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DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Departamento de Análisis Económico y Política Comercial Agosto, 2020
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DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Departamento de Análisis Económico y Política Comercial Agosto, 2020
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CARTA DE PRESENTACIÓN DEL SUBSECRETARIO
RESUMEN EJECUTIVO
1 ACUERDO DE ASOCIACIÓN DE CHILE Y LA UNIÓN EUROPEA ..................................................................... 9
1.1 Historia y Antecedentes .................................................................................................................... 9
1.2 Administración del Pilar Comercial del Acuerdo ............................................................................. 11
1.3 Modernización ................................................................................................................................ 12
2 CONDICIONES DE ACCCESO A MERCADOS ............................................................................................... 14
2.1 Medidas Arancelarias ...................................................................................................................... 14
2.1.1 Proceso de liberalización ............................................................................................................ 14
2.1.2 Contingentes Arancelarios .......................................................................................................... 16
2.2 Medidas No Arancelarias ................................................................................................................ 20
2.2.1 Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) .................................................................................. 20
2.2.2 Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) ..................................................................................... 23
2.2.3 Otros aspectos no arancelarios .................................................................................................. 25
3 IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO ........................................................................................................... 27
3.1 Tasas de Utilización ......................................................................................................................... 27
3.2 Certificados de Origen .................................................................................................................... 31
3.3 Difusión y transparencia ................................................................................................................. 33
4 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PILAR COMERCIAL DEL ACUERDO .......................................................... 34
4.1 Efectos de las menores barreras arancelarias ................................................................................ 34
4.1.1 Análisis de equilibrio parcial ....................................................................................................... 34
4.1.2 Análisis de equilibrio general ...................................................................................................... 35
4.2 Efectos de la modernización ........................................................................................................... 36
5 RELACIONES COMERCIALES ENTRE CHILE Y LA UNIÓN EUROPEA ............................................................ 38
5.1 Intercambio y balanza comercial .................................................................................................... 38
5.2 Comercio exterior de bienes por sector y tipo ............................................................................... 39
5.2.1 Exportaciones ............................................................................................................................. 39
5.2.2 Importaciones ............................................................................................................................. 44
5.3 Exportaciones regionales ................................................................................................................ 47
5.3.1 Análisis por región ...................................................................................................................... 48
5.3.2 Productos destacados ................................................................................................................. 74
5.4 Servicios .......................................................................................................................................... 79
5.4.1 Acuerdo en Servicios .................................................................................................................. 79
5.4.2 Comercio de Servicios ................................................................................................................. 80
5.5 Empresas exportadoras según tamaño y empleo ........................................................................... 86
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5.6 Concentración y diversificación exportadora ................................................................................. 90
5.6.1 Diversificación de productos y empresas exportadoras ............................................................. 90
5.6.2 Diversificación de exportaciones regionales .............................................................................. 91
5.7 Exportaciones según carga y puertos ............................................................................................. 93
5.8 Cadenas de valor y encadenamientos productivos ........................................................................ 96
5.9 Comercio y género .......................................................................................................................... 99
6 INVERSIONES .......................................................................................................................................... 100
6.1 Acuerdo en Inversiones ................................................................................................................ 100
6.2 Inversión extranjera directa recíproca .......................................................................................... 101
6.2.1 Inversión extranjera directa de la UE en Chile.......................................................................... 101
6.2.2 Inversión extranjera directa de Chile en la UE.......................................................................... 104
6.3 Inversión extranjera directa en Chile y exportaciones.................................................................. 105
7 OTROS CAPÍTULOS Y/O TEMAS .............................................................................................................. 106
7.1 Propiedad Intelectual .................................................................................................................... 106
7.2 Compras públicas .......................................................................................................................... 108
7.3 Acuerdos sobre el Comercio de Vinos y de Bebidas Espirituosas y Bebidas Aromatizadas .......... 110
7.4 Acuerdo de Orgánicos ................................................................................................................... 111
8 CONCLUSIONES Y DESAFÍOS ................................................................................................................... 114
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CARTA DE PRESENTACIÓN DEL SUBSECRETARIO
………………………………………………………………………………………….………………….
Este 2020 se cumplen
17 años desde la
entrada en vigor del
Acuerdo de Asociación
(AA) entre Chile y la
Unión Europea (UE), en
cuyo alero se han
desarrollado no sólo
estrechas relaciones
económico-comerciales
entre ambos mercados,
sino también valores
compartidos que incluyen el compromiso por la
democracia, la paz mundial y la seguridad, los
derechos humanos, el libre comercio y la
cooperación multilateral.
El Acuerdo es uno de los más significativos y
estratégicos para Chile, dado su carácter
comprensivo que bajo un mismo marco jurídico
considera compromisos en áreas temáticas desde
los ámbitos políticos, económicos y de
cooperación.
La suscripción del Acuerdo fue para Chile un paso
trascendental en la estrategia de inserción
internacional, pues abrió las puertas a una de las
mayores economías del mundo, lo que ha
generado amplias oportunidades para el
crecimiento y desarrollo económico de nuestro
país, facilitando el ingreso a dicho mercado a
muchas de nuestras industrias exportadoras.
Relevante es destacar el marco institucional
establecido para la Asociación entre Chile y la
Unión Europea, primera prueba de la riqueza del
tratamiento comprensivo e integrador de la
relación entre ambas partes, incorporando varios
estamentos de la sociedad, como los Gobiernos, a
través del Consejo de Asociación, el Comité de
Asociación y los Comités Especiales; los
Parlamentos, en el Comité de Asociación
Parlamentario; los empresarios y trabajadores, en
el Comité Consultivo Conjunto; y la sociedad civil,
a través de sus reuniones periódicas.
Por su parte, el pilar comercial del Acuerdo, ha
sido un instrumento eficaz en el aumento del
comercio bilateral de bienes y servicios e
inversiones, al incorporar un conjunto muy amplio
de disciplinas en estas materias. Además, el
Acuerdo creó una institucionalidad que favoreció
el desarrollo de un diálogo muy constructivo para
su implementación y la resolución de los temas de
interés de ambas partes.
Desde su entrada en vigor, positiva ha sido la
evolución de las relaciones económicas y
comerciales con la UE, constituyéndose como
nuestro tercer socio comercial, duplicando el
intercambio comercial, tras registrar US$18.228
millones en 2019, con una tasa media de
expansión anual de 5%. Lo anterior como
consecuencia del paulatino proceso de
desgravación que culminó el año 2013,
estimulando una mayor diversificación de
productos, empresas y regiones de nuestro país,
destacando mayores beneficios en los sectores
frutícola; vino y los alimentos procesados, entre
otros.
La UE es nuestro principal inversor en Chile, con
una inversión acumulada materializada de
US$91.541 millones, representando un 33% del
monto total invertido en nuestro país,
favoreciendo el empleo y las exportaciones a
terceros mercados.
En cuanto a la implementación del Acuerdo, la
agenda se ha cumplido con los objetivos
establecidos, cuyos resultados de este estudio
evidencian la importancia de este mercado, sin
perjuicio que existen márgenes para seguir
profundizándolo, teniendo en cuenta los debidos
intereses de Chile en esta negociación. De esta
manera, se espera finalizar exitosamente el
proceso de modernización del Acuerdo en curso.
Rodrigo Yáñez B.
Subsecretario de Relaciones Económicas
Internacionales
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El presente estudio fue elaborado por la Dirección
de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones
Económicas Internacionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile, con la colaboración
de las Divisiones de Europa, África y Medio
Oriente; Implementación y Difusión de los
Acuerdos Comerciales; Acceso a Mercados;
Aspectos Regulatorios del Comercio y Cadenas
Globales de Valor (Dirección General de Asuntos
Económicos Bilaterales); Divisiones de Propiedad
Intelectual; Servicios y Economía Digital; Comercio
y Desarrollo Sustentable (Departamento de
Género) (Dirección General de Asuntos
Económicos Multilaterales); Departamento de la
Subdirección Regional del Subdepartamento de
Certificación y Verificación de Origen (Dirección
Nacional) de la Dirección General de Promoción de
Exportaciones (ProChile), la Dirección de
Comunicaciones y Gabinete.
Cualquier reproducción del presente documento,
total o parcial, debe citar expresamente la fuente
señalada.
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RESUMEN EJECUTIVO
Luego de 17 años de la entrada en vigor del
Acuerdo de Asociación (AA) de Chile y la Unión
Europea (UE), al evaluar el Pilar Comercial, se
evidencian claros beneficios de una mayor
integración económica, mediante una
liberalización en el comercio de bienes, servicios e
inversiones, entre otros compromisos
fundamentales del Acuerdo, los que han
contribuido con un mayor crecimiento y desarrollo
económico chileno.
El Acuerdo ha traído beneficios a través de una
progresiva liberalización arancelaria. En efecto,
desde la entrada en vigor en 2003, hasta el fin de
la desgravación en el año 2013, la UE redujo
aranceles a un 90% de los productos chilenos
(8.547 líneas arancelarias), representando un
91,8% del valor importado por la Unión Europea
desde Chile en el año 2019, en diversos productos
silvoagropecuarios, industriales y otros.
Sin embargo, todavía existe una fracción,
equivalente a un 5,3%, en productos no cubiertos
por las preferencias arancelarias del Acuerdo para
ingresar al mercado de la Unión Europea y, por lo
tanto, deben pagar un arancel Nación Más
Favorecida (NMF).
En el caso de los contingentes arancelarios
(cuotas) negociados para el ingreso al mercado
europeo, los beneficios se extendieron a 15
contingentes, sobre un universo total de 258
líneas arancelarias, las que en su mayoría ingresan
libre de arancel y otros con rebajas. Sin embargo,
actualmente, solo se utilizan 17 líneas
arancelarias.
En el caso de las importaciones chilenas desde la
UE, en 2013 un 98% de los productos quedaron
liberalizados, concentrando un 98,7% del valor de
las importaciones en el año 2019. Un 1,5% del
total de productos no obtuvieron ventajas
arancelarias en el Acuerdo de Asociación. Desde el
punto de vista del arancel efectivo de las
importaciones chilenas desde la Unión Europea,
éste pasó de un 6,68% en 2002 hasta un 0,87% en
2019.
Al evaluar otros aspectos relevantes del Acuerdo,
gracias a la reducción de las medidas no
arancelarias, se fue generando un mayor acceso a
mercados de bienes entre Chile y la UE.
En el caso de las Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias (MSF), los trabajos en coordinación
permanentes han permitido ir reduciendo
dificultades comerciales que han posibilitado una
mayor apertura, especialmente, en el sector
alimentario y agroindustrial. Además, se han
elevado los estándares de sanidad e inocuidad
animal y vegetal, mejorado las capacidades
técnicas de las instituciones sanitarias nacionales,
así como del sector privado para aprovechar las
oportunidades de acceso a mercados. También,
cabe destacar la implementación del Sistema de
Alertas Tempranas (RASFF, por sus siglas en
inglés), el que ha permitido dar respuestas ágiles a
contingencias que pudiesen ocurrir en el ámbito
sanitario, control requerido para el ingreso a los
mercados de la UE.
En tanto, los trabajos en el ámbito de Obstáculos
Técnicos al Comercio (OTC), principalmente a
través del Comité Especial que ha funcionado
regularmente, se ha dado una instancia para
intercambiar información sobre reglamentos
técnicos y procedimientos de evaluación de la
conformidad, incluyendo temas de discusión en el
ámbito multilateral, articulando a su vez el apoyo
e información de utilidad para las agencias
regulatorias.
En el ámbito de facilitación del comercio, también
ha funcionado el Comité Especial de
Procedimientos Aduaneros y Reglas de Origen, el
que se ha reunido periódicamente para atender
materias de procedimientos y cooperación
aduanera, donde cabe resaltar la flexibilización de
las exigencias en el transporte de mercancías y
otras temáticas.
Al evaluar el aprovechamiento del Acuerdo,
destaca el aumento en las tasas de utilización de
las exportaciones chilenas en la UE, elevándose
desde un 70% en 2003 hasta un 95% en el año
2019. En el caso de las importaciones, la utilización
se situó en 71% ese año.
Desde la entrada en vigor del Acuerdo hasta el año
2019, el intercambio comercial con la UE se
duplicó, tras registrar US$18.228 millones en
2019, con una tasa media de expansión anual de
5%.
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La UE se constituye como nuestro tercer socio
comercial con una participación de 13% del
comercio total de Chile en 2019, frente a un 21%
de participación en el año 2003. La baja se explica,
en parte, por el ingreso de nuevos socios
comerciales y al mayor dinamismo en Asia, tal
como el caso de China, entre otros factores
relevantes.
Las exportaciones chilenas a la UE se
incrementaron 1,4 veces en el período del
Acuerdo, tras envíos por US$7.382 millones en
2019. Destacan las exportaciones no cobre, las que
fueron aumentando, tras concentrar un 57% del
total en 2003, hacia un 64% en 2019. Actualmente,
un 42% del total está constituido por envíos
industriales.
Cabe señalar que la mayor diversificación hacia el
mercado de la UE y el dinamismo de algunos
subsectores han sido estimulados, en parte,
gracias a las preferencias arancelarias en una
variedad de productos agropecuarios,
manufacturas, productos del mar, forestales y
vinos, cuyas ventas externas agrupadas en su
conjunto totalizaron US$3.945 millones en 2019.
Los embarques silvoagropecuarios y pesqueros
experimentaron una participación creciente, tras
pasar de un 10% en 2003 a un 17% en 2019, con
embarques por US$1.276 millones, con una tasa
media de expansión anual de 6% en dicho período,
creciendo 2,6 veces.
Las importaciones chilenas desde la UE han
exhibido un importante dinamismo en las últimas
dos décadas, cuya liberalización de una parte
relevante de la canasta de bienes importados, ya
había ingresado libre de arancel en el año de
entrada en vigor del Acuerdo (2003) y otros se
liberalizaron plenamente luego de 5 años (2008).
Lo anterior fue permitiendo consolidar el ingreso
de una variedad de bienes de capital e intermedios
que se han utilizado en el proceso productivo para
aumentar la producción chilena, así como acceso
a una variedad de bienes de consumo.
Las importaciones desde la UE pasaron de
US$3.287 millones en 2003 a US$10.846 millones
en 2019, cuarto mayor registro histórico, con una
tasa media de expansión anual de 7,7%. El bloque
se constituyó como nuestro tercer principal
proveedor, con una participación de un 15,6% del
total importado por Chile en 2019.
Desde la perspectiva regional, en el año 2019, un
28% de los embarques a la UE tuvieron como
origen la Región de Antofagasta, seguido por la
Región Metropolitana con un 20%, O’Higgins
(8,9%) y la de Coquimbo (7,7%). Gracias a la
mejora en acceso a mercados, dada las
preferencias arancelarias y la reducción de las
barreras no arancelarias, hay productos con
elevado dinamismo exportador que han
impactado positivamente a varias regiones.
En el año 2019, de un total de 8.156 empresas
exportadoras al mundo, 2.479 realizaron envíos a
la UE, representando un alza de 22,7%, respecto
de 2003. Se registraron 2.219 empresas que
realizaron exportaciones distintas al cobre, con
envíos por US$5.051 millones, representando un
63% del total exportado en 2019, con un
crecimiento de 14%, respecto de 2003. Además,
destacan 1.051 empresas, que realizaron envíos
de manufacturas. Las regiones que más han
incrementado el número de empresas que envían
sus productos a la UE en 2019 fueron O’Higgins,
seguida de La Araucanía, entre otras.
El Acuerdo ha contribuido a mejorar la
diversificación en la canasta exportadora de
productos y las empresas exportadoras, desde el
año 2013 hasta la fecha. Estos resultados son
destacables, por cuanto en el mismo período, se
evidencia una mayor concentración de productos
y empresas al mundo, observándose una mayor
diversificación de productos exportados desde las
regiones de Antofagasta, O´Higgins, Maule,
Araucanía, Aysén, Magallanes y Metropolitana,
concentrando un 66% de los embarques chilenos
al bloque europeo en 2019.
El Acuerdo generó condiciones para una mayor
liberalización de varios sectores que han permitido
el desarrollo de las exportaciones de servicios
hacia la UE. Lo anterior debido principalmente a
las ventajas que otorgan a los proveedores de
servicios a un trato no discriminatorio, no
imposición de restricciones cuantitativas, a
regulaciones transparentes, objetivas y
razonables, en todos aquellos sectores en los que
se asumen compromisos, los que varían según el
miembro de la UE respectivo.
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Al evaluar las exportaciones de servicios no
tradicionales según el Servicio Nacional de
Aduanas, éstas se incrementaron por siete en el
período 2003 y 2019, llegando a los US$169
millones. Gracias a los compromisos asumidos en
el Acuerdo, los Servicios Financieros se
encuentran abiertos en la mayoría de los estados
miembros, situación similar en el sector de las
Tecnologías de la Información (TICs), sector más
exportado a la Unión Europea durante el año
2019.
Un total de 247 empresas chilenas exportaron sus
servicios hacia la UE en 2019, cerca de cuatro
veces más que en 2003. Un 48% de las empresas
son PYMEs, concentrando un 22% del valor total
exportado. Las empresas de gran tamaño
concentraron un 70% del valor de los envíos
chilenos de servicios hacia la Unión Europea.
Los acuerdos comerciales también contribuyen a
generar una mayor inserción de Chile en las en
Cadenas Globales de Valor (CGV). Se identificaron
algunos ejemplos de encadenamientos
productivos entre Chile y la UE hacia terceros
mercados que involucran inversión extranjera
directa y procesos de transformación productiva
en Chile, aprovechando los beneficios derivados
del Acuerdo en vigor entre Chile y la UE y la red de
acuerdos comerciales que tiene Chile con América
Latina.
El proceso de internacionalización de la economía
chilena de las últimas décadas fue estimulado por
los acuerdos en materia de inversión, los que
fueron generando un marco normativo nacional
favorable al arribo de inversión extranjera directa
provenientes de la UE. En efecto, el Acuerdo
contempla compromisos de liberalización en
materia de inversiones, en actividades económicas
distintas de aquellas contempladas en el Capítulo
de Servicios.
La UE es el principal origen de la IED en Chile, con
una inversión acumulada materializada de
US$91.541 millones en 2018. Según los principales
orígenes de la IED desde la UE en Chile asoman,
España, Países Bajos, Reino Unido e Italia
concentrando cerca de un 87% del stock en 2018.
Históricamente y respecto de la evolución de la
última década, las principales inversiones de la UE
en Chile se han concentrado en Energía
(electricidad), Servicios Financieros y Transporte
(Concesiones), Comunicaciones y Seguros, entre
otros.
Un conjunto significativo de la inversión extranjera
de la UE en Chile se ha relacionado de alguna
manera a actividades de exportación, que han
utilizado a Chile como país plataforma, gracias al
Acuerdo con la UE y su red de acuerdos. Cabe
señalar que, en el año 2019, un 10% de las
empresas exportadoras de Chile a la UE tuvo
relación en alguna medida con la inversión
extranjera, en sectores de la minería del cobre, en
Productos Químicos, Celulosa, Papel y Otros, del
sector Agropecuario y Frutícola, Litio, Alimentos y
Bebidas y Tabaco, entre otros.
En otros aspectos del Acuerdo, el capítulo de
Propiedad Intelectual (PI), cumplió el propósito de
establecer un marco regulatorio básico o mínimo
para los asuntos de PI derivados de las relaciones
comerciales entre nuestro país y la UE, cuyo marco
regulatorio fue suficiente para la economía
nacional, si se considera la naturaleza de la
generalidad de los productos y servicios
exportados al mercado de la UE: productos y
servicios con un bajo contenido de material
protegible mediante la PI.
El Acuerdo de Chile con la UE en compras públicas
fue el segundo que incluyera un capítulo de esta
naturaleza en el marco de los acuerdos
comerciales negociados de nuestro país con el
mundo. Dada la relevancia del mercado europeo,
es de gran importancia obtener acceso para los
proveedores chilenos que deseen participar en las
licitaciones del mercado público europeo, a través
de reglas claras que impidan la discriminación y les
permita gozar de un trato nacional como cualquier
proveedor europeo, así como las plataformas
digitales ha facilitado la transparencia en los
procesos de licitaciones. El desafío es lograr y
demostrar que efectivamente se utilicen estos
beneficios.
El Acuerdo sobre normas de equivalencia para la
certificación de productos orgánicos, vigente
desde el año 2018, fue el primer Acuerdo firmado
entre la UE y un país latinoamericano, el cual
permite a Chile acceder en igualdad de
condiciones a uno de los mercados de productos
orgánicos más importantes en el mundo,
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reconociendo la equivalencia de las normativas
vigentes en Chile y los 27 estados miembros de la
UE en materia de certificación orgánica. De esta
forma, los productos orgánicos se comercializan
sin controles adicionales como la doble
certificación. El año 2019, Chile exportó por
concepto de este grupo de productos un total
aproximado de US$280 millones, de los cuales un
18% tienen como destino a la Unión Europea,
bordeando los US$50 millones.
Mención particular merecen los Acuerdos sobre
Vinos y Licores, que incorporaron disposiciones
relativas a métodos de producción, etiquetado,
uso de menciones especiales de calidad y
protección mutua a denominaciones de origen e
indicaciones geográficas, todo lo cual ha
estimulado la modernización de la industria
vitivinícola chilena y su amplio posicionamiento en
los mercados internacionales.
Según un reciente estudio sobre la modernización
del Acuerdo presentado por la Comisión Europea,
los resultados arrojaron un leve aumento en el PIB
de Chile y en las exportaciones a la UE, cuyos
mayores aumentos se darían en el sector agrícola,
así como en los subsectores de alimentos,
mientras que desde la UE los mayores envíos se
darían en los subsectores de manufacturas. Este
mismo estudio estima que los salarios y empleo
aumentarían levemente tanto para Chile como
para la UE. En el caso de Chile, el aumento en la
demanda de empleo sería más significativa, en
especial en el subsector lácteos.
Cabe señalar que el Pilar Comercial del Acuerdo ha
contribuido con los objetivos establecidos, sin
perjuicio de que existen márgenes para seguir
profundizando el Acuerdo, por lo que es muy
relevante alcanzar la modernización en curso.
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1 ACUERDO DE ASOCIACIÓN DE CHILE Y LA UNIÓN EUROPEA
1.1 Historia y Antecedentes
El Acuerdo de Asociación (AA) de Chile y la Unión
Europea (UE) fue uno de los hitos más importante
en las relaciones económicas internacionales del
país y un instrumento fundamental para ampliar y
profundizar las relaciones con la UE, en todos sus
ámbitos.
La suscripción del Acuerdo de Asociación fue para
Chile un paso trascendental en la estrategia de
inserción internacional, pues abrió las puertas a
una de las mayores economías del mundo, lo que
fue generando amplias oportunidades para el
crecimiento y desarrollo económico de nuestro
país, permitiendo que muchas de nuestras
industrias exportadoras fueran beneficiándose del
acceso a dichos mercados.
En los noventa, Chile siempre había manifestado
que aspiraba a que su vinculación con la UE fuera
amplia e integral, que abarcara todos los ámbitos
de la relación bilateral, que tuviese una estructura
institucional sólida y ágil y que permitiera a las
Partes enfrentar juntas, sobre la base de una
comunidad de intereses y principios, los grandes
desafíos internacionales del futuro. De allí,
nuestro país exhibió notorio interés en lograr un
Acuerdo de “Asociación” que incluyera el ámbito
político con un mecanismo de diálogo de alto
nivel, a nivel gubernamental como parlamentario;
el ámbito económico (bienes, servicios e
inversiones) con sus correspondientes normas
comerciales y liberación del comercio; un refuerzo
a la cooperación, así como una eficiente
organización institucional.
En un principio, la UE no estuvo en condiciones de
negociar inmediatamente un Acuerdo que
incluyera un régimen de libre comercio en bienes
y servicios como solicitaba Chile, aunque sí estuvo
en condiciones de definir que el objetivo final era
una Asociación de carácter político y económico
entre Chile y la UE; con un diálogo que se
encaminara en el ámbito económico y la
liberalización de bienes y servicios.
En efecto, en el año 1996, Chile y la Unión Europea
suscribieron un “Acuerdo Marco de Cooperación”
destinado a establecer una Asociación de carácter
político y económico entre las Partes, la que
incluiría una zona de libre comercio. Este nuevo
Acuerdo, estableció algunos mecanismos que
preparaban a las Partes para futuras
negociaciones de un Acuerdo de Asociación,
máxima expresión jurídica a que puede alcanzar
un tercer Estado ajeno al ámbito geográfico
europeo. Este “Acuerdo Marco” se constituyó en
el instrumento fundamental para impulsar el
camino hacia la Asociación. Para ello, se utilizaron
todos los instrumentos y mecanismos previstos en
el mismo en sus diferentes ámbitos, para avanzar
en la preparación del Acuerdo de Asociación. En
éste se constituyó un Consejo Conjunto Chile-UE,
en el cual las Partes iniciaron negociaciones para
el establecimiento de una Asociación Política y
Económica.
En el ámbito de las negociaciones, en el año 2000,
un Comité Negociador estableció Grupos de
Trabajo en el cual se desarrollarían tres grandes
ámbitos del Acuerdo: Diálogo Político,
Cooperación y Comercio. Luego, se llevaron a cabo
nueve rondas de negociaciones entre las que
destaca la V Ronda donde ambas Partes
procedieron a intercambiar una oferta de
desgravación en el ámbito del intercambio de
bienes. En la X y última Ronda de Negociaciones
efectuada en abril de 2002, se estableció la
voluntad política de terminar el proceso de
negociación antes de la Cumbre de Jefes de Estado
y de Gobierno de América Latina y el Caribe y la
Unión Europea que se llevaría a cabo en mayo de
2002 en Madrid.
Luego de los procedimientos internos de
aprobación del Consejo de la Unión Europea el
Acuerdo de Asociación, en el ámbito comercial y
parte de cooperación, entró en vigor con fecha 1º
de febrero de 2003. El resto, tras ser ratificado por
cada Estado miembro, comenzó a regir en 2004.
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El marco institucional establecido para el Acuerdo
entre Chile y la UE es muy completo incorporando
varios estamentos de la sociedad, como los
Gobiernos, a través del Consejo de Asociación, el
Comité de Asociación y los Comités Especiales; los
Parlamentos, en el Comité de Asociación
Parlamentario; los empresarios y trabajadores, en
el Comité Consultivo Conjunto; y la sociedad civil.
El Acuerdo es el más significativo para Chile dada
la extensión y profundidad de áreas temáticas
desde los ámbitos políticos, económicos y de
cooperación.
En el ámbito económico y comercial del Acuerdo
de Asociación de Chile y la Unión Europea, se ha
procurado incorporar varios objetivos desde sus
diversas dimensiones que incluyen:
• la liberalización progresiva y recíproca del
comercio de bienes;
• el establecimiento de disciplinas
comerciales en materias aduaneras, de
origen, normas, reglamentos técnicos y
procedimientos de evaluación de la
conformidad, medidas sanitarias y
fitosanitarias, salvaguardias y antidumping;
• la liberalización progresiva y recíproca del
comercio de servicios;
• la mejora del ambiente para los
inversionistas y las condiciones para el
establecimiento de las Partes basadas en el
principio de la no discriminación;
• la liberalización de los pagos corrientes y los
movimientos de capital;
• la apertura recíproca a los mercados de
contratación pública;
• la protección efectiva de los derechos de
propiedad intelectual;
• la adopción de normas adecuadas de
competencia;
• el establecimiento de un mecanismo de
solución de controversias;
Sin lugar a duda, este Acuerdo es de importancia
estratégica para Chile, por cuanto ha permitido
reforzar las relaciones económicas y políticas con
Europa, así como también ha estimulado una
mayor consolidación en el desarrollo de vastos
programas de cooperación en diversos ámbitos y
materias de interés mutuo.
En este estudio, se evaluarán los principales
aspectos del Pilar Comercial del Acuerdo.
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1.2 Administración del Pilar Comercial del Acuerdo
El Acuerdo creó una institucionalidad que
favoreció el desarrollo del comercio y las
inversiones, puesto que estableció reglas claras
para su fomento y desarrollo.
El Consejo de Asociación es la máxima instancia
bilateral encargada de administrar el Acuerdo, de
la cual dependen una serie de comités
responsables de implementar los capítulos
comprendidos en el mismo.
Asimismo, cabe destacar que el Acuerdo incorpora
tres acuerdos adicionales que son:
• Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias y Bienestar Animal,
• Acuerdo sobre el Comercio de Vinos, y
• Acuerdo sobre el Comercio de Bebidas
Espirituosas y Bebidas Aromatizadas.
Los Comités establecidos son:
• Comité de Asociación.
• Comité de Gestión Conjunto sobre Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias y Grupo de trabajo en
Bienestar Animal.
• Comité de Normas, Reglamentos Técnicos y
Evaluación de la Conformidad.
• Comité Especial de Cooperación Aduanera y
Normas de Origen.
• Comité Conjunto sobre el Comercio de Vinos,
Comité Conjunto sobre el Comercio de Bebidas
Espirituosas y Aromatizas.
El Acuerdo de Asociación cuenta con tres
protocolos:
• Protocolo Adicional al AA de Chile y la UE
suscrito el 16 de diciembre de 2004, en Santiago
de Chile. Este Protocolo fue negociado debido al
ingreso de 10 nuevos países al bloque europeo.
• Segundo Protocolo suscrito el 24 de julio de
2007, en Bruselas, Bélgica. Este Protocolo
formaliza jurídicamente en Chile los compromisos
adquiridos por Bulgaria y Rumania en el Acuerdo
al incorporarse éstos al bloque europeo el 01 de
enero de 2007, extendiendo las mismas
preferencias del Acuerdo en forma provisional
desde esa misma.
• Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo por el
que se establece una Asociación entre la República
de Chile, por una parte, y la Comunidad Europea y
sus Estados Miembros, por otra, para tener en
cuenta la adhesión a la UE de la República de
Croacia. El Protocolo fue suscrito en Bruselas,
Bélgica, el 29 de junio de 2017. Sin embargo, tiene
efecto desde el 1 de julio de 2013.
12
12
1.3 Modernización En el año 2006, se inició un proceso de
conversaciones bilaterales entre las autoridades
chilenas y de la UE, tendientes a una renegociación
del Acuerdo, conforme a los compromisos
adquiridos por las Partes en el Artículo 74 del
Acuerdo, con el fin de mejorar el acceso a los
respectivos mercados para ciertos productos
agrícolas y agrícolas procesados.
El Artículo 74, conocido como la “Cláusula
Evolutiva”, preveía que en “el tercer año que siga
a la entrada en vigor del Acuerdo, las Partes
evaluarán la situación teniendo en cuenta la
estructura del comercio de productos agrícolas y
productos agrícolas transformados entre ellas, la
sensibilidad particular de tales productos y la
evolución de sus políticas agrícolas” y que, en el
seno del Comité de Asociación, “las Partes
examinarán, producto por producto y sobre una
base de reciprocidad adecuada, la posibilidad de
otorgarse mayores concesiones con objeto de
aumentar la liberalización del comercio de
productos agrícolas y productos agrícolas
transformados”.
Chile planteó su interés en mejorar el acceso de
productos chilenos cuyo ingreso al mercado
europeo había quedado, ya sea sujeto a cuotas o
excluidos de algún acceso preferencial bajo el
Acuerdo. Como contrapartida, la UE manifestó
interés en negociar la protección a ciertas
Indicaciones Geográficas (IGs) europeas, distintas
de vinos y licores.
A finales de 2012, se planteó la necesidad de
evaluar el inicio de un proceso de modernización
o actualización del Acuerdo, tomando en cuenta
sus 10 años en vigor, la evolución de las
economías, el comercio bilateral y los estándares
y disciplinas negociados posteriormente por la UE
y por Chile en otros acuerdos comerciales.
En 2013, Chile presentó un documento (non
paper) con la visión de nuestro país sobre las
características y objetivos del proceso y las
materias que podrían ser objeto de una
actualización.
Por su parte, el 21 de abril de 2015, en el marco
del VI Consejo de Asociación Chile-UE, ambas
Partes enfatizaron en la necesidad y oportunidad
de modernizar el Acuerdo de Asociación y, a su
vez, la UE reiteró el interés de avanzar en esta
materia, comprometiéndose a hacer sus mayores
esfuerzos para que, a fines del 2016, la Comisión
pudiera tener el mandato del Consejo Europeo
para negociar con Chile.
Para avanzar en este proceso, la Comisión Europea
necesitaba que ambas Partes elaboraran un
Scoping Paper, que contuviera las materias a
negociar. Asimismo, la UE informó que,
paralelamente, la Comisión debía realizar un
estudio de impacto de las nuevas disposiciones del
Acuerdo, el cual debía ser realizado por una
consultora independiente y adicionalmente
debería incluir una consulta pública.
Con posterioridad Chile y la UE acordaron la
creación de dos Grupos de Trabajo para la
elaboración del Scoping Paper, un Grupo de
Trabajo sobre los temas políticos y de cooperación
y el otro Grupo de Trabajo sobre temas de
comercio.
Reuniones del Grupo de Trabajo de Comercio
La primera reunión del Grupo de Trabajo de
Comercio se realizó en 2015, en Bruselas. Para
negociar, la UE necesitaba el referido documento,
el cual debía contener los temas de interés de las
Partes y la UE entregó una lista tentativa de temas
de su interés para ser incluidos en la
modernización del Acuerdo, la cual fue
posteriormente complementada por Chile.
Esta lista de temas incluyó a los siguientes:
Liberalización de Aranceles; Asuntos de Propiedad
Intelectual (incluidas IGs); Compras de Gobierno;
Servicios y Establecimientos; Comercio y
Desarrollo Sostenible; Inversiones;
Energía/Materias Primas; Política de Género
vinculada al Comercio Internacional (propuesta
Chile); Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; Normas
de Origen; Cooperación Aduanera y Facilitación
del Comercio; Obstáculos Técnicos al Comercio;
Coherencia Regulatoria; Instrumentos de Defensa
Comercial; Mediación y Solución de Controversias
y Competencia.
13
13
La segunda reunión del Grupo de Trabajo de
Comercio se realizó en 2016, en Bruselas. Los
temas abordados durante estas reuniones fueron:
Obstáculos Técnicos al Comercio; Solución de
Diferencias; Instrumentos de Defensa Comercial;
Reglas de Origen; Facilitación de Comercio;
Cooperación Aduanera; Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias; Competencia; Temas Horizontales.
A la vez se hizo seguimiento a: Propiedad
Intelectual; Acceso a Mercado; Igualdad de
Género; Comercio y Desarrollo Sostenible;
Contratación Pública; Servicios; Inversiones;
Energía y Materias Primas.
La Comisión Europea contrató la consultora que
elaboró el estudio de impacto, y se lanzó la
consulta pública del proceso de modernización del
Acuerdo, elementos necesarios para obtener el
mandato de negociación de parte del Consejo
Europeo.
En la tercera reunión del Grupo de Trabajo de
Comercio, realizada en Santiago en noviembre de
2016, se acordaron los términos bajo los cuales se
iniciaría la negociación y en la cuarta y última
reunión del Grupo de Trabajo de Comercio que se
realizó el 19 y 20 de enero 2017, en Bruselas se
acordó el Scoping Paper final.
El lanzamiento formal de las negociaciones para
modernizar el actual Acuerdo de Asociación entre
ambas Partes se realizó el 16 de noviembre 2017
en Bruselas, luego que la UE obtuviera el Mandato,
de parte de la Comisión, para poder iniciar el
proceso de modernización con Chile. Finalmente,
cabe señalar que entre 2017 y 2020, se han
realizado siete Rondas de modernización.
14
14
2 CONDICIONES DE ACCCESO A MERCADOS
2.1 Medidas Arancelarias
2.1.1 Proceso de liberalización En el marco del Acuerdo, la UE estableció
programas de desgravación para productos
chilenos en categorías de 0, 3, 4, 7 y 10 años desde
su entrada en vigor, además de otras preferencias
arancelarias, mientras que Chile otorgó
preferencias arancelarias a las mercancías
provenientes desde el bloque europeo a través de
un programa de desgravación de 0, 5, 7 y 10 años.
Ambas Partes incluyeron en el Acuerdo un grupo
de productos agrícolas y de la pesca que lograron
un acceso libre de aranceles aduaneros o rebajas
arancelarias dentro de cuotas determinadas.
El proceso de liberalización finalizó el 1 de enero
de 2013, fecha en que se completó el plazo de
desgravación más largo de 10 años desde la
entrada en vigor del Acuerdo. Desde entonces,
todos los productos de carácter industrial y la
mayor parte de los productos agrícolas y de la
pesca pueden comercializarse entre las Partes
libres de aranceles aduaneros.
Acceso a mercados de bienes chilenos en la UE
Entre la fecha de entrada en vigor del acuerdo
(2003) y el año 2013, la UE desgravó el 90% de los
productos (8.547 ítems arancelarios) para las
exportaciones chilenas destinadas a sus países
miembros, los cuales representan un 91,8% del
valor importado por la Unión Europea desde Chile
(cifras 2019).
Algunos ejemplos de productos plenamente
liberalizados son: salmones y sus filetes frescos,
refrigerados y congelados; jibias congeladas;
almendras; nueces; paltas; pasas; arándanos;
kiwis; frutas congeladas (excepto aquellas que
contengan más de un 13% de azúcar); confituras,
jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas
obtenidos por cocción (excepto aquellas que
contengan más de un 13% de azúcar) ciruelas
secas; semillas, frutos y esporas, para siembra;
mejillones preparados o en conserva; tomates
preparados o en conserva; sal; óxidos e hidróxidos
de metales; sulfatos; nitratos; carbonatos;
metanol; neumáticos de caucho; productos
forestales; cobre (minerales, cátodos, entre
otros).
Cuadro 2-1: Desgravación arancelaria de la UE para Chile
Fuente: División de Acceso a Mercados, SUBREI, sobre la base de cifras de EUROSTAT. (*): Con base en TARIC 2018., (**): Plena
Liberalización, incluye categorías de desgravación total inmediata y posteriores. (***): Aranceles preferenciales: productos con aranceles
rebajados. Incluye categorías R (categoría con reducción arancelaria del 50% del arancel NMF); SP y EP (categorías con eliminación del
componente ad-valorem del arancel) y productos incluidos en la Decisión No 2/2006 del Consejo de Asociación.
A su vez, un 2,3% de los productos –
correspondientes al 6,4% del comercio bilateral–
recibe rebajas arancelarias por parte de la UE. Los
productos que fueron clasificados en categoría “R”
cuentan con una reducción de 50% sobre arancel
Nación Más Favorecida (NMF) o sobre la Tasa Base
negociada (la menor de ellas), como es el caso de
las materias pécticas, pectinatos y pectatos (con
Categoría N° ítems arancelarios* % Importaciones UE desde Chile
2019 (millones euros)%
Arancel 0** 8.547 89,7% 6.829 91,8%
Aranceles preferencia les *** 219 2,3% 479 6,4%
Cuotas ara ncelari as 258 2,7% 116 1,6%
Excluidos 509 5,3% 12 0,2%
Total 9.533 100% 7436 100%
15
15
aranceles preferenciales de 9,6% para productos
secos y de 5,6% para el resto, frente a aranceles
NMF de 19,2% y 11,2%, respectivamente), de la
manteca de maní (arancel para Chile de 4,4% y
arancel NMF de 12,8%) y el agua mineral (arancel
para Chile de 3% y arancel NMF de 9,6%).
Los productos clasificados en las categorías “EP” y
“SP” también obtienen aranceles inferiores, al
encontrarse libres del pago del componente ad-
valorem del arancel NMF de carácter mixto que
posee la UE. Algunos productos con aranceles
mixtos y que se encuentran en categoría “SP” son
yogures aromatizados o con frutas u otros frutos o
cacao, ciertas preparaciones alimenticias como
pastas lácteas para untar con un contenido de
materias grasas superior o igual al 39% pero
inferior al 75% en peso, y preparaciones para la
alimentación infantil acondicionadas para la venta
al por menor.
En tanto, los productos en categoría “EP” –a
diferencia de la categoría “SP”– tienen la
característica de que el componente específico de
su arancel mixto depende del precio de entrada de
la mercancía importada en la UE (a mayor precio,
menor tasa específica, hasta incluso eliminarse) y
por esta razón, un producto originario de Chile
podría estar libre del pago de ambos componentes
(ad-valorem y específico) de su arancel NMF.
Ejemplos de productos en categoría “EP” son
limones, uvas de mesa importadas entre el 21 de
julio y 20 de noviembre de cada año, manzanas
(excepto manzanas para sidra, a granel,
importadas entre el 16 de septiembre y 15 de
diciembre), damascos (importados en junio y
julio), cerezas (importados entre el 21 de mayo y
10 de agosto), duraznos (importados entre el 11
junio y el 30 de septiembre) y ciruelas frescas
(importadas entre el 11 junio y 30 de septiembre).
Por otra parte, la UE dispuso cuotas arancelarias
para el 2,7% de los productos, los que ingresan con
rebajas arancelarias (arancel 0 en la mayoría de los
casos) dentro de una cantidad determinada al año.
El 5,3% restante de los productos no fueron
cubiertos por las preferencias arancelarias del
acuerdo para ser exportados a la Unión Europea y,
por ende, deben pagar su arancel NMF. Entre
ellos, se encuentran algunos lácteos (leche y nata,
yogur sin aromatizar y sin frutas u otros frutos ni
cacao, lactosuero, mantequilla), tocino y grasa de
cerdo, carne de bovino en canales o medias
canales, frutas congeladas (con un contenido de
azúcar sobre 13% en peso), aceite de oliva, jugos
de manzana, pera, damascos, entre otros.
Acceso de bienes de la UE en Chile
Al finalizar el calendario de desgravación de Chile,
en el año 2013, el 98% de los productos del arancel
aduanero quedó liberalizado para productos
originarios de la UE, los que representan el 98,7%
de las importaciones realizadas desde el bloque
(cifras 2019).
Cuadro 2-2: Desgravación Arancelaria de Chile para la UE
Fuente: División de Acceso a Mercados, SUBREI, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. (*): Plena liberalización, que incluye
categorías de desgravación inmediata y las posteriores que alcanzaron el arancel cero el año 2013.
Categoría N° ítems arancelarios %
Importaciones de Chile
desde UE 2019 (millones
USD)
%
Arancel 0%* 8.390 98% 10.700 98,7%
Cuotas arancelarias 37 0,4% 55 0,5%
ítems con productos excluidos 4 0,05% 0,08 0,0008%
EXCL 130 1,50% 91 0,8%
Total 8.561 100% 10.846 100%
16
16
De las mercancías sin acceso liberalizado en Chile,
un 0,4% son productos que, de igual forma,
ingresan con un arancel preferencial bajo cuotas
arancelarias (para cantidades determinadas) y un
0,05% corresponde a ítems arancelarios con
arancel cero, pero con excepciones para algunos
productos clasificados en ellas.
Finalmente, un 1,5% de los productos no
obtuvieron ventajas arancelarias en el Acuerdo de
Asociación, y en caso de ser importados desde la
UE, deben pagar el arancel NMF de Chile (de 6%
para dichos productos).
Entre estas últimas, se encuentran leches y natas,
trigo (excepto trigo duro), harina de trigo, aceites
de soja, de maní, de palma, algodón, de coco, de
nabo, colza o mostaza, de sésamo y de otros
vegetales, las preparaciones y conservas de ciertos
pescados (entero o en trozos) tales como atún,
listado o anguila, mezclas y pastas para la
preparación de productos de panadería, pastelería
o galletería, polvos para la fabricación de budines,
cremas o gelatinas, preparaciones no alcohólicas
para la fabricación de bebidas, entre otros.
2.1.2 Contingentes Arancelarios Cuotas arancelarias otorgadas por la UE a
productos originarios desde Chile
Los productos con acceso al mercado europeo a
través de cuotas arancelarias, y sus respectivas
cantidades para el año 2020, son:
• Carnes de vacuno, cerdo, cordero, cabra
y ave, que ingresan al mercado europeo libres de
derechos de aduana para las siguientes
cantidades:
a) Carne bovina: 2.750 toneladas entre julio
2020 y junio 2021, con un crecimiento anual de
100 toneladas métricas.
b) Carne de cerdo, incluyendo embutidos,
jamones, trozos, paletas y otras preparaciones
o conservas de carne de cerdo: 10.450
toneladas métricas totales1, con un
crecimiento anual de 350 toneladas métricas.
c) Carne ovina o caprina: 5.400 toneladas
métricas, con un crecimiento anual de 200
1 Resultado de la suma de una cuota arancelaria de 9.450
toneladas métricas en 2020 (que crece 350 toneladas métricas
toneladas métricas, además de otra cuota
otorgada por UE a Chile en el marco de la OMC,
de 3.000 toneladas métricas (8.400 toneladas
métricas en total para 2020).
d) Carne y despojos de aves: 19.575
toneladas métricas, con un crecimiento anual
de 725 toneladas métricas.
• Quesos: 2.775 toneladas métricas libres
de arancel y un aumento de 75 toneladas métricas
al año.
• Ajo: 979 toneladas métricas libres de
arancel y un aumento de 26,5 toneladas métricas
al año.
• Granos de cereal trabajados (excepto
harina, grañones, sémola y <<pellets>>): 1.850
toneladas métricas libres de arancel y un aumento
de 50 toneladas métricas al año.
• Hongos preparados del género Agaricus:
925 toneladas métricas libres de arancel y un
aumento de 25 toneladas métricas al año.
• Cerezas en conserva, al natural o en
almíbar (de un grado alcohólico superior a
11,85%): 1.850 toneladas métricas libres de
arancel y un aumento de 50 toneladas métricas al
año.
• Productos de confitería, chocolatería y
galletería, que ingresan al mercado europeo libres
de arancel para las siguientes cantidades:
a) Confitería: 400 toneladas métricas
b) Chocolatería: 400 toneladas métricas
c) Galletería: 500 toneladas métricas
• Productos de la pesca que ingresan al
mercado europeo con beneficios arancelarios para
las siguientes cantidades:
a) Atún, listado y pescados del género
Euthynnus en conserva (excluidos los filetes) o
preparaciones: arancel aduanero preferencial
equivalente a un tercio del arancel MNF para 150
toneladas métricas.
b) Merluzas frescas o refrigeradas, del
género Merluccius y Urophycis: 5.000 toneladas
métricas libres de arancel
al año) y una cuota arancelaria e 1.000 toneladas métricas añadidas al ingreso de Croacia a la UE.
17
17
c) Salmones del Pacífico, Salmones del
Atlántico y Salmones del Danubio, secos, salados o
en salmuera, ahumados, o harina, polvo y
<<pellets>>, aptos para la alimentación humana:
40 toneladas métricas libres de arancel.
Como se aprecia en el cuadro siguiente, existe un
nivel de comercio superior al tamaño del
contingente arancelario destinado a las
exportaciones chilenas de carne de ave, el que
incluso fue totalmente utilizado en los años 2018
y 20192 . Otro contingente arancelario con una alta
tasa de utilización es el de salmón ahumado, no
obstante, la cantidad otorgada es de solamente 40
toneladas.
Cuadro 2-3: Contingentes Arancelarios (cuotas) otorgadas por la UE a Chile y Aranceles
Fuente: División de Acceso a Mercados, SUBREI, en base al Acuerdo de Asociación Chile y UE y las cifras de EUROSTAT. (*) Contingente
arancelario de 2.750 para el periodo comprendido entre julio 2020 y junio 2021. (**) Al contingente arancelario se agrega la cuota OMC
de 3.000 tm.
2 Según información dispuesta por la Unión Europea en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=en
ProductoCuota inicial
2003
Cuota
2020
Crecimiento
anual
cuotas
Importaciones
UE desde Chile
2018 (tons)
Importaciones
UE desde Chile
2019 (euros)
Arancel
preferencial
dentro de la
cuota
Arancel NMF
Carne bovina* 1.000 2.750 100 300 6.198.387 0%Desde (12,8% + 141,4 EUR/100 kg)
hasta (12,8% + 304,1 EUR/100 kg)
Carne de cerdo 3.500 10.450 350 2.219 9.353.107 0% Desde 10,9% hasta 156,8 EUR/100kg
Carne de ovino y caprino** 2.000 5.400 200 1.948 8.403.966 0%Desde (12,8% + 119,9 EUR/100 kg)
hasta (12,8% + 311,8 EUR/100 kg)
Carne de ave 7.250 19.575 725 20.208 74.139.691 0%De 18,7 EUR/100 kg hasta 2765
EUR/1000 kg
Quesos 1.500 2.775 75 - 75 0%De 139,1 EUR/100 kg hasta 221,2
EUR/100 kg
Ajos 500 979 27 2 192.571 0% 9,6% + 120 EUR/100 kg
Granos de cereal trabajados (excepto harina, grañones,
sémolas y <<pellets>>)1.000 1.850 50 0 10.573 0%
De 75 EUR/1000 kg hasta 236
EUR/1000 kg
Hongos del género Agaricus 500 925 25 - - 0%De 18,4% + 191 EUR/100 kg/net eda
hasta 18.4 + 222 EUR/100 kg/net eda
Cerezas en conserva, al natural o en almíbar, de un grado
alcohólico superior a 11,85%1.000 1.850 50 - - 0% 25,6% + 4,2 EUR/100 kg
Artículos de confitería, gomas de mascar, incluyendo
extracto de licor, con un contenido de sucralosa superior
al 10% en peso, sin otras sustancias añadidas, chocolate
blanco, pastas en paquetes de 1 kg o más, pastillas para la
garganta, toffees, caramelos, entre otros
400 400 0 0 610 0%
De 13,4% hasta [9,1% + 45,1 EUR/100
kg (tope máx. 18,9%) + 16,5% EUR/100
kg]
Chocolates y demás preparaciones que contengan cacao
(distintas del grano de cacao y sus residuos, o pasta,
manteca, y polvo de cacao
400 400 0 5 2.135 0%[8,3% + EA (tope máx. 18,7%)+ ADSZ] o
[15,4% + EA]
Galletas (incluye barquillos, obleas, waffles y bizcochos) 500 500 0 1 8.420 0%[9% + EA (tope máx. 20,7%) + ADFM] o
[9% + EA (tope máx. 24,2%) + ADSZ]
Merluzas frescas o refrigeradas, del género Merluccius y
Urophycis*5.000 5.000 0 3.449 17.201.529 0% 10% - 15%
Salmones del Pacífico, Salmones del Atlántico y Salmones
del Danubio ahumados y en filetes secos, salados o en
salmuera
40 40 0 38 457.368 0% 13% - 15%
Preparaciones y conservas de atunes, listados y pescados
del género Euthynnus (excepto filetes "lomos")150 150 0 - 0 1/3 NMF 24%
18
18
Cuadro 2-4: Evolución Utilización de Contingentes Arancelarios (cuotas) otorgada por la UE a Chile 2014-2019*
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI.
*: Notas a) La cuota de carne bovina comprende el periodo 1° de julio al 30 de junio del año siguiente. Para este cuadro se considera
para cada año la cuota que se inicia el 1 de julio de ese año. Año 2019 considera cifras hasta enero 2020. b) Se deben agregar 1.000 TN
adicionales por negociación de ingreso de Croacia a la Unión Europea. c) Incluye Cuota OMC de 3.000 toneladas. d): A contar de 2004 se
incrementó la cuota inicial en 30 toneladas.
Los 15 contingentes arancelarios otorgados por la
UE a Chile en la actualidad abarcan 258 líneas
arancelarias, las que en su conjunto representan
un 2,7% del universo arancelario de la UE.
Como se aprecia en el cuadro anterior, existen
cuotas arancelarias otorgadas por la UE que Chile
casi no utiliza, tales como galletas, confites,
chocolates, quesos, cereales, cerezas. Si bien, las
razones para esto son diversas, la más
representativa es la esgrimida por Chilealimentos:
“Respecto de cuotas, prácticamente ya nadie
consulta entre los socios.
En particular, el tema estuvo en boga cuando se
cerró el Acuerdo y quedaron en los grupos de
productos de galletas, confites y chocolates,
cuotas para un conjunto amplio de productos. Los
socios señalaban que no las usaban porque eran
tan bajos los volúmenes fijados y tantos los
productos incluidos, que para ellos era un riesgo
enviar un contenedor el que cuando llegara el
embarque, la cuota se hubiera completado.”
Otras cuotas arancelarias que Chile efectivamente
utiliza, pero no las completa, son por ejemplo
aquellas para carne bovina, carne porcina y carne
ovina, principalmente debido a sus precios y
oportunidades de mercado.
En tanto, algunos productos con contingentes
arancelarios, como las carnes de aves y el salmón
ahumado, Chile ha logrado completar en la
mayoría de los años, o bien presentan altos
porcentajes de utilización.
El siguiente cuadro muestra el desglose por
ocupación efectiva de líneas arancelarias con
comercio por parte de nuestro país durante los
últimos 4 años:
Carne Bovina (a) 1.000 2.150 33,5% 2.250 21,3% 2.350 14% 2.450 11,3% 2.550 12,9% 2.650 6,5%
Carne Porcina (b) 3.500 7.350 34,9% 7.700 30,2% 8.050 28,0% 8.400 23,6% 8.750 23,7% 9.100 27,8%
Carne Ovina (c) 2.000 7.200 49,4% 7.400 33,8% 7.600 33,4% 7.800 26% 8.000 27,3% 8.200 18,4%
Carne de Aves 7.250 15.225 95,2% 15.950 74,3% 16.675 100% 17.400 77,4% 18.125 100% 18.850 100%
Quesos 1.500 2.325 0% 2.400 0% 2.475 0% 2.550 0% 2.625 0% 2.700 0%
Ajos (d) 500 820 33,7% 846,5 0% 873 8,7% 899,5 1,9% 926 0,2% 952,5 9,8%
Cereales 1.000 1.550 0,1% 1.600 0% 1.650 0% 1.700 0% 1.750 0% 1.800 0%
Hongos en conserva 500 775 0% 800 0% 825 0% 850 0% 875 0% 900 0%
Cerezas preparadas con alcohol añadido 1.000 1.550 0% 1.600 0% 1.650 0% 1.700 0% 1.750 0% 1.800 0%
Confitería 400 400 1,5% 400 4,0% 400 0% 400 0% 400 0% 400 0%
Chocolate 400 400 0% 400 0,3% 400 0% 400 0% 400 0% 400 0%
Galletas 500 500 0% 500 0% 500 0% 500 0% 500 0% 500 0%
Merluza 5.000 5.000 68,4% 5.000 68,1% 5.000 72,4% 5.000 66,5% 5.000 69,0% 5.000 64,3%
Salmón ahumado 40 40 89,8% 40 100% 40 97,9% 40 86,1% 40 95,2% 40 99,99%
Atún 150 150 0% 150 0% 150 0% 150 0% 150 0% 150 0%
%
Utilizado
%
UtilizadoCuota 2017
%
Utilizado
Cuota
2018
%
Utilizado
Cuota
2019Producto
Cuota
Inicial (TN)
Cuota
2014
%
Utilizado
Cuota
2015
%
Utilizado
Cuota
2016
19
19
Cuadro 2-5: Ocupación Efectiva de las Cuotas Otorgadas por la UE a Chile
Fuente: Dirección de Estudios en base cifras Global Trade Atlas.
De lo anterior, se desprende que el comercio
beneficiado por estos contingentes arancelarios se
concentra en sólo 17 líneas arancelarias, de un
total de 258, lo que refleja una alta concentración
y especialización en la utilización de los
contingentes arancelarios, principalmente en
carnes.
El caso más emblemático es el de carnes de aves,
cuyo contingente arancelario comprende una
canasta de 64 líneas arancelarias asociadas a este
beneficio, de las cuales solamente 2 tienen
comercio efectivo y completan la cuota. Estos
corresponden a una línea de carne de pollo
congelado y a una línea de carne de pavo
congelado.
En el caso del contingente arancelario para salmón
ahumado, si bien se ha completado la cantidad o
se han alcanzado porcentajes elevados de
utilización, la cantidad es de solamente 40
toneladas anuales, y el exportador en general se
ajusta a esa condición, utilizando una de las dos
líneas arancelarias con este beneficio.
Cuadro 2-6: Contingente de carne de pollos y pavos
Fuente: Dirección de Estudios en base cifras Global Trade Atlas.
Cuadro 2-7: Contingente de salmón ahumado
Fuente: Dirección de Estudios en base cifras Global Trade Atlas.
Contingente N° de líneas de contingente N° de líneas con comercio efectivo
Carne bovina 12 3
Carne de cerdo 26 2
Carne ovina 27 7
Carne de aves 64 2
Cuota ajos 1 1
Cuota merluza 5 1
Cuota salmón ahumado 2 1
Desglose por ocupación efectiva de contingentes otorgados por la Unión Europea
Producto USD 2017Tons.
2017USD 2018 Tons. 2018 USD 2019 Tons. 2019
Trozos de pollo
deshuesados, congelados35.825.899 10.677 48.054.263 12.258 60.037.425 16.943
Trozos de pavo
deshuesados, congelados10.198.910 2.692 30.958.680 7.949 23.304.879 5.239
Total exportaciones 46.265.685 13.416,60 79.013.090 20.207,60 83.342.303 22.182,00
% utilización sobre cuota
total 17.400 77,40% 18.125 100% 18.850 100%
Análisis contingente de carne de pollos y pavos
Producto USD 2017 Tons. 2017 USD 2018 Tons.
2018 USD 2019 Tons. 2019
Salmón Ahumado 335.721 34,4 414.696 38,1 511.786 42,7
20
20
Cuotas Arancelarias otorgadas por Chile a
productos originarios desde la UE
De las mercancías sin acceso liberalizado a Chile,
un 0,4% ingresan con un arancel preferencial bajo
cantidades específicas. Las cuotas arancelarias
otorgadas por Chile a productos de la UE en 2020
son:
• Quesos y requesón: 2.775 toneladas
métricas libres de arancel y un aumento de 75
toneladas anualmente.
• Productos de la pesca que ingresan al
mercado chileno con beneficios arancelarios:
a) Preparaciones y conservas de atún y
listado (excluidos los filetes ‘loins’): arancel
aduanero preferencial equivalente a un tercio del
arancel MNF para 150 toneladas métricas.
b) Merluza (del género Merluccius frescas y
refrigeradas): 5.000 toneladas métricas libres de
arancel.
c) Filetes de salmón seco, salado o en
salmuera, ahumados y sus despojos: 40 toneladas
métricas libres de arancel.
Cabe señalar que Chile otorgó una cuota
arancelaria para el aceite, pero con desgravación
arancelaria (fuera de la cuota) a 10 años, por lo
que, a partir del año 2013, éste ingresa al mercado
chileno libre del pago de aranceles,
ilimitadamente.
2.2 Medidas No Arancelarias Una medida no arancelaria es una política
comercial, distinta a un arancel, la cual puede
tener efectos en el comercio internacional a través
de su impacto en los precios, cantidades, o en
ambas variables al mismo tiempo.
Según la Organización Mundial de Comercio
(OMC), las medidas no arancelarias se pueden
clasificar en tres categorías: técnicas, no técnicas y
relativas a las exportaciones.
Dentro de la primera categoría, destacan las
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) y los
Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC).
Respecto de la institucionalidad del Acuerdo
relacionados con MSF y OTC, en este apartado se
evaluará el funcionamiento de las instancias que
fueron creadas bajo el Acuerdo para tratar estas
dos materias. En particular, el Comité Conjunto
para la Gestión de Asuntos Sanitarios y
Fitosanitarios y el Comité Especial de Normas,
Reglamentos Técnicos y Procedimientos de
Evaluación de la Conformidad.
2.2.1 Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
(MSF) El Acuerdo conllevó a nivel institucional un claro
cambio en el marco de las relaciones comerciales,
dada la importancia del sector agrícola en la matriz
exportadora chilena, así como en la política
comunitaria, quedando incluida en los contenidos
del mismo.
El mayor acceso y apertura de los mercados
agrícolas y agroindustriales, en general, dependen
del cumplimiento de estándares de sanidad e
inocuidad. La importancia de la sanidad animal y
vegetal en el acceso de alimentos frescos y
procesados es un tema cada vez más importante
en el intercambio de bienes en este sector.
Las disposiciones relativas al ámbito de MSF en el
Acuerdo se encuentran en la Sección 5, Artículo
89, donde se definen los objetivos del
establecimiento de las disposiciones en esta área
y de bienestar animal y se indica el “Acuerdo sobre
medidas sanitarias y fitosanitarias aplicable al
comercio de animales, productos de origen
animal, plantas, productos vegetales y otras
mercancías, y sobre bienestar animal", detallado
en el Anexo IV del Acuerdo de Asociación.
El Comité de Gestión Conjunto para Asuntos
Sanitarios y Fitosanitarios, tiene como su función
principal la supervisión de la aplicación del Anexo
IV del Acuerdo MSF.
Las disposiciones en materia de Reconocimiento
de Equivalencia (artículo 7 del Anexo IV del
Acuerdo MSF) establecen que es posible obtener
reconocimiento en relación con una medida
individual, grupos de medidas y/o regímenes
aplicables a un sector o subsector. Lo anterior ha
permitido que la UE reconozca medidas
individuales aplicadas por Chile como
21
21
equivalentes, en los sistemas de inspección,
control y certificación de exportaciones, en una
serie de productos y subproductos de origen
animal.
De esta manera, las autoridades sanitarias
competentes en Chile pueden autorizar la
exportación de productos a la UE, sin requerir
inspección caso a caso (por establecimiento), sino
que en base a auditorías periódicas que habilitan
el sistema de control sanitario para un
determinado producto o grupo de productos en su
conjunto (pre-listing). Esta medida, permite a las
empresas que no han exportado con anterioridad
a la UE y que cumplan con los estándares
sanitarios establecidos por el bloque europeo,
obtener un acceso más expedido a dicho mercado,
sin la necesidad de esperar que se realice una
visita de habilitación por parte de la UE, ya que esa
función la puede realizar la autoridad competente
en Chile.
Adicionalmente, el Apéndice VI del Anexo IV,
establece las condiciones y etapas que deben
seguir los procesos de reconocimiento de
equivalencia. Gracias a estas disposiciones, los
procesos de reconocimiento de equivalencia se
desarrollan de forma transparente y expedita.
Todo lo anterior, ha permitido que actualmente
exista un número considerable de
establecimientos chilenos autorizados para
exportar una amplia variedad de productos
pecuarios e hidrobiológicos y que nuevos
establecimientos puedan exportar de manera
expedita, para aquellos rubros en los cuales se ha
efectuado el reconocimiento de equivalencia para
los sistemas de control e inspección para la
exportación.
Positiva han sido las reuniones anuales del Comité
desde el año 2003, con una agenda que contiene
principalmente demandas/solicitudes por
modificar normas y/o reglamentos,
específicamente, en el comercio de bovinos, aves
y porcinos; demandas para el establecimiento y
habilitación de instalaciones para el comercio de
bienes de origen animal y modificaciones de
normativas en el ámbito vegetal, establecimientos
de criterios de regionalización para el control de
plagas, entre los principales.
En las Actas de las reuniones del Comité́ se han
tratado diferentes temas de interés de ambas
Partes de una forma equilibrada, algunas se
resumen en el siguiente cuadro.
22
22
Cuadro 2-8: Comité de Gestión Conjunta para Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios, Chile – UE
Fuente: Dirección de Estudios en base a Actas del Comité de Gestión Conjunto para Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios.
Particularmente relevante es el tratamiento del
bienestar animal en el Acuerdo, que busca por
medio de la cooperación y el intercambio de
experiencias entre Chile y la UE, mejorar las
condiciones de manejo de los animales en las
actividades productivas, evitando el sufrimiento
animal.
Chile se ha beneficiado de este acuerdo al adquirir
conocimiento en esta área y modernizar en forma
muy temprana las prácticas productivas,
adelantándose a este tipo de exigencias en los
consumidores no sólo de la UE, sino del mundo.
Por ejemplo, la inclusión de bienestar animal en el
Pilar Comercial permitió fortalecer el proceso
institucional bajo el Servicio Agrícola y Ganadero
(SAG) y elevó los estándares.
En materia agrícola y rural, el artículo 24 del
Acuerdo señala que se promoverían políticas en
los ámbitos de la formación, la infraestructura y la
transferencia tecnológica en aspectos tales como
el incremento de la productividad, la
diversificación y restructuración sectorial y el
cumplimiento de medidas relativas a requisitos
sanitarios, fitosanitarios, ambientales y de calidad
de los productos, de cara a fomentar el desarrollo
del sector.
Materias Interés de Chile Interés de la UE
Intercambio de información sobre
los límites permitidos para residuos
de productos químicos utilizados en
la producción de salmones.
Reconocimiento del status sanitario a estados miembros de enfermedades como la influenza
aviar, fiebre aftosa y peste porcina.
Intercambio de información sobre
residuos aceptados de Dioxina en
alimentos.
Reconocimiento del status de la UE para encelopaSa espongiforme
Reconocimiento del status sanitario
para enteropaSa espongiforme Intercambio de información acerca de casos de fiebre aftosa e influenza aviar
Sanidad y certificación vegetal
Definición de modelos para la
emisión de certificados de sanidad
vegetal
CerUficación para habilitar la
exportación de semillas de girasol.Habilitación para exportar carne de cerdo
Habilitación de plantas para
exportar carne bovina. Habilitación para la exportación de semen y embriones bovinos
Habilitación de plantas para
exportar carne de cerdo.Habilitación de plantas para exportación de lácteos
Habilitación de plantas para la
exportación de productos lácteosRegionalización para exportación de patos
Habilitación para la exportacion de
ostionesHabilitación para exportar pollos vivos
Creación de grupo de trabajo sobre
residuos químicos en los alimentos Creación de grupo de trabajo para definir niveles de residuos químicos en los alimentos
Intercambio de informacion sobre
regulación para envases de maderaModelos para la emisión de certificados de sanidad animal y vegetal
Modelos para la emisión de
certificados de sanidad animal y
vegetal
Grupos de trabajo en salud animal, sanidad vegetal y seguridad alimentaria
Mejoramiento en normas y
regulaciones
Habilitación de Plantas
Condiciones de sanidad y
certificación Animal
Comité de Gestión Conjunta para Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios
Chile - Unión Europea
Definición de modelos para la
emisión de certificados de sanidad
animal
Intercambio de información respecto de regulaciones de Chile para el tratamiento de lengua azul
23
23
Sumado a lo anterior, existe un componente
importante en el ámbito de la cooperación, que ha
permitido cumplir con altos y nuevos estándares
en materias de, por ejemplo, inocuidad de
alimentos, trazabilidad, y otros. Asimismo, una de
las características que sobresalen respecto a otros
acuerdos comerciales que Chile ha suscrito es la
cooperación en la capacitación que se ha obtenido
por medio del Acuerdo, lo que ha permitido hacer
una realidad la transferencia de conocimientos y
capacidades.
En la práctica, las exigencias requeridas por la UE
para las exportaciones desde el sector agrícola y
agroindustrial han resultado ser un motor para
desarrollar las capacidades técnicas y
especializadas de las instituciones sanitarias, así
como del sector privado para aprovechar las
oportunidades de acceso a dicho mercado.
Ejemplo de ello ha sido la implementación de un
sistema de alertas sanitarias tempranas para dar
respuesta ágilmente a las contingencias que se
puedan producir en el ámbito sanitario. El Sistema
de Alertas Tempranas (RASFF), es un sistema de
control que es requerido para el ingreso a los
mercados de la UE.
Por otra parte, las exigencias de transparencia en
la elaboración de las normas también han sido un
elemento que contribuye a elaborar regulaciones
con mayor calidad y, por lo tanto, contribuir a una
mejor institucionalidad, lo que finalmente
repercute en hacer a la industria local más
competitiva en los mercados internacionales.
2.2.2 Obstáculos Técnicos al Comercio
(OTC) El Acuerdo de Asociación Económica entre Chile y
la UE trata en su sección cuarta lo relativo a
“Normas, Reglamentos Técnicos y Procedimientos
de Evaluación de Conformidad”, cuyo objetivo es
facilitar e incrementar el comercio de mercancías
eliminando y evitando obstáculos innecesarios al
comercio, teniendo en cuenta los objetivos
legítimos de las Partes y el principio de no
discriminación, en el sentido del Acuerdo sobre
OTC de la OMC (en adelante, el “Acuerdo OTC”).
Como base de esa sección, se confirman los
derechos y obligaciones básicas resultantes del
Acuerdo OTC y su compromiso para aplicar dicho
Acuerdo íntegramente.
Con miras en alcanzar dicho objetivo, las Partes
acordaron acciones específicas, tales como,
intensificar la cooperación bilateral con el fin de
facilitar el acceso a sus respectivos mercados,
aumentado el conocimiento, comprensión y
compatibilidad de sus respectivos sistemas.
Con el fin de lograr este último objetivo, las Partes
se comprometieron a establecer mecanismos que
incluirán aspectos de la cooperación en materia de
reglamentación, entre otros, la convergencia o
equivalencia de las normas y reglamentos
técnicos, la aproximación a las normas
internacionales, el recurso a la declaración de
conformidad del proveedor y la utilización de la
acreditación para reconocer a los organismos de
evaluación de la conformidad, y los acuerdos de
reconocimiento mutuo.
Adicionalmente, se estableció el compromiso de
trabajar en los siguientes aspectos: a) generar
planteamientos comunes relativos a las buenas
prácticas regulatorias, b) reforzar la cooperación
reglamentaria a través de la cooperación técnico-
científica a fin de mejorar la calidad y el nivel de
sus reglamentos técnicos y el intercambio de
información, experiencias y datos, c) propender a
la equivalencia de los respectivos reglamentos
técnicos, normas y procedimientos de evaluación
de la conformidad, d) fomentar la cooperación
bilateral en las organizaciones internacionales
pertinentes y e) promover la participación en los
organismos internacionales de normalización,
reforzando el uso de normas internacionales como
base de los reglamentos técnicos.
Para asumir la coordinación relativa a las acciones
señaladas y cumplir con los objetivos establecidos
bajo esta Sección, el Acuerdo establece la
conformación de un Comité Especial de
Reglamentos Técnicos, Normas y Evaluación de la
Conformidad, compuesto por representantes de
cada Parte y con reuniones al menos una vez al
año. Además, este ente debe actuar como foro de
discusión, consulta, intercambio de información y
solución rápida de problemas en las materias
mencionadas en la sección.
24
24
Este Comité ha funcionado regularmente desde
sus inicios y ha sido una instancia para
intercambiar información sobre reglamentos
técnicos y procedimientos de evaluación de la
conformidad, que afectan el intercambio
comercial, incluyendo temas de interés de
discusión en el ámbito multilateral, por ejemplo, el
uso de las normas privadas, cooperación,
intercambio de información para la
implementación del GHS en Chile, a través del
Reglamento CLP3. El comité permitió articular
apoyo e información que fue de especial utilidad a
la agencia regulatoria respectiva. En la siguiente
tabla, se resumen algunos de los principales temas
abordados.
Cuadro 2-9: Comité Especial de Reglamentos Técnicos, Normas y Evaluación de la Conformidad, Chile – UE
Fuente: Dirección de Estudios en base a Actas del Comité Especial de Reglamentos Técnicos, Normas y Evaluación de la Conformidad.
Adicionalmente, en los temas de interés de Chile,
cabe destacar el Reconocimiento de Equivalencia
en el Proceso y Métodos de Producción de
Productos Orgánicos, el que correspondió a un
proceso extenso de discusión y negociación, en el
cual el SAG participó para lograr este acuerdo
demandado por el sector privado que, facilitando
el comercio, mejora las condiciones de acceso y
precio a los productos en ese mercado. Todo lo
anterior, está estrechamente relacionado con el
cumplimiento del artículo 87.4.c del Acuerdo.
Respecto a los temas de interés de la UE, el
sistema de certificación de productos eléctricos de
Chile, tema esencial de la agenda del Comité,
porque la UE aplica el sistema de Certificación de
Primera Parte para varios de estos productos. Sin
embargo, el sistema en Chile es de Tercera Parte
para la Conformidad de Producto, asociados a la
aplicación del Decreto 298 de Certificación de
Productos Eléctricos y Combustibles del Ministerio
de Economía y los protocolos respectivos de la
SEC. Esta regulación ha permitido a la UE
comprender la aplicación de referido Decreto, y
3 El Reglamento (CE) Nº 1272/2008 (en adelante denominado
CLP, acrónimo de clasificación, etiquetado y envasado de sus siglas en inglés) entró en vigor el 20 de enero de 2009 debido a la necesidad de incorporar a la legislación comunitaria los
como usar el mecanismo de reconocimiento de
certificación extranjera que contempla.
Adicionalmente, otro tema de interés de la UE
corresponde a la aplicación de la Ley 20.606 sobre
Composición Nutricional de Alimentos y su
Publicidad, por el impacto del etiquetado frontal
de alimentos en el comercio de productos
alimenticios envasados.
Finalmente, sobre productos cosméticos, como
tema de interés de la UE, correspondió a
requerimientos específicos respecto al proceso de
registro de estos productos, ya que lo
consideraban engorroso, con demoras excesivas,
entre otros aspectos técnicos de la regulación
chilena.
Por medio del Comité, fue posible agilizar este
proceso con el involucramiento del Ministerio de
Salud y del Instituto de Salud Pública para
dimensionar los impactos significativos que tienen
estos procesos en el comercio internacional.
criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de las Naciones Unidas sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas químicas para lograr una armonización a nivel internacional.
Interés de Chile Interés de la UE
Intercambio de información sobre sistema Reach. Intercambio de información sobre regulaciones en aparatos eléctricos.
Solicitud por apl icación de reglamentos de Codex Alimentarius para exportación
de sardinas enlatadas en la Unión Europea
Intercambio de información sobre regulaciones para la importación de
productos cosméticos.
Intercambio de información sobre las normas adoptadas para la importación
de calzado.
Intercambio de información sobre las regulaciones para la importación de
productos cosméticos.
Intercambio de información sobre regulaciones de emisión de gases para
motores diesel .
Intercambio de información sobre las disposiciones de etiquetado de calzado.Intercambio de información sobre nuevas regulaciones para etiquetado de
productos textiles.
25
25
2.2.3 Otros aspectos no arancelarios Facilitación de Comercio
Las disposiciones relativas a facilitación de
comercio se encuentran en el artículo 79, donde
se establecen compromisos generales de medidas
de facilitación para promover la transparencia en
los procedimientos aduaneros, la cooperación e
intercambio de información de las autoridades
aduaneras, y la simplificación de los
requerimientos para el despacho y los trámites
aduaneros de las mercancías, entre otros, cuya
finalidad es facilitar el comercio.
Este tipo de disciplinas, si bien beneficia a todos
los operadores comerciales, son especialmente
relevantes para las MIPYMES.
Las disposiciones sobre facilitación de comercio
más modernas que Chile ha suscrito en la
actualidad son más detalladas y específicas, y se
basan de gran manera en el Acuerdo de
Facilitación de Comercio de la OMC, que entró en
vigor en febrero de 2017.
El Comité Especial de Procedimientos Aduaneros y
Reglas de Origen, el cual se ha reunido
periódicamente para atender materias de
procedimientos y cooperación aduanera, no ha
tenido temas de especial preocupación. Sólo cabe
resaltar la flexibilización de las exigencias en el
transporte directo de las mercancías para
acogerse al trato preferencial, tema que se
abordará a continuación en forma particular.
Simplificación de las Normas de trasporte de
mercancías
En el Acuerdo existe una norma sobre transporte
de mercancías, en el artículo 12 del Anexo III sobre
definición del concepto de productos originarios y
procedimientos de cooperación administrativa,
donde el trato preferencial se otorga
“exclusivamente a los productos que satisfagan los
requisitos” del Anexo III y “que sean transportados
directamente entre la Comunidad y Chile. No
obstante, los productos que constituyan único
envío podrán ser transportados transitando por
otros territorios con transbordo o depósito
4Publicada en el diario oficial en el decreto 99, promulgado el
14 de julio de 2016 y publicado del 1 de julio de 2017.
temporal en dichos territorios, si fuera necesario,
siempre que los productos hayan permanecido
bajo la vigilancia de las autoridades aduaneras del
país de tránsito o de depósito y que no hayan sido
sometidos a operaciones distintas de las de
descarga, carga o cualquier otra destinada a
mantenerlos en buen estado”.
El problema fue que la realidad del comercio y
especialmente por la distancia que existe entre las
dos Partes, mostró que un significativo número de
exportaciones no se realizaban por transporte
directo y las disposiciones para probar el
cumplimiento de las condiciones exigidas por el
paso por un tercer país en el tránsito a su destino
final se transformaron en una medida que
dificultaba y demoraba las operaciones.
Por ello, el 30 de noviembre el Comité de
Asociación de la UE y Chile adoptó la decisión No 2
de 20154, por la cual se acordó reemplazar el
artículo 12 del Anexo sobre transporte directo, por
el siguiente:
1. El trato preferencial dispuesto por el
presente Acuerdo se aplicará exclusivamente a los
productos que satisfagan los requisitos del
presente anexo y que sean transportados
directamente entre la UE y Chile.
No obstante, los productos podrán ser
transportados a través de otros territorios con
transbordo o depósito temporal en dichos
territorios, siempre que permanezcan bajo la
vigilancia de las autoridades aduaneras del país de
tránsito o de depósito y que no se sometan a
operaciones distintas de la adición o colocación de
marcas, etiquetas y precintos, de la descarga y la
recarga, del fraccionamiento de los envíos o de
cualquier otra operación destinada a mantenerlos
en buen estado.
2. Las disposiciones del apartado 1 deberán
ser consideradas como cumplidas salvo en caso de
que las autoridades aduaneras tengan motivos
para creer lo contrario. En tal caso, las autoridades
aduaneras podrán solicitar al importador que
proporcione evidencia de su cumplimiento, que
podrá acreditarse por cualquier medio, incluidos
documentos contractuales de transporte, por
26
26
ejemplo, conocimientos de embarque, o pruebas
factuales o materiales basadas en el marcado o la
numeración de los bultos, o cualquier evidencia
relacionada con los propios productos.
Esta nueva norma simplificó y modernizó la
redacción siguiendo los estándares y
recomendaciones que la Organización Mundial de
Aduana sugiere en sus Directrices sobre el
Tránsito, la vía para lograr un régimen de tránsito
eficiente. Se destaca el hecho que por medio de la
administración de este tratado se acordó la
simplificación de los requisitos documentales que
permiten probar el cumplimiento de lo dispuesto
en la norma, lo que tiene un efecto facilitador del
comercio.
Asimismo, se hace cargo de incorporar entre las
operaciones permitidas en el contexto del envío
de las mercancías, el fraccionamiento dado que el
comercio es una actividad dinámica, añadir el
fraccionamiento permite mayor flexibilidad en la
logística de envíos entregando una nueva
herramienta facilitadora del comercio a los
operadores de este acuerdo.
Defensa Comercial
Respecto a las medidas de defensa comercial, el
acuerdo tiene disposiciones detalladas sobre
salvaguardias globales que buscan mejorar la
transparencia entre las Partes, además de tener
un mecanismo de consultas cuando una Parte
adopte medidas.
Respecto a su uso, en 2005, la UE investigó e
impuso medidas a las importaciones de salmones,
lo cual afectó a los exportadores chilenos de este
producto. En ese entonces las disposiciones del
acuerdo sirvieron en términos de la transparencia
con que se manejó el caso, y se pudo utilizar el
mecanismo de consultas bilaterales con la
contraparte.
Competencia
Las disposiciones sobre política de competencia
del Acuerdo (contenidas en el Título VII), tienen
como objetivo general evitar que los beneficios del
proceso de liberalización del comercio de bienes y
servicios puedan verse reducidos o anulados por
prácticas contrarias a la competencia. A partir de
esa base se busca la cooperación y coordinación
entre las agencias de competencia.
El Acuerdo dispone de varias herramientas para el
cumplimiento del objetivo general planteado,
como son las notificaciones, consultas y el
intercambio de información.
En la época en que el Acuerdo se estaba
negociando, en Chile no existía el sistema de
defensa de la libre competencia que conocemos
actualmente. En el año 2003, hubo un profundo
cambio del sistema con la Ley N°19.911 de 14 de
noviembre de ese año, que incluyó varias
modificaciones, destacándose la creación del
Tribunal de Libre Competencia.
Las disposiciones de competencia del Acuerdo en
el contexto chileno de ese entonces fueron
innovadoras, ayudando a relevar la importancia de
tener autoridad y leyes de competencia robustas,
que efectivamente defiendan la libre
competencia.
27
27
3 IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO
3.1 Tasas de Utilización
El Acuerdo de Chile con la UE ha sido fundamental
para reducir barreras al comercio, a través de la
eliminación de aranceles y otros obstáculos entre
las Partes, tal como quedó evidenciado en el
capítulo anterior.
Una medida relevante para poder analizar si las
empresas están obteniendo los beneficios en
reducción o eliminación arancelaria es a través de
las tasas de utilización5. Es decir, el uso de las
rebajas arancelarias de ambas Partes del Acuerdo
de Asociación, por el lado del exportador y el lado
del importador.
Evaluar la evolución de la tasa de utilización es
importante, por cuanto la sola reducción o
eliminación de barreras arancelarias, no significa
necesariamente que todos los productos puedan
moverse libremente entre las fronteras.
Para que un producto se pueda acoger a las
rebajas arancelarias de un Acuerdo se deben
cumplir ciertos requisitos establecidos en el
mismo, tales como las Reglas de Origen. Por
ejemplo, hay que cumplir con el origen del
producto, entre otros aspectos, para beneficiarse
de la rebaja arancelaria. En la práctica hay muchas
empresas que no cumplen lo anterior, teniendo
que pagar un arancel NMF, situación que se
discutirá en la próxima sección.
Tasas de utilización de exportaciones chilenas en
el mercado europeo
Las exportaciones chilenas desde la UE se han visto
beneficiadas crecientemente de rebajas
arancelarias como parte de los beneficios del
Acuerdo, quedando reflejado en el aumento de las
tasas de utilización en el tiempo.
En efecto, mientras al inicio del Acuerdo en el año
2003, la tasa de utilización era un 70%, ésta fue
ascendiendo hasta llegar cerca de un 95% en el
año 2019. En otras palabras, un 95% de las
exportaciones chilenas que ingresan al mercado
de la UE, lo hacen utilizando el Acuerdo y
alrededor de un 5% no se acoge a los beneficios de
éste.
Las tasas de utilización fueron aumentando
mayormente en la primera década del Acuerdo
para luego estabilizarse en una tasa cercana
promedio de 94,5% entre 2013 y 2019.
5 Para ver algunas definiciones sobre tasas de utilización y sus
cálculos véase https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/EU_2017d1_en.pdf
28
28
Gráfico 3-1: Evolución Tasas de Utilización de las exportaciones de Chile a la UE
2003-2019, %
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Eurostat.
Nota: En estos años hay exportaciones que ingresaban al amparo del Sistema General de Preferencias (SGP) de la UE y que no están
incluidas en este cálculo. Salvo el año 2003 que el aporte SGP es +2,2%, el resto de los años es menor a 0,5%.
Tasas de Utilización de las importaciones chilenas
desde la UE
Las importaciones chilenas desde la UE se han
visto beneficiadas crecientemente de rebajas
arancelarias como parte del Acuerdo. En efecto,
las importaciones provenientes de la UE que
ingresan a nuestro mercado lo hacen utilizando el
acuerdo, un porcentaje promedio de 73,5% en los
últimos 5 años lo llevan a cabo acogiéndose a los
beneficios del Acuerdo.
La tasa de utilización promedio para el año 2019
fue de un 71% del valor de las importaciones. Es
decir, un 71% de las importaciones provenientes
de la UE que ingresan a nuestro mercado lo hacen
utilizando el acuerdo, mientras que una fracción
de lo restante lo hacen sin acogerse a los
beneficios de éste, es decir, bajo Régimen General.
Mientras en el año previo de la entrada en vigor
(2002), el arancel efectivo de las importaciones
chilenas desde la UE era de un 6,68%, éste se fue
reduciendo hasta alcanzar un 0,87% en 2019.
En los últimos años, el arancel efectivo se ha
elevado levemente, explicado, en parte, por la
mayor incidencia de los productos importados
desde Alemania, Francia e Italia, países que no se
acogen a los beneficios del Acuerdo.
Algunas razones son las cuotas, examinadas en el
capítulo anterior, en el caso de los quesos,
productos sin beneficios arancelarios (caso de las
demás preparaciones alimenticias) y una tercera
sería el no cumplimiento de los requisitos
específicos de origen (caso de medicamentos,
fungicidas, raticidas y herbicidas).
Otro caso llamativo es que las importaciones
desde Malta, Letonia, Estonia y Rumania ingresan,
mayoritariamente, bajo el régimen general y no al
amparo del Acuerdo entre ambas Partes.
Otro punto a resaltar es que arancel de Chile para
terceros países es de 6%, lo cual, en algunos casos,
no es tan prohibitivo para ingresar mercancías sin
preferencias arancelarias a nuestro mercado.
Finalmente, el arancel efectivo de las
importaciones cercano a 0% ha beneficiado
enormemente a consumidores chilenos, que
acceden a productos de origen europeo más
baratos y variados, entre otros productos
podemos mencionar a los siguientes: automóviles,
furgones, papas preparadas, perfumes.
29
29
Cuadro 3-1: Evolución Tasas de Utilización de las Importaciones chilenas, según origen 2015-2019
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Eurostat.
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Régimen General 29,3% 26,8% 26,4% 26,3% 31,1% 2,6% 3,1% 3,3% 3,7% 3,3%
Acuerdo/TLC 69,6% 72,4% 65,4% 66,6% 64,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Otras Preferencias 1,0% 0,8% 8,2% 7,1% 4,5% 0,4% 0,6% 0,0% 0,0% 0,1%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,8% 0,8% 0,9% 1,0% 1,0%
Régimen General 18,6% 21,5% 19,4% 14,5% 15,9% 1,8% 1,7% 2,4% 4,0% 4,3%
Acuerdo/TLC 77,1% 70,9% 75,0% 76,0% 67,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Otras Preferencias 4,3% 7,6% 5,6% 9,5% 16,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7%
Régimen General 21,9% 14,0% 15,9% 17,5% 18,1% 2,2% 3,4% 3,5% 3,7% 3,7%
Acuerdo/TLC 75,5% 79,9% 81,5% 82,0% 79,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Otras Preferencias 2,6% 6,1% 2,7% 0,4% 2,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,7%
Régimen General 15,8% 15,1% 13,7% 16,9% 20,0% 4,2% 4,7% 4,5% 4,3% 4,6%
Acuerdo/TLC 83,1% 79,4% 85,1% 82,7% 79,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Otras Preferencias 1,1% 5,4% 1,1% 0,4% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,7% 0,7% 0,6% 0,7% 0,9%
Régimen General 33,2% 30,4% 27,6% 27,1% 33,6% 4,1% 4,3% 4,2% 4,3% 4,0%
Acuerdo/TLC 65,1% 67,2% 71,2% 71,5% 62,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Otras Preferencias 1,6% 2,5% 1,3% 1,4% 4,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 1,4%
Régimen General 22,2% 20,5% 21,1% 19,2% 19,3% 3,2% 3,4% 3,3% 4,1% 3,6%
Acuerdo/TLC 77,3% 78,7% 78,7% 80,6% 80,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Otras Preferencias 0,5% 0,9% 0,2% 0,2% 0,4% 0,8% 0,3% 2,0% 0,1% 0,1%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 0,7%
Régimen General 26,2% 39,1% 29,3% 21,8% 24,8% 3,8% 2,1% 4,1% 4,7% 3,8%
Acuerdo/TLC 71,7% 59,6% 69,3% 77,5% 74,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Otras Preferencias 2,1% 1,3% 1,4% 0,7% 0,4% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 1,0% 0,8% 1,2% 1,0% 1,0%
Régimen General 14,7% 12,2% 15,2% 13,7% 11,3% 3,7% 5,0% 5,0% 4,9% 5,3%
Acuerdo/TLC 84,8% 86,9% 83,6% 86,1% 88,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Otras Preferencias 0,6% 0,9% 1,2% 0,2% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,5% 0,6% 0,8% 0,7% 0,6%
Régimen General 20,5% 15,8% 14,9% 19,8% 36,2% 1,5% 1,8% 2,8% 1,8% 1,2%
Acuerdo/TLC 79,0% 83,9% 70,5% 79,1% 62,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Otras Preferencias 0,5% 0,3% 14,6% 1,1% 0,9% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4%
Régimen General 23,2% 15,9% 17,0% 14,1% 21,4% 1,6% 3,0% 3,4% 3,6% 3,3%
Acuerdo/TLC 76,2% 78,1% 76,8% 81,9% 78,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Otras Preferencias 0,6% 6,0% 6,2% 4,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,4% 0,5% 0,6% 0,5% 0,7%
Régimen General 15,2% 55,5% 17,9% 13,6% 20,2% 3,7% 0,6% 2,9% 4,3% 3,7%
Acuerdo/TLC 83,7% 43,7% 80,0% 82,7% 78,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Otras Preferencias 1,1% 0,8% 2,1% 3,8% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,6% 0,3% 0,5% 0,6% 0,7%
Régimen General 36,1% 23,1% 34,6% 35,6% 38,2% 2,7% 4,6% 4,9% 5,2% 4,5%
Acuerdo/TLC 63,9% 76,9% 65,3% 64,1% 61,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Otras Preferencias 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 1,0% 1,1% 1,7% 1,8% 1,7%
Régimen General 46,1% 53,0% 34,1% 43,5% 43,1% 1,5% 2,5% 4,1% 3,1% 4,5%
Acuerdo/TLC 53,6% 47,0% 65,7% 56,2% 56,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Otras Preferencias 0,3% 0,0% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,7% 1,4% 1,4% 1,4% 1,9%
Régimen General 7,7% 9,2% 17,5% 11,4% 9,2% 3,0% 2,1% 1,5% 4,0% 4,2%
Acuerdo/TLC 91,8% 90,3% 82,5% 69,5% 89,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Otras Preferencias 0,5% 0,5% 0,0% 19,2% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,2% 0,2% 0,3% 0,5% 0,4%
Total Austria
Dinamarca
Total Dinamarca
Polonia
Total Polonia
Irlanda
Total Irlanda
Portugal
Total Portugal
Austria
Total Francia
Reino Unido
Total Reino Unido
Suecia
Total Suecia
Holanda
Total Holanda
Bélgica
Total Bélgica
Finlandia
Total Finlandia
Francia
País de
Origen
Tipo de Regimen de
Importación
Participación Regimen Importacion según Advalorem Efectivo
Alemania
Total Alemania
España
Total España
Italia
Total Italia
30
30
Cuadro 3-2: Continuación Evolución Tasas de Utilización de las Importaciones chilenas, según origen
2015-2019
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Eurostat.
Régimen Genera l 30,0% 53,4% 29,3% 28,8% 25,2% 3,1% 1,2% 2,7% 2,9% 2,6%
Acuerdo/TLC 70,0% 46,0% 70,7% 70,9% 59,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Otras Preferencias 0,0% 0,5% 0,0% 0,3% 15,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,9% 0,6% 0,8% 0,8% 0,7%
Régimen Genera l 37,5% 35,9% 28,5% 21,0% 23,1% 2,7% 3,6% 4,4% 4,0% 3,8%
Acuerdo/TLC 62,4% 64,0% 71,5% 79,0% 76,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Otras Preferencias 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,0% 5,6% 5,4% 4,1% 1,4%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 1,0% 1,3% 1,3% 0,8% 0,9%
Régimen Genera l 7,5% 6,8% 8,8% 12,0% 11,8% 5,4% 5,4% 4,3% 4,8% 3,5%
Acuerdo/TLC 92,1% 93,1% 90,7% 88,0% 88,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Otras Preferencias 0,4% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,4% 0,4% 0,4% 0,6% 0,4%
Régimen Genera l 43,3% 36,9% 63,8% 53,1% 28,7% 3,5% 1,8% 1,1% 0,9% 2,9%
Acuerdo/TLC 56,7% 63,0% 36,2% 46,9% 71,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Otras Preferencias 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 1,5% 0,7% 0,7% 0,5% 0,8%
Régimen Genera l 14,1% 14,5% 14,9% 16,2% 19,9% 5,0% 4,4% 5,7% 5,3% 5,6%
Acuerdo/TLC 84,5% 85,0% 84,6% 83,3% 79,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Otras Preferencias 1,3% 0,5% 0,4% 0,5% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,7% 0,6% 0,8% 0,9% 1,1%
Régimen Genera l 16,9% 16,9% 7,8% 6,9% 4,3% 5,9% 4,7% 5,6% 5,9% 5,9%
Acuerdo/TLC 83,1% 82,9% 92,2% 93,1% 95,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Otras Preferencias 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - 0,0% -
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 1,0% 0,8% 0,4% 0,4% 0,3%
Régimen Genera l 12,0% 34,9% 9,9% 5,3% 25,8% 2,8% 0,7% 5,9% 5,9% 2,0%
Acuerdo/TLC 86,1% 64,1% 87,9% 93,0% 69,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Otras Preferencias 1,9% 1,0% 2,1% 1,6% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,3% 0,2% 0,6% 0,3% 0,5%
Régimen Genera l 6,9% 12,0% 12,3% 22,2% 42,9% 4,5% 4,3% 5,4% 5,1% 3,4%
Acuerdo/TLC 28,4% 88,0% 87,7% 62,2% 57,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Otras Preferencias 64,7% 0,0% 0,0% 15,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,3% 0,5% 0,7% 1,1% 1,5%
Régimen Genera l 72,3% 73,5% 76,1% 98,1% 95,7% 6,0% 4,2% 4,9% 0,5% 0,3%
Acuerdo/TLC 27,7% 26,5% 23,9% 1,9% 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 4,3% 3,1% 3,7% 0,5% 0,3%
Régimen Genera l 8,4% 76,7% 26,2% 46,8% 37,2% 3,4% 0,4% 3,1% 5,7% 1,3%
Acuerdo/TLC 24,2% 23,3% 70,4% 45,2% 62,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Otras Preferencias 67,4% 0,1% 3,4% 8,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,3% 0,3% 0,8% 2,6% 0,5%
Régimen Genera l 31,8% 19,5% 28,3% 62,4% 56,6% 1,7% 2,9% 4,2% 2,3% 0,8%
Acuerdo/TLC 66,8% 80,4% 71,7% 34,4% 43,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Otras Preferencias 1,4% 0,1% 0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,6% 0,6% 1,2% 1,4% 0,5%
Régimen Genera l 37,8% 32,2% 35,1% 23,7% 30,9% 4,6% 4,3% 4,4% 3,4% 3,9%
Acuerdo/TLC 62,2% 67,8% 64,9% 76,3% 69,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Otras Preferencias 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - - 0,0% 0,0% 0,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 1,7% 1,4% 1,5% 0,8% 1,2%
Régimen Genera l 72,5% 46,3% 45,5% 63,0% 47,9% 5,4% 3,0% 4,1% 4,2% 3,7%
Acuerdo/TLC 27,5% 53,7% 54,5% 37,0% 52,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Otras Preferencias 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - - 0,0% - -
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 3,9% 1,4% 1,9% 2,6% 1,8%
Régimen Genera l 81,3% 41,0% 29,4% 42,6% 42,9% 6,0% 5,8% 5,9% 5,0% 5,6%
Acuerdo/TLC 18,6% 59,0% 70,6% 57,4% 53,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Otras Preferencias 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 0,0% - - - 0,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 4,9% 2,4% 1,7% 2,1% 2,4%
Régimen General 23,6% 23,8% 21,5% 21,0% 23,9% 2,75% 2,79% 3,47% 3,84% 3,62%
Acuerdo/TLC 74,5% 72,9% 74,2% 74,7% 71,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Otras Preferencias 1,9% 3,3% 4,4% 4,3% 4,9% 0,11% 0,07% 0,04% 0,04% 0,03%
0,65% 0,67% 0,75% 0,81% 0,87%
Total Chipre
TOTAL UE
Total Unión Europea
Chipre
Total Bulgaria
Malta
Total Malta
Croacia
Total Croacia
Estonia
Total Estonia
Lituania
Total Lituania
Letonia
Total Letonia
Bulgaria
Total Hungría
República
Eslovaca
Total República Eslovaca
Rumania
Total Rumania
Eslovenia
Total Eslovenia
Luxemburgo
Total Luxemburgo
Grecia
Total Grecia
Hungría
República
Checa
Total República Checa
31
31
3.2 Certificados de Origen
El Acuerdo Comercial con la UE incluye beneficios
relevantes que tienen que ver con el otorgamiento
de franquicias arancelarias recíprocas para casi la
totalidad del universo arancelario, tal como se
mencionó anteriormente en el estudio. Sin
embargo, la única condición que se exige es que
los productos exportados que se beneficien del
mismo deben cumplir con las reglas de origen que
se establecieron para estos efectos.
En el Anexo III del Acuerdo de Asociación se
encuentran las diversas disposiciones sobre esta
materia en donde se establecen las condiciones
para que los bienes exportados sean considerados
“productos originarios”.
Entre las normas que se acordaron en el
mencionado Anexo, se tienen los documentos a
través del cual se determina la prueba de origen.
Este documento, que corresponde a la prueba de
origen, debe presentar el importador ante la
autoridad aduanera para que pueda acogerse a las
preferencias arancelarias.
Cabe señalar que los sistemas de certificación de
origen han evolucionado positivamente con
cambios institucionales y de capacidades, hacia un
régimen de origen con la UE que exige el
involucramiento y responsabilidad de una
autoridad de gobierno en la emisión de los
certificados de origen.
Es así como inicialmente se implementó el
esquema de delegación de facultades, por medio
del cual el gobierno encomienda la gestión de
Chile en el sistema de certificación de la ALADI,
hoy Resolución 252, el gobierno delegaba su
facultad de emisión de los certificados a
organismos privados (organizaciones gremiales).
Teniendo la autoridad de gobierno sólo un rol
fiscalizador de las entidades certificadoras.
Por otra parte, existe la auto certificación, donde
la responsabilidad la asume completamente el
exportador, tanto respecto al proceso llenado del
certificado como por la veracidad de los
antecedentes. No existe por parte de la autoridad
de gobierno del país exportador un rol en el
proceso.
Respecto al proceso de certificación bajo el
Acuerdo de Asociación, éste se realiza por medio
de una autoridad competente, en este caso y a
diferencia de otros tratados con un sistema similar
no se acepta que la facultad de certificación de
origen sea delegada en organismos no
gubernamentales. Esto significó desarrollar un
esquema de verificación del origen antes de la
emisión y respaldo del trabajo que anteriormente
realizaban en forma independiente las
asociaciones gremiales.
El desarrollo de este modelo implicó establecer
presencia en todas las regiones del país, para el
cual se contó con las oficinas de ProChile. Al
respecto, se debió desarrollar capacidades
técnicas a nivel de gobierno, ya no sólo enfocadas
a la fiscalización de las instituciones gremiales, si
no, de revisión y análisis de todas las
certificaciones realizadas.
Para poder fiscalizar las certificaciones para los
productos exportados a los estados miembro de la
UE, se creó un sistema informático de análisis
inteligente que administra la certificación y
establece que en base a factores de riesgo
advierte sobre certificados que requieran más
investigación.
Esta sistematización en la fiscalización generó una
presión sobre los exportadores y sus procesos
productivos para poder cumplir con la norma. El
cambio en el sistema de certificación también tuvo
un impacto a nivel de la estandarización de los
procesos productivos y una mayor conciencia de
los exportadores respecto a las exigencias del
Acuerdo. Estos cambios, se complementan con
una fiscalización permanente de parte de las
aduanas europeas, lo que exige mantener un alto
grado de calidad en el proceso de certificación
Las alternativas que ofrece el Acuerdo como
prueba de origen, es decir un documento que
acredite en principio el cumplimiento del régimen
de origen, son las siguientes:
-El Certificado de Circulación de Mercancías
EUR1(certificado de origen), el cual debe cumplir
con ciertas características de impresión, de esta
forma es posible determinar falsificaciones por
32
32
medios mecánicos o químicos. Este documento
debe ser expedido por la autoridad
gubernamental competente. En el caso de Chile le
corresponde a la Dirección General de Promoción
de las Exportaciones, ProChile.
-El Acuerdo, a su vez, permite la declaración de
origen en factura de exportación, esta posibilidad
se encuentra disponible frente a las siguientes
situaciones:
• Declaración por embarques que no
superen los 6.000 Euros.
• Esquema de Exportador Autorizado:
Consiste en que las autoridades gubernamentales
competentes del país exportador confieren el
estatus de exportador autorizado a aquellos que
efectúen colocaciones frecuentes de productos
originarios al amparo del acuerdo y que cumplan
con determinadas características definidas en el
proceso interno de acreditación. En Chile, los
exportadores autorizados ascienden a 29
empresas exportadoras (estas empresas exportan
productos tradicionales, como son el cobre,
celulosa, productos del mar, frutas y otras del
sector silvoagropecuario y en el último tiempo se
han incorporado empresas del sector vitivinícola).
Al analizar los certificados emitidos EUR1 a la UE,
para el período 2006 y 2019, primero se observa
un aumento hasta llegar a un peak de 69,2 miles
en 2011 y, luego se aprecia una baja hasta el año
2019 con 58 mil, esta última cifra que dan cuenta
de una participación de un 50% en 2019, (respecto
del total de certificaciones emitidas)
relativamente similar a la del año 2006.
Respecto a las empresas nacionales que utilizan el
certificado de origen, comparadas con el total de
las empresas que exportan a la UE, se observa que
los niveles de cobertura de los certificados de
origen a la UE, respecto de los exportadores a la
UE, se mantienen en porcentajes relativamente
similares a lo largo del referido período. En el año
2019, se observaron un total de 1.281 empresas
de un total de 2.479 con una participación de un
52%.
La explicación por el cual no se aprecia un número
importante de empresas que utilicen certificados
en sus exportaciones, se podría atribuir a que los
productos que se exportan tengan valores
inferiores a los 6 mil euros o bien los productos
exportados a la UE no cumplen con del régimen de
origen establecido en el Acuerdo de Asociación, o
inclusive al posible desconocimiento de los
beneficios que el acuerdo dispone, por lo que se
hace indispensable maximizar su difusión y este
estudio apunta a esa necesidad.
No obstante, lo anterior, cabe señalar que la UE ha
dado un giro en su política de certificación de
origen, siendo partidaria en los procesos de
modernización de sus acuerdos de la auto
certificación. Esta última opción, en términos
generales, ha sido la preferencia de Chile en sus
últimos procesos de negociación.
Cuadro 3-3: Evolución de emisión de Certificados y número de empresas certificadas en el mercado de la UE, 2006-2019 y participación, %
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras del Subdepartamento de Certificación y Verificación de Origen, ProChile.
AÑOCertificados
Emitidos UE
Certificados
Totales Mundopart. %
Empresas con
certificados de origen UE
Total de Empresas que
exportan a la UEpart. %
2006 59.611 61.939 96,2% 1.381 2.160 63,9%
2007 67.681 76.778 88,2% 1.422 2.316 61,4%
2008 72.459 80.596 89,9% 1.416 2.328 60,8%
2009 65.775 75.417 87,2% 1.366 2.209 61,8%
2010 66.669 77.375 86,2% 1.379 2.196 62,8%
2011 69.287 84.291 82,2% 1.380 2.291 60,2%
2012 63.169 84.444 74,8% 1.310 2.206 59,4%
2013 64.180 89.770 71,5% 1.362 2.328 58,5%
2014 61.051 87.902 69,5% 1.332 2.394 55,6%
2015 60.735 91.448 66,4% 1.303 2.336 55,8%
2016 61.750 99.982 61,8% 1.339 2.434 55,0%
2017 61.029 95.521 63,9% 1.324 2.450 54,0%
2018 62.970 109.593 57,5% 1.301 2.434 53,5%
2019 58.085 116.051 50,1% 1.281 2.479 51,7%
33
33
3.3 Difusión y transparencia
La participación de la sociedad civil en el Acuerdo
contempla las siguientes instancias, unas
establecidas en la institucionalidad del acuerdo,
otras que nacen de la práctica de las negociaciones
comerciales de Chile, junto a exigencias de nuevos
cuerpos normativos en la legislación chilena en el
ámbito de la transparencia.
Consejo Consultivo Conjunto
El Acuerdo en su artículo 10 contempla un Comité
Consultivo Conjunto (CCC), cuya función consiste
en asistir al Consejo de Asociación para promover
el diálogo y la cooperación entre las diversas
organizaciones económicas y sociales de la
sociedad civil de la UE y de Chile.
El diálogo y la cooperación abarcan todos los
aspectos económicos y sociales de las relaciones
entre la Comunidad y Chile que surjan en el
contexto de la aplicación del Acuerdo.
El CCC está compuesto por un número igual de
miembros del Comité Económico y Social de las
Comunidades Europeas, por una parte, y de
miembros de la institución correspondiente que se
ocupe de asuntos económicos y sociales de la
República de Chile, por la otra.
Es importante señalar, que este Comité fue creado
oficialmente luego de varios años de trabajo y en
2015 en un instrumento legal que diera origen al
presente grupo, se publicó para estos fines el
Decreto de ley N°167 el 19 de marzo de 2016. La
composición de la parte chilena es tripartita,
integrada por representantes de organizaciones
del sector empresarial, laboral y ONGs. SUBREI ha
informado de manera continua al CCC el desarrollo
de la modernización del AA.
El Comité se reúne mensualmente en forma
habitual para revisar temas de la relación con la
UE, donde normalmente participan
representantes tanto de la parte política y
comercial del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Con su contraparte europea, el Consejo
Económico Social Europeo, se han reunido
presencialmente 3 veces desde que se conformó
el Comité, junto a dos videoconferencias.
SUBREI ha articulado o participa de diferentes
formas de relación con la Sociedad Civil. En el
marco de la UE, SUBREI valora la existencia
institucional del Comité dado que esta instancia
está formada por las asociaciones empresariales,
de trabajadores y ONGs. De allí que se diferencia
en su lógica de los cuartos adjuntos y consejos,
dado que en esas instancias cada grupo expresa y
representa su interés particular. En cambio, si se le
pide al CCC un consejo sobre una materia en
particular, está obligado a consensuar una
respuesta única, entre sectores que pueden tener
visiones diferentes e incluso opuestas.
Ello cobra relevancia tanto en contexto de
negociaciones como ante políticas más
permanentes de la UE. Considerando una mayor
influencia de la sociedad civil en la formulación y
seguimiento de las políticas públicas europeas es
importante contar con esta contraparte chilena
institucionalizada dentro del Acuerdo.
34
34
4 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PILAR COMERCIAL DEL ACUERDO
Una manera de evaluar el impacto económico y
social del Acuerdo es cuantificar los beneficios en
mayores flujos bilaterales del comercio de bienes
y servicios y otras variables económicas y sociales
derivados de una mayor liberalización comercial,
mediante una reducción en barreras arancelarias
y no arancelarias.
4.1 Efectos de las menores barreras
arancelarias Tal como se describió anteriormente, el Acuerdo
estableció programas de desgravación para el
comercio bilateral inmediata y otras en varios
años, proceso que culminó en el año 2013.
Ambas Partes incluyeron en el Acuerdo un grupo
de productos agrícolas y de la pesca que lograron
un acceso libre de aranceles aduaneros o rebajas
arancelarias dentro de cuotas determinadas.
Actualmente, todos los productos de carácter
industrial y la mayor parte de los productos
agrícolas y de pesca ingresan libres de arancel.
Positivos fueron los efectos económicos en los
primeros años del Acuerdo, los que se pueden
resumir en los resultados del análisis del estudio
encargado por la Dirección General de Comercio
de la Comisión Europea, preparado por ITAQA Sarl
en el año 20126, (que cubre período 2001 a 2010),
y una simulación elaborada por la Dirección de
Estudios de la SUBREI en 2020 (que cubre el
período 2003 y 2013).
4.1.1 Análisis de equilibrio parcial En el modelo de equilibrio parcial se toman los
efectos en el comercio exterior de la rebaja
arancelaria, analizando cada mercado por
separado, sin considerar las relaciones entre estos
mercados con el resto de las variables económicas
y sociales.
A partir de un análisis de equilibrio parcial, en el
estudio de ITAQA se evaluó el impacto de la
reducción en aranceles sobre las exportaciones e
importaciones (comparado con el comercio con
6ITAQA Sarl, “Evaluation of the Economic Impact of the Trade
Pillar of the EU-Chile Association Agreement” (23 de marzo de 2012) para la DG de Comercio de la Comisión Europea,
otros socios), los resultados de dicha estimación
fueron los siguientes.
Importaciones de la UE desde Chile
• Una rebaja de 1% en aranceles habría
resultado en un aumento de 10% en
importaciones de la UE desde Chile en
2009, comparado con otros
proveedores.
• Si Chile se hubiese acogido al Sistema
General de Preferencias, las
importaciones de la UE desde Chile
habrían sido un 15% menores hacia el
año 2009.
• Si se hubiese aplicado el régimen NMF a
las importaciones de la UE desde Chile, el
nivel de internaciones habrían sido un
20% menores.
• Las importaciones de la UE desde Chile
aumentarían en un 25% y los sectores
vitivinícola y frutícola serían los más
beneficiados en la liberalización en la
primera etapa del Acuerdo.
Importaciones de Chile desde la UE
• Si Chile hubiese aplicado aranceles NMF
a la UE, el nivel de importaciones habría
sido, al menos, un 40% menores en el
año 2010.
• Comparándolo con un escenario base sin
Acuerdo, las exportaciones de la UE a
Chile habrían sido, como mínimo,
mayores en un 66%.
• Si el Acuerdo no hubiese entrado en
vigor (dado el alto nivel de sustitución
entre los proveedores chilenos), aquellas
exportaciones de la UE habrían sido
provistas por un tercer socio o país.
• El Acuerdo permitió evitar una pérdida
de participación relativa de la UE en las
importaciones totales de Chile, en la
década 2000-2010, contexto donde
nuestro país estaba consolidando un
número importante de acuerdos
comerciales.
disponible en, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/august/tradoc_149881.pdf
35
35
Por otro lado, al realizar una simulación tomando
las exportaciones de Chile hacia la UE en el año
2013 y, tomando como escenario base con
Acuerdo, comparado con un escenario sin
Acuerdo, se estima que las exportaciones de Chile
hacia la UE habrían sido un 20% menores,
equivalentes a US$475 millones exportados ese
año7.
4.1.2 Análisis de equilibrio general En un modelo de Equilibrio General Computable
(EGC), se pueden evaluar los efectos de cambios
arancelarios sobre una mayor amplitud de
variables económicas y sociales.
A partir del estudio de ITAQA y un estudio
elaborado por CEPAL8 de 2012 (que cubre el
período 2002 y 2008), algunos de los principales
resultados de la simulación fueron los siguientes:
• En Chile destaca la exportación en los
sectores frutícola, el vino y la pesca y el
alimento procesado, consistentes con los
resultados efectivos del comercio
exterior de nuestro país con la UE.
• En el caso de la UE, los sectores más
beneficiados fueron maquinaria,
equipamiento de transporte y aquellos
productos asociados a las industrias
químicas.
• Comparado con un escenario base con
Acuerdo, las exportaciones chilenas
fueron un 20% mayor, mientras que las
exportaciones de la UE a Chile fueron un
60% mayor, dado que, en el caso del
bloque, hay diferencias en la elasticidad
precio y un mayor grado de sustitutos de
las principales exportaciones de la UE.
• En términos de la ganancia económica,
en el modelo de EGC estimado por el
estudio de la CEPAL, arroja un aumento
de ingreso real de +0,23% para Chile.
7 Simulación elaborada por la Dirección de Estudios de SUBREI. 8 A general equilibrium, ex-post evaluation of the EU-Chile Free
Trade Agreement, Sébastien Jean, Nanno Mulder and Maria
• Al comparar aquellos capítulos del AA
con el nivel de compromisos en el marco
del GATTS, el estudio concluye que las
exportaciones de Servicios de la UE
aumentaron más, luego de la entrada en
vigor del Acuerdo, en aquellos sectores
donde los compromisos han traído un
mayor grado de consolidación en la
liberalización.
• Las exportaciones de servicios chilenos a
la UE han sido favorables en diversos
sectores donde los compromisos del
Acuerdo han mejorado aquellas
realizadas bajo el alero del GATS.
• Al medir los impactos sociales del AA, el
estudio concluye que la reasignación de
trabajadores de baja y mediana
calificación, entre sectores, mayormente
entre el sector frutícola y vitivinícola, fue
baja.
• En el sector agrícola, aunque los
pequeños agricultores podrían haber
perdido respecto de los productores de
mayor escala, cabe señalar que en
términos globales también se
beneficiaron del aumento del ingreso en
dicho sector y de un mayor acceso a
mercados en la agricultura y otros
sectores, gracias al AA.
Priscila Ramos (abril, 2012), CEPAL, disponible en https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/documento_maria_priscila_ramos_uade_argentina.pdf
36
36
4.2 Efectos de la modernización En el contexto de una mayor integración
económica entre la UE y Chile y, como parte de los
resultados para justificar la decisión de comenzar
las negociaciones de una modernización del Pilar
Comercial del AA, en el año 2017, la Comisión
Europea publicó los efectos del estudio elaborado
por una consultora externa9, enfocado en los
efectos económicos potenciales, así como los
efectos en el empleo y mercado laboral y en el
medioambiente, cuyos resultados acompañaron a
las conclusiones propias de la Comisión Europea
donde recomendaban iniciar las negociaciones
para una modernización10.
Posteriormente, como necesidad de profundizar
en los efectos de la modernización, la Comisión
Europea contrató a otra consultora externa quien
elaboró estudio y fue publicado en el año 2019,
que recogiera resultados en el ámbito de la
sustentabilidad con efectos en varios aspectos,
económicos y sociales, medioambientales y
derechos humanos11.
Dichos resultados permitieron llegar a dos tipos de
recomendaciones para la Comisión Europea; unas
para las negociaciones de la modernización del
Acuerdo y, otras que dicen relación con los
beneficios o medidas de mitigación a potenciales
posibles efectos adversos del Acuerdo
modernizado.
El análisis económico del mencionado estudio,
incluye el impacto de la reducción en las barreras
arancelarias y no arancelarias sobre el comercio
de bienes y servicios y otras complementarias,
tales como el impacto de las menores barreras no
arancelarias sobre las inversiones, el impacto en
liberalización de las compras públicas, así como la
mayor protección en los derechos de propiedad
intelectual (incluyendo la protección de las
indicaciones geográficas sobre la agricultura y
productos alimentarios) y el impacto en las
medidas en el comercio digital.
9 Ecorys, and CASE. 2017. ‘Ex-Ante Study of a Possible
Modernisation of the EU-Chile Association Agreement, Final Report’. Brussels: European Commission. 10 Comisión Europea Commission Staff Working Paper Impact
Assesment, Joint Recommendation for a Council Decision authorising the European Commission and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy to open negotiations and negotiate a modernised
En el ámbito social se deseó evaluar de qué
manera la reducción de estas barreras en el
Acuerdo modernizado pudiese afectar el mercado
laboral, la calidad del trabajo, derechos laborales,
bienestar, protección social y salud, educación y
los derechos de los consumidores.
En tanto, en la evaluación del medioambiente, el
análisis se enfoca en los efectos en los gases
invernadero, el uso de energía, calidad del aire,
biodiversidad, recursos hídricos, servicios de
ecosistemas y manejo de residuos y áreas
protegidas, mientras que en, la evaluación de los
derechos humanos, se analizan los potenciales
efectos en dicho ámbito, tanto en Chile como en la
UE, de un Acuerdo modernizado
Evaluación Económica
En la evaluación económica, el mencionado
estudio considera varios escenarios de política
comercial, uno conservador y otro más ambicioso.
El más ambicioso incluye una modernización más
amplia, la que implica; una plena liberalización de
aranceles a productos agrícolas por ambas Partes;
una reducción de 10% en las barreras no
arancelarias a productos no agrícolas por parte de
Chile; una reducción de 3% en las barreras no
arancelarias en las importaciones de servicios
Chile desde la UE; y una reducción en un 1% en las
barreras en las importaciones de servicios desde
de la UE desde Chile.
El horizonte de proyección es el año 2025, donde
se analiza la diferencia en los resultados
económicos en ese año, comparado con el
escenario base (sin Acuerdo) y para estas
simulaciones se utiliza un modelo de ECG.
Los resultados de esta opción de política más
ambiciosa implican mayores beneficios, tanto para
la UE, como para Chile reflejados en un mayor PIB
y bienestar, incremento en las exportaciones,
empleo, salarios para trabajadores calificados y no
calificados e incrementos en la competitividad y
Association Agreement with the Republic of Chile, 2017. Brussels, SWD (2017) 173 final. 11 Sustainability Impact Assessment in Support of the
Negotiations for the Modernisation of the Trade Part of the Association Agreement with Chile Final Report, 07 May 2019. https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/february/tradoc_158647.pdf
37
37
mejora en la posición respecto de los
competidores globales para la UE y Chile, entre
otros resultados positivos.
En resumen:
• El PIB real de Chile crecería en un 0,168%
al 2025.
• El aumento del PIB valorado
correspondería a €336 millones en el caso
de la UE y €728 millones en el caso de
Chile.
• El crecimiento de las exportaciones
bilaterales aumentaría en un 21,29% para
la UE y un 2,28% para Chile en 2025.
• El mayor aumento de las exportaciones
de la UE hacia Chile sería en los
subsectores de manufacturas, mientras
que, en el caso de Chile, serían en la
agricultura y relacionados, así como en el
subsector de alimentos.
• El impacto social (especialmente los
salarios y el empleo) sería levemente
positivo tanto en la UE como en Chile.
• En el caso de Chile, el aumento en la
demanda de empleo sería más
significativa, en especial en el subsector
lácteos, donde la demanda crecería en un
5% tanto para trabajadores calificados,
como no calificados, mientras que, en los
sectores de semillas y aceites, el empleo
aumentaría en cerca de un 2% y en el
sector frutícola, hortalizas y nueces
crecería en un 1,5%. Sin embargo, el
crecimiento de los sectores previos
contrastaría la caída en empleo en los
sectores de carnes, cereales, y fibras de
plantas y animal.
• El efecto neto del aumento en el empleo
es positivo, con un aumento de un 1%
para trabajadores calificados y no
calificados en la agricultura y los
subsectores de alimentos.
• Las pymes obtendrían beneficios
positivos mediante una reducción de los
costes relacionados con los obstáculos no
arancelarios; simplificación de los
procedimientos aduaneros y de las
normas de origen, refuerzo de la
cooperación reglamentaria y
convergencia con las normas
internacionales.
En otros aspectos de la evaluación y
recomendaciones de la UE, positivos serían
los efectos globales en los derechos humanos
a nivel económico y social (derecho a un nivel
de vida adecuado, derecho al trabajo,
derechos inherentes al trabajo y abolición del
trabajo infantil), entre otros.
38
38
5 RELACIONES COMERCIALES ENTRE CHILE Y LA UNIÓN EUROPEA
5.1 Intercambio y balanza comercial
El Acuerdo de Chile con la UE ha consolidado
nuestro compromiso de avanzar hacia una mayor
integración económica entre ambos continentes,
dada la relevancia de su mercado actual y
potencial, permitiendo abrir y ampliar las
oportunidades actuales y futuras del comercio de
bienes y servicios, así como las inversiones
recíprocas.
La UE se constituye como nuestro tercer socio
comercial concentrando un 13% del intercambio
total con el mundo en el año 2019, mientras que,
en el año 2003, éste concentraba un 21%. La
menor participación relativa obedece a la
irrupción de otros socios comerciales asiáticos,
tales como China, Corea y Japón, así como Estados
Unidos, que le ha permitido a Chile diversificar sus
mercados de destino, disminuyendo la
importancia relativa de la UE como destino de sus
exportaciones.
Desde la entrada en vigor del AA, positiva has sido
la evolución en el intercambio comercial con la UE,
la que se expandió a una tasa media anual de 5%,
con un intercambio total de bienes de US$18.228
millones. Esto implica que el comercio se duplicó
desde el año 2003.
Con el Acuerdo, tanto las exportaciones como
importaciones se fueron dinamizando más
rápidamente en el período 2003 hasta el año 2012.
Desde entonces, los menores embarques, en
conjunto con importaciones relativamente
estables, fueron reduciendo paulatinamente el
superávit en la balanza comercial.
En efecto, el saldo pasó a ser deficitario desde
2013, prácticamente, hasta el año 2019, donde se
registró un déficit comercial en un máximo
histórico de US$2.960 millones.
Gráfico 5-1: Comercio exterior Chile-UE, 2003-2019 (en millones de US$)
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras del Banco Central de Chile.
-5.000
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Intercambio Comercial Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF) Saldo Comercial
39
39
5.2 Comercio exterior de bienes por sector y tipo
5.2.1 Exportaciones El Acuerdo contribuyó a aumentar el ritmo de las
exportaciones chilenas a la UE, especialmente en
la primera década desde la entrada en vigor.
En los últimos años, se ha evidenciado un relativo
estancamiento, propios de la apertura comercial
chilena, la desviación de comercio hacia los
mercados asiáticos, así como otros factores del
ciclo macroeconómico y la lenta recuperación
económica de la UE, en el período post crisis
económica y financiera.
Durante el período en vigor del Acuerdo, los
embarques se expandieron a una tasa media anual
de 2,3%, incrementándose 1,4 veces, tras envíos
por US$7.382 millones en 2019 y registrar un peak
de un valor exportado de US$16.407 millones en
el año 2007, dado la predominancia de los
embarques mineros, particularmente, el cobre, en
línea con un crecimiento económico mundial
sólido y elevados precios de los commodities.
Según la oferta exportadora chilena y la demanda
por los productos por parte de las principales
economías de la UE, cabe destacar que
actualmente un 41% está constituido por envíos
industriales.
Por otro lado, y en línea con la relevancia histórica,
destacan los embarques mineros, tras concentrar
un 41% en 2019. Dentro de éstos, el cobre
representó un 87% de los envíos mineros ese año,
aunque su participación se redujo cuanto esa
concentraba un 53% en el año 2003.
En el período referido, se amplió la oferta
productiva de una variedad de productos desde el
sector silvoagropecuario y pesquero, permitiendo
aumentar la participación, tras concentrar un 17%
en 2019, frente a un 10% del año 2003.
En definitiva, el Acuerdo contribuyó a generar un
mayor dinamismo en las exportaciones no
mineras, las que se expandieron a una tasa media
anual de 4% entre 2003 y 2019, tras totalizar
US$4.362 millones en 2019.
En tanto, la participación de los embarques,
excluyendo el cobre, han ido aumentando tras la
entrada en vigor del Acuerdo, luego de concentrar
un 64% de total en 2019, frente a un 57% del año
2003.
Gráfico 5-2: Exportaciones de Chile a la UE, principales sectores (participación, %)
(2003) (2019)
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras del Banco Central de Chile.
En el caso de los envíos silvoagropecuarios y de
pesca, estos se expandieron a una tasa media
anual de 6%, tras registrar embarques por
US$1.276 millones en 2019, creciendo 2,6 veces
desde el año de entrada en vigor del Acuerdo.
Por otra parte, las ventas externas de productos
industriales registraron una cifra relevante de
US$3.086 millones en 2019, con una expansión
media anual de 3% respectivamente, en dicho
período.
40
40
Gráfico 5-3: Evolución exportaciones Silvoagropecuarias y Pesca e Industriales, 2003 y 2019 (en millones de US$)
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras del Banco Central de Chile.
Al analizar los principales subsectores de destino
en el mercado europeo12 además de la minería, se
observa una importante diversificación
exportadora, en una variedad de productos
agropecuarios, manufacturas, productos del mar,
forestales y vinos, cuyas ventas externas
agrupadas en su conjunto totalizaron US$3.945
millones en 2019.
En los años 2007 y 2008, así como también entre
2010 y 2012, la UE fue el principal destino para las
exportaciones silvoagropecuarias de Chile. Sin
embargo, desde 2016, la UE fue superada por
China.
En la siguiente gráfica se observa la participación
de este grupo de subsectores (excluyendo la
minería), liderados por productos agropecuarios,
concentrando un 39% (frente a una participación
de 25% en el año 2003), seguido por manufacturas
con un 19% y vinos con una participación de un
15% en el año 2019.
12 Clasificación elaborada por la Dirección de Estudios de la
SUBREI, en base a cifras del Banco Central de Chile.
41
41
Gráfico 5-4: Exportaciones no mineras, principales sectores, participación (%)
2003 2019
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras del Banco Central de Chile.
En efecto, al analizar los principales subsectores
industriales13, relevantes son los envíos de
alimentos procesados, tras registrar US$922
millones en 2019. En esta categoría destaca el
buen dinamismo del salmón, cuyas ventas
externas pasaron desde US$53 millones en 2003 a
US$175 millones en 2019, con un crecimiento
medio anual de 7,7% en dicho período.
Por otro parte, desde el subsector vitivinícola las
ventas externas de vino embotellado ascendieron
a US$449 millones, incrementándose en 1,5 veces
desde el año 2003, lográndose posicionar
exitosamente en el mercado europeo.
Los embarques de celulosa evidenciaron un
elevado dinamismo, luego de la entrada en vigor
del Acuerdo, con envíos que pasaron de US$327
millones en el año 2003 hasta alcanzar una
máxima histórica de US$827 millones en 2011.
Luego los embarques se fueron reduciendo hasta
2016 exhibiendo una recuperación hasta el año
2018. En 2019, éstos retrocedieron en un 30%
anual, tras registrar embarques por US$346
millones.
Por otro lado, la positiva evolución en los envíos
silvoagropecuarios y pesca obedece al mayor
incremento en las ventas externas de frutas
frescas, estimulado por el programa de
liberalización comercial. Esto quedó de manifiesto
en el crecimiento medio anual de 6,6% en los
envíos en dicho período, tras registrar
exportaciones por US$1.102 millones en el año
2019, tercer máximo registro histórico.
13 Clasificación tradicional elaborada por el Banco Central de
Chile.
42
42
Gráfico 5-5: Exportaciones de fruta fresca, 2003 – 2019 (en millones de US$)
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras del Banco Central de Chile.
Cabe señalar que existen productos que han
mantenido su presencia en todos los años de la
primera década del Acuerdo, período
comprendido entre 2003 y el año 2013 (año de
liberalización plena). Algunos ejemplos son las
demás carnes porcinas, deshuesadas y
congeladas, nueces, pasas y nectarines, maíz para
siembra, trozos preparados, sazonados o
condimentados de pavo (gallipavo), vinos tintos y
blancos, nitrato de sodio, maderas aserradas de
pino insigne y pasta química de coníferas.
En tanto, en el año 2019, al analizar los embarques
a nivel de producto, Chile exportó 2.378 bienes,
mientras que en el año 2003 se exportaban 2.222
productos.
En la gráfica siguiente, se observan los quince
principales productos actualmente exportados a la
UE, los que totalizaron US$4.611 millones,
concentrando un 62,5% del total.
Al excluir el cobre, los embarques totalizaron
US$2.023 millones en 2019, destacando productos
como, las Pastas químicas de madera de
eucaliptus; concentrados de molibdeno, las demás
paltas Hass, yodo, demás arándanos azules
frescos, entre otros, que ingresan libres de arancel
al mercado de la UE.
Cabe señalar que la mayor diversificación hacia el
mercado de la UE y el dinamismo de algunos
subsectores han sido estimulados, en parte, por
las preferencias arancelarias, particularmente en
aquellos casos en que fuera del Acuerdo se
encuentran afectos a pago arancelario (NMF) y
que, producto de la negociación ingresan a dicho
mercado libres de arancel.
De las principales exportaciones chilenas a la UE,
hoy varios productos que, de no contar con
Acuerdo, pagarían un arancel NMF de 4% del año
2019, en el caso de las paltas, un 3,2% en
arándanos, un 5,1% en el caso de las nueces, un
7,1% en el caso de los mejillones, entre otros.
43
43
Cuadro 5-1: Principales exportaciones y beneficios arancelarios, Año 2019 (en millones de US$, y %)
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras del Banco Central de Chile.
Existe un elevado dinamismo de las exportaciones
chilenas en el período del Acuerdo en productos
agropecuarios, tales como: las demás nueces de
nogal, con un crecimiento medio anual de 21,5% y
embarques por US$107 millones; las paltas Hass,
con alza media anual de un 24,4% en similar
período.
Gráfico 5-6: Exportaciones y beneficios arancelarios, “Las demás nueces de nogal, frescas o secas, sin cáscara” (08023290) (en millones de US$)
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras del
Banco Central de Chile.
En tanto, desde el sector vitivinícola ha destacado
el crecimiento de los vinos tintos con
denominación de origen inferior o igual a 2 litros;
con un alza de 30% medio anual en el período del
Acuerdo. Este producto habría pagado un arancel
específico de 15,4 Euros/hl en el año 2019.
Gráfico 5-7: Exportaciones de “Mezclas de vinos tintos con denominación de origen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2l” (22042168) (en
millones de US$)
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras del
Banco Central de Chile.
SACH Descripción Valor Part. NMF Año Arancel 0%
74031100 Cátodos y secciones de cátodos, de cobre refinado 1.405 19% 0% 2003
26030000 Minerales de cobre y sus concentrados 1.184 16% 0% 2003
47032910 Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato,
semiblanqueada o blanqueada, de eucaliptus
277 3,8% 0% 2003
26131010 Concentrados tostados de molibdeno 241 3,3% 0% 2003
08044019 Las demás Paltas (aguacates) variedad Hass, frescas o secas 220 3,0% 4,0% 2003
28012000 Yodo 171 2,3% 0% 2003
26139010 Concentrados sin tostar de molibdeno 163 1,7% 0% 2003
08104029 Los demás arándanos azules o blueberry, frescos 152 2,1% 3,2% 2003
28342100 Nitratos de potasio 146 2,0% 0% 2003
28257010 Trióxido de molibdeno 141 1,9% 0% 2003
28369190 Los demás carbonatos de litio 110 1,5% 0% 2003
08023290 Las demás nueces de nogal, frescas o secas, sin cáscara 107 1,5% 5,1% 2003
22042168 Mezclas de vinos tintos con denominación de origen, en
recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l
106 1,4% 15,4 €/hl 2007
16055300 Mejillones (Cholgas, choritos y choros), preparados o
conservados
101 1,4% 7,0% 2007
03048120 Filetes de salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones
del Danubio (Hucho hucho), congelados
86 1,2% 2,0% 2003
Exportaciones Seleccionadas 4.611 62,5% -
Exportaciones Totales 7.382 - -
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 2019 (en millones de US$)
Arancel 2019
44
44
Otros productos relevantes en el mercado
europeo son los “Mejillones (Cholgas, choritos y
choros), preparados o conservados”.
También destacan otros productos como las
“Avellanas (Corylus spp.), sin cáscara, frescas o
secas”, que ingresa a dicho mercado y se utiliza
como insumo para la producción de chocolates
especializados, logró pasar de exportaciones de
US$20 millones en 2005 a US$85 millones en 2019.
En la gráfica se observa la evolución en el último
quinquenio.
Gráfico 5-8: Exportaciones de “Avellanas (Corylus spp.), sin cáscara, frescas o secas”
(08022200) (en millones de US$)
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras del
Banco Central de Chile.
Otros productos como las carnes blancas han
gozado de cero arancel (dentro de la cuota), tales
como son las Trozos de pechuga deshuesada
comestible, de gallo o gallina, congelada, tras
registrar envíos de US49 millones en 2019,
producto que no se exportaba y que comenzó a
beneficiarse gracias al Acuerdo.
Gráfico 5-9: Exportaciones de “Trozos de pechuga deshuesada comestible, de gallo o
gallina, congelada” (2071411) (en millones de US$)
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras del
Banco Central de Chile.
Cabe señalar que entre el rango exportado entre
US$1 millón y US$70 millones anuales, existen 250
productos, los que en su conjunto totalizaron
embarques por US$2.225 millones en 2019.
En este grupo de productos, también destacan
algunas exportaciones industriales, tales como
“Cartulinas multicapas, en bobinas (rollos), o en
hojas de forma cuadrada o rectangular, de
cualquier tamaño”, con envíos por US$70
millones, y con un dinamismo medio anual de 6%
medio anual entre 2003 y 2019.
5.2.2 Importaciones Las importaciones chilenas desde la UE han
exhibido un importante dinamismo en las últimas
dos décadas. Esto se aprecia, especialmente,
desde la entrada en vigor del AA, con una
liberalización de una parte relevante de la canasta
de bienes importados.
Los resultados anteriores han contribuido al
crecimiento económico de Chile gracias a una gran
variedad de bienes de capital e intermedios, que
se han utilizado en el proceso productivo para
aumentar la producción chilena, así como mejorar
también la eficiencia de las empresas.
Adicionalmente, se observa un mayor acceso a
una variedad de bienes de consumo, los que
afectan positivamente el bienestar de nuestro
país.
La UE se constituyó como nuestro tercer principal
proveedor de las importaciones nacionales, con
una participación de un 15,6% del total importado
por Chile en 2019.
Las importaciones chilenas desde la UE pasaron de
US$3.287 millones en 2003 a US$10.846 millones
en 2019, cuarto mayor registro histórico, con una
tasa media de expansión anual de 7,7%.
Cabe señalar que las internaciones escalaron a un
peak de US$13.021 millones en el año 2013,
fundamentalmente, debido a las internaciones de
petróleo, entre otros factores. Desde entonces, las
internaciones han evidenciado una relativa
disparidad, promediando una cifra cercana a los
US$10.450 millones entre 2014 y 2019.
45
45
En el año 2019, debido a los efectos indirectos de
la guerra comercial entre Estados Unidos y China
sobre el crecimiento chileno, entre otros factores,
las internaciones chilenas desde la UE se redujeron
en un 2,5% anual.
Gráfico 5-10: Importaciones de Chile desde la UE, 2003-2019 (en millones de US$)
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras del Banco Central de Chile.
Según las categorías tradicionales de importación,
en el año 2019, las compras de bienes intermedios
concentraron un 41,6% totalizando US$4.508
millones, mientras que en el año 2003 estos
registraban internaciones por US$1.605 millones.
Lo siguen las importaciones de bienes de capital,
totalizando US$3.988 millones con un crecimiento
medio anual de 7,9% entre 2003 y 2019,
explicando un 37% del total. En tanto, los bienes
de consumo totalizaron US$2.350 millones.
Las importaciones chilenas desde la UE se
caracterizan por presentar una amplia gama de
bienes, totalizando 6.031 productos en el año
2019.
Al analizar las internaciones según principales
macrosectores, destacan las manufacturas con
importaciones por US$9.324 millones, al
concentrar un 87,3% del total (reduciendo su
participación comparado con el año 2003),
seguido de los productos agropecuarios con un
8,5% (aumentando su participación respecto de
2003) seguido de los forestales con un 3,8% (que
perdieron participación), entre otros.
Gráfico 5-11: Importaciones según macrosectores (participación, %)
Año 2003 Año 2019
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras del Banco Central de Chile.
46
46
A pesar de que en el año 2013 se cumplió el
período de plena desgravación para las
internaciones chilenas desde la UE, una fracción
mayoritaria ya había ingresado libre de arancel en
el año de entrada en vigor del Acuerdo (2003) y
otros se liberalizaron plenamente luego de 5 años
(2008), tal como queda evidenciado en la siguiente
tabla.
Cuadro 5-2: Importaciones seleccionadas desde la UE que alcanzaron arancel 0% antes del año 2013 (plena liberalización)
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras del Banco Central de Chile.
Finalmente, en el año 2019, a partir de una
muestra de las quince principales internaciones, se
evidencia una concentración aproximada de un
17% del total, destacando; automóviles de
turismo, medicamentos para uso humano;
aviones; calderas a vapor y grupos electrógenos,
entre otros.
SACH Descripción 2012 2013 Año
88024000 Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío >15000kg 417,0 1058,7 Año 0
27090020 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso, con grados API >=25219,2 802,7 Año 5
87032391 Los demás automóviles de turismo con motor de émbolo de encendido
p/chispa, de cilindrada entre 1500 y 3000cc338,5 388,7 Año 0
30049010 Los demás medicamentos para uso humano, de venta al por menor160,7 188,3 Año 0
87033291 Los demás automóviles de turismo, con motor de émbolo de encendido
p/compresión, de cilindrada entre 1500 y 2500cc137,8 175,5 Año 0
84283310 Los demás aparatos elevadores o transportadores, de acción continua, de
banda o correa, para minería29,5 150,0 Año 0
85023100 Los demás grupos electrógenos, de energía eólica 0,03 144,8 Año 0
27101222 Gasolina para vehículos terrestres, sin plomo, de 93 octanos 84,8 141,5 Año 5
87042111 Furgones para transporte de mercancías, c/motor de émbolo de
encendido por compresión, c/capacidad de carga útil entre 500kg y
2000kg
87,3 126,1 Año 0
84295210 Excavadoras 80,1 109,1 Año 0
33030000 Perfumes y aguas de tocador 85,3 101,4 Año 0
87042351 Chasis cabinados p/camiones de transp. de mercancías, c/motor de
émbolo de encend. p/compresión, de carga >2000kg, de peso total >20t 106,7 96,2 Año 0
87012020 Tractores de carretera para semirremolques, con motor diésel de potencia
>200HP80,3 94,0 Año 0
85372010 Cuadros/paneles/consolas/armarios/demás soportes equipados para
control o distribución de electricidad, para una tensión >1000V y <=72,5kV 24,2 85,2 Año 0
85444991 Los demás conductores eléctricos para una tensión entre 80V y 1000V, de
cobre64,7 82,5 Año 0
84742000 Máquinas y aparatos de quebrantar, triturar o pulverizar tierra, piedra u
otra materia mineral sólida113,4 81,6 Año 0
87032491 Los demás automóviles de turismo con motor de émbolo de encendido
p/chispa, de cilindrada >3000cc60,1 74,5 Año 0
85044000 Convertidores estáticos 33,6 70,0 Año 0
73084000 Material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento, de
fundición/hierro/acero66,2 69,1 Año 0
27101223 Gasolina para vehículos terrestres, sin plomo, de 97 octanos 91,5 64,0 Año 5
47
47
Cuadro 5-3: Principales importaciones, Año 2019 (en millones de US$, y participación, %)
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras del Banco Central de Chile.
5.3 Exportaciones regionales
Resumen
Cuando se analizan los envíos chilenos regionales,
desde la entrada en vigor del Acuerdo, la Región
de Antofagasta se ha mantenido como la principal
región exportadora para el bloque europeo, lo cual
coincide con el total de exportaciones chilenas.
Un 28% de los embarques del país a la UE tuvieron
como origen la Región de Antofagasta en 2019,
seguido por la Región Metropolitana con una
participación de 20%, la de O’Higgins (8,9%) y la de
Coquimbo (7,7%). Mientras el 12% de los envíos
chilenos tuvieron como destino la UE en el último
año, en siete regiones la proporción es mayor, tal
como se destaca la Región de Arica y Parinacota
(26%), el 20% de la Región Metropolitana, el 17%
de la Región de Coquimbo y el 17% de la Región
del Maule.
Aunque la UE es el tercer mayor destino de los
embarques chilenos en 2019; destaca que haya
sido el principal destino de las exportaciones de
Arica y Parinacota y de la Región Metropolitana,
así como el segundo mayor destino de los envíos
de las Regiones de Valparaíso, O’Higgins y La
Araucanía.
SACH Descripción Valor Part.Arancel
AcuerdoNMF
87032391 Automóviles de turismo, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de
encendido por chispa, de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior
o igual a 3.000 cm3317 2,9% 0% 6,0%
30049092 Los demás medicamentos antifúngicos, dosificados o acondicionados
para la venta al por menor, para uso humano 165 1,5% 0% 6,0%
88024000 Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 15.000 kg 163 1,5% 0% 6,0%
87033190 Los demás vehículos concebidos principalmente para transporte de
personas y los de carrera, con motor de émbolo (pistón), de encendido
por compresión (Diesel o semi-Diesel), de cilindrada inferior o igual a
1.500 cm3
154 1,4% 0% 6,0%
87033291 Automóviles de turismo, con motor de émbolo (pistón), de encendido
por compresión (Diesel o semi-Diesel), de cilindrada superior a 1.500
cm3 pero inferior o igual a 2.500 cm3138 1,3% 0% 6,0%
87042111 Furgones para transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón),
de encendido por compresión (diesel o semi-diesel), de peso total con
carga máxima inf. o igual a 5 t, con capacidad de carga útil superior a
500 kg pero inf. o igual a 2.000 kg
127 1,2% 0% 6,0%
84021900 Las demás calderas de vapor, incluidas las calderas mixtas 124 1,1% 0% 6,0%
85021390 Los demás grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de
encendido por compresión (motores Diesel o semi-Diesel), de potencia
superior a 375 kVA113 1,0% 0% 6,0%
85023100 Los demás grupos electrógenos, de energía eólica 91 0,8% 0% 6,0%
20041000 Papas (patatas)* preparadas o conservadas (excepto en vinagre o
ácido acético), congeladas87 0,8% 0% 6,0%
87042351 Chasis cabinados para camiones de carretera, con motor de émbolo
(pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel), de peso
total con carga máxima superior a 20 t, con capacidad de carga útil
superior a 2.000 kilos
81 0,7% 0% 6,0%
30021511 Anticuerpos monoclonales dosificados o acondicionados para la venta
al por menor para uso humano 75 0,7% 0% 6,0%
87012020 Tractores de carretera para semirremolques, con motor diesel de
potencia superior a 200 HP 74 0,7% 0% 6,0%
84303100 Cortadoras y arrancadoras, de carbón o rocas, y máquinas de hacer
túneles o galerías, autopropulsadas 69 0,6% 0% 6,0%
38220000 Reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre cualquier soporte y
reactivos de diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre
soporte, excepto los de las partidas 3002 o 3006, materiales de
referencia certificados
65 0,6% 0% 6,0%
Importaciones Seleccionadas 1.845 17,0% -
Importaciones totales 10.846 - -
48
48
Gráfico 5-12: Exportaciones chilenas a la UE por región de origen en 2003* y 2019 en millones de dólares
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas. *Para las Regiones de Arica y Parinacota y de Los Ríos se compara respecto a 2008, ya que fueron creadas en octubre de 2007, mientras que para la Región del Ñuble se compara con 2018 ya que fue creada en septiembre de 2018.
Entre 2003 y 2019, la Región de Coquimbo emerge
como la de mayor alza relativa en sus envíos a la
UE, aunque este crecimiento es menor a la
expansión que tuvieron sus exportaciones totales.
Esta situación se repite en todas las regiones, con
la excepción de la Región Metropolitana, donde
sus envíos a la UE se incrementaron desde 2003 en
promedio 7,5% al año y sus embarques totales los
hicieron 7,0%. Las mayores alzas en las
exportaciones totales, en comparación a los
envíos al bloque europeo se deben,
principalmente, por el aceleramiento de las
exportaciones chilenas a China y, por
consiguiente, su crecimiento importancia sobre el
comercio del país.
5.3.1 Análisis por región
Región de Arica y Parinacota
La Región de Arica y Parinacota fue creada en
octubre de 2007. Desde 2008, las exportaciones
de la región a la UE han crecido a una tasa
promedio anual de 5,7%. De esta forma, de 2008 a
2019, la participación del bloque económico
europeo en los envíos regionales se incrementa de
15% a 26%, lo cual genera que la UE pase del
cuarto al primer lugar como destino de los
embarques.
Gráfico 5-13: Exportaciones de la Región de Arica y Parinacota a la UE de 2008 a 2019 en millones de dólares
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
49
49
Desde 2009, la pesca y acuicultura domina las
exportaciones regionales a la UE y desde 2008 el
sector acumula un alza promedio de 13% anual
para totalizar US$34 millones, lo cual mantiene la
posición de la UE como principal destino de los
embarques regionales del sector. Sin embargo,
disminuye su participación entre 2008 y 2019 de
85% a 59%.
Por su parte, desde 2017 el sector de productos
agropecuarios es el segundo con más
exportaciones a la UE. En el último año sus envíos
alcanzaron los US$3,7 millones gracias a un alza
promedio de 2,8% desde 2008.
De esta forma, el bloque europeo se mantiene
como el segundo destino más relevante para los
embarques agropecuarios de Arica y Parinacota.
Asimismo, sobresale que la UE es el principal
destino de las exportaciones regionales de
servicios desde 2013.
Gráfico 5-14: Participación por macrosector de las exportaciones de la Región de Arica y Parinacota a la UE
2008 2019
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
La principal exportación de la región a la UE, las
harinas de pescado y crustáceo muestran una
importante alza entre 2008 y 2019, al crecer a una
tasa promedio anual de 7,2%. Asimismo,
sobresalen otros productos que representan parte
importante de los envíos regionales en 2019 y que
no registraban embarques en 2008 al bloque
europeo, como el aceite de pescado y las semillas
de maíz.
Gráfico 5-15: Productos exportados por la Región de Arica y Parinacota a la UE con alzas relevantes entre 2008 y 2019, en millones de dólares
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
50
50
En el último año, la UE fue el principal destino de
las exportaciones de Arica y Parinacota de harinas
de pescado y crustáceo con una participación de
79%, de aceites de pescado (45%), de semillas de
tomate (100%), entre otros.
Por último, la UE sobresale por ser el mayor
destino de las exportaciones de servicios de Arica
y Parinacota, concentrando el 92% del total. En
2019, la región exportó únicamente servicios de
investigación y desarrollo a la UE, por un total de
US$348 mil, cifras 167 veces mayor a los US$2 mil
exportados en total al destino en 2008.
Región de Tarapacá
Desde 2003, las exportaciones de la Región de
Tarapacá a la UE han descendido a una tasa
promedio anual de 4,2%, tras totalizar US$220
millones en 2019.
Cabe consignar que gran parte de la volatilidad de
los envíos regionales se deben a los embarques de
cobre y que, en octubre de 2007 la región se divide
en dos para crear la Región de Arica y Parinacota.
De esta forma, si analizamos las exportaciones no
cobre de Tarapacá, incluyendo los envíos de Arica
y Parinacota las exportaciones tienen mayor
estabilidad pasando de US$106 millones en 2003
a US$86 millones en 2019.
En el último año, la UE fue el tercer destino más
relevante para los embarques de la región con una
participación de 6,8%. En 2003, el bloque europeo
fue el principal destino de los envíos con una
concentración de 35%.
Gráfico 5-16: Exportaciones de la Región del Tarapacá a la UE de 2003 a 2019 en millones de dólares
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
El principal sector exportador de la región es el
minero, comandado por el cobre que desde 2003
compone al menos el 96% de los envíos sectoriales
a la UE.
De esta forma, los embarques mineros de la
región, como los de cobre suman US$173 millones
en 2019, acumulando un descenso anual de 4,0%
desde 2003. Así, la UE pasa de la primera a tercera
posición como destino al disminuir su
participación de 37% a 5,9%.
Luego, en el último año, los embarques de
manufacturas sumaron US$36 millones, tras un
retroceso promedio de 0,3% desde 2003.
Sin embargo, el bloque europeo mantiene una
participación de 19% en estos años y asciendo del
segundo al primer lugar como destino de los
envíos de manufacturas. En tanto, el descenso de
las exportaciones de harinas de pescado generó
que los envíos de la pesca y acuicultura a la UE
decrecieran en promedio 11% desde 2003, para
sumar US$9,5 millones en 2019.
51
51
Gráfico 5-17: Participación por macrosector de las exportaciones de la Región de Tarapacá a la UE
2003 2019
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
Después del cobre, el yodo se ha posicionado
como el segundo producto más exportado por la
región a la UE, gracias a un alza promedio anual de
2,8% desde 2003. Asimismo, se destacan otros
productos exportados en 2019 que no registraban
envíos en 2003, como las semillas de pimiento, el
agar-agar y las semillas de pepino.
Gráfico 5-18: Productos exportados por la Región de Tarapacá a la UE con alzas relevantes entre 2003 y 2019, en miles de dólares
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
La UE sobresale como el principal destino de varios
productos exportados por la región. En 2019, la
totalidad de los envíos regionales de semillas de
pimiento tuvo como destino el bloque europeo, el
88% de los embarques de aceites de pescado y el
31% de los de yodo.
En 2019, la Región de Tarapacá exportó servicios
por US$466 mil, siendo los servicios logísticos los
más relevantes. En este año, la región no registra
envíos de servicios a la UE.
Región de Antofagasta
En 2019, las exportaciones de la Región de
Antofagasta a la UE sumaron US$2.238 millones,
acumulando un crecimiento promedio anual de
1,4% desde 2003.
Si bien, el último año los envíos al bloque europeo
fueron las más bajos desde 2003, gran parte de la
trayectoria está justificada por el cobre, que
explica el 69% de los embarques de 2019.
52
52
Sin ir más lejos, las exportaciones no cobre de la
región a la Unión Europea han crecido en
promedio 4,1% desde 2003, totalizando US$704
millones en el último año.
La participación de la UE como destino de los
embarques de la región ha disminuido, pasando
del 37% en 2003 al 10% en 2019.
Gráfico 5-19: Exportaciones de la Región de Antofagasta a la UE de 2003 a 2019 en millones de dólares
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
La proporción de minerales sobre el total de
envíos de la región a la UE bajó de 95% en 2003 a
83% en el último año, al totalizar US$1.867
millones. En el mismo período, las exportaciones
de manufacturas pasaron de representan el 5,0%
en 2003 a un 16% al sumar US$356 millones en
2019, gracias a la expansión de los embarques de
yodo y nitratos de potasio, principalmente. Así, la
UE se consolida como el mayor destino de los
embarques regionales de manufacturas al
acaparar el 26% de ellos en el último año.
Gráfico 5-20: Participación por macrosector de las exportaciones de la Región de Antofagasta a la UE
2003 2019
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
Entre los productos que destacan por su expansión
entre la entrada en vigor del Acuerdo se cuenta el
molibdeno con un crecimiento promedio anual
24%, litio (15%), nitratos de potasio (7,7%) y yodo
(9,8%).
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Gráfico 5-21: Productos exportados por la Región de Antofagasta a la UE con alzas relevantes entre 2003 y 2019, en millones de dólares
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
Asimismo, sobresale que la UE fue el principal
destino los envíos de la Región de Antofagasta de
nitratos de potasio con una participación de 55%,
de yodo (32%), de harinas de pescado (58%), entre
otros.
Las exportaciones regionales de servicios a la UE
han crecido a una tasa de 14% desde 2003, para
alcanzar los US$2,1 millones en el último año. La
principal exportación de servicios de Antofagasta
son los servicios logísticos, siendo el único servicio
exportado a la UE desde 2017. En los dos últimos
años, el bloque europeo ha sido el principal
destino de los envíos regionales de servicios,
teniendo una participación de 40% sobre el total
en 2019.
Región de Atacama
En el último año, las exportaciones de la Región de
Atacama a la UE sumaron US$292 millones, tras un
crecimiento promedio anual de 1,6% desde 2003.
Desde la entrada en vigor del Acuerdo, el cobre ha
explicado al menos el 83% de los embarques
regionales al bloque, alcanzando una
concentración de 94% para 2019. En tanto, la
participación del bloque europeo sobre los
embarques de la región pasó de 25% en 2003 a
8,0% en 2019.
Gráfico 5-22: Exportaciones de la Región de Atacama a la UE de 2003 a 2019 en millones de dólares
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
Los minerales, liderados por el cobre, explicaron el
94,2% de los envíos regionales al bloque europeo
en 2019, proporción levemente menor al 95,5%
alcanzado en 2003.
En el mismo tiempo, la UE pasó de recibir el 28%
de los envíos mineros regionales en 2003 a 8,0%
en el último año. Asimismo, sobresale que en 2019
los envíos de manufacturas sumaron US$6,4
millones, lo cual posiciona a la UE como el segundo
destino más relevantes del sector, cuando en 2003
no se habían registrado embarques de este tipo de
productos al bloque.
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Gráfico 5-23: Participación por macrosector de las exportaciones de la Región de Atacama a la UE
2003 2019
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
Los envíos de cobre registran la mayor alza
absoluta entre 2003 y 2019 al incrementarse
US$71 millones, como también destacan las
exportaciones de plomo y sus manufacturas por
US$5,8 millones, el crecimiento promedio anual
de 5,5% en los embarques de aceitunas y de 8,6%
en los de algas.
Gráfico 5-24: Productos exportados por la Región de Atacama a la UE con alzas relevantes entre 2003 y 2019 (en millones de dólares)
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
En tanto, la UE emerge como el mayor destino en
2019 de las exportaciones de Atacama de
aceitunas con una participación de 71%, de pulpos
(50%) y de aceite de oliva (95%).
La región que totalizó envíos de servicios por US$6
mil en 2019, no registra exportaciones de este tipo
a la UE desde 2013.
Región de Coquimbo
En 2019, las exportaciones de la Región de
Coquimbo a la UE totalizaron US$613 millones,
gracias a una expansión promedio anual de 8,5%
desde 2003. El crecimiento ha sido liderado,
principalmente, por el incremento de los
embarques de cobre que alcanzan una variación
promedio anual de 11% para sumar US$443
millones en 2019.
Desde 2003, la participación de la UE en los
embarques regionales ha disminuido de 21% a
17%, generando que el bloque pase del segundo al
tercer lugar como destino de las exportaciones de
Coquimbo.
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Gráfico 5-25: Exportaciones de la Región de Coquimbo a la UE de 2003 a 2019 millones de dólares
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
La minería es el principal sector exportador de la
región, alcanzando envíos por US$510 millones a
la UE en 2019, gracias a una expansión promedio
de 9,6% desde 2003. En este tiempo, el bloque
europeo pasa del segundo al tercer lugar como
destino de los embarques mineros de Coquimbo al
disminuir su participación de 22% a 17%.
Por su parte, en el último año los envíos regionales
de productos agropecuarios sumaron US$74
millones, tras un alza promedio de 7,9% desde
2003, lo cual mantiene al bloque como el segundo
destino de estos productos, pero aumentando su
participación de 12% a 17%. Asimismo, se destaca
que la UE se ha mantenido como el principal
destino de los embarques regionales de pesca y
acuicultura.
Gráfico 5-26: Participación por macrosector de las exportaciones de la Región de Coquimbo a la UE
2003 2019
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
En cuanto a los productos que muestran los
mayores crecimientos en sus envíos a la UE entre
2003 y 2019, sobresale el cobre con una expansión
promedio anual de 11%, las paltas (31%) y las
nueces (36%).
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Gráfico 5-27: Productos exportados por la Región de Coquimbo a la UE con alzas relevantes entre 2003 y 2019 millones de dólares
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
Asimismo, se destaca que la UE fue el principal
destino en 2019 de las exportaciones regionales
de paltas con una participación de 69%, de
ostiones (95%) y sulfatos (40%).
En el último año, Coquimbo exportó US$3 mil en
servicios no tradicionales. Desde 2015 que no se
registran envíos de servicios a la UE
Región de Valparaíso
Desde 2003, las exportaciones de la Región de
Valparaíso a la UE se han incrementado a una tasa
promedio anual de 5,3%, alcanzando los US$586
millones en 2019.
Sobresale que la proporción de embarques no
cobre ha pasado del 54% en 2003 al 63% en el
último año, luego de totalizar US$371 millones
tras un crecimiento promedio anual de 6,4%. Aun
cuando entre estos años la UE ha disminuido su
participación sobre el total de envíos regionales de
12% a 9,8%, el bloque pasó de la tercera a la
segundo ubicación con destino más importante
para los embarques de Valparaíso
Gráfico 5-28: Exportaciones de la Región de Valparaíso a la UE de 2003 a 2019 millones de dólares
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
Los productos agropecuarios se han convertido en
el principal sector exportador de la región hacia la
UE al sumar envíos por US$298 millones en 2019,
gracias a una expansión promedio anual de 8,2%
desde 2003.
De este modo, la UE concentra el 25% de los
embarques regionales de productos
agropecuarios siendo el primer destino desde
2018. Las exportaciones mineras totalizaron
US$215 millones tras un incremento promedio de
3,7% desde 2003. El bloque europeo es el tercer
destino de los envíos de este tipo de productos
con una participación de 5,8%. Asimismo, destaca
que la UE es el principal destino de los embarques
de vinos de la región.
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Gráfico 5-29: Participación por macrosector de las exportaciones de la Región de Valparaíso a la UE
2003 2019
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
Entre los productos que muestran las mayores
alzas entre 2003 y 2019 en sus exportaciones
sobresalen, principalmente, productos
agropecuarios. Así, los envíos de paltas han
crecido a una tasa promedio anual de 28% para
alcanzar los US$134 millones en 2019, los
embarques de uvas se han incrementado en
promedio 5,8% al año, los de pasas 7,7% y los de
carne de ave 4,0%.
Gráfico 5-30: Productos exportados por la Región de Valparaíso a la UE con alzas relevantes entre 2003 y 2019, en millones de dólares
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
De igual forma, la UE se ha consolidado como el
principal receptor de los embarques regionales de
paltas con una participación en 2019 de 63%, de
nueces (36%), pasas (30%), vinos envasados (25%),
entre otros.
Respecto a las exportaciones de servicios de la
Región de Valparaíso a la UE, estas totalizaron
US$4,6 millones en 2019, lo cual ubica al bloque
europeo con sexto destino de la región con una
participación de 6,6%.
En 2003, la UE fue el cuarto destino de los envíos
de servicios de la región con una participación de
15%. Desde ese año las exportaciones han crecido
a una tasa promedio de 5,5%. En el último año, los
servicios de mantenimiento y reparación de naves
y aeronaves exportados a la UE sumaron US$1,5
millones, lo cual posiciona al bloque como el
segundo mayor destino de este servicio. De igual
forma, sobresale que la totalidad de envíos de
servicios editoriales exportados por Valparaíso
(US$139 mil) tuvieron como destino la UE.
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Región Metropolitana
Las exportaciones de la Región Metropolitana a la
UE totalizaron US$1.640 millones en el último año,
al alcanzar una tasa de crecimiento promedio
anual de 7,5% desde 2003. De esta forma, la UE
emerge como el principal destino de los
embarques regionales con una participación de
20%. En 2003, el bloque europeo fue el destino del
18% de los envíos de la Región Metropolitana, lo
cual lo posicionó como el segundo destino más
relevante.
Gráfico 5-31: Exportaciones de la Región Metropolitana a la UE de 2003 a 2019 millones de dólares
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
Los envíos regionales de manufacturas a la UE
totalizaron US$577 millones en el último año,
posicionando al bloque como el segundo destino
más relevante del sector. Las exportaciones
agropecuarias sumaron US$336 millones,
acumulando un alza promedio anual de 5,3%, lo
que posibilita que la comunidad de países
europeos incremente su participación sobre los
envíos del sector de 18% a 20% y pase del segundo
al primer lugar como destino.
En tanto, el bloque europeo ha sido
ininterrumpidamente desde 2003 el principal
destino de los embarques vitivinícolas de la región,
alcanzando una participación de 39% durante el
último año, correspondiente a US$294 millones.
Gráfico 5-32: Participación por macrosector de las exportaciones de la Región Metropolitana a la UE
2003 2019
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
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Algunos de los productos que muestran
importantes crecimientos en sus exportaciones a
la UE entre 2003 y 2019 son los óxidos de
molibdeno que experimentaron un alza promedio
anual de 12%, las nueces que se expandieron 16%
en promedio al año y las pasas que crecieron en
promedio 15% anual.
Gráfico 5-33: Productos exportados por la Región Metropolitana a la UE con alzas relevantes entre 2003 y 2019 millones de dólares
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
Asimismo, la UE es el mayor comprador de una
gran cantidad de productos exportados por la
Región Metropolitana. En 2019, destacan los
óxidos de molibdeno con una participación de 72%
del bloque europeo en los envíos regionales, las
ciruelas deshidratadas (52%), paltas frescas (90%)
y vinos envasados (36%).
En 2019, los envíos de la Región Metropolitana de
servicios a la UE totalizaron US$145 millones, tras
una expansión promedio anual de 14% desde
2003. En estos 17 años, la UE pasó de ser el cuarto
al tercer destino de los envíos de servicios
regionales, al aumentar su participación de 11% a
14%. Las exportaciones de servicios financieros
alcanzaron los US$41 millones, correspondiente a
una participación de 28%, seguido por los envíos
de servicios TICs (US$39 millones; 27%) y servicios
de administración (US$16 millones; 11%). En el
último año, el bloque europeo fue el principal
destino de las exportaciones de servicios de
animación, call center y legales.
Región del Libertador General Bernardo
O’Higgins
En 2019, las exportaciones de la Región de
O’Higgins a la UE totalizaron US$704 millones,
logrando un crecimiento promedio anual de 3,3%
desde 2003. Si se analiza la serie de los envíos
regionales sin considerar cobre ni molibdeno se
aprecia una trayectoria mucho más estable al alza,
donde se alcanza en el último año la máxima
histórica de US$631 millones, tras un incremento
promedio anual de 6,5% desde 2003. En este
tiempo, la UE pasó del primer al segundo lugar
como destino de los embarques regionales, al
disminuir su participación de 29% a 16%.
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Gráfico 5-34: Exportaciones de la Región de O’Higgins a la UE de 2003 a 2019
millones de dólares
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
Desde 2012, los productos agropecuarios son las
principales exportaciones de O’Higgins a la UE
totalizando envíos por US$496 millones en 2019,
acumulando un crecimiento promedio anual de
6,7% desde 2003. A pesar de esto, los envíos
totales de estos productos han crecido a una tasa
más rápida aún, generando que el bloque europeo
disminuya su participación de 27% a 15% en este
tiempo y pasé del segundo al tercer lugar como
destino más relevante. Por su parte, desde 2016
los vinos se han consolidado como el segundo
sector exportador más relevante, alcanzado los
US$122 millones en el último año gracias a una
expansión promedio desde 2003 de 5,4%.
Desde la entrada en vigor del Acuerdo, la UE ha
sido el mayor destino de los embarques de vino
ininterrumpidamente, aunque ha visto descender
su participación de 57% a 29% debido a la mayor
diversificación de los envíos de la región. Los
embarques mineros sumaron US$73 millones en
2019, tras un descenso promedio de 5,8% desde
2003, haciendo pasar a la UE del primer lugar a la
quinta posición. Por último, sobresale que la UE es
el primer destino de las exportaciones regionales
de servicios desde 2010, manteniendo siempre
participaciones anuales mayores al 45%.
Gráfico 5-35: Participación por macrosector de las exportaciones de la Región de O’Higgins a la UE para
2003 2019
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
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Distintos productos agropecuarios muestran las
mayores alzas de envíos de la región a la UE entre
2003 y 2019. Sobresale la expansión de las
avellanas que en el último año se convirtió en el
principal producto exportado al bloque europea,
mientras los embarques de arándanos frescos
aumentaron a una tasa promedio anual de 43%,
las nueces a 40% y las ciruelas deshidratadas a
14%.
Gráfico 5-36: Productos exportados por la Región de O’Higgins a la UE con alzas relevantes entre 2003 y 2019 millones de dólares
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
En tanto, la UE se destaca por ser en el último año
el principal destino de varios productos
exportados por la Región de O’Higgins. Entre ellos,
resalta las avellanas con una participación del
bloque de 99%, las nueces (41%), las peras frescas
(34%) y los vinos envasados (29%)
Por su parte, las exportaciones regionales de
servicios a la UE han crecido a una tasa promedio
de 8,9% desde 2003, alcanzado los US$9,3
millones en el último año. Asimismo, el bloque
europeo ha incrementado su participación sobre
el total de envíos de servicios regionales al pasar
de 42% en 2003 a 90% en 2019. En el último año,
los servicios de investigación y desarrollo
representaron el 99% de las exportaciones de
servicios a la UE, al mismo tiempo que el bloque
representó el 96% de los envíos de la región de
este servicio.
Región del Maule
Desde 2003, las exportaciones de la Región del
Maule a la UE han crecido a una tasa promedio
anual de 4,9%, para totalizar US$429 millones en
2019. Al mismo tiempo, la expansión del total de
envíos de la región fue de 8,6%, generando que la
participación del bloque europeo disminuya de
29% a 17% y pase de la primera posición como
destino de los embarques regionales a la tercera
ubicación.
Gráfico 5-37: Exportaciones de la Región del Maule a la UE de 2003 a 2019 millones de dólares
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
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En 2006, el sector agropecuario desplazó a los
vinos como la principal exportación regional a la
UE, luego que sus envíos crecieron a una tasa
promedio anual de 7,2% desde 2003 para alcanzar
los US$223 millones en el último año. A pesar de
lo anterior, el bloque europeo ha disminuido su
participación en los envíos regionales de
productos agropecuarios de 25% en 2003 a 16% en
2019, pasando del primer al tercer lugar.
Por su parte, las exportaciones regionales de vinos
a la UE sumaron US$127 millones en el último año,
tras un incremento promedio anual desde 2003 de
1,9%. En este tiempo la UE vio decrecer su
participación en los envíos de vinos del Maule de
59% a 24%, pero manteniéndose como el principal
destino ininterrumpidamente desde la entrada en
vigor del Acuerdo comercial con Chile.
En tanto, los embarques forestales suman US$71
millones, experimentando un alza promedio de
5,7%, que mantiene a la UE como el tercer destino
de estas exportaciones regionales.
Gráfico 5-38: Participación por macrosector de las exportaciones de la Región del Maule a la UE
2003 2019
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
En 2019, el principal producto exportado por la
región a la UE fue el arándano fresco, que registra
una expansión promedio de 36% desde 2003. Las
cartulinas y las manzanas frescas fueron el
segundo y tercer producto más exportado por el
Maule a la UE en el último año y anotan un
crecimiento promedio anual en los últimos 17
años de 8,2% y 6,1%, respectivamente.
Gráfico 5-39: Productos exportados por la Región del Maule a la UE con alzas relevantes entre 2003 y 2019
millones de dólares
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
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63
De igual forma, en el último año la UE destaca por
ser el mayor destino de las exportaciones
regionales de espárragos congelados con una
participación de 64%, peras frescas (30%), nueces
(28%), manzanas frescas (19%), entre otros.
En 2019, la Región del Maule generó envíos de
servicios por US$3,3 mil, siendo los servicios TICs
los más relevante. Desde 2013, la región no
registra exportaciones de servicios a la UE.
Región del Ñuble
La Región del Ñuble fue creada en septiembre de
2018. En 2019, sus envíos a la UE sumaron US$51
millones, lo cual posiciona al bloque como el
cuarta destino más relevante con una
participación de 6,7%.
En el último año, las exportaciones del Ñuble de
productos agropecuarios a la UE sumaron US$45
millones, convirtiendo al bloque en el primer
destino de los embarques agropecuarios
regionales con una participación de 34%. Por su
parte, los envíos forestales a la UE totalizaron
US$5,1 millones, equivalentes al 0,8% de las
exportaciones del sector.
Gráfico 5-40: Participación por macrosector de las exportaciones de la Región del Ñuble a la UE para 2019
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
Las castañas fueron la principal exportación de la
región a la UE en el último año, con una
participación de 49%, seguido por los arándanos
frescos (16%) y la rosa mosqueta (15%). Destaca
que la totalidad de castañas y de hongos
deshidratados exportadas por la región tuvieron
como destino la UE, como el 74% de la rosa
mosqueta y el 41% de los arándanos frescos.
Gráfico 5-41: Principales exportaciones de la Región del Ñuble a la UE en 2019 millones de dólares
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
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Las exportaciones de servicios del Ñuble en 2019
fueron únicamente de servicios de investigación y
desarrollo. El 18% tuvo como destino la UE, lo cual
la convierte en el segundo destino más relevante.
Región del Biobío
En 2019, las exportaciones de la Región del Biobío
a la UE totalizaron US$527 millones, anotando una
expansión promedio anual de 0,9% desde 2003. La
gran volatilidad de los embarques regionales al
bloque europeo se debe a los envíos de celulosa
que alcanzaron su nivel más alto en 2008 al sumar
US$721 millones.
Si incluyéramos las exportaciones de la Región del
Ñuble, zona perteneciente al Biobío hasta
septiembre de 2018, los embarques de la Región
del Biobío a la UE tendrían un alza promedio anual
de 1,5% desde 2003. En el último año, la
comunidad de países europeos fue el cuarta
destino más importante de las exportaciones del
Biobío con una participación de 11%. En 2003, el
bloque era el segundo destino más relevante al
concentrar el 16% de los envíos.
Gráfico 5-42: Exportaciones de la Región del Biobío a la UE de 2003 a 2019 millones de dólares
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
En el último año, las exportaciones regionales del
sector forestal a la UE sumaron US$367 millones,
tras un alza promedio anual de 0,3% desde 2003.
Así, el bloque europeo disminuyó su participación
en los envíos forestales del Biobío de 19% a 11%
en el período, pasando de ser el segundo destino
al tercero. Por su parte, los envíos de productos
agropecuarios al bloque en 2019 sumaron US$87
millones, tras un alza promedio de 7,8% al año,
manteniéndose la comunidad europea en la
segunda posición como principal destino con una
participación de 21%.
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Gráfico 5-43: Participación por macrosector de las exportaciones de la Región del Biobío a la UE
2003 2019
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
Entre los productos que muestran importantes
alzas en sus envíos a la UE entre 2003 y 2019
sobresalen la madera contrachapada con un
crecimiento promedio anual de 8,0%, los
arándanos frescos con 26% y los arándanos
congelados con 44%.
Gráfico 5-44: Productos exportados por la Región del Biobío a la UE con alzas relevantes entre 2003 y 2019 millones de dólares
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
De igual forma, la UE emerge como el principal
destino de varios productos exportados por la
región. Entre ellos destacan los arándanos frescos
con una participación de 47% del bloque europeo,
los aceites de pescado con 50%, los espárragos
congelados con 54% y la rosa mosqueta con 93%.
Respecto a las exportaciones de servicios, en 2019
la Región del Biobío exportó servicios a la UE por
US$4,3 millones, lo cual posiciona al bloque como
el principal destino con una participación de 20%.
Los principales servicios exportados fueron de
mantenimiento y reparación de naves y aeronaves
(US$4,0 millones), servicios logísticos (US$204 mil)
y servicios de ingeniería (US$38 mil). Asimismo, la
UE fue el principal destino de los envíos regionales
de los servicios de mantenimiento y reparación de
naves y aeronaves, logísticos y de investigación y
desarrollo. Desde 2003, las exportaciones totales
de servicios a la UE han crecido a una tasa
promedio de 2,9%.
Región de la Araucanía
En 2019, las exportaciones de la Región de La
Araucanía a la UE totalizaron US$94 millones,
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acumulando un crecimiento promedio anual de
3,7% desde 2003.
Sin embargo, si se analiza los envíos al bloque
económico de Europa sin contabilizar la celulosa,
principal exportación de la región se aprecia como
estos embarques han crecido a una tasa de 14%
desde 2003, para alcanzar los US$43 millones en el
último año. En estos 17 años, la UE bajó del primer
al segundo lugar como destino de los envíos
regionales, disminuyendo su participación de 31%
a 15%.
Gráfico 5-45: Exportaciones de la Región de La Araucanía a la UE de 2003 a 2019 millones de dólares
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
El sector forestal domina las exportaciones de la
Región de La Araucanía. En 2019, la región registró
envíos de productos forestales por US$63 millones
a la UE, gracias a una expansión promedio de 1,6%
desde 2003.
El mayor ritmo de crecimiento de los embarques
forestales totales de La Araucanía generó que, en
este tiempo, la UE ve disminuir su participación de
42% a 18%, bajando de la primera a la segunda
posición como destino de estas exportaciones de
la región. En tanto, los envíos de productos
agropecuarios sumaron US$31 millones durante el
último año, gracias a un aumento promedio de
14% desde 2003, posibilitando que la UE
incremente su participación de 10% a 13%, pero
caiga como destino de estos productos del tercer
al cuarto lugar.
Gráfico 5-46: Participación por macrosector de las exportaciones de la Región de La Araucanía a la UE para
2003 2019
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
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Los principales productos exportados por la región
a la UE, luego de la celulosa, evidencian
importantes alzas entre 2003 y 2019. Los envíos de
manzanas frescas al bloque europeo en este
período han crecido a una tasa promedio anual de
18%, los de madera contrachapada a 45% y los de
arándanos frescos a 17%.
Gráfico 5-47: Productos exportados por la Región de La Araucanía a la UE con alzas relevantes entre 2003 y 2019 millones de dólares
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
Asimismo, sobresale la UE como el principal
destino de diversos productos de la región. En
2019, la totalidad de la miel exportada por la
región fue dirigida a la UE, el 80% de los hongos y
trufas deshidratadas y el 55% de las semillas de
avena.
En cuanto a las exportaciones de servicios de La
Araucanía a la UE, estas muestran cierta
irregularidad a lo largo del tiempo. En 2019, la
región exportó únicamente US$20 mil en servicios
de ingeniería a la UE, luego de no haber realizado
exportaciones al bloque desde 2011. En el último
año, la UE se convirtió en el principal destino de
los envíos regionales de servicios con una
participación de 54%.
Región de Los Ríos
La Región de Los Ríos fue creada en octubre de
2007. Desde 2008, los envíos de la región a la UE
se han incrementado a una tasa anual promedio
de 50%. En este tiempo, la participación del
bloque de Europa pasó de 6,2% a 6,9% y su
posición como destino subió del quinto al tercer
lugar.
Gráfico 5-48: Exportaciones de la Región de Los Ríos a la UE de 2008 a 2019 millones de dólares
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
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Desde 2009, los productos agropecuarios dominan
los embarques regionales a la UE, alcanzando un
alza promedio de 60% desde 2008, al totalizar
US$34 millones en 2019. El bloque europeo ha
disminuido su participación en las exportaciones
de Los Ríos del sector en este período de 39% a
32%, pero al mismo tiempo pasó de ser el segundo
a ser el primer destino.
Respecto a la pesca y acuicultura, sus envíos a la
UE muestran un alza promedio de 31% desde
2008, para sumar US$4,5 millones. El bloque
europeo ha incrementado su participación en el
período de 14% a 24%, subiendo del tercero al
segundo lugar como destino más relevante. El
sector forestal registró envíos por US$883 mil en
2019, marcado por el descenso de los embarques
de celulosa que llegaron a sumar US$86 millones
en 2011.
Por su parte, sobresale que la UE fue el primer
destino de las exportaciones regionales de
servicios en el último año
Gráfico 5-49: Participación por macrosector de las exportaciones de la Región de Los Ríos a la UE
2008 2019
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
Se destaca que los dos principales productos
exportados por Los Ríos a la UE han registrado
importantes alzas en el último tiempo. El jugo de
cranberry no generó exportaciones a la UE en
2008 y alcanzó los US$15 millones en 2019,
mientras que los envíos de arándanos se han
incrementado a una tasa promedio anual de 65%
desde 2008.
Gráfico 5-50: Productos exportados por la Región de Los Ríos a la UE con alzas relevantes entre 2008 y 2019 millones de dólares
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
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La Unión Europeo fue el mayor destino de una
gran cantidad de productos exportados por la
Región de Los Ríos en 2019. Entre ellos sobresalen
los cuatros productos destacados en el gráfico
anterior. El 96% del jugo de cranberry exportado
por la región tuvo como destino la UE, el 48% de
los arándanos frescos, el 98% de la miel y el 66%
de la carraghenina.
Respecto a las exportaciones de servicios de Los
Ríos a la UE, estas sumaron US$381 mil en el
último año, representando el 83% de los envíos
totales de servicios regionales. La totalidad de las
exportaciones al bloque europeo correspondió a
servicios de Tecnologías de Ia Información y
Comunicación (TICs).
Región de Los Lagos
Desde 2003, las exportaciones de la Región de Los
Lagos a la UE se han incrementado a un promedio
anual de 5,3%. Si consideramos los envíos de la
Región de Los Ríos, región que se separa de Los
Lagos en octubre de 2007, el alza promedio de los
embarques entre 2003 y 2019 fue de 6,0%. El
mayor crecimiento de las exportaciones totales de
la región en comparación a aquellas dirigidas a la
UE genera que el bloque europeo disminuya su
participación de 10% a 6,0% entre 2003 y 2019 y
baje del tercer a la sexta posición como destino de
los envíos.
Gráfico 5-51: Exportaciones de la Región de Los Lagos a la UE de 2003 a 2019 millones de dólares
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
El sector de la pesca y acuicultura domina las
exportaciones de la Región de Los Lagos. En 2019,
los envíos de este sector a la UE sumaron US$304
millones, tras un crecimiento promedio anual de
5,5% desde 2003. El bloque europeo en estos 17
años pasó del tercer al quinto lugar como destino
de los embarques de la pesca y acuicultura al
disminuir su participación de 10% a 6,1%.
En tanto, las exportaciones de productos
agropecuarios a la UE totalizaron US$17 millones
en el último año tras un alza promedio desde 2003
de 2,5%. En este caso, la UE pasa del tercer al sexto
lugar como destino luego que su participación
retrocediera del 20% al 6,4%.
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Gráfico 5-52: Participación por macrosector de las exportaciones de la Región de Los Lagos a la UE para
2003 2019
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
Los dos principales productos exportados por la
región a la UE muestran importantes alzas en
comparación a 2003. El salmón y la trucha
registraron un crecimiento promedio anual de
6,8%, mientras que los envíos de mejillones se
incrementaron a una tasa promedio de 11%.
Asimismo, sobresale el aumento promedio anual
de 42% en los embarques de harinas de pescado y
crustáceos, y de 23% en los de arándanos frescos.
Gráfico 5-53: Productos exportados por la Región de Los Lagos a la UE con alzas relevantes entre 2003 y 2019 millones de dólares
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
La UE es uno de los principales destinos de varios
productos exportados por Los Lagos. En 2019, el
bloque fue el primer comprador de los envíos
regionales de mejillones con una participación de
50%, de arándanos frescos (38%), de carraghenina
(29%), entro otros productos.
Respecto a las exportaciones de servicios, la región
realizó envíos por US$334 mil a la UE en 2019. La
anterior cifra representa el 8,5% de las
exportaciones totales de servicios de Los Lagos,
posicionando a la UE como el cuarto destino más
relevante. En 2003, las exportaciones al bloque
llegaron a US$186 mil, lo cual lo ubicó en la tercera
posición con una participación de 11%. Se destaca
que, en el último año, la UE fue el principal destino
de los dos servicios más exportados por la región
al bloque.
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Las exportaciones a la UE de servicios de
investigación y desarrollo sumaron US$136 mil,
correspondiente al 30% del total y las de servicios
de administración totalizaron US$109 mil,
equivalente al 92% del total.
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del
Campo
Desde 2003, las exportaciones de la Región de
Aysén a la UE han crecido a una tasa promedio de
0,3%. En este tiempo, el bloque europeo ha
disminuido su participación de los embarques
regionales de 23% a 16% y bajado su lugar como
destino del segundo al tercer lugar.
Gráfico 5-54: Exportaciones de la Región de Aysén a la UE de 2003 a 2019 millones de dólares
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
Los productos de la pesca y acuicultura dominan
las exportaciones de la Región de Aysén. En el
último año, los envíos de los productos de este
sector a la UE sumaron US$47 millones al crecer a
una tasa promedio de 0,6% desde 2003.
En este período, el bloque europeo ha visto su
participación sobre el total de embarques
regionales de pesca y acuicultura reducirse al
pasar de 29% a 15%, al mismo tiempo que baja de
la segunda a la tercera posición como destino.
Desde haber exportado por última vez productos
mineros en 2003, la Región de Aysén de retoma
sus envíos mineros a la UE en 2013, para generar
embarques por US$2,9 millones en 2019, cifra
mayor a los US$1,9 millones exportados en 2003.
Gráfico 5-55: Participación por macrosector de las exportaciones de la Región de Aysén a la UE
2003 2019
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
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El principal producto exportado por la región a la
UE son las merluzas, que registraron un alza
promedio de 0,8% anual entre 2003 y 2019. De
igual forma, sobresale el aumento promedio anual
de 31% en los envíos de reineta y de 4,2% en los
embarques de jaibas, como también las
exportaciones por US$5,4 mil de peonías en el
último año.
Gráfico 5-56: Productos exportados por la Región de Aysén a la UE con alzas relevantes entre 2003 y 2019 miles de dólares
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
Se destaca que, en 2019, lo totalidad de las
exportaciones de la Región de Aysén de congrio y
algas tuvieron como destino la UE, como también
el 77% de los envíos regionales de jaibas y el 60%
de los de reineta. En 2019, la Región de Aysén
exportó US$884 en servicios.
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena
En 2019, las exportaciones de la Región de
Magallanes a la UE totalizaron US$75 millones,
acumulando un descenso promedio anual de 6,6%
desde 2003.
Los valores exportados durante los primeros años
del Acuerdo de Chile con la UE se justifican,
principalmente, por los importantes envíos de
metanol que, por ejemplo, representaron en 2003
el 72% de los embarques regionales al bloque y
fueron iguales a cero en el último año.
De esta forma, analizando las exportaciones sin
metanol se aprecia que los envíos regionales
acumulan un crecimiento promedio anual de 1,1%
desde 2003. En el último año, la UE fue el cuarto
destino más relevante para la región al acaparar el
9,0% de sus envíos, mientras que en 2003 fue el
primer destino con una participación de 36%.
Gráfico 5-57: Exportaciones de la Región de Magallanes a la UE de 2003 a 2019millones de dólares
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
Desde 2008, las exportaciones de pesca y
acuicultura lideran las exportaciones de
Magallanes a la UE. En el último año, estos envíos
sumaron US$50 millones, alcanzando un
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crecimiento promedio anual de 2,2% desde 2003.
En este período, la UE ha disminuido su
participación en los envíos regionales de la pesca
y acuicultura de 34% a 12%, pasando de la primera
a la quinta posición. Los embarques
manufactureros totalizaron US$15 millones en el
último año, tras anotar un descenso promedio
anual de 14% desde 2003. No obstante, esta
situación se debe al retroceso de los embarques
de metanol, ya que los envíos manufactureros sin
metanol presentan un alza promedio de 1,2% en
el mismo período. Por último, sobresale que entre
2003 y 2018 la UE se ha mantenido como el
principal destino de los embarques de productos
agropecuarios de la región, pasando a la segunda
posición en 2019.
Gráfico 5-58: Participación por macrosector de las exportaciones de la Región de Magallanes a la UE
2003 2019
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
Entre los productos con importantes alzas en sus
envíos a la UE entre 2003 y 2019, destacan el
salmón y la trucha que en el último año concentró
el 36% de las exportaciones tras un alza promedio
anual de 33%. Asimismo, sobresalen otros
productos del mar que no se exportaban en 2003
como la cojinoba y la jaiba.
Gráfico 5-59: Productos exportados por la Región de Magallanes a la UE con alzas relevantes entre 2003 y 2019 millones de dólares
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
En tanto, en 2019 la UE se distingue como el
principal receptor de las exportaciones de la
Región de Magallanes de merluzas con una
participación de 74%, de jaibas (51%), de lanas
(49%, entre otros productos.
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5.3.2 Productos destacados Paltas de la Región de Valparaíso y de la Región
de Coquimbo
Con la entrada en vigor del Acuerdo entre Chile y
la UE, las exportaciones chilenas de palta pasaron
de pagar un arancel de 4% a no pagar arancel
inmediatamente.
Desde 2003, los envíos de la Región de Valparaíso
crecieron a una tasa promedio anual de 28% al
pasar de US$2,6 millones en 2003 a US$134
millones en 2019, mientras que las empresas
exportadoras pasaron de 8 a 29 y la UE se
consolidó como el primer destino de la palta
exportada por la región al incrementar su
participación de 4,6% a 63%.
Gráfico 5-60: Exportaciones de paltas desde la Región de Valparaíso a la UE
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas, TradeWizards, TARIC y texto del
acuerdo Chile-UE. * Hasta el 31 de enero de 2003, las exportaciones chilenas de paltas debían pagar un arancel de 4%.
Por su parte, las exportaciones de paltas desde la
Región de Coquimbo a la UE se han expandido a
una tasa promedio anual de 31% desde 2003, para
totalizar US$40 millones en 2019. De esta forma,
en este tiempo el bloque europeo pasó de
representar el 5,6% de los envíos regionales del
producto al 69%.
Gráfico 5-61: Exportaciones de paltas de la Región de Coquimbo a la UE
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas, TradeWizards, TARIC y texto del
acuerdo Chile-UE. * Hasta el 31 de enero de 2003, las exportaciones chilenas de paltas debían pagar un arancel de 4%.
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Mejillones en conserva de la Región de Los Lagos
En 2019, las exportaciones de la Región de Los
Lagos de mejillones en conserva a la UE sumaron
US$100 millones, tras un incremento promedio
anual de 11% desde 2003. El bloque europeo es el
principal destino del producto y en el último año
alcanzó una participación de 50%. Desde 2007, los
envíos chilenos de mejillones en conserva no
pagan aranceles, mientras que el arancel NMF es
de 20%.
Gráfico 5-62: Exportaciones de mejillones en conserva de la Región de Los Lagos a la UE
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas, TradeWizards, TARIC y texto del
acuerdo Chile-UE. * Hasta el 31 de enero de 2003, las exportaciones chilenas de mejillones debían pagar un arancel de
7%.
Ciruelas deshidratas de la Región de O’Higgins y
de la Región Metropolitana
Desde la entrada en vigor del Acuerdo entre Chile
y la UE, las ciruelas deshidratadas chilenas no
pagan arancel, mientras que el arancel de NMF es
de 9,6%.
Los envíos de ciruelas deshidratadas de la Región
de O’Higgins han aumentado a una tasa anual
promedio de 14% desde 2003, tras registrar US$21
millones en 2019. De esta forma, el bloque
europeo se afianza como el primer destino de los
embarques regionales del producto, con una
participación de 46% durante 2019.
Gráfico 5-63: Exportaciones de ciruelas deshidratadas de la Región de O’Higgins a la UE
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas, TradeWizards, TARIC y texto del
acuerdo Chile-UE. * Hasta el 31 de enero de 2003, las exportaciones chilenas de ciruelas deshidratados debían pagar un
arancel de 9,6%.
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Las exportaciones de la Región Metropolitana a la
UE totalizaron US$47 millones en 2019,
correspondiente al 52% de los envíos regionales
del producto. Estos embarques se han
incrementado a una tasa promedio anual de 6,9%
desde 2003.
Gráfico 5-64: Exportaciones de ciruelas deshidratadas de la Región Metropolitana a la UE
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas, TradeWizards, TARIC y texto del
acuerdo Chile-UE. * Hasta el 31 de enero de 2003, las exportaciones chilenas de ciruelas deshidratados debían pagar un
arancel de 9,6%.
Nitratos de potasio de la Región de Antofagasta
Gracias al Acuerdo comercial entre Chile y la UE,
los envíos de nitratos de potasio chilenos no pagan
arancel, mientras que el arancel NMF es de 5,5%.
Las exportaciones del producto de la Región de
Antofagasta al bloque europeo sumaron US$145
millones en 2019, logrando una expansión
promedio anual de 7,7% desde 2003. Así, la UE ha
pasado de ser el destino de 35% de los embarques
de nitratos de potasio de la región en 2003 a ser el
destino del 55% de estas exportaciones.
Gráfico 5-65: Exportaciones de nitratos de potasio de la Región de Antofagasta a la UE
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas, TradeWizards, TARIC y texto del
acuerdo Chile-UE.
Arándanos frescos de la Región del Maule y de la
Región de Los Ríos
Con la entrada en vigor del Acuerdo entre Chile y
la UE, los arándanos frescos chilenos tuvieron una
desgravación inmediata, mientras que el arancel
NMF es de 3,2%. Las exportaciones de arándanos
frescos de la Región del Maule a la UE totalizaron
US$71 millones en el último año, equivalente al
37% de los embarques regionales del producto. En
2003, el bloque europeo representaba el 6,8% de
los envíos de arándanos frescos del Maule al
sumar US$543 mil, logrando de esta forma un
crecimiento promedio anual a 2019 de 36%.
Igualmente, sobresale que las empresas chilenas
que exportan el producto por la región pasaron de
9 a 56 entre los años 2003 y 2019.
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Gráfico 5-66: Exportaciones de arándanos frescos de la Región del Maule a la UE
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas, TradeWizards, TARIC y texto del
acuerdo Chile-UE. * Hasta el 31 de enero de 2003, las exportaciones chilenas de arándanos frescos debían pagar un arancel
de 3,2%.
Las exportaciones de la Región de Los Ríos de
arándanos frescos a la UE se han expandido a una
tasa promedio de 65% desde 2008, año posterior
a la creación de la región. De esta forma, en 2019
los envíos al bloque sumaron US$7,3 millones,
correspondiente al 48% de las exportaciones
regionales del producto.
Gráfico 5-67: Exportaciones de arándanos frescos de la Región de Los Ríos a la UE
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas, TradeWizards, TARIC y texto del
acuerdo Chile-UE. * Hasta el 31 de enero de 2003, las exportaciones chilenas de arándanos frescos debían pagar un arancel
de 3,2%.
Tomate procesado de la Región del Maule
Desde 2010, todo el tomate procesado chileno no
paga arancel en la UE, mientras que las
exportaciones de terceros mercados deben pagar
un arancel de 14,4%. En 2003, la Región del Maule
no realizó envíos del producto a la UE. En 2019, los
envíos al bloque sumaron US$9,7 millones
convirtiendo a la UE en el tercer destino del
tomate procesado de la región con una
participación de 13%.
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Gráfico 5-68: Exportaciones de tomates procesados de la Región del Maule a la UE
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas, TradeWizards, TARIC y texto del acuerdo Chile-UE. *
Hasta el 31 de enero de 2003, las exportaciones chilenas de tomates procesados debían pagar un arancel de 14,4%. **En el gráfico se
refleja el arancel más alto que paga el tomate procesado chileno en la UE. Con la entrada en vigor del acuerdo se generó desgravación
lineal a 4 y a 7 años para el tomate procesados chileno.
Nueces de nogal de la Región de O’Higgins
Las nueces de nogal chilenas sufrieron una
desgravación inmediata con la entrada en vigor del
acuerdo comercial entre Chile y la UE. El arancel
que deben pagar terceros países es de 5,1% para
el caso de las nueces de nogal sin cáscara y de 4%
para las nueces de nogal con cáscara.
En el último año, 27 empresas realizaron
exportaciones por la Región de O’Higgins de
nueces de nogal a la UE por US$40 millones,
anotando los envíos un alza promedio anual de
40% desde 2003, cuando 3 empresas exportaron
US$191 mil. Al mismo tiempo, la UE pasó del
segundo al primer lugar como destino de los
embarques regionales del producto al aumentar
su participación de 12% a 41%.
Gráfico 5-69: Exportaciones de nueces de nogal de la Región de O’Higgins a la UE
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas, TradeWizards, TARIC y texto del acuerdo Chile-UE. *
Hasta el 31 de enero de 2003, las exportaciones chilenas de nueces de nogal debían pagar un arancel de 5,1% (nueces sin cáscaras) y de
4% (nueces con cáscara).
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5.4 Servicios
5.4.1 Acuerdo en Servicios Este capítulo del Acuerdo otorga ventajas a los
proveedores nacionales de servicios, en sus
exportaciones a la UE, ya que se asegura el
derecho a un trato no discriminatorio, a la no
imposición de restricciones cuantitativas, a
regulaciones transparentes, objetivas y
razonables, en todos aquellos sectores en los que
se asumen compromisos, los que varían según el
miembro de la UE respectivo.
Todo esto permite a nuestros exportadores de
servicios, contar con un importante grado de
predictibilidad respecto del comercio de servicios
con la UE, lo cual tiene un gran valor para el
desarrollo de sus planes de negocios.
Adicionalmente, este capítulo contiene una
sección con algunas reglas sobre
telecomunicaciones, en las que las Partes se
benefician de reglas de transparencia si es que se
establecen licencias para poder prestar este tipo
de servicios, así como normas sobre proveedores
importantes e interconexión que permiten la
entrada de pequeños prestadores de servicios, sin
que proveedores importantes puedan bloquear su
entrada aprovechándose de su posición
dominante.
Servicios Financieros y movimiento de capitales
Se contemplan compromisos para los prestadores
de servicios financieros y las inversiones en
instituciones financieras, relativas a medidas
adoptadas o mantenidas relacionadas para el
comercio de servicios financieros que aseguren la
liberalización del sector en condiciones no
discriminatorias para los prestadores de la otra
Parte. Resguardando las facultades regulatorias
del Banco Central y sus herramientas de política
monetaria y la facultad de adoptar medidas por
razones prudenciales.
Se consagra en este capítulo específicamente para
los sectores en los cuales se contraigan
compromisos la obligación de brindar acceso a los
mercados, esto es, el compromiso de no adoptar
ciertas medidas, que establezcan restricciones
cuantitativas a los proveedores de servicios
financieros de la otra Parte, como por ejemplo
limitaciones en el número de proveedores de
servicios financieros; limitaciones al valor total de
los activos o transacciones de servicios
financieros; limitaciones al número total de
operaciones de servicios financieros o a la cuantía
total de la producción de servicios, garantizando
de esta manera a nuestros proveedores de
servicios financieros la flexibilidad requerida para
administración y desarrollo del negocio.
Además, en los sectores inscritos en su lista y bajo
las condiciones y salvedades que en ella puedan
consignarse el trato nacional, un trato no menos
favorable que el que otorgue a sus propios
prestadores de servicios financieros en
circunstancias similares.
El capítulo incorpora elementos teniendo en
consideración las particularidades de este
mercado, considerando por ejemplo un artículo
para Nuevos Servicios Financieros, un tratamiento
especial para el procesamiento de datos y la
creación de un Comité Especial de Servicios
Financieros.
Respecto de los pagos corrientes y movimientos
de capital, este capítulo consagra la liberalización
de dichos pagos, de conformidad con los
compromisos contraídos en el marco de las
instituciones financieras internacionales, y
siempre teniendo en consideración la estabilidad
monetaria de cada una de las Partes. Su aplicación
beneficia la libre circulación de capitales
relacionados con inversiones directas, realizadas
de conformidad con la legislación del país receptor
e inversiones realizadas de conformidad con lo
dispuesto en el Título III, así como la liquidación o
repatriación de dichas inversiones y de las
ganancias que hayan generado.
El artículo contempla la posibilidad de adoptar
medidas de salvaguardia en casos excepcionales y
que sean estrictamente necesarias para la
estabilidad de las políticas cambiarias y/o
monetarias, por un período no superior a un año,
renovable formalmente.
Es destacable finalmente que, sin perjuicio de esta
liberalización, Chile resguarda, además de otros
derechos relativos a regímenes especiales de
inversión, el derecho del Banco Central de Chile de
mantener o adoptar medidas de conformidad con
su Ley Orgánica Constitucional (Ley 18.840) u otras
80
80
normas legales para velar por la estabilidad de la
moneda y el normal funcionamiento de los pagos
internos y externos.
5.4.2 Comercio de Servicios El Acuerdo de Asociación ha contribuido con
generar las condiciones para el desarrollo de las
exportaciones de servicios a la UE. Esto gracias a
un proceso de liberalización comercial que han
permitido a empresas chilenas participar en el
desarrollado mercado de servicios de la UE.
En efecto, según datos estimados en base a
información disponible del Banco Central14,
durante el año 2019, las exportaciones de servicios
hacia la UE totalizaron US$907,6 millones, cifras
totales que se han mantenido relativamente
estables en los últimos años.
Según principales exportaciones, transportes
concentró un 63,8%, seguido de viajes el cual
representó un 29,5%, seguido de Otros con un
6,9%.
Gráfico 5-70: Evolución Exportación de Servicios hacia la UE: 2008-2019 (en millones de US$)
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, con datos del Banco Central de Chile.
14En la metodología de cálculo del Banco Central de Chile, la
cuenta de exportaciones de servicios transfronterizos emanada
se encuentra segmentada de acuerdo a la Balanza de Pagos en
tres partidas: Los servicios de transporte, los servicios de viajes
y los otros servicios. Los dos primeros son los denominados
servicios tradicionales, mientras que el tercero representa los
servicios no tradicionales que albergan, entre otros, a los
servicios globales, servicios a las empresas, servicios
profesionales de ingeniería e informática y financieros.
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Gráfico 5-71: Exportación de Servicios hacia la UE: Distribución Sectorial (%)
2008 2019
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base al Banco Central de Chile.
Desde la entrada en vigor del Acuerdo de
Asociación con la UE, las exportaciones de
servicios no tradicionales15 hacia esa zona
geográfica han aumentado un 13% en el período
2003 – 2019. El monto exportado se ha
multiplicado por siete, llegando a los US$169
millones.
Gráfico 5-72: Evolución Exportación de Servicios No Tradicionales hacia la UE: 2003-2019
(en millones de US$)
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, con datos del Servicio Nacional de Aduanas.
15Las cifras del Servicio Nacional de Aduanas consideran como
servicios transfronterizos aquellas exportaciones que cumplen con los requisitos emanados en la Resolución N°2511, el cual establece que el servicio deberá ser: a) Realizado en Chile y prestado a personas sin domicilio ni residencia en el país, b)
utilizado exclusivamente en el extranjero, c) susceptible de verificación en su existencia real y en su valor. Se califican como exportación de servicios aquellos dispuestos en el N°16 de la letra E del artículo 12 del DL N°825, de 1974 y que se encuentran listados en la página WEB del Servicio Nacional de Aduanas.
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82
Importante es destacar que las exportaciones no
tradicionales de servicios es la que muestra el
mayor dinamismo comparado con otros
macrosectores exportados, tales como productos
agropecuarios, pesca y acuicultura y
manufacturas.
Gráfico 5-73: Principales macrosectores y Servicios No Tradicionales 2003 – 2019 (en Millones de Dólares y crecimiento medio anual)
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, con datos del Servicio Nacional de Aduanas.
Al observar la canasta de servicios exportados a la
UE, se observa que en 2003 estaba concentrada
principalmente en dos sectores, Call Center (46%)
y Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC,s) (24%). El panorama cambia si analizamos la
canasta del año 2019, ya que a lo menos son
cuatro sectores los que concentran las
exportaciones de servicios: TICs, Servicios
Financieros, Investigación y Desarrollo, y
Administración. Estos en conjunto suman el 72%
del monto exportado en servicios hacia a la UE.
Cuadro 5-4: Composición de la Oferta de Servicios Exportados a la UE
% de Participación de los Principales 10 sectores - Año 2009 Vs. 2019
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas.
Año 2009 Año 2019
83
83
Exportaciones de servicios no tradicionales por Acuerdo Comercial En comparación con otros acuerdos comerciales,
la UE es el tercer destino de las exportaciones
chilenas de servicios no tradicionales con el 13%
de participación por sobre el total acumulado el
pasado año. En comparación a 2003, este grupo de
países mejoró su lugar de relevancia en un puesto,
ya que en ese año ocupaba la cuarta posición
Gráfico 5-74: Evolución Exportaciones de Servicios No Tradicionales 2003 - 2019
Por Acuerdo Comercial (en Millones de Dólares)
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, con datos del Servicio Nacional de Aduanas.
Evolución de las Exportaciones de Servicios no
Tradicionales por mercados de la UE
A nivel de mercados, cuando todavía era miembro
de la UE, el Reino Unido fue el mayor receptor de
los servicios no tradicionales chilenos que son
exportados a la UE, registrando para el año 2019
un monto superior a los US$48,4 millones (29% de
participación) y con un crecimiento promedio
anual del 14% para los últimos diecisiete años.
En el segundo lugar de relevancia sigue España
(25% part.), país que suma envíos por US$42
millones y registra un alza del 13% en promedio
desde entrado en vigor el Acuerdo.
Alemania destaca en el tercer lugar, llegando a la
suma de US$27,2 millones el año 2019,
equivalentes al 16% de participación y registrando
un crecimiento promedio anual del 11% en el
período 2003-2019.
Otros mercados que destacan por tasa de
crecimiento promedio desde el año 2003 son:
Luxemburgo, Bélgica y Dinamarca.
84
84
Gráfico 5-75: Evolución Exportaciones de Servicios No Tradicionales 2003 – 2019 Por Acuerdo Comercial (en Millones de Dólares)
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, con datos del Servicio Nacional de Aduanas.
Resumen Principales Exportaciones No
Tradicionales a la UE
• Cabe señalar que, en el marco del AA, a
partir de los compromisos asumidos por
la UE, en el sector de las TIC’s, están
abiertos en la mayoría de los Estados
miembros, en especial aquellos destinos
de nuestras principales exportaciones. En
efecto, los servicios asociados a las TIC’s
fueron el sector más exportado a la UE
durante el año 2019, con envíos por
US$41,4 millones, representando el 24%
de las exportaciones totales. Dentro de
los servicios prestados a la UE bajo esta
categoría están “Asesorías en TICs”,
“Servicios de telecomunicaciones de
portadores”, “Servicios de
telecomunicaciones móviles” y “Diseño
de software original”, entre otros.
• Gracias al Acuerdo, en el caso de los
Servicios Financieros, también a partir de
los compromisos asumidos por la UE en
este sector, están abiertos en la mayoría
de los Estados miembros, en especial los
destinos de nuestras principales
exportaciones. Estos fueron los que
registraron el segundo mayor monto
exportado a la UE, con envíos superiores
a los US$40,7 millones (24% de
participación). Este sector ha visto sus
exportaciones multiplicadas por treinta
desde el año 2009, cuando sólo registró
US$1,4 millones. Este sector se sustenta
en el éxito de básicamente dos tipos de
servicios: “Distribución de cuotas de
fondos de inversión extranjeros” y
“Corretaje de reaseguros”.
• En el sector de Investigación y Desarrollo
(I+D), los compromisos asumidos por la
UE bajo el alero del Acuerdo, implica que
estos sectores están abiertos en la
mayoría de los Estados miembros (salvo
Francia e Irlanda. Este es el tercer sector
en relevancia dentro de las exportaciones
chilenas de servicios a la UE, superando
los US$22,6 millones (13% de
participación), es decir, cerca del doble
de los envíos registrados en 2009. Los
servicios de I+D que más destacan son:
“I+D en la química y biología” y “I+D en
las ciencias médicas y farmacéuticas”.
• Cabe destacar que, durante el año 2019,
algunos sectores alcanzaron su máximo
histórico exportado hacia la UE. Estos
sectores son: Servicios Financieros
(US$40,7 MM), Investigación y Desarrollo
(US$22,6 MM), Animación (US$6,1 MM)
y Servicios Editoriales (US$1 MM).
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85
Sectores exportadores emergentes hacia la UE
De acuerdo con las exportaciones chilenas de
servicios no tradicionales registradas los últimos
cinco años, se detectan algunos sectores
emergentes que han registrado una evolución
favorable en sus ventas hacia la UE. Algunos
ejemplos son: “Distribución de cuotas de fondos
de inversión extranjeros”, “Administración de
empresas mineras”, “Asesoría en tecnologías de la
información”, “Investigación y Desarrollo en las
ciencias médicas y farmacéuticas”, “Apoyo técnico
en computación e informática (mantenimiento y
reparación), por vía remota (internet)” y “Asesoría
en gestión logística de empresas”.
Gráfico 5-76: Exportaciones de Servicios Emergentes a la UE 2003 – 2019 (en Millones de Dólares)
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, con datos del Servicio Nacional de Aduanas.
Durante el año 2019 fueron 247 empresas chilenas
que exportaron sus servicios hacia la UE, es decir,
cerca de cuatro veces más que las exportadoras
registradas en el año 2003, año que entró en vigor
el Acuerdo de Asociación y cuando sólo 64
exportadoras se aventuraban a llegar al mercado
europeo.
En cuanto a la composición de las empresas
exportadoras, la mayor parte de ellas se registra
como PYME, llegando a representar el 48% del
total de las compañías, las que son responsables
del 22% del valor total exportado. Las empresas de
gran tamaño representan el 40% del total de las
exportadoras y suman el 70% del valor de los
envíos chilenos de servicios hacia la UE,
evidenciando el dominio que tiene este tipo de
empresa a la hora de llegar a mercados lejanos y
sofisticados como el europeo.
Cuadro 5-5
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, con datos del Servicio Nacional de Aduanas
Tipo de Empresa N° Exportadoras US$ FOB
Grande 98 118.155.190
Micro 17 6.512.322
PYME 118 36.939.193
Sin Información 14 7.509.136
Total Exportadoras 247 169.115.841
Exportadoras de Servicios a la UE - por tamaño de empresa
86
86
5.5 Empresas exportadoras según tamaño y empleo
En el año 2019, las empresas exportadoras totalizaron 8.156, de las cuales 2.479 realizaron envíos con destino UE, representando un
incremento de un 22,7% en relación con las empresas exportadoras registradas en el año 2003, año en el cual se suscribió el Acuerdo de Asociación con la UE.
Gráfico 5-77: Evolución en el N° de empresas que exportan hacia la UE (2003-2019)
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a datos del Servicios Nacional de Aduanas (cifras sujetas a corrección de valor)
Empresas exportadoras según Categoría de mercancías y servicios Durante el año 2019, del total de exportadoras, el
mayor número se concentró en envíos de Bienes
no cobre con 2.219 empresas, este grupo de
exportadores en conjunto enviaron un total de
US$ 5.051 millones, representando el 63% del
total exportado. El número de empresas que
exportan sus productos a este mercado ha variado
en un 14% comparado con el número del año
2003.
En segundo lugar, encontramos el rubro servicios,
que en el año 2019 tuvo una participación de 247
empresas, un 274% más que en el año 2003. El
conjunto de empresas de este rubro exporto
servicios por un monto de US$ 169 millones.
Por último, el rubro cobre presentó presencia de 51 empresas durante el 2019, un 70% más que durante el año 2003, año en que exportaban 30 empresas.
Exportadoras según tamaño y empleo Al desagregar este grupo de empresas que realizan exportaciones con destino UE vemos que el 49% corresponde a empresas grandes, 38% a Pymes, 5,2% a Micro y 7,7% a empresas sin información. También, podemos apreciar que mayoritariamente son las empresas grandes las que cuentan con un mayor número trabajadores, ascendiendo durante el año 2019 a 655.094 trabajadores seguido de las empresas Pymes con 26.567 y en menor medida las Micro con 316 colaboradores.
87
87
Gráfico 5-78: Empresas, trabajadores y ventas externas (2019)
Exportadoras (N°) Cantidad de trabajadores (N°) Valor exportado (US$ MM) Según tamaño ventas Según tamaño ventas Según tamaño ventas
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a datos del Servicios Nacional de Aduanas (cifras sujetas a corrección de valor)
Empresas exportadoras según macrosector A partir de un análisis de empresas exportadoras según algunos de los principales sectores económicos, durante el año 2019, hubo 1.051 empresas que realizaron envíos de Productos de Manufacturas a la UE, convirtiéndose en la de mayor relevancia. Asimismo, destacan las empresas exportadoras
agropecuarias con 775 empresas, que representan
un aumento de 29% con respecto al año 2003 y el
rubro Vinos con 263 empresas, un 22% más que
durante el año 2003.
Al comparar los períodos 2003 y 2019, los mayores
incrementos en ingreso de empresas
exportadoras a este destino lo presentan
Servicios, que ha experimentado un incremento
de un 274%, seguido de Minerales con 46%,
Agropecuario con 29%, Vinos con 22% y
Manufacturas con 20%.
Contrariamente, vemos que tanto Forestal como
Pesca y Acuicultura han presentado disminuciones
considerables en cuanto a empresas que realizan
exportaciones hacia esta zona, variaciones
negativas de 39% y 35% respectivamente.
En cuanto a los valores exportados podemos apreciar que en estos 17 años (2003-2019) el sector forestal ha tenido una tasa de crecimiento anual promedio de 2,1%, en tanto el sector pesca y acuicultura lo ha hecho a 3,4%.
Cuadro 5-6: Número de empresas según macrosectores (2003/2019)
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a datos del Servicios Nacional de Aduanas (cifras sujetas a corrección de valor).
1.218
942
129 190
Grande Pyme Micro S/inf.
655.094
26.567 316 996
Grande Pyme Micro S/inf.
7.661
269 15 54
Grande Pyme Micro S/inf.
MacrosectorN° Exportadoras a UE
2003
N° Exportadoras
a UE 2019% Var. '19/'03
Agropecuario 601 775 29,0%
Forestal 165 100 -39,4%
Manufacturas 879 1051 19,6%
Minerales 61 89 45,9%
Pesca y Acuicultura 232 150 -35,3%
Servicios 66 247 274,2%
Vinos 216 263 21,8%
88
88
Gráfico 5-79: Número de empresas según macrosectores (2003/2019)
Fuente: Dirección de Estudios, en base a datos del Servicios Nacional de Aduanas (cifras sujetas a corrección de valor)
Exportadoras según región Al desagregar a nivel regional vemos que las
regiones que han incrementado el número de
empresas que envían sus productos con destino a
la UE, considerando el período 2003 vs 2019 son
lideradas por O’Higgins (274 – 404 empresas), La
Araucanía (46 – 63), Maule (276 – 350) y
Antofagasta (47 – 59), entre otras.
En tanto, existen otro grupo que ha ido
modificando su comportamiento disminuyendo el
número de empresas que exportan a este
mercado, este grupo es liderado por Aysén (42-
15), Tarapacá (49-23), Magallanes (50-25), entre
otros.
Comparando el período 2003 v/s 2019, podemos
indicar que la zona comprendida entre Valparaíso
y Maule ha sido la que ha concentrado el
incremento en incorporación de empresas que
exportan hacia este destino, igualmente destacan
Antofagasta y La Araucanía.
Gráfico 5-80: Número de empresas exportadoras según región (2003/2019)
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a datos del Servicios Nacional de Aduanas (cifras sujetas a corrección de valor).
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89
Número de empresas por región y macrosector Al realizar el ejercicio de mirar el número de empresas por región y macrosector que exportan con destino UE, vemos que en el rubro agropecuario se aprecia una mayor concentración de empresas en las regiones O’Higgins (287), Metropolitana (275), Maule (230), Valparaíso (183). En tanto, el sector forestal ha ido disminuyendo la cantidad de empresas exportadoras con envíos hacia ese mercado, concentrándose la mayoría en región metropolitana (49), Bío Bío (24), Maule (11). En el caso de Manufacturas, vemos mayor presencia de empresas exportadoras en las regiones
metropolitana (477), Bío Bío (26), Valparaíso y Antofagasta (23). Minería, concentra las empresas exportadoras en Metropolitana (43) y Antofagasta (24). En el caso de pesca y acuicultura, las empresas se
encuentran en su mayoría agrupadas en Los Lagos
(83), Bío Bío (36) y Valparaíso (18).
El rubro Servicios, las empresas exportadoras
hacia UE se concentran principalmente en región
metropolitana (203), seguida de la región de
Valparaíso (24). Por último, el rubro vinos
presenta una mayor concentración de empresas
en región metropolitana (124), O’Higgins (110) y
Maule (109)
Cuadro 5-7: Empresas según región y macrosector (2003 y 2019)
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a datos del Servicios Nacional de Aduanas (cifras sujetas a corrección de valor).
2003 2019 2003 2019 2003 2019 2003 2019 2003 2019 2003 2019 2003 2019
Arica y Parinacota 0 6 0 0 0 4 0 2 0 2 0 1 0 0
Tarapacá 9 3 1 1 22 7 7 3 11 7 0 0 3 4
Antofagasta 1 6 1 2 11 23 24 24 11 5 1 1 2 4
Atacama 20 25 0 0 0 3 8 6 5 8 0 0 0 0
Coquimbo 86 77 1 3 6 3 5 7 29 13 2 0 7 9
Valparaíso 147 183 7 4 48 23 8 4 32 18 17 24 31 47
Metropolitana 263 275 58 49 525 477 15 43 24 15 39 203 107 124
O'Higgins 184 287 9 7 10 17 1 1 1 3 5 9 86 110
Maule 159 230 13 11 16 16 1 2 4 3 0 0 102 109
Ñuble 0 34 0 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 5
Bio Bio 91 103 61 24 32 26 3 8 58 36 2 8 7 19
La Araucanía 24 48 13 7 5 0 2 4 2 0 0 1 0 0
Los Ríos 0 22 0 3 0 3 0 0 0 8 0 1 0 0
Los Lagos 41 55 14 2 20 16 0 0 132 83 2 7 3 2
Aysén 4 7 6 0 6 0 1 1 25 7 0 0 1 0
Magallanes 6 7 5 1 14 5 0 0 29 14 2 1 3 0
Regiones
Agropecuario Forestal Manufacturas Minerales Pesca y Acuicultura Servicios Vinos
90
90
5.6 Concentración y diversificación exportadora
El Acuerdo de Chile con la UE ha contribuido con
mejorar la diversificación, tanto de la canasta
exportadora de productos, así como también de
empresas exportadoras al mercado de la UE.
Adicionalmente, relevante es destacar una mayor
diversificación de los productos exportados desde
un número no despreciable de regiones.
5.6.1 Diversificación de productos y
empresas exportadoras En el año 2019, se observa una mayor
diversificación de las exportaciones chilenas a la
UE a nivel de productos, como empresas
exportadoras, comparado con el año 2003 (año de
entrada en vigor del Acuerdo)16.
En los primeros años del Acuerdo, se aprecia un
incremento de la concentración, la que se explicó
mayormente por el elevado precio de los
commodities. De manera más importante, desde
el año 2013 hasta la fecha, fue aumentando la
diversificación de las exportaciones chilenas al
bloque europeo a nivel de productos y empresas
(véase gráfica siguiente).
Relevante es el resultado de la menor
concentración de productos y empresas al
mercado europeo entre 2003 y 2019, cuando en el
mismo período, se incrementó la concentración de
las exportaciones totales chilenas a nivel de
producto y de empresas al mundo.
Otros aspectos para destacar es que desde el año
2015 las exportaciones chilenas a la UE están más
diversificadas que los embarques nacionales
totales, en términos absolutos.
Gráfico 5-81: Índice de concentración de Hirschman-Herfindahl a nivel de productos (SA6) y de empresas exportadora para los envíos chilenos a la UE de 2003 a 2019. Indexado a 100 para 2003. Entre paréntesis, valor para 2019.
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
16 El nivel de concentración se mide a través del índice de
concentración de Hirschman-Herfindahl.
91
91
5.6.2 Diversificación de exportaciones
regionales Desde la entrada en vigor del Acuerdo Comercial,
las exportaciones regionales chilenas a la UE,
arrojan una mayor diversificación de
exportaciones el último año en comparación a
2003 en una diversidad de regiones.
Es posible observar lo anterior en las Regiones de
Antofagasta, O´Higgins, Maule, Araucanía, Aysén,
Magallanes y Metropolitana, concentrando un
66% de los embarques chilenos al bloque europeo
en 2019.
Cabe destacar que la Región del Maule es la única
que muestra menores niveles de concentración
para todos los años posteriores a 2003. La mayor
diversificación de sus envíos al bloque europeo se
debe a la disminución de la participación de los
vinos en los embarques para dar paso a varios
productos agropecuarios, principalmente.
Mientras que, en el año 2003, el Maule exportó
129 productos distintos a la UE, en el último año
exportó 191 productos distintos.
De igual forma, las Regiones de Magallanes y La
Araucanía, durante los años inmediatamente
posteriores a la entrada en vigor del Acuerdo,
muestran niveles de concentración levemente
mayores a 2003, y luego en 2019 pasan a ser las
dos regiones que más incrementan la
diversificación de sus envíos a la UE.
Para la región de Magallanes, el cambio se debe a
la disminución de los embarques de metanol que
coinciden con el aumento de las participaciones de
los envíos de distintos pescados y de lana.
Mientras que en La Araucanía se aprecia mayor
diversificación originada por la menor
participación de la celulosa en los envíos al bloque
europeo que baja del 90% en 2003 a 54% en 2019,
que dan paso a las mayores exportaciones de
madera contrachapada y de frutas como
manzanas y arándanos.
Dentro de las regiones con menores
concentraciones de sus envíos a la UE, hay un
último grupo que destaca ya que incrementa su
concentración considerablemente en algunos de
los primeros años del Acuerdo para después
aumentar la diversificación y llegar a niveles más
bajos que 2003. Dentro de este grupo está la
Región de O’Higgins, de Aysén, de Antofagasta y
Metropolitana.
Si bien los embarques a la UE de la Región de
Tarapacá muestran niveles más altos de
concentración en 2019 que en 2003, esto se debe
a la división que experimentó la región en octubre
de 2007 para crear la Región de Arica y Parinacota,
ya que si se suman los envíos de ambas regiones
se aprecia que en el último año la concentración
de los envíos al bloque europeo disminuye 19% en
relación con 2003.
Finalmente, dentro de las regiones antes
nombradas que diversificaron sus exportaciones a
la UE entre 2003 y 2019 (incluida la Región de
Tarapacá unida con la Región de Arica y
Parinacota) se destaca que, para todas, la
disminución de concentración en los envíos al
bloque europeo fue mayor, porcentualmente
hablando, a la disminución de concentración de las
exportaciones totales de estas regiones.
92
92
Gráfico 5-82: Índice de concentración de Hirschman-Herfindahl a nivel de productos (SA6) para las exportaciones chilenas a la UE de 2003 a 2019, por región
(regiones con menor concentración en 2019 que 2003).
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
Por otro lado, las Regiones de Tarapacá, de
Atacama, de Coquimbo, de Valparaíso, del Biobío
y de Los Lagos muestran mayores niveles de
concentración de sus envíos a la UE en 2019, en
comparación a los de 2003.
La Región de Coquimbo registra la mayor
disminución porcentual de diversificación de sus
embarques debido, principalmente, al crecimiento
de 48% en 2003 a 70% en 2019 de la participación
del concentrado de cobre en los envíos a la UE.
La segunda mayor alza porcentual de
concentración se registró en las exportaciones de
la Región de Valparaíso que muestran una
trayectoria irregular entre 2003 y 2019 debido a la
variabilidad de los embarques de cobre de la
región que fue acompañado por un constante
crecimiento de los envíos regionales de palta. En
tanto, se aprecia como las concentraciones de las
Regiones de Atacama, del Biobío y de Tarapacá
son menores a las alcanzadas en 2003 en ciertos
años, para luego incrementarse y terminar el 2019
con una concentración más alta.
De igual forma, las Regiones de Los Ríos y de Arica
Parinacota, creadas en octubre de 2007, muestran
concentraciones 7,2% y 6,9% más alta en 2019 en
comparación a 2008, respectivamente.
Finalmente, es importante señalar que el
incremento porcentual de la concentración de las
exportaciones a la UE de Tarapacá, Atacama,
Valparaíso y Los Ríos es menor al crecimiento que
experimentó la concentración de sus
exportaciones totales.
93
93
Gráfico 5-83: Índice de concentración de Hirschman-Herfindahl a nivel de productos (SA6) para las exportaciones chilenas a la UE de 2003 a 2019, por región (regiones con mayor concentración en
2019 que 2003).
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
5.7 Exportaciones según carga y puertos
El Acuerdo de Chile con la UE no tan solo ha
contribuido con posicionar una mejora en los
valores comerciados, dada las mejores
condiciones en los precios, sino también que en
varias instancias ha mejorado el posicionamiento
de empresas chilenas logrando mayores
volúmenes embarcados.
Adicionalmente, la mayor importancia regional en
las exportaciones hacia la UE fue contribuyendo a
tener una mayor participación de varios puertos
chilenos que tienen destinos embarques a dicho
destino.
Evolución de carga17 y medio de transporte
Al analizar los volúmenes de carga de los
principales productos chilenos embarcados a la
UE, en el período 2006 y 2019, se observa un gran
dinamismo en los volúmenes embarcados de
productos agropecuarios como avellanas,
arándanos rojos, nueces sin cáscara y paltas, todos
los cuales crecieron por sobre el 100%.
17 A partir de una muestra de 20 subpartidas entre los
principales volúmenes exportados de Chile a la Unión Europea
En contraste, el volumen de uvas frescas y
manzanas frescas exportado a la UE se redujo
entre los años comparados; a pesar de ello, el
valor unitario de ambas subpartidas creció sobre
el 60%. Las paltas fueron la otra subpartida del
sector que reflejó un aumento en el valor unitario
exportado.
Entre las subpartidas mineras, destaca el
incremento de la carga para los envíos de oro,
seguido del molibdeno (tostado) y el carbonato de
litio. En tanto, los productos de cobre registraron
caídas en el volumen exportado, en especial los
cátodos de cobre.
En cuanto a los envíos industriales, destaca el
incremento en los volúmenes de vino a granel,
mientras el volumen de los vinos en recipientes de
menos de 2 litros se redujo, aunque ambos
formatos de vino vieron crecer el valor unitario de
sus exportaciones a la UE, en especial el vino
embotellado. Por su parte, embarques de
productos químicos como yodo, nitrato de potasio
en el año 2019, las que concentraron un 74% del total exportado.
94
94
y óxido de molibdeno exhibieron un aumento en
la carga exportada.
También, dentro de las subpartidas industriales,
destaca el incremento en la carga enviada de
celulosa (no conífera). Finalmente, vale mencionar
la expansión – tanto en cantidad como en el valor
unitario – de las carteras chilenas exportadas al
bloque europeo.
Cuadro 5-8: Evolución exportaciones de Chile a la UE, volumen y precio unitario, 2006 y 2019
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, con cifras de Global Trade Atlas. KN: Kilogramos netos, NO: Número, L: Litros
Durante el 2019, la principal vía de exportación a
la UE fue marítima, secundada por la vía aérea,
concentrando un 94,5% del monto total
exportado, mientras la vía aérea significó un 3,1%.
Se observa un aumento relativo del transporte
aéreo en las exportaciones chilenas, en línea con
la evolución de ese medio de transporte de los
envíos totales chilenos. En el año 2006, un 92,4%
de las exportaciones chilenas se transportaron vía
marítima y un 4,1% vía aérea, mientras el 2019 los
envíos por el mar concentraron un 88,4% y los
aéreos un 6,0%. Lo anterior puede explicarse por
las mayores ventas al exterior de productos
chilenos perecibles, tal como se observa en el
cuadro de los principales capítulos exportados vía
aérea, donde destacan productos del mar y
frutícolas.
Puertos
En los últimos años y en línea con la mayor
diversificación exportadora de productos y
empresas a la UE en las últimas dos décadas, varios
puertos fueron ganando una mayor participación
relativa, lo que ha contribuido con un mayor
desarrollo portuario y regional.
Lo anterior queda de manifiesto con el aumento
en la proporción de las exportaciones a la UE,
cuyas salidas se han materializado vía el puerto de
San Antonio, superando a los puertos tradicionales
de Antofagasta y Valparaíso que lideraban los
95
95
egresos desde Chile hacia el bloque europeo en el
año 2006.
En efecto, en el año 2019, el principal puerto de
salida de los envíos chileno a la UE fue San Antonio
que concentró un 26% de los envíos, seguido de
Puerto Angamos con un 23% y, en tercer lugar,
Valparaíso con un 17%.
Los cuatro principales puertos de salida
corresponden a la vía marítima de envío, mientras
en el quinto puesto aparece el Aeropuerto A. M.
Benítez con una participación del 4,4%, mayor al
1,3% registrado en el año 2006.
Analizando los tres principales puertos de salida,
se observa que por San Antonio y Valparaíso salen
principalmente fruta y bebidas (vino), mientras
que por Puerto Angamos se despachan
principalmente productos mineros a la UE.
Cuadro 5-9: Principales puertos de salida de las exportaciones chilenas a la UE, 2006 y 2019, (participación, %)
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, con cifras de Global Trade Atlas.
Puerto de Salida 2006 2019
San Antonio 9,6% 26,0%
Puerto Angamos - 22,6%
Valparaiso 20,2% 16,7%
Coronel 1,1% 4,8%
Aerop.A.M.Benitez 1,3% 4,4%
Lirquen 1,9% 3,9%
Coquimbo 2,2% 3,7%
San Vicente 2,2% 3,7%
Caldera 0,1% 2,7%
Tocopilla 0,4% 2,2%
Michilla - 2,1%
Los Vilos - 1,7%
Patache - 1,6%
Ventanas 1,0% 1,4%
Iquique 10,8% 0,7%
Arica 0,3% 0,5%
Antofagasta 21,7% 0,4%
Los Libertadores 0,1% 0,1%
Chanaral/Barquito 4,8% 0,1%
Participación en el Total Exportado
96
96
5.8 Cadenas de valor y encadenamientos productivos
Las Cadenas Globales de Valor (CGV) surgieron a
inicios de los 90, impulsadas por empresas
multinacionales en busca de menores costos de
producción, a través de la desfragmentación y
externalización de sus procesos productivos en
distintas partes del mundo. Entre los factores que
condujeron a esta situación destacan la
disminución de costos de los transportes
internacionales, la liberalización comercial y el
desarrollo de las TICs. En este contexto, el
comercio de bienes intermedios y servicios ha ido
tomando cada vez más relevancia.
Hasta hace un año, dos tercios del comercio se
realizaban a través de las CGV18. Sin embargo, la
pandemia Covid-19 junto con la tensión comercial
entre China y Estados Unidos repercutirá en las
CGV, pero aún se desconoce la magnitud y
dirección de este impacto. Pese a esto, las CGV
siguen siendo un actor fundamental en el
comercio y presentan valiosas oportunidades para
las pymes.
Un factor fundamental para la inserción de los
países en las CGV ha sido la cercanía con centros
productivos mundiales que actúan como ejes
gravitacionales ya que tienden a abastecerse de
los insumos intermedios que demandan con
empresas ubicadas dentro de una región. De esta
forma las CGV tienden a ser regionales. En efecto,
los países del Sudeste Asiático han logrado un gran
dinamismo comercial bajo el paraguas de China.
Lo mismo ocurre con Europa en torno a Alemania.
Por su lado, México y Canadá se han beneficiado
de su cercanía con Estados Unidos.
En América Latina la ausencia de un actor
gravitante en el comercio internacional dentro de
la región, junto con los importantes desafíos en
infraestructura y logística, y diversidad de sistemas
de integración regional, se traducen en un bajo
nivel de comercio intrarregional, alcanzando
16%19.
18 Global Value Chain Development Report 2019, Technological
Innovation, Supply Chain Trade, and Workers in a Globalized World. WTO, IDE – JETRO, OECD, UIBE, WBG (2019)
Por su parte, la UE es una de las fábricas mundiales
más importantes, no sólo por los aspectos
geográficos y logísticos, sino también por el alto
grado de integración económica que muestra la
región, gracias a la unión aduanera y regímenes
regulatorios homogenizados, así como el libre
flujo tanto de capitales como también de
personas. Lo anterior se refleja en los niveles de
comercio intrarregional en torno a 65%20.
En cuanto a la inserción de Chile en CGV y en
específico, sobre su relación con la UE, en general
su participación es hacia adelante, como
proveedor de insumos para los bienes intermedios
y finales. En cambio, la UE exporta a Chile bienes
intermedios y de capital que equivalen a
aproximadamente 80% del total de las
importaciones de Chile desde la UE21. Dichos
productos son posteriormente utilizados en
nuestro país en la producción de otros bienes,
tanto para el mercado nacional como también
terceros mercados.
En este contexto, y desde la entrada en vigencia
del Acuerdo de Asociación Estratégica entre Chile
y la UE, las importaciones de bienes intermedios y
de capital han mostrado un aumento sostenido,
con un crecimiento promedio anual de 6,7% y
7,9% respectivamente, a pesar de que su peso
específico ha disminuido por el aumento de las
importaciones de bienes de consumo finales
debido a los menores precios que implicó la
desgravación arancelaria y el aumento en el poder
adquisitivo de los consumidores chilenos .
19 Según datos de UN Comtrade. 20 Según datos de Un Comtrade. 21 Con datos del Banco Central de Chile.
97
97
A continuación, se presentan tres ejemplos de
encadenamientos productivos entre Chile y la UE
hacia terceros mercados que involucran inversión
extranjera directa y procesos de transformación
productiva en Chile, aprovechando los beneficios
derivados del Acuerdo en vigor entre Chile y la UE
y la red de acuerdos comerciales que tiene Chile
con América Latina.
1. Schneider Electric.
Schneider Electric, empresa francesa, tiene una
trayectoria de más de 200 años y está presente en
más de 100 países. Cuenta con aproximadamente
170.000 trabajadores y tiene una facturación de
40 billones de dólares. Está presente en Chile hace
25 años y cuenta con más de 400 empleados.
Principalmente se enfocan en la gestión y
administración de energía, por ejemplo, en
minería, sector de alimentos y bebidas,
construcción y data centers, vinculados a la mejora
de procesos. Adicionalmente, lideran esfuerzos
para la transformación energética, de energía fósil
a energía eléctrica. Destacan el enorme horizonte
de crecimiento que existe en la prestación de
servicios vinculados a estas áreas.
Cuentan con plantas productivas en Brasil,
Argentina, Colombia y Chile. En Chile, se
especializan en productos standard
(esencialmente productos cableados), para su
exportación hacia Argentina, Brasil, Perú y Bolivia.
Son la planta de producción en la región (por
ejemplo, producen interruptores de corriente y
luego exportan a la región).
Se destaca que la planta ubicada en Chile utiliza
sólo energía eléctrica renovable. Además, cuenta
con destacadas iniciativas de economía circular y
responsabilidad social empresarial.
La decisión de instalarse en Chile se debió
principalmente a: (i) la empresa tiene una
presencia de mercado relevante; (ii) know how
adquirido; (iii) el país representa una plataforma
competitiva gracias a sus TLCs (principalmente
para salir a países del MERCOSUR y demás países
de la región).
En Chile desarrollan varios procesos productivos,
entre ellos: inyección de plásticos, trabajos
metálicos y producción de contactos metálicos.
2. Ritrama
Fundada en 1962 Ritrama es una multinacional
italiana líder del mercado en el sector del diseño y
fabricación de materiales autoadhesivos. Con más
de 1000 colaboradores, 50 años de historia y
ventas anuales globales sobre los 500 millones de
dólares.
Ritrama S.A nace como sociedad chilena de
capitales extranjeros con el fin de realizar una
mayor y mejor transformación productiva de
insumos o bienes intermedios, aprovechando las
ventajas competitivas que Chile posee en la
exportación hacia terceros mercados.
La empresa abastece el mercado internacional
desde Chile con montos sobre 60 millones de
dólares anuales, destacando mercados como
Brasil, Argentina, Ecuador, Perú, México,
Colombia, República Dominicana, Costa Rica,
entre otros.
En el año 2008 la empresa invirtió una suma
cercana a US$ 20 millones con el propósito de
crear una unidad de I+D y operar su primera y más
moderna planta industrial en Latinoamérica. El
objetivo fue desarrollar y producir materiales
autoadhesivos para distintas aplicaciones, con
fines de exportación principalmente a clientes
convertidores de la industria de etiquetas que se
localizan en el continente americano
(eventualmente también hacia Europa y Asia),
quienes proveen de dicho insumo clave, en
mercados de retail u otros formatos, de industrias
o rubros tales como: alimentos (agroindustrial o
de otro origen), químico, farmacéutico,
automotriz, gráfico, artículos para el hogar, salud
y belleza.
En ese mismo año la empresa adquirió un terreno
en el Parque industrial de Curauma (23.000 m2),
comuna de Valparaíso donde construirá una
Planta manufacturera de última tecnología
incluyendo un centro para realizar investigación,
desarrollo, adaptación y mejoramiento de
productos. Los aspectos anteriores significan para
Chile potenciar la plataforma de negocios para
exportar a toda la región, incluido el
abastecimiento al mercado local, a la vez de crear
nuevas capacidades para identificar y priorizar -
conjuntamente con su red de socios tecnológicos,
98
98
proveedores y clientes - las tecnologías claves que
tendrán mayor impacto en los sectores que
atiende (tendencias): producción de insumos no
existes aun en la región desarrollados
específicamente para los sectores de exportación
(básicamente en adhesivos y frontales formulados
específicamente para los sectores de atención
preferente de los sectores arriba mencionados).
Adicionalmente, desde 2009 Ritrama ha extendido
sus actividades en otros mercados de América
Latina, abriendo plantas en México, Costa Rica,
Guatemala, Colombia y Brasil. Ya sea a través de
actividades netamente productivas, corte,
almacenamiento y aprovisionamiento.
3. Renault Cormecánica
La Industria de Conjuntos Mecánicos Aconcagua
(Renault Cormecánica), desde su fundación en el
año 1969 en Chile, fabrica cajas de cambios para
vehículos de las marcas Renault y Nissan y exporta
sus productos a Brasil, Argentina, Colombia,
Francia, India, Portugal, España, Alemania, entre
otros. Renault -CMC, posee una tecnología única
en el país, con una capacidad de fabricación sobre
las 500 mil cajas de velocidades, al año.
La empresa se localiza en Chile en la ciudad de Los
Andes. La planta tiene una ubicación estratégica
ya que aprovecha las ventajas competitivas que
Chile posee en la exportación hacia terceros
mercados a través de su red de acuerdos
comerciales. Esta gran ventaja permite a las
empresas realizar una mayor y mejor
transformación productiva de insumos o bienes
intermedios, dando como resultado bienes finales
con un mayor valor agregado.
En el año 2016, la planta de producción ubicada en
San Rafael celebró la fabricación de su caja
número 5 millones, es decir, existen en el
mercado, más de 5 millones de automóviles
Renault y Nissan utilizando cajas de velocidades
fabricadas en la ciudad de Los Andes. También
dentro de sus exportaciones destacan partes de
embrague para vehículos, partes y accesorios,
rodamientos de bolas, artículos para el transporte,
entre otros productos manufacturados.
En cuanto a la tecnología incorporada en la planta,
Cormecánica S.A. adquirió los TSX MICRO de
Telemecanique a través de la empresa integradora
Bermat, especialista en automatización, la cual fue
asesorada directamente por Schneider Electric en
el proceso de pre y postventa. Una de las ventajas
de trabajar con Schneider Electric como
proveedor, a través de Bermat, está relacionada
con la garantía de los productos. Otro punto a
destacar es el costo y plazo de entrega de los
equipos, ya que son factores fundamentales para
el éxito de los proyectos. En este sentido, la oferta
económica de Schneider Electric es muy
conveniente y los plazos de entrega son
respetados a cabalidad.
99
99
5.9 Comercio y género Aproximadamente una de cada cinco empresas
que exporta es propiedad de mujeres, según cifras
del Centro de Comercio Internacional. En el caso
de Chile, durante el año 2018, sólo el 5,3% del total
de empresas con ventas en el extranjero fue
liderado por mujeres.
Actualmente, las materias de género en el
Acuerdo entre Chile y la Unión Europea se
encuentran reflejadas dentro de un artículo,
donde las Partes, entre otros aspectos, buscan
contribuir a garantizar y aumentar la participación
equitativa de hombres y mujeres en la economía.
Tal como se señaló anteriormente, en la
modernización del Acuerdo se busca desarrollar
por separado un capítulo de Género y Comercio
que permita promover y facilitar el intercambio de
experiencias y buenas prácticas entre las Partes,
con el fin de mejorar la capacidad y las condiciones
de las mujeres empresarias y emprendedoras, y
alentar una mayor participación de ellas en el
comercio internacional.
En el contexto de un acuerdo comercial es
interesante analizar la inserción de las mujeres en
el comercio exterior y, en particular, en las
exportaciones.
En el año 2018, las exportaciones chilenas de empresas lideradas por mujeres22 a la Unión Europea totalizaron US$149 millones, lo cual representó el 1,7% de las exportaciones chilenas totales al bloque europeo y el 2,7% de los envíos no cobre al bloque. Si bien es una proporción menor, está en línea con el total nacional, ya que el 1,4% de las exportaciones chilenas totales en 2018 fue de empresas lideradas por mujeres y 2,7% de los embarques no cobre fue de estas empresas. No obstante, se destaca que la Unión Europea es el segundo destino de los envíos de empresas lideradas por mujeres con una participación de 14,4%, mientras que es el tercero de los embarques totales con una concentración de 11,7%.
22 Se entiende que una empresa es liderada por una
mujer cuando ProChile tiene en sus registros que una
mujer es la dueña, socia, fundadora, gerenta o directora
de la empresa, como cuando se trata de una persona
natural de sexo femenino. En los registros de ProChile
no se cuenta con información de la totalidad de las
empresas exportadoras chilenas, por lo que la
En cuanto al número de empresas lideradas por
mujeres con envíos a la Unión Europea, en 2018
totalizaron 132 lo cual representa el 5,4% de las
empresas exportadoras chilenas a la Unión
Europea, proporción similar al 5,3% del total de
empresas exportadoras chilenas lideradas por
mujeres sobre el total de empresas exportadoras
chilenas del año. En tanto, el 31% de las empresas
exportadoras de mujeres realizó envíos a la Unión
Europea, participación superior al 30,1% del total
de empresas que registra exportaciones al bloque
europeo. Dentro de las exportaciones de
empresas de mujeres a la Unión Europea,
sobresale la importancia del sector agropecuario
concentrando el 77%, seguido por los vinos con
12% y la pesca y acuicultura con 9,5%.
Las cifras antes nombradas de exportaciones de empresas lideradas por mujeres deben ser entendidas como consecuencia de la baja participación, en general, que tienen las mujeres en la economía chilena, como a los obstáculos que enfrentan a lo largo de su proceso exportador. Se suma a lo anterior su alta concentración en algunos sectores de menor valor agregado. Sin ir más lejos, solo el 42% de la fuerza laboral chilena está compuesta por mujeres23. Chile se ubica en la posición 111 de 153 países en la categoría de oportunidades y participación económica de las mujeres en el Índice Global de Brechas de Género de 2020 del Foro Económico Mundial.
Por lo tanto, resulta prioritario fomentar la
incorporación de mujeres al comercio
internacional, mediante diversas estrategias,
como el desarrollo de capítulos de Género y
Comercio, que contribuyen a visibilizar las
específicas necesidades, que en este caso
enfrentan las mujeres, al acercarse al comercio
internacional.
A través de los capítulos se busca contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por Chile en materia de igualdad de
participación de empresas lideradas por mujeres está
subestimada y su desagregación es un análisis
únicamente de las empresas de mujeres en los registros
de ProChile y de personas naturales. 23 Instituto Nacional de Estadísticas, para el trimestre octubre-
diciembre de 2019.
100
100
género y derechos de las mujeres, tales como la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). De igual forma, estos capítulos contemplan el desarrollo de actividades de cooperación donde se es posible diseñar e implementar programas de mejora, capacitaciones, y estudios, entre otros para aumentar la participación de las mujeres en el comercio exterior, y abordar aquellas barreras que limitan su capacidad exportadora, como por ejemplo mediante promoción del emprendimiento de mujeres e incentivos de acceso a áreas de alto valor agregado como en disciplinas STEM24.
6 INVERSIONES
6.1 Acuerdo en Inversiones El proceso de internacionalización de la economía
chilena de las últimas décadas fue estimulado por
el Acuerdo de Asociación y otros Acuerdos en
materia de inversión fueron generando un marco
normativo nacional favorable al arribo de capitales
provenientes desde la UE.
El Acuerdo contempla compromisos de
liberalización en materia de inversiones, en
actividades económicas distintas de aquellas
contempladas en el capítulo de Servicios
En particular, el capítulo de Establecimiento
otorga garantías a los inversionistas nacionales
para la constitución, adquisición o mantenimiento
de una persona jurídica, o la creación o
mantenimiento de una sucursal o una oficina de
representación dentro del territorio de la UE y
viceversa, con el propósito de realizar alguna
actividad económica.
Respecto al derecho de establecimiento
mencionado, el acuerdo compromete un trato no
menos favorable que el que cada parte del
acuerdo otorga a sus propias personas jurídicas y
a las personas naturales que realicen una actividad
económica similar. Lo anterior sin perjuicio de la
capacidad que mantiene cada parte para regular
24 Acrónimo en inglés para las áreas de Ciencias, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas.
las condiciones de establecimiento de las personas
jurídicas y naturales.
Sin perjuicio de lo anterior, se resguarda también
el espacio regulatorio de las partes, estableciendo
excepciones a los compromisos del acuerdo,
permitiendo a los estados adoptar medidas con la
finalidad de cumplir objetivos legítimos de política
pública como, por ejemplo, aquellos necesarios
para proteger la moral, o mantener el orden y la
seguridad pública; para proteger la vida o la salud
y aquellas relativas a la conservación de los
recursos naturales no renovables, entre otros.
El Acuerdo hace además una referencia expresa a
los compromisos adquiridos entre Chile y varios de
los países de la UE en forma bilateral cubriendo el
post establecimiento.
En este sentido, se incorporan los Acuerdos de
Promoción y Atracción de Inversiones suscritos
entre Chile y los Estados Miembros de la UE, que
establecen una serie de garantías respecto a
inversionista y su inversión materializada en su
territorio de la otra Parte.
Asimismo, las Partes se comprometieron a la
promoción de un ambiente atractivo y estable
para la inversión recíproca y compromisos de
cooperación, el que contempla, entre otros, la
creación de mecanismos de información,
identificación y difusión; el desarrollo de un marco
jurídico para las Partes favorable a la inversión;
actividades de asistencia técnica y por último el
desarrollo de procedimientos administrativos
uniformes y simplificados.
De esta manera, gracias al Acuerdo, los
inversionistas extranjeros tienen la seguridad y
protección tanto de las leyes chilenas como
internacionales, que garantizan un trato justo en
igualdad de condiciones con los inversionistas
nacionales
Asimismo, existen otros acuerdos no incluidos en
el Acuerdo de Asociación, tales como los Acuerdos
de Doble Tributación. Chile posee 12 Acuerdos de
esta naturaleza con los siguientes países
miembros de la UE (Austria, Bélgica, Croacia,
Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Italia,
Polonia, Portugal, República Checa y Suecia).
101
101
En el caso de los Acuerdos de Promoción y
Protección de las Inversiones (APPI), existen 15 en
vigor con estados miembro de la UE (Alemania,
Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España,
Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Polonia, Portugal,
República Checa, Rumania y Suecia) En tanto, con
Países Bajos y con Hungría existen APPIs firmados,
pero no se encuentran en vigor.
6.2 Inversión extranjera directa recíproca
6.2.1 Inversión extranjera directa de la UE en Chile
La UE es el mayor inversionista internacional a
nivel mundial y uno de los principales
inversionistas en América Latina. En Chile, esta
situación no ha sido ajena y, además de la
evolución del comercio exterior, positiva ha sido la
evolución de IED en Chile.
La UE es nuestro principal inversionista tomado en
su conjunto. Este grupo de países representó un
33% del stock total de inversión extranjera directa
del mundo en Chile en 2018, tras registrar
US$91.541 millones. De esta manera, en los
últimos años, la UE ha seguido aumentando su
participación en el stock de IED (29% en 2012).
Gráfico 6-1: Stock de IED de UE y Resto del Mundo en Chile 2012 y 2018 (en millones de US$)
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Banco Central de Chile.
Según principales Acuerdos, la UE lidera el stock
de IED en Chile, seguido de Estados Unidos,
Canadá, Alianza del Pacífico, Mercosur y Japón.
102
102
Gráfico 6-2: Principales Orígenes del stock de IED en Chile, 2018, (en millones de US$)
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, con cifras del Banco Central de Chile.
Según los principales orígenes de la IED desde la
UE en Chile asoman, España, Países Bajos, Reino
Unido e Italia concentrando cerca de un 87% del
stock en 2018.
Históricamente y respecto de la evolución de la
última década, las principales inversiones de la UE
en Chile se han concentrado en Energía
(electricidad), Servicios Financieros y Transporte
(Concesiones), Comunicaciones y Seguros, entre
otros.
En las últimas décadas España buscó alternativas
de crecimiento en los mercados latinoamericanos
en sectores de telecomunicaciones,
hidrocarburos, electricidad y servicios financieros.
La estabilidad económica, los avances en
liberalización de mercados y apertura comercial y
financiera aumentaron el atractivo de la región.
Según InvestChile, de acuerdo a la inversión
proyectada en energía para los siguientes cinco
años, un 63% del valor anunciado en energías
renovables en Chile corresponde a empresas de la
UE.
Asimismo, el organismo (con datos de FDI
Markets) señala que las principales empresas
europeas que tienen proyectos en Latinoamérica
se encuentran en Chile, a excepción de las
destinadas al rubro automotriz. Esto es muy
relevante por cuanto se siguen generando nuevas
inversiones en nuestro país contribuyendo
asimismo con el desarrollo regional.
Chile ha ido transformando sus sectores de
recursos naturales con mayor innovación y
progreso técnico, lo que en conjunto con un mayor
desarrollo del sector servicios han sido factores
para tomar en cuenta por inversionistas de la UE
en nuestro país. Por ejemplo, el fomento de la
sustentabilidad energética, como la generación de
energías limpias, como la solar; el desarrollo de la
103
103
minería más verde y las Telecomunicaciones,
entre otros, activa minería nacional.
A continuación, algunos casos de empresas
europeas y sus acciones en el año 201925.
-La empresa francesa de implementos y
ropa deportiva Decathlon, alista dos
aperturas y llegadas a regiones. Así lo
señaló a la prensa Sylvie Corrigou,
gerenta general de la empresa.
(diciembre 2019).
-La empresa irlandesa Mainstream cerró
acuerdo para financiar parque solar en
Atacama. La compañía recaudó con éxito
USD$ 580 millones para financiar la
construcción de la primera fase de una de
las mayores plataformas de generación
eólica y solar de América Latina, cuyos
proyectos fueron ganadores en la
licitación de 2016. Los parques iniciarán
su operación comercial en 2021.
(noviembre 2019).
-El fondo de inversión Ardian adquirió el
33% de la propiedad del Túnel San
Cristóbal y Vespucio Norte a la
canadiense Brookfield. (septiembre
2019)
-La inversión y tecnología de España
están presentes en varios proyectos de
energía renovable no convencional, tales
como las empresas Abengoa, Grupo
Ibereolica, Grupo Acciona, Solarpack,
Celeo Redes. Acciona ha celebrado la
fabricación y montaje del último de los
heliostatos (conjunto de espejos que
mantienen la radiación solar) que forman
el campo solar de Cerro Dominador: el
primer proyecto de torre solar térmica en
América Latina. Acciona lleva adelante la
construcción. (noviembre 2019)
-La empresa alemana Dachser Chile
inauguró una nueva Oficina Regional en
Santiago para adaptarse al crecimiento
del negocio. La reubicación de Dachser
25 Casos extraídos a partir de InvestChile, Minuta de la UE,
diciembre de 2019.
Chile a un espacio más amplio en
Santiago tuvo como resultado un mayor
número de empleados y negocios.
(agosto 2019)
-La empresa austríaca STRABAG asume la
construcción de otra sección del proyecto
hidroeléctrico Alto Maipo en Chile valor
de contrato se incrementa en € 800
millones. Un 80% es el avance que
muestra a la fecha el proyecto
hidroeléctrico Alto Maipo, de la
generadora AES Gener y que se ubica en
la región Metropolitana. La empresa a
cargo de la iniciativa informó en su
balance a junio que la construcción ya
alcanza los 57 kilómetros de túneles,
restando solo ocho para iniciar la
generación de energía. (agosto 2019).
-La firma belga Etex, (dueños de
Pizarreño), en joint venture con Celulosa
Arauco ha comenzado a trabajar en la
sustentabilidad en la industria de la
construcción. Con tecnologías
constructivas únicas en Sudamérica, que
permiten prefabricar cada vez una mayor
proporción de las obras en fábrica han
conseguido un avance en esta materia.
(abril 2019)
-Fondo holandés DIF hace su estreno en
Chile y entra a propiedad de carreteras en
Concepción e Iquique. Dutch Investment
Fund (DIF) Capital Partners a Chile. La
gestora de fondos holandesa hizo su
primera inversión en nuestro país tras
haber abierto oficinas en Santiago hace
algunos meses. (octubre 2019).
104
104
6.2.2 Inversión extranjera directa de
Chile en la UE El proceso de internacionalización de las empresas
chilenas ha implicado una mayor participación de
las inversiones chilenas en el exterior.
De una parte, se trata de un proceso impulsado
por la necesidad de alcanzar mayores economías
de escala, acceder a mercados de mayor
envergadura y de proyectar hacia terceros
mercados aquellas competencias que las
empresas nacionales han incubado en nuestro
país. De otra, las empresas nacionales han sabido
aprovechar de manera creativa las oportunidades
que generan el desarrollo de las demás
economías, principalmente en el plano regional,
así como los procesos de integración económica a
partir de los años noventa.
En el año 2018, según la División de Cadenas
Globales de Valor de la SUBREI, la UE se ubicó
como el cuarto principal destino de los capitales
chilenos invertidos en el exterior, siguiendo a
Estados Unidos, acumulando inversiones por
US$5.882 millones en el periodo 1990-2018. De
esta manera, la UE pasó a representar un 4,7% del
total invertido en el extranjero.
Actualmente más de 50 proyectos de inversión
son desarrollados en territorio de la UE por unas
40 empresas chilenas.
Parte relevante de esta presencia inversionista
está vinculada a 4 grandes proyectos. El más
reciente, y de mayor envergadura, está vinculado
a la participación de la Compañía Sud Americana
de Vapores (CSAV) en la alemana Hapag-Lloyd.
Tras la fusión de sus negocios portacontenedores,
Hapag-Lloyd dispone de una flota superior a 200
naves con una capacidad de transporte de
alrededor de un millón de TEUs, un volumen anual
transportado de 7,5 millones de TEUs e ingresos
combinados por US$ 12 mil millones anuales. Esta
posición se vio adicionalmente reforzada el año
2017, tras la fusión con la naviera árabe UASC,
convirtiéndose en una de las cinco principales
firmas portacontenedores del mundo.
El segundo proyecto de inversión más relevante se
vincula al incremento de la participación del grupo
Quiñenco en la francesa Nexans, un importante
fabricante global de cables de cobre y fibra óptica.
Un tercer proyecto está conformado por la
adquisición del 100% de la propiedad de la
compañía de origen belga Magotteaux Group -
líder en producción de elementos para molienda y
piezas fundidas de desgaste-operación. Se trata de
inversiones de gran envergadura realizadas por
empresas chilenas en territorio de la UE e
involucran el acceso a redes que aseguran una
amplia presencia directa internacional.
Un cuarto lugar ocupa el conjunto de proyectos en
materia de infraestructura para el Turismo
desarrollado en Croacia, donde empresas chilenas
se ubican como importantes propietarias y
controladoras de hoteles y otros prestadores de
servicios de turismo.
Los principales países receptores de la inversión
chilena son: Alemania, Croacia, España, Bélgica,
Francia, Inglaterra, Dinamarca, Malta, Italia,
Portugal y Suecia. En su conjunto, estos 11 países
representan casi el 100% de la inversión chilena
directa conocida en países de la UE.
105
105
Cuadro 6-1: IED de Chile en la UE según destino, 2018 (en millones de US$ y participación %)
Fuente: Asesoría para el Monitoreo de las Inversiones Chilenas Directas en el Exterior, División Cadenas Globales de Valor. SUBREI.
*OTROS incluyen Austria, Chipre, Estonia, Finlandia, Luxemburgo, Rep. Checa y Rumania, países en los que se conoce de la presencia de
emprendimientos chilenos, pero no se conocen montos de inversión.
A nivel sectorial, el sector Servicios se ubica como
principal receptor de inversiones chilenas directas,
con un 55,0% de participación. Destacan en este
ámbito subsectores como transporte naviero,
turismo, servicios financieros, construcción y
comunicaciones. Un segundo lugar, se erige el
sector Industria como importante receptor de
inversiones chilenas directas, con un 44,9% de
participación. En este sector destacan las
inversiones en las áreas manufactureras,
específicamente producción de molibdeno,
producción y comercialización de bolas de
molienda de alto cromo, producción y
comercialización de cables y sistemas de cableado.
También se encuentran presentes en áreas como
la metalurgia, la industria química y los alimentos.
El tercer lugar es ocupado por el sector Minería,
con explotación de proyectos mineros en España,
Suecia y Portugal, los que representan un 0,1% de
la inversión chilena directa total en la UE. Las
empresas de capitales chilenos presentes en los
países de la Unión Euro generan alrededor de
4.200 puestos de trabajo directo (93%) e indirecto
(7%).
6.3 Inversión extranjera directa en
Chile y exportaciones La Inversión Extranjera Directa (IED) tiene diversas
virtudes; es creadora de mayor capacidad
productiva en el país, a su vez genera
importaciones de bienes de capital, desarrolla
recursos humanos altamente calificados y
contribuye a la diversificación de las
exportaciones.
Además, la IED incorpora al país procesos
tecnológicos y mejoras en los procesos
productivos que son posteriormente usados por
empresas distintas a la empresa que incorpora
estas mejoras. Este proceso de externalidad del
conocimiento permite el aumento de
productividad no solo en las empresas extranjeras,
sino también en las nacionales.
La IED, asimismo, promueve el desarrollo de
empresas proveedoras al introducir demandas de
factores y procesos productivos especializados.
Las redes de proveedoras están conformadas en
su gran mayoría por PYMEs nacionales que
incrementan sus ventas y generan mayor empleo
para satisfacer la nueva demanda. Este empleo se
denomina “empleo indirecto”.
PAISINVERSIÓN CHILENA
DIRECTA (US$ millones)PARTICIPACIÓN
ALEMANIA 1.507 25,6%
CROACIA 1.006 17,1%
ESPAÑA 961 16,3%
BELGICA 938 15,9%
FRANCIA 909 15,5%
INGLATERRA 367 6,2%
DINAMARCA 93 1,6%
MALTA 38 0,6%
ITALIA 35 0,6%
PORTUGAL 6 0,1%
SUECIA 5 0,1%
OTROS* 16 0,3%
TOTAL UE 5.882 100,0%
106
106
Tal como se señaló, un conjunto significativo de la
Inversión Extranjera de la UE en Chile ha sido IED
productiva, destinada al desarrollo de proyectos
de exportación utilizando a Chile como país
plataforma gracias al Acuerdo Comercial con la UE.
Es posible señalar que en el año 2019 un 10% de
las empresas exportadoras de Chile a la UE tuvo
relación en alguna medida con la inversión
extranjera (239 de 2.479 exportadoras a la UE).
Ese año el 38% de las exportaciones de Chile a la
UE fue generado por empresas receptoras de
Inversión Extranjera Directa, las que en su
conjunto sumaron envíos por US$2.814 millones.
El 49% de las exportaciones de las empresas con
IED corresponde a cobre (US$1.379 millones), le
siguen en importancia los embarques de
Productos químicos (15,4%), Celulosa, papel y
otros (11%), del sector Agropecuario y Frutícola
(6,4%), litio (5,2%), Alimentos (4,0%) y Bebidas y
Tabaco (1,2%), entre otros.
7 OTROS CAPÍTULOS Y/O TEMAS
7.1 Propiedad Intelectual Desde el año 2003 las obligaciones y compromisos
de propiedad intelectual (PI) entre Chile y la UE
han estado determinadas por lo establecido en el
capítulo VI “Derechos de Propiedad Intelectual”
del Acuerdo de Asociación Chile-UE. Dicho
capítulo es uno de los primeros capítulos de PI
incluidos en los tratados de libre comercio (TLCs)
del país y, en consecuencia, establece un estándar
mínimo o básico de protección. En efecto, el
capítulo de PI del Acuerdo de Asociación Chile-UE
es un capítulo breve (de 4 artículos) que replica
por referencia el estándar de protección
establecido en los tratados multilaterales de PI
suscritos en el marco de la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI) y de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), no
añadiendo obligaciones o compromisos
adicionales que adecúen la regulación de la PI a las
particularidades de las economías de las Partes.
A modo de ejemplo, el capítulo obliga a ejecutar
efectiva y adecuadamente las normas del
Convenio de Berna, de la Convención de Roma, del
Convenio de París, del Convenio UPOV 1978 y,
claro, del Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados
con el Comercio (ADPIC), entre muchos otros.
Al respecto, es posible señalar que el actual
capítulo de PI del Acuerdo de Asociación Chile-UE
cumplió el propósito de establecer un marco
regulatorio básico o mínimo para los asuntos de PI
derivados de las relaciones comerciales entre
nuestro país y la UE.
Asimismo, es posible señalar que dicho marco
regulatorio fue suficiente para la economía
nacional si se considera la naturaleza de la
generalidad de los productos y servicios
exportados al mercado de la UE: productos y
servicios con un bajo contenido de material
protegible mediante la PI. No obstante, es
esperable que la situación cambie en el futuro. En
efecto, los datos disponibles concernientes al
registro de marcas y patentes de titulares chilenos
en la UE muestra que nuestro sector privado tiene
un interés real en proteger su PI en el mercado de
la unión, a la vez que los planes y programas
gubernamentales de los últimos años muestran
que nuestro sector público realiza esfuerzos e
inversiones relevantes y sostenidos para
aumentar y diversificar la matriz productiva del
país con productos y servicios intensos en material
protegible mediante la PI: piénsese, por ejemplo,
en los programas relativos a la economía naranja
del Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio (MINCAP), en los programas relativos
a la formación y perfeccionamiento de capital
humano avanzado en ciencia y tecnología y al
fomento de la investigación científica y
tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación (MICITEC), y en los
programas relativos a la inversión en startups
tecnológicas de la Corporación de Fomento de la
Producción (CORFO).
Una manera de apreciar el desarrollo del valor
económico de nuestras empresas en el mercado
europeo y medir el aprovechamiento del capítulo
de Propiedad Intelectual con el Acuerdo es
observando las cifras de patentes y marcas de
Chile y la UE, que muestra la cantidad de
solicitudes y registros de marcas y patentes de
107
107
empresas nacionales en Europa y empresas
europeas en Chile.
Marcas
En el período 2004 y 2018, el registro de marcas
nacionales en la UE acumuló 1.714. Cabe señalar
que los registros fueron creciendo desde el año
2004 hasta 2007, tras ascender a 169 registros.
Luego, el comportamiento no fue uniforme, donde
se aprecia años de aumento y otros de
disminución, situación que se aprecia en la oficina
europea y en la mayoría de las oficinas nacionales.
Cuadro 7-1: Registro de Marcas de Empresas chilenas en Europa, 2004 - 2018
Fuente: División de Propiedad Intelectual, SUBREI, en base a WIPO statistical database, actualizada a octubre de 2019.
Patentes
En el período 2004 y 2018, el registro de patentes
nacionales en la UE acumuló 164. Cabe señalar
que los registros fueron creciendo paulatinamente
en el referido período.
Cuadro 7-2: Registro de Patentes de Empresas chilenas en Europa, 2004 - 2018
Fuente: División de Propiedad Intelectual, SUBREI, en base a WIPO statistical database, actualizada a octubre de 2019.
En consideración a lo anterior, es posible afirmar
que el valor económico del mercado de la UE en
materia de propiedad intelectual no ha
experimentado una mejora importante en el
periodo comprendido entre los años 2004 y 2018,
aunque en el caso de las patentes el crecimiento
ha sido más sostenido. En este sentido, todavía
hay amplias oportunidades y desafíos para que
empresas chilenas puedan generar un mayor
crecimiento y desarrollo económico en el mercado
europeo.
Finalmente, cabe señalar que el actual capítulo de
PI del Acuerdo de Asociación Chile-UE será
inadecuado e insuficiente para la economía
nacional en el futuro próximo, debiendo ser
actualizado y modernizado para ajustarlo a las
necesidades y pretensiones chilenas de las
décadas por venir, con el objeto de facilitar la
creación y comercialización de productos y
servicios creativos e innovadores y eliminar las
distorsiones de mercado entre nuestro país y la
UE, por medio de la fijación de un estándar de
protección de la PI que sea equilibrado y capaz de
responder a los desafíos que impone el comercio
internacional y la economía digital del siglo XXI.
OFICINA ORIGEN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Austria Chi le 1 1 1 3
Bulgaria Chi le 1 2 6 3 12
Croacia Chi le 8 1 2 1 12
Chipre Chi le 4 4 5 1 14
República Checa Chi le 7 1 1 4 2 1 2 1 2 1 22
Dinamarca Chi le 7 1 1 1 1 4 4 2 21
Estonia Chi le 9 3 4 1 1 1 1 1 3 2 1 27
EUIPO Chile 92 104 79 110 103 94 81 75 76 75 87 74 71 1.121
Finlandia Chi le 4 1 7 4 2 2 1 2 2 3 28
Alemania Chi le 12 8 13 4 8 5 5 1 9 5 6 5 11 9 101
Hungría Chi le 3 1 2 6
Irlanda Chi le 8 13 8 5 9 6 6 4 1 2 4 1 3 1 71
Italia Chi le 3 2 7 1 3 4 20
Latvia Chi le 1 1 1 1 4 1 3 12
Lituania Chi le 5 2 2 2 1 1 1 1 9 24
Polonia Chi le 7 11 18 8 8 5 5 5 3 2 3 1 2 1 79
Rumania Chi le 1 7 7 1 2 18
Eslovaquia Chi le 3 2 1 1 1 2 10
Eslovenia Chi le 1 1 2
España Chi le 9 6 7 4 7 9 10 6 2 4 3 5 8 6 86
Suecia Chi le 6 1 6 1 1 2 3 2 3 25
Total 36 51 139 169 138 143 160 142 106 100 105 107 113 107 98 1.714
OFICINA ORIGEN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Dinamarca Chile 1 1 2
EPO Chile 2 5 4 3 4 5 6 3 4 13 9 16 17 17 20 128
Francia Chile 1 1 1 3
Alemania Chile 1 1 1 1 4
Ital ia Chile 1 1 1 1 4
Malta Chile 3 3
España Chile 2 1 1 1 4 2 2 2 1 2 2 20
Total 2 7 4 4 9 7 7 4 9 17 13 19 18 21 23 164
108
108
7.2 Compras públicas La relevancia de contener un capítulo de Compras
Públicas implica que los proveedores de bienes y
servicios chilenos tienen hoy garantizado el acceso
a una proporción significativa del mercado de
compras públicas europeo.
La inclusión de las compras públicas en los
Acuerdos Comerciales Internacionales suscritos
por Chile con sus socios comerciales abre nuevas
oportunidades y desafíos para las empresas de los
países signatarios; lo que se traduce en que los
proveedores chilenos tienen acceso a un mercado,
que estaba tradicionalmente reservado o sesgado
a proveedores domésticos, en condiciones en las
que se garantiza el trato nacional y la no
discriminación, la transparencia y una mayor
certeza jurídica.
El Acuerdo de Chile con la UE es muy importante,
porque fue el segundo que incluyera un Capítulo
de Contratación Pública en el marco de los
acuerdos comerciales negociados de nuestro país
con el mundo.
Las negociaciones de los primeros Acuerdos
Comerciales que incluyeron Capítulos de
Contratación Pública, tales como en los casos de
Estados Unidos, la UE y Corea, coincidió con la
elaboración, tramitación e implementación de la
primera ley de contratación en Chile .Es por ello
que se generó una retroalimentación entre las
normas del proyecto y las disciplinas contenidas
en los Acuerdos Internacionales sobre
contratación pública, de tal forma que muchas de
las disciplinas de estos Acuerdos fueron
debidamente incorporadas desde el inicio en la
nueva ley de contratación de Chile.
El mercado de las contrataciones públicas es un
mercado atractivo y de enorme potencial dado los
volúmenes y magnitud de los montos
involucrados. No es un dato menor si se considera,
de acuerdo con la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
que las Contrataciones Públicas representan,
dependiendo del país, entre un 5% y 15% del PIB,
lo que sitúa a los gobiernos como el principal
comprador de bienes y servicios.
En efecto, la UE no es sólo un socio relevante para
Chile en materia de intercambio comercial, sino
también por la magnitud de su mercado de
compras públicas, el cual está compuesto por
todas las adquisiciones realizadas por las
entidades públicas de los 28 países miembros.
De acuerdo con cifras oficiales, el mercado de
compras públicas europeo equivale al 14% de su
PIB el 2018, con un valor de US$ 2.7 trillones de
dólares en transacciones vía licitaciones públicas.
En otras palabras, dicho mercado público
representa prácticamente 10 veces el PIB 2018 de
Chile.
Por este motivo es de gran importancia obtener
acceso a los proveedores chilenos que deseen
participar en las licitaciones del mercado público
europeo, a través de reglas claras que impidan la
discriminación y les permita gozar de un trato
nacional como cualquier proveedor europeo. Es
decir, existen beneficios que obtiene el proveedor
chileno para participar en los procesos de
licitación cubiertos en el país de nuestros socios
comerciales:
Además, los procesos de licitación se basan en
garantizar el acceso a toda la información
relevante de manera no discriminatoria durante
todo el proceso de licitación, desde que se llama a
una licitación hasta que se adjudica.
La utilización de plataformas digitales ha facilitado
la transparencia en los procesos de licitaciones, ya
que permite un mayor acceso a la información y
elimina la necesidad de estar presente en el país
de la licitación durante el proceso.
De la base de empresas inscritas como
proveedores en ChileCompra registradas por
ProChile, 270 empresas exportaron bienes a la UE
por US$204 millones en el año 2019. Cabe señalar
que, desde una manera u otra, son empresas
potencialmente proveedoras en el mercado
público de la UE.
En caso de que las empresas participen en los
mercados de compras públicas, ellas podrían
aportar al desarrollo regional, por cuanto en la
actualidad, las exportaciones anteriormente
señaladas se encuentran relativamente
diversificadas por región, dentro de los cuales
destaca la región de O’Higgins, seguido de la
Metropolitana, Valparaíso y Biobío, entre otras.
109
109
Si bien los capítulos de compras públicas en teoría
abren oportunidades de mercado para pequeñas y
medianas empresas, la experiencia chilena
muestra que se trata de oportunidades muy
limitadas, principalmente, por los umbrales26 que
deben cumplir las licitaciones para que las
empresas Pymes puedan participar bajo las
condiciones del capítulo. Dicho umbral o monto
mínimo es a partir de los $142 millones
aproximadamente. La buena noticia es que se
pueden superar dichas barreras a través de la
asociación con otras Pymes, tal como ocurre con
las uniones temporales de empresas de la
Directiva Nº22 Chile Compra, y adicionalmente
existe la posibilidad de participar de forma
indirecta abasteciendo a proveedores europeos
con bienes y servicios chilenos.
Por el contrario, empresas con mayor
disponibilidad de recursos financieros y capital
humano podrían eventualmente tener mejores
posibilidades de éxito en los mercados de
economías de menor desarrollo relativo.
Finalmente, el Capítulo referido a las
contrataciones públicas que actualmente se
negocia con la UE es un texto que viene a
reemplazar y actualizar las normas acordadas en el
año 2003.
Es por ello relevante para efectos de incorporar
nuevas entidades públicas en la cobertura del
Capítulo, además de incluir nuevas normas y
disciplinas actualizadas, como por ejemplo
medidas anticorrupción, publicación electrónica
de los avisos, inclusión de consideraciones
sociales, ambientales y laborales, intercambio de
estadísticas para detectar oportunidades
comerciales, facilitación para las PYMES, además
de considerar un mecanismo reforzado en materia
de impugnación de licitaciones ante
incumplimiento de lo acordado en el Capítulo.
El texto bajo negociación consagra además las
normas aceptadas por más de 48 países en el
marco del Acuerdo de Compras Públicas de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), del
cual Chile es miembro observador, y que está
constituido por las principales economías del
26 El umbral representa el valor mínimo, a partir del cual, la
contratación pública estará cubierta o amparada por las
disposiciones del Tratado que corresponda.
mundo, tales como la UE, Estados Unidos, Japón,
Corea del Sur, Canadá, Suiza, entre otras, y con la
solicitud pendiente de ingreso por parte de China
y Rusia.
En definitiva, se busca mejorar y actualizar las
condiciones existentes del Capítulo de
contratación pública vigente que ya posee 17 años
de vigencia y en consecuencia requiere adaptarse
al nuevo contexto mundial en materia de
licitaciones electrónicas y transfronterizas.
110
110
7.3 Acuerdos sobre el Comercio de
Vinos y de Bebidas Espirituosas y
Bebidas Aromatizadas Los Acuerdos contenidos en los Anexos V y VI del
Acuerdo de Asociación, establecen disposiciones
relativas a métodos de producción, etiquetado,
uso de menciones especiales de calidad y
protección mutua de denominaciones de origen e
indicaciones geográficas. Cabe destacar desde la
implementación del Acuerdo, se ha reunido en 11
oportunidades el Comité Conjunto, que tiene por
objeto velar por el correcto funcionamiento y
examinar todas las cuestiones que puedan surgir
en la aplicación de éste, con los siguientes
resultados.
1. Sobre las solicitudes de reconocimiento de
Indicaciones Geográficas
Establece, en función de las respectivas listas
aprobadas por la contraparte, la protección
exclusiva y recíproca a las denominaciones de
origen e indicaciones geográficas, definidas de
acuerdo con las leyes de ambas Partes. Ello supone
la prohibición de comercializar en el mercado de
destino productos provenientes de un tercer socio
comercial que utilice las denominaciones
protegidas en exclusividad por este Acuerdo.
Por otra parte, en el caso de existir
denominaciones de origen que se superponen con
su utilización como marca de uso genérico en la
contraparte, el país de contraparte, en este caso
Chile, se comprometió a su eliminación gradual.
En el marco del Acuerdo, Chile protegió 8.302
Indicaciones Geográficas solicitadas por la UE para
vinos y 213 para bebidas espirituosas; contenidas
en los anexos V, y VI. Luego, en 2005 la UE solicitó
ampliar la protección para bebidas espirituosas a
239 IG y el 2006 para vinos a 9.179. Ambos listados
fueron publicados en el Diario Oficial (DO), por
medio del Decreto 7, el 27 de diciembre de 2005,
que modifica el anexo VI para bebidas espirituosas
y aromatizadas, y el Decreto 235, el 14 de
septiembre de 2006, que modifica el Anexo V
relativo a vinos.
El 2016 la UE envió una nueva lista, que incluía IG
nuevas, corregidas y removidas, lo que
reemplazaría la protección para IG de vinos a una
lista reducida de 1.750. Para bebidas espirituosas,
solicitó un listado de 247 y 5 para vinos
aromatizados.
Para ambos listados Chile debe responder si
aceptará la totalidad del listado, cuestión
actualmente en discusión en el marco institucional
del Acuerdo.
Por su parte, Chile está también solicitando a la UE
el reconocimiento de 60 IGs de vinos chilenos, que
representan un 50% del universo total de IGs
chilenas de vinos. Este es un tema de relevancia
para la industria chilena.
2. Sobre medidas de facilitación
Con fecha 6 de agosto de 2013 se publicó en el
Diario Oficial de la UE el Reglamento de Ejecución
N° 752/2013 que modificó el Reglamento (CE) N°
555/2008, relativo a los intercambios comerciales
con terceros países en el sector vitivinícola, en el
cual se incorporó a Chile en el listado de terceros
países adscritos al régimen simplificado de ingreso
de vinos a la UE, previsto en el artículo 45 del
Reglamento (CE) N° 555/2008.
En este contexto, la UE reconoce los documentos
VI1 Simplificados redactados por los productores
de vino chilenos que han recibido la aprobación
del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), beneficio
que en la actualidad se encuentra en vigor para 32
empresas vitivinícolas nacionales que cumplen
con los requerimientos establecidos por la referida
autoridad competente.
Por su parte, Chile con fecha 04 de mayo de 2013,
mediante la Resolución N° 2.388 del SAG,
estableció un régimen de importación simplificado
para los vinos, vinos aromatizados y bebidas
espirituosas protegidas y originarias de la UE,
exceptuando este tipo de productos del muestreo
y análisis necesario para verificar cumplimiento de
las disposiciones normativas en materia de
bebidas alcohólicas por parte de Chile. El
establecimiento de este procedimiento
simplificado por parte del SAG ha significado una
reducción en los tiempos de internación de las
bebidas alcohólicas originarias de la UE, lo que
implica una reducción directa en los costos
asociados a muestreo, análisis, desaduanado y
almacenaje que ha resultado en un incremento en
las importaciones de bebidas alcohólicas desde la
UE a Chile desde la entrada en vigor de la
resolución señalada precedentemente.
111
111
Esta reciprocidad en los procedimiento de
importación para los vinos, vinos aromatizados y
bebidas espirituosas originarias de la UE a Chile
por una parte y la importación de vinos y pisco de
Chile a la UE por otra parte a significado una
facilitación para el comercio de vinos entre Chile y
la UE, lo cual debe ser fortalecido en el marco de
la actual modernización del Acuerdo Chile –UE a
través del intercambio de información respecto al
listado de viñas autorizadas por el SAG para emitir
documentos VI1 Simplificado a la UE en el marco
del Art. 45 de la Regulación (CE) N° 555/2008
(http://svyv.sag.gob.cl/validacion/vi1simplificado
/)
7.4 Acuerdo de Orgánicos Respecto de los productos orgánicos certificados,
la FAO los define como aquellos que se producen,
almacenan, elaboran, manipulan y comercializan
de conformidad con especificaciones técnicas
precisas (normas), y cuya certificación de
productos "orgánicos" corre a cargo de un
organismo especializado.
El Acuerdo entre Chile y la UE sobre normas de
equivalencia para la certificación de productos
orgánicos, vigente desde el año 2018, fue el primer
Acuerdo firmado entre el bloque europeo y un
país latinoamericano, el cual permite a Chile
acceder en igualdad de condiciones a uno de los
mercados de productos orgánicos más
importantes en el mundo.
En efecto, el Acuerdo reconoce la equivalencia de
las normativas vigentes en Chile y los 27 Estados
Miembros de la UE en materia de certificación
orgánica. De esta forma, los productos orgánicos
bajo este acuerdo que se produzcan en Chile
podrán comercializarse en la UE sin controles
adicionales como ocurre actualmente, evitando la
doble certificación.
En específico, busca fomentar el comercio de
productos orgánicos, y alcanzar un alto nivel de
respeto al principio de las normas de producción
orgánicas y protección recíproca de los logotipos.
Asimismo, permite que los productos elaborados
y controlados con arreglo a la normativa de la UE
se comercialicen directamente en Chile y
viceversa. Además, se establece un sistema de
cooperación, intercambio de información y
resolución de litigios.
Por otro lado, permite a los productos chilenos
utilizar el logo del etiquetado orgánico europeo,
facilitando su identificación por los consumidores,
logrando un reconocimiento mundial como
proveedores confiables de productos orgánicos.
En su contenido, el Acuerdo, consta de 16 artículos
y 5 Anexos, que en sus aspectos sustantivos
regula:
1. Reconocimiento de la equivalencia de
productos orgánicos listados por las Partes;
2. Aceptación de la importación;
3. Comercialización de los productos
listados por las Partes, como productos
orgánicos/ecológicos;
4. Reconocimiento de las autoridades u
organismos de control y los certificados de
inspección expedidos por ellos;
5. Etiquetado de los productos listados por
las Partes, con el logotipo orgánico de cada Parte.
El Anexo I lista los productos chilenos abarcados
por el mismo y cuya equivalencia se reconoce.
Entre estos, se encuentran: las plantas vivas y
productos de la floricultura; hortalizas, plantas,
raíces y tubérculos alimenticios; frutas y frutos
comestibles; melones o sandías; café, té, yerba
mate y especias; cereales; productos de la
molinería; gluten de trigo; gomas, resinas y demás
jugos y extractos vegetales; grasas y aceites
animales o vegetales; azúcares y artículos de
confitería; cacao y sus preparaciones; productos
de pastelería; y bebidas, líquidos alcohólicos y
vinagre
Una vez que una entidad de este tipo ha verificado
el cumplimiento de las normas que rigen el ámbito
de los productos orgánicos, se concede una
etiqueta al producto. Esta etiqueta variará de
acuerdo con el organismo de certificación que la
expida, pero puede tomarse como garantía de
cumplimiento de los requisitos fundamentales de
un producto "orgánico" desde la finca hasta el
mercado.
Es importante señalar que la etiqueta de calidad
orgánica se aplica al proceso de producción, y
112
112
garantiza que el producto se ha creado y
elaborado en forma que no perjudique al medio
ambiente. Esta etiqueta respalda, pues, un
proceso de producción, a diferencia de la
certificación de calidad.
A partir del año 2012, Chile comienza a especificar
en su Arancel Aduanero líneas arancelarías para
este tipo de productos, entre otros, miel,
hortalizas, frutas, semillas, vinos, etc., lo cual
permite hacer un seguimiento más detallado de
nuestras exportaciones y destinos, además de
focalizar el tema de promoción comercial.
El año 2019, Chile exportó por concepto de este
grupo de productos un total aproximado de
US$280 millones, de los cuales un 66% tuvo como
destino a Estados Unidos, 18% a UE y 8,5% a
Canadá.
Desde el año 2012 al año 2019 este conjunto de
productos ha crecido a una tasa promedio de 6%.
En el caso específico de la UE, las exportaciones de
productos orgánicos han crecido a una tasa
promedio de 1% desde el año 2012 hasta el año
2019, alcanzando el año 2019 casi los US$50
millones.
En el cuadro a continuación, se encuentran los
principales productos orgánicos exportados al
mundo y que en UE tienen una alta tasa de
participación en ese mercado. Destacan entre
otros, los vinos, rosa mosqueta en sus diferentes
presentaciones, manzanas, kiwis y miel natural.
Cabe destacar que todos estos productos se
benefician de arancel 0% en este mercado como
resultado de las negociaciones del Acuerdo
comercial suscrito y vigente entre las Partes.
Cuadro 7-3: Exportaciones de Productos Orgánicos al mundo y la UE, 2015-2019 (millones de US$ y participación %)
113
113
Fuente: Dirección de Estudios SUBREI, sobre la base de datos del Servicio Nacional de Aduanas.
Mundo UE
Descripción 2019 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Arándanos azules o blueberry orgánicos, frescos 91,2 12,9 8,70% 10,30% 14,50% 16,60% 14,10%
Manzanas orgánicas variedad Royal gala, frescas 12,6 3,5 17,20% 19,70% 29,10% 55,90% 27,80%
Mezclas de vinos tintos con denominación de
origen, elaborados con uvas orgánicas11,8 3,7 28,70% 30,90% 36,80% 31,50% 31,60%
Las demás manzanas orgánicas frescas 11,4 2,5 11,80% 27,10% 31,50% 59,80% 21,80%
Vinos tintos con denominación de origen,
elaborados con uvas orgánicas, Cabernet
sauvignon
6,6 2,8 59,50% 50,30% 34,70% 44,30% 42,30%
Vinos blancos orgánicos con denominación de
origen, Chardonnay6,1 3,5 68,90% 72,50% 69,00% 61,90% 57,60%
Vinos blancos orgánicos con denominación de
origen, Sauvignon blanc5,4 2,4 52,30% 59,80% 59,20% 48,50% 43,80%
Aceite de rosa mosqueta orgánico y sus
fracciones, incluso refinado, pero sin modificar
químicamente
3,6 0,8 33,40% 19,70% 4,30% 12,00% 23,20%
Vinos tintos con denominación de origen,
elaborados con uvas orgánicas, Carmenère3,3 2,1 74,70% 79,70% 67,90% 70,50% 65,20%
Manzanas orgánicas secas 3,2 1 36,80% 47,60% 60,90% 51,50% 32,10%
Vinos tintos con denominación de origen,
elaborados con uvas orgánicas, Pinot noir2,3 0,9 25,20% 23,50% 26,70% 31,50% 39,90%
Los demás vinos, mostos de uva en el que la
fermentación se ha impedido o cortado
añadiendo alcohol, elaborados con uvas
orgánicas
2,3 1,7 30,50% 22,70% 27,20% 78,30% 72,80%
Kiwis orgánicos frescos 1,9 1,6 70,90% 70% 78,20% 84,00% 80,90%
Cascarilla de mosqueta orgánica, fresca o seca,
incluso cortada, quebrantada o pulverizada1,7 1,3 55,10% 66,10% 70,40% 67,10% 73,90%
Los demás vinos blancos orgánicos con
denominación de origen1,3 1 79,00% 88,40% 91,20% 83,50% 71,60%
Vinos tintos con denominación de origen,
elaborados con uvas orgánicas1,3 0,4 47,40% 51,30% 20,40% 40,50% 26,90%
Pepa y pepa vana de mosqueta orgánica, fresca
o seca, incluso cortada, quebrantada o
pulverizada
1,2 1,2 98,90% 97,90% 98,30% 100% 100%
Los demás vinos tintos con denominación de
origen, elaborados con uvas orgánicas1 0,8 53,20% 47,80% 50,80% 38,60% 76,30%
Las demás mosquetas orgánicas, frescas o secas,
incluso cortadas, quebrantadas o pulverizadas0,7 0,7 89,40% 93,00% 97,30% 96,10% 97,10%
Miel natural orgánica 0,6 0,6 100% 91,00% 100,00% 99,70% 99,90%
Mezclas de vinos blancos orgánicos con
denominación de origen0,5 0,1 12,10% 14,20% 7,60% 6,70% 13,00%
Exportaciones chilenas de Productos orgánicos
Cifras en millones de dólares
% Participación UE/Mundo
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8 CONCLUSIONES Y DESAFÍOS
Luego de 17 años de su entrada en vigor, el
Acuerdo de Asociación ha traído importantes
beneficios económicos y sociales concretos para
Chile, siendo un motor que ha impulsado el
desarrollo y fortalecimiento institucional,
normativo y regulatorio, del comercio
internacional de Chile, lo que ha llevado a alcanzar
altos estándares y un mayor posicionamiento de
nuestro país en el mercado europeo y otros
mercados.
Cabe señalar que todavía existen desafíos en
modernizarlo para alcanzar mayores beneficios y
que se traduzcan en un mayor bienestar para
nuestros ciudadanos.
El proceso liberalizador ha traído beneficios para
nuestras exportaciones, quedando espacio para
mejorar el acceso de productos agrícolas y de la
agroindustria, mediante la reducción de las
barreras arancelarias y no arancelarias aún
existentes.
Una muestra de aquello es que el año 2003 las
exportaciones mineras representaban el 53 % de
nuestros envíos y el año 2019 sólo el 42%.
Evidente ha sido el aumento del intercambio
comercial, con mayores exportaciones, en un
contexto de una diversificación de productos,
empresas y la participación de regiones,
consolidando la presencia de diversos sectores,
tales como vinos, frutas, alimentos procesados,
productos del mar, carnes blancas y, en menor
medida, lácteos, contribuyendo a posicionar a
nuestro país como un exportador confiable de
alimentos, generando mayores ingresos y empleo
en los sectores.
Dadas las exigencias en el mercado europeo, el
acuerdo ha contribuido a elevar estándares en lo
que se refiere a sanidad animal y vegetal,
normativas muy exigentes en lo dice relación
trazabilidad, inocuidad y sanidad, con beneficios
en mejores prácticas que se han utilizado, no
solamente su participación en los mercados
europeos, sino también su consolidación como
abastecedores confiables en los mercados
globales. No obstante, todavía hay espacio para
seguir mejorando estándares técnicos,
cooperación y ampliar espacios de acción en
dichas medidas.
Los compromisos y la institucionalidad establecida
en el Acuerdo han sido un sustento importante
para evitar que las altas exigencias de este
mercado de destino se transformen en barreras no
arancelarias.
A pesar de la competitiva industria de vinos
europeos, los productores chilenos han sabido
aprovechar las oportunidades en dicho mercado.
En este sentido, los Acuerdos de Vinos y Licores,
aunque fueron instrumentos de interés europeo,
contribuyó a consolidar la presencia chilena en la
industria vitivinícola europea, dando un marco de
certeza en un mercado muy competitivo. No
habría habido Acuerdo UE- Chile sin dicho
Acuerdo, lo que garantizó especialmente el
reconocimiento de las Indicaciones Geográficas
(IGs) europeas, pero nuestros exportadores de
vinos también se vieron favorecidos con la
obtención de reconocimiento de sus propias IGs y
prácticas enológicas (como Reserva).
Cabe hacer una mención especial al Acuerdo de
Productos Orgánicos, el primero firmado por la UE
con un país latinoamericano, que implica normas
de equivalencia para la certificación de productos
orgánicos, permitiendo reducir controles
adicionales, como la doble certificación, así como
también un sistema de cooperación, intercambio
de información y resolución de litigios. El sector
vitivinícola también se vio favorecido con la
exportación de sus vinos orgánicos a este
mercado.
En materia de facilitación de comercio y
cooperación aduanera, a pesar de sólo existir
compromisos muy generales en esta materia, el
comercio fluye bajo elevados estándares
aduaneros. Cuando la realidad del comercio
demostró que una parte importante de éste no se
realizaba por transporte directo, se acordó la
flexibilización de los requerimientos aduaneros
iniciales que establecía el Acuerdo para estas
situaciones.
La creciente apertura en varios sectores
exportadores de servicios trajo consigo un mayor
dinamismo, justamente en aquellos donde hubo
mayores compromisos, tales como los servicios
financieros, tecnologías de información, entre
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otros. Sin embargo, el desafío de Chile es seguir
logrando una mayor apertura y compromisos en
nuevos sectores de servicios de mayor
crecimiento, mejorando la transparencia, el
reconocimiento mutuo y la reglamentación
nacional, entre otros.
En otros temas de la agenda futura, en el contexto
del crecimiento de la importancia del comercio
digital, es necesario incluir en la relación bilateral
mayor certeza jurídica para regular el comercio
electrónico, flujos de datos entre las fronteras, así
como la protección de consumidor, entre otros.
Siendo la UE en su conjunto la principal fuente de
inversión extranjera directa en nuestro país, los
compromisos en materia de inversión han
generado un marco jurídico favorable a los
inversionistas. Además, el acuerdo ha permitido
generar las condiciones para la libre movilidad de
capitales y pagos externos, con el debido
resguardo del Banco Central de Chile por
mantener o adoptar medidas de conformidad con
su Ley Orgánica Constitucional.
Como parte de los desafíos medioambientales,
nuestro país ha ido transformando los recursos
naturales, gracias a una mayor innovación y
tecnología, hacia una matriz de recursos cuya
producción sea más sustentable, como en la
generación de energías limpias, como la solar y
otras paulatinas en el sector minero y eólica, entre
otros. Esto ha sido un factor atractivo para
empresas europeas, las cuales en los últimos años
han comenzado a invertir en una diversidad de
sectores de generación de energía sustentable.
En este sentido, otro de los desafíos de la
modernización en curso, es la inclusión de
provisiones relacionadas con los estándares de
protección que involucren a todas las formas de
inversión, así como un mecanismo que resuelva
las controversias entre inversionistas y estados,
manteniendo las debidas facultades de estos
últimos para regular en materia de políticas
públicas.
Se evidencian algunos encadenamientos
productivos entre Chile y la UE hacia terceros
mercados que involucran inversión extranjera
directa y procesos de transformación productiva
en Chile, aprovechando los beneficios derivados
del Acuerdo en vigor y la red de acuerdos
comerciales que tiene Chile con América Latina,
existiendo muchos desafíos y oportunidades
futuro en este tema.
En el ámbito de Propiedad Intelectual, los
resultados concretos en términos de registro de
patentes y marcas de empresas chilenas en el
mercado europeo han estado en congruencia con
el nivel de desarrollo de nuestro país. Lo anterior
implica que un capítulo modernizado debiese
contribuir a adecuar los estándares de propiedad
intelectual entre Chile y la UE, a las necesidades
del próximo nivel de desarrollo de nuestro país en
estas materias.
A pesar de la existencia de un capítulo de compras
públicas en este Acuerdo, y del enorme potencial
del mercado público europeo, actualmente los
beneficios no se han alcanzado, siendo un área en
la cual ha sido difícil aprovechar los beneficios en
todos los mercados. En este sentido, un Acuerdo
modernizado buscará establecer compromisos
que estimulen las compras públicas, con la
incorporación de nuevas entidades públicas, así
como también normas y disciplinas actualizadas,
inclusión de consideraciones sociales, ambientales
y laborales. El Acuerdo buscará adicionalmente
favorecer el intercambio de estadísticas para
detectar oportunidades comerciales y la
consideración de un mecanismo reforzado en
materia de impugnación de licitaciones ante
eventuales incumplimientos de lo acordado en el
Capítulo.
Respecto a la evolución del Acuerdo y la
modernización en curso, los resultados de diversos
estudios y simulaciones han arrojado efectos
económicos y sociales positivos de una mayor
liberalización con la idea de ir a la vez
resguardando los legítimos intereses sociales y
medioambientales.
Como parte de mejorar la participación de la
sociedad civil en la implementación y monitoreo
del Acuerdo, es muy importante continuar
desarrollando cuerpos normativos de la legislación
chilena para profundizar la transparencia, la
difusión, el diálogo y la cooperación entre las
diversas organizaciones económicas y sociales de
la sociedad civil de la Unión Europea y de Chile,
donde se discutan los aspectos económicos y
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sociales que surjan en el contexto de la aplicación
del Acuerdo.
Finalmente, a partir de los nuevos desafíos que
enfrenta el comercio mundial y las nuevas
necesidades de la sociedad, nuestro país
continuará trabajando junto con la Unión Europea
en la búsqueda de un marco y un enfoque común
para constituir un Acuerdo moderno y apropiado
a las necesidades e intereses de ambas Partes.
