El Mercado de La Consult en Peru - ICEX

7/22/2019 El Mercado de La Consult en Peru - ICEX

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tudiosdeM

ercado

Oficina Econmica y Comercialde la Embajada de Espaa en Lima

El mercado dela Consultoraen Per


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El mercadodela Consultoraen Per

Este estudio ha sido realizado por Jaime RomeoArmajach bajo la supervisin de la OficinaEconmica y Comercial de la Embajada de Es-paa en Lima

Enero 2012


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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 3333

NDICE

I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5II. INTRODUCCIN 91.1.1.1.situacin general del pas 9

1.1. Inversin privada, pblica y pblico-privada 131.2. Inversin extranjera 152.2.2.2.Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados 17III. ANLISIS DE LA OFERTA 201.1.1.1.Anlisis cuantitativo 20

1.1. Tamao de la oferta 201.2. Anlisis de la oferta 22

1.2.1. Principales empresas de Consultora Integral 231.2.2. Principales empresas de Consultora en Ingeniera 281.2.3. Principales empresas de Consultora en Marketing 291.2.4. Principales empresas de Consultora en Tecnologas de la Informacin 311.2.5. Principales empresas de Consultora en Gestin de Calidad 321.2.6. Principales empresas de Consultora en Recursos Humanos 341.2.7. Principales empresas de Consultora legal y tributaria 361.2.8. Principales empresas de Consultora ambiental 371.2.9. Principales empresas de Consultora en Responsabilidad SocialCorporativa 381.2.10. Principales empresas de Consultora para PYMES 38

2.2.2.2. Anlisis cualitativo 422.1. Legislacin aplicable 422.2. Condiciones de acceso 432.3. Tributos aplicables 44

2.3.1. Impuesto sobre la Renta 442.3.2. Impuesto General a las Ventas (IGV) 45

2.4. Constitucin de una empresa en Per 462.4.1. Sociedad Annima 462.4.2. Sucursales 46


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2.4.3. Contratos Asociativos 47IV. ANLISIS DE LA DEMANDA 481.1.1.1. Sector privado 51

1.1. Dimensin del Sector Privado 511.2. Descripcin del Sector Privado 531.3. Distribucin geogrfica del Sector Privado 541.4. Evolucin de los sectores de consultora de ingeniera 55

1.4.1. Sector de la construccin de infraestructura 551.4.2. Sector minero 591.4.3. Sector energtico y agua 611.4.4. Sector de telecomunicaciones 641.4.5. Sector de transporte y comunicacin 661.4.6. Sector financiero y de seguros 681.4.7. Sector de industrias manufactureras 69

2.2.2.2. Sector pblico 723.3.3.3. Instituciones multilaterales 79

V. ANEXOS 821.1.1.1. Listado de direcciones de inters 822.2.2.2. Bibliografa 103


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I.RESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONESDentro de un entorno internacional cada vez ms competitivo y globalizado, en las ltimasdcadas el mercado de la consultora se ha vuelto muy dinmico. El crecimiento aceleradode las economas en desarrollo y los procesos de reforma por las que han venido atravesan-do, ha impulsado tanto una expansin de una oferta domstica vigorosa de servicios deconsultora como una incursin agresiva de empresas de consultora consolidadas en pasesdesarrollados hacia esas economas.

En este contexto, las empresas consultoras internacionales y las domsticas han estado su-jetas a una constante necesidad de adaptacin eficiente, que las ha llevado a buscar diver-sas modalidades de complementacin y asociacin, cuando no a abiertos procesos de in-

ternacionalizacin va apertura de sucursales, fusin, absorcin o adquisicin de empresasdomsticas.

Esta tendencia a la internacionalizacin cobra mayor relevancia en medio de una crisis mun-dial que viene mostrando un marcado contraste entre pases en desarrollo como el Per cu-yas economas han mantenido un interesante dinamismo econmico y pases desarrolladoscuyas economas han sucumbido entrando en recesin.

Es as que se viene dando un renovado inters de empresas consultoras europeas y particu-larmente espaolas por exportar sus servicios o emprender estrategias ms amplias de in-ternacionalizacin, mirando a Amrica Latina como un mercado de destino atractivo y relati-vamente accesible, dadas las facilidades que brinda el uso del idioma castellano como pri-

mera lengua.

En el ltimo lustro la economa peruana ha conseguido consolidar una dinmica sorprenden-te. Los negocios gozan de un entorno muy favorable y los mercados internacionales se leabren al Per a travs de la firma de diversos tratados de libre comercio, que contribuyen apotenciar su ya acelerada expansin econmica y modernizacin. Este entorno hace espe-cialmente atractivo el desarrollo del mercado de la consultora peruana, con el concurso in-tensivo de actores nacionales y extranjeros.

El futuro promisorio del mercado de la consultora peruana se afianza en los fundamentosslidos que posee la economa del Per, dado su equilibrio fiscal prolongado, su baja infla-cin, su moderado nivel de deuda externa, su equilibrio externo y el elevado nivel de reser-

vas internacionales, lo que le ha permitido una mejora progresiva en su calificacin riesgo-


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pas, siendo de las pocas economas emergentes que ha mantenido su grado de inversinen medio de la crisis mundial.

En este escenario de progreso y globalizacin, los gerentes peruanos requieren de nuevosconocimientos y habilidades, lo que ha incrementado la importancia de los servicios de con-sultora. Ha surgido una nueva voluntad de los gobiernos, las entidades de fomento de lasexportaciones y los gremios empresariales de crear capacidades nacionales y regionales pa-ra facilitar una exportacin de servicios exenta de restricciones.

Las exportaciones peruanas han venido creciendo de manera estable a tasas del orden de35% o ms por ao, mostrando cmo las empresas peruanas se enfrentan al reto del mer-cado global. Para proseguir por esta senda necesitan el apoyo estable de consultoras inter-nacionales que les ayuden a elevar su competitividad en todos los eslabones de la cadena

de valor; desde la provisin de insumos y la produccin hasta el marketing, la distribucin yla comercializacin.

Los sectores de crecimiento ms prometedor son: la minera, la energa, los hidrocarburos, elturismo, la construccin de carreteras, puertos y aeropuertos, el saneamiento, las tecnolog-as de la informacin y la comunicacin, la gestin ambiental y la gestin de recursos huma-nos. Tambin se espera un crecimiento de la consultora especializada, motivada por la de-manda de servicios detallados, que contribuyan a crear elementos diferenciadores frente a lacompetencia.

La demanda de servicios de consultorademanda de servicios de consultorademanda de servicios de consultorademanda de servicios de consultora est influida por la inversin privada, la inversinpblica y los proyectos patrocinados por organismos multilaterales y las entidades de co-operacin para el desarrollo.

En inversin privada, la demanda de servicios de consultora por parte de las empresas tieneun propsito de crecimiento interno y de fortalecimiento de la competitividad. Estn enbsqueda de estrategias para obtener los mejores resultados en cada una de sus reas degestin y su insercin a los nuevos mercados y/o el mantenimiento en los mercados actua-les. Adems, hoy en da las empresas intentan concentrar su actividad en el core businessde su negocio y para ello es necesario apoyarse en agentes externos o servicios de out-sourcing especializados, para atender las actividades subsidiarias de la empresa.

En los ltimos cuatro aos la economa peruana ha crecido a una tasa anual promedio del7.1%, impulsada principalmente por el dinamismo de la demanda interna y externa. En el2012 el crecimiento se situar entorno al 5%, siendo la economa que ms crecer en Am-rica Latina. Particularmente, la inversin privada ha venido creciendo a una tasa promediodel 8,2% en el mismo periodo, principalmente en los sectores de comunicaciones, minera,industria, finanzas, y energa, siendo estos sectores altamente demandantes de asesora-miento de empresas consultoras y de ingeniera.

Todo ello representa una oportunidad para las empresas de consultora espaolas que quie-ran abordar el mercado peruano. Ms an teniendo en cuenta lo propicio que se muestra elentorno econmico peruano a la inversin extranjera, gracias a un marco legal estable.


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La inversin pblica genera una demanda por parte del Estado de servicios de consultora y

obras, que se caracteriza por un crecimiento constante en los ltimos aos. La descentrali-zacin del Estado ha implicado una transferencia de funciones del gobierno central a los go-biernos regionales y locales, por lo que hoy stos son competentes para administrar su pre-supuesto de inversin, pudiendo directamente realizar convocatorias de proyectos.

Los gobiernos regionales y locales que perciben ingresos por el Canon Minero disponen engeneral de abundantes recursos para la inversin. La inversin ejecutada es mucho menorque los fondos disponibles, los cuales de acuerdo a ley se acumulan en cuentas de esosmismos gobiernos y no retornan al Tesoro Pblico al final de cada ejercicio presupuestalanual. Actualmente han ejecutado en promedio alrededor del 50% de los fondos disponibles,debido a la falta de proyectos realmente interesantes y la limitada capacidad de gestin de lainversin pblica.

En lo que concierne al Gobierno Central, en el ao 2011 la demanda de servicios (donde seincluyen los servicios de consultora) financiados con recursos pblicos super los US$3.500 millones. He aqu una posibilidad a tener en cuenta por empresas espaolas que deci-dan abordar el mercado peruano a travs de licitaciones pblicas.

La disminucin de la brecha de infraestructura como objetivo primordial del Gobierno consti-tuye una oportunidad para las consultoras espaolas, pues sern necesarios estudios de in-geniera y de impacto ambiental.

No obstante, es necesario mencionar que las empresas internacionales tienen una desventa-ja con respecto a las peruanas en la concesin de licitaciones pblicas: segn la normativa

peruana, en las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios, las empresas naciona-les gozan de un 20% adicional en el puntaje. Del mismo modo, las PYMES peruanas tam-bin obtienen un trato preferencial.

Tambin existen diferentes Organismos Multilaterales e Instituciones de Cooperacin Inter-nacional que invierten fondos en proyectos para el desarrollo del pas y que para ellos de-mandan servicios de consultora especializada. Las instituciones ms importantes son elBanco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Cooperacin Andina de Fomento.

La oferta del sector de consultoraoferta del sector de consultoraoferta del sector de consultoraoferta del sector de consultora en Per es escasa. Existe un mnimo nmero de empre-sas consultoras locales (totalmente peruanas), ya que la mayor parte de las consultoras enPer han sido creadas por empresas internacionales, instaladas en el pas a travs de filialesy de franquicias. Hoy da las principales consultoras internacionales (KPMG, Ernst&Young,PWC, Deloitte, McKinsey, Accenture) estn presentes en Per. El gradual crecimiento de lademanda de servicios de consultora y la afluencia de las grandes empresas ha dinamizadonotablemente el mercado peruano.

Estas empresas de carcter internacional, junto con las locales, estn centradas en el mer-cado de las empresas medianas y sobre todo grandes. Ello abre una interesante oportunidadpara abarcar el mercado de las micro y pequeas, que se estn enfocando crecientemente alos mercados de exportacin, en relacin con lo cual vienen demandando un volumen deservicios de consultora cada vez mayor. Aunque es un colectivo complejo en muchos senti-dos (incluyendo su carcter informal [economa sumergida]), hay una cierta tradicin asocia-

tiva que puede facilitar el trabajo con este tipo de empresas.


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Tambin se hace necesario aprovechar las oportunidades de alianzas estratgicas que lasempresas consultoras espaolas pueden tener con las peruanas para complementar reasde especializacin, de modo que se pueda atender el segmento de empresas grandes y me-dianas.

Por otra parte, es importante mencionar la existencia en Per de diversas entidades quepromueven la consultora, especialmente en las PYMES, lo que representa un aspecto posi-tivo para el desarrollo futuro del sector en ese pas.

En conclusin, el mercado peruano de consultora presenta en todas las reas de especiali-zacin altos ndices de atraccin para las empresas espaolas, visto el alto crecimiento de lademanda y la escasa oferta presente en el pas. Las ptimas perspectivas futuras que pre-

senta el pas en todos los ndices macroeconmicos, segn las mayores instituciones mun-diales, hacen de Per uno de los principales pases objetivo de empresas internacionales entodos los sectores, tambin en el de servicios de consultora.


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II.INTRODUCCININTRODUCCININTRODUCCININTRODUCCIN1. SITUACIN GENERAL DEL PAS

El sector servicios es una de las actividades econmicas que ms empleo genera en Per.En 2010, dicho sector, con un crecimiento de 7,9%, mostr un desempeo muy similar alProducto Interior Bruto (PIB) global, que ese mismo ao creci 8.8%. Las exportaciones delsector bordearon los 4,000 millones de dlares al cierre de 2010, influenciadas principalmen-te por el turismo que aporta cerca del 60% de ese total.

El rubro otros servicios, constituido por consultora, franquicias, software, entre otros, sum560 millones de dlares en exportaciones, motivado por una ampliacin de mercados y elfortalecimiento de los principales pases de Latinoamrica1.

El sector servicios ha venido experimentando una liberalizacin con la aprobacin de la De-cisin 6592, que ratifica la vigencia de la zona de libre comercio de servicios por los pasesque forman parte de la Comunidad Andina CAN. El proceso de perfeccionamiento culminel 14 de diciembre de 2006, teniendo como objetivo eliminar gradual y progresivamente lasmedidas que restringen el comercio de servicios entre los pases de la regin.

En cuanto a la Inversin Extranjera, la Comunidad Andina cuenta con un Rgimen Comn deInversiones (Decisin 2913) que garantiza un tratamiento igualitario y no discriminatorio a losinversores extranjeros y otorga a los Pases Miembros la libertad de definir sus polticas deinversin a travs de sus respectivas legislaciones nacionales.

La oferta del sector de la consultora en Per es, como se deca anteriormente, reducida:existe un nmero relativamente escaso de empresas consultoras locales (totalmente perua-

1Fuente: ANDINA. Agencia Peruana de Noticias

2Sectores de servicios objeto de profundizacin de la liberacin o de armonizacin normativa.www.comunidadandina.org

3Rgimen Comn de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalas


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EL MERCADO DE LA C

Oficina Econmica y Comerci

nas), correspondiendo el r

des consultoras mundiales)La causa del nacimiento taeconmicos de los aos 70tor pblico en el mundo detin de la calidad pasasende finales de los aos 90, ycon los principales sociosdemanda de servicios de c

En efecto, desde mediadocial, de consolidar el acces

vada, Per negocia con EEtificado de forma definitivaimpacto en el mercado demerciales en EEUU, y a lasses en Per.

Desde entonces, se han sudel comercio exterior perupendiente de ratificacin).

Analizando la situacin dela balanza aparece como

sector servicios todava incble presencia de capital ext

GRFICOGRFICOGRFICOGRFICO 1111.... SALDO DE LA BASALDO DE LA BASALDO DE LA BASALDO DE LA BA

Fuente: Banco Central de Reservas del Pe

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2000 2001 2002 2003

NSULTORA EN PER

l de la Embajada de Espaa en Lima

sto del mercado a consultoras extranjeras

.do de la consultora peruana radica en susy 80. El cierre del mercado nacional y la fula empresa hizo que las cuestiones de mansegundo plano. La gradual revitalizacin d

la apertura al exterior, con la firma de acuecomerciales de Per, ha revertido esta tennsultora.

de 2004, con el fin de eliminar obstculoso a bienes y servicios y de favorecer la capt

U la firma de un Tratado de Libre Comerci el da 4 de diciembre de 2007. Este Tratconsultora, asociado a la apertura de numayores facilidades para instalacin de e

scrito tratados con pases que conjuntamenano, incluyendo la UE (Tratado conjunto

las exportaciones e importaciones del sectegativa lo que muestra que en Per, pro

ipiente, un sector turstico con un nivel medranjero, y un sector extractivo pujante.

ANZAANZAANZAANZA DE SERVICIOS,DE SERVICIOS,DE SERVICIOS,DE SERVICIOS, 2000200020002000----2020202010101010 (MILL.(MILL.(MILL.(MILL. US$)US$)US$)US$)

, Elaboracin propia

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

10101010

(incluyendo las gran-

problemas polticos yrte presencia del sec-

ejo empresarial y ges- el sector privado des-

dos de libre comercioencia y fortalecido la

al intercambio comer- acin de inversin pri-

(TLC), que queda ra- do ha tenido un granvas posibilidades co-

presas estadouniden-

te representan el 94%on Colombia y Per,

r servicios en el pas,io de un pas con un

io de desarrollo, nota-


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EL MERCADO DE LA C


La coyuntura econmica d

mo el favorable clima de ncado de consultora: Perunos registros fiscales musuperior al 20% en 2011).

GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 2222 . EVOLUCI N DE L. EVOLUCI N DE L. EVOLUCI N DE L. EVOLUCI N DE L

Fuente: MEF. Elaboracin propia

En cuanto al clima de negAttractiveness for Private Ien la regin en receptividanes a nivel sudamericano s

De acuerdo al ndice deaparece en el puesto 67. DMundial4, Per presenta prdos laboral y de bienes, y sposiciones, es decir, por di: instituciones, infraestru

4 Instituciones, infraestructura, ecapacitacin, eficiencia del mercciero, preparacin tecnolgica, ta

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2000 2001

NSULTORA EN PER


l pas y su desempeo en materia de polti

gocios, tambin son terreno abonado paraviene creciendo a ritmo rpido (cerca delpositivos (supervit fiscal del 2% y deud

DE DE DE DEUDA PBLICAUDA PBLICAUDA PBLICAUDA PBLICA 2000200020002000----2010201020102010 (%DEL PIB)(%DEL PIB)(%DEL PIB)(%DEL PIB)

cios, segn el Foro Econmico Mundial (vestment in LA Infrastructure 2007), Per odel Gobierno a la inversin privada y en c

egn el Banco Mundial (Doing Business 201

ompetitividad Global (2011) del Foro Ecoe los 12 pilares de la competitividad que migresos en estabilidad macroeconmica, ef

ofisticacin financiera. Por otro lado, el pasbajo del 80% de las economas, en lo qutura e innovacin, y en educacin.

tabilidad macroeconmica, salud y educacin priado de bienes, eficiencia del mercado laboral, sofistmao del mercado, sofisticacin empresarial, e innov

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

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ca econmica, as co-

el desarrollo del mer- 7% en 2011), y tienea pblica ligeramente

enchmarking Nationalcupa el primer puestolima para las inversio-

1).

mico Mundial, Perde el Foro Econmicoiciencia de los merca-

est en las ltimas 30se denomina la triple

aria, educacin superior yicacin del mercado finan-

acin.

009 2010


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La favorable evolucin de la economa peruana en 2011 supone la prolongacin de un pro-

ceso de ms de una dcada de crecimiento ininterrumpido, histrico para el pas. Durante elmismo, y gracias a una poltica social ms ambiciosa y rigurosa, las desigualdades socialesse han atemperado y los ndices de pobreza han disminuido con rapidez. Tambin por estava el entorno de negocios ha mejorado, al restar gravedad a los conflictos sociales que an-teriormente condicionaban en mayor medida la vida econmica del pas (si bien los proble-mas distan de estar solucionados).

GRAFICGRAFICGRAFICGRAFICOOOO 3333.... VARIACIN PORCENTAJEVARIACIN PORCENTAJEVARIACIN PORCENTAJEVARIACIN PORCENTAJE INTERAINTERAINTERAINTERANUAL DEL PIB, 2000NUAL DEL PIB, 2000NUAL DEL PIB, 2000NUAL DEL PIB, 2000----2020202011111111

Fuente: INEI, Elaboracin Propia

Al analizar el crecimiento del PIB por actividad econmica, se observa que la manufactura esel sector que ms influencia tiene en el desarrollo de ste, seguido de la agricultura y la

construccin. Estos sectores juntos conforman el 29,7 % del total del PIB del ao 2010 (da-tos todava no disponibles para 2011).

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Servicios; 55,55%

Impuestos; 9,66%

Extractivo; 13,07%

Transformacin;

21,72%

GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 4444. CRECIMIENTO DEL PI. CRECIMIENTO DEL PI. CRECIMIENTO DEL PI. CRECIMIENTO DEL PIB POR ACTIVIDAD ECONB POR ACTIVIDAD ECONB POR ACTIVIDAD ECONB POR ACTIVIDAD ECONMICA, 200MICA, 200MICA, 200MICA, 2008888----2020202010101010 ((((millones demillones demillones demillones de US$)US$)US$)US$)

Fuente: INEI, Elaboracin Propia (Precios Constantes 1994, Tasa Cambio 2011)

El PIB de la economa peruana se divide principalmente en tres grandes sectores econmi-cos: servicios, transformacin y extractivo. En el siguiente grfico se puede apreciar que elsector servicios constituye ms de la mitad de la produccin total del pas. Naturalmente, esen este sector econmico donde encontramos la presencia del sector de la consultora, ob-

jeto de estudio.

GRAFICGRAFICGRAFICGRAFICOOOO 5555.... REPARTO DEL PRODUCTOREPARTO DEL PRODUCTOREPARTO DEL PRODUCTOREPARTO DEL PRODUCTO INTEROR BRUTO POR GRINTEROR BRUTO POR GRINTEROR BRUTO POR GRINTEROR BRUTO POR GRANDES SECTORES ECONANDES SECTORES ECONANDES SECTORES ECONANDES SECTORES ECONMICOS,MICOS,MICOS,MICOS,2020202010101010

Fuente: INEI, Elaboracin Propia (Precios Constantes 1994)

1.1.1.1.1.1.1.1. Inversin privada, pblica y pblicoInversin privada, pblica y pblicoInversin privada, pblica y pblicoInversin privada, pblica y pblico----privadaprivadaprivadaprivadaLa inversin privada, como se aprecia en el siguiente grfico, ha acelerado su ritmo de cre-cimiento en los ltimos aos. Segn Proinversin, en la ltima dcada la inversin se ha tri-plicado, hasta alcanzar los 32.953 millones de dlares; en el ao 2011, creci un 11,7%.

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Agricultura

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Electricidad y Agua

Construccin


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GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 6666.... CRECIMIENTO DE LA INCRECIMIENTO DE LA INCRECIMIENTO DE LA INCRECIMIENTO DE LA INVERSIN PRIVADA EN PVERSIN PRIVADA EN PVERSIN PRIVADA EN PVERSIN PRIVADA EN PER (MILLER (MILLER (MILLER (MILL.... US$)US$)US$)US$)

Fuente: Proinversin

Adems de la inversin estrictamente privada, se est promocionando la modalidad de con-cesin de las infraestructuras que es la Asociacin Pblico-Privada (APP)5, en la que el Esta-do garantiza al concesionario un nivel de ingresos mnimos anuales: el concesionario buscael financiamiento y el Estado se compromete al pago en cuotas del costo de inversin, man-tenimiento y operacin. Durante las legislaturas de Alejandro Toledo (2001-2006) y especial-mente de Alan Garca (2006-2011), una parte sustancial de la inversin impulsada por el sec-tor pblico tom forma de concesin a operadores privados; la Administracin Humala pare-ce que seguir una poltica similar, si bien reconociendo un mayor protagonismo a algunasempresas pblicas en determinados sectores.

Las APPs suponen una mayor demanda de servicios de consultora, puesto que a la parte deconsultora puramente tcnica de cada proyecto se le asocia otra de carcter financiero y le-gal unida a la concesin propiamente dicha.

En lo que concierne a la inversin pblica, Per une a su notable capacidad inversora (sobretodo en los gobiernos subnacionales) una gran escasez de fondos para la realizacin de es-

tudios pre-inversin. Para hacer frente a este problema se cre el Fondo de Promocin a laInversin Pblica Regional y Local de Per (FONIPREL), creado por el gobierno central parala financiacin de estudios de factibilidad para proyectos de inversin de los gobiernos re-gionales y locales. Se trata de un fondo concursable que puede cubrir hasta el 90% del cos-te de estos estudios. Su importe es en todo caso reducido (en 2011 unos 23 millones de so-les, menos de 7 millones de euros) para las enormes necesidades que tiene el pas en estembito.

5Fuente: Las Asociaciones Pblico Privadas en el Per. ProInversin

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Bienes

Consultoria de Obras

Obras

Servicios

Pero el sector pblico demanda servicios de consultora en otros mbitos, adems de la

obra pblica: aspectos como la modernizacin de la gestin pblica o la formacin del fun-cionariado estn recibiendo una creciente atencin por parte de las autoridades peruanas ypueden ofrecer oportunidades de negocio interesantes para las consultoras espaolas.

GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 7.7.7.7. EVOLUCIN GASTO DELEVOLUCIN GASTO DELEVOLUCIN GASTO DELEVOLUCIN GASTO DEL GOBIERNO SEGN SECTOGOBIERNO SEGN SECTOGOBIERNO SEGN SECTOGOBIERNO SEGN SECTORES, 200RES, 200RES, 200RES, 2006666----2020202010101010 ((((milmilmilmiles dees dees dees de ,,,, TASA 20TASA 20TASA 20TASA 2011111111))))

Fuente: SEACE, Elaboracin Propia

1.2.1.2.1.2.1.2. Inversin extranjeraInversin extranjeraInversin extranjeraInversin extranjeraOtro aspecto que hay que mencionar a la hora de describir el mercado peruano, es la evolu-cin de los procesos de privatizacin y concesiones. Per es un pas muy abierto a la inver-sin exterior: la Constitucin de 1993 prev para el inversor extranjero el mismo trato quepara el nacional, y el pas ofrece tambin a la empresa extranjera los llamados contratos-ley o contratos de estabilidad, que aseguran que se mantendr el marco normativo para la

inversin (particularmente en el mbito fiscal) durante la vida del proyecto.Alrededor de la inversin extranjera pueden aparecer importantes oportunidades para lasempresas consultoras, tanto para las que trabajan con ellas en sus mercados de origen, co-mo para aquellas que pueden proveer servicios no ofrecidos por las consultoras locales. Lossiguientes grficos ofrecen una aproximacin al tamao y composicin del stockde inver-sin extranjera en Per.


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GGGGRAFICRAFICRAFICRAFICOOOO 8888.... STOCK DE INVERSIN ESTOCK DE INVERSIN ESTOCK DE INVERSIN ESTOCK DE INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA, 1XTRANJERA DIRECTA, 1XTRANJERA DIRECTA, 1XTRANJERA DIRECTA, 1999999997777----2020202010101010

Fuente: Proinversin, Elaboracin Propia

GRAFICGRAFICGRAFICGRAFICOOOO

9999.... PRPRPRPROOOOCCCCE-E-E-E-DENCIADENCIADENCIADENCIA STOCK INVERSIN EXTRSTOCK INVERSIN EXTRSTOCK INVERSIN EXTRSTOCK INVERSIN EXTRANJERA, 20ANJERA, 20ANJERA, 20ANJERA, 2010101010

Fuente: Proinversin, Elaboracin Propia

Los sectores en los cuales se ha centrado principalmente el inters de las compaas extran-jeras son minera, comunicaciones, industria, finanzas y energa. Las inversiones en estossectores son de gran importancia debido a la incidencia que tienen en la generacin deproyectos en el rea de ingeniera y construccin por la infraestructura requerida.

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9.559

12.23313.109

14.031 14.158 14.043 13.753

15.231 15.587

17.613

19.418

20.781

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Espaa; 21,20%

Reino Unido;21,04%

USA; 15,24%

Holanda; 6,52%

Chile; 6,37%

Brasil; 4,88%

Panam; 4,48%


17/106



GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 10101010.... STOCK DE INVERSISTOCK DE INVERSISTOCK DE INVERSISTOCK DE INVERSIN EXTRANJERA SEGNN EXTRANJERA SEGNN EXTRANJERA SEGNN EXTRANJERA SEGN SESESESECCCCTOR, 20TOR, 20TOR, 20TOR, 2010101010

Fuente: INEI, Proinversin, Elaboracin Propia

2. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORESRELACIONADOS

Vista la complejidad que constituye definir las caractersticas del sector de la consultora engeneral, el presente estudio se centrar en los segmentos ms relevantes en el mercado pe-ruano, con especial incidencia en los que pueden presentar mayores oportunidades de ne-gocio para las empresas espaolas.

As, el sector de la consultora se podra dividir en consultora empresarialconsultora empresarialconsultora empresarialconsultora empresarial y consultora deconsultora deconsultora deconsultora deingenieraingenieraingenieraingeniera. La primera se divide a su vez en:

- Consultora integral; que rene las consultoras que atienden todas las reas de ges-tin de la empresa (estrategia, finanzas, produccin, marketing, recursos humanos,

tecnologas de la informacin).- Consultora en marketing; relacionada con la gestin del rea de marketing y ventas.

- Consultora en Tecnologas de la Informacin; gestiona la parte de software, redes deinformacin, etc.

- Consultora en sistemas de gestin; asesora en la gestin de las reas de calidad,medio ambiente, seguridad, responsabilidad social, etc. y ayuda a la empresa a obte-ner la certificacin correspondiente.

- Consultora en Recursos Humanos.

23,32%

18,23%

14,88%

14,73%

13,42%

3,79%

2,56%2,54%

2,27% 1,52%1,42% Minera

Comunicaciones

Finanzas

Industria

Energa

Comercio

Servicios

Vivienda

Petrleo

Transporte

Construccin


18/106



11.395

78.323 94.240

528.434

133.832

747.265

556.616

418.901467.009

410.881

12.245

88.869

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Consultora enMarketing

Asesora legal Contabilidad yasesoratributaria

Consultora enTIC

ConsultoraIntegral, RRHH y

otras

Consultora enIngeniera

2009

2008

- Consultora legal y tributaria; relacionada con aspectos jurdicos y con el pago de im-

puestos.Aparte de los subsectores en los que estn especializadas las empresas de consultora, exis-ten algunas de estas empresas que se dirigen slo a PYMES.

En el sector de consultora en ingeniera, los rubros que estn teniendo mayor importanciason: minera, energa, hidrocarburos, viales, saneamiento (tratamiento de agua y de afluen-tes) y salud (hospitales y equipamiento). Es notable el crecimiento de la facturacin de lasmayores empresas de ingeniera. Analizando su facturacin en las distintas reas de espe-cializacin, se observan altos porcentajes de crecimiento desde 2009 a 2010.

El siguiente grfico muestra la evolucin de la facturacin, segn los datos de la publicacinThe Top 10.000 companies 2011, entre el ao 2008 y 2009 (ltimo disponible) en las siguien-

tes reas de especializacin: Consultora TIC, Asesora Legal, Contabilidad y Asesora Tribu-taria, Marketing, Consultora Integral y Consultora en Ingeniera.

GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 11111111.... EVOLUCIN DE LA FACTEVOLUCIN DE LA FACTEVOLUCIN DE LA FACTEVOLUCIN DE LA FACTURACIN DE LAS PRINCURACIN DE LAS PRINCURACIN DE LAS PRINCURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE CIPALES EMPRESAS DE CIPALES EMPRESAS DE CIPALES EMPRESAS DE CONSULTORA,ONSULTORA,ONSULTORA,ONSULTORA,2002002002008888---- 20020020020099996666

Fuente: Per: The Top 10.000 companies 2011. Elaboracin propia. Tasa de cambio aplicada ao 2009: US$1=S/3.011

Para identificar las empresas de stas reas de especializacin, se tiene en cuenta la Clasifi-cacin Internacional Industrial Uniforme (CIIU) para cada uno de los subsectores, comomuestra la siguiente tabla.


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TABLA 2TABLA 2TABLA 2TABLA 2. CLASIFICACIN CIIU. CLASIFICACIN CIIU. CLASIFICACIN CIIU. CLASIFICACIN CIIU DE LAS ACTIVIDADES RDE LAS ACTIVIDADES RDE LAS ACTIVIDADES RDE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SELACIONADAS CON EL SELACIONADAS CON EL SELACIONADAS CON EL SECTOR DE LA COECTOR DE LA COECTOR DE LA COECTOR DE LA CON-N-N-N-SULTORASULTORASULTORASULTORA

CIIUCIIUCIIUCIIU DESCRIPCINDESCRIPCINDESCRIPCINDESCRIPCIN

7411 Actividades jurdicas

7412 Actividades de contabilidad, tenedura de libros y audi-tora; asesoramiento en materia de impuestos

7413 Investigacin de mercados y realizacin de encuestasde opinin pblica

7210 Consultores en equipo de informtica

7414 Actividades de asesoramiento empresarial y materiade gestin

7421 Actividades de arquitectura e ingeniera y actividades

conexas de asesoramiento7220 Consultores en programas de informtica y suministro

de programas de informtica

7290 Otras actividades de informtica

Fuente: DEN Per.com, Directorio Electrnico de Negocios


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III.ANLISIS DE LA OFERTANLISIS DE LA OFERTANLISIS DE LA OFERTANLISIS DE LA OFERTAAAA

1.ANLISIS CUANTITATIVO1.1.1.1.1.1.1.1.Tamao de la ofertaTamao de la ofertaTamao de la ofertaTamao de la ofertaUno de los elementos que contribuyen a dimensionar el mercado de la consultora en Peres el correspondiente a los niveles de facturacin de las principales empresas del sector:segn los datos ms recientes, en 2009 los ingresos de estas compaas ascendieron a US$1.687 millones. Esta cifra incluye los ingresos provenientes de todas las reas de negocio deestas empresas, que pueden ser diferentes a la consultora.

Analizando el siguiente grfico, los mayores ingresos del sector derivan de las reas de con-sultora en ingeniera, consultora integral y consultora en Tecnologas de la Informacin yComunicacin.

GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 12121212.... TAMAO DEL MERCADO CTAMAO DEL MERCADO CTAMAO DEL MERCADO CTAMAO DEL MERCADO CONSIDERANDO LA FACTUONSIDERANDO LA FACTUONSIDERANDO LA FACTUONSIDERANDO LA FACTURACIN DE LAS PRINCIRACIN DE LAS PRINCIRACIN DE LAS PRINCIRACIN DE LAS PRINCIPALESPALESPALESPALES EEEEM-M-M-M-PRESAS DE CONSULTORPRESAS DE CONSULTORPRESAS DE CONSULTORPRESAS DE CONSULTORA, 20A, 20A, 20A, 2009090909 ((((MILES DEMILES DEMILES DEMILES DE US$)US$)US$)US$)Fuente: Per: The Top 10.000 companies 2011. Elaboracin propia.

Tasa de cambio aplicada ao 2008: US$1=S/3,011

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000

Consultora en Marketing

Asesora legal

Contabilidad y asesora tributaria

Consultora en TIC

Consultora Integral, RRHH yotras

Consultora en Ingeniera

MERCADO TOTAL DECONSULTORA


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Analizado los datos de facturacin de las principales empresas del sector en 2009, de

acuerdo con Per: The Top 10.000 companies 2011, se puede deducir la distribucin de es-tas empresas segn sus reas de especializacin; tal y como muestra el siguiente grfico.

GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 13131313.... DISTRIBUCIN SEGN ADISTRIBUCIN SEGN ADISTRIBUCIN SEGN ADISTRIBUCIN SEGN AREAS DE ESPECIALIZACREAS DE ESPECIALIZACREAS DE ESPECIALIZACREAS DE ESPECIALIZACIN DE LAS PRINCIPALIN DE LAS PRINCIPALIN DE LAS PRINCIPALIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESASES EMPRESASES EMPRESASES EMPRESASDE CONSULTORIA EN ELDE CONSULTORIA EN ELDE CONSULTORIA EN ELDE CONSULTORIA EN EL PER,PER,PER,PER, 2020202009090909 (%)(%)(%)(%)

Fuente: Per: The Top 10.000 companies 2011 Elaboracin propia.

El 32% de las principales consultoras en Per se dedican a la consultora en ingeniera, el31% a la consultora integral y de RRHH y un 25% al subsector de las tecnologas de la in-formacin y la comunicacin. En menor medida le sigue la consultora en asesora tributaria,legal y marketing.

La organizacin representativa de estas empresas es la Asociacin Peruana de Consultora(APC). Aunque su nombre indique que esta Asociacin incluye empresas consultoras encualquier subsector, sus miembros (alrededor de 17 empresas) forman parte del grupo deconsultora de ingeniera. La totalidad de estas empresas atienden tanto al sector pblicocomo al privado.

No obstante, si adems de las principales empresas consultoras se tiene en cuenta el restode la oferta de consultora en Per y se cuantifican segn su rea de especializacin, se ob-tiene el siguiente grfico.

Consultora Integral,

RRHH y otras

31%

Consultora en

Ingeniera

32%

Asesora legal

5%

Consultora en TIC

25%

Contabilidad y

asesora tributaria

6%

Consultora en

Marketing

1%


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EL MERCADO DE LA C


GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 14141414.... EMPRESAS DE CEMPRESAS DE CEMPRESAS DE CEMPRESAS DE C

Fuente: eConsulting. Directorio de Consult

Por otra parte, es importanpor complementar su ofertcursos, seminarios, talleres

1.2.1.2.1.2.1.2.Anlisis de la ofertaAnlisis de la ofertaAnlisis de la ofertaAnlisis de la ofertaLas empresas de serviciosferentes segn el servicio q

- Servicio integral. Sres que abarcan rnes tecnolgicas.

- Servicio total. Sonreas, brindan todo

- Especializadas. Resespecficas de gestinas empresas.

Por otro lado, y aparte detener en cuenta los consulen el rea de gestin y orgasesora legal y de estructu

Co

Gestin yOrganizacin 18%

ProduccinLogstica 1

NSULTORA EN PER


ONSULTO ONSULTO ONSULTO ONSULTORA DISTRIBUIDAS PORRA DISTRIBUIDAS PORRA DISTRIBUIDAS PORRA DISTRIBUIDAS POR ESPECIALIDAESPECIALIDAESPECIALIDAESPECIALIDA

ra Empresarial. CONFIEP. Elaboracin propia.

e mencionar la tendencia existente entre laa con actividades de capacitacin, que incly conferencias, principalmente.

de consultora en Per se pueden clasificarue ofrecen:

elen ser empresas consultoras multinacionas de alto nivel como las de ingeniera o im

quellas que aunque no tengan conocimientipo de consultora gracias a la subcontrata

ponden a las necesidades del mercado, en empresarial, y pertenecen a este grupo l

stas empresas, la oferta de la consultora nores independientes. stos, en su mayoranizacin, seguida por el rea de finanzas

ras empresariales.

Legal y estructurasempresariales 18%

e-Business 2

Finanzas yContabilidad 16

Gestin Humana13%

Marketing yunicacin 13%

y%

Medio Ambiente 6%

22222222

s empresas del sectoruyen la realizacin de

en tres categoras di-

ales o empresas lde- plantacin de solucio-

o de cada una de lasin.

pecializadas en reasas pequeas y media-

o estara completa sin, estn especializados

contabilidad, y por la


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EL MERCADO DE LA C


GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 15151515.... CONSULTORES ICONSULTORES ICONSULTORES ICONSULTORES I


Se detallan a continuacinde los principales subsectimportancia en el mercado.

1.2.1. Principale

Price Waterhouse

Inici su actividad en Pera partir de 2000, despuscambi su nombre al actua

Actualmente, en Per, lasponsabilidad Limitada y Doorganizacin mundial Pricenada organizacin internaci

reas de negocio que com

7Nivel de facturacin segn Peru

8Fuente: www.pwc.com/pe

9Ambas facturan de forma indep

10Fuente: eConsulting. Directorio

Gestin yOrganizacin

20%

ProduccLogst

17

NSULTORA EN PER


NDEPENDNDEPENDNDEPENDNDEPENDIENTES POR ESPECIALIIENTES POR ESPECIALIIENTES POR ESPECIALIIENTES POR ESPECIALIDADDADDADDAD


las principales empresas del sector de la cres desarrollados en Per, segn sus niv

s empresas de Consultora Integral

ooper 8

en 1924, bajo la denominacin de Price Wae la fusin con los representantes de la firml.

firmas locales PricewaterhouseCoopers Sngo-Soria Gaveglio y Asociados SociedadwaterhouseCoopers y reciben el respaldoonal9.

renden10:

: The Top 10,000 Companies, 2011.

ndiente, como se puede apreciar en la Tabla 3, pg.

de Consultora Empresaria

Legal y estructurasempresariales

16%

e-Business1%

FinanzaContabili

19%

Gestin Humana11%Mercadeo y

Comunicacin12%

in yica

Medio Ambiente4%

23232323

nsultora en cada unoles de facturacin7e

erhouse Peat & Co., ya Coopers & Lybrand,

ciedad Civil de Res- ivil forman parte de la

tcnico de la mencio-

44.

yad


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- Finanzas y contabilidad: Asesora financiera general, control de costos, valoracin,

peritaje y tasacin.- Gestin humana: Capacitacin y desarrollo del personal, gestin del personal, siste-

mas de remuneraciones.

- Gestin y organizacin: Planificacin Estratgica, reingeniera/reestructuracin, sis-temas de informacin.

- Produccin y logstica: Control de inventarios

- Legal y estructuras empresariales: Asesora laboral y tributaria, proyectos.

- E-business: Comercio electrnico.

Sus actividades estn dirigidas a diversos sectores de la economa, y su cartera de clientesest conformada por empresas de todos los tamaos y por el sector pblico.

Ernst & Young11

Tras varias fusiones, Ernst & Young nace en 1989 cuando la firma Arthur Young se fusionacon Ernst & Whinney. A partir de entonces, la empresa se expande en Latinoamrica y vaadquiriendo otras empresas con las que va reforzando sus reas econmicas.

Sus reas de negocio comprenden:

- Auditora

- Legal y tributaria

- Consultora

- Finanzas corporativas y outsourcing.

Sus principales clientes pertenecen a los sectores de consumo masivo, telecomunicaciones,sector minero y sector elctrico.

Deloitte12

Empresa de envergadura multinacional con servicios en:

- Asesora financiera: Finanzas corporativas, servicios de reestructuraciones y de tran-sacciones.

- Tributaria y legal: Asesoramiento laboral y laboral-tributario.

- Auditora: Herramientas computarizadas de auditora.

11Fuente: www.ey.com

12Fuente: www.deloitte.com.pe


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- Consultora: Administracin del desempeo del negocio, capital humano, Tecnologas

de la Informacin.- Enterprise Risk Services: Aseguramiento de controles, auditora interna, ERM13, Res-

ponsabilidad Social y Gobierno Corporativo, seguridad y privacidad.

- Outsourcing.

Los rubros a los que se dirige Deloitte son las industrias de consumo; hidrocarburos, energay minera; manufactura; sector pblico; servicios financieros; tecnologa, medios y telecomu-nicaciones.

BDO Consulting S.A.C.14

Importante multinacional norteamericana presente en 85 pases y que cuenta con ms de16.000 profesionales vinculados.

En Per, BDO brinda, entre otros, servicios integrales de:

- Auditoria y consultora tributaria.

- Consultora de negocios: Direccin y ejecucin de proyectos; planeamiento estratgi-co y planes de negocio; modelamiento de negocios y rediseo de procesos; automa-tizacin de procesos utilizando soluciones BPM (Business Process Management);productividad de las operaciones; assessment de procesos crticos de negocios;procesos de Take Over y fusin de negocios y operaciones; procesos de fusin fi-

nanciera, operativa, tecnolgica y organizativa, etc.

- Consultora de Tecnologas de la Informacin: Planeamiento Estratgico de Tecnolog-as de Informacin (PETI); evaluacin de servicios de Tecnologas de Informacin (As-sessment); evaluacin econmica-financiera de proyectos de TI (Business Case);asesora en la preparacin de requerimientos para propuesta de TI (RFP); conduccinde procesos de convocatoria, evaluacin y seleccin de TI; asesora en procesos denegociacin y manejo de contratos de TI

- Consultora en recursos humanos: Bsqueda y seleccin de ejecutivos y personal;evaluacin por competencias y potencial; evaluaciones psicotcnicas y 360; estu-dios de sistemas de compensacin, beneficios e Incentivos; diseo organizacional;

clima organizacional; capacitacin de personal; implantacin de sistemas de Recur-sos Humanos.

- Outsourcing contable, de normas y administrativo.

13ERM: Enterprise Risk Management

14Fuente: www.bdo.com.pe


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EL MERCADO DE LA C


APOYO Consultora

Esta empresa pertenece alde consultora y marketingYO Comunicacin Corporaotras.

Brinda servicios de:

- Asesora econmicempresas lderes, in

- Consultora empres

de negocios, asesmobiliaria.

Las principales fortalezas dmercados y empresas y snoma.

Los clientes de APOYO Cosiendo de poca importanci

GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 16161616.... COMPOSICI N PCOMPOSICIN PCOMPOSICIN PCOMPOSICI N P


15Fuente: www.apoyoconsultoria

Gran empresa50%

NSULTORA EN PER


15

Grupo APOYO, que es uno de los mayoren Per. Este Grupo est formado por APOtiva, APOYO Opinin y Mercadeo, y APOY

: servicios de asesora empresarial, informeformes especiales.

rial: estudios econmicos, competencia y

ra financiera, gestin pblica, telecomuni

e la firma son su equipo profesional, su mebase de datos actualizada de los distinto

nsultora pertenecen en su mayora a la meel sector pblico y la pequea empresa.

ORCENTUORCENTUORCENTUORCENTUAL DE LA CARTERA DEAL DE LA CARTERA DEAL DE LA CARTERA DEAL DE LA CARTERA DE CLIENTESCLIENTESCLIENTESCLIENTES DEDEDEDE

ra Empresarial

.com

Sector pblico5%

Pequeaempresa

5%

Medianaempresa

40%

26262626

s lderes en el campoYO Consultora, APO-

Publicaciones, entre

s de riesgo sectorial y

egulacin, consultora

aciones, asesora in-

odologa para evaluars sectores de la eco-

iana y gran empresa,

POYO CONSULTORIAPOYO CONSULTORIAPOYO CONSULTORIAPOYO CONSULTORIA


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Macroconsult S.A.16El Grupo Macroconsult S.A. es una de las consultoras con mayor reconocimiento en Per,habiendo participado en importantes procesos de privatizacin de Per en los sectores detelecomunicaciones, minero y elctrico.

Est especializada en diferentes reas, y de acuerdo con cada una de ellas, Macroconsult seorganiza en:

- Macroconsult: Sus actividades de consultora econmica comprenden siete lneas principa-les de servicios: nlisis macroeconmico y proyecciones; estudios de impacto econmico ysocial; estimaciones de demanda; regulacin y competencia; polticas pblicas, reforma y

modernizacin del Estado; estrategias de desarrollo sectorial y regional.- Macroinvest: Sus actividades de consultora financiera comprenden tres lneas principalesde servicios: fusiones y adquisiciones, financiamiento y evaluacin de inversiones empresa-riales.

- Macrogestin: comprende estudios de viabilidad econmico financiera; reestructuracinempresarial; estudios de mercado y sistemas de control empresarial.

Su cartera de clientes est encabezada por la mediana empresa, seguida de la gran empresay el sector pblico. En una pequea proporcin, la pequea empresa.

Su mayor fortaleza es su equipo humano, con socios con gran experiencia en consultoraempresarial. Adems, goza de capacidad comprobada en investigacin econmica y de unaamplia red de contactos locales e internacionales.

MAXIMIXE17

Empresa peruana de consultora que desde sus comienzos ha ido creciendo gracias a suprofundo conocimiento del mercado peruano. Esto le permite atender el segmento de lasPYMES, su mayor cliente, y entidades del sector pblico.

La estructura de Maximixe es matricial, para generar sinergias entre divisiones estratgicas ycentros de excelencia sectoriales. Sus cinco divisiones estratgicas son: Consultora Inte-gral, Inteligencia Econmica, Comunicacin Global, Marketing y Mercados y Escuela.

Su portafolio de servicios comprende:

- Asesora econmica CASER (Club de Anlisis Estratgico de Riesgos)

16Fuente: www.macroconsult.com.pe

17Fuente: www.maximixe.com


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- Estudios relacionados con el desarrollo econmico y social, para brindar soporte in-

tegral al Gobierno central y Gobiernos regionales- Microfinanzas, orientado al sector bancario en el desarrollo de las microfinanzas (ser-

vicios financieros para PYMES)

- Investigacin de mercados (estudios cuantitativos y cualitativos)

- Reestructuracin empresarial

- Sistema de gestin de la calidad ISO 9001:2000

- Valoracin de los derechos de propiedad y activos intangibles

- Valoracin de activos reales

- Valoracin de empresas en marcha- Plan de direccin y marketing estratgico

- Gestin y control de fondos

Entre las fortalezas de Maximixe destacan su planteamiento estratgico, y su profundo co-nocimiento en materia de economa, banca y finanzas corporativas.

1.2.2. Principales empresas de Consultora en Ingeniera

Cesel S.A18

Firma privada peruana de ingeniera de consulta, con gran desarrollo de complejos proyec-tos de ingeniera multidisciplinarios, y con presencia en Per y Latinoamrica.

En sus comienzos se dedic con mayor nfasis a diseos civiles y estructurales, as como aproyectos portuarios y de industria pesada. Posteriormente, fue cubriendo prcticamente to-do el rango de servicios de consultora en ingeniera: carreteras, sistemas de transmisin ydistribucin de energa elctrica, agua potable y alcantarillado, terminales portuarios marti-mos y fluviales, generacin hidroelctrica y trmica, medio ambiente, minera, siderurgia, irri-gaciones, hospitales y centros de salud, aeropuertos, edificaciones, presas y tneles, mec-nica e industria pesada, hidrocarburos, refineras, conservacin de energa, control y teleco-municaciones.

18Fuente: Brochure CESEL Ingenieros.


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Tecsur S.A19

Est especializada en operaciones y proyectos de ingeniera mediante el diseo, ejecucinde obras y servicio logstico en los diversos sectores productivos. Sus servicios de ingenieraestn enfocados en la elaboracin de estudios definitivos y replanteo de proyectos integra-les; asesora en calidad de energa de sistemas elctricos y estudios de compensacin deenerga reactiva y ahorro de energa.

Sus clientes principales son las empresas elctricas, empresas petroleras y de gas, empre-sas mineras, construccin, industria, e instituciones.

GMI S.A. Ingenieros Consultores20

Empresa consultora de ingeniera que forma parte del Grupo Graa y Montero. Est especia-lizada en ingeniera, supervisin, geomtica y medioambiente. De esta manera, brinda unaserie de servicios relacionados con la consultora: estudios de pre-Inversin, anteproyectosde Ingeniera o Ingeniera Preliminar, estudios de pre-Factibilidad, estudios de factibilidad,estudios definitivos a nivel de licitacin, diseos ejecutivos a nivel de construccin, supervi-sin de estudios definitivos y/o diseos ejecutivos, supervisin de obras, gerencia de pro-yectos, gerencia de construccin, asesora especializada.

GMI S.A. est afiliada con la empresa ECOTEC, dedicada a la consultora en medio ambientey al desarrollo de proyectos de Ingeniera en Saneamiento Ambiental. Brinda una gama deservicios cuya finalidad es la proteccin ambiental en los sectores principalmente, minero,

hidrocarburos, elctrico, agrcola, industrial, turismo y transporte. Realiza estudios de eva-luacin y monitoreo de impacto ambiental, gerencia y supervisin de proyectos de ingenieray acompaamientos ambientales a empresas nacionales e internacionales; y disea medidasde mitigacin para controlar la contaminacin ambiental.

1.2.3. Principales empresas de Consultora en Marketing

Cunto S.A21

El Instituto Cunto es una asociacin civil peruana, sin nimo de lucro, dedicada principal-mente a la generacin, recopilacin, anlisis y difusin de informacin estadstica.

Sus reas de consultora empresarial son:

- Mercadeo y comunicacin: Anlisis e investigacin de mercados, marketing estrat-gico.

19Fuente: www.tecsur.com.pe

20Fuente: www.gmisa.com.pe

21Fuente: www.cuanto.org


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- Gestin y organizacin: Sistemas de informacin.

- Administracin del Medio Ambiente.Esta institucin es la encargada de realizar las encuestas ENNIV (Encuestas de hogaresorientadas a la medicin de niveles de vida), que son referencia de anlisis en el Per.

Sus clientes son los organismos privados, la gran empresa y el sector pblico, principalmen-te.

Compaa Peruana de Investigacin de Mercados (CPI)22

Con una experiencia de ms de 30 aos en el mercado peruano, esta empresa est especia-

lizada en el campo de la Investigacin de Mercados y Asesoramiento en el rea de Marke-ting.

Su oferta incluye:

- Estudios cualitativos ad-hoc.

- PCM (Productos, Consumidores y Medios), concepto basado en la interrelacin deinformacin en una base de datos, para definir el perfil del consumidor y su compor-tamiento frente a productos y marcas determinadas.

- Estudios de opinin pblica

- Estudios corporativos sobre medios de comunicacin.

- Consultora en mercadeo.

Corporacin de Compaas de Research23

Empresa peruana con actividad en el mbito nacional e internacional. Adems de su sede enPer, cuenta con oficinas propias en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Est conformada por las divisiones: Retail audit. Research y Ad Hoc Research, a travs delas cuales realiza investigaciones sobre productos y servicios, calidad del servicio, compor-tamiento del consumidor, comunicacin y empresas, negocios y mercados, auditoras sis-

temticas mensuales y bimensuales, tests de mercado, paneles y censos.Entre sus fortalezas se encuentra su certificacin en ISO 9000, su infraestructura fsica y tec-nolgica, y su reconocida experiencia en estudios especiales (ad-hoc) y sistemticos (audi-tora de mercado).

22Fuente: www.cpi.com.pe

23Fuente: www.ccrlatam.com


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APOYO Opinin y Mercado24

Empresa del Grupo Apoyo dedicada a la investigacin de mercados y al anlisis de la opi-nin pblica. Su oferta engloba:

- Productos de diagnstico

- Productos de validacin de producto

- Productos de evaluacin de desempeo

- Estudios de opinin

- Estudios multiclientes

Entre sus fortalezas se encuentra el respaldo del Grupo Apoyo y su reconocimiento en el

sector, adems de la aplicacin rigurosa de controles de calidad en todos sus procesos.

1.2.4. Principales empresas de Consultora en Tecnologas de la Informacin

GMD25

GMD forma parte de la Corporacin Graa y Montero y nace como una empresa de proyec-tos en el campo de la Tecnologa de la informacin (TI), a raz de la estrategia de diversifica-ron de GYM, e inicia sus actividades representando a la empresa Digital Equipment Corp. Sumisin es proveer soluciones de tecnologa de la informacin al sector corporativo peruano(grandes instituciones pblicas y empresas privadas), su mercado objetivo.

Ofrece soluciones que cubren desde la provisin de equipos de cmputo y telecomunicacio-nes, pasando por la integracin de sistemas y soluciones de negocios, hasta la completa ex-ternalizacin de procesos y formacin de sociedades comerciales.

Su oferta se divide en cuatro lneas de negocios:

- Outsourcing: desde la provisin de equipos hasta la consultora e implantacin de so-luciones.

- Informacin: relacionada con el desarrollo de aplicaciones.

- Plataforma: hardware y software.- E-business.

La empresa tiene alianzas estratgicas con Microsoft, HP, SAP, Oracle, Cisco, ComputerAssociates, Meta4, Citrix Partner, y Vmware.

24Fuente: www.apoyo.com

25Fuente: www.gmd.com.pe


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Cuenta con una cartera importante de clientes, que va desde el sector de la banca y finanzas

(BBVA Banco Continental, Banco de Crdito BCP), hasta la industria, entidades pblicas(Congreso del Per, Indecopi), y servicios pblicos (telecomunicaciones, electricidad ygas).

Cosapi Soft26

Cosapi Soft forma parte de la empresa Cosapi Organizacin Empresarial dedicada al desa-rrollo de Sistemas de Informacin y a la asesora y consultora empresarial especializada.Cosapi Soft est organizada en Unidades de Negocio. Cada Gerente de Unidad de Negocioes responsable de los resultados y de las actividades de comercializacin, operacin y ad-ministracin de la unidad que tiene a su cargo. stas Unidades de Negocio son: Sarabank,

Fondos Mutuos, Adryan, ERP27-BPCS Y Peoplesoft, Business Intelligence, EAM28Maximo,Ingenieria de Software, Outsourcing, Empresas de servicio pblico, E-security, Identidad di-gital, E-business, Desarrollo Tecnolgico, Sistemas integrados y CRM29.

Cosapi Soft tiene alianzas estratgicas con compaas extranjeras proveedoras de softwarey servicios, en reas de Business Intelligence, IMS (Information and Applications Manage-ment), EIM (Enterprise Information Management), Internet, seguridad, comunicaciones y cer-tificacin digital, principalmente.

Su mayor cliente es la mediana empresa, seguida por la grande y pequea empresa.

1.2.5. Principales empresas de Consultora en Gestin de Calidad

Bureau Veritas30

Es una compaa de servicios que se especializa en prestar servicios enfocados a la gestinde la calidad, salud, seguridad y ambiente, y responsabilidad social. Ofrece una amplia gamade servicios tcnicos y soluciones en los campos de certificacin, valoracin de conformi-dad, consultora y adiestramiento.

Los servicios que ofrece estn dirigidos a cubrir las necesidades en las reas de certifica-cin, valoracin de conformidad de estndares, consultora y adiestramiento de empresascon actividad en los sectores que conforman sus reas de negocio. Estas reas son: energa

26Fuente: www.cosapisoft.com.pe

27ERP: Enterprise Resource Planning

28EAM: Enterprise Asset Management

29CRM: Customer Relationship Management

30Fuente: www.bureauveritas.com.pe


33/106

EL MERCADO DE LA C


y procesos, comercio inter

nes de consumo, certificaciEn el rea de consultora obiente, inocuidad de los alambiental, auditoras, valori

La composicin porcentual

GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 17171717. CART. CART. CART. CARTERA DE CLIERA DE CLIERA DE CLIERA DE CLI


Qualitas del Per31

Empresa de origen peruan

travs de servicios de conmentacin y mantenimientSalud Ocupacional, temasotros, siguiendo normas inSAS 18001, ISO/IEC 17025

Sus principales clientes pecomo: minera, industria,mecnica, comunicacioneservicios de soporte tcnicno.

Su cartera de clientes estpresa, y sector pblico.

31Fuente: www.qualitas.com.pe

Mediana

Empresa50%

NSULTORA EN PER


nacional, transporte y logstica, martima,

n, e-Business y aeronutica y espacio.frece servicios de sistemas de gestin deimentos, seguridad, responsabilidad socialzaciones

de su cartera de clientes se muestra en el s

ENTES DE B ENTES DE B ENTES DE B ENTES DE BUREAU VERITAS S.A.UREAU VERITAS S.A.UREAU VERITAS S.A.UREAU VERITAS S.A.


o dedicada al mejoramiento de capacidad

ultora, capacitacin y auditoria.Est espde Sistemas de Gestin de la Calidad,

que forman parte de la Responsabilidad Soernacionales reconocidas tales como ISO, Codex Alimentarius,etc.

rtenecen a organizaciones del sector pbliesca, alimentos, agroindustria, hotelera,, servicios de ensayos de laboratorios, so, servicios de salud, municipalidades, y o

compuesta tanto por organismos privado

PequeaEmpresa

20%

Gran Empresa30%

33333333

onstruccin civil, bie-

alidad, de medio am- , estudios de impacto

iguiente grfico.

es organizacionales a

cializada en la imple- mbiente, Seguridad y

cial Empresarial, entre001, ISO 14001, OH-

o y privado en rubroshidrocarburos, metal-

rvicios de educacin,ganismos del Gobier-

, mediana y gran em-


34/106

EL MERCADO DE LA C


GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 18181818.... CARTERA DE CLICARTERA DE CLICARTERA DE CLICARTERA DE CLI


Entre sus fortalezas princirio, y la disponibilidad de ucias del mercado.

1.2.6. Principale

Campoverde Cons

Firma consultora peruana ftacin y seguimiento de sisleccin de ejecutivos.

Los sectores que abarca sIndustria, Minera, Petrleocos y Financieras, Transpetc.

Entre sus acciones de conprotocolos de gestin y suestructuracin de escalas s

Por otro lado, el rea de Se

- Evaluacin y selecci

- Evaluacin y anlisi

- Estructuracin de e

- Talleres de inducci

- Diagnstico de necManagement.

32Fuente: www.campoverde.com

MedianaEmpresa

30%

Sector pblico20%

NSULTORA EN PER


ENTESENTESENTESENTES DE QUALITAS DEL PERDE QUALITAS DEL PERDE QUALITAS DEL PERDE QUALITAS DEL PER S.A.C.S.A.C.S.A.C.S.A.C.


ales destaca su personal altamente cualifina infraestructura y tecnologa moderna y a

s empresas de Consultora en Recursos Hu

ltores Asociados S.A.32

undada en 1973, dedicada a la investigacitemas de direccin organizacional, as com

consultora son lossectores de Comercial, Informtica, Salud, Servicios, Cadena derte y Equipo pesado, Educacin, Organis

ultora destacan: planeamiento estratgico,cesin en empresas familiares, cambio dealariales

rvicios de Potencial Humano (SPH) ofrece s

n de gerentes y ejecutivos de alto nivel.

de puestos.

calas salariales.

n.

esidades y planes de capacitacin con e

.pe

Organismosprivados

20%

Gran Empresa30%

34343434

ado y multidisciplina- decuada a las exigen-

anos

n, diseo, implemen- o a la bsqueda y se-

izacin, Construccin,Supermercados, Ban-

os Gubernamentales,

talleres de formacin,ando organizacional,

ervicios de:

foque de Knowledge


35/106

EL MERCADO DE LA C


- Redefinicin de perf

- Servicios ad hoc seSu cartera de clientes estpeso la pequea y median



Sus principales fortalezas lempresariado peruano, suciones, resultados tangible

participacin en procesos

Manpower33

Se trata de una de las prinnas en 72 pases.

Est especializada en reclentrenamiento; transicin d

Los rubros a los que se diritas, minero, petrolero y gas

Ofrece una serie de solucio

- Administracin de r

- Evaluacin de la cal

- Administracin on-s

33Fuente: www.manpowerperu.c

Gran8

Sector pblico5%

NSULTORA EN PER


iles.

n los requerimientos de los clientes.formada en su mayora por la gran empresempresa, y el sector pblico.

ENTESENTESENTESENTES DE CAMPOVERDE CONSULDE CAMPOVERDE CONSULDE CAMPOVERDE CONSULDE CAMPOVERDE CONSULTORES ASOCITORES ASOCITORES ASOCITORES ASOCI


s constituyen el pleno conocimiento que ti28 aos de experiencia en procesos de cen mejora de la productividad mediante e

e fusiones culturales y en el manejo en em

cipales empresas de consultora de recurs

tar personal permanente y temporal; evale carreras y servicios de consultora organiz

ge son: administrativo, financieros, industrifero.

nes en la parte de servicios de consultora

cursos humanos.

idad, pruebas y capacitacin para emplead

ite de la plantilla (nmina de empleados).

m.pe

Pequeaempresa

5%Medianaempresa

10%

mpresa0%

35353535

, representando poco

ADOS S.A.ADOS S.A.ADOS S.A.ADOS S.A.

ne de la empresa y elmbio en las organiza-

uipos integrados, y la

resas familiares.

s humanos, con ofici-

uacin del empleado,acional.

les, promocin y ven-

n recursos humanos:

s.


36/106

EL MERCADO DE LA C


- Soluciones flexibles

- Acuerdos mundiale- Medicin y actualiz

en el proceso de sel

- Programas de reubi

- Asignacin y admini

- Programas de Provples proveedores d

- Subcontratacin tot

Tasa Worldwide S.

Importante empresa a nivede Nueva York.

Sus principales clientes so



1.2.7. Principale

Estudio Ferrero Ab

Compaa peruana que bguientes reas: Administrpropiedad intelectual, con

34Fuente: www.tasaworldwide.co

35Fuente: www.ferrero.com.pe

MedianaEmpresa

40%

NSULTORA EN PER


para atender fluctuaciones en necesidades

y multinacionales.cin de las aptitudes de los empleados aeccin.

acin.

stracin de personal temporal.

edor Principal (donde Manpowercoordinarecursos humanos).

al de las funciones de la empresa.

. .34

l mundial en bsqueda de ejecutivos, con

la gran y mediana empresa.

ENTESENTESENTESENTES DE TASA WORLDWIDE S.DE TASA WORLDWIDE S.DE TASA WORLDWIDE S.DE TASA WORLDWIDE S.A.C.A.C.A.C.A.C.


s empresas de Consultora legal y tributaria

gado 35

inda servicios legales integrales y est estivo, aduanas y comercio exterior, aerontruccin e inmobiliario, contratos, corpora

m

GranEmpresa

60%

36363636

de personal.

ser tenidas en cuenta

los servicios de mlti-

cotizacin en la bolsa

pecializada en las si- utico, competencia y

ivo, inversin privada


37/106



nacional y extranjera, labora, inmigraciones y seguridad social, litigios y solucin de contro-

versias, medio ambiente, minera, telecomunicaciones, hidrocarburos y electricidad, tributa-rio, turismo, loteras y juegos de azar.

Posee una importante cartera de clientes de diferentes sectores; como Electroper S.A.,Mapfre Per, Banco Central de Reserva.

Cuenta con alianzas con firmas de abogados de ms de 50 pases y estudios de abogados.

Rodrigo Elias & Medrano Abogados S.C.R.L.36

Fundado en 1965, brinda servicio en todas las reas del Derecho. En 1973 estableci unaoficina en Madrid bajo el nombre de LC. Rodrigo Abogados, mediante la cual ofrece servi-

cios de enlace a los clientes espaoles que desean invertir en el Per o viceversa.

Entre sus reas de trabajo se encuentran: aduanas y comercio exterior, aeronutica, asesoracorporativa internacional, bancario y financiero, construccin y contratacin con el Estado,fusiones y adquisiciones, libre competencia, litigios, derecho laboral, seguros, reestructura-cin patrimonial

Barreda Moller S.C.R.L.

Estudio de abogados con clientes nacionales e internacionales.

Barreda Moller fue constituido inicialmente para asesoras en prctica general, desarrollandocon los aos prctica en Propiedad Intelectual (marcas, nombres y lemas comerciales; pa-tentes de inversin, modelos de utilidad y diseos industriales; derechos de autos; litigios;competencia desleal e infracciones; licencias); derecho civil, constitucional y administrativo;y procesos judiciales, aduaneros y arbitrales.

1.2.8. Principales empresas de Consultora ambiental

Walsh Per Ingenieros y Cientficos Consultores

Empresa dedicada a desarrollar estudios y proyectos ambientales con 17 aos de experien-

cia en Per.Su cartera de clientes est formada por empresas de energa, hidrocarburos, de infraestruc-tura, de minera, de industria y de transporte. Asesora a estas empresas en la obtencin desus permisos ambientales y sociales, as como en el cumplimiento de sus operaciones con lanormativa requerida.

36Fuente: www.estudiorodrigo.com


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1.2.9. Principales empresas de Consultora en Responsabilidad Social Corporati-

va Responde37

Responde es una consultora de negocios, especializada en temas de Responsabilidad So-cial Corporativa.

Promueven la difusin de la Responsabilidad Social Empresarial a travs de talleres ad-hocpara empresas, exposiciones y conferencias. Entre sus fortalezas destacan el conocimientodel mercado regional y nacional de la RSC y sus relaciones con los organismos de la socie-dad civil, gremios empresariales, universidades y medios de comunicacin.

SASE Consultores38

Grupo empresarial que brinda servicios de asesora y consultora en el campo del desarrolloeconmico y responsabilidad social empresarial.

Entre sus principales clientes se encuentran tanto organismos de cooperacin internacional,como instituciones pblicas, privadas (nacionales y extranjeras), organismos no guberna-mentales, asociaciones y consorcios.

Cuentan con convenios de colaboracin con la Pontificia Universidad Catlica del Per(PUCP), el Consorcio de Organizaciones Privadas de Promocin al Desarrollo de la Micro yPequea Empresa (COPEME) y el Instituto Peruano de Administracin de Empresas (IPAE).

1.2.10.Principales empresas de Consultora para PYMES

Senati-Centropyme39

SENATI es el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial.

Por su parte, CENTROPYME es una unidad de servicios del SENATI, cuya funcin principales apoyar a la microempresa y a la pequea empresa, adems de coordinar los servicios pa-ra las PYMES con los diferentes programas y rganos operativos del SENATI. Cuenta con lacooperacin del Fondo y Contravalor PER-SUIZA y SWISSCONTACT.

Su objetivo es fortalecer la capacidad competitiva de las PYMES, para mejorar la calidad desus productos y la productividad de sus talleres, y para facilitar su acceso al mercado y a lasnuevas tecnologas.

Los servicios que ofrecen son:

- Diagnstico empresarial

37Fuente: www.respondeperu.com

38 Fuente: www.sase.com.pe

39Fuente: www.senati.edu.pe


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- Asesora tcnica

- Asesora en aspectos productivos- Capacitacin

Sus mayores fortalezas son la atencin especializada a actividades productivas y PYMES, ysu cobertura nacional con instalaciones propias y unidades mviles. Los sectores econmi-cos en los que acredita experiencia son, entre otros: agroindustria, productos alimenticios ybebidas; artesana; cueros y calzado; industria manufactura diversa; industria metlica y ma-quinaria; ONG; servicios internacionales

Mercadeando S.A.40

Se trata de un centro de servicios para la PYME creado en 1995 como una divisin del Gru-po de Mercadeo Total S.S. en Joint Venture con la Agencia Suiza para el Desarrollo y Co-operacin COSUDE, a travs del Programa DESIDE- Apoyo al Mercado de Servicios para laPequea Empresa, operado por Swisscontact. Tienen actividad a nivel nacional en un nme-ro importante de provincias y a nivel internacional en Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colom-bia.

Sus servicios van dirigidos hacia entidades de cooperacin, organismos privados de desa-rrollo y pequeas empresas.

Se trata de servicios de consultora (diagnsticos comerciales, diseo de planes y estrate-

gias de marketing, seleccin de profesionales en marketing y ventas, asesora en aplicacio-nes de Benchmarking, PRIME Plan de Respuesta Interactiva al Mercado-), estudios demercado, y comunicacin empresarial (creacin y diseo de marcas comerciales, desarrollode envases, creacin y diseo de logotipos, desarrollo de lemas comerciales slogan-, dise-o de manual de identidad corporativa, diseo de campaas de publicidad y promocin,consultora en comunicacin, imagen corporativa y publicidad).

Sus clientes los conforman organismos de Cooperacin Internacional, organismos del Esta-do, organismos no gubernamentales de desarrollo, consorcios de organismos no guberna-mentales, mdulos y centros de servicios, gremios empresariales y empresas privadas.

40Fuente: www.mercadeando.com


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EL MERCADO DE LA C


GRAFICGRAFICGRAFICGRAFICOOOO 21212121.... CARTERA DE CLICARTERA DE CLICARTERA DE CLICARTERA DE CLI


A continuacin se detallansegn Peru: The Top 10,0ranking que ocupan de acu

TABLATABLATABLATABLA 3333.... PRIMERAS EMPRESPRIMERAS EMPRESPRIMERAS EMPRESPRIMERAS EMPRESCIUUCIUUCIUUCIUU EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA

7411

7411

7411

7411

ASESORIALEGAL

ASESORIALEGAL

ASESORIALEGAL

ASESORIALEGAL

MUIZ, RAMIR

MIRANDA & AM

RODRIGO ELIA

ESTUDIO LUIS

BARREDA MOL

ESTUDIO RUBI

REPRESENTACI

CIUUCIUUCIUUCIUU EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA

7412

7412

7412

7412

CONTABILIDADY

CONTABILIDADY

CONTABILIDADY

CONTABILIDADY

ASESORATRIB

ASESORATRIB

ASESORATRIB

ASESORATRIBU-U-U-U-

TARIA

TARIA

TARIA

TARIA

PRICEWATERHMEDINA ZALDI

ERNST & YOUN

BUREAU VERIT

DELOITTE & TO

BELTRAN, GRIS

41En miles de US$ (tasa de camb

PequeaEmpresa

40%

SP

1

NSULTORA EN PER


ENTESENTESENTESENTES DE MERCADEANDO S.A.DE MERCADEANDO S.A.DE MERCADEANDO S.A.DE MERCADEANDO S.A.


las principales empresas (las primeras 3.0companies 2011, junto con sus ingreso

erdo con estos ingresos.

S DES DES DES DEL RANKING DE PERU: TL RANKING DE PERU: TL RANKING DE PERU: TL RANKING DE PERU: THE TOP 10,000 COHE TOP 10,000 COHE TOP 10,000 COHE TOP 10,000 CORRRRININININ20202020

Z, PEREZ-TAIMAN & OLAYA S.C.R.L. 10

DO ABOGADOS S.C.R.L. 11

& MEDRANO ABOGADOS S.C.R.L. 12

CHECOPAR GARCIA S.R.L. 17

ER S.C.R.L. 24

LEGUIA NORMAND Y ASOCIADOS S.C.R.L. 25

ONES H. DE C. S.A.C. 27

RRRRININININ2222

USE COOPERS S.C.R.L. 9 AR PAREDES & ASOCIADOS S.C. 11

G ASESORES S.C.R.L. 11

S DEL PERU S.A. 1

CHE S.R.L. 1

Y ASOCIADOS S. CIVIL R.L. 1

io aplicada para 2009 US$1= S/3.011)

Organismosprivados

10%Gran Empresa

10%

MedianaEmpresa

30%

ectorblico

10%

40404040

00) de Per por CIIU,totales de 2009 y el

PAN PAN PAN PANIES 2IES 2IES 2IES 2011011011011 POR CIIUPOR CIIUPOR CIIUPOR CIIUNKNKNKNK

GRESOSGRESOSGRESOSGRESOS00009999

INGRESOSINGRESOSINGRESOSINGRESOSTOTALESTOTALESTOTALESTOTALES200200200200999941414141

95 17138

27 16410

21 15508

35 10308

56 6671

26 6416

43 5869

NKNKNKNKGRESOSGRESOSGRESOSGRESOS00009999


9 1996449 16224

95 15785

83 14073

88 10511

88 9892


41/106



CIUUCIUUCIUUCIUU EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA RANKRANKRANKRANKINGRESOSINGRESOSINGRESOSINGRESOS

2002002002009999

INGRESOSINGRESOSINGRESOSINGRESOSTOTALESTOTALESTOTALESTOTALES

2002002002009999

7413

7413

7413

7413

CONSULTORIA

CONSULTORIA

CONSULTORIA

CONSULTORIA

ENENENEN

MMMMARK

ARK

ARK

ARKE-E-E-E-

TING

TING

TING

TING

IPSOS APOYO OPINION Y MERCADO S.A. 1596 11394

CIUUCIUUCIUUCIUU EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA RANKRANKRANKRANKINGRESOSINGRESOSINGRESOSINGRESOS2002002002009999


7414

7414

7414

7414

CONSULTORAINT

CONSULTORAINT

CONSULTORAINT

CONSULTORAINTE-E-E-E-

GRAL,RRHH

YOTRAS

GRAL,RRHH

YOTRAS

GRAL,RRHH

YOTRAS

GRAL,RRHH

YOTRAS

TELEFONICA GESTION DE SERVICIOS COMPARTIDOS PERU 404 51096

BELCORP INTERNATIONAL S.A. 410 50920

RACIONALIZACION EMPRESARIAL S.A. 524 37615

COCA COLA SERVICIOS DEL PERU S.A. 575 36309

MANPOWER PROFESSIONAL SERVICES S.A. 631 31844

ADMINISTRACION DE EMPRESAS S.A. 723 27759

OVERALL STRATEGY S.A.C. 807 24772

ANDEAN MANAGEMENT S.A.C. 838 23780

CIUUCIUUCIUUCIUU EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA RANKRANKRANKRANKINGRESOSINGRESOSINGRESOSINGRESOS

2002002002009999

INGRESOSINGRESOSINGRESOSINGRESOSTOTALESTOTALESTOTALESTOTALES

2002002002009999

7421

7421

7421

7421

ARQUITECTURA,INGENIERAYACT

.CONEXASDEASESORAMIENTO

ARQUITECTURA,INGENIERAYACT.CONEXASDEASESORAMIENTO

ARQUITECTURA,INGENIERAYACT.CONEXASDEASESORAMIENTO

ARQUITECTURA,INGENIERAYACT

.CONEXASDEASESORAMIENTO

TECSUR S.A. 277 73215

COBRA PERU S.A. 376 54466

C.A.M.E. CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A. 526 37564

CICSA PERU S.A.C. 611 33679

BOART LONGYEAR S.A.C. 688 28975

CESEL S.A. 782 25500

GMI S.A. INGENIEROS CONSULTORES 819 24529

MWH PERU S.A. 997 18511

WALSH PERU S.A. 1099 17033

GEOTEC S.A. 1155 16181C.N. MINERA Y CONSTRUCCION S.A.C. 1164 16077

GEODRILL S.A.C. 1237 15296

A.R.P.L. TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A. 1390 14036

AMEC (PERU) S.A. 1485 12834

VECTOR PERU S.A.C. 1530 11373

POLYSIUS DEL PERU S.A. 1600 10598

KNIGHT PIESOLD CONSULTORES S.A. (PERU) 1670 10353

INCIMMET S.A. 1733 9687

MASTER DRILLING PERU S.A.C. 1823 9358

S. & Z. CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 1890 8392


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CIUUCIUUCIUUCIUU EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA RANKRANKRANKRANKINGRESOSINGRESOSINGRESOSINGRESOS2002002002009999


7220Y7290

7220Y7290

7220Y7290

7220Y7290

CONSU

LTORAEN

TIC

YOTRAS

CONSU

LTORAEN

TIC

YOTRAS

CONSU

LTORAEN

TIC

YOTRAS

CONSU

LTORAEN

TIC

YOTRAS

ACTIVID

ADESDEINFORMTICA

ACTIVID

ADESDEINFORMTICA

ACTIVID

ADESDEINFORMTICA

ACTIVID

ADESDEINFORMTICA

IBM DEL PERU S.A.C. 221 90586

GMD S.A. 571 36393

SISTEMAS ORACLE DEL PERU S.A. 791 25083

SAP PERU S.A.C. 837 23789

MICROSOFT PERU S.R.L. 993 18609

GRUPO SYPSA S.A.C. 995 18566

ROCKWELL AUTOMATION DE PERU S.A. 1365 14115

CR SERVICE E.I.R.L. 1685 10518

SYNAPSIS PERU S.A. 1907 9298ADEXUS PERU S.A. 1937 8905

CISCO SYSTEMS PERU S.A. 2533 6394

Fuente: Per: The Top 10.000 companies 2011

2.2.2.2.ANLISIS CUALITATIVO2.1.2.1.2.1.2.1.Legislacin aplicableLegislacin aplicableLegislacin aplicableLegislacin aplicablePer promueve la inversin privada tanto nacional como extranjera a travs del otorgamientode garantas, libertades y derechos, tanto a favor de los inversores como de sus inversiones.De este modo, la inversin extranjera que se efecte en el pas no requiere autorizacin pre-via. En materia de inversin privada, la poltica peruana se basa en la premisa de plena liber-tad, libre acceso y competencia en todos los sectores de la economa, incluso en los espa-cios reservados anteriormente para el Estado. El nico requisito es notificar al organismoProinversin que la inversin se ha realizado.

En el marco de lo establecido por el Decreto Legislativo 662, PROINVERSION (Agencia dePromocin de la Inversin Privada), en representacin del Estado, puede celebrar con los in-versores extranjeros, antes de la realizacin de la inversin y el registro correspondiente,

convenios para garantizarles derechos tales como: estabilidad del rgimen tributario referidoal impuesto a la renta vigente al momento de celebrarse el convenio, estabilidad del rgimende libre disponibilidad de divisas, del derecho de libre remesa de utilidades, dividendos, ca-pitales y otros ingresos que perciba, y estabilidad del derecho a la no discriminacin.Adems, se puede otorgar estabilidad en el rgimen de contratacin de mano de obra y enlos regmenes especiales de exportacin (admisin temporal, zonas francas...).

Un factor relevante es la ausencia de un Convenio de Doble Imposicin en vigor con Espaa,al no haber recibido ratificacin parlamentaria el Convenio suscrito por ambos gobiernos en2006.


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2.2.2.2.2.2.2.2.Condiciones de accesoCondiciones de accesoCondiciones de accesoCondiciones de accesoEl conocimiento de los impuestos y requisitos necesarios para la introduccin de serviciosen otros pases es una de las cuestiones clave antes de comenzar con la investigacin deproyectos abiertos a licitacin. Es necesario como primer paso conocer la competencia exis-tente entre la empresa exportadora y la empresa local, a travs de los costos, tiempos ytrmites necesarios en todo el proceso exportador.

A continuacin se describe el rgimen de prestacin de servicios en el marco de la Organi-zacin Mundial del Comercio OMC y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios AGCS. En este Acuerdo se encomienda a los gobiernos Miembros de la OMC liberalizar pro-gresivamente el comercio de servicios mediante sucesivas rondas de negociaciones, a cuya

celebracin se comprometen los pases Miembros (programa incorporado del AGCS).

En noviembre de 2001 tuvo lugar la Conferencia Ministerial de Doha, cuyas negociaciones sedesarrollaron por dos vas: la va de las nego

El Mercado de La Consult en Peru - ICEX

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