Desarrollo Económico basado en Clusters

clusterizaciónpara la

en

GUÍA

COAHUILA

¿Por qué una política basada en

CLUSTERS?

1

Un cluster va más allá de una agrupación industrial ya que se busca una integración, con nexos de colaboración entre los agentes económicos …

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“Concentración geográfica de industrias complementarias, similares y/o relacionadas, con canales activos para transacciones de negocios,

diálogo y comunicación, que comparte infraestructura especializada, mercado laboral y servicios, y que

enfrentan las mismas oportunidades y amenazas”

… que permiten crear sinergia y aprovechar mejor las oportunidades para elevar el nivel de competitividad de las regiones

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Mayores Niveles de Competitividad para la Región

Cluster: concentración geográfica de industrias complementarias, similares y/o relacionadas, con canales activos para transacciones de negocios, diálogo y comunicación, que comparte infraestructura especializada, mercado laboral y servicios, y que enfrentan las mismas oportunidades y amenazas

Agrupamiento Industrial: concentración geográfica de industrias complementarias, similares y/o relacionadas.

Concentración de

empresas

Concentración de empresas

integradas

Una política de desarrollo económico basado en clusters sirve para enfrentar las necesidades de la “nueva economía”

Exigencias de la “nueva economía”

• Adoptar, en todos los ámbitos, el enfoque de generación de conocimiento

• Hacer más eficientes los esquemas de incorporación de nuevas tendencias

• Estrecha vinculación entre los agentes económicos de la región (Gobierno, Sector Privado e Instituciones Educativas)

• Implementación de sistemas de compensación que fomenten la productividad, con orientación a resultados

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¿Por qué una política de desarrollo económico por clusters?

• Los clusters tienen necesidades sistémicas

• Se incrementa la eficiencia gubernamental; se facilita una respuesta rápida y especializada

• Los clusters fortalecen la economía local volviéndola autosuficiente; fomentan la creación de otros clusters

Los clusters tienen cultura y características propias; esto debe ser identificado y aprovechado por los gobiernos

La evidencia muestra que un cluster crece cuando se presentan las 3 C’s: Capacidades, Conexiones y Competencias

Las 3 C’s:

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Capacidades Conexiones Competencias

Innovación

Imitación y Competencia

Capacidad Emprendedora

Networking and network

Conexiones e intermediarios

Mano de obra especializada

Líderes de la Industria

Talento

Conocimiento Tácito

La capacidad se logra con innovación, imitación, competencia y capacidad emprendedora

¿Qué requieren los Clusters para crecer?

Generación y comercializan nuevas ideas, se mejoran procesos o se crean nuevos mercados

El conocimiento y las mejores prácticas entre las empresas del cluster circulan

Permite la expansión del cluster; satisfaciendo necesidades del mismo

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Capacidades

Innovación

Imitación y Competencia

Capacidad Emprendedora

Conexiones

Compartir ideas, información, mejores prácticas; facilita joint ventures, asociaciones etc.

Las asociaciones civiles y profesionales, centros tecnológicos y universidades, sirven como vía para transferir conocimiento, información y capital humano

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¿Qué requieren los Clusters para crecer?

Networking and network

Conexiones e intermediarios

Las conexiones se logran cuando se crea un network (red) operativo, que incluye agentes relacionados, y aparecen intermediarios

Personal con conocimientos de la industria y habilidades específicas

Existen firmas que marcan el paso de avance del cluster, por procesos de innovación o requerimientos de calidad

Se necesita de gente joven preparada, atraída no solo por altos salarios, sino por la oportunidad de interactuar con expertos en la materia

Los clusters exitosos se encuentran en lugares donde existen importantes centros de investigación y universidades, generadores de conocimiento e innovación

¿Qué requieren los Clusters para crecer?

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Competencias

Mano de obra especializada

Líderes de la Industria

Talento

Conocimiento Tácito

La competencia se logra con mano de obra especializada, líderes empresariales, talento y conocimiento

¿ Cómo influye la labor del gobierno en el desarrollo de los clusters?

i. Políticas que mejoren la organización gubernamental, especializando la atención para mejorar los servicios

i.Los clusters proveen de un marco organizacional que facilita la entrega de servicios públicos por industria

ii. Políticas que dirigen la inversión a los clusters

i.Los clusters facilitan la dirección de recursos para educación, investigación y desarrollo para la innovación

iii. Políticas para incrementar las redes de aprendizaje en los clusters

i.Los clusters tienen formas de negociación efectivas y el gobierno facilita la asimilación de cambios a las empresas

iv. Políticas que mejoren la fuerza de trabajo de los clusters

i.El éxito depende en gran parte de capital humano preparado; es óptimo que se provea de educación especializada

Políticas necesarias para el desarrollo de los Clusters

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1.Determinar la base de identificación

Lógica de integración: productos comunes, procesos similares, cadenas de valor agregado, core technologies, requerimientos de mano de obra o proximidad de recursos naturales

La base más común es “grupos relacionados por industria”

Se debe ser selectivo al invitar empresas para incorporarse al cluster

Identificar y reconocer un Cluster tiene importancia política

ConsideracionesPasos a Seguir

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Identificando los Clusters de la Región

Las medidas más usadas son las relacionadas con el número de establecimientos relacionados y el número de empleos creados por los mismos

Las metodologías de análisis pueden variar: cocientes de concentración, tasas de crecimiento, construcción de índices con diferentes variables ó gráfica de burbujas

2.Dimensionar

3.Identificar los activos

Distribuidores y exportadores Programas Educativos Consultores de Ingeniería Instituciones Financieras Abogados y Contadores

especializados Mantenimiento y reparaciones

Consultores de Mercadotecnia Organizaciones especializadas Centros de Investigación Organizaciones de Comercio y

Trabajo Programas de Entrenamiento Laboratorios de Prueba

Pasos iniciales para identificar un cluster…

ConsideracionesPasos a Seguir

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Identificando los Clusters de la Región

Es la parte más complicada en la identificación de Clusters, pues requiere de numerosas entrevistas para conocer:

Qué compañías brindan asesorías de negociosQué utilizan como Benchmark Qué servicios y recursos utilizan comúnmenteCon quiénes están dispuestos a colaborar, dado el grado de confianzaQué asociaciones de negocios o profesionales se encuentran operando y colaboran con el Cluster

Reconocer las diferencias de las relaciones sistémicas entre las firmas, cuales requieren de cierto grado de confianza, colaboración ó intercambio de conocimiento

4.Encontrar las interrelaciones

5.Mapear las relaciones

Mapear el cluster, permite establecer una base de información donde se identifique los miembros líderes, las oportunidades de networking como expansión de miembros, atracción de intermediarios estratégicos, necesidades de información común, etc.

Lo que distingue un cluster de una aglomeración de firmas, es lo que acontece ENTRE los actores económicos que competen a la industria.

… (continuación)

Países desarrollados ya lo hicieron …

OregonEquipo de Medición

EléctricaEquipo de CarpinteríaExplotación ForestalSuministros de Madera

SeattleEquipo y Diseño deAeronaves, Construcción deBarcos y BotesFabricación de Metal

Silicon ValleyMicroelectrónicaBiotecnologíaCapital de Riesgo

Las VegasDiversión/casinosAerolíneas Pequeñas

Área de Los AngelesAeroespacio de Defensa yDiversión

CarisbadEquipos de Golf

PhoenixHelicópterosSemiconductoresLaboratorios de PruebasElectrónicas

ColoradoSistemas de Computación IntegradosServicios de IngenieríaMinería

WichitaAeroplanos LivianosEquipo Agrícola

DallasUrbanización de Bienes Raíces Sureste de Texas/

LousianaQuímicos

Baton Rouge/New OrleansAlimentos de Especialidad Sur de Florida

Tecnología de la SaludComputadoras

Dalton, GeorgiaAlfombras

Nashville/LouisvilleAdministraciónHospitalaria

Cleveland/LouisvillePinturas y Revestimientos

Carolina del NorteMuebles del HogarFibras SintéticasCalcetería

PittsburghMateriales AvanzadosEnergía

Pennsylvania/Nueva JerseyProductos Farmaceúticos

BoiseAserraderosMaquinaria Agrícola

OmahaTelemercadeoReservaciones de HotelProcesamiento de Tarjetas

deCrédito

MinneapolisEquipo y ServiciosCardiovasculares

Wisconsin/Iowa/IlliniosEquipo Agrícola

DetroitEquipo AutomotrizRelojesEquipo de Oficina

New York CityServicios FinancierosPublicacionesMultimedia

BostonFondos MutuosBiotecnologíaSoftware y RedesCapital de Riesgo

Western MassachusettsPolímeros

RochesterEquipo de

Imágenes

Clusters reconocidos en Estados Unidos

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… lo mismo ocurre en los países en desarrollo, como China

BeijínInvestigación TecnológicaAeroespacial

LiadongIndustria Pesada

Shandong

Producción de vegetales fríos y alimentos procesados

ElectrodomésticosShanghaiAutomotrizAlta tecnologíaFinanzasComercio y puerto comercial

XiamenTextilAlimentos Procesados

Delta Zhu Jiang

Computadoras y Componentes

50,000 proveedores de Componentes electrónicos – Equipo de telecomunicaciones y productos electrónicos

Estrategias de Clusters

Clusters identificados en China

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Dichos pasos ya se realizaron para Coahuila

Clusters en Coahuila

Automotriz

Textil

Agroalimentario

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Aeroespacial

Tecnologías de Información

Biotecnología

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Clusters a desarrollar

¿Qué debemos hacer para fortalecer

los CLUSTERS?

2

Aplicar políticas públicas en función a un modelo económico

Participación, vinculación y

confianza entre los agentes

económicos de la región

Instituciones eficaces, justas,

transparentes y que fomentan el respeto

al derecho de propiedad

Fomento a las exportaciones y atracción de

Inversión Extranjera

Directa

Competitividad financiera y

fiscal

Coordinación de centros de

investigación e instituciones educativas

Infraestructura física: transporte,

telecomunicaciones y energía

Desarrollo de cadenas

productivas proveedores

etc.

Convertir plantas en centros de

aprendizaje e innovación continua

Formación de empresas y capacidades

empresariales

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Desarrollo Económico

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Políticas para fortalecer el Capital EMPRESARIAL

a. Apoyar la actividad emprendedora, basada en la necesidad de crecimiento del Cluster

Es una de las más importantes estrategias para el fortalecimiento de los clusters, pues los trabajadores identifican oportunidades y las aprovechan para la creación de nuevos negocios

b. Facilitar las conexiones externas

Esto permite tener acceso a información internacional, en particular para realizar benckmarks de competencia internacional (mejores prácticas, innovaciones y nuevos mercados)

c. Promover canales de comunicación interclusters

Los clusters que sostienen una comunicación constante con miembros, clientes y clientes potenciales, a través de publicaciones, revistas, llamadas, portales de internet interactivos, etc, atraen más fácilmente nuevos negocios y se desarrolla la región.

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Macroeconómico

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Políticas para fortalecer el Capital LABORAL

a. Desarrollar mano de obra con más habilidades, especializada en la industria

Se ha probado que la educación contextualizada muestra mayores niveles de retención e impacto en la localidad

b. Establecimiento de Centros de Desarrollo de Habilidades

Como alternativa de educación contextualizada, el Estado puede diseñar centros especializados para crear el currículo que el Cluster necesita

c. Calificar al personal

Eliminar obstáculos para las personas sin experiencia laboral, certificando sus habilidades y conocimientos

d. Comprometer a las agencias de empleo con la comunidad y la industria

Las agencias de empleo conozcan de profundamente las necesidades de las empresas del Cluster, así como a la comunidad de la cual extraen el capital humano

e. Formar alianzas regionales de desarrollo de habilidades en el capital humano

Estas alianzas permiten generar intercambios de aprendizaje entre trabajadores de diferentes regionesFu

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Políticas para fortalecer el Capital ORGANIZACIONAL

a. Reestablecer y/o reconocer asociaciones y alianzas por Cluster

El reconocimiento oficial de las asociaciones que se forman por clusters, les permite actuar de una manera más organizada y “agresiva”.

Estas organizaciones facilitan la tarea gubernamental, al satisfacer necesidades conjuntas

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Políticas para fortalecer el Capital INTELECTUAL

a. Inversión en Innovación, Investigación y Desarrollo de la Industria

En el corto plazo estas acciones atraen a la región talento especializado; en el largo plazo son generadoras de nuevos productos y empresas

Para fomentar estas inversiones el gobierno participa compartiendo inversión ó da incentivos fiscales, etc

b. Establecer Centros de Tecnología por Cluster

Estos pueden ser creados por gobierno (buscando desarrollar clusters específicos ) ó por el sector privado (buscando el crecimiento de la industria establecida)

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Políticas para fortalecer el Capital LOGÍSTICO

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a. Identificar las necesidades de infraestructura en el cluster y trabajar para satisfacerlas

Conocer a fondo los medios de transporte utilizados por los clusters, así como sus principales rutas comerciales.

Promover las inversiones en infraestructura privadas conjuntas

Crear infraestructura especializada

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Políticas para fortalecer el Capital MACROECONÓMICO

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a. Ampliar las opciones de financiamiento de las empresas

Informar sobre las opciones de financiamiento existentes con bancos y financieras extranjeras

Identificar las instituciones financieras especializadas para cada industria o cluster.

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Políticas para fortalecer el Capital COMERCIAL

a. Promoción del Cluster para hacer la Región atractiva, reasaltando fuerzas y oportunidades

Generar prestigio interregional del Cluster y por lo tanto ser más selectivos en la atracción de ciertas empresas

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Social

Políticas para fortalecer el Capital GUBERNAMENTAL E INSTITUCIONAL

a. Agregar, recopilar y ordenar información por Cluster

La organización de datos por Cluster, provee de información útil para agencias de desarrollo regional, organizaciones industriales y proveedores de servicios

La realización periódica de estudios por cluster enfocados al análisis de tendencias de la industria y las necesidades que presenta

b. Formación de equipos de trabajo de rápida respuesta

Para atender de mejor manera las necesidades de la industria, los grupos deben incluir personal que represente instituciones educativas, gobierno, centros tecnológicos y cámaras de comercio

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Social

Políticas para fortalecer el Capital SOCIAL

a. Fomentar y apoyar proyectos conjuntos

Con esto se fomenta la realización de proyectos más trascendentes pues el riesgo de realizarlos es compartido por todos los agentes participantes

b. Creación de incentivos para fondear proyectos donde intervengan grupos de empresas

Condicionar el otorgamiento de fondos a proyectos donde intervengan más de una empresa

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¿ Cómo influye la labor del gobierno en el desarrollo de los clusters?

i. Políticas que mejoren la organización gubernamental, especializando la atención para mejorar los servicios

i.Los clusters proveen de un marco organizacional que facilita la entrega de servicios públicos por industria

ii. Políticas que dirigen la inversión a los clusters

i.Los clusters facilitan la dirección de recursos para educación, investigación y desarrollo para la innovación

iii. Políticas para incrementar las redes de aprendizaje en los clusters

i.Los clusters tienen formas de negociación efectivas y el gobierno facilita la asimilación de cambios a las empresas

iv. Políticas que mejoren la fuerza de trabajo de los clusters

i.El éxito depende en gran parte de capital humano preparado; es óptimo que se provea de educación especializada

Políticas necesarias para el desarrollo de los Clusters

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Tips

Elementos del Programa de Integración de Redes en Oregón

Network “brokers”: son facilitadores externos ó integradores de funciones en la red (usualmente son consultores)

Multiplicadores: personas familiarizadas con las compañías de la región, y capaces de detectar oportunidades de colaboración

Incentivos: el gobierno ofreció pagos compensatorios a las empresas pequeñas por formar parte de la red

Campañas de Información: se publica información en periódicos, folletos, páginas web, etc, acerca del valor potencial de las redes y las oportunidades existentes

1. Organizar y proporcionar apoyos gubernamentales dirigidos a Clusters

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2. Dirigir las inversiones hacia los Clusters

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Tips

Para establecer Centros de Tecnología por Cluster

• Buscar el talento

• Buscar empresas ancla

• Considerar las Bases Existentes

• Paciencia

Para apoyar la Actividad Emprendedora

• Relacionar empresas del cluster con incubadoras de negocios

• Vincular la preparación emprendedora con las necesidades del cluster

• Establecer, en los centros de atención a pequeños negocios asesorías por parte de las empresas grandes

• Formar conexiones entre los emprendedores

3. Fortalecimiento de las asociaciones y comportamiento cooperativo

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Organización de los Clusters

• Identidad del Cluster y reconocimiento oficial

• Estatus Corporativo• Fuerte liderazgo empresarial• Reclutamiento activo de

miembros• Misión, Metas y Plan de Acción

claros• Personal Operativo• Portal de Internet Interactivo• Estructura financiera• Servicios Reales• Actividades sociales y

profesionales periódicas

Tips

Facilitando conexiones externas

• Organización de visitas de estudio

• Realizar benckmarks internacionales

• Formalizar redes interclusters• Apoyar la búsqueda global de

innovaciones• Fomentar la participación en

asociaciones de profesionistas internacionales

Lecciones aprendidas a través de una década de trabajo de redes (networks)

• Las empresas tienden a cooperar entre sí (una estrategia de cluster acelera el proceso)

• Las redes también pueden ser aceleradas con facilitadores (brokers)

• Los programas de incentivos tienen un valor limitado, las redes que inician así rara vez sobreviven la duración del incentivo

• La importancia del capital social esta subestimada

• El aprendizaje es un beneficio lo suficientemente atractivo para que las empresas trabajen en redes

Checklist

Características de los Centros de Desarrollo de Habilidades

• Base tecnológica del Cluster

• Énfasis en conocimiento específico

• Tiene contacto con asociaciones industriales

• Funciona como portal de información

• Comparte información y estrategias con centros homólogos en otras locaciones

• Trabaja en conjunto con las asociaciones de clusters en estándares de habilidades y certificaciones

• Ofrece oportunidad de estudio para poblaciones excluidas

Tips

Calificar al personal

• Programas especializados de desarrollo profesional por área

• Usar el contexto que provee el cluster para crear programas de educación de adultos y de Inglés como segunda lengua

• Módulos de certificación de habilidades adquiridas

4. Desarrollar capital humano para los Clusters

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Anexo A3

Factor Mediciones Típicas

Capacidad de Investigación y Desarrollo

- Gasto en Investigación y Desarrollo del sector público y privado hacia empresas, productos y procesos del Cluster

Habilidades y Disponibilidad Laboral

- Estudiantes en programas relacionados con la industria del Cluster. - Graduados contratados por Cluster

Educación y Capacitación- Número de programas educativos relacionados y no relacionados con el Cluster- Número de practicantes profesionales empleados

Cercanía con Proveedores

- Análisis Insumo/Producto de cadenas de proveedores- Número potencial de proveedores de primero, segundo y tercer nivel- Encuestas para reconocimiento de proveedores

Disponibilidad de Capital- Valor del capital de riesgo- Préstamos otorgados al Cluster- Participación de banqueros en las actividades del Cluster

Servicios Especializados

- Número de consultores especializados en el Cluster- Servicios que requieren especialistas del Cluster- Gasto en Outsourcing

Productores de Equipo y Diseñadores de Software

- Número de compañías que producen y venden equipo y software al Cluster

Factores de Benchmark para Clusters

Factor Mediciones Típicas

Redes y Alianzas de Negocios- Número de Joint Ventures- Número de Consorcios Empresariales

Capital Social

- Número de Asociaciones Empresariales, Comerciales y Profesionales- Antigüedad de las Asociaciones- Encuestas para medir el grado de asociación

Ambiente Emprendedor- Nuevas empresas generadas en el Cluster- Número de empresas atraídas por el Cluster

Innovación e Imitación

- Patentes y derechos de autor- Inversión destinada al desarrollo de nuevas tecnologías- Número de líneas nuevas de producción

Presencia de líderes e innovadores del mercado

- Número de operaciones realizadas por las oficinas centrales de las empresas- Valor de las exportaciones del Cluster- Valor de ventas fuera de la ubicación del Cluster

Conexiones Externas- Alianzas productivas con empresas externas al Cluster- Viajes a eventos y conferencias comerciales

Visión Compartida y Liderazgo

- Planes estratégicos colectivos - Desarrollo de Visiones compartidas- Aceptación del nombramiento del Cluster

Factores de Benchmark para Clusters

Anexo B 4

FIN