Día Mexichem

Febrero, 2011

Agenda

1) Bienvenida y presentación equipo directivoRicardo Gutiérrez, Presidente del Comité Ejecutivo

2) Mexichem Hoy

Enrique Ortega, Director de Planeación y RI

3) Triple ResultadoEnrique Ortega, Director de Planeación y RI

4) Visión 2011 – 2015Rafael Dávalos, Director General

5) Antonio del Valle, Presidente del Consejo de Administración

6) Sesión de Preguntas y Respuestas

Organigrama

Ricardo Gutiérrez Presidente del

Comité Ejecutivo

Rafael DávalosDirector General

Carlos Manrique Director Cadena

Cloro- Vinilo

Héctor ValleDirector Cadena

Flúor

Víctor Aguilera Director Cadena

Soluciones Integrales

Miguel Ruiz Director Finanzas

Enrique Ortega Director de

Planeación y RI

Mexichem Hoy

Panorama General Mexichem In

tegr

ado

por t

res

Uni

dade

s de

Neg

ocio

III Flúor

( Refrigerantes)

• Mina de fluorita más grande del mundo.

• Mayor productor mundial de acido fluorhídrico.

• Único productor de Refrigerantes integrado en América.

II Cloro-Vinilo

( Resina de PVC)

• Más grande productor de Cloruro de Polivinilo (PVC) en Latinoamérica.

• Líder productor de Cloro y Sosa cáustica en la región.

I Soluciones Integrales

(Tubería de PVC)

• Más grande productor de tubería en Latinoamérica totalmente integrado.

• 55 mil puntos de venta en Latinoamérica

Panorama General Mexichem

Ventas (US$ millones)

EBITDA (US$ millones)

Deuda Neta (US$ millones)

Compañías

Empleados

Plantas

Países en los que operamos

Capex para crecimiento (US$ millones)

Market Cap BMV (US$ millones)

Posición en la BMV

$258.7

$47.7

$93.0

5

1,789

10

2

$25

$115.6

75

INDICADORES CONSOLIDADOS 2003 INDICADORES CONSOLIDADOS

$2,881

$642

$945

75

11,060

48

18

$2,000

$6,360

9

2010

Ventas (US$ millones)

EBITDA (US$ millones)

Deuda Neta (US$ millones)

Compañías

Empleados

Plantas

Países en los que operamos

Capex para crecimiento (US$ millones)

Market Cap - BMV (US$ millones)*

Posición en la BMV

Estrategias Fundamentales

Crecimiento Imperativo Basado en Integración vertical

Liderazgo

Sólida Estructura Financiera

Cultura

Triple Resultado

Crecimiento basado en la integración vertical

Cloro-Vinilo

Fluoro-Químicos

Upstream Midstream Downstream

• Cloro

• Sosa Cáustica

22% Ventas ($)

Mayor Volatilidad

Cloro-Vinilo Unión Minera del Sur

Sal

• Quimir

• Mexcol

Cloro y Sosa caustica

VCM

•Primex

•Petco

•Policyd

Resina de PVC

• Fluorita de Río

Verde

• Expansión TO 1MM

MT

• Mina de azufre

Fluorita Ácido Fluorhídrico FluorocarbonosFluoro

elastómeros

Soluciones Integrales

•Bidim

•Colpozos

•Contratos con

OXY, Dow

Chemical y

PEMEX Fluoro polímerosFluoro-

químicos • Adquisición de

Ineos Flúor

• Química Flúor

• Purificador de fluorita

• Fluoruro Aluminio

Cadena

•Amanco

•Tuflex

•Plastubos

•Plásticos Rex

Mexichem ha invertido más de US$2.0 Bn para implementar su estrategia de integración vertical

• Resina de PVC

31% Ventas ($)

• Tubería de PVC y otros

productos

47 % Ventas ($)

• Fluorita

28% Ventas ($)

• Acido Fluorhídrico

27% Ventas ($)

• Fluoruro de Aluminio

/Fluorocarbonos

45% Ventas ($)Menor

Volatilidad

Participación de mercado

Líder indiscutible en los mercados que opera

2006 2007 2008 2009 20100

2

4

6

8

10

12

14 12.7

6.46.6

7.26.5

Sólida Estructura Financiera

75% de nuestras ventas consolidadas están denominadas en dólares

Deuda Vencimientos Monedas

Bruta Corto Plazo Largo Plazo Total

(US$ mm) % US$ Otras Total(US$ mm)

Deuda Bancaria 180 732 912 63% 607 305 912

Bonos - 546 546 37% 346 200 546

Total 180 1,278 1,458 100% 953 505 1,458

% 12% 88% 100% 65% 35% 100%

2006 2007 2008 2009 20100

0.5

1

1.5

2

2.5

0.4

1.7

1.3

1.02

1.44

Deuda neta / EBITDA Cobertura de Intereses

Cultura Mexichem

Mexichem es el resultado de serie de adquisiciones (+75) en diferentes países e idiomas

V I S I Ó NSer respetada y admirada mundialmente como una compañía química líder,

enfocada a generar resultados, contribuir al progreso y mejorar la vida de las personas

M I S I Ó NTransformar químicos en productos, servicios y soluciones innovadoras para los

diversos sectores industriales, a través de nuestra excelencia operativa y enfoque en las necesidades del mercado, con el propósito de generar valor continuo para

nuestros clientes, colaboradores, socios, accionistas y comunidad, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la gente

Orientado a Resultados Liderazgo Integridad Compromiso Responsabilidad Seguridad

VALORES

Triple Resultado

MISIÓN

Económico

Social

Medio Ambiente

TRIPLE RESULTADO

VALORES COMPARTIDOS

V I S I Ó N

Triple Resultado Medio Ambiente

Proyecto País Planta

Descontaminación de Mercurio en suelo, en la zona de electrólisis, área de 2,900 m2 y volumen de 10,410 m3 México Santa Clara

Sustitución de lecho fluidizado, para la reducción del nivel de ruido en la planta de compuestos, en la línea KP3 México Altamira I

Incremento en la capacidad de enfriamiento de efluentes para la alimentación, en rangos seguros de temperatura, al reactor biológico México Altamira I

Saneamiento Ambiental Primera etapa México Mina SLP

Recuperación y secado de lodos de la planta de tratamiento de efluentes en EPVC Colombia Mexichem

Tratamiento de Aguas Negras Guatemala Mexichem

En el T4 se invirtió un monto de US$ 9,222,170 de un total de US$18,444,340 en 2010

Triple Resultado Social

Proyecto País Planta

Programa Escolar Inglaterra Mexichem UK

Adecuación de espacios públicos para la recreación y práctica deportiva de población en edad escolar Colombia Mexichem

Escuela Limpia, obtención de certificado de escuela limpia, sería la segunda en el estado de Tlaxcala y en el país en obtenerla México Mexichem Resinas

Nunca es tarde para aprender, mejoramiento de las instalaciones de la Escuela de Educación para Adultos en Melchor Ocampo, Estado de México

México Químir

En el T4 se invirtieron US$355,602 de un total, en 2010, de US$1,422,406. Una buena parte de las aportaciones que hacemos a la comunidad es a través del

tiempo y el talento de nuestra gente, quienes trabajan directamente con las comunidades

3Q044Q04

1Q053Q05

1Q063Q06

4Q062Q07

3Q073Q08

4Q081Q09

2Q093Q09

1Q103Q10

4Q100

5

10

15

20

25

30

35

40

7 7 8 9 9 10 11

1719

30 31 32 32 31 31

35 36

Triple Resultado Económico

3Q044Q04

1Q053Q05

1Q063Q06

4Q062Q07

3Q073Q08

4Q081Q09

2Q093Q09

1Q103Q10

4Q100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0.9 1.1 1.31.8

2.12.4 2.5

2.8

3.6

5.3 5.35.7

6

6.67.1

7.9 8.1

Cuarto Trimestre Enero-DiciembreConsolidado Millones de Pesos 2010 2009 % Var. 2010 2009 % Var.

Ventas Netas 9,499 8,052 18.0% 36,477 30,647 19.0%

Utilidad Bruta 2,939 2,677 9.8% 12,373 10,787 14.7%

Utilidad Neta Mayoritaria 724 716 1.1% 3,693 2,954 25.0%

EBITDA 1,773 1,339 32.4% 8,123 6,175 31.5%

Flujo de Efectivo Libre 1,322 1,022 29.4% 6,530 4,500 45.1%

Adquisición PetcoAdquisición AmancoAdquisición BayshoreAdquisición PrimexAdquisición Química Flúor

EBITDA 12MMiles de Millones de Pesos

VENTAS 12MMiles de Millones de Pesos

2011 Guía de Resultados

VENTAS EBITDA Inversión Adquisiciones

$US mdd$US mdd % vs 2010 $US mdd % vs 2010

2010 $2,88116

$64222

$605

2011 $3,331 $780 $850

Mexichem Hoy

Sal

Sosa

CloroFosfatos

Etano VCMEtileno PVCCompuestos

Cables

PoliolefinasTubería

Perfiles

Sector Petroquímico Hoy

Productos Mexichem

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015$0.0

$200.0

$400.0

$600.0

$800.0

$153.6$206.1 $224.5 $234.2 $220.6

$318.6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015$0.0

$200.0

$400.0

$600.0

$800.0

$153.6$206.1 $224.5 $234.2 $220.6

$318.6$382.3

$458.8$550.5

$660.6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015$0.0

$1,000.0

$2,000.0

$3,000.0

$4,000.0

$739.0$1,208.2 $1,579.5

$1,217.1$1,414.7

$1,827.7

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015$0.0

$1,000.0

$2,000.0

$3,000.0

$4,000.0

$739.0$1,208.2 $1,579.5

$1,217.1$1,414.7

$1,827.7 $2,193.2$2,631.9

$3,158.3

$3,789.9

Cadena Cloro Vinilo

VENTAS 2006 - 2011- 2015

EBITDA 2006 - 2011- 2015

Sal

Sosa

CloroFosfatos

Etano VCMEtileno PVCCompuestos

Cables

Poliolefinas Tubería

Perfiles

Cadena Cloro Vinilo

Productos Mexichem

2011 2015

EtilenoEtano

Poliolefinas

VCM PVC

Cadena Flúor Hoy

Azufre Ácido Sulfúrico

Fluorita HF Gases Refrigerantes

Fluoro-elastómeros

Fluoro-polímeros

TCE

Productos Mexichem

Fluoruro deAluminio

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015$0.0

$200.0

$400.0

$600.0

$72.4 $82.3$55.4

$89.9

$218.1$225.0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015$0.0

$200.0

$400.0

$600.0

$72.4 $82.3$55.4

$89.9

$218.1$225.0 $270.0

$324.0$388.8

$466.6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015$0.0

$400.0

$800.0

$1,200.0

$1,600.0

$160.6 $186.7 $192.8 $188.1

$578.4 $666.5

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015$0.0

$400.0

$800.0

$1,200.0

$1,600.0

$160.6 $186.7 $192.8 $188.1

$578.4 $666.5$799.8

$959.8$1,151.7

$1,382.1

Cadena Flúor

VENTAS 2006 - 2011- 2015

EBITDA 2006 - 2011- 2015

Cadena Flúor

Azufre Ácido Sulfúrico

Fluorita HF Gases Refrigerantes

Fluoro-elastómeros

Fluoro-polímeros

TCE

Fluoruro deAluminio

2011 2015Productos Mexichem

Fluoro-elastómeros

Fluoro-polímeros

Cadena MSI - Hoy

Productos Mexichem

Paneles

Tubería de cobre

Tubería de PP

Tubería de PE

Cemento

Perfiles

Recubrimientos

Otros Materiales

Tecnología de Marketing

Red de Distribución

Portafolio de Productos

Tecnología de Producto

Tubería de PVC

Mat

eria

les

para

la c

onst

rucc

ión

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015$0.0

$200.0

$400.0

$600.0

$0.0

$128.5

$213.5 $207.2 $224.8$250.0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015$0.0

$200.0

$400.0

$600.0

$0.0

$128.5

$213.5 $207.2 $224.8$250.0 $300.0

$360.0

$432.0

$518.4

Cadena MSI

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015$0.0

$600.0

$1,200.0

$1,800.0

$2,400.0

$3,000.0

$0.0

$864.6

$1,289.8$1,120.3

$1,286.2 $1,489.4

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015$0.0

$600.0

$1,200.0

$1,800.0

$2,400.0

$3,000.0

$0.0

$864.6

$1,289.8$1,120.3

$1,286.2 $1,489.4$1,787.2

$2,144.7$2,573.6

$3,088.3

VENTAS 2006 - 2011

EBITDA 2006 - 2011- 2015

- 2015

Cadena MSI

Paneles

Tubería de cobre

Tubería de PP

Tubería de PE

Cemento

Perfiles

Recubrimientos

Otros Materiales

Tecnología de Marketing

Red de Distribución

Portafolio de Productos

Tecnología de Producto

Tubería de PVC

Mat

eria

les

para

la c

onst

rucc

ión

2011 2015

Cemento

Paneles

Tubería de cobre

Tubería de PP

Tubería de PE

Perfiles

Recubrimientos

Otros Materiales

Mexichem 2011-2015

*Millones de dólares

Cadena Ventas 2011US$*

EBITDAUS$*

Ventas 2015US$*

EBITDAUS$*

Cloro - Vinilo 1,827.7 318.6 3,789.9 660.6

Flúor 666.5 225.0 1,382.1 466.6

Soluciones integrales 1,489.4 $250.0 3,088.3 518.4

Eliminaciones/Holding -651.8 -13.6 -1,322.0 -30.0

Consolidado 3,331.7 780.0 6,938.3 1,615.6

Inversión Total US$3,000 MM

Mensaje

Antonio del VallePresidente del Consejo de Administración

Gracias