIC Infraestructura

Uso a nivel individual Uso a nivel empresarial Contenido

PER

CHL

COL

MEX USA GBR

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

PER

MEX COL

CHL

USA

GBR

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

CHL PER COL MEX

USA

GBR

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

PER

MEX COL

USA CHL

GBR

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

MEX PER

COL

CHL

USA

GBR

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

PER MEX USA

CHL

GBR

COL

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1


7

La demanda Desde el lado de

2


8

0

10

20

30

40

50

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Uso diario Uso semanal

Frecuencia de uso de internet (%)

Significativo crecimiento de la disponibilidad de móvil en comparación con el ordenador

2.1. Ordenador e internet: Acceso en el hogar y uso

El uso diario

gana

importancia

Acceso a TIC y uso de internet (%)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Acceso a internet Acceso a ordenador

Acceso a teléfono móvil Uso de internet

Nota: Acceso a internet/ordenador/móvil se refiere a la disposición de los mismos en el hogar. El Uso hace referencia a la utilización de internet tanto

dentro como fuera del hogar.


9

2.2. Acceso a internet en el hogar: Evolución según regiones

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

LimaMetropolitana

Costa Sur Costa Centro Costa Norte Sierra Sur Sierra Centro Selva Sierra Norte

Porc

enta

je d

e u

suarios d

e inte

rnet

2014 2007

MEDIA 2014

Nota: Véase apéndice para una explicación detallada sobre los departamentos que integran cada región


10

28% 36%

2007 2014

Nivel de uso de internet Nivel de uso de internet

2.3. Lugares donde los individuos usan Internet

El hogar pasa a ser el principal lugar de uso de internet

Hogar Trabajo Centro educativo Cabina pública Otros

14%

6%

76%

39%

35%

19%


11

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Información Comunicación Ocio Educación Banca electrónica Trámites con elEstado

Comercio electrónico

2007 2014

*Nota: Opciones no excluyentes, es decir, todas las actividades pueden ser seleccionadas por un mismo individuo

(%)

x 2,3 x 1,5

Se está incrementando el uso de la banca y el comercio electrónico entre los peruanos

2.4. Actividades más frecuentes en internet

Actividades

más

populares

(%)

Banca electrónica Comercio electrónico

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


12

0

1

2

3

4

5

6

7

8

LimaMetropolitana

Costa Sur Sierra Sur Costa Norte Sierra Norte Selva Costa Centro Sierra Centro

Porc

enta

je d

e u

suarios d

e inte

rnet

2014 2007

2.5. Banca electrónica: Evolución según regiones

MEDIA 2014



13

MEDIA 2014

0

1

2

3

4

5

6

LimaMetropolitana

Costa Sur Sierra Sur Sierra Norte Selva Costa Norte Sierra Centro Costa Centro

Porc

enta

je d

e u

suarios d

e inte

rnet

2014 2007

2.6. Comercio electrónico: Evolución según regiones



14

2.7. Distribución geográfica 2014: Uso en el último mes

Banca electrónica Comercio electrónico Internet

Alto

Medio-alto

Medio-bajo

Bajo

Nota: Los niveles de uso se corresponden con la distribución cuartílica (dos regiones por cuartil)


15

2011 2014

EDUCACIÓN

EDAD

GÉNERO

2.8 Características de la población: Uso de Internet (%)

Mujer

65 +

45-64

25-44

16-24

Superior universitaria

Superior no universitaria

Secundaria

Primaria

Ningún nivel educativo

Hombre

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90


16

Banca electrónica Comercio electrónico

2.9 Características de la población (% de usuarios de internet, 2014)

EDUCACIÓN

EDAD

GÉNERO

0 4 8 12 16 20

Mujer

65 +

45-64

25-44

16-24



Secundaria

Primaria


Hombre

0 4 8 12 16 20

Mujer

65 +

45-64

25-44

16-24



Secundaria

Primaria


Hombre


17

La oferta Desde el lado de

3


18

0

10

20

30

40

50

60

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0

20

40

60

80

2005 2006 2007 2008 2009

3.1. Situación móvil

Suscripciones a teléfono móvil (millones) Tráfico de llamadas móviles nacional (miles de millones de minutos)

X 6 Perú

España

Tarifas: 1 minuto de llamada desde móvil de

prepago (USD)

España 99%

Perú 99,95%

Cobertura móvil en la población

0,39 PERÚ, 2014

0,15 ESPAÑA, 2014

2013

50,76

31,67

On-net Perú

On-net España Off-net España

Off-net Perú


19

3.2. Banda ancha fija

Perú 2013

España 2013

Perú España

Coste mensual de suscripción a

banda ancha fija

43 USD2014

Coste mensual de suscripción a

banda ancha fija

36 USD2014

Velocidad de banda ancha fija, (en Mbit/s)

Suscripciones a banda ancha fija (millones) 0

20

40

60

80

100

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cable módem DSL Fibra

13%

86%

USD

18%

77%

5%

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Perú España

1 Mbit/s

0

5

10

15

Peru Spain2005 2013 2005 2013

Perú España

X 4

X 2


20

3.3. Banda ancha inalámbrica

Suscripciones a banda ancha inalámbrica (%) Suscripciones a banda ancha móvil (%)

Perú España Perú España

Del total de suscripciones a banda ancha inalámbrica, el 98,7% corresponden a banda ancha móvil

Nota: El indicador de banda ancha inalámbrica está compuesto por las suscripciones a banda ancha de tipo satélite, red

fija inalámbrica y móvil

0,35

10,26 9,64

67,16

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Peru Spain

Suscri

pcio

nes p

or

cada 1

00

habitante

s

2009 2013 2009 2013

0,29

10,05 9,52

66,85

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2

Suscripcio

nes p

or

cada 1

00 h

abitante

s

2009 2013 2009 2013


21

3.4. Inversión anual en servicios de telecomunicaciones

2008 2013

Perú

X 1,27

9%

48% 43%

1.876 Millones

de USD

65%

33%

2.574 Millones de

USD

6.617

32%

28%

40%

Millones de

USD

83%

14%

3%

5.159 Millones de

USD

España

X 0,73

Telefonía fija

Internet

Comunicaciones móviles


22

La regulación Desde el lado de

4


23

4.1. Leyes TIC: Relación con la eficiencia y la piratería

Países de la OCDE con nivel de ingresos alto Resto de países (Perú resaltado en verde)

Fuente: BBVA Research & World Economic Forum Fuente: BBVA Research & World Economic Forum

ARG

BRA

CHL CHN

COL

DNK

FIN

FRA

DEU

IND

ITA

MEX

PER

SGP

ESP

TUR

GBR

USA

VEN

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 6 7

Eficie

ncia

del sis

tem

a p

ara

afr

onta

r re

gula

cio

nes,

1-

7 (

mejo

r)

Leyes relacionadas con las TIC, 1-7 (mejor)

CHL

FIN

FRA

DEU

ITA

LUX

NOR

ESP

GBR

USA

BRA

CHN

COL

IND

MEX

PER

SGP

TUR

VEN

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6 7N

ivel de p

irate

ría d

e s

oft

ware

, %

soft

ware

insta

lado

Leyes relacionadas con las TIC, 1-7 (mejor)


24

0 2 4 6 8 10 12 14 16

ArgentinaEl SalvadorGuatemala

BoliviaAustriaMéxico

JamaicaCosta Rica

TurquíaCanadá

AlemaniaColombia

Corea, República dePerú

BrasilEspaña

UruguayChile

Reino UnidoAustralia

Nº de empresas nuevas por cada 1.000 trabajadores

4.2. Facilidad para hacer negocios y emprendimiento

Fuente: BBVA Research & World Economic Forum Fuente: Doing Business (World Bank Group)

Países de la OCDE con nivel de ingresos alto Resto de países (Perú resaltado en verde)

ARG BRA

COL

IND

MLT

MEX

PER

SGP

TUR

AUS

CHL

DNK FIN

FRA DEU

ITA

KOR

NOR

ESP

SWE GBR 0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 5 10 15 20

Rankin

g d

e f

acili

dad p

ara

hacer

negocio

s

Nº de empresas nuevas por cada 1.000 trabajadores


25

Weak

Medium

High

No data

Débil

Medio

Fuerte

Sin dato

4.3. Entorno político y regulatorio (1-7 mejor)

Perú

3,0 Mediana

3,7 Fuente: BBVA Research y World Economic Forum, 2015

El entorno político y

regulatorio de Perú

se encuentra

ligeramente

rezagado respecto

a la mediana global

Nota: Para medir el entorno político y regulatorio se tienen en cuenta indicadores como leyes relacionadas con las TIC, nivel

de piratería, eficiencia del sistema legal, la protección de propiedad intelectual, etc.


26

Fuentes de datos Apéndices

5


27

Cost

Regulation

Content

Fija (por cable) – velocidad de banda ancha, en Mbit /

s

Ancho de banda internacional de internet. Está

medido en bits por segundos por usuario de internet

Porcentaje de la población total cubierta por una señal

de red móvil

Ancho de banda internacional de internet en

megabytes por segundo (Mbit/s)

Suscripciones activas a banda ancha móvil

Suscripciones a banda ancha fija (con cable)

Suscripciones de telefonía móvil

Porcentaje de hogares con acceso a internet

Porcentaje de individuos que usaron internet en los

últimos 12 meses

Amplitud de la utilización de redes sociales virtuales en el

país

En qué medida las empresas utilizan las TIC para las

transacciones con otras empresas en el país

En qué medida las empresas utilizan internet para vender

sus productos y servicios a los consumidores en el país

En qué medida las empresas adoptan la nueva

tecnología en el país

[1 = en absoluto; 7 = elevado nivel de adopción]

Cuota de abono mensual para servicio de internet

por banda ancha fija (por cable) (PPA $). Se

considera banda ancha fija a cualquier conexión a

internet con una velocidad de bajada igual o superior

a 256 kilobytes por segundo, usando DSL

Cuán desarrolladas son las leyes de los países en

relación con el uso de las TIC (por ejemplo, el

comercio electrónico, firmas digitales, protección de

los consumidores)

[1 = No desarrolladas en absoluto 7 = totalmente

desarrolladas]

El índice de servicio en línea del Gobierno evalúa la

calidad de la prestación de servicios en línea por los

gobiernos en una escala de 0 a 1 (mejor). Hay cuatro

etapas de la prestación de servicios: emergentes,

mejoradas, transaccionales y conectados. En cada

país, el desempeño del gobierno en cada una de las

cuatro etapas se mide como el número de los

servicios prestados como un porcentaje de los

servicios máximos en la etapa correspondiente

Adopción de

los usuarios

Infraestructura

Adopción de

las empresas

Regulación

Coste

Contenido

Composición del Índice de Digitalización


28

Encuesta elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

del Perú de forma continua desde el año 2004

La información se obtiene de un módulo en la Encuesta Nacional de Hogares –

ENAHO de carácter trimestral

La finalidad en la sección del módulo usado es reportar estadísticas fiables

sobre el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación por parte de los

individuos así como de los hogares

Fuente de datos desde el lado de la Demanda: ENAHO


29

La base de datos contiene información para los años 1960, 1965, 1970 y de

forma anual desde 1975 hasta 2014. Estos datos están disponibles para más de

200 economías, aunque la disponibilidad de algunos indicadores y años puede

variar en función el país

Los datos se obtienen a partir de un cuestionario anual que se manda a

organismos oficiales, normalmente a la autoridad reguladora o al ministerio

encargado de las telecomunicaciones. Otros datos se obtienen de informes

provenientes de ministerios relacionados con las telecomunicaciones,

reguladores y operadores, así como de informes realizados por los propios

trabajadores del ITU

Fuente de datos desde el lado de la Oferta: Base de datos de indicadores de las telecomunicaciones/TIC (ITU, 2015)


30

Desagregación departamental del Perú

4 5

6

3

1 7

8

2

1

2

4

5

6 7

3

8

11 9

10 12

14 13

21 20

16

17

15

22

19 18

23

24

25

1. Lima Metropolitana

2. Sierra Centro

3. Costa Centro

4. Costa Norte

5. Sierra Norte

6. Selva

7. Sierra Sur

8. Costa Sur

1. Loreto

2. Amazonas

3. San Martín

4. Tumbes

5. Piura

6. Lambayeque

7. Cajamarca

8. La Libertad

9. Áncash

10. Huánuco

11. Ucayali

12. Pasco

13. Junín

14. Lima

15. Callao

16. Ica

17. Huancavelica

18. Ayacucho

19. Apurímac

20. Cusco

21. Madre de Dios

22. Puno

23. Arequipa

24. Moquegua

25. Tacna

DEPARTAMENTOS

REGIONES


31

Inclusión Financiera David Tuesta Lead Economist

Víctor Adame Javier Alonso Alfonso Arellano Noelia Cámara Rosa Mª Oliveros Lucía Pacheco Mª Luisa Pérez

Para más información, por favor contacta con [email protected] o [email protected]

Perú Hugo Perea Chief Economist Vanessa Belapatiño Marlon Broncano Yalina Crispin Francisco Grippa Ismael Mendoza

mailto:[email protected]

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