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COSMÉTICOS Y ASEO PERSONAL EN VENEZUELA
Clasificación de la industria _______________________________________________________ 3 Caracterización del sector ________________________________________________________ 5 Ventas _______________________________________________________________________ 7 Consumo _____________________________________________________________________ 8 Tendencias ____________________________________________________________________ 9 Exportaciones _________________________________________________________________ 10 Importaciones ________________________________________________________________ 13 Canales de distribución _________________________________________________________ 19 Precios ______________________________________________________________________ 20 Normativa ___________________________________________________________________ 21 Logística _____________________________________________________________________ 23
TABLAS
Tabla 1: Clasificación de la industria cosmética y del aseo personal en Venezuela ______________ 4 Tabla 2: Cosméticos y productos de aseo exportados por Venezuela _______________________ 11 Tabla 3: Cosméticos y productos de aseo personal importados por Venezuela________________ 14 Tabla 4: Precios de cosméticos y productos de aseo en el mercado venezolano ______________ 20 Tabla 5: Empresas de transporte marítimo ___________________________________________ 25 Tabla 6: Principales empresas que prestan servicios de transporte terrestre entre Colombia y
Venezuela _____________________________________________________________________ 27 Tabla 7: Principales Empresas que prestan servicios de transporte aéreo a nivel internacional ___ 28
GRÁFICAS
Gráfica 1: Estructura simplificada de la cadena _________________________________________ 3 Gráfica 2: Venta de cosméticos en Venezuela, 2006 _____________________________________ 8 Gráfica 3: Exportaciones venezolanas de cosméticos y productos de aseo ___________________ 11 Gráfica 4: Principales países destino de las exportaciones venezolanas de cosméticos y productos
de aseo, 2007 _________________________________________________________________ 13 Gráfica 5: Importaciones venezolanas de cosméticos y productos de aseo personal ___________ 14 Gráfica 6: Principales países proveedores de las importaciones venezolanas de cosméticos y
productos de aseo personal _______________________________________________________ 17 Gráfica 7: Balanza comercial cosméticos y productos de aseo personal _____________________ 18 Gráfica 8: Principales canales de distribución para el sector de cosméticos y aseo personal _____ 19 Gráfica 9: Aduanas marítimas de Venezuela __________________________________________ 24 Gráfica 10: Aduanas terrestres de Venezuela _________________________________________ 26
Inteligencia de mercados- Cosméticos y aseo personal en Venezuela
Octubre 8 del 2008 2 de 28
Cosméticos y aseo personal en Venezuela/Inteligencia de mercados
Venezolanos invierten 4,5% de su ingreso en productos para el cuidado personal
Por: Legiscomex.com
Octubre 8 del 2008
Las demás preparaciones capilares fue la categoría de producto más importada por
Venezuela en el 2007, debido a que concentró el 16% del mercado.
La mujer venezolana siempre se ha preocupado por su apariencia personal. No obstante, en los
últimos años los hombres de ese país se han sumado a esta tendencia, lo que ha disparado el
consumo de cosméticos y productos para el cuidado personal. Estas dos características ubican a
Venezuela como una de las cinco naciones que más invierte en este tipo de artículos.
“El venezolano tiene una gran conexión tanto con el tema de higiene como con el tema de la
belleza. Hay una cultura de la limpieza. La población venezolana, incluso la de menores ingresos,
inculca el tema de la limpieza corporal como un valor fundamental en la vida”, sostiene un
informe de la consultora Datanálisis realizado sobre este tema.
Según cálculos de la Cámara de la Industria de Cosméticos y Afines (Caveinca), este sector
mueve al año cerca de USD1.300 millones, lo que lo convierte en un mercado muy atractivo para
los importadores, ya que, a diferencia de otros rubros, el consumo de este tipo de bienes no
sucumbe ante las crisis económicas ni a la inflación.
De hecho, los venezolanos destinan más dinero de su presupuesto en productos para el cuidado
personal de lo que pueden invertir mensualmente en categorías como medicina, carne o
educación.
Esta tendencia ha hecho que Venezuela sea considerada como un país muy atractivo para
compañías de Colombia, México, EE UU, Brasil y España, entre otros, que hoy proveen a este país
sudamericano más del 50% de los productos que consume.
Durante los tres últimos años, las importaciones venezolanas de cosméticos y productos de aseo
personal se han incrementado en un 77%, al pasar de USD243,6 millones, en el 2005, a
USD668,9 millones, en el 2007.
Y las cifras pueden seguir al alza, si se tiene en cuenta que cada día se constituyen en Venezuela
nuevas peluquerías, centros de estética, SPA y clínicas especializadas. Además, la venta por
catálogo sigue disparada, ya que se ha convertido en una alternativa para que muchas personas
generen ingresos adicionales.
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Clasificación de la industria
La cadena productiva de cosméticos y aseo personal comprende la producción de cosméticos
grasos, jabones, productos para la higiene bucal, champú y productos para el cabello,
detergentes, perfumes y lociones y esmaltes para uñas, entre otros.
Gráfica 1: Estructura simplificada de la cadena
Fuente: Departamento Nacional de Planeación de Colombia
De acuerdo con el Departamento de Registro y Control de Productos Cosméticos del Ministerio de
Salud y Desarrollo Social de Venezuela, los cosméticos se pueden clasificar en:
b) Cosméticos para el área de los ojos.
c) Cosméticos para la piel.
d) Cosméticos para los labios.
e) Cosméticos para el aseo e higiene corporal.
f) Desodorantes y antitranspirantes.
g) Cosméticos capilares.
h) Cosméticos para las uñas.
i) Cosméticos de perfumería.
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j) Productos para la higiene bucal y dental.
k) Productos para y después del afeitado.
l) Productos para el bronceado, protección solar y autobronceadores.
ll) Depilatorios.
m) Productos para el blanqueo de la piel.
Adicionalmente, también existen los grupos cosméticos que son los productos cosméticos con la
misma composición básica cuali-cuantitativa, uso, denominación genérica y comercial, que posean
diferentes propiedades organolépticas (color, olor y sabor).
Se consideran también dentro de esta categoría:
Los tintes para cabello con la misma composición cualitativa incluyendo colorantes.
Los cosméticos de perfumería con la misma fragancia.
Los productos cosméticos para maquillaje de la misma composición básica y diferente
tonalidad.
Según el Arancel Armonizado de Venezuela, los cosméticos y los productos de aseo personal se
clasifican en las siguientes posiciones arancelarias:
Tabla 1: Clasificación de la industria cosmética y del aseo personal en Venezuela
Posición
arancelaria Descripción
33030000 PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR
33041000 _ PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS LABIOS
33042000 _ PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS OJOS
33043000 _ PREPARACIONES PARA MANICURAS O PEDICUROS
33049100 _ _ POLVOS, INCLUIDOS LOS COMPACTOS
33049900 _ _ LAS DEMÁS
33051000 _ CHAMPUES
33052000 _ PREPARACIONES PARA LA ONDULACION O DESRIZADO
PERMANENTES
33053000 _ LACAS PARA EL CABELLO
33059000 _ LAS DEMÁS
33061000 _ DENTÍFRICOS
33062000 _ HILO UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS
INTERDENTALES (HILO DENTAL)
33069000 _ LOS DEMÁS
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Posición
arancelaria Descripción
33071000 _ PREPARACIONES PARA AFEITAR O PARA ANTES O DESPUÉS DEL
AFEITADO
33072000 _ DESODORANTES CORPORALES Y ANTITRANSPIRANTES
33073000 _ SALES PERFUMADAS Y DEMÁS PREPARACIONES PARA EL BAÑO
33074100 _ _ ®AGARBATTI¯ Y DEMÁS PREPARACIONES ODORIFERAS QUE
ACTUAN POR COMBUSTIÓN
33074900 _ _ LAS DEMÁS
33079010 _ _ PREPARACIONES PARA LENTES DE CONTACTO O PARA OJOS
ARTIFICIALES
_ _ LOS DEMÁS
34011100 _ _ DE TOCADOR (INCLUSO LOS MEDICINALES)
34011910 _ _ _ EN BARRAS, PANES, TROZOS, O PIEZAS TROQUELADAS O
MOLDEADAS
34011990 _ _ _ LOS DEMÁS
34012000 _ JABÓN EN OTRAS FORMAS
34013000
_ PRODUCTOS Y PREPARACIONES ORGANICOS TENSOACTIVOS
PARA EL LAVADO DE LA PIEL, LIQUIDOS O EN CREMA,
ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR, AUNQUE
CONTENGAN JABÓN
Fuente: Arancel Armonizado de Venezuela, Legis S.A.
Caracterización del sector
De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación de Colombia, se puede denominar como
cosmético a toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con diversas partes
del cuerpo, con el fin de limpiarlas, perfumarlas y protegerlas para mantenerlas en buen estado,
modificar su aspecto o corregir los olores corporales.
Los procesos productivos para la fabricación de cosméticos son variados y generalmente de baja
complejidad tecnológica. La mayoría se caracteriza por la mezcla y ensamble de diversas materias
primas, más que por la creación de reacciones químicas.
No obstante, entre las empresas que participan en la fabricación de cosméticos se encuentran
desde pequeñas empresas hasta las grandes empresas que utilizan tecnologías sofisticadas.
Según Caveinca, este sector sigue siendo muy competido, a pesar de que el número de
compañías ha venido descendiendo en los últimos años, por la contracción del parque industrial
venezolano, en el que actualmente participan cerca de 200 empresas entre productoras y
comercializadoras.
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Entre las compañías nacionales e internacionales que tienen presencia en Venezuela se
encuentran:
Avon Cosmetics de Venezuela C.A.: esta compañía tiene presencia en Venezuela
desde 1954. Cuenta con 140.000 representantes que realizan venta directa de
líneas de producto como Anew, Avon Color, Far Away y Advance Techniques.
Web: http://www.avon.com.ve/
Colorlab Cosmetics Venezuela: son especialistas en maquillaje. Elaboran bases
para cada tipo de piel, labiales y sombras de cualquier color.
Corporación Yanbal C.A.: corporación dedicada desde hace más de 30 años a
ofrecer cosméticos, perfumes, y joyas. Ofrece una línea completa de productos para
el tratamiento de piel, maquillaje, fragancias, cuidado personal, bijouterie. Cuenta
con plantas propias para la elaboración de joyería y cosméticos.
El producto estrella de Yanbal en Venezuela es Loción de Seda, una crema para el
cuerpo de la línea de higiene y salud. En segundo lugar figura Cori, una fragancia
femenina. Y entre los tratamientos destacan los productos de la Unidad Básica
Indispensable y la crema antiarrugas Line Correxion Intense.
Cosméticos Melenita C.A.: produce y distribuye cosméticos en todo el país, tales
como labiales, limas, palitos de naranja, endurecedores, brillos, esmaltes, baños de
crema, champú, enjuague, laca, gelatina, diluente, lay-pro y quita esmalte.
Web: http://www.melenita.com/
Cosméticos Rolda C.A.: fabricante y comercializadora de productos cosméticos.
Gel, cremas para peinar sin enjuagar, glitter hair, gel color’s fashion, spray fijador
color fashion, baño de crema con aceite de visón y/o cera de abejas, baño de crema
con colágeno, tratamiento capilar con placenta de ovejo, decolorante en polvo,
crema desrizadora, champú y bálsamo.
Web: http://www.cosmeticosrolda.com/
Ebel Venezuela: es una empresa multinacional especializada en tratamiento facial
francés. Ofrece productos tanto para hombre como para mujer en líneas como
maquillaje, fragancias, cuerpo y bienestar
Web: http://www.ebelvenezuela.com
Germaine de Capuccini: empresa dedicada a la investigación, desarrollo y
fabricación de productos y programas cosméticos para satisfacer las necesidades
estéticas del consumidor, a través de la profesional de la estética.
Web: http://www.gdc-venezuela.com/
Hawaiian Tropic de Venezuela C.A.: manufactura y exportación de productos de
cuidado personal. Líneas de exportación: bronceadores, protectores solares con
extractos naturales y champú natural para prevenir piojos.
Web: http://www.hawaiiantropic.com.ve/
Inversiones Perfumessence, C.A.: fue fundada por la familia Amaral, en el año
1989 en Venezuela. La fábrica principal está ubicada en Caracas, en ella se
encuentran los laboratorios industriales, especializados en la producción, análisis y
control de calidad de los productos que se comercializan. Entre las principales líneas
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de producto se encuentran la línea capilar, la línea de cuidado corporal, la línea de
limpieza corporal, línea para uñas, lápices, labiales, polvos, sombras, rubor,
fragancias femeninas y fragancias masculinas, entre otras.
Web: http://www.perfumessence.com.ve/
Rene Desses Cosmeticos C.A.: empresa fabricante y comercializadora de una
variada gama de cosméticos que son distribuidos en todo el país de forma directa
por sus representantes de ventas.
Tropical Degil C.A.: empresa venezolana fabricante y distribuidor de productos
para el cuidado personal. Crema dental, gel, baños de cremas, champú, bálsamo,
cremas desrizadoras, línea Satin Pro, crema para manos y cuerpo, crema para
masajes y desodorantes, entre otros.
Web: http://www.tropicaldegil.com/
Productos Cosméticos Valmy: desde 1973 fabrica líneas especiales de producto
para cabello, rostro, uñas y cuerpo.
Web: http://www.valmy.com
Tanto las empresas nacionales como las multinacionales se abastecen de materias primas
importadas como el dodecilbenceno alcano, el tripolifosfato sódico, el sulfato de sodio y el fosfato
de calcio, entre otros.
Las filiales de las multinacionales replican las fórmulas desarrolladas por la casa matriz, mientras
que los productores nacionales tienen sus propios laboratorios en donde descomponen las
fórmulas para posteriormente ser adaptadas a sus procesos productivos.
Sin embargo, varias de las transnacionales de cosméticos que tenían planta de fabricación en
Venezuela, se han ido a otros países con mejor clima de inversiones y se han dedicado al
abastecimiento del mercado venezolano mediante importaciones.
Ventas
Según la Cámara Venezolana de la Industria Cosmética y Afines (Caveinca), en el 2006 el
mercado de cosméticos movió cerca de USD1.300 millones.
Actualmente, el segmento de cosméticos de lujo está valorado en USD300 millones, mientras que
las gamas medias y masivas llegan a mover alrededor de USD480 millones.
Históricamente, los perfumes fueron el cosmético más vendido en Venezuela con una participación
del 80%. Sin embargo, actualmente este tipo de productos solo tiene el 60% del mercado, el
segmento de terapia, el 22%, y el de maquillaje y color, el 18%.
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Gráfica 2: Venta de cosméticos en Venezuela, 2006
Consumo
Venezuela es considerado como uno de los cinco países con mayor consumo de cosméticos del
mundo, según Caveinca. De acuerdo con las cifras que maneja la entidad, el 96% de las mujeres
de este país utilizan por lo menos un producto de maquillaje y 54% de estas se lo aplican
diariamente.
De acuerdo con la empresa venezolana de consultoría Datanálisis, las familias de ese país dedican
al menos el 4,5% de su ingreso mensual a la compra de artículos para el cuidado personal e
higiene, superior a lo que se destina para educación (4%).
Otro dato que también confirma la preferencia de los venezolanos por este tipo de productos es el
Índice de Precios al Consumidor 2007 del Banco Central de Venezuela, que señala que en
promedio cada venezolano invierte el 3,1% en cuidado personal (peluquería, productos de tocador
y joyas, entre otros), superior a lo que invierte en carne de res (2,5%) y medicina (1,7%).
Sin embargo, no se puede desconocer que la inflación ha golpeado en el bolsillo de las
venezolanas, sobre todo de las clases populares, que ante la prioridad de adquirir comida han
dejado de adquirir algunos cosméticos que no son considerados como esenciales o han decidido
comprar marcas más económicas.
No obstante, sostiene la investigación realizada por Datanálisis, las mujeres venezolanas siempre
destinarán algo de su presupuesto para comprar cosméticos y productos de cuidado personal. En
el caso de las de ingresos más bajos se calcula que pueden gastar cada mes cerca de BsF150
Fuente: Caveinca, 2006
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(USD70) y usualmente adquieren productos como crema para el cuerpo, perfume o colonia e
hidratante para la cara. Además, visitan por lo menos una vez al mes al peluquero.
En el caso de las mujeres con mayor poder adquisitivo, la suma mensual que gastan en
cosméticos y artículos para la higiene personal asciende aproximadamente a BsF400 (USD187),
ya que en la lista ellas pueden incluir productos como crema para el cabello, crema para el
contorno de los ojos e hidratantes para la noche y el día. Además, van a la peluquería una vez a
la semana y utilizan servicios como tintura de cabello, depilación, manicure y pedicure, entre
otros.
Claro que estos cálculos no tienen en cuenta el aumento de precios que este tipo de productos
presentó durante el 2007, que según el Banco Central de Venezuela cerró en 24%.
En el caso de los hombres, el consumo de cosméticos se viene incrementando año a año. De
hecho, hoy cerca del 10% de los venezolanos admiten usar este tipo de productos. Cifra bastante
considerable si se tiene en cuenta que en otros países de la región la penetración no llega ni al
3%.
"Los hombres están perdiendo el miedo de acercarse a los mostradores. Y a pesar de que todavía
es la mujer la que sigue teniendo la decisión de compra, el consumidor masculino tiene más
participación", explica a la revista “Producto”, María Cristina Santiago, gerente de marca de
Clinique, que ofrece su línea Skin Supplies for Men, cuyas ventas representan el 3% del portafolio
de la marca.
En el mercado de cosméticos masculinos masivo se calcula que las categorías de geles y espumas
mueven USD22 millones al año. En este rubro compiten marcas como Schick y Gillette, de Procter
& Gamble, con Gillette Series. El último, además de ofrecer hojillas y espumas, cuenta con
tratamientos para la piel, desodorantes y lociones after shave.
En el tema de las cirugías estéticas los hombres no son la excepción. De acuerdo con Datanálisis,
en el 2006, del universo de cirugías plásticas que se realizaron en Venezuela, el 30% de los
pacientes fueron hombres. Entre los procedimientos más frecuentes fueron liposucción,
intervenciones para la calvicie, papada, bolsas debajo de los ojos y botox (toxina botulínica).
Tendencias
Entre las últimas tendencias cosméticas que han llegado a Venezuela se encuentran la
biocosmética, la cosmética verde o el uso de células madres. Las empresas internacionales
dedicadas a ofrecer lo mejor para el cuidado de la piel, tanto femenina como masculina, sostienen
que el aumento de las ventas en ese mercado es el mejor estímulo para alcanzar nuevos
estándares de excelencia en el diseño de productos para la belleza.
Recientemente, por ejemplo, la marca Dior anunció en las principales revistas venezolanas que
tiene laboratorios y centros de investigación científica que forman parte del grupo LVMH, que
trabaja para innovar y sacar partido de las últimas investigaciones realizadas sobre células
madres e incorporarlos a sus creaciones.
Este es el caso de la línea “Capture XP” de Dior (tratamientos anti-edad), que tiene ingredientes
activos que generan materia nueva debajo de la arruga, para que esta sea reparada en forma
intensa y duradera.
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En cuanto a la marca Clarins, se destacan las líneas para el rostro, como “Ecran Total SPF 40”,
que proporciona una pantalla de protección a esta zona del cuerpo, acompañada por las cremas
de ojos multi-regenerantes y la línea multi-intensiva para mujeres de más de 50 años.
De igual forma, en los últimos años también se ha empezado a hablar de la ropa cosmética, que
ha sido inventada con el objetivo de incorporar microcápsulas de ingredientes activos en las
prendas intimas, que contienen bactericidas o hidratantes, o la biocosmética, que utiliza
componentes naturales para regenerar la epidermis, que proceden de siembras libres de
pesticidas y de la “cosmética verde” o “fitocosmética”, que se basa en la utilización intensiva de
especies vegetales sin mucho tratamiento.
Ejemplo de ellos es la casa Yves Saint Laurent que descubrió, en sus laboratorios, un hongo que
puede regenerar tejidos cortados durante muchos años. El hallazgo fue utilizado por esta
compañía en cremas como Temps Majeur.
En muchas oportunidades, los venezolanos no compran este tipo de artículos directamente, sino
que prefieren ir a un centro de estética o una clínica especializada, para que sea un experto el que
les recomiende el producto más conveniente y lo aplique adecuadamente. Precisamente esta
tendencia está disparada en Caracas.
En el caso de los centros de estética, los tratamientos que tienen mayor auge son los relajantes y
los adelgazantes. Cada uno consta de 10 sesiones y su costo puede estar entre BsF50 (USD23) y
BsF100 (USD46).
Por su parte, el precio de las limpiezas de cutis varía entre BsF220 (USD103) y BsF300 (USD140),
de acuerdo a los productos que se utilicen. Las relajaciones están alrededor de BsF80 (USD37) y
BsF250 (USD117).
Exportaciones
Durante el 2007, las exportaciones venezolanas del sector de cosméticos y aseo personal sumaron
USD7 millones, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta forma,
presentaron un crecimiento anual del 63%, con respecto al año anterior, cuando se registraron
ventas por USD4,3 millones.
Al comparar el comportamiento de las exportaciones, durante los últimos tres años, se observa un
decrecimiento del 14%, al pasar de USD8,8 millones, en el 2005, a USD7 millones, en el 2007.
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Gráfica 3: Exportaciones venezolanas de cosméticos y productos de aseo
Las demás preparaciones capilares fue el producto más exportado por Venezuela al mundo. Le
siguieron las demás sales perfumadas y demás preparaciones para el baño, jabones de tocador
(incluso los medicinales), las demás preparaciones para manicuras o pedicuros, dentífricoss y
champúes. Estos productos concentraron el 80% de las ventas al mercado internacional.
Tabla 2: Cosméticos y productos de aseo exportados por Venezuela
Nº Posición
arancelaria Descripción USD FOB 2007 Participación
1 33059000 _ LAS DEMÁS 2.229.434 31,5%
2 33074900 _ _ LAS DEMÁS 1.047.175 14,8%
3 34011100 _ _ DE TOCADOR (INCLUSO LOS
MEDICINALES) 737.415 10,4%
4 33049900 _ _ LAS DEMÁS 692.235 9,8%
5 33061000 _ DENTÍFRICOS 563.090 8,0%
6 33051000 _ CHAMPUES 409.742 5,8%
7 33072000 _ DESODORANTES CORPORALES Y
ANTITRANSPIRANTES 345.000 4,9%
8 34012000 _ JABÓN EN OTRAS FORMAS 330.599 4,7%
9 33043000 _ PREPARACIONES PARA MANICURAS O
PEDICUROS 193.230 2,7%
Fuente: INE – cálculos Legiscomex.com
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Nº Posición
arancelaria Descripción USD FOB 2007 Participación
10 33030000 PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR 146.506 2,1%
11 34011990 _ _ _ LOS DEMÁS 125.923 1,8%
12 33079090 _ _ LOS DEMÁS 91.881 1,3%
13 34011910 _ _ _ EN BARRAS, PANES, TROZOS, O
PIEZAS TROQUELADAS O MOLDEADAS 52.676 0,7%
14 33069000 _ LOS DEMÁS 44.511 0,6%
15 33073000 _ SALES PERFUMADAS Y DEMÁS
PREPARACIONES PARA EL BAÑO 37.946 0,5%
Otros 26.519 0,4%
Total 7.073.882 100,0%
Fuente: INE, cálculos Legiscomex.com
Jabón en otras formas fue el producto que más incrementó sus exportaciones, con un 233%, al
pasar de USD99.399, en el 2006, a USD330.599, en el 2007. Le siguieron champúes, con el
115%; las demás preparaciones capilares, con el 73%; desodorantes corporales y
antitranspirantes, con el 8%, y jabones de tocador (incluso los medicinales), con el 6%, entre
otros.
Por su parte, las ventas internacionales de dentífricos decrecieron en un 49%, entre el 2006 y el
2007, al pasar de USD1.106.640 a USD563.090. Lo mismo ocurrió con las exportaciones de los
demás de los demás Jabones que disminuyeron en un 26%.
Colombia fue el principal destino de las ventas internacionales de cosméticos y productos de aseo
personal, ya que cuenta con el 60,8% del mercado, equivalente a USD4,3 millones. Le siguen EE
UU, con USD842.619; Curazao, con USD538.586; Ecuador, con USD447.725; Aruba, con
USD356.141; Cuba, con USD132.218; Perú, con USD117.294; México, con USD76.917 y
República Dominicana, con USD68.976, entre otros.
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Gráfica 4: Principales países destino de las exportaciones venezolanas de
cosméticos y productos de aseo, 2007
Entre el 2006 y el 2007, las exportaciones a EE UU se incrementaron en un 1.052%, al pasar de
USD73.172 a USD842.619. Le siguieron las ventas internacionales a Aruba, con 418%; Ecuador,
con 186%; Cuba, con 120%; Curazao, con 91%, y Colombia, con 77%.
Por su parte, las exportaciones a Argentina decrecieron en un 99%, al pasar de USD77.809, en el
2006, a USD495, en el 2007. También disminuyeron las ventas a Guatemala, en un 97%, y a
México, en un 89%.
Las empresas privadas fueron las responsables del 99,99% de las exportaciones de cosméticos y
productos de aseo personal realizados por Venezuela en el 2007. El 0,01% restante fue efectuado
por empresas del Estado.
Importaciones
Entre enero y marzo del 2008, las importaciones venezolanas de cosméticos y productos de aseo
sumaron USD168,6 millones.
Durante el 2007, las compras internacionales de este sector fueron de USD668,9 millones y
presentaron un crecimiento promedio anual del 77%, durante el periodo comprendido entre el
2005 y el 2007, puesto que pasaron de USD243,6 millones a USD668,9 millones.
Fuente: INE – cálculos Legiscomex.com
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Gráfica 5: Importaciones venezolanas de cosméticos y productos de aseo
personal
Las demás preparaciones capilares fue el producto más importado por Venezuela, debido a que
concentró el 16% del mercado. Le siguen champúes; las demás de las demás preparaciones de
belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos; jabón de tocador
(incluso los medicinales); perfumes y aguas de tocador; desodorantes corporales y
antitranspirantes y dentífricos. Este grupo de productos concentró el 80,9% de las compras
internacionales realizadas por este país.
Tabla 3: Cosméticos y productos de aseo personal importados por Venezuela
Nº Posición
arancelaria Descripción USD CIF 2007 Participación
1 33059000 _ LAS DEMÁS 106.854.156 16,0%
2 33051000 _ CHAMPUES 97.501.258 14,6%
3 33049900 _ _ LAS DEMÁS 90.630.770 13,5%
4 34011100 _ _ DE TOCADOR (INCLUSO LOS
MEDICINALES) 77.625.465 11,6%
5 33030000 PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR 74.673.886 11,2%
Fuente: INE – cálculos Legiscomex.com
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Nº Posición
arancelaria Descripción USD CIF 2007 Participación
6 33072000 _ DESODORANTES CORPORALES Y
ANTITRANSPIRANTES 54.582.911 8,2%
7 33061000 _ DENTÍFRICOS 39.557.093 5,9%
8 33069000 _ LOS DEMÁS 19.065.584 2,9%
9 33042000 _ PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE
DE LOS OJOS 17.782.453 2,7%
10 33049100 _ _ POLVOS, INCLUIDOS LOS COMPACTOS 15.630.107 2,3%
11 33041000 _ PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE
DE LOS LABIOS 13.650.937 2,0%
12 34011990 _ _ _ LOS DEMÁS 10.841.016 1,6%
13 33079090 _ _ LOS DEMÁS 10.284.850 1,5%
14 33074900 _ _ LAS DEMÁS 9.928.290 1,5%
15 33071000 _ PREPARACIONES PARA AFEITAR O PARA
ANTES O DESPUÉS DEL AFEITADO 7.792.372 1,2%
16 34011910 _ _ _ EN BARRAS, PANES, TROZOS, O
PIEZAS TROQUELADAS O MOLDEADAS 5.364.957 0,8%
17 33043000 _ PREPARACIONES PARA MANICURAS O
PEDICUROS 4.991.583 0,7%
18 34012000 _ JABÓN EN OTRAS FORMAS 2.220.382 0,3%
19 34013000
_ PRODUCTOS Y PREPARACIONES
ORGANICOS TENSOACTIVOS PARA EL
LAVADO DE LA PIEL, LIQUIDOS O EN
CREMA, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA
AL POR MENOR, AUNQUE CONTENGAN
JABÓN
2.104.459 0,3%
20 33052000 _ PREPARACIONES PARA LA ONDULACION
O DESRIZADO PERMANENTES 1.902.944 0,3%
21 33074100
_ _ ®AGARBATTI¯ Y DEMÁS
PREPARACIONES ODORIFERAS QUE
ACTUAN POR COMBUSTION
1.726.148 0,3%
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Octubre 8 del 2008 16 de 28
Nº Posición
arancelaria Descripción USD CIF 2007 Participación
22 33062000 _ HILO UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS
ESPACIOS INTERDENTALES (HILO DENTAL) 1.280.130 0,2%
23 33073000 _ SALES PERFUMADAS Y DEMÁS
PREPARACIONES PARA EL BAÑO 1.104.427 0,2%
24 33079010 _ _ PREPARACIONES PARA LENTES DE
CONTACTO O PARA OJOS ARTIFICIALES 1.078.924 0,2%
25 33053000 _ LACAS PARA EL CABELLO 749.548 0,1%
Total 668.924.650 100,0%
Fuente: INE – cálculos Legiscomex.com
Entre el 2006 y el 2007, las importaciones de dentífricos pasaron de USD11,4 millones a USD39,5
millones, lo que representó un incremento del 245%. También aumentaron las compras
internacionales de champues, en un 157%; desodorantes corporales y antitranspirantes, en un
128%; las demás preparaciones capilares, en un 125%; los demás Jabones de tocador (incluso
los medicinales), en un 123%; las demás de las demás preparaciones de belleza, maquillaje y
para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, en un 98%, y perfumes y aguas de tocador,
en un 48%.
Colombia fue el principal proveedor de las importaciones, con una participación del 32%
(USD211,5 millones). Le siguen México (USD204,7 millones), EE UU (USD63,5 millones), Brasil
(USD57millones), España (USD29,6 millones), Argentina (USD24,7 millones), Francia (USD23,8
millones), Chile (USD10,4 millones), Italia (USD6,3 millones), Alemania (USD5,1 millones),
Turquía (USD3,7 millones), Bélgica (USD3,7 millones) y China (USD3,7 millones millones), entre
otros.
Inteligencia de mercados- Cosméticos y aseo personal en Venezuela
Octubre 8 del 2008 17 de 28
Gráfica 6: Principales países proveedores de las importaciones venezolanas de
cosméticos y productos de aseo personal
Las importaciones provenientes de España se incrementaron en un 186%, al pasar de USD10,3
millones, en el 2006, a USD29,6 millones, en el 2007. Le siguieron las compras originarias de
México, con el 183%; Argentina, Colombia y Brasil, con el 113%, cada uno; EE UU, con el 86%, y
Francia, con el 67%.
Por su parte, compras internacionales provenientes de Panamá tuvieron un decrecimiento del
87%, al pasar de USD13,3 millones, en el 2006, a USD1,8 millones, en el 2007.
Las empresas privadas exoneradas gravadas fueron las responsables del 100% de las
importaciones de cosméticos y productos de aseo personal realizados por Venezuela en el 2007.
Debido al comportamiento de las exportaciones e importaciones, la balanza comercial venezolana
de cosméticos y productos de aseo personal es deficitaria, con tendencia decreciente del 79%,
durante los últimos tres años.
Fuente: INE – cálculos Legiscomex.com
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Gráfica 7: Balanza comercial cosméticos y productos de aseo personal
Fuente: INE – cálculos Legiscomex.com
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Canales de distribución
El sistema de distribución de cosméticos en Venezuela ha cambiado en los últimos años, debido a
la desaparición de grandes tiendas por departamentos. De acuerdo con la revista venezolana
“Producto”, el 50% del mercado de los cosméticos y artículos de aseo personal se mueve a través
de catálogos. El otro 50% se comercializa mediante cadenas de perfumerías, farmacias y
supermercados.
Gráfica 8: Principales canales de distribución para el sector de cosméticos y aseo
personal
Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la revista “Producto”.
Entre las principales empresas que utilizan como canal de distribución la venta por catálogo se
encuentran Avon, con 180.000 consultoras; Ebel, con 70.000 representantes, y Yanbal, con 7.000
consultoras, entre otras.
En temporadas especiales, como navidad, se utilizan además las Christmas Boutiques en lugares
de alto tráfico dentro de los centros comerciales. Además, se utilizan las boutiques unimarca,
exclusivas de cada casa de cosméticos.
COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL EN
VENEZUELA
Venta por catálogo
Perfumerías
Farmacias
Supermercados
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Octubre 8 del 2008 20 de 28
Precios
Los precios de los cosméticos y los productos de aseo personal pueden variar de acuerdo a la
marca y al segmento al que se encuentren dirigidos. A continuación, Legiscomex.com presenta
algunas de las marcas más representativas en el mercado venezolano de gama alta.
Tabla 4: Precios de cosméticos y productos de aseo en el mercado venezolano
Perfumes y lociones
212 CAROLINA HERRERA LADY USD236
212 SEXY LADY EDT
USD332
273 LADY
USD77
90210 SPORT Lady
USD50
90210 RED JEANS Lady
USD58
ADIDAS ACTIVE START Lady
USD25
CK BE
USD100
FUJIYAMA GREEN
USD38
360 MEN USD120
ARMANI Men
USD186
DIOR HOMME Men
USD147
DIESEL Men
USD91
Fuente: www.perfumesyalgomas.com, octubre del 2008
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Octubre 8 del 2008 21 de 28
Cremas y desodorantes
CREMA VICTORIA BLOSSOMING
USD45
G de Giorgio / Body cream USD31
GREEN TEA BODY LOTION
USD25
STILL JENIFER Body Lotion
USD34
RED DOOR BODY LOTION USD25
TOMMY GIRL DESODORANTE USD60
Fuente: www.perfumesyalgomas.com, octubre del 2008
Normativa
De acuerdo con la Dirección de Drogas, Medicamentos y Cosméticos del Ministerio de Salud y
Desarrollo Social de Venezuela, entre los requisitos para la instalación y funcionamiento de
laboratorios fabricantes de productos farmacéuticos, cosméticos y naturales se encuentran:
Ajustar los locales estrictamente a lo establecido en las Normas WHO.GMP1992 (Normas
de Buenas Prácticas de Manufactura de la Organización Mundial de la Salud, (OMS))
Informe 32, Resolución Nº 407 de fecha 17-08-2004, Gaceta Oficial Nº38.009 del 26-08-
2004, Normas de Buenas Prácticas de Manufactura de Productos Cosméticos y Resolución
No. SG-386, Gaceta Oficial Nº 036038 del 06-09-96.
Construir la cumpliendo con todo lo contemplado en estas normas especialmente en lo
referente a locales, instalaciones, sistemas de apoyo críticos ventilación, agua, vapor, aire
comprimido) y clasificación de áreas según el tipo de aire.
Solicitar inspección de la planta una vez construida y equipada, para autorizar el permiso
de instalación y funcionamiento.
Anexar los documentos establecidos en el Artículo 30 del reglamento vigente de la ley de
Ejercicio de la Farmacia.
Cumplir con el impuesto establecido en la ley de timbre fiscal vigente.
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Octubre 8 del 2008 22 de 28
Disponer de toda la documentación exigida en las normas.
Anexar la lista de los productos a fabricar señalando: nombre, Nº de registro, propietario,
patrocinante y forma (farmacéutica, cosmética y natural).
Tener RIF y NIT de la empresa.
Todo cosmético que vaya a ser comercializado en Venezuela debe cumplir con la
siguiente normativa:
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Ley Orgánica de Salud Gaceta Oficial N° Extraordinario 5.263 de fecha 17-09-1998.
Acuerdo de Cartagena (Decisión 516) Gaceta Oficial N° 771, Lima 14 de marzo de 2002.
Decreto No. 1477 del 18 de Febrero de 1987, Normas Generales para la Elaboración,
Importación, Exportación, Almacenamiento y Expendio de Productos Cosméticos.
En cuanto a los requisitos de rotulado, el Departamento de Registro y Control de Productos
Cosméticos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de Venezuela definió que todo artículo de
este tipo debe contar con:
Nombre del producto.
Número de notificación sanitaria obligatoria.
Número del lote de fabricación.
Contenido peso-volumen.
País o ciudad de fabricación.
Fabricante o importador (el responsable de introducir el producto al mercado).
Modo de uso o empleo cuando corresponda.
Advertencias correspondientes según el producto.
Fórmula cualitativa de ingredientes en nomenclatura INCI.
En el caso de los productos o grupos cosméticos que se comercialicen sin estuche o que tengan
una presentación muy pequeña que dificulte el cumplimiento de los requisitos exigidos para el
etiquetado, deben incluir como texto mínimo lo siguiente:
Denominación.
Número de notificación sanitaria obligatoria.
Contenido neto en el sistema métrico decimal.
Número de lote.
Sustancias que impliquen riesgo sanitario como parabenos, lanolina y tartracina, entre
otros.
Entre los productos o grupos cosméticos que entran en este grupo, se encuentran:
a) Labiales.
b) Lápices delineadores: cejas, ojos, labios.
c) Máscaras para pestañas.
d) Esmalte de uñas.
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Octubre 8 del 2008 23 de 28
e) Productos que se presentan en empaques con forma de ampolla y burbujas.
f) Presentación promocional cuyo contenido neto sea inferior a 10 gr ó cm³.
Logística
Venezuela cuenta con una amplia red férrea y carretera, así como una buena infraestructura
aérea y marítima para el transporte de mercancías. El modo de transporte más utilizado para las
importaciones es el marítimo, que es a través del cual ingresa el 94% de volumen,
correspondiente al 76% del valor de la carga.
Le sigue el transporte aéreo, con el 1% del volumen de carga y el 18% del valor, y el terrestre,
que maneja el 5% del volumen y el 6% del valor, según información de la Asociación de Logística
de Venezuela (Cavecol).
En el 2007, los principales puertos para el movimiento de carga fueron en su orden, Puerto
Cabello, La Guaira, Maracaibo y Guanta. El primero de ellos concentra el 80% del total de la
mercancía movilizada.
Venezuela cuenta con 390 aeropuertos. Se destacan, para el servicio internacional, los terminales
aéreos de Maiquetía, Maracaibo, Porlamar, Barcelona, Maturín, Barquisimeto, Valencia, Santo
Domingo, San Antonio del Táchira, Las Piedras y Ciudad Guayana, según información de
Proexport.
En cuanto al transporte terrestre, Venezuela cuenta con una amplia infraestructura conformada
por 29.954 kilómetros asfaltados de carretera, un parque nacional de camiones pesados de
30.482 unidades y un parque automotor de 275.859 unidades.
El 67% de las compras internacionales de artículos de belleza ingresaron vía marítima, mientras el
22% ingresó vía carretera y el 11% restante vía aérea.
Transporte marítimo
Según la información estadística del INE, durante el 2007 los principales puertos para la recepción
de este tipo de productos fueron Puerto Cabello, La Guaira, Maracaibo y Paraguachón, al totalizar
importaciones por USD450 millones, correspondientes a 143.712 toneladas, que provienen
principalmente de México, EE UU, Brasil, Colombia, España, Argentina, Francia y Chile.
Por este modo de transporte se destacaron las importaciones de las demás preparaciones
capilares que participaron con el 20%, correspondiente a USD88 millones.
Por su parte, las compras internacionales de preparaciones capilares champúes participaron con el
19%, equivalente a USD86 millones. Le sigue las demás preparaciones de belleza, maquillaje para
el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las
bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros, con el 11,3%, que equivalen a USD51
millones.
Ingresaron en menor proporción, los desodorantes corporales y antitranspirantes, con el 11,1%;
los jabones, productos y preparaciones tensoactivos, en barras, panes, trozos, o piezas
troqueladas o moldeadas, y papel, guata, fieltro y telas sin tejer, impregnados, recubiertos o
revestidos de jabón o de detergentes: de tocador (incluso los medicinales), con el 10,8%, y las
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preparaciones para la higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la adherencia de
las dentaduras: dentífricos, con el 7%.
Puerto Cabello participó con el 82% de estas compras internacionales al ingresar 129.524
toneladas, que representaron USD369 millones. Los principales países de procedencia fueron
México que agrupó el 54%, Brasil, con el 13%, y EE UU, con el 8%.
La Guaira se ubicó en el segundo lugar y concentró el 12% de las importaciones de artículos de
belleza. Este terminal movilizó 8.843 toneladas, que sumaron USD53 millones. Los países de
donde procede esta mercancía fueron España, con el 24%, EE UU, con el 18%; Turquía, con el
10%; México, con el 8%, y Brasil e India, con el 6%, respectivamente.
Le siguió puerto de Maracaibo con una participación del 1% al ingresar 4.188 toneladas,
equivalentes a USD6 millones. El principal proveedor fue EE UU que concentró el 97% de estas
ventas.
Finalmente, los puertos de Paraguachón, Guanta Puerto La Cruz, Guamache y las Piedras
Paraguaná, entre otros, acumularon el 5% restante de las compras externas de artículos de
belleza al totalizar USD22 millones y los proveedores más representativos fueron EE UU, con el
54%; Francia, con el 18%; Panamá, con el 8%, y Reino Unido, con el 5%.
Gráfica 9: Aduanas marítimas de Venezuela
Fuente: Elaborado por Legiscomex.com, con información del INE
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Tabla 5: Empresas de transporte marítimo
LINEA MARÍTIMA TELÉFONO DE
CONTACTO
PAÍS DE
CONTACTO
ALIANCA DO BRASIL (571) 2825200 COLOMBIA
COMPANIA CHILENA (CCNI) (571) 3146149 COLOMBIA
COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES (562) 330 7000 CHILE
COSTA CONTAINER LINES S.P.A. (571) 6233351 COLOMBIA
EVERGREEN MARINE
CORPORATION(EMC) (571) 6061212 COLOMBIA
HAMBURG SUD (571) 2825200 COLOMBIA
KING OCEAN SERVICE (571) 6212313 COLOMBIA
MAERSK LINE (571) 6212313 COLOMBIA
MEDITERRANEAN SHIPPING CO. (MSC) (571) 6288800 COLOMBIA
MITSUI O.S.K. LINES (571) 2825200 COLOMBIA
SEABOARD MARINE
(571) 3130513
(571) 3130568
(305) 8634444
COLOMBIA
COLOMBIA
EE UU
WALLENIUS WILHELMSEN LINES
AMERICAS INC (571) 3172400 COLOMBIA
ZIM CONTAINER SERVICE (571) 6212313 COLOMBIA
GALLARDO CARGO S.A. DE C.V. (752) 55 26160893 MÉXICO
JASS TRANSPORT S.A. DE C.V. (752) 53538146 MÉXICO
WL INTERNATIONAL (JALISCO) (752) 11990265 MÉXICO
TMM LINES (752) 55 56298866 MÉXICO
DOLE OCEAN LINER (800) 522 3653 EE UU
FRONTIER LINER (305) 471 5072
(305) 471 7800 EE UU
INTERMARINE (+49) 403 770 7930 EUROPA
TRASATLÁNTICA (+34) 914 514 2 44 ESPAÑA
MARUBA (754) 11 4320 - 3600 ARGENTINA
Fuente: Proexport
Transporte carretero
De acuerdo con el INE, durante el 2007 las aduanas terrestres por las que ingresaron los artículos
de belleza a Venezuela fueron San Antonio, Ureña, Paraguachón y Barquisimeto, entre otros. Las
Inteligencia de mercados- Cosméticos y aseo personal en Venezuela
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importaciones totalizaron en este periodo USD149 millones, correspondientes a 53.729 toneladas.
Colombia se posicionó como el principal proveedor al participar con el 99,5%.
Por este modo de transporte se destacaron las importaciones de jabones, productos y
preparaciones tensoactivos, en barras, panes, trozos, o piezas troqueladas o moldeadas, y papel,
guata, fieltro y telas sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes:
de tocador (incluso los medicinales) que participaron con el 35%, correspondiente a USD19
millones.
Por su parte, las compras internacionales de jabones, productos y preparaciones tensoactivos, en
barras, panes, trozos, o piezas troqueladas o moldeadas, participaron con el 12%.
Le siguen las preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la
adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales (hilo
dental), en envases individuales para la venta al por menor, con el 10%, y las preparaciones
capilares champúes, con el 9,9%.
La aduana de San Antonio agrupó el 29% de estas compras externas al ingresar 15.727
toneladas equivalentes a USD43 millones. Le siguen, Ureña, con el 6% correspondiente a USD9
millones y Paraguachón, con el 2% igual a USD2 millones.
Gráfica 10: Aduanas terrestres de Venezuela
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Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del INE
Tabla 6: Principales empresas que prestan servicios de transporte terrestre entre Colombia y Venezuela
EMPRESA TELÉFONO DE
CONTACTO
PAÍS DE
CONTACTO
COORDINADORA INTERNACIONAL DE CARGAS S.A
EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA
"COORDICARGAS"
(571) 2922626 COLOMBIA
BOGOTÁ
FRIGOEXPRESS S.A
LINEAS TECNICAS DE CARGAMENTO LITECAR S.A. (571) 6199081 COLOMBIA
BOGOTÁ
RAPIDO HUMADEA S.A. (571) 2921688 COLOMBIA
BOGOTÁ
TRANSPORTES 3T S.A. (571) 4172600 COLOMBIA
BOGOTÁ
TRANSPORTES BOTERO SOTO (571) 5765555 COLOMBIA
MEDELLÍN
Fuente: Proexport
Transporte aéreo
Durante el 2007, las principales aduanas para la recepción de artículos de belleza vía aérea fueron
Barcelona, El Yaque, La Chinita, La Guaira, Las Piedras Paraguaná, Maiquetía y Valencia, al
totalizar importaciones por USD70 millones, correspondientes a 4.138 toneladas, provenientes
principalmente de Colombia, con una participación del 56%; EE UU, con el 7%; Argentina, con el
7%; México, con el 6%; Francia, con el 5%; Bélgica, con el 4%; Brasil, con el 4%, y Perú y
España, con el 3% respectivamente.
Por este modo de transporte se destacaron las importaciones de las demás de las demás
preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos,
incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o
pedicuros que participaron con el 26%, correspondiente a USD18 millones.
Por su parte, las compras internacionales de perfumes y aguas de tocador participaron con el
23%, equivalente a USD16 millones. Le sigue las preparaciones para el maquillaje de los ojos, con
el 15%, que equivale a USD10 millones.
Ingresaron en menor proporción, las preparaciones para el maquillaje de los labios, con el 9%; los
demás polvos, incluidos los compactos, con el 7%; los desodorantes corporales y
antitranspirantes, con el 5%, y las preparaciones capilares, champúes, con el 3%.
Maiquetía participó con el 83% de estas compras externas al ingresar 3.616 toneladas, que
representaron USD58 millones. Los principales proveedores fueron Colombia que agrupó el 62%,
Argentina, con el 9%; EE UU, con el 6%; México, con el 5%; Brasil, con el 5%, y España y
Francia, con el 3% respectivamente.
Inteligencia de mercados- Cosméticos y aseo personal en Venezuela
Octubre 8 del 2008 28 de 28
Valencia concentró el 8,2% de las importaciones de artículos de belleza. Esta aduana movilizó
343 toneladas, que sumaron USD5,8 millones. Los países de procedencia de este tipo de
mercancía fueron Colombia, con el 53%, EE UU, con el 24%, y México, con el 17%.
La aduana El Yaque participó con el 8,1% al ingresar 149 toneladas, equivalentes a USD5,7
millones. Se destacaron como proveedores de esta clase de artículos Bélgica que concentró el
48%, Francia, con el 25%, y Canadá, con el 17%.
Tabla 7: Principales Empresas que prestan servicios de transporte aéreo a nivel
internacional
EMPRESA
TELÉFONO DE
CONTACTO PAÍS DE CONTACTO
AEROLÍNEAS ARGENTINAS (571) 4138543 COLOMBIA
AEROLINHAS
BRASILEIRAS ABSA
(1-786) 265-6000
55 51 3470-7800
EE UU - Miami
BRASIL - Rio Grande do Sul
AIR FRANCE (571) 4148457 COLOMBIA
AMERICAN AIRLINES (571) 4398052 COLOMBIA
AVIANCA (571) 2916850 COLOMBIA
ARROW AIR CARGO (571) 4135950 COLOMBIA
CARGOLUX (571) 4276617 COLOMBIA
AEROSUCRE (571) 4148224 COLOMBIA
COPA (571) 6383303 COLOMBIA
CUBANA (571) 6101676
(537) 2040171 COLOMBIA CUBA
FLORIDA WEST (571) 6100299 COLOMBIA
IBERIA (571) 4148374 COLOMBIA
LAN AIRLINES CHILE (600) 5262000 CHILE
MARTINAIR CARGO (571) 4222120 COLOMBIA
TACA (571) 4147885 COLOMBIA
TAMPA (571) 4397987 COLOMBIA
UPS (571) 4139424 COLOMBIA
VENSECAR C.A. (582-41) 8384892 VENEZUELA
Fuente: Proexport