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Análisis preliminar de impacto de un Acuerdo de Libre Comercio entre Mercosur y Corea del Sur para el sector agroindustrial Av. Corrientes 127, Bs. As., Argentina (C1043AAB) +54 11 4312-1092 www.inai.org.ar [email protected] 2019
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Análisis preliminar Negociación Mercosur – Rep. Corea
Análisis preliminar de impacto de un Acuerdo de Libre Comercio entre Mercosur y Corea del Sur para el sector agroindustrial
Av. Corrientes 127, Bs. As., Argentina (C1043AAB)
+54 11 4312-1092
www.inai.org.ar
2019
Análisis preliminar Negociación Mercosur – Corea del Sur
2
Introducción
El último tiempo Mercosur ha retomado o
iniciado negociaciones de acuerdos comerciales
con terceros países, lo que abre nuevos canales
de diálogo para avanzar en la integración con
socios regionales y extra-regionales.
Específicamente con Corea del Sur, el 25 de
mayo de 2018 tuvo lugar el lanzamiento
formal de las negociaciones para la firma de un
Acuerdo de Libre Comercio (ALC). En tal sentido,
recientemente se ha iniciado un proceso de
consulta al sector privado a fin de confeccionar
la oferta argentina que formará parte de la del
bloque a ser presentada a Corea en la próxima
ronda de negociaciones prevista para julio.
Con el objetivo de contribuir a la confección de
esa oferta y al análisis de la potencial asociación
entre ambas Partes, desde la Fundación INAI se
desarrolló el presente informe. El mismo se
ANÁLISIS PRELIMINAR DE IMPACTO DE UN ACUERDO DE LIBRE COMERCIO
ENTRE MERCOSUR Y COREA DEL SUR PARA EL SECTOR AGROINDUSTRIAL
Resumen
El presente informe se enfoca en los antecedentes de la negociación entre Mercosur – Corea
del Sur, algunas características del mercado surcoreano y una introducción al vínculo comercial actual
entre Argentina (o Mercosur) y el país. Por último, se estudia el potencial del mercado del socio
asiático para las exportaciones argentinas como también las amenazas que podría representar dicha
negociación para el mercado local y los mercados de los socios Mercosur.
En tal sentido, se identificaron oportunidades en la Rep. de Corea para un 86% de las
exportaciones agroindustriales de Argentina, no detectándose amenazas de pérdida del mercado
brasileño ni local, ya que se obtuvieron sólo 2 productos con potencial amenaza doméstica, que
representan menos del 1% del total de las importaciones agroindustriales de Argentina.
Dada la complementariedad de las estructuras comerciales de Corea del Sur y Argentina (y
Mercosur), un Acuerdo Comercial podría garantizar mejoras de acceso frente a otros competidores.
Sin embargo, y ya que las principales oportunidades para las exportaciones argentinas se
concentrarían en productos agrícolas, habría que asegurarse que el acceso que se negocie sea
efectivo para el este sector, incluyendo no sólo rebajas arancelarias, sino un marco regulatorio
adecuado y confiable que reduzca también potenciales barreras sanitarias y fitosanitarias, técnicas o
ambientales, entre otras, al comercio bilateral.
Análisis preliminar Negociación Mercosur – Corea del Sur
3
organiza en tres ejes temáticos. El primero
aborda los antecedentes de la negociación
actual con Mercosur y de otras negociaciones de
Corea. El segundo incluye características del
mercado coreano y del Mercosur, como también
una breve introducción al vínculo bilateral actual
de Argentina con el país. Por último, se detallan
los resultados de un análisis de Ventajas
Comparativas Reveladas (VCR) que se utilizó
para medir el impacto preliminar de un potencial
acuerdo.
La Fundación INAI ha realizado el estudio del
potencial del mercado coreano para las
exportaciones argentinas como también las
amenazas que podría representar la
negociación para el mercado local y los
mercados de los socios del Mercosur.
Adicionalmente, se incorporó el Informe de
Acceso a Mercados de Corea del Sur, que
describe los principales indicadores y presenta el
potencial de acceso a dicho mercado para el
sector agroindustrial, incluyendo las barreras
arancelarias y no arancelarias que enfrentan
aquellos que desean exportar al país. En el
presente documento se adelantan algunas de las
variables que se incluyen en el mismo pero se
puede consultar la versión completa en la web
de la Fundación INAI (2017).
1 Cicowiez, M., D' Elía, C., Galperín, C. y Sessa, C. (2008). Estudio de factibilidad de un Acuerdo de Libre Comercio MERCOSUR-
ANTECEDENTES DE LAS NEGOCIACIONES
Mercosur y Corea del Sur mantienen un diálogo
bilateral desde el año 1997, a través del cual se
ha intercambiado información y analizado
formas de avanzar en un vínculo que permita
incrementar el comercio recíproco. En
noviembre de 2004, se anunció la realización de
un Estudio Conjunto de Factibilidad de un
Acuerdo Comercial, el cual finalmente se acordó
en mayo de 2005. El mismo se concluyó para
octubre de 2006 y fue presentado oficialmente a
los gobiernos en la Sexta Reunión Consultiva
MERCOSUR - Corea, en octubre de 2007 en
Montevideo (CEI1, 2008).
Según el reporte del CEI de 2008, dicho estudio
de factibilidad mostró que a nivel agregado, un
acuerdo Mercosur-Corea podría ser beneficioso
para Argentina siempre que el sector agrícola
estuviera incluido en la negociación. A nivel
sectorial, las oportunidades para las
exportaciones argentinas se concentrarían en
productos agrícolas, y las amenazas para la
producción local y las ventas al MERCOSUR, en
productos industriales. Por último, el informe
señala que las oportunidades y amenazas que
surgen de ese primer análisis sólo de aranceles y
comercio de bienes (no incluye inversiones ni
servicios), requieren de otras condiciones para
hacerse efectivas.
Corea: análisis del impacto para la Argentina. Revista del CEI, 11. 55-81.
Análisis preliminar Negociación Mercosur – Corea del Sur
4
No obstante, luego de este análisis conjunto, el
diálogo bilateral estuvo paralizado por varios
años hasta que recién en marzo de 2017 (casi
una década después), se anunció a través de una
declaración conjunta la culminación exitosa del
diálogo exploratorio con vistas a negociar en el
corto plazo el mentado acuerdo comercial.
Un año después, el 25 de mayo de 2018, en una
reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del
Mercosur con el Ministro de Comercio de la
República de Corea, Hyun Chong Kim, en Seúl, se
llevaría a cabo el lanzamiento formal de las
negociaciones. Nuevamente, a través de una
declaración conjunta se instruyó a los equipos
negociadores de ambas partes a iniciar el
proceso negociador, con el objetivo de “alcanzar
un acuerdo comercialmente significativo,
mutuamente beneficioso y balanceado, que
fomente el comercio recíproco y las inversiones”
y a fin de favorecer “la creación de empleo,
promover el desarrollo sustentable y mejorar la
calidad de vida de sus habitantes”.
En efecto, se espera el acuerdo mejore las
condiciones de acceso al mercado coreano de
productos agroindustriales a partir de la
reducción de aranceles y la armonización de
medidas técnicas, sanitarias y fitosanitarias
(MRECIC, 2018). Como también se espera que
Corea del Sur se convierta en una puerta de
entrada de las exportaciones a la región del Asia
Pacífico.
La I Ronda de Negociaciones entre ambos se
efectuó del 11 al 14 de septiembre de 2018, en
Montevideo. En tal ocasión, se presentaron
propuestas de textos y se intercambiaron
consultas sobre las posiciones, normativas y
procedimientos de cada parte. Se trabajó sobre
los capítulos del futuro acuerdo: comercio de
bienes y de servicios; inversiones; comercio
electrónico; defensa comercial; medidas
sanitarias y fitosanitarias; propiedad intelectual;
desarrollo sostenible; entre otros.
Posteriormente, se celebró en Seúl la II Ronda de
Negociaciones, la cual se extendió entre el 1° y
el 6 de abril de 2019. Según información oficial,
durante la misma se trabajó en diferentes
capítulos del futuro acuerdo de nueva
generación y se acordó intercambio de
información y datos, a ser realizado en el período
intersesional previo a la próxima ronda.
Señalaron que las negociaciones se reanudarán
en el mes de julio y se expresó la intención de
concluirla para 2020.
Otras Negociaciones de Corea
La República de Corea ha celebrado 15 Acuerdos
de Libre Comercio (ALC) con 52 países, y se
encuentra negociando con otros tantos. Según
informó la Cancillería argentina, el país tiene ALC
con el 75% del PBI mundial, y se encuentra
negociando con países que representan otro 8%
del producto global.
En este sentido, cabe resaltar que tiene acuerdos
con sus principales socios comerciales: China
(2015), EE.UU. (2012) y Australia (2012). Además,
posee acuerdos comerciales en vigencia con
Análisis preliminar Negociación Mercosur – Corea del Sur
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Chile (2004), Singapur (2006), EFTA2 (2006),
ASEAN3 (2007), India (2010), UE28 (2011), Perú
(2011), Turquía (2013), Canadá (2015), Nueva
Zelanda (2015), Vietnam (2015), y Colombia
(2016).
Asimismo, mantiene negociaciones con Japón y
China para una integración económica del
noreste asiático. Forma parte del proceso
negociador de la Asociación Económica Integral
Regional (RCEP, por sus siglas en inglés),
compuesto por los miembros de la ASEAN y los
estados de Asia-Pacífico con los que la ASEAN ya
posee ALC (Australia, China, India, Japón, Corea
del Sur y Nueva Zelanda).
Además del Mercosur, se encuentra negociando
acuerdos con algunos países de Centroamérica
(Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El
Salvador y Nicaragua), México, Ecuador e Israel.
Desde el 2016 se encuentran revisando los
acuerdos con ASEAN, en busca de expansión
comercial y reflejo del cambio en el entorno
comercial, con India a fin de obtener preferencias
para las principales exportaciones y mejorar los
criterios de origen para la expansión comercial y
con Chile para reflejar el cambio en el entorno
comercial.
2 Compuesta por Suiza, Noruega, Islandia, Liechtenstein. 3 La Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN, por su sigla en inglés) está integrada por 10 países: Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Vietnam, Tailandia.
Por último, vale recordar que tanto Argentina
como Corea del Sur forman parte del Sistema
Global de Preferencias Comerciales entre Países
en Desarrollo (SGPC).
Acceso para Países Menos Avanzados
El Sistema Generalizado de Preferencias de la
República de Corea, que comenzó a regir en el
2000, tiene como objetivo contribuir al
desarrollo económico y la expansión comercial
de los países menos adelantados (PMA).
En el marco de este sistema, la República de
Corea otorga aranceles preferenciales a 48
países menos desarrollados, en su mayoría
africanos y asiáticos, cubriendo el 95% del listado
de productos a 6 dígitos del SA. Los bienes
industriales se encuentran en su mayoría
cubiertos por preferencias, excepto el petróleo
crudo y derivados. Para los productos agrícolas y
pesqueros, se incluyen 483 artículos (63%),
excluyendo aquellos considerados sensibles
como arroz, carne bovina y porcina, entre otros
(UNCTAD, 20134).
Asimismo, existe una cláusula de salvaguardia,
establecida para los casos en que un fuerte
aumento en la importación de productos
elegibles para acceso preferencial causen o
amenacen causar un daño grave a las industrias
4 UNCTAD (2013). Handbook On The Preferential Tariff Scheme Of The Republic Of Korea In Favour Of Least Developed Countries. UNCTAD/ITCD/TSB/Misc.75
Análisis preliminar Negociación Mercosur – Corea del Sur
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nacionales que producen productos similares, o
productos directamente competitivos o
sustituibles, con el fin de proteger a las industrias
nacionales. En tales casos se puede requerir la
suspensión de la aplicación de tarifas
preferenciales al producto en cuestión.
¿QUÉ SIGNIFICA EL MERCOSUR PARA
COREA DEL SUR?
Mercosur representa un mercado de 295
millones de personas, siendo la 5ta economía en
el mundo, detrás de EE.UU., la UE, China y Japón.
Según información de la prensa coreana, el
gobierno de ese país espera que el acuerdo
comercial con Mercosur “no sólo mejore la
presencia de las compañías coreanas en la
región, sino que también expanda su red
comercial más allá de América del Norte y
Central”5.
¿Y COREA PARA EL MERCOSUR?
Corea del Sur experimentó un gran desarrollo
industrial a partir de 1960, lo que le permitió
convertirse en uno de los países más
desarrollados del mundo. Actualmente, es el
quinto exportador y octavo importador mundial
(2017). Posee una balanza comercial
superavitaria debido a la exportación de bienes
electrónicos y de la industria pesada. Representa
5 Maeil Business News Korea (2018). S. Korea and Mercosur to hold trade pact talks on Sept 11-15. Recuperado de: https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2018&no=570175
un mercado de 51 millones de personas con
un PBI de 1,4 billones de dólares (2% del PBI
mundial) y un ingreso per cápita de USD 27.539
(2017). Es abastecido principalmente por Estados
Unidos, China y Australia (proveen el 50% de sus
compras mundiales).
Si bien el sector agroindustrial (principalmente
importaciones) representa menos del 5% del
comercio total coreano, cuando se observa el
comercio con Mercosur esa participación
asciende a un cuarto. El Mercosur es origen del
7,5% de las importaciones agroindustriales de
Corea, siendo Brasil el 4to proveedor (5,6%) y
Argentina el décimo con una participación del
1,6%.
Fuente: Elaborado por la Fundación INAI en base a datos
de TradeMap.
Análisis preliminar Negociación Mercosur – Corea del Sur
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La agricultura coreana representa solo el 2% de
su PBI, con un 15% de tierras cultivables y 17%
de la población perteneciendo a zonas rurales.
Estos y otros indicadores sectoriales vienen
reduciéndose a lo largo del tiempo, lo que ha
conducido a Corea a ser muy dependiente de la
importación de alimentos y productos agrícolas.
En efecto, dos tercios de los productos
agropecuarios consumidos en el país son de
origen importado. Eso explica que se ubique
entre los principales importadores agro-
industriales (7º puesto) a nivel global.
En términos de comercio bilateral con
Argentina posee una balanza positiva de
alrededor de US$ 108 millones, explicada
principalmente por exportaciones industriales
(teléfonos y partes, automóviles y partes). En
contraste, el 79% de las importaciones desde
nuestro país son de origen agroindustrial, por
un valor que rondó los 487 millones de dólares
en los últimos tres años (2016-18).
Entre los principales productos exportados a
Corea en ese período cabe destacar: maíz (38%
del total agroalimentario exportado), aceite de
soja en bruto (15%), tortas y residuos de soja
(9%), seguido por trigo y morcajo, pescado
congelado, camarones y langostinos, entre otros.
Por otro lado, el saldo negativo registrado se
replica también en el caso de los intercambios
con el Mercosur (alrededor de USD 1.500
millones). El 81,6% de los intercambios totales
son explicados por el comercio bilateral entre
Brasil y Corea, Argentina sólo constituye 12,7%,
mientras que el resto de los socios 5,7%.
De las importaciones totales, 51% corresponden
al sector agroindustrial, compuestas, a su vez,
tres cuartas partes por Brasil, un quinto por
Argentina y el resto los demás socios Mercosur.
En materia de comercio de bienes, el sector
agrícola coreano es el que mayores barreras
arancelarias presenta, destacándose cereales y
preparaciones (187%), productos lácteos (66%),
frutas, vegetales y plantas (58%), y café y té
Resumen del Informe de Acceso a Mercados de Corea del Sur
Fuente: Banco Mundial (2017).
Análisis preliminar Negociación Mercosur – Corea del Sur
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(56%). En materia de barreras no arancelarias6
(BNA), se registraron medidas aplicadas por
Corea al pescado preparado y conservado,
aceites vegetales y cereales.
ANÁLISIS PRELIMINAR DE IMPACTO PARA
EL SECTOR AGROINDUSTRIAL
El análisis preliminar7 de la negociación se
realizó utilizando la metodología de Ventajas
Comparativas Reveladas (VCR). Si bien se
enfoca en el sector agroindustrial, este ejercicio
puede replicarse para todo el universo
arancelario. A medida que avance la
negociación y se disponga de las ofertas de
desgravación, será posible emplear el Modelo
de Equilibrio Parcial desarrollado por la
Fundación INAI para medir el impacto
comercial (MEPIC) que tendrían las reducciones
arancelarias negociadas en el Acuerdo y
contemplar distintos escenarios posibles.
En particular, se utilizó el indicador VCR para
evaluar: por un lado, el potencial exportador de
Argentina (y Mercosur) en Corea y, por el otro, la
amenaza que podría implicar el ingreso de
productos coreanos al mercado local o al
mercado brasileño o de los restantes socios
Mercosur por eliminación de restricciones
arancelarias.
6 Revisado en diciembre 2017, Global Trade Alert.
7 El presente documento, tanto por su brevedad como por
tratarse de trabajo en progreso, no abarca todas las aristas
Metodología de cálculo
Para el cálculo del indicador de VCR para
Argentina, Brasil y Rep. de Corea, se utilizó el
índice de ventaja comparativa revelada de
Vollrath (1991).
El mencionado indicador se construyó para
todas las posiciones a 6 dígitos del Sistema
Armonizado correspondientes al sector
agroindustrial. Se utilizaron datos de comercio
de Trademap, en valor promedio 2016-18.
En la definición de las categorías que implican
una oportunidad o amenaza para nuestro país,
se tomaron los criterios que se detallan a
continuación. Para determinar la existencia de
Potencial Exportador (o Amenaza Impor-
tadora) para Argentina lo que se midió fue:
Que existiera una ventaja en las
exportaciones de Argentina (Corea del
Sur) y una ventaja importadora de Corea
del Sur (Argentina).
Que las exportaciones e importaciones
mundiales de Argentina y Corea del Sur
fueran relevantes (superiores al millón de
USD).
Que las exportaciones argentinas
(surcoreanas) superen sus importaciones
al mundo.
que se deben tomar en cuenta para una negociación de la
complejidad de Mercosur-Corea del Sur.
Análisis preliminar Negociación Mercosur – Corea del Sur
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Para establecer la existencia de una Amenaza
para Argentina en el Mercado Brasileño se
tuvo en cuenta:
Que existiera una ventaja en las
exportaciones de Corea del Sur y una
ventaja importadora de Brasil.
Que las exportaciones e importaciones
mundiales de Corea del Sur y Brasil
fueran relevantes (superiores al millón de
USD).
Que las exportaciones surcoreanas
superen sus importaciones al mundo.
Que la participación de Brasil como
mercado de destino de las exportaciones
argentinas fuera significativa (mayor a
20%).
Similar criterio se adoptó para el análisis de la
Amenaza para Argentina en el resto de los
socios Mercosur: se tuvo en cuenta la existencia
de ventaja en las exportaciones surcoreanas y la
participación de los restantes socios del
Mercosur en las exportaciones argentinas.
Principales Resultados del Análisis
De acuerdo al análisis, el mercado coreano
presenta potencial para el 86% de las
exportaciones de productos de la oferta
agroindustrial argentina (31.614 millones de
dólares), ya sea para Argentina en particular o
para Mercosur (incluye aquellos productos con
oportunidades tanto para Argentina como
Brasil). Al respecto, vale mencionar que
Argentina registra exportaciones a Corea solo
para el 1,2% de esas exportaciones (Ver Tabla 1.
Resumen Análisis VCR). Es decir, que se
presentan oportunidades tanto para ampliar el
comercio existente como para generar nuevo.
El estudio que realizó la Fundación INAI
utilizando el indicador de VCR lo que hace es
detectar aquellos productos en los que un país
presenta una ventaja exportadora y su
contraparte una ventaja en la importación.
Si bien el indicador VCR determina que
Argentina podría abastecer la demanda
surcoreana de un determinado producto gracias
a su especialización exportadora, no es suficiente
para determinar el acceso efectivo a dicho
mercado ya que no anticipa si existe alguna otra
barrera (sanitaria, técnica o cultural). Eso
requiere otro tipo de análisis. En el informe de
Acceso a Mercados de Corea del Sur se pueden
vislumbrar algunas de las barreras que podrían
encontrar los exportadores argentinos.
De acuerdo a los resultados del estudio, existe
potencial para exportar a Corea del Sur desde
nuestro país: trigo, camarones y langostinos
congelados, vino, maníes preparados o
conservados, leche en polvo, poroto común,
malta sin tostar, papas preparadas o
conservadas, ajos frescos o refrigerados, arroz
semiblanqueado o blanqueado, garbanzos secos
desvainados, preparaciones para la alimentación
de los animales, aceites de girasol o cártamo y
sus fracciones, jugo de uva, incl. el mosto,
alimentos para perros o gatos, arándanos rojos
frescos, queso fresco, aceite de oliva y sus
Análisis preliminar Negociación Mercosur – Corea del Sur
10
fracciones, té negro total o parcialmente
fermentado, moluscos aptos para el consumo
humano, semilla de girasol, incluso quebrantada,
chocolate y demás preparaciones alimenticias
que contengan cacao, entre otras que se detallan
en el Cuadro I del Anexo.
Se identificaron oportunidades para el
Mercosur (potencial para Argentina y Brasil) en:
tortas y demás residuos sólidos de la extracción
de aceite de soja, maíz, aceite de soja en bruto y
refinado, porotos de soja, carne bovina
deshuesada congelada y fresca o refrigerada,
tabaco total o parcialmente desvenado, limones
frescos, aceites esenciales de limón, jugo de
cítricos, trozos y despojos comestibles de gallo o
de gallina congelados, miel natural, despojos de
bovinos, comestibles congelados, algodón sin
cardar ni peinar, preparaciones y conservas de
carne o de despojos de bovinos, entre otros que
se detallan el Cuadro II del Anexo.
Por otro lado, en términos de las amenazas
potenciales, no se detectaron amenazas para la
Argentina en el mercado local ni en el brasileño.
Sólo surgieron del análisis dos productos en
riesgo:
- Para el mercado local: preparaciones a
base de extractos, esencias o
concentrados de café o a base de café,
que Argentina importa del mundo por un
Tabla 1. Cuadro RESUMEN Análisis VCR. Total Comercio Agroindustrial.
Datos Promedio 2016-18 en millones de dólares
Fuente: Elaborado por la Fundación INAI en base a datos de Trademap.
Aclaraciones: - La categoría Potencial Mercosur (MS) incluye potencial en el mercado surcoreano tanto para Argentina como
para Brasil. - La categoría Amenaza MS, sin embargo, incluye el riesgo de pérdida de mercado de los restantes socios (Uruguay
y Paraguay) complementando la amenaza específica para el mercado brasileño (Amenaza Br).
Análisis preliminar Negociación Mercosur – Corea del Sur
11
valor de USD 28,6 millones (2016-18) y
Corea exporta por USD 68 millones.
- Para el Mercosur (amenaza Mercosur): el
agar-agar. Este último se importa desde
el Mercosur por un volumen menor a los
USD 5 millones.
Los cuadros con los listados de productos
correspondientes a las distintas categorías que
surgieron del análisis realizado, se pueden
consultar en el Anexo del presente documento.
Consideraciones finales
Se detectaron pocos productos del sector
agroalimentario que podrían implicar una
amenaza para Argentina en el mercado
local, y representan menos del 1% del total
de las importaciones agroindustriales.
No se presentaron potenciales amenazas
de pérdida del mercado brasileño como sí
se habían detectado, por ejemplo, en el
análisis preliminar de un Acuerdo con
Canadá (inai.org.ar).
Se identificaron oportunidades en la Rep. de
Corea para un 86% de las exportaciones
agroindustriales de Argentina.
Dada la complementariedad de las
estructuras comerciales de Corea del Sur y
Argentina (y Mercosur), un Acuerdo
Comercial podría garantizar mejoras de
acceso frente a otros competidores.
Sin embargo, y dado que las principales
oportunidades para las exportaciones
argentinas se concentrarían en productos
agrícolas, habría que asegurarse que el
acceso que se negocie en el Acuerdo sea
efectivo para el este sector.
Respecto a esto último, es importante
destacar que garantizar el acceso al
mercado coreano incluiría no sólo rebajas
arancelarias, sino un marco regulatorio
adecuado y confiable que reduzca
también potenciales barreras sanitarias y
fitosanitarias, técnicas o ambientales,
entre otras, al comercio bilateral.
Análisis preliminar Negociación Mercosur – Corea del Sur
12
ANEXO. LISTADO DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA, SEGÚN LOS RESULTADOS DEL
ANÁLISIS
I. Cuadro 1. Productos con Potencial para Argentina
Datos Promedio 2016-18 en millones de dólares
Comercio de Argentina con Corea con
Mundo Corea Mundo
Código Producto
Descripción Expo ↓ Impo Expo % s/ tot
Impo Expo Impo
100199 Trigo 2.227,2 0,2 31,0 1% 0,0 0,0 988,4
'030617 Camarones y langostinos congelados 1.167,8 3,5 7,7 1% 0,0 2,9 417,7
'220421 Vino 737,5 2,3 4,5 1% 0,0 0,2 170,0
'200811 Maníes preparados o conservados 509,0 0,1 3,6 1% 0,0 0,7 58,7
'040221 Leche y nata "crema", en polvo 310,1 0,5 0,0 0% 0,0 0,2 15,4
'071333 Poroto común "Phaseolus vulgaris" 301,1 0,9 0,0 0% 0,0 0,0 10,3
'110710 Malta sin tostar 245,1 2,1 0,0 0% 0,0 0,1 92,7
'200410 Patatas "papas", preparadas o conservadas 169,5 3,0 0,0 0% 0,0 0,1 144,0
'070320 Ajos frescos o refrigerados 158,8 0,2 0,0 0% 0,0 0,2 27,8
'100630 Arroz semiblanqueado o blanqueado 137,8 4,0 0,0 0% 0,0 17,2 37,6
'071320 Garbanzos secos desvainados 133,7 0,1 0,0 0% 0,0 0,0 2,8
'230990 Preparaciones para la alimentación de los animales 130,0 46,4 0,0 0% 0,1 95,2 268,3
'151219 Aceites de girasol o cártamo y sus fracciones 113,7 0,0 1,3 1% 0,0 0,2 32,3
'200969 Jugo de uva, incl. el mosto 110,4 0,1 0,2 0% 0,0 0,1 22,5
'230910 Alimentos para perros o gatos 107,6 4,3 0,0 0% 0,0 13,6 206,7
'081040 Arándanos rojos, frescos 102,7 0,3 0,0 0% 0,0 0,0 19,2
'040610 Queso fresco "sin madurar", incl. el del lactosuero, y requesón
100,1 1,3 0,0 0% 0,0 0,2 312,6
'040690 Queso 97,9 2,0 0,0 0% 0,0 0,9 119,7
'150910 Aceite de oliva y sus fracciones 92,6 1,3 0,0 0% 0,0 0,6 58,1
'090240 Té negro total o parcialmente fermentado 92,5 0,5 0,0 0% 0,0 1,3 4,1
'030799 Moluscos, aptos para el consumo humano 92,5 2,6 5,2 6% 0,0 16,4 20,9
'120600 Semilla de girasol, incluso quebrantada 88,5 1,9 0,0 0% 0,0 0,0 5,2
'180690 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao
85,1 29,3 0,0 0% 0,0 14,4 147,3
'151790 Mezclas y preparaciones alimenticias de materias grasas y aceites, animales o vegetales
79,6 33,1 0,0 0% 0,0 14,3 79,6
'030743 Congelados 79,3 1,0 3,9 5% 0,0 30,3 182,3
'040410 Lactosuero 65,5 0,7 0,1 0% 0,0 0,4 40,6
'080620 Secas, incl. las pasas 61,7 0,6 0,0 0% 0,0 0,1 10,6
'220429 Vino de uvas frescas 61,1 21,5 0,0 0% 0,0 0,0 5,5
Análisis preliminar Negociación Mercosur – Corea del Sur
13
Comercio de Argentina con Corea con
Mundo Corea Mundo
Código Producto
Descripción Expo ↓ Impo Expo % s/ tot
Impo Expo Impo
'151800 Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones 59,6 0,4 0,0 0% 0,0 8,9 36,0
'100790 Sorgo en grano (excepto para siembra) 55,9 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 5,3
'081320 Ciruelas, secas 53,0 0,1 0,0 0% 0,0 0,4 4,4
'040210 Leche y nata "crema", en polvo 52,6 0,2 0,0 0% 0,0 0,5 48,4
'190190 Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula ...
50,7 4,3 0,0 0% 0,0 42,0 46,5
'030729 Vieiras, incl. reina vieira ahumadas, congeladas 44,2 0,0 0,0 0% 0,0 0,4 2,8
'170490 Artículos de confitería sin cacao, incl. el chocolate blanco (exc. chicle)
42,9 24,3 0,0 0% 0,0 108,9 212,5
'190531 Galletas dulces (con adición de edulcorante) 33,4 1,5 0,0 0% 0,0 12,5 60,2
'080510 Naranjas, frescas o secas 29,9 3,4 0,1 0% 0,0 0,0 231,1
'210210 Levaduras vivas 29,3 7,7 0,0 0% 0,0 0,5 17,6
'200799 Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos
28,4 6,5 0,0 0% 0,0 4,1 23,4
'010129 Caballos vivos (excepto los de pura raza para reproducción)
27,5 1,8 0,0 0% 0,0 0,5 19,5
'071310 Guisantes "arvejas" "Pisum sativum", secos, desvainados
26,0 0,4 0,0 0% 0,0 0,0 2,4
'100620 Arroz descascarillado "arroz cargo" o "arroz pardo" 25,3 0,1 0,0 0% 0,0 0,3 249,4
'030489 Filetes de pescado congelados, nep 25,0 0,0 0,0 0% 0,0 26,5 39,8
'040510 Mantequilla "manteca" (exc. mantequilla deshidratada y "ghee")
25,0 1,7 0,0 0% 0,0 0,1 35,6
'071331 Judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" de las especies "Vigna mungo L. Hepper" o "Vigna
22,9 0,2 0,0 0% 0,0 0,0 8,3
'030614 Cangrejos congelados, incluso ahumado, incluso pelados o no
20,0 0,0 0,0 0% 0,0 27,1 144,4
'120799 Semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados 19,9 0,3 0,0 0% 0,0 0,3 58,7
'030382 Rayas congeladas y patines "Rajidae" 18,8 0,0 16,0 85% 0,0 0,5 54,7
'230120 Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos 18,7 1,2 0,1 1% 0,0 24,1 88,5
'350220 Lactoalbúmina 18,7 0,3 0,0 0% 0,0 0,0 21,2
'190120 Mezclas y pastas de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta
18,4 0,5 0,0 0% 0,0 35,6 48,2
'080929 Cerezas frescas (excepto las cerezas ácidas) 16,5 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 149,5
'410150 Cueros y pieles, en bruto, enteros, de bovino, incl. el búfalo, o de equino
16,1 0,1 0,0 0% 0,0 1,4 273,0
'070310 Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados 15,7 2,6 0,0 0% 0,0 2,1 29,1
'350110 Caseína 15,4 0,0 0,0 0% 0,0 0,1 25,2
'151590 Grasas y aceites vegetales fijos y sus fracciones 14,4 1,9 0,0 0% 0,0 6,9 66,8
'200979 Jugo de manzana, sin fermentar y sin adición de alcohol 14,1 0,0 0,0 0% 0,0 0,1 12,4
'230330 Heces y desperdicios de cervecería o de destilería 13,9 0,0 0,0 0% 0,0 0,5 207,7
'121490 Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces forrajeras, heno, alfalfa, trébol
12,7 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 338,3
Análisis preliminar Negociación Mercosur – Corea del Sur
14
Comercio de Argentina con Corea con
Mundo Corea Mundo
Código Producto
Descripción Expo ↓ Impo Expo % s/ tot
Impo Expo Impo
'200870 Melocotones "duraznos", incl. los griñones y nectarinas, preparados o conservados
12,7 0,2 0,0 0% 0,0 0,3 10.8
'170230 Glucosa sólida y jarabe de glucosa 12,2 1,9 0,0 0% 0,0 4,4 33.2
'230230 Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda
10,8 0,1 0,0 0% 0,0 0,0 20.5
'030479 Filetes congelados de pescado 9,9 0,1 0,0 0% 0,0 0,1 1.5
'040891 Huevos de ave sin cáscara "cascarón", secos 9,5 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 2.9
'150210 El sebo de bovinos, ovinos y caprinos (excepto petróleo y oleoestearina)
9,0 0,3 0,0 0% 0,0 1,7 9.7
'230310 Residuos de la industria del almidón y residuos simil. 6,6 0,5 0,0 0% 0,0 16,1 123.8
'151710 Margarina (exc. margarina líquida) 5,7 0,0 0,0 0% 0,0 0,2 10.1
'081110 Fresas "frutillas", sin cocer o cocidas en agua o vapor, congeladas
4,8 0,6 0,0 0% 0,0 1,4 15.8
'120400 Semilla de lino, incluso quebrantada 4,7 0,1 0,0 0% 0,0 0,0 3.3
'350211 Ovoalbúmina seca "p.ej. en hojas, escamas, cristales, polvos"
4,5 0,0 0,0 0% 0,0 0,1 7.3
'110811 Almidón de trigo 4,4 0,0 0,0 1% 0,0 0,0 6.7
'210120 Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate
4,2 2,3 0,0 0% 0,0 8,6 24.9
'200929 Jugo de toronja o de pomelo, sin fermentar y sin adición de alcohol
3,0 1,5 0,0 0% 0,0 0,0 9.6
'230690 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de materias grasas o aceites vegetales
2,9 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 43.8
'040811 Yemas de huevo, secas, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante
2,7 0,0 0,0 0% 0,0 0,2 1.7
'030792 Congelados 2,5 0,0 0,0 0% 0,0 4,7 12.6
'150500 Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incluida la lanolina
2,0 0,2 0,0 0% 0,0 0,0 1.7
'350290 Albúminas, albuminatos y demás derivados de las albúminas
1,5 0,6 0,0 0% 0,0 0,0 2.0
'200880 Fresas "frutillas", preparadas o conservadas 1,4 0,4 0,0 0% 0,0 0,0 3.9
'510219 Pelo fino, sin cardar ni peinar (exc. lana y pelo de cabra de Cachemira)
1,3 0,1 0,0 0% 0,0 0,0 4.6
'120890 Harina de semillas o de frutos oleaginosos (exc. harina de mostaza y de habas de soja "soya")
1,2 0,0 0,0 0% 0,0 0,4 21.8
Total potencial Argentina 8,640.6 232,3 73,8 1% 0,1 552,2 6.434,2
Análisis preliminar Negociación Mercosur – Corea del Sur
15
II. Cuadro 2. Productos con Potencial para Mercosur (oportunidad para Argentina y Brasil)
Datos Promedio 2016-18 en millones de dólares
Comercio de Argentina con Corea con Brasil con
Mundo Corea Mundo Mundo
Código Producto
Descripción Expo ↓ Impo Expo % s/ tot
Impo Expo Impo Expo Impo
'230400 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja
9.414,6 0,3 44,5 0% 0,0 34,4 733,7 5.621,2 1,0
'100590 Maíz 4.048,9 0,7 186,7 5% 0,0 3,1 1.934,8 4.085,6 277,8
'150710 Aceite de soja en bruto 3.499,5 0,0 72,8 2% 0,0 2,3 222,8 890,2 36,7
'120190 Habas de soja 2.455,6 1.174,9 0,0 0% 0,0 0,3 590,4 26.074,0 88,3
'020230 Carne deshuesada, de bovinos, congelada
743,8 5,1 0,0 0% 0,0 4,8 989,7 4.150,1 99,9
'020130 Carne deshuesada, de bovinos, fresca o refrigerada
668,1 0,3 0,0 0% 0,0 2,3 634,7 777,0 134,6
'240120 Tabaco, total o parcialmente desvenado
302,6 6,4 2,4 1% 0,0 11,4 231,8 1.898,7 18,7
'080550 Limones frescos 266,9 2,3 0,0 0% 0,0 0,0 41,7 87,2 2,9
'330113 Aceites esenciales de limón 206,6 1,2 0,0 0% 0,0 0,0 2,3 9,4 4,9
'200939 Jugo de agrios "cítricos" 189,4 0,7 0,1 0% 0,0 2,7 4,2 28,5 1,1
'020714 Trozos y despojos comestibles, de gallo o de gallina, congelados
184,7 9,5 0,0 0% 0,0 8,4 211,8 4.311,1 8,4
'040900 Miel natural 175,7 0,1 0,0 0% 0,0 0,3 9,9 102,9 0,2
'020629 Despojos de bovinos, comestibles, congelados (exc. lenguas e hígados)
106,1 0,1 0,1 0% 0,0 0,4 159,5 320,7 0,2
'150790 Aceite de soja "soya" y sus fracciones
97,7 0,1 0,0 0% 0,0 3,5 8,8 94,7 0,4
'520100 Algodón sin cardar ni peinar 93,2 4,7 0,1 0% 0,0 2,1 393,0 1.386,8 45,2
'160250 Preparaciones y conservas, de carne o de despojos de bovinos
85,0 0,0 0,1 0% 0,0 1,1 2,4 542,7 0,3
'030389 Pescado congelado, nep 79,4 0,0 0,2 0% 0,0 74,8 530,2 61,0 18,0
'230800
Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y subproductos vegetales
77,0 0,1 0,0 0% 0,0 0,2 33,7 77,0 2,6
'170114 Azúcar de caña, en estado sólid 70,0 0,2 0,5 1% 0,0 0,3 689,0 7.569,8 0,2
Análisis preliminar Negociación Mercosur – Corea del Sur
16
Comercio de Argentina con Corea con Brasil con
Mundo Corea Mundo Mundo
Código Producto
Descripción Expo ↓ Impo Expo % s/ tot
Impo Expo Impo Expo Impo
'100510 Semillas de maíz para la siembra
58,2 22,8 0,0 0% 0,0 0,0 5,0 74,7 8.5
'050400 Tripas, vejigas y estómagos de animales (excepto los de pescado), enteros o en trozos
37,2 10,0 0,0 0% 0,0 5,1 89,1 362,7 120.7
'210610 Concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas
20,7 11,3 0,0 0% 0,0 8,3 38,6 29,8 18.5
'200989 Jugo de frutas o verduras, no fermentados
15,8 0,7 0,0 0% 0,0 3,8 57,3 128,2 13.5
'020220 Trozos de bovinos, sin deshuesar, congelados
11,2 0,0 0,0 0% 0,0 2,5 648,4 27,2 2.4
'120929 Semillas forrajeras, para siembra
9,0 2,9 0,0 0% 0,0 0,0 57,8 48,0 4.2
'240130 Desperdicios de tabaco 8,6 0,1 0,1 2% 0,0 1,1 5,7 45,1 2.0
'200911 Jugo de naranja, sin fermentar y sin adición de alcohol
7,7 6,0 0,0 0% 0,0 0,0 38,8 860,5 0.0
'110423
Granos de maíz mondados, perlados, troceados, quebrantados o trabajados de otro modo
7,2 0,1 0,0 0% 0,0 0,1 6,5 5,3 0.0
'120729 Semillas de algodón (excepto para siembra)
7,0 0,0 3,1 45% 0,0 0,0 45,2 11,9 0.0
'051000 Ámbar gris, castóreo, algalia y almizcle; cantáridas; bilis,
6,7 6,0 0,0 0% 0,0 2,2 34,8 49,9 37.9
'330119 Aceites esenciales de agrios "cítricos"
5,2 4,8 0,0 0% 0,0 0,1 2,3 12,7 5.6
'152190 Cera de abejas o de otros insectos y esperma de ballena y de otros cetáceos
4,5 0,0 0,0 0% 0,0 0,5 2,7 5,9 0.1
'130190 Laca, gomas naturales, resinas, gomorresinas, bálsamos y otras oleorresinas naturale
4,1 1,0 0,0 0% 0,0 0,0 2,2 26,7 5.4
'110220 Harina de maíz 3,9 0,1 0,0 0% 0,0 0,1 5,2 41,3 0.1
'071332
Judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" Adzuki "Phaseolus", "Vigna angularis", seca
1,8 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 23,4 2,2 0.0
Total potencial Mercosur 22,973.5 1.272,4 310,7 1% 0,0 176,1 8.487,4 59.820,8 960,2
Análisis preliminar Negociación Mercosur – Corea del Sur
17
III. Cuadro 3. Productos con Amenaza para Argentina en el mercado local
Datos Promedio 2016-18 en millones de dólares
Comercio de Argentina con Corea con
Mundo Corea Mundo
Código Producto
Descripción Expo Impo ↓ Expo Impo % s/ tot
Expo Impo
'210112 Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados de café o a base de café
1,1 28,6 0,0 0,1 0% 68,1 22.2
Total Amenaza Mercosur 1.1 28,6 0,0 0,1 0% 68,1 22,2
IV. Cuadro 4. Productos con Amenaza Mercosur (en Brasil y Argentina)
Datos Promedio 2016-18 en millones de dólares
Comercio de Argentina con Corea con Brasil con
Mundo Mundo Mundo
Código Producto
Descripción Expo Impo Expo Impo Expo Impo
'130231 Agar-agar, incl. modificado 0,0 2,7 12,5 3,8 0,1 1.7
Total Amenaza Mercosur 0.0 2,7 12,5 3,8 0,1 1,7
