슬라이드 1 - Hyundai Heavy IndustriesKOR).pdf · 2017-08-27 · 2. 주요 연혁 1973 ~ 2009년...
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1. 회사 소개
•
• (2017년 5월 16일 기준)
자사주
0.10%
아산나눔재단
0.60%
POSCO
1.90%
아산재단
2.50%
현대차
2.90%
국민연금
9.30%
KCC
7.01
현대미포조선
7.98%
정몽준
10.20%
현대로보틱스
13.40%
기타 44.12% (외국인 : 18.6%)
2. 주요 연혁
1973 ~ 2009년 2010 ~ 2016년
1973. 12월 현대조선중공업주식회사 설립
2000. 11월 차기 잠수함 국내 주계약업체 최종 선정
2009. 02월 해양, 100만톤급 FPSO 전문 ‘H 도크’ 완공
2011. 04월 세계 최대 사우디 MARAFIQ 발전소 준공 (발전 2,750 MW + 담수 176 MIGD)
2014. 02월 세계 최초 ‘바다 위 LNG기지’ LNG-FSRU 건조 성공
1975. 04월 현대미포조선 설립
2004. 10월 세계 최초 육상건조 선박 진수 (10.5만톤급 원유운반선)
1989.05월 세계 최대 해양 철구조물 건조(Exxon, 4만톤)
2015. 02월 세계 최대 원통형 Goliat FPSO 완공
1999. 08월 유가증권시장 상장
2001. 02월 세계 최대 심해 FPSO 완공(34.3만톤급)
2002. 02월 계열분리 완료(현대중공업 등 6개사)
2015. 12월 세계 최초 ‘Tier-III’ 친환경 엔진 제작
2016. 03월 힘센 엔진 누적생산 10,000대 돌파
2015. 01월 32년 연속 ‘세계 우수 선박’ 선정
2015. 05월 세계 최초 선박 2,000척 인도
2014. 11월 세계 최대 컨테이너선 인도(19,000 TEU)
1994. 06월 국내 최초 LNG선(125K) 인도
2010. 09월 대형엔진 세계 최대 생산누계 달성(1억만 마력)
2016. 10월 10년 만에 모스형 LNG선 인도
3. 사업분할의 개요
미 포 (HMD)
삼 호 (HSHI)
현대오일뱅크
현대로보틱스
(지주사)
삼 호
미 포
현대오일뱅크 현대건설기계 현대일렉트릭
[조선사업군]
현대중공업 (HHI)
현대중공업
3. 사업분할의 기대효과
•
•
1. 재무 현황(연결 기준)
(단위 : 십억원) (단위 : 십억원)
• •
• •
54,974 54,188 52,582 46,232
39,317
10,076 4,808
'12 '13 '14 '15 '16 '17. 1Q '17. 1Q*
2,006 802 -3,250 -1,540 1,642 619 164
3.6%
1.5%
-6.2%
-3.3%
4.2%
6.1%
3.4%
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
'12 '13 '14 '15 '16 17. 1Q 17. 1Q*
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
30,532 34,175 36,746 34,234 31,360
38,378
21,335
162.9% 179.6%
220.8% 220.9%
175.3%
351.2%
172.4%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
'12 '13 '14 '15 '16 '17. 1Q '17. 1Q*
0%
100%
200%
300%
400%
14,827 15,843 16,543 16,852 16,073 16,452
9,904
79.1% 83.3%
99.4% 108.7%
89.8% 90.6% 80.0%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
'12 '13 '14 '15 '16 '17. 1Q '17. 1Q*
0%
50%
100%
150%
2. 분기별 매출액 및 영업이익률 추이
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
-20.00%
-15.00%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%매출액 영업이익률
•
•
3. 사업부문별 실적 현황(연결기준)
(단위 : 십억원)
54,973.7 100.0% 54,188.1 100.0% 52,582.4 100.0% 46,231.7 100.0% 39,317.2 390.2% 10,075.5 100.0%
2,005.5 3.6% 802.0 1.5% (3,249.5) -6.2% (1,540.1) -3.3% 1,641.9 16.3% 618.7 6.1%
조선 1,047.1 5.9% 12.6 0.1% (1,895.9) -11.5% (648.3) -3.9% 564.1 4.7% 127.1 4.4%
해양플랜트 425.8 7.4% 343.8 7.2% (1,361.1) -18.3% (1,370.8) -15.9% (61.7) -1.3% 42.1 3.7%
엔진기계 347.7 17.3% 118.3 6.9% (10.9) -0.7% 66.7 3.8% 276.6 22.6% 61.3 22.9%
전기전자 (74.3) -2.6% 90.5 3.3% 86.3 3.7% 143.6 5.7% 163.9 7.8% 39.8 8.7%
건설장비 276.5 7.3% 194.3 5.9% (33.4) -1.2% (116.2) -5.2% 109.0 6.6% 58.4 7.8%
그린에너지 (106.3) -31.5% (103.2) -32.8% (16.5) -5.3% 16.3 4.9% 5.2 -0.1% (6.1) -12.0%
정유 308.7 1.4% 404.4 1.8% 228.4 1.1% 628.7 4.9% 967.0 8.2% 354.6 8.4%
금융 94.9 15.0% 34.5 5.2% 36.3 4.9% 53.3 5.1% 24.3 3.2% 10.9 4.6%
기타 (314.6) - (293.2) - (282.7) - (313.4) - (406.5) - (69.4) -
1,029.6 1.9% 146.3 0.3% (2,206.1) -4.2% (1,363.2) -2.9% 656.7 1.7% 462.3 4.6% 당기순손익
2012 20152013 2014 2016 2017. 1Q
영업이익
매 출
4-1. 분할 이전 요약재무제표(연결기준)
4-2. 분할 이후 요약재무제표(연결기준)
신규 수주 추이(연결 기준)
3,798 4,344
11,426 14,238 14,574
19,907
29,358
20,773
640
8,545
16,795
11,871
20,948
10,806 12,417
5,914 8,400
4,185
2,662 1,295
796
2,186 3,987
2,843
2,646
5,054
5,178
5,079
5,494
6,149
10,899
7,261 2,830
711
2,100
150
603 595
720
898
1,566
1,880
3,248
4,646
1,452
2,283
3,176
1,858
2,425
1,995
1,860
979
1,221
446
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
'01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17(E) '17. 06
조선 해양플랜트 엔진기계
조선시장 점유율
(척) (천CGT)
1 현대중공업(한국) 58 2,474 7.2%
2 대우조선해양(한국) 40 2,113 6.1%
3 현대삼호중공업(한국) 43 1,894 5.5%
4 삼성중공업(한국) 24 1,442 4.2%
5 현대미포조선(한국) 66 1,441 4.2%
6 Imabari Shipbuilding(일본) 51 1,072 3.1%
7 Japanes Marine United Corportation (일본) 31 975 2.8%
8 Sungdong Shipbuilding(한국) 36 953 2.8%
9 Dalian shipbuilding Industry (중국) 32 884 2.6%
10 Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding (중국) 20 712 2.1%
1,232 20,491 59.5%
1,633 34,451 100.0%
현대중공업 그룹 167 5,809 16.9%
(Source : Clarkson)
시장점유율
합 계
기 타
조 선 사순 위2016년 생산량
글로벌 수요
177.2
111.4
34.6
95.9
62.8 41.3
117.1
78.9 68.5
19.3 11.4
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17. 05
Bulkers Tankers Containers LNGC's LPGC's Others
5.9
1.0 0.1 0 0
2.7
1.7
6.1
0.2 0.8
0
2.5
Bulkers Tankers Containers LNGC's LPGC's Others
2016년 5월 2017년 5월
'08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 YoY '16.5 '17.5 YoY
Total 111.4 34.6 95.9 62.8 41.3 117.1 78.9 68.5 19.3 -75.5% 9.9 11.4 15.2%
Bulkers 57.0 21.1 58.6 23.7 13.8 56.7 34.9 9.9 6.5 -81.4% 5.9 1.7 -71.2%
Tankers 29.9 8.6 20.7 6.1 9.1 21.5 15.2 25.1 5.0 -67.1% 1.0 6.1 510.0%
Containers 12.7 1.0 6.6 20.1 4.6 23.1 11.4 22.5 2.0 -82.5% 0.1 0.2 100.0%
LNGC 0.6 0.0 0.5 5.4 4.1 4.1 7.1 3.5 0.8 -88.7% 0.0 0.8 -
LPGC 0.6 0.1 0.6 0.4 1.1 2.8 3.4 2.3 0.3 -91.2% 0.2 0.1 -50.0%
Others 10.6 3.8 8.9 7.1 8.6 8.9 6.9 5.2 4.7 -31.9% 2.7 2.5 -7.4%
* Others : Offshore, Cruise vessels, Ro-Ro ferries, MPP, Reefers, PCC (Source : Clarkson)
신조선가 추이
0
50
100
150
200
250
300
0
50
100
150
200
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17
벌크선180K dwt (Left)
탱커 320K dwt (Left)
컨테이너선 13,000
teu(Left)
LPG선 78-84K ㎥(Left)
LNG선160K ㎥ (Right)
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 YoY '17.5'16년말
대비
Clarkson Index 185.1 177.7 138.0 142.4 139.0 126.3 133.2 137.7 131.0 123.0 -10.7% 121.0 -1.6%
벌크선(180K) 97.0 88.0 56.0 57.0 48.5 46.0 53.5 54.0 46.0 42.0 -22.2% 42.5 1.2%
탱커(320K) 146.0 150.0 101.0 105.0 99.0 93.0 94.0 97.0 93.5 84.5 -12.9% 80.0 -5.3%
컨테이너선(13,000TEU)
- 166.0 118.0 129.0 128.0 107.0 113.5 116.0 116.0 109.0 -6.0% 109.0 0.0%
LPG선(82K㎥) 93.0 92.0 72.0 72.8 73.0 70.0 74.5 79.0 77.0 71.0 -10.1% 70.0 -1.4%
LNG선(160K㎥) 237.0 245.0 211.5 202.0 202.0 199.5 198.0 200.0 199.0 192.0 -4.0% 188.0 -2.1%
* Index=100 in year 1988 (Source: Clarkson)
조선부문 개요 : 현대중공업
•
조선 53%
9,003 7,849
9,487 9,766 10,159 9,349
8,736 7,536
4,718
444
4,061
10,905
6,143
9,512
6,192 5,984
3,877 4,300
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(E)
매출 신규수주
컨테이너
23%
탱커
26%
LNG선
28%
LPG선
15%
벌커
1%
특수선
5%
기타
2%
조선 39%
컨테이너
16%
탱커
31%
LNG선
24%
LPG선
15% 벌커
1%
특수선
6%
기타
7%
조선부문 개요 : 현대미포조선 & 현대삼호중공업
탱커
53%
컨테이너
6% LNG선
1%
LPG선
17%
PCTC
19%
기타
5%
탱커
50%
컨테이너
23%
LNG선
6%
LPG선
3%
PCTC
14% 기타
5%
P/C
51%
LPG선
29% PCTC
1%
Ro-Ro
10%
기타
9%
P/C
53%
LPG선
28% PCTC
5%
Ro-Ro
2%
기타
12%
신규수주 및 수주잔량 : 현대중공업(2016)
탱커
9% 컨테이너선
12%
가스선
16% 기타
63%
탱커
24%
컨테이너선
17% 가스선
37%
기타
22%
2015 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계 목표 달성률
척수 60 0 1 2 0 4 1 1 0 0 2 1 12 24 - -
금액 5,984 0 77 157 0 497 261 243 0 -4 337 571 1,739 3,878 3,389 114.4%
•
••
신규수주 및 수주잔량 : 현대미포조선 & 현대삼호중공업(2016)
탱커
49% 기타
51%
탱커
43%
컨테이너선
9%
가스선
15%
PCTC
12%
FPU
5%
기타
16%
•
•
•
P/C
78%
GAS선
9%
기타
13%
P/C
48%
LPG선
26%
LEG선
2%
Ro-Ro
4%
기타
19%
•
•
• •
•
2015 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계 목표
척수 59 1 - - 2 - 1 1 - - - 2 18 25 -
금액 2,790 47 - - 73 - 36 68 - - - 81 608 913 903
척수 41 - 2 - - - - - 2 - 4 - 7 15 -
금액 3,643 - 129 - 4 9 1 22 194 8 243 - 514 1,124 1,312
미포조선
삼호
중공업
• •
신규수주 및 수주잔량 : 현대중공업(2017)
탱커
59%
가스선
40%
기타
1% 탱커
15%
컨테이너선
17%
가스선
32%
기타
36%
2016 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계 목표
척수 24 3 3 0 1 10 0 17 -
금액 3,878 391 367 5 42 847 5 1,657 4,300
•
••
신규수주 및 수주잔량 : 현대미포조선 & 현대삼호중공업(2017)
탱커
99%
기타
1%
탱커
59%
컨테이너선
5%
가스선
13%
PCTC
3%
기타
20%
•
•
•
P/C
70%
GAS선
13%
기타
17%
P/C
60% LPG선
11%
LEG선
8%
Ro-Ro
9%
기타
12%
•
•
• •
•
2016 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계 목표
척수 25 0 4 7 13 4 13 41 -
금액 913 2 180 297 426 168 436 1,509 1,600
척수 15 0 4 0 7 4 0 15 -
금액 1,124 0 240 4 545 228 1 1,018 2,300
미포조선
삼호
중공업
• •
인도 현황 (연결 기준)
7.2 8
6.6 8.1 7.5
4.9 5.3 6.2
5.3
1.9 1.8
2.1
2.6 2.6
2.3 2.5
2.9
2.2
2.7 3.0
3.0
4.1
3.4
3.1 2.9
3.3
4.2
'08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16
HHI HMD HSHI
'08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16
HHI(울산)
88 80 55 71 69 44 46 50 47
HHI 해양(육상건조)
14 25 14 13 4 0 0 0 0
HHI(군산)
- - - 9 11 12 10 15 13
미포 70 63 65 89 89 74 85 95 79
삼호 32 33 38 49 42 42 30 37 43
총선박수
204 201 182 231 215 172 171 197 182
해양사업부 개요
•
3,423 3,413 3,729
4,373 4,753 4,653 4,467
3,448
2,570 2352 3069
4480
2072
6503
6005
1572
395
1600
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(E)
매출 신규수주
해양 22%
Fixed
Platform
62%
부유식
39%
해양 18%
고정식
59%
부유식
39%
설치
2%
해양 프로젝트 신규수주 및 잔량
(백만불) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 '17.6
고정식 1,501 2,121 1,621 454 4,406 718 69 39
부유식 1,303 1,819 412 5,735 1,470 657 298 100
파이프라인 252 539 31 292 129 197 28 0
기 타 13 1 8 22 0 0 0 0
합 계 3,069 4,480 2,072 6,503 6,005 1,572 395 139
(2017년 6월말 기준, 단위: 백만불)
인도기준 매출기준
Moho Nord FPU (Total) 1,397 16 99%
DSO (Chevron) 1,077 10 99%
Badamyar (Total E&P) 258 25 90%
A/H Hull (Statoil) 535 29 95%
A/H Topside (Statoil) 1,796 178 90%
Baronia (Petro. Caligali) 539 125 77%
2018~(1 프로젝트)
NASR 2 (ADMA-OPCO) 1,889 1,466 22%
기 타 0 171
합 계 (7 프로젝트) 7,491 2,020
인도예정년도
진행률수주잔량
주요프로젝트(발주처)
2017(6 프로젝트)
# of projects
Major Projects
Platforms 88· SHWE Platform (Daewoo Intl., 2013)· Cla ir R idge Platform (BP, 2016)
Onshore Faci l i ties& Others
16· Gorgon LNG Plant Modules (Chevron, 2016)
Jack-up R ig 2 · MSC Jack-up R ig (A. P. Moller 2004)
FPSO 12· Gol iat FPSO (Eni Norge AS, 2015)· Quad 204 FPSO (BP, 2016)
FPU 5· Moho Bi londo FPU (Total E&P Congo, 2008)
TLP 1 · West Seno TLP (Unocal, 2003)
Semi-SubmersibleDri l l ing R ig
3 · Deepwater Horizon (R&B Falcon, 2000)
35· Offshore Gas Spur Line (PTT PCL, 2011)
Fixed
Floating
Subsea Pipel ines
Type
플랜트사업부 개요
•
1,898
2,826 2,761
1,480 1,259
2,429
4,174
2,240
1,510
2,826
2,010
1,014
4,077 4,396
1,256 1,258
316 500
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(E)
매출 신규수주
육상플랜트
16%
발전
48%
화공
46%
설비
6% 육상플랜트
11%
발전
65%
화공
27%
설비
8%
육상플랜트 신규수주 및 주요 프로젝트
(백만불) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 '17.06
발 전 1,601 9 3,510 4,285 6 5 1 0
화공/설비 409 1,005 567 111 1,250 1,253 315 11
합 계 2,010 1,014 4,077 4,396 1,256 1,258 316 11
Project Type Major Projects
Oil &
Gas
Oil & Gas
· Integrated Gas Development (IGD) Project (ADGAS, UAE, 2013)
· Escravos Gas Plant Phase Ⅲ (Chevron Nigeria Ltd., Nigeria, 2010)
· Bonny Terminal Integrated Project (Shell Petroleum Development, Nigeria, 2008)
Tank Farm · KOC Crude Oil Export Facilities Project (Kuwait Oil Company, 2008)
· JPR Zarpa Tank Farm Project (Jordan Petroleum Company, 2000)
Refinery & Petrochemical
· Clean Fuel Project (Kuwait National Petroleum Company, 2018(E))
· Jazan Refinery &Terminal Project Package 2 (Saudi Aramco, 2017(E))
· HCP No.2 BTX Project Daesan (HC Petrochem, Korea, 2013)
· Mumbai Diesel Hydro-Desulfurization Project (Hindustan Petroleum Company, India, 2000)
· HPC 2nd Petrochemical Complex Project (Hyundai Oilbank, 1997)
Gas to Liquid · Pearl GTL Feed Gas Preparation Project (Qatar Shell, 2011)
Power Plant
Combined Cycle/
Simple Cycle Power Plant
· Riyadh PP 11 Independent Power Project (Dhuruma Electricity Company, Saudi Arabia, 2013)
· Sabiya Combined Cycle Gas Turbine Project (Ministry of Electricity and Water, Kuwait, 2013)
· Al Dur Independent Water and Power Project (Al Dur Power & Water Co., Bahrain, 2012)
· Marafiq Independent Water and Power Project (Jubail Water and Power Company, Saudi Arabia, 2010)
· Shaybah Power Generation Project (Saudi Aramco, Saudi Arabia, 2008)
Cogeneration Power Plant
· Tihama Cogeneration Expansion Project Stage II (Tihama Power Company, Saudi Arabia, 2015(E))
· Saudi Aramco 3rd party Cogeneration Program (Tihama Power Company, Saudi Arabia, 2006)
Thermal Power Plant
· Jeddah South Power Plant (Saudi Electricity Company, Saudi Arabia, 2017(E))
· Shuqaiq Power Plant (Saudi Electricity Company, Saudi Arabia, 2018(E))
· Makkah-Taif Thermal Power Plant (Saline Water Conversion Corporation, Saudi Arabia, 1989)
Desalination Plant · Umm Al Nar West (ADWEA, UAE, 1982) · Al Khobar Phase 2 (SWCC, Saudi Arabia,1981)
•
Jeddah South (Oct. 2012)
- 3.2 bil. USD / Saudi Electricity Co, - 2,400MW Oil fired Conventional Power Plant
Shuqaiq Power Plant (Aug. 2013)
- 3.3 bil. USD / Saudi Electricity Co. - 2,640MW Oil fired Conventional Power Plant
Clean Fuel Project (Apr. 2014)
- 1.1 bil. USD / Kuwait National Petroleum Company, Kuwait - Upgrade and expansion of Refinery
플랜트 프로젝트 진행률 및 수주 잔량
(2017년 6월말 기준, 단위: 백만불)
인도기준 매출기준
Jeddah South Thermal Power Plant SEC (Saudi) 2012.102017
(PAC*)3,189 124 95%
Shuqaiq Steam Power Plant SEC (Saudi) 2013.082017
(PAC*)3,261 302 90%
Jazan Refinery & Thermal Project** Aramco (Saudi) 2012.12 2017 341 84 71%
Clean Fuel Project KNPC (Kuwait) 2014.04 2018 1,088 268 73%
ZOR Refinery Project KNPC (Kuwait) 2015.10 2019 1,082 925 12%
756 388
9,717 2,091
* PAC: Preliminary Acceptance Certificate
** Jazan Refinery & Thermal Proejct : 법인 수주분 포함
합 계 (5 프로젝트)
기 타
진행률수주잔량
발주처프로젝트 명 계약일 인도예정
엔진기계사업부 개요
•
2,772 2,835 3,096 2,967 2,313 2,110
2,414 2,060
1,348
1452
2283
3176
1858
2425
1996 1860
979 1221
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(E)
매출 신규수주
엔진기계
10%
대형엔진
71%
중형엔진
9% 환경장치
3%
발전엔진
7%
산업용엔진
2%
기타
8%
엔진기계
11%
대형엔진
71%
중형엔진
11% 로봇
10%
발전엔진
3%
산업용엔진
4% 시스템
1%
주요제품 소개
엔진시장 지위 및 경쟁력
• •
현대미포조선 재무현황(연결)
QoQ YoY
현대삼호중공업 재무현황(연결)
QoQ YoY
조선 산업 내 압도적 시장지배력 보유
글로벌 No.1 조선 회사
•
글로벌 No.1 선박엔진 회사
•
5,809
•
관계사 포함 시 업체명 M/S
1. 현대중공업 36%
2. 두산 14%
3. Mitsui 10%
4. CMD 7%
5. STX 6%
업체명 M/S
1. 현대중공업 27%
2. Wartsila 13%
3. Yanmar 10%
4. STX 7%
5. Zhenjiang 6%
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
'01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17
수주(우, 백만원) HHI 주가(좌)
2016년을 저점으로 신조발주량은 반등 전망
• •
건조능력은 2011년 대비 2020년까지 약 40% 축소
•
선가 또한 2017년 이후 회복 전망
최저점을 지나 확실히 되살아 나고 있는 조선
선박의 황산화물(Sox) 배출 제한 목적 으로 연료유의 황 함유량을 제한
모든 선박 ‘20년 1월
해양생태계 교란방지를 위해 선박 평형수에 미생물파괴장치(BWTS)*의 구비를 강제
신조선 ‘17년 9월
현존선 정기검사 내
이산화탄소(CO2) 배출량 제한을 목적 으로 배출량을 의무적으로 공개
모든 선박 ’18년 1월
(EU)
환경 규제 관련 선박 발주 현실화
강화된 환경규제로 인한 선박 교체 시기 가시화
•
•
환경 규제 대응 선박 현실화
•
경쟁력 우위의 성과
경쟁력 우위를 바탕으로 어려운 환경 속에서도 양호한 성과달성
• •
25% 24% 26%
33% 38%
43%
• •
•
•
•
•
국제유가 상승 모멘텀 및 발주 회복
(Engine & Machinery Division)
선박용 엔진업계 최고의 경쟁력 사업 잠재 가치
글로벌 No.1의 엔진 사업 경쟁력
중장기 전략 – 기술개발을 통한 참여시장 확대와 Industry 4.0 대응
독자 모델 개발을 통한 참여시장 확대 및 신규 시장 선도
•
•
•
Smart Shipyard 구축 및 기술중심 경영 체계 구축
ㅋ
•
•
•
•
•