Cooperativas de ahorro y crédito en América Latina y el … · Banco Central de la República...
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Cooperativas de ahorro y crédito en América Latina y el Caribe
Supervisión y sistema de pagos
Álvaro Durán
Coopenae
San José, del 19 al 21 de octubre 2016
DGRV – Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. /
Confederación Alemana de Cooperativas – www.DGRV.org
Los sistema de pagos
Es el conjunto de instrumentos, intermediarios, reglas, procedimientos, procesos y
sistemas domésticos y transfronterizos para la transferencia de fondos.
Importancia:
• Facilitar las transacciones entre los agentes económicos
• Apoyar la asignación eficiente de recursos en la economía
• Contribuir al buen funcionamiento de los mercados
• Eliminar las fricciones en el comercio: Reduciendo costos de transacciones y los
riesgos.
Componentes:
• Los Instrumentos de pago
• Procesamiento de las transacciones
• Participantes
• Pagador y beneficiario
• Marco Legal e institucional, lineamientos y reglamentos 2
Taxonomía de los sistema de pagos
Alto Valor
Sistemas Interbancarios de Transferencia de Fondos
Minorista
Bruto Híbrido Neto Bruto Neto
Innovación en los sistema de pagos
Pagos pon Internet
20% Pagos móviles 42,1%
Pagos con tarjeta
28,9%
Panorama supervisión y acceso a sistema de pagos
No. de CAC aprox. 6,000
CAC con acceso a Sistema de Pagos
200
Supervisadas
400 (xx%)
Monto activos
USD 77,000 Millones (1,2% del SF AL)
CAC en AL
Panorama supervisión y acceso a sistema de pagos
• USD 8,326 Millones Activos
• 16,8% Participación SF Ecuador
• USD 3.128 Millones Activos
• 14,2% Participación SF Paraguay
• USD 2.494 Millones Activos
• 13,8 Participación SF El Salvador
• USD 5.067 Millones Activos
• 10,7 Participación SF
Costa Rica
Panorama supervisión y acceso a sistema de pagos
Captar de terceros
Argentina,
Bolivia,
Colombia,
Chile,
Ecuador,
El Salvador,
Panamá y
Uruguay
Solo asociados
Costa Rica,
Brasil,
Honduras,
Guatemala,
Nicaragua,
México
No permitido
Argentina
Uruguay
Panorama supervisión y acceso a sistema de pagos
Servicio Financiero Países donde las CAC "SI" ofrece el servicio
Depósitos en cuenta corriente (cheques) 3
Depósitos a la vista en Caja de Ahorros 18
Depósitos a plazo 18
Emisión de Tarjetas de Débito 18
Emisión de Tarjetas de Crédito 15
Pago y cobro automático 15
Recepción y envío de remesas 18
Crédito Hipotecario 15
Crédito al Consumo 18
Administración de fondos de Inversión 0
Administración de fondos de Pensión 1
Servicios típicos de Pagos
Servicios típicos de Intermediación Financiera.
Servicios financieros que ofrecen
las CAC
Panorama supervisión y acceso a sistema de pagos
Servicio Financiero Países donde las CAC "SI" ofrece el servicio
Depósitos en cuenta corriente (cheques) 3
Depósitos a la vista en Caja de Ahorros 18
Depósitos a plazo 18
Emisión de Tarjetas de Débito 18
Emisión de Tarjetas de Crédito 15
Pago y cobro automático 15
Recepción y envío de remesas 18
Crédito Hipotecario 15
Crédito al Consumo 18
Administración de fondos de Inversión 0
Administración de fondos de Pensión 1
Servicios típicos de Pagos
Servicios típicos de Intermediación Financiera.
Servicios financieros que ofrecen
las CAC
Panorama supervisión y acceso a sistema de pagos
Instrumentos de pago ofrecidos
por las CAC
Brasil
• Cooperativas Centrales
• Acceso a sistema de pago de bajo valor
Colombia
• VISIONAMOS (Red Coopcentral
• Sistema de pagos de bajo valor
Ecuador
• FINANCOOP
Costa Rica
• SINPE
• Cooperativas de Ahorro y Crédito – Acceso directo e indirecto
Panorama supervisión y acceso a sistema de pagos
Instrumentos de pago ofrecidos
por las CAC – Marca Compartida
Panorama supervisión y acceso a sistema de pagos
Instrumentos de pago ofrecidos
por las CAC – Marca Compartida
Panorama supervisión y acceso a sistema de pagos
Instrumentos de pago ofrecidos
por las CAC – Marca Compartida
Panorama supervisión y acceso a sistema de pagos
Instrumentos de pago ofrecidos
por las CAC – Marca Compartida
Panorama supervisión y acceso a sistema de pagos
Estado de la supervisión de las
CAC en AL
País Número de entidades
Entidad supervisora o regulatoria
Argentina 3
285 Banco Central de la República Argentina Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
Bolivia 26 59 21
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (AFCOOP)
Brasil 1.064 Cooperativas Centrales Banco Central do Brasil
Chile 7
36 Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras División de Asociatividad y Economía Social
Colombia 7
184 Superintendencia Financiera de Colombia Superintendencia de la Economía Solidaria
Costa Rica 25 40
Superintendencia General de Entidades Financieras Instituto Nacional de Fomento Cooperativo
Ecuador 852 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
Guatemala 381 Inspección General de Cooperativas
Honduras 243 Conejo Nacional Supervisor de Cooperativas
México 712 Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Perú 163
1 165
Federación Nacional de Cajas de Ahorro y Crédito Superintendencia de Bancos y Seguros Sin supervisar
República Dominicana 82 Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo
Uruguay 1
51 Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera Auditoria Interna de la Nación
Panorama supervisión y acceso a sistema de pagos
Caracterización de la participación
de las CAC en los SP
País Tipo de Institución
Caracterización breve de la participación
Participación Con participación
directa1
Posibilidad en forma
indirecta2
Argentina CC Cajas de Crédito Bancos Cooperativos
Ninguna Plena Plena
1 (1) 2 (2)
Bolivia CAC Abiertas CAC Societarias CAC Laborales
Plena Plena3
Ninguna
26 (26) 16 (51)
Brasil Cooperativas Centrales Cooperativas de Crédito Bancos Cooperativos
Plena4 Ninguna
Plena
14 (35) 0 (1.064)
2 (2)
1.064
Chile CAC SBIF CAC DECOOP
Plena Ninguna
0 (7) 0 (36)
Colombia Coop. Financieras CAC Bancos Cooperativos
Plena 5 Ninguna
Plena
0 (7) 0 (184)
2 (2)
Costa Rica CAC Plena 6 (65) 10 (65)
Ecuador7 FINANCOOP CAC
Plena Plena
1 (1) 0 (852)
50 (852)
México8 SCAP Plena 0 (712)
Perú CAC Ninguna 0 (329)
República
Dominicana
CAC Ninguna 0 (82)
Uruguay7 Coop. de Intermediación CC
Plena Ninguna
1 (1) 0 (51)
Panorama supervisión y acceso a sistema de pagos
Participación de las CAC en los SP
País Nombre del Sistema de Pagos Participan CAC?
Argentina1 Sistema Nacional de Pagos Sí (CC)
Bolivia Sistema de Pagos Nacional SÍ
Brasil Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) Sí1
Chile Sistemas de Pagos de Alto Valor (SPAV) Sí (CF
Colombia Sí (CF)
Costa Rica SINPE (Sistema Nacional de Pagos Electrónicos) Sí
Ecuador Sistema Nacional de Pagos Sí
El Salvador Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real-LBTR Si (BC)
México Sistemas de Pago de Alto Valor Sí2
Paraguay Sistema de Pagos del Paraguay (SIPAP) No
Perú Sistema de Pago y Liquidación de Valores No
República Dominicana Sistema de Pagos y Liquidación de Valores de la República Dominicana (SIPARD) No
Uruguay3 Sistema LBTR Sí
Caracteristica común para ser incorporadas: CAC supervisadas
Casos individuales
Brasil
Las Cooperativas Centrales de Crédito y las Cooperativas Singulares de Crédito que fueran titulares de una Cuenta de Liquidación en el Banco Central do Brasil podrán participar directamente, para fines de liquidación en los dos sistemas de compensación y de liquidación de cheques, de órdenes interbancarias de fondos y de boletos de pago
Casos individuales
Brasil - SICREDI
• 95 CAC de base tienen acceso al sistema de pagos administrado por el BACEN a través del banco comercial SICREDI S.A.
• SICREDI tiene "cuenta de reservas bancarias" y,
consecuentemente, cuenta con "código de compensación" en el
BACEN
SICREDI Cartões VISA y Mater Card ofrece las
tarjetas:
Cartão Sicredi Gold
Cartão Sicredi Gold
Cartão Sicredi Platinum
Cartão Sicredi Internacional
Cartão Sicredi Touch
Casos individuales
Brasil - SICOOB
• 491 CAC y 16 Cooperativas Centrales, y alrededor de 3,4 millones de asociados • BANCOOB tiene código de compensación en el BACEN, lo que les permite a las
Cooperativas Centrales (segundo piso) y CAC (primer piso) la emisión de cheques y otras órdenes de pago,
Casos individuales
Brasil - SICOOB
SICOOBCARD ofrece las Cartões de Débito:
Conta Corrente MasterCard Débito
Visa Electron
MasterCard Conta Empresa Cabal Conta Empresa
Visa Conta Empresa
Cartões de Crédito ou Múltiplos (débito + crédito)
Cabal Essencial Cabal Clássico
MasterCard Gold Cabal Gold
MasterCard Platinum MasterCard Black
Visa Clássica Visa Gold
Visa Platinum MasterCard Clássico
MasterCard Empresarial Cabal Empresarial
Visa Empresarial Cartões para pagamento de salário
Casos individuales
Brasil - OTROS
- UNICRED 44 cooperativas afiliadas pueden tener acceso directamente a los servicios del sistema de pagos, por medio de las Cuentas de Liquidación. Actualmente, UNICRED RS, UNICRED SC, UNICRED Brasil Central y UNICRED SP tienen sus propias Cuentas de Liquidación. Otras centrales continúan accediendo al sistema de pagos a través de convenios con bancos. - Cooperativas fuera de los tres sistemas principales 76 CAC están afiliadas a otras centrales fuera de los 3 sistemas principales. En su mayoría tienen convenios a través de sus centrales propias, con bancos como el Banco de Brasil. Otras 212 CAC son independientes y no tienen ninguna afiliación y naturalmente tampoco acceso al SPB.
Casos individuales
BOLIVIA
98 CAC • 26 son abiertas (ASFI) captan de asociados y no asociados y pueden emitir
cuentas corrientes y pueden participar directamente en el LIP (Banco Central de Bolivia)
• 21 Laborales (AFCOOP) no captan de terceros • 51 en proceso de adecuación (ASFI cuando cumplan)
Otros Sistemas disponibles: • SINTESIS - Sistema de Compensación electrónica • E-FECTIVO ESPM S.A (Operadora de la Billetera Móvil Tigo Money) • SERVIRED - Sistema de compensación electrónica entre cooperativas •
Casos individuales
BOLIVIA
Otros Sistemas disponibles: • SERVIRED - Sistema de compensación electrónica entre cooperativa provee
y opera un sistema de pagos de bajo valor con el cual las cooperativas de ahorro y crédito afiliadas
Productos procesados por SERVIRED:
Giros y transferencias nacionales e internacionales
Remesas a Bolivia: Las remesas provenientes de BTS (España y EE.UU.), VIGO (Canadá, EE.UU.,
Europa y Sudamérica), RIA (por todo el mundo), I-transfer (por todo el mundo).
Son realizadas sin cobro de comisión al beneficiario final.
Red de cajeros
Compensación de transacciones entre cooperativas
Casos individuales
BOLIVIA
Otros Sistemas disponibles: • Red Enlace- ATC Administradora de tarjetas de crédito, S.A., pertenece a cuatro
bancos y se encarga de procesar y administrar eficientemente las operaciones relacionadas con el negocio de medios de pago tanto para bancos miembros como para instituciones financieras. Este proceso se hace mediante la red denominada “REDENLACE”, que interconecta a 13 entidades financieras, incluyendo una cooperativa de ahorro y crédito.
Casos individuales
BOLIVIA
Otros Sistemas disponibles: • Red Enlace- ATC Administradora de tarjetas de crédito, S.A., pertenece a cuatro
bancos y se encarga de procesar y administrar eficientemente las operaciones relacionadas con el negocio de medios de pago tanto para bancos miembros como para instituciones financieras. Este proceso se hace mediante la red denominada “REDENLACE”, que interconecta a 13 entidades financieras, incluyendo una cooperativa de ahorro y crédito.
Casos individuales
COLOMBIA
• Cooperativas Financieras son consideradas establecimientos de
crédito y como tal están reconocidas por el Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero como instituciones que pueden tener acceso
directo al Sistema de Pagos del Banco de la República.
• Las CAC, sector de economía solidaria no tienen acceso a las
cuentas del Banco Central, y por lo tanto no pueden acceder al CUD
(Sistema de Cuentas de Depósito del Banco de la República).
- Sistema de pagos del Banco de la República
Casos individuales
COLOMBIA
• 5 Cooperativas Financieras • 184 Especializadas en Ahorro y Crédito, Multiactivas e Integrales con
sección de ahorro y crédito, • 2 bancos con origen en una estructura cooperativa (Bancoomeva y
BancoCoopcentral).
Casos individuales
COLOMBIA – BancoCoopcentral
• 5 Cooperativas Financieras • 184 Especializadas en Ahorro y Crédito, Multiactivas e Integrales con
sección de ahorro y crédito, • 2 bancos con origen en una estructura cooperativa (Bancoomeva y
BancoCoopcentral).
BancoCoopcentral:
• Propiedad de más de 729 entidades de naturaleza cooperativa y
solidaria
• Cuenta con una red de 14 oficinas propias en las principales ciudades
del país por medoo de la Red CoopCentral, sistema transaccional,
operado por Visionamos.
Casos individuales
COLOMBIA – BancoCoopcentral
- VISIONAMOS - Red Coopcentral
• Administra un Sistema de Pagos de Bajo Valor y a la vez es
vigilada por dicha entidad
• es propiedad del sector cooperativo solidario (Banco
Cooperativo COOPCENTRAL, dueño mayoritario, Fundación
Coopcentral, Cooperativa Financiera de Antioquia, La Equidad
Seguros, Fundación La Equidad y Progressa).
Casos individuales
Costa Rica
- SINPE
• Participan 6 CAC directamente
• 11 en forma indirecta por medio de la red SINRE (propiedad de
Coopenae)
Casos individuales
Costa Rica Red Coopenae
Servicios de COOPENAE:
Transferir fondos desde cuentas en otras entidades financieras a cuentas en Coopenae
Tarjetas de débito Visa y Master Card
Tarjetas de crédito clásica, internacional, platino y Blac (MC) Visa y Marter Card
Trasferencias de fondos desde, hacia y entre cuentas en Coopenae y otras entidades financieras
Débitos directos en tiempo real
Pagos de servicios, matrículas, etc.
Pagos y cobros automáticos
Adelantos en efectivo de tarjetas de crédito
Pagos de créditos en Coopenae
Copra venta de dólares
Apertura de cuentas de ahorro, a la vista, lectivo, FIC adicional y certificados de depósito a plazo fijo
Pagos móviles CV Móvil y iNae (para smartphones)
Casos individuales
Ecuador
- FINANCOOP Cooperativa Central
FINANCOOP: cabeza de Red para el Sistema de Compensación Electrónica de Cheques impulsado por el Banco Central del Ecuador Actualmente ya 50 CAC lo utilizan el Sistema de Compensación de Cheques Digitalizado (implementado por FINANCOOP en alianza con el Banco Central del Ecuador).
Casos individuales
República Dominicana
COSEFI
Empresa del sector Cooperativo, especializada: • Asesoría • Evaluación • Desarrollo • implementación, • mantenimiento de sistemas de información automatizados, y • procesamiento y monitoreo de medios electrónicos de pago para instituciones
de intermediación financiera.
• Cuenta con 50 cooperativas dominicanas como clientes de sus servicios.
Casos individuales
El Salvador
- RED ACTIVA de FEDECACES
Caja Central es un instrumento de especialización financiera en la administración de la liquidez y apoyo en el uso óptimo de las disponibilidades de las cooperativas afiliadas al Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES por medio de la RED ACTIVA
Servicios de RED ACTIVA:
Retiros de ahorros
Pagos de préstamos
Depósitos
Seguros
Remesas familiares
Pago de servicios y subsidios
Casos individuales
México
SISCOOP (Sistema Cooperativo de Medios de Pago
12 Socios Accionistas • Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo • Organismos integradores (Federaciones) que integran 99 SCAP que
representan el 90% del capital y • PROSA S.A. que tiene el 10% restante.
• Las SCAP participantes cuentan con más de 3 millones de asociados y cerca de
1.000 sucursales en todo el país.
Casos individuales
México
SISCOOP (Sistema Cooperativo de Medios de Pago
Datos estadísticos (2015) • Se efectuaron 3.777.252 operaciones en cajeros automáticos. • El monto de retiros en dichos cajeros fue de 3.054.963.350 de Pesos • El número de operaciones en POS e interredes fue de 629.014 • Las compras en POS e Interredes fueron por un monto de 308.030.678 de
Pesos.