Cuenta Pública 2011
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Auditoría núm. 174 Operación e Infraestructura para la Producción y Distribución de
Petroquímicos No Básicos
Cuenta Pública 2011
ASF | 1
FUENTE: PEMEX TV, Documental de Pemex Petroquímica.
I. ContextoII. Política públicaIII. Universal conceptualIV. ResultadosV. DictamenVI. Síntesis de las
accionesVII. Impacto de la
auditoríaVIII. Consecuencias
Sociales
ASF | 2
Contenido
ASF | 3
Contenido
I. Contexto
ASF | 4
La industria petroquímica es fundamental para el desarrollo de la industria nacional.
I. Contexto Importancia
I. Contexto
ASF | 5
En 1992, con la publicación en el DOF de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios se creó:
Pemex Petroquímica (PPQ), cuyo propósito consiste en producir, almacenar, comer-cializar y distribuir petroquí-micos no básicos.
Creación PPQ
ASF | 6
Pemex Petroquímica opera con base en cuatro cadenas pro-ductivas.
I. Contexto Importancia
Derivados del Metano
Derivados del Etano
Propileno y Derivados
Aromáticos y Derivados
I. Contexto
ASF | 7
1992-2006
La infraestructura productiva de PPQ se redujo en 12.2%, al pasar de 7,673.8 a 6,734.0 MT.
Problemática
1992 20060.0
1,000.0
2,000.0
3,000.0
4,000.0
5,000.0
6,000.0
7,000.0
8,000.0
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA(Miles de Toneladas)
12.2%
I. Contexto
ASF | 8
La utilización de la capacidad instalada disminuyó en 35.0 puntos porcentuales, al pasar de 91.7% a 56.7%.
Problemática
1992-2006
1992 20060.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
CAPACIDAD INSTALADA(Porcentaje)
35.0 ptos. porc.
1992 20060.0
1000.0
2000.0
3000.0
4000.0
5000.0
6000.0
7000.0
8000.0
PRODUCCIÓN DE PETROQUÍMICOS(Miles de Toneladas Anuales)
45.8%
I. Contexto
ASF | 9
La producción de los principa-les petroquímicos decreció en 45.8%, al pasar de 7,038.8 a 3,818.4 MTA.
Problemática
1992-2006
I. Contexto
ASF | 10
En 1992 PPQ atendía el 100.0% de la demanda de petroquímicos; en 2006 el 56.8% del mercado nacional.
Problemática
1992 20060.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
PARTICIPACIÓN DE PPQ EN EL MERCADO NACIONAL DE PE-
TROQUÍMICOS(Porcentaje)
PPQ
PPQ
IP
100.
0 %
56.8
%43
.2 %
1992-2006
I. Contexto
ASF | 11
La producción de petroquí-micos no básicos por parte de la iniciativa privada se redujo en 65.5%, al pasar de 485.7 a 167.5 MTA.
Problemática
1992-2006
1992 20060.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
PRODUCCIÓN DE PETROQUÍMICOS DE LA INICIATIVA PRIVADA(Miles de Toneladas Anuales)
65.5%
I. Contexto
ASF | 12
La importación nacional de pe-troquímicos no básicos se in-crementó de forma expo-nencial, al aumentar 336.5%.
Problemática
1992-2006
1992 20060.0
500.0
1,000.0
1,500.0
2,000.0
2,500.0
3,000.0
3,500.0
IMPORTACIÓN DE PETROQUÍMICOS 1992-2006
(Miles de toneladas anuales)
336.5%
ASF | 13
Contenido
II. Política Pública
II. Política Pública
ASF | 14
Asegurar el suministro de los insumos energéticos que de-mandan los consumidores.
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, estableció como objetivo:
II. Política Pública
ASF | 15
Estrategia:
Aumentar la capacidad de producción, con el desarrollo de 5 proyectos; y promover inversiones complementarias en petroquímica no básica.
Programa Nacional de Infraestructura2007-2012
Petroquímica
En el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, se estableció en materia de petroquímicos no básicos la estrategia siguiente:
II. Política Pública
ASF | 16
Estrategia
Promover la integración de la industria petroquímica nacional con la petroquímica básica a cargo del Estado, para atraer inversión complementaria.
En el PROSENER 2007-2012, en materia de petroquímicos no básicos se propuso la estrategia siguiente:
PROSENER: Programa Sectorial de Energía.
Programa Sectorial de Energía
Secretaría de Energía
II. Política Pública
ASF | 17
Conclusión:
Modificar el marco normativo de Pemex para lograr su forta-lecimiento.
En 2008 la SENER realizó un diagnóstico sobre la situación de Pemex.
SENER: Secretaría de Energía.
II. Política Pública
ASF | 18
En 2008 se publicaron siete decretos que integraron la reforma energética, entre los que destaca el de la Ley de Petróleos Mexicanos.
Reforma Energética
II. Política Pública
ASF | 19
Se dispuso que la petroquími-ca secundaria es una activi-dad no básica, por lo que no es exclusiva del Estado.
Ley de Petróleos Mexicanos.
ASF | 20
Contenido
III. Universal Conceptual
ASF | 21
III. Universal Conceptual
1. Participación en el mer-cado
2. Operación3. Desarrollo de la
infraes-tructura4. Mantenimiento5. Resultados
financieros
ASF | 22
Contenido
IV. Resultados
ASF | 23
III. Universal Conceptual
1. Participación en el mer-cado
2. Operación3. Desarrollo de la
infraes-tructura4. Mantenimiento5. Resultados
financieros
11.0 Participación en el mer-cado
ASF | 24
IV. Resultados
1.0 Participación en el mercado
ASF | 25
R:6
IV. ResultadosPEF: Posicionar y mantener a la empresa de manera rentable como líder en productos seleccionados.
De 1992 a 2011 la partici-pación de PPQ en el mercado nacional disminuyó 37.0% y 2.0% en comparación con lo alcanzado en 2007.
1992 2007 20110%
20%
40%
60%
80%
100%
84.0
54.0 52.9
16.046.0 47.1
IP PPQ
PARTICIPACIÓN DE PPQ EN EL MERCADO NACIONAL
(Porcentaje)
PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación
1.0 Participación en el mercado
ASF | 26
R:6
IV. ResultadosPROSENER. Impulsar la economía de escala de las cadenas rentables.
Las cadenas más rentables fueron derivados del etano y metano. La de propileno fue la menos rentable y la de aromáticos registró pérdidas.
PROSENER: Programa Sectorial de Energía
Cadena Productiva
Utilidad 2011Miles de pesos
Derivados del Etano 11,472.8
Derivados del Metano 4,145.2
Propileno y Derivados 56.5
Aromáticos y Derivados
(7,472.6)
ASF | 27
R:6
IV. ResultadosPEF: Posicionar y mantener a la empresa de manera rentable como líder en productos seleccionados
El 86.8% de la producción, 3,992.1 MTA, correspondió a derivados del etano y metano, los más rentables, y el 13.2% a propileno y aromáticos.
20110.0
1,000.0
2,000.0
3,000.0
4,000.0
56.5
24.9
18.50.02
PRODUCCIÓN POR CADENA, 2011 (Miles de Toneladas Anuales)
86.8%
3,992.1
13.2%
1.0 Participación en el mercado
PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación
ASF | 28
R:6
IV. Resultados
De 2007 a 2011 la oferta de derivados del etano y metano se incrementó en 13.6% y la de aromáticos y propileno disminuyó en 24.4%.
2007 20110.0
500.01,000.01,500.02,000.02,500.03,000.03,500.0
PARTICIPACIÓN DE PETROQUÍ-MICOS POR CADENA PRODUCTI-
VA(Miles de Toneladas Anuales)
13.6%
(24.4%)
1.0 Participación en el mercado
PEF: Posicionar y mantener a la empresa de manera rentable como líder en productos seleccionados
PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación
ASF | 29
R:6
IV. Resultados
De 1992 a 2011 la partici-pación de la IP en el país se incrementó 192.4%, con base en importaciones. La produc-ción privada se redujo de 485.7 a 92.7 MTA.
IP: Inversión Privada
1998 20110.0
500.0
1,000.0
1,500.0
2,000.0
2,500.0
3,000.0
3,500.0
4,000.0
PARTICIPACIÓN DE LA INICIATIVA PRIVADA 1998-2011
(Miles de Toneladas Anuales)
PROSENER 2007-2011. Promover una mayor participación de inversión complementaria y aprovechar la disponibilidad de hidrocarburos en el país.
17.1%
50.0%192.4%
1.0 Participación en el mercado
ASF | 30
III. Universal Conceptual
1. Participación en el mer-cado
2. Operación 3. Desarrollo de la
infraes-tructura4. Mantenimiento5. Resultados
financieros
ASF | 31
IV. Resultados
2. Operación 2.1 Capacidad instalada 2.2 Factor de insumo
ASF | 32
R:6
IV. ResultadosPlan de Negocios de Pemex. Maximizar la utilización de las plantas en donde se genera valor
PPQ operó el 70.3% de su capacidad instalada para pro-ducir petroquímicos, con lo cual atendió el 60.7% de la demanda interna.
70.3%
29.7%
CAPACIDAD INSTALADA , 2011
En operación Fuera de operación
6,516.0 MT
MT: Miles de Toneladas
2.1 Capacidad instalada
2.1 Capacidad instalada
ASF | 33
R:6
IV. ResultadosPlan de Negocios de Pemex. Maximizar la utilización de las plantas en donde se genera valor
De la capacidad fuera de ope-ración, 1,934.0 MT, el 79.3% correspondió a plantas de las cadenas productivas más ren-tables.
MT: Miles de Toneladas
ASF | 34
R:6
IV. Resultados
Ley de Petróleos Mexicanos. Instrumentar un esquema para ofrecer a la industria nacional de fertilizantes y a los distribuidores de amoníaco un suministro estable.
En 2011, PPQ operó con el 46.4% de su capacidad para producir amoníaco, con lo cual cubrió el 84.9% de la de-manda nacional del producto.
MT: Miles de Toneladas
46.4%53.6%
CAPACIDAD INSTALADA PARA PRODUCIR AMONÍACO, 2011
En operación Fuera de operación
2,067.0 MT
2.1 Capacidad instalada
ASF | 35
IV. Resultados
2. Operación 2.1 Capacidad instalada 2.2 Factor de insumo
ASF | 36
R:6
IV. ResultadosPEO 2011. Mejorar el desempeño operativo de los complejos petroquímicos.
En 2011, de los 8 indicadores de factor de insumo, en cua-tro se cumplió la meta, y en el resto se obtuvieron resultados cercanos a la meta.
PEO: Programa para la Eficiencia Operativa
Cloruro de vinilo Polietileno
Factor de insumo Cumplimiento
Gas natural - amoníaco 92.9
Etano - etileno 99.2
Etileno - cloruro de vinilo 100.0
Etileno - óxido de etileno 98.8
Etileno - polietileno 100.0Polietileno de baja densidad 101.9
Polietileno de alta densidad 101.0
Nafta - aromáticos 99.4
2.2 Factor de insumo
ASF | 37
III. Universal Conceptual
1. Participación en el mer-cado
2. Operación 3. Desarrollo de la
infraes-tructura4. Mantenimiento5. Resultados
financieros
1
ASF | 38
IV. Resultados
3. Desarrollo de la infraes-tructura
3.1 Cumplimiento del PNI 3.2 Oportunidad 3.3 Capacidad de
inversión
3.1 Cumplimiento del PNI
ASF | 39
R:6
IV. ResultadosPNI 2007-2011. Promover inversiones complementarias en petro-química.
De los 5 proyectos de infra-estructura de PPQ, uno se canceló y dos se suspendieron para evitar competir con el proyecto Etileno XXI de la IP.
PNI: Programa Nacional de Infraestructura
La Cangrejera MorelosComplejo
Proyecto de ampliación de
planta
CangrejeraParaxileno
Etileno
Morelos
Estireno
Etileno
Oxido de Etileno
CanceladoSuspendidoVigente
ASF | 40
R:6
IV. ResultadosPNI 2007-2011. Promover inversiones complementarias en petro-química.
Los proyectos vigentes regis-traron un avance físico pro-medio de 14.4% al entrar en operación 55.0 de los 383.0 MT programados.
Planta Paraxileno, etapa final
Planta de Óxido de Etileno, en operación
MT: Miles de toneladas
3.1 Cumplimiento del PNI
<
ASF | 41
IV. Resultados
3. Desarrollo de la infraes-tructura
3.1 Cumplimiento del PNI 3.2 Oportunidad 3.3 Capacidad de
inversión
3.2 Oportunidad
ASF | 42
R:6
IV. Resultados
28 proyectos se iniciaron con oportunidad, 7 registraron des-fase en su inicio y otros 7 no se ejecutaron.
Plan de Negocios de Pemex. Ejecutar los proyectos de infraes-tructura dentro del tiempo planeado. PEF; Meta: Iniciar 42 proyectos.
66.6%
16.7% 16.7%
CUMPLIMIENTO EN EL INICIO DE LOS PROYECTOS DE IN-
FRAESTRUCTURA, 2007- 2011
Inicio oportuno Desfasados
No ejecutados
42 proyectos
3.2 Oportunidad
ASF | 43
R:6
IV. Resultados
2 proyectos se terminaron oportunamente y otros 2 con un desfase, 14 no se conclu-yeron y 8 se suspendieron.
Plan de Negocios de Pemex. Ejecutar los proyectos de infraestructura dentro del tiempo planeado. PEF; Meta: Concluir 26 proyectos
7.7%7.7
%
53.8%
30.8%
CUMPLIMIENTO DE TERMINO DE LOS PROYECTOS DE IN-
FRAESTRUCTURA, 2007- 2011
Termino oportuno Desfasados
No concluidos Suspendidos
26 proyectos
ASF | 44
IV. Resultados
3. Desarrollo de la infraes-tructura
3.1 Cumplimiento del PNI 3.2 Oportunidad 3.3 Capacidad de
inversión
3.3 Capacidad de inversión
ASF | 45
R:6
IV. ResultadosPNI 2007-2012. Inversión requerida de 14,203.8 millones de pesos para el desarrollo de 5 proyectos.
De 2007 a 2011 PPQ realizó una inversión física de 4,559.2 millones de pesos, el 32.1% de lo presupuestado.
PNI: Programa Nacional de Infraestructura
CCR Platforming, Cangrejera. En construcción.
3.3 Capacidad de inversión
ASF | 46
R:6
IV. Resultados
Los 4,559.2 millones de pesos se destinaron al desarrollo de 2 de los 5 de los proyectos, que a 2011 aun no habían entrado en operación.
PNI: Programa Nacional de Infraestructura
PNI 2007-2012. Inversión requerida de 14,203.8 millones de pesos para el desarrollo de 5 proyectos.
3.3 Capacidad de inversión
ASF | 47
R:6
IV. Resultados
Los 9,644.6 millones de pesos que no se erogaron se explica porque se le dio prioridad a la inversión privada correspon-diente al proyecto Etileno XXI.
PNI: Programa Nacional de Infraestructura
PNI 2007-2012. Inversión requerida de 14,203.8 millones de pesos para el desarrollo de 5 proyectos.
ASF | 48
III. Universal Conceptual
1. Participación en el mer-cado
2. Operación 3. Desarrollo de la
infraes-tructura4. Mantenimiento5. Resultados
financieros
ASF | 49
IV. Resultados
4. Mantenimiento 4.1 Programas de
mantenimiento 4.2 Paros no programados 4.2 Costo de
mantenimiento
4.1 Programas de mantenimiento
ASF | 50
R:6
IV. ResultadosPROSENER 2007-2012. Promover un programa de mantenimiento de instalaciones de Pemex.
En 2011, se cumplieron los pro-gramas de mantenimiento: en 99.2% el predictivo; en 98.7% el preventivo y en 95.5% el de reparaciones mayores.
PROSENER: Programa Sectorial de Energía
Antes de mantenimiento
Después de mantenimiento
ASF | 51
IV. Resultados
4. Mantenimiento 4.1 Programas de
mantenimiento 4.2 Paros no programados 4.2 Costo de
mantenimiento
4.2 Paros no programados
ASF | 52
R:6
IV. Resultados
En 2011, PPQ registró un índice de paros no progra-mados de 4.5%, 2.5 puntos porcentuales superior al límite máximo de la meta.Meta límite Real
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
ÍNDICE DE PAROS NO PROGRAMADOS (Porcentaje)
2.5 p.p.
PEO 2011. Mejorar el desempeño operativo de los complejos petroquímicos.
PEO: Programa de Eficiencia Operativa
1.0%
4.5%
2.0%
Rango
4.2 Paros no programados
ASF | 53
R:6
IV. Resultados
El 37.8% de los paros fueron por acciones de mantenimien-to y el 62.2% por causas ex-ternas (falta de insumos y factores climatológicos).
PEO 2011. Mejorar el desempeño operativo de los complejos petroquímicos.
PEO: Programa de Eficiencia Operativa
ASF | 54
IV. Resultados
4. Mantenimiento 4.1 Programas de
mantenimiento 4.2 Paros no programados 4.3 Costo de
mantenimiento
4.3 Costo de mantenimiento
ASF | 55
R:6
IV. Resultados
El índice de costo de mante-nimiento fue de 5.7%, inferior en 4.3 puntos a la meta límite de 10.0%.Meta límite Real
0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%
10.0%
10.0%
5.7%
ÍNDICE DE COSTO DE MANTENIMIENTO(Porcentaje)
4.3 p.p.
PROSENER. Fomentar que se destinen recursos presupuestales al mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo.
PROSENER: Programa Sectorial de Energía
4.3 Costo de mantenimiento
ASF | 56
R:6
IV. Resultados
De 2007 a 2011, PPQ incre-mentó el gasto de manteni-miento 105.1%, al pasar de 1,077.7 a 2,210.2 millones de pesos.
2007 2008 2009 2010 20110.00
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
1,077.7
1,515.71,721.7
1,146.5
2,210.2
GASTO DE MANTENIMIENTO 2007-2011 (Millones de Pesos)
PROSENER. Fomentar que se destinen recursos presupuestales al mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo.
PROSENER: Programa Sectorial de Energía
ASF | 57
III. Universal Conceptual
1. Participación en el mer-cado
2. Operación 3. Desarrollo de la
infraes-tructura4. Mantenimiento5. Resultados
financieros
ASF | 58
IV. Resultados
5. Resultados financieros 5.1 Rendimiento neto
mantenimiento
5.1 Rendimiento neto
ASF | 59
R:6
IV. Resultados
En 2011, los gastos de PPQ fueron superiores en 12.3% a sus ingresos, con una pérdida de 5,363.8 MMP, inferior en 44.1% a la registrada en 2007.
PEO. Mejorar los resultados financieros.
PEO: Programa de Eficiencia Operativa
2007 20110.00
10,000.0020,000.0030,000.0040,000.0050,000.0060,000.0070,000.0080,000.0090,000.00
Rendimiento Neto 2007-2011 (Millones de Pesos)
Ingresos Gastos
69,979.679,576.9
43,446.048,809.8
ASF | 60
V. Dictamen
Contenido
ASF | 61
V. Dictamen
La ASF considera que PPQ cumplió con su objetivo al elevar la transformación de hidrocarburos mediante el desarrollo, la operación y el mantenimiento de la infraestructura para la producción de petroquímicos no básicos, excepto por algunas consideraciones u observaciones.
CON SALVEDAD
ASF | 62
V. Dictamen
No se impulsó la petroquímica nacional con inversión com-plementaria. La participación de la IP en el mercado se incrementó en 5.8% debido a las importaciones.
SALVEDAD
ASF | 63
V. Dictamen
De los proyectos vigentes del PNI se registró un cumpli-miento de 14.4% en la meta de incorporación de capaci-dad productiva.
SALVEDAD
ASF | 64
V. Dictamen
El organismo dejó de operar una capacidad de 1,934.0 MT, el 79.3% correspondió a plantas de las cadenas más rentables.
SALVEDAD
ASF | 65
V. Dictamen
PPQ operó el 46.4% de la ca-pacidad para producir amo-níaco, por lo que se dejó de atender el 15.1% del merca-do nacional.
SALVEDAD
ASF | 66
VI. Síntesis de las Acciones
Contenido
ASF | 67
VI. Síntesis de las Acciones
Se formularon siete observa-ciones que generaron siete recomendaciones al desem-peño.
Observaciones y recomendaciones emitidas:
ASF | 68
VII. Impacto de la Auditoría
Contenido
ASF | 69
VII. Impacto de la Auditoría
Las recomendaciones emitidas por la ASF se orientan a:
Realizar un diagnóstico sobre la participación de PPQ y la de la iniciativa privada en la atención de la demanda de petroquímicos no básicos, a efecto de promover la inversión privada en esta industria para garantizar el abasto de petroquímicos en el país.
ASF | 70
VII. Impacto de la Auditoría
Revisar la viabilidad técnica y económica de desincorporar la infraestructura de las cadenas productivas menos rentables, a fin de centrar la operación de PPQ en los procesos de mayor rentabilidad.
Las recomendaciones emitidas por la ASF se orientan a:
ASF | 71
VII. Impacto de la Auditoría
Implementar las medidas necesarias a efecto de que se inicien y concluyan oportunamente los proyectos de infraestructura.
Las recomendaciones emitidas por la ASF se orientan a:
ASF | 72
VIII. Consecuencias Sociales
Contenido
ASF | 73
VIII. Consecuencias Sociales
En 2011 Pemex Petroquímica concentró el 86.8% de su producción en las cadenas productivas más rentables de la industria petroquímica no básica; lo cual no ha permitido promover la inversión complementaria en la industria petroquímica nacional.
ASF | 74