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EDITORIAL
números
0406
08
16
2022
cont
enido
COMEXPERUBartolomé Herrera 254, MirafloresLima 18, Perú Telf: 625-7700 Fax: [email protected]
PRESIDENTEGuillermo Ferreyros Cannock1º VICEPRESIDENTEJosé Luis Noriega Cooper2º VICEPRESIDENTEAlonso Rey Bustamante
DIRECTORES SECTOR EXPORTADORMinería, Petróleo y Derivados
Augusto Baertl MontoriBarbara Bruce VenturaMarilú Wiese MoreyraEduardo Hochschild BeeckIvo Ucovich DorsnerOscar González RochaJosé Manuel Gallegos
ManufacturasCarlos Gliksman Latowicka Enrique Gubbins BovetJan Mulder PanasJuan Francisco Raffo NovelliMichael Michell StaffordRaúl Musso VentoFernando Zavala Lombardi
AgropecuarioGuillermo Ferreyros CannockJosé Chlimper AckermanJosé Luis Noriega CooperJuan Rodolfo Wiesner Rico
PesqueroAlex Fort BresciaAlfonso García Miró PeschieraMartín Pérez Monteverde
DIRECTORES SECTOR IMPORTADORBienes de Consumo
Juan Xavier Roca MendenhallPedro Weiss BarkerHumberto Zogbi Nogales
Bienes IntermediosAndrés von Wedemeyer KniggeRicardo Cillóniz Champín
Maquinarias y EquiposCarlos Chiappori SamengoOscar Espinosa Bedoya
DIRECTORES SECTOR SERVICIOS Servicios Financieros
Alfonso Bustamante CannyAlonso Rey BustamanteMiguel Nicolini de la PuenteCarlos del Solar Simpson
Servicios no FinancierosAgustín de Aliaga FernandiniErnesto Raffo PaineFernando Romero Belismelis
GERENTE GENERAL Eduardo Ferreyros Küppers
algunas cifras de interés
18
TLC Perú-India y la continuidad de la agendade negociaciones comerciales
Las viudas del proteccionismo
del comercio y las ventanillasúnicas de comercio exterior
importancia dela facilitación
EE.UU.: un socio comercial potente
EXPORTACIONESY DESARROLLO
24 Una manitoa las exportacionesde servicios
LAS TOPdel Comercio Exterior
cont
enido Director
Eduardo Ferreyros KüppersCo- editores
Rafael Zacnich NonalayaJaime Dupuy Ortiz de Zevallos
Asuntos InternacionalesJessica Luna Cárdenas
Equipo de análisis Raisa Rubio CórdovaPamela Navarrete GalloMaría Laura LópezAntonella TorresXimena RetamozoMercedes Obregón Carrasco Jhonatan Perea AbantoJaclyn Wong Pérez
PublicidadEdda Arce de Chávez
SuscripcionesGiovanna Rojas Rodríguez
Colaboran en este número Guillermo VidalónEdgar VásquezCarolyn RobertRamón Diego AbásoloFreddy Sequeiros
Diseño y Diagramación Eliana García Asesoría Gráfica Carmen Gutiérrez de Devoto Isabel Murdoch de FerraroFotografía
José Martínez Torres Banco de imágenes Stock.XCHNGFlickr del Banco MundialBanco de imágenes de PromPerúANDINA
Corrección Ángel García TapiaCoordinador pre-prensa Jorge PacherresDistribución Zoom Express SRLPre-Prensa - Imprenta Impresso Gráfica S.A.
Reg. Dep. Legal 15010397-1662
COMEXPERU no se solidariza necesariamente con las opiniones vertidas en los artículos de Negocios Internacionales. Prohibida la reproducción parcial o total del contenido de esta revista sin autorización escrita de la Dirección.
28
26
40
32 estadísticasResultados a enero de 2015
notas y datosNoticias de actualidad empresarial
Una buena iniciativa para incentivar
Yo soy Nisman: la marcha del silencio queunió a la sociedad argentina
30
FOROEnergía
la inversión en investigación y desarrollo
De cuando en cuando, y aprovechando cualquier espacio en medios, las viudas del proteccionismo (dícese de los enemigos de la apertura comercial) vociferan que los TLC estarían resultando perjudiciales para la economía peruana, particularmente al afectar el resultado de nuestra balanza comercial, al punto de catalogar al Perú como el “gran perdedor” en estos acuerdos.
“La ignorancia es atrevida” se dice, pero es peor cuando viene acompañada de la “flojera” por aprender, de no hacer la tarea que corresponde antes de emitir opinión. Los TLC se han hecho para impulsar el desempeño de nuestras exportaciones con valor agregado, las no tradicionales, no para vender más minerales ni otros productos primarios (que agradezcamos que tenemos, aunque no explotamos como debiéramos), cuya comercialización no necesita de ellos. Para ponérselo simple, los TLC no se han hecho para vender más cobre.
Dicho esto, veamos qué tan efectivos han sido los acuerdos comerciales. Entérense: en 2014, las exportaciones no tradicionales alcanzaron un récord histórico de US$ 11,693 millones, un 88% más que lo exportado en 2009, año en que entró en vigencia el TLC Perú-EE.UU. Nunca antes en su historia nuestro país ha vendido tantos productos no tradicionales. ¡Felicitaciones!
Las otras exportaciones, las primarias, que representan el 70% del total exportado (minerales, harina de pescado, café, entre otros), cayeron un 15.5%, al verse afectadas por los precios internacionales (entierro en el que no tienen vela los TLC), así como por las trabas burocráticas, protestas sociales y demás piedras que los emprendedores encuentran en su camino y nadie parece dispuesto a levantar (y que han limitado el desarrollo de la minería en el país); o
Eduardo FerreyrosGerente General de COMEXPERU
el Ed
itoria
l04
NEGOCIOSINTERNACIONALES
COMEXPERU
la presencia de la roya que alteró la producción de café en el último año. Entonces, este grupo de productos no se rige por uno u otro TLC, sino por factores externos e internos claramente identificados. Hay que hacer la tarea de estudiar y, por lo menos, tratar de entender.
Las grandes dificultades que se tuvieron para los TLC vinieron de los mercantilistas que luchaban para mantener la protección a su producción, acostumbrados a que el Gobierno le quite toda competencia de encima. Por otro lado, empresarios modernos miraban el mundo como el gran mercado al que había que acceder y exigían (y lo siguen haciendo) que se les abriera esa posibilidad, y así se hizo. Resultado: récord histórico de exportaciones no tradicionales en 2014, logro que no se hubiera alcanzado sin los TLC.
Con la apertura comercial y la integración al mundo lo que se genera es mayor competitividad y oportunidades para todos. Años atrás, con niveles altísimos de aranceles, el paraíso de los proteccionistas, veíamos diariamente en los periódicos el quiebre de empresas, el abandono de industrias de nuestro país, huyendo hacia otras plazas más sólidas. Hoy es al revés, las noticias hablan de empresas que buscan instalarse en nuestro país. Hoy hay que competir y ser eficientes. Allá ellos los que no quieran entrar a la competencia y anhelen seguir viviendo de los favores del Estado. Las viudas del proteccionismo han perdido.
Las viudas del proteccionismo
NÚMEROS
06NEGOCIOSINTERNACIONALES
COMEXPERU
INTERNACIONAL...con mejor calidad de infraestructura*
PUESTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Alemania
Singapur
Países Bajos
Noruega
EE.UU.
Reino Unido
Japón
Bélgica
Suecia
Canadá
PAÍS PUNTAJE
Fuente: Banco Mundial. Elaboración: COMEXPERU.*Tiene un rango de 1 (-) a 5 (+)
PRINCIPALES104.32
4.28
4.23
4.19
4.18
4.16
4.16
4.10
4.09
4.05
Barbados ocupa el 1° puesto regional para Latinoamérica y el Caribe en el Índice de Innovación Global 2014, de acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OPI).
US$ 559 millones
54.9% es el promedio regionalde África Subsahariana en cuanto a libertadeconómica, según el Índice de Libertad Económica 2015.
serán destinados en 2015 para el incrementode inversiones ferroviarias en México.
283 GW al año producirá el nuevo parque eólico en el norte de Uruguay, tras una inversión de US$ 126 millones.
es la participación de la deuda respecto al PBI para Singapur entre 2007 y 2014, según cifras del Instituto Global McKinsey.
87 de 189 es nuestra posición en el ranking en el
manejo de permisos de construcción, uno de los
factores más complicados en el Doing Business.
EN EL PERÚ...8 de 44
economías es nuestra posición en el ranking de emprendimiento.
Tenemos una de las tasas más altas de actividades emprendedoras de fase temprana, según el WEF.
9.2%del ingreso per cápita
de la economía representan los costos
para la apertura de una nueva empresa.
donará el Fondo para el Medio Ambiente Mundial para apoyar la conservación de la biodiversidad en las regiones del Atlántico y centro-oriental de Panamá, de acuerdo con el Banco Mundial.
US$ 9.59millones es el crecimiento mundial proyectado
para 2015, según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI).
3.8%
129%
08NEGOCIOSINTERNACIONALES
COMEXPERU
En 2014, las exportaciones peruanas cayeron un 11%, con US$ 37,873 millones. Dentro del total exportado, el sector primario representó una participación del 70%, con una caída del 16%. Esta disminución responde a una contracción de las principales empresas mineras: Antamina (-27%), Southern (-4%), Pluspetrol (-8%), Glencore (-10%) y Cerro Verde (-20%).
No obstante, las exportaciones no tradicionales crecieron un 4%. Los sectores con mayores resultados fueron el agropecuario (+21%) y el pesquero (+10%). De otro lado, los principales destinos de las exportaciones totales fueron China (18%), EE.UU. (16%) y Suiza (7%).
La desaceleración de nuestras exportaciones responde a un contexto mundial poco auspicioso para nuestros exportadores y a los menores precios de los commodities. Sin embargo, también depende en gran medida de las decisiones en política comercial de la agenda interna del Gobierno central. Aún se deben fortalecer las instituciones que acompañan el desempeño de la oferta exportable, como Senasa, Digemid, Sucamec, Aduanas (Sunat), entre otras; así como simplificar e incorporar a la VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior) la mayor cantidad de procedimientos administrativos relacionados con el comercio exterior.
Las exportaciones mineras ascendieron a US$ 19,091 millones, lo que significó una caída del 18.6% con respecto a 2013. Este es el resultado de un escena-rio poco auspicioso e incertidumbre económica a nivel mundial, además de la desaceleración de economías demandantes de minerales, como China e India, las que han empezado a ajustar sus tasas de crecimiento. Cabe resaltar que nuestros principales productos mi-neros exportados siguen siendo el cobre y sus concen-trados (US$ 6,766 millones, -11%) y el oro (US$ 5,528 millones, -32%), mientras que los principales destinos fueron China (US$ 5,773 millones), Suiza (US$ 2,615 millones) y Canadá (US$ 2,189 millones), los cuales representaron el 55% del mercado.
Exportaciones
minería
LAS
del COMERCIO EXTERIORTOPNº Empresa Mill. US$ Var. % 14/13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Subtotal
Total
Ranking de exportadoras 2014
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
Antamina
Southern Perú
Pluspetrol Perú
Glencore Perú
Cerro Verde
Yanacocha
Antapaccay
Cormin
Barrick Misquichilca
Perú LNG
2,486 -27%
2,213 -4%
1,601 -8%
1,356 -10%
1,256 -20%
1,255 -16%
1,149 24%
921 -51%
814 -18%
787 -43%
13,838 -19%
37,873 -11%
Nº Empresa Mill. US$ Var. % 14/13
1 Cía. Minera Miski Mayo
2 Votorantim Metais
3 Tecnofil
4 Camposol
5 Centelsa Perú
6 OPP Film
7 Alicorp
8 Gloria
9 Aceros Arequipa
10 Sociedad Agrícola Virú
Subtotal
Total
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
Ranking de exportadoras del sector manufacturero 2014
311 -25%
221 4%
218 3%
210 15%
169 -2%
155 30%
155 -6%
128 23%
126 23%
118 26%
1,812 2%
11,548 4.0%
18%
16%
7%7%4%4%
44%
Principales destinos de las exportaciones 2014
China
EE.UU.
Suiza
Canadá
Brasil
Japón
Otros
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU. Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
24%
7%
6%
6%6%5%
46%
Principales destinos de las exportaciones manufactureras 2014
EE.UU.
Colombia
Ecuador
Chile
Países Bajos
Bolivia
Otros
Nº Empresa Mill. US$ Var. % 14/13
1 Antamina 2,486
2 Southern Perú 2,174
3 Glencore 1,356
4 Cerro Verde 1,256
5 Yanacocha 1,229
6 Antapaccay 1,149
7 Cormin 921
8 Barrick Misquichilca 814
9 Shougang Hierro Perú 634
10 Buenaventura 588
Subtotal 12,607
Total 19,091
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
Ranking de exportadoras del sector minero 2014
-27%
-3%
-10%
-20%
-17%
24%
-51%
-18%
-25%
-21%
-19.1%
-18.6%
Nº Producto Mill. US$ Var. % 14/13
1 Minerales de cobre y sus concentrados 6,766
5,528
1,858
1,166
1,007
647
452
391
362
335
18,513
19,091
-11%
-32%
-12%
12%
-12.1%
-24.5%
-14%
-19%
2%
-11%
-18.3%
-18.6%
2 Oro en las demás formas en bruto
3 Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado
4 Minerales de zinc y sus concentrados
5 Minerales de plomo y sus concentrados
6 Minerales de hierro y sus concentrados, sin aglomerar
7 Estaño sin alear
8 Minerales de plata y sus concentrados
9 Minerales de molibdeno y sus concentrados, sin tostar
10 Zinc en bruto sin alear (contenido mayor o igual al 99.99% en peso)
Subtotal
Total
Fuente: SUNAT. Elaboración: COM EXPERU.
Principales productos exportados del sector minero 2014
30%
14%
11%8%
5%
5%
27% ChinaSuizaCanadáEE.UU.JapónRepública de CoreaOtros
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
Principales destinos de las exportaciones mineras 2014
PORTADA
10 NEGOCIOSINTERNACIONALES
COMEXPERU
Las exportaciones agrícolas de 2014 alcanzaron los US$ 4,987 millones, lo que significa un crecimiento del 18.1% respecto al año anterior, gracias al buen desempeño tanto del sector tradicional como el no tradicional. El sector agroexportador creció un 5.9%, impulsado principalmente por los envíos de café (+3.7%) y azúcar (+165.5%). Por su parte, el sector agroexportador no tradicional ha sido uno de los de mayor crecimiento en 2014, con un 20.9%, impulsado por los envíos de uvas frescas (+39.9%) y paltas (+66.5%). Los principales destinos de exportación agrícola en 2014 fueron EE.UU. (US$ 1,465 millones, +19.9%) y Países Bajos (US$ 579 millones, +25.4%).
agropecuario2014 no fue un año favorable para el sector hidrocarburos peruano, pues registró una marcada caída en sus envíos (-14.6%) con respecto al año anterior. Las exportaciones de petróleo se vieron perjudicadas por el desplome del precio del barril de petróleo, que desde agosto inició un descenso hasta llegar, en promedio, a los US$ 66.5 hacia diciembre. Por otra parte, los principales destinos de los envíos de petróleo y derivados fueron EE.UU., México y Panamá. Vale resaltar que la mayor parte de las exportaciones del sector (64%) se concentra en tres empresas: Pluspetrol Perú, Perú LNG y Petroperú.
Petróleo y gas
Nº Producto Mill. US$ Var. % 14/13
1 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso
Gas natural licuado
Carburorreactores tipo queroseno para reactores y turbinas de aviación
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso
Residual 6
Las demás gasolinas sin tetraetilo de plomo para motores de automóviles
Los demás fueloils
Queroseno
Los demás gasoils
Gas propano licuado
1,297
786
562
496
456
390
233
185
100
92
3,300
4,699
-12%
-43%
-2%
-8%
-16%
20%
-18%
221%
71%
-37%
-14.3%
-14.6%
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Subtotal
Total
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
Principales productos exportados del sector petróleo y gas 2014
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
Principales destinos de las exportaciones de petróleo y gas 2014
32%
10%
9%8%
8%
7%
26%EE.UU.MéxicoPanamáBrasilEspañaColombiaOtros
Nº Empresa Mill. US$ Var. % 14/13
1 Pluspetrol Perú
Perú LNG
Petroperú
Refinería La Pampilla
Pluspetrol Norte
Repsol Marketing
Exxonmobil del Perú
PVEP-Perenco Peru Limited
Oil Trading
Perú Marine Oil
1,601
786
640
619
436
306
136
63
36
28
3,050
4,699
-8%
-43%
12%
-11%
-19%
16%
-16%
100%
-29%
-7%
-14.1%
-14.6%
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Subtotal
Total
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
Ranking de exportadoras del sector petróleo y gas 2014
Nº Empresa - sector primario Mill. US$ Var. % 14/13
1 Perales Huancaruna
Comercio & Cía.
Procesadora del Sur
Outspan Perú
Cia. Internacional del Café
167
79
56
54
39
15
-8
38
-9
-27
2
3
4
5
Subtotal 395 3
Total 823 6
Nº Empresa - sector manufacturero Mill. US$ Var. % 14/13
1 Camposol
Alicorp
Gloria
Sociedad Agrícola Virú
Danper Trujillo
210
150
126
118
114
15
-5
24
26
8
2
3
4
5
Subtotal 717 12
Total 4,164 21
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
Ranking de exportadoras del sector agropecuario 2014
Nº Producto - sector primario Mill. US$ Var. % 14/13
1 Los demás cafés sin descafeinar, sin tostar
Demás azúcares de caña o remolacha refinados en estado sólido
Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante
Lana sin cardar ni peinar, sucia, incl. lavada en vivo, esquilada
Las demás lanas sin carcer ni peinar, sucia, incl. lavada en vivo, esquilada
722
37
28
18
3
3
166
-27
7
102
2
3
4
5
Subtotal 809 5
Total 823 6
Nº Producto - sector manufacturero Mill. US$ Var. % 14/13
1 Uvas frescas
Espárragos frescos o refrigerados
Paltas frescas o secas
Quinua: los demás
Cacao en grano, entero o partido, crudo; excepto para siembra
621
380
307
194
149
2
3
4
5
Subtotal 1,652 46
Total 4,164 21
40
-8
66
144
80
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
Principales productos exportados del sector agropecuario 2014
%%
Principales destinos de las exportacionesagropecuarias tradicionales 2014
AlemaniaEE.UU.BélgicaCorea del SurColombiaSueciaOtros
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
26 %
24 %10%
6%
5%
5%
24%
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
30%
14%
6%5%5%
4%
36%
Principales destinos de las exportacionesagropecuarias no tradicionales 2014
EE.UU.HolandaEspañaEcuadorReino UnidoChinaOtros
PORTADA
12NEGOCIOSINTERNACIONALES
COMEXPERU
El sector textil registró un mal desempeño du-rante 2014, al sufrir una caída del 7% en sus ex-portaciones respecto de 2013, aunque de menor magnitud que la registrada en 2013 (-12%). Este sector registró envíos por US$ 1,787 millones, es decir, US$ 143 millones menos que el año anterior, debido principalmente a la menor de-manda de dos de nuestros principales destinos, Venezuela (-36.3%) y Ecuador (-7.8%). A pesar de la caída, principalmente de los t-shirts de al-godón de tejido teñido de un solo color (-12.6%), los productos que destacaron por su crecimiento fueron los demás t-shirts de algodón (+6.6%) y las camisas de punto de algodón (+26.4%). Los principales destinos fueron EE.UU. (US$ 657 mi-llones, +0.3%) y Venezuela (US$ 269 millones, -36%).
Textil-confecciones
Tras la desaceleración de la economía peruana y la complicada situación económica internacional, las importaciones dismi-nuyeron un 2.5% y alcanzaron los US$ 42,373 millones en 2014. Debido a esta contracción, y la de nuestras exportaciones, la balanza comercial tuvo un déficit de US$ 4,500 millones.
importaciones
Las exportaciones pesqueras alcanzaron en 2014 un valor de US$ 2,850 millones, lo que representa un crecimiento del 3.9% respecto al año anterior, debido al gran repunte del sector pesquero no tradicional. Por su parte, la exportación de los productos pesqueros del sector primario (tradicional) creció tan solo un 0.02% respecto de 2013, producto de la caída en la exportación de harina de pescado (-3.7%), principal producto tradicional de este sector. Por su parte, las exportaciones del sector no tradicional crecieron un 10.4%, gracias a los mayores envíos a China y España. Entre los principales desa-fíos que deberá afrontar nuestro sector pesquero se encuentra la menor presencia de especies adultas de anchoveta, lo que podría nuevamente suspender la pesca de este producto en diversas zonas del país.
Pesca
Nº Producto - sector primario Mill. US$ Var. % 14/13
1 Harina, polvo y pellets de pescado con un contenido de grasa superior al 2% en peso
2 Grasas y aceites de pescado y sus fracciones exc. aceite de hígado en bruto
3 Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, refinados exc. aceites de hígado
Subtotal 1,702 0.02
Total 1,702 0.02
Nº Producto - sector manufacturero Mill. US$ Var. % 14/13
1 Demás jibias, globitos, calamares y potas, congeladas, secas, salados o en salmuera
Moluscos: jibias (sepias) y calamares
Veneras (vieiras, concha de abanico), congelados, secos, salados o en salmuera
Congelados: los demás camarones, langostinos y demás langostinos
Filetes congelados de los demás pescados: los demás
272
225
120
109
43
2
3
4
5
Subtotal 770 15
Total 1,138 10
3
70
-24
32
32
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
Principales productos exportados del sector pesquero 2014
1,319
281
113
-4
22
-1
Nº Empresa - sector primario Mill. US$ Var. % 14/13
1 Tecnológica de Alimentos
Corporación Pesquera Inca
Pesquera Diamante
Pesquera Exalmar
CFG Investment
415
226
173
154
128
5
13
8
19
-4
2
3
4
5
Subtotal 1,096 -25
Total 1,712 8
Nº Empresa - sector manufacturero Mill. US$ Var. % 14/13
1 Seafrost
Productora Andina de Congelados
CNC
Inversiones Prisco
Corporación Refrigerados INY
70
69
60
37
36
6
32
46
11
-8
2
3
4
5
Subtotal 272 17
Total 1,138 10
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
Ranking de exportadoras del sector pesquero 2014
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
Principales destinos de las exportacionespesqueras tradicionales 2014
41%
11%10%
7%
5%
26%ChinaAlemaniaChileJapónDinamarcaOtros
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
%
6%
Principales destinos de las exportacionespesqueras no tradicionales 2014
20%
17%
14%7%6%
36% EE.UU.ChinaEspañaCorea del SurFranciaOtros
Nº Producto Mill. US$ Var. % 14/13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Subtotal 696 -0.1
Total 1,787 -7
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
Principales productos exportados del sector textil-confecciones 2014
Los demás t-shirts de algodón, para hombres o mujeres.
T-shirts de algodón para hombres o mujeres, de tejido teñido de un solo color uniforme, incluso blanqueados.
Camisas de punto de algodón, con cuello y abertura delantera parcial para hombres, de un solo color.
Pelo fino cardado o peinado de alpaca o llama.
T-shirts y camisetas interiores de punto de las demás materias textiles.
Con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5% en peso, sin hilos de caucho.
Demás tejidos de punto de algodón, teñidos.
Demás camisas de punto de algodón, con cuello y abertura delantera parcial para hombres y niños.
Camisas de punto de algodón, con cuello y abertura delantera parcial para hombres, con hilados de distintos colores con motivos a rayas.
Prendas y complementos de vestir de punto de algodón, para bebés.
168
140
75
62
55
53
44
37
32
31
7
-13
26
56
-35
-1
20
-8
9
-14
Nº Empresa Mill. US$ Var. % 14/13
1 Refinería La Pampilla S.A.
Petróleos del Perú Petroperú S.A.
Cerro Verde
Ferreyros S.A.
Toyota del Perú S.A.
Alicorp S.A.A.
América Móvil Perú S.A.C.
Samsung Electronics Sucursal Perú
Gloria S.A.
Automotores Gildemeister
3,154
2,433
788
704
608
535
493
372
363
331
-8
-10
1020
0
-26
-13
32
16
48
11
2
3
4
5
6
7
8
910
Subtotal 9,779 2
Total 42,373 -3
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
Ranking de importadoras 2014
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
37%
15%7%6%
5%
4%
26%
Principales destinos de las exportacionesdel sector textil-confecciones 2014
EE.UU.VenezuelaEcuadorBrasilColombiaChileOtros
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
21%
21%
5%5%4%3%
41%
Principales orígenes de las importaciones 2014
EE.UU.China
Brasil
Ecuador
México
AlemaniaOtros
PORTADA
Finalmente, en cuanto a las importaciones de bienes de consumo, no tuvieron variación alguna, tras alcanzar un valor de US$ 9,119 millones. Los bienes de consumo no duraderos lideraron esta categoría (aunque por un margen estrecho) y tuvieron un mayor dinamismo al registrar un aumento del 3% y representar el 52.5% de estas importaciones. El valor importado de bienes de consumo duradero, por su parte, se contrajo (-2%), al sumar US$ 4,329 millones.
Bienes de consumo
Las importaciones de bienes intermedios ascendieron a US$ 19,273 millones (-2%) y fue el rubro que tuvo la mayor parti-cipación dentro del total importado, con el 45%. En esta categoría, el rubro más dinámico fue el de materias primas para la agricultura, el cual creció un 8% alcanzando los US$ 1,418 millones. Dicho crecimiento se ve mayormente explicado por la adquisición de bienes tales como las tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soya, que han experimen-tado un importante crecimiento del 6%, con US$ 563 millones.
Las importaciones de bienes de capital ascendieron a US$ 13,938 millones (-5%) y tuvieron una participación del 33% dentro del total importado. Hay que resaltar que, dentro de ellas, los bienes para la industria destacaron por importancia (67%) y los bienes de capital para la agricultura, por su cre-cimiento (+9%). Asimismo, las empresas que más importa-ron bienes de capital fueron la Sociedad Minera Cerro Verde (US$ 691 millones; +1,022%), Ferreyros (US$ 579 millones; -2%) y América Móvil Perú (US$ 456 millones; +35%).
bienes de capital
bienes intermedios
Nº Bienes de capital para la industria Mill. US$ Var. % 14/13
1 Cerro VerdeAmérica Móvil Perú S.A.C.Ferreyros S.A.
Cerro VerdeEmpresa Siderúrgica del Perú S.A.A.Comercial del Acero S.A.
Ferreyros S.A.Bayer S.A.Ipesa S.A.C.
512456449
245203174
-46-24-33
14111643
161010
5126-41
270-59
25083519
23
Subtotal 1,417 40Total 9,363 5
Nº Equipos de transporte Mill. US$ Var. % 14/131 Toyota del Perú S.A.2 Diveimport S.A.3 Volvo Perú S.A.
Subtotal 622 -37Total 2,803 -29
Nº Materiales de construcción Mill. US$ Var. % 14/13123
Subtotal 301 32Total 1,584 -2
Nº Bienes de capital para la agricultura Mill. US$ Var. % 14/13123
Subtotal 36 0Total 187 9
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
Ranking de importadoras de bienes de capital según tipo 2014
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
Nº Producto Mill. US$ Var. % 14/13
1 Teléfonos celulares y los de otras redes inalámbricas
Laptops
Partes de máquinas y aparatos de la partida N.° 84.74
Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras
Tractores de carretera para semirremolques
Aparatos de telecomunicación por corriente portadora
Demás vehículos diésel para transporte de carga > 20 t
Camionetas pick-up ensambladas diésel o semidiésel
Barras de hierro o acero sin alear
Volquetes automotores proyectados para afuera de la red de carreteras
1,129
480
338
319
252
229
222
221
173
153
31
-2
57
11
-28
26
-41
-51
-13
-57
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Subtotal 3,516 -8
Total 13,938 -5
Principales bienes de capital importados 2014
Nº Producto Mill. US$ Var. % 14/13
1 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminosoDiésel 2 con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppmTortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soyaLos demás trigos, excepto para siembraMaíz duro amarilloPolipropileno, en formas primariasAceite de soya en bruto, incluso desgomadoBiodiésel y sus mezclas, sin aceites de petróleoAceite de petróleo o de mineral bituminosoPolietileno de densidad inferior a 0.94, en formas primarias
3,0181,912563551541321316246237235
-10-86-3-211-15-12-229
2345678910
Subtotal 7,939 -7
Total 19,273 -2
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
Principales bienes intermedios importados 2014
Nº Materias primas para la industria Mill. US$ Var. % 14/131 Alicorp S.A.A.
Corporación Aceros Arequipa S.A.Contilatin del Perú S.A.
Refinería La Pampilla S.A.Petróleos del Perú Petroperú S.A.Pure Biofuels del Perú S.A.C.
Molinos & Cía. S.A.ADM Andina Perú S.R.L.San Fernando S.A.
140116111
411274245
3,0872,251224
-6-913
-111411
-18-55
23
Subtotal 930 -9Total 11,908 2
Nº Combustibles Mill. US$ Var. % 14/13123
Subtotal 5,562 -8Total 5,947 -11
Nº Materias primas para la agricultura Mill. US$ Var. % 14/13123
Subtotal 368 1Total 1,418 8
Fuente: SUNAT. Elaboración: COM EXPERU.
Ranking de importadoras de bienes intermedios según tipo 2014
Nº Empresa Mill. US$ Var. % 14/13
1 Refinería La Pampilla S.A.
Petróleos del Perú Petroperú S.A.
Alicorp S.A.A.
ADM Andina Perú S.R.L.
Contilatin del Perú S.A.
Corporación Aceros Arequipa S.A.
San Fernando S.A.
Pure Biofuels del Perú S.A.C.
Cargill Américas Perú S.R.L.
Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A.
3,147
2,394
435
303
277
276
269
228
185
156
-7
-10
-18
36
0
-5
13
12
-18
-33
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Subtotal 7,670 -8
Total 19,273 -2
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
Ranking de importadoras de bienes intermedios 2014Nº Empresa Mill. US$ Var. % 14/13
1 Cerro Verde
Ferreyros S.A.
América Móvil Perú S.A.C.
Toyota del Perú S.A.
Telefónica Móviles S.A.
Diveimport S.A.
Huawei del Perú S.A.C.
Volvo Perú S.A.
Komatsu - Mitsui Maquinarias
Southern Perú Copper Corporation
691
579
456
253
243
211
195
180
173
167
1022
-2
35
-46
-19
-23
213
-33
-31
-40
2
3
4
56
7
89
10Subtotal 3,148 -3
Total 13,938 -5
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
Ranking de importadoras de bienes de capital 2014
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
Nº Empresa Mill. US$ Var. % 14/13
1 Toyota del Perú
KIA Import Perú
Automotores Gildemeister Perú
LG Electronics Perú
Gloria
Samsung Perú
Saga Falabella
Nissan Maquinarias
Derco Perú S.A.
Ripley S.A.
351
247
241
224
216
208
199
157
139
131
-1
6
30
-2
75
4
-3
16
-16
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Subtotal 2,113 6
Total 9,119 0
Ranking de importadoras de bienes de consumo 2014
Fuente: SUNAT. Elaboración: COM EXPERU.
Nº Bienes de consumo no duradero Mill. US$ Var. % 14/13
1 Gloria
Saga Falabella
Ripley S.A.
215
147
102
351
247
241
-1
6
31
75
0
23
2
3
Subtotal 464 25
Total 4,790 3
Nº Bienes de consumo duradero Mill. US$ Var. % 14/13
1 Toyota del Perú
2 KIA Import Perú
3 Automotores Gildemeister Perú
Subtotal 839 3
Total 4,329 -2
Ranking de importadoras de bienes de consumo según tipo 2014
Nº Producto Mill. US$ Var. % 14/13
1 Vehículos ensamblados de encendido por chispa, de cilindrada entre 1,500 cm3 y 3,000 cm3
Vehículos ensamblados de encendido por chispa, de cilindrada entre 1,000 cm3 y 1,500 cm3
Televisores a color
Los demás medicamentos para uso humano
Motocicletas y velocípedos de cilindrada entre 50 cm3 y 250 cm3
Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado
Los demás calzados con parte superior de materia textil y suela de caucho o plástico
Vehículos automoviles gasolinero, de cilindrada menor a 1,000 cm3
Leche y nata concentrado en polvo, granulado o sólido
Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico
892
497
457
283
158
139
137
137
110
105
0
5
1
1
-24
14
9
9
74
-11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Subtotal 2,913 0
Total 9,118 0
Principales bienes de consumo importados 2014
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
14NEGOCIOSINTERNACIONALES
COMEXPERU
PORTADA
16NEGOCIOSINTERNACIONALES
COMEXPERU
omo es público, a finales del mes de enero recibimos la esperada confirmación por parte del Gobierno de la India
sobre su aceptación para iniciar el ca-mino que nos conduzca a contar con un Tratado de Libre Comercio, proce-so que empezará en marzo próximo en Lima, con los trabajos del estudio de factibilidad conjunto que estará lide-rado por los Ministerios de Comercio Exterior de ambos países. El estudio de factibilidad identificará los beneficios estratégicos y económicos para ambos países, permitirá efectuar una identificación y revisión del marco institucional, la infraestructura y los mecanismos de desarrollo y promo-ción utilizados en el comercio bilateral, así como determinar el marco en que se desarrollará el proceso de negocia-ción. En seis meses se deberá contar con el estudio concluido, pero este pla-zo podría reducirse tomando en con-sideración que ambos países ya han desarrollado estudios internos que fa-
Perú y la India se situó en US$ 1,158 millones, conformado por US$ 321 mi-llones de exportación y US$ 837 millo-nes de importación. Todo esto permite tener claridad de que el TLC beneficiará las exportaciones peruanas de bienes, y que destacan las oportunidades para los sectores agro-pecuario, pesquero, metalmecánico, químico, entre otros. Sin embargo, lo que el Perú ha pro-puesto es más ambicioso. Nuestra propuesta a la India es desarrollar un acuerdo comprehensivo y de alta cali-dad, que por supuesto incorpore la eli-minación de aranceles y restricciones al comercio de bienes, pero que tam-bién brinde oportunidades para el de-sarrollo del comercio de servicios, la ampliación de las inversiones y, fun-damentalmente, facilite la movilidad de personas de negocios entre ambos países. Estoy seguro que esta es una visión compartida por ambos países, pues lo pude verificar por el entusias-mo y aceptación con que la propuesta peruana fue recibida por cada auto-ridad con la que tuve la oportunidad de reunirme personalmente durante
Por Edgar VásquezViceministro de Comercio Exterior
la visita de trabajo realizada a la India en agosto de 2014. Si ambos países materializamos esta visión compartida, significaría otro gran logro del Perú y su agenda comercial, puesto que este acuerdo se convertiría en el primer tratado de libre comercio completo y ambicioso que este gigante asiático establecería con un país lati-noamericano. Cabe recordar que, a la fecha, Chile es el único país latinoamericano que cuenta con un acuerdo comercial con la India desde 2007, aunque el mismo se circunscribe al comercio de bienes y está limitado a un número muy acotado de productos. Nuestro vecino del sur también se encuentra trabajando para ampliar dicho acuerdo. Quiero destacar que el potencial exis-tente para el comercio de servicios con la India es muy amplio. En la actualidad la India es líder mundial en la exporta-ción de servicios, en especial en ser-vicios relacionados con tecnologías de la información y las comunicaciones, áreas en las que el potencial de desa-rrollo del Perú en la región latinoameri-
cana es claramente reconocido. Apun-tamos a que el TLC permita el arribo de firmas indias y el establecimiento de joint ventures con firmas peruanas en diversos sectores de servicios, tanto para el mercado local como para im-pulsar nuestras exportaciones de servi-cios. Asimismo, buscaremos incentivar la internacionalización de las empresas peruanas para aprovechar el mercado indio, siguiendo los pasos de empresas como Ajegroup, que cuenta ya con una planta de bebidas en la India. No cabe duda entonces de que el inicio de negociaciones con la India marca un hito importante en el avance de la agen-da comercial pendiente del Perú. Lue-go de haber desarrollado una agresiva agenda de negociaciones comerciales a lo largo de la última década, nuestro país hoy cuenta con una amplia red de acuerdos comerciales vigentes que cubren más del 90% de nuestras ex-portaciones, pero debemos continuar trabajando por ampliar dicha cobertura y brindar mayores oportunidades para las empresas peruanas. En ese sentido, a la India se suma el trabajo que venimos realizando con
Indonesia, país con 250 millones de habitantes que representa la primera economía del sudeste asiático, con el cual nos encontramos desarrollando el estudio conjunto de factibilidad para el inicio de negociaciones. Asimismo, el Perú viene participan-do activamente en las negociaciones plurilaterales del Acuerdo de Asocia-ción Transpacífico (TPP), el proceso de negociación más ambicioso y rele-vante en el mundo en la actualidad, y el Acuerdo de Comercio de Servicios de la OMC (TISA). También continua-mos encaminados a concluir las ne-gociaciones bilaterales con Turquía, Honduras y El Salvador. En ese sentido, el Perú a través del Mincetur continúa desarrollando fir-memente una agenda de negocia-ciones comerciales, soportada en un equipo negociador que ha demostra-do su compromiso y profesionalismo en beneficio del Perú, una estrecha coordinación con todas las institu-ciones públicas competentes en las diversas materias sujetas a negocia-ción, y con el apoyo y participación del sector privado.
ccilitarán el trabajo. Concluido el estudio conjunto, se podrán iniciar las negocia-ciones del TLC bilateral, es decir, en el segundo semestre de este año. Una vez comunicada esta importante noticia, gran parte de la atención pública respecto a este proceso se viene con-centrando en el tamaño de la India y su relevancia en el ámbito mundial. Esta situación es comprensible tomando en cuenta que la India cuenta con una población de 1,260 millones de perso-nas –superado solamente por China–, de los cuales cerca de 500 millones se encuentran en la clase media, la cual, como en cualquier país del mundo, de-sea continuar mejorando sus niveles y estilos de vida, lo que conlleva a impor-tantes niveles de consumo e interés en hacer negocios. Asimismo, la India es la décima mayor economía mundial, con un ritmo de cre-cimiento promedio anual por encima del 7% en los últimos diez años. Sus impor-taciones desde el mundo se encuentran por encima de los US$ 460,000 millo-nes, mientras que sus exportaciones bordean los US$ 320,000 millones. En 2014, el intercambio comercial entre
TLC Perú-Indiay la continuidadde la agenda denegociaciones comercialesLo que el Perú ha propuesto es ambicioso.Nuestra propuesta a la India es desarrollarun acuerdo comprehensivo y de alta calidad.
ajo la nueva arquitectura de integración global y regio-nal, la facilitación comer-cial tiene actualmente una importancia estratégica, debido a la rápida trans-formación de la economía
mundial y a la creciente fragmenta-ción de la producción e integración de las cadenas globales de valor. Esto implica que, por un lado, los países compiten –y lo harán cada vez más– por integrarse a las cadenas globales de valor, por sus ventajas compara-tivas en “procesos”, y por otro lado, que los factores de tiempo y eficiencia tendrán un impacto cada vez mayor en el comercio internacional y la com-petitividad.
servicios prestados, así como ahorros de dinero. En 2013, los expedientes se resolvieron un 15% menos del tiempo que el año anterior, la cifra de usua-rios superó los 20,000, se incorporaron 187 procedimientos administrativos nuevos (112% más que en 2012), se agregaron los componentes de origen y algunos trámites portuarios, y se lo-gró tener disponible la VUCE 24/7/365. Asimismo, se generaron ahorros por cerca de US$ 9 millones al año.
Sin embargo aún existe mucho margen para optimizar los tiempos y costos en los que incurren los exportadores e im-portadores, simplificar y optimizar los procesos por los cuales las entidades públicas emiten los permisos, asegu-rar que no se solicita más de una vez la misma información a los usuarios, y que la gestión pública utilice de ma-nera frecuente y adecuada criterios de riesgo, a fin de promover una tramita-ción ágil y expedita de las operaciones de comercio exterior.
En la coyuntura económica actual, es imperativo más que nunca asegurar que se toman todas las medidas ne-cesarias para promover las exportacio-nes. De acuerdo con el Reporte de In-flación de enero 2015 del BCRP, la tasa de crecimiento de las exportaciones e importaciones para julio 2016 será del 9.4% y el 5.9%, respectivamente. Por otra parte, cada vez más usuarios uti-lizan la VUCE para llevar a cabo sus trámites de comercio exterior. Es por
ello que celebramos la iniciativa del Gobierno peruano, a través del Mince-tur, de poner en marcha la versión 2.0 de la ventanilla única, la cual permiti-rá no solo que el país cuente con una ventanilla única moderna y sofisticada, acorde con las nuevas realidades y exigencias del comercio exterior, sino también apoyar el cumplimiento de los compromisos del Perú en el marco de importantes acuerdos internaciona-les, como la Alianza del Pacífico y el Acuerdo de Bali de la OMC.
Un estudio reciente elaborado por el BID1 concluye que para las empre-sas es crucial hoy en día tener acce-so instantáneo a la información que reclaman los distintos actores que participan en la cadena de comercio exterior, y que esta información pue-da circular de forma rápida, barata y confiable. Por lo tanto, si los países quieren ser destinos atractivos para estas empresas, tienen que adecuar su infraestructura de tecnología de la información y comunicaciones, así como mejorar la productividad de sus puertos2 e incrementar la eficien-cia de los servicios auxiliares, tales como manejo de carga, depósito y almacenamiento. En este sentido, los esfuerzos que hagan los países para desarrollar iniciativas para facilitar el comercio, tales como las ventanillas únicas de comercio exterior (VUCE)3, marcarán la diferencia y contribuirán a generar ventajas competitivas.
La implementación de las VUCE ha de-mostrado tener un impacto muy signifi-cativo. Según un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)4, los indicadores asociados a la reducción de formalidades y procedimientos, y la automatización –los cuales impactan la VUCE– representarían un potencial de ahorro en costos al comercio mundial del 5.4% y del 2.7%, respectivamente. Los países que han implementado exi-tosamente ventanillas únicas han logra-do reducciones importantes de costos y tiempos, y visto mejoras en la trans-parencia y el trabajo de coordinación interinstitucional del Estado5.
La VUCE de Perú se inició en 2007, con el propósito de solucionar los in-eficientes canales de acceso que te-nían los operadores a las entidades de control de las mercancías restrin-gidas6. Los objetivos de la primera
etapa de la VUCE fueron disminuir los tiempos de espera por parte de los usuarios para la obtención de esas autorizaciones, y los costos de despla-zamiento de los mismos, así como las demoras y los rechazos de solicitudes. Con la primera etapa se han alcanza-do resultados importantes en términos de eficiencia, aumento del número de usuarios y la cantidad y calidad de los
de comercio exterior
facilitacióndel comercio y
18
b
importancia de la
1Juan S. Blyde, “Fábricas Sincronizadas: América Latina y el Caribe en la era de las cadenas globales de valor”, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington D.C., 2014.
2Según información citada en este estudio del BID, la tasa promedio de productividad de los puertos del sureste asiático es casi tres veces superior al promedio de la de los puertos de América Latina.
3El Centro de las Naciones Unidas para la Facilitación del Comercio y las Transacciones Electrónicas (CEFACT/ONU), en su Recomendación 33 define la VUCE como: “un servicio que permite a las partes que participan en el comercio y el transporte presentar la información y los documentos normalizados en un solo punto de entrada, a fin de satisfacer todos los requisitos normativos relacionados con la importación, la exportación y el tránsito. Si la información es electrónica, los elementos de datos específicos solo se deberían presentar una vez.”
4OECD Trade Policy Papers, Evdokia Moise, “Trade Facilitation Indicators. The Impact on Trade Costs”, Agosto 2011.
5OECD, “Single Windows as Trade Facilitators: Evidence from the OECD Trade Facilitation Indicators”, December, 2013.
6Mercancías restringidas son aquellas que por mandato legal requieren la autorización de una o más entidades competentes para ser sometidas a un determinado régimen aduanero.
Por Carolyn RobertEspecialista líder en Comercio e IntegraciónBanco Interamericano de Desarrollo
las ventanillas únicas
NEGOCIOSINTERNACIONALES
COMEXPERU
NEGOCIOSINTERNACIONALESNEGOCIOSINTERNACIONALESNEGOCIOSINTERNACIONALES
COMEXPERUNEGOCIOSINTERNACIONALES
COMEXPERU20
as perspectivas de crecimiento económico mun-dial no son las más alentadoras para el año en curso, ya que las estimaciones de crecimiento de los países fueron recientemente revisadas a la baja por el Fondo Monetario Internacional-FMI. No obstante, EE.UU., pese al aumento gradual
de sus tasas de interés, crecería más de un 3% entre 2015 y 2016, debido a un incremento de la demanda interna im-pulsada por el consumo, favorables condiciones en el mer-cado laboral y la moderación del ajuste fiscal, según el FMI. Cabe resaltar que, entre las principales economías avan-zadas, EE.UU. fue la única que mostró una sólida recupe-ración en el segundo y tercer trimestre de 2014, con tasas de crecimiento de 4.6% y de 5%, respectivamente. Así, este escenario no solo supone una buena noticia para el país norteamericano, sino también para sus socios comerciales, como el Perú.
SEIS AÑOS DE UN BENEFICIOSO ACUERDOEl pasado 1 de febrero se cumplieron seis años desde que el tra-tado de libre comercio (TLC) entre nuestro país y EE.UU. entró en vigencia. Pese a que al principio de las negociones hubo mu-cha desinformación por parte de sectores contrarios a la liberali-zación de la economía, los cuales pretendieron hacer creer que este acuerdo suponía un retroceso para el comercio y bienestar de la población, los resultados muestran lo contrario.
El TLC ha sido una pieza clave para el despegue de nuestras exportaciones y así lo confirman las cifras. Entre 2009 y 2014, nuestras exportaciones totales al mercado estadounidense crecieron un 26%, mientras que las exportaciones no tradicio-nales –aquellas que incorporan un mayor valor agregado y ge-neran mayor empleo– tuvieron un crecimiento del 80%.
Asimismo, entre las exportaciones no tradicionales destinadas a ese país, las del sector agropecuario representan el 30%, y destacan por su gran dinamismo. Estas pasaron de tan solo US$ 580 millones en 2009 a US$ 1,263 millones en 2014, lo que muestra un crecimiento sostenido, con una tasa de creci-miento acumulada del 118%.
Por otro lado, el TLC permitió que miles de empresas peruanas accedieran a una mayor tecnología para mejorar su producti-vidad, a menores costos. Tan solo en sus dos primeros años de vigencia, el monto pagado por aranceles disminuyó un 47% para nuestras importaciones.
Así, el 20% de las importaciones de bienes de capital para la industria provienen de EE.UU., las que gracias al TLC ingresan a nuestro país libre de aranceles. De esta forma, entre 2009 y 2014, estas importaciones de este rubro pasaron de US$ 1,219 millones a US$ 1,738 millones, con un crecimiento de 43%. De la misma manera, las importaciones de bienes de capital para la agricultura crecieron un 136% en el mismo período.
Igualmente, las importaciones de materias primas desde EE.UU. registraron un importante crecimiento entre 2009 y 2014. Por ejemplo, las importaciones de materias primas para la industria pasaron de US$ 1,617 millones a US$ 2,548 millones, con una tasa acumulada de crecimiento de 58%. Además, las importa-ciones de materias primas para la agricultura crecieron un 18%, al pasar de US$ 186 millones a US$ 219 millones.
Las cifras nos muestran que los temores que se tenían sobre este acuerdo con uno de nuestros principales socios comer-ciales, eran inventos sin fundamento. El TLC ha resultado más que beneficioso para nuestro comercio exterior, así como para nuestra economía en general. A través de éste, las empresas peruanas pueden colocar sus productos con preferencia, y por ende más competitivos, en uno de los principales mercados del mundo. Igualmente, las empresas han logrado hacer importan-tes ahorros al traer tecnología y equipos, que se traducen en mejores precios para los consumidores finales nacionales. En ese sentido, el trabajo que lideró el Ministerio de Comercio Exte-rior y Turismo (Mincetur), al frente de otras 28 instituciones pú-blicas, ha traído resultados positivos para nuestro país.
En un contexto en que el FMI prevé una reducción de 0.6 puntos porcentuales en el volumen del comercio internacional, con un crecimiento de solo 3.8% para 2015, la apertura comercial, a
través de herramientas como los acuerdos comerciales, resul-ta, además de estratégica, necesaria para asegurar –junto con otras políticas– nuestro crecimiento económico.
No le tengamos miedo a la apertura comercial, las cifras nos muestran que realmente beneficia a nuestra economía. El TLC es una prueba de ello. Esperamos ver pronto el inicio de las negociaciones con la India, así como un gran avance para cerrar lo antes posible el TLC con Turquía. El Mincetur debe seguir abriendo mercados. Marruecos, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCEAG), entre otros, repre-sentan una gran oportunidad.
1 Cifras al 21 de enero de 2015.
L
EE.UU.:un socio comercial potente
1,568
1,9692,345
2,620 2,707 2,825
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
US
$ M
illon
es
Evolución de las exportaciones no tradicionales a Evolución de las exportacionesno tradicionales a EE.UU.
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
Por Raisa RubioAnalista de Estudios Económicos de COMEXPERU
NEGOCIOSINTERNACIONALES
COMEXPERUNEGOCIOSINTERNACIONALES
COMEXPERU22
EXPORTACIONES Y DESARROLLO
as estadísticas demuestran que el intercambio comercial registra una contracción sig-nificativa, de los US$ 88,784 millones de 2012 hasta los
US$ 80,251 millones de 2014. El prin-cipal afectado ha sido el sector expor-tador, que en el mismo periodo pasó de $ 46,252 millones a US$ 37,874 mi-llones. Las importaciones también dis-minuyeron, pero en menor medida, al pasar de US$ 42,532 millones a US$ 42,377 millones.
Ahora, si analizamos al sector exporta-dor, veremos que el mayor impacto se dio en el sector minero, que pasó de US$ 23,446 millones a US$ 19,091 mi-llones. ¿A qué se debe esta caída? Prin-cipalmente, a los menores precios de los metales que producimos; por ejem-plo, el precio promedio de la libra de co-bre en 2013 fue $ 3.34, mientras que el 2014 cerró en US$ 3.12, una caída del 6.6%. En el mismo período, la onza de plata pasó de US$ 23.82 a US$ 19.04, un 20.1% menos en su valor de un año a otro, y la onza de oro retrocedió de US$ 1,411.03 a US$ 1,266.19, en cuyo caso su valor se contrajo un 10.3%. Le-jos estamos de los tiempos en los que el cobre, nuestro principal producto de exportación, sobrepasó la barrera de los US$ 4.00 por libra.
¿Qué se puede hacer ante un contexto internacional adverso en el que los prin-cipales países manufactureros contraen su demanda? Bien dice el dicho que las crisis representan una oportunidad de mejora y esto dependerá de la visión y convicción con que actúen nuestros lí-deres. Si nuestra balanza comercial se torna negativa, como lo viene haciendo durante los últimos dos años (las impor-taciones superaron a las exportaciones por US$ 944 millones en 2013 y por US$ 4,504 millones en 2014), lo que se debe hacer es incrementar nuestra producción. De esa manera, compensa-mos la caída de los precios.
L Claro, es fácil decirlo, lo importante es saber cómo hacerlo. Para definir qué hacer, lo primero es estar bien informa-do. La estructura productiva del país refleja que la principal actividad eco-nómica recae en el sector primario ex-portador, integrado por la minería (que ocupa el primer lugar), el petróleo y sus derivados, el sector pesquero y el agrí-cola, los que en conjunto generaron US$ 26,325 millones en 2014.
¿POR QUÉ NO ORIENTARNOS HACIA LOS SECTORESGANADORES?Otra vez, analicemos. El sector agro-pecuario se expandió un 20.88%, al pasar de US$ 3,445 millones en 2013 a US$ 4,164 millones en 2014; sin lugar a dudas, un desempeño muy importante que ojalá se repita en los próximos años. ¿Qué ayuda a impul-sar este sector? Que haya disponibili-dad de agua suficiente a lo largo del año; que se desarrolle infraestructura hídrica moderna (riego por goteo y as-persión); que se construyan caminos que faciliten sacar los productos, así como recibir los insumos (semillas); cámaras de frío; infraestructura portua-ria y aeroportuaria.
El sector agropecuario, siendo impor-tante, representa poco más del 20% del sector minero metálico y no metáli-co; por consiguiente, aún tiene un gran trecho por recorrer, además de que al-berga muchos productores que deben reconvertirse para ser competitivos a nivel mundial.
¿Cómo logrará el país contar con ca-rreteras, represas, puertos, plantas de generación de energía eléctrica, etc.? Gracias a la producción minera que se lleva a cabo en diferentes zonas, principalmente en los Andes. La mi-nería cuenta con mercado de destino importante y consolidado como China, EE.UU., Suiza y Brasil; atrae inversio-nistas por el potencial geológico exis-
tente en nuestro territorio y, para el desarrollo de sus operaciones, necesi-ta disponer de energía eléctrica, cami-nos, sistemas de comunicación, agua, etc. Algo similar a lo que requiere la actividad agropecuaria.
Si es así, ¿por qué el sector agrope-cuario no desarrolla su propia infraes-tructura? Porque aún no genera los volúmenes de excedentes necesarios como para compensar lo producido por la actividad minera. El desarrollo agro-pecuario se basa, además de su pro-pia potencialidad, en la disponibilidad de infraestructura diversa que debe de ser financiada.
Si apoyamos la economía en un sec-tor con menor peso económico relati-vo, lo que va a ocurrir es que el plazo para cubrir las enormes brechas de infraestructura existentes en el país será menor; en consecuencia, los ni-veles de bienestar y calidad de vida se alcanzarán en plazos cada vez más lejanos.
La opción en favor de la actividad mi-nera responde a que constituye una al-ternativa práctica y oportuna. Ese es el motivo por el cual se reclama convicción a nuestras autoridades. La minería no es un fin en sí mismo, es un medio para conseguir el bien superior de generación de bienestar y desarrollo para el conjun-to de la población peruana.
INTERNACIONALES
COMEXPERU
Por Guillermo Vidalón del PinoComunicador Social
¿POR QUÉ EL SECTOR AGROPECUARIO NO DESARROLLA SU PROPIA INFRAESTRUCTURA? PORQUE AÚN NO GENERA LOS VOLÚMENES DE EXCEDENTES NECESARIOS COMO PARA COMPENSAR LO PRODUCIDO POR LA ACTIVIDAD MINERA.
24NEGOCIOSINTERNACIONALES
COMEXPERU
e acuerdo con cifras de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), la venta de nuestros servicios al exterior superó los US$ 5,800 millones en 2013, un
monto siete veces menor que el de nues-tras exportaciones de bienes en ese mismo año; sin embargo, estas últimas vienen a la baja, lo que se contrapone con el resultado de nuestras exportacio-nes de servicios. Magali Silva, ministra de Comercio Exterior y Turismo, señaló que hasta hace diez años las exporta-ciones de servicios alcanzaron los US$ 1,993 millones, con lo que a 2013 la cifra se había casi triplicado.
Vale aclarar la diferenciación entre las definiciones del comercio internacional sobre servicios (es decir, los cuatro mo-dos del acuerdo general de servicios de la Organización Mundial de Comercio - OMC). Las modalidades de suministro de servicios son: el comercio transfron-terizo, en el cual ni el comprador ni el proveedor se trasladan de su país de origen; el consumo en el extranjero, en el cual el consumidor se traslada al
sual, arquitectura e ingeniería, con una meta a 2025 de US$ 18,000 millones. No obstante, es esencial involucrar a los ministerios necesarios y trabajar de manera conjunta con el sector privado para fijar metas reales, a fin de dar el impulso para que la exportación de servicios continúe con un crecimiento y diversificación acorde a los mercados internacionales, y sea cada vez más competitiva.
Dicho todo esto, vale la pena recordar que, luego de la publicación de la Ley de Fomento al Comercio Exterior de Servi-cios en 2011 (Ley 29646), que buscó básicamente no afectar las exportacio-nes de servicios (en sus cuatro moda-lidades ya referidas) con el impuesto general a las ventas (IGV) y establecer un sistema del saldo a favor del expor-tador, se dictaron normas (los Decretos
Legislativos 1116 y 1119) que no hicie-ron más que retroceder en la idea origi-nal de la mencionada ley, al restituir el pago del IGV para ciertas operaciones de exportación de servicios, lo que ha limitado el desarrollo del sector.
El 19 de febrero último se publicó el nuevo PENX, con el objeto de recibir comentarios en un plazo de 30 días. Confiamos en que ahora sí se fortalez-ca la promoción de este sector, pues se trata de uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento, generador de valor agregado y demandante de mano de obra altamente calificada, presto a generar mayores beneficios a nuestra economía. Se debe aprovechar el mar-co de aprobación del nuevo PENX para impulsar una modificación de las leyes que genere un impulso real para las ex-portaciones de servicios.
país de origen del servicio; la presen-cia comercial, en el que la empresa ex-tranjera se establece en otro país para proveer servicios; y el movimiento de personas físicas, en el cual el provee-dor viaja temporalmente a otro país a brindar un servicio.
En consistencia con lo anterior, Promperú ha establecido cuatro categorías para diferenciar las líneas priorizadas en materia de servicios: las soluciones tecnológicas (por ejemplo, software especializado, servicios de programación, videojuegos); los servicios empresariales, como la subcontratación de procesos de negocios (BPO, por sus siglas en inglés), servicios a la minería o de investigación y desarrollo; servicios culturales (por ejemplo, educación, animación 3D, editoriales) y otros servicios, tales como salud electiva, franquicias, consultoría empresarial o de arquitectura, entre otros.
La oferta peruana de servicios con mayor demanda alrededor del mundo son los centros de contacto (call cen-ters), que tienen una alta demanda en España (US$ 88 millones), Chile (US$ 31.8 millones), Colombia (US$ 15.6 millones), Ecuador (US$ 13.9 millones) y México (US$ 11.3 millones), ade-
más de las soluciones especializadas (consultoras), desarrollo de software a medida, soluciones informáticas y hori-zontales, servicios de ingeniería y edi-toriales, con alta demanda en EE.UU., Costa Rica, Australia y países de Cen-troamérica, según Promperú.
A pesar del buen desenvolvimiento de las exportaciones de servicios en los últimos años, esto no ha sido suficien-te para destacar entre los países lati-noamericanos. En los primeros lugares se encuentran Brasil, con US$ 39,133 millones; México, con US$ 19,586 mi-llones; y Argentina, con US$ 14,415 millones; mientras que nuestro país ocupa el sétimo lugar, con alrededor de US$ 6,000 millones, según la Asocia-ción Latinoamericana de Exportadores de Servicios (ALES), a 2013.
Si revisamos las cifras totales de la región de América Latina y el Caribe, podemos notar que, en 2013, según ALES, las exportaciones de servicios ascendieron a US$ 140,649 millones, un 2.6% más que lo registrado en 2012. Cabe resaltar que el sector de servicios produce un 58.4% del pro-ducto bruto interno (PBI), siendo la participación de las exportaciones de servicios de solo un 1.3% sobre el to-tal, según el Banco Central de Reser-
va del Perú (BCRP). Es por ello que se debería fortalecer y diversificar nues-tras exportaciones de servicios, con el fin de lograr la inserción en cadenas globales de valor y de convertirnos en un país competitivo en este sector con alto valor agregado.
Tal como lo mencionó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, luego de publicar el nuevo Plan Estratégi-co Nacional Exportador (PENX), con alcance a 2025, se busca triplicar la exportación de servicios, pues es una tendencia mundial que viene crecien-do con mayor dinamismo (en 2013, la demanda mundial de dicho sector ascendió a US$ 4.49 billones). Según la ministra Silva, se priorizará el re-fuerzo y consolidación de los siguien-tes rubros exportadores de servicios: outsourcing, salud, producción audiovi-
exportacionesde serviciosexportacionesde servicios
d
Una manito a las
Por Antonella TorresMiembro de Estudios Económicosde COMEXPERU
Una manito a las
“La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”.La frase, atribuida a Cicerón, escritor y político romano, grafica lastimosa pero certeramente el sentir del pueblo argen-tino, luego de casi 14 años de gobierno kirchnerista. No caben dudas de que a lo largo de dicho periodo la impunidad se ha convertido en moneda corriente, sin que parezca existir alguien o algo que pueda revertir la situación. Y ese sentimiento ha encontrado su punto cul-minante en la terrible muerte del fiscal general Natalio Alberto Nisman, ocurri-da en circunstancias que aluden más a un thriller político-policial que a un even-to de ordinaria cotidianidad.
Nisman, como se sabe, falleció a es-casas horas de su presentación en el Congreso de la Nación, al que estaba citado para sustentar, ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, la extensa denuncia que había preparado y presentado en con-tra de la presidente Cristina Fernández de Kirchner y de otros funcionarios del Gobierno argentino, a quienes acusa-ba de pretender desviar, a través de un presunto encubrimiento urdido para favorecer a oficiales del gobierno iraní, las investigaciones por el atentado terro-rista contra la Asociación Mutual Israelí Argentina (AMIA), que acabó con la vida de 85 personas en 1994. Dicho atenta-do, a pesar de su magnitud, continúa impune hasta el día de hoy.
El “¿suicidio?” del fiscal (parafrasean-do a la mandataria argentina, en una irresponsable declaración por Facebook que lanzaba un manto de dudas sobre las circunstancias que precedieron a su muerte) ha generado tal conmoción social y política en diversos estamen-tos de la sociedad argentina, que no se
recuerda otro episodio similar desde el regreso de dicho país a la democracia, en 1983. Y eso es mucho decir para una nación que ha convivido con monumen-tales episodios de descomposición po-lítica e institucional de la mano de ese engendro organizativo e ideológico de-nominado peronismo, lo que demuestra claramente por qué la Argentina no ha logrado cuajar un proyecto nacional que aglutine las grandísimas riquezas mate-riales y el excepcional capital humano del que dispone.
Y es justamente la conmoción que ha tocado íntimamente a la gran mayoría de argentinos lo que ha sobrepasado los umbrales de estupor e indignación en una sociedad ya descreída de sus instituciones, que convive con el apriete mafioso, el engaño y la tergiversación de la realidad por parte de quienes os-tentan el poder. La Marcha del Silencio, desarrollada el 18 de febrero, a un mes de la muerte del fiscal, logró agrupar a líderes políticos, artistas y académicos en torno a una manifestación que fue primariamente convocada para honrar la muerte de Nisman, pero que rápida-mente adoptó un cariz que trascendió cualquier personalismo, ubicándose en sí misma más como un anhelo de cam-bio que como un homenaje.
Dicha marcha, denominada 18F (que alude precisamente a la fecha, en una suerte de acrónimo tanto simbológico como “marketero”), contó con la presen-cia de más de 400,000 personas que desfilaron por las calles de Buenos Aires bajo una lluvia torrencial, lo que le agre-gó dramatismo a las ya de por sí con-movedoras imágenes de familias ente-ras cobijadas por paraguas y “pilotos” (abrigos) amarrados a la cintura.
Pero esta manifestación no solo de-muestra el hartazgo de un vasto sector de la sociedad argentina frente a la di-visión y el amedrentamiento, frente a la proliferación de prácticas mafiosas que sus propias autoridades exhiben sin em-pacho, desconociendo flagrantemente
el imperio de la ley en cada uno de los actos públicos de quienes son los prime-ros llamados a respetarla. Tampoco per-mite únicamente empoderar a un grupo de jueces y fiscales que se resiste a su-cumbir ante el poderoso andamiaje polí-tico de la presión y la amenaza. Lo que la manifestación parece haber logrado, desde lo trascendental, es que el pueblo argentino se ponga por fin de pie en tor-no a un proyecto común y aglutinante, que atañe directamente a las bases más primarias de la construcción social: la to-lerancia, el respeto a las ideas ajenas, cimientos de todo proceso de institucio-nalización republicano.
Reducir la marcha a un mero enfren-tamiento entre oficialismo y oposición, como pretende el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y sus acólitos (quienes han llegado hasta a denomi-narla un golpe blando), es no compren-der la magnitud del sentimiento que la muerte del fiscal ha producido en la sociedad argentina. Como señala el periodista Luis Majul, la multitudinaria y estruendosa Marcha del Silencio no fue contra la presidenta, sino que pasó “por encima” de ella. La manifestación fue y es tan trascendente que reducirla a una pelea entre el Gobierno y la opo-sición no solo deja “fuera de escuadra” a la mandataria, sino que la empeque-ñece todavía más.
la marcha del silencio que unió a la sociedad argentina
Por Ramón Diego AbásoloPresidente del Instituto de Estudios Estratégicos
Yo soy Nisman: Y ES JUSTAMENTE LA CONMOCIÓN QUE HA TOCADO ÍNTIMAMENTE A LA GRAN MAYORÍA DE ARGENTINOS LO QUE HA SOBREPASADO LOS UMBRALES DE ESTUPOR E INDIGNACIÓN EN UNA SOCIEDAD YA DESCREÍDA DE SUS INSTITUCIONES.
NEGOCIOSINTERNACIONALES
COMEXPERU26
“No podemos influir en el precio del petróleo, pero sí podemos mejorar las condiciones contractuales y tributarias para impedir el desplome de la ya escasa producción de crudo”.
“Respecto al gas, tenemos expectativas muy grandes en torno a los proyectos de exploración. Tenemos cuencas muy ricas de alta productividad y recursos muy superiores a nuestras necesidades. El Perú puede convertirse en un hub de energía para la región”.
“Debemos seguir desarrollando inversiones en proyectos hidroeléctricosy térmicos, para mantener el dinamismo del sector”.
Beatriz Merino, Presidenta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos
Julio Salvador, Gerente general de Osinergmin
César Butrón,Presidente del Directorio de Comité de Operación del SistemaInterconectado Nacional (COES)
energíaforo
“El plan energético nacional se enfoca en ampliar los esfuerzos de exploración, utilizando tecnologías sostenibles en reservas probadas y no probadas”.
Eleodoro Mayorga,Ministro de Energía y Minas.
El pasado martes 10 de febrero, COMEXPERU llevó a cabo el foro Energía, en el hotel Los Delfines. En dicho evento, fueron ponentes los expertos Beatriz Merino, presidenta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos; Julio Salvador, gerente general de Osinergmin; César Butrón, presidente del Directorio de Comité de Operación del Sistema Interconectado Nacional (COES); y Eleodoro Mayorga, hasta entonces ministro de Energía y Minas.
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COMEXPERU
VENTAS DE ALICORP AUMENTARON UN 8% EN 2014 AL SUMAR S/. 6,285 MILLONES
Rímac Seguros y Reaseguros S.A. se ha convertido en la primera empresa latinoamericana auditada en gestión de res-ponsabilidad social, según la norma ISO 26000:2010, auditoría realizada por SGS del Perú S.A.C. Con esta auditoría, Rímac reafirma su compromiso social alineado bajo esta norma internacional, al representar una guía de responsabili-dad social que brinda las herramientas para trabajar temas de rendición de cuentas, comportamiento ético, respeto al principio de legalidad, respeto a los derechos humanos, entre otros. Para SGS del Perú S.A.C., esta auditoría significa un gran paso en Latinoamérica, ya que sirve de referencia para que otras organizaciones demuestren su compromiso y transparencia con la sociedad, tal como lo ha hecho Rímac Seguros y Reaseguros S.A.
Para continuar el compromiso de desarrollo con sus comunidades vecinas, la Organización de Responsabilidad Social Corporativa de UNACEM (Unión de Cementos Lima y Cemento Andino) mejoró la infraestructura peatonal en Tablada de Lurín, en Villa María del Triunfo, al construir veredas que beneficiaron a más de 500 ciudadanos. Seis calles del segundo sector de Tablada de Lurín ya cuentan con 775 metros lineales de veredas y 14 martillos en las esquinas, gracias al apoyo de gestiones de licencias y mano de obra por parte de los vecinos de los comités 23 y 24 de ese sector, además de la colaboración de la empresa mediante la donación de 198m³ de concreto premezclado y asesoramiento de sus profesionales. Se calificó como una grata experiencia, pues la comunidad se involucró desde un inicio, con lo que lograron cofinanciar el expediente técnico, gestionar ante el Gobierno local sus licencias, aportar para la mano de obra y fomentar así el trabajo comunitario en beneficio de su propio desarrollo.
La empresa Alicorp generó el 62% de sus ingresos en el Perú, como resultado de su estrategia de crecimiento y consolidación de posiciones de mercado. De acuerdo con los estados financieros enviados a la Superintenden-cia del Mercado de Valores (SMV), el negocio de con-sumo masivo de Alicorp en el Perú creció un 4.7%, al lograr ventas por S/. 2,298 millones, gracias a los buenos desempeños de los negocios de detergentes, salsas, pa-netones y jabón de lavar. En 2015, Alicorp mantendrá su dinamismo en lanzamientos e innovaciones de produc-tos; reducirá sus gastos financieros y minimizará la ex-posición al tipo de cambio en los mercados donde opera.
NOTAS &DATOS
SGS REALIZA PRIMERA AUDITORÍA EN GESTIÓN RESPONSABLE SEGÚN ISO 26000 EN LATINOAMÉRICA
“CONSTRUYAMOS JUNTOS NUESTRA COMUNIDAD” CON UNACEM
El grupo peruano no pudo continuar operando la empresa en Uruguay de-bido a las graves irregularidades y las agresiones por parte del sindicato de trabajadores. El cierre se produjo luego de que el grupo Gloria informó que no existían las condiciones necesarias para el normal funcionamiento ni alternativas sustentables para el mantenimiento de la empresa, impres-cindibles para mantener la garantía de calidad de sus productos. Los accio-nistas lamentaron este desenlace y reafirmaron su compromiso de cumplir con todas las obligaciones que la ley exige para finalizar las relaciones laborales con el conjunto de los trabajadores, proveedores y clientes.
GLORIA CIERRA ECOLAT EN URUGUAY POR FALTADE CONDICIONES NECESARIAS PARA SU OPERACIÓN
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........................................................................LOS EQUIPOS DE VENTAS Y RECEPCIÓN DEL CROWNE PLAZA LIMA FUERON RECONOCIDOS COMO LOS MEJORES DE LA REGIÓN PORLA CORPORACIÓN IHG
Microsoft será el primer proveedor de nube en adoptar el primer estándar mundial de privacidad. Gracias a esto, más consumidores podrán acceder al servicio y se generarán importantes beneficios para ellos. El mencionado estándar se conoce como ISO/IEC27018 y fue desarrollado por la Organización Internacional de Estandarización (ISO, por sus siglas en inglés) con el fin de establecer un sistema de privacidad uniforme e internacional para proteger la información personal almacenada en la nube. El Instituto Británico de Estandarización (BSI, por sus siglas en inglés) ha verificado que, además de Microsoft Azurem, Office 365 y Dynamics CRM Online, están alineados con el código de estandarización de prácticas para la protección de la Información Personal Identificable (PII, por sus siglas en inglés). De la misma forma, Bureau Veritas lo ha hecho con Microsoft Intune.
El Crowne Plaza Lima fue distinguido entre todos los hoteles de la región de la corporación InterContinental Hotels Group con dos importantes reconocimientos: el Premio IHG Rewards América Latina 2014 y el Premio al mejor desempeño comercial entre los países andinos. El anuncio fue hecho en la Convención Anual IHG México, Latinoamérica y Caribe 2015 que se realizó en León (Guanajuato, México). El IHG Rewards América Latina 2014 es el premio que entrega la corporación al hotel con mayor índice de satisfacción en reconocimiento al socio de su programa de fideli-zación IHG Rewards Club, además de superar los objetivos y me-tas trazadas en comparación al resto de hoteles de las diferentes marcas IHG dentro de la región. Asimismo, la segunda distinción fue el Premio al Desempeño Comercial Países Andinos, que reco-noció al hotel de la región de Latinoamérica y el Caribe que haya tenido el mejor desempeño comercial y logrado un crecimiento año tras año al cumplir los objetivos y metas trazadas.
MICROSOFT ADOPTA EL PRIMER ESTÁNDAR INTERNACIONAL PARA LA NUBE
UTEC PRESENTA LA PRIMERA BICICLETA QUE GENERA WIFI
La Universidad de Ingeniería & Tecnología (UTEC) ha lanzado bicicletas con generadores de wifi, llamadas Wicis, con las que busca incentivar el ingenio y la creatividad en la ingeniería. Las Wicis son un medio de transporte que genera energía limpia y renovable gracias al pedaleo y a paneles solares que proveen de dicha energía a los routers. A través de esta energía eléctrica, las Wicis de la UTEC logran emitir internet de buena calidad vía inalámbrica y permiten que de ocho a diez personas a su alrededor se conecten de manera instantánea. De esta manera, se busca cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver un problema con una solución creativa, innovación e ingenio en acción.
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Exportaciones Importaciones Balanza comercial Intercambio comercial
(10,000)
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2012 2013 2014
SEGÚN SECTOR PRODUCTIVO 2015
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU. Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
ENERO 2015/2014 MILLONES DE US$ FOB
ENERO 2015/2014 MILLONES DE US$ CIF
EXPORTACIONES TOTALES SEGÚN SECTOR ECONÓMICOENERO 2015/2014 (MILLONES DE US$ FOB)
EXPORTACIONES POR DESTINOS ENERO 2015
PERÚ: BALANZA COMERCIAL(MILLONES US$)
EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL ENERO 2015/2014 (MILLONES DE US$)
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
Sub. Nac.
Sub. Nac.
DESCRIPCIÓN ARANCELARIA
DESCRIPCIÓN ARANCELARIA
2015
2015
2014
2014
Var %
Var %
SECTOR 2015 2014 Var%TOTAL
PRIMARIOS
Minero
Petróleo y derivados
Pesquero
Agrícola
MANUFACTURADOS
Agropecuario
Textil
Químico
Siderometalúrgico
Pesquero
Minería no metálica
Metalmecánico
Maderas y papeles
Pieles y cueros
Artesanías
Varios (inc. jovería)
2014 2015 Var % 15/14Exportaciones
Importaciones
Balanza comercial
Intercambio comercial
3,423
3,896
(473)
7,320
3,062
3,740
(677)
6,802
2,527
3,291
(764)
5,818
(17.48)
(12.01)
-
(14.47)
PERÚ: EXPORTACIONES POR DESTINOS ENERO 2015/2014 (MILLONES DE US$ FOB)
2015 2014 Var % 1
2
3
4
5
PAÍS DE DESTINONº
2013
1 Nota: Todas las cifras son resultados preliminares obtenidos directamente de la fuente oficial, la SUNAT. En estas estadísticas, el sector petróleo y derivados incluye al gas natural.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
EXPORTACIONES MINERASEnero 2015/2014(Miles de US$ FOB)
Nº RAZÓN SOCIAL 2015 2014 Var%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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24
25
26
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28
29
30
31
32
33
34
35
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
ENERO 2015
FECHA DE CORTE: 22/02/2015
ESTADÍSTICAS COMERCIALES 1
2603000000
7108120000
0806100000
2608000000
7403110000
2607000000
2301201100
2710121900
0804502000
2711110000
SUBTOTAL
TOTAL
1005901100
2709000000
8517120000
8703239020
2710192111
1001991000
8429520000
8471300000
8411990000
3004902900
SUBTOTAL
TOTAL
Minerales de cobre y sus concentrados
Oro en las demás formas en bruto, incluido el oro platinado
Uvas frescas
Minerales de zinc y sus concentrados
Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado
Minerales de plomo y sus concentrados
Harina, polvo y pellets de pescado con un contenido de grasa superior al 2% en peso
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos)
Mangos y mangostanes, frescos o secos
Gas natural, licuado
Maíz duro amarillo
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso
Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas
Vehíc. ensamblados con motor de émbolo, 1.500 cc>cilindrada<=3.000 cc.
Aceite diésel 2 con un contenido menor o igual a 50 ppm.
Los demás trigos
Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras
Máq. automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de peso <= 10 kg,
Partes de las demas turbinas de gas
Los demas medicamentos para uso humano
467
381
130
126
103
103
65
55
50
48
1,527
2,527
208
147
119
66
59
34
34
29
27
26
750
3,291
439
456
120
106
137
65
215
99
50
89
1,776
3,062
71
312
55
57
278
37
69
32
10
19
940
3,740
6.36
(16.40)
8.05
18.47
(25.14)
58.45
(69.80)
(44.73)
(0.87)
(45.40)
(14.01)
(17.48)
191.42
(52.91)
116.80
16.29
(78.67)
(6.71)
(51.06)
(8.46)
183.48
32.40
(20.26)
(12.01)
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA
SOUTHERN PERÚ COPPER
TRAFIGURA PERÚ
GLENCORE PERÚ
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE
COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY
COMP. DE MINAS BUENAVENTURA
MINERALES DEL SUR
SHOUGANG HIERRO PERÚ
VOTORANTIM METAIS
LOUIS DREYFUS COMMODITIES PERÚ
MINERA BARRICK MISQUICHILCA
MINSUR
CONSORCIO MINERO HORIZONTE
CONSORCIO MINERO
MINERA YANACOCHA
GOLD FIELDS LA CIMA
TITÁN CONTRATISTAS GENERALES
ARUNTANI
MINERA AURÍFERA RETAMAS
PROCESADORA SUDAMERICANA
EMPRESA MINERA LOS QUENUALES
CÍA. MINERA PODEROSA
ANDINA TRADE
CÍA. MINERA COIMOLACHE
MINERA CHINALCO PERÚ
AURÍFERA EXPORTADORA ADONAI
CÍA. MINERA CASAPALCA
MINERA LAYTARUMA
SUMINISTROS QUÍMICOS
TRADING EXPRESS GOLD
COMPAÑÍA MINERA CARAVELÍ
VOLCAN COMPAÑÍA MINERA
AURIMETAL
COMPAÑÍA MINERA ARES
JOHNSON MÉNDEZ MILUSKA JACELYN
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL
INVERSIONES CUPICHE
COMPAÑÍA MINERA SAN SIMÓN
C. M. SAN IGNACIO DE MOROCOCHA
MINERA SAN FIDEL
CENTURY MINING PERÚ
COMPAÑÍA MINERA MINASPAMPA
INVERSIONES GENERALES YSAMIHES
APUMAYO
EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO
HEC’ GYMMS
AZAÑERO PAREDES DAMIÁN ELOY
AMERICAN REAL ESTATE
YMHE & ASOCIADOS
SUBTOTAL
TOTAL
156,638
150,292
135,680
105,148
75,922
51,795
48,167
44,259
42,933
36,281
33,775
31,465
28,939
24,229
24,108
23,337
22,736
20,775
19,715
18,991
18,926
16,810
16,427
15,651
13,528
11,812
11,109
10,835
10,704
7,769
7,493
6,810
6,400
5,661
5,360
5,228
4,498
3,604
3,601
3,573
3,270
3,098
2,876
2,831
2,780
2,338
2,272
2,187
2,079
2,045
1,306,762
1,339,450
141,780
163,864
-
110,695
140,261
110,707
54,330
11,195
70,729
42,416
-
72,159
64,633
19,379
118,563
92,786
26,396
6,638
21,283
16,711
16,635
-
14,014
-
12,793
-
-
-
10,554
200
-
3,416
12,285
565
5,773
-
1,953
-
2,111
-
-
1,382
-
-
7,424
2,804
-
-
-
-
1,376,434
1,484,507
10.48
(8.28)
-
(5.01)
(45.87)
(53.21)
(11.34)
295.33
(39.30)
(14.47)
-
(56.39)
(55.23)
25.03
(79.67)
(74.85)
(13.87)
212.96
(7.37)
13.65
13.77
-
17.22
-
5.75
-
-
-
1.42
-
-
99.35
(47.90)
901.95
(7.16)
-
130.35
-
70.59
-
-
124.21
-
-
(62.55)
(16.63)
-
-
-
-
(5.06)
(9.77)
CHINA
ESTADOS UNIDOS
CANADÁ
SUIZA
BRASIL
OTROS
TOTAL
545
370
210
174
109
1,118
2,527
2,527
1,656
1,339
195
107
15
871
379
111
101
79
76
56
28
23
5
0
13
3,062
2,134
1,485
352
272
26
928
379
133
103
94
88
45
38
34
3
0
13
(17.48)
(22.40)
(9.77)
(44.69)
(60.68)
(41.70)
(6.16)
0.06
(16.61)
(2.11)
(16.27)
(13.66)
25.99
(25.65)
(30.27)
76.56
10.82
3.92
679
558
225
195
72
1,333
3,062
(19.67)
(33.66)
(6.83)
(10.94)
51.02
(16.07)
(17.48)
ChinaEE.UU.Canadá
BrasilSuiza
44%
22%
15%
8%4%7%
Otros
32NEGOCIOSINTERNACIONALES
COMEXPERU
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU. Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
EXPORTACIONES DIVERSAS
EXPORTACIONES AGRÍCOLAS
EXPORTACIONES TEXTILES
EXPORTACIONES PESQUERAS
Enero 2015/2014(Miles de US$ FOB)
Enero 2015/2014(Miles de US$ FOB)
Enero 2015/2014(Miles de US$ FOB)
Enero 2015/2014(Miles de US$ FOB)
NºNº NºNº RAZÓN SOCIALRAZÓN SOCIAL RAZÓN SOCIALRAZÓN SOCIAL 20152015 20152015 20142014 20142014 Var%Var% Var%Var%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
PLUSPETROL PERÚ
PERÚ LNG
COMPAÑÍA MINERA MISKI MAYO
VOTORANTIM METAIS
REPSOL MARKETING
PETRÓLEOS DEL PERÚ PETROPERÚ
PLUSPETROL NORTE
REFINERÍA LA PAMPILLA
CENTELSA PERÚ
TECNOFIL
OPP FILM
INDUSTRIAS ELECTRO QUÍMICAS
CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA
QUIMPAC
KIMBERLY-CLARK PERÚ
UNIQUE
COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERÚ
CERÁMICA LIMA
ZINC INDUSTRIAS NACIONALES
PURE BIOFUELS DEL PERÚ
PERUPLAST
UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS
CERÁMICA SAN LORENZO
YURA
EXXONMOBIL DEL PERÚ
INKABOR
INDECO
EMUSA PERÚ
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET
SOUTHERN PERÚ COPPER
PERÚ MARINE OIL
PROCTER & GAMBLE PERÚ
INTRADEVCO INDUSTRIAL
IMK MADERAS
MADERERA BOZOVICH
METALÚRGICA PERUANA
CETCO
ARIN
CHR HANSEN
SESUVECA DEL PERÚ
SALES Y DERIVADOS DE COBRE
FAMESA EXPLOSIVOS
PROD NATURALES DE EXPORTACIÓN
OIL TRADING
A W FABER CASTELL PERUANA
OWENS-ILLINOIS PERÚ
ANDINA PLAST
AGP PERÚ
IBEROAMERICANA DE PLÁSTICOS
REY EXPORT INTERNACIONAL
SUBTOTAL
TOTAL
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA
EL PEDREGAL
SOCIEDAD AGRICOLA VIRÚ
CAMPOSOL
VITAPRO
AGRO VICTORIA
AGRÍCOLA ANDREA
SOCIEDAD AGRÍCOLA DROKASA
AGRÍCOLA DON RICARDO
CORPORACIÓN DANPER
GLORIA
PROCESOS AGROINDUSTRIALES
AGRÍCOLA CHAPI
PROCESADORA LARÁN
SUNSHINE EXPORT
GANDULES INC.
RVR AGRO
AGRÍCOLA PAMPA BAJA
ECOSAC AGRÍCOLA
NATUCULTURA
VINCULOS AGRÍCOLAS
TAL S.A.
FUNDO SACRAMENTO
ALICORP
EXPORTADORA SAFCO PERÚ
MANUELITA FYH
MACHU PICCHU FOODS
AGRÍCOLA CHALLAPAMPA
AGRÍCOLA YAURILLA
GREEN PERÚ
INDUSTRIAS DEL ESPINO
DOMINUS
FUNDO SAN MIGUEL
CARTAVIO
FRUTOS TROPICALES DEL NORTE
AGRÍCOLA LA VENTA
MONDELEZ PERÚ
AGRIBRANDS PURINA PERÚ
PRONATUR
SOCIEDAD AGRÍCOLA RAPEL
ICA FRUTA
AMAZONAS TRADING PERÚ
MONSANTO PERÚ
FUNDO SAN JUDAS TADEO
FLP DEL PERÚ
GLOBAL FRESH
AGROINPER FOODS
AGRÍCOLA RIACHUELO
SOCIEDAD AGRÍCOLA DON LUIS
PHOENIX FOODS
SUBTOTAL
TOTAL
CONFECCIONES TEXTIMAX
TEXTILES CAMONES
INCA TOPS
MICHELL Y CÍA.
INDUSTRIAS NETTALCO
TOPY TOP
SUDAMERICANA DE FIBRAS
HILANDERÍA DE ALGODÓN PERUANO
DEVANLAY PERÚ
PERÚ FASHIONS
TEXTIL DEL VALLE
SOUTHERN TEXTILE NETWORK
TEXTIL ONLY STAR
CREDITEX
COTTON KNIT
COFACO INDUSTRIES
TEXTILE SOURCING COMPANY
GARMENT INDUSTRIES
INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO
LIVES
RHIN TEXTIL
GIO EXPORT
TEXTIL OCÉANO
FRANKY Y RICKY
COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL
INDUSTRIA TEXTIL PIURA
IDEAS TEXTILES
CÍA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO
IBEROAMERICANA DE PLÁSTICOS
INCALPACA TEXT. PERUANOS DE EXPORT
SERVITEJO
FITESA PERÚ
TELARES DEL SUR
TEXAO LANAS
FABRICA DE TEJIDOS PISCO
MANUFACTURAS AMÉRICA
FIBRAS INDUSTRIALES
CATÁLOGO
FIBRAS MARINAS
AVENTURA
ALMERIZ
CONFECCIONES INCA COTTON
PIMA KINZ
CONSORCIO TEXTIL VIANNY
FASHION UTOPÍA
TUBERIAS Y GEOSISTEMAS DEL PERÚ
TEXGROUP
TEXTIL CARMELITA
FIGI’S INTERNATIONAL CO.
TANDEM TEXTIL
SUBTOTAL
TOTAL
TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS
PESQUERA DIAMANTE
CORPORACIÓN PESQUERA INCA
PROD. ANDINA DE CONGELADOS
E D & F MAN PERÚ
PESQUERA EXALMAR
BPO TRADING
DSM MARINE LIPIDS PERÚ
DEXIM
SEAFROST
AUSTRAL GROUP
CORPORACIÓN REFRIGERADOS INY
PACIFIC FREEZING COMPANY
ALTAMAR FOODS PERÚ
PERUPEZ
MARINAZUL
COLPEX INTERNATIONAL
PROPEMAR PERÚ
INVERSIONES PERÚ PACÍFICO
CFG INVESTMENT
PESQUERA HAYDUK
INVERSIONES PRISCO
CNC
COSTA MIRA
INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MÓNICA
BLUE PACÍFICO
PRODUPESCA
PROVEEDORA DE PROD. MARINOS
NOVAPERÚ
PESQUERA SAN SIMONE
VITAPRO
MIK CARPE
CONGELADOS PACÍFICO
REFRIGERADOS FISHOLG & HIJOS
CORP. DE ING. DE REFRIGERACIÓN
GALSER
ARMADORES Y CONG. DEL PACÍFICO
CMAR
PESQUERA ABC
INVERS. Y COMERCIO INTERNACIONAL
EXPORTADORA CETUS
PERUVIAN SEA FOOD
FROZEN PRODUCTS CORPORATION
GERVASI PERÚ
CONSERVERA DE LAS AMÉRICAS
PERUVIAN ANDEAN TROUT
MAI SHI GROUP
SERCOSTA
SAKANA DEL PERÚ
COMP. AMERICANA DE CONSERVAS
SUBTOTAL
TOTAL
67,496
48,419
25,250
23,872
17,024
16,666
16,156
14,765
14,646
14,208
8,729
8,198
7,699
6,816
5,205
5,019
4,769
4,433
4,343
4,291
4,087
3,867
3,845
3,709
3,566
3,492
3,303
3,137
3,096
2,937
2,776
2,583
2,534
2,462
2,308
2,223
2,201
2,145
2,128
2,028
1,928
1,915
1,904
1,902
1,885
1,879
1,851
1,728
1,645
1,616
394,686
496,811
18,232
11,341
11,050
10,307
9,476
7,917
6,423
6,390
6,313
6,475
6,087
5,982
5,852
5,791
5,378
5,267
5,082
3,748
3,598
3,583
3,499
3,418
3,390
3,235
2,923
2,851
2,805
2,765
2,711
2,702
2,622
2,597
2,542
2,438
2,374
2,335
2,114
2,054
2,034
2,021
1,991
1,923
1,921
1,801
1,783
1,763
1,722
1,717
1,700
1,669
215,714
394,439
6,404
6,183
5,879
4,716
4,631
4,493
4,021
3,246
3,031
2,620
2,618
2,495
2,071
1,868
1,865
1,860
1,584
1,528
1,472
1,417
1,412
1,366
1,327
1,302
1,204
1,154
1,126
1,100
1,062
1,045
1,040
1,010
998
828
822
637
605
565
542
517
506
473
471
453
437
433
429
422
387
379
88,052
110,704
39,154
24,833
9,680
8,051
7,799
7,264
6,115
3,912
3,598
3,325
2,805
2,700
2,627
2,420
2,327
1,954
1,933
1,910
1,851
1,843
1,752
1,561
1,547
1,483
1,406
1,326
1,242
1,221
1,189
1,135
1,103
1,093
1,082
1,012
987
942
933
922
915
839
838
832
799
775
752
727
697
692
568
557
167,025
185,701
98,951
89,281
22,544
12,467
25,139
41,578
36,197
38,076
12,951
18,174
7,807
6,955
9,107
4,710
8,879
3,452
4,144
3,969
3,875
-
4,910
94
2,228
1,640
13,872
2,566
11,491
2,955
5,675
3,189
972
3,749
2,764
1,678
2,428
927
2,458
2,202
1,233
19
1,735
1,169
1,098
3,748
1,461
2,746
807
1,329
1,842
973
532,212
673,982
16,030
14,108
10,143
12,467
-
7,945
3,778
5,182
3,600
6,049
7,864
2,689
3,433
5,304
7,028
4,274
5,809
3,053
-
4,765
2,589
2,841
3,410
17,961
5,674
1,640
3,799
1,263
1,480
1,554
397
2,862
1,214
2,761
-
1,411
4,218
1,078
2,825
5,563
1,228
1,123
2,821
1,488
3,255
2,568
894
2,754
1,917
155
206,261
405,172
4,964
3,313
2,462
5,898
6,108
3,786
3,083
4,496
5,259
1,433
3,426
3,524
3,096
1,711
2,652
2,944
659
636
1,960
1,136
1,044
21
432
1,046
758
1,157
897
797
1,067
408
937
1,347
-
-
433
452
321
254
495
883
524
689
501
552
428
348
494
661
75
324
79,892
132,760
48,973
28,280
53,658
5,929
1,785
22,664
1,190
7,148
2,467
5,926
23,823
4,137
1,936
3,069
2,272
4,956
8,209
591
2,121
17,701
10,835
2,618
3,552
1,023
1,022
1,441
559
1,766
2,018
1,385
-
210
1,342
468
1,843
822
1,240
-
-
1,262
822
467
810
275
-
0
201
496
1,536
731
285,580
365,982
(31.79)
(45.77)
12.00
91.48
(32.28)
(59.92)
(55.37)
(61.22)
13.09
(21.82)
11.81
17.88
(15.46)
44.73
(41.38)
45.39
15.07
11.71
12.10
-
(16.77)
-
72.63
126.21
(74.29)
36.13
(71.25)
6.17
(45.44)
(7.91)
185.73
(31.11)
(8.31)
46.74
(4.97)
139.81
(10.44)
(2.60)
72.54
-
11.10
63.74
73.34
(49.26)
29.06
(31.57)
129.33
30.06
(10.72)
66.06
(25.84)
(26.29)
13.74
(19.61)
8.95
(17.33)
-
(0.35)
69.99
23.32
75.37
7.04
(22.59)
122.48
70.49
9.19
(23.48)
23.24
(12.52)
22.75
-
(24.79)
35.14
20.34
(0.58)
(81.99)
(48.49)
73.80
(26.16)
118.94
83.14
73.92
560.89
(9.27)
109.38
(11.70)
-
65.52
(49.88)
90.59
(28.01)
(63.66)
62.13
71.24
(31.91)
20.99
(45.20)
(31.35)
92.66
(37.66)
(11.31)
976.64
4.58
(2.65)
29.01
86.61
138.76
(20.04)
(24.18)
18.68
30.41
(27.79)
(42.36)
82.83
(23.61)
(29.20)
(33.10)
9.21
(29.68)
(36.80)
140.36
140.20
(24.93)
24.74
35.23
-
207.00
24.43
58.84
(0.27)
25.44
38.01
(0.47)
156.22
11.04
(25.06)
-
-
89.79
40.82
88.45
122.94
9.50
(41.44)
(3.40)
(31.23)
(6.00)
(18.01)
2.02
24.64
(13.06)
(36.22)
415.55
16.96
10.21
(16.61)
(20.05)
(12.19)
(81.96)
35.78
336.97
(67.95)
414.03
(45.27)
45.81
(43.90)
(88.23)
(34.73)
35.70
(21.14)
2.40
(60.58)
(76.45)
223.40
(12.70)
(89.59)
(83.83)
(40.39)
(56.44)
44.93
37.49
(8.02)
122.35
(30.84)
(41.09)
(18.05)
-
420.50
(19.35)
116.21
(46.48)
14.54
(24.75)
-
-
(33.50)
1.90
78.02
(1.27)
182.13
-
-
246.29
39.32
(63.05)
(23.82)
(41.51)
(49.26)
34NEGOCIOSINTERNACIONALES
COMEXPERU
36NEGOCIOSINTERNACIONALES
COMEXPERU
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
IMPORTACIONES TOTALES SEGÚN CUODE ENERO 2015/2014 (MILLONES DE US$ CIF)
IMPORTACIONES SEGÚN USO O DESTINO ECONÓMICO ENERO 2015
CUODE 2015 Var%2014TOTAL
BIENES DE CONSUMO
Bienes de consumo no duradero
Bienes de consumo duradero
BIENES INTERMEDIOS
Materias primas para industria
Combustibles
Materias primas para agricultura
BIENES DE CAPITAL
Para la industria
Equipos de transporte
Materiales de construcción
Para la agricultura
DIVERSOS
3,291
714
406
308
1,493
1,109
276
108
1,082
733
187
141
21
1
3,740
682
376
306
1,781
970
715
96
1,272
887
243
129
12
5
(12.01)
4.67
8.04
0.54
(16.17)
14.34
(61.42)
12.41
(14.93)
(17.31)
(23.19)
8.95
68.44
(69.14)
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN ENERO 2015
PERÚ: IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN ENERO 2015/2014 (MILLONES DE US$ CIF)
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU. Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
IMPORTACIONES BIENES DE CAPITAL
IMPORTACIONES BIENES DE CONSUMO
IMPORTACIONES BIENES INTERMEDIOS
Enero 2015/2014(Miles de US$ CIF)
Enero 2015/2014(Miles de US$ CIF)
Enero 2015/2014(Miles de US$ CIF)
NºNº Nº RAZÓN SOCIALRAZÓN SOCIAL RAZÓN SOCIAL 20152015 2015 20142014 2014 Var%Var% Var%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE
TELEFONICA DEL PERÚ
FERREYROS
NEXTEL DEL PERÚ
AMERICA MOVIL PERÚ
KALLPA GENERACIÓN
EMPRESA SIDERÚRGICA DEL PERÚ
CONSORCIO RIO MANTARO
TOYOTA DEL PERÚ
CONS. CONSTR. DUCTOS DEL SUR
HUAWEI DEL PERÚ
SAMSUNG ELECTRONICS PERÚ
DIVEIMPORT
XSTRATA LAS BAMBAS
SIGMA - FONDO DE INVERSIÓN
ATLAS COPCO PERUANA
LG ELECTRONICS PERÚ
SHOUGANG HIERRO PERÚ
INGRAM MICRO PERÚ
GRUPO DELTRON
UNIMAQ
MAXIMA INTERNACIONAL
MAQUINARIAS
BANCO DE CREDITO DEL PERÚ
HEWLETT - PACKARD PERÚ
PLUSPETROL PERÚ CORPORATION
SCOTIABANK PERÚ
DERCO PERÚ
FITESA PERÚ
INTCOMEX PERÚ
SANDVIK DEL PERÚ
TECH DATA PERÚ
B.BRAUN MEDICAL PERÚ
BBVA BANCO CONTINENTAL
FLSMIDTH
J.CH.COMERCIAL
ABB
EPSON PERÚ
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERÚ
GLORIA
CELISTICS PERÚ
COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY
SODIMAC PERÚ
AJEPER
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERÚ
INTERBANK
BRIDGESTONE OFF THE ROAD TIRE PERÚ
CERAMICA LIMA
CEMEX PERÚ
MOTOR MUNDO
SUBTOTAL
TOTAL
GLORIA
KIA IMPORT PERÚ
LG ELECTRONICS PERÚ
MAQUINARIAS
SAGA FALABELLA
TOYOTA DEL PERÚ
DERCO PERÚ
TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY
HIPERMERCADOS TOTTUS
CENCOSUD RETAIL PERÚ
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERÚ
SAMSUNG ELECTRONICS PERÚ
SODIMAC PERÚ
ADIDAS CHILE LIMITADA
TIENDAS PERUANAS
PROCTER & GAMBLE PERÚ
COSTEÑO ALIMENTOS
ABBOTT LABORATORIOS
HONDA DEL PERÚ
SUPERMERCADOS PERUANOS
EURO MOTORS
PRODUCTOS AVON
PETRÓLEOS DEL PERÚ-PETROPERÚ
CETCO
G W YICHANG & CÍA
DIVEIMPORT
HOMECENTERS PERUANOS
KIMBERLY-CLARK PERÚ
NESTLE PERÚ
CROSLAND MOTOS
QUÍMICA SUIZA
EMPRESAS COMERCIALES-EMCOMER
COLGATE-PALMOLIVE PERÚ
NESTLÉ MARCAS PERÚ
INTERLOOM
CORPORACIÓN LINDLEY
INCHCAPE MOTORS PERÚ
UNIQUE
COMERCIAL ISABELITA
MEAD JOHNSON NUTRITION
PANASONIC PERUANA
SANOFI-AVENTIS DEL PERÚ
LABORATORIOS ROEMMERS
PFIZER
IMPORTACIONES HIRAOKA
MONDELEZ PERÚ
EQUIPERÚ
FRUTOS Y ESPECIAS
TELEFÓNICA MULTIMEDIA
SPECIAL BOOK SERVICES
SUBTOTAL
TOTAL
REFINERÍA LA PAMPILLA
PETRÓLEOS DEL PERÚ PETROPERÚ
CONTILATIN DEL PERÚ
ADM ANDINA PERÚ
SAN FERNANDO
CARGILL AMÉRICAS PERÚ
CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA
ALICORP
EMPRESA SIDERÚRGICA DEL PERÚ
YARA PERÚ
MOLINOS & CÍA
PURE BIOFUELS DEL PERÚ
R. TRADING
GLORIA
TÉCNICA AVICOLA
U. CERV. PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON
PRODUCTOS DE ACERO CASSADÓ
LOUIS DREYFUS COMMODITIES PERÚ
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET
FERREYROS
OPP FILM
TRADI
MOLY-COP ADESUR
PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ
KIMBERLY-CLARK PERÚ
NEXO LUBRICANTES
MOBIL OIL DEL PERÚ
GRANELES DEL PERÚ
CHIMÚ AGROPECUARIA
CORP. PERUANA DE PROD. QUÍMICOS
FAMESA EXPLOSIVOS
MOLINERA INCA
EXSA
PROCTER & GAMBLE PERÚ
PAPELERA NACIONAL
QUIMPAC
MOLITALIA
ANDINA PLAST
QUIMTIA
U. ANDINA DE CEMENTOS - UNACEM
CORPORACIÓN LINDLEY
AMCOR RIGID PLASTICS DEL PERÚ
BAYER
COMERCIAL DEL ACERO
SUDAMERICANA DE FIBRAS
AJEPER
PERUPLAST
COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ
IBEROAMERICANA DE PLÁSTICOS
PERUQUÍMICOS
SUBTOTAL
TOTAL
56,190
46,902
34,910
26,580
23,533
22,480
20,864
19,875
19,119
18,454
15,698
13,630
11,252
11,081
11,063
10,453
10,202
10,166
8,844
8,609
8,077
7,716
7,511
7,114
6,959
6,935
6,862
6,736
6,590
6,534
6,485
6,444
5,165
4,595
4,526
4,342
4,281
4,252
4,248
4,228
4,227
4,181
4,173
4,005
3,979
3,894
3,677
3,624
3,471
3,413
558,149
1,082,045
35,352
29,378
17,382
15,125
14,296
14,063
11,266
10,398
10,265
10,042
9,754
7,783
7,514
7,231
7,192
6,846
6,806
6,564
6,430
6,031
5,713
5,469
4,921
4,669
4,451
4,167
4,150
4,101
4,017
3,862
3,713
3,515
3,411
3,358
3,317
3,314
3,282
3,146
2,961
2,957
2,888
2,849
2,813
2,802
2,775
2,737
2,701
2,606
2,383
2,367
345,133
714,123
145,678
99,563
84,676
44,778
38,398
28,303
27,275
20,926
19,777
19,328
18,818
18,163
12,301
11,411
10,193
9,292
9,117
9,076
8,623
8,398
8,158
8,022
7,963
7,553
7,534
7,456
7,142
7,037
7,000
6,699
6,641
6,325
6,108
6,076
5,781
5,619
5,476
5,382
5,367
5,286
5,246
5,129
5,022
4,920
4,834
4,792
4,597
4,403
4,380
4,362
824,402
1,493,220
90,550
2,952
57,300
5,884
32,208
1,799
3,868
595
16,387
-
9,258
3,370
16,601
21,465
1,677
7,447
5,308
297
3,653
14,269
10,385
10,103
9,431
14,108
7,189
1,517
16,586
3,317
59
4,668
8,722
10,470
686
10,486
6,430
2,728
7,649
4,326
20,771
665
4,327
3,884
3,705
2,422
7,522
3,837
5,726
695
9,326
2,330
488,958
1,271,899
15,908
17,170
10,556
10,585
23,413
23,610
6,209
12,673
8,584
11,853
13,713
3,450
8,963
4,456
5,048
12,811
4,387
4,502
5,254
3,780
6,069
6,749
3,770
4,088
3,828
5,774
1,939
3,335
68
6,915
1,608
3,356
3,117
3,179
2,235
2,965
2,412
3,206
2,616
932
1,624
816
4,149
1,613
2,409
1,863
3,935
3,749
1,371
2,518
299,134
682,231
332,592
339,333
51,522
28,578
16,723
11,457
15,226
14,165
17,806
2,136
610
11,422
-
12,376
4,084
5,699
6,858
-
13,763
9,367
11,553
2,924
9,152
3,684
10,862
5,423
8,719
3,363
2
8,871
4,473
2,397
8,419
5,361
2,906
533
5,429
2,914
4,288
540
6,752
4,411
5,637
2,263
534
6,137
4,047
5,152
3,473
5,626
1,039,564
1,781,153
(37.95)
-
(39.08)
351.71
(26.94)
-
439.43
-
16.67
-
69.57
304.43
(32.22)
(48.38)
559.66
40.35
92.20
-
142.10
(39.67)
(22.22)
(23.63)
(20.36)
(49.58)
(3.19)
357.14
(58.63)
103.08
-
39.96
(25.65)
(38.45)
652.55
(56.18)
(29.61)
59.13
(44.03)
(1.71)
(79.55)
535.84
(2.31)
7.64
12.63
65.34
(47.10)
1.49
(35.79)
421.50
(62.79)
46.51
14.15
(14.93)
122.23
71.10
64.66
42.90
(38.94)
(40.43)
81.45
(17.95)
19.57
(15.28)
(28.87)
125.59
(16.16)
62.28
42.48
(46.56)
55.16
45.79
22.39
59.57
(5.87)
(18.97)
30.51
14.21
16.27
(27.84)
114.03
22.99
-
(44.15)
130.89
4.74
9.42
5.61
48.41
11.80
36.08
(1.87)
13.18
217.46
77.81
249.08
(32.19)
73.68
15.19
46.92
(31.35)
(30.50)
73.73
(6.00)
15.38
4.67
(56.20)
(70.66)
64.35
56.69
129.61
147.04
79.14
47.74
11.06
804.93
-
59.01
-
(7.80)
149.56
63.06
32.95
-
(37.35)
(10.35)
(29.39)
174.40
(12.99)
105.02
(30.65)
37.49
(18.09)
109.21
-
(24.49)
48.47
163.87
(27.45)
13.33
98.88
-
0.86
84.69
25.17
878.67
(22.30)
16.27
(10.91)
117.38
805.50
(21.92)
13.58
(14.53)
26.13
(22.48)
(20.70)
(16.17)
EE.UU.China
BrasilMéxicoEcuadorOtros
45%
21%
20%
5%5%4%
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
2015 2014 Var % 1
2
3
4
5
PAÍS DE ORIGENNº ESTADOS UNIDOS
CHINA
BRASIL
COREA
MÉXICO
OTROS
TOTAL
800
711
140
134
116
1,390
3,291
974
659
157
109
118
1,722
3,740
(17.89)
7.86
(11.11)
23.35
(1.74)
(19.31)
(12.01)
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU. Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
DESPACHADORES DE ADUANAS
DESPACHADORES DE ADUANAS
IMPORTACIONESEnero 2015
EXPORTACIONESEnero 2015
NºNº AGENTEAGENTE VALOR CIF (Miles US$)VALOR FOB (Miles US$) %%
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49
50
AUSA ADUANAS
BEAGLE AGENTES DE ADUANA
REFINERÍA LA PAMPILLA
AGENCIAS RANSA
CASOR ADUANEROS
INTERAMERICAN SERVICE CO.
TLI ADUANAS
PETROPERÚ
CLI GESTIONES ADUANERAS
SAVAR
ADUAMÉRICA
PALACIOS & ASOCIADOS
ADUANERA CAPRICORNIO
TRANSCONTINENTAL
ANTARES ADUANAS
TRANSOCEANIC
DESP. ADUANEROS CHAVIMOCHIC
SCHARFF LOGÍSTICA INTEGRADA
HÉCTOR GONZALES SANDI
DHL GLOBAL FORWARDING
HANSA ADUANAS
TRANSEL
DEPISA
BOXPOOL
UNIVERSO
ADUALINK
ADUANDINA
KUEHNE + NAGEL
AVM ADUANERA
DOGANA
SAN REMO OPERADOR LOGÍSTICO
LORET DE MOLA
CEVA PERÚ ADUANAS
CHOICE ADUANAS
RODOLFO BUSTAMANTE
GARCÍA PÉRSICO
CLP OPERADOR LOGÍSTICO
CORP. LOGÍSTICA LAS AMÉRICAS
NEW WORLD ADUANAS
EXPEDITORS ADUANAS PERÚ
ADUAMAR
ORBIS
SAN NICOLÁS
LBC AGENTES DE ADUANA
JAIME RAMÍREZ MC CUBBIN
ANTANA
AGNT. Y ASESORES INTEG. EN ADUANAS
GESTION ADUANERA Y LOGÍSTICA
SURJADUANAS
LITORAL PACÍFICO
SUBTOTAL
TOTAL
AGENCIAS RANSA
J. K. M.
BEAGLE
SAN REMO OPERADOR LOGÍSTICO
JAIME RAMÍREZ MC CUBBIN
JOSÉ V. MOLFINO
PALACIOS & ASOCIADOS
LIP ADUANAS
M.C. LORET DE MOLA
HANSA
JRC ADUANAS
SAN NICOLÁS
SCHARFF LOGÍSTICA INTEGRADA
DOGANA
UNIVERSO
TRANSOCEANIC
F & F SOLUCIONES ADUANERAS
FRANCISCO PICCO VIEIRA
BOXPOOL
TRANSITARIO INTERN. MULTIMODAL
DESPACHOS ADUAN. CHAVIMOCHIC
CARLOS BELLO
IJI
GARCÍA PÉRSICO
ADUALINK
SERVICIOS INTERNACIONALES ZETA
DEPISA
MEGA CUSTOMS LOGISTIC
PETROPERÚ
REFINERÍA LA PAMPILLA
CEVA PERÚ ADUANAS
AUSA ADUANAS
ASESORÍA Y GESTIÓN EN ADUANAS
INTERNATIONAL CUSTOMS CORP.
MACROMAR
TECNOSUR
A. HARTRODT ADUANAS
CHOICE ADUANAS
ADUANERA CAPRICORNIO
M & C
AXIS GL
SC ZAVALA
LA ESMERALDA
ADUAMAR
TLI ADUANAS
JG ADUANAS LOGISTIC
SALINAS & CASARETTO
ADUAMÉRICA
GÉMINIS ADUANAS
AZSANET
SUBTOTAL
TOTAL
366,270
190,232
144,063
140,783
122,842
110,566
108,998
104,483
99,455
89,921
79,200
78,316
70,619
53,161
50,913
47,284
43,940
40,596
40,572
37,037
28,573
28,288
27,918
27,376
26,388
25,637
23,216
20,905
20,438
19,648
19,430
18,546
17,761
16,917
16,651
15,175
15,059
14,601
14,494
14,263
13,420
12,956
12,769
12,092
11,999
11,561
11,462
11,439
11,428
10,901
2,550,564
3,290,813
437,582
324,699
211,183
174,806
129,965
83,745
64,819
61,194
55,058
53,462
43,578
42,939
41,661
40,930
39,000
29,190
23,484
22,793
22,270
20,490
20,162
20,029
19,085
18,352
18,225
17,005
16,834
16,438
16,051
14,765
14,429
13,865
13,811
12,959
12,239
11,448
11,217
10,966
10,462
10,343
9,986
9,895
9,409
9,333
9,274
9,273
8,711
8,614
7,577
7,319
2,310,922
2,527,105
11.13
5.78
4.38
4.28
3.73
3.36
3.31
3.18
3.02
2.73
2.41
2.38
2.15
1.62
1.55
1.44
1.34
1.23
1.23
1.13
0.87
0.86
0.85
0.83
0.80
0.78
0.71
0.64
0.62
0.60
0.59
0.56
0.54
0.51
0.51
0.46
0.46
0.44
0.44
0.43
0.41
0.39
0.39
0.37
0.36
0.35
0.35
0.35
0.35
0.33
77.51
100.00
17.32
12.85
8.36
6.92
5.14
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2.12
1.72
1.70
1.65
1.62
1.54
1.16
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0.90
0.88
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0.48
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100.00
NEGOCIOSINTERNACIONALES
COMEXPERU38
Una buena iniciativa para incentivar la
Al revisar el reporte de competitividad 2014-2015 publicado por el World Economic Forum se puede observar que uno de los pilares en los que al Perú le va peor es el de innovación. A nuestro país le va muy mal en todos los rubros que conforman el referido pilar; no obstante, en el que corresponde al gasto de las empresas en investigación y desarrollo (I&D, en adelante) es en el que, sorpresivamente, tiene el más pobre desempeño.
Ello ocurre porque existen escasos incentivos para que las empresas inviertan en I&D. En efecto, según estudios sobre la materia, la débil protección a la propiedad intelectual y el hecho de que una experiencia exitosa de una empresa en este campo (nuevos productos, servicios, procedimientos, etc.) pueda ser copiada o superada fácil y rápidamente por compañías competidoras, hacen poco atractiva la inversión en este campo. Pero con esta situación no solo la empresa queda al margen de la innovación, sino que la sociedad también se priva de gozar de sus beneficios.
Ahora bien, en julio de 2013 se promulgó la Ley 30056 que, entre otros aspectos, pretendió incentivar la inversión empresarial en I&D al permitir que se deduzca el 100% de lo gastado en este campo, a efectos de determinar el impuesto a la renta. La lógica de establecer incentivos tributarios se basó en que estos pueden tener un impacto favorable en el crecimiento de las inversiones en I&D, de ahí que, según estadísticas de la OCDE, numerosos países los utilicen1.
No obstante, todo indica que el incentivo otorgado no fue suficiente, ya que desde que se dio la referida ley solo una
Por Freddy SequeirosAnalista de Reflexión Democrática
NEGOCIOSINTERNACIONALES
COMEXPERU40
empresa utilizó la deducción. Estos lamentables resultados han llevado a que el Ejecutivo presente, a finales de 2014, el proyecto de ley 4082.
Este plantea ampliar la deducción existente al 175% de lo invertido, es decir, las empresas que destinen recursos para I&D no solo podrán deducir el total de los mismos, sino un 75% más. Este incentivo es, no cabe duda, bastante atractivo y con él se espera que el Perú revierta en algo nuestra dramática situación de inversión en I&D: 0,12% del Producto Bruto Interno (solo la quinta parte del mismo proviene del sector privado), o sea, un sexto de lo que gasta el país promedio en América Latina.
Si bien la propuesta puede significar una menor recaudación en el corto plazo, en el mediano y largo sería posible recaudar más, ya que las empresas podrían obtener mayores ganancias producto de los beneficios que le pueden proporcionar la innovación.
Finalmente, tenemos que decir que un aspecto que podría ser mejorado en la propuesta legislativa es la exigencia de que el Concytec o una entidad autorizada por este evalúe previamente el proyecto de inversión en I&D en el que se embarque una empresa, ya que esto podría convertirse en una traba burocrática. Así, no solo bastaría el establecimiento de un plazo corto de 30 días de evaluación, ya previsto en el proyecto de ley, sino la vigencia del silencio administrativo positivo, entre otras medidas, para que Concytec no se convierta en un obstáculo, sino en un facilitador para las empresas.
1HIDALGO, Guillermo. Tributación y gastos en investigación científica. Julio
2014. Disponible en: http://www.ey.com/PE/es/Newsroom/Newsroom-AM-
tributacion-gastos-investigacion-cientifica
inversión en investigacióny desarrollo