El mercado alemán para los transformados cárnicos Mercado Alemán... · 2.1.1. Detalles del...

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de España en Düsseldorf

El mercado alemán para los transformados cárnicos

Oficina Económica y Comercial

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El mercadoalemán para los transformados cárnicos

Este estudio ha sido elaborado por Manuel Uz-canga (Jefe Dpto Agroalimentarios) con la cola-boración de Jairo Daniel Tilve López (becario Ader) en la Oficina Económica y Comercial de España en Dusseldorf

Agosto 2007

EL MERCADO ALEMAN PARA TRANSFORMADOS CÁRNCOS

Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 3

ÍNDICE

RESUMI. RODUCCIÓN 7 EN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 INT1. Definició

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 10 n y características del sector y subsectores relacionados 7

1. Análisis cuantitativo 10 1.1. Tamaño de la oferta 10 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 11 1.2.1 Producción alemana. 11 1.2.2 Importaciones alemanas 17 1.2.3. Exportaciones españolas 36

2. Análisis cualitativo 44 2.1. Producción 44 2.1.1. Detalles del proceso productivo 44 2.1.2. Principales productores de transformados cárnicos 49 2.1.3 P2.2. PrincipIII. ANÁLISIS DEL COMERCIO 62

rincipales productores de jamón curado o ahumado 56 ales competidores de la oferta española 57

1. Análisis cuantitativo 62 1.1. Canales de distribución 62 1.1.1. Canales de distribución agroalimentaria 62 1.1.2. Canales de distribución de jamón y embutidos 65 1.2. Esquema de la distribución 67

2. Análisis cualitativo 87 2.1. Aspectos generales 87 2.2. Estrategias para el contacto comercial 88 2.3. Condicio2.4. PromociIV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 92

nes de acceso 89 ón y publicidad 90

1. Análisis del comportamiento del consumidor 92 1.1. Segmentación del consumo: por producto y por regiones 92 1.2. Hábitos de compra y preferencias de los consumidores alemanes 99

2. Percepción del producto español 104



V. NOVI. ANEXOS 108 RMATIVA ALEMANA PARA LOS TRANSFORMADOS CÁRNICOS 106 1. Informes de ferias 108 2. Listado de direcciones de interés 112 4. Bibliografía 115



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

La producción y el consumo de transformados cárnicos en el mercado alemán ocupan una posición relevante en su sector de la alimentación. La producción local en el año 2005 ha alcanzado 2,56 millones de toneladas por un valor de 9,74 millardos de euros; la evolución de estos parámetros ha sido positiva en el año de referencia sobre el 2004: un incremento del 17,3 % con respecto a la producción medida en unidades de peso y del 13,8 % en unidades monetarias.

Las importaciones alemanas de transformados cárnicos se han situado en el 2006 en 86.653 toneladas por un valor monetario de 457,7 millones de euros. La evolución de estas cifras con respecto al 2005 ha sido descendente: un crecimiento negativo del –4,4 % en lo que respecta a las unidades monetarias y un – 4,7 % con respecto a las unidades expresa-das en toneladas.

La tasa de apertura del sector de los transformados cárnicos alemanes con respecto a su comercio exterior se cifra en un 10,8 %, lo que implica un grado de apertura poco acusado si se compara este dato con otros sectores de la alimentación, como el de las frutas y hortali-zas. Ello se debe al importante volumen de producción local para casi todas las variedades de transformados cárnicos, que conlleva, en simetría, un gran consumo de especialidades alemanas de jamones y embutidos regionales. No obstante, el mercado alemán es un merca-do abierto con respecto a productos que no se elaboran en el país, destacando el alto grado de introducción de especialidades extranjeras como el jamón de Parma o el jamón Serrano.

Los diez principales países proveedores de transformados cárnicos al mercado alemán concentran el 98 % del valor importado; el valor monetario de las introducciones originarias de Italia representa un 27 % de la cuota de importación, en segundo lugar se sitúan los su-ministros de Austria (24%) y Francia en tercer lugar con un 11,5 %. La cuota de importa-ción para transformados cárnicos españoles alcanza un 10,9 % en términos monetarios y un 8,2 % en unidades de peso. (datos 2006)

Alemania es el segundo mercado de destino, tras Francia, para las expediciones españolas de transformados cárnicos; su evolución es favorable, con un crecimiento acumulado para el periodo 2004-2006 del + 36, 6 % de nuestros envíos - medidos en unidades de peso - y del 27,5 % sobre el valor de los mismos. España ha exportado en el año 2006 al mercado ale-mán un total de 8.421 toneladas por un valor de 61,4 millones de euros (datos de Aduanas de España). Destaca el excelente comportamiento de nuestras expediciones de paletas sin des-huesar de la especie porcina (p.a. 02101139), con un incremento del 900 % sobre el año pre-



cedente; su cuota de importación se sitúa en un 37 % sobre el total del valor importado por Alemania en el 2006 para esta partida arancelaria (cuota del 21,10 % expresada en unidades de peso) y representa la mayor cuota de importación para un transformado cárnico español en el mercado alemán.

En el 2005 se consumieron en Alemania un total de 2,1 millones de toneladas de transfor-mados cárnicos; el 57 % de esta cifra correspondió al consumo en hogares (1,2 millones de toneladas) y el montante restante, 0, 9 millones de toneladas, al canal horeca. Las cifras de referencia representan un consumo per cápita global de transformados cárnicos de 25,5 kg. Las compras de los hogares se han situado en un promedio de 32, 4 kg. lo que corres-ponde a unas compras per cápita de 15, 2 kg. En el canal horeca el consumo de transfor-mados cárnicos se ha situado en 10,3 kg per cápita

Las cuotas de ventas, medidas en unidades de peso, para transformados cárnicos en el comercio minorista alemán se distribuyen como sigue: el canal discount concentra el 42 % de las ventas, los hipermercados mantienen una cuota del 27%, un 10 % los supermercados, los puntos de venta del comercio especializado (carnicerías) un 16 % y el restante 5 % co-rresponde a los canales especializados en alimentación de conveniencia (gasolineras, tien-das 34 horas), al reparto a domicilio y a los mercados semanales.

Los embutidos cocidos son el segmento de los transformados cárnicos con mayor cuota de consumo entre la población residente en Alemania en el 2005: 5,9 kg per cápita. Los jamo-nes - cocidos y curados - presentan un nivel de consumo de 4,8 kg.; en este segmento el consumo de jamón cocido asciende a 2,3 kg., del jamón curado a 1,9 kg. y del “Speck” a 0,6 kg per cápita. El nivel de consumo para los embutidos curados se sitúa en 4,4 kg. y el de los embutidos para hervir en 2,4 kg. Un 62 % de las ventas de transformados cárnicos se reali-zan a través de los lineales de autoservicio, el 38 % restante a través de los mostradores. En un contexto de expansión del canal de descuento y de un cambio de los hábitos de consumo hacia una alimentación de conveniencia, las ventas de transformados cárnicos al corte – a través de mostradores – está disminuyendo significativamente, implicando la necesaria adap-tación de los fabricantes con respecto a la presentación de su producto en el punto de venta.

El nivel de percepción del consumidor alemán hacia los distintos grupos de transforma-dos cárnicos españoles no es especialmente acusado, si se engloba en este análisis a la amplia y variada oferta española productora. No obstante, el jamón Serrano y en menor me-dida el jamón Ibérico, chorizos y la sobreasada son especialidades españolas que alcanzan cierta notoriedad entre el consumidor y pueden ser adquiridos en el comercio alemán. En par-ticular el jamón Serrano registra un aceptable grado de conocimiento entre la población ale-mana y una alta tasa de cobertura en todos los canales de distribución del comercio alemán.



I. INTRODUCCIÓN 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES

RELACIONADOS

El presente estudio incluye las siguientes partidas arancelarias a partir de la nomenclatura combinada TARIC.

1601 00 Embutidos y productos similares de carne, de despojos o de sangre; prepara-ciones alimenticias a base de estos productos.

1601 00 91 Embutidos secos o para untar, sin cocer, de carne, de des-pojos o de sangre (excepto de hígado); preparaciones alimenticias a base de estos productos.

1601 00 99 Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre (excepto de hígado y embutidos secos o para untar, sin cocer); prepa-raciones alimenticias a base de estos productos.

1602 Las demás preparaciones y conservas de carne, de despojos o de sangre (ex-cepto embutidos y productos similares, y preparaciones alimenticias a base de estos produc-tos).

1602 41 Jamones y trozos de jamón, preparados o conservados, de animales de la especie porcina.

1602 41 10 Jamones y trozos de jamón, preparados o conservados, de ani-males de la especie porcina doméstica.

1602 41 90 Jamones y trozos de jamón, preparados o conservados, de ani-males de la especie porcina (excepto de la especie porcina doméstica).

1602 49 Preparaciones y conservas de carne o despojos de animales de la es-pecie porcina, incluidas las mezclas (excepto embutidos y productos similares y pre-paraciones alimenticias a base de estos productos).

1602 49 19 Preparaciones y conservas de carne o despojos de animales especie porcina doméstica, incluidas las mezclas, que contengan en peso el



80% o más de carne o despojos de cualquier clase, incluido el tocino y la grasa de cualquier naturaleza u origen (excepto mezclas que contengan jamones, paletas, chuleteros o espinazos y sus trozos; embutidos, productos similares y preparaciones alimenticias a base de estos productos).

1602 49 30 Preparaciones y conservas de carne o despojos de animales de la especie porcina doméstica, incluidas las mezclas, que contengan en peso el 40% o más, pero menos del 80% de carne o despojos de cualquier clase, in-cluido el tocino y la grasa de cualquier naturaleza u origen (excepto embutidos y productos similares y preparaciones alimenticias a base de estos productos).

0210 Carne y despojos, comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos.

0210 11 Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar, de animales de la especie porcina, salados o en salmuera, secos o ahumados.

0210 11 11 Jamones y trozos de jamón, sin deshuesar, de animales de la especie porcina domestica, salados o en salmuera.

0210 11 19 Paletas y trozos de paleta, sin deshuesar, de animales de la es-pecie porcina domestica, salados o en salmuera.

0210 11 31 Jamones y trozos de jamón, sin deshuesar, de animales de la especie porcina doméstica, secos o ahumados.

0210 11 39 Paletas y trozos de paleta, sin deshuesar, de animales de la es-pecie porcina domestica, secos o ahumados.

0210 19 Carnes de animales de la especie porcina, salada o en salmuera, seca o ahumada (excepto panceta y trozos de panceta, jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar).

0210 19 81: Carne de animales de la especie porcina domestica, secas o ahumadas, deshuesadas.

Con el objeto de ofrecer una información detallada de los productos, se ha intentado diferen-ciar el jamón del resto de los embutidos, si bien la correspondiente clasificación sectorial ale-mana no ha permitido en alguna ocasión alcanzar este objetivo.

Se pueden diferenciar los embutidos alemanes en tres categorías, según su proceso de elaboración: Brühwurst (embutidos cocidos), Rohwurst (embutidos curados) y Koch-wurst (embutidos para hervir). Una cuarta categoría sería los Pöckelwurst (embutidos en salazón), dónde estaría incluido el jamón, tanto cocido como crudo. El jamón puede dividirse en dos grupos: gekochter Schinken (jamón cocido) y Rohschinken (jamón crudo). Dentro de la categoría Rohschinken se incluyen a su vez, el geräucherter Schinken (jamón ahumado) y el luftgetrockneter Schinken (jamón curado).



Mas información en (solo en idioma alemán):

http://www.bvdf.de/wurst_fleischwaren_abc/warenkunde/

A la hora de analizar la producción alemana de transformados cárnicos se plantea una doble problemática de naturaleza estadística.

Por un lado, la Oficina Nacional de Estadística Alemana (Statistiches Bundesamt) utiliza el sistema de nomenclatura comunitaria (PRODCOM) para medir la producción industrial y no la nomenclatura combinada (NC). Este último sistema de nomenclatura, que ha sido el utilizado para delimitar el sector del jamón y los embutidos del presente estudio, establece a cada gru-po de productos una partida arancelaria y a cada producto su correspondiente arancel o Ta-ric. Los códigos correspondientes a la nomenclatura comunitaria utilizada por la oficina ale-mana de estadística no se corresponde enteramente con los códigos taric, por lo que se ha utilizado un convertidor nomenclaturas de la unión europea que, no obstante, puede conllevar divergencias en los valores y volúmenes de producción entre ambos sistemas. Este converti-dor está disponible en la página web de la Unión Europea:

www.ec.europa.eu/comm/eurostat/ramon

Por otro lado, resulta complicado diferenciar el segmento del jamón del de los embutidos, atendiendo a las cifras facilitadas por las asociaciones sectoriales y revistas especializadas del sector cárnico alemán, al ofrecer éstas datos de mercado sobre los transformados cárni-cos en su conjunto pero muy ocasionalmente se publican datos diferenciando el jamón del resto de los embutidos.

http://www.bvdf.de/wurst_fleischwaren_abc/warenkunde/http://www.ec.europa.eu/comm/eurostat/ramon



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta

El análisis sectorial de este informe se va a centrar en las partidas arancelarias ya descritas en el apartado anterior, que recogen una selección efectuada a partir de la delimitación ale-mana para los transformados cárnicos, tomando asimismo en cuenta los productos españoles de mayor relevancia en el comercio exterior.

A partir de los datos estadísticos publicados por la Oficina Federal de Estadística Alemana con respecto al año 2005, el consumo aparente en Alemania para los productos de las par-tidas arancelarias relativas a jamones y embutidos objeto de este informe equivale a 9,9 mi-llardos de euros, implicando un aumento del 18,7 % sobre el consumo aparente para el año 2002 (8,3 millardos de euros).

La facturación de la producción local se ha situado en el 2005 en 9,7 millardos de euros (un 18,7% de incremento con respecto al 2002), las importaciones en 478, 8 millones de euros. De interés señalar que la evolución de los últimos cuatro años refleja una variación de la pro-ducción en 13 puntos porcentuales inferior a la variación de las importaciones. El valor de las exportaciones en el 2005 ha alcanzando los 321,520 millones de euros, con una variación del 38,2% con respecto al año 2002.

CONSUMO APARENTE: TAMAÑO DE LA OFERTA (2002-2005) (En millones de euros)

2002 2003 2004 2005 Var. 02/05

Producción 8.204,477 8.290,336 8.556,951 9.738,833 18,7 %

+ Importaciones 362,6 365,1 435,1 478,8 32 %

- Exportaciones 232,600 256,440 276,720 321,520 38,2 %

Indicador de consumo aparente(*) 8.334,5 8.339,0 8.715,3 9.896,1 18,7 % (*)No se tienen en cuenta las variaciones de existencias. Fuente: Oficina Estadística Federal de Alemania, Eurostat



CONSUMO APARENTE: TAMAÑO DE LA OFERTA (2004-2005) (En toneladas)

2004 2005 Var. 04/05

Producción 2.185958 2.565.103 17,3 %

+ Importaciones 89.765 91.942 2,4 %

- Exportaciones 146.446 177.676 21,3 %

Indicador de consumo aparente(*) 2.129.277 2.479.369 16,4 % (*)No se tienen en cuenta las variaciones de existencias. Fuente: Oficina Estadística Federal de Alemania, Eurostat

El consumo aparente reflejado en unidades de peso se sitúa en el 2005 en 2,48 millones de toneladas, con un incremento del 16,4 % con respecto al periodo anterior (2004). La pro-ducción en el año de referencia se ha incrementado en un 17,3 % para alcanzar las 2,6 mi-llones de toneladas; las importaciones se han incrementado en un 2,4 % mientras que las exportaciones han aumentado en un 21,3 %.

1.2. Análisis de los componentes de la oferta

1.2.1 Producción alemana.

Como ya se ha adelantado, la producción alemana para los transformados cárnicos objeto de este informe se ha situado en el año 2005 en 2,56 millones de toneladas por un valor de 9,7 millardos de euros. Su evolución con respecto al 2004 ha sido positiva: un incremen-to del 13, 8 % en unidades de valor y de un 17, 3 % en unidades de peso. No obstante, los expertos insisten en que el sector atraviesa por una situación de bajo rendimiento al no cum-plir esta evolución con las expectativas previstas para el año 2005.

Según datos de la Federación Alemana de la Industria Cárnica (BVDF), un total de 1.014 em-presas alemanas con más de 20 empleados dedican su producción a la elaboración de transformados cárnicos. El número de personas empleadas por este sector se situó en el 2005 en 81.731. En el análisis cuantitativo dentro del apartado de “Producción” (ver punto 2.1) se incluye un listado con los perfiles de los principales productores alemanes de trans-formados cárnicos, presentando las diez empresas alemanas con mayor facturación en el 2004.

Asimismo operan en este mercado un total de 17.605 empresas – Meisterbetriebe des Fleis-cherhandwerks – y 11.113 filiales, Pymes productoras y/o comercializadoras de productos cárnicos y transformados cárnicos artesanales, con una estructura de gerente con una maestría en este sector. Estas empresas están organizadas a través de la Asociación Alema-na de Carniceros (Deutscher Fleischer Verband). Su facturación se situó en el año 2003 (úl-timos datos disponibles) en 2,3 millardos de euros en concepto de venta de productos cárni-cos, incluidos los transformados cárnicos. Esta estructura empresarial cuenta asimismo con 11.113 filiales y emplea a 162.000 trabajadores. El 67 % de la facturación generada por este tejido empresarial se obtiene a través de las ventas en mostrador, el 12 % por ventas al co-


mercio minorista organizado y al comercio mayorista, el 12 % a partir de servicios propios de catering y el restante 9 % por contar con un servicio gastronómico en los puntos de venta.

A pesar de la consecutiva reducción del número de empresas - 1.978 desde el año 2000 - la producción artesanal de carnes y embutidos sigue siendo relevante en el conjunto del sector cárnico alemán, especialmente en los Estados Federales de Baviera, Renania del Norte Westfalia y Baden-Wüttenberg.

LA INDUSTRIA ARTESANAL CÁRNICA EN ALEMANIA POR ESTADOS FEDERADOS. AÑO 2005

Estado Federado Empresas Filiales Puntos de ventaPuntos de venta por cada 100.000

habitantesSchleswig-Holstein 404 132 536 19

Hamburgo 123 29 152 9

Baja Sajonia 1.452 898 2.350 29

Bremen 58 37 95 14

Renania del Norte-Westfalia 2.582 1.330 3.912 22

Hessen 1.704 785 2.489 41

Renania-Palatinado 1.162 646 1.808 45

Baden-Württemberg 2.896 1.522 4.418 41

Baviera 4.450 2.264 6.714 54

Sarre 221 160 381 36

Berlín 132 125 257 8

Brandemburgo 390 440 830 32

Mecklemburgo-Pomerania 164 216 380 22

Sajonia 844 1.167 2.011 47

Sajonia-Anhalt 481 711 1.192 48

Thüringen 542 651 1.193 51

Alemania 17.605 11.113 28.718 35Fuente: Deutscher Fleischer Verband

En un contexto de concentración de la oferta productiva en el sector cárnico, las empresas clasificadas como “artesanales” están reaccionando mediante un progresivo aumento del número de filiales y la reducción del número de empresas matriz. Las pequeñas carnicerías con producción propia de transformados cárnicos se ven obligadas a cerrar sus negocios, bien por la presión ejercida por los discounters, o por no encontrar sucesores para el negocio familiar. Actualmente el 60 % del conjunto de las empresas de producción artesanal cuenta con una estructura de más de 50 filiales.



EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA ARTESANAL CÁRNICA ALEMANA

Año Número de empresas TotalPor cada empresa

Facturación total (en mill de euros)

Por cada empresa

Por cada empleado

1997 21.505 218.600 10,2 19.451 904.467 88.978

1998 21.160 215.200 10,2 18.491 873.860 85.924

1999 20.552 205.800 10,0 17.509 851.918 85.076

2000 19.868 196.400 9,9 17.521 881.845 89.208

2001 19.402 184.200 9,5 17.291 891.185 93.870

2.002 18.819 176.700 9,4 16.080 854.456 91.002

2.003 18.320 169.400 9,2 15.340 839.826 90.556

2.004 18.037 168.000 9,3 15.648 867.574 93.145

2.005 17.605 162.400 9,2 15.403 874.938 94.848

Número de empleados Facturación (en euros)

Fuente: Deutscher Fleischer Verband

Producción de transformados cárnicos por grupos de productos:

Las dos siguientes tablas reflejan la producción alemana para los transformados cárnicos ob-jeto de este informe. En la elaboración de los datos se ha seguido el sistema de nomenclatu-ra comunitaria (PRODCOM), atendiendo a su correspondencia con los respectivos sectores recogidos en la Nomenclatura Combinada.

PRODUCCIÓN DEL SECTOR DEL JAMÓN Y LOS EMBUTIDOS EN ALEMANIA (2002-2005) (EN MILLONES DE EUROS) Fuente: Oficina Estadística Federal de Alemania

1513. 12 15.- Embutidos y productos similares (excepto embutidos de hígado)

1601 00 91 1601 00 99 5.521,953 5.546,787 5.625,176 5.685,194 1,07%

1513.12 43.- Otros derivados de porcino: jamones y piezas de jamón

1602 41 10 1602 41 90 619,208 636,909 677,285 744,599 9,94%

1513.12 59.- Otros derivados de porcino n.c.o.p., incluidas las mezclas, distintos de productos alimenticios

1602 49 19 1602 49 30 510,394 577,136 637,768 822,817 29,02%

1513. 11 10.- Jamones enteros (con hueso), paletillas y trozos de dichas piezas, de porcino, curados, en salazón o ahumados

0210 11 11 0210 11 19 0210 11 31 0210 11 39

977,483 951,015 957,303 1.565,285 63,51%

1513. 11 50.- Otros productos cárnicos de porcino, curados, en salazón o ahumados, n.c.o.p.

0210 19 200210 19 300210 19 400210 19 500210 19 600210 19 70 0210 19 810210 19 890210 19 90

575,439 578,489 659,176 920,938 39,71%

8.204,477 8.290,336 8.556,708 9.738,833 13,82%

Var. 04/0520052004Nº TARIC CORRESPONDIENTESNº PROCOM 2002 2003

Total producción alemana de Jamón y embutidos




PRODUCCIÓN DEL SECTOR DEL JAMÓN Y LOS EMBUTIDOS EN ALEMANIA (2004-2005) (En toneladas)

Nº PROCOM Nº TARIC CORRESPONDIENTES 2004 2005 Var. 04/05

1513. 12 15.- Embutidos y productos similares (excep-to embutidos de hígado)

1601 00 91 1601 00 99

1.385.456,000 1.365.232,000 -1,46%

1513.12 43.- Otros deriva-dos de porcino: jamones y piezas de jamón

1602 41 10

1602 41 90 131.916,000 166.580,000 26,28%

1513.12 59.- Otros deriva-dos de porcino n.c.o.p., in-cluidas las mezclas, distin-tos de productos alimenti-cios

1602 49 19 1602 49 30

194.809,000 246.880,000 26,73%

1513. 11 10.- Jamones en-teros (con hueso), paletillas y trozos de dichas piezas, de porcino, curados, en sa-lazón o ahumados

0210 11 11 0210 11 19 0210 11 31 0210 11 39

226.513,000 460.376,000 103,24%

1513. 11 50.- Otros produc-tos cárnicos de porcino, cu-rados, en salazón o ahu-mados, n.c.o.p.

0210 19 20, 0210 19 30, 0210 19 400210 19 50, 0210 19 60, 0210 19 70 0210 19 81, 0210 19 89, 0210 19 90

247.264,000 325.944,000 31,82%

Total producción alemana de jamón y embutidos 2.185.958,000 2.565.012,000 17,34%

Fuente: Oficina Estadística Federal de Alemania

1513. 12 15. - Embutidos y productos similares (excepto embutidos de hígado)

Este código de la nomenclatura comunitaria de referencia corresponde a las siguientes sub-partidas arancelarias 1601 00 91 y 1601 00 99:

Taric 1601 00 91: Embutidos secos o para untar, sin cocer, de carne, de despojos o de sangre (excepto de higado); preparaciones alimenticias a base de estos productos

Taric: 1601 00 99: Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de san-gre (excepto de higado y embutidos secos o para untar, sin cocer); preparaciones ali-menticias a base de estos productos

Dentro de esta clasificación queda reflejada la producción alemana de embutidos curados (Rohwurst) en la que se incluyen más de 600 variedades diferentes, los embutidos para hervir (Kochwurst) que incluyen alrededor de 200 variedades y los embutidos cocidos (Brühwurst).



Este grupo de productos ha alcanzado en el año 2005 una producción global por un valor de 5,68 milliardos de euros y un incremento negativo de –1,05%. En unidades de peso, la pro-ducción se ha situado en 1,365 millones de toneladas, con un crecimiento del 1,48 % con res-pecto al año precedente. Esta producción, desglosada por variedades de embutidos ha co-rrespondido a:

Embutidos cocidos: 3,157 Mrd. euros (839.038 toneladas.)

Embutidos para hervir: 0,46 Mrd. euros (110.903 toneladas.)

Embutidos curados: 2,065 Mrd. euros (415.287 toneladas.)

1513.12 43.- Otros derivados de porcino: jamones y piezas de jamón

El código de la nomenclatura comunitaria de referencia corresponde a las siguientes subpar-tidas arancelarias:

Taric:1602 41 10: Jamones y trozos de jamón, preparados o conservados, de anima-les de la especie porcina domestica

Taric:1602 41 90: Jamones y trozos de jamón cocido de la especie porcina no domés-tica

No es posible delimitar la producción de cada una de las dos subpartidas arancelarias a partir de los datos facilitados por la Oficina Nacional de Estadística Alemana. En su conjunto, el grupo de productos que engloba a otros derivados de porcino: jamones y piezas de jamón re-presenta el 7,64% del valor de la producción total del sector de transformados cárnicos. Su producción ha experimentado en los últimos cuatro años una variación positiva del 29,25%. En el 2005 se registró una facturación de 744,599 millones de euros y una variación del 9,94% con respecto al 2004. La producción expresada en unidades de peso se situó en 166.580 toneladas, con un incremento del 26,28 % con respecto al 2004.

1513.12 59.- Otros derivados de porcino n.c.o.p., incluidas las mezclas, distintos de productos alimenticios


Taric: 1602 49 19: Preparaciones y conservas de carne o despojos de animales espe-cie porcina domestica, incluidas las mezclas, que contengan en peso el 80% o más de carne o despojos de cualquier clase, incluido el tocino y grasa de cualquier naturaleza u origen (excepto mezclas que contengan jamones, paletas, chuleteros o espinazos y sus trozos; embutidos, productos similares y preparaciones alimenticias a base de es-tos productos).

Taric: 1602 49 30: Preparaciones y conservas de carne o despojos de animales de la especie porcina domestica, incluidas las mezclas, que contengan en peso el 40% o más, pero menos del 80% de carne o despojos de cualquier clase, incluido el tocino y



la grasa de cualquier naturaleza u origen (excepto embutidos y productos similares y preparaciones alimenticias a base de estos productos).

Los datos de producción publicados por la Oficina Nacional de Estadística Alemana no ofre-cen una diferenciación entre las subpartidas de referencia, por lo que no se dispone de cifras desglosadas de producción.

En su conjunto, la producción para el grupo de productos de referencia ascendió en el 2005 a 822,817 millones, con un incremento del 29,02% con respecto al 2004. Esta cifra de factura-ción representa el 8,44% del total de la producción alemana de jamones y embutidos objeto de este informe. La producción, expresada en unidades de peso, ascendió a 246.880 tonela-das, un 26, 73 % de incremento con respecto al periodo precedente.

1513. 11 10.- Jamones enteros (con hueso), paletillas y trozos de dichas piezas, de por-cino, curados, en salazón o ahumados


Taric : 0210 11 11: Jamones y trozos de jamón, sin deshuesar, de animales de la es-pecie porcina domestica, salados o en salmuera.

Taric : 0210 11 19: Paletas y trozos de paleta, sin deshuesar, de animales de la espe-cie porcina domestica, salados o en salmuera.

Taric : 0210 11 31: Jamones y trozos de jamón, sin deshuesar, de animales de la es-pecie porcina domestica, secos o ahumados.

Taric : 0210 11 39: Paletas y trozos de paleta, sin deshuesar, de animales de la espe-cie porcina domestica, secos o ahumados.

De acuerdo con los datos disponibles, la producción en el 2005 de jamón de porcino curado, en salazón o ahumado sin deshuesar, ha registrado un aumento del 63,5 % expresado en unidades de valor y del 103,2 % en unidades de peso. En valores absolutos se produjeron un total de 460.376 toneladas por un valor monetario de 1,56 millardos de euros. Este grupo de productos alcanzó una cuota de facturación del 16,07% sobre la producción total de los trans-formados cárnicos analizados en este informe.

1513. 11 50.- Otros productos cárnicos de porcino, curados, en salazón o ahumados, n.c.o.p

El número de código de la nomenclatura comunitaria de referencia corresponde a las siguien-tes subpartidas arancelarias:

Taric 0210 19 10: Medias canales de tipo "bacon" o tres cuartos delanteros, de ani-males de la especie porcina domestica, salados o en salmuera.

Taric 02101 9 20: Tres cuartos traseros o centros de animales de la especie porcina domestica, salados o en salmuera.

Taric 0210 19 30: Partes delanteras y trozos de partes delanteras, de animales de la especie porcina domestica, salados o en salmuera.



Taric 02101940: Chuleteros y trozos de chuletero, de animales de la especie por-cina domestica, salados o en salmuera.

Taric 0210 19 50: (carne de animales de la especie porcina domestica, salados o en salmuera (excepto deshuesadas, chuleteros y trozos de chuletero, partes de-lanteras y trozos de partes delanteras, tres cuartos traseros o centros, medias canales de tipo "bacon" o tres cuartos delanteros, panceta o trozos de panceta, jamones, paletas y sus trozos).

Taric 0210 19 60: Partes delanteras y trozos de partes delanteras, de animales de la especie porcina domestica, secas o ahumadas.

Taric 0210 19 81: Carne de animales de la especie porcina domestica, secas o ahumadas, deshuesadas.

Para este código de la nomenclatura comunitaria (1513.11.50) se observa, por lo tanto, que únicamente la p.a. 0210 19 81 corresponde al grupo de los embutidos, si bien no es fac-tible obtener datos de producción desglosados para los mismos.

La producción para este grupo de productos se ha situado en el 2005 en 325.944 toneladas por un valor de 921 millones de euros. Su evolución es muy positiva, con un incremento del valor monetario alcanzado del 39,71% con respecto al 2004 y del 60% con respecto al 2002.

El valor monetario de la producción para el 2005 representa el 9,46 % del total producido en transformados cárnicos del sector.

1.2.2 Importaciones alemanas 1.2.2.1. Avance de datos de importación de transformados cárnicos para el año 2006

Las importaciones alemanas de los transformados cárnicos objeto de este informe se han si-tuado en el 2006 en 86.653 toneladas por un valor monetario de 457,7 millones de euros. La evolución de estas cifras con respecto al 2005 ha sido descendente: un crecimiento negativo del –4,4 % en lo que respecta a las unidades monetarias y un – 4,7 % con respecto a las uni-dades expresadas en toneladas. La cuota de importación para los transformados cárnicos de procedencia española se ha situado en un 10,9 % en términos monetarios y en un 8,18 % en unidades de peso. Estos valores han correspondido a unas compras alemanas de transformados cárnicos españoles de 7.088 toneladas por un valor de 49,9 millones de euros. A pesar del retroceso de nuestras introducciones en Alemania, -3,4 % en unidades moneta-rias y –2 % en unidades de peso, la cuota de importación para los transformados cárnicos españoles se ha incrementado ligeramente: en un +1,16 % expresado en unidades moneta-rias y en un +2,8 % en unidades de peso. Ello ha sido debido principalmente al deterioro de las importaciones italianas, que han retrocedido en más de un 15%, tanto en unidades mone-tarias, como de peso.

En el 2006 los embutidos secos para untar, sin cocer (p.a. 16010091) presentan la mayor cuota de importación para el conjunto de países, expresada en % de unidades moneta-rias, con respecto al resto de los transformados cárnicos, con el 27, 5 % sobre el total y un


valor de 125, 8 millones de euros; para este grupo de productos se observa un crecimiento negativo del -12,5 % con respecto al 2005. Con relación a las cuotas de importación expre-sadas en % de unidades de peso, destacan las introducciones de los demás embutidos co-cidos (p.a. 16010099) con 20.418 toneladas y una cuota del 23,5 %. Las importaciones para este grupo de productos han experimentado un incremento del 3,4 % sobre el 2005.

IMPORTACIONES ALEMANAS DE TRANSFORMADOS CÁRNICOS, POR PARTIDAS ARANCELARIAS (2005-2006). (EN MILLONES DE EUROS): FUENTE: EUROSTAT

1601 00 91 Embutidos secos para untar, sin cocer de carne de despojos o de sangre 143,97 125,88 -12,56 27,50

1601 00 99 Demás embutidos cocidos 77,32 86,98 12,50 19,001602 41 10 Jamones y trozos de jamón cocido de la especie porcina 67,54 59,49 -11,92 13,001602 41 90 Demás jamones y trozos de jamón 0,12 0,12 5,82 0,03

1602 49 19Demás preparados y conservas de carne porcina que contengan el peso el 80% o más de carne y despojos de cualquier clase

21,31 21,27 -0,20 4,65

1602 49 30 Demás preparados y conservas de carne porcina que contengan el peso el 40% o más de carne o de despojos. 26,62 29,48 10,74 6,44

0210 11 11 Jamones y trozos de jamón sin deshuesar salados o en salmuera 0,88 0,61 -31,03 0,13

0210 11 19 Paletas y trozos de Paleta sin deshuesar salados o en salmuera 0,98 1,58 61,39 0,35

0210 11 31 Jamones y trozos de jamón sin deshuesar secos o ahumados 14,29 18,45 29,08 4,03

0210 11 39 Paletas y trozos de paleta sin deshuesar secos o ahumados 0,20 0,06 -69,39 0,01

0210 19 81 Carne de animales de la especie porcina secas, ahumadas odeshuesadas 125,63 113,84 -9,38 24,87

Total importaciones alemanas 478,85 457,76 -4,40 100,00

Nº TARIC PARTIDA ARANCELARIA 2005 Var. 06/05 en %2006 Cuota 2006 s/total. En %

Fuente: Eurostat

Un análisis de los países proveedores de transformados cárnicos a Alemania muestra el alto grado de concentración geográfica de los suministros: los 10 principales países acaparan el 98, 7 % sobre el total del valor monetario de las importaciones en el año 2006. En el ran-king respectivo se sitúa Italia en primer lugar, con una cuota del 27 %, seguido de las impor-taciones con origen Austria (24 %), Francia (11,5%), España (10,9%) y Bélgica (10,3 %).

El orden de la clasificación de los principales países proveedores varía si se analizan las im-portaciones con respecto a las unidades de peso: Austria se sitúa como primer proveedor, con una cuota del 26 %, seguido de Italia (17,2%), Dinamarca (14,4 %), Bélgica (10,8 %), Francia (10%) y España (8,2 %).



Asimismo de interés el realizar un análisis de las cuotas de importación para los transfor-mados cárnicos españoles, con el objeto de recabar información sobre el posicionamiento de los diferentes grupos de productos de nuestro país con respecto al total importado.

IMPORTACIONES ALEMANAS DE TRANSFORMADOS CÁRNICOS, POR PARTIDAS ARANCELARIAS (2005-2006). (EN TONELADAS). FUENTE: EUROSTAT

1601 00 91 Embutidos secos para untar, sin cocer de carne de despojos o de sangre 21.030,60 19.063,80 -9,35 22,00

1601 00 99 Demás embutidos cocidos 19.747,00 20.418,60 3,40 23,561602 41 10 Jamones y trozos de jamón cocido de la especie porcina 14.221,60 11.802,30 -17,01 13,621602 41 90 Demás jamones y trozos de jamón 14,30 15,00 4,90 0,02


6.778,50 5.946,90 -12,27 6,86

1602 49 30 Demás preparados y conservas de carne porcina que contengan el peso el 40% o más de carne o de despojos. 11.698,40 12.445,90 6,39 14,36

0210 11 11 Jamones y trozos de jamón sin deshuesar salados o en salmuera 118,70 84,30 -28,98 0,10

0210 11 19 Paletas y trozos de Paleta sin deshuesar salados o en salmuera 176,50 348,10 97,22 0,40

0210 11 31 Jamones y trozos de jamón sin deshuesar secos o ahumados 1.945,00 2.463,80 26,67 2,84

0210 11 39 Paletas y trozos de paleta sin deshuesar secos o ahumados 36,90 10,90 -70,46 0,01

0210 19 81 Carne de animales de la especie porcina secas, ahumadas odeshuesadas 15.194,30 14.053,40 -7,51 16,22

Total importaciones alemanas 90.961,80 86.653,00 -4,74 100,00

2005 2006 Var. 06/05 en % Cuota 2006 s/total. En %Nº TARIC PARTIDA ARANCELARIA

Fuente: Eurostat

CUOTA DE IMPORTACION PARA TRANSFORMADOS CARNICOS

POR PAISES. AÑO 2006. EN % DE UNIDADES MONETARIAS

DINAMARCA6,67%

HUNGRIA3,09%

RESTO PAISES1,33%

IRLANDA0,42%

POLONIA1,08%

PAISES BAJOS3,60%

BELGICA10,34%

ESPAÑA10,90%

FRANCIA11,55%

AUSTRIA24,01%

ITALIA27,01%



CUOTAS DE IMPORTACION PARA TRANSFORMADOS CARNICOS, POR PAISES. AÑO 2006.EN % DE UNIDADES DE PESO. FUENTE:

EUROSTATRESTO1,67%

POLONIA2,03%

HUNGRIA2,31%

ESPAÑA8,18%

FRANCIA10,03%

BELGICA10,82%

DINAMARCA14,41%

ITALIA17,23%

PAISES BAJOS6,80%

REPUBLICA CHECA0,59%

AUSTRIA25,92%

CUOTAS DE LAS IMPORTACIONES ALEMANAS DE TRANSFORMADOS CÁRNICOS ESPAÑOLES, POR PARTIDAS ARANCELARIAS. AÑO 2006. EN % DE UNIDADES MONETARIAS Y DE PESO. FUENTE:

EUROSTAT

1601 00 91 Embutidos secos para untar, sin cocer de carne de despojos o de sangre 7,10 8,11

1601 00 99 Demás embutidos cocidos 0,88 0,90

1602 41 10 Jamones y trozos de jamón cocido de la especie porcina 13,85 10,61

1602 41 90 Demás jamones y trozos de jamón 10,16 8,00

1602 49 19

Demás preparados y conservas de carne porcina que contengan el peso el 80% o más de carne y despojos de cualquier clase

1,36 0,94

1602 49 30Demás preparados y conservas de carne porcina que contengan el peso el 40% o más de carne o de despojos.

0,46 0,14

0210 11 11 Jamones y trozos de jamón sin deshuesar salados o en salmuera 5,00 4,15

0210 11 19 Paletas y trozos de Paleta sin deshuesar salados o en salmuera 3,60 2,67

0210 11 31 Jamones y trozos de jamón sin deshuesar secos o ahumados 36,03 35,33

0210 11 39 Paletas y trozos de paleta sin deshuesar secos o ahumados 37,05 21,10

0210 19 81 Carne de animales de la especie porcina secas, ahumadas o deshuesadas 21,77 22,39

Cuota 2006 s/total. En % de euros

Cuota 2006 s/total. En % de toneladasNº TARIC PARTIDA ARANCELARIA



La tabla precedente recoge las cuotas de importación para los transformados cárnicos españoles: las mayores cuotas de importación españolas sobre el conjunto de las importa-ciones alemanas en el 2006 corresponden a los códigos arancelarios asignados a jamones curados: en ese sentido, el 37, 05 % del valor monetario facturado por el total de las importa-ciones de paletas y trozos de paleta sin deshuesar (p.a. 02101139) en el mercado alemán han correspondido a producto español; estas importaciones expresadas en porcentajes de unidades de peso ascienden a un 21,10 % sobre el total y reflejan por lo tanto que el comer-cio importador alemán cotiza el producto español por encima del precio promedio de importa-ción. Las importaciones de jamones y trozos de jamón sin deshuesar (p.a. 02101131) proce-dentes de España alcanzan asimismo una cuota de importación significativa: el 36,03 % del valor monetario importado y el 35,33 % del volumen en unidades de peso. Otro grupo de pro-ductos de transformados cárnicos españoles con una cuota de importación relevantes son las carnes de animales de la especie porcina, secas, ahumadas, deshuesadas (p.a. 02101981): 21,7% de cuota medida en % de unidades de valor y 22,4 % en porcentaje de unidades de peso.

1.2.2.2 Análisis de las importaciones para el periodo 2002-2005

El volumen de las importaciones alemanas en el año 2005 con respecto a los transformados cárnicos objeto de este informe alcanzó las 91.002 toneladas por un valor de 478,85 millones de euros, presentando una tendencia a la alza con un aumento en unidades de peso del 5,3 % y del 10,06% en unidades de valor con respecto al 2004. En los últimos cuatro años el in-cremento acumulado – en unidades de valor - para las importaciones de este sector se ha ci-frado en un 32 %.

IMPORTACIONES ALEMANAS DE TRANSFORMADOS CÁRNICOS, POR PARTIDAS ARANCELARIAS (2002-

2005). (EN MILLONES DE EUROS)

Fuente: World Trade Atlas (Eurostat)

1601 00 91 Embutidos secos para untar, sin cocer de carne de despojos o de sangre 98,838 99,665 113,276 143,965 27,09%

1601 00 99 Demás embutidos cocidos 52,161 57,947 75,457 77,315 2,46%

1602 41 10 Jamones y trozos de jamón cocido de la especie porcina 43,186 47,616 59,171 67,543 14,15%

1602 41 90 Demás jamones y trozos de jamón 0,083 0,040 0,062 0,117 88,01%


24,274 19,854 21,194 21,312 0,56%

1602 49 30Demás preparados y conservas de carne porcina que contengan el peso el 40% o más de carne o de despojos.

33,104 26,225 21,942 26,621 21,32%

0210 11 11 Jamones y trozos de jamón sin deshuesar salados o en salmuera 0,327 0,177 0,297 0,883 197,31%

0210 11 19 Paletas y trozos de Paleta sin deshuesar salados o en salmuera _ 0,013 0,986 0,979 -0,71%

0210 11 31 Jamones y trozos de jamón sin deshuesar secos o ahumados 8,882 11,022 11,034 14,294 29,55%

0210 11 39 Paletas y trozos de paleta sin deshuesar secos o ahumados 0,359 0,339 0,234 0,196 -16,24%

0210 19 81 Carne de animales de la especie porcina secas, ahumadas, deshuesadas 101,413 102,195 131,419 125,629 -4,41%

Total importaciones alemanas 362,627 365,093 435,072 478,854 10,06%

Var. 04/0520032002Nº TARIC PARTIDA ARANCELARIA 2004 2005




Los transformados cárnicos que mayor volumen de importación han registrado en el 2005 han sido los embutidos secos para untar sin cocer (p.a. 1601 00 91) con 21.037 toneladas por un valor de 143,96 millones de euros, unas cifras que representan cuotas del 23,12% sobre el total del volumen de transformados cárnicos importados y del 30,06% expresado en unidades de valor.

Las importaciones de las carnes de animales de la especie porcina secas ahumadas, des-huesadas (p.a. 0210 19 81), dónde se incluyen las del jamón serrano español loncheado, re-gistraron con 15.199 toneladas la tercera mayor cuota de volumen de importación, y la se-gunda en unidades de valor, con 125,63 millones de euros.

Los jamones y trozos de jamón cocido de la especie porcina (p.a. 1602 41 10) han experi-mentado en los últimos años un significativo aumento en lo que a su volumen y valor de im-portación hacia Alemania se refiere. Las 14.225 toneladas importadas en el 2005 por un valor de 67,5 millones de euros supusieron un aumento del 14, 1% con respecto al 2004, tanto en unidades de volumen como de valor. El valor de las importaciones ha experimentado una ta-sa de variación positiva del 56,40 % desde el año 2002. La importación para este tipo de ja-mones representa el 15,63% de las importaciones de jamón y embutidos alemanes y el 14,10% del valor total de las mismas.

Las importaciones de los jamones y trozos de jamón sin deshuesar secos o ahumados (p.a. 0210 11 31) se han situado en el 2005 en 14,3 millones de euros y han aumentado su valor en los dos últimos años en un 29,55% (60,93% respecto a 2002). A pesar de este incremen-to, el jamón curado o ahumado de pieza entera procedente de otros países productores, tales como España, Italia y Bélgica obtiene en este mercado una cuota de importación en volumen del 2,14 % frente al 23,12 % que representa la cuota de importación para el jamón loncheado (p.a. 0210 19 81).

Con respecto a otros embutidos derivados del porcino (p.a. 1602 49 19 y 1602 49 30), como pueden ser el salchichón, el chorizo o el lomo español, las importaciones para estas partidas se han situado en el 2005 en 21,3 millones de euros y 26,6 millones de euros respectivamen-te y representan el 7,45% y el 12,85 % sobre el volumen total importado y el 4,45% y el 5,56% respectivamente del valor total del mismo. La trayectoria de ambas partidas se ha mantenido relativamente constante en los últimos años. Las variaciones en unidades de valor y de peso en los dos últimos años han sido incluso correlativas.

Las importaciones de jamones y paletas sin deshuesar salados o en salmuera (p.a. 0210 11 11 y 0210 11 19) no son muy significativas: 123 toneladas por valor de 0,88 millones de euros y 179 toneladas por valor de 0,97 millones de euros respectivamente, alcanzando cuotas de importación en unidades de valor sobre el total del 0,18% y el 0,20%. No obstante, las impor-taciones de la p.a. 0210 11 11 han experimentado un acusado incremento del 197 % con respecto al 2004. En lo que respecta a las paletas y trozos de paleta sin deshuesar secos o ahumados (p.a. 0210 11 39) su cuya cuota de importación en unidades de valor se situó en el 2005 en un 0,041 % sobre el total. De esta partida se importaron 38 toneladas por valor de 196.000 euros.


Los principales suministradores del mercado alemán de transformados cárnicos proceden de países de la UE. Concretamente, y por orden de facturación, de Italia, Austria, España, Francia y Bélgica. Estos cinco países se encuentran entre los diez primeros puestos en el ranking de importadores para cada uno de los aranceles que componen el sector y concen-tran más del 80% importaciones alemanas de transformados cárnicos.

Principales suministradores de transformados cárnicos al mercado alemán. Año 2005, en % de

unidades de valor

España10,75%

Irlanda0,51%

Polonia1,12%

Italia30,49%

Francia9,71%

Dinamarca5,69% Belgica

9,42%

Hungría5,88%

Países bajos4,16%

Austria21,39%

Resto países0,89%


Se registra, sin embargo, un aumento de las importaciones originarias de países del este de Europa como Hungría, Polonia y República Checa.

Italia es el principal suministrador de jamón curado deshuesado y de jamón salado sin des-huesar del mercado alemán, tanto en unidades de volumen como de valor, y asimismo el primero en unidades de valor de embutidos secos para untar y paletas y trozos de paleta sin deshuesar de la especie porcina doméstica, secos o ahumados, mientras que Austria lo es en unidades de valor y de volumen de jamón y embutidos cocidos y de paletas y trozos de paleta sin deshuesar de la especie porcina doméstica, salados y en salmuera. De Dinamarca se han importado el mayor volumen de los productos preparados y conservas de la especie porcina con un 40% o más de carne y con un 80% o más de carne (p.a 1602 49 19 y 1602 49 30).

España alcanza la mayor cuota de importación sobre el total para la partida arancelaria 0210 11 31 Jamón curado y trozos de jamón sin deshuesar de la especie porcina doméstica, secos o ahumados en el mercado alemán, tanto en unidades de valor, como en volumen y es en unidades de valor el segundo proveedor, tras Italia, de jamón curado y trozos de jamón des-huesado incluido dentro de la partida arancelaria 0210 19 81 y de Jamón salado sin deshue-sar. La cuota, expresada en unidades de valor, de las importaciones españolas de jamón co-cido de la especie porcina (1602 4110) ha ido aumentado de forma constante en los últimos




años. Este aumento no ha podido mantenerse en el año 2005 en el que las importaciones procedentes de España se redujeron en un –1,1% con respecto al 2004 para situarse en 10,4 millones de euros, mientras que las importaciones procedentes de Italia aumentaron en un 31,5 % en el mismo periodo de tiempo. Austria se mantiene un año más como principal sumi-nistrador, con una cuota de importación en valor del 36% y un aumento respecto al año ante-rior del 27,21%.

A continuación se presentan tablas estadísticas de importaciones alemanas por países, en unidades de valor y de volumen, para los aranceles del sector de transformados cárnicos ob-jeto de este informe.

Importaciones alemanas por países de embutidos secos o para untar, sin cocer de car-ne de despojos o de sangre (Taric 1601 00 91)

PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE LA P. A. 1601 00 91 (En millones de euros)

2002 2003 2004 2005 Cuota (%)

2005 Var.(%) 04/05

1 Italia 24,066 26,501 31,376 48,117 33,42 53,36 2 Francia 28,502 26,964 34,682 28,952 20,11 -16,52 3 Hungría 5,679 19,899 9,242 26,523 18,42 186,97 4 Austria 23,565 9,223 16,677 20,420 14,18 22,44 5 España 8,905 6,780 9,837 9,223 6,41 -6,24 6 Bélgica 5,789 6,503 7,261 7,726 5,37 6,4 7 Polonia 0,445 1,516 1,250 1,583 1,1 26,63 8 Países Bajos 1,441 1,937 2,392 1,036 0,72 -56,67 9 Lituania 0,002 0 0,064 0,108 0,08 70,19

10 Luxemburgo 0,270 0,093 0,044 0,048 0,03 8,5

Resto países 0,174 0,249 0,450 0,228 0,16 -49,37%

Total mundo 98,838 99,665 113,277 143,965 100 27,09 Fuente: World Trade Atlas (Eurostat)

Los mayores volúmenes de la p.a. 1601 00 91 embutidos secos o para untar, sin cocer, de carne, de despojos o de sangre (excepto de higado); preparaciones alimenticias a base de estos productos suministrados al mercado alemán tienen su origen en Francia, Austria e Ita-lia; en lo que respecta a las importaciones expresadas en unidades de valor cambia el orden del ranking de países suministradores: Italia, Francia, y Hungría. Las importaciones de estos tres países, junto con Austria, constituyen más del 85% del valor y del volumen del aprovisio-namiento del mercado alemán en esta subpartida arancelaria. Italia afianza su posición de lí-der con respecto al valor monetario de las importaciones, al registrar una variación del 53,36% con respecto al 2004 y como consecuencia de la variación negativa que han sufrido las importaciones originarias de Francia (-16,52%). Hungría, que en el 2002 alcanzaba una cuota del 5,74%, ha incrementado significativamente sus exportaciones al mercado alemán y en el 2005 su cuota de importación se ha situado en el 18,42% sobre el valor total importado.

Las importaciones de España para este grupo de productos han alcanzado en el año 2005 una cuota del 6,41% y han experimentado un descenso del –7,02% en unidades de peso y del -6,24 en valor con respecto al 2004.



PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE LA P. A. 1601 00 91 (En Tm.)

2002 2003 2004 2005 Var.(%) 2004/05

1 Francia 4.151 3924 4867 4141 -14,92 2 Austria 1.002 1739 3845 4438 15,42 3 Italia 2.828 3618 3909 5869 50,14 4 Hungría 2.888 2440 1256 3464 175,8 5 España 1.298 1389 1767 1643 -7,02 6 Bélgica 1.162 823 889 927 4,27 7 Polonia 87 294 251 309 23,11 8 Países Bajos 370 609 582 161 -72,34 9 Dinamarca 13 3 9 10 11,11 10 Irlanda 0 0 24 18 -25

Resto países 91 78 77 57 -140,19

Total mundo 13.877 14917 17476 21037 20,38 Fuente: World Trade Atlas (Eurostat)

Importaciones alemanas por países de “demás embutidos cocidos” (Taric:1601 00 99)

Las importaciones alemanas en el 2005 de la p.a. 1601 00 99 embutidos y productos simila-res, de carne, de despojos o de sangre (excepto de higado y embutidos secos o para untar, sin cocer); preparaciones alimenticias a base de estos productos se han visto reducidas en unidades de peso en un 9,45 %, si bien la evolución de las importaciones expresada en uni-dades monetarias se ha incrementado en un 2,46%. Esta evolución positiva en lo que respec-ta al incremento del valor alcanzado y el descenso del volumen de las importaciones es apli-cable a casi todos los proveedores de este grupo de productos al mercado alemán durante el 2005. Austria, es el país que concentra casi el 50% del total del valor de los embutidos coci-dos importados, aumentando incluso en el 2005 el valor de sus importaciones en un 16,59% (10,79% en unidades de peso). Italia y Francia, son respectivamente el segundo y cuarto pro-veedor del mercado alemana atendiendo al valor de sus suministros y han registrado retroce-sos en el valor y volumen de sus exportaciones a Alemania de esta subpartida arancelaria: del -0,74% y del -23,05% en unidades de valor respectivamente y del -8,5 % y del –26,7 % en unidades de peso, mientras que las ventas de los Países Bajos, tercer proveedor al mercado alemán, se han incrementado en un 4,81% a pesar de un crecimiento negativo del –19,33% de sus suministros en unidades de peso.

Las importaciones de embutidos cocidos procedentes de España, representaron en el 2005 una cuota del 0,9%, expresada en unidades de peso y del 1,06% en unidades de valor, y se situaron en 181 toneladas por un valor de 0,827 millones de euros, un 19,20% menos unida-des de volumen y una evolución positiva en unidades de valor: 1,83%.



PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE LA P.A. 1601 00 99 (En millones de euros)

2002 2003 2004 2005 Cuota (%)

2005 Var.(%) 04/05

1 Austria 20,606 26,362 32,571 37,975 48,73 16,59 2 Italia 10,289 10,738 15,833 15,722 20,18 -0,7 3 Países Bajos 4,763 6,561 9,480 9,936 12,75 4,81 4 Francia 6,273 5,118 6,608 5,085 6,53 -23,05 5 Dinamarca 2,820 3,670 4,287 2,418 3,1 -43,6 6 Polonia 1,706 1,034 1,959 2,377 3,05 21,3 7 Bélgica 2,965 3,554 3,681 1,879 2,41 -48,95 8 España 0,483 0,796 0,812 0,827 1,06 1,83 9 República Checa 0,0135 0,015 0,095 0,622 0,8 552,46

10 Reino Unido 0,16446 0,099 0,129 0,473 0,61 266,69

Resto países 2,078 1,991 1,188 0,612 0,78 -157,57%

Total mundo 52,161 57,947 75,457 77,315 100 2,46% Fuente: World Trade Atlas (Eurostat)

PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE LA P. A. 1601 00 99 (En Tm.)

2002 2003 2004 2005 Var.(%) 2004/05

1 Austria 3.666 5.180 6.921 7.668 10,79 2 Países Bajos 1.714 3.055 5.784 4.666 -19,33 3 Italia 2.268 2.281 3.180 2.911 -8,46 4 Francia 2.322 1.972 2.194 1.607 -26,75 5 Polonia 378 313 681 811 19,09 6 Dinamarca 663 833 1.074 594 -44,69 7 Bélgica 1.083 1.202 1.377 737 -46,48 8 Reino Unido 64 50 80 251 213,75 9 República Checa 3 3 36 188 422,22 10 España 90 234 224 181 -19,20

Resto países 576 452 267 143 -46,44 Total mundo 12.827 15.575 21.818 19.757 -9,45


Importaciones alemanas por países de Jamones y trozos de jamón cocido de la espe-cie porcina doméstica (Taric:1602 41 10)

Las importaciones alemanas de jamón cocido de la especie porcina doméstica han registrado en el 2005 unos incrementos del 14 %, tanto en unidades de volumen, como en valor con respecto al año precedente. Los 24,316 millones de euros de las importaciones procedentes de Austria, correspondieron al 36% del valor total del jamón cocido importado en Alemania, cifra que supuso un aumento de un 27,21 % con respecto a 2004. El 16,62% del valor mone-tario de las importaciones de jamón cocido correspondió a las compras a Italia, el 15,52 % a España y el 8.6% fue de procedencia francesa. España y Francia han visto reducido el valor y el volumen de sus exportaciones de este tipo de embutido a Alemania, y en el caso de Francia el valor de sus exportaciones se vio reducido en 2005 hasta un -21,77%. Por el con-trario, las importaciones procedentes de Italia han aumentado tanto en número como en valor un 28,79% y un 31,5% respectivamente con relación al 2004.



PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE LA P. A. 1602 41 10. (En millones de euros)

2002 2003 2004 2005 Cuota (%)

2005 Var.(%) 04/05

1 Austria 5,655 11,508 19,115 24,316 36 27,21 2 Italia 6,925 7,752 8,537 11,226 16,62 31,5 3 España 8,600 8,719 10,601 10,483 15,52 -1,11 4 Francia 7,210 6,738 7,425 5,809 8,6 -21,77 5 Bélgica 5,502 4,100 4,857 4,627 6,85 -4,74 6 Países Bajos 6,658 5,597 4,826 4,231 6,26 -12,33 7 Dinamarca 1,531 2,055 1,589 2,438 3,61 53,44 8 Irlanda 0,390 0,458 1,255 2,165 3,21 72,55 9 Polonia 0,412 0,481 0,661 1,173 1,74 77,42 10 Portugal 0,025 0,033 0,032 0,294 0,44 819,99

Resto países 0,277 0,176 0,274 0,782 1,150 185,55


PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE LA P. A. 1602 41 10. (En Tm.)

2002 2003 2004 2005 Var.(%) 2004/05

1 Austria 8.867 2.690 4.669 5.773 23,65 2 Italia 1.270 1.262 1.299 1.673 28,79 3 España 982 1.343 1.540 1.542 0,13 4 Francia 1.217 1.271 1.435 1.159 -19,23 5 Países Bajos 1.272 1.814 1.468 1.193 -18,73 6 Bélgica 2.153 777 933 905 -3 7 Dinamarca 1.302 849 569 748 31,46 8 Polonia 470 122 204 383 87,75 9 Irlanda 100 74 212 350 65,09

10 Portuga 41 6 7 341 4.771,43

Resto países 54 28 50 112 124 Total mundo 8.867 10.236 12.386 14.225 14,85


Importaciones alemanas por países de jamones y trozos de jamón cocido de la especie porcina no doméstica (Taric:1602 41 90)

Tanto la cuota de producción, como la de importación de esta partida arancelaria son en el mercado alemán insignificantes, por lo que no se recogen datos certeros del volumen de las importaciones debido a que la cantidad total no alcanza, en el caso de muchos países, la to-nelada importada. En el 2005 Alemania importó 14,3 toneladas por un valor monetario de 117.000 euros.

El 60 % del valor de las importaciones alemanas de los productos que componen este aran-cel fueron de procedencia austriaca, 22 % italiana,9,3 % española y 2, 6 % francesa. Todos estos países aumentaron sus exportaciones al país germano, excepto España que registró una variación de un -54,16% con respecto al 2004.



PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE LA P.A. 1602 41 90) (En millones de euros)

2002 2003 2004 2005 Cuota (%)

2005 Var.(%) 04/05

1 Austria 0,016 0,018 0,011 0,070 59,91 549,22 2 Italia 0,002 0,005 0,003 0,026 22,06 899,61 3 España 0,017 0,006 0,024 0,011 9,32 -54,16 4 Francia 0,000 0,000 0,000 0,003 2,66 0 5 Países Bajos 0,000 0,000 0,003 0,002 1,76 -26,33 6 Portugal 0,000 0,000 0,005 0,001 0,96 -77,8 7 Estonia 0,000 0,000 0,000 0,001 0,87 0 8 Eslovenia 0,000 0,000 0,000 0,001 0,71 0 9 Rusia 0,000 0,002 0,000 0,001 0,67 0 10 México 0,000 0,000 0,000 0,001 0,56 0

Resto países 0,048 0,009 0,017 0,001 0,520 -94,12

Total mundo 0,083 0,040 0,062 0,117 100 88.71 Fuente: World Trade Atlas (Eurostat)

Importaciones alemanas por países de los “Demás preparados y conservas de carne porcina que contengan el peso el 80% o más de carne y despojos de cualquier clase” (Taric:1602 49 19)

Las 6.782 toneladas de transformados cárnicos importadas de la subpartida arancelaria de referencia por valor de 21,312 millones de euros han correspondido principalmente a los su-ministros de Dinamarca, Austria, Países Bajos y Bélgica. El 38,11% de la cuota de importa-ción total expresada en unidades de valor ha sido obtenida por Dinamarca, el 29,06 % a Aus-tria, el 10,66% ha correspondido a los Países Bajos y el 8,94% a Bélgica. Dinamarca, Austria y Bélgica sufrieron en el 2005 ligeras variaciones negativas, tanto en valor como en volumen, mientras que las importaciones de los Países Bajos se incrementaron en un 62% en unidades de volumen y en un 53% en unidades de valor.

PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE LA P.A. 1602 49 19. (En millones de euros)

2002 2003 2004 2005 Cuota (%)

2005 Var.(%) 04/05

1 Dinamarca 12,959 7,675 8,774 8,121 38,11 -7,44 2 Austria 4,253 5,628 6,244 6,193 29,06 -0,82 3 Países Bajos 1,480 1,378 1,477 2,272 10,66 53,85 4 Bélgica 2,587 2,886 2,050 1,906 8,94 -7,01 5 Francia 1,297 0,706 1,399 1,556 7,3 11,25 6 Italia 1,391 0,965 0,826 0,851 3,99 2,97 7 Polonia 0,175 0,480 0,273 0,179 0,84 -34,41 8 Grecia 0,031 0,003 0,002 0,139 0,65 6946,19 9 España 0,050 0,104 0,108 0,045 0,21 -58,73 10 Suecia 0,030 0,026 0,032 0,031 0,15 -2,03

Resto países 0,072 0,004 0,010 0,020 0,090 101,031%




España es el noveno proveedor del mercado alemán para este grupo de productos lugar con una cuota de 0,21% que recoge el valor total de las importaciones en el 2005 y con una va-riación del –58,73% con respecto al valor registrado en 2004. Las importaciones de nuestro país han ascendido en el 2005 a 24 toneladas por un valor de 45.000 euros.

PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE P.A. 1602 49 19. (En Tm.)

2002 2003 2004 2005 Var.(%) 2004/05

1 Dinamarca 4.316 2.981 3.842 3.607 -6,12 2 Austria 573 748 803 766 -4,61 3 Países Bajos 458 784 732 1.188 62,3 4 Bélgica 643 750 506 412 -18,58 5 Italia 376 252 301 292 -2,99 6 Francia 223 140 422 381 -9,72 7 Polonia 64 155 120 57 -52,5 8 España 20 21 18 24 33,33 9 Hungría 3 0 0 0 0

10 Suecia 11 9 11 10 -9,09

Resto países 22 2 2 45 2150

Total mundo 6.709 5.842 6.757 6.782 0,37 Fuente: World Trade Atlas (Eurostat) (Eurostat)

Importaciones alemanas por países de “- preparaciones y conservas de carne o despo-jos de animales de la especie porcina domestica, incluidas las mezclas, que contengan en peso el 40% o mas, pero menos del 80% de carne o despojos de cualquier clase” (Taric:1602 49 30),

En el año 2005 Alemania ha importado un total de 11.700 toneladas de estos productos por un valor de 26,6 millones de euros. La evolución de estos registros ha sido muy positiva, con incrementos de más del 20 %. El montante monetario total de las importaciones para de este tipo de transformados cárnicos procede en un 53 % de Dinamarca, Bélgica (26 %) Austria (9,3%) y Países Bajos (6,6%).

Destaca la evolución positiva de los aprovisionamientos de Bélgica y Austria y la República Checa, con incrementos respectivos de sus introducciones en unidades de valor del 52,84%, del 214,63% y del 854 %.

El séptimo puesto en el ranking con respecto de la cuota del valor importado correspondió a los productos de procedencia española, un 0,76% sobre el total. No obstante las importacio-nes españolas acusaron - con un +94,5 % - un significativo aumento de variación en el 2005, alcanzando 203.000 euros y 56 toneladas (+24,4 % 05/04).




2002 2003 2004 2005 Cuota (%)

2005 Var.(%) 2004/05

1 Dinamarca 22,309 15,819 13,165 14,094 52,94 7,06 2 Bélgica 5,533 5,238 4,488 6,859 25,77 52,84 3 Austria 0,083 0,031 0,788 2,480 9,32 214,63 4 Países Bajos 1,461 1,347 1,973 1,768 6,64 -10,39 5 República Checa 0,000 0,000 0,060 0,575 2,16 854,61 6 Francia 1,004 0,858 0,391 0,368 1,38 -5,84 7 España 0,971 0,049 0,104 0,203 0,76 94,45 8 Italia 0,012 1,173 0,237 0,096 0,36 -59,64 9 Suecia 1,580 0,000 0,000 0,067 0,25 0

10 Reino Unido 0,121 0,083 0,044 0,045 0,17 0,54

Resto países 0,032 1,627 0,692 0,067 0,250 -90,32


PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE LA P.A. 1602 49 30. (En Tm.)

2002 2003 2004 2005 Var.(%) 2004/05

1 Dinamarca 10875 6.220 6.266 6.281 0,24 2 Austria 6664 2.212 1.458 2.371 62,62

3 Bélgica 2229 19 666 1.975 196,55

4 Países Bajos 13 620 868 664 -23,5

5 República Checa 734 0 16 149 831,25

6 Francia 0 322 68 30 -55,88

7 Polonia 385 131 73 67 -8,22

8 Italia 218 520 231 2 -99,13

9 España 589 6 45 56 24,44

10 Reino Unido 1 22 32 67 109,38

Resto países 21 24 19 22 15,79

Total mundo 10875 10.083 9.742 11.700 20,1


Importaciones alemanas por países de “Jamones y trozos de jamón, sin deshuesar, de animales de la especie porcina domestica, salados o en salmuera” (Taric 0210 11 11). Al igual que su volumen de producción local, las importaciones de jamones sin deshuesar sa-lados o en salmuera, representan una cuota insignificante en el total del volumen de las im-portaciones alemanas del sector de transformados cárnicos objeto de este informe. Las 123 toneladas importadas en el año 2005 por un valor de 883.000 euros representaron el 0,13% sobre el volumen total y el 0,18% del valor monetario del total. Las 90 toneladas procedentes de Italia representaron el 76,5 % del valor de las importaciones, y junto con las procedentes de España (8 toneladas y 11,70% de cuota de importación en valores monetarios) así como las originarias de Bélgica (17 toneladas y 6,56% de cuota) concentraron el 94,75% del valor total de las mismas.



En el periodo 2002-2004 las importaciones originarias de España para este grupo de produc-tos han sido prácticamente inexistentes.

PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE LA P.A. 0210 11 11 (En millones de euros)

2002 2003 2004 2005 Cuota (%)

2005 Var.(%) 2004/05

1 Italia 0,321 0,162 0,260 0,676 76,49 159,552 España 0,000 0,011 0,004 0,103 11,7 2503,533 Bélgica 0,000 0,001 0,026 0,058 6,56 124,274 Irlanda 0,000 0,000 0,007 0,035 3,97 374,75 Países Bajos 0,002 0,000 0,000 0,010 1,17 0,06 Francia 0,000 0,001 0,000 0,001 0,1 0,07 Bélgica-Luxemburgo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,08 Dinamarca 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,09 Noruega 0,000 0,002 0,000 0,000 0,0 0,0

10 Austria 0,004 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 Resto países 0,000 0,002 0,000 0,000 0,0 0,0 Total mundo 0,327 0,177 0,297 0,883 100 196,88



2002 2003 2004 2005 Var.(%) 2004/05

1 Italia 45 24 44 90 104,552 Bélgica 0 0 7 17 142,863 España 0 1 0 8 04 Irlanda 1 0 0 7 05 Países Bajos 0 0 0 1 06 República Checa 0 0 0 0 07 Eslovenia 0 0 0 0 08 Francia 0 0 0 0 09 Bélgica-Luxemburgo 0 0 0 0 0

10 Dinamarca 0 0 0 0 0 Resto países 1 0 0 0 - Total mundo 47 25 51 123 141,18


Importaciones alemanas por países de “Paletas y trozos de paleta, sin deshuesar, de animales de la especie porcina domestica, salados o en salmuera” (Taric 02010 11 19). Al igual que la subpartida anterior las paletas y trozos de paleta, sin deshuesar, de animales de la especie porcina, salados o en salmuera a pesar de experimentar un progresivo aumento en los últimos años, representan una cuota de importación poco significativa sobre el total de los transformados cárnicos importados. Las 179 toneladas importadas en el 2005 facturaron 979.000 euros en el 2005. El aumento del 10,49% del volumen importado con respecto al 2004, no se ha visto contrarestado con un aumento en el valor de las mismas en el mismo periodo de tiempo, si no que la variación en el periodo 2005/04 ha sido de un –0,75%.

Austria es el principal suministrador con 141 toneladas importadas en el 2005 y su cuota de mercado para este tipo de transformados cárnicos en Alemania ha alcanzado el 86,64% del valor total de las importaciones. Francia, con 22 toneladas ha alcanzado una cuota del 8,49%



expresada en unidades de valor, por delante de Bélgica (2,01%), Italia (1,74%) y Países Ba-jos (1,12%). Las importaciones de España no son significativas.


2002 2003 2004 2005 Cuota (%)

2005 Var.(%) 2004/05

1 Austria 0 0 0,973 0,848 86,64 -12,95 2 Francia 0 0 0 0,083 8,49 0 3 Bélgica 0 0,001 0,002 0,020 2,01 1460,32 4 Italia 0 0 0,011 0,017 1,74 58,35 5 Países Bajos 0 0 0 0,011 1,12 0 6 Bélgica-Luxemburgo 0 0 0 0 0 0 7 Reino Unido 0 0 0 0 0 0 8 Dinamarca o 0 0 0 0 0 9 España 0 0,003 0 0 0 0

10 Polonia 0 0 0 0 0 0 Resto países 0 0 0 0 0 0 Total mundo 0 0,013 0,986 0,979 100 -0,71



2002 2003 2004 2005 Var.(%) 2004/05

1 Austria 0 0 160 141 -11,88 2 Francia 0 0 0 22 0 3 Bélgica 0 3 0 8 0 4 Países Bajos 0 0 0 6 0 5 Italia 0 0 2 2 0 6 Dinamarca 0 0 0 0 0 7 Bélgica-Luxemburgo 0 0 0 0 0 8 Reino Unido 0 0 0 0 0 9 España 0 0 0 0 0 10 Polonia 0 0 0 0 0 Resto países 0 0 0 0 0 Total mundo 0 3 162 179 10,49


Importaciones alemanas por países de “Jamón curado y trozos de jamón sin deshue-sar, de animales de la especie porcina domestica, secos o ahumados ” (Taric 0210 11 31):

Las importaciones alemanas procedentes de España ascendieron en el 2005 a 690 tonela-das por un valor de 5,5 millones de euros y representaron el 38,71% del valor total de las im-portaciones de jamón curado y trozos de jamón sin deshuesar, secos o ahumados. España mantiene su posición de líder en el ranking de suministradores: en el 2005 se importaron de nuestro país 202 toneladas más que en el 2004, lo que representó una variación positiva del 41,39% en unidades de volumen y del 38,86% en el valor de las mismas. Austria, con una cuota del 28,82%, ocupa el segundo lugar en el ranking de suministradores, tanto en unida-des de peso como de valor, y ha experimentado un considerable aumento con respecto al 2004, con variaciones del 42,24% en el volumen importado y del 50,47 % en unidades mone-tarias.



Italia y Bélgica, ocupan el tercer y cuarto lugar con respecto al volumen de facturación obte-nido, con cuotas del 15,85% y del 9,58% respectivamente. A pesar de que Bélgica exporta a Alemania más del doble de la cantidad de jamones pertenecientes a esta subpartida arance-laria que Italia, obtiene un menor volumen de facturación. Las importaciones italianas han ex-perimentado un incremento del 3,72% en unidades de volumen y de un 3,87% en unidades de valor. Francia ha incrementado significativamente su participación como importador en el mercado alemán y se afianza entre los cinco primeros suministradores de jamón curado sin deshuesar, tras registrar variaciones muy positivas del 473,78% en unidades de volumen y del 473,96% en unidades de valor con respecto al 2004.


2002 2003 2004 2005 Cuota (%)

2005 Var.(%) 2004/05

1 España 1,375 3,304 3,984 5,533 38,71 38,86 2 Austria 3,820 3,537 2,737 4,119 28,82 50,47 3 Italia 1,283 1,825 2,182 2,266 15,85 3,87 4 Bélgica 1,157 1,596 1,531 1,370 9,58 -10,52 5 Francia 0,031 0,171 0,129 0,739 5,17 473,96 6 Eslovenia 0,170 0,133 0,094 0,147 1,03 56,82 7 Países Bajos 0,314 0,025 0,372 0,106 0,74 -71,47 8 Suiza 0,000 0,000 0,000 0,013 0,09 0 9 Polonia 0,006 0,001 0,004 0,001 0,01 -80,28

10 Hungría 0,000 0,000 0,000 0 0 0

Resto países 0,685 0,430 0,002 0 0 0



2002 2003 2004 2005 Var.(%) 2004/05

1 España 152 390 488 690 41,39 2 Austria 495 490 419 596 42,24 3 Bélgica 233 390 319 258 -19,12 4 Italia 144 228 242 251 3,72 5 Francia 3 28 19 109 473,68 6 Países Bajos 44 11 81 25 -69,14 7 Eslovenia 28 20 13 18 38,46 8 Suiza 0 0 0 2 0 9 Polonia 1 0 1 0 -100 10 Dinamarca 13 0 0 0 0

Resto países 204 143 0 0 0

Total mundo 1.317 1700 1582 1949 23,2 Fuente: World Trade Atlas (Eurostat)



Importaciones alemanas por países de paletas y trozos de paleta, sin deshuesar, de animales de la especie porcina domestica, secos o ahumados (Taric 0210 11 39).

El volumen total de las importaciones alemanas de paletas y trozos de paleta sin deshuesar, secos o ahumados ascendió en el 2005 a 38 toneladas, con una evolución negativa del 17, 4 % con respecto al año precedente. El valor total de las importaciones de esta partida se as-cendió a 196.000 euros, lo que supuso una variación del –16,24%.

Las importaciones de este tipo de embutidos provienen en su totalidad de Italia, Reino Unido, España y Bélgica. Excepto Italia, todos los suministradores de Alemania de la partida arance-laria 0210 11 39 vieron reducidas sus importaciones. Italia y Reino Unido concentran más del 77% de las paletas y trozos de paletas secas o ahumadas procedentes del exterior alemán durante el año de referencia.

PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE LA P.A. 0210 11 39). (En millones de euros)

2002 2003 2004 2005 Cuota (%)

2005 Var.(%) 2004/05

1 Italia 0,072 0,061 0,067 0,086 43,93 27,91

2 Reino Unido 0,114 0,150 0,084 0,066 33,58 -21,65

3 España 0,062 0,045 0,030 0,024 12,12 -19,57

4 Bélgica 0,088 0,038 0,047 0,020 10,38 -56,79

5 Austria 0,023 0,019 0,006 0,000 0 -100

6 Polonia 0,000 0,026 0,000 0,000 0 0

7 República Checa 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0

8 Francia 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0

9 Bélgica-Luxemburgo 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0

10 Países Bajos 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0

Total mundo 0,359 0,339 0,234 0,196 100 -16,24



2002 2003 2004 2005 Var.(%) 2004/05

1 Reino Unido 35 47 27 20 -25,93

2 Italia 8 8 6 9 50

3 España 10 6 3 3 0 4 Bélgica 26 9 10 6 -40

5 Austria 5 1 0 0 0

6 Polonia 0 11 0 0 0

7 Francia 0 0 0 0 0

8 Bélgica-Luxemburgo 5 0 0 0 0

9 Países Bajos 0 0 0 0 0

10 República Checa 0 0 0 0 0

Total mundo 84 82 46 38 -17,39




Importaciones alemanas por países de “carne de animales de la especie porcina secas, ahumadas, deshuesadas” (Taric 0210 19 81):

Alemania ha reducido en el 2005 sus importaciones de la partida arancelaria de referencia en un –7,27% en unidades de volumen y en un –4,41% en unidades de valor con respecto al año anterior. El montante total importado se ha situado en 15. 200 toneladas por un valor de 126 millones de euros.

Italia concentra más de la mitad del valor de las importaciones alemanas para esta partida arancelaria, seguida de España (cuota de importación en unidades de valor: 20,08 %) y de Bélgica (16,58%). Las importaciones originarias de Italia han seguido una evolución ligera-mente negativa, mientras que las de España, con un aumento del 15,2 % en el valor de sus exportaciones y del 21,64 % expresado en unidades de peso, ha conseguido llegar a ser el segundo y tercer proveedor respectivamente. El valor de las importaciones de origen español a Alemania ha aumentado en más de un 100% en los últimos cuatro años.


2002 2003 2004 2005 Cuota (%)

2005 Var.(%) 2004/05

1 Italia 56,671 56,516 69,226 67,540 53,76 -2,44

2 España 12,559 17,289 21,901 25,226 20,08 15,18 3 Bélgica 21,499 16,906 27,158 20,825 16,58 -23,32

4 Austria 4,118 5,309 5,225 6,447 5,13 23,39

5 Francia 5,596 5,049 5,890 4,113 3,27 -30,16

6 Países Bajos 0,389 0,307 0,826 0,601 0,48 -27,29

7 Reino Unido 0,026 0,368 0,649 0,422 0,34 -34,9

8 Dinamarca 0,063 0,089 0,269 0,250 0,2 -7,09

9 Suiza 0,032 0,031 0,045 0,057 0,05 26,62

10 Irlanda 0,000 0,000 0,000 0,038 0,03 0

Resto países 0,460 0,331 0,231 0,110 0,080 -52,45

Total mundo 101,413 102,195 131,419 125,629 100 -4,41 Fuente: World Trade Atlas (Eurostat)

Las importaciones originarias de Austria han experimentado unos incrementos del 31,84% expresado en unidades de peso y del 23.39% en unidades de valor y este país se sitúa como cuarto proveedor del mercado alemán. Las importaciones alemanas procedentes de Francia han registrado en el 2005 variaciones negativas del –30,16% en unidades de volumen y del -24,45% en unidades de valor.




2002 2003 2004 2005 Var.(%) 2004/05

1 Italia 5.236 5.887 6.554 6.549 -0,08 2 Bélgica 3.667 3.163 5.423 3.753 -30,79 3 España 1.402 2.133 2.542 3.092 21,64 4 Austria 500 561 625 824 31,84 5 Francia 516 509 724 547 -24,45 6 Países Bajos 49 34 188 197 4,79 7 Reino Unido 6 137 243 135 -44,44 8 Dinamarca 18 26 62 76 22,58 9 Irlanda 0 0 0 10 0 10 Polonia 12 9 10 5 -50

Resto países 55 39 20 11 -45,00

Total mundo 11.461 12.498 16.391 15.199 -7,27 Fuente: World Trade Atlas (Eurostat)

1.2.3. Exportaciones españolas

A continuación se presentan los datos referentes a las exportaciones españolas para los sec-tores objeto de este informe, elaborados a partir de las estadísticas presentadas por Aduanas de España. Cabe la posibilidad de que se observen diferencias en los datos que se ofrecen en este apartado respecto a las cifras del apartado anterior. Estas divergencias entre fuentes alemanas y españolas se deben a que, al tratarse de un sector de difícil delimitación, distintas fuentes pueden utilizar distintas acotaciones arancelarias. Por otra parte, las mercancías pueden ser contabilizadas en origen o en destino (incoterms FOB y CIF), lo cual también puede conllevar diferencias en función de las fuentes utilizadas.

1.2.3.1. Avance estadístico (2006) de las expediciones españolas de transformados cárnicos:

Los datos de Aduanas de España sitúan para el año 2006 las expediciones de transfor-mados cárnicos españoles a Alemania en un valor de 61, 4 millones de euros y un volu-men de 8.421 toneladas. Estos resultados presentan una evolución muy positiva con respecto al 2005: un incremento del 15,3 % del valor monetario de nuestras expediciones y un creci-miento del 12,9 % con relación al volumen expresado en unidades de peso. Para estos datos, no obstante, se observa una clara divergencia con respecto a los datos publicados por Eu-rostat: las importaciones alemanas de transformados cárnicos españoles han alcanzado en el 2006 49,9 millones de euros y 7.088 toneladas, con crecimientos negativos del 3,4 % y del 2 % respectivamente.


Expediciones españolas de transformados cárnicos a Alemania. 2004-2006. En euros.

Fuente: Aduanas de España (Estacóm)

En euros AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 % s/total 2006 var 06/0502101111 -- JAMONES Y TROZOS DE JAMON, SIN DESHUESAR, ESPECIE PORCINA DOMESTICA, SALADOS O EN SALMUERA

188.691 235.475 305.579 0,50 29,77

02101119 -- PALETAS Y TROZOS DE PALETA, SIN DESHUESAR, ESPECIR PORCINA DOMESTICA, SALADOS O EN SALMUERA

476.598 60.807 8.923 0,01 -85,33

02101131 -- JAMONES Y TROZOS DE JAMON, SIN DESHUESAR, ESPECIE PORCINA DOMESTICA, SECOS O AHUMADOS

637.971 1.278.521 1.115.084 1,82 -12,78

02101139 -- PALETAS Y TROZOS DE PALETA, SIN DESHUESAR , ESPECIE PORCINA DOMESTICA, SECOS O AHUMADOS

762 33.299 335.126 0,55 906,42

02101981 -- CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA DOMESTICA, SECAS O AHUMADAS, DESHUESADAS

30.105.486 34.042.891 40.542.799 66,03 19,09

16010091 -- EMBUTIDOS SECOS O PARA UNTAR, SIN COCER, DE CARNE DE DESPOJOS O DE SANGRE; PREPARACIONES ALIMENTCIIAS A BASE DE ESTOS PRODUCTOS

9.188.820 11.499.192 11.918.387 19,41 3,65

16010099 DEMAS EMBUTIDOS COCIDOS 308.553 245.635 120.001 0,20 -51,1516024110 -- JAMONES Y TROZOS DE JAMON, PREPARADOS O CONSERVADOS, DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA DOMESTICA

3.401.277 5.179.156 5.281.598 8,60 1,98

16024190 -- JAMONES Y TROZOS DE JAMON, PREPARADOS O CONSERVADOS, DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA (EXCEP

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