El mercado de la Maquinaria de Notas Sectoriales ... · 730840 Material de Andamiaje, de Encofrado...

1

Not

as S

ecto

riale

s

El mercado de la Maquinaria de Construcción y Obra Pública en El Salvador

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Salvador

2

El mercado de la Maquinaria de Construcción y Obra Pública en El Salvador

Esta nota ha sido elaborada por PABLO SÁNCHEZ CABRERA bajo la supervisión de la Oficina Econó-mica y Comercial de la Embajada de España en San Salvador

Mayo 2008 Not

as S

ecto

riale

s

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EL SALVADOR

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en San Salvador 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES .......................................................................................................... 4

I. DEFINICION DEL SECTOR........................................................................................ 6

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR ............................................................................. 6 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ......................................................................... 6

II. OFERTA .................................................................................................................... 8

1. TAMAÑO DEL MERCADO .................................................................................... 8 2. PRODUCCIÓN LOCAL ........................................................................................12 3. IMPORTACIONES ...............................................................................................12 4. COMPETIDORES ................................................................................................15

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA ............ .............................................17

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN.................................................................................19

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL ................. ..........................................21

VI. DISTRIBUCIÓN .......................................................................................................22

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO.............. ..........................................23

DATOS BÁSICOS SOBRE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS ....................23

VIII. ANEXOS................................................................................................................25

1. FERIAS ................................................................................................................25 2. PUBLICACIONES DEL SECTOR.........................................................................26 3. ASOCIACIONES ..................................................................................................26 4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS .................................................................27 5. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................29



CONCLUSIONES

En El Salvador se están desarrollando grandes proyectos de construcción en toda su geogra-fía. Desde el año 2001, en el que se dieron dos terribles terremotos que destruyeron vivien-das e infraestructuras del país, hasta la actualidad se han dado numerosos proyectos con fi-nanciación internacional para reconstruir el país.

Es un país de extensión muy limitada con 5,74 Millones de habitantes (el de mayor densidad de población de todo Centroamérica), pero con gran presencia y representación en órganos internacionales. En los últimos años, con ciclo económico expansivo, la Renta per Capita de los salvadoreños se ha incrementado y se han creado numerosas empresas en sectores va-rios, muchas en el sector de la construcción.

Esto implica grandes oportunidades de negocio para las empresas de maquinaria de cons-trucción y obras públicas. Grandes potencias exportadores a nivel mundial son las que copan el mercado salvadoreño, Estados Unidos es líder indiscutible, Brasil le sigue con un creci-miento reseñable y después se sitúan Japón Italia, Alemania, España, Corea del Sur. Empre-sas de estos países están obteniendo grandes beneficios en El Salvador algunas de ellas son españolas. El Salvador además es un mercado donde se encuentra mucha maquinaria usada y de segunda mano, piezas sueltas y partes por tratarse de un país con escasez de capital para realizar grandes inversiones en compras de este rubro.

En Sector Público está realizando proyectos de construcción de carreteras y licitando muchas obras de gran tamaño en el país. Lo que sin duda implicará mayor presencia de empresas constructoras internacionales desarrollando dichos proyectos. Desdoblamiento y Reconstruc-ción de Carreteras, Construcción de Presas y Centrales Hidroeléctricas, Desarrollo de Puer-tos y Aeropuertos, El Salvador parece ser un país con atractivo y futuro.

Desde el Sector Privado, destacar que esta formado por empresas de gran tamaño con ca-pacidad de compra y embarcadas en grandes proyectos de construcción de viviendas por to-do el país. Son empresas serias que demandan buen servicio y buen producto.

Existen pocas barreras de entrada, no existen barreras arancelarias en la mayoría de estos productos y hay pocas barreras no arancelarias (las normales requeridas para cualquier pro-ducto y sector). Es recomendable por tanto que las empresas españolas realicen un esfuerzo para introducirse en el mercado salvadoreño puesto que están perdiendo numerosas oportu-nidades de negocio en el país y en la región centroamericana.



Alta calidad y tecnología a precios moderados (competitivos), un buen agente o distribuidor local (con buenas instalaciones y buen servicio post-venta) y un adecuado apoyo a este dis-tribuidor son las bazas seguras para adentrarse en uno de los mercados de la construcción más activos en Centroamérica.

Nota: Para la realización de esta nota sectorial se han utilizado las fuentes de información de ICEX (bases de da-

tos), Market Access Database de la Unión Europea, el Banco Central de Reserva de El Salvador - BCR, la Secre-

taria de Integración Económica Centroamericana - SIECA y varias publicaciones nacionales e internacionales. El

trabajo de campo ha consistido en entrevistas y en asistencia a eventos del sector de la construcción.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Este estudio tiene por objeto el análisis del mercado de la Maquinaria de la Construcción y Obras Públicas en El Salvador.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Concretamente, dentro de este sector, nos centraremos en el análisis de las siguientes códi-gos arancelarios:

8417 y 8429 => Maquinaria para Construcción de Carr eteras

841710 Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales o de los metales

842920 Niveladoras autopropulsadas

842940 Apisonadoras, compactadotas y rodillos apisonadotes

8474 => Equipamiento para la Producción, Transporte y puesta en Obra de Hormigón y Mortero

847431 Hormigoneras y aparatos para amasar cemento

847480 Máquinas para aglomerar, conformar o moldear yeso, combustibles minerales sóli-dos, cemento

8426, 8427 y 8428 => Maquinaria para Elevación y Tr ansporte Posición

842620 Grúas Torre



842630 Grúas Pórtico

842641 Otras Grúas y Máquinas sobre Neumático a Motor Eléctrico

842649 Puentes Rodantes, Pórticos de Descarga, Vías Rodantes, Puentes Grúa, Pórticos Móviles sobre Neumáticos o Carretillas Puente: las demás maquinas y aparatos autopropul-sados: los demás

842699 Las demás Máquinas y Aparatos de Elevación (blondinas) no destinados a ser pro-yectados para montarlos en un Vehículo de Carretera

842720 Carretillas Elevadoras Autopropulsadas no Eléctricas

842810 Plataformas Elevadoras de Mástil

842833 Aparatos Elevadores o Transportadores de Acción Continua para mercancía de ban-da o correa

8430, 8431 y 8709 => Maquinaria de Movimiento de Ti erras

843041 Máquinas de Sondeo o de Perforación Autopropulsadas (excepto cortadoras, arran-cadoras y máquinas para hacer túneles o galerías; también excepto las de la partido 8429

843149 Partes Identificables como destinadas a las Máquinas de las partidas 8426

870919 Carretillas Automóvil sin distintivo de elevación del tipo de las utilizadas en fábricas, almacenes, puertos o aeropuertos, para el Transporte de Mercancías a corta distancia, Carre-tillas-Tractor del tipo de las utilizadas en las estaciones (excepto carretillas eléctricas y las especialmente diseñadas para transportar productos muy radioactivos (-EURATOM-)

Maquinaria Auxiliar de Construcción Posición

730840 Material de Andamiaje, de Encofrado o de Apuntalado: salvo para sostenimiento en las Minas

841480 Compresores de Aire

846410 Máquinas para Trabajar la piedra, cerámica, hormigón, etc. Sierras: no para cortar en rodajas los lingotes monocristalinos

847420 Máquinas y Aparatos para quebrantar, triturar, moler o pulverizar

847910 Máquinas y Aparatos para Obras Públicas no comprendidas en otros capítulos

Dejaremos por tanto fuera de este análisis algunos otros códigos arancelarios debido al gran número de partidas que existen relacionadas en este sector y escogiendo sólo las anteriores (las más relevantes).



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

El Salvador, aún siendo unos de los países más desarrollados de la región, es una nación con un déficit de infraestructuras y viviendas que le otorgan un potencial de crecimiento im-portante en Centroamérica en el sector de la construcción y las obras públicas.

Al finalizar la guerra civil que duró más de 10 años y después del 2001, con los grandes te-rremotos que sufrió el país, se llevaron a cabo grandes inversiones en infraestructura en El Salvador, especialmente en construcción, gracias a las enormes ayudas internacionales que fueron concedidas por organismos multilaterales y naciones desarrolladas (Por ejemplo: Es-tados Unidos de América y España). Tras ese gran boom de actividad se ha llegado a un pe-queño estancamiento debido en parte a la confrontación política de los partidos políticos exis-tentes y a la gran burocracia existente para aprobar la construcción de proyectos. Aún con esto se están construyendo importantes obras civiles, edificios gubernamentales y también grandes zonas residenciales.

• 2006-2007: Proyecto RHESSA (consistente en la reconstrucción de 7 hospitales de gran tamaño), Circunvalación de Usulután, Carretera de Diego de Holguín, etc.

• 2008-2009: Puerto de la Unión, Ampliación y Desdoblamiento de la Carretera al Puer-to de la Libertad, Puentes, FOMILENIO (donación de casi 500 millones de dólares realizada por el Gobierno de los Estados Unidos de América para desarrollar la Zona Norte de El Salvador), Presa y Central Hidroeléctrica de El Chaparral etc.

• 2009-2010: Ampliación del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Ampliación y Re-construcción de la Carretera Longitudinal del Norte, Canal Seco Pacífico-Atlántico, Presa y Central Hidroeléctrica de El Cimarrón, etc.

Destacar también que desde el Sector Público se acometen continuamente obras de mejora de carreteras y caminos a través del Fondo de Conservación Vial – FOVIAL. El objetivo del Gobierno no es sólo construir nuevas infraestructuras sino también mejorar las existentes a lo largo de los 14 Departamentos del país.

Por otra parte, está el Sector Privado formado por Grandes Grupos constructores como: Gru-po Roble, Simán Constructora, Grupo Agrisal, Salazar-Romero, Grupo Nuila, etc. estos son



origen salvadoreño y tienen sus sedes sociales en El Salvador, sin embargo han sobrepasa-do las fronteras del país y se han consolidado con proyectos de gran tamaño en los demás países centroamericanos.

Aunque es difícil obtener datos estadísticos, tanto de las transacciones formales como de las informales, todos los agentes contactados y publicaciones del sector coinciden en que el sec-tor de la construcción del país está saliendo poco a poco del estancamiento en el que estaba los últimos años. Se cree que el sector volverá a crecer después de las elecciones generales que se celebrarán en la primavera de 2009. En los presupuestos del Estado, la partida para el Ministerio de Obras Públicas (MOP), encargado de las infraestructuras del país, ha permane-cido más o menos estable en los últimos años. Aunque bien hay que remarcar que la Legisla-tura actual quedará en la mente de los salvadoreños por las grandes mejoras que ha sufrido el país en este sector (Carreteras, Puertos, Aeropuertos, etc.) y por el claro interés institucio-nal mostrado en mejorar el nivel de infraestructuras del país.

En los últimos años se han notado más inversiones en el sub-sector Vivienda en comparación a las inversiones que ha tenido el sub-sector Ingeniería Civil.

Cuadro 2: PIB (por sectores de origen ycomponentes del gasto) 2005 2006 2007A PRECIOS CONSTANTES DE 1990 % % %

POR SECTORES DE ORIGEN

AGROPECUARIO 11,7 12,1 12,5MINERÍA 0,4 0,4 0,4MANUFACTURAS 23,1 22,9 22,8CONSTRUCCIÓN 3,6 3,6 3,7COMERCIO 17 17,1 17,1HOTELES Y RESTAURANTES 3,2 3,2 3,2TRANSPORTE y ALMACENAMIENTO 6,1 6 6COMUNICACIONES 3,5 3,6 3,6ELECTRICIDAD Y AGUA 0,7 0,7 0,7FINANZAS 3,9 3,9 3,9PROPIEDAD DE VIVIENDA 3,2 3,2 3,2ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 4,9 4,8 4,7OTROS SERVICIOS 18,9 18,6 18,2TOTAL 100 100 100

PRESUPUESTOS M.O.P. 2006 2007 2008Dirección y Administración Institucional 3.656.375 3.899.835 4.700.170Obras Públicas 49.665.970 32.295.300 15.766.575Vivienda y Desarrollo Urbano 17.167.665 14.478.525 27.346.905Transporte 2.329.010 2.616.370 2.596.990Apoyo Instituciones y Otras Entidades 70.658.485 70.020.630 74.726.750Apoyo Inst. y Otras Entid. de Sector Vivienda 534.285 534.285 534.285Total 144.011.790 123.844.945 125.671.675

Subsectores dentro del Sector Construcción

2007 2002

VIVIENDA 45,20% 43,80%INGENIERIA CIVIL 54,80% 56,20%



Según los datos oficiales, la importación de cemento hidráulico se ha mantenido estable en los últimos años, sin embargo la producción nacional y las exportaciones han casi doblado su cifra en 3 años.

Las últimas noticias muestran desde el Sector Público la voluntad del Gobierno saliente por cumplir sus promesas con proyectos de construcción o iniciarlos al menos y desde el Sector Privado con preocupación y escasos movimientos empresariales por la cercanía de las elec-ciones de la primavera de 2009.

La coyuntura internacional del encarecimiento de los precios del petróleo y de las demás ma-terias primas (cemento, hierro, acero, carbón, etc.) tampoco pone las cosas fáciles al sector privado para embarcarse en proyectos de construcción.

En relación al sector que nos concierne en esta nota de mercado conviene señalar que en El Salvador no existe prácticamente producción de maquinaria para la construcción y las obras públicas. Las exportaciones son residuales, en su mayoría re-exportaciones a los países ve-cinos de la región (Honduras y Nicaragua) o devoluciones. Aunque las cifras no muestran un incremento en el consumo de estos productos en los últimos años, la realidad es bien diferen-te. Como hemos explicado, las empresas constructoras salvadoreñas con presencia en varios países de la región atraviesan un buen momento y consecuentemente, la demanda de ma-quinaria de construcción está aumentando lentamente. Los datos oficiales no reflejan esta realidad. Hay poca información sobre la importación de maquinaria usada a El Salvador y existe una gran variabilidad en la valoración económica que de esta hace la Dirección Gene-ral de Aduanas. Sin embargo se estima que más de la mitad de las importaciones son de este tipo.

A continuación se ofrecen los datos estadísticos oficiales del tamaño de mercado salvadore-ño de los productos analizados.

El crecimiento de las Importaciones en los últimos dos años para el conjunto de códigos arancelarios analizados ha sufrido un crecimiento cercano al 35% mientras que las exporta-ciones prácticamente han permanecido estables.

Si desglosamos las cifras según la clasificación que estamos utilizando, vemos que práctica-mente todos los grupos siguen la misma evolución.

2523 SA-2007 Cementos Hidraulicos 2005 2006 2007EXPORTACIONES 5,494 10,166 10,197

IMPORTACIONES 11,083 11,867 11,27

SALDO -5,589 -1,701 -1,073

*Datos en Miles de Dólares

2005 2006 2007 Crecimiento 05-07IMPORTACIONES 16,626 19,548 22,418 34,84%

EXPORTACIONES 2,242 3,21 2,244 0,09%

INDICADOR DE CONSUMO APARENTE *** 14,384 16,338 20,174 40,25%

* Fuente: SIECA

* Datos: Milles de $

*** No se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias.

TAMAÑO DE LA OFERTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS



Se pueden analizar los cuadros anteriores y obtener las siguientes conclusiones:

• Que los Conjuntos más importantes en cuanto a valor son: “Maquinaria Auxiliar de Construcción de Posición ” (7.731.000 Dólares) y “Maquinaria de Elevación y Transporte de Posición” (6.768.000 Dólares).

• Que el Conjunto donde las Importaciones han tenido mayor crecimiento en los últimos 3 años ha sido el de “Maquinaria Auxiliar de Construcción de Posición” (79,12%). Aparte de un decrecimiento de las Exportaciones en este mismo periodo.

Se podrían obtener más datos de interés, pero eso lo dejamos a la conveniencia del lector.


EXPORTACIONES 1,001 0,811 0,85 -15,08%


TAMAÑO DE LA OFERTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS

2005 2006 2007 Crecimiento 05-07IMPORTACIONES 1,424 0,619 0,736 -48,31%

EXPORTACIONES 0,019 0,063 0,027 42,11%

INDICADOR DE CONSUMO APARENTE *** 1,405 0,556 0,709 -49,54%

TAMAÑO DE LA OFERTA DE EQUIPO PARA LA PRODUCION, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN Y MORTERO


EXPORTACIONES 0,18 0,28 0,403 123,89%


TAMAÑO DE LA OFERTA DE MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE POSICIÓN

2005 2006 2007 Crecimiento 05-07IMPORTACIONES 3,554 3,061 3,252 -8,50%

EXPORTACIONES 0,417 0,393 0,57 36,69%

INDICADOR DE CONSUMO APARENTE *** 3,137 2,668 2,682 -14,50%

TAMAÑO DE LA OFERTA DE MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS


EXPORTACIONES 0,625 1,663 0,394 -36,96%


* Fuente: SIECA

* Datos: Milles de $

*** No se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias.

TAMAÑO DE LA OFERTA DE MAQUINARIA AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN DE POSICIÓN



2. PRODUCCIÓN LOCAL

Es prácticamente inexistente, son empresas de pequeño tamaño. No hay producción local de maquinaria para la construcción y obra pública en El Salvador. En este país no hay ninguna sede o fabrica de empresas internacionales de gran tamaño del sector y tampoco hay ningu-na nacional de grandes dimensiones. Lo que realmente si se lleva a cabo es la reparación y puesta a punto de maquinaria usada importada, vendida como desecho por países más des-arrollados, para su uso en las obras del país. La maquinaria de la que hablamos en caso de no poder ser reparada se desguaza y los repuestos y piezas usadas pero utilizables se ven-den para reparar otra maquinaria.

3. IMPORTACIONES

La importación de maquinaria para la construcción está experimentando una evolución cre-ciente. Todos los agentes coinciden en que las importaciones han tenido comportamiento creciente moderado. En los últimos años. No hay ningún tipo de arancel a la importación para toda la región centroamericana (El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) en casi todo este tipo de productos, salvo excepciones puntuales. Aún así conviene mirar caso por caso y el país de destino en www.sieca.org.gt (Secretaría de Integración Económica Centroamerica-na - SIECA).

En cualquier caso el procedimiento aduanero no está exento de dificultades y habitualmente es lento e irregular. Los procesos en las aduanas son en ocasiones demasiado burocráticos, pero finalmente el producto llega a su destino.

Tamaño de la Oferta 2005

Elevación y Transp. Posición

30%

Movim. Tierras22%

Auxiliar Posición27%

Carreteras11% Trabajo de

Hormigón10%



38%

Movim. Tierras16%

Auxiliar Posición24% Trabajo de

Hormigón3%

Carreteras19%



34%Movim. Tierras13%

Auxiliar Posición38%

Carreteras11% Trabajo de

Hormigón4%



Existen muchas importaciones de maquinaria usada en El Salvador la mayoría provenientes de los Estados Unidos de América y estas no están valoradas económicamente todo lo bien que se quisiera.

Según las cifras oficiales del SIECA, los productos que más crecimiento han tenido en térmi-nos absolutos en estos años han sido los “Compresores de Aire” (841480) y las “Carretillas Elevadoras” (842720) y sin duda son las dos partidas más importantes en términos de Impor-tación. También se observa la importancia de la partida que engloba las “Piezas y Partes de Maquinaria” (843149).

Los grandes países exportadores a nivel internacional son en la mayoría de los casos tam-bién el origen de las importaciones con destino a El Salvador. Estados Unidos, Brasil, Japón Italia, Alemania, España, Corea del Sur, Bélgica-Luxemburgo, México y China son los 10 paí-ses con mayores importaciones en 2007.

2005 2006 2007 CrecimientoValor Valor Valor 05-07

841480 2,79 3,301 5,048 80,93% 841710 0,615 0,025 0,012 -98,05% 842620 0,01 0,616 0,116 1060,00% 842630 0,018 0,002 0,003 -83,33% 842641 0,427 0,339 0,462 8,20% 842649 0,006 0,272 0,05 733,33% 842699 0,019 0,052 0,218 1047,37% 842720 0,946 1,449 2,323 145,56% 842810 2,666 3,447 3,203 20,14% 842833 0,374 0,295 0,796 112,83% 842920 1,323 1,555 1,52 14,89% 842940 0,708 2,309 1,602 126,27% 843041 1,334 0,198 0,959 -28,11% 843149 2,084 2,8 2,209 6,00% 846410 0,021 0,09 0,08 280,95% 847420 0,766 1,222 1,126 47,00% 847431 1,33 0,444 0,414 -68,87% 847480 0,094 0,175 0,322 242,55% 847910 0,603 0,213 1,142 89,39% 870919 0,136 0,063 0,084 -38,24% 730840 0,356 0,681 0,729 104,78%

16,626 19,548 22,418 34,84%* Fuente: SIECA* Miles de US$

Partida (6 Dígitos)

Total Selección

IMPORTACIONES

2005 2006 2007 Absoluto Relativo

1 Estados Unidos de América 8.182 7.149 11.351 3.169 38,7%2 Brasil 2.038 3.406 3.246 1.208 59,3%3 Japón 648 1.020 1.473 825 127,3%4 Italia 1.455 812 953 -502 -34,5%5 Alemania 587 1.002 873 286 48,7%6 España 496 729 816 320 64,5%7 Corea del Sur 343 361 735 392 114,3%8 Bélgica-Luxemburgo 166 367 518 352 212,0%9 México 479 802 459 -20 -4,2%

10 China, República Popular de 886 626 348 -538 -60,7%11 Guatemala 534 234 281 -253 -47,4%12 Canadá 3 538 191 188 6266,7%13 Panamá 130 67 160 30 23,1%14 Suecia 3 39 143 140 4666,7%15 Portugal 0 0 126 126 --16 Reino Unido 1 72 109 108 10800,0%

Total Selección 16 países 15.951 17.224 21.782 5.831 36,6%Total Países 16.629 19.548 22.418 5.789 34,8%*Fuente: Elaboración Propia en base a datos del SIECA.* En Miles de US$

Crecimiento 05-07AñosPaísesPosic.



Estados Unidos copa el 50,63% de la cuota de mercado y ocupa el primer lugar en la lista de importadores, pero no solo eso sino que en los últimos 3 años ha tenido un crecimiento muy importante y eso le ha hecho afianzarse aún más en la primera posición. En la segunda posi-ción le sigue Brasil muy de lejos con una cuota de 14,50% y el tercero en la lista Japón que posee una cuota de mercado del 6,57%.

España ocupa un destacable sexto lugar y ha tenido una evolución positiva en los últimos 3 años. Otros países europeos como Italia y Alemania que juegan un papel más importante que el de España en el mercado están atravesando muchas dificultades y en alguno de los últi-mos años han decrecido considerablemente. Sin duda a todos los países de la Zona Euro les afecta de manera determinante la apreciación que ha tenido el Euro € contra el Dólar Ameri-cano $ desde el 2005 hasta hoy.

IMPORTACIONES DE ESPAÑA A EL SALVADOR 2005 2006 2007Maquinaria para Construcción de Carreteras 0 0 0Participación respecto del Total % 0,00% 0,00% 0,00%

841710 0 0 0

842920 0 0 0842940 0 0 0

Equip. Produc, Transp y Puesto Obra del Hormigón 60 13 4Participación respecto del Total % 12,10% 1,78% 0,49%

847431 57 13 4847480 3 0 0

Maquinaria de Elevación y Transporte Posición 172 543 519Participación respecto del Total % 34,68% 74,49% 63,60%

842620 1 369 0

842630 0 1 3

842641 0 112 144

842649 0 0 0

842699 1 0 123

842720 0 0 0

842810 170 61 204842833 0 0 45

Maquinaria de Movimiento de Tierras 164 38 96Participación respecto del Total % 33,06% 5,21% 11,76%

843041 162 0 88

843149 2 34 8870919 0 4 0

Maquinaria Auxiliar de Construcción de Posición 100 135 197Participación respecto del Total % 20,16% 18,52% 24,14%

730840 65 129 184

841480 0 2 12

846410 3 4 1

847420 0 0 0847910 32 0 0

Total Maquinaria para Construcción y Obra Pública 496 729 816* Fuente: Elaboración Propia en base a datos del SIECA.* Datos en Miles US$.

EXPORTACIÓN DE ESPAÑA A EL SALV A-

, Cuota de Mercado

, Cuota de Mercado

, Cuota de Mercado

, Cuota de Mercado

, Cuota de Mercado



Analizando más al detalle la mercancía que proviene de España, vemos que los productos se concentran dentro de la Maquinaria de Elevación y Transporte de Posición . Y de todas las partidas destacan por su tamaño y por su evolución positiva las siguientes: 842641 => Otras Grúas, 842810 => Plataformas Elevadoras, 730840 => Material de Andamiaje.

Precisamente en las partidas más fuertes entre España y El Salvador como son Maquinaria de Elevación y Material de Andamiaje España es también un gran exportador a nivel mundial como viene reflejado en la página Web www.spainbusiness.com, en la página Web de Adua-nas Españolas http://aduanas.camaras.org y en la página Web de SIECA www.sieca.org.gt.

4. COMPETIDORES

Aunque no hay barreras arancelarias si que existen otros inconvenientes, que hace que las empresas establecidas disfruten de ciertos beneficios sobre las que no lo están. El descono-cimiento del mercado, la necesidad de encontrar un buen agente o distribuidor y formar a es-te para que ofrezca un correcto servicio post-venta a los usuarios son posiblemente las mayo-res dificultades para entrar en el mercado.

Las empresas con mayor presencia en El Salvador en lo que a maquinaria se refiere son: Ca-terpillar, Komatsu, Bobcat, Toyota, John Deere, Case y Volvo tanto en maquinaria nueva co-mo en maquinaria de segunda mano. En El Salvador la maquinaria usada es muy importante y es fundamental que el proveedor ofrezca piezas y partes de repuesto a los clientes cuando estos las solicitan. Los clientes prefieren comprar marcas conocidas porque saben que no van a tener problemas para encontrar estas piezas de recambio (nuevas o usadas) y quizás si lo tendrían si adquieren productos de compañías menos conocidas. Otras marcas que también se encuentran en el mercado son: Walter, Clark, TCM Corporation, Carmix, etc.

Hay muy pocas empresas españolas que estén operando en El Salvador o que elijan a este país como el destino de su mercancía como nos muestra el siguiente cuadro. A continuación se esgrimen algunas posibles razones: el pequeño tamaño que tiene El Salvador como mer-cado, su distancia geográfica respecto a España, la alta competencia y cercanía que hay desde otros países como Estados Unidos o Brasil (que copan este mercado y Centroamérica en general), etc.

Las empresas españolas que en 2006 realizaron alguna transacción comercial con El Salva-dor son las siguientes (por orden alfabético) según Aduanas Españolas:

• Ausio Sistemas de Elevación (842620, 842630, 842699 y 843149)

• Acero y Suministro, S.A. (847420)

• Cerámicas del Foix, S.A. (730840)

• Cilindros Cromados, S.L. (843149)

• Extrusionados Galicia, S.A. (842810)

• Girbau, S.A. (847910)

• Hidral, S.A. (842699, 842810, 842833 y 843149)

• Instalaciones para Áridos, S.L. (847420)



• J. Delgado, S.A. (842699)

• Kauman (842833 y 730840)

• Melchor Gabilondo, S.A. (842649 y 842699)

• Quinton Hazell España, S.A. (843149)

• Roca Sanitario, S.A. (847480 y 842833)

• Roser Construcciones Metálicas, S.A. (842833 y 847910)

• Siemens, S.A. (841480)

• Talleres Felipe Verdes, S.A. (847480 y 843149)

• Tecso, S.A. (843149 y 847910)

• Vidmar RM 2000, S.L. (842833)

• Venis, S.A. (847480 y 847420)

Lo que podemos extraer es que ninguno de los grandes fabricantes internacionales de ma-quinaria con fábricas en España y en otros países elige en la actualidad a España como el lugar de donde exportar la mercancía a El Salvador por muchas razones, algunas ya las hemos mencionado anteriormente.

De hecho, Bobcat trae su producto de Estados Unidos, Komatsu de Japón y USA (Miami), Volvo de Brasil y Suecia, y así sucesivamente.

Los puertos Centroamericanos de Guatemala , Puerto Cortes y Puerto Santo Tomás de Castilla , suelen ser los elegidos para traer la maquinaria a El Salvador. Los plazos de entre-ga de la maquinaria varían dependiendo del origen de la misma, a modo orientativo se pue-den facilitar la siguiente información:

• Si la mercancía viene desde USA suele tardar entre 10 días y 1 mes.

• Si la mercancía viene desde Europa los plazos de entrega rondan los 2 meses.

La práctica habitual y segura para realizar las transacciones comerciales es la “Carta de Crédito”, así trabajan al menos las empresas más serias y las de gran tamaño de El Salva-dor.



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

En El Salvador, no sólo las grandes empresas de construcción (Siman Constructora, Grupo Roble, Salazar-Romero, etc.) compran material nuevo sino también empresas de mediano tamaño y el sector público. Las numerosas empresas de pequeño tamaño compran material pero dentro de sus posibilidades, en algunas ocasiones dentro del mercado informal, suelen adquirir maquinaria para la construcción usada o de segunda mano, otras ocasiones rentan maquinaria y lo menos es que hagan grandes desembolsos. El precio es el factor de decisión de compra más importante, y ésta es la razón de la gran demanda de maquinaria de segunda mano, aunque la diferencia entre los distintos proveedores en este rubro no es muy grande. El servicio post-venta es la segunda variable más tenida en cuenta, es la mayor preocupación de los usuarios finales de maquinaria una vez realizada la inversión, disponer de un servicio post-venta sencillo y eficaz (piezas, partes, reparación y asistencia técnica).

Los clientes finales son las empresas de construcción que van a trabajar tanto en proyectos públicos como privados (se encuentra un listado de estas empresas en el anexo). Las Institu-ciones Públicas compran también maquinaria para la construcción y obras públicas (por ejemplo: FOVIAL, Ministerio de Obras Públicas, etc.) pero compran a través de concursos públicos nacionales o internacionales, y suele ser importante para participar y conseguir in-formación tener un representante de la empresa en la región.

Los principales actores del mercado, en cuanto a distribución de maquinaria se refiere, son:

• General de Equipos

• Didea Industrial

• Construmarket

• Tecunsal

• Maquinaria Salvadoreña – MAQSA

Estos representan a las principales marcas a nivel mundial, tienen instalaciones de primera línea, poseen información de mercado de primera mano, conocen y participan en los proce-dimientos de compra de Instituciones y Organismos públicos, además ofrecen un buen servi-cio post-venta a los usuarios finales.

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Adminis tración Pública, No. 868



Es el marco jurídico que regula las adquisiciones y contrataciones de las instituciones de

la Administración Pública, con los principios del derecho administrativo, los criterios de

probidad pública y las políticas de modernización de la Administración del Estado. Para

que así estas se realicen de forma clara, ágil y oportuna, asegurando procedimientos idó-

neos y equitativos.

Todas y cada una de las Instituciones de la Administración Pública establecerán una

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, que podrá abreviarse UACI, res-

ponsable de la descentralización operativa y de realizar todas las actividades relacionadas

con la gestión de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios. Esta unidad

será organizada según las necesidades y características de cada entidad e institución, y

dependerá directamente de la institución correspondiente.

La UACI de cada institución será la responsable entre otras muchas funciones de lo siguien-te:

• Verificar la Asignación Presupuestaria.

• Adecuar conjuntamente con la unidad solicitante, las Bases de Licitación o de Con-curso.

• Realizar la Recepción y Apertura de Ofertas y levantar el acta respectiva.

• Ejecutar el Proceso de Adquisición y Contratación de Obras, Bienes y Servicios, así como llevar el expediente respectivo de cada una.

• Solicitar la Asesoría de peritos o técnicos idóneos, cuando así lo requiera la situación.

• Levantar acta de la Recepción Total o Parcial de las Adquisiciones o Contrataciones.

La Ley obliga a que cualquier Adquisición o Contratación del Sector Público que pase de

un determinado valor establecido tenga que salir a Licitación o Concurso Público. En caso

de que un proceso de licitación o de concurso público, se declare desierto por segunda vez,

procederá la contratación directa.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

El precio es un factor decisivo en la compra de maquinaria de construcción y obras públicas. Recientemente el precio de casi todos los productos analizados ha sufrido repetidos incre-mentos debido al alza de los precios internacionales del acero y del petróleo.

Los costes de transporte suelen afectar de manera limitada a este tipo de productos, ya que su precio unitario suele ser alto y el porcentaje que representa el transporte es pequeño.

SECTOR PRIVADO: MAQUINARIA NUEVA

El precio es el factor decisivo en la compra del producto. Pero es muy difícil analizarlos o agruparlos ya que dependen del nivel de especialización de las maquinas, Hay demasiados segmentos y sub-grupos de maquinaria y todos con distintas marcas y fabricantes.

Lo que si podemos afirmar es que los vendedores en la mayoría de los casos ofrecen una “Oferta Total” que incluye el precio de la maquinaría, un servicio post-venta de asesoría y re-paración para un periodo de varios años y garantía de reparación sin coste o sustitución de maquinaria que ronda el año.

Si se trata de maquinaria estandarizada los márgenes se reducen ya que es sencillo encon-trar a varios fabricantes de estos y ofrecen precios bajos. Si por el contrario se trata de ma-quinaria muy especializada y escasa en el mercado (por ejemplo grandes grúas) los precios y los márgenes suben considerablemente.

SECTOR PRIVADO: MAQUINARIA USADA

La demanda de maquinaria usada en muy alta en el país (El Salvador es un país con PIB per capita 3.574 US$) y tiene muchas pequeñas empresas en el sector informal que demandan maquinaria usada a bajos precios para trabajar. Al ser un producto industrial, es muy compli-cado conocer tanto el precio final como los márgenes. La venta de maquinaria usada es casi personalizada y depende del uso que se le haya dado a la maquina, de la facilidad de obtener piezas de recambio y de un largo etc.

SECTOR PUBLICO: MAQUINARIA NUEVA

En los concursos gubernamentales, el precio estará determinado según cada caso y es un punto decisivo en la mayor parte de los supuestos para ganar la licitación, ya que la calidad o la tecnología de las distintas ofertas suelen ser determinada por las bases del concurso. En cualquier caso en los procesos se tienen en cuenta tanto factores monetarios, como servicios post-venta valorándolos según el concurso con distintos índices.



Los procedimientos de adquisición suelen ser claros en la mayoría de los casos y han mejo-rado mucho con el paso de los años, aunque todavía quedan algunas labores y mejoras por hacer (para eliminar las últimas irregularidades que subsisten). El rigor y la transparencia sue-le primar en estos procesos.

Los márgenes se estrechan en este segmento de mercado, ya que suelen ser compras de gran tamaño, con bajo riesgo de impago y con varios concurrentes nacionales e internaciona-les.

DERECHOS ARANCELARIOS A LA IMPORTACIÓN (DAI)

Maquinaria para Construcción de Carreteras

841710 0%842920 0%842940 0%Equipamiento para la Producción, Transporte y puest a en Obra de Hormigón y Mortero

847431 10%847480 0%Maquinaria para Elevación y Transporte Posición

842620 0%842630 0%842641 0%842649 0%842699 0%842720 0%842810 0%842833 0%Maquinaria de Movimiento de Tierras

843041 0%843149 0%870919 0%Maquinaria Auxiliar de Construcción Posición

730840 10%841480 0%846410 0%847420 0%847910 0%



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

PERCEPCIÓN

La maquinaria para la construcción y obras públicas con origen español es prácticamente desconocida para el mercado salvadoreño y para sus actores. Aunque hay empresas espa-ñolas que ya trabajan en el mercado los distribuidores y usuarios finales no saben asociar es-tas ni sus productos a la oferta española. Sin embargo, las grandes empresas de construc-ción españolas tienen un gran prestigio y son muy reconocidas por las personas del sector (tanto Instituciones y Organismos Públicos como Empresas del Sector Privado). Este aspecto y la imagen favorable que se tiene en general sobre España (como país), permiten contar con la simpatía de los salvadoreños para todos los productos españoles.

OPORTUNIDADES PARA LOS FABRICANTES ESPAÑOLES

Tras un largo estudio de las variables, numerosas llamadas telefónicas y varias entrevistas de campo se han detectado posibles oportunidades en el mercado salvadoreño que podrían y deberían ser aprovechadas por empresas españolas.

El Sector de la Construcción de El Salvador atraviesa por un momento de estabilidad como ya se ha resaltado en varias ocasiones, ahora bien, las construcciones y proyectos que se es-tán llevando a cabo han variado su configuración en los últimos años debido sobre todo a la escasez de suelo para construir. Ahora los proyectos han ganado altura y los constructores demandan Material y Maquinaria para trabajar Edificaciones de Altura, en cualquier caso tiene que ser tecnológicamente avanzado y tener en cuenta el historial sísmico del país.

La Maquinaria Agro-Industrial es un apartado con previsión de crecimiento ya que está compuesto por máquinas muy versátiles que con frecuencia se utilizan en el Sector Agrícola propiamente dicho y en el Sector de la Construcción. Varios Distribuidores han mostrado inte-rés en contactar con empresas del Sector de este sector.

Por último, los Distribuidores de Maquinaria han detectado una oportunidad en el sector de la construcción para obras de pequeño tamaño. Cada vez hay más personas cualificadas que crean sus pequeñas empresas de reparación y reconstrucción de viviendas, y estas personas demandan Equipo y Maquinaria de Trabajo de Pequeño Tamaño y Capacidad (para Py-mes) que les ayude en su cometido de tamaño medio-pequeño.



VI. DISTRIBUCIÓN

INTRODUCCIÓN

Para poder operar en El Salvador es en muchas ocasiones recomendable tener un buen dis-tribuidor. No parece necesario tener en el país presencia física (ni sucursal, ni oficina de re-presentación, ni representante legal) ya que esto solo encarecería las operaciones. Con el tiempo se obtiene un verdadero conocimiento del mercado salvadoreño con sus peculiarida-des. Los distribuidores suelen pedir exclusividad y lo que si demandan es seriedad, notorie-dad de marca y servicio. Ellos (los distribuidores) se responsabilizarán de ofrecer el servicio post-venta al usuario final, sin embargo solicitan formación y apoyo por parte del proveedor.

Los principales productores de maquinaria a nivel mundial tienen distribuidores en exclusiva en el país y les ofrecen apoyo para comercializar. Regularmente, una vez al mes o una vez cada dos meses se desplazan personas del departamento comercial y técnicos para hacer un seguimiento del distribuidor, de los productos y de los usuarios finales.

Al tratarse de un producto técnico y de altos costes, la cadena de distribución no es muy lar-ga. Normalmente el importador lo distribuye directamente al usuario final (constructora priva-da o institución pública) y eso si no coincide que el importador es el usuario final como ocurre en algunos casos (los menos).

MARCAS

Construmarket www.construmarket.com.svKomatsu, Wacker, Gomaco, Bobcat, Carmix, Putzmaister,

Didea Industrial www.toyotadidea.com Toyota, Clark, TCM Corporation,

General de Equipos www.general-de-equipos.comCaterpillar, Camiones Mack, Hitachi-John Deere

Tecunsal www.casece.com/files Case & Poclain, Mc Cormick

Maquinaria Salvadoreña - Maqsa www.volvo.com/dealers/ Volvo Industrial

DISTRIBUIDORES PRINCIPALES



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

DATOS BÁSICOS SOBRE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS

El Salvador es un país que cuenta con casi seis millones de habitantes (5.774.600 de habi-tantes según los resultados del último Censo de Población y Vivienda publicados en Mayo 2008) y una extensión territorial de 21.041 Km2. El Salvador, en especial tras la dolarización efectuada en 2001, presenta una situación de estabilidad macroeconómica notable (con, por ejemplo, unos tipos de interés de los más bajos de la región), además de pasar por ser el mercado más abierto de Iberoamérica, con barreras arancelarias muy reducidas y buenas condiciones de acceso para la inversión extranjera. A continuación se ofrecen algunos datos básicos sobre su economía:

………………

…………………

…

Fuentes: Ministerio de Economía, Banco Central de Reservas, Dirección General de Estadísticas y Censos - DIGESTYC.

El Salvador es un país muy deficitario en sus relaciones comerciales con el resto del mundo, lo que se refleja en la cuenta comercial de su balanza de pagos. (Ver cuadro arriba)

Desde el punto de vista de su distribución geográfica, el comercio salvadoreño se orienta fundamentalmente hacia el mercado norteamericano (60% del total) y hacia el resto de paí-ses centroamericanos (25% del total, a México, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá).

En cuanto a las relaciones comerciales entre El Salvador y España, cabe destacar que Espa-ña exporta a El Salvador 59,73 millones de Euros e importa 75,73 millones de Euros. Siendo

2005 2006 2007TASA CRECIMIENTO PIB: 2,80% 4,20% 4,70%POBLACION (Miles de Habitantes) 5674 5690 5774PIB PER CAPITA 3.469 US$ 3.493 US$ 3574 US$INFLACIÓN: 4,30% 4,90% 5,30%TASA DE PARO (% sobre población activa ) 6,80% 6,50% 6,40%TIPO DE CAMBIO: 8,75 Colones = 1US$ 8,75 Colones = 1US$ 8,75 Colones = 1US$DEFICIT COMERCIAL (Millones US$) -3.447 -4.115 -4.351



para El Salvador uno de los mercados más importantes junto con Alemania en la Unión Euro-pea.

Actualmente España constituye un mercado de exportación de creciente importancia para El Salvador: nuestro país ha ido escalando posiciones en los últimos años como mercado de exportación, si ya en 2006 ocupaba el 8º lugar entre los principales clientes de El Salvador en el mundo, en 2007 asciende al 6º, con el 2,3% del total exportado, si bien a gran distancia de EE.UU. y de sus vecinos centroamericanos Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua. La fortaleza del Euro frente al Dólar es positiva para los salvadoreños, aparte de utilizar en mismo idioma.



VIII. ANEXOS

1. FERIAS

Existe solamente una feria a nivel nacional que se pueden destacar y que está relacionada con los materiales que tratamos en esta nota.

• 11ª CONSTRUEXPO INTERNACIONAL (Edición 2008)

o Celebración Bianual en el mes de Febrero

o Lugar: Centro Internacional de Ferias y Convenciones – CIFCO.

o 175 expositores en 2008 y más de 20.000 visitantes

A nivel internacional cabe destacar las siguientes ferias:

Los profesionales de los distintos sectores acuden a las grandes ferias estadounidenses don-de observan productos, tendencias y novedades. De estas la feria más importante a la que acuden los distribuidores salvadoreños es la Exposición CONEXPO, dedicada a los diversos sectores de construcción y materiales de construcción, exhibiendo lo último en equipos, ser-vicios y tecnologías. Tiene lugar cada 3 años en Las Vegas (Nevada), conjuntamente con IF-PE, la Exposición Internacional de Transmisión de energía. La última edición ha sido en Mar-zo 2008. Esta organizada opr la Association of Equipment Manufactures (AEM) y el Interna-cional Concerte anda Aggregats Group (ICAG).

Otra gran cita para los empresarios de maquinaria de construcción y obras públicas de El Salvador es la feria WORLD OF CONCRETE celebrada en Orlando (Florida), escenario que une todos los aspectos relacionados con la construcción: productos, maquinaria y servicios.

MIACON - Miami International Construction Show http://www.miacon.comWorld of Concrete - International Exhibition and Conference on Construction http://www.worldofconcrete.comCONEXPO-CON/AGG - Las Vegas International Construction Show http://www.conexpoconagg.comBauma http://www.bauma.de

PRINCIPALES FERIAS INTERNACIONALES



También Florida es sede de otro evento importante en el mundo de la construcción, como es MIACON en Miami (Florida). Este certamen está orientado fundamentalmente hacia los mer-cados latinoamericanos y caribeños

La feria que destaca en Europa es BAUMA que se celebra en Munich, pero es extraño que algún distribuidor salvadoreño acuda a esta por la gran distancia geográfica que existe

2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

No existen publicación alguna relacionada exclusivamente con el sector de la construcción y obras públicas, ahora bien, si hay una Revista Bimensual que pública la Asociación CASAL-CO (Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción), que no tiene mucha informa-ción del sector pero si parece podría ser útil como primera toma de contacto del mercado.

3. ASOCIACIONES

CÁMARA SALVADOREÑA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN – C ASALCOSr. D. Jorge Sansivirini (Presidente)Paseo General Escalón No. 4834San Salvador, El Salvador, C.A.Tel: (503) 2263-5344, 2263-6517, 2263-6522Fax: (503) [email protected]



4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

• INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS

……………

…

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE, VIVIENDA Y DESARROLLO U RBANOSr. D. Jorge Nieto (Ministro de Obras Públicas)Sr. D. Sigifredo Ochoa Gómez (Viceministro de Obras Públicas)Plantel La Lechuza, Carretera a Santa Tecla Km. 5,5San Salvador, El Salvador, C.A.Tel: (503) 2528-3100Fax: (503) 2528-3076www.mop.gob.sv

FOVIAL - FONDO DE CONSERVACIÓN VIALSr. D. Giuseppe Angelucci Silva (Vice-Presidente)Carretera a La Libertad Km. 10,5Antiguo Cuscatlan, La Libertad, El Salvador, C.A.Tel: (503) 2241-8300Fax: (503) www.fovial.com

BCIE - BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICASr. D. Harry E. Brautigam (Presidente Ejecutivo)Edificio Sede, Boulevard Suyapa, Apartado Postal 772Tegucigalpa, HondurasTel: (504) 240-2243Fax: (504) 240-2185 / 87www.bcie.org

BMI - BANCO MULTISECTORIAL DE INVERSIONESSr. D. Nicola Ernesto Angelucci SilvaEdificio World Trade Center, Torre II, Nivel 4 - Calle El Mirador - Colonia EscalónSan Salvador, El Salvador, C.A.Tel: (503) 2267-0000Fax: (503) 2267-0011www.bmi.gob.sv



• EMPRESAS SECTOR PRIVADO

o DISTRIBUIDORES MAQUINARIA

o CONSTRUMARKET - KomatsuSr. D. Luis Sobalvarro (Soporte Técnico Maquinaria) y Gaany Cano (Gerente de Mercadeo)[email protected] / [email protected] Albert Einstein 17C, Lomas de San Francisco,

Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador C.A..Tel: (503) 2500-0000Fax: (503) 2273-4772www.construmarket.com.sv

COMPAÑÍA GENERAL DE EQUIPOS, SA de CV (GOGESA) – Ca terpillarSr. D. Mario SelvaAvenida Las Mercedes 401, Colonia Las Mercedes,San Salvador, El Salvador, C.A.Tel: (503) 2223-2323, 2250-8000Fax:(503) 2224-3743www.generaldeequipos.com

MAQUINARIA SALVADOROREÑA, SA de CV (MAQSA) - Volvo IndustrialSr. D. Roberto Cea (Gerente de Producto Construcción) - [email protected] del Ejercito Nacional y 54 Avenida NorteSan Salvador, El Salvador, C.A.Tel: (503) 2293-1666Fax: (503) www.volvo.com/dealers/br-es/Maqsa/AboutUs/contactos.htm

DIDEA INDUSTRIAL - DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, SA (GRUPO DIDEA)Sr. Poma (Gerente General) y Sr. D. Pablo Durán (Gerente de Ventas Maquinaria)Calle Ruben Dario y 21 Avenida SurSan Salvador, El Salvador, C.A.Tel: (503) 2275-1300 ; 2257-1133Fax: (503)www.toyotadidea.com

TECUNSAL - TECNICA UNIVERSAL SALVADOREÑA, SA de CVSr. D.Blvd Constitución Col Miranda y Cl San Francisco No 541San Salvador, El Salvador, C.A.Tel: (503) 2262-4022Fax: (503)

INDUPAL, SA de CV - www.indupal.comMULTIEQUIPOS SA de CV - www.multiequipos-sadecv.comFALCON INTERNATIONAL EQUIPMENT AND PARTSIBEROEQUIPOS, SA de CVEQUIPOS AGROINDUSTRIALES SA de CVCOMPAÑÍA ARRENDADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO



GRANDES CONSTRUCTORES

o OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

5. BIBLIOGRAFÍA

� Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción - CASALCO

� Ministerio de Obras Públicas – www.mop.gob.sv

� Ministerio de Hacienda – www.mh.gob.sv

� Ministerio de Economía - www.minec.gob.sv

� FOVIAL – www.fovial.com

� Sistema de Integración Económica Centroamericana – SIECA - www.sieca.org.gt

� Aduanas Españolas – www.aeat.es

� Cámara Oficial Española de Comercio e Industria de El Salvador – www.camacoes.com.sv

� Cámara de Industria, Comercio y Turismo de España – www.camaras.org

� Feria: ConstruExpo 2008

� Grupo Roble – www.gruporoble.com

� Páginas Amarillas, http://www.paginasamarillas.com.sv

� Grupo Dutriz – La Prensa Gráfica

� Grupo Editorial Altamirano - El Diario de Hoy

� Investigación de Campo: Entrevistas con Construmarket y Maquinaria Salvadoreña

GRUPO POMA - www.grupopoma.comSIMAN CONSTRUCTORA - www.siman.comGRUPO AGRISAL - www.agrisal.comCONSTRUCTORA BOLÍVAR - www.proyectosdevida.comTP CONSTRUCTORES GRUPO NUILAURBÁNICA DESARROLLOS INMOBILIARIOS - www.urbanica.c om.svCONSTRUCTORA SALAZAR-ROMERO - www.salazarromero.com

FOMILENIO - www.mca.gob.svCONCRETERA SALVADOREÑA, SA de CV - www.concresal.co m.svCEMENTO DE EL SALVADOR (CESSA) - www.cessa.com.sv

El mercado de la Maquinaria de Notas Sectoriales ... · 730840 Material de Andamiaje, de Encofrado...

Documents

Transcript of El mercado de la Maquinaria de Notas Sectoriales ... · 730840 Material de Andamiaje, de Encofrado...