CRC - Hábitos y Usos Sector Postal · Ficha Técnica Entidad Contratante: Comisión deRegulación...
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CRC - Hábitos y Usos Sector PostalEstudio del mercado minorista de
servicios postales en ColombiaDiciembre 2018
Ficha Técnica
Entidad Contratante: Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC
Proveedor de Investigación: Centro Nacional de Consultoría S. A.
Nombre o Referencia del Proyecto: Estudio “Estudio del mercado minorista de servicios postales en Colombia”
Población objetivo:Población de 18 años o más usuarios de servicios postales de todos los estratos.Empresas de Colombia con gasto entre 20 y 200 millones anuales en servicios postales
Tamaño de la Muestra:
Total encuestas 5.148 encuestas de 5.040 previstasPoblación 4.084 encuestas de 4.020 previstas:
• Usuarios de Giros Postales 2.488 encuestas.• Usuarios de servicios de Mensajería Expresa 1.596 encuestas.
Empresas 1.064 encuestas de 1.020 previstas:• Envío de dinero 433 encuestas.• Envío de paquetes y documentos 631 encuestas.
Método de Muestreo:Población: Encuesta presencial puerta a puertaEmpresas: Encuestas con reclutamiento cita previa y aplicación presencial.
Procedimiento de selección del entrevistado:
Población: Probabilístico estratificado.Empresas: Probabilístico estratificado por actividad económica.
Persona Entrevistada:Población: Personas de 18 años o más.Empresas: Encargado dentro de la empresa del manejo de servicios de Giros postales y/o Envío de Paquetes yDocumentos
Método de recolección:Encuesta cara a cara en hogares a los usuarios residenciales y encuesta cara a cara en el lugar de trabajo (en laempresa) a los usuarios empresariales.
Período de Recolección:Del 21 de Noviembre de 2.018 al 7 Febrero de 2.019 (Por temporada de fin de año se suspende campo entre el 24 deDiciembre de 2018 y se retorna el 8 de Enero 2.019)
Ficha Técnica
Número de entrevistadores: 211 Encuestadores
Tipos de incentivos: No se emplean incentivos en el segmento de Población – Para el segmento empresas se entregan bonos Big Pass
Métodos de supervisión de entrevistadores:
Monitorización (10%)Re-contacto (5%)
Procedimientos de ponderación:
Usuarios Personas: Los datos se encuentran expandidos a la población Colombiana mayor de 18 años usuaria de serviciospostales por variables de estrato y entorno de desarrollo de los municipios (Según clasificación DNP) seleccionados en lamuestra. Teniendo en cuenta los contadores de rechazo se calculan los siguientes factores:• Usuarios del servicio Giros Postales: 13.479.689.• Usuarios del servicio Mensajería Expresa y/o Correo: 5.220.477.Usuarios Empresariales: Los datos se encuentran expandidos por tamaño de empresa y sector de acuerdo con la clasificaciónConfecámaras. Teniendo en cuenta los contadores de rechazo se calculan los siguientes factores:• Factor Empresas encuesta Giros: 60.498 empresas y para 69 empresas con gasto en servicios postales (de 20 a 200
millones anuales) diferente a giros postales se le asigna una representación de 1. Lo anterior permite expandir losresultados a 60.567 empresas.
• Factor Empresas encuesta Paquetes y Documentos: 128.492 empresas usuarias de Servicios Postales específicamente deservicios de envío de paquetes y documentos.
Procedimientos de estimación o imputación
Ningún dato de la Base de Datos fue estimado o imputado: todos corresponden a los arrojados por las encuestas.
Errores no-muestrales (indicador):
Durante la revisión de las etapas del estudio, no se identificó este tipo de error.
Este informe atiende los lineamientos de la norma ISO 20252: 2006
Ficha Técnica
Cuestionario (con tarjetas y materiales empleados)
Formulario - Personas Giros Postales: Formulario - Personas Paquetes y Documentos:
Formulario - Empresas Envío de Dinero: Formulario - Empresas Paquetes y Documentos:
Tarjetas: Tarjetas:
Este informe atiende los lineamientos de la norma ISO 20252: 2006
Objetivos
• Describir los servicios no postales, los cuales pueden ofrecer alternativas o actuar como complementos de los serviciospostales y el tipo de bienes y servicios que se distribuyen o envían a través de estos últimos.
• Analizar los factores que influyen en la elección de los usuarios entre servicios postales y servicios no postales.
• Determinar tanto desde la demanda como desde la oferta las características de los servicios postales y no postales quepuedan ser sustitutos o complementos de los primeros, que se consideran importantes para segmentar mercados(atributos) - ej. tipo de consumidor, peso, volumen, tipo de objeto (documentos vs paquetes), velocidad de entrega,características diferenciales, cobertura del servicio, entre otras.
• Medir la disposición a pagar por el envío de objetos postales, de los diferentes usuarios (residencial y empresarial) dados losatributos que sean identificados para segmentar mercados.
• Cuantificar y analizar la elasticidad propia y cruzada de los diferentes servicios de envíos.
• Identificar aspectos que contribuyan a incrementar el nivel de satisfacción y la confianza en los servicios de los usuarios deservicios postales. ej. el tiempo en el cual los objetos postales son entregados, el estado del objeto postal, entre otros.
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Lo que vamos a ver (Índice)
2 31
De
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Gir
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1. Giros Postales - Población
Gir
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2. Conclusiones
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
1. Giros Postales - Empresas
2. Conclusiones
a) Informe Mercados postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
4
En
vío
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Pa
qu
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en
tos
1. Envío de Paquetes y
Documentos - Población
2. Conclusiones
a) Informe Mercados postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
5
En
vío
de
Pa
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1. Envío de Paquetes y
Documentos - Empresas
2. Conclusiones
a) Informe Mercados postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
¿EN DÓNDE ESTAMOS?
1
De
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Incidencias
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Generalidades: • Para cumplir con la muestra de 2.488 encuestas se realizaron 14.083 contactos efectivos.
• Los contactos efectivos son aquellos en los que abren la puerta y se logra clasificar a uno o varios
miembros del hogar como usuarios o no usuarios del servicio de Giros Postales. La gestión se describe
a continuación:
CONTACTOS14.083
59% - No ha realizado Giros postales en el último año.
18% – Encuesta Efectiva
12% – La persona que utiliza el servicio NO se encuentra disponible
7% – La persona que realiza envío de giros postales – Rechaza la Encuesta
4% – Acepta participar en el estudio – pero abandona la encuesta
INCIDENCIAS - GIROS POSTALES - PERSONAS:
Generalidades: • Para cumplir con la muestra de 433 encuestas se realizaron 11.570 contactos efectivos.
• Los contactos efectivos son aquellos en los se puede clasificar por medio de la declaración de un
funcionario de la empresa como usuarios o no usuarios del servicio Giros Postales. La gestión se
describe a continuación:
CONTACTOS11.570
91% - Empresas sin Gasto o con gasto diferente al rango (20-200 millones anuales)
5% – Empresas con gasto entre 20 y 200 Millones al año pero no colaboran
4% – Encuesta Efectiva
0% – Acepta participar en el estudio – pero abandona la encuesta (38 empresas)
INCIDENCIAS - GIROS POSTALES - EMPRESAS:
Generalidades: • Para cumplir con la muestra de 1.596 encuestas se realizaron 18.367 contactos efectivos.
• Los contactos efectivos son aquellos en los que abren la puerta y se logra clasificar a uno o varios
miembros del hogar como usuarios o no usuarios del servicio de correo y/o mensajería expresa. La
gestión se describe a continuación:
CONTACTOS18.367
84% - No ha realizado Giros postales en el último año.
9% – Encuesta Efectiva
1% – La persona que utiliza el servicio NO se encuentra disponible
4% – La persona que realiza envío de giros postales – Rechaza la Encuesta
2% – Acepta participar en el estudio – pero abandona la encuesta
INCIDENCIAS - servicio postal de CORREO Y/O MENSAJERÍA EXPRESA -PERSONAS :
0% – Se anularon 46 encuestas en la revisión de los datos
Generalidades: • Para cumplir con la muestra de 631 encuestas se realizaron 6.470 contactos efectivos.
• Los contactos efectivos son aquellos en los se puede clasificar por medio de la declaración de un
funcionario de la empresa como usuarios o no usuarios del servicio Giros Postales. La gestión se
describe a continuación:
CONTACTOS6.470
89% - No ha realizado Giros postales en el último año.
10% – Encuesta Efectiva
1% – La persona que realiza envío de giros postales – Rechaza la Encuesta
0% – Acepta participar en el estudio – pero abandona la encuesta (8 empresas)
INCIDENCIAS - servicio postal de CORREO Y/O MENSAJERÍA EXPRESA -EMPRESAS:
Distribución de encuestas
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• 37 Municipios seleccionados.• 21 Municipios con muestra rural*.
Los errores muestrales se calculan teniendo en cuenta la penetración de los productos en la población;donde se encuentra que el 41% de la población utilizó en el último año giros postales (p=41%) y que el 16%de la población utilizó en el último año servicios de postales como mensajería expresa y/o correo (p=16%).
• Las variables para el cálculo son las siguientes:❑ Giros Postales: se utiliza p=41%, Nivel de Confianza 95% (1,96) y deff=1.❑ Correo y Mensajería Expresa: se utiliza p=16%, Nivel de Confianza 95% (1,96) y deff=1.
Los errores son calculados despejando la siguiente formula:
Tipo de municipioCantidad de
municipios
Giros
postales
Error
Muestral
Envío de paq. y
documentos
Por servicios Postales
Error
Muestral
Bogotá 1 553 4,1% 352 3,8%Municipios con entorno de desarrollo robusto 10 897 3,2% 607 2,9%Municipios con entorno de desarrollo intermedio 15 563 4,1% 345 3,9%Municipios con entorno de desarrollo incipiente 11 475 4,4% 292 4,2%
Total 37 2.488 1,9% 1.596 1,8%
deffpppcveN
deffpNpn
)1()(
)1(22 −+
−=
Distribución de MUESTRA- PERSONAS :
* La muestra rural fue levantada en veredas y centros poblados de los municipios seleccionados (NO se realizan encuestas en Rural Disperso)
Distribución de la muestra Población usuaria de GIROS POSTALES:
Departamento Municipio TIPOMUESTRA
ENCUESTASUsuarios Giros Postales
Giros postales URBANO RURAL TOTAL
Bogotá Bogotá, D.C. Bogotá 480 553 0 553Antioquia Medellín robusto 139 139 0 139Atlántico Barranquilla robusto 114 124 0 124Bolívar Cartagena robusto 101 101 0 101Santander Bucaramanga robusto 101 100 0 100Valle Del Cauca Cali robusto 139 137 0 137Antioquia Guarne robusto 57 58 0 58Boyacá Tibasosa robusto 51 33 15 48Caldas Manizales robusto 76 61 15 76Cundinamarca Cota robusto 51 41 14 55Cundinamarca Girardot robusto 57 57 2 59
AntioquiaSantafé de Antioquia
intermedio 3826 13 39
Boyacá Moniquirá intermedio 38 26 12 38Caldas Aranzazu intermedio 25 25 0 25Magdalena Ciénaga intermedio 57 46 11 57Valle Del Cauca Jamundí intermedio 57 40 12 52Antioquia Cocorná intermedio 25 25 0 25Córdoba Montelíbano intermedio 57 44 13 57Huila Palermo intermedio 27 20 0 20Meta Granada intermedio 38 30 11 41
Departamento Municipio TIPOMUESTRA
ENCUESTASUsuarios Giros Postales
Giros postales URBANO RURAL TOTAL
Valle Del Cauca San Pedro intermedio 26 16 10 26Nariño Sandoná intermedio 38 38 0 38Nariño San Pablo intermedio 25 11 14 25Santander Landázuri intermedio 57 57 0 57Santander Puerto Wilches intermedio 38 24 14 38Tolima Villarrica intermedio 25 25 0 25Bolívar San Estanislao incipiente 51 41 10 51Cauca Bolívar incipiente 51 41 10 51Cesar Becerril incipiente 51 51 0 51Huila Hobo incipiente 25 15 10 25Norte de Santander Abrego incipiente 51 51 0 51Santander Matanza incipiente 51 41 10 51Bolívar Tiquisio incipiente 51 41 10 51Cauca Jambaló incipiente 25 25 0 25Cauca Santa Rosa incipiente 51 41 10 51Magdalena Chivolo incipiente 25 24 1 25Sucre San Pedro incipiente 51 33 10 43
TOTAL 2.420 2.261 227 2.488
* La muestra rural fue levantada en veredas y centros poblados de los municipios seleccionados (NO se realizan encuestas en Rural Disperso)
Departamento Municipio TIPOMUESTRA
ENCUESTASUsuarios servicios postales de
Paquetes y DocumentosEnvío de paq. y documentos
URBANO RURAL TOTAL
Bogotá Bogotá, D.C. Bogotá 350 352 0 352Antioquia Medellín robusto 111 111 0 111Atlántico Barranquilla robusto 76 76 0 76Bolívar Cartagena robusto 59 59 0 59Santander Bucaramanga robusto 59 58 0 58Valle Del Cauca Cali robusto 111 113 0 113Antioquia Guarne robusto 38 31 0 31Boyacá Tibasosa robusto 39 23 10 33Caldas Manizales robusto 54 45 10 55Cundinamarca Cota robusto 39 24 8 32Cundinamarca Girardot robusto 38 39 0 39
AntioquiaSantafé de Antioquia
intermedio 2212 10 22
Boyacá Moniquirá intermedio 22 17 11 28Caldas Aranzazu intermedio 15 15 0 15Magdalena Ciénaga intermedio 33 21 10 31Valle Del Cauca Jamundí intermedio 33 26 7 33Antioquia Cocorná intermedio 15 15 0 15Córdoba Montelíbano intermedio 33 25 8 33Huila Palermo intermedio 13 20 0 20Meta Granada intermedio 22 12 9 21
Distribución de la muestra - Población usuaria del servicio postal de CORREO Y/O MENSAJERÍA EXPRESA:
Departamento Municipio TIPOMUESTRA
ENCUESTASUsuarios servicios postales de
Paquetes y DocumentosEnvío de paq. y documentos
URBANO RURAL TOTAL
Valle Del Cauca San Pedro intermedio 14 9 10 19Nariño Sandoná intermedio 22 22 0 22Nariño San Pablo intermedio 15 9 7 16Santander Landázuri intermedio 33 33 0 33Santander Puerto Wilches intermedio 22 14 8 22Tolima Villarrica intermedio 15 15 0 15Bolívar San Estanislao incipiente 29 16 9 25Cauca Bolívar incipiente 29 19 10 29Cesar Becerril incipiente 29 29 0 29Huila Hobo incipiente 25 14 10 24Norte de Santander Abrego incipiente 29 29 0 29Santander Matanza incipiente 29 19 10 29Bolívar Tiquisio incipiente 29 19 10 29Cauca Jambaló incipiente 15 14 0 14Cauca Santa Rosa incipiente 29 19 11 30Magdalena Chivolo incipiente 25 25 0 25Sucre San Pedro incipiente 29 19 10 29
TOTAL 1.600 1.418 178 1.596
* La muestra rural fue levantada en veredas y centros poblados de los municipios seleccionados (NO se realizan encuestas en Rural Disperso)
Factores de Expansión:
Se utilizan dos factores de expansión para el segmento Personas, teniendo en cuenta la penetración de losproductos en los municipios seleccionados y el estrato:
1. Factor de expansión (Usuarios del servicio giros postales):
Región Entorno de DesarrolloEstrato
Rural1 2 3 4 5 y 6
Atlántico robusto_Barranquilla 294.442 181.551 209.862 116.654 77.631
Atlántico robusto_Cartagena 265.032 209.062 119.257 45.782 58.696
Atlántico intermedio 1.294.061 792.405 207.191 61.463 1.063.901
Atlántico temprano (Incipiente) 433.530 151.403 14.701 604.205
Bogotá robusto_Bogota 422.309 2.080.375 2.117.941 847.936 512.492
Central robusto_Medellin 231.236 653.901 582.835 229.969 260.483
Central robusto 364.895 924.091 883.248 289.331 174.368 311.342
Central intermedio 500.308 823.533 415.521 1.380.237
Central temprano (Incipiente) 46.083 57.118 195.023
Oriental robusto_Bucaramanga 62.714 71.205 94.435 128.353 34.461
Oriental robusto 330.796 792.651 740.719 147.402 38.654 284.140
Oriental intermedio 634.790 1.032.927 589.737 1.311.770
Oriental temprano (Incipiente) 87.323 132.246 17.897 482.017
Pacífica robusto_Cali 321.730 446.239 558.389 228.655 205.881
Pacífica intermedio 531.179 591.408 291.177 59.454 17.477 902.807
Pacífica temprano (Incipiente) 164.697 67.171 3.932 683.942
Proyección de población de Colombia realizada por el
DANE a junio de 2018FACTOR - ENCUESTAS
E1 E2 E3 E4 E5-6 RURAL
1.694 1.847 3.303 2.487 3.797
2.414 3.370 2.745 2.543 961
18.099 9.123 4.529 30.732 18.490
1.461 1.938 1.782 5.545
2.778 4.351 3.905 6.493 7.268
3.066 3.068 3.239 4.582 4.210
44.718 5.725 3.695 36.166 17.437 13.837
5.567 5.280 9.166 53.086
4.115 2.380 16.252
977 396 798 867 503
8.019 4.512 5.969 4.467 2.577 2.701
2.743 7.242 19.658 12.521
394 448 298 8.170
7.931 8.054 6.822 12.242 12.113
7.330 6.127 9.495 7.577 17.477 11.621
1.149 1.406 328 24.427
Representación de cada individuo dentro
de la muestra
*Para calcular los factores de expansión se tiene en cuenta la población de cada una de las aperturas planteadas en la tabla; sin embargo el factor se agrupa en el caso que no se hayan realizado encuestas en alguna celda, esto con el propósito de no excluir el peso de la población y que queden representadas a través de su perfil más cercano.
Factores de Expansión:
Se utilizan dos factores de expansión para el segmento Personas, teniendo en cuenta la penetración de losproductos en los municipios seleccionados y el estrato:
2. Factor de expansión (Usuarios del servicio de correo y/o mensajería expresa):
Región Entorno de DesarrolloEstrato
Rural1 2 3 4 5 y 6
Atlántico robusto_Barranquilla 294.442 181.551 209.862 116.654 77.631
Atlántico robusto_Cartagena 265.032 209.062 119.257 45.782 58.696
Atlántico intermedio 1.294.061 792.405 268.654 1.063.901
Atlántico temprano (Incipiente) 433.530 151.403 14.701 604.205
Bogotá robusto_Bogota 422.309 2.080.375 2.117.941 847.936 512.492
Central robusto_Medellin 231.236 653.901 582.835 229.969 260.483
Central robusto 364.895 924.091 883.248 289.331 174.368 311.342
Central intermedio 500.308 823.533 415.521 1.380.237
Central temprano (Incipiente) 46.083 57.118 195.023
Oriental robusto_Bucaramanga 62.714 71.205 94.435 128.353 34.461
Oriental robusto 330.796 792.651 740.719 147.402 38.654 284.140
Oriental intermedio 634.790 1.032.927 589.737 1.311.770
Oriental temprano (Incipiente) 87.323 132.246 17.897 482.017
Pacífica robusto_Cali 321.730 446.239 558.389 228.655 205.881
Pacífica intermedio 531.179 591.408 350.631 17.477 902.807
Pacífica temprano (Incipiente) 164.697 67.171 3.932 683.942
Proyección de población de Colombia realizada por el
DANE a junio de 2018FACTOR - ENCUESTAS
E1 E2 E3 E4 E5-6 RURAL
820 1.726 1.307 2.777 1.694
1.712 1.902 1.632 2.410 462
7.234 5.613 7.164 7.303
792 935 1.633 2.163
1.643 2.120 2.438 3.918 3.413
2.170 1.302 1.378 2.190 2.365
29.539 2.962 2.996 4.593 17.437 7.784
4.886 4.031 5.784 21.909
1.280 1.120 4.876
592 241 348 632 401
3.745 2.368 2.572 3.204 1.933 1.560
1.711 5.363 15.418 6.627
315 277 163 4.869
4.691 7.612 3.958 2.385 3.916
3.134 3.153 9.440 17.477 4.364
1.836 1.949 393 9.248
Representación de cada individuo dentro
de la muestra
*Para calcular los factores de expansión se tiene en cuenta la población de cada una de las aperturas planteadas en la tabla; sin embargo el factor se agrupa en el caso que no se hayan realizado encuestas en alguna celda, esto con el propósito de no excluir el peso de la población y que queden representadas a través de su perfil más cercano.
• Se realizaron encuestas en empresas con gasto entre 20 y 200 millones de pesos al año.• Se tienen en cuenta tres sectores “Primario”, “Secundario” y “Terciario” dando un especial énfasis a las empresas
del sector terciario dedicadas a actividades de comercio, financieras y de seguros.
Los errores muestrales se calculan teniendo en cuenta la penetración de los productos en la declaración de uso delservicio en las empresas (Teniendo en cuenta la necesidad de la CRC que sean usuarios de servicios postales con gastosentre 20 y 200 millones al año); donde se encuentra que el 9,4% de las empresas gastó esta suma en el último año enservicios postales para envío de paquetes y documentos (p=9,4%) y el 4,4% en servicios de Giros Postales (p=4,4%):
• Las variables para el cálculo son las siguientes:❑ Giros Postales: se utiliza p=4,4%, Nivel de Confianza 95% (1,96) y deff=1.❑ Correo y Mensajería Expresa: se utiliza p=9,4%, Nivel de Confianza 95% (1,96) y deff=1.
Los errores son calculados despejando la siguiente formula:
Los anteriores errores nos permiten calcular con mayor precisión los resultados a lo planeado en el diseño muestral original.
EMPRESASGiros
postales
Error
Muestral
Envío de paq. y
documentos
Por servicios Postales
Error
Muestral
Muestra 433 1,93% 630 2,28%
deffpppcveN
deffpNpn
)1()(
)1(22 −+
−=
Distribución de MUESTRA- EMPRESAS :
Factores de Expansión Empresas GIROS POSTALES:
TOTAL EMPRESAS EN COLOMBIA
Sector Grande Mediana Pequeña Microempresas
Primario 597 1.794 4.268 28.052
Secundario 1.095 2.568 9.198 149.296
Terciario (comercio y actividades financieras y de seguros) 1.756 5.319 18.887 573.986
Terciario (sin comercio y actividades financieras y de seguros) 3.247 11.237 43.222 515.064
FACTOR DE EXPANSIÓN EMPRESAS
Sector Grande Mediana Pequeña Microempresas
Primario 0 82 100 976
Secundario 0 27 259 3.875
Terciario (comercio y actividades financieras y de seguros) 22 103 710 26.798
Terciario (sin comercio y actividades financieras y de seguros) 42 449 2.133 24.922
INCIDENCIAS
Sector Grande Mediana Pequeña Microempresas
Primario 0% 5% 2% 3%
Secundario 0% 1% 3% 3%
Terciario (comercio y actividades financieras y de seguros) 1% 2% 4% 5%
Terciario (sin comercio y actividades financieras y de seguros) 1% 4% 5% 5%
(Usuarios de servicios postales con gastos entre 20 y 200 millones al año)
*Incidencia: Es la proporción de empresas contactadas por CNC que cumplen con la característica (gasto en servicios postales entre 20 a 200 millones al año) / Total empresas contactadas por CNC
Factores de Expansión Empresas CORREO y/o MENSAJERÍA EXPRESA:
TOTAL EMPRESAS EN COLOMBIA
Sector Grande Mediana Pequeña Microempresas
Primario 597 1.794 4.268 28.052
Secundario 1.095 2.568 9.198 149.296
Terciario (comercio y actividades financieras y de seguros) 1.756 5.319 18.887 573.986
Terciario (sin comercio y actividades financieras y de seguros) 3.247 11.237 43.222 515.064
FACTOR DE EXPANSIÓN EMPRESAS
Sector Grande Mediana Pequeña Microempresas
Primario 61 204 449 438
Secundario 101 201 747 12.870
Terciario (comercio y actividades financieras y de seguros) 234 568 1.995 63.638
Terciario (sin comercio y actividades financieras y de seguros) 383 1.245 4.673 40.663
INCIDENCIAS
Sector Grande Mediana Pequeña Microempresas
Primario 10% 11% 11% 2%
Secundario 9% 8% 8% 9%
Terciario (comercio y actividades financieras y de seguros) 13% 11% 11% 11%
Terciario (sin comercio y actividades financieras y de seguros) 12% 11% 11% 8%
(Usuarios de servicios postales con gastos entre 20 y 200 millones al año)
*Incidencia: Es la proporción de empresas contactadas por CNC que cumplen con la característica (gasto en servicios postales entre 20 a 200 millones al año) / Total empresas contactadas por CNC
Convenciones
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Para la visualización de los resultados se emplearán las siguientes convenciones:
23
BASE = Real Número de encuestas que aplicaron el modulo y/o pregunta
BASE = Expandida Número de personas/empresas en la población que representan las encuestas realizadas
El dato/porcentaje es significativamente mayor a los demás
El dato/porcentaje es significativamente menor a los demás
Personas: Número de personas en la población
Lectura de porcentajes en (tablas y gráficos de barras):
Top Two Boxes: (5) Totalmente satisfecho + [4] Satisfecho
Empresas: Número de personas en el universo
¿EN DÓNDE ESTAMOS?
1 2
De
sc
rip
ció
n
Me
tod
oló
gic
a
Gir
os
po
sta
les
1. Giros Postales - Población
a) Informe Mercados Postales
Volver Índice
56%
33%
33%
7%
3%
Total Mercado de Dinero – Usuarios de Servicios Postales
25
Efecty
Super Giros
Su Red
4-72
Móvil Red
61%
35%
32%
8%
5%
Uso último año empresas Giros POSTALES
Corresponsales Bancarios
Transferencias Bancarias
Aplicaciones
Otras empresas
14%
9%
5%
5%
Personas: 13.479.689
TOTAL - Población: 32.593.779
MERCADO Envío de DINERO
41%
POSTAL
100%
SUSTITUTOS
24%
Uso último año Productos SUSTITUTOS
Personas: 3.196.459
Envío
Envío
Recepción
Recepción
12%
8%
4%
5%
Envío de Dinero
Envío de DineroPersonas: 7.971.133
MERCADO Envío/Recepción
de DINERO
24%
POSTAL
100%
SUSTITUTOS
22%
Personas: 1.758.758
Recepción de Dinero
Recepción de Dinero
Porcentajes al 100% de los usuarios giros postales
Cuatro de cada diezpersonas en la poblaciónha enviado dinero poroperadores postales en elúltimo año.
El 59% de los usuarios queenvían dinero por girospostales también recibendinero por este medio.
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Bogotá
Medellín
Cali
Bucaramanga
Neiva
Cartagena
Cúcuta
Barranquilla
Villavicencio
Descripción de Envío y Recepción de Dinero –TOTAL (Postal + Sustitutos)
26
Nivel Nacional
Local
Internacional
81%
32%
7%
Destino del Envío/Recepción:
17%
8%
6%
5%
5%
4%
3%
3%
3%
Ciudad (Origen/Destino):
Estados Unidos
España
Perú
Panamá
Ecuador
Chile
México
Venezuela
Argentina
Brasil
34%
10%
10%
10%
8%
6%
5%
3%
3%
3%
País (Origen/Destino):
$451.803
$1.102.823
Promedio último envío/recepción:
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
1%
7%
29%
13%
11%
13%
12%
39%
Frecuencia:
Promedio último envío/recepción:
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
0%
4%
13%
9%
9%
9%
17%
51%
Frecuencia:
BASE = Real 170
BASE = Expandida 900.759
BASE = Real 2.441
BASE = Expandida 13.167.856
BASE = Real 2.488
BASE = Expandida 13.479.689*Base = Total población envía y
recibe Dinero
*Base = Envían y reciben Dinero -Internacionales
*Base = Envían y reciben Dinero -Locales/Nacionales
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Bogotá
Medellín
Cali
Cúcuta
Bucaramanga
Barranquilla
Santa Marta
Popayán
Villavicencio
Descripción de Envío de Dinero – TOTAL (Postal + Sustitutos)
27
Nivel Nacional
Local
Internacional
81%
35%
4%
Destino del Envío:
24%
14%
11%
7%
6%
5%
4%
4%
3%
Estados Unidos
Venezuela
México
Chile
España
Perú
Bolivia
Ecuador
Australia
Portugal
27%
13%
12%
11%
8%
5%
5%
3%
3%
2%
$461.711
$1.872.732
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
1%
6%
32%
14%
11%
12%
14%
37%
Frecuencia:
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
0%
5%
12%
1%
5%
7%
25%
54%
Frecuencia:
BASE = Real 43
BASE = Expandida 206.159
BASE = Real 1.016
BASE = Expandida 5.433.438
BASE = Real 1.027
BASE = Expandida 5.508.556
Promedio último envío:
Promedio último envío:
Ciudad (Destino):
País (Destino):
*Base = Total población envía Dinero
*Base = Envían Dinero -Internacionales
*Base = Envían Dinero - Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
Bogotá
Medellín
Cali
Cúcuta
Bucaramanga
Barranquilla
Popayán
Santa Marta
Villavicencio
Descripción de Envío de Dinero – Giros Postales
28
Nivel Nacional
Local
Internacional
80%
29%
1%
Destino del Envío:
21%
12%
11%
7%
5%
4%
4%
3%
3%
Venezuela
Estados Unidos
México
España
35%
22%
18%
18%
$ 259.285
$560.683
Promedio último envío:
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
0%
5%
29%
11%
9%
10%
13%
34%
Frecuencia:
Promedio último envío:
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
0%
17%
7%
5%
14%
6%
51%
Frecuencia:
BASE = Real 14
BASE = Expandida 62.921
BASE = Real 1.012
BASE = Expandida 5.416.428
BASE = Real 1.027
BASE = Expandida 5.508.556
Ciudad (Destino):
País (Destino):
*Base = Total envía Giros Postales
*Base = Envían Giros Postales -Internacionales
*Base = Envían Giros Postales - Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
Bogotá
Medellín
Cali
Barranquilla
Bucaramanga
Villavicencio
Cúcuta
Santa Marta
Tunja
Descripción de Envío de Dinero – Sustitutos
29
Nivel Nacional
Local
Internacional
55%
52%
11%
Destino del Envío:
41%
17%
10%
10%
6%
5%
4%
3%
3%
Estados Unidos
Chile
México
Perú
España
Bolivia
Ecuador
Australia
Venezuela
Portugal
32%
15%
9%
7%
6%
6%
4%
4%
3%
3%
$ 854.731
$2.303.350
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
1%
8%
27%
11%
8%
15%
11%
34%
Frecuencia:
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
0%
13%
10%
34%
52%
Frecuencia:
BASE = Real 31
BASE = Expandida 153.636
BASE = Real 240
BASE = Expandida 1.291.958
BASE = Real 256
BASE = Expandida 1.437.701
Promedio último envío:
Promedio último envío:
Ciudad (Destino):
País (Destino):
*Base = Total envía Dinero por Sustitutos
*Base = Envían Dinero por Sustitutos - Internacionales
*Base = Envían Dinero por Sustitutos - Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
Bogotá
Medellín
Cúcuta
Cali
Bucaramanga
Barranquilla
Santa Marta
Villavicencio
Cartagena
Descripción de Envío de Dinero –
30
Nivel Nacional
Local
Internacional
80%
25%
1%
Destino del Envío:
19%
10%
8%
7%
6%
6%
5%
4%
3%
México
Venezuela
España
Otro
36%
26%
24%
14%
$ 185.885
$480.807
Promedio último envío:
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
5%
24%
9%
9%
11%
10%
32%
5,8
Promedio envío veces por año:
Frecuencia:
Promedio último envío:
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
14%
10%
8%
69%
2,8
Frecuencia:
Promedio envío veces por año:
BASE = Real 7
BASE = Expandida 31.328
BASE = Real 669
BASE = Expandida 3.250.461
BASE = Real 682
BASE = Expandida 3.309.937
Ciudad (Destino):
País (Destino):
61%
USUARIOS
*Base = Total envía Giros Postales por esta empresa
*Base = Envían Giros Postales por esta empresa - Internacionales
*Base = Envían Giros Postales por empresa - Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
Bogotá
Cali
Medellín
Popayán
Cúcuta
Buenaventura
Villavicencio
Manizales
Pasto
Descripción de Envío de Dinero –
31
Nivel Nacional
Local
Internacional
77%
27%
Destino del Envío:
24%
21%
9%
6%
5%
4%
3%
3%
3%
$ 191.635
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
1%
3%
26%
14%
8%
7%
11%
30%
5
Promedio envío veces por año:
Frecuencia:
Promedio último envío:
BASE = Real 246
BASE = Expandida 1.699.715
BASE = Real 247
BASE = Expandida 1.735.881
Ciudad (Destino):
35%
USUARIOS
No Realizan envíos Internacionales
*Base = Total envía Giros Postales por esta empresa
*Base = Envían Giros Postales por empresa - Locales/Nacionales
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Bogotá
Medellín
Manizales
Cali
Popayán
Bucaramanga
Pasto
Pereira
Ibagué
Descripción de Envío de Dinero –
32
Nivel Nacional
Local
Internacional
69%
36%
1%
Destino del Envío:
16%
13%
8%
7%
5%
4%
3%
3%
3%
Venezuela
España62%
38%
$ 190.927
$222.077
Promedio último envío:
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
4%
24%
9%
5%
10%
12%
36%
4,4
Promedio envío veces por año:
Frecuencia:
Promedio último envío:
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
30%
38%
32%
7,4
Frecuencia:
Promedio envío veces por año:
BASE = Real 3
BASE = Expandida 10.212
BASE = Real 279
BASE = Expandida 1.395.823
BASE = Real 284
BASE = Expandida 1.414.061
Ciudad (Destino):
País (Destino):
32%
USUARIOS
*Base = Total envía Giros Postales por esta empresa
*Base = Envían Giros Postales por esta empresa - Internacionales
*Base = Envían Giros Postales por empresa - Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
Bogotá
Medellín
Cali
Bucaramanga
Ibagué
Manizales
Pereira
Villavicencio
Cúcuta
Descripción de Envío de Dinero –
33
Nivel Nacional
Local
Internacional
46%
4%
0%
Destino del Envío:
34%
17%
14%
6%
6%
5%
5%
5%
4%
Venezuela
Estados Unidos
España
México
32%
31%
18%
18%
$ 276.217
$655.582
Promedio último envío:
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
6%
25%
9%
13%
9%
9%
29%
6,4
Promedio envío veces por año:
Frecuencia:
Promedio último envío:
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
32%
31%
18%
18%
5,1
Frecuencia:
Promedio envío veces por año:
BASE = Real 4
BASE = Expandida 21.125
BASE = Real 95
BASE = Expandida 488.622
BASE = Real 96
BASE = Expandida 495.444
Ciudad (Destino):
País (Destino):
8%
USUARIOS
*Base = Total envía Giros Postales por esta empresa
*Base = Envían Giros Postales por esta empresa - Internacionales
*Base = Envían Giros Postales por empresa - Locales/Nacionales
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Bogotá
Medellín
Cali
Cartagena
Manizales
Villavicencio
Barrancabermeja
Sabaneta
Bucaramanga
Descripción de Envío de Dinero –
34
Nivel Nacional
Local
Internacional
65%
45%
3%
Destino del Envío:
23%
21%
11%
9%
8%
5%
5%
5%
4%
Estados Unidos 100%
$ 278.201
No Informa
Promedio último envío:
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
7%
31%
4%
6%
5%
8%
39%
4,9
Promedio envío veces por año:
Frecuencia:
Promedio último envío:
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual 100%
4
Frecuencia:
Promedio envío veces por año:
BASE = Real 1
BASE = Expandida 7.268
BASE = Real 47
BASE = Expandida 224.964
BASE = Real 49
BASE = Expandida 231.240
Ciudad (Destino):
País (Destino):
5%
USUARIOS
*Base = Total envía Giros Postales por esta empresa
*Base = Envían Giros Postales por esta empresa - Internacionales
*Base = Envían Giros Postales por empresa - Locales/Nacionales
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Bogotá
Cali
Medellín
Villavicencio
Silvania
Cúcuta
Ibagué
Granada
Pasto
Descripción de Envío de Dinero – Aplicaciones
35
Nivel Nacional
Local
Internacional
25%
76%
4%
Destino del Envío:
66%
29%
18%
15%
7%
5%
5%
4%
4%
México
Chile
España
50%
50%
27%
$ 276.841
$261.262
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
5%
23%
23%
3%
8%
10%
28%
9,2
Promedio envío veces por año:
Frecuencia:
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual77%
23%
1,5
Frecuencia:
Promedio envío veces por año:
BASE = Real 3
BASE = Expandida 14.476
BASE = Real 53
BASE = Expandida 302.253
BASE = Real 60
BASE = Expandida 379.984
Promedio último envío:
Promedio último envío:
Ciudad (Destino):
País (Destino):
5%
USUARIOS Daviplata 53%
Nequi 18%
Rappi 14%
App bancarias 9%
No responde 15%
*Base = Total envía Dinero por Aplicaciones
*Base = Envían Dinero por Aplicaciones - Internacionales
*Base = Envían Dinero por Aplicaciones - Locales/Nacionales
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Bogotá
Medellín
Barranquilla
Cali
Bucaramanga
Cúcuta
Tunja
Santa Marta
Zipaquirá
Descripción de Envío de Dinero –Corresponsales Bancarios
36
Nivel Nacional
Local
Internacional
62%
41%
3%
Destino del Envío:
31%
18%
10%
9%
8%
5%
4%
4%
3%
Estados Unidos
Australia
Chile
Portugal
46%
23%
17%
14%
$ 488.369
$2.326.606
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
1%
7%
22%
6%
8%
15%
7%
34%
7,3
Promedio envío veces por año:
Frecuencia:
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
46%
23%
31%
52%
6,5
Frecuencia:
Promedio envío veces por año:
BASE = Real 6
BASE = Expandida 27.554
BASE = Real 149
BASE = Expandida 828.532
BASE = Real 155
BASE = Expandida 889.490
Promedio último envío:
Promedio último envío:
Ciudad (Destino):
País (Destino):
14%
USUARIOS Bancolombia 90%
Davivienda 3%
AVVillas 3%
Banco de Bogotá 2%
Bancamía 2%
*Base = Total envía Dinero por Corresponsales Bancarios
*Base = Envían Dinero por Corresponsales Bancarios -
Internacionales
*Base = Envían Dinero por Corresponsales Bancarios - Locales/Nacionales
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Bogotá
Medellín
Barranquilla
Villavicencio
Cali
Girardot
Neiva
Cartagena
Cúcuta
Descripción de Envío de Dinero –Transferencias Bancarias
37
Nivel Nacional
Local
Internacional
46%
58%
4%
Destino del Envío:
44%
14%
11%
10%
5%
5%
4%
4%
3%
Estados Unidos
Australia
Chile
Italia
España
56%
26%
16%
16%
2%
$ 1.112.822
$2.006.777
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
2%
6%
39%
4%
6%
7%
10%
26%
10,3
Promedio envío veces por año:
Frecuencia:
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
30%
2%
42%
26%
7,2
Frecuencia:
Promedio envío veces por año:
BASE = Real 5
BASE = Expandida 25.600
BASE = Real 106
BASE = Expandida 544.319
BASE = Real 111
BASE = Expandida 568.270
Promedio último envío:
Promedio último envío:
Ciudad (Destino):
País (Destino):
9%
USUARIOS Bancolombia 60%
Davivienda 20%
Banco Caja Social 13%
BBVA 6%
Colpatria 5%
*Base = Total envía Dinero por Transferencias Bancarias
*Base = Envían Dinero por Transferencias Bancarias -
Internacionales
*Base = Envían Dinero por Transferencias Bancarias - Locales/Nacionales
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No Informa
Descripción de Envío de Dinero –Otras Empresas
38
Nivel Nacional
Local
Internacional
24%
11%
65%
Destino del Envío:
Estados Unidos
Chile
Perú
Bolivia
México
España
Ecuador
Venezuela
Francia
31%
10%
9%
8%
6%
5%
5%
4%
3%
$ 216.869
$1.589.785
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
16%
26%
7%
14%
37%
2,9
Promedio envío veces por año:
Frecuencia:
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
8%
31%
61%
2,8
Frecuencia:
Promedio envío veces por año:
BASE = Real 22
BASE = Expandida 121.616
BASE = Real 8
BASE = Expandida 47.220
BASE = Real 32
BASE = Expandida 176.884
Promedio último envío:
Promedio último envío:
Ciudad (Destino):
País (Destino):
5%
USUARIOSWestern Union 67%
Giros y Finanzas 11%
Otro 8%
NS/NR 14%
100%
*Base = Total envía Dinero por Otras Empresas
*Base = Envían Dinero por Otras Empresas - Internacionales
*Base = Envían Dinero por Otras Empresas - Locales/Nacionales
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Razones para Enviar Dinero por Servicio
39
GIROS POSTALES APLICACIONESCorresponsales
BancariosTransferencias
BancariasOTRAS EMPRESAS
Base Real: 1027 60 155 111 32BASE = Expandida 5.508.556 379.984 889.490 568.270 176.884
Inmediatez del envío 24% 10% 11% 14% 7%
Cobertura del servicio 22% 1% 0% 1% 2%
Disponibilidad del dinero 14% 43% 47% 45% 44%
No cuenta con productos financieros 14% 13% 19% 4%
Preferencias de quien recibe 13% 7% 8% 8% 22%
Confianza en las empresas 12% 13% 6% 9%
Menos trámites 12%
No sabe qué otros medios utilizar 8% 2% 1% 3% 10%
No existen entidades financieras en el municipio
7%
Seguridad 6% 7% 22% 1% 4%
Costo del servicio 5% 1% 0% 2% 12%
Otro 0% 2% 1%
No responde 2% 27% 2% 22% 21%
La Inmediatez del envío y la Cobertura del servicio son aspectos diferenciadores de los Giros Postales respecto a los demás servicios. Sin embargo la disponibilidad del dinero es atribuible a los servicios competidores.
Para el 24% de los usuarios de Giros Postales la razón principal para utilizar el servicio es “Inmediatez del Envío”.
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Los giros postales son el canal preferido para enviar dinero por motivos personales para 8 de cada 10 encuestados. Así mismo es el canal más utilizado para pagar deudas.
40
H9. ¿Cuál es su canal preferido para …
Base: Encuestados que aplicaron (Real) 1.027
Base: (Expandida) 5.508.556
Empresas dedicadas a prestar servicios de giros postales: Como 472, Movilred, Efecty - Servientrega,
Supergiros y Su Red o sus colaboradores79% 9% 9% 28%
Giros Bancarios: Por corresponsales bancarios de Bancolombia, Bancamía Banco de Occidente, AVVillas, etc 8% 4% 7% 13%
Aplicaciones: Como NEQUI, Daviplata o Rappi 2% 2% 1% 1%
Otras empresas 1% - - -
Transferencias Bancarias 4% 3% 5% 6%
Ninguno 6% 82% 78% 52%
a. Enviar dinero por motivos personales
b. Para realizar compras en internet
c. Para realizar compras en establecimientos
e. Para pagar deudas
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La disponibilidad del dinero, la confianza en las empresas postales y la accesibilidad a las oficinas, son las principales razones para preferir las empresas postales para el envío de dinero
por motivos personales.
41
Empresas dedicadas a prestar servicios de giros postales:
Como 472, Movilred, Efecty -Servientrega, Supergiros y Su
Red o sus colaboradores
Aplicaciones: Como NEQUI, Daviplata o Rappi
Otras empresas
Giros Bancarios: Por corresponsales bancarios de
Bancolombia, Bancamía Banco de Occidente, AVVillas, etc
Transferencias Bancarias
Disponibilidad inmediata del dinero 36% 38% 12% 22% 23%
Confianza en las empresas 26% 12% 15% 27% 27%
Accesibilidad a las oficinas 21% 4% 1% 6% 14%
Número de oficinas (red de oficinas) 15% 7% 26% 3% 2%
Seguridad para quien envía y recibe 14% 21% 29% 25% 46%
Preferencia de quien recibe el dinero 9% - - 5% 6%
Costo del envío 7% 12% 4% 15% 11%
Menor tramitología 5% 16% 8% 9% 17%
Es la única opción 2% - 5% 1% -Comodidad 1% - - 1% -
Calidad del servicio 1% 14% - - -Canales virtuales - 7% - 2% 10%
Otro - 3% 9% 9% -No sabe / no responde 1% 6% 6% - 6%
Base: Encuestados que respondieron 810 20 14 79 46
Base: Expandida 4.333.405 99.391 68.966 439.872 246.758
H10. ¿Por qué razones lo prefiere para Enviar dinero por motivos personales Volver al inicio
del Capítulo
Razones de preferencia “Compras en Internet”
42
Empresas dedicadas a prestar servicios de giros postales:
Como 472, Movilred, Efecty -Servientrega, Supergiros y Su
Red o sus colaboradores
Aplicaciones: Como NEQUI, Daviplata o Rappi
Otras empresas
Giros Bancarios: Por corresponsales bancarios de
Bancolombia, Bancamía Banco de Occidente, AVVillas, etc
Transferencias Bancarias
Disponibilidad inmediata del dinero 28% 24% - 21% 28%
Confianza en las empresas 22% 10% 31% 16% 18%
Seguridad para quien envía y recibe 18% 23% 31% 30% 35%
Preferencia de quien recibe el dinero 13% 8% - - 5%
Número de oficinas (red de oficinas) 11% - - - 4%
Accesibilidad a las oficinas 11% 7% - 2% 13%
Costo del envío 7% 15% - 6% 10%
Facilidad de uso 2% 6% - 23% 16%
Calidad del servicio 2% - - - -Canales virtuales 1% 5% - 9% 11%
Es la única opción - 4% - - -Comodidad - 6% - - -
Otro 2% 6% 41% - 5%
No sabe / no responde 4% 15% 29% 1% 2%
Base: Encuestados que respondieron 88 20 3 47 29
Base: Expandida 495.549 114.108 10.722 236.525 152.669
H10. ¿Por qué razones lo prefiere para realizar compras en internet Volver al inicio
del Capítulo
Razones de preferencia “Compras en Establecimientos”
43
Empresas dedicadas a prestar servicios de giros postales:
Como 472, Movilred, Efecty -Servientrega, Supergiros y Su
Red o sus colaboradores
Aplicaciones: Como NEQUI, Daviplata o Rappi
Otras empresas
Giros Bancarios: Por corresponsales bancarios de
Bancolombia, Bancamía Banco de Occidente, AVVillas, etc
Transferencias Bancarias
Disponibilidad inmediata del dinero 31% 73% 41% 26% 28%
Confianza en las empresas 23% 9% - 17% 13%
Preferencia de quien recibe el dinero 18% - - 1% 7%
Accesibilidad a las oficinas 18% 3% - 4% 4%
Seguridad para quien envía y recibe 12% 12% - 37% 31%
Número de oficinas (red de oficinas) 10% 3% 59% 2% 1%
Costo del envío 6% - - 16% -Menor tramitología 3% - - 18% 22%
Es la única opción 2% - - - -Canales virtuales - - - 3% 7%
Comodidad - - - 2% 1%
Calidad del servicio - - - - 1%
Otro 1% - - - -No sabe / no responde 4% - - 2% 5%
Base: Encuestados que respondieron 94 8 2 69 46
Base: Expandida 489.736 35.785 7.417 402.394 264.159
H10. ¿Por qué razones lo prefiere para realizar compras en establecimientos Volver al inicio
del Capítulo
Razones de preferencia “Pagar Deudas”
44
Empresas dedicadas a prestar servicios de giros postales:
Como 472, Movilred, Efecty -Servientrega, Supergiros y Su
Red o sus colaboradores
Aplicaciones: Como NEQUI, Daviplata o Rappi
Otras empresas
Giros Bancarios: Por corresponsales bancarios de
Bancolombia, Bancamía Banco de Occidente, AVVillas, etc
Transferencias Bancarias
Disponibilidad inmediata del dinero 31% 62% - 20% 30%
Accesibilidad a las oficinas 22% 19% - 9% 3%
Confianza en las empresas 17% - - 16% 11%
Seguridad para quien envía y recibe 17% 26% - 23% 34%
Número de oficinas (red de oficinas) 13% - - 4% 2%
Preferencia de quien recibe el dinero 6% - - 8% 7%
Calidad del servicio 5% - - 9% -Costo del envío 5% 9% - 13% -
Menor tramitología 4% 9% - 15% 17%
Canales virtuales 2% 8% - 1% 2%
Comodidad 1% - - 1% 4%
Es la única opción - - - - -Otro - - - 4% 2%
No sabe / no responde 4% - 100% 4% -Base: Encuestados que respondieron 286 10 1 114 62
Base: Expandida 1.529.945 47.701 3.068 717.859 329.817
H10. ¿Por qué razones lo prefiere para pagar deudas Volver al inicio
del Capítulo
¿Para cubrir qué tipo de necesidades envía dinero por….?
45
GIROS POSTALES APLICACIONESCorresponsales
BancariosTransferencias
BancariasOTRAS EMPRESAS
Base Real: 1027 60 155 111 32BASE = Expandida 5.508.556 379.984 889.490 568.270 176.884
Gastos familiares (Manutención y Estudio) 41% 36% 48% 51% 40%
Envíos con carácter urgente 25% 21% 15% 17% 19%
Compra de productos 24% 20% 22% 16% 18%
Envíos pequeños de dinero 14% 7% 11% 5% 18%
Envíos que no son urgentes 5% 0% 2% 1% 2%
Pago de servicios públicos 2% 1% 2% 5%
Envíos grandes de dinero 2% 8% 8% 2%
Envíos internacionales 0% 1%
Otro 0%
No responde 3% 20% 1% 2% 17%
La principal necesidad para enviar dinero por medio de los servicios postales son los gastos familiares. Los envíos de carácter urgente, Compra de productos y Envíos pequeños de dinero se atribuyen como fortaleza del sector postal.
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Bogotá
Medellín
Cali
Barranquilla
Bucaramanga
Villavicencio
Cartagena
Popayán
Neiva
Descripción de RECEPCIÓN de Dinero - TOTAL
46
Nivel Nacional
Local
Internacional
82%
31%
9%
Origen del Envío:
28%
17%
12%
7%
5%
4%
4%
4%
3%
Estados Unidos
Panamá
Perú
España
Ecuador
Chile
Argentina
Brasil
México
Alemania
36%
14%
11%
11%
9%
4%
4%
4%
3%
3%
$444.843
$907.424
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
0%
8%
27%
13%
12%
14%
11%
41%
Frecuencia:
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
0%
4%
13%
12%
10%
10%
15%
50%
Frecuencia:
BASE = Real 127
BASE = Expandida 694.600
BASE = Real 1.425
BASE = Expandida 7.734.418
BASE = Real 1.461
BASE = Expandida 7.971.133
Promedio valor recibido:
Promedio valor recibido:
Ciudad (Origen):
País (Origen):
*Base = Total población Recibe Dinero
*Base = Recibe Dinero -Internacionales
*Base = Recibe Dinero - Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
BASE = Real 1.421
BASE = Expandida 7.716.157
Bogotá
Medellín
Cali
Barranquilla
Bucaramanga
Cartagena
Popayán
Villavicencio
Neiva
Descripción de RECEPCIÓN de Dinero – Giros Postales
47
Nivel Nacional
Local
Internacional
81%
28%
4%
26%
16%
12%
7%
5%
4%
4%
3%
3%
Panamá
Perú
Estados Unidos
Ecuador
España
Argentina
Brasil
México
Italia
Chile
21%
19%
18%
12%
10%
5%
5%
4%
3%
2%
$ 282.254
$614.563
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
0%
7%
23%
11%
11%
13%
10%
39%
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
6%
14%
9%
8%
4%
20%
41%
BASE = Real 52
BASE = Expandida 354.796
BASE = Real 1.459
BASE = Expandida 7.967.825
Origen del Envío:
Frecuencia:
Frecuencia:
Ciudad (Origen):
País (Origen):
Promedio valor recibido:
Promedio valor recibido:
*Base = Total Recibe Giros Postales
*Base = Recibe Giros Postales -Internacionales
*Base = Recibe Giros Postales - Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
BASE = Real 290
BASE = Expandida 1.401.645
Bogotá
Medellín
Cali
Villavicencio
Bucaramanga
Sasaima
Pasto
Tunja
Valledupar
Descripción de RECEPCIÓN de Dinero – Sustitutos
48
Nivel Nacional
Local
Internacional
55%
36%
29%
46%
13%
8%
7%
5%
5%
4%
4%
4%
Estados Unidos
Panamá
Ecuador
España
Chile
Brasil
Alemania
Perú
Argentina
México
47%
13%
12%
11%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
$ 900.862
$814.053
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
0%
9%
34%
14%
6%
12%
8%
28%
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
5%
15%
12%
8%
12%
11%
49%
BASE = Real 97
BASE = Expandida 502.035
BASE = Real 362
BASE = Expandida 1.758.758
Origen del Envío:
Frecuencia:
Frecuencia:
Ciudad (Origen):
País (Origen):
Promedio valor recibido:
Promedio valor recibido:
*Base = Total Recibe Dinero por Sustitutos
*Base = Recibe Dinero por Sustitutos - Internacionales
*Base = Recibe Dinero por Sustitutos - Locales/Nacionales
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Bogotá
Medellín
Barranquilla
Cali
Bucaramanga
Cartagena
Valledupar
Santa Marta
Ibagué
Descripción de RECEPCIÓN de Dinero –
49
Nivel Nacional
Local
Internacional
79%
26%
4%
30%
13%
10%
7%
7%
5%
3%
3%
3%
Panamá
Estados Unidos
Ecuador
España
México
Perú
Argentina
Venezuela
Canadá
Dinamarca
27%
22%
13%
12%
6%
5%
3%
3%
2%
2%
$ 217.822
$696.868
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
5%
20%
9%
9%
12%
10%
35%
5,7
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
9%
19%
18%
12%
1%
15%
26%
4,2BASE = Real 30
BASE = Expandida 177.053
BASE = Real 912
BASE = Expandida 4.203.609
BASE = Real 946
BASE = Expandida 4.436.566
Origen del Envío:Promedio de veces que recibe al año:
Frecuencia:
Frecuencia:
Promedio de veces que recibe al año:
Ciudad (Origen):
País (Origen):
56%
USUARIOS
Promedio valor recibido:
Promedio valor recibido:
*Base = Total recibe Giros Postales por esta empresa
*Base = Recibe Giros Postales por esta empresa - Internacionales
*Base = Recibe Giros Postales por empresa - Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
Cali
Bogotá
Medellín
Popayán
Barranquilla
Villavicencio
Pasto
Pereira
Buenaventura
Descripción de RECEPCIÓN de Dinero –
50
Nivel Nacional
Local
Internacional
84%
24%
2%
21%
19%
11%
8%
7%
4%
4%
4%
4%
Panamá
Perú
Chile
España
No Responde
40%
20%
18%
14%
8%
$ 228.955
$662.434
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
1%
6%
26%
8%
6%
10%
6%
37%
6,4
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
22%
20%
58%
1,6BASE = Real 5
BASE = Expandida 45.464
BASE = Real 432
BASE = Expandida 2.606.321
BASE = Real 435
BASE = Expandida 2.622.834
Origen del Envío:Promedio de veces que recibe al año:
Frecuencia:
Frecuencia:
Promedio de veces que recibe al año:
Ciudad (Origen):
País (Origen):
33%
USUARIOS
Promedio valor recibido:
Promedio valor recibido:
*Base = Total recibe Giros Postales por esta empresa
*Base = Recibe Giros Postales por esta empresa - Internacionales
*Base = Recibe Giros Postales por empresa - Locales/Nacionales
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BASE = Real 416
BASE = Expandida 2.581.887
Bogotá
Medellín
Cali
Ibagué
Villavicencio
Neiva
Manizales
Apartadó
San Jerónimo
Descripción de RECEPCIÓN de Dinero –
51
Nivel Nacional
Local
Internacional
78%
28%
0%
24%
23%
8%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
Estados Unidos
Dinamarca61%
39%
$ 178.767
$772.994
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
7%
17%
9%
14%
10%
9%
34%
5,8
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
39%
61% 7,8BASE = Real 2
BASE = Expandida 10.703
BASE = Real 427
BASE = Expandida 2.630.047
Origen del Envío:Promedio de veces que recibe al año:
Frecuencia:
Frecuencia:
Promedio de veces que recibe al año:
Ciudad (Origen):
País (Origen):
33%
USUARIOS
Promedio valor recibido:
Promedio valor recibido:
*Base = Total recibe Giros Postales por esta empresa
*Base = Recibe Giros Postales por esta empresa - Internacionales
*Base = Recibe Giros Postales por empresa - Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
Bogotá
Medellín
Cali
Villavicencio
Bucaramanga
Ibagué
Tunja
Pereira
Jamundí
Descripción de RECEPCIÓN de Dinero –
52
Nivel Nacional
Local
Internacional
71%
41%
4%
34%
27%
12%
8%
7%
5%
5%
4%
3%
España
Estados Unidos
Argentina
Brasil
México
30%
28%
24%
24%
17%
$ 247.319
$939.823
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
3%
26%
11%
12%
7%
9%
32%
5,9
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
17%
30%
29%
24%
2,1BASE = Real 4
BASE = Expandida 22.787
BASE = Real 96
BASE = Expandida 557.351
BASE = Real 100
BASE = Expandida 579.809
Origen del Envío:Promedio de veces que recibe al año:
Frecuencia:
Frecuencia:
Promedio de veces que recibe al año:
Ciudad (Origen):
País (Origen):
7%
USUARIOS
Promedio valor recibido:
Promedio valor recibido:
*Base = Total recibe Giros Postales por esta empresa
*Base = Recibe Giros Postales por esta empresa - Internacionales
*Base = Recibe Giros Postales por empresa - Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
Medellín
Bogotá
Barranquilla
Cali
Bucaramanga
Descripción de RECEPCIÓN de Dinero –
53
Nivel Nacional
Local
Internacional
79%
22%
6%
33%
26%
7%
4%
2%
Estados Unidos
Argentina
Uruguay
64%
36%
36%
$ 138.091
$402.571
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
1%
3%
11%
14%
4%
15%
29%
23%
4,8
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
36%
28%
36%
10,1BASE = Real 4
BASE = Expandida 15.460
BASE = Real 41
BASE = Expandida 242.301
BASE = Real 45
BASE = Expandida 263.933
Origen del Envío:Promedio de veces que recibe al año:
Frecuencia:
Frecuencia:
Promedio de veces que recibe al año:
Ciudad (Origen):
País (Origen):
3%
USUARIOS
Promedio valor recibido:
Promedio valor recibido:
*Base = Total recibe Giros Postales por esta empresa
*Base = Recibe Giros Postales por esta empresa - Internacionales
*Base = Recibe Giros Postales por empresa - Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
Bogotá
Cali
Barranquilla
Tuluá
Medellín
Bucaramanga
Santa Marta
El Banco
Pereira
Descripción de RECEPCIÓN de Dinero – Aplicaciones
54
Nivel Nacional
Local
Internacional
46%
54%
5%
49%
13%
7%
7%
6%
6%
6%
6%
3%
Ecuador
España
Estados Unidos
73%
24%
3%
$ 273.294
$356.644
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
5%
30%
15%
7%
10%
5%
28%
6,8
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
73%
24%
3%
4,1BASE = Real 3
BASE = Expandida 16.521
BASE = Real 73
BASE = Expandida 327.005
BASE = Real 78
BASE = Expandida 355.119
Origen del Envío:Promedio de veces que recibe al año:
Frecuencia:
Frecuencia:
Promedio de veces que recibe al año:
Ciudad (Origen):
País (Origen):
Promedio valor recibido:
Promedio valor recibido:
4%
USUARIOSDaviplata 76%
Nequi 18%
Rappi 7%
App bancarias 4%
*Base = Total recibe Dinero por Aplicaciones
*Base = Recibe Dinero por Aplicaciones - Internacionales
*Base = Recibe Dinero por Aplicaciones - Locales/Nacionales
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Bogotá
Medellín
Barranquilla
Yopal
Manizales
Cali
Villavicencio
Ibagué
Pereira
Descripción de RECEPCIÓN de Dinero –Corresponsales Bancarios
55
Nivel Nacional
Local
Internacional
60%
35%
14%
47%
13%
6%
5%
5%
4%
4%
4%
3%
Estados Unidos
Ecuador
España
Alemania
Uruguay
Chile
Australia
Brasil
Francia
46%
20%
10%
8%
6%
6%
5%
2%
2%
$ 683.447
$545.393
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
8%
35%
14%
4%
7%
9%
23%
8
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
6%
10%
10%
9%
14%
5%
46%
3,9BASE = Real 22
BASE = Expandida 139.848
BASE = Real 170
BASE = Expandida 842.854
BASE = Real 194
BASE = Expandida 986.716
Origen del Envío:Promedio de veces que recibe al año:
Frecuencia:
Frecuencia:
Promedio de veces que recibe al año:
Ciudad (Origen):
País (Origen):
Promedio valor recibido:
Promedio valor recibido:
12%
USUARIOS Bancolombia 77%
Bancamía 3%
AVVillas 2%
Davivienda 2%
Banco de Bogotá 3%
*Base = Total recibe Dinero por Corresponsales Bancarios
*Base = Recibe Dinero por Corresponsales Bancarios - Internacionales
*Base = Recibe Dinero por Corresponsales Bancarios - Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
Bogotá
Medellín
Cali
Bucaramanga
Barranquilla
Villavicencio
Yopal
Ibagué
Granada
Descripción de RECEPCIÓN de Dinero –Transferencias Bancarias
56
Nivel Nacional
Local
Internacional
63%
45%
4%
51%
16%
11%
10%
9%
7%
6%
5%
5%
Estados Unidos
Australia
Puerto Rico
España
64%
25%
15%
11%
$ 973.890
$3.506.566
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
12%
33%
9%
5%
12%
5%
24%
8,8
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
72%
9%
19%
7,4BASE = Real 8
BASE = Expandida 26.020
BASE = Real 127
BASE = Expandida 590.970
BASE = Real 136
BASE = Expandida 624.235
Origen del Envío:Promedio de veces que recibe al año:
Frecuencia:
Frecuencia:
Promedio de veces que recibe al año:
Ciudad (Origen):
País (Origen):
Promedio valor recibido:
Promedio valor recibido:
8%
USUARIOS Davivienda 18%
Banco de Bogotá 11%
BBVA 9%
Avvillas 4%
Colpatria 4%
*Base = Total recibe Dinero por Transferencias Bancarias
*Base = Recibe Dinero por Transferencias Bancarias - Internacionales
*Base = Recibe Dinero por Transferencias Bancarias - Locales/Nacionales
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Mocoa
Bogotá
Bucaramanga
Barranquilla
Medellín
Apartadó
Descripción de RECEPCIÓN de Dinero –Otras Empresas
57
Nivel Nacional
Local
Internacional
8%
3%
90%
34%
21%
21%
21%
11%
5%
Estados Unidos
Panamá
Ecuador
España
México
Chile
Brasil
Perú
Canadá
Argentina
45%
16%
11%
9%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
$ 648.035
$597.410
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
22%
19%
59%
7,2
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
4%
13%
8%
7%
12%
10%
46%
4,3BASE = Real 74
BASE = Expandida 396.083
BASE = Real 5
BASE = Expandida 33.537
BASE = Real 81
BASE = Expandida 437.876
Origen del Envío:Promedio de veces que recibe al año:
Frecuencia:
Frecuencia:
Promedio de veces que recibe al año:
Ciudad (Origen):
País (Origen):
Promedio valor recibido:
Promedio valor recibido:
5%
USUARIOS
Western Union 88%
Giros y Finanzas 14%
Acciones y Valores 1%
*Base = Total recibe Dinero por Otras Empresas
*Base = Recibe Dinero por Otras Empresas - Internacionales
*Base = Recibe Dinero por Otras Empresas - Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
¿Para cubrir qué tipo de necesidades recibe dinero por?
58
GIROS POSTALES APLICACIONESCorresponsales
BancariosTransferencias
BancariasOTRAS EMPRESAS
Base Real: 1461 78 194 136 81
BASE = Expandida 7.971.133 355.119 986.716 624.235 437.876
Gastos personales (Manutención y Estudio) 36% 29% 23% 34% 23%
Compra de productos 29% 34% 26% 22% 41%
Gastos del hogar 14% 28% 33% 14% 20%
Envíos con carácter urgente 14% 3% 7% 8% 8%
Envíos pequeños de dinero 13% 2% 8% 4% 6%
Envíos que no son urgentes 5% 0% 5% 3% 0%
Cobro como proveedor 4% 5% 4% 6% 4%
Pago de nómina como empleado o contratista 2% 7% 3% 10% 1%
Envíos grandes de dinero 0% 1% 0% 1% 0%
Envíos internacionales 0% 1%
Otro 0% 1%
No responde 1% 2% 3% 7% 5%
Los gastos personales (Manutención y Estudio), Envíos de carácter urgente y Envíos pequeños de dinero son los principales diferenciadores del servicio postal frente a los demás productos existentes en el mercado
Para el 14% de los usuarios de Giros Postales la razón principal para utilizar el servicio es “Envíos de carácter urgente”.
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Satisfacción
Volver al inicio del Capítulo
Satisfacción con Empresas de Giros Postales
60
93%
90%
90%
87%
82%
91%
90%
89%
81%
76%
94%
93%
94%
87%
81%
90%
84%
89%
79%
73%
90%
87%
90%
84%
76%
85%
83%
88%
74%
69%
Efecty
Super Giros
Su Red
4-72
Móvil Red
Satisfacción general con el servicio recibido
a. Puntos de atención disponibles para
realizar el envío/retiro del dinero (Oficinas)
b. Tiempo que transcurre en que se
realiza el giro y se puede retirar el dinero
c. Disponibilidad del dinero en el punto de
entrega (Que haya dinero disponible en el
punto de entrega)
d. Canales disponibles para el envío y
recepción del dinero (Envíos físicos y
electrónicos)
e. Notificaciones enviadas a quien envía
y recibe el dinero al momento de realizar el
giro Real Exp.
1.774 8.547.609
797 4.928.619
810 4.606.068
261 1.384.893
148 827.242
BASE:
Se evidencia una alta satisfacción con las empresas del sector de Giros Postales; sin embargo, son susceptibles de mejora para 4-72 y Móvil Red los siguientes aspectos: “Disponibilidad del dinero en el punto de entrega (Que haya dinero disponible en el punto de entrega)” y “Notificaciones enviadas a quien envía y recibe el dinero al momento de realizar el giro”. Además de los anteriores para Móvil Red es susceptible de mejora el aspecto “Canales disponibles para el envío y recepción del dinero (Envíos físicos y electrónicos)”
TTB: (5) Totalmente satisfecho + [4] Satisfecho
Volver al inicio del Capítulo
Satisfacción con servicios Sustitutos
61
96%
94%
90%
90%
C3. Satisfacción general con el servicio recibido
Transferencias Bancarias
Corresponsales Bancarios
Aplicaciones
Otras empresas
Real Exp.
244 1.188657
338 1.853.856
136 728.430
109 608.001
BASE:
Los servicios sustitutos presentan una satisfacción alta de los usuarios; siendo las transferencias bancarias las de mayor satisfacción.
TTB: (5) Totalmente satisfecho + [4] SatisfechoVolver al inicio
del Capítulo
Acceso a productos financieros
Volver al inicio del Capítulo
Tenencia de Productos Financieros
63
Zona Clasificación de Municipio
Urbano Rural Bogotá Robusto Intermedio IncipienteBASE = ENCUESTADOS QUE RESPONDIERON QUE HAN ENVIADO DINERO POR ALGUNAS DE ESTAS EMPRESAS 932 95 248 198 206 372
BASE = Expandida 4.269.336 1.239.220 1.119.426 560.945 1.917.526 1.906.643
Cuenta de Ahorro 47% 28% 59% 33% 37% 42%
Cuenta Corriente 10% 9% 13% 1% 13% 7%
Tarjeta de Crédito 21% 16% 39% 11% 17% 15%
CATS “Cuenta de Ahorro de Tramite Simplificado” 6% 5% 9% 5% 2% 8%
Acceso a APPs empresariales para el manejo del dinero 8% 1% 16% 1% 2% 7%
H0. Con cuál de los siguientes productos cuenta usted:
Sexo Edad Estrato
Masculino FemeninoEntre 18 y
24 añosEntre 25 y
34 añosEntre 35 y
44 añosEntre 45 y
54 añosEntre 55 y
64 añosMás de 64
añosBajo Medio Alto
Sin estrato
BASE = ENCUESTADOS QUE RESPONDIERON QUE HAN ENVIADO DINERO POR ALGUNAS DE ESTAS EMPRESAS 445 582 119 213 204 210 160 121 646 310 54 17
BASE = Expandida 2.570.583 2.937.973 575.730 1.066.646 1.307.498 980.826 945.908 631.948 3.368.943 1.540.215 412.636 186.762
Cuenta de Ahorro 51% 35% 47% 46% 39% 34% 44% 52% 37% 50% 67% 32%
Cuenta Corriente 10% 7% 4% 11% 11% 9% 7% 11% 7% 10% 15% -
Tarjeta de Crédito 28% 13% 15% 23% 19% 20% 19% 26% 14% 26% 48% 20%
CATS “Cuenta de Ahorro de Tramite Simplificado” 8% 4% 6% 10% 7% 3% 4% 4% 6% 5% 8% 13%
Acceso a APPs empresariales para el manejo del dinero 11% 2% 13% 14% 5% 1% 3% 4% 2% 13% 18% -
Cuenta de Ahorro
Cuenta Corriente
Tarjeta de Crédito
CATS “Cuenta de Ahorro de Tramite Simplificado”
Acceso a APPs empresariales para el manejo del dinero
43%
10%
20%
6%
6%
TOTAL
BASE = Real 1.027
BASE = Expandida 5.508.556
Volver al inicio del Capítulo
Razones de preferencia para recibir dinero
Volver al inicio del Capítulo
Los giros postales son el canal preferido para recibir dinero por motivos personales y pagar deudas.
65
R9. ¿Cuál es su canal preferido para …
Base: Encuestados que aplicaron (Real) 1.461
Base: (Expandida) 7.971.133
Empresas dedicadas a prestar servicios de giros postales: Como 472, Movilred, Efecty - Servientrega,
Supergiros y Su Red o sus colaboradores76% 16% 12% 41%
Giros Bancarios: Por corresponsales bancarios de Bancolombia, Bancamía Banco de Occidente, AVVillas, etc 11% 5% 22% 12%
Aplicaciones: Como NEQUI, Daviplata o Rappi 2% 1% 2% 1%
Otras empresas 2% 1% - -
Transferencias Bancarias 5% 2% 10% 7%
Ninguno 4% 75% 54% 39%
a. Recibir dinero por motivos personales
b. Recibir dinero por ventas en internet
c. Para recibir el pago de nómina o pago de contratos
d. Para que le paguen deudas
Volver al inicio del Capítulo
La red de oficinas y la disponibilidad de las mismas, se perciben como fortaleza de los operadores postales.
66
Empresas dedicadas a prestar servicios de giros postales:
Como 472, Movilred, Efecty -Servientrega, Supergiros y Su
Red o sus colaboradores
Aplicaciones: Como NEQUI, Daviplata o Rappi
Otras empresas
Giros Bancarios: Por corresponsales bancarios de
Bancolombia, Bancamía Banco de Occidente, AVVillas, etc
Transferencias Bancarias
Disponibilidad inmediata del dinero 46% 45% 51% 34% 31%
Confianza en las empresas 26% 35% 17% 21% 12%
Accesibilidad a las oficinas 22% 4% 13% 9% 6%
Seguridad para quien envía y recibe 13% 19% 18% 26% 41%
Número de oficinas (red de oficinas) 12% 4% 6% 5% -Preferencia de quien recibe el dinero 5% 19% 7% 4% 3%
Costo del envío 3% 10% 8% 20% 12%
Calidad del servicio 2% 2% 5% - -Comodidad 1% - - - 2%
Menor tramitología 1% - - 2% 4%
Es la única opción 1% - - - -Facilidad de uso 1% - - 4% 1%
Canales virtuales - 5% - 1% 3%
Medio predeterminado para hacer los pagos - 4% - - -No sabe / no responde 1% - - 1% -
Otro - - - 1% -Base: Encuestados que respondieron 1.129 41 31 150 65
Base: Expandida 6.039.858 183.296 148.310 897.386 377.757
Razones de preferencia de los servicios para Recibir dinero por motivos personales Volver al inicio
del Capítulo
La seguridad para quien envía y recibe son atributos asociados a los servicios bancarios
67
Empresas dedicadas a prestar servicios de giros postales:
Como 472, Movilred, Efecty -Servientrega, Supergiros y Su
Red o sus colaboradores
Aplicaciones: Como NEQUI, Daviplata o Rappi
Otras empresas
Giros Bancarios: Por corresponsales bancarios de
Bancolombia, Bancamía Banco de Occidente, AVVillas, etc
Transferencias Bancarias
Disponibilidad inmediata del dinero 33% 13% 54% 23% 9%
Seguridad para quien envía y recibe 20% 10% 9% 46% 54%
Confianza en las empresas 17% 28% - 15% 18%
Número de oficinas (red de oficinas) 13% - 25% 1% -Accesibilidad a las oficinas 12% 5% 4% 5% -
Preferencia de quien recibe el dinero 5% 17% - 6% 7%
Costo del envío 4% 11% - 6% 20%
Comodidad 2% - - 1% -Medio predeterminado para hacer los pagos 2% - - - -
Facilidad de uso 2% - - - -Calidad del servicio 1% 6% - 1% -
Es la única opción - - - - -Canales virtuales - - 3% 6% 2%
Menor tramitología - - - 6% -Otro - - - 1% -
No sabe / no responde 7% 16% 9% 4% -Base: Encuestados que respondieron 224 21 8 90 32
Base: Expandida 1.263.731 82.763 48.900 427.116 166.915
Razones de preferencia de los servicios para Recibir dinero por ventas en internet Volver al inicio
del Capítulo
La disponibilidad inmediata, la accesibilidad a las oficinas y confianza en las empresas de giros postales son las principales razones de preferencia de este canal, sin embargo la seguridad para quien envía y
recibe es atribuido a servicios bancarios
68
Empresas dedicadas a prestar servicios de giros postales:
Como 472, Movilred, Efecty -Servientrega, Supergiros y Su
Red o sus colaboradores
Aplicaciones: Como NEQUI, Daviplata o Rappi
Otras empresas
Giros Bancarios: Por corresponsales bancarios de
Bancolombia, Bancamía Banco de Occidente, AVVillas, etc
Transferencias Bancarias
Disponibilidad inmediata del dinero 33% 29% - 7% 11%
Seguridad para quien envía y recibe 26% 17% 14% 37% 48%
Confianza en las empresas 22% 9% - 20% 16%
Accesibilidad a las oficinas 15% 6% - 5% 1%
Número de oficinas (red de oficinas) 6% - - 2% 2%
Medio predeterminado para hacer los pagos 5% - 24% 19% 6%
Costo del envío 5% 10% - 5% 4%
Es la única opción - 5% - 1% 2%
Facilidad de uso 4% 12% - 3% 2%
Preferencia de quien recibe el dinero 4% 9% - 9% 12%
Calidad del servicio 3% 7% - 1% -Comodidad 1% 1% - 2% 2%
Menor tramitología 1% - - 1% -Canales virtuales - 9% - 1% 1%
Otro - - - - -No sabe / no responde 2% 3% 62% 2% 1%
Base: Encuestados que respondieron 158 29 3 318 165Base: Expandida 981.321 116.163 29.968 1.789.118 782.208
Razones de preferencia de los servicios para Recibir el pago de nómina o pago de contratos Volver al inicio
del Capítulo
Aspectos más importantes para seleccionar una empresa de giros postales
Volver al inicio del Capítulo
El aspecto más importante para seleccionar una empresa de Giros Postales es “Número de Puntos disponibles”.
71
Másimportante
Número de puntos disponibles 65% 1.132 6.060.359
Prestigio de la empresa 44% 875 4.564.916
Cobertura de la empresa en toda Colombia (Urbano y Rural) 30% 825 4.683.762
Tiempo en el que el dinero está disponible para ser retirado 29% 1.308 7.107.254
Precios/comisión por envío y/o recepción de dinero 26% 677 3.811.400
Horario de atención en los puntos 25% 1.302 7.026.709
Disponibilidad de plataformas digitales para enviar y recibir el dinero 21% 586 3.060.434
Cobertura de la empresa dentro de su ciudad 16% 584 3.239.014
Cobertura de la empresa a nivel Internacional 16% 175 885.219
Base Real
Base Exp.
C4. De las siguientes características, ¿Cuáles son las tres más importantes para usted al momento de seleccionar una Empresa dedicada a prestar servicios de giros postales “Como 4-72, Movilred, Efecty - Servientrega, Supergiros y Su Red” para enviar o
recibir dinero?"
Aspectos más importantes para seleccionar una empresa de Giros Postales
Volver al inicio del Capítulo
Problemas o Inconvenientes en el servicio de giros postales percibidos por los usuarios
Volver al inicio del Capítulo
Solo el 7% de los usuarios han presentado problemas y/o inconvenientes para realizar giros postales
73
C5. ¿En los últimos 12 meses usted ha tenido algún problema o inconveniente con las empresas dedicadas a prestar servicios de giros
postales para enviar o recibir dinero?
C5a. ¿Presentó la queja por el problema / inconveniente?
C5b. ¿A qué entidad elevó la queja? C5c. ¿Quedó satisfecho con la respuesta a la queja?
Respondieron Sí
7%Base: Encuestados han tenido problemas o inconvenientes con la
empresa dedicadas a prestar servicios (Real)155
Base: (Expandida) 943.578
Base: Total encuestados (Real) 2.488
Base: Total encuestados (Exp.) 13.479.689
Respondieron Sí
28%
Base: Presentaron la queja / inconveniente (Real) 41
Base: (Expandida) 259.979
Respondieron Sí
46%
94%A la misma empresa
Superintendencia de Industria y Comercio
Superintendencia Financiera
5%
3%
49%A la misma empresa
Superintendencia de Industria y Comercio
Superintendencia Financiera
60%
0%
Respondieron Sí
Volver al inicio del Capítulo
Canales de Comunicación
Volver al inicio del Capítulo
Canales para consultar información de las empresas de Giros Postales
75
C5d. ¿En dónde consulta información acerca de las empresas como lasde la tarjeta... dedicadas a prestar servicios de giros postales?
Base: Total encuestados (Real) 2.488
Base: Total encuestados (Exp.) 13.479.689
Persona a cargo del punto de atención
Página web del prestador del servicio
Pregunta a un familiar /amigo
Información publicada en el punto de atención (carteleras, folletos, cartillas)
Pautas publicitarias
Teléfono
No responde
27%
24%
13%
9%
9%
1%
2%
Generalmente los usuarios consultan información de las empresas de Giros Postales en los Puntos deAtención y Página Web.
Volver al inicio del Capítulo
¿EN DÓNDE ESTAMOS?
1 2
De
sc
rip
ció
n
Me
tod
oló
gic
a
Gir
os
po
sta
les
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
1. Giros Postales - Población
Volver Índice
Concepto Importancias y Utilidades
• Importancias: Son valores asociados a las características de losproductos o servicios, representan la influencia relativa frente a lasdemás características sobre la elección de las personas. Su formulaciónse basa en el supuesto de que la elección de los productos se rige sobrelas características evaluadas, por lo cual se “reparte” el 100% de lainfluencia en la elección entre las diferentes características. El insumoque determina la “porción” de influencia son las utilidades de losniveles; una característica que tenga utilidades más variantes (es decir,donde existen brechas más altas entre las respectivas utilidades), tendrámás importancia ya que establecer un nivel dentro de dichacaracterística tendrá un mayor efecto sobre la elección.
• Utilidades: Son valores asociados a los niveles de las características deun producto o servicio, los cuales representan la influencia relativafrente a los demás niveles de una respectiva característica. Un nivel quetenga una utilidad más alta que los demás, generará un mayor impactoen la elección del informante, que aquel que tenga una utilidad menor.Estos valores son determinados por los betas del modelo de regresióndel Conjoint.
77
Ejemplo - Dinero Montos pequeños personas:
A continuación, se muestran las importancias de las características
del Conjoint de Dinero – Montos pequeños – Personas
Volver al inicio del Capítulo
Importancias y Utilidades
78
Giros postales – Montos pequeños ($200.000)
Producto
Costo del envío
Disponibilidad del dinero para ser retirado
Recepción del dinero
Requerimiento bancario para el envío
Entrega del dinero
51%
30%
8%
4%
4%
2%
Características
Población Empresas de Giros postales (4-72..)
Corresponsales Bancarios
Otras empresas
Transferencias Bancarias
Aplicaciones (Como Nequi, …)
57%
13%
12%
11%
8%
ProductoUtilidades
Importancias
Gratis
$1.500
$6.800
$7.500
$8.300
$9.100
36%
27%
12%
10%
9%
7%
Costo del envío
INMEDIATO
El mismo día
1-2 días
Más de 2 días
29%
28%
22%
21%
Disponibilidad del dinero para ser retirado
Consignación a cuenta bancaria
El dinero aparece disponible en una APP / Cuenta Digital
Retiro en una oficina/punto (físico) de la empresa de envíos
Retiro en cajero automático
27%
25%
25%
23%
Recepción del dinero
n = 2459
Volver al inicio del Capítulo
79
Producto
Costo del envío
Disponibilidad del dinero para ser retirado
Recepción del dinero
Requerimiento bancario para el envío
Entrega del dinero
51%
30%
8%
4%
4%
2%
Características
Población
Utilidades
Importancias
Sin Requerimientos bancarios
Ahorro / Corriente
Tarjeta de Crédito
35%
33%
32%
Requerimiento bancario para el envío
Desde la página web
Desde una oficina/punto (físico)
Desde una app
34%
34%
32%
Entrega del dinero
n = 2459
Importancias y Utilidades
Giros postales – Montos pequeños ($200.000)
Volver al inicio del Capítulo
Segmentación del Mercado a partir de Conjoint
80
PoblaciónImportancias
CaracterísticaEntre 18
y 24 años
Entre 25
y 34 años
Entre 35 y
44 años
Entre 45
y 54 años
Entre 55
y 64 años
Más de
64 añosBajo Medio Alto
Producto 43% 47% 52% 54% 56% 54% 53% 48% 36%
Costo del envío 32% 33% 30% 29% 25% 20% 30% 29% 38%
Disponibilidad del dinero para ser retirado 10% 8% 9% 6% 11% 11% 8% 9% 16%
Recepción del dinero 5% 4% 3% 7% 3% 2% 4% 5% 3%
Requerimiento bancario para el envío 5% 6% 5% 1% 1% 7% 3% 6% 3%
Entrega del dinero 6% 2% 1% 3% 4% 6% 2% 3% 4%
n 383 563 480 494 353 186 1609 708 104
EDAD-RANGO ESTRATO-RANGO
Característica Bogotá Oriental Atlántico Central Pacífica Bogotá intermedio robustotemprano
(incipiente)Urbano Rural
Femeni
noMasculino
Producto 51% 47% 51% 59% 50% 44% 47% 51% 49% 61% 51% 53% 52% 50%
Costo del envío 30% 28% 32% 26% 34% 35% 28% 33% 31% 29% 30% 27% 30% 30%
Disponibilidad del dinero para ser retirado 8% 11% 7% 6% 7% 12% 11% 9% 8% 6% 8% 10% 7% 10%
Recepción del dinero 4% 4% 5% 4% 5% 3% 4% 3% 5% 5% 4% 3% 4% 4%
Requerimiento bancario para el envío 4% 6% 5% 2% 3% 5% 6% 2% 5% 0% 4% 3% 3% 5%
Entrega del dinero 2% 4% 1% 3% 0% 1% 4% 2% 2% 1% 2% 4% 3% 0%
n 2459 549 531 552 426 401 549 557 884 469 2236 223 1476 983
DESARROLLO
GENERAL
REGION ZONA GENERO
Giros postales – Montos pequeños ($200.000)
* Región Bogotá (Bogotá, D.C), * Región Oriental (Abrego, Alban, Bucaramanga, Chia, Cota, Girardot, Granada, Landázuri, Lejanías, Matanza, Moniquirá, Puente Nacional, Puerto Wilches y Tibasosa), * Región Atlántico (Achi, Baranoa, Barranquilla, Becerril, Cartagena, Chivolo, Ciénaga, Montelíbano, San Estanislao, San Pedro, Santa Rosa Sur, Sucre, Tiquisio y Valledupar), * Región Central (Anza, Aranzazu, Cocorná, Guarne, Hobo, Manizales, Medellín, Palermo y Santafé de Antioquia) y * Región Pacífica(Alcala, Bolívar Cauca, Cali, Jambaló, Jamundí, Nariño, San Pablo, San Pedro, Sandoná, Santa Rosa y Villa Rica Tolima)
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Segmentación del Mercado a partir de Conjoint
81
PoblaciónUtilidades
Característica Niveles Bogotá Oriental Atlántico Central Pacífica Bogotá intermedio robustotemprano
(incipiente)Urbano Rural
Empresas de Giros postales (4-72, SuRed, Efecty, Movilred o Super Giros)57% 58% 59% 65% 54% 43% 58% 54% 54% 64% 56% 63%
Corresponsales Bancarios 13% 12% 13% 10% 14% 15% 12% 14% 13% 11% 13% 10%
Otras empresas (Como Western Union, Giros y Finanzas y Acciones y Valores)12% 11% 11% 12% 13% 17% 11% 13% 14% 11% 12% 12%
Transferencias Bancarias 11% 12% 11% 8% 12% 14% 12% 12% 12% 8% 11% 9%
Aplicaciones (Como Nequi, Daviplata y Rappi) 8% 8% 7% 6% 7% 11% 8% 7% 7% 7% 8% 6%
Gratis 36% 37% 38% 33% 39% 32% 37% 37% 35% 34% 36% 34%
1500 27% 26% 30% 27% 28% 25% 26% 27% 29% 26% 27% 32%
6800 12% 11% 11% 12% 10% 14% 11% 12% 11% 12% 12% 11%
7500 10% 9% 9% 10% 8% 11% 9% 9% 10% 10% 10% 9%
8300 9% 9% 8% 10% 8% 10% 9% 9% 9% 10% 9% 9%
9100 7% 7% 6% 8% 6% 7% 7% 6% 6% 8% 7% 6%
INMEDIATO 29% 30% 29% 28% 29% 30% 30% 30% 29% 27% 29% 30%
El mismo día 28% 28% 28% 28% 27% 26% 28% 27% 28% 28% 27% 29%
1-2 días 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 23% 22% 21%
Más de 2 días 21% 19% 21% 22% 22% 21% 19% 22% 21% 22% 21% 19%
Consignación a cuenta bancaria 27% 27% 28% 27% 27% 26% 27% 26% 27% 27% 27% 26%
El dinero aparece disponible en una APP / Cuenta Digital 25% 25% 25% 25% 25% 26% 25% 26% 25% 25% 25% 27%
Retiro en una oficina/punto (físico) de la empresa de envíos 25% 25% 25% 25% 27% 25% 25% 26% 25% 25% 25% 24%
Retiro en cajero automático 23% 23% 23% 23% 22% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%
Sin Requerimientos bancarios 35% 37% 36% 35% 35% 35% 37% 35% 36% 34% 35% 35%
Ahorro / Corriente 33% 32% 34% 33% 33% 33% 32% 33% 33% 33% 33% 33%
Tarjeta de Crédito 32% 30% 31% 33% 32% 32% 30% 32% 31% 33% 32% 32%
Desde la página web 34% 34% 34% 35% 33% 34% 34% 33% 35% 34% 34% 34%
Desde una oficina/punto (físico) 34% 35% 33% 33% 34% 33% 35% 34% 33% 33% 34% 31%
Desde una app 32% 31% 33% 32% 33% 34% 31% 32% 33% 33% 32% 36%
n 2459 549 531 552 426 401 549 557 884 469 2236 223
DESARROLLO
GENERAL
REGION ZONA
Producto
Disponibilidad del dinero
para ser retirado
Requerimiento bancario
para el envío
Entrega del dinero
Recepción del dinero
Costo del envío
Giros postales – Montos pequeños ($200.000)
* Los datos con sombra amarilla corresponden a características con baja importancia, por tanto no generan gran diferencia en las utilidades y las variaciones no presentan diferencias significativas
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Segmentación del Mercado a partir de Conjoint
82
PoblaciónUtilidades
Característica Niveles Femenino MasculinoEntre 18 y
24 años
Entre 25 y
34 años
Entre 35 y
44 años
Entre 45 y
54 años
Entre 55 y
64 años
Más de 64
añosBajo Medio Alto
Empresas de Giros postales (4-72, SuRed, Efecty, Movilred o Super Giros)57% 58% 55% 50% 55% 60% 60% 56% 58% 59% 53% 40%
Corresponsales Bancarios 13% 12% 13% 13% 14% 13% 10% 13% 12% 12% 13% 17%
Otras empresas (Como Western Union, Giros y Finanzas y Acciones y Valores)12% 12% 12% 14% 12% 11% 13% 12% 13% 12% 13% 12%
Transferencias Bancarias 11% 10% 12% 14% 11% 10% 10% 10% 11% 10% 13% 23%
Aplicaciones (Como Nequi, Daviplata y Rappi) 8% 8% 7% 8% 8% 7% 7% 8% 6% 7% 8% 9%
Gratis 36% 36% 36% 38% 39% 37% 35% 30% 28% 36% 35% 38%
1500 27% 27% 28% 29% 27% 27% 28% 26% 27% 28% 27% 25%
6800 12% 12% 11% 11% 10% 12% 11% 14% 14% 12% 11% 12%
7500 10% 10% 9% 9% 9% 9% 10% 12% 12% 9% 10% 10%
8300 9% 9% 9% 7% 9% 9% 9% 11% 10% 9% 9% 9%
9100 7% 7% 7% 6% 6% 7% 7% 8% 9% 7% 8% 6%
INMEDIATO 29% 29% 30% 30% 29% 29% 27% 30% 30% 29% 29% 33%
El mismo día 28% 27% 28% 28% 28% 27% 28% 27% 28% 28% 28% 26%
1-2 días 22% 22% 22% 21% 21% 23% 24% 23% 20% 22% 22% 21%
Más de 2 días 21% 22% 20% 21% 22% 21% 22% 20% 21% 21% 21% 19%
Consignación a cuenta bancaria 27% 27% 27% 28% 27% 26% 29% 26% 25% 26% 28% 27%
El dinero aparece disponible en una APP / Cuenta Digital 25% 25% 25% 24% 26% 26% 24% 26% 25% 26% 24% 24%
Retiro en una oficina/punto (físico) de la empresa de envíos 25% 25% 25% 24% 24% 26% 25% 25% 26% 25% 25% 25%
Retiro en cajero automático 23% 23% 23% 23% 23% 23% 22% 24% 24% 23% 23% 25%
Sin Requerimientos bancarios 35% 35% 36% 36% 37% 36% 34% 34% 37% 35% 36% 35%
Ahorro / Corriente 33% 33% 33% 33% 32% 33% 33% 34% 33% 33% 33% 33%
Tarjeta de Crédito 32% 32% 31% 31% 31% 31% 33% 33% 30% 32% 30% 32%
Desde la página web 34% 35% 33% 31% 34% 34% 34% 35% 37% 33% 35% 35%
Desde una oficina/punto (físico) 34% 34% 33% 37% 33% 34% 32% 34% 32% 34% 33% 32%
Desde una app 32% 32% 33% 31% 32% 33% 34% 31% 31% 32% 32% 33%
n 2459 1476 983 383 563 480 494 353 186 1609 708 104
Entrega del dinero
ESTRATO-RANGO
Producto
Costo del envío
Disponibilidad del dinero
para ser retirado
Recepción del dinero
Requerimiento bancario
para el envío
GENERAL
GENERO EDAD-RANGO
Giros postales – Montos pequeños ($200.000)
* Los datos con sombra amarilla corresponden a características con baja importancia, por tanto no generan gran diferencia en las utilidades y las variaciones no presentan diferencias significativas
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Importancias y Utilidades
83
Giros postales – Montos grandes ($2.000.000)
Producto
Costo del envío
Disponibilidad del dinero para ser retirado
Recepción del dinero
Requerimiento bancario para el envío
Entrega del dinero
44%
33%
13%
6%
2%
2%
Características
Población Empresas de Giros postales (4-72..)
Transferencias Bancarias
Corresponsales Bancarios
Otras empresas
Aplicaciones (Como Nequi, …)
40%
21%
17%
12%
10%
ProductoUtilidades
Importancias
Gratis
$ 10.000
$ 42.000
$ 47.000
$ 52.000
$ 57.000
33%
23%
11%
11%
11%
11%
Costo del envío
INMEDIATO
El mismo día
1-2 días
Más de 2 días
30%
27%
22%
21%
Disponibilidad del dinero para ser retirado
Consignación a cuenta bancaria
El dinero aparece disponible en una APP / Cuenta Digital
Retiro en una oficina/punto (físico) de la empresa de envíos
Retiro en cajero automático
27%
25%
24%
23%
Recepción del dinero
n = 2445
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Importancias y Utilidades
84
Características
Población
Utilidades
Importancias
Sin Requerimientos bancarios
Ahorro / Corriente
Tarjeta de Crédito
34%
33%
33%
Requerimiento bancario para el envío
Desde una oficina/punto (físico)
Desde la página web
Desde una app
34%
33%
33%
Entrega del dinero
Producto
Costo del envío
Disponibilidad del dinero para ser retirado
Recepción del dinero
Requerimiento bancario para el envío
Entrega del dinero
44%
33%
13%
6%
2%
2%
n = 2445
Giros postales – Montos grandes ($2.000.000)
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Segmentación del Mercado a partir de Conjoint
85
PoblaciónImportancias
Característica Bogotá Oriental Atlántico Central Pacífica Bogotá intermediotemprano
(incipiente)robusto Urbano Rural Femenino Masculino
Producto 44% 34% 44% 54% 38% 40% 34% 42% 55% 42% 43% 47% 45% 42%
Costo del envío 33% 34% 32% 25% 36% 30% 34% 31% 26% 35% 33% 29% 32% 33%
Disponibilidad del dinero para ser retirado 13% 16% 12% 13% 12% 12% 16% 15% 10% 11% 13% 13% 13% 12%
Recepción del dinero 6% 5% 4% 4% 8% 7% 5% 5% 6% 6% 6% 4% 6% 5%
Requerimiento bancario para el envío 2% 8% 4% 3% 3% 5% 8% 3% 3% 3% 3% 3% 1% 4%
Entrega del dinero 2% 3% 4% 1% 2% 5% 3% 5% 1% 2% 2% 5% 2% 3%
n 2445 550 522 553 423 397 550 548 467 880 2222 223 1465 980
GENERAL
REGION DESARROLLO ZONA GENERO
CaracterísticaEntre 18 y
24 años
Entre 25 y
34 años
Entre 35 y
44 años
Entre 45 y
54 años
Entre 55 y
64 años
Más de 64
añosBajo Medio Alto
Producto 28% 29% 44% 54% 55% 59% 48% 35% 30%
Costo del envío 40% 39% 32% 25% 23% 18% 32% 33% 38%
Disponibilidad del dinero para ser retirado 19% 15% 14% 9% 12% 12% 12% 16% 13%
Recepción del dinero 4% 6% 6% 6% 7% 5% 5% 7% 9%
Requerimiento bancario para el envío 6% 5% 1% 4% 1% 3% 0% 8% 5%
Entrega del dinero 4% 5% 2% 1% 1% 3% 3% 1% 5%
n 383 561 478 490 352 181 1596 707 103
ESTRATO-RANGOEDAD-RANGO
Giros postales – Montos grandes ($2.000.000)
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Segmentación del Mercado a partir de Conjoint
86* Los datos con sombra amarilla corresponden a características con baja importancia, por tanto no generan gran diferencia en las utilidades y las variaciones no presentan diferencias significativas
Característica Niveles Bogotá Oriental Atlántico Central Pacífica Bogotá intermediotemprano
(incipiente)robusto Urbano Rural
Empresas de Giros postales (4-72, SuRed, Efecty, Movi l red o Super Giros ) 40% 35% 40% 48% 38% 37% 35% 42% 50% 37% 39% 51%
Transferencias Bancarias 21% 27% 21% 18% 21% 17% 27% 19% 16% 21% 21% 16%
Corresponsales Bancarios 17% 17% 19% 14% 19% 17% 17% 18% 15% 17% 17% 14%
Otras empresas (Como Western Union) 12% 10% 9% 11% 14% 16% 10% 11% 10% 14% 12% 10%
Aplicaciones (Como Nequi, Daviplata y Rappi) 10% 10% 10% 9% 9% 13% 10% 10% 9% 11% 10% 10%
Gratis 33% 35% 33% 29% 36% 29% 35% 34% 30% 32% 32% 34%
10000 23% 23% 24% 21% 27% 21% 23% 24% 23% 23% 23% 24%
42000 11% 11% 11% 12% 10% 12% 11% 12% 11% 11% 11% 12%
47000 11% 11% 11% 13% 10% 13% 11% 11% 11% 12% 11% 10%
52000 11% 11% 11% 13% 9% 13% 11% 11% 12% 11% 11% 10%
57000 11% 10% 10% 12% 9% 12% 10% 10% 12% 11% 11% 9%
INMEDIATO 30% 32% 30% 30% 30% 29% 32% 31% 29% 29% 30% 32%
El mismo día 27% 27% 27% 27% 27% 25% 27% 28% 25% 26% 27% 27%
1-2 días 22% 20% 22% 23% 21% 23% 20% 21% 22% 22% 22% 21%
Más de 2 días 21% 20% 21% 21% 22% 23% 20% 20% 23% 22% 21% 21%
Consignación a cuenta bancaria 27% 27% 26% 27% 28% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 26%
El dinero aparece disponible en una APP / Cuenta Digital 25% 24% 25% 25% 26% 25% 24% 26% 26% 25% 25% 27%
Retiro en una oficina/punto (físico) de la empresa de envíos 24% 24% 25% 24% 24% 23% 24% 23% 24% 25% 24% 24%
Retiro en cajero automático 23% 24% 23% 24% 22% 24% 24% 24% 23% 23% 23% 23%
Sin Requerimientos bancarios 34% 36% 35% 32% 34% 31% 36% 34% 33% 33% 34% 33%
Ahorro / Corriente 33% 34% 33% 34% 33% 34% 34% 32% 33% 34% 34% 32%
Tarjeta de Crédito 33% 30% 32% 34% 32% 35% 30% 34% 35% 32% 32% 35%
Desde una oficina/punto (físico) 34% 34% 35% 33% 34% 35% 34% 35% 34% 34% 34% 33%
Desde la página web 33% 32% 32% 34% 34% 33% 32% 34% 34% 32% 33% 35%
Desde una app 33% 34% 33% 33% 32% 32% 34% 31% 33% 34% 33% 31%
n 2445 550 522 553 423 397 550 548 467 880 2222 223
Entrega del dinero
Producto
Costo del envío
Disponibilidad del
dinero para ser
retirado
Recepción del dinero
Requerimiento
bancario para el envío
GENERAL
REGION DESARROLLO ZONAUtilidades
Giros postales – Montos grandes ($2.000.000)Población
Volver al inicio del Capítulo
Característica Niveles Femenino MasculinoEntre 18 y 24
años
Entre 25 y 34
años
Entre 35 y 44
años
Entre 45 y 54
años
Entre 55 y 64
años
Más de 64
añosBajo Medio Alto
Empresas de Giros postales (4-72, SuRed, Efecty, Movi l red o Super Giros ) 40% 42% 38% 30% 32% 40% 48% 46% 48% 44% 32% 28%
Transferencias Bancarias 21% 20% 23% 27% 26% 20% 16% 19% 15% 18% 26% 32%
Corresponsales Bancarios 17% 16% 18% 22% 19% 17% 13% 15% 15% 16% 19% 18%
Otras empresas (Como Western Union) 12% 12% 11% 12% 12% 11% 12% 11% 13% 11% 13% 10%
Aplicaciones (Como Nequi, Daviplata y Rappi) 10% 10% 10% 10% 11% 11% 10% 9% 9% 10% 10% 11%
Gratis 33% 33% 32% 37% 37% 32% 30% 28% 24% 33% 31% 37%
10000 23% 24% 22% 26% 23% 22% 22% 24% 19% 22% 25% 23%
42000 11% 11% 11% 10% 10% 11% 12% 12% 15% 11% 11% 11%
47000 11% 11% 12% 10% 10% 12% 12% 12% 13% 11% 11% 11%
52000 11% 11% 12% 9% 10% 12% 12% 12% 15% 11% 11% 10%
57000 11% 10% 11% 9% 9% 11% 11% 12% 14% 11% 11% 9%
INMEDIATO 30% 30% 30% 32% 31% 31% 29% 30% 29% 30% 31% 31%
El mismo día 27% 27% 27% 28% 28% 26% 25% 26% 27% 27% 27% 27%
1-2 días 22% 22% 22% 19% 20% 22% 23% 23% 23% 22% 21% 21%
Más de 2 días 21% 21% 22% 20% 22% 22% 23% 22% 21% 22% 21% 21%
Consignación a cuenta bancaria 27% 27% 27% 27% 27% 27% 28% 28% 26% 27% 28% 29%
El dinero aparece disponible en una APP / Cuenta Digital 25% 25% 25% 24% 25% 26% 24% 25% 27% 25% 25% 24%
Retiro en una oficina/punto (físico) de la empresa de envíos 24% 24% 24% 25% 24% 24% 25% 24% 24% 24% 24% 25%
Retiro en cajero automático 23% 23% 24% 24% 23% 23% 23% 23% 23% 24% 23% 22%
Sin Requerimientos bancarios 34% 34% 34% 36% 35% 34% 32% 33% 34% 33% 36% 32%
Ahorro / Corriente 33% 33% 34% 32% 35% 34% 33% 34% 33% 33% 34% 36%
Tarjeta de Crédito 33% 33% 31% 32% 31% 33% 35% 33% 33% 33% 31% 32%
Desde una oficina/punto (físico) 34% 34% 34% 35% 35% 34% 33% 34% 34% 34% 34% 35%
Desde la página web 33% 33% 32% 33% 31% 33% 34% 33% 34% 33% 33% 33%
Desde una app 33% 33% 33% 32% 34% 33% 33% 33% 32% 33% 34% 32%
n 2445 1465 980 383 561 478 490 352 181 1596 707 103
Entrega del dinero
ESTRATO-RANGO
Producto
Costo del envío
Disponibilidad del
dinero para ser
retirado
Recepción del dinero
Requerimiento
bancario para el envío
GENERAL
GENERO EDAD-RANGO
Segmentación del Mercado a partir de Conjoint
87
PoblaciónUtilidades
Giros postales – Montos grandes ($2.000.000)
* Los datos con sombra amarilla corresponden a características con baja importancia, por tanto no generan gran diferencia en las utilidades y las variaciones no presentan diferencias significativas
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¿EN DÓNDE ESTAMOS?
1 2
De
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Me
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oló
gic
a
Gir
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po
sta
les
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
1. Giros Postales - Población
Volver Índice
Se aplican dos ejercicios Conjoint
89
Conjoint para envío de $200.000 pesos Conjoint para envío de $2.000.000 de pesos
Volver al inicio del Capítulo
¿EN DÓNDE ESTAMOS?
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Me
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gic
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Gir
os
po
sta
les
2. Conclusiones
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
1. Giros Postales - Población
Volver Índice
Conclusiones – Giros Postales PERSONAS
• El 41% de la población ha enviado dinero por Giros Postales en el último año y el 24% ha enviado yrecibido Giros Postales. Lo que nos indica que el 59% (24% envían y reciben de giros / 41% envían giros)de las personas que envían Giros Postales también son receptores de dichos giros.
• Se identifica que 1 de cada 4 usuarios del servicio de Giros Postales también son usuarios de productossustitutos y/o complementarios, donde el 14% usa corresponsales bancarios, 9% TransferenciasBancarias, y un 5% Aplicaciones. Empresas como Western Union son utilizadas por el 5% de los usuariosde Giros Postales principalmente para el envío de giros internacionales.
• Efecty es el líder del mercado, donde 61% de los usuarios de Giros Postales afirman haber utilizado estaempresa en el último año para enviar Giros Postales y el 56% afirma que recibió un giro a través de estaempresa. Donde la participación de Efecty es 1.74 veces más alta que sus inmediatos seguidores: SuperGiros (35%) y Su Red (32%).
• Los principales diferenciadores del servicio de Giros Postales están relacionados con la “Inmediatez delenvío” y la “Cobertura del servicio”. Así mismo entre las razones de envío están el “Carácter Urgente”, la“Compra de Productos” y “Envíos Pequeños de Dinero”.
91
Volver al inicio del Capítulo
Conclusiones – Giros Postales PERSONAS
• El principal uso de los servicios postales es por “Motivos Personales” 76%. Sin embargo, se identifica queun 16% de los usuarios lo prefieren para “Recibir dinero de ventas por Internet” y un 12% para “Pago denómina o contratos”
• Se evidencia una alta satisfacción con las empresas del sector de Giros Postales (Satisfacción generalsuperior al 80%) así como para los servicios sustitutos; sin embargo, es susceptible de mejora para 4-72 yMóvil Red en relación con la “Disponibilidad del dinero en el punto de entrega (Que haya dinerodisponible en el punto de entrega)” y “Notificaciones enviadas a quien envía y recibe el dinero almomento de realizar el giro”. Además de los anteriores para Móvil Red son susceptibles de mejora los“Canales disponibles para el envío y recepción del dinero (Envíos físicos y electrónicos)”
• Según la declaración de los informantes, el 47% de los usuarios de Giros postales cuentan con productosbancarios. Y según (Reporte de Inclusión Financiera elaborado por la Superintendencia Financiera deColombia y la Banca de las Oportunidades 2016) la tenencia de productos bancarios en la población es del77,3%. Esto indica una baja afinidad de los productos bancarios en los usuarios de Giros Postales.
92
Volver al inicio del Capítulo
Conclusiones – Giros Postales PERSONAS
Análisis Conjoint:
• Respecto a las importancias en montos pequeños (evaluación de un envío de $200.000), se evidencia queel Producto tiene el mayor peso en la elección (51%), seguido por el precio (30%). Dentro de la categoríaproducto los Giros Postales pesan el 57% de la elección. Aspectos como la disponibilidad del dinero (8%),método de recepción (4%), requerimientos bancarios (4%) y Forma de Entrega del dinero (2%) pasan a unsegundo plano.
• Frente a la segmentación de Montos Pequeños, no se encuentran diferencias significativas en la elecciónteniendo en cuenta las características de la población; sin embargo, en estratos altos la disponibilidad deldinero pesa el 16% en la elección.
• Respecto a las importancias en montos grandes (evaluación de un envío de $2.000.000), se evidencia queel Producto tiene el mayor peso en la elección (44%), seguido por el precio (33%). Dentro de la categoríaproducto los Giros Postales pesan el 40% de la elección. Aspectos como la disponibilidad del dinero (13%),método de recepción (6%), requerimientos bancarios (2%) y Entrega del dinero pasan a un segundo plano(2%).
93
Volver al inicio del Capítulo
Conclusiones – Giros Postales PERSONAS
Análisis Conjoint:
• Lo anterior nos indica que sí existe un mercado diferente para los usuarios respecto al monto del envío;no obstante, en los envíos altos de dinero se presentan algunos segmentos donde las importancias varíansignificativamente:
– Producto: Las Transferencias Bancarias cobran mayor importancia en Bogotá (27%) y Municipios detamaño Robusto (21%). Así mismo, la categoría producto es más importante para los mayores de 44años respecto a los menores, donde es posible afirmar que entre menor sea la persona, laimportancia de la categoría producto será más importante.
– Frente al costo del envío, se puede afirmar que para los menores de 34 años este aspecto es el másimportante en la elección. Y entre más alto sea el nivel socio económico, mayor será la importanciade este aspecto.
– De igual manera, la disponibilidad del dinero para ser retirado es un atributo que cobra másimportancia en los jóvenes (18 a 24 años) que en los mayores de 45 años.
94
Volver al inicio del Capítulo
¿EN DÓNDE ESTAMOS?
1 2 3
De
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Me
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Gir
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po
sta
les
1. Giros Postales - Población
Gir
os
po
sta
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2. Conclusiones
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
1. Giros Postales - Empresas
2. Conclusiones
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
Volver Índice
Total Mercado de Dinero – Usuarios de Servicios Postales
96
Efecty
Su Red
Super Giros
4-72
Móvil Red
83%
28%
17%
15%
11%
Uso último año empresas Giros POSTALES
Transferencias Bancarias
Corresponsales Bancarios
Otras empresas
Aplicaciones
63%
47%
10%
8%
Empresas: 60.477
TOTAL - Empresas: 1.369.586
MERCADO Envío de DINERO
4,4%
POSTAL
100%
SUSTITUTOS
77%
Uso último año Productos SUSTITUTOS
Empresas: 46.407
Envío
Envío
Recepción
Recepción
82%
22%
21%
13%
7%
47%
42%
7%
4%
Envío de Dinero
Envío de Dinero Empresas: 34.382
MERCADO Envío/
Recepción de DINERO
2,5%
POSTAL
100%
SUSTITUTOS
74%
Empresas: 25.522
Recepción de Dinero
Recepción de Dinero
Uso último año - empresas de Giros POSTALES
Porcentajes al 100% de los usuarios giros postalesVolver al inicio
del Capítulo
Estados Unidos
España
Panamá
Chile
Canadá
Italia
México
Ecuador
República Dominicana
58%
17%
15%
14%
14%
14%
10%
1%
1%
Bogotá
Medellín
Cali
Barranquilla
Villavicencio
Bucaramanga
Cartagena
Cúcuta
Pasto
Descripción de Envío y Recepción de Dinero –TOTAL (Postal + Sustitutos)
97
Nivel Nacional
Local
Internacional
77%
65%
8%
Destino del Envío/Recepción:
31%
26%
14%
12%
9%
7%
5%
5%
4%
Ciudad (Origen/Destino):
País (Origen/Destino):
$4.218.508
$2.518.223
Promedio último envío/recepción:
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
6%
21%
31%
11%
12%
6%
1%
11%
Frecuencia:
Promedio último envío/recepción:
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
16%
14%
0%
14%
38%
51%
Frecuencia:
BASE = Real 48
BASE = Expandida 4.944
BASE = Real 421
BASE = Expandida 59.375
BASE = Real 429
BASE = Expandida 60.544*Base = Total empresas - envía y
recibe Dinero
*Base = Envían y reciben Dinero -Internacionales
*Base = Envían y reciben Dinero -Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
Medellín
Bogotá
Cali
Barranquilla
Pereira
Manizales
Cúcuta
Bucaramanga
Cartagena
Descripción de Envío de Dinero – TOTAL (Postal + Sustitutos)
98
Nivel Nacional
Local
Internacional
75%
62%
3%
Destino del Envío:
33%
31%
14%
19%
8%
8%
7%
6%
6%
Estados Unidos
España
Panamá
México
República Dominicana
Corea del sur
China
88%
10%
6%
5%
5%
1%
1%
$2.657.608
$2.939.403
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
9%
43%
52%
30%
24%
5%
11%
21%
Frecuencia:
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
5%
5%
2%
5%
87%
Frecuencia:
BASE = Real 26
BASE = Expandida 877
BASE = Real 237
BASE = Expandida 26.158
BASE = Real 242
BASE = Expandida 26.163
Promedio último envío:
Promedio último envío:
Ciudad (Destino):
País (Destino):
*Base = Total empresas - envía Dinero
*Base = Envían Dinero -Internacionales
*Base = Envían Dinero - Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
Medellín
Bogotá
Cali
Barranquilla
Bucaramanga
Cúcuta
Cartagena
Pereira
Manizales
Descripción de Envío de Dinero – Giros Postales
99
Nivel Nacional
Local
Internacional
75%
48%
Destino del Envío:
41%
34%
26%
20%
13%
13%
12%
9%
8%
$ 850.660
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
1%
30%
36%
19%
19%
2%
7%
13%
Frecuencia:
Promedio último envío:
BASE = Real 171
BASE = Expandida 26.082
BASE = Real 171
BASE = Expandida 26.082
Ciudad (Destino):
No Realizan envíos Internacionales
*Base = Total empresas - envía Giros Postales
*Base = Envían Giros Postales - Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
BASE = Real 211
BASE = Expandida 20.179
Bogotá
Medellín
Cali
Barranquilla
Cartagena
Pereira
Cúcuta
Riohacha
Ibagué
Descripción de Envío de Dinero – Sustitutos
100
Nivel Nacional
Local
Internacional
58%
67%
4%
Destino del Envío:
54%
52%
25%
25%
15%
8%
6%
6%
6%
Estados Unidos
España
Panamá
México
República Dominicana
Corea del sur
China
88%
10%
6%
5%
5%
1%
1%
$ 2.345.462
$2.939.403
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
10%
30%
40%
20%
12%
4%
5%
17%
Frecuencia:
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
5%
5%
2%
5%
87%
Frecuencia:
BASE = Real 26
BASE = Expandida 877
BASE = Real 218
BASE = Expandida 20.885
Promedio último envío:
Promedio último envío:
Ciudad (Destino):
País (Destino):
*Base = Total empresas - envía Dinero por Sustitutos
*Base = Envían Dinero por Sustitutos- Internacionales
*Base = Envían Dinero por Sustitutos -Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
BASE = Real 141
BASE = Expandida 21.963
Bogotá
Cali
Medellín
Barranquilla
Cúcuta
Cartagena
Bucaramanga
Pereira
Manizales
Descripción de Envío de Dinero –
101
Nivel Nacional
Local
Internacional
70%
34%
Destino del Envío:
29%
23%
22%
18%
9%
9%
8%
8%
7%
$ 542.268
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
1%
28%
36%
11%
10%
4%
10%
23,5
Promedio envío veces por año:
Frecuencia:
Promedio último envío:
BASE = Real 142
BASE = Expandida 21.972
Ciudad (Destino):
83%
USUARIOS
No Realizan envíos Internacionales
*Base = Total envía Giros Postales por esta empresa
*Base = Envían Giros Postales por empresa - Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
Bogotá
Medellín
Barranquilla
Cúcuta
Cali
Cartagena
Bucaramanga
Itagüí
Ocaña
Descripción de Envío de Dinero –
102
Nivel Nacional
Local
Internacional
68%
56%
Destino del Envío:
53%
24%
22%
18%
11%
11%
11%
7%
7%
$ 346.211
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
12%
22%
33%
10%
5%
5%
13%
16,8
Promedio envío veces por año:
Frecuencia:
Promedio último envío:
BASE = Real 45
BASE = Expandida 9.416
BASE = Real 45
BASE = Expandida 9.416
Ciudad (Destino):
28%
USUARIOS
No Realizan envíos Internacionales
*Base = Total envía Giros Postales por esta empresa
*Base = Envían Giros Postales por empresa - Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
BASE = Real 39
BASE = Expandida 3.094
Medellín
Bucaramanga
Cartagena
Anserma
Cali
Corozal
Santiago de Tolú
San Juan del Cesar
Sincelejo
Descripción de Envío de Dinero –
103
Nivel Nacional
Local
Internacional
87%
15%
Destino del Envío:
44%
26%
19%
18%
18%
16%
16%
16%
16%
$ 701.058
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
51%
31%
16%
2%
34
Promedio envío veces por año:
Frecuencia:
Promedio último envío:
BASE = Real 39
BASE = Expandida 3.094
Ciudad (Destino):
17%
USUARIOS
No Realizan envíos Internacionales
*Base = Total envía Giros Postales por esta empresa
*Base = Envían Giros Postales por empresa - Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
Bogotá
Medellín
Cali
Riohacha
Cúcuta
Chinchiná
Ocaña
Pamplona
Manizales
Descripción de Envío de Dinero –
104
Nivel Nacional
Local
Internacional
65%
50%
Destino del Envío:
42%
32%
29%
23%
15%
14%
14%
14%
14%
$ 581.125
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
22%
22%
8%
34%
1%
13%
18,3
Promedio envío veces por año:
Frecuencia:
Promedio último envío:
BASE = Real 46
BASE = Expandida 4.723
Ciudad (Destino):
15%
USUARIOS
No Realizan envíos Internacionales
BASE = Real 46
BASE = Expandida 4.723
*Base = Total envía Giros Postales por esta empresa
*Base = Envían Giros Postales por empresa - Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
Medellín
Bucaramanga
Cali
Bogotá
Villavicencio
Descripción de Envío de Dinero –
105
Nivel Nacional
Local
Internacional
55%
45%
Destino del Envío:
48%
40%
30%
12%
2% $ 502.821
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
17%
55%
6%
11%
11%
10,5
Promedio envío veces por año:
Frecuencia:
Promedio último envío:
BASE = Real 15
BASE = Expandida 4.184
BASE = Real 15
BASE = Expandida 4.184
Ciudad (Destino):
11%
USUARIOS
No Realizan envíos Internacionales
*Base = Total envía Giros Postales por esta empresa
*Base = Envían Giros Postales por empresa - Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
Medellín
Cartagena
Bogotá
Acacías
Granada
Villavicencio
Cúcuta
Pereira
Barranquilla
Descripción de Envío de Dinero –Aplicaciones
106
Nivel Nacional
Local
Internacional
44%
60%
Destino del Envío:
73%
14%
11%
7%
7%
7%
7%
3%
3%
$ 568.976
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
54%
36%
3%
1%
2%
4%
25,3
Promedio envío veces por año:
Frecuencia:
BASE = Real 21
BASE = Expandida 1.407
BASE = Real 22
BASE = Expandida 1.408
Promedio último envío:
Ciudad (Destino):
11%
USUARIOS Rappi 52%
Daviplata 44%
App bancarias 31%
Nequi 2%
No responde 1%
No Realizan envíos Internacionales
*Base = Total envía Dinero por Aplicaciones
*Base = Envían Dinero por Aplicaciones - Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
Bogotá
Medellín
Barranquilla
Cali
Cartagena
Pereira
Ibagué
Tuluá
Montería
Descripción de Envío de Dinero –Corresponsales Bancarios
107
Nivel Nacional
Local
Internacional
59%
54%
0%
Destino del Envío:
44%
33%
24%
18%
14%
11%
9%
8%
6%
Estados Unidos
Corea del sur
China
Francia
Canadá
85%
40%
15%
11%
4%
$ 1.228.045
$9.732.164
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
5%
12%
36%
17%
6%
3%
4%
17%
63,1
Promedio envío veces por año:
Frecuencia:
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
9%
91% 4,5
Frecuencia:
Promedio envío veces por año:
BASE = Real 6
BASE = Expandida 22
BASE = Real 134
BASE = Expandida 14.476
BASE = Real 138
BASE = Expandida 14.488
Promedio último envío:
Promedio último envío:
Ciudad (Destino):
País (Destino):
61%
USUARIOS Bancolombia 95%
Banco de Bogotá 10%
Davivienda 6%
Banco de Occidente 6%
Banco Caja Social 5%
*Base = Total envía Dinero por Corresponsales Bancarios
*Base = Envían Dinero por Corresponsales Bancarios -
Internacionales
*Base = Envían Dinero por Corresponsales Bancarios - Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
Bogotá
Medellín
Cali
Barranquilla
Cartagena
Cúcuta
Pereira
Yopal
Buenaventura
Descripción de Envío de Dinero –Transferencias Bancarias
108
Nivel Nacional
Local
Internacional
51%
68%
0%
Destino del Envío:
63%
48%
30%
26%
15%
9%
6%
5%
5%
México
España
República Dominicana
Estados Unidos
China
Panamá
Perú
Brasil
Chile
Argentina
80%
79%
75%
9%
9%
5%
3%
2%
2%
2%
$ 1.843.601
$18.394.522
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
13%
31%
25%
18%
10%
3%
139,2
Promedio envío veces por año:
Frecuencia:
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
5%
5%
80%
6%
2%
2%
8,8
Frecuencia:
Promedio envío veces por año:
BASE = Real 14
BASE = Expandida 58
BASE = Real 171
BASE = Expandida 15.484
BASE = Real 181
BASE = Expandida 16.209
Promedio último envío:
Promedio último envío:
Ciudad (Destino):
País (Destino):
82%
USUARIOS Bancolombia 71%
Davivienda 20%
Banco de Bogotá 16%
BBVA 10%
Colpatria 5%
*Base = Total envía Dinero por Transferencias Bancarias
*Base = Envían Dinero por Transferencias Bancarias -
Internacionales
*Base = Envían Dinero por Transferencias Bancarias - Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
BASE = Real 12
BASE = Expandida 1.266
Bogotá
Medellín
Cali
Bucaramanga
Pasto
Cartagena
Descripción de Envío de Dinero –Otras Empresas
109
Nivel Nacional
Local
Internacional
39%
28%
33%
Destino del Envío:
5%
4%
2%
2%
2%
Estados Unidos
Panamá
España
88%
6%
5%
$ 162.571
$15.666.189
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
1%
34%
1%
19%
40%
5%
11,3
Promedio envío veces por año:
Frecuencia:
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
5%
5%
90%
1,7
Frecuencia:
Promedio envío veces por año:
BASE = Real 10
BASE = Expandida 846
BASE = Real 24
BASE = Expandida 2.549
Promedio último envío:
Promedio último envío:
Ciudad (Destino):
País (Destino):
13%
USUARIOSWestern Union 54%
Giros y Finanzas 28%
No recuerda el nombre 14%
100%
*Base = Total envía Dinero por Otras Empresas
*Base = Envían Dinero por Otras Empresas - Internacionales
*Base = Envían Dinero por Otras Empresas - Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
Bogotá
Medellín
Cali
Villavicencio
Bucaramanga
Barranquilla
Cartagena
Arauca
Buenaventura
Descripción de RECEPCIÓN de Dinero - TOTAL
110
Nivel Nacional
Local
Internacional
79%
67%
12%
Origen del Envío:
50%
32%
26%
15%
11%
10%
9%
7%
6%
Estados Unidos
España
Italia
Panamá
Chile
Canadá
México
Ecuador
52%
18%
17%
17%
17%
17%
11%
2%
$5.447.657
$2.427.487
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
10%
37%
55%
20%
21%
11%
1%
19%
Frecuencia:
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
19%
17%
17%
46%
Frecuencia:
BASE = Real 22
BASE = Expandida 4.067
BASE = Real 184
BASE = Expandida 33.218
BASE = Real 187
BASE = Expandida 34.382
Promedio valor recibido:
Promedio valor recibido:
Ciudad (Origen):
País (Origen):
*Base = Total empresas que Reciben Dinero
*Base = Recibe Dinero -Internacionales
*Base = Recibe Dinero - Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
BASE = Real 183
BASE = Expandida 33.209
Bogotá
Medellín
Cali
Villavicencio
Barranquilla
Cartagena
Popayán
Neiva
Ibagué
Descripción de RECEPCIÓN de Dinero – Giros Postales
111
Nivel Nacional
Local
Internacional
79%
49%
5%
55%
30%
25%
14%
10%
10%
8%
7%
6%
Italia
Panamá
Estados Unidos
España
Ecuador
45%
45%
4%
3%
3%
$ 883.288
$4.058.372
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
3%
25%
34%
11%
16%
8%
0%
16%
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
6%
45%
48%
BASE = Real 10
BASE = Expandida 1.551
BASE = Real 190
BASE = Expandida 34.399
Origen del Envío:
Frecuencia:
Frecuencia:
Ciudad (Origen):
País (Origen):
Promedio valor recibido:
Promedio valor recibido:
*Base = Total Recibe Giros Postales
*Base = Recibe Giros Postales -Internacionales
*Base = Recibe Giros Postales - Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
BASE = Real 125
BASE = Expandida 23.929
Bogotá
Medellín
Cali
Villavicencio
Bucaramanga
Barranquilla
Cartagena
Arauca
Pasto
Descripción de RECEPCIÓN de Dinero – Sustitutos
112
Nivel Nacional
Local
Internacional
71%
62%
13%
71%
45%
37%
20%
19%
17%
11%
10%
8%
Estados Unidos
España
Chile
Canadá
Italia
México
Ecuador
64%
22%
22%
21%
21%
14%
1%
$ 6.336.383
$1.104.017
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
10%
31%
50%
14%
17%
7%
2%
9%
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
21%
22%
21%
36%
BASE = Real 17
BASE = Expandida 3.235
BASE = Real 107
BASE = Expandida 18.048
Origen del Envío:
Frecuencia:
Frecuencia:
Ciudad (Origen):
País (Origen):
Promedio valor recibido:
Promedio valor recibido:
*Base = Total Recibe Dinero por Sustitutos
*Base = Recibe Dinero por Sustitutos - Internacionales
*Base = Recibe Dinero por Sustitutos - Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
Bogotá
Medellín
Cali
Barranquilla
Villavicencio
Cartagena
Cúcuta
Barrancabermeja
Girardot
Descripción de RECEPCIÓN de Dinero –
113
Nivel Nacional
Local
Internacional
72%
41%
5%
46%
27%
20%
11%
9%
8%
7%
7%
5%
Panamá
Italia
Ecuador
España
47%
47%
4%
3%
$ 563.576
No Informa
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
2%
24%
26%
11%
13%
9%
15%
22
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
3%
47%
0%
49%
1,3BASE = Real 6
BASE = Expandida 1.487
BASE = Real 147
BASE = Expandida 27.056
BASE = Real 154
BASE = Expandida 28.212
Origen del Envío:Promedio de veces que recibe al año:
Frecuencia:
Frecuencia:
Promedio de veces que recibe al año:
Ciudad (Origen):
País (Origen):
82%
USUARIOS
Promedio valor recibido:
Promedio valor recibido:
*Base = Total recibe Giros Postales por esta empresa
*Base = Recibe Giros Postales por esta empresa - Internacionales
*Base = Recibe Giros Postales por empresa - Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
Bogotá
Medellín
Cali
Barranquilla
Quibdó
Yopal
Villavicencio
San Andrés
Leticia
Descripción de RECEPCIÓN de Dinero –
114
Nivel Nacional
Local
Internacional
78%
32%
1%
34%
23%
15%
15%
15%
12%
8%
7%
7%
Estados Unidos 100%
$ 362.611
$100.000
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
12%
27%
7%
12%
3%
39%
11
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
100
%
5BASE = Real 1
BASE = Expandida 44
BASE = Real 47
BASE = Expandida 7.595
BASE = Real 49
BASE = Expandida 7.647
Origen del Envío:Promedio de veces que recibe al año:
Frecuencia:
Frecuencia:
Promedio de veces que recibe al año:
Ciudad (Origen):
País (Origen):
22%
USUARIOS
Promedio valor recibido:
Promedio valor recibido:
*Base = Total recibe Giros Postales por esta empresa
*Base = Recibe Giros Postales por esta empresa - Internacionales
*Base = Recibe Giros Postales por empresa - Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
BASE = Real 35
BASE = Expandida 7.187
Bogotá
Cali
Buenaventura
Cartagena
Popayán
Valledupar
Medellín
Riohacha
Tuluá
Descripción de RECEPCIÓN de Dinero –
115
Nivel Nacional
Local
Internacional
99%
28%
1%
61%
22%
20%
16%
16%
16%
13%
12%
10%
España 100%
$ 488.186
$150.000
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
1%
23%
39%
10%
11%
16%
20
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual 100
%
10BASE = Real 1
BASE = Expandida 44
BASE = Real 35
BASE = Expandida 7.187
Origen del Envío:Promedio de veces que recibe al año:
Frecuencia:
Frecuencia:
Promedio de veces que recibe al año:
Ciudad (Origen):
País (Origen):
21%
USUARIOS
Promedio valor recibido:
Promedio valor recibido:
*Base = Total recibe Giros Postales por esta empresa
*Base = Recibe Giros Postales por esta empresa - Internacionales
*Base = Recibe Giros Postales por empresa - Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
Bogotá
Medellín
Villavicencio
Pasto
Cali
Barranquilla
Tuluá
Buga
Ibagué
Descripción de RECEPCIÓN de Dinero –
116
Nivel Nacional
Local
Internacional
91%
46%
0%
51%
32%
27%
27%
23%
21%
17%
17%
17%
Estados Unidos 100%
$ 362.693
$1.350.000
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
10%
21%
1%
58%
10%
24
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual 100
%
5BASE = Real 1
BASE = Expandida 7
BASE = Real 27
BASE = Expandida 4.607
BASE = Real 27
BASE = Expandida 4.607
Origen del Envío:Promedio de veces que recibe al año:
Frecuencia:
Frecuencia:
Promedio de veces que recibe al año:
Ciudad (Origen):
País (Origen):
13%
USUARIOS
Promedio valor recibido:
Promedio valor recibido:
*Base = Total recibe Giros Postales por esta empresa
*Base = Recibe Giros Postales por esta empresa - Internacionales
*Base = Recibe Giros Postales por empresa - Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
Bogotá
Medellín
Magangué
Cali
Descripción de RECEPCIÓN de Dinero –
117
Nivel Nacional
Local
Internacional
73%
55%
0%
54%
36%
23%
13%
Estados Unidos
Argentina
Uruguay
100%
$ 766.951
$300.000
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
44%
37%
2%
17%
31
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
100%
2BASE = Real 1
BASE = Expandida 5
BASE = Real 10
BASE = Expandida 2.573
BASE = Real 11
BASE = Expandida 2.578
Origen del Envío:Promedio de veces que recibe al año:
Frecuencia:
Frecuencia:
Promedio de veces que recibe al año:
Ciudad (Origen):
País (Origen):
7%
USUARIOS
Promedio valor recibido:
Promedio valor recibido:
*Base = Total recibe Giros Postales por esta empresa
*Base = Recibe Giros Postales por esta empresa - Internacionales
*Base = Recibe Giros Postales por empresa - Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
Bogotá
Florencia
Barranquilla
Arauca
Pitalito
Descripción de RECEPCIÓN de Dinero –Aplicaciones
118
Nivel Nacional
Local
Internacional
49%
58%
58%
40%
3%
3%
1% $ 1.026.172
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
66%
1%
25%
8%
8
BASE = Real 19
BASE = Expandida 3.558
BASE = Real 19
BASE = Expandida 3.558
Origen del Envío:Promedio de veces que recibe al año:
Frecuencia:
Ciudad (Origen):
Promedio valor recibido:
14%
USUARIOSDaviplata 62%
Rappi 19%
Nequi 19%
No Realizan envíos Internacionales
*Base = Total recibe Dinero por Aplicaciones
*Base = Recibe Dinero por Aplicaciones - Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
BASE = Real 78
BASE = Expandida 13.296
Bogotá
Medellín
Cali
Villavicencio
Bucaramanga
Barranquilla
Tuluá
Buga
Zipaquirá
Descripción de RECEPCIÓN de Dinero –Corresponsales Bancarios
119
Nivel Nacional
Local
Internacional
79%
57%
0%
50%
30%
30%
14%
11%
9%
6%
6%
6%
Estados Unidos
Chile
Panamá
37%
37%
26%
$ 1.949.929
$2.681.327
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
9%
12%
44%
9%
16%
4%
6%
22
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual37%
63%
5,8BASE = Real 3
BASE = Expandida 18
BASE = Real 81
BASE = Expandida 13.742
Origen del Envío:Promedio de veces que recibe al año:
Frecuencia:
Frecuencia:
Promedio de veces que recibe al año:
Ciudad (Origen):
País (Origen):
Promedio valor recibido:
Promedio valor recibido:
54%
USUARIOS Bancolombia 96%
Banco de Occidente 4%
Davivienda 3%
Banco Caja Social 3%
*Base = Total recibe Dinero por Corresponsales Bancarios
*Base = Recibe Dinero por Corresponsales Bancarios -
Internacionales
*Base = Recibe Dinero por Corresponsales Bancarios - Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
BASE = Real 112
BASE = Expandida 21.551
Bogotá
Medellín
Barranquilla
Cali
Bucaramanga
Villavicencio
Cartagena
Santa Marta
Arauca
Descripción de RECEPCIÓN de Dinero –Transferencias Bancarias
120
Nivel Nacional
Local
Internacional
65%
58%
0%
57%
44%
19%
18%
15%
10%
9%
8%
8%
Estados Unidos 100%
$ 5.656.308
$1.500.000
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
6%
27%
32%
11%
7%
8%
2%
7%
37
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual 100
%
3BASE = Real 1
BASE = Expandida 7
BASE = Real 116
BASE = Expandida 22.010
Origen del Envío:Promedio de veces que recibe al año:
Frecuencia:
Frecuencia:
Promedio de veces que recibe al año:
Ciudad (Origen):
País (Origen):
Promedio valor recibido:
Promedio valor recibido:
86%
USUARIOS Bancolombia 64%
Banco de Bogotá 23%
Davivienda 15%
Banco Caja Social 10%
Avvillas 10%
*Base = Total recibe Dinero por Transferencias Bancarias
*Base = Recibe Dinero por Transferencias Bancarias -
Internacionales
*Base = Recibe Dinero por Transferencias Bancarias - Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
Ipiales
Cali
Bogotá
Medellín
Tunja
Manizales
Descripción de RECEPCIÓN de Dinero –Otras Empresas
121
Nivel Nacional
Local
Internacional
3%
98%
50%
27%
23%
8%
8%
8%
Estados Unidos
Chile
España
Italia
Canadá
México
Ecuador
64%
22%
22%
21%
21%
14%
1%
$ 1.729.175
$1.086.023
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
23%
50%
20%
7%
3
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
21%
22%
0%
21%
36%
3,8BASE = Real 17
BASE = Expandida 3.235
BASE = Real 4
BASE = Expandida 87
BASE = Real 20
BASE = Expandida 3.316
Origen del Envío:Promedio de veces que recibe al año:
Frecuencia:
Frecuencia:
Promedio de veces que recibe al año:
Ciudad (Origen):
País (Origen):
Promedio valor recibido:
Promedio valor recibido:
13%
USUARIOS
Western Union 100%
Giros y Finanzas 21%
*Base = Total recibe Dinero por Otras Empresas
*Base = Recibe Dinero por Otras Empresas - Internacionales
*Base = Recibe Dinero por Otras Empresas - Locales/Nacionales
Volver al inicio del Capítulo
Satisfacción
Volver al inicio del Capítulo
Satisfacción con Empresas de Giros Postales
123
92%
91%
89%
88%
79%
83%
88%
96%
73%
80%
83%
93%
96%
81%
83%
91%
90%
92%
83%
79%
81%
91%
95%
77%
83%
73%
79%
68%
76%
81%
Móvil Red
Efecty
Super Giros
4-72
Su Red
Satisfacción general con el servicio recibido
a. Puntos de atención disponibles para
realizar el envío/retiro del dinero (Oficinas)
b. Tiempo que transcurre en que se
realiza el giro y se puede retirar el dinero
c. Disponibilidad del dinero en el punto de
entrega (Que haya dinero disponible en el
punto de entrega)
d. Canales disponibles para el envío y
recepción del dinero (Envíos físicos y
electrónicos)
e. Notificaciones enviadas a quien envía
y recibe el dinero al momento de realizar el
giro Real Exp.
26 6.762
296 50.184
74 10.281
73 9.330
94 17.063
BASE:
Se evidencia una alta satisfacción con las empresas del sector de Giros Postales; sin embargo es susceptible de mejora para Super Giros, Móvil Red, 4-72 y Efecty “Notificaciones enviadas a quien envía y recibe el dinero al momento de realizar el giro”. Adicionalmente para 4-72 es susceptible de mejora aspectos como: “Puntos de atención disponibles para realizar el envío/retiro del dinero (Oficinas)” y “Canales disponibles para el envío y recepción del dinero (Envíos físicos y electrónicos)”. Y para Su Red es susceptible de mejora “Satisfacción general con el servicio recibido” específicamente mejorar en cuanto a “Canales disponibles para el envío y recepción del dinero (Envíos físicos y electrónicos)”
TTB: (5) Totalmente satisfecho + [4] SatisfechoVolver al inicio
del Capítulo
Satisfacción con Servicios Sustitutos
124
99%
98%
91%
77%
C3. Satisfacción general con el servicio recibido
OTRAS EMPRESAS
Transferencias Bancarias
APLICACIONES
Corresponsales Bancarios
Real Exp.
44 5.865
297 38.219
41 4.966
219 28.230
BASE:
Los corresponsales bancarios presentan una satisfacción inferior al 80% con el servicio. Los demás productos cuentan con altos índices de satisfacción.
TTB: (5) Totalmente satisfecho + [4] Satisfecho Volver al inicio del Capítulo
Tenencia de Productos Bancarios
Volver al inicio del Capítulo
Tenencia de productos Bancarios
126
H0. Con cuál de los siguientes productos cuenta su empresa:
Base: Encuestados que respondieron que han enviado dinero por algunas de estas empresas (Real) 243
Base: (Expandida) 26.167
Cuenta de Ahorro 73%
Cuenta Corriente 47%
Tarjeta de Crédito 33%
Acceso a APPs empresariales para el manejo del dinero 28%
CATS “Cuenta de Ahorro de Tramite Simplificado” (Como Nequi o Daviplata) 5%
27%
53%
67%
72%
95%
Respondieron Sí Respondieron No
La penetración de productos bancarios es alta. Las cuentas de ahorro y corriente se destacan.
Volver al inicio del Capítulo
Preferencias de Productos
Volver al inicio del Capítulo
Rapidez / agilidad
Facilidad de uso
Red de oficinas
Genera confianza
El canal preferido por las empresas para recibir dinero son las transferencias bancarias; Donde la razón de preferencia está asociada a seguridad.
128
R7. ¿En qué canal confía más para recibir sus giros de dinero?
63%
20%
14%
3%
Base: (Real) 19Base: (Exp.) 5.093
Base: (Real) 29Base: (Exp.) 3.583
Transferencias Bancarias
Empresas dedicadas a prestar servicios de giros postales: Como 472,
Movilred, Efecty- Servientrega, Supergiros y Su Red o sus colaboradores
Giros Bancarios Por corresponsales
bancarios como Bancolombia, Bancamía Banco de Occidente, AVVillas
Otras Empresas de Giros
Base: Empresas que reciben Dinero por Giros Postales y Otros Medios (Real) 132
Base: (Expandida) 25.522
Base: (Real) 82Base: (Exp.) 16.147
R8. Razones de Preferencia por cada canal:
Genera confianza
Mayor seguridad
Rapidez / agilidad
Calidad del servicioBase: (Real) 2Base: (Exp.) 699
Mayor seguridad
Genera confianza
Menos trámites
Costo del envío
78%
38%
19%
19%
Mayor seguridad
Rapidez / agilidad
Facilidad de uso
Tradición / costumbre
44%
20%
11%
7%
49%
14%
14%
14%
100%
99%
99%
99%
Confianza en los canales para recibir DineroVolver al inicio
del Capítulo
Se evidencia una alta afinidad al canal “transferencias bancarias” en todos los aspectos evaluados; sin embargo se identifica que el 74% de las empresas no presentan preferencias frente a estos canales para realiza “compras en internet” y un 61% empresas no presenta
preferencia a los canales para “realizar compras en establecimientos”
129
R9. ¿Cuál es su canal preferido para...
Base: Empresas que Envían y Reciben Dinero por servicios Postales (Real) 190
Base: (Expandida) 34.399
a. Para pago a proveedores 36% 28% 20% 16%
b. Para realizar compras en internet 14% 10% 2% 74%
c. Para realizar compras en establecimientos 21% 5% 13% 61%
d. Para pago de nómina o a contratistas 30% 15% 15% 40%
e. Para pagar deudas (diferentes a pago a proveedores) 27% 26% 18% 29%
f. Para proveer dinero entre las sedes de su empresa 14% 9% 6% 71%
Transferencias Bancarias
Empresas dedicadas a prestar servicios de giros postales
Corresponsales Bancarios Ninguno
Canales preferidos para recibir DineroVolver al inicio
del Capítulo
Aspectos importantes para seleccionar una empresa de Giros Postales
130
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El “Número de Oficinas” y “Horarios de Atención” son los factores más importantes para seleccionar una empresa de Giros Postales.
131
C4. De las siguientes características, ¿Cuáles son las tres más importantes para usted al momento de seleccionar una Empresa dedicada a prestar servicios de giros postales “Como 4-72, Movilred, Efecty - Servientrega, Supergiros y Su Red o “colaboradores” para enviar o recibir dinero?"
Base: Total Empresas (Real) 433
Base: (Expandida) 60.567
Número de puntos disponibles
Horario de atención en los puntos
Tiempo en el que el dinero está disponible para ser retirado
Prestigio de la empresa
Precios/comisión por envío y/o recepción de dinero
Cobertura de la empresa en toda Colombia (Urbano y Rural)
Disponibilidad de plataformas digitales para enviar y recibir el dinero
Cobertura de la empresa dentro de su ciudad
58%
47%
41%
40%
33%
32%
22%
21%
Características Importantes para seleccionar una empresa de Giros Postales
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Problemas o Inconvenientes en el servicio de giros postales percibidos por los usuarios
132
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Solo el 4% de las empresas declaran que se presentaron problemas y/o inconvenientes con los Giros postales realizados.
133
C5. ¿En los últimos 12 meses usted ha tenido algún problema o inconveniente con las empresas dedicadas a prestar servicios de giros
postales como... para enviar o recibir dinero?
C5a. ¿Presentó la queja por el problema / inconveniente?
C5b. ¿A qué entidad elevó la queja? C5c. ¿Quedó satisfecho con la respuesta a la queja?
Respondieron Sí
4%Base: Encuestados que respondieron que han tenido problemas o inconvenientes con la empresa dedicadas a prestar servicios(Real)
35
Base: (Expandida) 2.240Base: Encuestados aplicaron (Real) 341
Base: (Expandida) 56.193
Respondieron Sí
26%
Respondieron Sí
11%
91%A la misma empresa
Superintendencia Financiera
Procuradoría
8%
1%
Base: Encuestados que presentaron queja (Real) 10
Base: (Expandida) 570
TOTAL
12%A la misma empresa
Superintendencia Financiera
Procuradoría
0%
0%
Respondieron Sí
Problemas o Inconvenientes en el servicio de giros postales percibidos por los usuarios
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Canales de Comunicación
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Canales para consultar información de las empresas de Giros Postales
135
C5d. ¿En dónde consulta información acerca de las empresas como las de la tarjeta... dedicadas a prestar servicios de giros postales?
Base: Total encuestados (Real) 341
Base: Total encuestados (Exp.) 56.193
Página web del prestador del servicio
Persona a cargo del punto de atención
Información publicada en el punto de atención (carteleras, folletos, cartillas)
Pautas publicitarias
Pregunta a un familiar /amigo
Teléfono
Ningún medio / conocimiento previo
60%
11%
8%
7%
5%
2%
16%
Generalmente consultan información sobre las empresas de Giros Postales en la Página Web.
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Demográficos
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Datos de Clasificación: Tamaño, Zona y Municipio
137
Base: Total encuestados (Real) 433
Base: Total encuestados (Exp.) 60.567
Tamaño
D0A. Zona
MicroPequeña
Mediana
94%
5%1%
Urbano
99%
Rural
1%
Municipios
Bogotá, D.C. 38%
Cali 17%
Bucaramanga 16%
Barranquilla 15%
Medellín 13%
Granada 1%
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Datos de Clasificación: Sector, Gasto postal Anual y Cargo del Informante
138
SECTOR
GASTO EN SERVICIOS POSTALES
F3. ¿Cuál es su cargo actual?:
Base: Total encuestados (Real) 433
Base: Total encuestados (Exp.) 60.567
Gerente General
Administrador
Gerente Administrativo
Propietario / dueño
Asistente / auxiliar
Director
Asesor comercial
Jefe de área
26%
17%
11%
10%
8%
5%
5%
5%
Comercio Financieras
Seguros
Terciario Secundario Primario
46% 45%
7% 2%
Entre 20 y 75 Millones por año
Entre 76 y 200 Millones por año
90%
10%
Representante legal 2%
Encargado departamento 2%
Coordinador 2%
Representante de ventas 1%
Tesorero 1%
Contador 1%
Abogado 1%
Otros 3%
Otros
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Datos de Clasificación: Empresas con una sede o múltiples sedes
139
F8A. ¿Tiene la empresa una sede única o sedes múltiples?
F8B. ¿Usted participa y/o decide sobre temas de envíos envío/recepción de dinero en todas las
sedes de la empresa?
Base: Total encuestados (Real) 433
Base: Total encuestados (Exp.) 60.567Base: Encuestados que respondieron que la empresa tiene sedes múltiples (Real) 76
Base: (Expandida) 10.576
83% 17%Sede única
Sedes múltiples
Respondieron Sí
69%
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Datos de Clasificación: Sector Empresarial
140
F9. ¿A qué sector pertenece la empresa?
Base: Total encuestados (Real) 433
Base: Total encuestados (Exp.) 60.567
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Industrias manufactureras
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, Transporte y almacenamiento, Alojamiento y servicios de comida
Actividades artísticas, entretenimiento, recreación, activ. de servicios, activ. de los hogares indiv. en calidad de empleador, activ. de hogares indiv.
Actividades profesionales, científicas y técnicas, Actividades de servicios administrativos y de apoyo
Información y comunicaciones
Construcción
Actividades inmobiliarias
Administración pública y defensa, Planes de seguridad social de afiliación obligatoria, Educación, Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, Distrib. de agua, evacuación y trata,. de aguas resid., gestión de desechos y activ. de saneamiento ambiental
Actividades financieras y de seguros
44%
13%
10%
7%
6%
5%
4%
1%
1%
Sector primario
Sector secundario
Sector Terciario
2%
7%
91%
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Importancia del servicio de Giros / Transferencia para el sector empresarial
141
F10. El servicio de Giros/Transferencias de dinero en su empresa es…
F11. En el último año su empresa ha enviado dinero o enviado/recibido dinero por alguna de
estas empresas
Base: Total encuestados (Real) 433
Base: Total encuestados (Exp.) 60.567
Ha enviado
43%
Ha enviado / Ha recibido
57%
Muy importante para la operación
del negocio
59%
40%
1%
Usado principalmente para actividades
administrativas y no es central para el negocio
No Responde
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¿EN DÓNDE ESTAMOS?
1 2 3
De
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1. Giros Postales - Población
Gir
os
po
sta
les
2. Conclusiones
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
1. Giros Postales - Empresas
2. Conclusiones
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
Volver Índice
Importancias y Utilidades
143
Costo del envío
Producto
Disponibilidad del dinero para ser retirado
Requerimiento bancario para el envío
Recepción del dinero
Entrega del dinero
37%
32%
15%
8%
6%
2%
Características
EmpresasEmpresas de Giros
postales (4-72..)
Transferencias Bancarias
Corresponsales Bancarios
Otras empresas
Aplicaciones (Como Nequi, …)
34%
32%
19%
9%
6%
Producto
Utilidades
ImportanciasGratis
$1.500
$6.800
$7.500
$8.300
$9.100
38%
29%
9%
9%
9%
6%
Costo del envío
INMEDIATO
El mismo día
Más de 2 días
1-2 días
32%
27%
21%
19%
Disponibilidad del dinero para ser retirado
n = 429
Sin Requerimientos bancarios
Ahorro / Corriente
Tarjeta de Crédito
36%
34%
30%
Requerimiento bancario para el envío
Giros postales – Montos pequeños ($200.000)
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144
Características
Utilidades
Importancias
Desde una app
Desde la página web
Desde una oficina/punto (físico)
34%
33%
32%
Entrega del dinero
Importancias y Utilidades
Empresas
Consignación a cuenta bancaria
El dinero aparece disponible en una APP / Cuenta Digital
Retiro en una oficina/punto (físico) de la empresa de envíos
Retiro en cajero automático
27%
25%
25%
22%
Recepción del dinero
Costo del envío
Producto
Disponibilidad del dinero para ser retirado
Requerimiento bancario para el envío
Recepción del dinero
Entrega del dinero
37%
32%
15%
8%
6%
2%
n = 429
Giros postales – Montos pequeños ($200.000)
Volver al inicio del Capítulo
Segmentación del Mercado a partir de Conjoint
145
ImportanciasEmpresas
Característica Micro Pequeña Mediana GrandeSIN GASTO EN
GIROS POSTALES
Entre 20 y 75
Mi l lones por año
Entre 76 y 200
Mi l lones por añoPrimario Secundario Terciario
Comercio_Finan
cieras_Seguros
Costo del envío 37% 37% 34% 34% 20% 30% 33% 38% 19% 40% 33% 39%
Producto 32% 34% 36% 39% 41% 44% 36% 30% 24% 30% 28% 35%
Disponibilidad del dinero para ser retirado 15% 15% 14% 12% 12% 6% 15% 14% 16% 13% 19% 13%
Requerimiento bancario para el envío 8% 8% 5% 8% 15% 5% 8% 7% 18% 7% 9% 5%
Recepción del dinero 6% 5% 7% 3% 8% 9% 6% 4% 14% 8% 7% 4%
Entrega del dinero 2% 1% 4% 4% 3% 7% 2% 8% 9% 1% 4% 4%
n 429 125 203 81 20 69 318 42 15 82 123 209
Tamaño Clasificación Sector
GENERAL
Giros postales – Montos pequeños ($200.000)
Volver al inicio del Capítulo
Segmentación del Mercado a partir de Conjoint
146
UtilidadesEmpresas
Característica Niveles Micro Pequeña Mediana GrandeSIN GASTO EN
GIROS POSTALES
Entre 20 y 75
Mi l lones por año
Entre 76 y 200
Mi l lones por añoPrimario Secundario Terciario
Comercio_Financi
eras_Seguros
Gratis 38% 43% 36% 39% 31% 35% 37% 51% 33% 41% 35% 40%
1500 29% 30% 29% 25% 32% 23% 29% 33% 23% 29% 27% 31%
6800 9% 8% 11% 9% 10% 12% 9% 5% 14% 9% 11% 8%
8300 9% 7% 9% 10% 11% 12% 9% 4% 12% 8% 10% 8%
7500 9% 7% 9% 10% 8% 10% 9% 5% 10% 8% 10% 7%
9100 6% 5% 7% 7% 7% 9% 6% 3% 8% 5% 7% 6%
Empresas de Giros postales (4-72, SuRed, Efecty, Movilred o Super Giros)34% 40% 37% 23% 12% 13% 39% 30% 37% 35% 32% 36%
Transferencias Bancarias 32% 29% 27% 43% 57% 48% 27% 41% 31% 30% 30% 34%
Corresponsales Bancarios 19% 17% 20% 20% 17% 20% 19% 19% 17% 18% 20% 18%
Otras empresas (Como Western Union, Giros y Finanzas y Acciones y Valores)9% 9% 9% 9% 7% 8% 9% 8% 6% 9% 11% 8%
Aplicaciones (Como Nequi, Daviplata y Rappi) 6% 6% 7% 5% 7% 11% 6% 3% 10% 7% 7% 5%
INMEDIATO 32% 34% 32% 31% 31% 27% 33% 34% 37% 31% 34% 32%
El mismo día 27% 27% 27% 28% 33% 27% 27% 31% 31% 28% 29% 26%
Más de 2 días 21% 21% 21% 23% 18% 24% 21% 18% 17% 21% 20% 22%
1-2 días 19% 18% 20% 19% 18% 22% 19% 17% 15% 20% 17% 20%
Sin Requerimientos bancarios 36% 37% 35% 38% 45% 32% 37% 39% 48% 36% 37% 35%
Ahorro / Corriente 34% 34% 35% 32% 29% 36% 34% 31% 28% 34% 34% 34%
Tarjeta de Crédito 30% 29% 31% 30% 26% 32% 29% 30% 24% 30% 29% 31%
Consignación a cuenta bancaria 27% 27% 28% 26% 29% 27% 28% 27% 27% 29% 29% 26%
El dinero aparece disponible en una APP / Cuenta Digital25% 25% 26% 25% 25% 28% 25% 22% 32% 25% 25% 25%
Retiro en una oficina/punto (físico) de la empresa de envíos25% 25% 25% 25% 27% 25% 25% 27% 27% 25% 24% 25%
Retiro en cajero automático 22% 22% 22% 24% 19% 20% 22% 23% 14% 21% 22% 23%
Desde una app 34% 34% 35% 33% 35% 31% 34% 39% 37% 34% 35% 34%
Desde la página web 33% 34% 34% 32% 34% 37% 33% 29% 37% 33% 31% 35%
Desde una oficina/punto (físico) 32% 33% 31% 35% 31% 32% 32% 33% 25% 33% 34% 31%
n 429 125 203 81 20 69 318 42 15 82 123 209
Costo del envío
Producto
Disponibilidad del dinero para
ser retirado
Requerimiento bancario para
el envío
Recepción del dinero
Entrega del dinero
General
Tamaño Clasificación Sector
Giros postales – Montos pequeños ($200.000)
* Los datos con sombra amarilla corresponden a características con baja importancia, por tanto no generan gran diferencia en las utilidades y las variaciones no presentan diferencias significativas Volver al inicio
del Capítulo
Importancias y Utilidades
147
Producto
Costo del envío
Disponibilidad del dinero para ser retirado
Requerimiento bancario para el envío
Recepción del dinero
Entrega del dinero
40%
29%
15%
8%
7%
2%
Características
EmpresasTransferencias
Bancarias
Corresponsales Bancarios
Empresas de Giros postales (4-72..)
Otras empresas
Aplicaciones (Como Nequi, …)
53%
17%
16%
8%
7%
Producto
Utilidades
Importancias
INMEDIATO
El mismo día
1-2 días
Más de 2 días
35%
29%
18%
18%
Disponibilidad del dinero para ser retirado
n = 424
Sin Requerimientos bancarios
Ahorro / Corriente
Tarjeta de Crédito
37%
34%
29%
Requerimiento bancario para el envío
Gratis
$ 10.000
$ 42.000
$ 47.000
$ 52.000
$ 57.000
40%
26%
9%
9%
9%
8%
Costo del envíoGiros postales – Montos grandes ($2.000.000)
Volver al inicio del Capítulo
148
Características
Utilidades
Importancias
Desde una app
Desde una oficina/punto (físico)
Desde la página web
34%
34%
32%
Entrega del dinero
Importancias y Utilidades
Empresas
Consignación a cuenta bancaria
Retiro en una oficina/punto (físico) de la empresa de envíos
El dinero aparece disponible en una APP / Cuenta Digital
Retiro en cajero automático
29%
26%
24%
21%
Recepción del dinero
Producto
Costo del envío
Disponibilidad del dinero para ser retirado
Requerimiento bancario para el envío
Recepción del dinero
Entrega del dinero
40%
29%
15%
8%
7%
2%
n = 424
Giros postales – Montos grandes ($2.000.000)
Volver al inicio del Capítulo
Segmentación del Mercado a partir de Conjoint
149
ImportanciasEmpresas
Característica Micro Pequeña Mediana GrandeSIN GASTO EN
GIROS POSTALES
Entre 20 y 75
Mi l lones por año
Entre 76 y 200
Mi l lones por añoPrimario Secundario Terciario
Comercio_Finan
cieras_Seguros
Producto 40% 36% 40% 43% 45% 48% 38% 37% 29% 45% 38% 40%
Costo del envío 29% 34% 26% 28% 21% 27% 29% 31% 32% 26% 24% 31%
Disponibilidad del dinero para ser retirado 15% 12% 17% 13% 20% 12% 16% 17% 19% 11% 19% 13%
Requerimiento bancario para el envío 8% 6% 9% 7% 6% 3% 9% 8% 3% 8% 10% 6%
Recepción del dinero 7% 8% 6% 7% 5% 8% 7% 4% 11% 7% 5% 7%
Entrega del dinero 2% 4% 3% 2% 3% 2% 2% 4% 7% 3% 4% 2%
n 424 121 200 82 21 68 316 40 15 80 122 207
GENERAL
Tamaño Clasificación Sector
Giros postales – Montos grandes ($2.000.000)
Volver al inicio del Capítulo
Característica Niveles Micro Pequeña Mediana GrandeSIN GASTO EN
GIROS POSTALES
Entre 20 y 75
Mi l lones por año
Entre 76 y 200
Mi l lones por añoPrimario Secundario Terciario
Comercio_Financie
ras_Seguros
Transferencias Bancarias 53% 46% 52% 61% 68% 65% 50% 57% 37% 59% 52% 52%
Corresponsales Bancarios 17% 15% 19% 16% 17% 17% 18% 13% 14% 14% 17% 19%
Empresas de Giros postales (4-72, SuRed, Efecty, M ovilred o Super Giros) 16% 22% 15% 12% 5% 7% 18% 16% 32% 13% 13% 18%
Otras empresas (Como Western Union) 8% 10% 7% 7% 5% 6% 8% 8% 11% 5% 10% 7%
Aplicaciones (Como Nequi, Daviplata y Rappi) 7% 7% 8% 3% 6% 5% 7% 5% 6% 9% 8% 5%
Gratis 40% 43% 38% 43% 37% 40% 39% 48% 39% 42% 36% 43%
10000 26% 28% 24% 32% 26% 27% 26% 23% 32% 19% 26% 29%
42000 9% 8% 10% 6% 9% 7% 9% 9% 6% 9% 10% 7%
47000 9% 8% 10% 7% 11% 9% 9% 8% 9% 11% 11% 7%
52000 9% 8% 9% 7% 9% 9% 9% 7% 9% 10% 9% 7%
57000 8% 6% 9% 5% 8% 8% 8% 5% 5% 9% 8% 6%
INMEDIATO 35% 32% 37% 34% 41% 33% 35% 37% 35% 34% 38% 34%
El mismo día 29% 30% 28% 30% 31% 30% 29% 32% 30% 27% 31% 29%
1-2 días 18% 20% 18% 17% 15% 18% 18% 17% 14% 20% 16% 19%
Más de 2 días 18% 19% 18% 18% 13% 20% 18% 14% 21% 20% 15% 18%
Sin Requerimientos bancarios 37% 36% 37% 40% 36% 33% 38% 39% 33% 37% 39% 37%
Ahorro / Corriente 34% 34% 35% 31% 36% 36% 34% 33% 35% 35% 35% 33%
Tarjeta de Crédito 29% 30% 28% 29% 28% 31% 28% 28% 32% 28% 27% 30%
Consignación a cuenta bancaria 29% 28% 28% 30% 28% 27% 29% 27% 32% 28% 28% 30%
Retiro en una oficina/punto (físico) de la empresa de envíos 26% 27% 26% 26% 29% 25% 26% 28% 26% 26% 26% 26%
El dinero aparece disponible en una APP / Cuenta Digital 24% 24% 25% 23% 22% 29% 24% 23% 21% 26% 24% 23%
Retiro en cajero automático 21% 20% 21% 20% 21% 19% 21% 22% 20% 20% 22% 21%
Desde una app 34% 35% 35% 32% 33% 34% 34% 36% 39% 33% 33% 35%
Desde una oficina/punto (físico) 34% 34% 34% 34% 35% 34% 34% 33% 31% 35% 36% 33%
Desde la página web 32% 31% 31% 34% 32% 32% 32% 31% 31% 31% 31% 32%
n 424 121 200 82 21 68 316 40 15 80 122 207
Disponibilidad del dinero
para ser retirado
Requerimiento bancario
para el envío
Recepción del dinero
Entrega del dinero
Costo del envío
General
Tamaño Clasificación Sector
Producto
Segmentación del Mercado a partir de Conjoint
150
UtilidadesEmpresasGiros postales – Montos grandes ($2.000.000)
* Los datos con sombra amarilla corresponden a características con baja importancia, por tanto no generan gran diferencia en las utilidades y las variaciones no presentan diferencias significativas Volver al inicio
del Capítulo
¿EN DÓNDE ESTAMOS?
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1. Giros Postales - Población
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2. Conclusiones
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
1. Giros Postales - Empresas
2. Conclusiones
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
Volver Índice
Se aplican dos ejercicios Conjoint
152
Conjoint para envío de $200.000 pesos Conjoint para envío de $2.000.000 de pesos
Volver al inicio del Capítulo
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1. Giros Postales - Población
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2. Conclusiones
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
1. Giros Postales - Empresas
2. Conclusiones
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
Volver Índice
Conclusiones – Giros Postales EMPRESAS
• El 4,4% (60.498 empresas) de las empresas de Colombia tienen un gasto anual de 20 a 200 millones en serviciospostales. (Estas empresas además de tener gasto en mensajería expresa y/o correo, también generan gasto en elservicio giros postales). Y la mitad de estas empresas (2,2%) además de realizar giros postales, también reportanque en el último año recibieron Giros Postales.
• 3 de cada 4 empresas usuarias de Giros Postales, son usuarias de productos sustitutos y/o complementarios. Y el82% usa “Transferencias Bancarias”, 61% “corresponsales bancarios”, 13% empresas como “Western Union” yaplicaciones el 11% de las empresas.
• Efecty es el líder del mercado, donde 83% de las empresas usuarias de Giros Postales afirman haber utilizado estaempresa en el último año y el 82% afirma que recibió un giro por esta empresa. Esta participación es 2.96 veces másalta que Su Red (28%) y Super Giros (17%).
• Los principales diferenciadores del servicio de Giros Postales están relacionados con “Preferencias de quien recibeel giro”, “Cobertura del servicio” y “Costo del servicio”. Sin embargo, no se encuentran diferenciadores conrespecto al uso del servicio “Giro Postal” respecto a las necesidades de envío, donde los competidores del serviciopresentan usos definidos. Lo anterior nos permite afirmar, que el uso de giros postales en las empresas es paracubrir eventualidades que se le presentan en el sector empresarial y no para cubrir necesidades específicas yrecurrentes.
154Volver al inicio
del Capítulo
Conclusiones – Giros Postales EMPRESAS
• Se evidencia una alta satisfacción con las empresas del sector de Giros Postales (Satisfacción general superior al 80% para las marcas Móvil Red, Efecty, Super Giros y 4-72). Su Red por su parte presenta un Top Two Boxes en la satisfacción del 79%, donde el principal aspecto susceptible de mejora es la “disponibilidad del dinero en el punto de entrega”. De otra parte, se resalta un aspecto susceptible de mejorar en todas las marcas: “Notificaciones enviadas a quien recibe el dinero al momento de realizar el giro”
• De otra parte la satisfacción con los “Corresponsales bancarios” es del 77%, inferior al promedio de las empresas del grupo “Giros postales”.
• El 100% de las empresas cuentan con productos financieros, donde las cuentas de ahorro presentan una tenencia del 77% y la cuenta corriente 47%.
• Es importante resaltar que el 63% de las empresas declara que confía más en las “Transferencias Bancarias” para recibir dinero, mientras que un 20% de las empresas confía más en los Giros Postales para la recepción de dinero.
• Para el segmento empresarial, los tres aspectos más importantes para seleccionar una empresa de Giros Postales, son: “Número de puntos disponibles”, “Horario de atención en los puntos” y “Tiempo en el que el dinero está disponible para ser retirado”
• A diferencia del segmento de personas, para las empresas el medio de consulta de información sobre el sector de Giros Postales es la “Página Web del prestador del servicio”.
155Volver al inicio
del Capítulo
Conclusiones – Giros Postales EMPRESAS
Análisis Conjoint:
• Respecto a las importancias en montos pequeños (evaluación de un envío de $200.000), se evidencia que el Costodel envío tiene el mayor peso en la elección (37%), seguido por el producto (32%). Dentro de la categoríaproducto los Giros Postales y las Transferencias Bancarias presentan pesos similares (34%) y (32%)respectivamente.
• Frente a la segmentación de Montos Pequeños, se evidencia que para las empresas Pequeñas, Medianas yGrandes pesa más el Producto (39%) que el costo del envío (34%).
• El producto de mayor elección para empresas Medianas y Grandes es “Transferencias Bancarias”, de otra parte,las Micros y Pequeñas presentan mayor elección de “Giros Postales”.
• Respecto a las importancias en montos grandes (evaluación de un envío de $2.000.000), se evidencia que elProducto tiene el mayor peso en la elección 40%, seguido por el costo del envío 29%. Dentro de la categoríaproducto los Giros Postales pesan el 16% de la elección, categoría ampliamente dominada por las “TransferenciasBancarias”. Aspectos como la disponibilidad del dinero (15%), requerimientos bancarios (8%), método derecepción (7%) y Entrega del dinero (2%) pasan a un segundo plano.
Lo anterior nos indica que el mercado afín a los Giros Postales son los montos pequeños en Micro y Pequeñasempresas de todos los sectores económicos evaluados.
156Volver al inicio
del Capítulo
¿EN DÓNDE ESTAMOS?
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1. Giros Postales - Población
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2. Conclusiones
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
1. Giros Postales - Empresas
2. Conclusiones
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
4
En
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de
Pa
qu
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en
tos
1. Envío de Paquetes y
Documentos - Población
a) Informe Mercados Postales
Volver Índice
Total Mercado Correo y/o Mensajería Expresa Usuarios de Servicios Postales
158
Servicio postal con posibilidad de hacer seguimiento al envío, y con disponibilidad de
prueba de entrega
Servicio Postal sin obligatoriedad de seguimiento y tiempos de entrega mayores al servicio de
mensajería expresa
97%
15%
Uso último año Servicios Postales Correo y/o Mensajería Expresa
Buses Intermunicipales
Aplicaciones
5%
4%
Personas: 5.220.477
TOTAL - Población: 32.593.779
MERCADO Envío de Paquetes y Documentos
16%
POSTAL
100%
SUSTITUTOS
8,8%
Uso último año Productos SUSTITUTOS
Personas: 448.388
Envío
Envío
Se evidencia una confusión en el servicio; debido a que 4-72 presenta uso del 5% de la población
Envío Paquetes y Documentos
Envío Paquetes y Documentos
Se refiere al envío por buses intermunicipales sin guía o sin entrega en ventanilla
Volver al inicio del Capítulo
Servicios utilizados – TOTAL Encuestados
159
Personas: 5.220.477
Personas: 429.761
El 16% de la población (equivalente a 5.220.477 personas) utilizan los servicios de Correo y/o Mensajería Expresa. El 8,6% de los usuarios de servicios de Correo y/o Mensajería Expresa utiliza simultáneamente servicios sustitutos, tales como aplicaciones, buses
intermunicipales y correo electrónico.
Personas: 5.220.477
Documentos
Paquetes 0 a 5 Kg
Paquetes 6 a 30 Kg
Paquetes de más de 30 Kg
59%
45%
19%
5%
5%
5%
3%
2%
Documentos
Paquetes 0 a 5 Kg
Paquetes 6 a 30 Kg
Paquetes de más de 30 Kg
Mercado postal100%
TOTAL MERCADOEnvío de
paquetes y documentos
16%
Mercadosustitutos
8,6%
Principalmente lo que se envía a través del mercado postal son documentos (59%) y paquetes de 0 a 5 Kg (45%).
TOTAL - Población: 32.593.779
Porcentajes al 100% de los usuarios del servicio postal de correo y/o mensajería expresa
Volver al inicio del Capítulo
160
Neto - Uso de empresas postales en el último año para el envío de paquetes y documentos
Servientrega es líder en servicios postales; el 84% de la población afirma que utilizó esta empresa en el último año para realizar envíos de paquetes y documentos.
H2R. ¿A través de cuales empresas de servicios de" mensajería expresa o "empresas de servicios de" correo ha enviado documentos/paquetería en el" último año?
Servientrega
Inter Rapidisimo
Envia
Deprisa
(4-72) Servicios Postales Nacionales
Coordinadora
Dhl
Expreso Brasilia
Fedex
Velotax
Cootransmagdalena
Expreso Bolivariano
84%
19%
12%
6%
5%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
Base: Total encuestados (Real) 1.596
Base: Total encuestados (Exp.) 5.220.477Volver al inicio
del Capítulo
DOCUMENTOS
Servicio postal
161Volver al inicio
del Capítulo
Descripción del Mercado –Documentos
162
Servicio
Frecuencia de envío
Eventual
Una vez por año
Cada 6 meses
Cada 3 meses
Cada 2 meses
Mensual
Semanal
Diario
39%
16%
14%
13%
12%
15%
7%
0%
9,2
Número promedio de envíos al año
Rango de gasto último envío
Destino del envío
A otro(s) municipio(s) de Colombia
Local
Internacional
90%
15%
7%
Ciudad destino País destino
Bogotá
Medellín
Cali
Bucaramanga
Barranquilla
Ibagué
Villavicencio
Popayán
Cartagena
Valledupar
45%
15%
10%
8%
7%
6%
5%
4%
4%
3%
Estados Unidos
España
Brasil
Venezuela
Panamá
Chile
Canadá
Francia
Holanda
43%
17%
10%
8%
8%
7%
4%
4%
3%
Documentos59%
En cuanto al envío de documentos, es algo que se hace principalmente de forma eventual o con frecuencia inferior a una vez poraño. No obstante, las personas realizan en promedio 9,2 envíos de documentos a través de este servicio.
Desde $8.700Hasta $115.000
*Se construye a partir del promedio de gastodeclarado por los informantes, para las empresascon menciones superiores a 50 casos.
Volver al inicio del Capítulo
SERVIENTREGA
INTER RAPIDISIMO
ENVIA
DEPRISA
4-72
DHL
COORDINADORA
FEDEX
COOTRANSMAGDALENA
EXPRESO BRASILIA
VELOTAX
EXPRESO BOLIVARIANO
COPETRÁN
TCC
Participación de Operadores Postales – Envío de Documentos
163
Empresa %BaseReal
Base Expandida
SERVIENTREGA 60% 1.309 4.375.839
INTER RAPIDISIMO 64% 307 1.007.606
ENVIA 64% 193 636.571
DEPRISA 78% 99 302.782
4-72 89% 83 224.572
DHL 84% 50 170.300
COORDINADORA 50% 64 224.572
FEDEX 89% 24 92.523
COOTRANSMAGDALENA 83% 26 76.526
EXPRESO BRASILIA 48% 45 131.575
VELOTAX 64% 27 79.494
EXPRESO BOLIVARIANO 65% 22 63.037
COPETRÁN 54% 33 63.655
TCC 55% 19 47.371
¿Cuántos usuarios de cada empresa utilizaron el servicio de envío de Documentos en el último año?
Servientrega es líder de la categoría en envío de Documentos, donde este servicio lo utilizó el 60% de sus usuarios; De otra parte, el 6% de la población declara utilizar 4-72 y entre sus usuarios el 89% declara haber enviado documentos en el último año.
85%
21%
13%
8%
6%
5%
4%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
Empresas utilizadas para el serviciode envío de Documentos
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casos Volver al inicio del Capítulo
Frecuencia de envío de Documentos Individuales
164
TOTALEmpresas
Servientrega Inter Rapidisimo Envía Deprisa 4-72Coordinad
oraDHL
Expreso Brasilia
Copetrán VelotaxC/magdale
naFedex
E. bolivariano
TCC
Base 943 805 192 122 77 74 38 41 27 20 17 20 21 15 10
Base expandida 3.057.629 2.617.562 640.888 404.988 236.123 233.637 111.820 142.438 63.283 34.258 50.676 63.527 82.322 41.086 26.166
Diario - - 1% - 1% 1% - - - - - - - - -
Semanal 7% 7% 11% 11% 13% 17% 11% 8% 15% 7% 12% 27% 17% 25% 15%
Mensual 15% 15% 17% 30% 32% 30% 32% 48% 6% 17% 28% 28% 61% 25% -
Cada 2 meses 12% 11% 15% 17% 22% 16% 18% 12% 19% 14% - 19% 8% 19% 18%
Cada 3 meses 13% 13% 16% 21% 16% 6% 16% 12% 14% 14% 26% 19% 15% 6% 38%
Cada 6 meses 14% 13% 20% 13% 14% 17% 5% 30% 7% 9% 20% 7% 19% 26% -
Una vez por año 16% 18% 18% 14% 9% 17% 26% 8% 8% 36% 13% 14% 3% 5% 30%
Eventual 39% 40% 32% 34% 41% 29% 52% 28% 49% 38% 30% 20% 33% 36% 57%
H5. ¿Cada cuánto tiempo envía documentos por…?
Si bien la frecuencia del envío de documentos a través de empresas postales no es muy alta, dentro de quienes hacen este tipo de envíos por Envía, Deprisa y 4-72, se observan frecuencias de envío más altas como semanales y mensuales
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casos
Volver al inicio del Capítulo
Promedio de documentos enviados en el último año
165
EmpresaPromedio envíos
documentos al añoBase Real
Base Expandida
SERVIENTREGA 8,2 803 2.613.367
INTER RAPIDISIMO 14 191 638.520
ENVIA 13,7 120 398.702
DEPRISA 25,4 76 232.205
4-72 28,1 73 233.360
COORDINADORA 21 38 111.820
DHL 26,7 41 142.438
EXPRESO BRASILIA 14,4 26 59.365
COPETRÁN 5,6 19 30.340
VELOTAX 15,4 17 50.676
COOTRANSMAGDALENA 38,4 20 63.527
FEDEX 37,8 21 82.322
EXPRESO BOLIVARIANO 12,9 15 41.086
TCC 8,7 10 26.166
H6. ¿Cuántos envíos de documentos realizó en el último año (noviembre de 2017 a octubre 2018) por…?
Con menor cantidad de usuarios, Deprisa y 4-72 tienen un promedio alto de envío de documentos, mientras que Servientrega, Inter Rapidísimo y Envía (con mayor participación) tienen un promedio más bajo.
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casosVolver al inicio
del Capítulo
166
Valor promedio último envío documentos
EmpresaEnvíosLocales
Envíos Nacionales
Envíos Internacionales
Base Real
Base Expandida
SERVIENTREGA $ 13.020 $ 12.584 $ 98.257 777 2.494.079
INTER RAPIDISIMO $ 9.133 $ 10.843 $ 19.448 184 597.600
ENVIA $ 9.284 $ 8.948 $ 25.778 112 364.045
DEPRISA $ 8.705 $ 21.521 $ 115.734 74 227.895
4-72 $ 9.207 $ 19.768 $ 90.873 69 218.146
COORDINADORA $ 7.090 $ 13.897 $ 75.229 36 105.712
DHL $ 16.603 $ 11.686 $ 132.587 38 131.694
EXPRESO BRASILIA $ - $ 16.010 $ - 26 59.365
COPETRÁN $ 18.052 $ 18.229 $ - 19 30.340
VELOTAX $ 7.300 $ 13.135 $ - 17 50.676
COOTRANSMAGDALENA $ 5.000 $ 6.364 $ - 20 63.527
FEDEX $ - $ 15.000 $ 99.242 20 78.909
EXPRESO BOLIVARIANO $ 8.000 $ 11.942 $ - 15 41.086
TCC $ 22.000 $ 13.810 $ 80.000 9 22.248
H10A. ¿Cuánto pagó por el envío del último documento que realizó por (Empresa de H2)? vs H7. Cuando envía documentos por (Empresa de H2), ¿hacia dónde lo hace? (RM)
A nivel general, no existe una diferencia tan marcada entre el valor promedio del envío local frente al nacional, a excepción deDeprisa y 4-72. Servientrega muestra el valor promedio de envío más alto en envíos locales (relacionados al número dedocumentos enviados en el último envío). Como era de esperarse, el valor promedio de los envíos internacionales es el más alto
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casosVolver al inicio
del Capítulo
Destino del documento enviado
167
TOTALEmpresas
Servientrega Inter Rapidisimo Envía Deprisa 4-72Coordinad
oraDHL
Expreso Brasilia
Copetrán VelotaxC/magdale
naFedex
E. bolivariano
TCC
Base 940 803 191 120 76 73 38 41 26 19 17 20 21 15 10
Base expandida 3.051.066 2.613.367 638.520 398.702 232.205 233.360 111.820 142.438 59.365 30.340 50.676 63.527 82.322 41.086 26.166
Local 15% 14% 15% 20% 31% 21% 16% 14% 13% 23% 25% 13% 16% 24% 15%
Otro municipio 90% 92% 95% 93% 88% 87% 93% 69% 94% 77% 89% 100% 85% 90% 100%
Internacional 7% 6% 7% 14% 14% 19% 13% 72% - - 15% - 70% 5% 6%
H7. Cuando envía documentos por (Empresa de H2), ¿hacia dónde lo hace? (RM)
La empresa Envía se destaca por tener el nivel de envíos más alto a “Otro municipio”, mientras que Deprisa es más importante que las demás empresas para envíos internacionales.
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casos
Volver al inicio del Capítulo
Principales ciudades a las que se envían documentos
168
TOTALEmpresas
Servientrega Inter Rapidisimo Envía Deprisa 4-72Coordinad
oraDHL
Expreso Brasilia
Copetrán VelotaxC/magdale
naFedex
E. bolivariano
TCC
Base 855 746 183 113 66 61 35 28 26 17 15 20 16 14 10
Base expandida 2.748.392 2.415.492 607.246 378.437 206.882 203.908 103.854 98.019 59.365 26.259 45.115 63.527 69.583 37.168 26.166
Bogotá 45% 44% 46% 58% 46% 53% 45% 51% 33% 55% 37% 32% 65% 35% 37%
Medellín 15% 15% 14% 24% 23% 34% 23% 42% 23% 2% 19% 9% 53% 19% 15%
Cali 10% 10% 14% 17% 10% 24% 13% 31% - 8% 22% - 44% 10% 8%
Bucaramanga 8% 7% 16% 11% 9% 6% 8% 12% 19% 26% 5% 58% 7% 12% 15%
Barranquilla 7% 8% 7% 12% 20% 15% 13% 15% 59% - 13% - 6% 12% 5%
Ibagué 6% 6% 6% 7% 8% 6% 10% 4% - - 9% - 5% 16% 16%
Villavicencio 5% 5% 11% 4% - 6% 24% 12% - - 14% - - - 5%
Popayán 4% 4% 7% 4% 3% 3% 6% - - - 19% 8% 3% - -
Cartagena 4% 4% 2% 4% 9% 1% 7% 8% 3% - - 1% 9% - -
Valledupar 3% 3% 4% 3% 5% 4% 5% - 12% 1% - 25% - - -
Pereira 3% 3% 2% 5% 7% 3% 1% - - - 10% 1% 6% - -
Tunja 2% 2% 6% 4% 3% - - 2% - - - 4% - 7% -
H8. (Entre quienes hacen envíos de documentos a otros municipios) ¿A qué ciudades/Municipios de Colombia realizó envíos de Documentos por…?
Envía y Deprisa se destacan por el envío de documentos a Medellín, mientras que Inter Rapidísimo se destaca en envíos a Bucaramanga y Villavicencio (ésta última, ciudad de la cual es originaria la empresa). Deprisa también resulta relevante en envíos a Barranquilla.
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casos Volver al inicio del Capítulo
Principales países a los que se envían documentos
169
TOTALEmpresas
Servientrega Inter Rapidisimo Envía Deprisa 4-72Coordinad
oraDHL
Expreso Brasilia
Copetrán VelotaxC/magdale
naFedex
E. bolivariano
TCC
Base 64 45 10 10 13 12 6 28 0 0 2 0 15 1 1
Base expandida 220.544 150.215 42.847 56.651 32.430 45.277 14.977 102.131 0 0 7.836 0 57.802 2.120 1.694
Estados Unidos 43% 36% 70% 53% 80% 71% 63% 64% 0 0 2 0 15 1 1
España 17% 24% - - 10% - 47% 16%
Brasil 10% 9% 19% 4% - 13% 16% 6% - - 100% - 76% - -
Venezuela 8% 6% - 2% - - - 12% - - 50% - 19% - -
Panamá 8% 10% 15% - 4% 12% - 1% - - - - 12% - -
Chile 7% 8% 7% 4% 10% 12% - 9% - - - - - - -
Canadá 4% 6% - - 8% - - 6% - - - - - - -
Francia 4% 4% - 4% - - 16% 5% - - - - 1% - -
Holanda 3% 5% - - 8% - - 7% - - - - 14% - -
Inglaterra 3% 4% - 7% 20% - - 2% - - - - - - 100%
H9. (Entre quienes hacen envíos de documentos internacionales) ¿A qué países realizó envíos de documentos por…?
Estados Unidos y España son los principales países a los cuáles se envían documentos a través de Servientrega.
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casos
Volver al inicio del Capítulo
PAQUETES DE 0 A 5 KG
Servicio postal
170Volver al inicio
del Capítulo
Descripción del Mercado – Paquetes de 0 a 5 Kilos
171
Servicio
Frecuencia de envío
Eventual
Una vez por año
Cada 6 meses
Cada 3 meses
Cada 2 meses
Mensual
Semanal
Diario
33%
17%
21%
16%
10%
12%
5%
0%
7,3
Número promedio de envíos al año
Destino del envío
A otro(s) municipio(s) de Colombia
Local
Internacional
93%
10%
4%
Ciudad destino País destino
Bogotá
Medellín
Cali
Bucaramanga
Barranquilla
Cartagena
Villavicencio
Ibagué
Pereira
Santa Marta
26%
18%
12%
9%
7%
5%
4%
4%
3%
3%
Estados Unidos
Venezuela
Panamá
China
Brasil
Inglaterra
Italia
Bélgica
Costa Rica
59%
11%
7%
7%
7%
5%
5%
4%
3%
3,17 kg
Peso promedio paquete último envío
Paquetes 0 a 5 kg45%
Al igual que en documentos, el envío de paquetes de 0 a 5 Kg no es algo que se haga con muchafrecuencia. No obstante, las personas realizan en promedio 7,3 envíos de este tipo de paquetes a travésde este servicio, siendo el valor promedio del último envío más alto que para el servicio de documentos.
El principal destino de este tipo de envíos es a otros
municipios de Colombia (sin una concentración tan alta en
Bogotá).
Desde $8.700Hasta $95.000
Rango de gasto último envío
*Se construye a partir del promedio de gastodeclarado por los informantes, para las empresascon menciones superiores a 50 casos.
Volver al inicio del Capítulo
Participación de Operadores Postales –Envío de Paquetes de 0 a 5 Kilos
172
Empresa %BaseReal
Base Expandida
SERVIENTREGA 45% 1309 4.375.839
INTER RAPIDISIMO 59% 307 1.007.606
ENVIA 59% 193 636.571
DEPRISA 55% 99 302.782
COORDINADORA 68% 64 224.572
4-72 44% 83 261.187
DHL 61% 50 170.300
FEDEX 73% 24 92.523
EXPRESO BRASILIA 51% 45 131.575
COPETRÁN 83% 33 63.655
VELOTAX 52% 27 79.494
COOTRANSMAGDALENA 34% 26 76.526
EXPRESO BOLIVARIANO 35% 22 63.037
TCC 41% 19 47.371
Servientrega es el líder de la categoría; donde un 84% de la población declara que envió documentos por esta empresa, sinembargo este servicio es utilizado por el 45% de sus usuarios; De otra parte, para Inter Rapidisimo el 25% de la población declarahaber utilizado esta empresa en el último año para el envío de paquetes de 0-5 Kilos lo que representa el 59% de sus usuarios.
SERVIENTREGA
INTER RAPIDISIMO
ENVIA
DEPRISA
COORDINADORA
4-72
DHL
FEDEX
EXPRESO BRASILIA
COPETRÁN
VELOTAX
COOTRANSMAGDALENA
EXPRESO BOLIVARIANO
TCC
¿Cuantos usuarios de cada empresa utilizaron el servicio de envío de Paquetes de 0-5 Kilos en el último año?
84%
25%
16%
7%
7%
5%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
Participación de empresas en el mercado de Paquetes 0-5 Kilos
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casosVolver al inicio
del Capítulo
Frecuencia de envío de Paquetes de 0 a 5 Kilos
173
TOTALEmpresas
Servientrega Inter Rapidisimo Envía Deprisa 4-72Coordinad
oraDHL
Expreso Brasilia
Copetrán VelotaxC/magdale
naFedex
E. bolivariano
TCC
Base 736 609 189 121 53 33 39 30 28 22 12 11 15 7 9
Base expandida 2.347.229 1.969.311 595.069 376.792 166.248 113.784 152.890 104.680 66.858 53.092 41.443 26.294 67.295 22.129 19.231
Eventual 33% 33% 35% 41% 27% 44% 28% 44% 21% 12% 45% 12% 52% 11% 29%
Cada 6 meses 21% 22% 22% 19% 19% 16% 54% 32% 5% 21% 27% 21% 36% 75% 53%
Una vez por año 17% 19% 10% 7% 16% 25% 16% 8% 40% 42% 17% 7% 7% 11% 20%
Cada 3 meses 16% 17% 16% 15% 26% 13% 34% 17% 25% 18% 21% 33% 9% 46% 29%
Mensual 12% 11% 20% 19% 18% 12% 8% 13% 10% 12% 6% 33% 13% 3% -
Cada 2 meses 10% 10% 14% 13% 3% 12% 9% 19% 8% 6% 8% 21% 9% - 19%
Semanal 5% 5% 12% 14% 19% 5% 5% 11% 6% 20% 15% - 6% - 12%
Diario - - 1% 2% 2% 3% - - - - - - - - -
H11. ¿Con qué frecuencia envía paquetes de 0 a 5 Kilos por…?
La frecuencia de envío de paquetes de 0 a 5 Kg es ligeramente mayor para compañías como Inter Rapidísimo y Envía.
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casos
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Promedio de paquetes de 0 a 5 Kilos enviados en el último año y peso promedio de los paquetes
174
EmpresaPromedio envíos
paquetes 0-5 Kg al añoBaseReal
Base Expandida
SERVIENTREGA 6,9 608 1.966.315
INTER RAPIDISIMO 15,2 188 592.701
ENVIA 16,2 119 371.428
DEPRISA 24,3 53 166.248
4-72 11,1 33 113.784
COORDINADORA 7,6 39 152.890
DHL 18,9 30 104.680
EXPRESO BRASILIA 7,3 28 66.858
COPETRÁN 7,8 22 53.092
VELOTAX 12,2 12 41.443
C/MAGDALENA 5,9 11 26.294
FEDEX 14,4 15 67.295
E. BOLIVARIANO 4,3 7 22.129
TCC 5 9 19.231
Peso promedio paquete enviado
BaseReal
Base Expandida
3,2 609 1.969.311
4 189 595.069
4,1 121 376.792
3,7 53 166.248
3,4 33 113.784
2,8 39 152.890
3,9 30 104.680
3,7 28 66.858
3,5 22 53.092
5,0 12 41.443
4,0 11 26.294
3,8 15 67.295
2,4 7 22.129
5 9 19.231
H12. ¿Cuántos paquetes de 0 a 5 Kilos ha enviado en el último año (noviembre de 2017
a octubre 2018) por (Empresa de H2)?
H13. ¿Cuál era el peso del último paquete que envió por (Empresa de H2)?
Si bien Servientrega tiene la mayor participación en envíos de paquetes de 0 a 5 Kg, cuenta con el menor promedio de envío de paquetes. Así mismo, también obtiene el menor tamaño promedio de paquete enviado
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casosVolver al inicio
del Capítulo
175
Valor promedio último envío paquetes 0 a 5 Kg
EmpresaEnvíosLocales
Envíos Nacionales
Envíos Internacionales
Base Real
Base Expandida
SERVIENTREGA $ 17.593 $ 19.841 $ 45.161 585 1.901.618
INTER RAPIDISIMO $ 9.893 $ 15.062 $ 95.000 178 561.916
ENVIA $ 10.757 $ 19.702 $ 40.000 115 353.444
DEPRISA $ 37.526 $ 31.264 $ 85.000 51 160.618
4-72 $ 12.685 $ 16.864 $ 97.647 30 102.467
COORDINADORA $ - $ 21.455 $ 265.702 36 142.689
DHL $ 20.000 $ 69.995 $ 135.810 29 101.267
EXPRESO BRASILIA $ - $ 19.640 $ - 27 65.923
COPETRÁN $ - $ 15.082 $ - 22 53.092
VELOTAX $ - $ 20.055 $ - 12 41.443
COOTRANSMAGDALENA $ - $ 11.515 $ - 11 26.294
FEDEX $ 10.000 $ 13.871 $ 102.776 15 67.295
EXPRESO BOLIVARIANO $ - $ 19.872 $ - 7 22.129
TCC $ - $ 16.805 $ - 8 15.313
H15. ¿Cuánto pagó por el envío del último paquete por…? vs H14. ¿Hacia dónde realiza los envíos de los paquetes de 0 a 5 Kilos que envía por…? (RM)
Deprisa tiene el valor promedio de envío de paquetes de 0 a 5 Kg más alto a destinos locales y nacionales, Sin embargo entre las demás empresas, Servientrega es similar al de Envía en destinos nacionales. Por su parte, Inter Rapidísimo tiene el valor promedio del último envío más alto a destinos internacionales.
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casosVolver al inicio
del Capítulo
Destino del Paquete de 0 a 5 Kilos enviado
176
TOTALEmpresas
Servientrega Inter Rapidisimo Envía Deprisa 4-72Coordinad
oraDHL
Expreso Brasilia
Copetrán VelotaxC/magdale
naFedex
E. bolivariano
TCC
Base 736 609 189 121 53 33 39 30 28 22 12 11 15 7 9
Base expandida 2.347.229 1.969.311 595.069 376.792 166.248 113.784 152.890 104.680 66.858 53.092 41.443 26.294 67.295 22.129 19.231
Local 10% 11% 12% 13% 15% 18% 22% 11% 6% 1% 5% - 15% 3% 11%
Otro municipio 93% 94% 96% 95% 93% 82% 96% 83% 98% 100% 100% 100% 91% 100% 100%
Internacional 4% 3% 5% 6% 9% 26% 7% 40% - - - - 43% 11% -
H14. ¿Hacia dónde realiza los envíos de los paquetes de 0 a 5 Kilos que envía por…? (RM)
En cuanto al destino del envío de paquetes de 0 a 5 Kg, no hay mayores diferencias entre las principales empresas
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casos
Volver al inicio del Capítulo
Principales ciudades a las que se envían Paquetes de 0 a 5 Kilos
177
TOTALEmpresas
Servientrega Inter Rapidisimo Envía Deprisa 4-72Coordinad
oraDHL
Expreso Brasilia
Copetrán VelotaxC/magdale
naFedex
E. bolivariano
TCC
Base encuestados que envía a otros municipios
686 501 149 95 25 10 23 9 18 15 7 0 3 5 5
Base expandida 2.192.313 1.625.826 450.935 308.250 83.228 36.498 105.709 25.877 37.709 38.838 26.323 0 15.723 15.660 11.159
Bogotá 26% 24% 30% 24% 32% 58% 9% - 15% 25% 12% - - 65% 25%
Medellín 18% 15% 14% 16% 36% 7% 29% 53% - 2% - - - 20% 54%
Cali 12% 10% 10% 20% 29% 15% 4% 9% - - 9% - - 16% 34%
Bucaramanga 9% 6% 6% 2% 3% - 28% - - 13% 8% - - - -
Barranquilla 7% 7% 5% 7% 19% 7% 2% 9% 7% - 8% - 15% - 12%
Cartagena 5% 5% 1% 5% - - 3% - 27% - - - - - 12%
Villavicencio 4% 4% 5% 2% 3% - 2% - - - - - - - -
Ibagué 4% 2% 9% 5% 3% - 2% 19% - - 8% - - - -
Pereira 3% 3% 1% 4% - - - - - - - - 25% - -
Santa Marta 3% 3% 5% - - - - 9% - - - - - - -
H14A. (Entre quienes hacen envíos de paquetes de 0 a 5 Kg a otros municipios) ¿A qué ciudades/Municipios de Colombia realiza envíos de paquetes de 0 a 5 Kilos por…?
Si bien a nivel general el envío de paquetes de 0 a 5 Kg es más alto en Bogotá, Envía se destaca por los envíos a Cali frentea Servientrega e Inter Rapidísimo
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casos Volver al inicio del Capítulo
Principales países a los que se envían Paquetes de 0 a 5 Kilos
178
TOTALEmpresas
Servientrega Inter Rapidisimo Envía Deprisa 4-72Coordinad
oraDHL
Expreso Brasilia
Copetrán VelotaxC/magdale
naFedex
E. bolivariano
TCC
Base encuestados que envía a otros países
22 5 1 1 1 3 3 8 0 0 0 0 3 0 0
Base expandida 85.246 22.806 592 1.560 2.438 8.526 7.956 39.958 0 0 0 0 8.724 0 0
Estados Unidos 59% 17% 100% - - 75% 69% 68% - - - - 100% - -
Venezuela 11% 41% - - - - - - - - - - - - -
Panamá 7% 11% - - 100% 46% - - - - - - - - -
China 7% - - - - - - 10% - - - - 27% - -
Brasil 7% 25% - - - - - - - - - - - - -
Inglaterra 5% - - - - - - - - - - - 45% - -
Italia 5% - - - - - - 10% - - - - - - -
Bélgica 4% - - - - - - 9% - - - - - - -
Costa Rica 3% 11% - - 100% - - - - - - - - - -
México 3% - - - - - - 6% - - - - - - -
H14B. (Entre quienes hacen envíos de paquetes de 0 a 5 Kg internacionales) ¿A qué países acostumbra realizar envíos de paquetes de 0 a 5 kilos por…?
A nivel general el envío internacional de paquetes de 0 a 5 Kg es más alto a USA.
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casosVolver al inicio
del Capítulo
PAQUETES DE 6 A 30 KG
Servicio postal
179Volver al inicio
del Capítulo
Descripción del Mercado – Paquetes de 6 a 30 Kilos
180
Servicio
Frecuencia de envío
Eventual
Una vez por año
Cada 6 meses
Cada 3 meses
Cada 2 meses
Mensual
Semanal
Diario
26%
23%
15%
18%
10%
16%
4%
1%
6,3
Número promedio de envíos al año
Desde $20.000Hasta $150.000
Destino del envío
A otro(s) municipio(s) de Colombia
Local
Internacional
97%
3%
3%
Ciudad destino País destino
Bogotá
Cali
Medellín
Bucaramanga
Cartagena
Cúcuta
Barranquilla
Montería
Villavicencio
San Andrés
28%
9%
9%
6%
5%
5%
4%
4%
4%
3%
Estados Unidos
España
Suecia
Inglaterra
Francia
Alemania
Perú
Panamá
Chile
Venezuela
65%
12%
12%
12%
10%
7%
7%
7%
5%
4%
18,5 kg
Peso promedio paquete último envío
Paquetes 6 a 30 kg
19%
El envío de paquetes de 6 a 30 Kg tampoco es algo que se realice con una frecuencia muy alta y a diferencia de los anteriores segmentos, el promedio de envíos al año es más bajo.
Al igual que en los otros segmentos, el envío de
paquetes de 6 a 30 Kg está dado principalmente a otros
municipios de Colombia, donde Bogotá juega un papel
importante, pero no tanto como en documentos
Rango de gasto último envío
*Se construye a partir del promedio de gastodeclarado por los informantes, para las empresascon menciones superiores a 30 casos.
Volver al inicio del Capítulo
Participación de Operadores–Envío de Paquetes de 6 a 30 Kilos
181
En las empresas de buses “Expreso Brasilia” y “Expreso Bolivariano” el servicio de paquetes de 6-30 Kilos es utilizado por más del50% de sus usuarios.
¿Cuantos usuarios de cada empresa utilizaron el servicio de envío de Paquetes de 6-30 Kilos en el último año?
Participación de empresas en el mercado de Paquetes 6-30 Kilos
Empresa %BaseReal
Base Expandida
SERVIENTREGA 19% 1309 4.375.839
INTER RAPIDISIMO 17% 307 1.007.606
ENVIA 22% 193 636.571
COORDINADORA 40% 64 224.572
DEPRISA 29% 99 302.782
EXPRESO BRASILIA 52% 45 131.575
4-72 21% 83 261.187
DHL 21% 50 170.300
EXPRESO BOLIVARIANO 53% 22 63.037
VELOTAX 42% 27 79.494
FEDEX 27% 24 92.523
TCC 44% 19 47.371
COPETRÁN 29% 33 63.655
COOTRANSMAGDALENA 22% 26 76.526
SERVIENTREGA
INTER RAPIDISIMO
ENVIA
COORDINADORA
DEPRISA
EXPRESO BRASILIA
4-72
DHL
EXPRESO BOLIVARIANO
VELOTAX
FEDEX
TCC
COPETRÁN
COOTRANSMAGDALENA
84%
17%
14%
9%
9%
7%
6%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
Volver al inicio del Capítulo
Frecuencia de envío de Paquetes de 6 a 30 Kilos
182
TOTALEmpresas
Servientrega Inter Rapidisimo Envía Deprisa 4-72Coordinad
oraDHL
Expreso Brasilia
Copetrán VelotaxC/magdale
naFedex
E. bolivariano
TCC
Base 337 274 65 50 33 19 30 14 18 12 15 6 8 13 10Base expandida 1.009.790 843.522 170.104 138.381 88.878 55.425 90.135 35.488 68.184 18.223 33.297 16.996 24.680 33.187 20.747
Eventual 26% 28% 21% 41% 27% 22% 23% 32% 17% 42% 62% - 32% 19% 13%
Una vez por año 23% 24% 32% 13% 18% 33% 40% 36% 14% 40% 28% 5% 26% 14% 45%
Cada 3 meses 18% 18% 11% 6% 12% 20% 13% 25% 48% 3% 5% 10% 26% 40% 6%
Mensual 16% 15% 20% 19% 16% 22% 15% 7% 48% 2% 6% 41% 10% 27% 7%
Cada 6 meses 15% 16% 26% 17% 10% 21% 23% 25% 4% 16% 7% 44% 23% 6% 54%
Cada 2 meses 10% 11% 7% 14% 20% - 12% 16% 9% 8% 7% - 16% 17% 19%
Semanal 4% 3% 4% 10% 21% 7% 14% 18% 1% - 12% - 39% 27% -
Diario 1% - - 2% - - 4% - - - - - - 7% -
H17. ¿Con qué frecuencia envía paquetes de 6 a 30 Kilos por (Empresa de H2)?
El envío de paquetes de 6 a 30 Kg por Inter Rapidísimo tiende a tener mayor importancia en la frecuencia de envío de cada 6 meses frente a Servientrega.
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casos
Volver al inicio del Capítulo
Promedio de paquetes de 6 a 30 Kilos enviados en el último año y peso promedio de los paquetes
183
EmpresaPromedio envíos
paquetes 6-30 Kg al añoBaseReal
Base Expandida
SERVIENTREGA 5,9 274 843.522
INTER RAPIDISIMO 8,1 65 170.104
ENVIA 12,5 49 136.191
DEPRISA 19,3 33 88.878
4-72 10,5 19 55.425
COORDINADORA 13,5 30 90.135
DHL 13,3 14 35.488
EXPRESO BRASILIA 6,4 18 68.184
COPETRÁN 5,7 12 18.223
VELOTAX 7,5 15 33.297
C/MAGDALENA 8,9 6 16.996
FEDEX 26,8 8 24.680
E. BOLIVARIANO 22,3 12 30.997
TCC 3,9 10 20.747
Peso promedio paquete enviado
BaseReal
Base Expandida
18,7 272 837.989
21,1 64 167.984
20 50 138.381
21 31 83.345
26,7 19 55.425
22,1 30 90.135
24,2 14 35.488
21,2 18 68.184
25,5 12 18.223
27,1 15 33.297
31 6 16.996
22,5 7 21.267
30 11 27.654
30 10 20.747
H18. ¿Cuántos paquetes de 6 a 30 Kilos ha enviado en el último año (noviembre de 2017
a octubre 2018) por (Empresa de H2)?
H19. ¿Cuál era el peso del último paquete que envió por (Empresa de H2)?
Pese a su menor participación, Inter Rapidísimo obtiene un promedio de envío de paquetes más alto que Servientrega. En términos de peso promedio del último paquete enviado, no hay mayores diferencias entre las dos empresas.
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casosVolver al inicio
del Capítulo
184
Valor promedio último envío paquetes 6 a 30 Kg
EmpresaEnvíosLocales
Envíos Nacionales
Envíos Internacionales
Base Real
Base Expandida
SERVIENTREGA $ 25.979 $ 42.222 $ 78.422 271 809.355
INTER RAPIDISIMO $ 20.000 $ 35.199 $ 60.000 63 165.476
ENVIA $ 22.000 $ 33.151 $ - 50 138.381
DEPRISA $ - $ 62.291 $ 90.000 33 88.878
4-72 $ - $ 27.237 $ 190.000 19 55.425
COORDINADORA $ - $ 34.778 $ 150.000 30 90.135
DHL $ - $ 217.678 $ - 14 35.488
EXPRESO BRASILIA $ - $ 43.427 $ - 18 68.184
COPETRÁN $ - $ 19.138 $ - 12 18.223
VELOTAX $ 28.000 $ 22.977 $ - 15 33.297
COOTRANSMAGDALENA $ - $ 19.829 $ - 6 16.996
FEDEX $ - $ 60.000 $ 145.596 8 24.680
EXPRESO BOLIVARIANO $ - $ 34.664 $ - 13 33.187
TCC $ 55.000 $ 30.381 $ - 10 20.747
H21. ¿Cuánto pagó por el envío del último paquete por (Empresa de H2)? vs H20. ¿Hacia dónde realiza los envíos de los paquetes de 6 a 30 Kilos que envía por (Empresa de H2) (RM)
A nivel general, el valor promedio del último envío de paquetes entre 6 y 30 Kg es más alto en Servientrega que en Inter Rapidísimo.
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casosVolver al inicio
del Capítulo
Destino del Paquete de 6 a 30 Kilos enviado
185
TOTALEmpresas
Servientrega Inter Rapidisimo Envía Deprisa 4-72Coordinad
oraDHL
Expreso Brasilia
Copetrán VelotaxC/magdale
naFedex
E. bolivariano
TCC
Base 337 274 65 50 33 19 30 14 18 12 15 6 8 13 10
Base expandida 1.009.790 843.522 170.104 138.381 88.878 55.425 90.135 35.488 68.184 18.223 33.297 16.996 24.680 33.187 20.747
Local 3% 2% 3% 4% 12% 18% 7% 33% - - - - 46% 17% -
Otro municipio 97% 97% 99% 99% 97% 86% 97% 78% 97% 100% 100% 100% 84% 100% 100%
Internacional 3% 4% 4% 3% 2% - - - 3% - 6% - - 13% 10%
H20. ¿Hacia dónde realiza los envíos de los paquetes de 6 a 30 Kilos que envía por (Empresa de H2) (RM)
Tanto en Servientrega como en Inter Rapidísimo, los envíos de paquetes de 6 a 30 Kg son hechos hacia otros municipios.
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casos
Volver al inicio del Capítulo
Principales ciudades a las que se envían Paquetes de 6 a 30 Kilos
186
TOTALEmpresas
Servientrega Inter Rapidisimo Envía Deprisa 4-72Coordinad
oraDHL
Expreso Brasilia
Copetrán VelotaxC/magdale
naFedex
E. bolivariano
TCC
Base 327 266 64 49 32 18 29 11 17 12 15 6 7 13 10
Base expandida 974.971 820.405 167.666 136.821 86.440 47.641 87.770 27.572 66.064 18.223 33.297 16.996 20.762 33.187 20.747
Bogotá 28% 29% 29% 19% 29% 8% 28% 9% 34% 43% - 39% 20% - 13%
Cali 9% 9% 8% 10% 5% 5% 11% 17% - 3% 30% - 19% 25% 10%
Medellín 9% 9% 9% 20% 13% 6% 14% 23% 5% 2% 5% - 35% 24% 19%
Bucaramanga 6% 5% 8% 5% 6% 13% - 9% - - 18% 85% - - -
Cartagena 5% 5% 10% 8% 23% 15% 8% 20% - - 7% - - 7% 7%
Cúcuta 5% 5% 3% 3% - 16% - - - 2% - - - 14% 7%
Barranquilla 4% 3% 2% 15% 12% 5% 3% - 16% 22% 7% - - - 7%
Montería 4% 5% 5% 8% 8% - 14% - 10% 4% 7% - - - 25%
Villavicencio 4% 4% 8% 3% 3% 8% 5% 9% 5% 2% 7% - - 6% 18%
San Andrés 3% 3% - 2% 5% 3% - 5% 1% - - - - - -
H20A. (Entre quienes hacen envíos de paquetes de 6 a 30 Kg a otros municipios) ¿A qué ciudades/Municipios de Colombia realiza envíos de paquetes de 6 a 30 Kilos por (E: Empresa de H2)?
En Servientrega e Inter Rapidísimo, los envíos de paquetes de 6 a 30 Kg están ligeramente concentrados haciaBogotá. Sin embargo, envíos a Cartagena y Villavicencio son un poco más importantes para Inter Rapidísimo.
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casosVolver al inicio
del Capítulo
Principales países a los que se envían Paquetes de 6 a 30 Kilos
187
TOTALEmpresas
Servientrega Inter Rapidisimo Envía Deprisa 4-72Coordinad
oraDHL
Expreso Brasilia
Copetrán VelotaxC/magdale
naFedex
E. bolivariano
TCC
Base 11 8 2 2 4 2 2 4 0 0 0 0 3 2 0
Base expandida 33.697 19.557 4.558 5.478 10.409 10.222 6.283 11.834 0 0 0 0 11.249 5.533 0
Estados Unidos 65% 60% 47% 72% 77% 100% 62% 33% - - - - 65% 100% -
España 12% - - - - - - 33% - - - - 35% - -
Suecia 12% 20% - 72% - - 62% 33% - - - - 35% - -
Inglaterra 12% 20% - 72% - - 62% 33% - - - - 35% - -
Francia 10% 17% - - 33% - - - - - - - 30% 62% -
Alemania 7% - - - 23% 24% - - - - - - - - -
Perú 7% 12% 53% - 23% - - 21% - - - - - - -
Panamá 7% 12% - - - - 38% - - - - - - - -
Chile 5% 8% - 28% - - - 13% - - - - - - -
Venezuela 4% 7% - - - - - - - - - - - - -
H20B. (Entre quienes hacen envíos de paquetes de 6 a 30 Kg internacionales) ¿A qué países acostumbra realizar envíos de paquetes de 6 a 30 kilos por (E: Empresa de H2)?
Los pocos envíos internacionales de paquetes de 6 a 30 kilos que se hicieron, tuvieron como principal destino USA.
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casosVolver al inicio
del Capítulo
Aplicaciones
Volver al inicio del Capítulo
Rappi es la aplicación más usada para enviar documentos y paquetes pequeños, justificado por razones logísticas como facilidad de contacto e inmediatez en la entrega.
189
H27. ¿Qué aplicación utiliza para realizar los envíos de paquetes y documentos?
Rappi
Mensajeros urbanos
Uber
Picap
Otro
No responde
24%
58%
6%1%2%16%
Base: Encuestados utilizan aplicaciones (Real) 60
Base: (Expandida) 196.298
H28B. ¿Qué tipo de productos envía usando estas aplicaciones?
H28A. ¿Cuál es la razón principal por la cual usted utiliza este tipo de aplicaciones?
Documentos Paquetes 0 a 5 Kg
Paquetes 6 a 30 Kg
56% 55%
7%
Facilidad de contacto
Inmediatez en la entrega
Precio
Recomendación
Monitoreo / seguimiento del envío
Reconocida
Cobertura
Seguridad
No responde
46%
39%
4%
4%
4%
3%
3%
2%
15%
Mercado: 3,8% de los Usuarios Postales
Volver al inicio del Capítulo
El uso de aplicaciones es generalmente eventual y en su mayoría para entregas a nivel local.
190
H28C. ¿Con qué frecuencia utiliza las aplicaciones para envío de documentos o paquetes? H29. ¿Hacia dónde realiza los envíos con estas
aplicaciones?
Eventual 52%
Mensual 17%
Cada 3 meses 10%
Cada 2 meses 9%
Semanal 7%
Una vez por año 2%
Cada 6 meses 2%
Diario 1%
Local (Dentro de la misma Ciudad/Municipio)
A otro(s) municipio(s) de
Colombia diferentes a este
84%
19%
Base: Encuestados utilizan aplicaciones (Real) 60
Base: (Expandida) 196.298
Frecuencia de envío y destino del envío - Aplicaciones
Volver al inicio del Capítulo
El valor promedio de un envío de un documento por las app es de $9.263, valor que contrasta con el monto promedio gastado al enviar un documento por una empresa postal de $26.368.
H30. ¿Cómo realizan los envíos por estas Aplicaciones a nivel Nacional?
H31. ¿Cuánto paga por el envío de un documento cuando lo envía por ...?
H32. ¿Cuánto paga por el envío de un paquete
cuando lo envía por ...?
H32A. ¿Qué tipo de inconvenientes ha encontrado al enviar paquetes por ...?
191
9.263Promedio
[Envío]
Base encuestados envía documentos (Real) 42
Base: (Expandida) 110.195
11.786Promedio
[Envío]
Base encuestados que envía diferente a documentos (Real) 30
Base: (Expandida) 114.678
Recogen el paquete en mi domicilio
48%
No responde
52%
Base encuestados realiza envíos (Real) 11
Base: (Expandida) 28.443
Demora en la entrega
El paquete no llega en buen estado
No me entregan guía o soporte del envío
No puedo realizar envíos a otras ciudades
Otro
Ninguno
11%
4%
3%
1%
2%
79%
Base encuestados utilizan aplicaciones (Real) 60
Base: (Expandida) 196.298
Volver al inicio del Capítulo
Buses intermunicipales: sin guía o sin entrega en ventanilla de la empresa
Volver al inicio del Capítulo
Las personas que utilizan los buses intermunicipales como medio de envío lo hacen eventualmente y en general por las mismas razones logísticas que por las aplicaciones. Se evidencia que este tipo de servicio es más usado para enviar paquetes medianos (6-30kg) a diferencia de lo generalmente enviado vía apps.
193
H33. ¿cuál es la razón principal por la cual usted realiza envíos con buses intermunicipales sin guía o por medio del conductor?
H34. ¿Qué tipo de productos envía a través de buses intermunicipales?
H35. ¿Con qué frecuencia utiliza los buses intermunicipales para envío de documentos o paquetes?
Documentos Paquetes 0 a 5 Kg
Paquetes 6 a 30 Kg
58% 43%23%
Base encuestados utilizan buses intermunicipales para envíos (Real) 75
Base: (Expandida) 252.090
Inmediatez en la entrega 68%
Facilidad de contacto 29%
Confianza / el conductor es conocido 10%
Precio 7%
Por necesidad 3%
Cobertura 2%
Otra 3%
No responde 1%
Eventual 43%
Cada 6 meses 20%
Mensual 10%
Una vez por año 8%
Cada 2 meses 7%
Cada 3 meses 6%
Semanal 6%
Paquetes de más de 30 Kg
8%
Mercado: 4,8% de los Usuarios Postales
Volver al inicio del Capítulo
A diferencia de las app, el servicio de buses intermunicipales se usa principalmente para envíos a otros municipios. Los valores pagados por el envío de documentos y paquetes son superiores a los declarados en las app, especialmente en paquetes.
194
H36. ¿Hacia dónde realiza los envíos por buses intermunicipales?
Local (Dentro de la misma
Ciudad/Municipio)
A otro(s) municipio(s) de Colombia diferentes a este
94%
6%
Base encuestados utilizan buses intermunicipales para envíos (Real) 75
Base: (Expandida) 252.090
H37. ¿Cuánto paga por el envío de un documento por buses intermunicipales?
H38. ¿Cuánto paga por el envío de un paquete por buses intermunicipales?
11.684Promedio
[Envío]
Base encuestados envía documentos (Real) 36
Base: (Expandida) 146.318
21.550Promedio
[Envío]
Base Encuestados que no envía documentos (Real) 52
Base: (Expandida) 175.554
Volver al inicio del Capítulo
Satisfacción
195Volver al inicio
del Capítulo
Expreso Brasilia
Fedex
Deprisa
Coordinadora
DHL
Expreso Bolivariano
Cootransmagdalena
Servientrega
Envia
Velotax
Inter Rapidisimo
4-72
TCC
Copetrán
Salvo algunos casos específicos, la satisfacción con los servicios postales es alta. Copetran con el indicador de satisfacción más bajo, Expreso Bolivariano y Velotax deben mejorar en opciones de seguimiento para el usuario, TCC y Copetran susceptible a mejorar frente a los tiempos de entrega, Cootransmagdalena, Coopetran y Velotax respecto a puntos de Atención.
196
C1. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con el servicio
recibido en el envío/recepción de documentos o paquetes por?:
TTB: (5) Totalmente satisfecho + [4] Satisfecho
Base
45
24
99
64
50
22
26
1.308
193
27
307
83
19
33
TTB
97%
96%
94%
94%
93%
92%
91%
90%
89%
89%
87%
87%
84%
79%
TTB
96%
96%
91%
91%
93%
79%
93%
88%
92%
72%
86%
87%
87%
88%
TTB
95%
100%
90%
90%
96%
92%
97%
89%
85%
85%
88%
90%
74%
76%
TTB
96%
100%
94%
96%
99%
96%
100%
96%
94%
92%
93%
92%
90%
85%
TTB
86%
83%
86%
91%
87%
83%
65%
89%
84%
67%
84%
85%
83%
74%
a. Seguimiento del objeto postal (página web, teléfono,
correo electrónico, aplicación, etc)
b. Tiempo de entrega
c. Entrega del documento o paquete
en buen estadod. Puntos de atención (oficinas)
Volver al inicio del Capítulo
En cuanto a los servicios sustitutos, los niveles de satisfacción son altos.
197
C3. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con el servicio recibido en sus envíos/recepciones que realizó por __?
Aplicaciones (como Rappi, Uber, Runer)
Buses intermunicipales / flotas (a través del conductor y/o sin guía)
Correo Electrónico / Mensaje de texto
92% 60 196.298
92% 237 726.065
87% 1.218 3.825.796
TTB: (5) Totalmente satisfecho + [4] Satisfecho
Base Real
Base Exp.
TTB
Satisfacción con Servicios Sustitutos
Volver al inicio del Capítulo
Como era de esperarse, características como el tiempo de entrega y precio son las más ponderadas en importancia a la hora de seleccionar una empresa de mensajería expresa o correo
198
C4. ¿De las siguientes características ¿cuáles son las tres más importantes para usted al momento de seleccionar una empresa dedicada a prestar servicios de mensajería expresa o servicios de correo?"
Base: Total encuestados (Real) 1.596
Base: Total encuestados (Exp.) 5.220.477
Total
Tiempo de entrega
Precios del envío
Cercanía de los puntos de atención y/o puntos de entrega de los Documentos/Paquetes
Disponibilidad de puntos de atención
Tiempo de recogida
Horario en el que el documento o paquete es entregado
Disponibilidad para recoger sus paquetes / documentos
Mismo precio para todo destino
Horario en el que el documento o paquete es recibido
63%
56%
49%
46%
24%
19%
17%
16%
11%
Características Importantes para seleccionar una empresa de Mensajería Empresa y/o Correo Postal
Volver al inicio del Capítulo
Problemas o Inconvenientes en el servicio de los Operadores Postales percibidos por los usuarios
199Volver al inicio
del Capítulo
De las personas que han tenido inconvenientes con el operador postal usual, solo la mitad interpusieron formalmente una queja y de éstos, solo la tercera parte quedó satisfecho con la forma como ésta fue resuelta.
200
C5. ¿En los últimos 12 meses ha tenido algún problema o inconveniente con la empresa con la que usualmente envía
documentos o paquetes?
C5a. ¿Presentó la queja por el inconveniente?
C5b. ¿A qué entidad elevó la queja? C5c. ¿Quedó satisfecho con la respuesta a la queja?
Base: Total encuestados (Real) 1.596
Base: (Expandida) 5.220.477
Respondieron Sí
9%
Respondieron Sí
53%Base: encuestados en los últimos 12
meses ha tenido algún problema (Real)138
Base: (Expandida) 481.683
Base: encuestados que presentó la queja por el inconveniente (Real) 72
Base: (Expandida) 253.810
Respondieron Sí
36%
A la misma empresa
97%
Superintendencia de Industria y
Comercio
3%
37%A la misma empresa
Superintendencia deIndustria y Comercio 0%
Respondieron SíTOTAL
Volver al inicio del Capítulo
Conocimiento y diferencias del servicio Correo vs. Mensajería Expresa
201Volver al inicio
del Capítulo
202
H24A. ¿Conoce usted la diferencia entre el servicio de correo y el servicio de mensajería expresa?
Si29%
Base: Total encuestados (Real) 1.596
Base: Total encuestados (Exp.) 5.220.477
Base: Encuestados que conocen la diferencia entre el servicio de correo y mensajería expresa (Real)
461
Base: (Expandida) 1.496.012
H24B. ¿Cuál es la diferencia?
Los envíos por correo tienen un mayor tiempo de entrega del
documento/paquete
El correo no tiene seguimiento
El correo es solo para documentos
Precio / tarifa
La mensajería expresa es puerta a puerta
El correo no tiene guía
El correo es un servicio que ofrece el Estado
La certificación de entrega
El correo lo presta solo 4-72
Otro
No responde
60%
12%
8%
7%
4%
4%
3%
3%
3%
5%
4%
Solo el 29% de las empresas afirman conocer la diferencia entre servicio de correo y mensajería expresa.
Diferencia entre servicio postal de correo y servicio de mensajería expresa
Volver al inicio del Capítulo
H25A. ¿Cuáles servicios específicamente contrata con 4-72?
Base: encuestados que utilizan con frecuencia 4-72 (Real)
83
Base: (Expandida) 261.187
Servicio de correspondencia
Servicio de mensajería expresa
Servicio de Encomienda
Otro
No Sabe / No Responde
58%
33%23%
2% 1%
H25B. ¿Por qué prefiere usted realizar los envíos por 4-72?
Base encuestados que utilizan con frecuencia 4-72 (Real) 83
Base: (Expandida) 261.187
Cobertura 32%
Es más confiable 32%
Precio 31%
Los paquetes y documentos llegan a tiempo 11%
Tiempos de entrega 10%
Recomendación / solicitud de quien recibe 6%
Certificación de entrega 5%
Los documentos y paquetes llegan en buen estado 5%
Otro 4%
No Sabe / No Responde 1%
En el caso de usuarios frecuentes de 4-72, en su mayoría usan el servicio de correspondencia. En las razones de preferencia de dicho operador se destaca la cobertura, confiabilidad y precio en iguales proporciones.
Volver al inicio del Capítulo
Razones para NO utilizar 4-72 en el envío de documentos y paquetes
204
204
H26. ¿Por qué NO utiliza 4-72 para enviar sus documentos y paquetes?
Base encuestados que NO utilizan con frecuencia 4-72 (Real) 1.513
Base: (Expandida) 4.959.290
No conozco los servicios de 4-72 49%
Cobertura 20%
Prefiero otras empresas de envíos 13%
No tengo un punto cercano 7%
Tiempos de entrega 5%
Precio 4%
Los paquetes y documentos llegan a tiempo 2%
No Sabe / No Responde 4%
La principal razón para no usar a 4-72 es desconocimiento de sus servicios y cobertura. Contrasta el caso específico de la cobertura pues, según la pregunta anterior, para las personas que utilizan el operador frecuentemente la cobertura constituye un atributo positivo más que
una desventaja.
Volver al inicio del Capítulo
Recepción de paquetes y documentos
Volver al inicio del Capítulo
La recepción de documentos y paquetes tiene altas incidencias en estratos altos, con un 52% y 48% de personas de estrato alto que declaran haber recibido, respectivamente, un documento o un paquete (0-5kg) en el último año.
206
H39. ¿En el último año, ha recibido usted paquetes o documentos?
Base: Total encuestados (Real) 1.596
Base: Total encuestados (Exp.) 5.220.477
Documentos Paquetes 0 a 5 Kg
Paquetes 6 a 30 Kg
No recibió paquetes ni documentos
11%40%31%32%
Volver al inicio del Capítulo
En cuanto a la recepción de documentos, la mayoría fueron entregados exitosamente al primer intento. También cabe resaltar que las personas tienen amplia recordación de las empresas que les hacen entregas de documentos.
207
Documentos
H40. ¿Cuándo fue la última vez que usted recibió un ... dirigido a usted personalmente?
H41. ¿Pensando en la última entrega, de un ... cuál de estas afirmaciones describe mejor la manera como fue entregado?
H42. ¿Recuerda cuál empresa le entregó este último ...?
H42B. Qué empresa le entregó este último ...
Mensual 27%
Semanal 17%
Cada 2 meses 14%
Cada 6 meses 13%
Una vez por año 13%
Cada 3 meses 11%
Diario 5%
Base encuestados recibieron documentos (Real)
504
Base: (Expandida) 1.678.217
Entrega exitosa al primer intento
Se recogió en la oficina postal después de haber recibido nota de
llegada
Un vecino (o celador) lo recibió y me lo entregó después
La entrega no fue exitosa la primera vez, pero sí se pudo realizar después
de intentos posteriores
80%
10%
7%
3%
84%Sí
Base encuestados recibieron documentos y recuerda cuál empresa le entregó este (Real) 424
Base: (Expandida) 1.403.119
Servientrega
4-72
Inter Rapidisimo
Envia
Deprisa
Coordinadora
DHL
56%
13%
9%
5%
3%
2%
2%
Volver al inicio del Capítulo
En el caso de paquetes de 0-5kg sucede algo similar, pues los usuarios tienen amplia recordación de la empresa que hace la entrega. Para este caso, Servientrega fue la empresa que se declaró con mayor frecuencia en dichas entregas.
208
Paquetes 0 a 5 KgMensual 22%
Semanal 19%
Cada 6 meses 18%
Cada 2 meses 14%
Cada 3 meses 11%
Una vez por año 8%
Diario 8%
Base encuestados recibieron Paquetes 0 a 5Kg (Real)
520
Base: (Expandida) 1.600.717
Entrega exitosa al primer intento
Se recogió en la oficina postal después de haber recibido nota de
llegada
Un vecino (o celador) lo recibió y me lo pasó después
La entrega no fue exitosa la primera vez, pero sí se pudo realizar después
de intentos posteriores
78%
12%
6%
4%
92%
Sí
Base encuestados recibieron Paquetes 0 a 5Kg y recuerda cuál empresa le entregó este (Real) 478
Base: (Expandida) 1.470.967
Servientrega
Inter Rapidisimo
Envia
Coordinadora
(4-72) Servicios Postales Nacionales
Deprisa
Tcc
54%
10%
8%
7%
7%
3%
2%
H40. ¿Cuándo fue la última vez que usted recibió un ... dirigido a usted personalmente?
H41. ¿Pensando en la última entrega, de un ... cuál de estas afirmaciones describe mejor la manera como fue entregado?
H42. ¿Recuerda cuál empresa le entregó este último ...?
H42B. qué empresa le entregó este último ...
Volver al inicio del Capítulo
Se destaca un 6% de personas que reciben diariamente paquetes de 6-30Kg, en su mayoría entregados al primer intento con una tasa de éxito del 76%. Nuevamente Servientrega lidera las entregas para este segmento.
209
Paquetes 6 a 30 KgMensual 25%
Semanal 19%
Cada 2 meses 16%
Cada 6 meses 14%
Una vez por año 11%
Cada 3 meses 9%
Diario 6%
Base encuestados recibieron Paquetes 6 a 30Kg (Real)
196
Base: (Expandida) 600.304
Entrega exitosa al primer intento
Se recogió en la oficina postal después de haber recibido nota de
llegada
Un vecino (o celador) lo recibió y me lo pasó después
La entrega no fue exitosa la primera vez, pero sí se pudo realizar después
de intentos posteriores
76%
14%
3%
7%
89%Sí
Base encuestados recibieron Paquetes 6 a 30Kg y recuerda cuál empresa le entregó este (Real) 174
Base: (Expandida) 533.251
Servientrega
Inter Rapidisimo
Envia
TCC
Coordinadora
(4-72) Servicios Postales Nacionales
Deprisa
49%
14%
9%
7%
5%
3%
2%
H40. ¿Cuándo fue la última vez que usted recibió un ... dirigido a usted personalmente?
H41. ¿Pensando en la última entrega, de un ... cuál de estas afirmaciones describe mejor la manera como fue entregado?
H42. ¿Recuerda cuál empresa le entregó este último ...?
H42B. qué empresa le entregó este último ...
Volver al inicio del Capítulo
Quejas y reclamos
Volver al inicio del Capítulo
Las quejas más frecuentes relacionadas con las entregas se dan por los tiempos establecidos. Se evidencia una altaincidencia de entrega en dirección errada en los municipios intermedios con un 44% vs. un 28% a nivel general.
211
H43. ¿Se le ha presentado algún tipo de problemas con la entrega de los paquetes o documentos que ha
recibido?
Respondieron Sí
16%
Base: Total encuestados (Real) 980
Base: Total encuestados (Exp.) 3.137.046
Base encuestados que presentaron problemas (Real) 151
Base: (Expandida) 499.910
H43A. ¿Qué tipos de problemas se le han presentado al recibir sus paquetes/documentos?
No llegan en el tiempo establecido y toca llamar a preguntar
Lo entregan en otra dirección
Los objetos llegan en mal estado (rotos, golpeados, etc.)
Los objetos llegan abiertos
Saqueo de la mercancía / productos incompletos
No dan notificación de la recepción del envío
No encuentran las direcciones
Entregan paquetes equivocados
Otro
No responde
52%
28%
13%
8%
8%
6%
2%
1%
4%
3%
Problemas o Inconvenientes presentados en la entrega de paquetes y/o documentos percibidos por los usuarios
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Compras por internet y teléfono
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Solo el 28% de los encuestados ha realizado compras por internet que implican la entrega de productos físicos. Una mayor penetración esevidente en los estratos altos, con un 56% de personas que afirman haber comprado por internet, esta afinidad también se presenta enmenores de 34 años y zonas urbanas. En cuanto a la compra telefónica hay un comportamiento similar en todos los segmentos depoblación evaluados.
213
H441. ¿Ha realizado alguna vez compras de productos por internet que requiera entrega física del mismo?
H442. ¿Ha realizado alguna vez alguna compra de productos de manera telefónica que requiera entrega física del mismo?
Base: Total encuestados (Real) 1.596
Base: Total encuestados (Exp.) 5.220.477
Sí
28%No
72%
Sí
13%No
86%
ZONA GÉNERO EDAD ESTRATO
URBANO RURAL MASCULINO FEMENINOENTRE
18 Y 24 AÑOS
ENTRE
25 Y 34 AÑOS
ENTRE
35 Y 44 AÑOS
ENTRE
45 Y 54 AÑOS
ENTRE
55 Y 64 AÑOS
MÁS DE
64 AÑOSBAJO MEDIO ALTO
BASE TOTAL ENCUESTADOS 1.422 174 651 945 173 316 321 374 272 140 965 519 91
Base = [Expandida] 4.138.337 1.082.140 2.054.724 3.165.753 526.431 1.009.147 1.009.957 1.194.538 978.289 502.115 3.051.022 1.686.880 335.611
H44_1. ¿Ha realizado alguna vez compras de productos por internet que requiera entrega física del mismo?
Si 33% 11% 34% 24% 47% 38% 29% 20% 23% 16% 20% 39% 56%
No 67% 89% 66% 76% 53% 62% 71% 80% 77% 84% 80% 61% 44%
H44_2. ¿Ha realizado alguna vez alguna compra de productos de manera telefónica que requiera entrega física del mismo?
Si 13% 10% 13% 12% 9% 11% 14% 11% 16% 11% 10% 16% 19%
No 86% 86% 86% 86% 89% 89% 85% 85% 83% 88% 89% 82% 80%
Compras por internet o de manera telefónica con entrega física del producto
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[4] Muy importante 57%
[3] Importante 24%
[2] Poco importante 11%
[1] Nada importante 8%
Top Two Boxes 81%
H44A. ¿Qué tan importante es para usted saber por cual operador le son enviados los productos que usted compra por internet/teléfono?
Base: Encuestados que ha realizado alguna vez compras productos por internet o de manera telefónica (Real)
543
Base: (Expandida) 1.797.139
H44B. ¿Cuándo realiza compras por internet/teléfono, prefiere que los paquetes le sean entregados por un operador específico?
H44B1. ¿Por qué operador prefiere recibir los paquetes de las compras que realiza en internet/teléfono?
Base: Encuestados que ha realizado alguna vez compras productos por internet o de manera telefónica (Real)
543
Base: (Expandida) 1.797.139
Respondieron Sí
45%
Base: Encuestados que realiza compras (Real) 252
Base: (Expandida) 806.304
Servientrega
Inter Rapidisimo
Envia
Coordinadora
No Responde
55%
14%
7%
5%
15%
Para la mayoría de las personas es muy importante saber cual operador le entrega los productos. En consonancia con esto, el 45% de los encuestados prefiere un operador específico para la entrega de un producto comprado por internet o por teléfono. De estos, Servientrega es el preferido.
214Volver al inicio
del Capítulo
Una proporción del 14% de quienes compraron por internet o teléfono afirma haber tenido que retornar un artículo entregado por correo. Una proporción mayor se evidencia en el segmento de estratos altos, con una incidencia de retorno del 24% de los artículos.
215
H44C. ¿Alguna vez ha tenido que devolver algún producto que compró por internet/teléfono y fue entregado a través de un servicio postal?
Base: Encuestados que ha realizado alguna vez compras productos por internet o de manera telefónica (Real)
543
Base: (Expandida) 1.797.139
Sí
14%No
86%
ZONA GÉNERO EDAD ESTRATO
URBANO RURAL MASCULINO FEMENINOENTRE
18 Y 24 AÑOS
ENTRE
25 Y 34 AÑOS
ENTRE
35 Y 44 AÑOS
ENTRE
45 Y 54 AÑOS
ENTRE
55 Y 64 AÑOS
MÁS DE
64 AÑOSBAJO MEDIO ALTO
Base=Encuestados que ha realizado
alguna vez compras productos por
internet o de manera telefónica
508 35 264 279 81 142 114 106 73 27 249 234 57
Base = [Expandida] 1.575.173 221.966 807.072 990.067 275.183 444.453 359.300 334.645 274.309 109.249 787.493 774.062 214.157
Si 15% - 16% 12% 13% 19% 13% 5% 12% 22% 8% 16% 24%
No 85% 100% 84% 88% 87% 81% 87% 95% 88% 78% 92% 84% 76%
Devolución de productos comprados por internet o teléfono
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Se evidencia un alto potencial de recompra por internet/teléfono, con comportamientos muy similares en todos los segmentos evaluados.
216
H451. ¿Volvería a realizar compras de productos por internet que requieran entrega física de los mismos?
H452. ¿Volvería a realizar compras de productos de manera telefónica que requieran entrega física de los mismos?
Respondieron Sí
96%Respondieron Sí
94%
Base: encuestados que han realizado compras por Internet (Real) 452
Base: (Expandida) 1.461.828
Base encuestados que han realizado compras por teléfono (Real) 200
Base: (Expandida) 653.695
H461. ¿Por qué no volvería a realizar compras por internet de productos que requieran entrega física?
H462. ¿Por qué no volvería a realizar compras por teléfono de productos que requieran entrega física?
Base encuestados que no volvería a realizar compras por Internet (Real) 25
Base: (Expandida) 56.110
Base encuestados que no volvería a realizar compras por teléfono (Real) 17
Base: (Expandida) 40.785
Entregan un producto con características diferentes al ofrecido
Me genera desconfianza
Demora en la entrega
Se presta para estafas
El producto no llega
El producto llega en mal estado
Otro
32%
32%
14%
10%
5%
4%
6%
Me genera desconfianza
Se presta para estafas
Entregan un producto con características diferentes al ofrecido
Demora en la entrega
56%
26%
15%
7%
Volver al inicio del Capítulo
Cerca de 5 artículos en promedio por año son los que compran las personas tanto por internet como por teléfono. Dichas compras son generalmente hechas de forma eventual.
217
H47. ¿Cuándo fue la última vez que realizó una compra por internet/teléfono que requirió entrega física?
H48. ¿Con qué frecuencia hace compras por internet/teléfono que requieran entrega física del producto adquirido?
H491. En el último año, ¿Cuántas compras por internet con entrega física de producto ha realizado?
H492. En el último año, ¿Cuántas compras por teléfono con entrega física de producto ha realizado?
Base: Encuestados que ha realizado alguna vez compras productos por internet o de manera telefónica (Real)
543
Base: (Expandida) 1.797.139
Mes pasado 25%
Últimos 3 meses 22%
La semana pasada 21%
Ultimo año 20%
Hace más de un año 12%
Eventual 37%
Mensual 15%
Cada 6 meses 13%
Una vez por año 12%
Cada 3 meses 11%
Cada 2 meses 8%
Semanal 4%
Base encuestados que han realizado compras por Internet (Real) 452
Base: (Expandida) 1.461.828
Base encuestados que han realizado compras por teléfono (Real) 200
Base: (Expandida) 653.695
5,7 Promedio
5,4 Promedio
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Los artículos que más compra la gente por ambos canales son ropa/calzado y accesorios. Se destaca la muy baja participación de compra de alimentos por internet siendo un medio altamente impulsado por las grandes cadenas de supermercados.
218
H501. En el último año, ¿Qué tipo de bienes ha comprado por internet que incluyan entrega física?
H502. En el último año, ¿Qué tipo de bienes ha comprado de manera telefónica que incluyan entrega física?
Base encuestados que han realizado compras por Internet (Real) 452
Base: (Expandida) 1.461.828
Ropa/calzado/accesorios
Artículos electrónicos
Artículos para el hogar
Artículos deportivos
Juguetería
Productos de estética y belleza
Herramientas
Libros
Medicamentos
Alimentos
57%
30%
24%
7%
4%
2%
2%
2%
2%
1%Base encuestados que han realizado compras por teléfono (Real) 200
Base: (Expandida) 653.695
Ropa/calzado/accesorios
Artículos para el hogar
Artículos electrónicos
Medicamentos
Artículos deportivos
Alimentos
Productos de estética y belleza
Artículos para moto / carro
Productos de higiene personal
30%
21%
14%
11%
6%
4%
4%
4%
2%
Productos comprados en Internet y de manera telefónica
Volver al inicio del Capítulo
Solo el 8% de la población declara que recibieron en su lugar de trabajo el paquete por que era imposible recibirlo en casa, para ellos la razón principal es que no había nadie en casa para recibir el paquete.
219
H51. ¿En el último año ha recibido algún paquete en su lugar de trabajo porque era imposible recibirlo en su casa?
Base: Total encuestados (Real) 1.596
Base: Total encuestados (Exp.) 5.220.477
Base Encuestados que en el último año ha recibido algún paquete (Real) 124
Base: (Expandida) 392.125
H51a. ¿Cuál fue la razón específica para no poderlo recibir en la casa?
No había nadie que lo recibiera
Porque usted así lo prefiere
Dirección difícil de ubicar
Por restricciones de la empresa que transportó el objeto
Por restricciones de quien le envió el objeto
La entrega se demoraba más
Otro
44%
41%
9%
7%
3%
2%
2%
Respondieron Sí
8%
Respondieron No
92%
Recepción de paquetes fuera del hogar
Volver al inicio del Capítulo
El 14% de la población ha utilizado los casilleros virtuales; Entre quienes los han utilizado, el 40% declara que no es que le entreguen cualquier tipo de documento/paquete por este medio.
220
H52. ¿Conoce usted la disponibilidad de casilleros virtuales en algunas partes del país donde los paquetes o documentos son
entregados para que el usuario los recoja posteriormente?
H53. ¿Ha usado el servicio de casilleros virtuales?
H53A. ¿Con qué frecuencia utiliza el servicio de casilleros virtuales?
Base: Total encuestados (Real) 1.596
Base: Total encuestados (Exp.) 5.220.477
Base: Encuestados que conoce la disponibilidad de casilleros (Real) 272
Base: (Expandida) 939.196
Base: Encuestados que ha usado el servicio de casilleros virtuales (Real) 44
Base: (Expandida) 134.957
Respondieron Sí
18%
Respondieron Sí
14%
H53B. ¿Confía en que cualquier tipo de objeto documento / paquete - le sea entregado por este medio?
Respondieron Sí
60%
Respondieron No
40%
Base: Encuestados que conoce la disponibilidad de casilleros (Real) 272
Base: (Expandida) 939.196
Eventual
37%21%
Una vez por año
Cada 6 meses
Mensual
Semanal
Cada 3 meses
Diario
17% 12% 6% 5% 2%
Volver al inicio del Capítulo
Se evidencia que una alta proporción de personas conocen y usan las herramientas que se ofrecen para hacer seguimiento de los pedidos por internet. Dicha tendencia es aún mayor en personas de estratos altos.
221
H54. ¿Conoce usted la existencia de herramientas por internet para hacer seguimiento a los paquetes que compra online? H55. ¿Las ha usado?
Sí
75%
No
25%Sí
82%No
18%
Base encuestados que conocen la existencia de herramientas (Real) 330
Base: (Expandida) 1.090.354
Base: encuestados que han realizado compras por Internet (Real) 452
Base: (Expandida) 1.461.828
ZONA GÉNERO EDAD ESTRATO
URBANO RURAL MASCULINO FEMENINOENTRE
18 Y 24 AÑOS
ENTRE
25 Y 34 AÑOS
ENTRE
35 Y 44 AÑOS
ENTRE
45 Y 54 AÑOS
ENTRE
55 Y 64 AÑOS
MÁS DE
64 AÑOSBAJO MEDIO ALTO
H54. ¿Conoce usted la existencia de herramientas por internet para hacer seguimiento a los paquetes que compra online?
Base encuestados que han realizado compras por
Internet428 24 227 225 73 126 97 85 54 17 198 204 48
Base = [Expandida] 1.348.080 113.748 697.135 764.693 248.143 383.288 293.700 234.738 223.585 78.374 600.540 657.838 189.326
Si 75% 71% 82% 68% 79% 82% 76% 67% 68% 61% 68% 76% 88%
No 25% 29% 18% 32% 21% 18% 24% 33% 32% 39% 32% 24% 12%
H55. ¿Las ha usado?Base encuestados que conocen la existencia de
herramientas314 16 179 151 54 105 73 59 32 7 130 157 41
Base = [Expandida] 1.009.999 80.355 572.143 518.211 196.214 313.920 222.595 158.103 151.664 47.858 407.177 502.025 167.028
Si 82% 86% 85% 79% 69% 94% 89% 82% 73% 54% 80% 83% 82%
No 18% 14% 15% 21% 31% 6% 11% 18% 27% 46% 20% 17% 18%Volver al inicio
del Capítulo
Las personas están dispuestas a pagar por minimizar los tiempos de entrega, de hecho, una parte de la población (12%) ya lo está haciendo. Esta preferencia se ve especialmente en personas menores de 54 años de estratos altos.
222
H56. ¿Está dispuesto a pagar un cargo extra para que un paquete le sea entregado por
entrega rápida?
H57. ¿En el último año, ha pagado un cargo extra para que un paquete le sea entregado por
entrega rápida?
H57A. ¿Cuánto dinero pagó por esta entrega rápida?
Sí
64%
No
36% Sí
12%No
88%Base: Encuestados que en el último
año, ha pagado un cargo extra (Real)204
Base: (Expandida) 605.662
Base: Total encuestados (Real) 1.596
Base: Total encuestados (Exp.) 5.220.477
29.296 Promedio[Dinero]
ZONA GÉNERO EDAD ESTRATO
URBANO RURAL MASCULINO FEMENINOENTRE
18 Y 24 AÑOS
ENTRE
25 Y 34 AÑOS
ENTRE
35 Y 44 AÑOS
ENTRE
45 Y 54 AÑOS
ENTRE
55 Y 64 AÑOS
MÁS DE
64 AÑOSBAJO MEDIO ALTO
BASE TOTAL ENCUESTADOS 1.422 174 651 945 173 316 321 374 272 140 965 519 91
Base = [Expandida] 4.138.337 1.082.140 2.054.724 3.165.753 526.431 1.009.147 1.009.957 1.194.538 978.289 502.115 3.051.022 1.686.880 335.611
H56. ¿Está dispuesto a pagar un cargo extra para que un paquete le sea entregado por entrega rápida?
Si 63% 67% 70% 60% 66% 68% 70% 68% 54% 52% 60% 68% 73%
No 37% 33% 30% 40% 34% 32% 30% 32% 46% 48% 40% 32% 27%
H57. ¿En el último año, ha pagado un cargo extra para que un paquete le sea entregado por entrega rápida?
Si 13% 6% 14% 10% 13% 14% 11% 9% 14% 7% 8% 16% 20%
No 87% 94% 86% 90% 87% 86% 89% 91% 86% 93% 92% 84% 80%
BASE = Encuestados que en el último
año, ha pagado un cargo extra192 12 100 104 22 47 43 43 37 12 91 88 21
Base = [Expandida] 540.144 65.518 286.843 318.819 67.488 141.853 112.962 107.280 141.347 34.732 235.418 275.250 67.708
H57A. ¿Cuánto dinero pagó por esta entrega rápida?PROMEDIO [DINERO] 31.335 12.907 26.168 32.109 26.438 26.482 27.226 23.734 32.244 62.312 16.768 45.013 19.123
Hábitos de uso de correo electrónico
Volver al inicio del Capítulo
Las personas prefieren consultar su correo electrónico personal en el hogar y en dispositivos móviles como el celular y con poca frecuencia desde su lugar de trabajo.
224
M1. ¿Tiene usted acceso a correo electrónico?
Respondieron Sí
65%
Base: Total encuestados (Real) 1.596
Base: Total encuestados (Exp.) 5.220.477
Base: Encuestados que tiene usted acceso a correo electrónico (Real) 1.091
Base: (Expandida) 3.411.647
M1B ¿Desde qué lugares accede a su correo electrónico?
Hogar
Celular
Lugar de trabajo
En un café internet
Tablet
Lugar de estudio
En la casa de familiares o amigos
No responde
64%
59%
22%
10%
5%
4%
3%
1%
Acceso a correo electrónico y lugares de acceso
Volver al inicio del Capítulo
De las personas que tienen correo electrónico, un 77% afirma que envía documentos físicos cuando no tiene alternativa, en consonancia con el 83% que prefiere enviar e-mails a documentos físicos siempre que sea posible.
225
M2. ¿Pensando en sus comunicaciones personales, por favor indíqueme si está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones:
Base: Encuestados que tiene usted acceso a correo electrónico (Real) 1.091
Base: (Expandida) 3.411.647
El email es Más rápido y fácil de usar
No cuesta casi nada enviar un e-mail
Prefiero enviar e-mails que documentos físicos cada vez que sea posible
Prefiero enviar documentos físicos o emails a las empresas, que hacer llamadas telefónicas para tener una evidencia escrita
Solo uso el servicio postal para enviar documentos físicos cuando no tengo alternativas
Para algunos tipos de comunicación, las empresas responden con mayor probabilidad a un documento físico que a un e-mail
Envío documentos físicos tan poco que rara vez pienso en el costo
Uso el servicio postal para enviar documentos físicos frecuentemente, incluso cuando puedo usar otros métodos
Actualmente las únicas cosas que envío de manera física son tarjetas de cumpleaños o invitaciones más que cartas
Nunca he enviado documentos físicos
93%
91%
83%
78%
77%
62%
59%
39%
32%
26%
Respondieron De acuerdo
Volver al inicio del Capítulo
El comportamiento anterior para el envío de documentos contrasta con el de recepción. Las personas prefieren recibirpor correo físico los recibos, información publicitaria y en menor proporción los extractos bancarios.
226
M3. ¿cuál es su medio preferido para recibir...?
Recibos de servicios públicos
Recibos de otros servicios
Información Publicitaria
Extractos Bancarios
Físico Correo electrónico Mensaje de Texto al celular Ninguno
Base: Total encuestados (Real) 1.596
Base: Total encuestados (Exp.) 5.220.477
81%
62%
40%
33%
11%
22%
26%
32% 20%
17%
9%
5%
Medios preferidos para recibir Documentos
Volver al inicio del Capítulo
Aunque la gente prefiera recibir los documentos en físico, una baja proporción de los usuarios estarían dispuestos a pagar por recibirlos de esta manera y no por e-mail. Y cuando se les pregunta como quieren ser contactados por el gobierno u otras entidades, las personas prefieren opciones como el teléfono sobre el correo físico.
227
M4. ¿Qué tan dispuesto está usted a pagar para que ciertos tipos de comunicación, tales como extractos bancarios y facturas de servicios le sean enviados por correo
físico más que por email, siempre y cuando el costo adicional no sea tan alto?
M7. ¿Pensando en organizaciones oficiales como el gobierno y en los documentos que estos le envíen, como prefiere ser usted contactado?
M8. ¿Pensando en empresas con las que usted no tiene relación alguna y en los documentos que estos le puedan enviar, como
prefiere ser usted contactado?
Base: Total encuestados (Real) 1.596
Base: Total encuestados (Exp.) 5.220.477
No estaría dispuesto a pagar
71% 26%3%
Estaría dispuesto
a pagar
No sabe
Teléfono
Personalmente
Correo físico
No sabe
30%23%
35%29%
1%
Teléfono
Prefiere no ser contactado por estas empresas
Correo físico
Personalmente
No sabe
25%
25%
21%
20%
17%
2%
Volver al inicio del Capítulo
¿EN DÓNDE ESTAMOS?
1 2 3
De
sc
rip
ció
n
Me
tod
oló
gic
a
Gir
os
po
sta
les
1. Giros Postales - Población
Gir
os
po
sta
les
2. Conclusiones
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
1. Giros Postales - Empresas
2. Conclusiones
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
4
En
vío
de
Pa
qu
ete
s
y D
oc
um
en
tos
1. Envío de Paquetes y
Documentos - Población
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
Volver Índice
Importancias y Utilidades
229
Envío de documentos Individuales
Producto
Costo del envío
Tiempo para ser entregado
Seguimiento
Forma de entrega al destinatario
Forma de entrega antes de enviar
35%
33%
14%
7%
6%
5%
Características
Población Empresas de Mensajería Expresa
Servicio de correo 4-72
Correo Electrónico / Mensaje de Texto
Buses intermunicipales y flotas.
Aplicaciones (como Rappi, Runer,…)
42%
16%
15%
14%
12%
ProductoUtilidades
Importancias
Gratis
$1.500
$2.500
$4.000
$5.000
$7.000
$12.000
33%
20%
14%
11%
9%
7%
6%
Costo del envío
En el mismo día del envío
Al día siguiente del envío
Dos días después del envío
Tres días después del envío
Cinco días después del envío
Siete días después del envío
24%
18%
15%
15%
15%
12%
Tiempo para ser entregado
Seguimiento en línea o en aplicación al documento
Seguimiento en puntos específicos (Transporte, Despacho y Entrega)
Seguimiento telefónico al documento
Sin seguimiento
27%
26%
26%
21%
Seguimiento
n = 921
Volver al inicio del Capítulo
230
Características
Población
Utilidades
ImportanciasSe entrega en la dirección del destinatario
(con soporte de quien recibe)
Digital por correo electrónico/mensaje de texto - SIN prueba de entrega
El destinatario se debe dirigir a un punto a recoger el documento
Digital por correo electrónico/mensaje de texto - CON prueba de entrega
Sin prueba de entrega en la dirección del destinatario (debajo de la puerta..)
23%
20%
19%
19%
18%
Forma de entrega al destinatario
Los documentos se entregan en la oficina/punto de la empresa por la
que realiza el envío
La empresa recoge los documentos en donde usted decida
Usted envía los documentos en digital para ser enviados
35%
34%
31%
Forma de entrega antes de enviar
Importancias y Utilidades
Envío de documentos Individuales
Producto
Costo del envío
Tiempo para ser entregado
Seguimiento
Forma de entrega al destinatario
Forma de entrega antes de enviar
35%
33%
14%
7%
6%
5%
n = 921
Volver al inicio del Capítulo
Segmentación del Mercado a partir de Conjoint
231
PoblaciónImportancias
Característica Bogotá Oriental Atlántico Central Pacífica Bogotá intermedio Incipiente robusto Urbano Rural Femenino Masculino
Producto 35% 30% 36% 36% 46% 30% 30% 38% 38% 36% 34% 42% 36% 34%
Costo del envío 33% 30% 32% 31% 28% 41% 30% 38% 33% 31% 33% 31% 34% 31%
Tiempo para ser entregado 14% 15% 11% 14% 15% 10% 15% 12% 10% 15% 14% 10% 16% 11%
Seguimiento 7% 10% 7% 9% 3% 9% 10% 3% 10% 8% 7% 8% 6% 10%
Forma de entrega al destinatario 6% 7% 7% 6% 6% 6% 7% 6% 5% 7% 6% 6% 5% 7%
Forma de entrega antes de enviar 5% 8% 6% 4% 2% 4% 8% 4% 5% 3% 5% 4% 3% 7%
n 921 213 207 181 177 143 213 195 164 349 812 109 523 398
GENERAL
REGION DESARROLLO ZONA GENERO
CaracterísticaEntre 18 y
24 años
Entre 25 y
34 años
Entre 35 y
44 años
Entre 45 y
54 años
Entre 55 y
64 años
Más de 64
añosBajo Medio Alto
Producto 34% 29% 36% 33% 42% 43% 37% 31% 31%
Costo del envío 30% 31% 33% 35% 30% 24% 36% 30% 22%
Tiempo para ser entregado 16% 15% 15% 12% 12% 10% 12% 15% 17%
Seguimiento 12% 12% 9% 5% 3% 4% 6% 9% 14%
Forma de entrega al destinatario 5% 7% 5% 9% 3% 8% 5% 8% 9%
Forma de entrega antes de enviar 3% 6% 2% 6% 9% 11% 4% 6% 7%
n 94 197 208 217 140 65 554 294 60
ESTRATO-RANGOEDAD-RANGO
Envío de documentos Individuales
Volver al inicio del Capítulo
Segmentación del Mercado a partir de Conjoint
232
Población Utilidades
Envío de documentos Individuales
Característica Niveles Bogotá Oriental Atlántico Central Pacífica Bogotá intermedio Incipiente robusto Urbano Rural Femenino Masculino
Empresas de Mensajería Expresa 42% 43% 42% 46% 44% 35% 43% 40% 43% 43% 42% 47% 41% 45%
Servicio de correo 4-72 16% 16% 16% 16% 16% 18% 16% 17% 16% 16% 16% 15% 17% 15%
Correo Electrónico / Mensaje de Texto 15% 15% 11% 15% 19% 15% 15% 13% 16% 15% 15% 14% 15% 14%
Buses intermunicipales y flotas (Con entrega al conductor de manera informal)14% 13% 20% 11% 10% 19% 13% 19% 14% 13% 14% 13% 14% 14%
Aplicaciones (como Rappi, Runer y Mensajeros Urbanos) 12% 13% 11% 13% 12% 13% 13% 11% 11% 13% 12% 11% 13% 12%
Gratis 33% 35% 34% 36% 28% 35% 35% 34% 34% 32% 34% 32% 32% 35%
1500 20% 20% 19% 22% 19% 22% 20% 21% 24% 19% 20% 24% 21% 20%
2500 14% 14% 14% 13% 15% 14% 14% 14% 13% 14% 14% 14% 14% 14%
4000 11% 10% 11% 10% 11% 11% 10% 10% 10% 11% 11% 10% 11% 11%
5000 9% 9% 8% 8% 11% 8% 9% 8% 8% 10% 9% 8% 9% 8%
7000 7% 7% 8% 6% 9% 6% 7% 8% 5% 8% 7% 6% 7% 7%
12000 6% 5% 6% 5% 7% 5% 5% 5% 6% 6% 5% 6% 5% 6%
En el mismo día del envío 24% 27% 22% 25% 24% 22% 27% 23% 21% 25% 24% 22% 24% 23%
Al día siguiente del envío 18% 19% 20% 18% 18% 18% 19% 19% 18% 19% 18% 21% 18% 19%
Dos días después del envío 15% 15% 16% 15% 16% 15% 15% 15% 17% 15% 15% 17% 16% 14%
Tres días después del envío 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 16% 15% 15% 13% 15% 15%
Cinco días después del envío 15% 14% 15% 15% 15% 15% 14% 15% 17% 15% 15% 15% 14% 16%
Siete días después del envío 12% 11% 12% 12% 12% 14% 11% 14% 12% 12% 12% 13% 12% 12%
Seguimiento en línea o en aplicación al documento 27% 29% 28% 26% 25% 27% 29% 26% 25% 28% 27% 27% 25% 29%
Seguimiento en puntos específicos (Transporte, Despacho y Entrega)26% 27% 25% 29% 26% 25% 27% 24% 26% 27% 27% 24% 27% 26%
Seguimiento teléfonico al documento 26% 25% 25% 26% 25% 27% 25% 26% 29% 25% 25% 28% 26% 25%
Sin seguimiento 21% 19% 22% 20% 24% 21% 19% 24% 20% 21% 21% 21% 22% 20%
Se entrega en la dirección del destinatario (con soporte de quien recibe)23% 24% 24% 24% 23% 21% 24% 23% 21% 24% 23% 24% 23% 24%
Digital por correo electrónico/mensaje de texto - SIN prueba de entrega20% 21% 19% 21% 19% 21% 21% 19% 22% 19% 20% 20% 20% 20%
El destinatario se debe dirigir a un punto a recoger el documento19% 18% 19% 19% 21% 19% 18% 19% 19% 20% 19% 19% 19% 19%
Digital por correo electrónico/mensaje de texto - CON prueba de entrega19% 20% 18% 18% 18% 21% 20% 19% 20% 18% 19% 19% 19% 19%
Sin prueba de entrega en la dirección del destinatario (debajo de la puerta / destinatario/portería/Persona)18% 17% 19% 18% 19% 17% 17% 19% 18% 18% 18% 19% 19% 17%
Los documentos se entregan en la oficina/punto de la empresa por la que realiza el envío35% 37% 37% 34% 33% 34% 37% 35% 35% 34% 35% 34% 34% 36%
La empresa recoge los documentos en donde usted decida 34% 35% 32% 35% 34% 35% 35% 34% 34% 34% 34% 35% 33% 35%
Usted envía los documentos en digital para ser enviados 31% 28% 31% 31% 33% 32% 28% 32% 31% 32% 31% 32% 32% 29%
n 921 213 207 181 177 143 213 195 164 349 812 109 523 398
Tiempo para ser entregado
Seguimiento
Forma de entrega al
destinatario
Forma de entrega antes de
enviar
Producto
Costo del envío
GENERAL
REGION DESARROLLO ZONA GENERO
* Los datos con sombra amarilla corresponden a características con baja importancia, por tanto no generan gran diferencia en las utilidades y las variaciones no presentan diferencias significativas
Volver al inicio del Capítulo
Característica Niveles Femenino MasculinoEntre 18 y
24 años
Entre 25 y
34 años
Entre 35 y
44 años
Entre 45 y
54 años
Entre 55 y
64 años
Más de 64
añosBajo Medio Alto
Empresas de Mensajería Expresa 41% 45% 40% 40% 43% 40% 45% 50% 43% 41% 43%
Servicio de correo 4-72 17% 15% 15% 17% 15% 18% 17% 14% 16% 17% 13%
Correo Electrónico / Mensaje de Texto 15% 14% 17% 17% 15% 13% 13% 13% 13% 17% 27%
Buses intermunicipales y flotas (Con entrega al conductor de manera informal)14% 14% 16% 13% 16% 16% 12% 10% 15% 13% 10%
Aplicaciones (como Rappi, Runer y Mensajeros Urbanos)13% 12% 12% 13% 11% 12% 13% 13% 13% 13% 7%
Gratis 32% 35% 32% 35% 35% 35% 31% 28% 34% 32% 32%
1500 21% 20% 19% 20% 22% 22% 19% 20% 21% 19% 17%
2500 14% 14% 14% 13% 13% 14% 15% 16% 14% 15% 15%
4000 11% 11% 11% 11% 9% 10% 11% 14% 10% 11% 12%
5000 9% 8% 9% 9% 9% 8% 10% 9% 8% 10% 11%
7000 7% 7% 8% 8% 7% 7% 8% 6% 7% 8% 8%
12000 5% 6% 6% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 5% 6%
En el mismo día del envío 24% 23% 26% 25% 26% 23% 21% 21% 23% 25% 29%
Al día siguiente del envío 18% 19% 20% 20% 17% 18% 20% 19% 18% 20% 18%
Dos días después del envío 16% 14% 14% 16% 14% 17% 15% 13% 15% 16% 15%
Tres días después del envío 15% 15% 16% 14% 16% 14% 16% 15% 16% 14% 13%
Cinco días después del envío 14% 16% 13% 15% 14% 15% 16% 19% 16% 13% 15%
Siete días después del envío 12% 12% 12% 11% 13% 13% 12% 12% 13% 12% 10%
Seguimiento en línea o en aplicación al documento 25% 29% 29% 30% 28% 26% 24% 26% 26% 29% 32%
Seguimiento en puntos específicos (Transporte, Despacho y Entrega)27% 26% 27% 27% 26% 26% 26% 25% 26% 26% 29%
Seguimiento teléfonico al documento 26% 25% 24% 25% 26% 26% 26% 27% 26% 25% 24%
Sin seguimiento 22% 20% 20% 18% 20% 22% 24% 23% 22% 20% 15%
Se entrega en la dirección del destinatario (con soporte de quien recibe)23% 24% 23% 24% 23% 24% 21% 25% 22% 25% 26%
Digital por correo electrónico/mensaje de texto - SIN prueba de entrega20% 20% 19% 20% 21% 21% 19% 19% 20% 20% 18%
El destinatario se debe dirigir a un punto a recoger el documento19% 19% 21% 21% 18% 18% 20% 18% 20% 18% 19%
Digital por correo electrónico/mensaje de texto - CON prueba de entrega19% 19% 18% 18% 19% 21% 21% 17% 19% 19% 20%
Sin prueba de entrega en la dirección del destinatario (debajo de la puerta / destinatario/portería/Persona)19% 17% 19% 17% 19% 16% 20% 20% 18% 18% 16%
Los documentos se entregan en la oficina/punto de la empresa por la que realiza el envío34% 36% 35% 35% 32% 36% 37% 40% 35% 36% 34%
La empresa recoge los documentos en donde usted decida33% 35% 33% 36% 35% 33% 34% 31% 34% 34% 37%
Usted envía los documentos en digital para ser enviados32% 29% 32% 30% 33% 31% 30% 30% 31% 31% 29%
n 523 398 94 197 208 217 140 65 554 294 60
Forma de entrega antes de
enviar
ESTRATO-RANGO
Producto
Costo del envío
Tiempo para ser entregado
Seguimiento
Forma de entrega al
destinatario
GENERO EDAD-RANGO
Segmentación del Mercado a partir de Conjoint
233
Población Utilidades
Envío de documentos Individuales
* Los datos con sombra amarilla corresponden a características con baja importancia, por tanto no generan gran diferencia en las utilidades y las variaciones no presentan diferencias significativas
Volver al inicio del Capítulo
Importancias y Utilidades
234
Envío de paquetes – pequeños 0–5 Kilos
Producto
Costo del envío
Tiempo para ser entregado
Forma de entrega al destinatario
Seguimiento
Forma de entrega antes de enviar
34%
18%
17%
16%
12%
3%
Características
Empresas de Mensajería Expresa
Buses intermunicipales y flotas.
Servicio de correo 4-72
Aplicaciones (Como Rappi,…)
38%
24%
20%
17%
Producto
Utilidades
Importancias
Al día siguiente del envío
En el mismo día del envío
Dos días después del envío
Tres días después del envío
Cinco días después del envío
Siete días después del envío
21%
20%
18%
17%
13%
11%
Tiempo para ser entregado
n = 729
Se entrega en la dirección del destinatario (con soporte de
quien recibe)
El destinatario se debe dirigir a un punto a recoger el paquete
Sin prueba de entrega en la dirección del destinatario
(destinatario/portería/Persona)
40%
30%
30%
Forma de entrega al destinatario
$3.000
$6.000
$4.500
$9.000
$15.000
$21.000
$24.000
21%
17%
16%
15%
13%
9%
9%
Costo del envíoPoblación
Volver al inicio del Capítulo
235
Características
Utilidades
Importancias
La empresa lo recoge en donde usted decida
Se debe entregar el paquete en una oficina/punto de la empresa por la que realiza el envío
51%
49%
Forma de entrega antes de enviar
Importancias y Utilidades
Seguimiento en línea o en aplicación al paquete
Seguimiento en puntos específicos (Transporte, Despacho y Entrega)
Seguimiento telefónico al paquete
Sin seguimiento
29%
27%
24%
21%
Seguimiento
Producto
Costo del envío
Tiempo para ser entregado
Forma de entrega al destinatario
Seguimiento
Forma de entrega antes de enviar
34%
18%
17%
16%
12%
3%
n = 729
PoblaciónEnvío de paquetes – pequeños 0–5 Kilos
Volver al inicio del Capítulo
Segmentación del Mercado a partir de Conjoint
236
ImportanciasPoblación
Característica Bogotá Oriental Atlántico Central Pacífica Bogotá intermedio Incipiente robusto Urbano Rural Femenino Masculino
Producto 34% 26% 38% 32% 34% 34% 26% 29% 40% 37% 33% 27% 36% 30%
Costo del envío 18% 18% 21% 20% 13% 15% 18% 24% 19% 16% 18% 19% 18% 17%
Tiempo para ser entregado 17% 14% 17% 16% 19% 21% 14% 22% 16% 16% 16% 16% 17% 17%
Forma de entrega al destinatario 16% 24% 7% 16% 15% 13% 24% 7% 7% 17% 17% 7% 16% 20%
Seguimiento 12% 11% 11% 13% 15% 15% 11% 12% 15% 12% 13% 9% 12% 12%
Forma de entrega antes de enviar 3% 7% 5% 3% 4% 1% 7% 6% 1% 2% 4% 22% 1% 5%
n 729 194 153 145 125 112 194 147 104 284 673 56 442 287
GENERAL
REGION DESARROLLO ZONA GENERO
CaracterísticaEntre 18 y
24 años
Entre 25 y
34 años
Entre 35 y
44 años
Entre 45 y
54 años
Entre 55 y
64 años
Más de 64
añosBajo Medio Alto
Producto 33% 28% 36% 30% 34% 35% 36% 31% 23% 30% 35%
Costo del envío 15% 16% 21% 23% 12% 10% 20% 18% 9% 20% 17%
Tiempo para ser entregado 16% 13% 17% 21% 14% 15% 17% 15% 16% 17% 16%
Forma de entrega al destinatario 14% 22% 13% 12% 16% 21% 13% 16% 28% 18% 16%
Seguimiento 13% 13% 12% 12% 15% 5% 11% 12% 15% 11% 13%
Forma de entrega antes de enviar 9% 7% 1% 2% 10% 14% 4% 8% 9% 5% 3%
n 89 143 148 165 120 64 406 274 44 395 409
ESTRATO-RANGOEnvía paqs
de 0 a 2 Kg
Envía paqs
de 3 a 5 Kg
EDAD-RANGO
Envío de paquetes – pequeños 0–5 Kilos
Volver al inicio del Capítulo
Segmentación del Mercado a partir de Conjoint
237
UtilidadesPoblación
Característica Niveles Bogotá Oriental Atlántico Central Pacífica Bogotá intermedio Incipiente robusto Urbano Rural Femenino Masculino
Empresas de Mensajería Expresa 38% 40% 40% 39% 40% 32% 40% 32% 39% 41% 39% 35% 38% 40%
Buses intermunicipales y flotas (Con entrega al conductor de manera informal)24% 22% 25% 23% 25% 26% 22% 30% 23% 23% 24% 22% 25% 23%
Servicio de correo 4-72 20% 20% 19% 21% 19% 23% 20% 20% 20% 21% 20% 21% 21% 20%
Aplicaciones (Como Rappi, Runer o Mensajeros Urbanos)17% 18% 15% 17% 16% 19% 18% 17% 18% 16% 17% 22% 17% 17%
3000 21% 23% 23% 22% 16% 16% 23% 21% 18% 20% 21% 19% 20% 21%
6000 17% 18% 17% 15% 18% 16% 18% 17% 15% 17% 17% 15% 17% 17%
4500 16% 17% 15% 18% 18% 15% 17% 17% 15% 17% 16% 18% 16% 17%
9000 15% 14% 14% 14% 15% 16% 14% 14% 17% 14% 14% 14% 14% 15%
15000 13% 12% 12% 12% 14% 15% 12% 13% 14% 13% 13% 13% 13% 13%
21000 9% 8% 9% 9% 10% 11% 8% 9% 9% 10% 9% 10% 10% 9%
24000 9% 8% 9% 9% 9% 10% 8% 9% 12% 9% 9% 10% 10% 8%
Al día siguiente del envío 21% 21% 22% 21% 19% 21% 21% 22% 20% 21% 21% 20% 21% 21%
En el mismo día del envío 20% 21% 23% 18% 23% 15% 21% 22% 16% 20% 20% 19% 19% 22%
Dos días después del envío 18% 18% 17% 20% 18% 18% 18% 16% 21% 19% 18% 17% 19% 18%
Tres días después del envío 17% 17% 15% 18% 16% 18% 17% 15% 16% 17% 17% 16% 17% 16%
Cinco días después del envío 13% 13% 12% 13% 13% 14% 13% 13% 14% 13% 13% 16% 13% 13%
Siete días después del envío 11% 9% 11% 10% 10% 13% 9% 11% 13% 10% 10% 12% 11% 10%
Se entrega en la dirección del destinatario (con soporte de quien recibe)40% 45% 36% 40% 39% 36% 45% 35% 35% 41% 41% 32% 39% 42%
El destinatario se debe dirigir a un punto a recoger el paquete30% 29% 32% 30% 29% 31% 29% 31% 33% 29% 30% 36% 30% 31%
Sin prueba de entrega en la dirección del destinatario (destinatario/portería/Persona)30% 26% 32% 30% 32% 32% 26% 34% 32% 30% 30% 32% 32% 27%
Seguimiento en línea o en aplicación al paquete 29% 29% 28% 27% 31% 28% 29% 28% 28% 29% 29% 26% 28% 29%
Seguimiento en puntos específicos (Transporte, Despacho y Entrega)27% 28% 25% 29% 26% 27% 28% 26% 28% 26% 27% 22% 27% 26%
Seguimiento telefónico al paquete 24% 23% 26% 24% 24% 22% 23% 24% 23% 24% 24% 25% 24% 24%
Sin seguimiento 21% 20% 21% 20% 20% 24% 20% 22% 21% 21% 20% 27% 21% 20%
La empresa lo recoge en donde usted decida 51% 53% 48% 51% 51% 50% 53% 48% 50% 51% 51% 44% 50% 52%
Se debe entregar el paquete en una oficina/punto de la empresa por la que realiza el envío49% 47% 52% 49% 49% 50% 47% 52% 50% 49% 49% 56% 50% 48%
n 729 194 153 145 125 112 194 147 104 284 673 56 442 287
Producto
Costo del envío
Tiempo para ser
entregado
GENERAL
REGION DESARROLLO ZONA GENERO
Forma de entrega al
destinatario
Seguimiento
Forma de entrega antes
de enviar
Envío de paquetes – pequeños 0–5 Kilos
* Los datos con sombra amarilla corresponden a características con baja importancia, por tanto no generan gran diferencia en las utilidades y las variaciones no presentan diferencias significativas
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Segmentación del Mercado a partir de Conjoint
238
UtilidadesPoblación
Característica NivelesEntre 18 y
24 años
Entre 25 y
34 años
Entre 35 y
44 años
Entre 45 y
54 años
Entre 55 y
64 años
Más de 64
añosBajo Medio Alto
Empresas de Mensajería Expresa 43% 38% 39% 36% 38% 38% 37% 41% 37% 39% 38%
Buses intermunicipales y flotas (Con entrega al conductor de manera informal)22% 24% 25% 26% 22% 26% 25% 22% 25% 22% 26%
Servicio de correo 4-72 20% 20% 22% 21% 19% 19% 21% 20% 22% 21% 20%
Aplicaciones (Como Rappi, Runer o Mensajeros Urbanos)14% 17% 15% 17% 21% 17% 17% 17% 16% 19% 16%
3000 21% 21% 22% 22% 17% 17% 20% 22% 16% 22% 20%
6000 19% 16% 18% 18% 17% 15% 17% 17% 14% 17% 17%
4500 17% 17% 18% 16% 16% 15% 16% 17% 19% 17% 16%
9000 15% 15% 14% 14% 16% 14% 14% 14% 16% 14% 15%
15000 12% 13% 12% 14% 13% 15% 13% 13% 15% 13% 13%
21000 9% 10% 9% 7% 11% 12% 9% 9% 11% 8% 10%
24000 7% 9% 8% 9% 10% 12% 10% 8% 11% 9% 9%
Al día siguiente del envío 23% 22% 21% 19% 21% 22% 21% 21% 22% 21% 22%
En el mismo día del envío 22% 21% 18% 22% 20% 15% 20% 20% 24% 21% 19%
Dos días después del envío 20% 17% 20% 19% 17% 17% 18% 19% 17% 18% 18%
Tres días después del envío 17% 16% 17% 17% 15% 19% 16% 18% 14% 17% 16%
Cinco días después del envío 9% 13% 14% 13% 14% 14% 13% 13% 13% 13% 13%
Siete días después del envío 9% 12% 10% 9% 13% 13% 12% 9% 9% 10% 12%
Se entrega en la dirección del destinatario (con soporte de quien recibe)41% 43% 39% 38% 39% 40% 38% 42% 50% 41% 40%
El destinatario se debe dirigir a un punto a recoger el paquete30% 30% 30% 30% 31% 27% 32% 29% 24% 29% 31%
Sin prueba de entrega en la dirección del destinatario (destinatario/portería/Persona)29% 26% 30% 32% 30% 33% 31% 29% 26% 29% 29%
Seguimiento en línea o en aplicación al paquete 31% 29% 30% 28% 27% 26% 28% 29% 32% 29% 29%
Seguimiento en puntos específicos (Transporte, Despacho y Entrega)25% 26% 26% 28% 29% 26% 26% 27% 27% 27% 26%
Seguimiento telefónico al paquete 25% 26% 22% 23% 24% 23% 24% 24% 21% 23% 24%
Sin seguimiento 20% 19% 22% 21% 20% 26% 22% 20% 19% 21% 21%
La empresa lo recoge en donde usted decida 54% 53% 50% 49% 47% 54% 49% 53% 54% 52% 51%
Se debe entregar el paquete en una oficina/punto de la empresa por la que realiza el envío46% 47% 50% 51% 53% 46% 51% 47% 46% 48% 49%
n 89 143 148 165 120 64 406 274 44 395 409
Envía paqs
de 3 a 5 Kg
Producto
Costo del envío
Tiempo para ser
entregado
EDAD-RANGO
Forma de entrega al
destinatario
Seguimiento
Forma de entrega antes
de enviar
ESTRATO-RANGOEnvía paqs
de 0 a 2 Kg
Envío de paquetes – pequeños 0–5 Kilos
* Los datos con sombra amarilla corresponden a características con baja importancia, por tanto no generan gran diferencia en las utilidades y las variaciones no presentan diferencias significativas
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Importancias y Utilidades
239
Envío de paquetes – grandes 6-30 Kilos
Costo del envío
Producto
Forma de entrega al destinatario
Tiempo para ser entregado
Seguimiento
Forma de entrega antes de enviar
27%
23%
18%
16%
8%
7%
Características
Empresas de Carga o Logística
Buses intermunicipales y flotas.
Servicio de Encomienda 4-72
Aplicaciones (Como Rappi, …)
34%
25%
24%
17%
Producto
Utilidades
Importancias
En el mismo día del envío
Al día siguiente del envío
Dos días después del envío
Tres días después del envío
Siete días después del envío
Cinco días después del envío
23%
20%
18%
15%
12%
11%
Tiempo para ser entregado
n = 334
Se entrega en la dirección del destinatario (con soporte de
quien recibe)
El destinatario se debe dirigir a un punto a recoger el paquete
Sin prueba de entrega en la dirección del destinatario
(destinatario/portería/Persona)
41%
32%
27%
Forma de entrega al destinatario
$8.000
$15.000
$25.000
$40.000
$55.000
$70.000
$85.000
27%
19%
15%
12%
11%
8%
7%
Costo del envíoPoblación
Volver al inicio del Capítulo
240
Características
Utilidades
Importancias
La empresa lo recoge en donde usted decida
Se debe entregar el paquete en una oficina/punto de la empresa por la que realiza el envío
53%
47%
Forma de entrega antes de enviar
Importancias y Utilidades
Seguimiento en puntos específicos (Transporte, Despacho y Entrega)
Seguimiento en línea o en aplicación al paquete
Seguimiento telefónico al paquete
Sin seguimiento
27%
26%
26%
20%
SeguimientoPoblación
Costo del envío
Producto
Forma de entrega al destinatario
Tiempo para ser entregado
Seguimiento
Forma de entrega antes de enviar
27%
23%
18%
16%
8%
7%
n = 334
Envío de paquetes – grandes 6-30 Kilos
Volver al inicio del Capítulo
Segmentación del Mercado a partir de Conjoint
241
ImportanciasPoblación
Característica Bogotá Oriental Atlántico Central Pacífica Bogotá intermedio Incipiente robusto Urbano Rural Femenino Masculino
Costo del envío 27% 21% 26% 28% 20% 39% 21% 30% 38% 22% 26% 34% 34% 21%
Producto 23% 26% 18% 10% 26% 32% 26% 22% 24% 25% 24% 10% 17% 27%
Forma de entrega al destinatario 18% 22% 23% 22% 14% 7% 22% 23% 8% 16% 18% 21% 15% 21%
Tiempo para ser entregado 16% 18% 14% 15% 19% 14% 18% 11% 16% 17% 17% 17% 17% 15%
Seguimiento 8% 10% 8% 10% 13% 7% 10% 8% 8% 11% 9% 9% 10% 8%
Forma de entrega antes de enviar 7% 3% 10% 14% 9% 1% 3% 6% 6% 9% 7% 9% 7% 6%
n 334 91 45 68 71 59 91 59 58 126 307 27 169 165
GENERAL
REGION DESARROLLO ZONA GENERO
CaracterísticaEntre 18 y
24 años
Entre 25 y
34 años
Entre 35 y
44 años
Entre 45 y
54 años
Entre 55 y
64 años
Más de 64
añosBajo Medio Alto
Costo del envío 19% 15% 33% 33% 26% 39% 34% 20% 15% 27% 27% 19%
Producto 24% 15% 31% 20% 27% 19% 17% 27% 38% 26% 21% 34%
Forma de entrega al destinatario 21% 21% 8% 22% 20% 10% 19% 21% 3% 19% 19% 13%
Tiempo para ser entregado 15% 20% 17% 13% 19% 14% 17% 15% 23% 16% 16% 16%
Seguimiento 14% 16% 7% 7% 8% 8% 9% 10% 6% 8% 6% 12%
Forma de entrega antes de enviar 7% 12% 4% 6% 1% 11% 4% 7% 14% 4% 11% 6%
n 38 64 59 78 64 31 202 106 23 178 103 92
ESTRATO-RANGOEnvía paqs
de 6 a 12 Kg
Envía paqs
de 13 a 20 Kg
Envía paqs
de 21 a 30 Kg
EDAD-RANGO
Envío de paquetes – grandes 6-30 Kilos
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Segmentación del Mercado a partir de Conjoint
242
UtilidadesPoblación
Característica Niveles Bogotá Oriental Atlántico Central Pacífica Bogotá intermedio Incipiente robusto Urbano Rural Femenino Masculino
8000 27% 25% 27% 27% 25% 34% 25% 30% 33% 24% 27% 30% 30% 24%
15000 19% 18% 19% 22% 17% 20% 18% 24% 19% 17% 19% 23% 21% 18%
25000 15% 16% 16% 15% 15% 15% 16% 15% 15% 15% 16% 13% 15% 16%
40000 12% 12% 11% 12% 13% 9% 12% 9% 10% 13% 12% 12% 10% 13%
55000 11% 13% 11% 10% 11% 10% 13% 10% 8% 11% 11% 11% 10% 12%
70000 8% 9% 9% 8% 10% 7% 9% 5% 8% 10% 9% 6% 7% 10%
85000 7% 7% 7% 6% 10% 5% 7% 5% 5% 9% 7% 5% 7% 7%
Empresas de Carga o Logística 34% 36% 29% 29% 35% 39% 36% 25% 34% 37% 35% 24% 31% 37%
Buses intermunicipales y flotas (Con entrega al conductor de manera informal)25% 25% 33% 25% 20% 24% 25% 37% 25% 19% 24% 30% 25% 24%
Servicio de Encomienda 4-72 24% 25% 18% 24% 29% 21% 25% 19% 26% 24% 24% 23% 24% 24%
Aplicaciones (Como Rappi, Runer o Mensajeros Urbanos)17% 14% 20% 22% 16% 16% 14% 19% 16% 19% 17% 22% 20% 15%
Se entrega en la dirección del destinatario (con soporte de quien recibe)41% 44% 41% 42% 39% 36% 44% 43% 36% 40% 41% 40% 39% 43%
El destinatario se debe dirigir a un punto a recoger el paquete32% 30% 36% 32% 33% 31% 30% 33% 34% 32% 31% 36% 32% 32%
Sin prueba de entrega en la dirección del destinatario (destinatario/portería/Persona)27% 26% 23% 26% 29% 33% 26% 24% 30% 29% 28% 24% 29% 25%
En el mismo día del envío 23% 27% 20% 22% 24% 22% 27% 19% 23% 23% 24% 17% 23% 24%
Al día siguiente del envío 20% 20% 22% 20% 20% 16% 20% 20% 20% 19% 19% 25% 21% 18%
Dos días después del envío 18% 17% 17% 20% 19% 17% 17% 19% 18% 18% 18% 20% 18% 18%
Tres días después del envío 15% 14% 14% 14% 16% 19% 14% 15% 14% 17% 15% 14% 14% 16%
Siete días después del envío 12% 11% 15% 13% 10% 14% 11% 15% 12% 12% 12% 12% 13% 12%
Cinco días después del envío 11% 11% 11% 11% 11% 12% 11% 11% 13% 11% 11% 12% 11% 12%
Seguimiento en puntos específicos (Transporte, Despacho y Entrega)27% 29% 24% 27% 24% 27% 29% 26% 24% 26% 27% 23% 27% 26%
Seguimiento en línea o en aplicación al paquete 26% 27% 28% 27% 26% 25% 27% 26% 26% 26% 27% 24% 26% 27%
Seguimiento telefónico al paquete 26% 24% 26% 26% 30% 27% 24% 27% 28% 28% 26% 30% 27% 26%
Sin seguimiento 20% 20% 21% 20% 20% 22% 20% 20% 22% 20% 20% 23% 20% 21%
La empresa lo recoge en donde usted decida 53% 51% 54% 55% 53% 50% 51% 53% 52% 53% 52% 53% 52% 53%
Se debe entregar el paquete en una oficina/punto de la empresa por la que realiza el envío47% 49% 46% 45% 47% 50% 49% 47% 48% 47% 48% 47% 48% 47%
n 334 91 45 68 71 59 91 59 58 126 307 27 169 165
Forma de entrega al
destinatario
Tiempo para ser entregado
Seguimiento
Forma de entrega antes de
enviar
Costo del envío
Producto
GENERAL
REGION DESARROLLO ZONA GENERO
Envío de paquetes – grandes 6-30 Kilos
* Los datos con sombra amarilla corresponden a características con baja importancia, por tanto no generan gran diferencia en las utilidades y las variaciones no presentan diferencias significativas
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Segmentación del Mercado a partir de Conjoint
243
UtilidadesPoblación
Característica NivelesEntre 18 y
24 años
Entre 25 y
34 años
Entre 35 y
44 años
Entre 45 y
54 años
Entre 55 y
64 años
Más de 64
añosBajo Medio Alto
8000 23% 21% 34% 32% 21% 37% 29% 24% 25% 25% 32% 22%
15000 18% 19% 16% 19% 22% 20% 20% 19% 16% 19% 18% 20%
25000 19% 15% 13% 16% 14% 15% 15% 16% 16% 16% 14% 16%
40000 15% 14% 11% 9% 13% 8% 11% 13% 9% 12% 11% 13%
55000 9% 14% 12% 10% 11% 9% 11% 11% 15% 12% 9% 13%
70000 9% 9% 8% 8% 10% 5% 8% 10% 9% 9% 8% 10%
85000 7% 8% 7% 6% 8% 7% 7% 7% 11% 7% 8% 7%
Empresas de Carga o Logística 34% 30% 40% 35% 35% 30% 29% 40% 51% 35% 35% 40%
Buses intermunicipales y flotas (Con entrega al conductor de manera informal)21% 25% 29% 24% 20% 32% 29% 19% 17% 24% 26% 24%
Servicio de Encomienda 4-72 30% 28% 17% 22% 25% 21% 23% 25% 22% 24% 22% 22%
Aplicaciones (Como Rappi, Runer o Mensajeros Urbanos)15% 17% 14% 19% 20% 17% 18% 17% 9% 18% 16% 14%
Se entrega en la dirección del destinatario (con soporte de quien recibe)43% 44% 37% 44% 38% 38% 40% 43% 35% 41% 44% 39%
El destinatario se debe dirigir a un punto a recoger el paquete32% 31% 32% 30% 35% 30% 32% 32% 33% 31% 30% 33%
Sin prueba de entrega en la dirección del destinatario (destinatario/portería/Persona)25% 25% 31% 26% 26% 32% 28% 25% 32% 28% 27% 28%
En el mismo día del envío 22% 27% 26% 22% 22% 16% 22% 23% 35% 23% 25% 24%
Al día siguiente del envío 20% 23% 17% 19% 20% 20% 20% 19% 15% 21% 18% 19%
Dos días después del envío 18% 17% 16% 20% 17% 23% 18% 18% 16% 17% 19% 18%
Tres días después del envío 19% 13% 16% 13% 17% 15% 14% 17% 14% 15% 14% 15%
Siete días después del envío 12% 10% 12% 14% 12% 16% 13% 10% 10% 12% 12% 12%
Cinco días después del envío 10% 10% 12% 12% 12% 12% 11% 12% 10% 12% 11% 12%
Seguimiento en puntos específicos (Transporte, Despacho y Entrega)29% 28% 26% 26% 26% 27% 27% 27% 23% 27% 27% 26%
Seguimiento en línea o en aplicación al paquete 27% 30% 27% 27% 24% 21% 26% 27% 28% 26% 26% 29%
Seguimiento telefónico al paquete 27% 26% 26% 25% 27% 27% 27% 26% 27% 26% 26% 26%
Sin seguimiento 17% 16% 21% 22% 23% 25% 21% 19% 21% 21% 21% 19%
La empresa lo recoge en donde usted decida 53% 55% 52% 52% 50% 54% 51% 53% 58% 51% 55% 52%
Se debe entregar el paquete en una oficina/punto de la empresa por la que realiza el envío47% 45% 48% 48% 50% 46% 49% 47% 42% 49% 45% 48%
n 38 64 59 78 64 31 202 106 23 178 103 92
Forma de entrega al
destinatario
Tiempo para ser
entregado
Seguimiento
Forma de entrega
antes de enviar
ESTRATO-RANGOEnvía paqs de
6 a 12 Kg
Envía paqs de
13 a 20 Kg
Envía paqs de
21 a 30 Kg
Costo del envío
Producto
EDAD-RANGO
Envío de paquetes – grandes 6-30 Kilos
* Los datos con sombra amarilla corresponden a características con baja importancia, por tanto no generan gran diferencia en las utilidades y las variaciones no presentan diferencias significativas
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Importancias y Utilidades
244
Envío de paquetes – Internacionales
Seguimiento
Tiempo para ser entregado
Forma de entrega al destinatario
Costo del envío
Producto
Forma de entrega antes de enviar
21%
21%
21%
20%
13%
4%
Características
Seguimiento en línea o en aplicación al paquete
Seguimiento telefónico al paquete
Seguimiento en puntos específicos (Transporte,
Despacho y Entrega)
Sin seguimiento
32%
28%
25%
15%
Seguimiento
Utilidades
ImportanciasTres días después del envío
Cinco días después del envío
Nueve días después del envío
Quince días después del envío
Siete días después del envío
Trece días después del envío
Once días después del envío
25%
21%
12%
11%
11%
10%
10%
Tiempo para ser entregado
n = 22
Se entrega en la dirección del destinatario (con soporte de
quien recibe)
Sin prueba de entrega en la dirección del destinatario
(destinatario/portería/Persona)
El destinatario se debe dirigir a un punto a recoger el paquete
43%
29%
28%
Forma de entrega al destinatario $60.000
$90.000
$120.000
$150.000
$180.000
$210.000
$250.000
23%
19%
17%
15%
11%
9%
7%
Costo del envío
Población
*Debido al número de personas que enviaron en el último año paquetes internacionales, no es posible generar comentarios al respecto
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245
Características
Utilidades
Importancias
Empresas de Mensajería Expresa
Servicio de correo 4-72
55%
45%
Producto
Importancias y Utilidades
Se debe entregar el paquete en una oficina/punto de la empresa por la
que realiza el envío
La empresa lo recoge en donde usted decida
52%
48%
Forma de entrega antes de enviar
PoblaciónEnvío de paquetes – Internacionales
Seguimiento
Tiempo para ser entregado
Forma de entrega al destinatario
Costo del envío
Producto
Forma de entrega antes de enviar
21%
21%
21%
20%
13%
4%
n = 22*Debido al número de personas que enviaron en el último año paquetes internacionales, no es posible generar comentarios al respecto
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1. Giros Postales - Población
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2. Conclusiones
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
1. Giros Postales - Empresas
2. Conclusiones
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
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1. Envío de Paquetes y
Documentos - Población
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
Volver Índice
Se aplican cuatro ejercicios Conjoint
247
Conjoint para envío Documentos Individuales
Conjoint para envío de Paquetes de 0 a 5 Kilos Nacionales
Conjoint para envío de Paquetes de 6 a 30 Kilos Nacionales
Conjoint para envío de Paquetes de 0 a 5 Kilos Internacionales
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¿EN DÓNDE ESTAMOS?
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1. Giros Postales - Población
Gir
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2. Conclusiones
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
1. Giros Postales - Empresas
2. Conclusiones
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
4
En
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tos
1. Envío de Paquetes y
Documentos - Población
2. Conclusiones
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
Volver Índice
Conclusiones – Correo y Mensajería Expresa PERSONAS
• Del total de la población Colombiana (32.593.779 personas mayores de 18 años), se calcula que 5.220.477personas utilizaron los servicios de “mensajería expresa y/o correo”, para el envío de paquetes y/o documentos.Adicionalmente de estas 5.220.477 personas un 8% también utiliza otro tipo de servicios, tales como aplicaciones,buses intermunicipales o correo electrónico.
• Servientrega es el líder de la categoría en cuanto al envío de paquetes y documentos, donde más del 80% de losenvíos realizados de los tres servicios “Documentos, Paquetes de 0-5 Kilos y Paquetes de 6 a 30 Kilos” serealizaron utilizando esta empresa.
• Tanto para los servicios de mensajería expresa, correo postal y servicios similares, los objetos que se envíanprincipalmente son documentos y paquetes de 0-5 Kilos. Los envíos de Paquetes entre 6-30 Kilos son utilizadospor el 19% de los usuarios de servicios postales.
• A nivel general, Servientrega es utilizado por el 84% de la población, este uso equivale a 4,4 veces más que suinmediato seguidor Inter Rapidísimo (19%), seguidas por Envía (12%), Deprisa (6%), 4-72 (5%) yCoordinadora(4%), aunque en menor proporción.
• Tanto el envío de documentos como el envío de paquetes es una actividad que no se realiza con una altafrecuencia. Sin embargo, al revisar el número de envíos al año, el promedio más alto es obtenido por documentos(9,2 documentos por año) y el más bajo por paquetes de 6 a 30 Kg (6,3 paquetes de 6 a 30 kilos al año).
249Volver al inicio
del Capítulo
Conclusiones – Correo y Mensajería Expresa PERSONAS
• En términos de valor del último envío, el valor del último envío es más bajo para documentos (gasto entre $5.000y $105.000), seguido por paquetes de 0 a 5 Kg (gasto entre $9.000 y $130.000) y el más alto para paquetes de 6 a30 Kg ($25.496 a $200.000).
• Para el envío de paquetes de 6 a 30 Kilos, el 97% de los envíos se realizaron a otros municipios de Colombia.
• En términos generales, la principal ciudad de destino tiende a ser Bogotá. No obstante, la capital del país tomauna mayor participación en el envío de documentos.
• Frente a los envíos internacionales, el principal destino es Estados Unidos, seguido de España con documentos,Venezuela con paquetes de 0 a 5 Kg y de España, Suecia e Inglaterra con paquetes de 6 a 30 Kg.
• 9 de cada 10 usuarios de 4-72 y casi 8 de cada 10 usuarios de Deprisa, realizaron envíos de documentos a travésde dichas empresas, mostrando además una frecuencia de envío de documentos más alta que otras compañías,de igual forma sus promedios de envíos de documentos son más altos.
250Volver al inicio
del Capítulo
Conclusiones – Correo y Mensajería Expresa PERSONAS
• Así mismo, Inter Rapidísimo, Envía y Deprisa son las empresas con mayor porcentaje de envíos depaquetes de 0 a 5 kilos, siendo Inter Rapidísimo y Envía las empresas con frecuencias más altas de envío ypromedios de envíos al año más altos.
• Cerca del 70% de los usuarios de servicios postales de Correo y/o Mensajería Expresa no saben cuál es ladiferencia entre los dos productos. Adicionalmente el 15% de los usuarios declara que utilizó el servicio decorreo postal, sin embargo, al preguntar por la empresa por la que realizó el envío, el 5% declaran que lorealizaron por 4-72. Esto quiere decir que aún entre quienes piensan que utilizan el servicio postal decorreo no lo están utilizando en realidad pues este servicio es prestado exclusivamente por 4-72.
• Si bien las aplicaciones constituyen una forma de envío de documentos y paquetes que aporta inmediatezy oportunidad a la entrega, no es un medio que hoy en día tenga mucha relevancia en términos de usopara los usuarios de los servicios postales; de igual manera sucede con los buses intermunicipales (sin guíao sin entrega en ventanilla de la empresa). Al sumar ambos servicios éstos solo constituyen un 8% de lademanda total de servicios.
251Volver al inicio
del Capítulo
Conclusiones – Correo y Mensajería Expresa PERSONAS
• Las características más importantes a la hora de seleccionar una empresa dedicada a prestar servicios demensajería expresa y/o correo son:
– Tiempo de entrega
– Precios del envío
– Cercanía de los puntos de atención y/o puntos de entrega de los Documentos/Paquetes
– Disponibilidad de puntos de atención
• El 60% de la población además de enviar algún tipo de objeto postal, declara que también recibiódocumentos (32%), paquetes de 0-5 Kilos (31%) y paquetes de 6-30 Kilos (11%).
• El 16% de los usuarios de servicios postales declaran que se le ha presentado problemas en la entrega de los objetos enviados con el operador; Los principales problemas están relacionados con “El cumplimiento en los tiempos de entrega” y “La entrega en otra dirección”.
252Volver al inicio
del Capítulo
Conclusiones – Correo y/o Mensajería Expresa PERSONAS
Análisis Conjoint:
• Respecto a las importancias tienen un peso similar “producto” y “costo del envío”; respecto a los atributos del producto“Mensajería Expresa” tiene el 42% de importancia en la categoría. De otra parte, el servicio de correo postal tiene unaimportancia del 16%, Correo Electrónico / Mensajes de Texto (15%) y Buses intermunicipales y flotas informales (14%).
• Como era de esperarse frente al costo del envío se evidencia que existe una afinidad más grande frente a los costos bajosdel servicio.
Segmentación de Mercado:
• Producto: Es la característica más importante en la Región Central, Zona Rural y personas mayores de 55 años.
• Costo del Envío: Esta característica cobra mayor importancia en la Región Pacífica
• Seguimiento: si bien es una característica de baja importancia, entre los menores de 34 años y las personas de estrato alto,resulta más importante frente a los demás grupos etarios.
• Forma de entrega antes de enviar: Para los mayores de 64 años esta característica es más importante que el tiempo deentrega, seguimiento y forma de entrega al destinatario.
• El servicio informal a través de buses y flotas intermunicipales, son el segundo servicio en importancia para las Regiones,Oriental y Pacífica, así, como para los municipios con desarrollo Intermedio.
• Es importante resaltar que para estratos altos, la importancia de “correo electrónico/mensajes de texto” es de 27%, siendoel segundo servicio en importancia.
253
Envío de documentos Individuales
Volver al inicio del Capítulo
Conclusiones – Correo y/o Mensajería Expresa PERSONAS
Análisis Conjoint:
• Respecto a las importancias es claro que “producto” pesa más en la elección que las demás característicasevaluadas. Siendo la mensajería expresa el servicio de mayor concentración en la elección.
• Características como: “Costo del envío”, “Tiempo para ser entregado” y “Forma de entrega aldestinatario” comparten la segunda posición en la elección; seguidos por el seguimiento al paquete yforma de entrega antes de enviar, aspectos que pasan a un segundo plano.
• De igual manera es posible afirmar, que el costo del envío no es un factor determinante en la selección delservicio. La importancia para un costo de $3.000 en el envío es 21% y la importancia de un costo de$15.000 en el envío 13% (la variación en la importancia es de 8%).
254
Envío de paquetes – pequeños 0–5 Kilos
Volver al inicio del Capítulo
Conclusiones – Correo y/o Mensajería Expresa PERSONAS
Análisis Conjoint:
Segmentación de Mercado:
• Producto: Es la característica más importante en todas las variables de control “Región”, “Desarrollo delMunicipio”, “Zona”, “Género”, “Edad” y “Estrato”. Así como para las personas que envían paquetes entre 0 a 2Kilos y las personas que envían paquetes entre 3 a 5 Kilos.
• Costo del Envío y Tiempo para ser entregado: No son variables que generen una clara segmentación, presentanmayor importancia en municipios de desarrollo intermedio y personas entre los 25 y 54 años. Es importanteresaltar que el costo del servicio NO es importante para los estratos altos.
• Forma de entrega al destinatario: Es un aspecto muy importante en Bogotá, Personas entre los 25 y 34 años,mayores de 64 años, y de estratos altos.
• “Forma de entrega antes de enviar”. Aspecto importante en la zona rural y en los mayores de 64 años.
• Frente a las importancias de los productos evaluados, el servicio informal a través de buses y flotasintermunicipales son el segundo atributo en importancia en todas las variables de control, seguido muy de cercapor el servicio de correo prestado por 4-72. Es importante resaltar la importancia respecto a la forma de entregaal destinatario en la zona rural donde presentan mayor afinidad a “El destinatario se debe dirigir a un punto arecoger el paquete”.
255
Envío de paquetes – pequeños 0–5 Kilos
Volver al inicio del Capítulo
Conclusiones – Correo y/o Mensajería Expresa PERSONAS
Análisis Conjoint:
• Respecto a las importancias, el costo del envío es más importante que el producto, donde los usuariosprefieren costos de envío bajos.
• Frente al “producto”, las empresas de Carga o Logística son las preferidas por los usuarios. Tanto los busesy las flotas intermunicipales y el servicio de encomienda de 4-72 tienen un peso similar en la elección.
• La forma de entrega “Que se entregue en la dirección del destinatario con soporte de quien recibe”resulta importante frente a las demás formas de entrega.
256
Envío de paquetes – grandes 6-30 Kilos
Volver al inicio del Capítulo
Conclusiones – Correo y/o Mensajería Expresa PERSONAS
Análisis Conjoint:
Segmentación de Mercado:
• Producto: Es la característica más importante en Bogotá y Región Central, así como para los hombres,personas de estratos Medio y Alto y personas que acostumbran a realizar envíos de paquetes de más de21 Kilos.
• Costo del envío: Es la característica más importante en la Región Oriental, Atlántico y Pacífica, así comopara municipios de desarrollo Intermedio e Incipiente, de zonas rurales, Mujeres y personas de estratosbajos.
• El tiempo para ser entregado: Es el segundo aspecto en importancia para los estratos altos, 23% de laelección.
• La región Oriental, municipios de desarrollo intermedio y las zonas rurales presentan mayor afinidad hacialos buses y flotas informales.
257
Envío de paquetes – grandes 6-30 Kilos
Volver al inicio del Capítulo
¿EN DÓNDE ESTAMOS?
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1. Giros Postales - Población
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2. Conclusiones
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
1. Giros Postales - Empresas
2. Conclusiones
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
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1. Envío de Paquetes y
Documentos - Población
2. Conclusiones
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
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1. Envío de Paquetes y
Documentos - Empresas
a) Informe Mercados Postales
Volver Índice
Total Mercado Correo y/o Mensajería Expresa Usuarios de Servicios Postales
259
Servicio postal con posibilidad de hacer seguimiento al envío, y con disponibilidad de
prueba de entrega
Servicio Postal sin obligatoriedad de seguimiento y tiempos de entrega mayores al servicio de
mensajería expresa
90%
16%
Uso último año Servicios Postales Correo y/o Mensajería Expresa
Correo Electrónico / Mensaje de texto
Empresas de carga o logísticas
Buses intermunicipales / flotas
Mensajeros propios/Camiones propios
Plataformas
30%
20%
18%
13%
8%
Empresas: 128.467
MERCADO Envío de Documentos
y Paquetes
9,4%
POSTAL
100%
SUSTITUTOS
49%
Uso último año Productos SUSTITUTOS
Empresas: 62.948
Envío
Envío
Se evidencia una confusión en el servicio; debido a que 4-72 presenta uso del 5% de las empresas
Envío Paquetes y Documentos
Envío Paquetes y Documentos
Se refiere al envío por buses intermunicipales sin guía o sin entrega en ventanilla
TOTAL - Empresas: 1.369.586
*Empresas con gastoanual en serviciospostales entre 20 y200 millones.
Volver al inicio del Capítulo
Paquetes 0 a 5 Kg
Documentos individuales
Paquetes 6 a 30 Kg
Documentos masivos
Paquetes de más de 30 Kg
260
Empresas: 128.467
Empresas: 62.948
El servicio postal (envío de paquetes y documentos) es usado por 128.467 empresas (9,4% del universo), de las cuales un 49% utiliza simultáneamente servicios sustitutos.
Empresas: 128.467
Paquetes 0 a 5 Kg
Documentos individuales
Paquetes 6 a 30 Kg
Paquetes de más de 30 Kg
Documentos masivos
51%
50%
43%
24%
3%
10%
4%
2%
1%
1%
Mercado postal100%
TOTAL MERCADOEnvío de
paquetes y documentos
9,4% Mercado sustitutos
49%
Principalmente lo que se envía través del servicio postal son Paquetes de 0 a 5 Kg y documentos individuales, pero a diferencia de la categoría “Personas”, también resultan importantes los paquetes de 6 a 30 Kg y de más de 30 Kg.
Porcentajes al 100% de los usuarios del servicio postal de correo y/o mensajería expresa
TOTAL - Empresas: 1.369.586
Volver al inicio del Capítulo
261
Neto - Uso de empresas postales en el último año para el envío de paquetes y documentos
Servientrega es líder en servicios postales para realizar envíos de paquetes y documentos, seguida de lejos por Envía e Inter Rapidísimo. Se observa que este segmento esta más diversificado que en personas.
H2. ¿Cuáles de estas empresas, son las 5 que usa con mayor frecuencia para enviar paquetes y documentos?
Servientrega
Envía
Inter Rapidísimo
Coordinadora
Deprisa
TCC
Copetrán
(4-72) Servicios Postales Nacionales
Expreso Brasilia
Fedex
DHL
Saferbo
Blu Logistics
Velotax
Expreso Bolivariano
Estelar Express
Transprensa
75%
39%
31%
19%
18%
9%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
Base: Total encuestados (Real) 630
Base: Total encuestados (Exp.) 128.647
Expreso Palmira 1%
Redetrans 1%
Red Servi 1%
Cootransunidos 1%
Rapido Ochoa 1%
Cooptmotilon 1%
Exprecar 1%
Envientrega 1%
Cootransmagdalena 1%
Aeromensajería 1%
Omega 1%
Transur 1%
*Neto: Porcentaje de personas que utilizaron cada empresa (acumulado total independientemente del servicio utilizado en el último año)Volver al inicio
del Capítulo
DOCUMENTOS INDIVIDUALES
Servicios postales
262Volver al inicio
del Capítulo
Descripción del Mercado –Documentos Individuales
263
Servicio 21
Número promedio de envíos último mes
Destino del envío
A otro(s) municipio(s) de Colombia
Local
Internacional
90%
28%
6%
Ciudad destino País destino
Bogotá
Medellín
Barranquilla
Cali
Cartagena
Bucaramanga
Santa Marta
Pereira
Popayán
Apartadó
57%
37%
25%
19%
15%
12%
11%
10%
5%
3%
Estados Unidos
Ecuador
Perú
Panamá
Costa Rica
Canadá
China
Chile
Alemania
España
51%
46%
45%
41%
32%
30%
13%
5%
2%
2%
Documentos individuales
50%
Las empresas realizaron en promedio 21 envíos de documentos individuales a través de servicios postales en el último mes, en valores que oscilan de $229,319 a $990,974. El envío de documentos individuales es principalmente a otros
municipios de Colombia.
Bogotá, Medellín y Barranquilla son los principales destinos
nacionales. A nivel de destinos
internacionales, USA, Ecuador, Perú, Panamá, Costa Rica y
Canadá son los países que más destacan.
Desde $127.629Hasta $1.435.991
*Se construye a partir del promedio de gastodeclarado por los informantes, para las empresascon menciones superiores a 50 casos.
Rango de gasto mensual en envío de documentos individuales
Volver al inicio del Capítulo
SERVIENTREGA
ENVIA
DEPRISA
COORDINADORA
INTER RAPIDISIMO
4-72
TCC
FEDEX
DHL
BLU LOGISTICS
VELOTAX
TRANSPRENSA
EXPRESO PALMIRA
EXPRESO BRASILIA264
Empresa %BaseReal
Base Expandida
SERVIENTREGA 53% 414 96.456
ENVIA 32% 253 49.772
COORDINADORA 23% 148 24.093
INTER RAPIDISIMO 22% 146 40.152
DEPRISA 71% 138 22.496
DHL 53% 70 4.173
TCC 12% 68 11.106
COPETRÁN 7% 52 6.565
FEDEX 50% 45 4.921
4-72 40% 29 5.886
VELOTAX 60% 25 2.871
REDETRANS 73% 22 1.740
EXPRESO BOLIVARIANO 46% 21 2.828
EXPRESO BRASILIA 1% 18 5.022
H3. ¿Cuántas empresas usuarias de cada operador utilizaron el servicio de envío de Documentos individuales en el último año?
Servientrega es líder indiscutible de la categoría en envío de Documentos Individuales, donde este servicio lo utilizaron el 53% de sus usuarios. De otra parte, el 25% de las empresas declara utilizar Deprisa y entre sus usuarios el 71% declara haber enviado documentos individuales en el último año
86%
39%
25%
22%
20%
9%
8%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
H2. Participación de empresas en el mercado de Documentos Individuales
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casosVolver al inicio
del Capítulo
Motivo para Seleccionar Empresas
265
TOTALEmpresas
SERVIENTREGA ENVIA DEPRISA DHLCOORDINA
DORA
INTER RAPIDISIM
OFEDEX TCC 4-72 COPETRÁN VELOTAX
EXPRESO BOLIVARIANO
REDETRANSEXPRESO BRASILIA
Base 384 239 109 79 49 50 41 28 19 17 11 6 7 5 2
Base expandida 67.470 53.685 16.645 15.957 2.226 5.991 8.835 2.482 1.751 2.779 458 1.736 1.318 1.273 35
Cobertura 47% 41% 18% 27% 91% 32% 9% 19% 1% 75% 11% 1% 96% 98% -Tiempos de entrega 40% 30% 21% 52% 5% 31% 27% 1% 1% 0 84% 1% 4% 0 -
Me queda cerca 23% 19% 20% 11% 0 1% 33% - - - - - - - -Precio 19% 2% 29% 21% 5% 16% 25% 6% 4% 5% 2% - 1% 1% -
Los paquetes y documentos llegan a tiempo 14% 9% 2% 0 3% 35% 5% 4% 0 1% - - - - -
Confiable / seguro 13% 10% 14% 0 1% - 5% 73% 0 0 1% - - 0 -Calidad del servicio 7% 3% 1% 1% 1% 1% - 0 - 1% - 98% 0 - -
Certificación de la entrega 6% 2% 0 - - - - 0 - 88% - - - - -Reconocida 5% 6% 0 - - 0 - 1% 0 - - - - - -
Solicitud de quien recibe 5% 5% 8% 9% - 1% 18% 0 72% - 4% 1% - - -Los documentos y paquetes llegan en
buen estado 1% 0 2% 1% 3% 1% - - 2% - - 1% - - -
Costumbre / siempre uso el mismo 1% 2% 0 - - - - - 0 - - - - - -Convenio con la empresa 1% 0 1% 1% 1% 0 - 1% 22% 4% - - - - 9%
Seguimiento al envío 0 0 0 - 0 1% 1% 0 - - - - - - -Otro 0 - - - - - - - - - - - - - 91%
H4. ¿Por qué motivo seleccionó a ... para el envío de documentos?
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casos
Volver al inicio del Capítulo
Promedio de Documentos Individuales enviados en el último mes
266
EmpresaPromedio envíos
documentos individuales al mes
Base Real
Base Expandida
SERVIENTREGA 14 210 51.368
ENVIA 11 90 15.986
DEPRISA 5 78 15.950
DHL 8 48 2.219
COORDINADORA 7 39 5.485
INTER RAPIDISIMO 4 38 8.699
FEDEX 2 28 2.482
TCC 11 15 1.366
4-72 184 14 2.376
COPETRÁN 6 10 452
VELOTAX 4 6 1.736
EXPRESO BOLIVARIANO 0 6 1.306
REDETRANS 0 5 1.273
EXPRESO BRASILIA 2 1 32
H5. ¿Qué cantidad de documentos individuales envió el mes pasado por…?
Servientrega y Envía son las empresas con el promedio de envío de documentos individuales más alto en el último mes.
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casosVolver al inicio
del Capítulo
267
Valor promedio último mes envío documentos Individuales
EmpresaEnvíosLocales
Envíos Nacionales
Envíos Internacionales
Base Real
Base Expandida
SERVIENTREGA $ 282.092 $ 132.753 $ 1.435.991 210 51.368
ENVIA $ 366.161 $ 150.969 - 90 15.986
DEPRISA $ 752.674 $ 127.629 $ 278.567 78 15.950
DHL $ 1.277.654 $ 501.936 $ 649.010 48 2.219
COORDINADORA $ 302.355 $ 110.069 - 39 5.485
INTER RAPIDISIMO $ 163.964 $ 40.313 - 38 8.699
FEDEX $ 100.000 $ 50.000 $ 514.680 28 2.482
TCC $ 609.489 $ 283.085 - 15 1.366
4-72 $ 119.956 $ 166.627 $ 7.000.000 14 2.376
COPETRÁN - $ 69.150 - 10 452
VELOTAX $ 100.000 $ 25.220 - 6 1.736
EXPRESO BOLIVARIANO $ 100.000 $ 15.970 - 6 1.306
REDETRANS - $ 602.767 - 5 1.273
EXPRESO BRASILIA $ 50.000 - - 1 32
H6C. ¿Cuánto gastó el mes pasado en el servicio de envío de documentos individuales a través de (Empresa de H2)? vs H6. Cuando envía documentos individuales por (Empresa de H2) ¿Hacia dónde lo hace?
Con una menor participación, Deprisa obtiene el valor promedio mensual más alto de gasto de envíos de documentos individuales a destinos locales, mientras que Servientrega tiene el más alto a nivel de envíos internacionales.
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casos
Volver al inicio del Capítulo
Destino de los Documentos Individuales
268
TOTALEmpresas
SERVIENTREGA ENVIA DEPRISA DHLCOORDINA
DORA
INTER RAPIDISIM
OFEDEX TCC 4-72 COPETRÁN VELOTAX
EXPRESO BOLIVARIANO
REDETRANSEXPRESO BRASILIA
Base 349 210 90 78 48 39 38 28 15 14 10 6 6 5 1
Base expandida 64.645 51.368 15.986 15.950 2.219 5.485 8.699 2.482 1.366 2.376 452 1.736 1.306 1.273 32
Local 28% 25% 3% 2% 1% 6% 21% 0 1% 93% - - 2% - 100%
Otro municipio 90% 89% 100% 99% 20% 98% 81% 70% 100% 84% 100% 100% 100% ### -
Internacional 6% - - - 99% - - 99% - 1% - - - - -
H6. Cuando envía documentos individuales por (Empresa de H2) ¿Hacia dónde lo hace?
Envía y Deprisa se destacan por tener el nivel de envíos más alto a “Otro municipio”, mientras que para DHL es más importante que las demás empresas para envíos internacionales.
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casos
Volver al inicio del Capítulo
Principales ciudades a las que se envían Documentos Individuales
269
TOTALEmpresas
SERVIENTREGA ENVIA DEPRISACOORDINA
DORA
INTER RAPIDISIM
OTCC 4-72 COPETRÁN DHL VELOTAX
EXPRESO BOLIVARIANO
REDETRANS FEDEX
Base 306 187 86 68 37 34 15 11 10 7 6 6 5 2
Base expandida 58.274 45.502 15.933 15.783 5.385 7.062 1.366 1.993 452 433 1.736 1.306 1.273 1.726
Bogotá 57% 50% 67% 59% 68% 47% 95% 93% 87% 13% 98% 3% 99% 100%
Medellín 37% 33% 35% 41% 5% 23% 94% 92% - 94% - 1% 1% -
Barranquilla 25% 16% 10% 27% 25% 24% 2% 1% 8% 2% - - 99% -
Cali 19% 9% 12% 51% 3% 12% 2% 90% - 7% - - 98% -
Cartagena 15% 11% 20% 3% 38% 1% 1% 5% 2% - - - - -
Bucaramanga 12% 8% 1% 11% - - - - - 2% - - - -
Santa Marta 11% 3% 8% - 7% 24% 1% - 1% - - - - 98%
Pereira 10% - 11% 8% 32% 18% - - - - - 96% - -
Popayán 5% - - 8% - - 2% - - - 98% - - -
Apartadó 3% 1% - - - - - - - - - - - -
Guadalajara de Buga (Buga) 3% - - - - - - - - - 98% - - -
Valledupar 3% - - - - - - 1% - - - - - 98%
Florencia 3% 4% - - - - - - - - - - - -
H6A. (Entre quienes hacen envíos de documentos individuales a otros municipios) ¿ A qué ciudades/Municipios de Colombia realizó envíos de Documentos Individuales?
Envía se destaca por el envío de documentos a Bogotá, y Deprisa se destaca en envíos a Barranquilla y Cali.
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casosVolver al inicio
del Capítulo
Principales países a los que se envían Documentos Individuales
270
TOTALEmpresas
DHL FEDEX DEPRISA SERVIENTREGA 4-72
Base 63 45 27 4 2 1
Base expandida 4.152 2.191 2.450 25 44 12
Estados Unidos 51% 87% 29% 37% - -
Ecuador 46% 10% 70% - - -
Perú 45% 7% 71% - 27% -
Panamá 41% 0 70% - - -
Costa Rica 32% 61% 0 - - -
Canadá 30% 57% - - - -
China 13% 1% 22% 25% - -
Chile 5% 7% - - 73% -
España 2% 4% - - - -
México 2% 1% 1% - 27% -
NS/NR 0% - - - - 100%
H6B. (Entre quienes hacen envíos de documentos individuales internacionales) ¿A qué países acostumbra realizar envíos de documentos Individuales?
Estados Unidos, Ecuador, Perú y Panamá son los principales países a los cuáles se envían documentos individuales.
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casos
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DOCUMENTOS MASIVOS
Servicios postales
271Volver al inicio
del Capítulo
Descripción del Mercado –Documentos Masivos
272
Servicio731
Número promedio de documentos masivos enviados último mes
Destino del envío
A otro(s) municipio(s) de Colombia
Local
Internacional
92%
17%
0%
Ciudad destino
Bogotá
Cartagena
Cali
Medellín
Bucaramanga
Barranquilla
Manizales
Montería
Valledupar
Popayán
Santa Marta
56%
47%
28%
18%
12%
11%
9%
4%
3%
3%
3%
Documentos masivos
3%
Como se veía anteriormente, el envío de Documentos Masivos es un servicio muy poco utilizado por las empresas entrevistadas, no obstante, dentro de las empresas que lo utilizan, el promedio de
documentos enviados el último mes fue 731, mostrando una gran variabilidad en el gasto promedio.
El principal destino de este tipo de envíos es Otros municipios.
Las principales ciudades de destino son Bogotá, Cartagena,
Cali y Medellín.
Desde $170.000Hasta $8.000.000
Rango de gasto mensual en envío de documentos masivos
*Se construye a partir del promedio de gastodeclarado por los informantes, para todas lasempresas.
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Base 90
Base expandida 4.398
Sectores empresariales que envían - Documentos Masivos
273
Sector Empresarial TOTAL
Base 90
Base expandida 4.398
Comercio al por mayor y al por menor 52%
Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo
12%
Industrias manufactureras 11%
Información y comunicaciones 8%
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios 6%
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas res
3%
Actividades inmobiliarias 3%
Construcción 2%
Administración pública y defensa; Planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atenci
2%
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1%
SERVIENTREGA 68 Casos
ENVIA 19 Casos
4-72 19 Casos
TCC 16 Casos
COORDINADORA 14 Casos
DEPRISA 14 Casos
DHL 11 Casos
INTER RAPIDÍSIMO 5 Casos
FEDEX 4 Casos
SAFERBO 3 Casos
VELOTAX 3 Casos
UPS SERVICIOS EXP 2 Casos
DOMESA 2 Casos
274
H3. ¿Cuántas empresas usuarias de cada operador utilizaron el servicio de envío de Documentos Masivos en el último año?
Servientrega también lidera el servicio de envío de Documentos Masivos. No obstante, este servicio solo lo utilizaron el 3% de los usuarios de esta empresa.
75%
21%
21%
18%
16%
16%
12%
5%
4%
3%
3%
2%
2%
H2. Participación de empresas en el mercado de Documentos Masivos
Empresa %BaseReal
Base Expandida
SERVIENTREGA 3% 414 96.456
ENVIA 2% 253 49.772
COORDINADORA 2% 148 24.093
INTER RAPIDISIMO 0 146 40.152
DEPRISA 0 138 22.496
DHL 0 70 4.173
TCC 3% 68 11.106
COPETRÁN 0 52 6.565
FEDEX - 45 4.921
4-72 9% 29 5.886
VELOTAX - 25 2.871
REDETRANS - 22 1.740
EXPRESO BOLIVARIANO 0 21 2.828
EXPRESO BRASILIA 0 18 5.022
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casosVolver al inicio
del Capítulo
Contratos donde se establecen los precios para envíos masivos de documentos
275
H6B. ¿Su empresa tiene algún contrato con (Empresa de H2) para el envío de documentos masivos donde se establecen los precios de los envíos?
TOTALEmpresas
SERVIENTREGA ENVIA COORDINADORA 4-72
Base 90 42 26 16 7
Base expandida 4.398 2.619 770 546 537
Si 24% 13% 21% 11% 13%
No 77% 87% 79% 89% 87%
Del 3% de las empresas que utilizan el servicio de envío de documentos masivos, el 24% cuenta con contratos donde se establecen los precios de los envíos (Es decir aproximadamente 1.055 empresas)
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casos
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Promedio de Documentos Masivos enviados en el último mes
276
EmpresaPromedio envíos
documentos masivos al mes
Base Real
Base Expandida
SERVIENTREGA 1.055 42 2.619
ENVÍA 64 26 770
COORDINADORA 164 16 546
4-72 185 7 537
H7A. Pensando en los envíos masivos que realiza por (Empresa H2), ¿Qué cantidad de
documentos envió el mes pasado?
Las empresas que utilizan a Servientrega como proveedor del servicio de “Documentos Masivos”, presentan un promedio más alto en el número de documentos enviados al mes.
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casos
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Gasto mensual en envío de Documentos Masivos
277
Valor promedio último mes envío documentos Masivos
EmpresaEnvíosLocales
Envíos Nacionales
Base Real
Base Expandida
SERVIENTREGA $ 1.089.363 $ 276.887 42 2.619
ENVIA $ 595.563 $ 761.027 26 770
COORDINADORA $ 169.649 $ 1.069.136 16 546
4-72 $ 8.787.319 $ 3.971.889 7 537
H10. (Entre quienes enviaron documentos masivos) ¿Cuánto gastó el mes pasado por envíos de documentos a través de (Empresa de H2)? vs H8. Cuando envía documentos masivos por (Empresa de H2) ¿Hacia dónde lo hace?
Servientrega obtiene el valor promedio mensual más alto de gasto de envíos de documentos masivos a destinos locales.
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casos
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Destino de los Documentos Masivos
278
TOTALEmpresas
SERVIENTREGA ENVIACOORDINADOR
A4-72
Base 90 42 26 16 7
Base expandida 4.398 2.619 770 546 537
Local 92% 92% 99% 92% 82%
Otro municipio 17% 17% 21% 8% 27%
H8. Cuando envía documentos masivos por (Empresa de H2) ¿Hacia dónde lo hace?
El 92% de los documentos masivos enviados son a nivel local.
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casos
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Servicios Contratados – Documentos Masivos
279
H9. ¿Qué servicios específicos contrató con… para el envío masivo de documentos?
TOTALEmpresas
SERVIENTREGA ENVIACOORDINADOR
A4-72
Base 90 42 26 16 7
Base expandida 4.398 2.619 770 546 537
Seguro 62% 71% 2% 72% 71%
Ensobrado - con sobre 29% 23% 73% 16% 23%
Reporte de entregas 24% 15% 34% 14% 29%
Impresión 3% 2% 3% - 7%
Alistamiento 3% 3% - 1% 5%
Ensobrado - sin sobre 1% 1% - - 5%
Auto ensobrado 1% - - - 2%
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casos
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Principales ciudades a las que se envían Documentos Masivos
280
TOTALEmpresas
SERVIENTREGA ENVIACOORDINADOR
A4-72
Base 84 39 24 14 6
Base expandida 4.057 2.418 719 503 439
Bogotá 56% 82% 11% 12% 10%
Cartagena 47% 77% 3% 4% -
Cali 28% 7% 59% 76% 8%
Medellín 18% 6% 58% 76% 10%
Bucaramanga 12% - 54% 78% 3%
Barranquilla 11% 3% 1% 3% -
Manizales 9% - - - -
Montería 4% - 14% 5% -
Valledupar 3% 4% 4% - -
Popayán 3% 5% - - -
Santa Marta 3% 4% 2% - -
H8A. (Entre quienes hacen envíos de documentos masivos a otros municipios) ¿A qué ciudades/Municipios de Colombia realiza envíos de documentos masivos por (Empresa H2)?
La mayor parte de envíos de documentos masivos es realizada hacia Bogotá y Cartagena.
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casos Volver al inicio del Capítulo
PAQUETES 0 A 5 KG
Servicios postales
281Volver al inicio
del Capítulo
Descripción del Mercado – Paquetes de 0 a 5 Kilos
282
Servicio
Frecuencia de envío
Diario
Semanal
Mensual
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Una vez por año
Eventual
11%
41%
37%
13%
16%
2%
5%
6%
17
Número promedio de envíos al año
Destino del envío
Local
A otro(s) municipio(s) de Colombia
Internacional
10%
94%
4%
Ciudad destino País destino
Bogotá
Medellín
Barranquilla
Cali
Cartagena
Pereira
Santa Marta
Manizales
Ibagué
Barrancabermeja
42%
30%
22%
16%
12%
12%
10%
8%
7%
7%
Estados Unidos
Chile
Ecuador
México
75%
72%
15%
3%
3,4 kg
Peso promedio paquete último envío
Paquetes 0 a 5 kg51%
Las empresas realizan envíos de paquetes de 0 a 5 Kg con una frecuencia media. Estas hacen en promedio 17 envíos de este tipo depaquetes al año a través de servicios postales.
El principal destino de este tipo de envíos es a otros
municipios de Colombia, sin un municipio en el que se concentren la mayoría de
estos.
Desde $202.132Hasta $1.927.116
Base: 293Base exp: 65.899
Rango de gasto último envío
*Se construye a partir del promedio de gastodeclarado por los informantes, para las empresascon menciones superiores a 50 casos.
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Participación de operadores: envío de paquetes de 0 a 5 Kilos
283
Empresa %BaseReal
Base Expandida
SERVIENTREGA 43% 414 96.456
ENVIA 37% 253 49.772
COORDINADORA 46% 148 24.093
INTER RAPIDISIMO 54% 146 40.152
DEPRISA 33% 138 22.496
DHL 23% 70 4.173
TCC 19% 68 11.106
COPETRÁN 27% 52 6.565
FEDEX 38% 45 4.921
4-72 2% 29 5.886
VELOTAX 66% 25 2.871
REDETRANS 73% 22 1.740
EXPRESO BOLIVARIANO 8% 21 2.828
EXPRESO BRASILIA 8% 18 5.022
Servientrega es el líder de la categoría donde un 71% de las empresas declaran haber enviado paquetes por esta empresa, sinembargo este servicio es utilizado por el 43% de sus usuarios; De otra parte, para Inter Rapidisimo el 34% de las empresas declaranhaber utilizado esta empresa en el último año para el envío de paquetes de 0-5 Kilos lo que representa el 54% de sus usuarios, laproporción de usuarios mas grande de las empresas observadas.
SERVIENTREGA
ENVIA
INTER RAPIDISIMO
DEPRISA
COORDINADORA
4-72
TCC
FEDEX
DHL
VELOTAX
COPETRÁN
BLU LOGISTICS
TRANSPRENSA
EXPRESO PALMIRA
¿Cuantos usuarios de cada empresa utilizaron el servicio de envío de Paquetes de 0-5 Kilos en el último año?
71%
37%
34%
22%
19%
7%
6%
6%
6%
4%
3%
3%
3%
3%
Participación de empresas en el mercado de Paquetes 0-5 Kilos
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casos
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Frecuencia de envío: paquetes de 0 a 5 Kilos
284
TOTALEmpresas
Servientrega EnvíaInter
rapidisimoCoordinadora Deprisa TCC DHL Copetrán FEDEX Velotax E. Bolivariano E.Brasilia 4-72 Redetrans
Base 293 159 98 58 58 51 21 20 16 12 9 9 6 5 3
Base expandida 65899 41523 18567 21578 10967 7386 2063 961 1783 1853 1898 215 418 134 1274
Diario 11% 12% 17% 6% 14% 24% 63% - - - - 7% 3% 18% -
Semanal 41% 32% 23% 29% 36% 38% 9% 6% 71% 94% 90% 5% 3% 82% 98%
Mensual 37% 39% 17% 37% 25% 35% 6% 86% 1% 3% - 11% 6% - -
Cada 2 meses 13% 7% 26% 6% 1% 2% - - 23% - - 5% 88% - -
Cada 3 meses 16% 9% 7% 12% 11% - 1% 3% - 2% 5% 5% - - -
Cada 6 meses 2% - - - - - 2% - - - - 1% - - -
Una vez por año 5% - 2% - 12% - 19% - - - 2% - - - -
Eventual 6% 1% 8% 10% 1% 1% - 5% 5% 1% 3% 66% - - 2%
H11. ¿Con qué frecuencia envía paquetes de 0 a 5 Kilos por…?
La frecuencia semanal de envío de paquetes de 0 a 5 Kg tiende a ser ligeramente mayor con compañías como Deprisa y Coordinadora.
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casos
Volver al inicio del Capítulo
285
EmpresaPromedio envíos
paquetes 0-5 Kg al añoBaseReal
Base Expandida
SERVIENTREGA 10 159 41.523
ENVIA 5 98 18.567
INTER RAPIDISIMO 11 58 21.578
COORDINADORA 5 58 10.967
DEPRISA 28 51 7.386
TCC 2 21 2.063
DHL 1 20 961
COPETRÁN 3 16 1.783
FEDEX 5 12 1.853
VELOTAX 4 9 1.898
EXPRESO BOLIVARIANO 2 9 215
EXPRESO BRASILIA 1 6 418
4-72 14 5 134
REDETRANS 22 3 1.274
Peso promedio paquete enviado
BaseReal
Base Expandida
2,7 159 41.523
2,7 98 18.567
3,0 58 21.578
3,4 58 10.967
4,2 51 7.386
1,5 21 2.063
4,2 20 961
4,9 16 1.783
1,2 12 1.853
2,0 9 1.898
3,0 9 215
5,0 6 418
3,0 5 134
5,0 3 1.274
H12. ¿Cuántos paquetes de 0 a 5 Kilos ha enviado en el último año (noviembre de 2017
a octubre 2018) por (Empresa de H2)?
H13. ¿Cuál era el peso del último paquete que envió por (Empresa de H2)?
Si bien Servientrega tiene la mayor participación en envíos de paquetes de 0 a 5 Kg, cuenta con un promedio de envíos mucho menor a empresas como Deprisa. En cuanto al tamaño promedio de los paquetes, no se evidencian diferencias significativas entre las 5 empresas de mayor participación.
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casos Volver al inicio del Capítulo
Gasto mensual en envío de paquetes de 0 a 5 Kilos
286
Valor promedio envíos de un mes de paquetes 0 a 5 Kg
Empresa Local BaseBase
expandidaOtros
municipiosBase
Base expandida
Internacional BaseBase
expandida
SERVIENTREGA $ 388.393 18 4763 $ 565.271 151 38363 $ - 0 0
ENVIA $ 60.798 8 1679 $ 341.477 95 17125 $ - 0 0
INTER RAPIDISIMO $ 565.152 5 241 $ 202.132 56 21449 $ - 0 0
COORDINADORA $ 277.550 12 304 $ 341.983 55 10765 $ - 0 0
DEPRISA $ 1.618.611 5 59 $ 1.927.116 50 7354 $ - 0 0
TCC $ 156.098 5 171 $ 125.199 19 1934 $ - 0 0
COPETRÁN $ 20.000 1 7 $ 144.150 16 1783 $ - 0 0
VELOTAX $ 16.000 1 7 $ 63.937 9 1898 $ - 0 0
EXPRESO BOLIVARIANO $ - 0 0 $ 56.409 9 215 $ - 0 0
EXPRESO BRASILIA $ - 0 0 $ 102.000 6 418 $ - 0 0
4-72 $ - 0 0 $ 3.878.892 5 134 $ - 0 0
REDETRANS $ - 0 0 $ 931.559 3 1274 $ - 0 0
DHL $ 100.000 1 368 $ 673.536 2 43 $ 704.638 17 551
FEDEX $ - 0 0 $ 15.000 1 32 $ 59.828 11 1821
H16. ¿Cuánto dinero gasta su empresa en un mes en envíos de paquetes de 0 a 5 Kilos por vs H14. ¿Hacia dónde realiza los envíos de los paquetes de 0 a 5 Kilos que envía por…? (RM)
Deprisa tiene el valor promedio mensual de envío de paquetes de 0 a 5 Kg a destinos locales y nacionales más alto, esto relacionado con la cantidad de envíos que las empresas declaran realizar por esta marca. Envía e Inter Rapidísimo tienen
los valores mensuales promedio más bajos en envíos locales y nacionales respectivamente.
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casos Volver al inicio del Capítulo
Destino de los paquetes de 0 a 5 Kilos
287
TOTAL
Empresas
Servientrega EnvíaInter
rapidisimoCoordinadora Deprisa TCC DHL Copetrán FEDEX Velotax E. Bolivariano E.Brasilia 4-72 Redetrans
Base 293 159 98 58 58 51 21 20 16 12 9 9 6 5 3
Base expandida 65.899 41.523 18.567 21.578 10.967 7.386 2.063 961 1.783 1.853 1.898 215 418 134 1.274
Local 10% 11% 9% 1% 3% 1% 8% 38% - - - - - -
Otro municipio 94% 92% 92% 99% 98% 100% 94% 5% 100% 2% 100% 100% 100% 100% 100%
Internacional 4% - - - - - - 57% - 98% - - - - -
H14. ¿Hacia dónde realiza los envíos de los paquetes de 0 a 5 Kilos que envía por…? (RM)
Hay una marcada incidencia de envíos a otros municipios en todas las empresas. Aunque son bases pequeñas de análisis, DHL y Fedex son las empresas preferidas para realizar envíos internacionales. Servientrega lidera la preferencia en los envíos locales.
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casos
Volver al inicio del Capítulo
Principales ciudades a las que se envían paquetes de 0 a 5 Kilos
288
TOTALEmpresas
Servientrega EnvíaInter
rapidisimoCoordinado
raDeprisa TCC DHL Copetrán FEDEX Velotax
E. Bolivariano
E.Brasilia 4-72 Redetrans
Base 276 151 95 56 55 50 18 2 16 1 9 9 6 5 3
Base expandida 61.812 38.363 17.125 21.449 10.765 7.354 1.566 43 1.783 32 1.898 215 418 134 1.274
Bogotá 42% 40% 52% 18% 38% 50% 92% 75% 71% 100% 90% 16% 1% 9% 0
Medellín 30% 35% 35% 27% 50% 71% 83% 75% - 100% - 5% - 14% -
Cali 16% 17% 18% 2% 1% 30% 4% 25% - 100% 0 12% 2% - -
Barranquilla 22% 13% 16% 20% 25% 47% 3% 75% 0 - 0 - 5% - -
Bucaramanga 6% 2% 18% 0 0 0 2% 25% 0 - 5% - 1% - -
Cartagena 12% 9% 15% 6% 12% 3% 1% - - - 1% - 2% - 0
Villavicencio 3% 0 0 9% 0 - - - - - - - - - -
Pereira 12% 16% 8% 12% 12% - - - 1% - - - - 9% -
Manizales 8% 3% 0 12% 12% 0 - - 1% - 1% - - 9% -
Neiva 0 0 0 0 0 0 2% - - - - - - - -
H14A. (Entre quienes hacen envíos de paquetes de 0 a 5 Kg a otros municipios) ¿A qué ciudades/Municipios de Colombia realiza envíos de paquetes de 0 a 5 Kilos por…?
A nivel general la mayoría de envíos de paquetes de 0 a 5 Kg se hace hacia Bogotá. Se destaca la proporción de envíos por Deprisa hacia Medellín y Barranquilla al compararse con las demás empresas evaluadas.
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casos Volver al inicio del Capítulo
Principales países a los que se envían paquetes de 0 a 5 Kilos
289
TOTALEmpresas
DHL Fedex Envía Deprisa 4-72Coordinador
aServientrega
Expreso Brasilia
Copetrán VelotaxC/magdalen
aInter
RapidisimoE.
bolivarianoTCC
Base 27 17 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Base expandida 2.425 551 1.821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estados Unidos 75% 15% 98% - - - - - - - - - - - -
Chile 15% 68% - - - - - - - - - - - - -
Ecuador 3% 11% 1% - - - - - - - - - - - -
México 2% 2% 2% - - - - - - - - - - - -
Panamá 1% 2% 1% - - - - - - - - - - - -
Brasil 1% 1% - - - - - - - - - - - - -
H14B. (Entre quienes hacen envíos de paquetes de 0 a 5 Kg internacionales) ¿A qué países acostumbra realizar envíos de paquetes de 0 a 5 kilos por…?
A nivel general el envío internacional de paquetes de 0 a 5 Kg es más alto a USA. No obstante, DHL se destaca con envíos a Chile, con un 68% de los mismos hacia dicho destino.
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casos
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PAQUETES 6 A 30 KG
Servicios postales
290Volver al inicio
del Capítulo
291
Servicio
Frecuencia de envío
Semanal
Mensual
Diario
Cada 3 meses
Cada 2 meses
Eventual
Cada 6 meses
Una vez por año
47%
32%
21%
12%
9%
9%
8%
7%
21
Número promedio de envíos al año
Desde $166.943Hasta $1.169.604
Destino del envío
A otro(s) municipio(s) de Colombia
Local
Internacional
94%
8%
5%
Ciudad destino País destino
Medellín
Bogotá
Barranquilla
Cartagena
Cali
Bucaramanga
Villavicencio
Santa Marta
Cúcuta
Barrancabermeja
38%
34%
19%
19%
16%
13%
12%
12%
10%
10%
Estados Unidos
Ecuador
México
Chile
Costa Rica
Alemania
Perú
Inglaterra
Republica Dominicana
Arabia Saudita
76%
21%
10%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
19 kg
Peso promedio paquete último envío
Paquetes 6 a 30 kg43%
El envío de paquetes de 6 a 30 Kg se realiza con mayor frecuencia que el envío de paquetes de 0 a 5kg y con un promedio de envíos al año un poco mayor.
Al igual que en el otro segmento de paquetes evaluado, el envío de
paquetes de 6 a 30 Kg está dado principalmente a otros
municipios de Colombia. Medellín es el municipio más importante seguido de cerca
de Bogotá.
Base: 343Base exp: 55.268
Rango de gasto último envío
*Se construye a partir del promedio de gastodeclarado por los informantes, para las empresascon menciones superiores a 50 casos.
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Participación de operadores: envío de paquetes de 6 a 30 Kilos
292
Servientrega y Envía son las empresas con mayores participaciones en los envíos de 6 a 30kg, sin embargo, TCC y Coordinadora sonlas empresas que tienen mayores proporciones de usuarios realizando este tipo de envíos.
¿Cuantos usuarios de cada empresa utilizaron el servicio de envío de Paquetes de 6-30 Kilos en el último año?
Participación de empresas en el mercado de Paquetes 6-30 Kilos
Empresa %BaseReal
Base Expandida
SERVIENTREGA 24% 414 96.456
ENVIA 44% 253 49.772
COORDINADORA 65% 148 24.093
INTER RAPIDISIMO 40% 146 40.152
DEPRISA 32% 138 22.496
DHL 39% 70 4.173
TCC 69% 68 11.106
COPETRÁN 66% 52 6.565
FEDEX 16% 45 4.921
4-72 30% 29 5.886
VELOTAX 30% 25 2.871
REDETRANS 84% 22 1.740
EXPRESO BOLIVARIANO 54% 21 2.828
EXPRESO BRASILIA 91% 18 5.022
SERVIENTREGA
ENVIA
INTER RAPIDISIMO
COORDINADORA
DEPRISA
TCC
COPETRÁN
EXPRESO BRASILIA
4-72
SAFERBO
FEDEX
DHL
BLU LOGISTICS
EXPRESO BOLIVARIANO
68%
51%
36%
33%
27%
14%
9%
9%
8%
6%
5%
5%
3%
3%
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casos Volver al inicio del Capítulo
Frecuencia de envío: paquetes de 6 a 30 Kilos
293
TOTALEmpresas
Servientrega EnvíaCoordinado
raInter
rapidisimoDeprisa TCC DHL Copetrán FEDEX
E. Bolivariano
Velotax E.Brasilia Redetrans 4-72
Base 343 140 125 80 57 46 39 26 26 20 14 13 13 12 9
Base expandida 55268 23145 21657 15662 15948 7105 7695 1612 4322 786 1527 854 4572 1461 1766
Semanal 47% 39% 36% 29% 33% 20% 61% 83% 88% 17% 82% 1% 35% 90% 1%
Mensual 32% 26% 27% 39% 31% 7% 1% 8% 1% 61% 2% 45% 28% 8% -
Diario 21% 1% 21% 11% 9% 1% 22% 1% - 1% - 4% - - 1%
Cada 3 meses 12% 6% 6% 20% 19% - - - 1% - 3% 2% - - -
Cada 2 meses 9% 10% - - 2% 46% - - 9% 6% - 2% 8% 2% -
Eventual 9% 4% 8% - 4% 1% 16% - 1% 1% 13% 3% 28% - 1%
Cada 6 meses 8% 8% - 1% 2% 18% - 7% - 14% - 43% - - 1%
Una vez por año 7% 6% 2% - - 7% - 1% - - - - 1% - 96%
H17. ¿Con qué frecuencia envía paquetes de 6 a 30 Kilos por (Empresa de H2)?
En los envíos diarios, empresas como Envía tienden a tener mayor incidencia comparada con las demás empresas. Caso similar sucede en los envíos semanales, donde Servientrega es la empresa de mayor preferencia en dicha frecuencia.
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casos
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294
EmpresaPromedio envíos
paquetes 6-30 Kg al añoBaseReal
Base Expandida
SERVIENTREGA 7 140 23.145
ENVIA 19 125 21.657
COORDINADORA 5 80 15.662
INTER RAPIDISIMO 3 57 15.948
DEPRISA 13 46 7.105
TCC 22 39 7.695
DHL 3 26 1.612
COPETRÁN 3 26 4.322
FEDEX 2 20 786
EXPRESO BOLIVARIANO 2 14 1.527
VELOTAX 2 13 854
EXPRESO BRASILIA 3 13 4.572
REDETRANS 6 12 1.461
4-72 1 9 1.766
Peso promedio paquete enviado
BaseReal
Base Expandida
13,6 140 23.145
15,5 125 21.657
16,3 80 15.662
12,2 57 15.948
15,1 46 7.105
15,9 39 7.695
22,4 26 1.612
13,2 26 4.322
15,2 20 786
11,0 14 1.527
17,7 13 854
8,8 13 4.572
7,0 12 1.461
11,2 9 1.766
H18. ¿Cuántos paquetes de 6 a 30 Kilos ha enviado en el último año (noviembre de 2017
a octubre 2018) por (Empresa de H2)?
H19. ¿Cuál era el peso del último paquete que envió por (Empresa de H2)?
Pese a su menor participación, Envía obtiene un promedio de envío de paquetes mucho más alto queServientrega. En términos de peso promedio del último paquete enviado por las principales empresas, esen promedio de 12 a 16 kg.
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casos Volver al inicio del Capítulo
295
Valor promedio gasto mensual paquetes 6 a 30 Kg
EmpresaEnvíosLocales
Envíos Nacionales
Envíos Internacionales
Base Real
Base Expandida
SERVIENTREGA $ 452.472 $ 384.576 $ - 140 23145
ENVIA $ 811.354 $ 441.902 $ - 125 21657
COORDINADORA $ 325.706 $ 236.985 $ - 80 15662
INTER RAPIDISIMO $ 1.169.604 $ 166.943 $ - 57 15948
DEPRISA $ 369.377 $ 582.534 $ - 46 7105
TCC $ 73.405 $ 404.158 $ - 39 7695
DHL $ 654.689 $ 3.894.167 $ 2.006.167 26 1612
COPETRÁN $ 100.000 $ 154.785 $ - 26 4322
FEDEX $ - $ 308.536 $ 660.940 20 786
EXPRESO BOLIVARIANO $ 500.000 $ 32.639 $ - 14 1527
VELOTAX $ 600.000 $ 92.332 $ - 13 854
EXPRESO BRASILIA $ - $ 176.514 $ - 13 4572
REDETRANS $ - $ 569.776 $ - 12 1461
4-72 $ 200.000 $ 709.488 $ 131.077 9 1766
H22. ¿Cuánto dinero gasta su empresa en un mes en envíos de paquetes de 6 a 30 Kilos por _ ?
Inter Rapidísimo cuenta con el promedio más alto en el gasto mensual para el envío de paquetes de 6 a 30 Kilos Locales y el más bajo para envíos a otros municipios.
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casosVolver al inicio
del Capítulo
Destino de los paquetes de 6 a 30 Kilos
296
TOTAL
Empresas
Servientrega Envía CoordinadoraInter
rapidisimoDeprisa TCC DHL Copetrán FEDEX
E. Bolivariano
Velotax E.Brasilia Redetrans 4-72
Base 343 140 125 80 57 46 39 26 26 20 14 13 13 12 9
Base expandida 55268 23.145 21.657 15.662 15.948 7.105 7.695 1.612 4.322 786 1.527 854 4.572 1.461 1.766
Local 8% 5% 2% - 9% 1% 5% 78% - - - 1% - - -
Otro municipio 94% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 1% 100% 63% 100% 100% 100% 100% 4%
Internacional 5% - - - - - - 22% - 52% - - - - 97%
H20. ¿Hacia dónde realiza los envíos de los paquetes de 6 a 30 Kilos que envía por (Empresa de H2) (RM)
Los envíos de paquetes de 6 a 30 kilos que se hacen a nivel local por empresas del mercado postal tienen bajas incidencias.
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casos
Volver al inicio del Capítulo
Principales ciudades a las que se envían paquetes de 6 a 30 Kilos
297
TOTALEmpresas
Servientrega EnvíaCoordinado
raInter
rapidisimoDeprisa TCC Copetrán
E. Bolivariano
Velotax E.Brasilia Redetrans 4-72 FEDEX DHL
Base 327 132 125 78 56 46 38 25 14 13 13 12 7 5 3
Base expandida 51.728 22.221 21.657 15.652 15.925 7.105 7.692 4.316 1.527 854 4.572 1.461 69 497 24
Medellín 38% 41% 29% 29% 21% 50% 38% 29% 3% 3% - 4% 25% 79% -
Bogotá 34% 21% 29% 51% 11% 3% 35% 1% 5% 51% 28% 10% 16% 99% 70%
Barranquilla 19% 10% 26% 4% 11% 30% 6% 0 4% 0 0 1% 9% 1% -
Cartagena 19% 20% 29% 14% 16% 1% 0 0 - 4% 0 3% 17% - -
Cali 16% 11% 20% 3% 3% 31% 23% 0 1% 6% 1% 0 16% 21% -
Bucaramanga 13% 12% 18% 9% 8% 2% 16% 1% - 4% 0 0 - 20% -
Villavicencio 12% 6% 0 0 27% 5% - - - 43% - - - - -
Santa Marta 12% 6% 14% 3% 16% 0 0 0 - 1% 28% - - - -
Cúcuta 10% 6% 0 8% 8% 0 1% 0 82% - 0 - - - -
Barrancabermeja 10% 1% 6% 16% 0 - 0 30% - - - - - - -
H20A. (Entre quienes hacen envíos de paquetes de 6 a 30 Kg a otros municipios) ¿A qué ciudades/Municipios de Colombia realiza envíos de paquetes de 6 a 30 Kilos por (E: Empresa de H2)?
Servientrega es la empresa que lidera los envíos de paquetes de 6-30kg a Medellín mientras que empresas como Coordinadora muestran altas incidencias en envíos a Bogotá.
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casos Volver al inicio del Capítulo
Principales países a los que se envían paquetes de 6 a 30 Kilos
298
TOTAL
Empresas
DHL FEDEX 4-72Servientre
gaEnvía
Inter rapidisim
o
Coordinadora
Deprisa Redetrans Copetrán VelotaxE.
Bolivariano
E.Brasilia TCC
Base 32 23 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Base expandida 2.589 348 412 1.705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estados Unidos 76% 56% 47% 99% - - - - - - - - - - -
Ecuador 21% 48% 26% - - - - - - - - - - - -
México 10% 33% 61% - - - - - - - - - - - -
Chile 4% 29% 2% - - - - - - - - - - - -
Costa Rica 3% 19% 3% - - - - - - - - - - - -
Alemania 2% 3% 10% - - - - - - - - - - - -
Perú 2% 15% 1% - - - - - - - - - - - -
Inglaterra 2% 13% 11% - - - - - - - - - - - -
Republica Dominicana 2% 17% 3% - - - - - - - - - - - -
Arabia Saudita 2% 13% 11% - - - - - - - - - - - -
H20B. (Entre quienes hacen envíos de paquetes de 6 a 30 Kg internacionales) ¿A qué países acostumbra realizar envíos de paquetes de 6 a 30 kilos por (E: Empresa de H2)?
Los pocos envíos internacionales de paquetes de 6 a 30 kilos que se hicieron, tuvieron como principal destino USA.
*Empresas en transparente con base inferior a 50 casos Volver al inicio del Capítulo
Aplicaciones
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Si bien es un servicio con bajo uso (8% de los usuarios de mensajería expresa y/o correo), es un servicio preferido por la inmediatez en la entrega.
300
H27. ¿Qué aplicación utiliza para realizar los envíos?
H28A. ¿Cuál es la razón principal por la cual su empresa utiliza este tipo de aplicaciones?
H28B. ¿Qué tipo de productos envía usando estas aplicaciones?
H28C. ¿Con qué frecuencia utiliza las aplicaciones para envío de documentos o paquetes?
Base: Los que envían por aplicaciones (Real) 60
Base: (Expandida) 10.374
34%
17% 13%
36%
Mensajeros urbanos
Rappi Uber No responde
Inmediatez en la entrega
Facilidad de contacto
Cobertura
Precio
Recomendación
Confiable
74%
21%
12%
4%
4%
2%
48%59%
4%8%
Paquetes
0 a 5 Kg Documentos
IndividualesPaquetes
6 a 30 Kg Documentos
Masivos
Diario
Semanal
Mensual
Cada 3 meses
Eventual
43%
29%
25%
1%
2%
Mercado: 8% de los Usuarios Postales
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Las empresas que utilizan aplicaciones, las utilizan principalmente para envíos locales. Frente a lastarifas, resulta difícil realizar conclusiones debido a que las aplicaciones cobran por (Kilometro recorridoy tiempo de duración del mensajero en el trayecto). Por tanto el promedio de la tarifa en los envíos dedocumentos y paquetes pueden variar.
301
H29. ¿Hacia dónde realiza los envíos con
estas aplicaciones?
H31. ¿Cuánto paga por el envío de un documento
cuando lo envía por?
H32. ¿Cuánto paga por el envío de un paquete cuando lo envía por?
H32A. ¿Qué tipo de inconvenientes ha encontrado
al enviar paquetes por ?
Base: Los que envían por aplicaciones (Real) 60
Base: (Expandida) 10.374
83%Local (Dentro de la misma
Ciudad/Municipio)
20%A otro(s) municipio(s) de
Colombia diferentes a este
Promedio
26.991
8.765
Base: Los que envían documentos individuales y documentos masivos (Real) 36
Base: (Expandida) 4.952
Base: Los que en H28=2,3,4 (Real) 41
Base: (Expandida) 6.168
Promedio
16%
28%
1%2%No puedo
realizar envíos a otras ciudades
No me entregan guía o soporte
del envío
Demora en la entrega
Genera sobre costos
Base: Los que envían por aplicaciones (Real) 60
Base: (Expandida) 10.374
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Servicio informal a través de Buses y Flotas
Volver al inicio del Capítulo
La inmediatez de la entrega y facilidad de contacto son las principales razones para realizar envíos por medio del servicio informal a través de los buses y flotas; los productos que generalmente se
envían por este medio son los paquetes de 0-5 Kilos.
303
H33. ¿Cuál es la razón principal por la cual su empresa realiza envíos con buses intermunicipales sin guía o por medio del conductor?
H34. ¿Qué tipo de productos envía a través de buses intermunicipales?
Base: Buses Intermunicipales (1-5) 29
Base: (Expandida) 8.668
57%
39%
30%
24%
9%
14%
Inmediatez en la entrega
Facilidad de contacto
Precio
Solicitud de quien recibe
Cobertura
No responde
Paquetes
0 a 5 Kg
Paquetes
6 a 30 Kg
Paquetes de
más de 30 Kg
Documentos
Individuales
75%
26%
10%
4%
Mercado: 18% de los Usuarios Postales
Volver al inicio del Capítulo
El uso de este servicio se realiza mensualmente para el 81% de las empresas y principalmente a otros municipios de Colombia.
304
H36. ¿Hacia dónde realiza los envíos cuando utiliza buses intermunicipales?
A otro(s) municipio(s) de Colombia diferentes
a este
10%95%Local (Dentro de la
misma Ciudad/Municipio)
H35. ¿Con qué frecuencia utiliza los buses intermunicipales para envío de documentos o paquetes?
81% 15% 2%
Mensual Semanal Eventual Cada 3 meses Cada 2 meses
1% 1%
Base: Buses Intermunicipales 29
Base: (Expandida) 8.668
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Mensajeros/Camiones Propios
Volver al inicio del Capítulo
De las empresas usuarias de servicios postales con gastos entre 20 a 200 millones por año. El 12% de las empresas cuentan con mensajeros propios y el 5% con camiones propios. Las entregas locales caracterizan
este servicio.
306
H40. ¿Cuántas personas tienen contratadas para realizar la entrega de documentos y paquetes?
Base: Los que envían por mensajero propio/camión propio
158
Base: (Expandida) 17.241
Promedio Personas2
H41. ¿Los mensajeros o camiones propios realizan entregas solo en la ciudad o viajan también a otras ciudades?
H39a. ¿Cuál es la razón principal para tener mensajeros propios para la entrega de sus
documentos y paquetes? Tiempos de entrega
H39. ¿Con qué tipo de servicios propios cuenta su empresa?
Tiempos de entrega 53%
Control / Seguimiento
26%
Cobertura 12%
Costos 5%
Seguridad 3%
Privacidad de la operación
1%
79% 17% 4%
Solo en la ciudad Entregan también en ciudades cercanas a
esta
Entregan en ciudades distantes
H39b. ¿Cuál es la razón principal para tener camiones propios para la entrega de
sus documentos y paquetes?
Costos 44%
Tiempos de entrega 26%
Cobertura 20%
Control / Seguimiento
8%
Volumen del producto
2%
Mensajeros Propios
89%
Camiones propios para entrega de documentos/paquetes
38%
Base: Los que envían por mensajero propio/camión propio
158
Base: (Expandida) 17.241
Mercado: 13% de los Usuarios Postales
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Correo electrónico / Mensajes de Texto
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DocumentosIndividuales
El 30% de las empresas realiza envío de documentos por medio del correo electrónico o mensajes de texto. Donde el 99% de estas empresas lo maneja de manera directa.
308
H43. ¿Qué tipo de envíos tiene contratados por correo electrónico o mensajes de texto?
11%95%Documentos
Masivos
H42B ¿Qué empresa contrata para este tipo de servicios? H42. ¿El envío de documentos que su empresa
realiza a través de correo electrónico o mensajes de texto lo hace directamente o contrata una
empresa para esto? Servientrega 5%
4-72 3%
Envía 2%
TCC 1%
No informa 89%
Directamente99%
Contrata una empresa
1%
Base: Los que envían por correo electrónico, mensaje texto
206
Base: (Expandida) 39.109
Base: Los que envían contratando una empresa 9
Base: (Expandida) 450
Base: Los que envían contratando una empresa
9
Base: (Expandida) 450
Mercado: 30% de los Usuarios Postales
*En los mensajes de texto SMS se envían facturas y publicidad que se puede abrir a través de un enlace
Volver al inicio del Capítulo
Las facturas y mensajes publicitarios son las comunicaciones que tienen mayor afinidad para ser enviadospor correo electrónico y mensajes de texto donde el 69% de las empresas que utilizan estos medios handisminuido el envío de documentos físicos.
309
H46. ¿Para qué procesos utiliza este tipo de envíos?
Base: Los que envían por correo electrónico, mensaje texto 206
Base: (Expandida) 39.109
Facturación
Publicaciones
Documentación administrativa
Comunicados
Invitaciones
Cotizaciones
Cobros
Notificaciones
Documentación jurídica
Ordenes de compra / pedidos
49%
29%
17%
13%
12%
11%
5%
4%
4%
1%
H47. ¿Cree que la empresa ha dejado de utilizar los envíos físicos para usar más el envío digital?
Respondieron Sí
69%
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Empresas de Carga y Logística
Volver al inicio del Capítulo
Entre las empresas que utilizan operadores de carga y/o logística, el 85% afirma que este tipo de empresas cubren también el envío de documentos
311
H48. ¿Qué empresas de carga y logística utiliza?
Base: Los que envían por empresas de carga 195
Base: (Expandida) 25.189
Envía
TCC
Servientrega
Coordinadora
Blu logistic
Saferbo
Expreso Andina de Carga
Interrapidísimo
Estelar Express
Otro
No responde
20%
17%
13%
11%
7%
5%
5%
5%
4%
2%
14%
H49. ¿El servicio le cubre todo tipo de paquetería? ¿Incluso documentos?
Respondieron Sí
85%
Mercado: 20% de los Usuarios Postales
Volver al inicio del Capítulo
Tiempos de entrega por tipo de servicio
Volver al inicio del Capítulo
El tiempo de entrega promedio para envíos locales es de un día. Sin embargo existen excepciones en el caso de documentos masivos y paquetes entre 6-30 Kilos (dos días). Para los envíos a otros municipios el tiempo promedio es de 2 días.
313
a. Local (En la misma ciudad/municipio) 1,0 2,0 1,0 2
b. A otro(s) municipio(s) de Colombia diferentes a este 2,0 2,0 2,0 3
c. Internacional 4,0 4,0 7,0 17
Base: Los que mencionaron 349 90 292 343
Base: (Exp.) 64.555 4.398 65.876 55.268
Documentos Individuales
Documentos Masivos
Paquetes de 0 a 5 Kilos
Paquetes de6 a 30 Kilos
H23.1. ¿Cuál es el tiempo de entrega cuando usted envía … a nivel…?
Promedio días
*Forma de lectura: ¿Cuál es el tiempo de entrega cuando usted envía Documentos Individuales a nivel Local (En la misma ciudad/municipio)? - Resultado = 1.0¿Cuál es el tiempo de entrega cuando usted envía Paquetes de 6 a 30 Kilos a nivel otro(s) municipio(s) de Colombia diferentes a este? - Resultado = 3 Volver al inicio
del Capítulo
Servicio Postal de Correo
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El 62% de las empresas NO conoce la diferencia entre correo y mensajería expresa, es importante trabajar en este aspecto, destacando puntos diferenciadores claros para los usuarios.
315
H24A. ¿Conoce usted la diferencia entre correo y mensajería expresa?
Respondieron Sí
38%
H24B. ¿Cuál es la diferencia?
Base: Total encuestados (Real) 630
Base: Total encuestados (Exp.) 128.467
Base: Los que conocen la diferencia entre correo y mensajería expresa (Real) 293
Base: (Expandida) 48.945
Los envíos por correo tienen un mayor tiempo de entrega del
documento/paquete
El correo es solo para documentos
Precio / tarifa
El correo no tiene seguimiento
La mensajería expresa es puerta a puerta
La certificación de entrega
El correo no tiene guía
El correo es un servicio que ofrece el Estado
El correo lo presta solo 4-72
Otro
No responde
66%
9%
9%
8%
7%
5%
4%
1%
1%
1%
4%
Volver al inicio del Capítulo
Entre las empresas que utilizaron en el último año el servicio de 4-72, el servicio de encomienda es el que presenta la mayor participación.
316
H25A. ¿Cuáles servicios específicamente contrata con 4-72?
Base: Los que utilizan 4-72 (Real) 29
Base: (Expandida) 5.886Servicio de
Encomienda
38%53%
Servicio de Correspondencia
Servicios de mensajería
expresa
Servicio de envío y recepción de
paquetes y cajas
2%8%
H25B. ¿Por qué prefiere usted realizar los envíos por 4-72?
H26. ¿Por qué no utiliza 4-72 para enviar sus documentos y paquetes?
Base: Los que utilizan 4-72 (Real) 29
Base: (Expandida) 5.886
Base: Los que NO utilizan 4-72 (Real) 601
Base: (Expandida) 122.581
Precio
Cobertura
Los documentos y paquetes llegan en buen estado
Certificación de la entrega
Convenio con la empresa
Tiempos de entrega
Los paquetes y documentos llegan a tiempo
55%
39%
22%
7%
2%
2%
1%
No conozco los servicios de 4-72
Cobertura
Prefiero usar otras empresas de envíos
No tengo un punto cercano
Precio
Tiempos de entrega
Los paquetes y documentos no llegan a tiempo
33%
22%
12%
12%
10%
8%
6%
Volver al inicio del Capítulo
Satisfacción
317Volver al inicio
del Capítulo
Expreso Bolivariano
Copetrán
DEPRISA
FEDEX
INTER RAPIDISIMO
SERVIENTREGA
ENVIA
DHL
REDETRANS
TCC
Velotax
COORDINADORA
4-72
Expreso Brasilia
4-72 presenta una satisfacción inferior al promedio de las empresas, en todos los atributos, siendo el Seguimiento, Tiempos de entrega y puntos de atención (oficinas) los aspectos susceptibles de mejora
318
C1. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con el servicio
recibido en el envío/recepción de documentos o paquetes por?:
TTB: (5) Totalmente satisfecho + [4] Satisfecho
Base
21
52
138
45
146
414
253
70
22
68
25
148
29
18
TTB
100%
99%
95%
92%
90%
89%
89%
89%
89%
84%
81%
79%
78%
74%
TTB
96%
92%
86%
84%
84%
86%
77%
88%
89%
84%
82%
88%
46%
99%
TTB
98%
99%
80%
92%
89%
86%
86%
89%
89%
77%
77%
94%
64%
74%
TTB
100%
100%
85%
92%
86%
95%
91%
90%
97%
69%
82%
92%
78%
99%
TTB
97%
98%
87%
84%
77%
91%
93%
78%
90%
99%
92%
85%
64%
74%
a. Seguimiento del objeto postal (página web, teléfono,
correo electrónico, aplicación, etc)
b. Tiempo de entregac. Entrega del
documento o paquete en buen estado
d. Puntos de atención (oficinas)
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Se presenta un alto nivel de satisfacción con los servicios sustitutos excepto con el Servicio informal a través de Buses y Flotas 72% de usuarios satisfechos con este servicio.
319
C3. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con el servicio recibido en sus envíos/recepciones que realizó por __?
Correo Electrónico / Mensaje de texto
Aplicaciones (como Rappi, Uber, Runer)
Empresas de carga o Logística
Servicios Informales a través de Buses intermunicipales / flotas
99% 206 39.109
98% 60 10.374
96% 195 25.189
72% 128 23.765
TTB: (5) Totalmente satisfecho + [4] Satisfecho
Base Real
Base Exp.
TTB
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Recepción de Documentos y Paquetes
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Los objetos de mayor recepción por parte de las empresas son los documentos, sin embargo, los paquetes de todos los tamaños juegan un papel importante.
321
H50. ¿Qué tipo de objetos recibe en su empresa?
Base: Los que envían y reciben documentos y paquetes
549
Base: (Expandida) 97.367
Documentos
Paquetes 6 a 30 Kg
Paquetes 0 a 5 Kg
Paquetes de más de 30 Kg
Cartas
Tarjetas
Periódicos
69%
48%
42%
29%
17%
11%
5%
Tipos de objetos que reciben las Empresas
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La mensajería expresa es el medio de recepción más frecuente, sin embargo, las empresas de carga o logística ocupan un papel importante en la recepción de objetos.
322
H51. ¿Sabe usted a través de que método le hacen los envíos a su empresa?
Base: Los que no reciben objetos postales 549
Base: (Expandida) 97.367
Servicio postal con posibilidad de hacer seguimiento al envío, y con disponibilidad de prueba de entrega.
Servicio Postal sin obligatoriedad de seguimiento y tiempos de entrega mayores al servicio de mensajería expresa.
Como Mensajeros Urbanos Rappi, Runer.
Empresas de carga o logísticas
Correo Electrónico / Mensaje de texto
Mensajeros propios/Camiones propios
Buses intermunicipales / flotas - Con guía de entrega
Buses intermunicipales / flotas - Sin guía de entrega
33%
23%
19%
7%
3%
Servicio de Mensajería Expresa
Servicio de Correo
Otros
73%
22%
49%
Aplicaciones13%
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Generalidades Empresas
Volver al inicio del Capítulo
Los documentos de mayor envío a través de mensajería expresa, son las facturas, es importante resaltar que este servicio es el que tiene mayor disposición de reemplazo hacia canales digitales
324
¿Qué tipo de Documentos envía por mensajería expresa?
Facturas
Cartas
Contratos
Documentos en general (sin especificar cuáles)
Documentos jurídicos
Cotizaciones
Actas
62%
22%
12%
11%
8%
6%
3%
Base: Los que envían documentos por una empresa diferente a 4-72
359
Base: (Expandida) 61.706
Repuestos
Mercancía
Accesorios
Paquetes con documentos
Muestras
Papelería
Otro
21%
21%
9%
9%
7%
6%
6%
Base: Los que envían paquetes de 0 a 30 kilos por una empresa diferente a 4-72
466
Base: (Expandida) 94.468
¿Qué tipo de productos envía por mensajería expresa?
Volver al inicio del Capítulo
Las cartas y documentos jurídicos son los documentos más enviados a través del servicio de Correo Postal
325
Cartas
Documentos jurídicos
Documentos en general (sin especificar cuáles)
Facturas
Comunicados / notificaciones
Contratos
No responde
38%
30%
22%
14%
2%
1%
29%
Base: Los que envían documentos por 4-72
25
Base: (Expandida) 5.764
Paquetes con documentos
Muestras
Mercancía
Libros
No responde
41%
11%
9%
2%
38%
Base: Los que envían paquetes de 0 a 30 kilos por 4-72
18
Base: (Expandida) 4.431
¿Qué tipo de Documentos envía por servicio postal de correo? ¿Qué tipo de productos envía por el servicio postal de correo?
Volver al inicio del Capítulo
Tipo de documentos y/o paquetes enviados utilizando Aplicaciones
326
Documentos en general (sin especificar cuáles)
Facturas
Cartas
Cotizaciones
Contratos
Otro
No responde
48%
46%
6%
2%
2%
2%
2%
Base: Los que envían documentos individuales(h28b=1)
35
Base: (Expandida) 4.929
Mercancía
Herramientas / productos de ferretería
Repuestos
Ropa
Dotaciones
Paquetes con documentos
Insumos
No responde
75%
20%
6%
6%
6%
3%
2%
6%
Base: Los que envían paquetes de 0 a 5 kilos (h28b=2)
34
Base: (Expandida) 6.134
¿Qué tipo de Documentos envía por las Aplicaciones? ¿Qué tipo de productos envía por las Aplicaciones?
Volver al inicio del Capítulo
El “Tiempo de Entrega”, “Precios del Envío” y “Cercanía y disponibilidad de los puntos de atención”, son los factores determinantes en la elección de una empresa de mensajería expresa o correo.
327
C4. ¿De las siguientes características, cuáles son las tres más importantes para su empresa al momento de seleccionar una empresa dedicada a prestar “servicios de mensajería expresa o servicios de correo”?
Total menciones
Tiempo de entrega
Precios del envío
Cercanía de los puntos de atención y/o puntos de entrega de los Documentos/Paquetes
Disponibilidad de puntos de atención
Disponibilidad para recoger sus paquetes / Documentos
Tiempo de recogida
Horario en el que el documento o paquete es entregado
Mismo precio para todo destino
Horario en el que el documento o paquete es recibido
82%
70%
39%
39%
24%
22%
9%
9%
5%
Base: Total encuestados (Real) 630
Base: Total encuestados (Exp.) 128.467 Volver al inicio del Capítulo
1 de cada 4 empresas, reporta que ha tenido problemas o inconvenientes con el envío de paquetes y documentos.
328
C5. ¿En los últimos 12 meses su empresa ha tenido algún problema o inconveniente con la empresa con la que usualmente envía documentos
o paquetes?
C5a. ¿Presentó la queja por el inconveniente?
C5b. ¿A qué entidad elevó la queja?
C5c. ¿Quedó satisfecho con la respuesta a la queja?
Respondieron Sí
25%
Base: Los que han tenido problemas con la empresa que envían documentos
222
Base: (Expandida) 31.821
Base: Encuestados aplicaron (Real) 630
Base: (Expandida) 128.467
Respondieron Sí
71%
Base: Los que presentaron la queja por el inconveniente 201
Base: (Expandida) 22.638
Respondieron Sí
39%
100%
A la misma empresa
Volver al inicio del Capítulo
Demográficos
Volver al inicio del Capítulo
Datos demográficos y de clasificación de las empresas
330
Base: Total encuestados (Real) 630
Base: Total encuestados (Exp.) 128.467
D0A. Zona Municipios
BOGOTÁ D.C. 31%
Bucaramanga 20%
Barranquilla 17%
Cali 15%
Medellín 14%
Villarrica 2%
Ciénaga 1%
100%
Urbana
TAMAÑO
Grande Mediana Pequeña Micro
1% 2%
91%
6%
Gasto Anual en Servicios Postales
Entre 20 y 75 Millones por año
Entre 76 y 200 Millones por año
91%
9%
D3. Cuál es su cargo actual:
Gerente General 21%
Administrador 18%
Gerente/Director Administrativo 15%
Asistente / auxiliar 9%
Gerente de logística 5%
Propietario 5%
Coordinador 5%
Director 4%
Operario 4%
Jéfe de área 3%
Secretaria 3%
Asesor 2%
Contador 1%
Representante legal 1%
Vendedor 1%
Subgerente 1%
Gerente comercial 1%
Volver al inicio del Capítulo
Datos demográficos y de clasificación de las empresas
331
D4. En su empresa
D5. ¿Usted, participa y/o decide por cual medio se realizan los envíos de
documentos de su empresa?
D6. ¿Usted, participa y/o decide por cual medio se realizan los
envíos de paquetes, mercancía y encomiendas de su empresa?
Base: Total encuestados (Real) 630
Base: Total encuestados (Exp.) 128.467
76%
24%
Respondieron Sí
98%
Respondieron No
2%
Envían y reciben documentos y paquetes
Solo envían documentos y
paquetes Respondieron Sí
100%
Volver al inicio del Capítulo
Datos demográficos y de clasificación de las empresas
332
D8. ¿Tiene la empresa una sede única o sedes múltiples?
D9. ¿En este caso, usted participa y/o decide sobre temas de envíos de documentos y
paquetería en todas las sedes de la empresa?
Base: Total encuestados (Real) 630
Base: Total encuestados (Exp.) 128.467Base: Aplique si D8=2 (Real) 211
Base: (Expandida) 15.272
88% 12%Sede única
Sedes múltiples
Respondieron Sí
48%
Volver al inicio del Capítulo
Sector Empresarial
333
D10. ¿A qué sector pertenece la empresa?
Base: Total encuestados (Real) 630
Base: Total encuestados (Exp.) 128.467
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Industrias manufactureras
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, Transporte y almacenamiento, Alojamiento y servicios de comida
Actividades profesionales, científicas y técnicas, Actividades de servicios administrativos y de apoyo
Información y comunicaciones
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios, Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores,...
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, Distribución de agua, evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental
Actividades inmobiliarias
Construcción
Administración pública y defensa, Planes de seguridad social de afiliación obligatoria, Educación, Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales
52%
12%
8%
6%
3%
3%
2%
2%
Sector primario
Sector secundario
Sector Terciario
1%
11%
88%
Volver al inicio del Capítulo
Importancia de los envíos de documentos y paquetes para las empresas
334
D11. Los envíos de documentos y paquetes en su empresa son. (RU)
Base: Total encuestados (Real) 630
Base: Total encuestados (Exp.) 128.467
Muy importantes para la operación
del negocio
75%
16%
Usados principalmente para actividades
administrativas y no es central para el negocio
Importantes para las comunicaciones con los
clientes, pero no es central para el negocio
9%
Volver al inicio del Capítulo
¿EN DÓNDE ESTAMOS?
1 2 3
De
sc
rip
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Me
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1. Giros Postales - Población
Gir
os
po
sta
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2. Conclusiones
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
1. Giros Postales - Empresas
2. Conclusiones
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
4
En
vío
de
Pa
qu
ete
s
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um
en
tos
1. Envío de Paquetes y
Documentos - Población
2. Conclusiones
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
5
En
vío
de
Pa
qu
ete
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ocu
me
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s
1. Envío de Paquetes y
Documentos - Empresas
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
Volver Índice
Importancias y Utilidades
336
Forma de entrega al destinatario
Producto
Tiempo para ser entregado
Seguimiento
Forma de entrega antes de enviar
Costo del envío
27%
24%
16%
14%
13%
7%
Características
Empresas de Mensajería Expresa
Buses intermunicipales y flotas.
Servicio de correo 4-72
Aplicaciones (Como Rappi,…)
42%
21%
21%
16%
Producto
Utilidades
Importancias
En el mismo día del envío
Al día siguiente del envío
Dos días después del envío
Tres días después del envío
Cinco días después del envío
Siete días después del envío
26%
23%
18%
15%
10%
9%
Tiempo para ser entregado
n = 284
Se entrega en la dirección del destinatario (con soporte de
quien recibe)
El destinatario se debe dirigir a un punto a recoger el paquete
Sin prueba de entrega en la dirección del destinatario
(destinatario/portería/Persona)
52%
25%
23%
Forma de entrega al destinatarioEmpresas
Seguimiento en línea o en aplicación al paquete
Seguimiento en puntos específicos (Transporte, Despacho y Entrega)
Seguimiento telefónico al paquete
Sin seguimiento
31%
28%
25%
16%
Seguimiento
Envío de paquetes – pequeños 0–5 Kilos
Volver al inicio del Capítulo
337
Características
Utilidades
ImportanciasLa empresa lo recoge en donde usted decida
Se debe entregar el paquete en una oficina/punto de la empresa por la que realiza el envío
57%
43%
Forma de entrega antes de enviar
Importancias y Utilidades
Empresas
Forma de entrega al destinatario
Producto
Tiempo para ser entregado
Seguimiento
Forma de entrega antes de enviar
Costo del envío
27%
24%
16%
14%
13%
7%
n = 284
$ 3.000
$ 4.500
$ 6.000
$ 9.000
$ 15.000
$ 21.000
$ 24.000
18%
15%
16%
16%
15%
10%
10%
Costo del envío
Envío de paquetes – pequeños 0–5 Kilos
Volver al inicio del Capítulo
Segmentación del Mercado a partir de Conjoint
338
ImportanciasEmpresas
Característica Micro Pequeña Mediana GrandeEntre 20 y 75
Millones por año
Entre 76 y 200
Millones por añoPrimario Secundario Terciario
Comercio_Financi
eras_Seguros
Forma de entrega al destinatario 27% 28% 27% 25% 27% 25% 31% 33% 29% 31% 24% 25% 27%
Producto 24% 24% 24% 26% 17% 24% 21% 19% 30% 17% 23% 28% 23%
Tiempo para ser entregado 16% 12% 16% 18% 18% 19% 13% 10% 15% 13% 20% 16% 16%
Seguimiento 14% 15% 13% 13% 15% 13% 15% 22% 8% 19% 14% 15% 13%
Forma de entrega antes de enviar 13% 7% 11% 13% 17% 12% 14% 8% 11% 13% 13% 8% 13%
Costo del envío 7% 14% 9% 5% 7% 8% 7% 8% 7% 9% 7% 9% 8%
n 284 53 94 93 44 219 65 8 79 66 131 111 190
General
Tamaño Clasificación Sector
Envía paqs
entre 0 y 2 Kg
Envía paqs
entre 3 y 5 Kg
Envío de paquetes – pequeños 0–5 Kilos
Volver al inicio del Capítulo
Característica Niveles Micro Pequeña Mediana GrandeEntre 20 y 75
Mi l lones por año
Entre 76 y 200
Mi l lones por añoPrimario Secundario Terciario
Comercio_Financi
eras_Seguros
Se entrega en la dirección del destinatario (con soporte de quien recibe)52% 49% 53% 54% 50% 50% 58% 59% 53% 54% 50% 52% 51%
El destinatario se debe dirigir a un punto a recoger el paquete25% 26% 25% 24% 27% 26% 22% 30% 22% 24% 27% 26% 26%
Sin prueba de entrega en la dirección del destinatario (destinatario/portería/Persona)23% 24% 22% 22% 22% 23% 21% 11% 24% 21% 23% 23% 23%
Empresas de Mensajería Expresa 42% 39% 43% 45% 35% 42% 42% 31% 47% 37% 41% 47% 40%
Buses intermunicipales y flotas (Con entrega al conductor de manera informal)21% 18% 22% 21% 25% 22% 21% 20% 20% 23% 22% 19% 22%
Servicio de correo 4-72 21% 20% 19% 23% 22% 21% 20% 11% 18% 21% 23% 19% 21%
Aplicaciones (Como Rappi, Runer o Mensajeros Urbanos)16% 23% 16% 12% 18% 16% 18% 39% 15% 19% 14% 15% 17%
En el mismo día del envío 26% 20% 28% 31% 23% 28% 18% 10% 27% 22% 29% 27% 25%
Al día siguiente del envío 23% 21% 21% 23% 26% 22% 25% 22% 22% 23% 23% 21% 23%
Dos días después del envío 18% 20% 17% 17% 18% 17% 19% 16% 16% 19% 18% 19% 18%
Tres días después del envío 15% 16% 16% 13% 15% 15% 15% 25% 14% 16% 14% 14% 15%
Cinco días después del envío 10% 11% 10% 8% 11% 10% 10% 11% 10% 9% 9% 9% 10%
Siete días después del envío 9% 12% 9% 8% 8% 8% 12% 16% 11% 11% 7% 10% 9%
Seguimiento en línea o en aplicación al paquete 31% 31% 32% 29% 31% 31% 32% 34% 28% 34% 31% 32% 30%
Seguimiento en puntos específicos (Transporte, Despacho y Entrega)28% 26% 27% 30% 28% 29% 26% 42% 28% 22% 30% 29% 28%
Seguimiento telefónico al paquete 25% 25% 24% 27% 25% 25% 27% 15% 24% 29% 24% 25% 25%
Sin seguimiento 16% 18% 17% 14% 16% 16% 15% 9% 20% 14% 15% 15% 17%
La empresa lo recoge en donde usted decida 57% 53% 57% 58% 59% 56% 58% 56% 56% 57% 57% 55% 57%
Se debe entregar el paquete en una oficina/punto de la empresa por la que realiza el envío43% 47% 43% 42% 41% 44% 42% 44% 44% 43% 43% 45% 43%
3.000 18% 20% 18% 17% 15% 18% 15% 9% 19% 18% 17% 21% 17%
4.500 15% 15% 14% 15% 15% 15% 16% 18% 14% 16% 15% 13% 15%
6.000 16% 16% 16% 15% 17% 15% 17% 15% 15% 15% 16% 13% 17%
9.000 16% 18% 16% 15% 16% 16% 15% 12% 15% 17% 16% 16% 16%
15.000 15% 14% 15% 17% 14% 15% 16% 21% 15% 15% 16% 16% 15%
21.000 10% 8% 12% 11% 10% 10% 12% 14% 12% 10% 10% 11% 11%
24.000 10% 10% 8% 11% 12% 10% 9% 12% 11% 9% 10% 11% 9%
n 284 53 94 93 44 219 65 8 79 66 131 111 190
Costo del envío
Forma de
entrega al
destinatario
Producto
Tiempo para ser
entregado
Seguimiento
Forma de
entrega antes de
General
Tamaño Clasificación SectorEnvía paqs
entre 0 y 2 Kg
Envía paqs
entre 3 y 5 Kg
Segmentación del Mercado a partir de Conjoint
339
UtilidadesEmpresasEnvío de paquetes – pequeños 0–5 Kilos
Volver al inicio del Capítulo
Importancias y Utilidades
340
Producto
Forma de entrega al destinatario
Forma de entrega antes de enviar
Tiempo para ser entregado
Costo del envío
Seguimiento
26%
26%
16%
13%
11%
9%
Características
Empresas de Carga o Logística
Servicio de Encomienda 4-72
Buses intermunicipales y flotas.
Aplicaciones (Como Rappi, …)
45%
19%
19%
17%
Producto
Utilidades
Importancias
Al día siguiente del envío
En el mismo día del envío
Dos días después del envío
Tres días después del envío
Siete días después del envío
Cinco días después del envío
24%
23%
20%
14%
10%
10%
Tiempo para ser entregado
n = 358
Se entrega en la dirección del destinatario (con soporte de
quien recibe)
El destinatario se debe dirigir a un punto a recoger el paquete
Sin prueba de entrega en la dirección del destinatario
(destinatario/portería/Persona)
51%
26%
23%
Forma de entrega al destinatarioEmpresas
La empresa lo recoge en donde usted decida
Se debe entregar el paquete en una oficina/punto de la empresa por la
que realiza el envío
59%
41%
Forma de entrega antes de enviar
Envío de paquetes – grandes 6-30 Kilos
Volver al inicio del Capítulo
341
Características
Utilidades
Importancias
Importancias y Utilidades
Seguimiento en línea o en aplicación al paquete
Seguimiento en puntos específicos (Transporte, Despacho y Entrega)
Seguimiento telefónico al paquete
Sin seguimiento
28%
28%
26%
18%
Seguimiento
Empresas
Producto
Forma de entrega al destinatario
Forma de entrega antes de enviar
Tiempo para ser entregado
Costo del envío
Seguimiento
26%
26%
16%
13%
11%
9%
n = 358
$ 8.000
$ 15.000
$ 25.000
$ 40.000
$ 55.000
$ 70.000
$ 85.000
19%
16%
18%
13%
14%
12%
8%
Costo del envío
Envío de paquetes – grandes 6-30 Kilos
Volver al inicio del Capítulo
Segmentación del Mercado a partir de Conjoint
342
ImportanciasEmpresas
Característica Micro Pequeña Mediana GrandeEntre 20 y 75
Millones por año
Entre 76 y 200
Millones por añoPrimario Secundario Terciario
Comercio_Finan
cieras_Seguros
Producto 26% 29% 26% 26% 24% 26% 25% 23% 26% 22% 27% 24% 24% 22%
Forma de entrega al destinatario 26% 25% 24% 23% 27% 25% 26% 24% 27% 24% 24% 24% 27% 29%
Forma de entrega antes de enviar 16% 7% 17% 18% 15% 16% 16% 17% 15% 21% 14% 21% 14% 15%
Tiempo para ser entregado 13% 16% 11% 12% 19% 13% 13% 17% 13% 11% 14% 11% 14% 15%
Costo del envío 11% 12% 12% 11% 3% 12% 7% 7% 12% 10% 11% 10% 10% 11%
Seguimiento 9% 11% 9% 9% 11% 8% 13% 11% 6% 12% 10% 10% 10% 8%
n 358 53 132 127 46 271 87 15 123 65 155 126 151 126
Envía paqs
entre 21 y 30
Kg
GeneralTamaño Clasificación Sector
Envía paqs
entre 6 y 12 Kg
Envía paqs
entre 13 y 20
Kg
Envío de paquetes – grandes 6-30 Kilos
Volver al inicio del Capítulo
Característica Niveles Micro Pequeña Mediana GrandeEntre 20 y 75
Millones por año
Entre 76 y 200
Millones por añoPrimario Secundario Terciario
Comercio_Finan
cieras_Seguros
Empresas de Carga o Logística 45% 43% 44% 46% 48% 44% 49% 49% 45% 44% 46% 46% 44% 43%
Servicio de Encomienda 4-72 19% 21% 19% 18% 20% 19% 21% 20% 17% 20% 20% 18% 20% 19%
Buses intermunicipales y flotas (Con entrega al conductor de manera informal)19% 14% 21% 19% 18% 20% 15% 14% 22% 19% 17% 19% 19% 19%
Aplicaciones (Como Rappi, Runer o Mensajeros Urbanos)17% 22% 16% 16% 13% 17% 16% 17% 16% 17% 17% 16% 18% 19%
Se entrega en la dirección del destinatario (con soporte de quien recibe)51% 48% 50% 50% 59% 50% 54% 58% 52% 51% 49% 51% 52% 53%
El destinatario se debe dirigir a un punto a recoger el paquete26% 30% 27% 26% 22% 26% 26% 21% 25% 27% 28% 28% 25% 26%
Sin prueba de entrega en la dirección del destinatario (destinatario/portería/Persona)23% 22% 23% 24% 19% 24% 19% 22% 23% 22% 23% 21% 23% 21%
La empresa lo recoge en donde usted decida 59% 54% 59% 60% 61% 58% 61% 63% 58% 62% 57% 63% 58% 58%
Se debe entregar el paquete en una oficina/punto de la empresa por la que realiza el envío41% 46% 41% 40% 39% 42% 39% 37% 42% 38% 43% 37% 42% 42%
Al día siguiente del envío 24% 25% 22% 24% 26% 23% 26% 23% 24% 24% 24% 24% 23% 25%
En el mismo día del envío 23% 20% 22% 22% 33% 22% 23% 32% 21% 20% 25% 19% 26% 23%
Dos días después del envío 20% 22% 20% 19% 14% 20% 18% 16% 21% 20% 19% 21% 18% 20%
Tres días después del envío 14% 14% 15% 14% 12% 14% 14% 10% 14% 16% 13% 14% 13% 14%
Siete días después del envío 10% 10% 11% 10% 6% 10% 10% 13% 10% 10% 9% 10% 10% 10%
Cinco días después del envío 10% 9% 10% 11% 8% 10% 9% 6% 10% 10% 10% 11% 10% 9%
8.000 19% 16% 21% 20% 15% 20% 15% 21% 19% 19% 19% 20% 18% 19%
15.000 16% 19% 17% 15% 15% 17% 16% 15% 16% 19% 16% 18% 17% 16%
25.000 18% 19% 18% 19% 15% 18% 18% 14% 20% 20% 16% 20% 17% 17%
40.000 13% 12% 12% 13% 15% 13% 14% 14% 12% 11% 14% 13% 13% 13%
55.000 14% 12% 14% 14% 16% 13% 15% 13% 13% 13% 14% 12% 14% 14%
70.000 12% 13% 11% 12% 13% 11% 14% 14% 12% 10% 13% 10% 13% 14%
85.000 8% 8% 7% 7% 11% 7% 8% 9% 8% 8% 7% 7% 7% 7%
Seguimiento en línea o en aplicación al paquete 28% 29% 28% 28% 24% 28% 27% 35% 27% 30% 27% 30% 27% 28%
Seguimiento en puntos específicos (Transporte, Despacho y Entrega)28% 25% 27% 29% 33% 26% 33% 27% 28% 29% 28% 28% 28% 27%
Seguimiento telefónico al paquete 26% 27% 26% 25% 27% 26% 24% 21% 24% 25% 28% 24% 27% 26%
Sin seguimiento 18% 18% 19% 18% 17% 19% 15% 17% 21% 16% 17% 18% 18% 19%
n 358 53 132 127 46 271 87 15 123 65 155 126 151 126
Seguimiento
Envía paqs
entre 21 y 30 Kg
Producto
Forma de
entrega al
destinatario
Forma de
entrega antes de
Tiempo para ser
entregado
Costo del envío
General
Tamaño Clasificación SectorEnvía paqs
entre 6 y 12 Kg
Envía paqs
entre 13 y 20 Kg
Segmentación del Mercado a partir de Conjoint
343
UtilidadesEmpresasEnvío de paquetes – grandes 6-30 Kilos
Volver al inicio del Capítulo
Importancias y Utilidades
344
Envío de paquetes – Internacionales
Forma de entrega al destinatario
Tiempo para ser entregado
Forma de entrega antes de enviar
Seguimiento
Producto
Costo del envío
25%
18%
17%
15%
13%
12%
Características
Seguimiento en línea o en aplicación al paquete
Seguimiento en puntos específicos (Transporte,
Despacho y Entrega)
Seguimiento telefónico al paquete
Sin seguimiento
36%
26%
22%
17%
Seguimiento
Utilidades
Importancias Tres días después del envío
Cinco días después del envío
Siete días después del envío
Nueve días después del envío
Trece días después del envío
Once días después del envío
Quince días después del envío
28%
21%
17%
13%
9%
7%
5%
Tiempo para ser entregado
n = 31
Se entrega en la dirección del destinatario (con soporte de
quien recibe)
El destinatario se debe dirigir a un punto a recoger el paquete
Sin prueba de entrega en la dirección del destinatario
(destinatario/portería/Persona)
52%
26%
21%
Forma de entrega al destinatarioEmpresas
La empresa lo recoge en donde usted decida
Se debe entregar el paquete en una oficina/punto de la empresa
por la que realiza el envío
61%
39%
Forma de entrega antes de enviar
Volver al inicio del Capítulo
345
Características
Utilidades
Importancias
Empresas de Mensajería Expresa
Servicio de correo 4-72
58%
42%
Producto
Importancias y Utilidades
Envío de paquetes – InternacionalesEmpresas
Forma de entrega al destinatario
Tiempo para ser entregado
Forma de entrega antes de enviar
Seguimiento
Producto
Costo del envío
25%
18%
17%
15%
13%
12%
n = 31
$ 60.000
$ 90.000
$ 120.000
$ 150.000
$ 180.000
$ 210.000
$ 250.000
18%
20%
18%
11%
14%
13%
6%
Costo del envío
Volver al inicio del Capítulo
Importancias y Utilidades
346
Envío de documentos Individuales
Producto
Tiempo para ser entregado
Costo del envío
Forma de entrega al destinatario
Forma de entrega antes de enviar
Seguimiento
37%
17%
14%
13%
10%
10%
Características
Empresas de Mensajería Expresa
Correo Electrónico / Mensaje de Texto
Servicio de correo 4-72
Aplicaciones (como Rappi, …)
Buses intermunicipales y flotas-
45%
16%
16%
14%
9%
ProductoUtilidades
Importancias
Gratis
$1.500
$2.500
$4.000
$5.000
$7.000
$12.000
22%
16%
15%
14%
13%
12%
8%
Costo del envío
Tiempo para ser entregado
n = 324
Empresas
En el mismo día del envío
Al día siguiente del envío
Dos días después del envío
Cinco días después del envío
Tres días después del envío
Siete días después del envío
25%
25%
17%
13%
13%
8%
Se entrega en la dirección del destinatario (con soporte de quien recibe)
Digital por correo electrónico/mensaje de texto -CON prueba de entrega
Digital por correo electrónico/mensaje de texto -SIN prueba de entrega
El destinatario se debe dirigir a un punto a recoger el documento
Sin prueba de entrega en la dirección del destinatario (debajo de la puerta /
destinatario/portería/Persona)
27%
22%
19%
18%
14%
Forma de entrega al destinatario
Volver al inicio del Capítulo
347
Características
Utilidades
Importancias
La empresa recoge los documentos en donde usted decida
Los documentos se entregan en la oficina/punto de la empresa por la
que realiza el envío
Usted envía los documentos en digital para ser enviados
38%
33%
29%
Forma de entrega antes de enviar
Importancias y Utilidades
Envío de documentos IndividualesEmpresas
Seguimiento en línea o en aplicación al documento
Seguimiento en puntos específicos (Transporte, Despacho y Entrega)
Seguimiento telefónico al documento
Sin seguimiento
28%
28%
26%
18%
Seguimiento
Producto
Tiempo para ser entregado
Costo del envío
Forma de entrega al destinatario
Forma de entrega antes de enviar
Seguimiento
37%
17%
14%
13%
10%
10%
n = 324
Volver al inicio del Capítulo
Segmentación del Mercado a partir de Conjoint
348
Importancias
Envío de documentos IndividualesEmpresas
Característica Micro Pequeña Mediana GrandeEntre 20 y 75
Millones por año
Entre 76 y 200
Millones por añoPrimario Secundario Terciario
Comercio_Finan
cieras_Seguros
Producto 37% 26% 39% 33% 41% 39% 32% 42% 36% 37% 33%
Tiempo para ser entregado 17% 20% 18% 20% 12% 18% 15% 18% 17% 21% 16%
Costo del envío 14% 10% 8% 16% 19% 15% 10% 8% 16% 8% 15%
Forma de entrega al destinatario 13% 17% 15% 10% 10% 12% 16% 7% 14% 10% 15%
Forma de entrega antes de enviar 10% 8% 10% 11% 10% 8% 16% 13% 8% 9% 11%
Seguimiento 10% 19% 10% 9% 9% 9% 12% 13% 9% 15% 10%
n 324 52 101 118 53 257 67 15 107 86 116
GeneralTamaño Clasificación Sector
Volver al inicio del Capítulo
Segmentación del Mercado a partir de Conjoint
349
Utilidades
Envío de documentos IndividualesEmpresas
Característica Niveles Micro Pequeña Mediana GrandeEntre 20 y 75
Millones por año
Entre 76 y 200
Millones por añoPrimario Secundario Terciario
Comercio_Financie
ras_Seguros
Empresas de Mensajería Expresa 45% 33% 47% 46% 54% 46% 45% 57% 45% 44% 46%
Correo Electrónico / Mensaje de Texto 16% 27% 19% 14% 9% 16% 17% 20% 16% 18% 16%
Servicio de correo 4-72 16% 14% 16% 16% 15% 16% 14% 12% 15% 17% 16%
Aplicaciones (como Rappi, Runer y Mensajeros Urbanos) 14% 15% 10% 14% 18% 15% 10% 9% 14% 14% 14%
Buses intermunicipales y flotas (Con entrega al conductor de manera informal)9% 10% 8% 10% 5% 7% 14% 3% 10% 8% 9%
En el mismo día del envío 25% 25% 21% 30% 22% 25% 26% 22% 22% 29% 25%
Al día siguiente del envío 25% 25% 26% 23% 24% 25% 22% 30% 25% 24% 23%
Dos días después del envío 17% 16% 19% 15% 18% 17% 16% 22% 16% 18% 16%
Cinco días después del envío 13% 15% 14% 10% 12% 12% 13% 11% 14% 11% 14%
Tres días después del envío 13% 11% 12% 13% 13% 12% 14% 7% 13% 11% 14%
Siete días después del envío 8% 8% 7% 8% 10% 8% 9% 8% 9% 8% 8%
Gratis 22% 17% 17% 26% 29% 22% 22% 16% 24% 17% 24%
1500 16% 15% 16% 16% 17% 17% 14% 14% 17% 16% 15%
2500 15% 18% 17% 13% 13% 15% 15% 19% 14% 16% 15%
4000 14% 14% 17% 13% 11% 14% 15% 13% 14% 14% 14%
5000 13% 13% 14% 12% 12% 13% 13% 14% 12% 14% 13%
7000 12% 14% 10% 11% 12% 12% 12% 14% 10% 14% 11%
12000 8% 9% 9% 8% 6% 8% 11% 9% 8% 9% 8%
Se entrega en la dirección del destinatario (con soporte de quien recibe)27% 30% 28% 26% 27% 26% 31% 17% 29% 24% 29%
Digital por correo electrónico/mensaje de texto - CON prueba de entrega22% 21% 22% 23% 22% 22% 22% 26% 19% 25% 22%
Digital por correo electrónico/mensaje de texto - SIN prueba de entrega19% 19% 19% 18% 20% 19% 18% 20% 18% 20% 19%
El destinatario se debe dirigir a un punto a recoger el documento18% 15% 20% 18% 16% 18% 17% 20% 19% 17% 18%
Sin prueba de entrega en la dirección del destinatario (debajo de la puerta / destinatario/portería/Persona)14% 16% 12% 15% 15% 15% 13% 17% 15% 15% 13%
La empresa recoge los documentos en donde usted decida 38% 36% 37% 39% 40% 37% 43% 31% 38% 39% 39%
Los documentos se entregan en la oficina/punto de la empresa por la que realiza el envío33% 30% 37% 34% 29% 34% 32% 43% 32% 32% 34%
Usted envía los documentos en digital para ser enviados 29% 34% 26% 27% 31% 29% 25% 26% 30% 29% 27%
Seguimiento en línea o en aplicación al documento 28% 28% 27% 27% 31% 27% 31% 26% 28% 30% 26%
Seguimiento en puntos específicos (Transporte, Despacho y Entrega)28% 26% 28% 29% 24% 27% 29% 19% 27% 27% 30%
Seguimiento teléfonico al documento 26% 31% 26% 25% 25% 27% 23% 35% 25% 28% 25%
Sin seguimiento 18% 15% 18% 19% 20% 19% 17% 20% 20% 15% 19%
n 324 52 101 118 53 257 67 15 107 86 116
Producto
Tiempo para ser entregado
Costo del envío
Seguimiento
Forma de entrega antes de
enviar
Forma de entrega al
destinatario
General
Tamaño Clasificación Sector
Volver al inicio del Capítulo
Importancias y Utilidades
350
Envío de documentos Masivos
Impresión
Forma de entrega al destinatario
Forma de entrega antes de enviar
Producto
Tiempo para ser entregado
Costo del envío
21%
21%
17%
16%
15%
10%
Características
Utilidades
Importancias Con impresión
Sin impresión
60%
40%
Impresión
n = 91
Empresas
Se entrega en la dirección del destinatario (con soporte de quien recibe)
Digital por correo electrónico/mensaje de texto - CON prueba de entrega
El destinatario se debe dirigir a un punto a recoger el documento
Digital por correo electrónico/mensaje de texto - SIN prueba de entrega
En la dirección del destinatario, sin soporte de entrega (se puede dejar debajo de la
puerta/portería)
33%
24%
16%
14%
13%
Forma de entrega al destinatario
Empresas de Mensajería Expresa
Correo Electrónico / Mensaje de Texto
Servicio de correo 4-72
Aplicaciones (Como Rappi)
31%
30%
23%
16%
Producto
Forma de entrega antes de enviar
La empresa recoge los documentos en donde usted
decida
Los documentos se entregan en la oficina/punto de la
empresa por la que realiza el envío
Usted envía los documentos en digital para ser enviados
43%
30%
27%
Volver al inicio del Capítulo
351
Características
Utilidades
ImportanciasAl día siguiente del envío
En el mismo día del envío
Dos días después del envío
Tres días después del envío
Cinco días después del envío
Siete días después del envío
24%
21%
17%
16%
12%
10%
Tiempo para ser entregado
Importancias y Utilidades
Empresas
Gratis
$ 300
$ 400
$ 590
$ 700
$ 1.200
$ 3.000
$ 5.500
17%
16%
11%
12%
12%
12%
11%
8%
Costo e envío
Envío de documentos Masivos
Impresión
Forma de entrega al destinatario
Forma de entrega antes de enviar
Producto
Tiempo para ser entregado
Costo del envío
21%
21%
17%
16%
15%
10%
n = 91
Volver al inicio del Capítulo
Segmentación del Mercado a partir de Conjoint
352
ImportanciasEmpresasEnvío de documentos Masivos
Característica Pequeña Mediana GrandeEntre 20 y 75
Millones por año
Entre 76 y 200
Millones por añoSecundario Terciario
Comercio_Financi
eras_Seguros
Impresión 21% 30% 8% 21% 23% 17% 26% 7% 27%
Forma de entrega al destinatario 21% 23% 29% 16% 22% 19% 14% 25% 17%
Forma de entrega antes de enviar 17% 6% 17% 20% 18% 17% 14% 18% 14%
Producto 16% 20% 17% 16% 11% 26% 28% 21% 17%
Tiempo para ser entregado 15% 12% 15% 17% 16% 11% 11% 16% 14%
Costo del envío 10% 8% 14% 10% 10% 10% 7% 13% 9%
n 91 21 35 29 63 28 29 25 32
GeneralTamaño Clasificación Sector
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Característica Niveles Pequeña Mediana GrandeEntre 20 y 75
Millones por año
Entre 76 y 200
Millones por añoSecundario Terciario
Comercio_Financier
as_Seguros
Con impresión 60% 65% 53% 64% 61% 59% 61% 54% 65%
Sin impresión 40% 35% 47% 36% 39% 41% 39% 46% 35%
Se entrega en la dirección del destinatario (con soporte de quien recibe)33% 37% 33% 31% 34% 30% 27% 37% 31%
Digital por correo electrónico/mensaje de texto - CON prueba de entrega24% 24% 21% 29% 23% 27% 25% 27% 23%
El destinatario se debe dirigir a un punto a recoger el documento16% 13% 18% 16% 15% 19% 18% 12% 18%
Digital por correo electrónico/mensaje de texto - SIN prueba de entrega14% 14% 15% 14% 14% 13% 15% 12% 15%
En la dirección del destinatario, sin soporte de entrega (se puede dejar debajo de la puerta/portería)13% 13% 13% 10% 13% 11% 16% 11% 13%
La empresa recoge los documentos en donde usted decida43% 37% 40% 51% 43% 43% 41% 44% 43%
Los documentos se entregan en la oficina/punto de la empresa por la que realiza el envío30% 34% 32% 26% 31% 27% 30% 32% 28%
Usted envía los documentos en digital para ser enviados27% 30% 28% 23% 26% 30% 29% 25% 28%
Empresas de Mensajería Expresa 31% 29% 31% 35% 30% 34% 26% 38% 28%
Correo Electrónico / Mensaje de Texto 30% 35% 28% 27% 29% 33% 38% 20% 34%
Servicio de correo 4-72 23% 21% 22% 24% 22% 25% 22% 25% 22%
Aplicaciones (Como Rappi, Runer o Mensajeros Urbanos)16% 15% 19% 14% 19% 8% 15% 16% 16%
Al día siguiente del envío 24% 20% 21% 31% 24% 23% 23% 25% 24%
En el mismo día del envío 21% 24% 20% 19% 22% 20% 19% 24% 21%
Dos días después del envío 17% 15% 17% 19% 19% 14% 16% 16% 19%
Tres días después del envío 16% 14% 17% 16% 16% 16% 15% 15% 16%
Cinco días después del envío 12% 15% 14% 8% 10% 16% 14% 11% 12%
Siete días después del envío 10% 12% 11% 7% 9% 12% 13% 8% 9%
Gratis 17% 16% 17% 20% 17% 19% 15% 20% 18%
300 16% 14% 16% 20% 15% 18% 13% 17% 17%
400 11% 11% 13% 8% 12% 10% 10% 12% 11%
590 12% 15% 10% 13% 12% 13% 11% 14% 12%
700 12% 8% 12% 14% 12% 10% 11% 11% 12%
1200 12% 13% 12% 10% 13% 11% 16% 10% 11%
3000 11% 12% 11% 9% 12% 9% 11% 10% 12%
5500 8% 11% 8% 7% 8% 10% 12% 7% 8%
n 91 21 35 29 63 28 29 25 32
Forma de entrega
antes de enviar
Producto
Tiempo para ser
entregado
Costo del envío
GeneralTamaño Clasificación Sector
Impresión
Forma de entrega
al destinatario
Segmentación del Mercado a partir de Conjoint
353
UtilidadesEmpresasEnvío de documentos Masivos
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¿EN DÓNDE ESTAMOS?
1 2 3
De
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1. Giros Postales - Población
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2. Conclusiones
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
1. Giros Postales - Empresas
2. Conclusiones
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
4
En
vío
de
Pa
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en
tos
1. Envío de Paquetes y
Documentos - Población
2. Conclusiones
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
5
En
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1. Envío de Paquetes y
Documentos - Empresas
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
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Se aplican cinco ejercicios Conjoint
355
Conjoint para envío Documentos Individuales
Conjoint para envío de Documentos Masivos
Conjoint para envío de Paquetes de 6 a 30 Kilos Nacionales
Conjoint para envío de Paquetes de 0 a 5 Kilos Internacionales
Conjoint para envío de Paquetes de 0 a 5 Kilos Nacionales
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¿EN DÓNDE ESTAMOS?
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De
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1. Giros Postales - Población
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2. Conclusiones
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
1. Giros Postales - Empresas
2. Conclusiones
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
4
En
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1. Envío de Paquetes y
Documentos - Población
2. Conclusiones
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
5
En
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1. Envío de Paquetes y
Documentos - Empresas
2. Conclusiones
a) Informe Mercados Postales
b) Análisis de Importancias de
Características y Atributos
c) Simulador Conjoint
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Conclusiones – Correo y Mensajería Expresa EMPRESAS
▪ Se calcula que 128.467 empresas son usuarias de servicios postales de Correo y/o Mensajería expresa (con gasto anual enservicios postales entre 20 a 200 millones), de las cuales un 49% también utilizan otros tipos de servicios, principalmentecorreo electrónico/mensajes de texto.
▪ A diferencia de personas, en empresas existe un buen balance tanto en el envío de documentos individuales, como depaquetes de 0 a 5 Kg y de 6 a 30 Kg, mientras que la participación de documentos masivos es mínima (esto influenciado porque es un servicio de mayor uso en las empresas grandes y medianas con bajo peso en la expansión de los resultados).
▪ Servientrega es el líder de la categoría, donde el 75% de los envíos realizados por los cuatro servicios (Documentosindividuales y masivos, Paquetes de 0-5 Kg y Paquetes de 6 a 30 Kg) declaran haberse realizado por esta empresa. AServientrega le siguen Envía e Inter Rapidísimo. Sin embargo, es importante destacar que es un sector que se encuentrabastante atomizado.
▪ Siguiendo la estructura del mercado, Servientrega y Envía son las empresas más importantes a nivel de envío dedocumentos individuales. Sin embargo, en este segmento aparece en tercer lugar Deprisa, destacando que del total deusuarios de esta compañía, el 71% realizaron envíos de documentos individuales a través de la misma.
▪ En términos de número de documentos enviados en el último mes, los documentos individuales obtiene un promedio de 29envíos al mes, mientras que el envío masivo de documentos es considerablemente más alto (731 documentos en promedioenviados en el último mes).
357Volver al inicio
del Capítulo
Conclusiones – Correo y Mensajería Expresa EMPRESAS
▪ Cerca del 90% de los envíos de documentos individuales y masivos son principalmente a “otros municipios de Colombia” y laparticipación de destinos internacionales es muy baja en envíos individuales (6%) y nula en envíos masivos.
▪ En términos generales, la principal ciudad de destino de documentos es Bogotá, seguida de otras capitales principales comoMedellín, Barranquilla y Cali en envíos individuales. Sin embargo, Cartagena goza de una marcada importancia en envíosmasivos.
▪ El principal destino de envíos internacionales es Estados Unidos, seguido por países suramericanos (Ecuador, Perú, Panamá) ycentroamericanos (Panamá y Costa Rica).
▪ El promedio de documentos individuales enviados en el ultimo mes a través de Servientrega y Envía es muy similar (14 y 11,respectivamente), mientras que esta misma cifra para Servientrega en masivos crece exponencialmente (1.055 envíospromedio).
▪ Deprisa obtiene el valor promedio mensual más alto de gasto de envíos de documentos individuales a destinos locales,mientras que Servientrega tiene el más alto a nivel de envíos internacionales.
358Volver al inicio
del Capítulo
Conclusiones – Correo y Mensajería Expresa EMPRESAS
▪ Servientrega se consolida como la empresa líder en ambos segmentos de paquetes (de 0 a 5 kg y 6 a 30 kg).
▪ Se destaca por parte de las empresas la frecuencia de envío de paquetes de 6 a 30 kg, mayor a la de paquetes de 0 a 5 kg.
▪ Para ambos segmentos (envío de paquetes de 0 a 5 kg o 6 a 30 kg) los envíos se concentran a otros municipios en altosporcentajes. Tienen muy poca participación los envíos internacionales. En estos últimos, Estados Unidos es el destino conmayor incidencia.
▪ En cuanto a los envíos nacionales, Bogotá y Medellín son los destinos hacia donde se dirigen la mayoría de envíos en ambossegmentos de paquetes, donde Bogotá lidera la recepción de paquetes de 0 a 5 Kilos y Medellín lidera la recepción depaquetes de 6 a 30 kg.
▪ Las empresas declararon haber gastado en promedio más dinero mensual en el envío de paquetes de 6 a 30 kg que en elenvío de paquetes de 0 a 5 kg.
359Volver al inicio
del Capítulo
Conclusiones – Correo y Mensajería Expresa EMPRESAS
▪ En el último año el 8% de las empresas utilizó aplicaciones para el envío de Documentos y paquetes de 0-5 Kilos. Entrequienes lo utilizan tienen una frecuencia recurrente en el uso de estos servicios, generalmente para destinos locales o enáreas metropolitanas.
▪ 1 de cada 5 empresas utiliza los servicios informales a través de buses y flotas. La inmediatez en la entrega y facilidad decontacto, son las características más importantes para la selección de este tipo de servicio, de otra parte, los paquetes sonlos objetos que principalmente se envían utilizando el servicio de aplicaciones. Donde el uso es mensual y el destino eslocal.
▪ El 13% de las empresas declara tener mensajeros propios, estas empresas en promedio contratan dos personas para estalabor y entre las razones de tener este servicio Home Office son los “tiempos de entrega”, “control y seguimiento” y“costos”. Así mismo las entregas locales son la principal necesidad que cubre la empresa con este servicio.
▪ El 30% de las empresas utilizan medios digitales para el envío de sus documentos (solo el 0,3% de las empresas estáncontratando este servicio a través de un tercero). Los procesos de facturación y los contenidos publicitarios son losprincipales documentos que se están enviando en envíos digitales. De las empresas que utilizan medios digitales para elenvío de documentos, el 69% dice que este proceso ha remplazado los envíos físicos.
360Volver al inicio
del Capítulo
Conclusiones – Correo y Mensajería Expresa EMPRESAS
▪ Una de cada 5 empresas contrata servicios de carga o logística. Para el 85% de estas empresas este servicio cubre cualquiertipo de envío (incluso los envíos de documentos).
▪ Es importante resaltar que un 62% de las empresas NO sabe cual es la diferencia entre mensajería expresa y servicio decorreo.
▪ Entre las empresas que no utilizan 4-72, el 33% declara no conocer sus servicios.
▪ Se evidencia alta satisfacción con los servicios de las empresas postales. Sin embargo; 4-72 es la única empresa conindicadores inferiores al 80% en todas las categorías de evaluación: “Satisfacción General 78%, Seguimiento 44%, Tiempo deEntrega 64% Entrega del objeto en buen estado 78% y puntos de atención 64%”.
▪ De otra parte, el servicio informal a través de los buses y flotas intermunicipales, presentan una satisfacción general del72%.
▪ 1 de cada 4 empresas reportan que han tenido problemas o inconvenientes con el envío de paquetes y documentos. Estasquejas son referidas a la empresa prestadora del servicio.
361Volver al inicio
del Capítulo
Conclusiones – Correo y/o Mensajería Expresa EMPRESAS
Análisis Conjoint:
• Respecto a las importancias el producto es quien tiene el mayor peso, donde el servicio de mensajería expresa es el quepresenta mayor afinidad. Los demás aspectos presentan importancias similares, donde resulta más importante a nivelgeneral el tiempo de entrega 17% que el costo del envío 14%.
• Respecto al tiempo de entrega, el 50% de la importancia está dada en entregas el mismo día o al día siguiente del envío.
• Como era de esperarse, respecto al costo del envío, se evidencia que existe una afinidad más alta en los precios bajos delservicio.
Segmentación de Mercado:
• Producto: Es la característica más importante para todos los tipos de empresas y de todos los sectores.
• Costo del Envío: Esta característica es la segunda en importancia para las empresas grandes, sin embargo, para los demássectores es la tercera y cuarta en importancia.
• Tiempo de entrega: Es la segunda característica con mayor importancia en Empresas Micro, Pequeña y Mediana.
• Respecto a los atributos del producto, se evidencia una alta importancia del servicio de mensajería expresa, donde para lasmicro - empresas cobra una importancia significativa, el correo electrónico y los mensajes de texto (entendiendo comomensajes de texto aquellos SMS que en su texto se agrega un link para la descarga de facturas y/o mensajes publicitarios).
• Para las empresas grandes el precio es un factor determinante en el envío, entre menor es el precio “ojalá sea un serviciogratuito”, mayor es su importancia.
362
Envío de documentos Individuales
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Conclusiones – Correo y/o Mensajería Expresa EMPRESAS
Análisis Conjoint:
• Presenta dos características con la misma importancia; la impresión de los documentos resulta determinante en la elección.De otra parte, las entregas con soporte generan mayor afinidad con el servicio. Para las empresas tanto el producto como elcosto del envío tienen menor importancia.
Segmentación de Mercado:
• Teniendo en cuenta el número de empresas que utilizan el servicio resulta difícil generar segmentaciones para cada perfil.La apertura de los datos se muestran de manera ilustrativa más no concluyente.
363
Envío de documentos Masivos
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Conclusiones – Correo y/o Mensajería Expresa EMPRESAS
Análisis Conjoint:
• La forma de entrega al destinatario es la característica más importante (27%), donde las entregas en ladirección con soporte de quien recibe pesan significativamente más en la elección (52%).
• De otra parte, el “producto” presenta una importancia del (24%) donde el servicio de mensajería expresapesa el (42%) en la elección.
• El Costo del envío es la característica de menor importancia en la elección 7%.
Segmentación de Mercado:
• Producto: El servicio “mensajería expresa” es el más importante para todos los tipos de empresas(Grandes, Medianas, Pequeñas y/o Micro) y sectores (primario, secundario, terciario y actividadesfinancieras, seguros y comercio). Es de resaltar que para las Microempresas, los servicios ofrecidos por lasAplicaciones (ej. Rappi, Runer y Mensajeros Urbanos) presentan una mayor probabilidad en la elecciónrespecto a servicios como “correo postal” y “Servicio informal a través de Buses y Flotas”.
364
Envío de paquetes – pequeños 0–5 Kilos
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Conclusiones – Correo y/o Mensajería Expresa EMPRESAS
Análisis Conjoint:
• La importancia en la elección del “producto” es de 26% y la importancia en la elección de “forma deentrega al destinatario” también es de 26%. Respecto a las utilidades de los productos evaluados, las“empresas de carga y logística” son un factor determinante en la elección (45%). De otra parte, frente a laforma de entrega al destinatario, las “entregas con soporte de quien recibe” determinan el 51% de laelección.
• El costo del servicio y el seguimiento son características de baja importancia en la elección.
Segmentación de Mercado:
• Producto: Las empresas de carga o logística tienen una alta importancia en la elección, para las Microempresas las aplicaciones como (Rappi, Runer o Mensajeros Urbanos) presentan mayor importancia queel servicio de “encomienda” y “Servicio informal a través de Buses y Flotas”
365
Envío de paquetes – grandes 6-30 Kilos
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