El Mercado de Corea · 2017-09-29 · de 150 –20 mil TM y una planta de planchas de acero...
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El Mercado de Corea :Las Nuevas Oportunidades para Productos Agroalimentarios
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Contenidos
I LA REPÚBLICA DE COREA
LA ECONOMIA COREANA
LA RELACIÓN ECONÓMICA ENTRE COREA Y MÉXICO
LA IMPORTACIÓN COREANA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
II
III
IV
V
APÉNDICE: LA CULTURA DE NEGOCIOS EN COREA
-
3
I LA REPÚBLICA DE COREA
LA ECONOMIA COREANA
LA RELACIÓN ECONÓMICA ENTRE COREA Y MÉXICO
LA IMPORTACIÓN COREANA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
II
III
IV
V
APÉNDICE: LA CULTURA DE NEGOCIOS EN COREA
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4
10 CURIOSIDADES DE LA BANDERA DE MÉXICO
I. LA REPύBLICA DE COREA
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5
PERFIL DEL PAÍS
I. LA REPύBLICA DE COREA
Fuente : Korea Tourism Organization
• La Bandera coreana, Taegukgui simboliza principios de YIN y
YANG en la filosofia oriental.
La SecciÓn Roja representa las fuerzas cÓsmicas proactivas
de YANG.
La SecciÓn Azul representa las fuerzas cÓsmicas
responsivas del YIN.
Cada trigrama simboliza uno de los cuatro elementos del
universo: el Cierlo, la Tierra, el Fuego y el Agua.
• Capital : Seύl
• Ubicación: En Noreste de Asia entre China y JapÓn
• Dividida entre norte y sur siendo el ύnico pais dividido en el
mundo.
• Población : 51 Milliones (Corea del Sur)
• Territorio : 97.100 km2 (Oaxaca : 93.793 km2)
• Moneda: Won Coreano (KRW) → $1 = W 64
• Idioma: Coreano
La UbicaciÓn de la PenÍnsula Coreana y la Bandera Nacional
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6
CLIMA DE COREA
• Corea tiene cuatro estaciones muy distintas,
cada una con su propio escenario.
La primavera : Marzo a Mayo
El verano : Junio a Agosto
El otoño: Septiembre a Noviembre
El invierno: Diciembre a Febrero
• El clima se cambia en un año como sigue:
Fuente : Korea Tourism Organization
El Clima
I. LA REPύBLICA DE COREA
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7
¿Sabía Usted…..? (1/2)
• … que entre los 5 países calificados como “Países
Democratizados y Desarrollados sin Defecto” con
más de 50 millones de habitantes, Corea es el único
país que nunca había invadido a sus países vecinos
en la historia
I. LA REPύBLICA DE COREA
• Los restos 4 países calificados como ¨PD y DsD¨
tales como USA, Alemania, Inglaterra y Japón tienen
la historia de colonización a otros países en el
proceso de desarrollo económico según la
calificación de “Economist Intelligence Unit “ de GB.
Corea es el caso contrario
-
8
¿Sabía Usted…..? (2/2)
• … que los 32 países de América Latina y el Caribe invierten
anualmente USD 25.2 mil millones en la Investigación y
Desarrollo
• … que Corea del Sur destina USD 49.3 mil millones
anualmente que corresponde a un 4.36% de GDP a la
Investigación y Desarrollo de nuevos productos ocupando el
segundo lugar después de Israel (4.38%) mientras siguen
Finlandia (3.78%), Suecia (3.37%), Japón (3.39%) y Dinamarca
(3.09%)
• … que Corea ocupa el 1° lugar en el índice en promedio de IQmientras el 1° lugar en el índice de suicidio entre los países miembros de OCDE
• … que Corea ocupa el 1° lugar por 6 años consecutivos en cursar en la carrera universitaria con 66% perseguido por
Japón (59%), Australia (47%) y Alemania (29%) según la
estadística de OCDE
I. LA REPύBLICA DE COREA
IQ: Coeficiente Intelectual por sus siglas en inglės
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I LA REPύBLICA DE COREA
LA ECONOMIA COREANA
LA RELACIÓN ECONÓMICA ENTRE COREA Y MÉXICO
LA IMPORTACIÓN COREANA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
II
III
IV
V
APÉNDICE: LA CULTURA DE NEGOCIOS EN COREA
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10
PRINCIPALES INDICES ECONÓMICOS
II. LA ECONOMIA COREANA
Factores
Crecimiento
PIB (%)
PIB
(US$ Trillion)
PIB per
Cápita (US$)
Inflación
(CPI: %)
Desempleo
(%)
Tasa de
Intereses (%)
2014
0.60%
1.234
27,811
1.27%
3.50%
2.598
2015
2.39%
1. 269
27,105
0.71%
3.60%
2.076
PIB por Sector • Agricultura: 2.6%
• Industria: 39.2%
• Servicios: 58.2%
Fuerza Laboral
por ocupación
• Agricultura: 6.4%
• Industria: 24.2%
• Servicios: 69.4%
Principales
Sectores
Industriales
• Electrónicos, Telecomunicaciones,
Automoviles, Quimicos,
Construcción Naval, Acero
Principales
Productos de
Exportación
• Semiconductores, Equipos de
Telecomunicaciones, Inalámbticas,
Automoviles, Computadoras,
Acero, Barcos, Petroquimicos
Principales
Productos de
Importación
• Maquinaria, Combustible, Acero,
Equipos de Transporte, Quimicos
Orgánicos, Plásticos
Indices de Macro-EconÓmicos
Fuente : Bank of Korea
1.81
1.305
27,539
0.97
3.70
2.074
2016
2016
-
11
LA EXPORTACIÓN COREANA POR PAíS
145
70
2722
32
24
15 13 118
137
70
30 28 26
1512 12 11
7
124
66
33 33
24
12 12 12 10 8
China EEUU Hongkong Vietnam Japon Singpapur Taiwan India Mexico Marshall
China es el principal mercado para la exportación coreana. La exportación coreana a México en 2016
fuė de USD 9.7 billones siendo el 9° socio económico en la exportación coreana.
: 2015
: 2014
II. LA ECONOMIA COREANA
Principales Socios de Exportación Coreana
(Billones de Dólares Americanos)
Fuente : KITA
: 2016
37
23
31 20 23 6 4 7 6 8
-
12
LA EXPORTACIÓN COREANA POR PAIS EN AMÉRICA LATINA
México es el principal socio económico en la exportación coreana en América Latina ocupando un
42.4% de la exportación total coreana a los paises latinoamericanos , asi también registró el mayor
volumen de superávit en la región en la balanza comercial de Corea.
10.892
5,495
1,7422,032 2,230
1,217779
1,129 1,047641
9,721
4,457
1,611 1,489 1,4411,155 953 853 796
434
Mexico Brasil Chile Bermuda Panama Peru Bahama Columbia Argentina Ecuador
II. LA ECONOMIA COREANA
Fuente : KITA
Exportación Coreana a la Región América Latina
(Millones de Dolares Americanos)
: 2016
: 2015
42.4%
-
13
LA IMPORTACIÓN COREANA POR PAIS
II. LA ECONOMIA COREANA
90
54
45
21
16
37
20
812 11
90
46 44
2117
2016
10 9 9
87
4743
1916 16 15
128 8
China Japon EEUU Alemania Taiwan Saudi Arabia Australia Vietnam Indonesia Malaysia
China es el principal pais abastecedor de la importación coreana. La importación coreana de México en
2016 fuė de USD 3.7 billones registrando un decrecimiento de un 10.8%.
: 2015
: 2014
Principales Socios de Importación Coreana
(Billones de Dolares Americanos)
Fuente : KITA
: 2016
37
2323
12 0 6
3 3 4
Mexico
…
4 10 8 20 2
-
14
LA IMPORTACIÓN COREANA POR PAIS EN AMÉRICA LATINA
II. LA ECONOMIA COREANA
De la región latinoamericana México, Chile y Brasil son principales abasteceres para el mercado
coreano. En 2016 México ocupó un 26.1% de la importación total coreana de la región .
4,402
3,464
4,059
1,136
699
245391
186 162 150
3,704 3,6953,445
1,294
833
394 339184 139 133
Chile Mexico Brasil Peru Argentina Bolivia Panama Puerto Rico Guatemala Costa Rica
Fuente : KITA
Importación Coreana de la Región América Latina
(Millones de Dolares Americanos)
: 2016
: 2015
26.1%
26.2%
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15
I LA REPύBLICA DE COREA
LA ECONOMIA COREANA
LA RELACIÓN ECONÓMICA ENTRE COREA Y MÉXICO
LA IMPORTACIÓN COREANA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
II
III
IV
V
APÉNDICE: LA CULTURA DE NEGOCIOS EN COREA
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16
Sabia Usted.....
...que Mėxico ocupa el 9° lugar como el destino de la exportación
coreana (USD 9.7 mil millones)
...que Corea ocupa el 4° lugar en la importación mexicana (USD 9.7
mil millones: 3.4% de la importación total mexicana)
...que Corea ocupa el 16° lugar como el destino de la exportación
mexicana (USD 3.7 mil millones: 0.73% de la exportación total
mexicana)
...que Mėxico ocupa el 8° lugar en el monto de dėficit en la balanza
comercial con Corea (USD 5.6 mil millones)
III. LA RELACIÓN ECONÓMICA ENTRE COREA Y MÉXICO
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17
EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN COREANA CON MÉXICO
2,5922,301
3,2683,472
3,695
2012 2013 2014 2015 2016
9,0429,727
10,846 10,892
9,720
2012 2013 2014 2015 2016
Las partes y componentes destinadas a las plantas
maquiladoras con la inversión coreana son
principales componentes de la exportación coreana a
México.
9.27%
Exportación Coreana a México Importación Coreana de México
Fuente : KITA
III. LA RELACIÓN ECONÓMICA ENTRE COREA Y MÉXICO
(Millones de Dolares Americanos)(Millones de Dolares Americanos)
1.82%
Corea tradicionalmente sigue registrando un
superávit en la balanza comercial con México. Sin
embargo se disminuyó drásticamente en un orden de
32.2% en 2016 dejando el nivel más bajo en el
superávit con un monto de USD 6.1 billones.
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18
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN CON MÉXICO
1,373
775
687
671
433
5,781
997
362
334 219 173
1,610
Los 5 Principales Productos de Exportación Los 5 Principales Productos de Importación
Fuente : KITA
III. LA RELACIÓN ECONÓMICA ENTRE COREA Y MÉXICO
(Millones de Dolares Americanos)(Millones de Dolares Americanos)
Planchas de Acero
Galvanizado
Petroleo
Equipos de
TelecomunicacionesMineral de Zinc
Plomo
Automoviles
Pantallas
Autopartes
Componentes
Electronicos
Se espera un incremento significativo partes y
componentes del sector automotriz en la exportación
coreana a Mexico cuando la empresa KIA entra en su
plena operación.
(14.1%)
(8.0%)
(7.1%)
(6.9%)
(4.5%)
(27.0%)
(9.8%)
(9.0%)(4.7%)
Autopartes
(5.9%)
Importación
Total
3,695
Exportaciuper
ávitn Total
9,720
2016
Diversos
(59.5%)Diversos
(43.6%)
El inicio de la importación del petróleo mxicano
contribuyó un gran parte en mejorar el déficit
mexicano en la balanza comercial bilateral.
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19
EMPRESAS CON INVERSIÓN COREANA EN MÉXICO (1/3)
UBICACIÓN DE EMPRESAS COREANAS
Fuente : KOTRA
III. LA RELACIÓN ECONÓMICA ENTRE COREA Y MÉXICO
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EMPRESAS CON INVERSIÓN COREANA EN MÉXICO (2/3)
Razon Social Año Productos Ubicación
Samsung Elect. Manufactura 1988 LCD, PDP, LED Tijuana
LG Elect., Oficina de Ventas 1988 Electrico - Electronico Edo de Mexico
Hyundai translead 1989 Trailer y Contenedor Tijuana
Daewoo Elect. (DECOMEX) 1993 Electrico - Electronico Edo de Mexico
Daewoo Elect. (DEHAMEX) 1995 Electrodomesticos Queretaro
Samsung SDI 1995 Pantalla Tijuana
Samsung Elect.. Mexico, 1995 Electrico-Electronico D.F.
Samsung Eng. Mexico 1998 EPC D.F.
LG Elect. Planta, Monterrey 2000 Electrodomesticos Monterrey
LG Elect. Planta, Reynosa 2000 LCD, PDP, LED Reynosa, Mexicali
Samsung Elect. Planta 2003 Electrodomesticos Queretaro
POSCO - MPPC 2006 Centro de Acero Puebla,SLP Celaya
POSCO - MEXICO 2007 Plancha Acro Galvan. Altamira
KOMEX-GAS(KOGAS) 2008 Gas D.F.
KMS(Consorcio KOGAS, Miotsui, Samsung)
2008 Gas Manzanillo
Daewoo International 2009 Import- Export D.F.
STX Heavy Industry 2010 Gas Lazaro Cardenas
Más de 1,600 Empresas
Coreanas Operan en México.
Contribuyen a la Exportación
Mexicana en un Orden de USD
10 billones.
Concentrados en los Sectores
de Electro-Eléctrico y de
Automotriz-Autopartes.
La Empresa SAMSUNG
Participa en:
30 % del Mercado Local de TV
(LED y LCDS) y 50% de Plasma.
32% del Mercado Local de
Lavadoras.
Listado de Principales Empresas del Origen Coreano en Mexico
Fuente : KOTRA
III. LA RELACIÓN ECONÓMICA ENTRE COREA Y MÉXICO
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21
EMPRESAS CON INVERSIÓN COREANA EN MÉXICO (3/3)
APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS
> Samsung, LG y Daewoo fabrican refrigeradores, lavadoras y hornos microhonda en sus plantas en México
que constituyen la gran mayoria de inversiones coreanas conjuntamente con las empresas proveedoras
respectivas.
PLANCHAS DE ACERO PARA AUTOMÓVILES Y ELECTRODOMÉSTICOS
> La empresa fundidora de acero POSCO tiene 3 centros de procesamiento de rollos de acero con capacidad
de 150 – 20 mil TM y una planta de planchas de acero galvanizado con capacidad de 400 mil TM en Altamira
desde 2009 contando con un plan de ampliación.
AUTOMÓVILES
> Kia Motors esta construyendo una planta de ensamblaje de coches en Monterrey invitando 20 - 30 empresas
proveedoras de partes y componentes.
Ejemplos de empresas coreanas con inversión en México Ejemplo
Fuente : KOTRA
III. LA RELACIÓN ECONÓMICA ENTRE COREA Y MÉXICO
-
22
I LA REPύBLICA DE COREA
LA ECONOMIA COREANA
LA RELACIÓN ECONÓMICA ENTRE COREA Y MÉXICO
LA IMPORTACIÓN COREANA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
II
III
IV
V
APÉNDICE: LA CULTURA DE NEGOCIOS EN COREA
-
23
POR QUE EL MERCADO COREANO TIENE DEMANDAS CONSTANTES?
● Corea es un pais que carece la capacidad de autoabastecimientos en los
sectores Agricultura, Silvicultura y Ganaderia.
● La tasa de autoabastecimiento de cereales es de 23.8%, en particular un 0.8%
de MAIZ(9.813 Mil T/M en 2016).
● En la balanza comercial de productos de agricultura y ganaderia Corea se
ubica en el 5° lugar entre los paises con déficit comercial con un monto de
US$17,1 mil millones anuales.
● Por las condiciones climatológicas existen demandas estacionales por
diferentes productos agricolas ofreciendo oportunidades compensatorias.
IV. LA IMPORTACIÓN COREANA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
-
24
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS POR RUBRO Y TENDENCIA
Categoria2015 2016 Variación
Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor
Total 54,592 34,776 55,486 34,462 1.6% -0.9%
Agro-
Ganaderia49,088 30,221 50,113 29,673 2.1% -1.8%
Cereales 15,198 3,872 14,896 3,332 -2.0% -13.9%
Pastas de
Oleagenosa5,640 1,567 5,731 1,397 1.6% -10.8%
Frutas 1,030 1,736 1,125 1,760 9.3% 1.4%
Frijoles 1,399 733 1,422 696 1.6% -5.1%
Hortaliza 1,104 922 1,100 961 -0.4% 4.3%
Licores 530 801 588 817 11.0% 2.0%
Café144 617 160 632 10.7% 2.4%
Tabaco 57 343 75 414 31.1% 20.8%
Flores 14 61 15 63 8.1% 3.6%
Ginseng 0 4 0 4 0.0% 7.3%
Carne 835 3,484 918 3,717 10.0% 6.7%
Aves
Corrales124 320 133 285 7.8% -10.9%
Pescado 874 2,250 919 2,420 5.2% 7.5%
Crustáceos 127 927 132 982 4.4% 5.9%
Otros 27,519 19,393 28,271 16,983 2.7% -12.4%Unidad: 1,000 TM/ US$ Millones
IV. LA IMPORTACIÓN COREANA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
• La importación total
de productos
agroalimentarios
ocupa un 6.9% de la
importación total del
pais.
• La importación total
de productos de
agricultura y
ganaderia ocupa un
86% de la importación
total del sector
agroalimentario.
Comentario
-
25
IMPORTACION DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIO POR PAIS DE ORIGEN
IV. LA IMPORTACIÓN COREANA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
Categoria2015 2016 Variación
Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor
Total 54,592 34,776 55,486 34,462 1.6% -0.9%
USA 9,766 7,247 10,744 7,095 10.0% -2.1%
CHINA 7,149 5,595 7,502 5,651 4.9% 1.0%
AUSTRALIA 5,203 2,493 5,506 2,651 5.8% 6.3%
BRASIL 5,474 2,208 5,259 2,085 -3.9% -5.6%
VIETNAM 1,798 1,276 2,080 1,388 15.7% 8.8%
INDONESIA 2,297 1,148 2,299 1,145 0.1% -0.2%
CANADA 1,156 842 1,205 911 4.3% 8.2%
NUEVA ZELANDA
2,671 833 2,747 862 2.8% 3.5%
ARGENTINA 1,353 619 2,655 724 96.2% 16.9%
INDIA 2,395 590 2,320 499 -3.1% -15.4%
OTROS 15,329 11,924 13,168 11,451 -14.1% -4.0% Unidad: 1,000 TM/ US$ Millones
• Los EE.UU. ocupa un
20.6% seguido por
China con un 16.4% y
Australia con un 7.7%
de la importacion total
de productos
agroalimentarios del
pais.
• Brasil ocupa un 6.0%
de la importacion total
ocupando el 1er lugar
entre los paises
latinoamericanos.
Comentario
-
26
LA TENDENCIA DE LA IMPORTACIÓN POR PRODUCTO POR AÑO (1/2)
IV. LA IMPORTACIÓN COREANA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
Categoria 2012 2013 2014 2015 2016 Variacion
Cereales Maiz 2616.8 2688 2643.8 2224.6 1908.6 -14.2%
Trigo 1789.5 1631.7 1224.9 1126.9 1023 -9.2%
Frijoles Soya 746.7 752.4 815.7 653.8 608.6 -6.9%
FrutasPlatano 249.9 253.2 321.1 317.1 328.4 3.6%
Uva 195.5 234.9 242.1 242.4 175.5 -27.6%
Naranja 290.3 249.3 190.3 208.9 251.7 20.5%
Piña 75.7 79.7 81.9 78.5 98.6 25.6%
Kiwi 67 43.5 52.5 56.9 61.7 8.4%
Hortaliza
Chile 155.3 118.5 128.6 123 117.4 -4.6%
Guimchi 110.8 117.4 104.4 113.2 121.5 7.3%
Semillas Hortalizas
73.1 81.6 79.7 76.9 69.9 -9.1%
Tomate 49.2 53.5 61.5 55.5 50.5 -9.0%
Zanahoria 49.8 60.4 48.4 49 50.8 3.7%
Elote 41.1 35.6 34.7 39.8 44.6 12.1%
Ajo 48.5 36.2 30.4 70.1 132.9 89.6%
Diversos Sésamo 125.8 175.7 205.3 140.1 111.1 -20.7%
Cacahuate 76.6 63.6 60.9 62.7 59 -5.9%
1
2
3
4Unidad: US$ Millones
• La importación anual
del maíz en promedio
es de 10 millones de
TM equivalente a más
de un 50% de la
importación total del
cereal en el valor.
• Muy variable
abastecedora
dependiendose al
precio:
• De USA: 73.6%(06-
10) 43.2%(11-15)
• De Brasil: 6.9%
24.0%
MAIZ:
-
27
LA TENDENCIA DE LA IMPORTACIÓN POR PRODUCTO POR AÑO (2/2)
IV. LA IMPORTACIÓN COREANA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
Categoria 2012 2013 2014 2015 2016 Variacion
Ganaderia
Res 1410.1 1542.7 1,847.5 2,007.8 2,283.7 13.7%
Puerco 1,206.6 910.9 1,255.7 1,423.5 1,363.4 -4.2%
Prod. Lácteo
707.2 779.7 920.6 816.4 777.2 -4.8%
Pollo 299.9 295.4 322 297.7 266.1 -10.6%
Pescados
Pulpo 295.3 297.4 437.3 432.5 434.6 0.5%
Merluza 367.9 359 380.9 404.5 419.2 3.6%
Camaron 278.9 281.7 344.2 330.3 340.4 3.1%
Sal de Mar 194.4 209 183.3 158.1 141.2 -10.7%
Corvina 126.7 105.4 117.2 119.5 118.4 -0.9%
DiversosCafé 477.2 415.5 527.3 547.1 562.8 2.9%
Tabaco 244.7 301.1 269.8 219.4 288.7 31.6%
Vino 147.3 171.8 182.2 189.8 191.4 0.8%
Unidad: US$ Millones
• En cuanto a los
producos cárnicos de
res y puerco Corea se
abastece su gran
mayoria de demandas
por la importación.
• USA y Australia son
paises lideres en
abastecimiento de la
carne de res.
• Alemania, Chile y
España son
principales paises
proveedores de la
carne porcina.
GANADERIA:
-
28
IMPORTACION POR PRODUCTO DE MAYOR DEMANDA (1/4)
IV. LA IMPORTACIÓN COREANA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
• Cereales y Frijoles1
Categoria
2015 2016 Variacion
Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor
Cereales Maiz 10,367.7 2,224.6 9,813 1,908.6 -5.4% -14.2%
Trigo 4,063.9 1,126.9 4,461.3 1,023 9.8% -9.2%
Arroz 404.2 331.8 340.6 264.9 -15.7% -20.2%
Cebada 310.2 157 234.3 106.9 -24.5% -31.9%
Diversos 52.3 31.8 47.1 28.9 -9.9% -9.1%
Total 15,198.3 3,872.1 14,896.3 3,332.3 -2.0% -13.9%
Frijoles Soya 1,329.8 653.8 1,342.6 608.6 1.0% -6.9%
Frijol
Rojo29.9 42.6 35.7 46.9 19.4% 10.1%
Diversos 39.4 37 43.7 40.5 10.9% 9.5%
Total 1,399.1 733.4 1,422 696 1.6% -5.1% Unidad: 1,000 TM/ US$ Millones
• Maiz: USA ocupa un 43.6% de la
importación total seguidos por
Brasil, Servia,Ukraina, Rusia y
Argentina.
• Trigo: USA, Australia, Francia y
Canadá.
• Soya: Brasil, USA y Argentina
Principales Paises Abastecedores:
-
29
IMPORTACION POR PRODUCTO DE MAYOR DEMANDA (2/4)
IV. LA IMPORTACIÓN COREANA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
• FRUTAS2
Categoria
2015 2016 Variacion
Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor
Frutas Platano 363.50 317.10 364.60 328.40 0.3% 3.6%
Uva 85.10 242.40 64.70 175.50 -24.0% -27.6%
Naranja 126.9 208.9 170.1 251.7 34.0% 20.5%
Cereza 13.6 129.8 14.8 128.6 8.8% -0.9%
Piña 85.1 78.5 96.7 98.6 13.6% 25.6%
Kiwi 23.80 56.90 30.70 61.70 29.0% 8.4%
Limon 20.30 50.9 18.40 42.8 -9.4% -15.9%
Manzana 11 18.4 12.4 19.2 12.7% 4.3%
Diversas 300.4 633.2 353 653.8 17.5% 3.3%
Total 1,029.70 1,736.10 1,125.40 1,760.30 9.3% 1.4% Unidad: 1,000 TM/ US$ Millones
• Plátano: Filipinas ocupa un 84%
seguido por el Ecuador
• Naranja: U.S.A., Brasil y España
• Limón: U.S.A.,Chile y México
Principales paises proveedores:
-
30
IMPORTACION POR PRODUCTO DE MAYOR DEMANDA (3/4)
IV. LA IMPORTACIÓN COREANA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
Hortaliza3
Categoria
2015 2016 Variacion
Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor
Hortaliza Chile 199.20 123.00 204.70 117.40 2.8% -4.6%
Guimchi 224.10 113.20 253.40 121.50 13.1% 7.3%
Semillas de Hortaliza
2.5 76.9 2.2 69.9 -12.0% -9.1%
Tomate 48.3 56.5 48.3 50.5 0.0% -10.6%
Zanahoria 97.4 49 106.2 50.8 9.0% 3.7%
Pimiento 5.40 53.70 5.50 47.80 1.9% -11.0%
Elote 38.60 39.8 45.90 44.6 18.9% 12.1%
Ajo 62.2 70.1 74.5 132.9 19.8% 89.6%
Diversas 426.7 340.4 359.7 325.6 -15.7% -4.3%
Total 1,104.40 922.60 1,100.40 961.00 -0.4% 4.2% Unidad: 1,000 TM/ US$ Millones
• China es el principal pais
abastecedor de los productos de
hortalizas: Un 92.4% de Chile
importado es del origen China
registrando un monto de
US$117.4 milones. En cuanto a
Guimchi China abstece un 99.9%
representando un monto de
US$121.5 millones. Asi tambien
casi la totalidad de ajos fue
abastecida por China con un
monto de US$132.9 millones.
Principales Paises Abastecedores:
-
31
IMPORTACION POR PRODUCTO DE MAYOR DEMANDA (4/4)
IV. LA IMPORTACIÓN COREANA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
• PRODUCTOS ESPECIALES4
Categoria
2015 2016 Variacion
Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor
Hortaliza
Sésamo 77.80 140.10 77.90 111.10 0.1% -20.7%
Cacahuate 30.70 62.70 31.00 90.00 1.0% 43.5%
Sésamo Sivestre
24.3 44.7 26 36.9 7.0% -17.4%
Unidad: 1,000 TM/ US$ Millones
• La producción local de sésamo es
muy limitada dependiendose casi
la totalidad de demandas a la
importación. China, India, Etiopia
y otros paises africanos son
principales paises abastecedores.
Principales paises abastecedores:
-
32
REFLEXION:
IV. LA IMPORTACIÓN COREANA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
• Los Factores Importantes que Juzgan en Tomar la Decisión de la Importación:
Acomodar al cambio del Gusto de los Consumidores: 신토불이(身土不二) ← Cambio de
la Preferencia de los Consimidores. Buscan productos importados.
Acomodar al Cambio de la Forma de Consumir los Productos: Aguacate, Productos de
Suplementos Alimenticios.
Preferencia a los Productos de Mejor Calidad: Productos Orgánicos.
Precios Competitivos → Importancia de contar con el TLC. Corea cuenta con TLC
con 52 paises 82.5% Caso Éxito de Chile (2004)
-
33
I LA REPύBLICA DE COREA
LA ECONOMIA COREANA
LA RELACIÓN ECONÓMICA ENTRE COREA Y MÉXICO
LA IMPORTACIÓN COREANA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
II
III
IV
V
APÉNDICE: LA CULTURA DE NEGOCIOS EN COREA
-
34
PRODUCTOS ESTRATÉGICOS CON MEJORES OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN A COREA
V. OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
품목 Volumen Variacion Valor Variacion
Maiz 9,813,010 -5.35% 1,908,629 -14.21%
Soya para Brotes 1,342,569 0.96% 608,610 -6.91%
Mungo o Mung Bean 6,047 63.27% 8,727 58.25%
Azuki o Frijol Rojo 35,660 19.17% 46,933 10.11%
Lentejas 3,147 -16.23% 3,148 -20.07%
Semillas de Algodón 170,279 4.02% 52,269 -10.06%
Sésamo 77,906 0.14% 111,099 -20.7%
Limón 18,385 -9.25% 42,806 -15.85%
Uva de la Mesa 64,664 -23.98% 175,454 -27.61%
Aceite de Cártamo 72 31.87% 295 37.53%Pasta Oleaginosa de : Algodon, Lino, Girasol, Coco, Sesamo, Sesamo Silvestre, Copra
488,265 19.13% 50,977 -5.63%
Vegetales de raiz para Alimentos Animales
1,031,449 5.97% 284,667 -9.89%
Espiriluna 308 38.85% 8,207 23.27%
Café 153,029 11.06% 562,774 2.87%
Cerveza 220,508 29.01% 181,556 27.98%
Vino 37,384 1.54% 191,444 0.86%
Tequila 589 17.03% 3,403 16.35%
Miel de Abeja 843 -6.34% 7,994 -14.13%
Miel de Agave 70,420 15.47% 79,125 1.88%
2016
Unidad: TM / 1,000 US$
Comentario
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35
Lic. SEWON LEE (이세원)Presidente Honorifico en Mexico
KOIMA(Korea Importers Association)
www.koima.or.kr
Tel: +51 442 455 8894
Cel: +52 1 442 250 1454
Email: [email protected]
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