Cuadro de Mando Inetgral
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Cuadro de Mando Integral Cuadro de Mando Integral 20062006
Ejercicio práctico del Fondo Ejercicio práctico del Fondo Nacional de Salud Nacional de Salud
RAFAEL URRIOLA U.RAFAEL URRIOLA U.Jefe Departamento Planeamiento Institucional. FonasaJefe Departamento Planeamiento Institucional. Fonasa
Julio 2006Julio 2006
Esta presentación es un ejercicio que no compromete a la institución Esta presentación es un ejercicio que no compromete a la institución en que trabaja el autor en que trabaja el autor
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1. Elementos y Estructura del Cuadro de
Mando Integral.
2. Marco Estratégico Institucional
3. Ejemplos Planificación Institucional
2006
CONTENIDO
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1.1. Elementos y Elementos y Estructura del Estructura del
Cuadro de Mando Cuadro de Mando IntegralIntegral
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¿POR QUE PLANIFICAR?
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Elementos CMI1. Misión2. Visión3. Perspectivas CMI4. Objetivos Estratégicos5. Estrategias6. Productos Estratégicos y G.I.7. Metas8. Indicadores de Gestión
– Tipos de Indicadores:
• Indicadores H• Indicadores SIG• Indicadores PMG• Indicadores BGI• Indicadores Plan
9. Procesos 10. Control de Procesos
• Indicadores de Procesos
Marco Estratégico
Institucional
Nivel Táctico
Nivel Operativo
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Estructura CMIMisión Visión
Productos Estratégicos
Productos Gestión Interna
Perspectivas
Metas Institucional
esProcesos Indicadores
Indicadores de Proceso
Valores Esperados
Objetivos Estratégicos
Estrategia
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Estructura CMI Marco Estratégico Institucional
Se encuentra definido en el Formulario A1, que se presenta junto a la formulación presupuestaria del año siguiente a la Dirección de Presupuesto. Se revisan anualmente pero modifican cada dos o tres años, dependiendo de los cambios que se den en el entorno a nivel estratégico.
A cada perspectiva se le asocia Objetivos Estratégicos y su Estrategia según los Lineamientos Estratégicos definidos para el período que establecen el marco de prioridades para el establecimiento de Metas e Indicadores (Nivel Táctico).
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Estructura CMINivel Táctico
Cada Objetivo Estratégico [asociado a un
Producto Estratégico] tiene asociado un número
determinado de metas institucionales, que
especifican el logro a alcanzar.
Cada Meta se especifica por su directa, relevante
y temporalmente acotada, influencia en el logro de
los objetivos.
Un Indicador es una expresión de relaciones de
variables. El valor esperado del Indicador para el
año es la meta.
Metas Institucionale
s
Indicadores
Valores Esperados
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Estructura CMINivel Táctico
Metas Institucionale
s
Indicadores
Valores Esperados
Planificación Institucional
Sistema de Información para la Gestión - SIG
Indicadores H
La Planificación Institucional incorpora todas las Metas Institucionales: PMG – SEGPRES – MINSAL – Internas y sus respectivos Indicadores. Una selección de ellos se presenta en el SIG del PMG de Planificación y Control de Gestión y de éstos, una selección se presenta como Indicador H junto a la formulación presupuestaria del año siguiente. El CMI es un instrumento de gerencia/Dirección y exige seleccionar metas
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Estructura CMI: Nivel operativo
Procesos
Indicadores de Procesos
Requiere:
•Descripción de flujos y factores críticos de los Productos estratégicos o inmanentes de la institución•Normas de calidad (ej: ISO 2000)•Diseño de sistema de gestión por Competencias•Trabajo transversal
•ES UN AMBITO DE LA GESTION
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Estructura Definición y Seguimiento Planificación 2006 - 2007
Metas x C.R. (incluidas DR’s):Max. 5 x C.R.
Presupuesto Asociado e Indicadores de gestión
Bajada de Metas en Cascada
Elaboración de Informes de gestión de nivel agregado, con información desde la base del Sistema (X-near).
Definiciones Estratégicas y CMI Misión – Visión –
Perspectivas CMI - Obj. Estra. – Productos Estra.
Estrategia
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2.2. Marco Marco Estratégico Estratégico InstitucionalInstitucional
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MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2005-2006
Misión
“Asegurar a los Beneficiarios del FONASA el acceso a los servicios disponibles en el
ámbito de la protección social en salud, con atención de excelencia”.
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Perspectivas CMI Fonasa 2006
Beneficiarios
Perspectivas(CMI)
Recursos Humanos
Gestión Interna
Marco Gubernamental
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Objetivo Estratégico 1Perspectiva
Objetivo Estratégico
Extender la Protección Social en Salud a los potenciales beneficiarios, con énfasis en los grupos vulnerables.
Estrategia En la perspectiva de la universalidad de la protección en salud, desarrollar mecanismos legales, comunicacionales, educacionales e incentivos que permitan incorporar, de manera estable, a los grupos vulnerables y con desprotección social, a trabajadores dependientes e independientes y resguardando los principios de la seguridad social en salud.
Beneficiarios
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Objetivo Estratégico 2 Perspectiva
Objetivo Estratégico
Aumentar los niveles de satisfacción usuaria y mantener a la población informada y educada para el ejercicio de sus derechos y obligaciones, en el ámbito de la protección social en salud.
Estrategia Desarrollar e implementar modelos de atención integrados, con énfasis en un rol educador y orientador en derechos y deberes de la población, fomentando la participación ciudadana, contribuyendo a la satisfacción usuaria y “fidelización” de la población.
Beneficiarios
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Objetivo Estratégico 3 Perspectiva
Objetivo Estratégico
Mejorar el acceso a las prestaciones y servicios de Salud, que sean compatibles con los objetivos sanitarios y con las necesidades expresadas por la población.
Estrategia Desarrollar e implementar programas que respondan a: las necesidades de nuestros beneficiarios; a los desafíos derivados del cambio en el perfil epidemiológico de la población; a las necesidades de prevención y educación en salud; y asimismo, implementar mecanismos de evaluación del impacto sanitario de estas actividades.
Beneficiarios
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Objetivo Estratégico 4Perspectiva
Objetivo Estratégico
Propender hacia la eficiencia financiera en las fuentes y en el uso de los recursos del FONASA.
Estrategia Perfeccionar los mecanismos de gestión y control de captación de recursos; contribuir a instaurar una regla de financiamiento; optimizar mecanismos de transferencia y pago eficaces (que tengan el mayor impacto sobre los estados de salud de la población), eficientes (que estos logros se obtengan a los menores costos) y equitativos (que reduzcan las diferencias en estados de salud de los grupos sociales); e, implementar métodos permanentes de evaluación de la eficiencia en el uso de los recursos financieros, asociado a los mecanismos de pago utilizados.
Marco Gubernamental
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Objetivo Estratégico 5
Perspectiva
Objetivo Estratégico
Asegurar el cumplimiento del Régimen General de Garantías.
Estrategia Optimizar mecanismos de gestión que permitan integrar los distintos procesos involucrados en el Régimen General de Garantías, incorporando a los distintos actores que participan en el proceso. Implementar un proceso de evaluación permanente de la entrega del Régimen General de Garantías.
Gestión Interna
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Objetivo Estratégico 6Perspectiva
Objetivo Estratégico
Fortalecer las Competencias de las personas que trabajan en el FONASA generando las condiciones necesarias para su desarrollo integral, promoviendo una gestión innovadora, participativa y de excelencia en el otorgamiento de los Servicios.
Estrategia •Desarrollar un adecuado clima laboral.•Generar competencias del RR.HH., tanto interno como externo.•Implementar un sistema de gestión de Calidad Institucional.• Desarrollar sistemas de incentivos adecuados. • Diseñar metodologías para optimizar la estructura organizacional y la carga de trabajo a nivel regional y nacional.
RRHH
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Marco Gubernamental
Beneficiarios
Gestión Interna
Recurso Humano
“Asegurar a los Beneficiarios del FONASA el acceso a los servicios disponibles en el ámbito de la protección social en salud, con atención de excelencia”.( Misión)
1. Extender la Protección Social en Salud a los potenciales beneficiarios, con énfasis en los grupos vulnerables.
3. Mejorar el acceso a las prestaciones y servicios de Salud, que sean compatibles con los objetivos sanitarios y con las necesidades expresadas por la población.
5. Asegurar el cumplimiento del Régimen General de Garantías.
2. Aumentar los niveles de satisfacción usuaria y mantener a la población informada y educada para el ejercicio de sus derechos y obligaciones, en el ámbito de la protección social en salud.
4. Propender hacia la eficiencia financiera en las fuentes y en el uso de los recursos del Servicio.
6. Fortalecer las Competencias de las personas que trabajan en el FONASA generando las condiciones necesarias para su desarrollo integral, promoviendo una gestión innovadora, participativa y de excelencia en el otorgamiento de los servicios.
Mapa Estratégico FONASA
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Nombre - Descripción Objetivos Estratégico
1. Régimen General de Garantías y Beneficios Adicionales** Régimen de Garantías Explícitas, AUGE (Acceso Universal con
Garantías Explícitas) Garantías explícitas (acceso, oportunidad, cobertura financiera,
calidad) para los problemas de salud definidos por la autoridad sanitaria que se implementan gradualmente
Modalidad de Atención Institucional (MAI) Acceso y disponibilidad de prestaciones de Salud (niveles
primario, secundario y terciario) Acceso a Programas Especiales (POA, PAM, SIDA, Complejas,
Urgencia, Salud Mental, Partos) Préstamos médicos
Modalidad Libre Elección (MLE) Acceso y disponibilidad a las prestaciones de Salud otorgadas
por los Prestadores privados o públicos en convenio con FONASA
Acceso a Programas especiales (Cuenta Conocida) Préstamos médicos
Prestaciones Previsionales
1,2
Productos Estratégicos(en revisión)
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Productos Estratégicos(en revisión)
Nombre - Descripción Objetivos Estratégicos a los cuáles se
vincula
2. Fiscalización del Plan de Salud
Fiscalización de Prestaciones
Fiscalización de Cotizaciones
2,3
3. Servicios de atención al Beneficiario/a
Información del Plan de Salud (a través de la Red de
Sucursales, Web, Call Center, FONASA - Móvil)
Emisión de Ordenes de Atención en Salud
Solución de sugerencias y reclamos
Acceso a participación ciudadana
3,4
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Producto Gestión Interna(en revisión)
Nombre - Descripción Objetivos Estratégicos a los cuáles se
vincula
Producto de Gestión Interna: Sistemas de Soporte a la Gestión
• Sistema de Planificación
• Sistema de Evaluación de Coberturas y Beneficios del Plan de Salud
• Sistema de acompañamiento y seguimiento a la gestión
• Sistema Informático
• Sistemas de Auditoria
• Estudios e Informes Jurídicos
• Desarrollo Organizacional
• Cooperación Técnica
4
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3.3. Planificación Planificación Institucional por Institucional por Perspectiva 2006 Perspectiva 2006
(Ejemplo) (Ejemplo)
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Ejemplo 1 del Modelo Perspectiva Beneficiario
Objetivo Estratégico Aumentar la Satisfacción Usuaria..
Estrategia …reducción trabas de origen burocrático, administrativo o de información.. participación ciudadana ..redes de atención de consultas y reclamos.
Producto Estratégico Plan de Salud…
Meta Aumentar los niveles de satisfacción del beneficiario con el Servicio entregado por FONASA (Sucursales, Call Center, página web). (Incluye Meta Form. H)Indicador Tipo 2003 2004 2005 Meta 2006
propuestaPorcentaje de encuestados que califica como satisfactoria la información entregada por los distintos canales (call center, sucursales, web)
H 2005 67% 70% 71,0% 71,0%
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Ejemplo 2 del Modelo
Perspectiva Marco Gubernamental
Objetivo Estratégico ..Efectividad Financiera..
Estrategia …perfeccionar mecanismos de recaudación de cotizaciones… transferencia y pago eficaces, eficientes y equitativos… evaluación financiera..
Producto Estratégico Plan de Salud…
Meta Mejorar los sistemas de control y fiscalización del correcto y oportuno pago de las cotizaciones de salud.
Indicador Tipo 2003 2004 2005 Meta 2006 Propuesta
Porcentaje de recuperación de evasión de cotizaciones H 2006 3,3% 4,3% 3,7% 4,0%
Promedio de empresas fiscalizadas (cotizaciones) por fiscalizador de cotizaciones
H 2006 190 215 208 200
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Ejemplo 3 del ModeloPerspectiva Gestión Interna
Objetivo Estratégico Asegurar cumplimiento Garantías Explícitas
Estrategia … Fortalecer mecanismos interinstitucionales y de coordinación con la Red de Salud… desplegar control de gestión, planes de contingencia, y articulación de la demanda con la oferta pública de prestaciones
Producto Estratégico Plan de Salud…
Meta Cumplir en un 100% las garantías AUGE de oportunidad, para las 40 patologías definidas. (Incluye Meta Form. H)
Indicador Tipo 2003 2004 2005 Meta 2006 Propuesta
Porcentaje de casos AUGE en las que se cumplen las garantías AUGE.
H 2006 100,0 100,0 100,0 100,0
Porcentaje de casos AUGE en riesgo de incumplimiento de la Garantías de
Oportunidad a la Atención resueltosH 2006 100,0 100,0 96,0 100,0
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MAPA DE PROCESOS : PLANIFICACION / CONTROL DE GESTION
ELABORACION Y CONTROL DE ELABORACION Y CONTROL DE
DOCUMENTOS / REGISTROSDOCUMENTOS / REGISTROS
•REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓNREVISIÓN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓN
SATISFACCIÓN CLIENTE
INTERNO Y EXTERNO
REQUISITOS
CLIENTE
INTERNO
Y EXTERNO
PROCESOS CADENA DE VALOR
PROCESOS DE APOYO
GESTIÓN CLIENTEGESTIÓN CLIENTE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓNSEGUIMIENTO Y MEDICIÓN PROCESOS DE MEJORAPROCESOS DE MEJORA
•ACCIONES CORRECTIVASACCIONES CORRECTIVAS•ACCIONES PREVENTIVASACCIONES PREVENTIVAS
•PMGPMG
AUDITORIA INTERNAAUDITORIA INTERNA
MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTEMEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE•AUDITORÍA DE CALIDAD SGCAUDITORÍA DE CALIDAD SGC
•GESTIÓN DE RECLAMOSGESTIÓN DE RECLAMOS
PROCESOS ESTRATÉGICOS
PROCESOS MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
REVISIONDEFINICIONES ESTRATEGICAS
CONTROL DE CONTROL DE
SERVICIOS NO SERVICIOS NO
CONFORMESCONFORMES
GESTION GESTION
INFORMÁTICAINFORMÁTICA
EVALUACION EVALUACION
PROVEEDORES PROVEEDORES
EXTERNOSEXTERNOS
PROVISIÓN Y PROVISIÓN Y
MANTENCIÓNMANTENCIÓN
INFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA
•PMGPMG
HIGIENE Y HIGIENE Y
SEGURIDADSEGURIDAD
•PMGPMG
SISTEMA DE SISTEMA DE
COMPRAS COMPRAS
SECTOR PUBLICOSECTOR PUBLICO
•PMGPMG
CAPACITACIONCAPACITACION
V. 02
CONTROL DE GESTION
INFORMES
EVALUACION EVALUACION
PROVEEDORESPROVEEDORES
INTERNOSINTERNOS
20/07
FORMULACIÓN DE INDICADORES DE PLANIFICACIÓN
REVISION Y FORMULACIÓN INDICADORES H
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Ejemplo 4 del ModeloPerspectiva Recursos Humanos
Objetivo Estratégico Fortalecer las capacidades del Recurso Humano..
Estrategia Estructurar un cuerpo articulado de objetivos y metas que aseguren: el desarrollo operacional… adecuado clima laboral… las competencias… Sistema de Gestión de Calidad Institucional.
Producto Estratégico Producto Gestión Interna
Meta Desarrollar competencias que permitan a los funcionarios mejorar su desempeño en las áreas clave de funcionamiento de la institución, con participación de los funcionarios. (Meta PMG etapa IV)
Indicador Tipo 2003 2004 2005 Meta 2006 Propuesta
Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.
SIG 85,99 87,46 96,2 85,0
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FUENTES PARA LA INFORMACIÓN
A) Indicadores de Desempeño Planificación
Tipo de Indicador N° Periodicidad Medición
H 2006 18 May. – Ago. – Oct. – Dic.
PMG 2006 11 May. – Ago. – Oct. – Dic.
SIG 2006 44 Ago. – Dic.
BGI 15 Dic.
Planificación Interna 17 Dic.
Total 105
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Centro Responsabilidad
Estado
Sin Meta
Eliminadas
Total general
Total general metas 36 3 2 5 3 2 51
71% 6% 4% 10% 6% 4%
Ejemplo Presentación: Nivel de Ejemplo Presentación: Nivel de Cumplimiento por Metas y de indicadoresCumplimiento por Metas y de indicadores
V A R
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Ejemplo Reporte Cierre 2005 por Meta e Indicador