EL GAS NATURAL Y LOS PROYECTOS DE GASODUCTOS DE INTEGRACION

-Monograf ía-

Buenos Aires, Julio de 1986

B a n c o i n t e r a m e r i c a n o d e D e s a r r o l l o

t'nu-

D i r e c t o r

Noviembre de 1986

El Informe que presentamos constituye una breve monografía acerca del gas natural y la existencia de proyectos de integración vinculados con este recurso.

El tema energético, aunque sujeto a los vaivenes del precio del petr£ leo, es sin duda un importante condicionante del desarrollo económico y social de la región.

La integración, a su vez, brinda un marco político adecuado para resol̂ ver complementariedades de recursos que lleven a un mejor aprovecha­miento y abastecimiento por parte de los países. Las iniciativas que actualmente se analizan en la región evidencian el importante poten- cial del gas como bien comercializable capaz a su vez de estimular otras corrientes de intercambio.Dentro de esta visión de estimular el intercambio intrarregional se describen varios proyectos de gasoductos que sin lugar a dudas podrán generar importantes flujos comerciales.Esta monografía fue preparada dentro del marco de actividades del Pro­grama de Asistencia Técnica en materia de integración energética por la consultora Adriana Kowalewski, y nos complace reproducir para su distribución en el Seminario "Argentina Usuaria y Exportadora de Gas**, organizado por la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros (UPADI), la Unión Argentina de Asociaciones de Ingenieros (UADI) y la ¿Asociación del Gas Argentino (AGA) ,

yJuan Mario Vacchino

C A S I L L A D E C O R R E O 3 9 - S U C U R S A L 1 1 4 0 1 B U E N O S A I R E S - A R G E N T I N A D I R E C . C A B L E G R Â F I C A I N T A M B A N C

I N D I C E

Página

1. INTRODUCCION....................................... 1

2. SITUACION REGIONAL DEL GAS NATURAL.................. 2

3. COMERCIO INTRALATINOAMERICANO DE GAS NATURAL........... 6

4. CONCLUSIONES....................................... 14

1. INTRODUCCION

Al analizar retrospectivamente las acciones instrumentadas por diversos pafses del área latinoamericana para lograr una mayor integración entre las economías de la región, se observa que es en el campo de la energfa en donde se encuentra buena parte de los emprendimientos realizados.

Asfj las obras hidroeléctricas binacionales, las interconexiones eléctri

cas fronterizas, el gasoducto Argentina-Bolivia son ejemplo del desarro­llo de una infraestructura que impulsa y consolida la integración subre gional.

En la Región hay en existencia un volumen de reservas gasíferas compro­badas que si bien no tienen una incidencia relevante a nivel del total

mundial sí lo son en términos de las posibilidades de abastecimiento

que ofrecen a los pafses del área.

Adn cuando la presencia desde hace cuatro años de voldmenes excedentes

en el mercado petrolero mundial, que ocasionaron la brusca caída de los

precios internacionales en el dltimo año y medio, disminuyeron la urgen

cia de reemplazar el petróleo en algunos usos por el empleo del gas na­

tural, las necesidades a mediano plazo subsisten y es así por ejemplo

como Brasil está pensando en aumentar el 1% de participación de este com

bustible en su consumo energético a través de un programa de importado

nes de gas y de mayor producción local.

Por otro lado, existen otros proyectos de comercio gasífero entre Argén

tina y Chile que indican posibilidades en el tiempo de concretarse. Qué

existe y qué se prevé realizar son parte del objetivo de este artículo,

junto con el brindar un panorama de la situación de los recursos gasífe

ros en la región.

2. SITUACION REGIONAL DEL GAS NATURAL

El gas natural en América Latina representa la cuarta fuente energética

desde el punto de vista del volumen de sus reservas comprobadas, luego

de la hidroenergía (77%), el petróleo (9.3%) y el carbón (3.5%.) y la s^

gunda en cuanto a su producción, aportando aproximadamente el 14.67o del

total de energía suministrada. 1/

A nivel mundial América Latina extrae el 6.4% de la producción total de

gas, en cuarto lugar luego de las economías centralmente planificadas,

América del Norte y Europa Occidental.

En cuanto a las tendencias de los dltimos años, su evolución a nivel de toda la región muestra entre 1975 y 1982 un crecimiento sostenido de la producción (3.67o) con un descenso y posterior recuperación, en 1983.

Geográficamente Argentina, México y Venezuela concentran el 84,37> de las

reservas probadas y el 827o de la producción (Cuadro 1).

En razón que la disponibilidad de recursos de gas natural está habitual,

mente asociada a la existencia y btisqueda de petróleo, es posible obser var a veces una relación significativa entre la evolución de sus reser­

vas y las del primero.

Tal es el ceso de Venezuela, donde la proporción de gas hdmedo o asocia do al petróleo es alta, evidenciándose un comportamiento prácticamente

paralelo entre ambas magnitudes. (Cuadro 2)

\¡ OLADE. Situación energética en América Latina 1985.

Diferente es el caso argentino, donde este fenómeno se produce de mane­

ra evidente hasta fines de la década pasada, cambiando a partir de la

incorporación en 1977 del yacimiento neuquino de Loma de la Lata (Cua­

dro 3), con una alta relación gas/petróleo (5000-1; 6000-1).

En cuanto a su aprovechamiento, los indicadores de consumo indican que

durante los aflos 1980 a 1984 en América Latina se presentó un crecimien

to en el empleo de este hidrocarburo de 7.0% (excluidos petroquímica y

electricidad).

El gas natural es materia prima de la industria petroquímica y combusti,

ble tanto en la industria manufacturera como en las centrales térmicas

de generación de electricidad y en el sector doméstico. También se co­menzó recientemente a emplear en el sector transporte en forma muy limi, tada: para una porción del parque de taxis y en flotas cautivas de em­

presas energéticas, en Argentina; y para el transporte de pasajeros en

Río (Brasil) y Colombia.

En cada uno de estos sectores su participación es diferente, cumpliendo

un rol cada vez más significativo en la medida en que los países han in£

trumentado políticas de sustitución de derivados petroleros como el fuel

oil o el gas licuado por gas natural.

La estructura del consumo energético a nivel de la región está conforma

da por el 37.3% correspondiente a los consumos totales del sector Indus,

trial, 30.2% del residencial/comercial/ptJblico, 27.6% del sector trans­porte y 4.8% agropecuario.

Dentro de cada uno de estos, el gas natural tiene una participación dí¿

tinta en función de los usos a que se destina y del equipamiento consu­

midor existente para estos empleos.

Si se toman los indicadores totales de la región, se observa que, de a- cuerdo a los Balances Energéticos de OLADE, el gas es el principal com­bustible (25.6%.) del sector industrial (incluidos en este caso además el

gas de refinería, el de coquería y el de alto horno), seguido en una pro

porción casi equivalente por los combustibles pesados (24.5%). \/

En los restantes sectores su aporte es de una importancia mucho menor,

toda vez que en el sector doméstico (segundo usuario de gas) a nivel la

tinoamericano la lefía cubre el 54%. del consumo, seguida por la electri­

cidad (17.2%.) y el gas licuado (13.5%). En este caso cabe mencionar que a pesar de lo sorprendentes que puedan parecer estos indicadores, no ha

cen más que reflejar el peso que tiene la leña en Brasil y México y en

varios países centroamericanos, sobre todo a nivel del consumo doméstico

1/ Op. cit.

tural, y la importancia del gas licuado, ante la falta de disponibilidad

de recursos de gas natural y/o de una red de gas licuado, ante la falta

de disponibilidad de recursos de gas natural y/o de una red de distribu

cidn a nivel domiciliario.

. Finalmente, el uso de gas natural en el sector transporte es absolutamen

te reducido en cuanto a importancia aun a nivel de los pafses que lo es­tán empleando.

3. COMERCIO INTRALATINOAMERICANO DE GAS NATURAL

De lo mencionado previamente se desprende que si bien Latinoamérica cuen

ta con reservas significativas de gas natural estas están concentradas fundamentalmente en tres pafses; dos del área del Caribe (México y Vene­

zuela) y uno del Cono Sur (Argentina).

En cuanto a intercambios comerciales en los cuales se incluye el gas, ac

tualmente sólo están en marcha las ventas que desde 1972 Bolivia hace a

Argentina; en el perfodo 1976-1979, Chile vendió gas natural a Argentina

por un total de 1558.3 millones de metros cúbicos. En 1984, las primeras

representaron para Bolivia u$s 3.76 millones de ingresos, los que por el

atraso de pagos incurrido por parte de Argentina se negociaron en 1985,

para ser saldados con entregas de productos agropecuarios.

Un hecho que se destaca al analizar el comercio intrarregional de gas

natural tanto realizado como futuro es que la casi totalidad de los mi¿

mos incluye la participación de Argentina, ya sea como comprador o como

vendedor o dicho de otra forma, Argentina aparece como el país de la re

gión que cuenta con más proyectos de integración en el plano del comer­

cio del gas natural.

De estos proyectos regionales se enumerarán los siguientes;

Ventas desde Argentina a Brasil, a Chile, y a Uruguay.

Ventas desde Bolivia a Argentina y a Brasil.

3.1, Provectos de Exportación de Gas desde Argentina

Tanto en los últimos aflos como recientemente, a partir del establecimien

to del Programa de Integración y Cooperación Económica entre Argentina y

Brasil (29/8/1986), surgieron varios proyectos que contemplan la expor­

tación de gas natural argentino hacia países limítrofes; Brasil, Chile

y Uruguay, todos los cuales están adn o a nivel de ideas o sin que por

el momento se haya pasado de la etapa de estudios.

Estas diversas propuestas han surgido a partir de una capacidad de re­servas de gas natural en Argentina, en donde si se toma la relación re­

servas producción habría un horizonte para el gas natural de 35.7 años.

Argentina tiene un volumen de reservas de gas de 681497 millones de me­

tros cdbicos (año 1985), localizadas fundamentalmente en la Cuenca Neu-

quina (64.27»), área donde está situado el Yacimiento de Loma de la Lata;

la Cuenca del Noroeste (16.17») y la Cuenca Austral (14%).

En 1985 se produjeron 19113 millones de m^, de los cuales se entregó el

70% para industrialización y para consumo final, venteándose el 19%.

Actualmente el gas natural cubre el 25% del consumo energético del país

y se estima que esta participación tenderá a aumentar hasta llegar a 35.7% a fin del siglo, a medida que puedan concretarse planes de amplia

ción de la infraestructura de transporte, principal cuello de botella de

esta industria. En este sentido, se estima que a nivel del consumo domi

ciliario, el 507» de la población contará con gas distribuido por redes

(actualmente 357») a la par que aumentará el ndmero de habitantes (85%)

que tiene acceso a la electricidad (hoy 79%») con lo cual se espera mejo

rar la calidad de vida de la población.

Asimismo, existen proyectos de desarrollo de plantas petroquímicas y de

sustitución del fuel oil empleado en las industrias y las centrales eléc

tricas por gas natural.

Más allá de estos proyectos de utilización del gas natural en el mercado

interno argentino, este país está en capacidad de exportar.

3.1.1. a Brasil

Este proyecto ya fue tratado en forma conjunta por ambos pafses durante

el perfodo 1979-1981, y su interés ha sido reactivado recientemente, a

partir de su inclusión en el Protocolo N° 8 del Acta para la Integración

Argentino-Brasileña firmada el 29 de julio de 1985 por los presidentes de ambos pafses.

Integra junto con un proyecto de compra de gas a Bolivia y otro a Arge­

lia las alternativas de importación de gas que actualmente analiza Bra

sil, basado en un criterio de dlversiflcación de proveedores.

Su estado de avance es el siguiente:el gasoducto cubriría la demanda del Sur de Brasil, especialmente de Porto Alegre, abastecido desde Loma de la Lata,se organizó un grupo de trabajo binacional que deberá adoptar, antes del 30 de noviembre, un esquema para definir la factibilidad de un ga soducto San Gerónimo Sud (Pela, de Santa Fe)- Porto Alegre,

- de las tres variantes de trazado analizadas, Argentina expresó su pre ferencla por la que cruza desde Paso de los Libres a Uruguaiana reco­rriendo 709 km por territorio argentino y 640 km por el brasileño,

se manejan tres hipótesis de consumot entre 1.5 y 2.5 millones segdn Brasil y 2 millones segdn Argentina por lo que Petrobrás realizará un estudio para definir con mayor precisión la demanda futura de Porto Alegre.

- está Indefinida la financiación del proyecto, que tiene un costo esti, mado entre u$s 1800 y u$s 2.200 millones segdn la traza que se elija, aun cuando se considera la posibilidad de constituir para la construí ción y operación del gasoducto un joint-venture entre las empresas e^ tatales.

- también está indefinido el precio al cual se realizaría la transacción; Brasil propone como valor de referencia el precio GIF en Santos del com bustible Bunker C mientras que Argentina prefiere definir un valor liga do al precio internacional del gas en forma directa o proporcional al del petróleo.

3.1.2. desde/hacia Chile

A partir de la mayor disponibilidad de gas en los yacimientos de las cuen

cas neuquina y del noroeste argentinos y en el Sur de Chile surgieron di­

versas ideas para propiciar un intercambio de gas entre Argentina y Chile y otra de promover un intercambio compensado de volúmenes de gas.

Durante el período 1976-1979 Argentina compró gas a ENAP a través de un gasoducto instalado en el Sur de ambos países (Cerro Redondo); a dicha im portación se suspendió y no parece tener perspectivas inmediatas de rein¿

ciarse.

En cuanto a los proyectos de futuros gasoductos, cabe mencionar lo siguie^ te: si bien la idea subyacente en ambas propuestas de intercambio implica responder a una demanda dada de gas con la oferta proveniente del yaci­miento más cercano, y en este caso. Salta podría aprovisionar al Norte de Chile, Neuquén a Concepción y Chile al Sur a Argentina en Cerro Redondo,

en razón de la imposibilidad para Chile de hacer llegar su gas desde los

yacimientos del Sur hasta Santiago y el Norte. Aun falta: una evaluación

detallada de las demandas que dicho intercambio deberla cubrir, determi

nar las inversiones requeridas, las características de la infraestructu

ra a construir y los criterios de valoración de dicho gas, lo que penrá

tira avanzar en la negociación*

3.1*3. a Uruguay

Al igual que los proyectos de exportación hacia Chile, la idea de expo£

tar gas a Uruguay también surgió hacia 1980 y en este caso se creó una

Comisión Mixta Bilateral para realizar las negociaciones, que funcionó

sólo en 1980̂ 1982.

El trazado del gasoducto (585 km.) parte de Paraná (Entre Ríos-ArgO> za el Río Uruguay a la altura de Fray Bentos, para llegar hasta Montevi­

deo, con derivaciones eventuales en Colonia, Paysandú y Minas. El merc_a do a abastecer estaría compuesto por las demandas residencial e indus­trial de Montevideo, así como las industrias localizadas a lo largo de todo el tramo uruguayo del ducto, que totalizarían 0.8-1 millón de me­tros cúbicos diarios en una primera etapa. En cuanto al precio, para la época de la suspensión de las negociaciones (1981) Argentina proponía un valor de 5.43 u$s/MBTU FOB en la frontera de Uruguay mientras que Uru­guay, al igual que Brasil en esa época, ofrecía 3.20 u$s/MBTU.

Si bien no se cuenta con una valuación actual del proyecto, se conoce

que en su momento se estimó necesario invertir u$s 418 millones. Has­

ta el momento no existen avances en la negociación de este proyecto.

3.2. BOLIVIA

3.2.1. Exportaciones actuales a Argentina

Las compras argentinas de gas boliviano se iniciaron en el año 1972

(Cuadro 4) a través del gasoducto que en territorio argentino va desde

Campo Duran hasta Buenos Aires (Gasoducto Norte), a un costo que ha ido

creciendo desde 0.0996 u$s/m^ en 1972 hasta 0.1742 u$s/m^ en 1986. Este

valor ha sido recientemente objeto de negociación toda vez que Argenti­

na plantea que en términos de comparación internacional resulta supe­

rior al cobrado por otros países (tarifa industrial en EE.UU.: 0.1557

u$s/m3).

Por otra parte, la mayor disponibilidad de gas ha llevado a las autor¿

dades de este país a plantear como fecha tentativa de finalización de

este contrato de exportación el año 1992, basados en el argumento de que en la actualidad no es conveniente mantenerlo debido a la autosuf^

ciencia de abastecimiento del mercado argentino.

3.2.2. Proyecto de Exportaciones de Gas de Bolivia a Brasil

Simultáneamente a la firma del Tratado de Integración Argentina-Brasil,

diversas publicaciones mencionaron las gestiones que estaría realizando

este ultimo para aprovisionar una demanda potencial de la ciudad de San

Pablo de 10 millones de m^ con gas proveniente de Bolivia.

Un proyecto semejante con origen en el noroeste argentino, que involu­

cra el tendido de un gasoducto en línea recta por 2400 km hacia San P^

blo fue mencionado en diversas oportunidades entre los proyectos de ex

portación de gas argentino, pero no avanzó en la medida en que la falta

de reservas suficientes de gas plantea restricciones significativas de

lado de la oferta.

Las negociaciones Bolivia-Brasil hacia mitad de este año fueron lleva­das a cabo por un equipo técnico de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos y Petrobrás para definir con mayor precisión el proyecto de compra de 240.000 millones de pies cúbicos de gas y el tendido de un gasoducto que llegue al cordón industrial de San Pablo, en cuyo financiamiento se ha­

bría interesado al Banco Mundial.

Cabe mencionar que desde el punto de vista de Brasil el panorama de pr^ ducción local de gas ha mejorado en la medida que la mayor actividad ex ploratoria en el área petrolera ha permitido el acceso a recursos gasí-

feros en el yacimiento de Campos. Por otra parte, existen también rese£

vas ea el Amazonas aun no utilizadas. Es decir que este abastecimiento

local se vería complementado probablemente en la zona meridional y del

sudeste brasileño con las exportaciones argentinas y en el occidente por

Bolivia.

4̂ CONCLUSIONES

Del relevamiento presentado en los apartados anteriores se desprende que

si bien existen en América Latina una serie de proyectos de intercambio

comercial de gas natural, todos estos se encuentran en etapa de negocia­

ción que requerirán superar problemas técnicos, financieros y políticos

que estos proyectos implican.

A las .dificultades propias de la negociación no es ajena la situación de

indefinición de muchos países del área en cuanto a su política energéti­ca y en particular la gasífera. En este sentido, Argentina, Bolivia y Brasil son los que muestran el mayor avance para la realización de estu­dios y negociaciones que permitan ir definiendo las propuestas de comer­cio gasífero intralatinoamericano.

De todos modos, si bien en estos tres casos existe una voluntad política manifiesta de apoyar estos proyectos de integración, los mismos deben aún

dar respuesta a una serie de interrogantes:

- Conocimiento de la demanda futura del mercado a abastecer.~ Trazado de los gasoductos.- Acuerdos sobre los criterios de valoración de las ventas del gas.- Forma de financiamxento de las inversiones a realizar.

En razón de las distancias a recorrer y de la infraestructura de gasoduc­

tos y subestaciones de bombeo que deben instalarse, el costo de transporte

y de distribución del comercio binacional de gas natural supone siempre

inversiones muy costosas en momentos en que los países de la región se en

frentan a una situación de elevado endeudamiento que dificulta la acumul^

ción de un ahorro interno para llevar a cabo otras inversiones.

Asimismo, los inconvenientes existentes para acceder al crédito internaci^

nal, son un obstáculo importante a las posibilidades de realización de las

obras, aun cuando a priori pueda evaluarse que en la medida en que el pro­yecto resulte ventajoso desde el punto de vista del comercio binacional, pueden encontrarse soluciones complementarias, por ejemplo, por la vía de

la constitución de los joint ventures y de la explotación privada del ga­soducto con pago de peaje.

Cuadro îGAS NATURAL EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE

1985

Reservas al 1/1/1986 109 p.c.

Produce, Gas 1984 1Q9 p.c.

ArgentinaBoliviaBrasilChileColombiaCosta RicaRep, DominicanaEcuadorEl SalvadorGuatemalaHondurasJamaicaMéxicoNicaraguaPanamáParaguayPerúTrinidad-TobagoUruguayVenezuela

235884700306023004130

4090

30

76954

85210500

59067

66317317353184

18

1

1373

38271724

AMERICA LATINA Y CARIBEAL./MUNDOMUNDO

189271 S A7

348410033775.47o

62721

Fuentes: . Oil and Gas Journal 30/12/85. OLADE

Cuadro 2

PETROLEO Y GAS EN VENEZUELA

Reservas Petróleo al 31/12 106 m3

R/PPetróleo

afíos

Reservas Gas al 31/12 10^ m3

R/PGasaños

1978 2906 23.1 1193204 70.1

1979 2945 21.5 1247162 66.9

1980 3130 24.8 1262391 66.7

1981 3203 26.2 1365135 73.51982 3908 35.5 1471215 75.9

'-j

I

Fuente: P.O.D.E. 1982 . Ministerio de Energfa y Minas de Venezuela.

Cuadro 3

PETROLEO Y GAS EN ARGENTINA

A Ñ O

Reservas Comprobadas Producción

Petróleo 103 m3

Gas 106 m3

Petróleo 1q3 m3

Gas 106 m3

1978 385507 432163 26255 11504

1979 389138 573694 27434 12815

1980 391696 641105 28566 13466

1981 385693 648437 28852 136291982 386119 691571 28470 15523

1983 389519 678887 28474 17181

1984 373407 668291 27838 18764

00

I

Fuente; Secretaría de Energfa, Argentina.

ARGENTINA; IMPORTACIONES DE GAS NATURAL (millones de metros cúbicos)

BOLIVIA CHILETOTAL

IMPCRTADO% OFERTA INTERNA

1972 1106.5 1106.5 16.71973 1748.5 - 1748.5 23.51974 1699.7 - 1699.7 22.91975 1713,2 - 1713.2 20.51976 1731.6 347.5 2078,7 23.41977 1803.5 470.5 2274.0 24.91978 1754.0 675.2 2429.2 27.21979 1914.4 95,1 2009.5 20.91980 2270,8 - 2270.8 21.0

1981 2419.2 2419,2 21.41982 2503.0 - 2503.0 19.31983 2408.7 - 2408.7 16.31984 2397.9 - , 2397.9 15.01985 2377.3 — 2377.3 14.5

voI

Fuente; Boletfn de combustibles. Secretaría de Energía. Argentina