El mercado de Construcción e Infraestructuras en Reino Unido · EL MERCADO DE CONSTRUCCIÓN E...
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EM ESTUDIOS DE MERCADO
El mercado de Construcción e Infraestructuras en Reino Unido
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Londres
2018
EM ESTUDIOS DE MERCADO
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para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.
19 de marzo de 2018
Londres
Este estudio ha sido realizado por
Alberto Vicent Aubán y Eloi Domingo Castells
Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Londres.
Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.
NIPO: 060-18-042-8
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EL MERCADO DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS EN REINO UNIDO
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Índice
1. Resumen ejecutivo 5
2. Definición de sector 8
2.1. Objetivo del documento 8 2.2. Estado del sector 8 2.3. Población y demografía 10 2.4. Situación del mercado 10
2.4.1. Perspectiva general 10 2.4.2. Actualidad económica 11 2.4.3. Efectos del Brexit en el sector de Infraestructuras 12
3. Oferta – Análisis de competidores 13
3.1. Tamaño y características de la industria 13 3.2. Oferta local 14 3.3. Oferta internacional 15
4. Demanda. Plan nacional de infraestructuras 16
4.1. Análisis del National Infrastructure and Construction Pipeline 2017 16 4.1.1. Análisis sectorial del plan 17 4.1.2. Análisis regional del plan 19
5. Marco legislativo 20
6. Proyectos prioritarios para las empresas españolas 23
7. Percepción del producto español 24
8. Oportunidades 27
9. Fuentes de información 28
9.1. Ferias 28 9.2. Información sobre licitaciones 29 9.3. Principales instituciones 30 9.4. Publicaciones del sector 32 9.5. Asociaciones sectoriales 32 9.6. Organismos de promoción 32
Anexo I. Información macroeconómica 33
Anexo II. Inversión en infraestructura por sectores 35
Anexo III. Empresas británicas del sector 36
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Anexo IV. Principales clientes 38
Anexo V. Pipeline de infraestructuras 39
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1. Resumen ejecutivo
El presente informe tiene como objeto ayudar a las empresas españolas a obtener una visión general del sector de infraestructuras y construcción en Reino Unido. Los datos contenidos en el mismo son una síntesis de la información recopilada por los autores durante el año 2017 y los dos primeros meses de 2018.
A lo largo de la investigación, se realizó una consulta de los documentos publicados por los principales organismos gubernamentales, tanto nacionales como regionales y de las principales ciudades del país. También se recogen las impresiones sobre el mercado de las empresas, tanto españolas como británicas, asistentes a diversos eventos y ferias desarrolladas en Reino Unido. Con una mayor profundidad, se analiza el documento (National Infrastructure Delivery Plan 2016 – 20211) publicado por la Autoridad de Infraestructuras y Proyectos (Infrastructure and Projects Authority2) en marzo de 2016, así como las actualizaciones
periódicas que el organismo lleva a cabo3 (pipelines). Aunque, no quedan recogidas todas las actuaciones en el documento, es el instrumento más completo para localizar datos de inversión en los proyectos del sector.
El primer factor que debe tener en cuenta cualquier actor interesado en el sector es que según en World Economic Forum la calidad de las infraestructuras no está en consonancia con el nivel de desarrollo del país, por lo que existe un potencial mercado. Actualmente, Reino Unido se encuentra en un punto medio entre los países industrializados y a la cola del G7 en cuanto al desempeño del sector. Para poner fin a esta situación, la inversión en los próximos años se situará cerca de 500.000 millones de libras, lo que supone anualmente un 2,8% del PIB. Esta inversión se producirá mayoritariamente en los sectores de transporte y energía, y para hacerlo se recurrirá en ocasiones a nuevas modalidades de financiación público-privada, como el PF24. A la hora de abordar la entrada a Reino Unido, se debe considerar el hecho de que se trata de un mercado maduro, con alta seguridad jurídica y riesgo país bajo. Las barreras de entrada son nulas, aunque hay que considerar las consecuencias que puede tener el Brexit. Previsiblemente, el proceso no detendrá la inversión en infraestructura, no obstante, puede influir en la posible depreciación de la libra frente al euro, en la desaceleración económica del país, en la regulación comercial entre Reino Unido y la Unión Europea, en los efectos sobre la inmigración o provocar giro proteccionista en las adjudicaciones de proyectos en el país.
1 Información disponible en: https://www.gov.uk/government/publications/national-infrastructure-delivery-plan-2016-to-2021
2 Página del organismo: https://www.gov.uk/government/organisations/infrastructure-and-projects-authority
3 Última actualización disponible fue publicada el 6 de diciembre de 2017:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/665332/Analysis_of_National_Infrastructure_and_Construction_Pipeline_2017.pdf 4 Información pública referente a proyectos con la modalidad PF2: https://www.gov.uk/government/publications/private-finance-2-pf2
Fuente: bbc.co.uk
SKYLINE DE LONDRES
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Si se analizan los competidores existentes, se puede afirmar que es un mercado altamente competitivo en el que tanto empresas británicas como extranjeras concurren en los concursos, haciendo que los márgenes comerciales no sean muy amplios. Por tanto, el mercado está plenamente abierto al competidor extranjero. A nivel ingenieril, destaca entre las empresas locales una falta de personal cualificado y una rigidez excesiva a la hora de ejecutar los contratos. Entre los numerosos contratistas locales algunos de los más destacados son Balfour Beatty, Kier o Morgan Sindall y en cuanto a ingenierías podemos nombrar a Arup o Hoare Lea. Por otra parte, algunos contratistas extranjeros de importancia son Vinci, Bouygues o Skanska.
Existen multitud de organismos licitantes y la jerarquía que se da entre ellos es difícil de definir. En este sentido, se recomienda consultar los respectivos documentos de “Analysis of the Infrastructure and Construction Pipeline” donde se recoge de manera global la inversión en el país, (habrá que tener en cuenta que algunas la inversión de algunas instituciones no está recogida). En el último informe, se puede observar que en los próximos diez años se producirá una inversión de 463.000 millones de libras, cantidad que se elevará hasta los 600.000 millones si incluimos diversas actuaciones privadas. El 41% de la inversión se realizará en el sector de energía, el 29% en transporte, el 15% en servicios públicos, el 2% en salud, el 4% en educación y el 3% en el mercado inmobiliario. De esta forma, la mayor partida corresponderá a energía (108 proyectos, 192.000 millones de libras) seguida de transporte (241 proyectos, 135.000 millones de libras).
En el aspecto legal, hasta la fecha, Reino Unido como miembro de la Unión Europea cumple con las disposiciones legislativas en vigor en materia de contratación pública, y las adapta a su propio ordenamiento jurídico nacional. Como consecuencia, cualquier empresa española puede optar a licitaciones en Reino Unido.
Desde la perspectiva de la empresa española, es importante conocer que Ineco y el grupo Fomento han desarrollado el Plan de Internacionalización del Transporte y las Infraestructuras
españolas 2018-2020. En él, se definen diversos macro-proyectos en Reino Unido de especial relevancia para nuestras empresas. Estos son: la ampliación del Aeropuerto de Heathrow, la del aeropuerto de Gatwick, la del de Manchester, la ampliación de la autopista A14 entre Cambridge y Huntington, la construcción de la autopista M4 Smart entre Reading y Londres, el Crossrail 2, el HS2, el programa de ferrocarriles Intercity Express, la electrificación del ferrocarril Great Western entre Londres y Cardif, sí como el Hyperloop.
El producto español está considerado como de alta calidad y competente en precio. Existen diferencias a la hora de trabajar de las empresas españolas frente a las
locales, destacando el enfoque mucho más ingenieril y centrado en la resolución de problemas técnicos que adoptan las nuestras ingenierías frente a la importancia que dan nuestros homólogos a los aspectos jurídicos y de gestión del contrato. Los principales grupos que han desarrollados
Fuente: crossrail2.co.uk
Fuente: telegraph.co.uk
PROYECTO CROSSRAIL
LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA DE REINO
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proyectos en Reino Unido son: Ferrovial, Dragados, Fcc, Acciona, Sacyr, Iberdrola, Repsol, Telefónica, Idom, Ineco, Typsa o Ayesa.
Adicionalmente a las de oportunidades derivadas de los planes de inversión tradicional que existen, las empresas españolas pueden abordar el sector desde otros dos puntos de vista. La financiación de infraestructuras ofrece importantes oportunidades en el país, y además, la entrada en el sector de la innovación en TI puede suponer volúmenes de negocio importantes para las empresas que se encuentren bien posicionadas.
Para completar la información de este informe y conocer de forma más amplia el sector, se recomienda la visita a las siguientes ferias: NIX - National Infrastructure Expo, National Infrastructure Show, Traffex and Parkex, Infrarail, All-energy, Solar & Storage live, RenewableUK, Future of Utilities summit 2018, PExpo Europe, London Technology Week, RWC, Ecobuild, UK Construction Week. También existen publicaciones especializadas como Construction News, y diversas organizaciones sectoriales como ICE o ACE.
También es importante de cara a conocer los procesos de licitación vigentes las siguientes páginas: Compete for, Contracts Finder, Construction Line, TED y Opentender.
AEROPUERTO HEATHROW EN LONDRES. GESTIONADO POR LA EMPRESA ESPAÑOLA FERROVIAL
Fuente: londontopia.net
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2. Definición de sector
2.1. Objetivo del documento
El objeto del presente informe es ofrecer una panorámica general del sector de las infraestructuras en Reino Unido, describiendo el estado actual de las mismas, las inversiones previstas para los próximos años, e identificando a los principales agentes con influencia en el mercado.
Los subsectores a los que se hace referencia son: transporte, energía, digitalización de infraestructuras, inundaciones, plan de costas e infraestructura social, entre otros.
Para la elaboración de este estudio se ha utilizado como base principal el Plan Nacional de Infraestructuras5 para el periodo 2016-2020 (National Infrastructure Delivery Plan 2016 – 2021) publicado por la Autoridad de Infraestructuras y Proyectos (Infrastructure and Projects Authority6) en marzo de 2016, así como las actualizaciones periódicas que el organismo lleva a cabo7(pipelines). Adicionalmente, se ha incorporado la información por la Oficina Económica y Comercial sobre el mercado británico, recopilada a través del seguimiento de la actualidad sectorial en medios especializados y generalistas, así como la asistencia a diversas ferias y eventos.
2.2. Estado del sector
Los medios británicos coinciden en que pese a que el Gobierno está llevando a cabo con éxito la construcción de macro-proyectos de referencia a nivel Europeo como el Crossrail o HS2, la realidad general es que existe un sistema de infraestructuras muy anticuado y con falta de capacidad. Trenes llenos, carreteras con baches y falta de capacidad en los aeropuertos son tónicas habituales. Además, este deterioro va más allá del sector del transporte, pues actualmente existe una crisis inmobiliaria que impide acceder a los ciudadanos a una vivienda a precios asequibles o una crisis en la generación eléctrica ya que fuentes como el carbón o la generación nuclear están quedando en desuso.
El World Economic Forum clasificó el año pasado la calidad de las infraestructuras en Reino Unido en el puesto 24 a nivel mundial, lo que supone un retroceso frente al puesto 19 ocupado en 2006. De esta forma, se encuentra en un punto medio entre los países industrializados pero en la cola en términos de desempeño en el G7. Este hecho es natural, teniendo en cuenta la inversión pública que se ha realizado en los últimos periodos.
5Documento original disponible en:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/520086/2904569_nidp_deliveryplan.pdf 6 Página del organismo: https://www.gov.uk/government/organisations/infrastructure-and-projects-authority
7 Última actualización disponible fue publicada el 6 de diciembre de 2017:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/665332/Analysis_of_National_Infrastructure_and_Construction_Pipeline_2017.pdf
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INVERSIÓN PÚBLICA EN REINO UNIDO Gasto público en % del PIB (comparativa con G7) Inversión anual total y en % del PIB
Fuente: FT a través de datos de OCDE. Fuente: FT a partir de OB
Los medios británicos señalan que uno de los principales motivos de la decadencia en el sector de infraestructuras es la preferencia política por la realización de grandes proyectos en detrimento de otros programas de menor envergadura que no aportan tanta vistosidad. También se critica la falta de visión a largo plazo en la planificación.
En cuanto a la inversión actual, el pasado mes de diciembre se anunció una inversión cercana a los 500.000 millones de libras en los próximos años. Esta inversión supondría anualmente una cifra cercana al 2,8% del PIB, cifra que queda por debajo de la recomendación de la OCDE que indica que países de similares características deben situarse por encima del 3,5%.
Es importante señalar también el esfuerzo gubernamental que se está realizando para captar inversión privada que complemente al gasto público. Reino Unido fue uno de los primeros países precursores de la participación privada, primero con el gobierno de Jonh Major y seguidamente con el de Tony Blair. En las últimas fechas se está modificando el marco de estas participaciones, antes conocidas como PFI, que han pasado a denominarse PF2 dado el escaso interés que suscitaban las primeras y una serie de problemas que han causado.
Fuente: FT a partir de HM Treasury
El mismo hecho que se da a nivel del gobierno central se produce a nivel local. Ciudades como Copenhagen, Amsterdam, Berlin o Dublín consiguen captar mucha más inversión por tener marcadas unas claras direcciones estratégicas.
Existe un órgano denominado National Infrastructure Commission8, encargado de proyectar las infraestructuras a 30 años vista, sin embargo no tiene poderes plenos de decisión y depende de las diferentes administraciones. Se está debatiendo si este organismo, u otros, deberían tener mayor
8 Información sobre la institución disponible en: https://www.gov.uk/government/organisations/national-infrastructure-commission
DISMINUCIÓN DE PROYECTOS CON MODALIDAD PFI.
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independencia respecto a las decisiones políticas, como por ejemplo las sucesivas modificaciones en la ampliación de Heathrow.
2.3. Población y demografía
Reino Unido está formado por las regiones de Inglaterra, Gales, Escocia y Norte de Irlanda. Su superficie total es de 243.280 km². Está geográficamente situado entre el Atlántico Norte y el Mar del Norte. Tiene una frontera por tierra de 360 kilómetros con la República de Irlanda y 35 kilómetros separan al país de Francia, a través del Canal de la Mancha. La capital es Londres, situada al sur del país.
La población de Reino Unido supera los 65 millones de habitantes, lo que supone el 12,81% de la población total de la Unión Europea. La mayoría de la población (54,8 millones) se concentra en Inglaterra. El número de habitantes ha crecido a un ritmo prácticamente constante durante los últimos 10 años, hasta situarse en los 66.441.940 habitantes La densidad de población es de 261 habitantes por km2, siendo Inglaterra la región con mayor densidad, con 413 habitantes por km2. Según las previsiones dela Office for National Statistics, está previsto un crecimiento de la población de aproximadamente 0,6% anual hasta 2035, cuando alcanzará los 73 millones de habitantes. La ciudad más poblada de Reino Unido es Londres, con más de 9 millones de habitantes.
Su sistema político es una monarquía constitucional y parlamentaria y es miembro de la Unión Europea desde 1973.
2.4. Situación del mercado
2.4.1. Perspectiva general
Reino Unido ha experimentado una evolución del PIB positiva desde el año 2009, si bien ha encadenado una desaceleración en el crecimiento económico en los dos últimos ejercicios a consecuencia de la coyuntura internacional y la incertidumbre generada por el Brexit El mercado es maduro y, a pesar de lo anterior, la seguridad jurídica es alta y el riesgo país, bajo. Si bien por el momento y hasta la salida de la Unión Europea (prevista marzo de 2019 con un periodo de transición hasta diciembre de 2020) no existen barreras de entrada significativas, existe incertidumbre por los efectos que pueda traer consigo el proceso.
Fuente: worldpopulation.review a partir de Naciones Unidas
CONCENTRACIONES DEMOGRÁFICAS
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Riesgo País. Reino Unido
Riesgo País, CESCE Mínimo
Riesgo impago, COFACE Bastante aceptable
Riesgo Cambio, OANDA Bajo
Doing Business 7/190
Percepción corrupción, transparency.org 10/176
Fuente: Plan de Internacionalización del Transporte y las infraestructuras 2018 - 2020
2.4.2. Actualidad económica
Aunque en el 2016 no se produjo la desaceleración que la mayoría de los analistas habían
anticipado, a lo largo de 2017 el impacto del Brexit fue mayor.
A continuación, se ofrece un análisis de las principales variables económicas de Reino Unido,
dejando a disposición del lector los datos económicos en el anexo I.
PIB. La economía creció un 0,4% en el tercer trimestre del 2017. En términos interanuales, la
economía de Reino Unido avanzó un 1,5% frente al mismo periodo de 2016.
Mercado de Trabajo. La rápida caída del desempleo en Reino Unido ha sido uno de los
mayores éxitos de la actual fase de recuperación del ciclo económico. La tasa de desempleo se situó en el 4,3% y la de empleo en el 75% en el periodo junio - septiembre de 2017. Sin embargo,
esta caída no ha sido seguida a la par por una mejora de los ingresos reales, debido al bajo crecimiento de los salarios, superados por la inflación.
Tipo de cambio. La libra esterlina ha sido particularmente susceptible a los efectos
colaterales del voto a favor del Brexit, y se mantiene débil habiendo sufrido rachas de fuerte volatilidad.
Inflación y precios de la vivienda. La inflación se mantuvo sin cambios en el 3% en octubre,
su nivel más alto desde abril de 2012. En el mercado inmobiliario, el índice House Price Index muestra que el precio medio de la vivienda subió un 5,4% interanual en septiembre desde el 4,8% de agosto. La tasa anual ha venido desacelerándose desde mediados de 2016 pero se mantiene en torno al 5% en 2017.
Finanzas Públicas y Política Fiscal. El objetivo del Gobierno es reducir el déficit estructural
por debajo del 2% del PIB, objetivo que se cumpliría en 2020/2021 según las previsiones del gobierno.
Balanza Comercial y Balanza por Cuenta Corriente. El fracaso de Reino Unido para
reequilibrar su economía a través de las exportaciones junto con una caída de la rentabilidad y un rendimiento insuficiente de la inversión exterior ha creado un significativo déficit por cuenta corriente. Aunque este déficit está siendo financiado sin problemas por los fortísimos volúmenes
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de inversiones extranjeras y otros capitales externos, los analistas temen que podría dar lugar a
serios problemas en el futuro.
2.4.3. Efectos del Brexit en el sector de Infraestructuras
Al igual que en la mayoría de sectores productivos el efecto del Brexit es muy difícil de cuantificar. Tras la consulta a varios actores implicados, se mencionan los principales efectos que se pueden desencadenar.
Depreciación de la libra frente a euro. Desde la fecha de referéndum hasta la actualidad la libra se ha depreciado un 13,5% frente al euro. Las empresas interesadas en trabajar en el país deberán tener muy en cuenta la influencia de las posibles variaciones en sus flujos de caja.
Desaceleración de la economía y la demanda británica. Pese a que en 2016 y 2017 no se produjo
una desaceleración muy apreciable en la economía británica, hay que tener en cuenta que una ralentización del crecimiento puede influir sobre la inversión en infraestructura.
Incertidumbre sobre la futura modalidad de relación comercial entre RU y la Unión Europea. La afección en este sentido es muy amplia. Por un lado, la implantación de aranceles sobre productos podría aumentar el coste de la ejecución de los proyectos, por otro, habría que determinar cómo impacta el marco legislativo a las implantaciones productivas en el país.
Controles a la inmigración. Un gran problema de sectores especializados es la falta de mano
de obra, problema que ya era grave antes del Brexit y que previsiblemente se acentuará aún más. Preocupa la escalada de los costes salariales que se puede producir como consecuencia de la falta de mano de obra. También preocupa la posible necesidad de solicitar visados para los empleados españoles.
Efecto sobre las licitaciones. Un giro proteccionista post - Brexit puede afectar a las
adjudicaciones a empresas extranjeras. Se espera que el Reino Unido siga manteniendo una política abierta que permita a las empresas españolas competir en igualdad de condiciones.
Efecto sobre inversiones en infraestructuras. Entre 2012 a 2016 el BEI (Banco Europeo de
Inversiones) ha invertido en la economía británica más de 31.000 millones de € de los cuales un 23% (más de 7.000 millones de €. han ido a financiar proyectos de transporte e infraestructuras). Con el Brexit la captación de financiación por esta fuente, quedaría invalidada.
Fuente: state.com
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3. Oferta – Análisis de competidores
3.1. Tamaño y características de la industria
La industria de construcción e infraestructuras en Reino Unido cumple con todas las
características de un mercado maduro. Existen escasas barreras de entrada desde el punto de
vista legal, transparencia de los procesos de adjudicación, así como suficiente información
disponible. Consecuentemente existen multitud de empresas tanto británicas como
internacionales que concurren en los concursos, haciendo que los márgenes comerciales sean
menores a los que se conseguirían para la misma obra en lugares donde la coyuntura no permita
acceder a un alto número de competidores. Quedan excluidas de estas consideraciones aquellos
proyectos donde exista un alto componente innovador o una dificultad técnica considerable.
La dificultad de acceder al mercado deriva de la elevada inversión que hay que realizar para
participar en los procesos de licitación. Este problema se agrava por el largo plazo de los mismos,
lo que obliga a la empresa a contar con un gran músculo financiero para tener garantías.
El mercado británico está plenamente abierto al contratista extranjero, sobre todo comparado
con el español o el francés. Obviamente muchos contratos son adjudicados a empresas del país,
aunque esto se debe a su conocimiento del mercado y presencia histórica.
A nivel cuantitativo, según datos de Designing Buildings Wiki el sector de construcción genera
más de 110.000 millones por año y contribuye en el PIB un 7%9. El mismo portal afirma que
existen alrededor de 3 millones de trabajos relacionados con el sector y cerca de 282.000
empresas.
El hecho que más ha afectado al sector en las últimas fechas es la reciente liquidación de
Carillion10. El segundo grupo contratista de infraestructuras en el país ha quebrado por
dificultades financieras. La caída puede marcar un precedente en el desarrollo inmediato del
sector principalmente por el efecto dominó que puede tener sobre las subcontratistas de la
empresa y empresas financiadoras. También es importante ver, quién se hará cargo de los
contratos actualmente adjudicados a la empresa o cómo serán los nuevos procesos de re-
licitación.
La caída del grupo ha puesto en entredicho algunos modelos de financiación público-privada
llevados a cabo por el gobierno británico, así como el hecho de que en las últimas grandes
licitaciones ferroviarias se concentraran las adjudicaciones en pocos grupos lo que provoca un
posible sobrecargo y saturación de los contratistas.
9 https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/UK_construction_industry
10 Consecuencias de la liquidación de Carillion según Construction News:
https://www.constructionnews.co.uk/10027099.article?search=https%3a%2f%2fwww.constructionnews.co.uk%2fsearcharticles%3fparametrics%3d%26keywords%3dcarillion%26PageSize%3d10%26cmd%3dGoToPage%26val%3d10%26SortOrder%3d1
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Respecto a la mano de obra en las empresas británicas, la falta de personal cualificado, sobre
todo ingenieros, es un hecho. Aunque en los últimos años se están realizando diversas
campañas para atraer talento al sector, los jóvenes se ven atraídos por otros como el financiero
o legal.
PROMOCIÓN DEL SECTOR POR PARTE DEL GOBIERNO BRITÁNICO
Fuente:citb.co.uk
3.2. Oferta local
En el anexo III de este documento se ofrece una relación de los principales contratistas e ingenierías del mercado. El volumen de negocio que generan es tal que muchas de estas empresas como Morgan Sindall, Balfour Beatty, Kier, Galliford Try o Costain participan en el London Stock Exhange. A continuación se describen algunos de los grupos más importantes.
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES CONTRATISTAS DE REINO UNIDO.
Grupo dedicado a la financiación, diseño y project management, construcción, operación y gestión de activos en el sector de infraestructura. Operan principalmente en Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos, aunque están consolidando su mercado en el sureste de Asia.
Grupo dedicado a la construcción residencial y obras de ingeniería civil, inversión público-privada en el sector inmobiliario, o proyectos PFI. Su actividad principal se desarrolla en Reino Unido.
Morgan Sindall Group es un de construcción e ingeniería que opera en los sectores público y comercial. Opera a través de subdivisiones de construcción e infraestructura, equipamiento, viviendas asequibles, regeneración urbana e inversiones. Además, cuenta con dos divisiones que se especializan en diseño, remodelación y equipamiento de oficinas.
Fuente: Glenigan
ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES INGENIERÍAS DE REINO UNIDO.
Arup ofrece servicios de ingeniería, diseño, planificación, gestión de proyectos y consultoría para infraestructura y construcción. Cuenta con 92 oficinas en 42 países y está presente en África, América, Australasia, Asia Oriental, Europa y Medio Oriente.
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Hoare Lea es una firma británica especializa en ingeniería mecánica, eléctrica y ambiental, así como servicios de construcción). Cuentan con oficinas ubicadas en Birmingham, Bournemouth, Bristol, Cambridge, Cardiff, Isle of Man, Leeds, Londres, Manchester, Oxford, Plymouth y Glasgow. Está iniciando su proceso de internacionalización.
Fuente: Glenigan
3.3. Oferta internacional
Los principales grupos contratistas e ingenierías a nivel mundiales están presentes a nivel
mundial. A continuación, se describen las más importantes, exceptuando a las españolas, cuya
actividad se describirá en el apartado “7. Percepción del producto español.”
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES CONTRATISTAS EXTRANJEROS CON PRESENCIA EN REINO UNIDO
Compañía francesa de construcción e instalaciones. Las filiales de VINCI presentes en Reino Unido generan alrededor de 2 mil millones de libras de beneficio por año y emplean a alrededor de 9.000 empleados. Esto representa el 6% de la facturación del grupo de (38.7 mil millones de euros) y el 30% de la facturación europea fuera de Francia. VINCI emplea a aproximadamente 185,000 personas en 100 países de todo el mundo.
Compañía de origen francés de las principales empresas de construcción del país.
Opera en diversas regiones del Norte del país, Midlands, South West y Gales así
como en Londres y el Sudeste, y está detrás de algunos de los proyectos más
importantes del Reino Unido
Compañía sueca de construcción de infraestructura. La compañía genera en reino Unido
alrededor de 2 mil millones de libras de beneficio con 6.000 empleados. A nivel global
opera en multitud de mercados, cuenta con cerca de 40.000 empleados y tiene un
beneficio de 15,2 miles de millones de euros.
Fuente: Glenigan
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4. Demanda. Plan nacional de
infraestructuras
Como se puede observar en el anexo IV, la cantidad de organismos a través de los cuales se
contratan los proyectos de infraestructuras y construcción es muy alta y la jerarquía y orden de
los mismos es compleja de definir.
Pese a que la mayoría de los contratos parten de organismos
públicos, existen numerosas empresas privadas con volúmenes
de negocio importantes a las que las compañías no prestan
excesivo interés. En este caso, los procesos de contratación se
realizan entre particulares, y por lo tanto el proceso adjudicatario
puede ser más sencillo.
En cuanto a los clientes que más fondos han destinado a la
contratación destacan el Departamento de Transporte, el
Departamento de Salud, la estación de generación de Battersea,
Network Rail y el grupo de Aeropuertos de Manchester.
Desde hace tiempo se lleva intentando desarrollar un plan
nacional de inversión en construcción e infraestructuras y parece
ser que el objetivo ha sido satisfecho con el National Infrastructure
Delivery Plan 2016 -2021, elaborado por IPA (Infrastructure and
Projects Authority). Este documento se actualiza de forma anual
mediante el National Infrastructure and Construction Pipeline,
documento elaborado por la misma institución. Pese a que el
documento ofrece una visión general de los principales proyectos a desarrollar en el país, existen
algunos organismos que no participan, o proyectos que han quedado fuera del mismo. Además,
IPA se desentiende de las posibles consecuencias empresariales que puedan derivarse del
contenido publicado.
A continuación, se realiza un análisis de las principales características que presenta el último
pipeline publicado en diciembre de 2017.
4.1. Análisis del National Infrastructure and Construction Pipeline 2017
El plan recoge proyectos con un valor total de 463.000 millones de libras divididos en 6
periodos; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019, 2020-2021 y post-2021. La inversión se divide
entre 700 proyectos de 15 sectores distintos y 14 regiones. Los sectores representados son los
PORTADA DEL PIPELINE NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS
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de construcción residencial, así como proyectos y programas de infraestructura social y
económica financiados con capital público, privado y colaboraciones público – privadas. Además,
se estiman unas cantidades todavía no comprometidas a ejecutar a partir de 2021, que pueden
hacer que la inversión total se eleve hasta los 600 mil millones de libras.
INVERSIÓN RECOGIDA EN EL PIPELINE 2017
Fuente: KPMG a partir de IPA.
4.1.1. Análisis sectorial del plan
Los puntos más destacados que se extraen de un análisis sectorial del plan son los siguientes:
• Energía (108 proyectos, 192.000 millones de libras). Transporte (241 Proyectos, 135.000 millones de libras) e Instalaciones (97 proyectos, 67.400 millones de libras) representan el 64% de los 694 proyectos del pipeline pero un 85% de su valor.
• Aunque Energía es el sector con mayor inversión, la mayoría de los fondos se realizan después del periodo (2021/2022) mientras que Transporte tiene la mayor inversión antes de esta fecha.
• CPS, Home Office, Residuos, Fuerzas de Seguridad, Justicia, Inundaciones, MOD y Ciencia e investigación representan conjuntamente el 4% del valor total del pipeline (18.300 millones de libras).
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INVERSIÓN POR SECTORES
Porcentajes totales
Principales inversiones por periodo
Fuente: KPMG a partir de IPA.
Realizando un desglose sectorial, se destacan los siguientes apartados:
Energía: continúa siendo el sector con mayor presupuesto (191.000 millones de libras), el 41% del pipeline. El 70% de la inversión está proyectado para después del ejercicio 2021-2022. El 75% de la partida está destinada a generación incluyendo una dotación de 17.400 millones de libras para la central Hinkley Point C. El 14% está destinado Oil & Gas y el 11% al desmantelamiento nuclear. Menos del 1% está destinado a inundaciones, agua y proyectos de alcantarillado.
Transporte: es la segunda mayor inversión con un presupuesto de 135.000 millones de libras
(29% del pipeline). El 58% está presupuestado antes del periodo 2020 – 2021. El sector ferroviario está dotado con 89.500 millones de libras (66% del total) – con 51.200 millones de libras dedicados a la alta velocidad. 28.100 de millones están dedicados al ámbito de las carreteras. Por su parte, Transport for London está dotado con 11.700 millones de libras (9% de la dotación de transporte).
Servicios públicos: cuentan con un presupuesto de 67.400 millones de libras (15% del total
del pipeline). El 70% está dotado para proyectos antes de 2021 – 2022. Transmisión de electricidad (36%), Agua y alcantarillado (24%) y distribución eléctrica (21%) son las partidas más favorecidas. 6.200 millones de libras están destinadas a contadores inteligentes.
Educación: 19.200 millones de libras están destinados a educación. El 97% se destina a
escuelas y el 3% a educación superior. En cuanto a la provisión de gastos, el 99% se realizará antes de 2020 – 2021.
Comunicaciones: 10.800 millones de libras (2% del total del pipeline) están destinados a
comunicaciones. La inversión en Economía Digital es de 6.900 millones de libras y la destinada a Banda ancha es de 1.700 millones de libras. El 100% de esta partida se ejecutará antes de 2021 y el 66% antes de 2018 -2019.
Sector Inmobiliario y Regeneración Urbana: 13.200 millones de libras están destinados a
la inversión inmobiliaria. El 90% de la inversión se realizará antes de 2020 – 2021.
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4.1.2. Análisis regional del plan
Cada proyecto y programa está asignado a una de las 14 regiones del Reino Unido, exceptuando algunos proyectos que se consideran beneficiosos para todo el país o aún no se han asignado a una subregión específica.
317.000 millones de libras (69% del pipeline) se clasifican de interés nacional. La mayoría de
proyectos definidos de esta forma suelen enmarcarse dentro de la partida de Transporte o Energía.
Es destacable que la mayoría (más del 95%) del gasto del pipeline se relaciona con el gasto
en Inglaterra. Esto se debe a que la mayor parte del gasto en infraestructura en Escocia, Gales e Irlanda del Norte es responsabilidad de cada una de las administraciones y muchos de sus proyectos no están recogidos en el pipeline. Actúan de manera descentralizada.
INVERSIÓN POR REGIONES
Gasto por persona y región
% por sector
Gasto total por región y sector
Fuente: KPMG a partir de IPA
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5. Marco legislativo
El gobierno británico cuenta con un marco regulatorio extenso11 que ofrece garantías plenas a las empresas interesadas en entrar en el mercado.
Como país miembro de la Unión Europea, cumple con las disposiciones legislativas en vigor
en materia de contratación pública, y las implementa a su propio ordenamiento jurídico nacional. Por lo tanto, cualquier empresa española puede optar a licitaciones en Reino Unido.
La información sobre concursos y proyectos es por tanto pública, transparente y abundante.
El reto está en obtener la información con suficiente antelación, de ahí la importancia de establecer una estrategia de seguimiento de proyectos en sectores de interés para la empresa, por medios digitales, y también humanos, contando con representantes en el país. Conocer quién ganó un concurso, su valor, los criterios de selección de la empresa adjudicataria, y si necesitará subcontratar parte del trabajo, es una información de la que se pueden extraer valiosas conclusiones, permitiendo a las empresas dirigirse a los adjudicatarios principales y ofrecer sus servicios de subcontratación.
De forma general, existen cuatro procedimientos utilizados para adjudicar contratos:
Open (abierto): todos los suministradores presentan la oferta antes de una fecha específica. Las ofertas son evaluadas y el contrato es adjudicado. Este tipo de procedimiento es utilizado frecuentemente por ayuntamientos y municipios (local councils)
Restricted (restringido): Tiene dos fases. En la primera se solicita a los suministradores interesados rellenar un formulario y se crea una lista de empresas escogidas. En la segunda etapa las empresas seleccionadas son invitadas a presentar propuestas (Invitation to Tender).
Competitive Dialogue (diálogo competitivo): Utilizado en las licitaciones más complejas. Después de un proceso de selección, el comprador negocia con los suministradores e invita a las empresas seleccionadas a realizar una oferta. Los suministradores presentan sus ofertas y el contrato es otorgado.
Negotiated (negociado): Existen dos tipos: sin o con previo aviso. En el primero la autoridad no está obligada a publicar la licitación en el Official Journal of the European Union (OJEU), y puede negociar directamente con el suministrador de su elección. Si existe previo aviso es necesario publicar la licitación en el Official Journal of the European Union. Podrían existir diferentes partes interesadas pero solamente las escogidas por la autoridad serán invitadas a la licitación.
Hay que hacer mención aparte a la figura del Framework Agreement (Acuerdos Marco). Esta
es utilizada por los organismos públicos cuando saben que necesitarán unos productos o servicios determinados pero no saben con exactitud cuándo ni qué productos específicos serán, de forma que establecen un grupo de suministradores aprobados (approved suppliers) que
11
Información sobre políticas de contratación pública disponibles en: https://www.gov.uk/guidance/public-sector-procurement-
policy#the-procurement-policy-framework
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pueden contactar cuando sea necesario. Para ello, invitarán a potenciales suministradores a presentarse al Acuerdo Marco y se seleccionarán los más idóneos para el trabajo, estableciendo los contratos individuales para el período de vigencia del Acuerdo Marco. Si existe más un posible suministrador en el Acuerdo Marco, se podría realizar una pequeña competición para decidir la empresa seleccionada. Este tipo de acuerdo generalmente dura un máximo de cuatro años.
Una vez se tenga conocimiento de un contrato potencialmente interesante, hay que leer
detenidamente el pliego de condiciones (tender documentation) para decidir si se tiene capacidad para llevar a cabo el trabajo. Antes de presentar la oferta se podría remitir al organismo que convoca el concurso una manifestación de interés (expression of interest). Se trata de una etapa inicial del procedimiento de licitación que ayuda al convocante a ver quién está interesado en presentar una oferta, solicitar información adicional y crear una lista de posibles suministradores (suppliers).
La formación de un consorcio con uno o varios socios locales para participar de forma
conjunta en una licitación pública es una opción a considerar, especialmente para las empresas con presencia en forma de filial en Reino Unido. Para más información sobre formación de consorcios se puede consultar la guía del Cabinet Office “Working in a consortium”.
Si la empresa es preseleccionada recibirá una invitación a presentar oferta (invitation to
tender) en la que se proporcionará información sobre cómo proceder y los documentos necesarios a presentar antes de una fecha límite. El precio que se ofrece en la oferta será vinculante si finalmente la empresa gana el concurso. Evidentemente no todo se reduce al mejor precio, también se considerarán otros aspectos, como pueden ser los medioambientales, solicitando en ese caso a las empresas concursantes información sobre sus políticas de sostenibilidad.
En la adjudicación del contrato (contract award) se tendrá en cuenta el precio, y otros
aspectos que se consideren importantes para el proyecto: calidad, experiencia de la empresa, propuestas de emisión de facturas y pagos, y calendario de ejecución (timetable). Una vez que la adjudicación del contrato se ha realizado, el organismo licitante se compromete por medio de un contrato con la empresa seleccionada en base al borrador del contrato propuesto (Draft of Proposed Contract) incluido en los documentos de la licitación. La notificación de la adjudicación del contrato (Contract Award Notice), será publicada en el OJEU en un período inferior a tres meses desde su adjudicación. Puede haber un documento adicional al contrato o addendum, en el que se describen adiciones, alteraciones o supresión del alcance o términos del contrato, acordados mutuamente entre las partes.
Si la licitación no ha sido exitosa para la empresa concursante, y se desean conocer las
razones que han llevado a la decisión, se puede solicitar un “Freedom of Information Act Request” para pedir detalles sobre la licitación, aunque seguramente habrá que pagar por ello. Los organismos públicos deben proporcionar dicha información en un plazo de 20 días desde que se solicita.
Todos los contratos en el sector público están regidos por el Freedom of Information Act. (Ley
de Protección de Datos). Esto significa que toda la información relevante a la licitación ha de ser divulgada a quien lo solicite, a no ser que esté exenta, como por ejemplo si se trata de un secreto comercial. Si la empresa concursante considera que alguna de la información proporcionada es comercialmente delicada, se podría solicitar un acuerdo para que no sea divulgada (non-
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disclosure agreement). Para más información sobre qué información está exenta del “Freedom of Information Act” se puede consultar la Guía publicada por la Intellectual Property Office y la Guía del ICO (Information Commissioner´s Office).
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6. Proyectos prioritarios para las
empresas españolas
Enmarcado en la Estrategia de Internacionalización de La Economía Española 2017 – 2027, el “Plan de Internacionalización del Transporte y las Infraestructuras 2018 – 202012.”, ha sido
elaborado con la colaboración de todas las empresas del Grupo Fomento y de las principales Asociaciones Sectoriales representantes del tejido empresarial español del transporte y las infraestructuras, en coordinación con la Secretaría de Estado de Comercio y el ICEX.
En él se definen los principales mercados de
interés para las empresas españolas, entre los que se encuentra Reino Unido. De este documento se extraen los proyectos considerados prioritarios para los intereses españoles.
Modo Proyecto Organismo Fecha Inversión
Aeropuertos Ampliación del Aeropuerto de Heathrow
Heathrow Airport 2018-2028 18.000 millones de €
Aeropuertos Ampliación del Aeropuerto de Manchester
Manchester Airport Group
2016-2021 1.100 millones de €
Aeropuertos Ampliación del aeropuerto de Gatwick
Gatwick Airport 2018 - 2025 1.500 millones de €
Autopistas Ampliación de la autopista A14 entre Cambridge y Huntington
Highways England 2016-2021 1.680 millones de €
Autopistas Autopista M4 Smart entre Reading y Londres
Highways England 2016-2021 730 millones de €
Ferroviario Crossrail 2 Transport for London (TfL) / Network Rail
2023-2030 35.000 millones de €
Ferroviario Ferrocarril de Alta VelocidadVelocidad HS2
HS2 2012-2033 63.000 millones de €
Ferroviario Programa de ferrocarriles Intercity Express
Department for Transport 2016-2021 6.400 millones de €
Ferroviario Electrificación del ferrocarril Great Western entre Londres y Cardif
Network Rail 2016-2021 3.200 millones de €
Ferroviario Hyperloop en Reino Unido Hyperloop One - -
12
Plan de internacionalización disponible en: https://www.fomento.gob.es/el-ministerio/planes-estrategicos/plan-internacionalizacion-
2018-2020
PORTADA DEL PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LAS INFRAESTRUCTURAS
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7. Percepción del producto español
Muchas de las principales empresas españolas líderes
en sectores de infraestructuras participan en importantes
proyectos en Reino Unido.
La percepción de las administraciones licitantes del
trabajo realizado es altamente satisfactoria. El producto
español está considerado como de alta calidad y competente
en precio. Suele facilitar la adjudicación de contratos el
consorcio con empresas británicas.
Las empresas indican que existen pocas barreras,
como demuestra el hecho de que todas las grandes
constructoras españolas están en el mercado. Los principales
obstáculos serían, la gran inversión que se requiere y los largos plazos para ofertar.
Conviene destacar la forma de actuación de las empresas españolas frente a las británicas.
Estas últimas dan un gran peso a la planificación jurídica y legal del proyecto, sin embargo, las
empresas españolas son especialmente potentes en su capacidad de innovación, aportando un
valor añadido mediante las soluciones técnicas/ingenieriles que implican modificaciones de la línea
de actuación inicial del proyecto.
También se destaca la capacidad técnica del ingeniero/empleado español, reconocida a
nivel internacional.
A continuación, se ofrece un listado de algunas de las principales actividades llevadas a
cabo por empresas españolas del sector de infraestructuras establecidos en Reino Unido.13
Ferrovial: Gran grupo de infraestructuras y servicios. Reino Unido representa un mercado
estratégico para la compañía, donde han invertido incluso en la adquisición de empresas británicas
(Amey). Su presencia en el mercado de UK se desglosa por áreas de negocio como sigue:
Servicios: Ferrovial Servicios gestiona en el Reino Unido más de 320 contratos con un amplio
rango de soluciones integradas, desde el mantenimiento de infraestructuras viarias o ferroviarias
hasta la gestión integral de los residuos o la gestión del ciclo de vida de los activos. Recientemente,
13
La presencia en el mercado no se limita a las siguientes compañías
Fuente: dragados.co.uk
AUTOPISTA M7/M8 DE DUBLÍN EJECUTADA EN LA QUE PARTICIPA DRAGADOS
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a través de su filial de servicios, Amey ha adquirido numerosos contratos de Network Rail que estaba
llevando a cabo la quebrada Carillion.
Autopistas: proyecto de colaboración público-privada para completar la red de autopistas de
Escocia Central entre Glasgow y Edimburgo y mantenimiento de carreteras en el Área 7 de la región
de East Midlands por un periodo de 15 años
Construcción: excavación, trabajos de túneles, estructura, acabados e instalaciones
mecánicas y eléctricas de la estación de Farringdon en Londres, correspondiente al proyecto de
Crossrail así como el proyecto de modernización del alcantarillado de Londres (Thames Tideway
Tunnel). Ferrovial ya se ha adjudicado los trabajos de acondicionamiento del tramo central de la
primera fase de construcción del proyecto de alta velocidad HS2. Trabajan en la construcción del
enlace Eastern Bay Link en Cardiff y a través de su empresa Cintra está precalificada (al igual que
Hochtief) para el túnel de Silvertown que cruzará el río Támesis al Este de Londres.
Aeropuertos: participación del 25% como primer accionista del aeropuerto de Heathrow y
participación en otros tres aeródromos regionales (Aberdeen, Glasgow y Southampton).
Dragados: Gran grupo de infraestructuras. Están permanente implantados en el mercado británico
desde 2010, participando en proyectos destacados como el Crossrail, la estación ferroviaria de
Bank, el Forth Road Bridge Crossing y la expansión portuaria de Aberdeen.
FCC: Gran grupo de infraestructuras. Reino Unido se han especializado en temas de medio
ambiente. Opera en los ámbitos de limpieza de calles y gestión de residuos, valorización energética,
planta de reciclaje. También, resultó adjudicataria del contrato para el diseño, construcción,
financiación, mantenimiento y operación del puente sobre el río Mersey en Liverpool
Acciona: Gran grupo de infraestructuras. Comenzó a operar en Reino Unido en 2003 centrándose
en los sectores de agua y servicios. Construyó y diseñó la primera desaladora de Gran Bretaña, la
desaladora de Beckton, que abastece a un millón de habitantes de Londres. Es la primera planta
donde por primera vez Acciona Agua utiliza una tecnología pionera en el mundo: el primer proceso
de ósmosis inverso.
Sacyr: gran grupo constructor de infraestructuras y servicios. Proyecto de internacionalización consolidado a nivel mundial con presencia activa en más de 25 países. En 2016 abrieron una
Oficina en Londres con el objetivo no solo de crecer en el mercado británico, sino en toda Europa principalmente en el área de las concesiones. Han sido adjudicatarios de obras de construcción en Reino Unido. Iberdrola: gran grupo del sector energético. A través de su filial británica Scottish Power Renewables opera activamente en Reino Unido.
Repsol: gran grupo del sector energético. Tiene los derechos de promoción y desarrollo de cuatro parques eólicos offshore.
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Telefónica: gran grupo del sector de telecomunicaciones. A través de su filial O2 Se encargará de la instalación de 53 millones de contadores inteligentes de gas y electricidad. Idom: gran ingeniería española. La actividad en Reino Unido cuenta con oficinas propias en Derbyshire, Kent, Londres, Manchester, Stirling y Cardiff. Algunos de sus proyectos destacados son: el diseño estructural del hormigón y el acero en el Aeropuerto de Heathrow, el diseño del
hospital de Halipad en Gales y revisiones estructurales para NACAP Land and Marine. En el sector del ferrocarril, están licitando para contratos del HS2 con la consultora británica Alan Baxter y la empresa manufacturera española SEMI. Para Northern Rail participan en el proyecto Allerton Rail Depot etc. También como parte del plan de inversiones de Heathrow para la mejora de los servicios de pasajeros, Idom participó en el proceso de diseño del nuevo edificio integrado de clasificación de equipajes de la Terminal 3 (T3IB), que abrió sus puertas a finales de 2013.
Asímismo participó en la nueva T2 de Heathrow y en proyectos como Crossrail, el Derby Arena, remodelación del barrio de Elephant and Castle, Battersea Power Station, el puente de Humber, etc. Ineco: gran ingeniería española que cuenta con capital público. Presencia activa en Reino Unido con diversas instituciones: HS2, diversos proyectos para Transport for London, Network Rail o el aeropuerto de Luton. Cuentan con oficina en Birminghan y Londres.
Typsa: gran ingeniería española. Están presentes en Reino Unido y desarrollan proyectos para HS2. Recientemente han sido adjudicatarios, mediante la participación en uno de los consorcios, de la segunda fase de construcción del HS2, en el tramo Londres – Birmingham.
Ayesa: gran ingeniería española. Están presentes en Reino Unido desde 2013. Principalmente trabajan en la alta velocidad, realizando trabajos para grupos españoles como Ferrovial, FCC. También han entrado en el framework CLH – PS y diseñan la planta de fermentación aséptica de Hull.
CAF: empresa española que suministra material rodante. Tienen presencia en Reino Unido desde
1994. Han construido trenes para el tranvía de Birmingham, el Transpenino, el tranvía de Edinburgo,
la flota de trenes del Northern Ireland Rail, el Heathrow Express, para Caledonian Sleepers y
Northern. Abrirán una fábrica propia en el país.
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8. Oportunidades
A parte de las adjudicaciones directas es importante tener en cuenta las oportunidades que empresas de tamaño medio pueden tener mediante la subcontratación de trabajos en grandes proyectos. En este sentido, es importante señalar el efecto arrastre que los grandes contratistas españoles pueden llevar a cabo sobre otras empresas del sector. En cualquier caso, este tipo de subcontratación también puede llevarse a cabo a través de cualquier actor del sector, tanto británico como de terceros países. Las empresas de tamaño medio y pequeño que no accedan a una contratación directa deben realizar una importante labor comercial para transmitir a las empresas instauradas en Reino Unido el “know-how” acumulado y la capacidad de ofrecer soluciones eficaces a un precio competitivo.
Si se aborda el mercado desde el punto de vista de la inversión, también pueden existir numerosas opciones de negocio accediendo a la financiación de infraestructura. La financiación de infraestructuras utilizando técnicas de gestión público/privadas está altamente desarrollada y existe apoyo gubernamental14 para su potenciación.
Las empresas españolas también deben de ser conscientes de la revolución digital que se está produciendo en Reino Unido, y que esta no es ajena a los sectores de construcción e infraestructura.
La Asociación de Ingenieros de Construcción15 ha elaborado un estudio que recoge las principales oportunidades del sector.
Es importante señalar también las oportunidades que puede suponer la entrada en el mercado británico de cara a un posicionamiento global y a la potenciación de la imagen de marca. Como ejemplo de ello podemos ver que la construcción de la segunda fase de la alta velocidad británica, HS2, puede ser un referente en el desarrollo de la infraestructura ferroviaria en terceros países. El proyecto puede definir los estándares que se
utilizarán en los próximos años, por lo que las empresas que estén presentes en Reino Unido pueden posicionarse en el sector a nivel internacional.
En línea con lo mencionado en este documento, se debe tener presente que a pesar del Brexit Reino Unido necesita invertir en infraestructuras. Tanto gobierno como la oposición están comprometidos a aumentar el gasto en infraestructuras de transporte. Las obras están previstas y se ejecutarán.
14
Nota del instituto de gobierno de UK sobre la financiación privada de infraestructuras disponible en:
https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/financing-infrastructure 15
Estudio sobre el sector InfraTech elaborado por ICE disponible en: https://www.ice.org.uk/news-and-insight/the-infrastructure-
blog/october-2017/infrastructure-and-technology-explained
Fuente: indracompany.com
INDRA REALIZA LA GESTIÓN DEL TRÁFICO EN LA CIUDAD DE LONDRES.
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9. Fuentes de información
9.1. Ferias
Reino Unido cuenta con numerosos eventos en los sectores de infraestructuras. Estas se dan
principalmente en Londres y Birmingham.
Nombre Descripción Enlace Próxima edición Lugar
Infraestructuras
NIX - National
Infrastructure Expo
Evento multisectorial sobre infraestructuras
https://infrastructure.co.uk/ 12 de junio de 2018 Londres
National Infrastructure
Show
Evento multisectorial sobre infraestructuras
http://www.ukinfrastructureshow.co.uk/
17 de abril de 2018 Birmingham
Transporte
Traffex and Parkex
Feria centrada en la gestión del tráfico, la
seguridad y el mantenimiento de las
infraestructuras de transporte
www.traffex.com 2 al 4 de abril de 2019.
Birmingham
Infrarail Feria dedicada a la infraestructura ferroviaria
que agrupa a las principales autoridades,
agentes y líderes del sector
www.infrarail.com 1 al 3 de mayo de 2018
Londres
Energía
All-energy Feria centrada en las energías renovables y
en la eficiencia energética
www.all-energy.co.uk 2 al 3 de mayo de 2018
Glasgow
Solar & Storage live
2018
Feria de energía solar http://uk.solarenergyevents.com/
16 al 18 de octubre de 2018
Birmingham
RenewableUK
Energía marina https://events.renewableuk.com/wt18
28 de febrero Glasgow
Future of Utilities
summit 2018
Evento conjunto de energía y agua
https://new.marketforce.eu.com/future-of-
utilities/event/utilities-summit/
21 y 21 de marzo de 2018
Londres
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Nombre Descripción Enlace Próxima edición Lugar
TIC y nuevas tecnologías
IPExpo Europe
Evento sobre nuevas tecnologías
https://ipexpo.co.uk/ 3 y 4 de octubre de
2018 Londres
London Technology
Week
Evento sobre nuevas tecnologías
https://londontechweek.com/ 11 al 17 de junio de
2018 Londres
Agua y residuos
RWC Evento europeo más
importante de gestión de residuos
http://www.rwmexhibition.com/
12 y 13 de septiembre Birmingham
Construcción
Ecobuild Evento sobre
construcción ecológica https://www.ecobuild.co.uk/ 6 al 8 de marzo Londres
UK Construction
Week
Evento que comprende 9 ferias relacionadas con
el sector de la construcción
https://www.ukconstructionweek.com/
9 al 11 de marzo de 2018
Birmingham
9.2. Información sobre licitaciones
Institución Enlace Comentarios
COMPETE FOR www.competefor.com
Publica las ofertas vinculadas a algunas de las principales organizaciones públicas y del sector privado. Al registrar el perfil del
negocio, la página enviará aquellas oportunidades directamente vinculadas con el mismo. Esta página puede utilizarse también para
buscar socios comerciales.
CONTRACTS FINDER https://www.gov.uk/co
ntracts-finder
Portal de utilidad para encontrar oportunidades de negocio disponibles, documentación sobre concursos y contratos, y los
resultados de licitaciones pasadas
PUBLIC CONTRACTS SCOTLAND
www.publiccontractsscotland.gov.uk
Equivalente de “Contracts Finder” para Escocia.
SELL2WALES www.sell2wales.gov.
wales/
Equivalente de “Contracts Finder” para Gales.
ETENDERSNI www.etendersni.gov.
uk
Equivalente de “Contracts Finder” para Irlanda del Norte.
CONSTRUCTION LINE
https://www.constructionline.co.uk/
El mayor registro de contratistas cualificados y consultores, limitado a empresas afincadas en Reino Unido. Se publican oportunidades de
negocio aunque se necesita registro.
TED https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage
.do
Versión online del «Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea» dedicado a la contratación pública
OPENTENDER https://opentender.eu/
uk/
Portal que recoge todas las adjudicaciones de contratos públicos por parte del gobierno británico con el objetivo de garantizar la
transparencia en las adjudicaciones.
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9.3. Principales instituciones
Institución Enlace Comentarios
Agua y alcantarillado
Water UK https://www.water.org
.uk/ Water UK representa a todos los suministradores de servicios de aguas y alcantarillado de Reino Unido. Scottish Water y Northern
Ireland Water también publican información sobre diversos concursos.
Scottish Water http://www.scottishwa
ter.co.uk/
Northern Ireland Water https://www.niwater.c
om/home/
Carreteras
Highways Agency https://www.highways
.gov.uk
Highways Agency es la agencia ejecutiva del Ministerio de
Transportes que se ocupa de operar, mejorar y mantener la red. En
su web se encuentra información sobre proyectos actuales, futuros, y
trámites a seguir para participar en ellos.
Ferroviario
Crossrail https://www.crossrail.
co.uk/ Los portales de Crossrail y Network Rail recogen información sobre
concursos y adjudicaciones. Transport for London (TfL) integra el
sistema de transporte de Londres, es responsable de los servicios de
autobuses, metro, tren ligero (DLR), tren en superficie, Tramlink,
London River y la estación de autobuses de Victoria. High Speed
Two Limited (HS2 Ltd) es la compañía creada por el Gobierno
británico para llevar a cabo el estudio de la línea de alta velocidad
que une Londres y Escocia.
NetworkRail https://www.networrail
.co.uk
Transport for London https://www.highways
.gov.uk
HS2 https://www.hs2.org.u
k
Gas y energía
National Grid https://www.nationalg
rid.com/uk
National Grid es el organismo que conecta y suministra electricidad y
gas en Reino Unido.Nuclear Decommissioning Authority supervisa el
programa de energía nuclear y en su portal incluye los proyectos en
curso.
Nuclear
Decommissioning
Authority
https://www.gov.uk/go
vernment/organisatio
ns/nuclear-
decommissioning-
authority
Renewable
Marketplace
https://www.r-e-
a.net/marketplace
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Aeropuertos
Heathrow Airport https://www.heathrow
.com
En las propias páginas web de los aeropuertos se facilita información de los suministradores.
Glasgow Airport https://www.glasgowa
irport.com
Gatwick Airport https://www.gatwickai
rport.com
Stansted Airport http://www.stanstedai
rport.com
Edinburgo Airport http://www.edinburgh
airport.com
East Midlands Airport http://www.eastmidlan
dsairport.com
Birmingham Airport https://www.birmingh
amairport.co.uk/
Newcastle Airport https://www.newcastl
eairport.com/
Telecomunicaciones
Broadband Delivery
UK
https://www.gov.uk/gu
idance/broadband-
delivery-uk
El Ministerio de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte, es el
responsable de regular e implantar la banda ancha súper rápida en
Reino Unido. Los fondos destinados a esta tarea serán gestionados
por Broadband Delivery UK.
Puertos
Department of
Environment, Food and
Rural Affairs
https://defra.bravosol
ution.co.uk/web/login.
html
El Ministerio de Medio Ambiente, Alimentos y Asuntos Rurales
(DEFRA) es el encargado de llevar a cabo los proyectos de
infraestructuras fluviales, como las vinculadas a la protección frente a
inundaciones. Este organismo publica sus distintas oportunidades de
negocio en su portal así como en los portales genéricos, al igual que
la Agencia Medioambiental (Environment Agency), que participa en
el programa para evitar la erosión masiva de la línea de costa y para
el control de las inundaciones.
Environment Agency
https://www.gov.uk/government/organisatio
ns/environment-agency/about/procure
ment
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9.4. Publicaciones del sector
Revista Enlace Comentarios
Construction News https://www.constructi
onnews.co.uk/
De publicación semanal, aunque cuenta con una versión digital que ofrece información actualizada. Cubre las principales novedades del
sector de construcción e infraestructuras
Infrastructure Intelligence
http://www.infrastructure-intelligence.com/
Publicación online sobre diseño de infraestructuras, construcción, operación y medio ambiente.
9.5. Asociaciones sectoriales
Asociación Enlace Comentarios
ICE
https://www.ice.org.uk Asociación de Ingenieros Civiles de Reino Unido
ACE
https://www.acenet.co.uk/home/592
Asociación de Consultoría e Ingeniería
9.6. Organismos de promoción
Asociación Enlace Comentarios
ICEX
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Embajada de España
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La Embajada de España en Londres cuenta con una Agregaduría de Transporte e Infraestructura
Cámara de Comercio de España en Reino
UNido
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Asociación multisectorial de empresas españolas presentes en Reino Unido
EM
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Anexo I. Información macroeconómica
Datos económicos 2014 2015 2016 2017 (última cifra
disponible)
Tipos de cambio aplicados 1,2411 1,3782 1,2233 1,1186 (septiembre)
Evolución del PIB (%) 3,1 2,2 1,8 0,4 (3ºTrim.)
PIB por habitante (€) 33.601 37.837 34,795 24.287 (septiembre)
PIB absoluto (MM€ corrientes) absoluto (MM€ corrientes)
2.225 2.525 2.281 2.281 (2016)
IPC (variación últimos 12 meses,%)
0,5 0,2 1,6 3 (octubre)
Tipo de interés de
de interés de
referencia
0,5 0,5 0,25 0,5 (noviembre)
Desempleo (%) 5,7 5,1 4,8 4,3 (agosto)
Exportaciones de bienes (M€) de bienes (M€)
364.383 393.529 369.075
285.881 (en- sept)
Exportaciones de bienes a UE (M€) de bienes a UE (M€)
181.135 185.153 176.674 139.514 (en- sept)
Importaciones de de bienes (M€)
517.142 565.780 534.068 399.401 (en-
sept)
Importaciones de bienes a UE (M€) de bienes de UE (M€)
279.128 303.840 294.612 219.477 (en- sept)
EM
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EL MERCADO DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS EN REINO UNIDO
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Datos económicos 2014 2015 2016 2017 (última cifra
disponible)
IED neta recibida (€M, ONS) 14.993 21.599 - 21.599 (2015)
IED neta emitida (€M, ONS) -90.751 -52.946 - -52.946 (2015)
Saldo por cuenta por cuenta
corriente (% PIB)
-4,7 -4,3 -4,4 -4,6 (2º Trim.)
Saldo presupuestario (% PIB) presupuestario (% PIB)
-5,2 -3,8 (2014/15) -2,6 (2015/6) -2,6 (2016/7)
Reservas exteriores excluido oro (M$) exteriores excluido
oro (M$) 60.062
84.579 89.090 97.121 (octubre)
Deuda externa (M.) 646.400
646.400 (2014)
646.400 (2014)
646.400 (2014)
% servicio de la deuda/exportaciones
servicio
de la deuda/exportaciones
4,6 (2008)
- - 4,6 (2008)
Tamaño sector público (% PIB)
40,8% - - 40,8% (2014)
RIESGO SOBERANO SOBERANO
(Rating)
Fitch: AA (Negativa desde 28.06.16) Moody’s: Aa2 (Estable desde 22.09.17)
S&P: AA/A-1+ (Negativa desde 28.10.16)
Fuente: Ofecomes Londres
Evolución tipo cambio 23/06/2016 23/11/2017 % variación
Libra/dólar 1,4798 1,3297 -10,14
Libra/euro 1,3039 1,1228 -13,8
Tipo de cambio efectivo (Sterling Exchange Rate
Index, índice SERI)
87,9268 77,6176 -11,7
EM
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Anexo II. Inversión en infraestructura por
sectores
Subsector Nº de
proyectos Total (£m)
2017/2018 (£m)
2018/19 (£m)
2019/20 (£m)
2020/21 (£m)
Post 2020/21
(£m)
Comunicaciones 7 £10.813,0 £4.062,2 £3.055,4 £2.967,6 £727,8 £0,0
CPS 2 £2,1 £0,5 £0,9 £0,7 £0,0 £0,0
Educación 22 £19.234,0 £5.029,6 £5.734,7 £4.336,7 £4.132,0 £1,1
Energía 108 £191.338,5 £14.058,2 £13.973,1 £15.148,9 £13.886,1 £134.272,2
Defensa ante inundaciones
29 £3.759,3 £543,3 £629,6 £549,7 £619,7 £1.417,0
Salud 24 £7.060,1 £1.476,8 £1.041,2 £1.452,0 £1.420,8 £1.669,5
Home Office 6 £87,0 £53,7 £11,1 £22,2 £0,0 £0,0
Vivienda 16 £13.188,1 £2.220,7 £2.787,4 £3.173,5 £3.706,6 £1.300,0
Justicia 33 £1.733,3 £245,4 £690,5 £797,3 £0,0 £0,0
Ministerio de Defensa
44 £5.304,4 £1.529,2 £1.094,5 £657,8 £512,4 £1.510,4
Fuerzas policiales
37 £1.015,2 £296,7 £332,4 £255,4 £112,6 £18,0
Ciencia e investigación
21 £6.111,5 £1.295,2 £1.214,2 £1.448,4 £1.166,3 £987,3
Transporte 241 £135.276,9 £18.693,8 £19.315,4 £19.725,6 £20.726,3 £56.815,8
Instalaciones 97 £67.440,4 £12.781,9 £13.371,8 £12.816,4 £8.437,0 £20.033,2
Residuos 7 £335,6 £229,2 £78,4 £28,0 £0,0 £0,0
Total 694 £462.699,4 £62.516,6 £63.330,7 £63.380,1 £55.447,6 £218.024,4
Fuente: Infrastructure Pipeline 2017, IPA
EM
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Anexo III. Empresas británicas del sector
Ranking 2017
Empresa Beneficio
(£m)
Ranking 2017
Empresa Beneficio
(£m)
1 Balfour Beatty 6,923.0 16 Keepmoat 1,113.5
2 Carillion 4,394.9 17 Bam Construct 1,072.2
3 Kier 4,112.3 18 Multiplex 1,035.9
4 Interserve 3,244.6 19 Vinci 948.8
5 Morgan Sindall 2,561.6 20 Mears 940.1
6 Galliford Try 2,494.9 21 Bowmer and Kirkland 930.7
7 Laing O’Rourke 2,353.6 22 VolkerWessels UK 876.8
8 Amey 2,232.5 23 Sir Robert McAlpine 869.6
9 Mace 1,965.8 24 Lendlease 650.2
10 Bouygues UK 1,631.0 25 Bam Nuttall 637.0
11 Costain 1,573.7 26 Morrison Utility
Services 614.0
12 Wates 1,441.6 27 Murphy Group 613.9
13 Skanska UK 1,383.5 28 Graham 565.9
14 ISG 1,324.2 29 Robertson 565.4
15 Willmott Dixon 1,223.0 30 Renew 525.7
Beneficio en los últimos 12 meses. Fuente: Glenigan, Febrero 2018
EM
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Ranking 2017
Empresa Beneficio
(£m)
Ranking 2017
Empresa Beneficio
(£m)
1 Arup 193 11 Campbell Reith Hill 46,2
2 Hoare Lea 130 12 Inspiration 45
3 Opus 85 13 Price & Myers 37,1
4 Tate 82 14 Curtins 32
5 WSP 77,9 15 Hulley & Kirkwood 32
6 Ward Cole 70 16 Mott MacDonald 31,4
7 Capita 68,7 17 Westlakes 27,5
8 Cundall Johnston 65,9 18 Mann Williams 27,5
9 Goodson 52 19 Mep Engineering 27,5
10 Walsh 48,9 20 Waterman 27
Beneficio en los últimos 12 meses. Fuente: Glenigan, Febrero de 2018
Ranking 2017
Empresa Beneficio
(£m)
Ranking 2017
Empresa Beneficio
(£m)
1 Arup 193 11 Campbell Reith Hill 46,2
2 Hoare Lea 130 12 Inspiration 45
3 Opus 85 13 Price & Myers 37,1
4 Tate 82 14 Curtins 32
5 WSP 77,9 15 Hulley & Kirkwood 32
6 Ward Cole 70 16 Mott MacDonald 31,4
7 Capita 68,7 17 Westlakes 27,5
8 Cundall Johnston 65,9 18 Mann Williams 27,5
9 Goodson 52 19 Mep Engineering 27,5
10 Walsh 48,9 20 Waterman 27
Beneficio en los últimos 12 meses. Fuente: Glenigan, Febrero de 2018
EM
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Anexo IV. Principales clientes16
Ranking Cliente Contratos Total (£m) Ranking Cliente Contratos Total (£m)
1 Department for
Transport 41 3,714 16 Lidl 79 409
2 Department of
Health 264 1,789 17
Legal & General
22 344
3 Battersea Power
Station DC 3 1,607 18
Surrey County Council
28 307
4 Network Rail 84 1,291 19 Prologis 12 284
5 Manchester
Airports Group 7 1,129 20 Vastint 11 279
6 Department for
Education 71 644 21 Unite 10 271
7 National Grid 16 627 22 Morgan Sindall 16 265
8 Ministry of Defence
33 602 23 British Land 18 259
9 Greater London
Authority 21 505 24 Henry Boot 10 257
10 Pennon 11 497 25 Environment
Agency 41 256
11 Homes England 17 466 26 Woking Borough Council
4 246
12 University of Cambridge
15 461 27 NNB 6 240
13 United Utilities 15 444 28 Manchester City Council
29 240
14 Tata 12 423 29 Global
Infrastructure Partners
16 234
15 LB of Ealing 20 413 30 Quintain 7 233
Total licitado en los últimos 12 meses. Fuente: Glenigan, febrero de 2018
16
Incluye tanto instituciones públicas como empresas privadas
EM
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Anexo V. Pipeline de infraestructuras
Programa Proyecto Organismo Estado actual (2017) Previsto (2020/2021)
Carreteras
Smart Motorways
M1 enlaces 13 – 19 Highways England
Estudio de alcance Completo
M27 enlaces 4 – 11 Highways England
Planificación y permisos Completo (2020-21)
M4 enlaces 3 – 12 Highways England
En construcción Completo
M6 enlaces 13 – 15 Highways England
Planificación y permisos Completo
Manchester Autopistas inteligentes
Highways England
En construcción Completo (2017-18)
M3 enlaces 2 – 4A Highways England
Completo Completo (2017-18)
Road Period 1 Major
Schemes
A2 Bean y Ebbsfleet Highways England
Planificación y permisos Estudio de alcance
A5-M1 Carretera de enlace
Highways England
Completo Completo (2017-18)
A556 Knutsford a Bowdon
Highways England
Completo Completo (2016-17)
M1/M6 enlace 19 (mejoras)
Highways England
Completo Completo (2016-17)
A14 A14 de Cambridge a
Huntingdon Highways England
En construcción Completo (2020-21)
A1 (Norte)
A1 de Morpeth a Ellingham
Highways England
Planificación y permisos En construcción
A1 de North a Ellingham
Highways England
Planificación y permisos En construcción
A1 de Leeming a Barton
Highways England
En construcción Completo (2017-18)
A1 de Birtley a Coal House widening
Highways England
Scoping En construcción
A1 de Scotswood a North Brunton
Highways England
Scoping En construcción
Corredor A303/A30/A35
8
A1 de Morpeth a Ellingham
Highways England
Planificación y permisos En construcción
A1 North a Ellingham Highways England
Planificación y permisos En construcción
A1 de Leeming a Barton
Highways England
En construcción Completo (2017-18)
Programa Proyecto Organismo Estado actual (2017) Previsto (2020/2021)
Ferrocarriles
EM
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HS2 HS2 High Speed
2 Ltd Planificación y permisos En construcción
Crossrail - Crossrail Ltd En construcción Completo (2019-20)
Programa de mejoras de
Network Rail
East Coast Main Line Network Rail En construcción Complete (2019-20)
East West Rail (Phase 1)
Network Rail Complete Complete (2016-17)
East West Rail (Phase 2)
Network Rail En construcción En construcción
Great Western Network Rail En construcción En construcción
Midland Main Line Network Rail En construcción En construcción
North of England Network Rail En construcción En construcción
South West Capacity Network Rail En construcción En construcción
European Rail Traffic Management System
(Digital Rail) Network Rail Programa Activo Programa Activo
Thameslink
Network Rail/
Siemens/ GTR
En construcción Completo (2018-19)
Programa Intercity Express
Network
Rail/ Agility/ Hitachi
Programa Activo Programa Activo
Conexiones internacionales
Inversión en capacidad
aeroportuaria
Gatwick Q6 Gatwick Airport Limited
Programa Activo Completo (2020-21)
Heathrow Q6 Aeropuerto de Heathrow
Programa Activo Completo (2019-20)
Manchester Manchester Airports Group
Programa Activo Programa Activo
Inversión en capacidad portuaria
Mejoras de acceso terrestre
A5036 hasta el puerto de Liverpool
Highways England
Estudio de alcance En construcción
A6 desde el Aeropuerto de Manchester para des-congestión de la
carretera
Stockport Council
En construcción Completo (2017-18)
M42 Junction 6 Highways England
Estudio de alcance En construcción
A160/A180 Immingham Highways England
Completo Completo (2016-17)
Estación ferroviaria del aeropueto de Gatwick
Network Rail Planificación y permisos Completo (2020-21)
M23 enlaces 8 – 10 Highways England
Planificación y permisos Completo (2019-20)
M20 Lorry Park (Operation Stack)
Highways England
Estudio de alcance Estudio de alcance
Programa Proyecto Organismo Estado actual (2017) Previsto (2020/2021)
A63 de Castle Street hasta Port of Hull
Highways England
Planificación y permisos En construcción
EM
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Energía
Nuclear Hinkley Point C
EDF
Energy/CGN
En construcción En construcción
Gas Varios actores privados
Programa Activo Programa Activo
Eólica Offshore
Varios actores privados
Programa Activo Programa Activo
Conectores – Regulación de instalaciones
Varios actores privados
Programa Activo Programa Activo
Contadores inteligentes
Network Rail/
Siemens/ GTR
Programa Activo Programa Activo)
Transmisión y distribución
Túneles London Power National Grid En construcción Completo (2018-19)
Enlace Western HDVC Scottish Power
En construcción Completo (2017-18)
Comunicaciones
Superfast broadband to
95%
Superfast broadband to 95%
Banda ancha UK
Programa Activo Completo (2017-18)
Redes móbiles
4G Rollout Operadores de red móvil
Programa Activo Completo (2017-18)
90% Voice Coverage Operadores de red móvil
Programa Activo Completo (2017-18)
Spectrum 700MHz Clearance DCMS/Ofcom
Programa Activo Completo (2020-21)
Release of 750MHz sub 10GHz
Shareholder Executive
Programa Activo Programa Activo
Defensa hidraulica
Programa de gestión del riesgo de
inundaciones y erosión costera
Barrera Boston Agencia Medioambie
ntal Planificación y permisos Completo (2019-20)
Lincshore Agencia Medioambie
ntal En construcción Completo (2020-21)
Oxford Flood Alleviation
Agencia Medioambie
ntal Estudio de alcance En construcción
Río Támesis (de Datchet a Teddington)
Agencia Medioambie
ntal Estudio de alcance En construcción
Rossall y Achorsholme Agencia Medioambie
ntal En construcción Completo (2017-18)
EM
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Programa Proyecto Organismo Estado actual (2017) Previsto (2020/2021)
Southsea Flood
Alleviation
Agencia Medioambie
ntal Programa Activo Programa Activo
Gestión de activos del estuario del Támesis
Agencia Medioambie
ntal Programa Activo Programa Activo
Leeds Flood Alleviation
Agencia Medioambie
ntal/ Municipalidad de Leeds
En construcción En construcción
Aguas
Tunel Tideway en el
Támesis
Tunel Tideway en el Támesis
Tideway Ltd. En construcción En construcción
Ciencia e investigación
Programas de ciencias
Fase III de Diamond Light
Consejo de Instalaciones de Ciencia y Tecnología
Science and Technology
Facilities Council
En construcción Completo (2018-19)
Instituto Francis Crick
Consejo de Investigaciones Médicas
Completo Completo (2016-17)
Pirbright Development Phase II
Consejo de Investigación Biotecnológi
ca y de Ciencias
Biológicas
En construcción Completo (2019-20)
Programa de
Investigación Polar (RRS Sir David Attenborough)
NERC/Antar
ctic
Línea de Logística e
Infraestructuras
Programa activo Completo (2019-20)
UKCRIC
Consejo de Investigación en Ingeniería
y Ciencias Físicas
Programa activo Programa activo
Instituto de Materiales Avanzados Sir Henry
Royce
Consejo de Investigación en Ingeniería
y Ciencias Físicas
En construcción En construcción
EM
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Programa Proyecto Organismo Estado actual (2017) Previsto (2020/2021)
Catapult Innovate UK Programa activo Programa activo
Vivienda
Liberación de suelo público
Diversos
organismos públicos
Programa activo Completo (2020-21)
Principales actuaciones
Ebbsfleet Garden City Ebbsfleet
Corporación de desarrollo
En construcción En construcción
Old Oak Common
Old Oak y Corporación de desarrollo Park Royal
Planificación y permisos En construcción
Northstowe
Agencia Hommes
and Communities y Gallaguer
States
En construcción En construcción
Riverside Barking
Autoridad Greater London,
L&Q, Bellway
En construcción En construcción
Garden Town de Bicester
A2Dominion En construcción En construcción
Cruce de Brent
Brent -Cross -
Cricklewood Developmen
t Partners
Planificación y permisos En construcción
Transporte local
Transport for London
Modernización de cuatro líneas
TfL En construcción En construcción
Nuevo metro de Londres
TfL Planificación y permisos En construcción
Extensión de línea metropolitana
TfL Planificación y permisos
aprobados En construcción
Extensión y mejora de la Northern Line
TfL En construcción En construcción
Northern Powerhouse
Carreteras de enlace Heysham – M6
Municipalidad de
Lancashire Completo Completo (2016-17)
Nueva Generación de transporte de Leeds
Autoridad combinada
West – Yorkshire y
municipalidad de Leeds
Planificación y permisos rechazados
Planificación y permisos rechazados
Corredor estratégico de Sunderland – cruce de
New Wear
Municipalidad de
Sunderland En construcción Completo (2018-19)
EM
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Programa Proyecto Organismo Estado actual (2017) Previsto (2020/2021)
Enlace Mersey Grupo Mersey
Gateway
Completo Completo (2017-18)
Midlands Engine
Extensión del metro de Midland
Centro En construcción En construcción
Bypass deLincoln Eastern
Municipalidad de
Lincolnshire
En construcción Completo (2018-19)
Otras regiones
NDR de Norwich Municipalidad de Norfolk
En construcción Completo (2018-19)
Bristol Temple Meads Network Rail Estudio de alcance Completo (2018-19)
Fuente: Infrastructure pipeline, IPA.
Proyecto Estado
Tercer cruce sobre el Támesis
El 12 de abril de 2017 el secretario de Estado de transporte anunció la ruta
preferida para el proyecto, un túnel perforado que cruce el Río Támesis al este
de Gravesend y Tilbury. El anuncio recoge un exhaustivo proceso de análisis de
opciones y un extensivo análisis de más de 47.000 respuestas a un proceso de
consulta pública.
Estudios estratégicos en carreteras
El Gobierno está llevando a cabo seis estudios estratégicos de carreteras que
ayudarán a desarrollar la inversión estratégica para RIS 2 (Road Investment
Strategy post 2020). Hasta la fecha estos estudios han pasado tres fases
previas. Los estudios estratégicos tienen como objetivo solucionar problemas
complejos sobre el futuro de la red viaria. Evalúan cómo abordar las principales
deficiencias, así como puntos que requieran soluciones de múltiples partes.
Crossrail 2
En 2017 el Gobierno recibió un documento que aportaba la visión de Transport
for London. El gobierno ha trabajado con Transport for London para examinar
opciones de incrementar la viabilidad del proyecto, y está realizando progresos
de forma independiente en labores de financiación para asegurar que está sea
apropiada.
Enlace ferroviario Heathrow (parte oeste)
Se requiere un Documento recopilatorio de las tareas de consulta pública que debe ser supervisado por la Secretaría de estado a través de una Orden de
Consentimiento de Desarrollo.Network Rail anticipó que se publicaría le documento a lo largo de 2018.
Proyectos nucleares (Wylfa Newydd/ Moorside)
Tanto Moorside (Nugen) como Wyfa (Horizon) continúan desarrollando nuevos
proyectos nucleares. Se lleva a cabo una comunicación constante con
reguladores gubernamentales.
Proyecto pequeños reactores nucleares
(PYME’s)
El gobierno lanzó la primera fase de una competición entre pymes en marzo de 2016. La competición tuvo una gran acogida entre los participantes y se
presentaron diseños de gran interés. El gobierno está considerando realizar nuevos avances e informará a su debido tiempo.
EM
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EL MERCADO DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS EN REINO UNIDO
Oficina Económica y Comercial de la
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Northern Powerhouse
El gobierno está recibiendo recomendaciones para desarrollar una estrategia a
largo plazo para el HS3, incluyendo el corredor Leeds – Manchester. Se han
comprometido 60 millones de libras del Fondo para el Desarrollo del Transporte
para desarrollar planes detallados, así como 300 millones para asegurar la
compatibilidad del HS2 con el Northern Powerhouse y las líneas que
transcurrirán por Midlands. También se busca optimizar las inversiones en las
principales líneas ferroviarias y carreteras del norte del país.
Investigación sobre el gas de esquisto
La industria continúa procesando diversos yacimientos de gas esquisto, con el
foco puesto en la exploración. El gobierno recientemente ha publicado más
detalles sobre un fondo soberano destinado a este tipo de gas que asegurará a
las comunidades locales beneficiarse directamente de los progresos en su área
local
Incremento de capacidad del aeropuerto South East
En 2016 el Gobierno seleccionó una nueva pista en el área noroeste como su forma preferida para aumentar la falta de capacidad en la zona sureste. En 2017
se ha publicado el borrador sobre “Política Nacional de Aeropuertos” y ha decidido ampliar el proceso de consulta pública. Durante la primera mitad de
2018 se espera que el documento pase a disposición parlamentaria.
Energía marina
El gobierno supervisó un documento independiente impulsando el papel que la
energía marina podría tener en el sistema eléctrico británico, incluyendo su
valoración económica. El gobierno está considerando el contenido del mismo y
actuará en consecuencia.
Fuente: Infrastructure pipeline, IPA.
!"vEM
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