Crisis: Perspectivas, consumo y clase social

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    19-Jun-2015
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Afi y The Cocktail Analysis lanzan conjuntamente un estudio con el objetivo de ofrecer una visión de la situación económica actual y las tendencias de consumo, integrando el punto de vista del consumidor con el análisis macroeconómico.

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  • 1. Crisis: perspectivas, consumo y clasesocialThe Cocktail Analysis & AfiNoviembre 2014

2. ndice del documento1. Objetivos del proyecto y metodologa2. Informe de resultados Situacin actual: percepcin y expectativas Hbitos y actitudes ante el consumo y el ahorro Mtodos de pago Clase social, crisis y consumo3. ConclusionesCrisis: perspectivas, consumo 2 y clase social 3. Objetivos del proyecto ymetodologa 4. Objetivos del proyectoObtener una visin de la situacin econmica actual y las tendencias de consumo,integrando el punto de vista de consumidor con la informacin macroeconmicaDe forma especfica, se abordan las siguientes cuestiones:Analizar la percepcin del consumidor sobre la situacin econmica actual de1 Espaa y sus perspectivas para el futuro inmediato2 Detectar qu reas de productos y servicios se pueden ver ms beneficiadas de larecuperacin del consumo y diferenciar los comportamientos de aproximacin delconsumidor a la compra finalIdentificar qu medios de pago se estn posicionando como preferidos para el3 consumidor y qu perfil de consumidor es ms afn a cada uno de ellosEstablecer en qu medida la clase social es una variable que impacta en el consumo4 y la vivencia de la crisis4 Crisis: perspectivas, consumo y clase social 5. Metodologa5Se ha realizado una encuesta online sobre poblacin internauta con las siguientes especificaciones METODOLOGA Encuesta online (CAWI) a travs de envo de invitaciones a direcciones de email Cuestionario de 10 minutos de duracin media Trabajo de campo realizado en julio de 2014MUESTRA 950 internautas entre 18 y 55 aos La poblacin internauta en Espaa en el segmento de edad de 18 a 55 aos representa el 66% de lapoblacin general espaola (fuente: Estudio General de Medios -EGM-) Para n=950 se asume un error muestral de 3,2% (con un nivel de confianza del 95%) Los resultados del informe son representativos de la poblacin internauta espaola por sexo y edad y se han analizado las siguientes fuentes secundarias de informacin econmica:Crisis: perspectivas, consumo y clase socialInvestigacin sobreconsumidoresFUENTESSECUNDARIAS Tratamiento de las fuentes estadsticas ms representativas para la determinacin de laconducta de los hogares espaoles: Encuesta de Poblacin Activa (EPA), Encuesta deEstructura Salarial, Encuesta de Presupuestos Familiares, Cuentas no financieras y cuentasfinancieras de la economa espaola y Encuesta Financiera de las Familias. Anlisis de los principales indicadores de consumo de los hogares espaoles: ndices deconfianza e intencin de compra, ventas al por menor, gasto en ocio, matriculaciones deautomviles, demanda de productos financieros, etc.Nota: la investigacin con consumidores se ha realizado con poblacin internauta, la cual representa, aproximadamente, el 60% de la poblacingeneral. Este universo internauta, frente a la poblacin general, se caracteriza por un mayor peso de las clases sociales altas y medias-altas. Encambio, los resultados de las fuentes secundarias empleadas en el proyecto son sobre poblacin general, no acotndose a la poblacin internauta y,por tanto, no sobre-representando a las clases altas y medias-altas. 6. Caracterizacin de la muestraGNERO648% 52%Hombres18 a 30 aos31 a 40 aosNo11%Crisis: perspectivas, consumo y clase socialMujeresEDAD35%31%34%41 a 55 aosCon los padres (sin pareja ni hijos)Pareja sin hijos (con o sin otrosVivo solofamiliares)Con hijos pequeos (menos de 10 aos)Con hijos, todos mayores de 10 aosDECISIN DE COMPRAS COTIDIANAS DECISIN DE GRANDES COMPRAS43%46%SLo comparto conotra persona39%8%No53%SLo comparto conotra personaBase: Total internautas (n=950)TIPO DE HOGAR2%13%24%9%22%30%Otro tipo de hogar 7. Caracterizacin de la muestra: clculo de la clase socialPara el clculo de la clase social se ha seguido el mtodo establecido, que consiste en combinarel nivel de estudios y la situacin laboral del sustentador principal del hogarNIVEL DE ESTUDIOS (sustentador principal) SITUACIN LABORAL (sustentador principal)34%2%15%21%28%Sin EstudiosEd. ObligatoriaEd. SecundariaUniversitarios MediosUniversitarios Superiores7 Crisis: perspectivas, consumo y clase social10%18%1%3%8%14%6%1%1%6%6%22%4%Autnomo ( 5 empl.)Empresario ( 5 empl.)Prof. por cuenta propiaProf. por cuenta ajenaDirectivoMando intermedioEmpleado en oficinaObrero cualificadoObrero no cualificadoEstudianteAma de casaEn paroJubilado14%Trabaja porcuenta propia61%Trabaja porcuenta ajena14%No TrabajaBase: Total internautas (n=950) 8. Caracterizacin de la muestra: clculo de la clase socialCon la combinacin del nivel de estudios y la situacin laboral del sustentador principal del hogar seconstruye la variable de clase social con 5 categoras:Categoras Clase Social5%11%8%38%38%(D) Baja(C2) Media - Baja(C1) Media - Media(B) Media - Alta(A) Alta8 Crisis: perspectivas, consumo y clase socialSinestudiosEd.ObligatoriaEd.SecundariaUniv.MediosUniv.SuperioresAutnomo (5 empl.) C2 C2 C1 C1 BEmpresario (5 empl.) C1 B A A AProf. cuenta propia C2 C1 C1 C1 BDirectivo C1 C1 B B AProf. cuenta ajena C2 C1 C1 C1 BMando intermedio C2 C1 C1 B BEmpl. oficina C2 C1 C1 C1 BObrero cualificado C2 C2 C1 C1 C1Obrero no cualificado D D C2 C2 C1Jubilado D D C2 C1 C1Parado D D C2 C1 C1Ama de casa D D C2 C1 C1Base: Total internautas (n=950) Estudiante D D C2 C1 C1Debe recordarse que la distribucin por clase social de la poblacin internauta no coincide con ladistribucin entre el conjunto de la poblacin espaola 9. Situacin actual: percepcin y expectativas 10. Situacin actual: percepcin y expectativasCrisis: perspectivas, consumo 10 y clase socialNo existe consenso sobre la percepcin de lasituacin econmica del pas, siendo similar laproporcin entre aquellos que identifican que se salede la crisis, los que creen que se estprofundizando en ella y los que no perciben cambio.5 de cada 10 internautas creen que su situacineconmica personal desde el origen de la crisis haido a peor.El 30% tiene expectativas de mejora de su situacinpersonal. Los jvenes (18-30 aos) son los msoptimistas. 11. La valoracin de la evolucin del pas se reparte equitativamente. Centrndonos en la situacin personal,cinco de cada 10 internautas considera que su situacin econmica ha empeorado a raz de la crisis.Pensando en la situacin econmica de Espaa, crees que estamos saliendo de la crisis?33% 34% 33%Est empezando a mejorar Est igual La situacin ha empeoradoPensando en la situacin econmica que vive Espaa, actualmente crees que estamos saliendo de la crisis?Cmo ves tu situacin econmica personal desde que empez la crisis?Existe un factor generacional en la vivencia de la crisis. Los jvenes de entre 18-30 aos son mspositivos respecto a su situacin econmica personal: un 24% considera que est algo o muchomejor que cuando empez la crisis.Crisis: perspectivas, consumo 11 y clase socialBase: Total internautas (n=950)16% 34% 50%Algo o mucho mejor Igual Algo o mucho peorCmo consideras tu situacin econmica personal desde que empez la crisis? 12. La recuperacin de la confianza de los espaoles se produce al hilo del aumento de empleo observado enel ltimo ao y que, por el momento, est beneficiando, sobre todo, a los segmentos de edad entre 35 y55 aos.Variacin interanual de la ocupacin porsegmento de edad (%)3,02,01,00,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0mar.-11jun.-11sep.-11dic.-11mar.-12jun.-12sep.-12dic.-12mar.-13jun.-1335%30%25%20%15%10%5%Empleo juvenil: a efectos de este anlisis, se considera el comprendido entre 20 y 29 aos. Fuente: Afi, INE (microdatos de la EPA)Entre los jvenes, las opciones de encontrar un empleo estando parado han empezado a mejoraraunque el acceso al trabajo se produzca a travs de contratos temporales y/o a tiempo parcial.Crisis: perspectivas, consumo 12 y clase socialsep.-13dic.-13mar.-14jun.-14sep.-1416-24 25-3435-44 45-5455 o ms TotalProbabilidad de encontrar un empleoestando parado por grupo de edad (aos)0%jun.-07dic.-07jun.-08dic.-08jun.-09dic.-09jun.-10dic.-10jun.-11dic.-11jun.-12dic.-12jun.-13dic.-13jun.-1416-24 25-34 35-44 45-54 55 y ms 13. Las clases media-baja y baja perciben en menor grado la mejora y se entienden ms afectadas por lacrisis.Crees que Espaa est saliendo de la crisis?Total 33% 34% 33% n= 950Clase baja media/baja n= 44030%34%Pensando en la situacin econmica que vive Espaa, actualmente crees que estamos saliendo de la crisis?Clase mediaCmo ves tu situacin econmica personal desde que empez la crisis?16%10%14%Clase baja media/bajaClase mediaCrisis: perspectivas, consumo 13 y clase social52%Cmo consideras tu situacin econmica personal desde que empez la crisis?39%26%32%36%31%29%43%Est empezando a mejorar Est igual La situacin ha empeoradoClase alta media/altan= 358n= 15218%37%34%28%34%45%62%50%Algo o mucho mejor Igual Algo o mucho peorn= 950n= 440n= 358n= 152TotalClase alta media/alta 14. De hecho, la prdida de empleo y el ajuste salarial han afectado en mayor medida a las clases media-bajay baja. El porcentaje de trabajadores que cobra menos de una vez el SMI al mes se haincrementado de forma sustancial desde 2008 mientras que cada vez son menos los que cobran entre 2y 3 veces el SMI.% de trabajadores segn sus ingresos mensuales (nde veces el Salario Mnimo Interprofesional, SMI)8.934.42008 201228.313.37.43.44.412.333.226.913.36.83.24.5353025201510500 a 1 1 a 2 2 a 3 3 a 4 4 a 5 5 a 6 6 o ms%n de veces el SMI6420-2-4-6Variacin interanual, %Salario Mnimo Interprofesional: 600 euros al mes en 2008; 641 euros en 2012. Fuente: Afi, INE (Encuesta de Estructura Salarial)Los salarios apenas han crecido en los ltimos trimestres y posiblemente se mantendrnestancados durante el prximo ao. El abaratamiento de la cesta del consumo est conteniendola prdida de poder adquisitivo de la clase media ocasionada por las menores rentas salariales.Crisis: perspectivas, consumo 14 y clase socialGanancias salariales por hora trabajadadescontada la inflacin-8mar.-05sep.-05mar.-06sep.-06mar.-07sep.-07mar.-08sep.-08mar.-09sep.-09mar.-10sep.-10mar.-11sep.-11mar.-12sep.-12mar.-13sep.-13mar.-14 15.