Desafíos del Cluster Minero
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2008
CONSEJO NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD
Desafíos del Cluster Minero
Eduardo Bitran C.Presidente
Un camino hacia el desarrollo
35.000
25.000
14.000CHILEEstoniaLituania
ArgentinaLetonia
EspañaN. ZelandaEslovenia
Corea
Hong KongFinlandiaAustraliaSuecia
Nuestra gran meta país• Crecer fuerte, sostenida y equitativamente para alcanzar el desarrollo.
• Primer paso: duplicar nuestro ingreso per cápita en los próximos 15 años, lo que implica mantener una tasa de crecimiento en torno
al 5% anual.
Más de lo mismo no es suficiente• La evidencia muestra que el crecimiento de los países depende cada vez menos de la
acumulación de capital y trabajo, sino de la eficiencia con la que se utilizan o combinan dichos factores: Productividad Total de Factores (PTF).
Nuestra propuesta
• El Consejo propone un camino al desarrollo basado en la competitividad sustentada en el capital humano y el conocimiento, en la generación de valor por la vía de la innovación y
en el aprovechamiento de las ventajas de nuestros recursos naturales.
ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN
CapitalHumano de
calidad
Ciencia de base con orientación
estratégica
InnovaciónEmpresarial(creación de
valor)
Institucionalidad eficiente para la innovación(Visión de largo plazo, accountability en la implementación)
S E L E C T I V I D A D Foco sectores con ventajas comparativas estáticas y latentes
COMPETITIVIDAD
• La propuesta no reniega de los recursos naturales. - Es necesario concentrarse en aquellos sectores exitosos y aprovechar nuestras ventajas
naturales para generar negocios de servicios, productos e insumos con mayor conocimiento. - Además, invertir las rentas de RR.NN. en capital humano y desarrollo del SNIC.
• Inicialmente estas empresas están orientadas al recurso natural, pero rápidamente adquieren competencias que les permiten competir a nivel mundial en productos y servicios intensivos en tecnología, capital humano y conocimiento. Todavía hay espacio de maduración y transformación a partir de sectores
existentes•Bienes de Capital, productos biotecnológicos, Servicios e Insumos sofisticados, TI en verticales
•Servicios Transables como offshoring, Ingeniería y consultoría, BPO, Turismo de intereses especiales .
Los fundamentos de nuestra propuesta
Relator: EBT – 5 min
Aglomeración deEmpresas
ClusterEmergente
Cluster en Desarrollo
Cluster Maduro
Transformación del Cluster
DESARROLLO DE CLUSTERS
Claves de la selectividad
– Orientación en la asignación de recursos para I+D.
– Formación de capital humano vinculado con los clusters dinámicos.
– Inversión en infraestructura vinculadas a necesidades de clusters.
– Resolver fallas de coordinación y generar masa crítica de recursos
– Mejorar la capacidad prospectiva en los clusters
0.000.010.020.030.040.050.060.070.080.090.100.110.120.130.140.150.160.17
1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5
Horticultura primaria
Metalurgia
ConsultoríaFarmacéutica
Medicina especializada
Bovinoy ovino
Industrias creativas
Serv.medioambiente
Acuicultura
Silvicultura
Comercio minorista
Outsourcing
Turismo1
Porcicultura y avicultura
Celulosay papel
Productos de madera
Educación superior
Comunicaciones
Vitivinicultura
Logística y transporte
PlásticoFruticultura
primaria
Minería del cobre y subproductos
Construcción
Lácteo
Alto
Bajo
Medio
Pote
ncia
l de
crec
imie
nto
(%)
Servicios financieros
Plataforma de negocios para LA
Industria química
Minería no metálica
Alimentos procesados de
consumo humanoSectores que se destacan
1 billón de pesos
Crecimiento PIB en 10 años
Esfuerzo para lograr la competitividad necesaria
Medio BajoAlto
Alimentos proc. para consumo animal
(1) Dentro del sector de Turismo fue considerado el subsector de Turismo de Intereses Especiales, que tiene un dinamismo mucho mayor que el sector de Turismo tradicional
Relator: EBT - 5min
Plataformas transversales
Infraestructura y recursos
• Generación y suministro de energía• Suministro de agua dulce
• Infraestructura para transportes y/o distribución de recursos naturales• Infraestructura para telecomunicaciones
• Logística• Laboratorios de referencia
Marco normativo, legal y político
• Derechos de propiedad (intelectual)• Regulación de la competencia para una economía de mercado
• Transparencia en el sector privado y público• Políticas de apoyo del gobierno al sector privado y la inversión
• Regulación sanitaria, laboral y medioambiental
Finanzas y Comercio
• Acceso y eficiencia del sistema financiero nacional e internacional• Comercio y acceso a mercado
• Certificación y metrología• Imagen país
Tecnologíastransversales
• Biotecnología y genética• Tecnologías de información y comunicación
• Química de alimentos• NanoCiencia y NanoTecnología
• Genómica y Proteómica
Relator: EBT - 10 min
DESARROLLO DEL CLUSTER MINERO
Fuente: The Boston Consulting Group (2007), Entrevistas, Análisis CNIC
Oportunidades derivadas del sector minero
Hoy a futuro
Chile podría lograr exportaciones por US$ 400 a US$ 800 millones (1% - 2% del mercado total) focalizándose en bienes de nicho especializados para la minería del cobre
Chile podría lograr exportaciones por US$ 100 a US$ 320 millones (2% - 4% del mercado total) en servicios de ingeniería y consultoría, y por US$ 30 a US$ 120 millones (2% - 4% del mercado total) en servicios de mantención
1240
300
1. Exportar US$ 1.240 millones en bienes y servicios al 2015
Áreas Económicas Derivadas del Cluster de Minería
Análisis comparativo de clusters mineros (I)
Análisis comparativo de clusters mineros (II)
Desafíos para el desarrollo de la Industria Minera en Chile
Mega TendenciasCuidado del medio ambiente
Desplazamiento de la producción industrial
Aumento de la incertidumbre
Deslocalización de los servicios
Urbanización, salud y otros
Palancas de Mejora
Resumen de la situación actual y palancas de mejora
Coordinación y capital socialInnovación y capital humanoExploración y explotación Desarrollo de oferta
exportadora de servicios y bienes especializados
en el sector para desarrollar una visión y estrategia común con mecanismos
Para co-creación de bienes club y programas de innovación basados en
Mineras tractoras
Generación de capacidades de desarrollo,
empaquetamiento tecnológico
, modelamiento y pruebas a nivel piloto
asegurando el óptimo mapeo geológico del territorio y generando
incentivos a la exploraciónpara el desarrollo
colaborativo de productos y servicios (tecnológicos)
Impacto en la IndustriaMayores exigencias ambientales para la minería
Desplazamiento de la producción de insumos y equipos para la minería a países de bajo costo
Necesidad de desarrollar esquemas de planificación que contemplen la gestión del riesgo
Oportunidad de mayor exportación de servicios asociados a la minería
Impacto en consumo de cobre
Desarrollar Industria de Bienes y Servicios Especializados de
exportación.
Sustentabilidad del Sector Minero
Aumento de Producción y Productividad de la Minería del
Cobre.
Desafíos estratégicos asociados a desarrollo de capacidades científicas tecnológicas y de capital
humano
Estimar, minimizar y prevenir el impacto ambiental
Bienes y Servicios especializados de Exportación
Desafíos estratégicos del sector asociados aDesarrollar Industria de Bienes y ServiciosEspecializados de Exportación.
Desarrollo de InteligenciaExportadora
Temas o líneas de investigación vinculados
• Inteligencia Tecnológica.• Inteligencia de Mercado.• Empaquetamiento y estandarización
de tecnologías y solucionesdesarrolladas en Chile.
• Sistemas y procedimientos quepermitan almacenamiento ytransferencia del conocimiento en laorganización.
Desafíos
Industria de BienesSubproductos de la Minería
• Extracción y recuperación de tierrasraras.
• Extracción y recuperación de metalespreciosos.
• Recuperación de materiales a partirde pasivos de la minería (electrónicosen desuso, neumáticos, aceites,plásticos, etc.)
Desafíos estratégicos del sector asociados aDesarrollar Industria de Bienes y ServiciosEspecializados de Exportación.
Temas o líneas de investigación vinculados
• Capacidades de análisis de laboratoriopara caracterización física, química ybiológica de las nuevas soluciones.
• Capacidades de escalamiento parapruebas de nuevos productos. “Minade pruebas”.
Desafíos
Desarrollo de NuevosProductos
Proveer Servicios deCertificación
• Servicios de auditoría de certificaciónde calidad de productos finales(cobre, oro, plata, etc.)
• Servicios de auditoría de certificaciónde estándares internacionales de lasetapas del proceso productivo.
• Servicios de auditoría de certificaciónde calidad de productos finales(cobre, oro, plata, etc.)
• Servicios de auditoría de certificaciónde estándares internacionales de lasetapas del proceso productivo.
Proveer Servicios deProspección y Exploración
Strategic challenges of the sector associated to respond to the Exploration
of Mineral Deposits
Providing service and Prospecting Sample Analysis
and Interpretation
• Increasing exploration of the national territory (Geology, Geotechnics)
• Georeferencing to geologic map and / or mine planning software (Technology Innovation)
• Load capacity of layers and / or groundwater (hydrogeology)
• Geochronology, geochemistry and prospective analysis of land, structural and metamorphic geology
• Geochemical and isotope technology, geophysics, numerical modeling layers, nonlinear systems, chemical tax
• Phase equilibrium, solid mechanics and fluid mechanics
• Multisensory interactive data analysis and interpretation
Providing specialized Services Laboratories
• Nanotechnology (new materials for laboratories in the management of samples)• Metrology to certify the processes of sample • Biotechnology (Microbiology for Mineralogy) • Hydrogeological and hydrological modeling, geophysical interpretation services
suspended
Challenges Subjects or Research related
Strategic challenges of the sector associated to Extraction of Mineral Deposits
Underground Operations Planning
• Engineering for design of underground operations (ventilation, drilling, power management, etc.)
• Automation of underground operations. • Geology for the design of drilling processes and design of the mine (rock
characterization, mechanical and fragmentation)
Standardizing Quality Maintenance Services and
General Services
• Metrology for Engineering Services (Certification of Materials Physics)
• Information Technology for remote services (maintenance and planning)
Process optimization of drilling rock exploding, loading and
transportation
• Robotics for optimization of critical industrial processes (iron and Electro refining)
• Information Technologies for Automation of repetitive tasks (autonomous trucks and mining continued, remote diagnostics)
Challenges Subjects or Research related
Strategic challenges of the sector associated to Processing of Mineral Deposits
Management of Water Resources and Electric
• Biotechnology (bioprocesses for the bioremediation of EFFLUENT, tailings and recovery of water resources)
• ERNC Energy Alternatives such as water desalination processes
Improve labor productivity• Profile Survey and Certification of competencies
• Training the workforce to achieve the required standards of competence (mining equipment)
Maintenance services and general services
• Nanotechnology (new materials)
• Information Technology (design of remote services)
• Logistics solutions for the implementation of distance
Challenges Subjects or Research related
Brechas Identificadas para Desarrollo de Proveedores
• Deficit de Capital Social – Bajo nivel de cooperación y asociatividad – No hay visión de largo plazo compartida, y metas comunes – Foco en bajar costos a corto plazo, no se generan relaciones de
largo plazo e incentivos a innovar.
• Barreras de entrada para Innovaciones de Proveedores locales– Asimetrías de información, bienes de experiencia, desventajas de
“late movers” locales. – Alto costo de innovar
• Insuficiente Capacidad Tecnológica y de Capital Humano – Bajo esfuerzo de I&D individual y colaborativo – Escasa vinculación con Investigación Universidades – Insuficiente gestión de propiedad intelectual
Propuestas Especificas • Transformar la institucionalidad de Innovación de Codelco
para Generación de spin off de nuevos negocios tecnológicos globales en joint venture. (Cambiar visión estratégica, Crear capacidades de Corporate Venture)
• Centro de Testing Distribuido para equipos y sistemas con participación de las empresas Mineras y Proveedores y el Estado.(ejemplo Australia y Canadá)
• Instalar Centro Internacional para promover creación de empresas en Chile conectando con capacidades Científicas de Universidades(Con experiencia en desarrollo y empaquetamiento de tecnología para promover spin off Nacionales y vinculo Universidad-Empresa).
• Atracción Selectiva de Inversión extranjera en maquinaria y equipo y servicio (con potencial de off shoring) para la