COYUNTURA ECONÓMICA ACTUAL DE AMÉRICA DEL NORTE

COYUNTURA ECONÓMICAACTUAL DE AMÉRICA DEL NORTE

IMEFEmilio CadenaPresidente y CEO

1ESTRUCTURA DE DEFENSA DEL TLCAN

1. ESTRUCTURA DE DEFENSA DEL TLCAN

Fuente: IQOM, Consejo Coordinador Empresarial CCE

2ESCENARIOS DE LA RELACIÓN BILATERAL

ESCENARIOS DE LA RELACIÓN BILATERAL MÉXICO-EE.UU.

Fuente: IQOM, Consejo Coordinador Empresarial CCE

RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN CON CAMBIOS LEGISLATIVOS

Fuente: IQOM

ANÁLISIS DE ESCENARIOS

• Por Fracciones.

• Reglas de Origen.

ESCENARIOS DE LA RELACIÓN BILATERAL MEXICO-USA

México sin NAFTA

RANGOMILLONES DE

DOLARESPARTICIPACIÓN

Cero 99,260 35%

(0-5) 125,638 44%

(5-10) 12,164 4%

(10-20) 4,438 2%

Mayor a 20 18,674 7%

No Ad Valorem 26,100 9%

TOTAL 286,273 100%


DESCRIPCION MX HTS CODE PAIS DE ORIGEN IGI % NAFTA % PROSEC % NAFTA + PROSEC REGLA 8va %

COMPRESORES HERMETICOS 84143010 BRA 15% 15% 15% 15% 0%

INSERTOS ROSCADOS 73181999 CHN 0% 0% 0% 0% 0%

TORNILLOS DE ACERO 73181506 CHN 0% 0% 0% 0% 0%

TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE 73181510 CHN 0% 0% 0% 0% 0%

VENTILADORES 84145999 CHN 10% 10% 0% 0% 0%

TORNILLOS DE ACERO 73181504 CHN 5% 5% 5% 5% 0%

PROTECTORES DE PLASTICO 39269099 DU 0% 0% 0% 0% 0%

CONTROL 90321099 ITA 5% 5% 5% 5% 0%

CAPACITORES 85323099 MEX 0% 0% 0% 0% 0%

DESLIZADORES 83024999 TWN 15% 15% 5% 5% 0%

MOLDURA DE PLASTICO 39269099 USA 0% 0% 0% 0% 0%

TAPON DE PLASTICO 39235001 USA 15% 0% 5% 0% 0%

BASE DE CARTON CORRUGADO 48196001 USA 5% 0% 5% 0% 0%

PARTE PARA REFRIGERADOR (TUBO PREFORMADO) 84189999 USA 0% 0% 0% 0% 0%

PARTES PARA REFRIGERADOR (ESQUINEROS) 84189999 USA 0% 0% 0% 0% 0%

PARTE PARA REFRIGERADOR (TUBOS PREFORMADOS) 84189999 USA 0% 0% 0% 0% 0%

CUBIERTAS DE METAL 73269099 USA 0% 0% 0% 0% 0%

BISAGRAS 83021099 USA 15% 0% 5% 0% 0%

TUBO DE COBRE 74112901 USA 5% 0% 5% 0% 0%

Fuente: GRUPO PRODENSA


DESCRIPCIONCOSTO

UNITARIOMX HTS CODE

PAIS DE ORIGEN

CANTIDADCOSTO TOTAL

INTEGRACION IGI % IGI $

COMPRESORES HERMETICOS $42.55 84143010 BRA 1.0000 $42.55 30% 15% $6.3825

CONTROL $30.95 90321099 ITA 1.0000 $30.95 22% 5% $1.5475

VENTILADORES $13.16 84145999 CHN 2.0000 $26.32 19% 10% $2.6320

PARTE PARA REFRIGERADOR (TUBOS PREFORMADOS $12.37 84189999 USA 1.0000 $12.37 9% 0% $-

DESLIZADORES $3.55 83024999 TWN 2.0000 $7.10 5% 15% $1.0650

BISAGRAS $6.90 83021099 USA 1.0000 $6.90 5% 15% $1.0350

BASE DE CARTON CORRUGADO $4.21 48196001 USA 1.0000 $4.21 3% 5% $0.2105

CAPACITORES $3.14 85323099 MEX 1.0000 $3.14 2% 0% $-

PARTE PARA REFRIGERADOR (TUBO PREFORMADO) $2.47 84189999 USA 1.0000 $2.47 2% 0% $-

TUBO DE COBRE $0.89 74112901 USA 2.0000 $1.78 1% 5% $0.0890

MOLDURA DE PLASTICO $1.33 39269099 USA 1.0000 $1.33 1% 0% $-

PARTES PARA REFRIGERADOR (ESQUINEROS) $0.23 84189999 USA 4.0000 $0.92 1% 0% $-

CUBIERTAS DE METAL $0.42 73269099 USA 2.0000 $0.84 1% 0% $-

TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE $0.55 73181510 CHN 1.0000 $0.55 0% 0% $-

TORNILLOS DE ACERO $0.02 73181504 CHN 10.0000 $0.24 0% 5% $0.0121

PROTECTORES DE PLASTICO $0.23 39269099 DEU 1.0000 $0.23 0% 0% $-

TORNILLOS DE ACERO $0.02 73181506 CHN 6.0000 $0.12 0% 0% $-

INSERTOS ROSCADOS $0.06 73181999 CHN 2.0000 $0.11 0% 0% $-

TAPON DE PLASTICO $0.03 39235001 USA 1.0000 $0.03 0% 15% $0.0045

$142.16 100%

NAFTA $33.99 24%

NO NAFTA $108.17 76%

CALIFICAR NAFTA HOY (Costo Neto) 50% Materiales Directos $142.16

Materieles Indirectos ?

Mano de Obra ?

Over Head ?



Contenido NAFTA

Impuesto ImportaciónUSA

% Incremento en Costo

50% $1,008,080.16 0%

60% $1,026,151.08 1.8%

70% $1,028,987.20 0.3%

80% $1,072,670.56 4.2%

Denuncia $5,835,491.36 444%

CASO REAL

PRODUCTOS TERMINADOSVALOR DE EXPORTACIÓN (USA)

3,539$234,394,473.16


3¿QUÉ REPRESENTA MÉXICO PARA EE.UU.?

INTEGRACIÓN ECONÓMICA

28 estados tienen a México como su 1er o 2do socio comercial

6 millones de empleos en EU dependen del comercio de bienes y servicios con México

$1.5 mil millones de USD en comercio de productosal día

México es el 3er socio comercial de EU (1. Canadá 2. China)

Hay un 40% de valor agregado de EU en las exportaciones de México hacia ese país

Fuente: ProMéxico

EXPORTACIONES DE EE.UU. A MÉXICO POR ESTADO, 2016 (MILLONES DE USD)

Estado Exportaciones Estado Exportaciones Estado Exportaciones

Texas $ 92,674 Missouri $ 2,563 Nevada $ 494

California $ 25,263 Massachussetts $ 2,471 New Hampshire $ 442

Michigan $ 12,037 Minnesota $ 2,339 Maryland $ 422

Illinois $ 9,486 Iowa $ 2,306 Oregon $ 309

Arizona $ 8,323 Kentucky $ 2,240 South Dakota $ 299

Ohio $ 6,459 South Carolina $ 2,118 North Dakota $ 257

Louisiana $ 5,686 Washington $ 1,960 Idaho $ 235

Indiana $ 4,888 Kansas $ 1,876 Rhode Island $ 208

Tennessee $ 4,462 New Mexico $ 1,557 West Virginia $ 179

Pennsylvania $ 3,674 Nebraska $ 1,460 Delaware $ 143

Georgia $ 3,522 Virginia $ 1,094 Vermont $ 128

Wisconsin $ 3,050 Colorado $ 1,069 Maine $ 46

North Carolina $ 3,014 Connecticut $ 1,061 Wyoming $ 38

New York $ 2,979 Mississippi $ 1,042 Montana $ 37

Florida $ 2,822 Utah $ 740 Alaska $ 35

Alabama $ 2,618 Arkansas $ 686 DC $ 5

New Jersey $ 2,592 Oklahoma $ 537 Hawaii $ 2 Fuente: US Census Bureau

4¿QUÉ PODEMOS NEGOCIAR?

Déficit EE.UU.

Millones de dólares, Como porcentaje del PIB

1993 1.68%

1994 2.07%

2000 4.24%

2005 5.85%

2010 4.25%

2011 4.67%

2012 4.52%

2013 4.13%

2014 4.23%

2015 4.13%

Fuente: Banco Mundial y USITC

EL DÉFICIT DE EE.UU. CON MÉXICO OSCILA ENTRE EL 6 Y 8% DESDE EL AÑO 1996

Fuente: USITC

DÉFICIT EE.UU. CON MÉXICO

Fuente: US Census Bureau

(en miles de millones de USD)

Déficit

¿QUÉ PODEMOS NEGOCIAR?

Existente en el TLCAN Profundización TLCAN Adicional al TLCAN

Agricultura Inversión Comercio eléctrico

Aduanas Servicios financieros PyMES

Bienes industriales Telecomunicaciones Competitividad

Reglas de origen Propiedad intelectual Coherencia regulatoria

Remedios comerciales Medioambiente Desarrollo

Textiles Trabajo Anticorrupción

Medidas sanitarias y fitosanitarias Empresas comerciales del Estado

Obstáculos técnicos al comercio Reglas de origen

Comercio Transfronterizo de servicios(TPP)

Entrada temporal de personas de negocios

Temas institucionales, legales y transparencia

Contratación pública

5TEMAS CRÍTICOS

TEMAS CRÍTICOS:

-Oposición entre pro-trade moderates y economic nationalists en la Casa Blanca

Directos:

- Estilos de Negociación y lucha de poderes

PRINCIPALES DECLARACIONES SOBRE EL TLCAN

Trump: El TLCAN es elpeor acuerdo que EU hafirmado y ha afectado alempleo de nuestro país

Ross: Vamos a renegociar losTLCs que son malos endefensa de todos lostrabajadores estadunidenses

Trump: NAFTA ha sido uncompleto y total desastrepara EU

Filtración 10:00 am: La CasaBlanca prepara ordenejecutiva para salirse deNAFTA

Spicer: Vamos a examinartodos los tratados de librecomercio e identificar lo quepodamos mejorar

Navarro: Tenemos una granoportunidad, especialmente conMéxico, para usar reglas de orgenmás estrictas que puedan beneficiaral sector manufacturero de ambaspartes

Lighthizer: La renegociación del TLCAN se basará en los compromisos acordados por México y Canadá en el TPP y se podrán profundizar otras áreas

Trump: La propuestapara renegociar el TLCANestará lista en dossemanas

COMENTARIOS POSITIVOS Comunicado de prensade la Casa Blanca 22:00pm: Trump: Es unprivilegio actualizarNAFTA por la vía de larenegociación. Es unhonor tratar con PeñaNieto y Trudeau, y creoque el resultado finalhará a los tres paísesmejores y más fuertes

COMENTARIOS NEGATIVOS


EFECTO DE LA NOTICIA DEL 26/04/2017 SOBRE EL PESO

Tipo de cambio

Pesos por dólar spot

Fuente: El Financiero

TEMAS CRÍTICOS:

-Oposición entre pro-trade moderates y economicnationalists en la Casa Blanca

Directos:

- Estilos de Negociación y lucha de poderes- Temporadas electorales en ambos países en 2018

RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN Y ELECCIONES

Elecciones presidenciales en México: junio 2018

Elecciones legislativas en EE.UU. noviembre 2018

Fuente: IQOM

TEMAS CRÍTICOS:-Oposición entre pro-trade moderates y economic nationalistsen la Casa Blanca

Directos:

- Estilos de Negociación y lucha de poderes- Temporadas electorales en ambos países en 2018- Reforma Fiscal y BAT- Protagonismo electoral Mexico- Muro, seguridad transfronteriza

Indirectos:

- Health Care reform- Aprobación de Administración Trump- Crisis geopolítica y conflictos internacionales

6LA PRODUCTIVIDAD COMO SOLUCIÓN

PRODUCTIVIDAD

Fuente: World Economic Forum

41 — Indonesia

42 — Panamá

43 — Federación Rusa

44 — Italia

45 — Mauritius

46 — Portugal

47— Sudáfrica

48 — Bahrain

49 — Latvia

50 — Bulgaria

51 — México

52 — Rwanda

53 — Kazakhstan

54 — Costa Rica

55 — Turquía

56 — Eslovenia

57 — Filipinas

58 — Brunei Darussalam

59 — Georgia

60 — Vietnam

61 — Colombia

PRODUCTIVIDAD

Fuente: World Economic Forum

PRODUCTIVIDAD

Nota: From the list of factors, respondents to the World Economic Forum’s Executive Opinion Survey were asked to select the five most problems factors for doing business in their country and to rank them between 1 (most problematic) and 5. The score corresponds to the responses weighted according to their rankings

Most problematic factors for doing business

Emilio CadenaPresidente & [email protected]

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