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ESLABONAMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL AGRO
Y LA MINERÍAJunio de 2018
Diego Macera Poli
2
La minería sigue siendo largamente la actividad económica más productiva del país. Laproductividad del agro es muy baja, a pesar de haber crecido en más de la mitad en losúltimos 12 años.
Perú: Producto medio por actividad económica, 2004 y 2016(en miles de soles del 2017)
Fuente: INEI.
0
20
40
60
80
100
120A
gro
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Min
ería
2004 2016
350
68.1%34.3%
-28.9%
66%-6.7%
26.6%113.8% 46.8%
35.2%
2.6%
3
24%
8%
26%
6%
9%
1%
25%
Otros
Restaurantes y
Hoteles
Comercio y
transporte
Construcción
Manufactura
Minería
Agro y Pesca
El sector “Agro y Pesca” concentra el 25% de la fuerza laboral y casi la totalidad de sus trabajadores se desempeña en el sector informal.
Fuente: ENAHO Fuente: ENAHO
Distribución del empleo según actividad económica,
2017(en porcentaje)
Empleo según actividad económica y situación formal,
2017(en porcentaje)
PEA ocupada: 16.5 millones
97%
49%
63%
79% 75% 79%
46%
Ag
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ería
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Informal Formal
4
Las microempresas en el sector “Agro y Pesca” son principalmente informales. Además, el salario de los informales es en promedio 2.5 veces menor al de los formales.
Proporción del empleo informal en el sector “Agro
y Pesca” según tamaño de empresa, 2017(en porcentaje)
Fuente: INEI
Ingresos provenientes del trabajo en el sector
“Agro y Pesca” según tamaño de la empresa y
situación formal, 2017(en soles)
99.9
86.4
48.8
25.8
Micro Pequeñas Medianas Grandes
0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
Micro Pequeñas Medianas Grandes
Informales Formales
Fuente: INEI
5
A nivel regional, Huancavelica, Apurímac y Cajamarca registran la menor productividad ymás del 50% de la PEA en dichas regiones trabaja en el sector agropecuario.
Productividad agropecuaria regional, 2016(en soles corrientes por trabajador)
Fuente: INEI
6,650
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Lim
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Ica
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lic
a
x2 = Colombia
x3 = Brasil
x7 = Argentina
x29 = Canadá25% de la PEA en el sector agrícola
6
Gravedad
72.8
Aspersión
19.2
Goteo
0.4
Gravedad y
aspersión
0.1
Otras combinaciones
7.4
El sector agropecuario utiliza aproximadamente el 90% del agua extraída a nivel nacional. Ello se debe, en parte, al uso de formas de riego ineficientes como el riego por gravedad.
Fuente: Huella hídrica del Perú - ANA (2014)
Usos del agua por sector (en % del total de agua extraída)
Agricultura
76%
Pecuario
14%
Industria y
minería
5%
Vivienda
5%
Fuente: CENAGRO (2012)
Distribución de superficie agropecuaria según formas de
riego, 2012 (en % de la superficie total)
7
Valor agregado
de la minería
8
El gran auge de la inversión minera entre 2010 y 2013 ha permitido el extraordinario crecimiento de la producción minera en los últimos años.
Ciclo de la actividad minera metálica: inversión y producción, 2010-2017 (en var. % anual)
Fuente: MINAM
-24
-18
-12
-6
0
6
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-60
-40
-20
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802
01
0
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20
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17
Inversión
Producción
Auge de la inversión
Auge de la producción
(eje izq.)
(eje der.)
9
1.36 80%
20%
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
Concentrado Fundido y Refinado
El proceso de fundición y refinamiento del cobre representa el 19% del costo total de producción y genera 9.4% (US$ 0.34) de valor agregado sobre el precio de venta final.
Precio del cobre por proceso productivo, 2012(US$/lb, promedio del año)
3.28 3.28
0.34
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
Concentrado Fundido y refinado
Precio final: 3.62
Fuente: SPCC Fuente: SPCC
Costo de producción del cobre por proceso
productivo, 2012(US$/lb, promedio del año)
% del costo de
producción total
90.6%
9.4%
Costo final: 1.70
10
En promedio, los minerales que han pasado por el proceso de refinación en el CMLO aumentaron su valor en 23%, de los cuales 13 p.p. provienen del consumo intermedio y 10 p.p. de valor agregado.
123
10
100
13
Valor refinado Valor total de
concentrados
Otros insumos Valor
agregado
Valor agregado promedio del CMLO, 2012(US$/TMF, promedio del año)
11Diagrama de impactos
3.
Impacto Inducido en consumo e inversión
2. Impacto Indirecto
1.Impacto Directo
Efecto generado
en el sector.
Efecto generado
en proveedores
que componen
el consumo
intermedio.
Efecto generado en otros sectores
por los bienes y servicios
consumidos por los trabajadores y
la reinversión de las empresas.
Impacto
Total
12
Se estima que por cada S/1,000 de exportaciones, adicionalmente se generarían aproximadamente S/1,200 de PBI adicionales, S/81 en impuestos indirectos (IGV e ISC) y S/315 en importaciones.
Producción Nacional
S/ 845
Impuestos indirectos
S/ 25
Insumos importados
S/130
Consumo nacional
S/.165
Impuestos indirectos del consumo
S/35
Efecto en
el PBI
Inversión nacional
S/190
S/1,200
Efecto en
impuestos
S/81
Impuestos indirectos de la reinversión
S/21
Consumo importado
S/70
Inversión importada
S/115
Efecto en
importaciones
S/315
13Gran parte del efecto en el PBI se genera en otros sectores diferentes a la minería.
Efecto en el PBI por sectores, 2012 (en % del total)
Fuente: INEI – TIP 2007, 2012
Extracción
de minerales
metálicos
57%
Construcción
6%
Transporte
terrestre
3%
Servs.
financieros
3%
Cultivos
agrícolas
3%
Activs. de
apoyo a la
ext. de
minerales
2%
Otros
26%
14
Respecto al empleo, se estima que por cada empleo generado en la minería se crean 6.25 empleos adicionales en la economía.
Indirecto
-Transporte terrestre.
-Mantenimiento y rep.
de vehículos.
-Servicios profesionales,
científicos y técnicos.
-Fabricación de
productos metálicos.
TIP
2012
6.25
empleos
generados
Efecto Inducido
Efecto
Consumo
-Cultivos
agrícolas
-Cría de animales
-Restaurantes
-Educación
Efecto
Inversión
-Construcción
-Productos
metálicos para
uso estructural
-Maquinaria
15
Los gobiernos locales concentran la mayoría del presupuesto por canon y sobrecanonminero. No obstante solo ejecutan en promedio el 65% del presupuesto.
Gobiernos locales: Porcentaje de ejecución del presupuesto
financiado por canon y sobrecanon, 2009-2017 (en %)
Fuente: MEF Fuente: MEF
Presupuesto financiado por canon y sobrecanon según
nivel de gobierno, 2009 - 2017(en millones de soles)
0
3,000
6,000
9,000
12,000
15,000
18,000
21,000
20
09
20
10
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11
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20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
Gob. Regionales Gob. Nacional Gob. Locales
51.5%
70.4%
56.5%
64.0%65.8%
76.5%
66.7%
71.0%
60.7%
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
16
0 200 400 600
U.N. De Piura
U.N. De San Antonio
Abad Del Cusco
U.N Santiado
Antunez de Mayolo
U.N De Moquegua
U.N San cristobal
de huamanga
U.N. De La Amazonía
Peruana
U.N. San Luis
de Gonzaga
U.N De Huancavelica
U.N De barranca
U.N. Daniel
Alcides Carrión Gasto No gastaron*
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
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20
06
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07
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20
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13
20
14
20
15
20
16
20
17
Entre el 2004 y 2017, el gasto de las universidades financiado con canon creció a un ritmo anual de 24%. Sin embargo, gran parte del presupuesto no se ejecuta.
Fuente: MEF
Gasto de las universidades e institutos por concepto
de canon y sobrecanon, 2004 - 2017(en millones de S/.)
*/Diferencia entre el PIM y gasto efectivoFuente: SIAF - MEF
Gasto ejecutado y no ejecutado del canon de las
diez principales U.N. entre el 2004 - 2017(en millones de S/.)
Entre 2004 y 2017 no se ejecutó el 70% de recursos del canon,
más de S/. 3,300 millones
No es solo un
problema de dinero,
sino también de
calidad del gasto
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