DOCS/Resumen Ejecutivo Telecomunicaciones.ppt (1 Mb)

Agrupamiento Industrial de Telecomunicaciones

Plan Estratégico Regional

Resumen Ejecutivo

FOA Consultores, S.C.®

Julio, 2003

Empresa CertificadaISO 9001-2000En Integridad

FOA Consultores S.C.Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1

C O N T E N I D O

Introducción

1. Las Telecomunicaciones en la Industria Electrónica Mundial

2. La Industria Mundial de las Telecomunicaciones

3. Industria de Telecomunicaciones en México

4. Industria de Telecomunicaciones en el Estado de Chihuahua

5. Resultado de los Trabajos de Campo

6. Análisis FODA de las Telecomunicaciones en Chihuahua

7. Plan Estratégico para un Agrupamiento de Telecomunicaciones en Chihuahua

Introducción


Objetivos del Estudio

La Industria de Telecomunicaciones fue seleccionada por el Gobierno del Estado de Chihuahua para analizar su potencial para conformar un agrupamiento industrial. Los objetivos del estudio son:

1. Señalar las principales características y las tendencias nacionales e internacionales de la Industria de Telecomunicaciones.

2. Realizar un diagnóstico de la situación existente de la Industria de Telecomunicaciones en Chihuahua.

3. Generar una base de datos de las empresas locales con potencial para la conformación del Agrupamiento Industrial de Telecomunicaciones en Chihuahua.

4. Elaborar los Lineamientos Estratégicos y el Plan de Acción para la conformación de un Agrupamiento Industrial de Telecomunicaciones en Chihuahua, complementado con conclusiones y recomendaciones relevantes.

El presente documento realizado por Felipe Ochoa y Asociados, S.C. responde a los objetivos señalados y da los elementos a la Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua para analizar el impacto que tendría el establecimiento de un Agrupamiento Industrial de Telecomunicaciones en la entidad.

i

Introducción


Industria de las Telecomunicaciones

Las Telecomunicaciones se definen como el “Proceso de Comunicación que permita la Transmisión de Información (voz, datos, textos, gráficos o videos) por medios electromagnéticos o de ondas de luz”.

Por industria de las telecomunicaciones se entenderá la fabricación, ensamble de equipos, sistemas, partes y componentes para la operación de las Telecomunicaciones.

Entre estos, equipo para la telefonía fija e inalámbrica, fax, radiolocalizadores, sistemas de fibra óptica, internet, satelitales, centrales telefónicas, sistemas de televisión por cable y sus decodificadores, equipos mixtos y combinación de los anteriores.

No se incluyen en el análisis la prestación de los servicios de telefonía, ya que no requiere de un proceso industrial, ni los equipos de producción de televisión y radio (Medios) por estar incluidas generalmente en la clasificación genérica de audio y video.

La industria de las telecomunicaciones esta fuertemente influida por la industria electrónica en sus características y tendencias globales. Se considera importante incluir una sección que analice y ligue la participación de las Telecomunicaciones en la industria.

ii


Estructura de la Industria Manufacturera fabricante de Equipo para las Telecomunicaciones

La industria de las telecomunicaciones se puede agrupar en 5 segmentos principales integrados por una gran variedad de equpos y productos.

1. Equipo de Telecomunicaciones Comercial, Industrial y Militar

2. Equipos para Transmisión de Televisión y Radio

3. Equipo para Telefonía y Telegrafía 4. Fibra óptica

1.1 Sistemas y equipos de servidores de comunicación

2.1 Receptores de radio comunicación 3.1 Equipo celular 4.1 Cable aislado

3.2 Otros comunicadores 4.2 Sistemas y equipos

2.3 Base de estaciones móviles 3.3 Radio vía microondas

2.4 Transmisores/receptores móviles 3.4 Equipos de intercambio privado

2.5 Equipos de comunicación amateur 3.5 Equipo de conmutación de oficinas2.6 Equipo de audio 3.6 Equipos de transmisión de línea

2.7 Equipo de video 3.7 Conjuntos telefónicos

2.8 Equipo de transmisión y de amplificación de poder

3.8 Modems

2.9 Equipo de transmisión remota y STL 3.9 Equipos de frecuencia de voz

2.10 Equipo de transmisión por cable 3.10 Contestadoras2.11 Equipos de circuito cerrado de TV 3.11 Sistemas de teclado

2.12 Otros equipos de radio y TV 3.12 Fax2.13 Equipos de video-conferencia 3.13 Otros equipos de transmisión de

datos3.14 Otros equipos y partes de

transmisión telefónica y telegráfica

2.2 Sistemas de radio móvil1.2 Sistemas de comunicación espacio-satelitales

1.3 Sistemas y equipos de telemetría

1.4 Equipos y sistemas de verificación, monitoreo y evaluación de comunicaciones

1.8 Telecomando y telemetría

1.5 Comunicaciones vía antena1.6 Comunicaciones aeronáuticas

1.7 Equipos de localización y radionavegación

1.10 Otro equipo de comunicación

1.9 Sistemas de antenas microondas

1.11 Sistemas de Tierra-satelitales

5. Sistemas de Intercomunicación

5.1 Equipos de amplificación de intercomunicación

iii

Fuente: Electronic Market Data Book.

1Las Telecomunicaciones en la Industria Electrónica Mundial


La industria de las telecomunicaciones participa con el 8.8% del mercado mundial de la industria electrónica. La tercera parte del mercado total de la electrónica lo tienen los componentes, donde convergen todos los segmentos que conforman la industria.

Fuente: e-insite.net

Mercado Mundial de la Industria Electrónica, 2002Mercado total: 1418 miles de millones USD

6.4% 12.4% 8.8%7.6%

Computación29.2%

Electrodomésticos,Audio y Video

Componentes Electrónicos31.2%

Industrial y Médica 3.2%

Radio y Radar Telecomunicaciones

Equipo de Oficina 1.2%

Instrumentos de Control

1

Las Telecomunicaciones y la Electrónica Mundial


Comercio Mundial de la Industria Electrónica(Miles de millones USD)

Los años 1996 y 1997 fueron estimados.Fuente: International Trade Statistics 2001. WTO.

El comercio mundial de la industria electrónica creció en el período 1995-2000 a una tasa media de 9.7% anual. Durante el año 2001 tuvo una caída del 14% reflejo de la reducción en los ritmos de crecimiento de la economía mundial.

604.1 634.3 666.0 699.3786.3

959.6

827.5

1995 1996e 1997e 1998 1999 2000 2001

TMCA = 9.7%

-14.0%

2

Flujos Internacionales


Principales Países en el Comercio Exterior de Productos Electrónicos, 2000(Miles de Millones de USD)

32.436.1

36.138.342.924.743.544.444.325.245.157.549.661.150.159.4

58.438.774.054.2

153.4218.7108.2

Francia

HolandaCoreaChina

MalasiaAlemaniaInglaterra

Hong KongTaipei

Singapur

EUAJapón60.9

Importaciones Exportaciones

Fuente: International Trade Statistics 2001. WTO.

EU es el principal mercado en el Comercio Exterior de productos electrónicos, seguido por los países orientales y algunos europeos. México ocupa el doceavo lugar entre los países exportadores. EU registra déficit en su comercio exterior de productos electrónicos, de 65 mil millones de dólares en el año 2000. Las telecomunicaciones participan con el 12% y 14% de las importaciones y exportaciones de EU de productos electrónicos respectivamente.

33.027.1 México-3.75.9

-2.218.2-0.919.1

-12.4-11.5-9.319.719.8

-65.347.3

Balanza Comercial Ind. Electrónica

3

7% 12% 18% ES 24% Comp. P 27% C y P12% 17% 21% 29% ES 14% 10% 9%

C y P = Computadoras y PeriféricosComp. P = Componentes PasivosES = Productos del Estado SólidoTcom = TelecomunicacionesEd = ElectrodomésticosOtros


10.1%Componentes electrónicos

2.7%Electrodomésticos

10.6%Equipo de telecomunicaciones

-2.8%Comunicaciones para la defensa

5.8%Computadoras y periféricos

4.7%Electrónica industrial

5.6%Electrónica para uso médico

4.2%Otros productos y servicios

Crecimiento de las Ventas de la Industria Electrónica de EU por Tipo de Producto, 1990-1999(TMCA)

El segmento de equipo de telecomunicaciones presentó en EU el mayor crecimiento en ventas durante el período 1990-1999.

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual.Fuente: 2000 Electronic Market Data Book. eBrain Smarter Research.

4


Apoya la producción flexible de los OEM, presentándoles menores requerimientos de inversión y empleo bajo su propia responsabilidad.

Permite a los OEM concentrarse en actividades de diseño, comercialización de productos finales, y en el desarrollo de nuevos productos.

Apoya la atracción de nuevas inversiones OEM, principalmente si se refiere a “contract manufacturers” de nivel mundial.

Permite oportunidades a la pequeña y mediana empresa; en algunas ocasiones de capital local, regional o nacional.

Favorece las economías de escala (masa crítica) en la producción y en la proveeduría de materiales, materias primas y componentes de ensamble.

Mientras que en el año 2000 el índice de ventas CM/OEM fue de 15%, al 2005 se espera se incremente a 30%

Las CM’s en la Industria Electrónica y de Telecomunicaciones

Fuente: Worldwide Contract Electronics Manufacturing Services Market. Eight Edition.

2000 01 02 03 04 2005

250103

TMCA: 19.4%

Contract Manufacturers

705

2000 01 02 03 04 2005

863TMCA: 4.1%

Original Equipment Manufacturers

Crecimiento Esperado de Ventas(Miles de Mills. de USD)

La manufactura mundial de productos electrónicos se conforma de empresas manufactureras propietarias de marcas (OEM’s) y de empresas manufactureras de apoyo a los líderes mundiales de la industria, llamadas Contract Manufacturers (CM’s)

5

Principales Empresas

* Considera 20 principales empresas, según facturación

99 - 20010.8%

99 - 200139.2%


Principales Empresas Mundiales de la Industria Electrónica y de Telecomunicaciones

Ventas de Electrónicos de PrincipalesOEM´s Mundiales (2001)

Ventas de Principales CM’s Mundiales (2001)

Miles de Mills USD

Fuente: Electronic Business Yearbook, 2001 Fuente: Electronic Business Yearbook, 2001

De las 15 principales empresas OEM’S en la industria electrónica 7 son de EUA y 5 de Japón.

6

$26$26$27$30$30$31$33$35$39$42$44$44$46

$54$85IBM

Matsushita Electric IndustrialSiemens

FujitsuHewlett-Packard

NEC CorporationSony

ToshibaCompaq Computer

Dell ComputerHitachi

MotorolaNokia

MicrosoftIntel

Miles de Mills USD

$0.7$0.7$0.8$1.0$1.0$1.1$1.1$1.2$1.5$1.6

$4.0$10.0

$12.4$12.9

$16.1Solectron (CA)Flextronics (Singapure)

Sanmina-SCI (CA)Celestica (Canadá)

Jabil Circuit (FL)Elcoteq Network (Finland)

Manufacturers' Services (MA)Benchmark Electronics (TX)

ACT Manufacturing (MA)APW eMech Systems (WI)

Universal Scientific Ind. (Taiwan)Plexus Corporation (WI)

Venture Manuf. (Singapure)Pemstar, Inc. (MN)

VOGT Electronic (Alem)

70ND661811

189

ND20

216

410

0

65ND38311512

75

ND25

76

148

14

N° dePlantas

EU Otros

2La Industria Mundial de las Telecomunicaciones


1,971

1,319

31,434

4,651

1,79424,616

3,44854,555

2,762


La estructura regional del mercado mundial de la industria de telecomunicaciones es similar al de la industria electrónica en general; América del Norte tiene un mercado de 55 mil millones de dólares, seguida por Asía-Pacífico con 31 mil millones y Europa Occidental con 25 mil millones. El mercado mundial representa 125 mil millones de dólares (8.8% del total de la industria electrónica).

Mercado de la Industria de Telecomunicaciones por Región, 2002Millones de USD

Mercado Mundial de la Industria de Telecomunicaciones

7



En la industria de las telecomunicaciones EU incrementa de 26% al 35% su importancia relativa en el valor de la producción mundial de la electrónica en general.

Importancia de los países en el valor de la producción de la industria de telecomunicaciones, 2002Miles de Milllones de USD

42.5

17.8

5.6 5.5 4.9 4.6 4.5 3.3 2.8 2.6 2.6 2.5 2.5 2.0 1.8 1.6 1.6

12.8

EUAJapón

ChinaCanadá

AlemaniaFrancia

SueciaReinoUnido

IsraelFinlandia

EspañaCoreadel Sur

ItaliaMéxico

TaiwanMalasia

IrlandaResto depaíses

8


La venta de equipo y producto de la industria de telecomunicaciones en EU asciende a 83 mil millones de dólares; el segmento de telefonía participa con el mayor nivel de venta, 47 mil millones de dólares seguido por los equipos de Telecomunicaciones comerciales. Por tipo de producto se destacan los sistemas satelitales y los teléfonos celulares.

Venta de Productos de Telecomunicaciones en EU por Segmento de Mercado, 1999Total: 83 Mil Millones de USD

Cifras correspondientes al año 1999.Fuente: 2000 Electronic Market Data Book. eBrain.

Mercado en EU

Segmento:

Productos:

47,451.6

30,210.2

3,079.4 2,019.1 260.6Equipos de Telefonía y telegrafía

Equipo de Telecomunicación Comercial, Industrial y Militar

Equipos para Transmisión de

Televisión y Radio

Fibra Óptica Sistemas de Intercomunicación

Teléfonos celulares 10315 (2°)

Equipos Switchers de oficina 7276 (3°)

Equipos de línea de transmisión 6999 (4°)

Sistemas tierra- satelitales 12036 (1°)

Comunicación espacio-satelitales 2713 (5°)

Equipos de transmisión y amplificación 927 (7°)

Equipos de transmisión por cable 549 (8°)

Cable aislado 1135 (6°)

57%

36%

4% 2% 1%

9


Ingresos Totales de los Principales Corporativos “OEM’s”de Telecomunicaciones, 2001(Miles de Millones $USD)

Las empresas con mayor niveles de facturación a nivel mundial en la rama de Telecomunicaciones son NEC, Motorola y Siemens.

* Cifra estimadaFuente: The Economist.


42.9

30.3*

46.7

30.0 27.825.1 25.1 22.1

NEC MotorolaSiemens LucentNortel Alcatel EriccsonNokia

Japón EUAlemania EUCanadá Francia SueciaFinlandia

10


Principales Corporativos Mundiales de Otros Equipos y Redes de Telecomunicaciones, 2002Ingresos en miles de millones de dólares

Se identifican otros corporativos líderes a nivel mundial fabricantes de otros equipos y redes de Telecomunicaciones.

Fuente: The 2002 FORTUNE 500.11

30.0

25.122.3

6.8 6.33.2 3.0 2.7 2.5 2.4 2.2 2.0 1.6

Motorola*

LucentTechnol.

CiscoSystems

Avaya

Corning

JDSUniphase

3Com

Qualcomm

ScientificAtlanta

ADCTelecom.

Tellabs

Harris

Ciena

111,000

77,00038,000

23,000 31,700

19,948 8,165 6,500 8,159 12,000 7,334 10,100 3,778

Empleados

Ingresos


* Estimación, FOA Consultores.Fuente: The Electronics Industry Yearbook / 2003. E-Insite.net

Principales CM´s de la Industria de Telecomunicaciones, 2001Millones USD

Entre las principales 10 empresas CM´s que participan en el ramo de telecomunicaciones 3 cuentan con plantas en Chihuahua.

12

$7,359*

Solectron

$4,989

SanminaSCI

$1,880

Jabil

$706

ACTManufact.

$543

Viasystems

75,000 70,000 40,000 40,000 17,097 8,350 2,200 8,200 18,825 5,888135 NA 104 49 26 13 12 45 26 14

Personal:No. Plantas:

$6,756

Flextronics

$3,602

Celestica

$1,438

Elcoteq

$677

APW

$441

VOGT


Se proyecta que el mercado de equipos tenga un crecimiento promedio del 15% anual, debido al aumento en la demanda del internet y de la telefonía móvil; se espera que la demanda de componentes de equipos inalámbricos crezcan entre el 16% y 21% anual.

La telefonía fija, por su parte, esta evolucionando hacia arquitecturas basadas en incrementar su capacidad de manejo de datos. Los grandes operadores inalámbricos buscan la solución que les permita ofrecer a sus clientes altas velocidades de acceso al internet, además de mejorar sus accesos con una oferta de nuevas gamas de aplicaciones.

El crecimiento en la demanda de equipo de telecomunicación se deben a varios factores: La expansión de las redes inalámbricas y la demanda de transmisión de datos a alta

velocidad La liberación y desregulación de los servicios de telecomunicaciones en países en vías

de desarrollo. Los acuerdos internacionales en los servicios básicos de telecomunicaciones. El crecimiento en la demanda de líneas adicionales debido a accesos de los servicios de

internet.

Tendencias de la Industria de Telecomunicaciones

Los principales esfuerzos tecnológicos de la industria se orientan fuertemente hacia una mayor penetración de la telefonía celular con equipos más pequeños, ligeros y poderosos, capaces de manejar, voz, datos e imágenes.

13


Tendencias de la Industria por Segmentos de Mercado

Se espera un importante incremento en la demanda de este segmento debido a:

Capacidad de correr aplicaciones multimedia con gráficas, música y video.Emisión y recepción de datos a alta velocidad.

Se espera en el corto plazo que la tecnología 3G se enfoque a los mercados de Europa y Asía.

En el corto plazo la velocidad de transmisión de los celulares seguirá siendo menor al de la comunicación alámbrica.

Los equipos celulares serán más pequeños y ligeros debido a:Los avances en la tecnología de las baterias.Al poder de consumo de los semiconductores.

Cada vez existirán más teléfonos con capacidad para internet móvil y sus aplicaciones.

En el corto plazo no se espera una proliferación de aparatos “Todo en uno”, por ejemplo Celulares y Palms.

TelefoníaInalámbrica

Segmento Características/Tendencias

14


Segmento Características/Tendencias

Las tecnologias SDH y WDM permiten anchos de banda casi ilimitados.Con anchos de banda casi ilimitados la red de voz crecerá la demanda de

servicios de internet y tráfico de datos.Se incremento la transmisión de datos y se redujeron los costos de

tecnología.Debido a que la convergencia de voz y datos exigen protocolos más

eficientes existirá una transición hacia tecnologías de conmutación de paquetes y protocolos IP.

Existe un exceso de capacidad en la infraestructura de telecomunicaciones mundiales.

Con la tecnología ADSL se podrá ofrecer servicios de televisión digital, noticias, música, cine por catálogo e internet a alta velocidad por medio de cable de cobre.

TelefoníaAlámbrica

Ofrece acceso a cualquier lugar y mejora los tiempos de respuesta, incrementa los anchos de banda y da acceso a mercados donde no se justifica la instalación de fibra óptica o microondas.

ServiciosSatelitales

Se ofrecerá a través de los sistemas de televisión por cable el servicio de internet, de televisión interactiva, además de noticias, música y cine por catálogo, además de otras.

Servicio de TVpor Cable

15


Symbian Ltd.

SistemaOperativoO.S. V 7.0

LM Ericsson Sony Corp.OEM´s

Empresas

Ejemplo de la Estrategia de Integración de productos de telecomunicaciones

Existe una nueva tendencia en el desarrollo y fabricación de productos de alta tecnología a través de la integración de empresas especializadas, donde los OEM’s líderes contribuyen en el diseño de componentes. Los demás subsistemas son elaborados por especialistas y el ensamble por CM´s.

16

Teléfono Celular Sony-Ericsson Modelo P800

Sony

Pantalla einterfase Gráfica

FlextronicsInternational Ltd.

Ensamble

Ericsson MobilePlataform

Diseño básico,incluyó GPRS,

GSM, Bluethoot

TexasInstruments

Integración dela plataforma

e IC’s

PhillipsSemiconductors

Cámaradigital

3Industria de Telecomunicaciones en México


Valor: 8,431.9

Valor de la Producción de la Industria de Telecomunicaciones en México(Millones de pesos de diciembre de 2002)

La industria de Telecomunicaciones del país contribuye con el 2.0% del PIB industrial manufacturero. El valor de la producción de los 2 segmentos de la industria de telecomunicaciones esta repartido equitativamente. En lo que corresponde a sus mercados, las partes y refacciones se orientan hacia la exportación, los aparatos y equipos hacia el mercado nacional.

Fuente: XV Censo Industrial 1999. INEGI.,

17

Clase 383202Partes y refacciones para equipo de comunicación

Clase 383201Equipos y aparatos para

comunicación, transmisión y señalización

52.0%48.0%

Aparatos de Señalización

Auditiva o Visual

Equipos de telefonía 67.7%

Componentes Eléctricos

6.77%

Otros 5.1%

Componentes Electrónicos 68.5%

Circuitos19.7%

6.3%

Aparatos de Comunicación

por cable, radio y TV

26.0%


Ventas de Equipo de Telefonía por Mercado(Millones de pesos de diciembre de 2002)

Fuente: XV Censo Industrial 1999, INEGI.

Teléfonos

851

Centrales Telefónicas

53

Conmutadores

9

EquiposElectrónicos

63

Canales deTransmisión

1,281

Partes, piezas ycomponentes

358

Otros Equipos

85 Mercado

Extranjero

Nacional

El mercado nacional se identifica como el principal segmento en ventas de equipo de telefonía; canales de transmisión, segmento más importante tiene balanceado su mercado nacional y de exportación. Los últimos datos agregados disponibles (1999) presentan un mercado de producción nacional de aparatos de telefonía a nivel nacional superior al mercado de exportación.

18

0%10%

20%30%40%50%

60%70%80%

90%100%


Fuente: Dirección del Sector Eléctrico-Electrónico, BANCOMEXT, SIEM, CANIETI y Análisis FOA Consultores

Principales Empresas Identificadas de la Industria de Equipo deUso Terminal para las Telecomunicaciones en México

Plantas en México MOTOROLA: 3 ALCATEL: 2 NEC: 2 LUCENT: 1 ERICSSON: 1 PHILLIPS: 1 NOKIA: 1

Fuentes de Poder Inductores y

Transformadores

LUCENT

NOKIA Celulares

MOTOROLANECPHILLIPS

Semiconductores Celulares Contestadoras Telefónicas

ERICSSONALCATEL/INDETEL

Contestadoras Telefónicas Equipos de Enlace y

Equipos de Transmisión

NEC Celulares Equipos Telecomunicación, Microondas y SatelitaL

MOTOROLA Celulares Pagers

19

La industria de Telecomunicaciones de México se concentra en empresas establecidas con el régimen de maquiladora y se localizan en el Norte, Centro y Occidente del país. Destaca el bajo índice de participación en partes e insumos nacionales en la integración de los productos manufacturados y/o ensamblados.

ALCATEL TablerosBack PlaneCables y Arneses

MOTOROLA Cables modemsConvertidores



Fuente: Dirección del Sector Eléctrico-Electrónico, BANCOMEXT, SIEM, CANIETI y Análisis FOA Consultores

Localización de la Industria Proveedora de Partes, Componentes y Equipo Complementario para las Telecomunicaciones

20

SCIENTIFIC ATLANTA ADC DE JUÁREZ

Cd. Juárez, Chih.

ADVANCE DIAL JABIL CIRCUIT

Chihuahua, Chih.

ADC DE DELICIASDelicias, Chihuahua

PORTAS SYSTEMSMatamoros, Tams.

MARCONI (2)Naucalpan, Edo. Mex.

CONEXANT SYSTEMS

Mexicali B.C.

AMP AMERMEXHermosillo, Son.

ELAMEXGuadalajara, Jal.

PEMSTAR TELECT CIMME JABIL CIRCUIT

Zapopan, Jal.

NATSTEELEl Salto, Jal.

CONDUCTORES IUSAJocotitlán, Edo. Mex.


Comercio Exterior de la Industria de Telecomunicaciones(Millones US)

En cuanto al comercio exterior de la industria de Telecomunicaciones localizada en México, las exportaciones crecieron durante el período 1998-2000 a una tasa del 73.3% anual, mientras que las importaciones lo hicieron al 42.0%.

* Falta de especificación de los productos de exportación puede “sobreetimar” las cifras integrandose otro tipo de productos.Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior de México, Diciembre, 2000. BANCOMEXT.

Importaciones Exportaciones

Comercio Exterior de la Industria de las Telecomunicaciones

21

2,203

1998

2,847

1999

4,444

2000

42%

2,554

1998

3,664

1999

7,672*

2000

73.3%

Otros

Otros

Aparatos emisores

Otros aparatos de Telecomunicación

Aparatos emisores con receptor incorporado

De Telecomunicación digital, para telefoníaCircuitos modularesOtros aparatos emisoresFijos o móviles en UHF para radiotelefonía

33%

20%

15%

32%

33%

42%

12%8%5%


Importaciones %

EUASueciaCanadáFranciaJapónCorea del SurIsraelFinlandiaTaiwan ChinaItaliaMalasiaInglaterraSubtotalOtrosTotal

Exportaciones %

EUAInglaterraCanadáIrlandaGuatemalaChinaItaliaFranciaSubtotalOtrosTotal

Principales Países en el Comercio Exterior de México en la Industria de las Telecomunicaciones, 2000 (Millones US)

EU concentra el 96% de la exportación de México de equipo y productos de las Telecomunicaciones; las importaciones del país se diversifican entre un mayor número de países, EU participa con el 53% de la proveeduría.

Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior México Diciembre, 2000. BANCOMEXT.

2,359.2422.5268.9126.6120.5111.3

81.855.448.944.439.734.233.3

3,746.7697.3

4,444.0

7,346.636.125.215.214.214.113.812.5

7,477.7194.3

7,672.0

53.19.56.12.82.72.51.81.21.11.00.90.80.7

84.315.7

100.0

95.80.50.30.20.20.20.20.2

97.52.5

100.0

22


Importación de EU de Equipo y Productos de la Industria de las Telecomunicaciones(Total, 1999: 24.8 miles de millones de US dlls)

México en el año 1999 fue el principal exportador a EU de equipo y productos de las Telecomunicaciones, participando con el 17.9% del total de sus compras en el exterior de esta industria.

Fuente: 2000 Electronic Market Data Back e Brain Smarter Research.

Otros Países39%

Japón15%

México18%

China10%

Corea 8 %

Taiwan 6%

Malasia 4%

23


Comparativo México vs China del Crecimiento Porcentual de Exportaciones de Emisores de Radiotelefonía a EUA

Después de altos ritmos de crecimiento las exportaciones de aparatos celulares hacia los EUA han caído sistemáticamente (desde enero de 2001), mientras que China y, en menor medida Corea, han aumentado sus exportaciones. En el año 2002 las exportaciones de México de aparatos celulares a ese país disminuyó 27%.

Fuente: Bancomext.

100%

-100%

-50%

0%

50%

150%

200%

250%

México

China

94Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Entrada de Chinaa la OMC

24


Programa para la Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta Tecnología (PCIEAT)

Objetivo: Crear las condiciones para convertir a México en un centro de manufactura mundial de productos electrónicos.

Metas parael período 2002-2010

Convertir a México en uno de los 5 mayores exportadores de la industria electrónica en el Mundo.

Incrementar las exportaciones de este sector a 80 mil millones de dólares para el año 2010 (40 mil millones estimados en el año 2002).

Aumentar en 60 mil los empleos directos generados por el sector (360 mil en el 2001).

Ampliar y consolidar el “Hecho en México” y evolucionar al “Creado en México”.

Desarrollar 250 proveedores locales de: Componentes eléctricos y electrónicos; partes metálicas y plásticas; Materiales complementarios y de servicios.

Realizar inversiones que alcanzarían entre los 5 mil y 10 mil millones de dólares.

Desarrollar tecnología propia en el país y estar en posibilidades de transferirlas a otros sectores.

Con el fin de “complementar las ventajas competitivas del país, ante la pérdida de competitividad que ha afectado el empleo, la inversión y las perspectivas de crecimiento”, la Secretaría de Economía presentó a fines del 2002 el Programa para la Competitividad de la Industria. Se pretende consolidar al país como “Centro de la Industria Electrónica del Continente Americano y Proveedor de los mercados de América, Asia y Europa”, asegurando su sustentabilidad en el largo plazo. Se presentaron también estrategias y líneas de acción que se listaran y discutirán posteriormente con referencia a la Industria de Telecomunicaciones de Chihuahua.

Programa para la Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta Tecnología

25

4Industria de Telecomunicaciones en el Estado de Chihuahua


B. California Querétaro México Sonora N. Leon

Principales Entidades en la Industria de Telecomunicaciones*1

(Participación de la Producción Nacional)

*1Rama 3832: Fabricación y/o ensamble de equipo electrónico de radio, televisión, comunicaciones y de uso médico.Fuente: XV Censo Industrial 1999, INEGI.

El Estado de Chihuahua ocupa el segundo lugar nacional en la producción de electrónicos, que incluye la industria de las telecomunicaciones, y el primer lugar en la exportación de equipo y producto de las Telecomunicaciones. En el análisis de empresas, el Estado de Chihuahua cuenta con el mayor número de empresas manufactureras que se identifican con la industria de Telecomunicaciones.

Grandes Agregados Económicos

26

Chihuahua Jalisco Tamaulipas D.F. AguascalientesChihuahua

Baja CaliforniaTamaulipas Sonora

( Millones US)

Guanajuato Otros

18.1%

10.8% 10.5%

7.3%

4.1%

16.8%

10.7%9.3%

6.7%

2.8%

697.5

583.9

324.9

640.6

485.2

198.5

Exportaciones*2 de la Industria de Telecomunicaciones por Entidad, 2000

*2 El 60% del valor de la exportación no señala su estado de origenFuente: Estadísticas de Comercio Exterior México Diciembre, 2000.

BANCOMEXT.


Principales Empresas OEM’s del Área de Telecomunicaciones en el Estado de Chihuahua

No. Empresa Corporativo Producto Año In.

Principales Empresas de Telecomunicaciones

En el estado de Chihuahua se identifican 29 plantas relacionadas con la industria de las Telecomunicaciones. En Cd. Juárez se localizan 18, 10 en la capital y una en Cd. Delicias. Solo 8 fabrican productos específicos de la industria; las restantes fabrican partes y componentes.

27

Localización: Cd. Juárez (CJ)Chihuahua (Ch)Delicias (D)

Loc.ADC de Juárez, S. de R.L. ADC Telecomuncations Inc. Manufactura de equipo para telecomunicaciones.

Módulo de conexión telefónica; cable de fibra óptica1 1998CJ

MACK Technologies - Tablillas para celulares2 2003CJ

Scientific Atlanta de México, S.A. de C.V.

Scientific Atlanta Co. Equipo de cable digital; Decodificadores (SETOP), Moduladores de Señal, Gailnmaker-nodo

3 1995CJ

Thomson Consumer Electronic Co. Thomson Consumer Electronic Co.

Televisores y decodificadores, cable, modems, Dvds4 1990CJ

Motorola de México, S.A. de C.V. Motorola Inc. Teléfonos celulares5 1996Ch

Solectron Solectron Global Services Reparación de HUB’s, ruteadores y modems8 2002Ch

ADC de Delicias S. de R.L. de C.V. ADC Telecomunicaciones Inc.

Módulos para teléfonos y video, arneses para conmutadores

7 1999D

SMTC de Chihuahua, S.A. de C.V. Defining Manufacturing Industries

Decodificadores de señal y control remoto, tablillas6 1999Ch


Empresas que producen Insumos Partes y Componentes para las Telecomunicacionesen el Estado de Chihuahua

DRS de México, S.A. de C.V. Sorteo de Circuitos Integrados15 1997Electrónica Dale de México, S.A. de C.V. #1 Vishay Dale Electronics Ensamble de capacitores y componentes electrónicos16 1980

AVX Avio Exito, S.A. de C.V. Avx Corporation Capacitores de cerámica23 1995

17 Electrónica Dale de México, S.A. de C.V. #2 Vishay Dale Electronics Ensamble de componentes electrónicos 1991Vishay Dale Electrónics Componentes para aparatos electrónicos (resistencias),

ensamble de piezas electrónicas18 Electrónica Dale de México, S.A. de C.V.

Planta Bravo1998

19 Key Tronics Juárez, S.A. de C.V. Key Tronics EMS Teclados, ensamble y componentes 199320 Productos Eléctricos Internacionales, S.A.

de C.V. Gould Shawmut Ensamble de fusibles 1980

21 SGI de México, S.A. de C.V. OAK Industries Ensamble de interruptores eléctricos y bobinas 197422 Tranex de México, S.A. de C.V. Tranex, Inc. Transformadores eléctricos 1996

24 Circuitos de Chihuahua, S.A de C.V. Circuit Wise Tabilla de circuito impreso 198725 Jabil Circuit de México, S.A. de C.V. Jabil Tablillas electrónicas para industria automotríz y comercial 200026 Vtc West, S.A. de C.V. Virginia Transformer,

Corp.Ensamble de transformadores eléctricos 1994

27 FAWN Partes y accesorios plásticos, cajas para teléfono celular 200228 Key Plastics Partes y accesorios plásticos 1994

Avio Excelente, S.A. de C.V. Avx Corporation Capacitores de cerámica9 1983

Capacitores componentes, S.A. de C.V. (Capcom)

General Electric Capacitores11 1983Bussmann, S.A. de C.V. Cooper Industries Fusibles, Portafusibles y conectores10 1980

Clarostat de México, S.A. de C.V. Invensys Sensores y controles, componentes electrónicos12 1990Coilcraft de México, S.A. de C.V. Coilcraft Inc. Bobinas electrónicas13 1972

14 Coils México, S.A. de C.V. Coils Inc. Ensamble de tabillas para circuitos modulares 1980

Empresa Corporativo Producto Año In.No.

29 NYPRO Partes y accesorios plásticos de equipos de comunicación, celulares y beepers

2003NYPRO, Inc.

28

Loc.CJCJCJ

CJCJCJCJCJCJCJ

CJCJ

CJCJChChChCh

ChChCh


Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior, México. Diciembre, 2000. BANCOMEXT.

Balanza y Evolución del Comercio Exterior de Productos de Telecomunicaciones en ChihuahuaBalanza comercial

(Millones de USD)

La industria de Telecomunicaciones en Chihuahua de régimen maquilador en su mayoría, se orienta hacia el mercado externo. En el año 2000 se tuvo un importante crecimiento en las exportaciones, 2.25 veces lo que exportó en 1999.

Balance

279.6 250.9

645.6

1998 1999 2000

Exportación(Millones de USD)

349.7 309.8

699.2

1998 1999 2000

Importación(Millones de USD)

70.1 58.9 53.5

1998 1999 2000

Comercio Exterior

29

OtrosAmplificadores electrónicos de radiofrecuencia

Aparatos emisores79%

18%3%

22% Otros39% Otros aparatos emisores37% Sistema de recepción de

microondas vía satélite


Personal Ocupado por la Industria Maquiladora de Exportación (IME), 1990-Feb 2003Cd. Juárez y Chihuahua

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

-9,800

-70,000

Municipio de Juárez

Municipio de Chihuahua

3.8%

3.3%

-11.8%

-2.3%

6.9%

4.3%

1990-2003

2001-2003

1990-2001

TMCA 1/

1/: Tasa Media de Crecimiento anual en períodos equivalentes (Febrero/Febrero)Fuente: INEGI, 2003.

El estado de Chihuahua ha resentido en mayor medida la situación de la industria maquiladora en México; el nivel de empleo en esta industria se ha reducido a Enero del 2003 en 80 mil plazas (70 mil en Juárez, 10 mil en Chihuahua), respecto a Octubre 2003.

30

Industria Maquiladora en Crisis


Disminución del Empleo en la Industria de Telecomunicaciones en Chihuahua

Se estima una pérdida del 22% del empleo registrado en la industria de telecomunicaciones de Chihuahua en Diciembre del año 2001. El empleo actual es de 23 mil plazas.

Fuente: Investigación Directa de FOA.

28,468-3,261

23,320

Diciembre2001

Mayo 2003

-1,887

42 10 5 32

Empresas/PlantasDesaparecidas

Cambio enEmpresas/Plantas

Nivel de Empleo

N° de Plantas/Empresas

22%

31


La pérdida relativa en la competitividad industrial de México con otros países y la desaceleración económica de EU, principal mercado de la IME, explican esta situación.

Cierre de Empresas de la Industria Maquiladora en México

Motivos/Razones AnalistasEconómicos CIEMEX-WEFA

40% 60%

40% Internos

Desaceleración en los ritmos de crecimiento-recesión- del principal mercado de la IME

Sobrevaluación del peso-vs-dólar, debilita la competitividad

Factores internos y externos, competitividad internacionalIncertidumbre fiscal a la IMEFalta de seguridadInfraestructura, servicios, gestión gubernamental (SHCP, aduanas)Ingreso de China a la OMC, con nuevas oportunidades

32

30% / 25%

30% / 35%


Fuente: INEGI y BEA.

Comparativo del Crecimiento del empleo en la IME y el PIB de EUA, 2000-2003

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

Empleo IME

GDP EUA

I-00 II-00 III-00 IV-00 I-01 II-01 III-01 IV-01 I-02 II-02 III-02 IV-02 I-03

La reducción en el nivel de empleo de la IME pudiera no recuperarse al reactivarse la economía de EU. El mayor ritmo de crecimiento demandaría proveeduría del exterior. Las nuevas plantas demandantes de mano de obra no capacitada se localizarán en otros países de mayor competitividad en este mercado. Sin embargo, empresas que requieren recursos humanos capacitados promoverán su localización en donde se identifiquen bases sólidas en recursos humanos con mayor experiencia y antecedentes en la industria.

33

FOA Consultores S.C.Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 34

Motorola

Mack Technologies;SMTC de Chihuahua; Solectron;Key Tronics Juárez; Jabil Circuit;

ADC Delicias; ADC Juárez; Scientific Atlanta; Thomson

Consumer Electronic Co.

Capacitores (4); Tablillas y Circuitos (3);Partes y Accesorios Plásticos (3); Fusibles y Conectores (2);

Bobinas (2); Transformadores (2); Ensambles electrónicos (2); Sensores, Controles e Interruptores (2)

Estructura Actual del Conglomerado Industrial de Telecomunicaciones en Chihuahua

Fuente: Investigación Directa

Del análisis de las empresas localizadas en el estado se identifican tres puntos: No existe en Chihuahua un agrupamiento de la industria de telecomunicaciones. Se ubican plantas de corporativos líderes mundiales. Se cuenta con experiencia en la fabricación de productos electrónicos para la industria automotriz y TV’s principalmente, así como de partes y componentes electrónicos de aplicación general.

Fabricación o ensamble de productos de consumo final generalizado en la industria de telecomunicaciones

Fabricación o ensamble de equipo especializado para la prestación de servicios en la industria de Telecomunicaciones

Insumos básicos de la industria electrónica

Ensamblado flexible de productos, partes y componentes electrónicos (Contract Manufacturers)


Teléfonos celulares Motorola

Equipos para cablevisión

Scientific Atlanta

Modems Thomson

TeléfonosfijosConmutadores

ProductosCable TV

Scientific Atlanta

Arneses

ADC Delicias

TELEFONÍA OTROS

PRODUCTOSFINALES

PARTESY

SUBSISTEMAS

ENSAMBLES EINSUMOS

ESPECIALIZADOS

Estructura Actual de la Industria de Telecomunicaciones en Chihuahua

La industria de telecomunicaciones establecida en Chihuahua se orienta (debido a la presencia de Motorola) hacia la telefonía móvil; existen además productos relacionados con la televisión por cable. Se detecta una ausencia de vínculos entre las empresas.

Fuente: Directorio de la Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua.

ADC Juárez

INSUMOS Y PARTESAvio Excelente; Bussman; Capcom; Clarostat;Coilcraft; Coils; DRS; Eléctrica Dale; Prod. Elec.

Inter;SEI; Tramex; Avio Éxito; Circuitos Chihuahua;Vtc Dest; NYPRO; FAWN; Key Plastic

ENSAMBLESSmtc; Electrónica Dale

(3); Key Tronics; Jabil;

Solectrón

Partes y Accesorios

Mack Technologies

Vinculación Ligera

35


Agrupamiento de las Telecomunicaciones en Chihuahua/El Paso, Tx

Empresas Ubicadas en El Paso, Texas.

La Región Cd. Juárez-El Paso, se ha constituido de alguna manera en un esfuerzo incipiente de agrupamiento para la industria electrónica en general y de telecomunicaciones. En el Paso Tx esta establecida una planta de LEVITON de electrónica de iluminación, aunque el corporativo tiene una línea de productos de fibra óptica.

Fabricación o ensamble de artículos electrónicos de alta tecnología

Partes electrónicas

Insumos y servicios especializados

Fabricación o ensamble de artículos electrónicos

de tecnología media

MOTOROLASCIENTIFIC ATLANTA

ADC LEVITON

Alambre (3), Bobinas (6), capacitores (6), resistencias (3), insumos varios (7), servicio (3)

Motores eléctricos (18), aspiradoras (3), Baterías (1), sistemas de impresión (3),lámparas (7), controles de temperatura (5),Otros (17)

IMP.

IMP.

EXP.

EXP.

EXP.

IMP.

IMP.EXP.

Integración Incipiente

Arneses (12),tablillas (14), chasises (4), transformadores (4), termostatos (4), sensores (5), art. Inyección de plástico (4)

Integración incipiente

Falta de Integración

Universidades y Centros de Educación Tecnológica en la Frontera

36

Componentes Electrónicos (9)

Inyección de Plástico (30), Estampados Metálicos (12)

5Resultado de los Trabajos de Campo


Se identificaron las empresas del área de telecomunicaciones localizadas en Chihuahua y se definió la información requerida para el desarrollo del estudio. Se sometió a consideración de la Secretaría de Desarrollo Industrial y de las empresas del ramo de telecomunicaciones establecidas en Chihuahua.

Proceso de Trabajos de Campo

37

Descripción de Trabajos en Campo

Acopio y Análisis de cuestionarios

contestados (28%)

Directorio de Empresas; Secretaría de Desarrollo

Económico

Propuesta de Lista Inicial de Empresas (42)

Informe de Avance

Proceso de validación

Proceso de Levantamiento

Seguimiento a respuestas de cuestionarios

Entrevistas a empresas y llenado de cuestionario

Secretaría de Desarrollo Económico

Canacintra

Industriales Cd. Juárez

Directorio AMEAC

Investigación de Campo

Contacto y solicitud del cuestionario a las empresas

Canacintra JuárezCd. Juárez

Secretaría de Desarrollo Económico

Cd. ChihuahuaOtras entrevistas en campo

(centros de educación, capacitación, aduanas,

aeropuertos)

Lista Final Consensada de Empresas (29)

Cuestionario a ser aplicado

Estudio de Agrupamientos Industriales de

Electrónica y Automotriz en Chihuahua, 2001

Cuestionario Inicial de Telecomunicaciones


Dinámica Empresarial de la Industria de Telecomunicaciones en Chihuahua, 2001-2003

La actividad manufacturera de telecomunicaciones en Chihuahua se encuentra en constante cambio, definido por los corporativos de las empresas en el exterior.

FAWN

Solectron

AparicionesDesapariciones

Tranex de México

Pentex

Paramount

Vishay Electrónica Dale2 plantas

Corcom2 plantas

Coilcraft Chihuahua

Mhotronics

C-Mac Juárez

Jhonson Mathey

MACKTechnologies

Advanced DialCompany

Security PlasticsNYPRO

Fusiones/adquisiciones

Keptel(Arris)

Texcan(Arris)

ScientificAtlanta

38


Descripción del Cuestionario

Generalidades Se trata de identificar el tipo y características de la empresa, como: manufactura de equipo y/ó componentes de telecomunicaciones, Contract Manufactures o Proveedores de Insumos, actividades e identificación de su corporativo mundial.

Segmentos Objetivos

Capacitación Uno de los aspectos en los cuales se solicitó profundizar fue la de recursos humanos, en especial la parte de capacitación.

CadenasProductivas

Para identificar la existencia de vínculos en el suministro entre las empresas locales, factor crítico para conformación de agrupamientos industriales.

Análisis FODA Con la experiencia obtenida del estudio anterior, se seleccionaron tópicos especiales que se consideraron críticos para su confirmación e impacto de los mismos.

Benchmarking Para la realización de un análisis comparativo de los procesos industriales de las empresas se complemento el cuestionario.

Para la identificación relacionada con la infraestructura de transporte que pueda restringir la operación y suministro industrial de la empresa.

Logística

39

Estructura del Cuestionario Aplicado


Principal Problemática de los Centros de Capacitación Técnica

Composición del Personal

Nivel de Estudios

Recursos Humanos

Administrativos16.9%

Operativos83.1%

Posgrado 1.2% Profesional12.3% Técnico

6.8%Máximo Secundaria 79.7%

Principal problema de recursos humanos es la complementación académica de los institutos de enseñanza técnica, en donde a decir, no se inculcan valores positivos a los alumnos lo que repercute negativamente en su actitud y sobretodo en su productividad. La coyuntura actual en la reducción del nivel de empleo en las empresas maquiladoras de Chihuahua, ha estabilizado la demanda de recursos humanos.

Falta del Idioma Ingles 2

Bajo Nivel Académico

Falta de Experiencia 1

Falta actitud positiva y compromiso 3

Falta de Actualización Tecnológica 1

Altos costos de capacitación y

actitud negativa del personal

40

Resultado del Cuestionario


Vinculaciones Industriales

Capacitores Carolina delSur, EUA

Alambre, ChinaOtros

Insumos, EUA

Gas, Papelería, Toallas de Papel y Cajas de Cartón

Hub &Routers,Modems

EUA yEuropa

Componentes Electrónicos, EUA.

Empaque y consumibles

TeléfonosCelulares

México, USA, Colombia

Se detectaron pocos vínculos industriales regionales, reportándose solo la demanda de insumos indirectos por parte de los proveedores locales, en especial empaque.

Empaque

Resinas y componentes, EUA.Pintura, Juárez

Chihuahua, Guadalajara,

Torreón, Monterrey, China, Brasil

Moldeo dePlástico

41


Principales Aspectos que influyen en la Productividad/Clusterización de la Región

Las empresas establecidas en Chihuahua del área de Telecomunicaciones son líderes mundiales, con estándares de calidad y eficiencias operativas de nivel internacional y procedimientos tecnológicos innovadores. Se recogen y priorizan aspectos que a decir de las empresas influyen en la productividad y clusterización de la región.

Cercanía con EU Mínima Presencia de Sindicatos Tiempos en Cruce fronterizo Calidad en Suministro de Energía Eléctrica Cultura Laboral Oferta Educativa Profesional Apoyos Estatales en el Ambiente Industrial Alta Rotación de Personal Cercanía con EU (Activalización Tecnológica)

Cultura Empresarial Estatal Calidad Agua Potable/Drenaje Nivel de Estudios Personal Nivel de Estudio Personal Operativo

Cercanía con EU Impuesto Estatal Sobre Nóminas Infraestructura de Transporte Facilidades Aduaneras al Com. Exterior Seguridad en la Localidad

Calidad de Vida en la Localidad Entrada de China a la OMC Presencia de Empresas Líderes en Telecom Presencia de Empresas Contract Manuf. Existencia de Empresas de Nivel Int. Oferta de Parques Industriales

Productividad (Eficiencia) Clusterización (Establecimiento de Nuevas Plantas)

ALTO

MEDIO

BAJO

NIVEL

DE

INFLUENCIA

42

6

Análisis FODA de las Telecomunicaciones en Chihuahua


No existe un agrupamiento de la industria de Telecomunicaciones. Sin embargo, su liga con la industria electrónica permite potencial para su consolidación.

La empresa líder de telecomunicaciones es Motorola. Se identifica un número reducido de empresas OEM’s de nivel internacional.

El resto de la industria se integra también por empresas bajo el régimen de maquila,con productos de alta tecnología, pero limitada al ensamble de piezas y partes importadas y con operaciones basadas en conocimientos codificados.

Algunas empresas realizan actividades de diseño y desarrollo en sus propias instalaciones o en centros establecidos ex profeso, apoyadas en la experiencia de procesos de maquila de 2a y 3a generación.

Existe mínima vinculación local entre empresas. La participación de empresas locales esta limitada a proveeduría de insumos indirectos.

Existen empresas en los diferentes eslabones de la cadena productiva de la industria de telecomunicaciones, existiendo también entre ellas muy baja vinculación.

Tampoco existe vinculación entre los empresarios locales en procesos de aprendizaje tecnológico.

Características de la Industria de Telecomunicaciones establecida en Chihuahua

El Estado de Chihuahua cuenta con BAJA representatividad de la industria de Telecomunicaciones localizada en México. Presenta características de alta tecnología con requerimientos de recursos humanos de mayor nivel de capacitación y formación profesional.

43


Capital Intensivo(Automatización)R.HumanosCalificados

Semiautomatización(Mano de ObraTécnica Media)

Mano de ObraIntensiva(No Calificada)

T e c n o l o g í a

P r o c e s o(3a Generación)

Alta AutomatizaciónAlta Tecnología

Tecnología Altacon Procesos

Semiautomatizados

(2a Generación)Cambios Tecnológicos

y Organizacional

(1a Generación)Industria Maquiladora

Tradicional (Ensamble);Desvinculada de laIndustria Nacional

1965-1986B a j a M e d i a A l t a

1

2

3

Marco Estratégico de la Industria Maquiladora de Exportación

Las OEM’s de la industria de Telecomunicaciones localizada en Chihuahua cuentan con características de industria maquiladora de 2a y 3a generación, con mayor nivel de automatización y tecnología. Demandan recursos humanos de mayor formación y capacitación a los usualmente requeridos por la primera generación de maquiladoras.

44


Fortalezas OportunidadesLocalización geográfica estratégica con el

mayor mercado mundial de las telecomunicaciones.

Ubicación de empresas líderes mundiales en telecomunicaciones.

Amplia Red de Tratados Comerciales para tratamientos preferenciales.

Establecimientos de Contract Manufacturers de clase mundial.

Existencia de mano de obra calificada.

Oferta educativa suficiente a nivel profesional-técnica.

Existencia de centros de diseño privados de alta tecnología al interior de las empresas.

Excelente infraestructura para transporte de cruce fronterizo.

Análisis FODA del Agrupamiento de Telecomunicaciones en Chihuahua (1/2)

Cercanía con las zonas de desarrollo de tecnología en Austin, Texas.

Potencial para convertirse en un agrupamiento de alta tecnología.

Cercanía con corporativos de alta tecnología.

Inexistencia de un agrupamiento nacional de telecomunicaciones.

Experiencia en la manufactura de productos de alta tecnología.

Localización geográfica de alta seguridad, en el centro de México y EU.

Acuerdo ITA-Plus.

45


DebilidadesAmenazas

No existe masa crítica suficiente para la conformación del agrupamiento de telecomunicaciones.

Ind. Manufacturera aún enfocada a la maquila de ensambles y subensambles principalmente

Bajo nivel de decisión en las empresas.

Carencia de institutos educativos de investigación y desarrollo de alta tecnología en electrónica/Telecomunicaciones

Falta integración con las empresas regionales existentes.

Débil vinculación empresas-centros educativos y de capacitación.

Carencia de proveedores locales de insumos.

Mala calidad de servicios básicos .

Análisis FODA del Agrupamiento de Telecomunicaciones en Chihuahua (2/2)

Retraso en la recuperación económica de EUA.

Conformación de un agrupamiento de telecomunicaciones en otra región del país.

Creciente participación de China en la atracción de inversiones.

Dependencia de corporativos a nivel mundial en decisiones estratégicas.

Insumos/Componentes de alta densidad económica, y baja densidad física para su transporte a largas distancias.

Nula capacidad empresarial local por la industria manufacturera

46

7

Plan Estratégico para un Agrupamiento de Telecomunicaciones en Chihuahua


Fundamentación de una Estrategia Renovadora de Alta Tecnología

En Chihuahua están establecidos importantes OEM’S de las telecomunicaciones de clase mundial; se cuenta también con una industria electrónica con potencial para evolucionar hacia esquemas industriales de mayor valor agregado.

La estrategia para el estado debe ser la de conformar un agrupamiento industrial de alta tecnología incorporando a la industria de Telecomunicaciones.

Un agrupamiento industrial de Alta Tecnología permitirá aumentar la competitividad estatal con bases sólidas, renovando el sistema tradicional de maquila con mano de obra de bajo nivel de capacitación. Se presentan en México amplias desventajas con respecto a otros países, como China.

Se permitirá adicionalmente aumentar la atracción de industrias similares de alta tecnología como lo serían la industria aeronáutica y la biomédica.

El establecimiento de un agrupamiento de alta tecnología mejoraría la calidad de vida en el estado al contarse con actividades mejor remuneradas aumentando los requerimientos de mano de obra calificada identificados en Cd. Juárez y Chihuahua capital.

La industria de las telecomunicaciones ha sido líder mundial en desarrollo tecnológico y vanguardia en maquilas de 2a y 3a generación.

47


Competitividad Laboral de MéxicoUS Dólares

Pago Hora PromedioPrestaciones e Impuestos1

Total Integrado

México$1.47101%$2.96

China$0.4752%

$0.72

Hungría$1.6061%

$2.58

Malasia$1.3956%

$2.17

California$16.60

26%$20.84

1/ Incluye, conceptos de Seguro Social, Fondos de Ahorro, transporte, bonos de despensa, INFONAVIT, pago de utilidades, aguinaldo, Afore, gastos médicos, entre otros. No incluye el Impuesto Sustitutivo al Salario.

Fuente: DGI, Secretaría de Economía

La atracción de inversiones al Estado de Chihuahua debe sustentarse en la calidad de mano de obra y en el nivel tecnológico de las empresas existentes, mas que en el costo de mano de obra no capacitada, en donde se ha perdido competitividad. La falta de apoyos e incentivos fiscales (no arancelarios) en México, dificulta en mayor medida la promoción para la atracción de empresas.

48

Fuente: DGI, Secretaría de Economía

Incentivos Fiscales Vigentes en Distintos PaísesIncentivo

Reducción de impuestos (periodo gracia 0-10 años)Terrenos e infraestructura de serviciosReducción de arancelesExención fiscal = InversiónCréditos preferencialesDesregulación administrativaFinanciamiento de proyectos investigaciónIncentivos a capacitación

Corea

México

China

Malasia

Tailandia


Fabricación o ensamble de artículos electrónicos de alta tecnología

Partes electrónicas

Insumos y servicios especializados

Fabricación o ensamble de artículos electrónicos

de tecnología media

EXP.

EXP.

EXP.

EXP.

Integración Incipiente

Falta de Integración

Integración incipiente

Agrupamiento Electrónico en Chihuahua, 2001

Fuente: Directorios de Secretaría de Economía, Socios AMAC Cd. Juárez y Secretaria de Desarrollo Industrial de Chihuahua.

ACER, ALTEC,

INTERMATIC,PHILLIPS,

TOSHIBA, KENWOOD,MOTOROLA, TATUNG

Y THOMSON

Arneses (12), tablillas (14), chasises (4),transformadores (4), termostatos (4), sensores (5),

art. Inyección de plástico (4)

Alambre (3), Bobinas (6), capacitores (6), resistencias (3), insumos varios (7), servicio (3)

Motores eléctricos (18),aspiradoras (3), Baterias (1),

sistemas de impresión (3), lámparas (7), controles de temperatura (5), Otros (17)

IMP.

IMP.

IMP.

IMP.

49


Apreciación del Consultor*

El potencial para conformar un agrupamiento en la industria de telecomunicaciones en el Estado de Chihuahua, puede evaluarse al analizarse la actuación de las líneas de acción establecidas en el Programa para la Competitividad de la Industria Eléctrónica y de Alta Tecnología, presentado por la SECON como medio para cumplir con las metas fijadas en el mismo programa.

Estrategias y Líneas de Acción del PCIEAT (1/2)

Crítico Relevante, con avances identificados En operación

* Basado en Revisión Bibliográfica, Entrevistas a Empresas, Autoridades y otros agentes involucradosActuación para la conformación del Agrupamiento en Chihuahua:

Nivel de Atención Prestada:Bajo o Nulo Medianamente Atendido Razonablemente Atendido

Estrategias Líneas de Acción(Impulso Inmediato) Actuación en

ChihuahuaAtenciónPrestada

PROSEC electrónico.; (Regla 8a)Implementar el acuerdo “ITA-PLUS”.

EstructuraArancelaria Competitiva

--

Modernización del Sistema Aduanero.Adecuación de la Ley Aduanera.Adecuación de Misceláneas Fiscales.

Procesos deComercio Exterior

Eficientes

---

Homologación Internacional.Simplificación de regulaciones.Protección a la Propiedad Intelectual.

Marco Normativoy Regulatorio Adecuado

---

Incentivos a la inversión y a la investigación y desarrollo.Impuesto Suntuario a Equipo Electrónico.Régimen de Establecimiento Permanente a Maquiladoras.Impuesto Estatal a la Nómina

PolíticaFiscal Competitiva

2

3

4

1

50


Estrategias y Líneas de Acción del PCIEAT (2/2)

Impulso delFactor Humano

Revisar los Programas de Estudio y Programas de Formación Docente.

Programas de Capacitación Permanente.Ambiente Propicio para Explotar las Capacidades Generadas.

InfraestructuraAdecuada

Fomento a la construcción de Parques de Alta Tecnología.

Eficientar la Infraestructura de Transporte.Logística en Manejo de Mercancías (precertificación).

EntornoMacroeconómico y

Operativo Competitivo

Entorno Macroeconómico.Servicios del Sector Público.Reforma Laboral.Acceso a Capital de Riesgo.

Fondo Sectorial de Ciencia y Tecnología.Depreciación Acelerada de Equipos de Alta Tecnología.Programas de Competitividad Complementarios.Digitalización de empresas y cadenas.

Promoción delDesarrollo Tecnológico

Impulso a la Producción NacionalDesarrollo de Proveedores Nacionales.Atracción de Proveedores Extranjeros.

Desarrollo deCadenas de Proveeduría

7

8

9

6

5

51

Apreciación del Consultor*Estrategias Líneas de Acción

(Impulso Inmediato) Actuación enChihuahua

AtenciónPrestada

Crítico Relevante, con avances identificados En operación

* Basado en Revisión Bibliográfica, Entrevistas a Empresas, Autoridades y otros agentes involucradosActuación para la conformación del Agrupamiento en Chihuahua:

Nivel de Atención Prestada:Bajo o Nulo Medianamente Atendido Razonablemente Atendido


MISIÓNGobierno Estatal

VISIÓNEstado de Chihuahua

Misión y Visión de un Agrupamiento en la Industria de Telecomunicaciones en Chihuahua

Crear las condiciones para el establecimiento de empresas de alta tecnología, que permitan la innovación y transferencia tecnológica en la región, en especial en el área de las telecomunicaciones.

Contar con una industria líder y diversificada reconocida en el mercado mundial de las Telecomunicaciones de alta Tecnología, sustentada en su capital humano y la proveeduría de la región.

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Líneas Estratégicas para el Agrupamiento de Telecomunicaciones

Líneas Estratégicas Actividades Específicas

Promoción de Inversiones

1.1 Atracción de inversiones estratégicas para el agrupamiento de telecomunicaciones

1.2 Promover la ampliación de líneas de productos de las empresas de telecomunicaciones establecidas.

1.3 Aumentar la vinculación entre las OEM’s, las CM’s y las SS’s existentes de electrónica-telecomunicaciones

1

Vinculación y Desarrollo Tecnológico

2.1 Vinculación entre instituciones de educación y capacitación con la industria de telecomunicaciones

2.2 Establecimiento de un fondo para la investigación y el desarrollo tecnológico

2

Consolidación del Agrupamiento

3.1 Promoción para la organización y coordinación empresarial de telecomunicaciones

3.2 Aprovechamiento de la infraestructura actual de transporte3.3 Desarrollo de parques industriales integrales de alta tecnología3.4 Desarrollo de proveedores de clase mundial

3

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1.1 Atracción de Inversiones Estratégicas para el Agrupamiento de Telecomunicaciones

Fases Descripción

II. Consolidación del Segmento de Telefonía Celular

Promocionar el establecimiento de empresas de telefonía movil y de partes y accesorios que complementen el segmento de telefonía celular.

I. Diversificación de la Industria de Telecomunicaciones

Promover el establecimiento de empresas líderes en segmentos actualmente inexistentes en Chihuahua, como sistemas de conexión satelital, de fibra óptica y empresas que diversifiquen sus equipos y productos finales

III. Flexibilidad del Agrupamiento

Como atracción para el establecimiento de empresas OEM’s incrementar la oferta de servicios CM’s que permita la subcontratación combinada de ensambles

IV. Complementación del Agrupamiento

Atracción de proveedores especializados de insumos y componentes demandados por la industria de telecomunicaciones

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Atracción de Empresas Estratégicas para la Conformación del Agrupamiento

FASE III. Flexibilidad del Agrupamiento. Proceso de manufactura compartida

CM’s Telecom.

Solectron (Celestica) SCI Systems Jabil Flextronics Elcoteq Network ACT Manufacturing

Chipsde Celulares

Phillips Semiconductors

ST Microelectronics

Infineon

TeléfonosCelulares

LM Ericsson NEC Nokia Qualcomm Panasonic Siemmens

Accesoriosde Celulares

Kyocera Wireless Corp.Chesterfield ResourcesIdeatecInetMobile ActionSmart Cell

FASE II. Consolidación del Segmento de Teléfonos Celulares; permitiría compartir proveedores

Sistemas deFibra Óptica BCP Methode Microphase TEK Micro Versitron

SistemasSatelitales

TRW NEC General

Instruments

SistemasMúltiples

Inet General Instrument Oki Electric Cisco Systems Siemmens NEC

Sistemas deInterconexión

ACC Larscom NetEdge NSC Telebit #Com

FASE I. Conformación del Agrupamiento de Telecomunicaciones; con industria que no existe actualmente en México

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Identificación de Productos para Promover su Atracción y Manufactura en Chihuahua

Decreto* que reforma al diverso para el fomento y operación de la industria maquiladora de exportación

La fuente de información debe provenir de los Programas de Operación de Maquila aprobados por la Secretaría de Economía. Delegación Cd. Juárez y Chihuahua, Chih.

Las empresas que cuentan con un POM, no están obligadas al pago de impuestos al comercio exterior, adicionado con PROSEC y Regla 8a.

El titular del Programa de Operación de Maquila debe informar anualmente a la SECON y a la SHCP de las operaciones de comercio exterior realizadas al amparo del mismo.

Aprovechar la información disponible con la Nueva Ley Federal de Transparencia y acceso a la información del Sector Público.

* DOF, Mayo 12, 2003.

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El requerimiento de insumos, partes y componentes comunes a empresas manufactureras permitirá las escalas de producción convenientes para la instalación rentable de la proveeduría.


1.2 Promover la Ampliación en las Líneas de Productos de Empresas ya Establecidas en el Estado

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2TRW; otras líneas de producción principalmente en el área de telecomunicaciones vía satélite

1MOTOROLA; establecer otras líneas de producción de la industria de Telecomunicaciones

Líneas de Productos Potenciales Accesorios para celulares Productos para interconexión Equipos ISDN Sistemas Satelitales

3LEVITON; empresa con planta en El Paso, Tx. con líneas de productos y paneles de fibra óptica, conectores y productos de cobre para telecomunicaciones.


1.3 Aumentar la vinculación entre las OEM’s, las CM’s y las SS’s existentes en el área de Telecomunicaciones

SS’s

Establecimiento deVinculaciones Estratégicas

Establecimiento deVinculaciones Estratégicas

CM’s

OEM’s

Bobinas Inyecciónde Plástico Circuitos Otras Partes y

ComponentesCapacitores

Jabil Selectron SMTC MACKTechnologies

MOTOROLA ScientificAtlanta ADC Thomson

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Institutos Tecnológicos yUniversidades del Estado Empresarios

Instituciones deEducación Media

Cámaras industriales yempresariales

2.1 Capacitación Especializada de Acuerdo a Requerimientos Empresariales

Coordinación efectiva entre los principales actores y representantes de la demanda y la aceptable oferta de recursos humanos calificados, a nivel técnico y profesional.

Participación de los empresarios en la elaboración de los programas de estudio de las instituciones educativas; publicación periódica de los planes de estudio de cada carrera.

Prácticas educativas en los niveles Tecnológicos y equipamiento disponible en las empresas. Generación y establecimiento de una base de datos dinámica del personal técnico calificado sin empleo en

la entidad. Acuerdo para la donación de equipos de capacitación con compromiso de adecuarse a las necesidades

específicas de las empresas. Colaboración de las empresas para el suministro de capacitadores experimentados a las instituciones

educativas. Educación técnica acompañada por valores laborales y éticos para el trabajo.

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Encuentros Pro-Mejoramiento de Recursos Humanos Especializados en la Industria Electrónica y de Telecomunicaciones de Chihuahua

“Muestra Estatal para la Educación y Capacitación Técnica en la Industria Electrónica y de Telecomunicaciones, en el Estado de Chihuahua”

Eventos programados en donde las instituciones de educación y capacitación en el área de la industria electrónica localizadas en el Estado, exponen y presentan a la industria manufacturera, de servicios y al público en general, las carreras, programas y planes de estudio para información de los interesados.

Los eventos deberán desarrollarse semestralmente antes de un inicio escolar, y alternarse en las localidades de Chihuahua y Cd.Juárez.

Se propone la conformación de un grupo organizador que debiera de estar co-lidereado por las Asociaciones de las Industrias Maquiladoras de cada localidad y el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría Estatal de Educación. Participarán adicionalmente la Canacintra y las empresas de la Industria Maquiladora clasificadas dentro de la Industria Electrónica y de Telecomunicaciones.

Las empresas de la Industria Maquiladora en las áreas de Electrónica y Telecomunicaciones, deberán de comprometerse a la participación activa a los eventos, presentando exposiciones de productos manufacturados, conferencias públicas programadas, programas de apoyo para prácticas profesionales y visitar los diferentes módulos de exposición, orientando a las instituciones educativas sobre sus necesidades específicas en áreas tecnológicas cuantificando sus requerimientos de recursos humanos.

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2.2 Fondo para la Investigación y Desarrollo Tecnológico

Apoyo InstitucionalCentros de DiseñoActuales

Centros de Diseño Potenciales

Fundación para la Investigación y Desarrollo en AltaTecnología de Chihuahua (FATCH)

DelphiElectrónica/Automotriz

ThomsonElectrónica/

Video

AltecElectrónica/

Audio

MotorolaComunicaciones

Sc.AtlantaComunicaciones

TRWAviación ySatélites

Fundación México-EUA para la Ciencia

CONACYT

Instituciones de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Gobierno del Estado de Chihuahua

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Para sustituir y transitar del ensamble a la manufactura y de esta a la I y D es menester fortalecer la tecnología. A mayor generación (tecnología, innovación, personal calificado, autonomía de decisión) se está mejor preparado para enfrentar las presiones de la competitividad.

Alta trascendencia en Chihuahua y el país.

Cuenta con programas aún reducidos de investigación

Registro Nacional de Institutos y Empresas Científicas y

Tecnológicas (estímulos fiscales)

FordAutomotriz

ADCComunicaciones

Empresas con potencial internacional


Fundación para la Investigación y Desarrollo en AltaTecnología de Chihuahua(FATCH)

Centro de investigación de capital mixto para el mejoramiento del desarrollo tecnológico y de la competitividad industrial de áreas de alta tecnología en Chihuahua a través de la innovación y servicios tecnológicos, y la formación de personal altamente especializado, con una vinculación efectiva con instituciones nacionales e internacionales de investigación.

DESCRIPCIÓN

Incrementar la competitividad tecnológica del estado de Chihuahua promoviendo el establecimiento de corporativos de alta tecnología, creando una infraestructura tecnológica de clase mundial con una clara orientación empresarial.

MISION

Apoyar a las empresas asociadas de alta tecnología en Chihuahua a generar ventajas competitivas y la transferencia tecnológica.

Coordinar la capacitación de recursos humanos de alto nivel tecnológico enfocado a las necesidades específicas de la industria.

Fomentar la creación de Centros de Diseño y Desarrollo de la industria de alta tecnología de Chihuahua.

Monitoreo y actualización tecnológica de los avances científicos relevantes a las empresas asociadas.

Establecimiento de convenios con centros de investigación.

OBJETIVOS

Características Principales del FATCH

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Oferta Comparativa de Estudios de Posgrado por Especialidad entre Chihuahua y el IPN

La oferta de estudios tecnológicos de posgrado en Chihuahua se considera insuficiente para la consolidación de un agrupamiento de alta tecnología en la electrónica y las telecomunicaciones. Lo anterior, se destaca al compararse este tipo de actividades en el Estado con las desarrolladas por una institución de investigación a nivel nacional como lo es el Instituto Politécnico Nacional.

Fuente: ANUIES.

Instituto Tecnológico de ChihuahuaCiencias en Ingeniería Electrónica

Computación Instrumentación Potencia

Instituto Tecnológico de Ciudad JuárezCiencias en Ingeniería IndustrialITESM Campus ChihuahuaCiencias de la ComputaciónIngeniería IndustrialITESM Campus JuárezIngeniería Industrial

Estado de ChihuahuaCINVESTAV (Maestría/Doctorado)Ingeniería Eléctrica (D.F; Guadalajara)

Bioelectrónica Computación Comunicaciones Control Automático Electrónica del Estado Sólido Mecatrónica

ESIME (Lic, Maestría, Doctorado) Microelectrónica Ing. de Telecomunicaciones Instrumentación y Control

Centro de Investigación en Computación Sistemas digitales Sistemas de control en tiempo real Inteligencia Artificial Computación distribuida y paralela

CITEDI (Investigación Tijuana) Redes de Telecomunicaciones Procesamiento Digital de Señales

Instituto Politécnico Nacional

CINVESTAV = Centro de Investigaciones de Estudios Avanzados

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IPN planteles foráneos. Estudios AvanzadosGuadalajara. Tecnología en semiconductores (CTS) Saltillo. Ingeniería MetalúrgicaIrapuato. Biotecnología/BioquímicaQuerétaro. MaterialesMérida. Física Aplicada


3.1 Promoción para la Organización y Coordinación Empresarial de Telecomunicaciones

Fomentar el desarrollo de mercados privados de servicios empresariales en vez de una oferta pública y subsidiada.

Recurrir a alianzas público-privadas incorporando el Know-how de empresas privadas con programas públicos de extensión.

Implantar un sistema de monitoreo y evaluación que cuantifique los costos de las medidas y su impacto.

Los participantes deberán cubrir una parte significativa de los servicios recibidos para incentivar su involucramiento al programa.

Deberán estar acompañadas por el desarrollo de perspectivas estratégicas participativas a diferentes niveles que prmomueva con verdadero acuerdo de voluntades.

Promover entre las sucursales internacionales la generación de una dinámica regional para la obtención de una mayor autonomía y la producción flexible ligada a la coordinación de proveedores cercanos.

Se debe inducir a los gobiernos locales y a las asociaciones empresariales a crear nuevas instituciones y políticas de fomento.Creación de un benchmarking regional que permita aumentar una actividad competitiva con otros agrupamientos de alta tecnología.

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Una herramienta de éxito es la presencia de facilitadores

Para aumentar las posibilidades de éxito de un agrupamiento de alta tecnología se deberá establecer la figura “facilitadores de redes”. Éstos deberán ser agentes intermediarios entre la instancia generadora/promotora de la estrategia industrial local y los empresarios. Entre las principales actividades a realizar se encuentran:.

Vincular los propósitos e intenciones mediante actividades concretas entre los actores participantes interesados en la conformación de un agrupamiento.

Promover las actividades empresariales conjuntas.

Identificar actividades viables que permitan mejorar la competitividad regional.Facilitar el acceso a las fuentes externas de conocimiento y a las instituciones de fomento.Colaborar en la consolidación de grupos de trabajo mixto.

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3.2 Aprovechamiento de la Infraestructura Actual

Aeropuertos de Chihuahua y de Cd. Juárez

Con potencial para el establecimiento de vuelos comerciales de carga en rutas específicas, alto potencial de penetración y crecimiento. Tema importante en la industria Electrónica y de Telecomunicaciones, considerando la alta densidad económica de sus insumos y componentes.

Cruces Fronterizos Cruces fronterizos sin grandes conflictos y saturaciones.

Transporte Terrestre Explotación intensiva de carreteras y ferrocarril seguros

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Se requiere complementar la estrategia con un planteamiento espacial de servicios de distribución.

Apoyo Espacial al Planteamiento Estratégico

Corredor Chihuahua-Juárez-Sta. Teresa Habrá que posicionar y vender al corredor “Chihuahua-Juárez-Sta. Teresa” como el corredor

TLCAN Centro (NAFTA-Center): el corredor de calidad y bajo costo más cercano al mercado de Estados Unidos.

Además el más seguro fuera de Norteamérica por estar al centro de ambos países, mas protegido que “Tijuana-Mexicali” o que “Laredo-Matamoros”.

Dos Centros de Distribución Habría que fortalecer el Plan Maestro de los Aeropuertos de Chihuahua, considerando sus

ámbitos regionales, para habilitarlo como posible “hubs de carga”, operando como centros de distribución en el extremo sur de EUA. La alta densidad económica de la electrónica y de telecomunicaciones apoya el manejo aéreo de productos de esta industria.

De esta forma el corredor ofrecería importantes centros de distribución en ambos extremos: El Paso y su aeropuerto en el Norte y Chihuahua en el otro extremo, como un aeropuerto potenciado.

Debiera estudiarse la factibilidad de instrumentar en la Ciudad de Chihuahua un centro intermodal con servicio ferroviario a Texas vía Juárez y también vía Ojinaga.

Invitar al concesionario privado de los aeropuertos de Chihuahua y Cd. Juárez a estudiar la forma de apoyarlos para fortalecer sus operaciones, en especial en vuelos regulares de carga entre las principales Hub’s de EUA.

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3.3 Desarrollo de Parques Industriales Integrales de Alta Tecnología

1. Integración de la Cadena de Logística

de Suministro

4. Cabildeo con el Congreso y con SEGON

2. Cambio: de Parqueros a Servicio

de Parques Inteligentes

3. Parques con mayor Valor Agregado

6. Incentivos Gubernamentales a la Localización Industrial

5. Promoción de Inquilinos de alta

Tecnología

Desarrolladoresde Infraestructura

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Tareas Específicas para el Desarrollo de Parques Industriales de Alta Tecnología

Apoyo al desarrollo de corredores logísticos de exportación. Participación proactiva de los desarrolladores de parques

industriales en la ADML (Alianza para el desarrollo logístico de la Ind. Maquiladora, Parques Industriales Privados y Transporte Multimodal).

Atracción de operadores logísticos a los parques industriales. Integración con centros de carga intermodal y terminales

aeroportuarias.

Integración de la Cadena Logística de suministro

1

Redefinir la función de los desarrolladores de la infraestructura de parques industriales a empresas de servicio de la industria que se localiza en sus parques.

Cambio: de Parqueros a Servicio de Parques Inteligentes

2

Permisiología empaquetada. Diseño flexible. Facilitación de programas de energía eléctrica distribuida. Servicios informáticos, estadísticos y noticiosos especializados.

Parques con Mayor Valor Agregado

3

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Los desarrolladores de parques en conjunto con las asociaciones industriales apoyen la formulación de programas de competitividad y la negociación de alianzas estratégicas para el desarrollo conjunto.

Cabildeo con el Congreso y con SECON

4

Aprovechamiento de la cultura manufacturera experimentada. Atracción de productos de “traje a la medida” Evolución de la manufactura al diseño Incorporación de servicios de “reparación y mantenimiento” de

equipos de alta tecnología.

Promoción de Inquilinos de Alta Tecnología

5

Facilitar la localización de la PYMES en parques industriales que requieran la infraestructura, aunque no cuenten con recursos suficientes.

Incentivos a la Localización Industrial

6

70

Tareas Específicas para el Desarrollo de Parques Industriales de Alta Tecnología


3.4 Desarrollo de Proveedores de Clase mundial

Selección de empresas con potencial de crecimiento.

Asistencia técnica especializada.

Promoción de productos.

Acceso a financiamientos. Barrera para la competitividad. Crédito oportuno, bien orientado y a tasas flexibles.

Acceso a la transferencia tecnológica. Importante se logre capacidad de innovación, adecuandose a las necesidades de los clientes

Vinculación con empresas establecidas.

Capacitación a la mano de obra.

Apoyos gubernamentales

Desarrollo de su propia red de suministro.

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