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Proyecto realizado en el Curso de Aceleradora del Plan de Empresa del Laboratorio Social Mainova

Fecha

Título:

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1. IDEA, PRODUCTO Y SERVICIO

A) La propuesta de valor

¿Qué producto o servicio queremos ofrecer?

¿Qué necesidad queremos cubrir? ¿Qué problema ayudaremos a resolver?

¿Qué valor diferencial vamos a entregar a nuestros clientes?

B) El Promotor/ Los Promotores

Hay que reflejar capacidades y potencialidades (experiencia, formación, afán de superación, etc) del promotor o equipo promotor:

-Experiencia previa en este u otros sectores

-Nombre y los datos personales de los promotores del proyecto (nombre, N.I.F., domicilio, email,…)

-Capacidad y conocimiento sobre la materia

-Formación del/los promotor/es sobre el área a tratar

-Motivación para montar este negocio

-Breve CV de cada uno de los integrantes

C) La actividad / El Negocio

Explicar brevemente la actividad a desarrollar y por qué se te ocurrió.

En este apartado se trata de describir, por un lado, cuál es el producto/s o servicio/s a cuya producción va a dedicarse su empresa. Por otro lado, a qué segmento de mercado va dirigido y qué necesidades demandadas por este sector quedan cubiertas.

C.1. El producto o servicio

Se entiende por producto cualquier bien material dotado de un valor para el consumidor/a o usuario/a y susceptible de satisfacer una necesidad o proporcionar una utilidad. Un producto puede ser comprado por un particular o empresa con vistas a su consumo final. Se trata, en este caso, de un producto de consumo, pudiendo ser, según su duración, perecedero (ej: pan, fruta, leche, etc.) o duradero (ej: automóviles, electrodomésticos, etc).

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También puede comprarse el producto por una empresa u organización para incorporarlo a sus procesos productivos, usarlo en sus operaciones corrientes o, simplemente, revenderlo. El producto se denominará, en este caso, producto industrial (ej: materias primas, maquinaria, etc).

Por su parte, se entiende por servicio la aplicación de esfuerzos humanos o mecánicos a personas, animales u objetos. A diferencia de un producto, un servicio se caracteriza por su intagibilidad y por el hecho de ser perecedero y no poderse almacenar.

Como en el caso de un producto, existen servicios de consumo (ej: una consulta médica, un viaje en autobús, etc.) y servicios industriales y empresariales (ej: servicios financieros a empresas, servicios de investigación, asesoramiento en general, etc).

C.2. Objetivo general:

Son resultados específicos a largo plazo que una empresa espera lograr mediante su misión, permanecen estable un largo tiempo, por ser básicos para la empresa.

Los objetivos suministran dirección, ayudan en la evaluación, crean sinergia, apoyan el control y planificación efectiva.

Los objetivos deben ser medibles, coherentes.

El objetivo general define dónde queremos llegar ¿Para qué?

C.3. Objetivos específicos:

Se derivan de los objetivos generales y los concretan, señalando el camino que hay que seguir para conseguirlos. Indican los efectos específicos que se quieren conseguir aunque no explicitan acciones directamente medibles mediante indicadores.

Los objetivos específicos definen las estrategias para alcanzar el objetivo general ¿Cómo?

C.4. Misión:

La misión define principalmente cuál es nuestra labor o actividad en el mercado, además se puede completar haciendo referencia al público hacia el que va dirigido y con la singularidad, particularidad o factor diferencial, mediante la cual desarrolla su labor o actividad. Para definir la misión de nuestra empresa, nos ayudará responder algunas de las siguientes preguntas: ¿Qué hacemos?, ¿cuál es nuestro negocio?, ¿a qué nos dedicamos?, ¿cuál es nuestra razón de ser?, ¿quiénes son nuestro público objetivo?, ¿cuál es nuestro ámbito geográfico de

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acción?, ¿cuál es nuestra ventaja competitiva?, ¿qué nos diferencia de nuestros competidores?

C.5. Visión:

La visión define las metas que pretendemos conseguir en el futuro. Estas metas tienen que ser realistas y alcanzables, puesto que la propuesta de visión tiene un carácter inspirador y motivador. Para la definición de la visión de nuestra empresa, nos ayudará responder a las siguientes preguntas: ¿Qué quiero lograr?, ¿dónde quiero estar en el futuro?, ¿para quién lo haré?, ¿ampliaré mi zona de actuación?

C.6. Valores:

Los valores son principios éticos sobre los que se asienta la cultura de nuestra empresa, y nos permiten crear nuestras pautas de comportamiento.

No olvidemos que los valores, son la personalidad de nuestra empresa y no pueden convertirse en una expresión de deseos de los dirigentes, sino que tienen que plasmar la realidad. No es recomendable formular más de 6-7 valores, si no perderemos credibilidad. Responder a las siguientes preguntas nos ayudará, a definir nuestros valores corporativos: ¿Cómo somos?, ¿en qué creemos?

D) Datos básicos del proyecto

D.1. Nombre del proyecto

Se debe indicar el nombre, o futuro nombre, de la empresa que realiza el Plan de Empresa.

D.2. Ubicación

Se debe indicar la ubicación geográfica (provincia, municipio, dirección, plano, localización, características del local, terreno, …) donde está o estará la empresa.

D.3. Fecha de inicio de actividad prevista

Se debe indicar cuándo ha comenzado la actividad de la empresa. En el caso de que la actividad no se hubiera iniciado, se realizará una previsión de la fecha en que se realizará.

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2. MERCADO

El objetivo es mostrar que existe un nicho de mercado para el producto o servicio; que se entiende y conoce el mercado en el que se opera y que se dispone de los recursos y habilidades para vender y distribuir el producto, sabiendo quien es y qué lugar ocupa la competencia.

Fuentes de información que puede consultar para obtener o contrastar los datos que se incluyan en este apartado:

Consultar la guía de teléfonos.

Preguntar en el Ayuntamiento

Sondear a conocidos relacionados profesionalmente con el sector.

Ver si existen estudios sectoriales: Cámaras de Comercio, revistas especializadas

Informes y Datos estadísticos que editan los bancos, la Junta de Extremadura.

Listados de empresas de la Seguridad Social

Sondear a los proveedores.

Sondear a los potenciales clientes.

Elabora tu estudio de mercado

A) Los Clientes

¿Quiénes son? (particulares, empresas, distribuidores, fabricantes, mujeres, niños,....)

¿Ha tenido algún contacto con sus clientes? Relacione los nombres e indique cuánto podrían comprar a su empresa. ( Si no ha contactado con su clientela, haga una estimación indicando los criterios)

–Canales de comunicación y distribución

¿Qué imagen queremos dar de nuestra empresa y de nuestros productos/servicios?

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¿Qué canales vamos a utilizar para darnos a conocer a nuestros clientes? ¿hay variedad? ¿están diferenciados según segmentos?

¿Qué circuitos de distribución vamos a utilizar? ¿Cómo van a llegar nuestros productos/servicios a nuestros clientes? ¿están diferenciados según los segmentos?

Elabora el Plan de Acción para captar clientes

PLAN DE ACCIÓN PARA CAPTACIÓN DE CLIENTES Temas a considerar Acciones concretas con fechas

1.Definir el terget ¿Cuáles son tus clientes? ¿Quién es tu público objetivo?

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2.Segmentar el mercado ¿Los podrías diferenciar por productos o servicios ofrecidos en tu empresa?

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3.Escuchar al cliente ¿Has contactado con tus clientes?¿Les has preguntado por sus necesidades o deseos? ¿Cómo lo harías?

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4.Desarrollar el área comercial

¿Has formado a tus empleados para prestar una buena atención al cliente? ¿Cómo lo harías?

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5.Escoger la vía adecuada

¿Has pensado en el plan de

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marketing y publicidad que vas a poner en marcha? ¿Cómo lo harías?

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6.No olvidar la compentencia

¿Has estado atento a tus competidores, cómo lo hacen, qué marketing utilizan, cómo venden, qué ofrecen,…?

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7.Ofrezca un valor diferencial

¿Sabes cuál es tu punto fuerte respecto a la competencia? ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo lo comunicarías y pondrías en valor?

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B) La Competencia

¿ Quiénes son? ¿ dónde se localizan?

EMPRESA PRODUCTOS LOCALIDAD Puntos débiles

C) Los Proveedores

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¿A quién compro las materias primas, embalajes, maquinaria y equipos que necesito para el ejercicio de mi actividad ?

EMPRESA PRODUCTOS LOCALIDAD Puntos fuertes

D) Análisis DAFO

El concepto DAFO está formado por las iniciales de las cuatro variables que lo integran: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades De estas cuatro variables las Fortalezas y las Debilidades hacen referencia a los factores internos de la empresa, y precisamente por ello son los puntos sobre los que resulta más fácil trabajar y obtener resultados visibles a corto- medio plazo, ya que son elementos sobre los que se puede actuar directamente y sobre los que la empresa tiene control y capacidad de cambio. Al contrario de las Oportunidades y Amenazas que hacen referencia a los factores externos que afectan a la empresa, y sobre los cuales existe por lo tanto menos capacidad de control ya que no dependen únicamente de las actuaciones de la empresa sino también del entorno en el que se mueve la misma.

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DAFO

Debilidades

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Amenazas

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¿Qué factores hay que contemplar en un análisis DAFO?

FORTALEZAS INTERNAS

Capacidades fundamentales en actividades clave

Habilidades y recursos tecnológicos superiores

Propiedad de la tecnología principal

Mejor capacidad de fabricación

Ventajas en costes

Acceso a las economías de escala

Habilidades para la innovación de productos

Buena imagen entre los consumidores

Productos (marcas) bien diferenciados y valorados en el mercado

Mejores campañas de publicidad

Estrategias específicas o funcionales bien ideadas y diseñadas

Capacidad directiva

Flexibilidad organizativa

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Cualificación y experiencia del equipo directivo

Aumento del a participación en el mercado

Costes de estructura bajos

Poder de negociación elevado con proveedores

Nivel adecuado de recursos financieros

Otros .

DEBILIDADES INTERNAS

No hay una dirección estratégica clara

Incapacidad de financiar los cambios necesarios en la estrategia

Falta de algunas habilidades o capacidades clave

Atraso en Investigación y Desarrollo

Costes unitarios más altos respecto a los competidores directos

Rentabilidad inferior a la media

Exceso de problemas operativos internos

Instalaciones obsoletas

Falta de experiencia y de talento gerencial

Dificultades para el acceso a la financiación

Elevados costes de estructura

Red de distribución débil

Falta de innovación

Baja cualificación del personal

Bajas rentabilidades por producto/servicio

Otros .

OPORTUNIDADES EXTERNAS

Entrar en nuevos mercados o segmentos

Atender a grupos adicionales de clientes

Ampliación de la cartera de productos para satisfacer nuevas necesidades

de los clientes

Crecimiento rápido del mercado

Diversificación de productos relacionados

Integración vertical

Eliminación de barreras comerciales en los mercados exteriores atractivos

Complacencia entre las empresas rivales

Cambio de hábitos de consumo favorable a los productos/servicios del

sector

Decreciente poder negociador de los clientes

Políticas fiscales favorables

Posibilidades de integración en el sector

Otros.

AMENAZAS EXTERNAS

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Entrada de nuevos competidores

Incremento en ventas de productos sustitutivos

Crecimiento lento del mercado

Cambio en las necesidades y gustos de los consumidores

Creciente poder de negociación de clientes y/o proveedores

Cambios adversos en los tipos de cambio y en políticas comerciales de

otros países

Cambios demográficos adversos

Nuevos costes relacionados con políticas medioambientales

Recesión económica

Cambio de hábitos de consumo desfavorable al sector

Otros.

E) Plan de Marketing

La mercadotecnia es también un proceso que comprende la identificación de necesidades y deseos del mercado objetivo, la formulación de objetivos orientados al consumidor.

Marketing es todo aquello que hacemos para que un cliente nos conozca y elija nuestro producto o servicio.

Modelo Plan de Marketing

1.- ¿Cuál es el objetivo de nuestro Marketing?¿Qué vender?¿Qué quieres conseguir?

Es decir ¿qué pretendemos conseguir? Lo primero es aclarar bien el destino al que queremos llegar, una vez teniendo eso claro como el cristal ya podemos empezar a pensar en lo demás

2.- ¿Cuál es nuestro mercado?

¿A quién deseamos vender? ¿Cómo es?¿Quiénes son nuestros clientes?

3.- ¿Cuál es nuestro nicho dentro del mercado?

¿Qué sector es el que

queremos abarcar? ¿Cuál será

nuestro posicionamiento?

¿Qué nos diferencia?

4.- ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva?

¿quién nos va a querer comprar?¿Qué nos diferencia de nuestros competidores?

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5.- ¿Cuál es nuestra identidad?

¿Cuál es nuestra fortaleza?

¿Por qué se nos define en el

mercado?

6.- ¿Cuáles son las estrategias, medios y acciones que usaremos para conseguir los objetivos?

¿Con qué medios? (Emails, página web, buzoneo, llamadas,…), fecha y responsable.

7.- ¿Cuánto nos va a costar?

Coste de las campañas de

publicidad

Acciones a través de la plantilla Excel

Marketing Mix

Producto:

Precio:

Distribución:

Promoción:

F) Test de Mercado

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El Test de Mercado es una herramienta de gran ayuda para comprobar la viabilidad comercial de un proyecto o para evaluar la efectividad del plan de marketing.

El objetivo del Test de Mercado es conocer, mediante un lanzamiento provisional a pequeña escala, la respuesta del mercado ante nuestro producto o servicio. De esta forma se recaba información muy relevante, que permite hacer cambios en el producto o en el plan de marketing antes de su comercialización definitiva.

Podemos considerar el Test de Mercado como la fase de marketing inmediatamente anterior a la comercialización definitiva del producto/servicio, y en ella se deben evaluar todas las variables del plan de marketing, incluidas las relacionadas con las características del producto/servicio.

¿Qué información debe obtenerse con un Test de Mercado?

Esto dependerá en gran medida de los objetivos marcados por la empresa. Algunos ejemplos de información de interés a recoger serían los siguientes:

Conocer si el plan de marketing está funcionando según lo previsto y se están cumpliendo los objetivos marcados.

Evaluar si serán necesarias nuevas asignaciones presupuestarias.

Conocer si el producto satisface las expectativas creadas por el concepto.

Evaluar la aparición de nuevos usos del producto.

Conocer la predisposición de los clientes a cambiar de marca.

Verificar la aceptación del nombre o marca.

Conocer impresiones sobre el

Obtener una estimación de las ventas.

Estimar la cuota de mercado y el rendimiento financiero durante la vida del producto.

¿Qué test de mercado vas a poner en marcha antes de lanzar tu proyecto en el mercado?

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3. ORGANIZACIÓN Y PROCESOS

A) La forma jurídica

Para tomar una decisión al respecto es necesario, en primer lugar, conocer los distintos tipos de forma jurídica que la ley recoge, sus requisitos, ventajas e inconvenientes.

Establece las características básicas de la forma jurídica elegida para la empresa y las posibles ayudas que se pueden obtener.

B) Nivel de empleo

Número de empleos previstos en la empresa:

Número Categoría Descripción Autónomo o contratado

C) Socios, colaboradores y proveedores

¿Quiénes son nuestros socios clave? ¿qué actividades realizan para nosotros? ¿qué valor nos aportan?

D) Estructura de gestión

¿cómo se organiza la empresa? ¿cuál es su organigrama?

E) Plan de operaciones

¿cuándo está previsto que iniciemos la actividad? ¿cuáles son los siguientes pasos?

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En el Plan de Operaciones se explica el proceso de producción que sigue hasta llegar al producto final, o bien, la forma en la que prestar el servicio,en su caso, que tendrá la empresa. Estos aspectos se describen de forma detallada, puesto que determinarán los recursos necesarios (humanos, materiales,...) que condicionarán la estructura organizativa de la empresa y su repercusión en los costes de la misma. El plan será muy distinto en función de si la empresa fabrica un producto o presta un determinado servicio.

El plan de operaciones incluye los siguientes conceptos:

1.- Desarrollo del producto. Se realiza una descripción técnica detallada del producto/servicio, especificando las características fundamentales y el modo en uso del mismo, en caso de que sea necesario este detalle. Junto a esto, mención para las patentes con las que se protege el producto/servicio a desarrollar, o bien señalar la concesión administrativa, si es necesario.

En este apartado debe hacerse mención a:

- Recursos materiales.- infraestructura y materias primas necesarias en el proceso de fabricación del producto o para la prestación del servicio.

- Recursos humanos.- personal necesario y su grado de implicación en el proceso productivo, lo que servirá para determinar si su salario es coste directo o indirecto del producto. También determinar la estructura organizativa del departamento, su organización interna, descripción de las funciones de cada puesto y perfil requerido en cada caso.

- Procesos.- descripción detallada del proceso productivo.

- Planes de control de calidad.- determinar cómo se va a realizar el control y qué medidas correctoras aplicar en cada caso, salvo desviaciones de fuerza mayor no concretadas.

- Planes de Prevención de Riesgos

- Planes de Calidad medioambiental

- Capacidad productiva de la organización.

Si el proceso productivo es conocido, señalar las mejoras que se desempeñarán para lograr diferenciarse de la competencia.

2.- Aprovisionamiento. Se recaban y señalan todos los datos de interés respecto al sistema de aprovisionamiento de las materias primas y las principales necesidades de la empresa en este contexto.

3.- Costes operativos. Con la información anterior, que ha de permitir el desglose de costes asociados de manera directa o indirecta a un producto, determinar los costes operativos.

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4.- Almacenamiento y logística de distribución. Describir la gestión del almacén, su estructura y organización interna (descripción de las responsabilidades y funciones de cada puesto), el período de tiempo que puede estar una mercancía en almacén y los costes de oportunidad que pudiera haber. Si la empresa es comercial, la gestión de stock es de vital importancia. En caso de control informático, detallar el software a emplear y sus características. En cuanto a logística, indicar sistemas de entrega de la mercancía, es decir, volúmenes, plazo, recorrido, horarios,...

5.- Servicio post-venta. Definir claramente los servicios que se incluyen en este apartado para mantener en perfecto estado el producto/servicio ofrecido por la empresa. Supone un valor añadido para la empresa, otorga fiabilidad y confianza ante los clientes, y además genera considerables beneficios.

6.- Sistemas de planificación y control. Cada departamento realizará una previsión (véase de unidades producidas, materias primas, almacenamiento o reparto, por ejemplo), que comparará con los datos reales al final del período. En caso de existir desviaciones, estas deben medirse, valorar su importancia, causas y efectos en los resultados, así como establecer las medidas correctoras que se consideren oportunas.

4. FINANZAS

A) Inversión necesaria

INVERSIONES IMPORTE IVA TOTAL

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Escrituras (Notario, Registro e impuestos)

Gastos de puesta en marcha

Licencia de obras y apertura

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Gastos de Investigación y Desarrollo

Aplicaciones informáticas

INMOVILIZADO MATERIAL

Terrenos y bienes naturales

Construcciones

Instalaciones Técnicas

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Maquinaria

Mobiliario

Equipos para proceso de la información

Elementos de transportes

Otro inmovilizado material

OTROS GASTOS

Estudios previos a la puesta en marcha (asesoramiento, contratos, estudios de viabilidad,…)

Proyecto de Arquitecto, Ingeniero,…

Proyecto de decoradores

Gastos de obtención de financiación (hipotecas, préstamos,…)

Obra civil

Obras exteriores

Gastos viajes, dietas, comunicaciones,…hasta terminar proyecto

Servicios médicos

Servicios de comedores y cafeterías

Tratamiento de residuos

Equipos contra incendios

Sistemas de telecomunicaciones, ADSL,..

Publicidad de lanzamiento

Imprevistos (20%)

TOTAL

B) Financiación prevista

FINANCIACIÓN Importe

Recursos propios

Préstamo bancario

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Préstamo familiar

Subvenciones

Otros (leasing, equipos aportados,…...)

TOTAL

C) Balances

Cálculo de los gastos e ingresos mensuales y anuales.

Plan de Tesorería

Pérdidas y Ganancias

Punto Muerto

Descripción

Breve resumen de la empresa

INGRESOS

MENSUALESIVA

Total

MENSUAL

INGRESOS

ANUALESIVA Total ANUAL

Ventas

Prestación de servicios

Ingresos extraordinarios

TOTAL 0

GASTOS

MENSUALESIVA

Total

MENSUAL

GASTOS

ANUALESIVA Total ANUAL

Compra de mercaderías

Gastos de I+D

Arrendamientos y cánones

Reparaciones y conservación

Servicios de profesionales independientes

Telecomunicaciones

Transportes

Primas de seguros

Servicios bancarios y similares

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

Suministros

Otros servicios

Tasas y tributos

Amortizaciones

Intereses préstamo personal

Amortización Capital Préstamo

Sueldos y salarios

Seguridad social a cargo de la empresa

Otros gastos sociales

TOTAL 0

INGRESOS

GASTOS

DESARROLLO