GfK Retail and Technology

“Internet: análisis y visión actual en los mercados de equipamiento tecnológicos”. Mercedes Larrañaga, GfK España

2

Agenda

1. Introducción GfK

2. Evolución Ventas Internet: Mercado Europeo Tecnológico

3. Entorno de Internet

3

Introducción GfK

4

AlbaniaAlgeriaArgentinaAustraliaAustriaAzerbaijanBahrainBangladeshBelarusBelgiumBoliviaBosnia-HerzegovinaBotswanaBrazilBulgariaCambodiaCanadaChileB

ChinaColombiaCroatiaCyprusCzech RepublicDenmarkEcuadorEgyptEstoniaFinlandFranceGeorgiaGermanyGreeceGuatemalaHong KongHungaryIndia

MacedoniaMalaysiaMexicoMontenegroMoroccoMozambiqueNetherlandsNew ZealandNigeriaNorwayOmanPakistanPanamaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugal

QatarRomaniaRussiaSaudi-ArabiaSenegal SerbiaSingaporeSlovakiaSloveniaSouth AfricaSpainSudanSwedenSwitzerlandSyriaTajikistanTaiwanTanzania

ThailandTunesiaTurkeyTurkmenistanUgandaUkraineUnited Arab Emirates United KingdomUruguayUSAUzbekistanVenezuelaVietnamYemen

Pensando en grande en mas de 100 paises

IndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyIvory CoastJapanJordanKazakhstanKenyaKoreaKuwaitKyrgyzstanLatviaLebanonLibyaLithuania

5

Metodología –Retail Audit

Productores/Fabricantes

Mayoristas

Detallistas

Consumidores

Retail Audit

Auditoria de ventas:

- A nivel sell out

- Por punto de venta

- A nivel de referencia (marca/modelo)

- Mensualmente/semanalmente

Ofrecemos informes mensuales-semanales que cubren la situación de mercado de bienes tecnológicos (a nivel de sector, producto, provincia, canal)

6

370.000 detallistas a nivel mundial entregan datos

cada mes / semana

Representando un universo de 1.7

millones de puntos de venta

Red Global de Detallistas Participantes (ejemplos)

7

Mercados Non Food

LB/PAE/Menaje

Automoción

DIY/Iluminación

Turismo

Papelería

Jardinería

Moda

Contenidos móviles

Entreteni-miento

Telefonía

IT

Óptica

Electrónica de consumo

Foto

Más de 300 grupos de producto medidos en 390.000 puntos de venta en más de 35 canales de distribución que representan más de 2.500.000 establecimientos

8

Evolución Ventas Internet: Mercado Europeo Tecnológico

9

Región B2C Venta por internet2

USA 20-25%

Asia: KR ~10%

Europe ~17 %

Asia: JP ~8-10%

Asia: CN ~12%

LATAM ~3-5%

Africa <2%

Australia ~3-5%

Penetración y venta por Internetpara bienes de consumo tecnológico

Penetración1

up to 10%

up to 20%

up to 30%

up to 40%

up to 50%

more than 50%

1) in % of Population. Source: http://www.internetworldstats.com status 30 Jun, 20122) only technical consumer goods sectors, GfK RT Panel Market Figures for Europe, NPD Consumer Track figures for

USA. Estimated values for all other continents & countries.

2.4 billiones de usuarios de internet en el mundo1

10

Crecimiento masivo en bienes de consumo tecnológicoEuropa 11*

*) AT, BE, CH, CZ, DE, GB, ES, FR, IT, NL, PT **) CE, IT, OE, MTG, Photo, Telecom, SDA, PersDiag, MDA

20062007

6.3%

8.5%

2008

20102009

11.7%

13.5%

15.4%

10.3% 2011

17.0%

2012

Jan-Aug

2013

18.7%

11

Technical Consumer Goods** 16 Countries Europe* Consumer Channels Jan 13-Aug 13

B2C-Channels Sales Value %

© GfK 2013 - All rights reserved | 10/2013 *AT,BE,CH,CZ,DE,ES,FR,GB,HU,IT,NL,PL,PT,RU,SK,UA

**CE,IT,OE,MTG,Photo,Telecom,SDA,PersDiag,MDAPRJ 101566 - RG 3575898 - RP 18162092 - ID 362535955

Internet Sales

Traditional Sales

CZ SK GB DE NL CH HU FR UA AT PL RU ES IT BE PT

Jan 13-Aug 13

61,1

38,9

74,6

25,4

74,9

25,1

76,2

23,8

77,7

22,3

79,2

20,8

81,7

18,3

82,5

17,5

82,9

17,1

83,6

16,4

84,0

16,0

87,6

12,4

91,9

8,1

92,4

7,6

93,7

6,3

97,4

2,6

Jan 13-Aug 13

17,8

82,2

Internet Sales

Traditional Sales

12 3 45Total Sales Ranking Internet

12

Technical Consumer Goods** 16 Countries Europe* Consumer Channels Jan 13-Aug 13

B2C-Channels Sales Value %

© GfK 2013 - All rights reserved | 10/2013 *AT,BE,CH,CZ,DE,ES,FR,GB,HU,IT,NL,PL,PT,RU,SK,UA

**CE,IT,OE,MTG,Photo,Telecom,SDA,PersDiag,MDAPRJ 101566 - RG 3575898 - RP 18162093 - ID 362535956

Internet Sales

Traditional Sales

Photo IT Telco OE PersDiag MDA SDA CE MTG

Jan 13-Aug 13

75,2

24,8

75,8

24,2

80,1

19,9

81,4

18,6

85,0

15,0

85,5

14,5

85,6

14,4

86,2

13,8

86,7

13,3

Jan 13-Aug 13

17,8

82,2

Internet Sales

Traditional Sales

13

Principales Actividades OnlineBase: Aquellos que entraron en Internet últimos 30 dias y mayores de 15 años

UK

Ger

man

y

Fra

nce

Swed

en It

aly

Spa

in

Cze

ch R

epub

lic

Pol

and

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Buy something (products/services/tickets)

Used a price-comparison website

Used a group-deal/ group-buying service (e.g. Group-on, Living social etc.)

Make banking transactions/money trans-fers/pay bills

Visit a social networking or an online community site

Post ratings/reviews of products or services

•PC Hogar•Conectables Estáticos19%

•Portátil•Dispositivos Móviles

81%

Maduro Desarrollo

Compré algo

(productos/servicios/entradas)

Utilicé un comparador de precios

Utilicé una plataforma de life-shopping/couponing

Hice una transacción

bancaria

Visité una red social /comunidad online

Revisé posts de productos/servicios

14

Entorno Internet

15

Media de diferentes sitios web visitados

Número medio de visitas en la

categoría

Media total de tiempo dedicada

a la categoría (min)

1,1 3,8 3,8

2,1 3,2 13,0

2,0 2,9 10,1

2,4 3,5 9,8

3,0 6,0 21,81,4 2,0 11,4

1,0 1,8 2,0

Uso de puntos de contacto online

26%

18%

15%

17%

23%

% de visitas

Cuponing

Buyers

Sites Información

Distribuidores

Operadores

Fabricantes

Buscadores

1%

3%

38%

44%

44%

47%

53%

Alcance de website por categorías

El buscador es la categoría más utilizada en el proceso de investigación. La categoría sites de información es a la que más tiempo dedican los consumidores.

16

Información buscada por medios utilizados

Páginas web de fabricantes: 47% ReachCuota de visitas 17% | Cuota de tiempo 24%

Páginas web de operadores: 44% ReachCuota de visitas 15% | Cuota de tiempo 17% |

Páginas web de distribuidores: 44% ReachCuota de visitas 18% | Cuota de tiempo 17% |

Páginas web de información: 38% ReachCuota de visitas 26% | Cuota de tiempo 32% |

Información técnicaAveriguar cómo es el producto

físicamente Ver modelos/ diseños disponibles

Ver productos disponiblesEncontrar/ Comparar precios

62%44%42%41%38%

Información técnicaEncontrar/ Comparar precios

Ver modelos/ diseños disponiblesVer productos disponibles

Averiguar cómo es el producto físicamente

48%43%43%39%31%

Información técnicaEncontrar/ Comparar precios

Ver modelos/ diseños disponiblesVer productos disponibles

Informarme sobre experiencias de gente

50%39%36%29%24%

Encontrar/ Comparar preciosInformación técnica

Ver modelos/ diseños disponiblesVer productos disponibles

Averiguar cómo es el producto físicamente

45%45%41%40%33%

17

2012 2013 Est.

PC´s - 26,9

%- 20,6

%

TV LCD - 16 % - 13 %

SMARTPHONE + 23 % + 4 %

TABLET+ 128

% + 36 %

TV SMART + 77 % + 11 %

Tendencias en Consumo Tecnológico En Valor

Fuente: Panel de Detallistas. GfK Forecasting

18

De las 4 pantallas a una línea continua en función del uso.Ventas en unidades estimadas 2013

19M de dispositivos

11,3M 2,9M 1,3M 1,1M 2,3M

Ultramovilidad Movilidad Estático

0 3” 6” 10” 11” 17”18” 27”28” 32”33” >60”

USO + PERSONAL USO + GRUPALFuente: Panel de Detallistas. GfK Forecasting

19

El perfil del comprador on-line evoluciona con lentitud

50% menores de 35 años

50% menores de 35 años

Solo un 11% de los mayores de 55 años

Solo un 11% de los mayores de 55 años

Solo 1 de cada 10 recoge la compra en

tienda

Solo 1 de cada 10 recoge la compra en

tienda

Comodidad

Buen precio

Rapidez

Comparar precio

3

6

23

20

23

35

49

53

+Importante

Total

13

22

33

49

Desconfianza / Estafas

Disfruto comprando / Tocando

Seguridad en el pago

Consejo del dependiente

Fuente: Panel de Internautas de GfK

20

GfK On Line/Off Line Consumer Report Acciones en tiendas consideradas para la compra

8,0

14,3

11,6

Miró la presentación en detalle de los productos

Comparó modelos entre

sí

Sólo miró stock/precios

Acciones realizadas en

tiendas online por quienes compraron offline

27,2

20,6

25,9

Lo visitó y consultó al vendedor

Lo visitó y se informó por otros medios distintos al

vendedor

Lo visitó pero no se

informó, sólo miró

stock/precios

Acciones realizadas en

tiendas offline por quienes compraron online

Visita tiendas online pero

Compra offline

25,0%

Visita tiendas offline

Compra on line

55,5%

21

Los medios digitales marcan la agenda presente y futura en el Retail

GfK Retail Trend Monitor 2013

89%

84%

83%

80%

79%

Relevancia Actual

INTERNET

COMPETENCIAEN PRECIO

CONCENTRACIONDEL RETAIL

MOBILE COMMUNICATION

SOCIAL MEDIA

Evolución futura

93%

67%

79%

89%

84%

Tendencias

• Aplicación de formatos de Retail que incorporen soluciones móviles

• Experiencia de compra: shopping como actividad entretenimiento

• La Guerra de Precios tiene protagonismo a día de hoy, pero perderá peso en el futuro próximo.

• Multichannel retail Click&Mortar considerado de mayor éxito en el futuro

22

Etapas Ciclo Vida 2013 de la distribución

Desarrollo Introducción Crecimiento Madurez Descendiendo

FULL SERVICE SHOPS (STATIONARY)

MOBILE RETAIL

SMART PHONE SCAN SHOPS

INTERNET MARKET PLACES (SHOP-IN-SHOP ONLINE)

MULTICHANNEL (FORMER INTERNET PURE PLAYERS)

MONO BRAND SHOP

COUPONING

LONGTAIL E-RETAIL

EXPERIENCE/ DESIGN/ STYLE STORES

PURE INTERNET PLAYERS

CATEGORY KILLERS

PURE TRADITIONAL RETAILERS

TV SALES

DOOR-TO-DOOR SALES

QUE. F1A : WHERE WOULD YOU POSITION EACH FORMAT IN TERMS OF ITS STAGE IN THE LIFE CYCLE, ASSUMING A SIMILAR LIFE CYCLE FOR RETAIL FORMATS AS FOR PRODUCTS, I.E. DEVELOPMENT PHASE (-2), INTRODUCTION PHASE (-1), GROWTH PHASE (0), MATURITY PHASE (+1) AND DECLINE PHASE (+2)?

T i e m p o

FULL SERVICE SHOPS (IN ONLINE RETAIL)

SHOPPING CENTERS / MALLS

MULTICHANNEL (FORMER STATIONARY TRADITIONALS)

MULTICHANNEL (FORMER MAIL ORDER TRADITIONALS)

SOCIAL MEDIA RETAIL (RUN BY SOCIAL MEDIA PLATFORM)

SOCIAL MEDIA RETAIL (SHOPS RUN BY RETAILERS)

Éx

ito

ONLINE SHOPPING CLUBS/ COMMUNITIES

23

Retail Trend Monitor 2012/2013: Resumiendo

• El etailing entra en su fase decisiva de consolidación

• Comunicación móvil (2ª tendencia) • Importancia de transparencia y social media• El 86% de la distribución: muy optimista sobre internet. Gran oportunidad, no

pueden dejar escapar• Permite crecer vuestras ventas

• Multichannel éxito presente y futuro.• Explotación todos los puntos de contacto con el consumidor, on y off

line, en tienda-internet-móvil. • Experiencia de compra. Fin guerra de precios.

24

MUCHAS GRACIAS!

mercedes.larranaga@gfk.com

Mercedes Larrañaga, KAM (Retail Services) GfK España