El mercado de la máquina- herramienta en Alemania
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EM ESTUDIOS DE MERCADO
El mercado de la máquina-herramienta en Alemania
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Berlín
2018
EM ESTUDIOS DE MERCADO
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Junio de 2018
Berlín
Este estudio ha sido realizado por
Patricia Garma de Cos
Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Berlín.
Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.
NIPO: 060-18-042-8
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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN ALEMANIA
Oficina Económica y Comercial de la
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Índice
1. Resumen ejecutivo 4
2. Definición de sector 6
2.1. Delimitación del sector 6 2.2. Clasificación técnica 8
3. Oferta – Análisis de competidores 9
3.1. Producción mundial 9 3.2. Mercado alemán 12
Producción 13 3.2.1.
Distribución geográfica de la industria de la máquina-herramienta en Alemania 15 3.2.2.
Principales empresas del sector de la máquina-herramienta 17 3.2.3.
Empleados 18 3.2.4.
Comercio bilateral hispano-alemán 19 3.2.5.
4. Demanda 21
5. Percepción del producto español 25
6. Acceso al mercado 26
7. Perspectivas del sector 28
8. Oportunidades 30
9. Información práctica 31
9.1. Asociaciones sectoriales 31 9.2. Ferias de la máquina-herramienta en Alemania 32
10. Principales empresas alemanas de máquina-herramienta 33
11. Bibliografía 36
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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN ALEMANIA
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1. Resumen ejecutivo
La definición de máquina-herramienta engloba una amplia variedad de máquinas con un
denominador común: todas se dedican a fabricar productos o partes de productos (generalmente
metálicos, pero no exclusivamente). Se dice que las máquinas-herramienta son máquinas madre
porque permiten la fabricación de todas las demás máquinas incluyendo a ellas mismas (AFM).
La industria de la máquina-herramienta en Alemania es uno de los cinco sectores más
importantes de ingeniería. Proporciona tecnología productiva para trabajar el metal en todas las
industrias y contribuye significativamente a los avances en innovación y productividad en el sector.
Debido a su importancia para la producción industrial, su crecimiento es un claro indicador de la
dinámica económica de toda la industria. En 2017 se estima que Alemania produjo con aprox.
69.000 empleados (empresas de más de 50 empleados) máquinas y servicios por valor de 16
millardos de euros; y se espera que las cifras de 2018 sean igual de buenas o mejores.
El Consejo de expertos encargado por el Gobierno Alemán para evaluar la evolución económica
prevé un buen 2018; tanto el mercado alemán como los de otros países europeos se encuentran
en fase de crecimiento. Se pronostica un aumento del 2,2% del PIB alemán y del 2,3% en la
eurozona. Las asociaciones del sector como la VDMA (la asociación alemana de fabricantes de
maquinaria e instalaciones) esperan un aumento de la producción del 3% en la construcción de
máquinas e instalaciones. Según la asociación, la industria está trabajando a pleno rendimiento,
como no ocurría desde 2008.
La recuperación de la demanda viene impulsada por la exportación. El 71% de la producción de la
máquina-herramienta alemana se vendió en el extranjero en el año 2017. Los países emergentes
como China y La India se han recuperado rápidamente de la crisis financiera. Otros mercados
importantes como Estados Unidos, Brasil o Corea del Sur están recuperando poco a poco una
situación económica de crecimiento. Por su parte, la demanda nacional se está estabilizando a un
ritmo más lento. Las ventas nacionales se redujeron un 3% durante el mismo período.
A pesar de la buena situación que vive la industria de la máquina-herramienta, ésta se enfrenta a
grandes desafíos: los procesos de internacionalización y los mercados de los países emergentes
son cada vez más importantes, y los nuevos competidores e inversores chinos tienen a los
fabricantes alemanes de máquina-herramienta en el punto de mira.
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Tendencias tecnológicas como la digitalización y la industria 4.0, pero también la fabricación
aditiva y la movilidad eléctrica (sustitutivos para el sector automotriz, principal cliente de la
máquina-herramienta) tienen un impacto creciente en la industria. Las empresas tienen que
prepararse y adaptarse al cambio demográfico y asegurar la presencia de trabajadores
cualificados y preparados para la digitalización del mundo laboral.
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2. Definición de sector
2.1. Delimitación del sector
El sector de la máquina-herramienta comprende dos grupos:
Máquinas de arranque de viruta:
cód. Taric 8456-8457-8458-8459-8460-8461
cód. NACE (Rev.2): 28.41.11-28.41.12-28.41.21-28.41.22-28.41.23-28.41.24
Cód. Taric
Características Cód. NACE
84.56
Máquinas-herramienta que trabajen por arranque de cualquier materia mediante láser u otros haces de luz o de fotones, por ultrasonido, electroerosión, procesos electroquímicos, haces de electrones, haces iónicos o por chorro de plasma.
28.41.11
84.57 Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples, para trabajar metales. 28.41.12
84.58 Tornos que trabajen por arranque de metal. 28.41.21
84.59
Máquinas (incluidas las unidades o cabezales autónomos) de taladrar, mandrinar, fresar o roscar metales, por arranque de materia, excepto los tornos de la partida 84.58.
28.41.22
84.60
Máquinas de desbardar, afilar, amolar, rectificar, rodar, pulir o hacer otras operaciones de acabado, para metales, carburos metálicos sinterizados o "cermets", mediante muelas, abrasivos o productos para pulir, excepto las máquinas para tallar o acabar engranajes de la partida 84.61.
28.41.23
84.61
Cepilladoras, limadoras, mortajadoras, brochadoras, máquinas para tallar o acabar los engranajes, sierras, tronzadoras y demás máquinas-herramienta que trabajen por arranque de metal, carburos metálicos sinterizados o "cermets", no expresadas ni comprendidas en otras partidas.
28.41.24
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Máquinas de deformación:
Cód. Taric: 8462-8463
Cód. NACE (Rev.2): 28.41.31-28.41.32-28.41.33-28.41.34
Cód. Taric
Características Cód. NACE
84.62
Máquinas (incluidas las prensas) para forjar o estampar, martillos pilón y martinetes, para trabajar metales; máquinas (incluidas las prensas) para curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar, metales; prensas para trabajar me-tales o carburos metálicos, no expresadas anteriormente.
28.41.31
28.41.32
84.63 Las demás máquinas-herramienta para trabajar metales, carburos metálicos sinterizados o cermets, que no trabajen por arranque de materia.
28.41.33
28.41.34
La Asociación alemana de Máquina-Herramienta, Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken
(VDW), clasifica sus productos según el Código NACE 28.41 - Fabricación de máquinas
herramienta para trabajar el metal.
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2.2. Clasificación técnica
MÁQUINA-HERRAMIENTADE DEFORMACIÓN UMFORMENDE WERKZEUGMASCHINEN
Prensas excéntricas Exzenterpressen
Prensas de manivela Kurbelpressen
Prensas de palanca acodada Kniehebelpressen
Prensas de husillo Spindelpressen
Otras prensas mecánicas Sonstige mechanische Pressen
Prensas hidráulicas Hydraulische Pressen
Prensas dobladoras y enderezadoras Biege- und Richtpressen
Prensas para usos especiales Pressen für Spezialanwendungen
Trenes de prensas Pressenstrassen
Trenes de prensas automáticos flexibles y sistemas de prensas
Flexible automatische Pressenstrassen und
Pressensysteme
Martillos y martinetes Hämmer, Pfahlramme
Laminadoras Walzmaschinen
Dobladoras y enderezadoras Biegemaschinen und Richtmaschinen
Máquinas de estirar Ziehmaschinen
Otras máquinas de conformación Sonstige Umformmaschinen
Máquinas especiales para el trabajo de metales con corte y confirmación
Sondermaschinen für die zerteilende und umformende
Metallbearbeitung
MÁQUINA-HERRAMIENTA POR ARRANQUE DE VIRUTA SPANNENDE WERKZEUGMASCHINEN
Máquinas láser, máquinas de descarga eléctrica o de arranque de metal
Laser-, erodier- und andere abtragende Werkzeugmaschinen
Centros de mecanizado, sistemas flexibles Bearbeitungszentren, Flexible Systeme
Máquinas transfer y especiales Mehrwege-, Transfermaschinen
Tornos y centros de torneado Drehmaschinen und Drehzentren
Taladradoras Bohrmaschinen
Fresadoras Fräsmaschinen
Rectificadoras Schleifmaschinen
Cepilladoras, mortajadoras, brochadoras Hobelmaschinen, Stossmaschinen, Räummaschinen
Sierras mecánicas Sägemaschinen
Rectificadoras Schleifmaschinen
Máquinas bruñidoras, lapeadoras, pulidoras Honmaschinen, Läppmaschinen, Poliermaschinen
Máquinas talladoras de engranajes Verzahnmaschinen
Máquinas de acabado Zahnfertigbearbeitungsmaschinen
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3. Oferta – Análisis de competidores
3.1. Producción mundial
Según el último informe elaborado por la asociación alemana de máquina-herramienta, la
producción mundial de máquina-herramienta fue de 67,6 millardos de euros en 2016. Al
comparar la cifra con la de 2015, se aprecia que la producción descendió un 2,17%. La
producción mundial total en 2015 fue de 69,1 millardos de euros. La siguiente gráfica muestra la
evolución de la producción desde 1992 hasta 2016:
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MÁQUINA-HERRAMIENTA
Evolución de la producción desde 1992 hasta 2016
Fuente: Informe anual 2016 de la VDW asociación alemana de máquina-herramienta. No se han tenido en cuenta
accesorios ni componentes.
*Los datos de 2016 no son definitivos.
26,7 23,6 22,9
27 29,3
33,6 33,5 33,7
41,1 39,7
33 32
35,5
41,5
46
51,4 54,2
37,6
48
63,3
69,4
61,1 63,9
69,1 67,6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16
Valor en millardos de euros
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PAÍSES PRODUCTORES DE MÁQUINA-HERRAMIENTA
Años 2015 y 2016
Fuente: Informe anual 2016 de la VDW asociación alemana de máquina-herramienta.
Alemania es uno de los principales proveedores de máquina-herramienta del mundo. Este hecho
se ha vuelto a confirmar en 2016. Según los datos, es el segundo productor mundial más
importante detrás de China, el mayor productor de máquina-herramienta del mundo y, por delante
de Japón. En 2016 China produjo máquina-herramienta por valor de 17 mil millones de euros
seguida de Alemania y Japón quienes en 2016 produjeron máquina-herramienta por valor de 11
mil millones de euros. España ocupa el noveno puesto con 941 millones de euros.
Si traducimos los datos anteriores en cuota de mercado, vemos que el gigante asiático produjo
durante 2016 el 25% de todas las máquinas-herramienta del mundo, seguido de Alemania con un
16,4% y Japón con un 16,3%. Dr. Ing. Heinz- Jürgen Prokop, miembro de la gerencia de Trumpf y
presidente de la asociación alemana de máquina-herramienta, relativiza ese segundo puesto;
según Prokop, China produce tecnología de bajo nivel en grandes cantidades para su mercado
interno y para los países en vía de desarrollo. Esto se puede apreciar en los precios: el precio
medio de una máquina china controlada numéricamente (CN) es de 39.000€ mientras que una
máquina alemana controlada numéricamente (CN) cuesta 322.000€.
17.074
11.112
11.055
5.342
5.018
3.900
3.370
2.633
941
827
16.145
11.209
12.070
5.327
4.689
4.867
3.679
2.837
940
852
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000
China*
Alemania
Japón
Estados Unidos
Italia
Corea del Sur
Taiwán
Suiza
España
Austria
Producción en millones de €
2016** 2015
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CUOTA DE MERCADO DE LOS PAÍSES PRODUCTORES DE MÁQUINA-HERRAMIENTA
Fuente: Informe anual 2016 de la VDW asociación alemana de máquina-herramienta.
Según CECIMO, Comité Europeo de Cooperación de las Industrias de máquina-herramienta, la
máquina-herramienta es uno de los sectores más competitivos de Europa.
25,2%
16,4% 16,3%
7,9% 7,4%
26,7%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
China* Alemania Japón EstadosUnidos
Italia Otros
Cu
ota
de
merc
ad
o
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3.2. Mercado alemán
DATOS IMPORTANTES SOBRE EL SECTOR ALEMÁN DE MÁQUINA-HERRAMIENTA
2013
2014
Mio. EUR
2015
2016
*2017
Variación respecto al año anterior (%)
2015 2016 *2017
Producción total 14.576 14.486 15.087 15.007 16.058 +4 -1 +7
Máquinas 11.145 10.772 11.209 11.112 11.868 +4 -1 +7
por arranque de viruta 7.941 7.912 8.456 8.169 8.839 7 -3 +8
de deformación 3.204 2.860 2.752 2.943 3.029 -4 +7 +3
Componentes, accesorios 2.302 2.483 2.583 2.540 2.745 +4 -2 +8
Instalación, reparación y mantenimiento 1.128 1.231 1.295 1.355 1.445 +5 +5 +7
Pedidos* 14.180 14.760 14.950 15.950 17.220 +1 +7 +8
nacionales 4.670 4.920 4.860 4.850 5.340 -1 -0 +10
internacionales 9.510 9.840 10.090 11.100 11.880 +3 +10 +7
(Sin instalación, reparación y mantenimiento)
Producción 13.447 13.255 13.791 13.652 14.613 +4 -1 +7
- Exportaciones 9.285 9.233 9.506 9.374 10.109 +3 -1 +8
= Ventas nacionales 4.162 4.022 4.286 4.278 4.504 +7 -0 +5
+ Importaciones 3.073 3.250 3.431 3.420 3.495 +6 -0 +2
= Consumo interno 7.235 7.272 7.717 7.697 7.999 +6 -0 +4
Cuota de exportación (%) 69,0 69,7 68,9 68,7 69,2
Cuota de importación (%) 42,5 44,7 44,5 44,4 43,7
Empleados** Media anual 66.819 67.414 68.482 68.985 69.000 +1,6 +0.7 +2.8
Valor en diciembre 70.039 69.900 +3.5
Capacidad productiva (%) Media anual 92,8 90,1 88,2 88,0 91,6
Valor en octubre 91,9
Nota: Los datos de 2017 no son definitivos. Sobre todo los relativos al comercio exterior, se llevará a cabo una revisión
a finales de mayo.
*Información basada en las estadísticas de la VDW asociación alemana de máquina-herramienta.
**Empresas a partir de 50 empleados.
Fuentes: Oficina Federal de Estadística de Alemania, Instituto Ifo, VDMA asociación alemana de fabricantes de
maquinaria e instalaciones, VDW asociación alemana de máquina-herramienta.
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Producción 3.2.1.
La producción fue impulsada por el área de las máquinas-herramienta de corte, mientras que la
tecnología de conformado pasó por una fase bastante más débil.
PRODUCCIÓN DE MÁQUINA-HERRAMIENTA POR ARRANQUE DE VIRUTA
Fuente: Informe anual 2016 de la VDW asociación alemana de máquina-herramienta.
PRODUCCIÓN DE MÁQUINA-HERRAMIENTA POR DEFORMACIÓN
Fuente: Informe anual 2016 de la VDW asociación alemana de máquina-herramienta.
5.261
5.862 5.997
7.089
8.214
5.642
5.092
7.003
8.007 7.941 7.912 8.456
8.169
8.795
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Valo
r d
e l
a p
rod
uc
ció
n e
n m
illo
ne
s d
e €
1.945 2.014 2.081
2.352 2.501
2.125 2.086
2.610 2.745
3.204
2.860 2.752
2.943 3.045
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
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La evolución de la producción de máquina-herramienta por arranque de viruta y de deformación
siguen patrones distintos, como se puede comprobar.
Las exportaciones de máquina-herramienta cayeron un 1% en 2016 hasta los 9.374 millones
de euros (sin incluir servicios). El 50% de las exportaciones fueron a países europeos. El
consumo doméstico se mantuvo durante 2016 en 7.700 millones de euros y las importaciones
alemanas de máquinas-herramienta se mantuvieron también en 3.420 millones de euros.
PRODUCCIÓN DE MÁQUINA-HERRAMIENTA EN ALEMANIA SEGÚN TIPO DE MÁQUINAS
Mio. EUR
Variación respecto al año anterior (%)
Cuota en %
2014 2015 2016 *2017 2015 2016 *2017 2015 2016 *2017
Máquinas de corte por láser, ultrasonido y plasma
459,6 633,5 633 826,6 +38 -0 +31 4,2 4,2 5,1
Máquinas de electroerosión 79,5 90 91,1 100,4 +13 +1 +10 0,6 0,6 0,6
Centros de mecanizado, sistemas flexibles
1930,6 2101,8 2149,6 2073,6 +9 +2 -4 13,9 14,3 12,9
Máquinas de transferencia 901,7 902,3 932,3 1079,3 +0 +3 +16 6 6,2 6,7
Tornos 1551,1 1673,3 1408,8 1446,7 +8 -16 +3 11,1 9,4 9
Taladradoras 82,4 60,8 43,3 66,5 -26 -29 +54 0,4 0,3 0,4
Máquinas de perforación, máquinas combinadas
149,8 187,7 168 205,3 +25 -11 +22 1,2 1,1 1,3
Fresadoras 881,5 924,4 901,4 997,2 +5 -2 +11 6,1 6 6,2
Rectificadoras, afiladoras, pulidoras 1150,3 1106,6 1054,7 1180,5 --4 -5 +12 7,3 7 7,4
Máquinas de tallado 436,5 466,4 506,2 552,7 +7 +9 +9 3,1 3,4 3,4
Sierras y tronzadoras 205,9 214,7 192,6 215,7 +4 -10 +12 1,4 1,3 1,3
Otras máquinas por arranque de viruta 82,9 94,6 88,2 94,3 +14 -7 +7 0,6 0,6 0,6
Máquinas por arranque de viruta 7.911,90 8.456,10 8.169,10 8.838,90 +7 -3 +8 56,10 54,40 55,00
Máquinas de forja (incluidas prensas) 204 133,9 241,9 181,8 -34 +81 -25 0,9 1,6 1,1
Máquinas dobladoras y enderezadoras
568 511,8 554,1 630,9 -10 +8 +14 3,4 3,7 3,9
Cizallas, estampadoras, esmeriladoras (incluidas prensas)
432,1 400,5 410,6 392,6 -7 +3 -4 2,7 2,7 2,4
Otras prensas 912,5 970,1 930,4 818,2 +6 -4 -12 6,4 6,2 5,1
Máquinas de alambre y equipos de transformación
268,9 238 268,4 286,4 -11 +13 +7 1,6 1,8 1,8
Otras máquinas de deformación 474,4 498,2 537,4 719,5 +5 +8 +34 3,3 3,6 4,5
Máquinas-herramienta de deformación
2.859,80 2.752,40 2.942,70 3.029,30 -4 +7 +3 18,2 19,6 18,9
Máquinas por arranque + deformación
10.771,70 11.208,50 11.111,80 11.868,20 +4 -1 +7 74,3 74 73,9
Accesorios y componentes 2.483,10 2.582,90 2.539,90 2.744,80 +4 -2 +8 17,1 16,9 17,1
Instalación, mantenimiento, reparaciones
1.231,50 1.295,20 1.355,10 1.444,70 +5 +5 +7 8,6 9 9
Total máquinas-herramienta (más componentes, etc.)
14.486,30 15.086,60 15.006,80 16.057,70 +4 -1 +7 100 100 100
Fuentes: Oficina Federal de Estadística de Alemania, VDMA asociación alemana de fabricantes de maquinaria e
instalaciones, VDW asociación alemana de máquina-herramienta.
*Los datos de 2017 no son definitivos.
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Distribución geográfica de la industria de la máquina-3.2.2.herramienta en Alemania
Baden- Württemberg, cuna de la máquina-herramienta
Según la VDW, Baden Württemberg concentra el 41% de los fabricantes de máquina-herramienta,
y casi el 50% de los trabajadores; en un segundo puesto se encuentra Renania del Norte con casi
el 18%. Baden Württemberg produce más del 50% de la máquina-herramienta alemana. Según el
instituto de estadística de la región, 270 empresas con más de 20 trabajadores centran su
actividad, de manera directa o indirecta, en la fabricación de la máquina-herramienta. Es aquí
donde se celebra también la AMB, feria líder internacional de máquina-herramienta y herramientas
de precisión.
Con una alta representación de empresas fabricantes, proveedores e instituciones de
investigación y formación, Baden Württemberg se ha convertido en un referente de la alta
tecnología en Europa.
Además Baden Württemberg es el centro de la fabricación de automóviles, principal cliente de la
industria de la máquina-herramienta; se encuentran, entre otros, Mercedes-Benz, Porsche, Robert
Bosch, Audi, Smart, ZF Friedrichshafen y Getrag.
DIVISIÓN GEOGRÁFICA DEL SECTOR DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA ALEMANA EN %
Región Empresas Empleados Volumen de producción
Nordrhein - Westfalen 17,3 17,3 16,3
Hessen 5,1 1,3 1,0
Baden - Württemberg 41,8 48,1 55,9
Bayern 14,3 22,2 17,9
Sachsen 6,1 4,0 2,6
Thüringen 8,2 5,0 4,5
Otros 7,1 2,0 1,7
Total 100,0 100,0 100,0
Fuente: VDMA asociación alemana de fabricantes de maquinaria e instalaciones (todas las empresas registradas).
EM
16
EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN ALEMANIA
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA INDUSTRIA DE LA MAQUINA DE HERRAMIENTA Y
RANKING POR VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
Fuente: VDMA asociación alemana de fabricantes de maquinaria e instalaciones. Mapa elaboración propia.
EM
17
EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN ALEMANIA
Oficina Económica y Comercial de la
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Principales empresas del sector de la máquina-herramienta 3.2.3.
Los mayores fabricantes de máquinas-herramienta en Alemania son Trumpf, DMG Mori, Schuler,
Grob, Emag, Heller, Körber (United Grinding), Index, Chiron, Niles Simmons Hegenscheidt (NSH),
Hermle, Schwäbische Werkzeugmaschinen y Liebherr Verzahntechnik. El grupo taiwanés Fair
Friend Group (FFG) se hizo cargo en 2015 de las plantas productivas de Boehringer, ExCell-o,
Hessap, Hüller Hille, Honsberg, Modul y Witzig & Frank (todas del grupo estadounidense MAG).
A continuación, se muestran las cinco empresas más importantes del sector en Alemania. Todas
ellas tienen más de 1000 trabajadores y realizan grandes inversiones en el extranjero:
PRINCIPALES EMPRESAS ALEMANAS DE MÁQUINA-HERRAMIENTA
Fuente: Informe anual 2016 de la VDW asociación alemana de máquina-herramienta.
Se ha observado un cambio estructural dentro de las empresas de la máquina-herramienta en
Alemania. En los últimos años algunas empresas fabricantes de maquinaria han sido adquiridas
por otras empresas nacionales e internacionales, y también, ha habido fusiones:
DMG (Deckel Maho, Gildemeister) se fusionaba con la japonesa Mori Seiki y desde 2015
se conoce a la empresa como DMG Mori.
El fabricante de prensas alemán Schuler adquirió en 2007 Müller Weingarten. Más tarde
estos serían adquiridos a su vez por la austriaca Andritz AG.
Desde 2009, la familia fundadora de EMAG tiene repartidas las acciones con una empresa
china.
2.700
1.245
1.174
550
537
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Trumpf (GB Werkzeug- maschinen)
DMG Mori AG (GB Werkzeugmaschinen)
Schuler
Emag Gruppe
Heller
Volumen de negocio en millones de €
EM
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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN ALEMANIA
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En 2015 los taiwaneses Fair Friend Group (FFG) adquirieron Boehringer, Ex-Cell-O,
Hessapp, Hüller Hille, Honsberg, Modul y Witzig & Frank.
Körber Schleifring cambió su nombre a United Grinding Group en 2012 con las famosas
marcas Studer, Schaudt, Mikrosa, Walter, Ewag, Mägerle y Blohm, Jung. Después de
numerosas adquisiciones desde la fundación del Grupo Schleifring en 1993, el holding se
mudó de Hamburgo a Berna en 2012
Empleados 3.2.4.
A continuación, se muestran el número de empleados en la industria alemana de la máquina-
herramienta desde el 2005 hasta el 2017. En 2017, la industria dio empleó a alrededor de 70.900
personas (las cifras se refieren al promedio anual). A partir de 2011, se han tenido en cuenta
empresas con 50 o más trabajadores. Los números anteriores a 2011 tuvieron en cuenta
empresas con al menos 20 empleados.
NÚMERO DE EMPLEADOS EN LA INDUSTRIA DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA ALEMANA
Evolución del número de empleados desde 2005 hasta 2017
Fuentes: Oficina Federal de Estadística de Alemania, Instituto Ifo, VDMA asociación alemana de fabricantes de
maquinaria e instalaciones, VDW asociación alemana de máquina-herramienta.
**Los datos de 2017 no son definitivos.
64.951 65.044 66.369
70.839 69.614
64.108 62.019
64.972 66.819 67.414 68.482 68.985
70.926
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012 2013 2014 2015 2016 2017**
Nú
mero
de
em
ple
ad
os
EM
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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN ALEMANIA
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Comercio bilateral hispano-alemán 3.2.5.
EXPORTACIONES DE ESPAÑA A ALEMANIA
Máquinas de arranque de viruta 2014 2015 2016 2017
TARIC Euros - Millones
Euros - Millones
Euros - Millones
Euros - Millones
Variación anual %
8456—Máquinas-herramienta que trabajen por arranque de cualquier
materia mediante láser u otros haces de luz o de fotones, por ultrasonido, electroerosión, procesos electroquímicos, haces de electrones, haces iónicos o por chorro de plasma.
34,17 32,73 46,21 45,47 -1,60
8457--Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de
puestos múltiples, para trabajar metales. 26,60 42,20 44,71 59,78 33,71
8458--Tornos que trabajen por arranque de metal. 7,24 15,70 14,15 10,76 -23,95
8459--Máquinas (incluidas las unidades o cabezales autónomos) de
taladrar, mandrinar, fresar o roscar metales, por arranque de materia, excepto los tornos de la partida 84.58.
10,32 15,63 11,66 13,84 18,70
8460--Máquinas de desbardar, afilar, amolar, rectificar, rodar, pulir o
hacer otras operaciones de acabado, para metales, carburos metálicos sinterizados o "cermets", mediante muelas, abrasivos o productos para pulir, excepto las máquinas para tallar o acabar engranajes de la partida 84.61.
10,08 16,90 19,77 22,27 12,61
8461--Cepilladoras, limadoras, mortajadoras, brochadoras, máquinas
para tallar o acabar los engranajes, sierras, tronzadoras y otras Máquinas-herramienta que trabajen por arranque de metal, carburos metálicos sinterizados o "cermets", no expresadas ni comprendidas en otras partidas.
9,88 7,81 10,06 16,96 68,67
Máquinas de deformación 2014 2015 2016 2017
TARIC Euros - Millones
Euros - Millones
Euros - Millones
Euros - Millones
Variación anual %
8462--Máquinas (incluidas las prensas) para forjar o estampar,
martillos pilón y martinetes, para trabajar metales; máquinas (incluidas las prensas) para curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar, metales; prensas para trabajar metales o carburos metálicos, no expresadas anteriormente.
18,40 15,83 33,22 28,81 -13,28
8463--Las demás máquinas-herramienta para trabajar metales,
carburos metálicos sinterizados o "cermets", que no trabajen por arranque de materia.
2,79 1,72 5,14 4,92 -4,38
Fuente: Euroestacom.
EM
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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN ALEMANIA
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IMPORTACIONES DE ESPAÑA DESDE ALEMANIA
Máquinas de arranque de viruta 2014 2015 2016 2017
TARIC Euros - Millones
Euros-Millones
Euros - Millones
Euros - Millones
Variación anual %
8456—Máquinas-herramienta que trabajen por arranque de
cualquier materia mediante laser u otros haces de luz o de fotones, por ultrasonido, electroerosión, procesos electroquímicos, haces de electrones, haces iónicos o por chorro de plasma.
1,17 2,09 0,38 0,96 150,00
8457--Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas
de puestos múltiples, para trabajar metales. 7,70 2,72 4,90 1,57 -67,92
8458--Tornos que trabajen por arranque de metal. 11,12 5,09 6,24 10,66 70,81
8459--Máquinas (incluidas las unidades o cabezales autónomos) de
taladrar, mandrinar, fresar o roscar metales, por arranque de materia, excepto los tornos de la partida 84.58.
27,64 42,71 35,75 45,34 26,82
8460--Máquinas de desbardar, afilar, amolar, rectificar, rodar, pulir o
hacer otras operaciones de acabado, para metales, carburos metálicos sinterizados o "cermets", mediante muelas, abrasivos o productos para pulir, excepto las máquinas para tallar o acabar engranajes de la partida 84.61.
7,74 4,04 8,69 2,45 -71,77
8461--Cepilladoras, limadoras, mortajadoras, brochadoras,
máquinas para tallar o acabar los engranajes, sierras, tronzadoras y demás maquinas herramienta que trabajen por arranque de metal, carburos metálicos sinterizados o "cermets", no expresadas ni comprendidas en otras partidas.
0,40 0,04 0,26 0,20 -24,51
Máquinas de deformación 2014 2015 2016 2017
TARIC Euros - millones
Euros - millones
Euros - millones
Euros - millones
Variación anual %
8462--Máquinas (incluidas las prensas) para forjar o estampar,
martillos pilón y martinetes, para trabajar metales; maquinas (incluidas las prensas) para curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar, metales; prensas para trabajar metales o carburos metálicos, no expresadas anteriormente.
11,58 9,39 6,68 25,00 274,38
8463--Las demás máquinas-herramienta para trabajar metales,
carburos metálicos sinterizados o "cermets", que no trabajen por arranque de materia.
0,19 0,35 0,62 0,88 42,64
Fuente: Euroestacom.
EM
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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN ALEMANIA
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4. Demanda
CONSUMO MUNDIAL DE MÁQUINA-HERRAMIENTA
Fuente: Gardner Publications Inc. Datos desde 01/1976 hasta 01/2016. Datos en millones de dólares americanos.
Si bien tanto Asia como Europa contribuyeron de manera significativa al auge mundial del
consumo de máquinas-herramienta, entre 2003 y 2008, Asia fue el principal responsable del
segundo boom en 2010 y 2011.
Al igual que la ingeniería mecánica, la industria de la máquina-herramienta está orientada a la
exportación. China es con mucho el comprador más importante de las exportaciones
alemanas de máquinas-herramienta.
Mundo
América del Norte
América del Sur
Europa
Asia
África
Co
ns
um
o d
e la
má
qu
ina
-herr
am
ien
ta
(en
billo
ne
s d
e e
uro
s)
EM
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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN ALEMANIA
Oficina Económica y Comercial de la
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Sectores demandantes de máquina-herramienta en Alemania
Las estadísticas muestran la distribución de las industrias que son clientes del sector alemán de
máquina-herramienta en 2016. Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, el principal
sector demandante de máquina-herramienta es la industria automotriz. En 2016 casi el 50% de la
producción se destinó a este sector, seguido de la ingeniería mecánica con una demanda del
26%.
CUOTA DE SECTORES DEMANDANTES DE MÁQUINA-HERRAMIENTA
Fuente: Informe anual 2016 de la VDW asociación alemana de máquina-herramienta.
A continuación, la gráfica muestra los 20 países más importantes para las exportaciones de
máquina-herramienta (incluidos accesorios y componentes) alemana por valor de exportación
desde el 2014 hasta el 2017. China es el mayor demandante de máquina-herramienta alemana
del mundo. A nivel europeo, Italia es el principal comprador; en 2017 adquirió maquinaria por valor
de 513 millones de euros.
48%
26%
9%
4%
4% 2%
2% 5%
Porcentaje de la producción anual
Industria automotriz y desuministro
Ingeniería mecánica
Producción y procesamientode metales
Ingeniería de precisión,óptica y tecnología médica
Sectores aéreo y espacial
Industria eléctrica
Construcción ferroviaria,naval, y otros vehículos
Otros
EM
23
EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN ALEMANIA
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TOP-20 PAÍSES DEMANDANTES DE MÁQUINA-HERRAMIENTA ALEMANA (VALOR EN
MILLONES DE EUROS)
2014 2015 2016 2017 2016 2017 2016 2017
1 China 2.276 2.078 1.885 2.179 -9 +16 20,1 21,6
2 Estados Unidos 887 949 1.052 1.239 +11 +18 11,2 12,3
3 Italia 346 445 508 513 +14 +1 5,4 5,1
4 Francia 372 373 468 509 +25 +9 5,0 5,0
5 Austria 340 370 393 428 +6 +9 4,2 4,2
6 Polonia 330 360 443 421 +23 -5 4,7 4,2
7 México 222 365 316 417 -13 +32 3,4 4,1
8 Suiza 371 372 339 356 -9 +5 3,6 3,5
9 República Checa 333 363 348 339 -4 -3 3,7 3,4
10 Reino Unido 356 317 302 308 -5 +2 3,2 3,1
11 Rusia 489 365 246 257 -33 +5 2,6 2,5
12 España 156 179 224 244 +25 +9 2,4 2,4
13 Países Bajos 210 211 205 226 -3 +10 2,2 2,2
14 India 146 172 181 222 +5 +23 1,9 2,2
15 Hungría 201 256 225 197 -12 -12 2,4 1,9
16 Turquía 191 269 228 196 -15 -14 2,4 1,9
17 Japón 132 147 168 189 +14 +12 1,8 1,9
18 Suecia 169 194 129 176 -33 +37 1,4 1,7
19 República de Corea 187 217 203 159 -6 -22 2,2 1,6
20 Eslovaquia 132 129 129 132 +0 +2 1,4 1,3
Otros 1.388 1.375 1.380 1.400 +0 +1 14,7 13,9
Total 9.233 9.506 9.374 10.109 -1 +8 100,0 100,0
Fuentes: Oficina Federal de Estadística de Alemania, Instituto Ifo, VDMA asociación alemana de fabricantes de
maquinaria e instalaciones, VDW asociación alemana de máquina-herramienta.
El volumen de pedidos en 2016 alcanzó los 15.950 millones de euros superando el nivel del año
anterior en un 7%. Los pedidos extranjeros crecieron un 10% llegando a los 11.100 millones de
euros mientras que la demanda nacional en mantuvo en los 4.850 millones de euros.
Por otro lado, los países desde los que Alemania importa máquina-herramienta son:
EM
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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN ALEMANIA
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TOP-20 PAÍSES PROVEEDORES DE MÁQUINA-HERRAMIENTA EN ALEMANIA (VALOR EN
MILLONES DE EUROS)
2014 2015 2016 2017 2016 2017 2016 2017
1 Suiza 941 970 956 1.026 -1 +7 28,0 29,4
2 Japón 340 354 377 401 +7 +6 11,0 11,5
3 Italia 308 290 318 292 +10 -8 9,3 8,3
4 República Checa 194 215 215 214 +0 -1 6,3 6,1
5 Austria 139 171 165 173 -3 +5 4,8 4,9
6 República de Corea 150 141 151 153 +7 +2 4,4 4,4
7 EEUU 125 148 124 146 -16 +17 3,6 4,2
8 China 138 138 136 137 -1 +1 4,0 3,9
9 Taiwán 116 129 108 117 -17 +8 3,2 3,3
10 España 82 82 76 98 -7 +29 2,2 2,8
11 Polonia 79 92 108 93 +17 -13 3,2 2,7
12 Reino Unido 83 109 84 87 -23 +4 2,5 2,5
13 Países Bajos 84 87 96 86 +11 -10 2,8 2,5
14 Francia 85 96 86 81 -11 -5 2,5 2,3
15 Turquía 63 70 70 71 0 +2 2,0 2,0
16 Eslovaquia 42 41 45 46 +8 +4 1,3 1,3
17 Hungría 37 40 53 44 +32 -17 1,5 1,3
18 Bélgica 23 34 16 22 -53 +38 0,5 0,6
19 Suecia 25 35 40 22 +14 -45 1,2 0,6
20 Eslovenia 23 22 21 22 -4 +6 0,6 0,6
Otros 171 169 174 163 +3 -6 5,1 4,7
Total 3.250 3.431 3.420 3.495 0 +2 100,0 100,0
Fuentes: Oficina Federal de Estadística de Alemania, Instituto Ifo, VDMA asociación de máquinas-herramienta y
sistemas de fabricación, VDW asociación alemana de máquina-herramienta.
EM
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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN ALEMANIA
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5. Percepción del producto español
Entrar a competir en el mercado alemán es complicado. Hay muchas empresas de máquina-
herramienta en el país, sobre todo en las regiones del sur de Alemania, como ya se ha
mencionado. Su producto es bueno, y les precede su reputación “made in Germany”. El cliente
alemán es exigente y una de las cuestiones fundamentales es poder proporcionar un servicio
postventa rápido y eficaz. No obstante, la imagen de la máquina-herramienta española en
Alemania es muy buena. Muestra de ello cabe destacar que algunas de las empresas españolas
de máquina-herramienta son suministradores tradicionales de grandes empresas alemanas como
BMW, DaimlerChrysler, Volkswagen, Krupp, Siemens, Deutsche Bahn, etc. Así como de grandes
empresas multinacionales de prestigio a nivel mundial que tienen presencia en Alemania:
Aernnova, Airbus, Boeing, Bombardier, Aerospace, British Airways, General Electric, ITP,
Lockheed Martin, Nasa, Northrop Grumman, Acciona, Ecotecnia, Gamesa, Suzlon, Vestas,
Alstom, CAF, RENFE, SNCF, TVSZ, etc.
A nivel mundial, España ocupa el puesto número 10 en la lista de países desde los que más
máquina-herramienta importa Alemania. Y de los países europeos es el quinto a quien más
compra.
Son muchas las empresas españolas que exportan a Alemania y que han afianzado relaciones en
el país. Algunas de ellas con oficina comercial, como JUARISTI BORING & MILLING MACHINES
SL o DANOBAT GROUP S.C., otras con almacén propio; y pocas, con planta productiva. LAGUN
Machine Tools, S.L., por ejemplo cuenta con la empresa JMT como distribuidora en Alemania.
FAGOR ARRASTE es uno de los principales fabricantes de prensas para el sector de la
automoción y abrió el 28 de septiembre de 2017 su primera planta productiva en Alemania. Ya
tenía instalado un parque que daba servicio a más de 200 máquinas, y espera poder ampliarlo
dado el éxito de una nueva prensa. Además la empresa es optimista en cuanto a su evolución en
el mercado alemán; ha firmado un importante contrato con Volkswagen para instalar en Seat
Barcelona prensas de alta velocidad.
EM
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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN ALEMANIA
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6. Acceso al mercado
Régimen de comercio exterior
En Alemania, como en el resto de los países de la Unión Europea, se aplica la Política Comercial
Común; todas las empresas que comercian dentro del Espacio Económico Europeo tienen
derecho a exportar e importar mercancías libremente. En el comercio con terceros países ésta se
complementa con la Ley de Economía Exterior (Aussenwirtschaftsgesetz, AWG). El Ministerio
Federal de Economía es quien se ocupa de las ejecuciones de estas normas. En el caso del
control de exportaciones de productos y tecnologías de defensa y de doble uso, e importaciones
desde terceros países lo hace por medio de la Oficina Federal de Control de la Economía y la
Exportación (Bundesamt für Wirtschaft- und Ausfuhrkontrolle, BAFA)
Como el resto de los miembros de la Unión Europea, Alemania aplica el arancel aduanero común
e integrado y su correspondiente nomenclatura (Taric). En Alemania existen 2 zonas francas,
establecidas según la normativa europea: Bremerhaven y Cuxhaven.
Normas y requisitos técnicos. Homologación, certificación y etiquetado
Se aplican los estándares comunitarios para aquellos productos en que la UE ha armonizado los
criterios técnicos mediante una directiva; entre dichos productos se encuentran la maquinaria,
bienes de construcción, juguetes, material eléctrico, productos medicinales, instalaciones de radio,
explosivos de uso civil, aparatos de medición y productos pirotécnicos. En estos casos la
conformidad con los criterios fijados en la directiva queda reflejada en el marcado CE.
Un segundo principio general enunciado en la mayor parte de las leyes alemanas es el de que los
productos tienen que haber sido fabricados de acuerdo con las reglas reconocidas de la técnica -
Allgemein anerkannte Regel der Technik -. Por tales suele entenderse con gran frecuencia las
normas del Instituto Alemán de Normativa DIN - Deutsches Institut für Normung -. Ello no significa
que dichas normas sean legalmente obligatorias, pero caso de no acreditar el cumplimiento de la
misma, o a falta de una norma en absoluto al fabricante corresponderá la carga de la prueba de
que su producto cumple con dichas reglas de la técnica1.
1 Fuente de información consultada: ICEX España Exportación e Inversiones.
EM
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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN ALEMANIA
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El NMW2 es el Comité de Normativa de Máquina-herramienta que se encarga de la definición y
adaptación de la normativa nacional, europea (CEN) e internacional (ISO) de máquina-
herramienta, para el trabajo de metales y otros materiales técnicos. Está organizado, financiado y
formado por personal de la VDMA3.
Principalmente elabora y adapta normas para la siguiente maquinaria:
Niveladoras
Mortajadoras
Unidades de construcción de
máquinas transfer y especiales
Brochadoras
Taladradoras
Prensas para metal
Tornos
Sierras mecánicas para metal
Fresadoras y Fresadoras –
Taladradoras
Rectificadoras
Cepilladoras
Cabezas de husillo
La normalización es la redacción y aprobación de normas que se establecen para garantizar el
acoplamiento de elementos construidos independientemente, así como garantizar el repuesto en
caso de ser necesario, garantizar la calidad de los elementos fabricados, la seguridad de
funcionamiento y trabajar con responsabilidad social.
Los principales objetivos de esta labor son la reducción de costes y la eficiencia a través de la
estandarización de interfaces y métodos de prueba, con definición de las medidas de seguridad
correspondientes.
2 NMW: Normenausschuss Werkzeugmaschinen.
3 VDMA: Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau.
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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN ALEMANIA
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7. Perspectivas del sector
El sector en Alemania apuesta por las nuevas tecnologías. El presidente de la asociación alemana
de máquina-herramienta, Heinz Prokop, afirma que para poder seguir siendo competitivos en los
mercados internacionales es indispensable afrontar los nuevos retos de la digitalización o “la
industria 4.0.” y ofrecer soluciones integrales de producción. La escasez de trabajadores
cualificados podría dificultar estos retos. Hay ciertos puestos de trabajo como aquellos
relacionados con IT o la mecatrónica que, sobre todo en zonas rurales, son difíciles de cubrir.
La industria tiene que hacer frente al cambio hacia la digitalización y, por consiguiente, a la
profesionalización y cualificación.
Tendencias en digitalización y tendencias tecnológicas
La digitalización y los sistemas de producción conectados son el futuro de la producción. Cada
vez salen más soluciones al mercado para conectar máquinas, herramientas, maquinaria auxiliar
de manipulación y secuencias de producción. El estado operativo de las máquinas conectadas
puede consultarse y evaluarse, en definitiva, permite aumentar la competitividad, reducir tiempos,
optimizar la producción, incrementar el valor añadido para los usuarios.
El concepto “industria 4.0.” fue acuñado en Alemania; por ello, son muchas las empresas
alemanas las que trabajan desde tiempo en adaptarse al cambio digital. El Grupo Trumpf, por
ejemplo, cuenta con TruConnect; se trata de una solución concreta de Trumpf para la idea de
‘fábrica inteligente’ (smart factory), un concepto consolidado en el mundo industrial.
Los desafíos actuales para la producción industrial son el manejo de lotes pequeños,
componentes cada vez más complejos, una mayor variedad de piezas y la combinación de
diferentes sistemas. Esto conlleva desafíos para los fabricantes de máquinas-herramienta con
respecto a los requisitos del cliente: necesitan soporte para usar sus máquinas de una manera
más eficiente, optimizar el flujo de material y también reducir o automatizar las gestiones
administrativas, desde la elaboración de la oferta hasta la facturación. Para esto el cliente exige a
los fabricantes de máquina-herramienta una imagen virtual de la realidad de la fábrica en tiempo
real, en otras palabras, proporcionar una sombra digital para poder mapear sus procesos desde el
pedido online hasta su ejecución, producción y entrega. La digitalización de procesos y productos
va acompañada de nuevas ofertas de soluciones y modelos comerciales con un alto valor para el
cliente.
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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN ALEMANIA
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Fabricación aditiva y máquinas híbridas
La fabricación aditiva o impresión 3D con fines industriales, representa un motor de desarrollo de
primera magnitud para complementar los procesos tradicionales de fabricación y en algunos
casos, sustituirlos. La fabricación aditiva está cobrando cada vez más importancia, lo que se
refleja en la previsión exponencial de crecimiento mundial de la industria de la impresión en 3D o
fabricación aditiva entre 2014 y 2020.4 Algunos fabricantes de máquinas-herramienta están
investigando sus posibilidades. Trumpf, por ejemplo, ha desarrollado “TruPrint 1000”, una
máquina para la impresión 3D de piezas metálicas.
Por otro lado, son varios los fabricantes como DMG Mori, Hamuel, Hermle, Hurco, Mazak con
máquinas híbridas en el mercado, que permiten tanto la aplicación de material como el
mecanizado. Por ejemplo, DMG Mori está ofreciendo el "Lasertec 65 3D", que combina el
mecanizado aditivo con el mecanizado por arranque de viruta haciendo posibles aplicaciones y
geometrías totalmente nuevas.
Iniciativa sectorial de la asociación VDW para la producción conectada
El objetivo de esta iniciativa es la de desarrollar y aplicar estándares para reunir un conjunto
diverso de sistemas de control de máquinas en una interfaz común. Están interviniendo en su fase
inicial además de un equipo central integrado por VDW, empresas de primer nivel como Emag,
DMG MORI, Heller, Grob, Liebherr-Verzahntechnik, United Grinding y Trumpf. En el marco de
esta iniciativa se quieren desarrollar equipos que se adapten al futuro digital, además de asentar
las bases para la Industria 4.0. “El objetivo es conectar y unificar las operaciones de producción
mediante la interacción segura con sistemas de procesamiento electrónico de datos (PED) y la
nube”.
4 Addispace: http://www.addispace.eu/
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8. Oportunidades
La electromovilidad ofrece nuevas oportunidades para la máquina-herramienta
Otro de los retos a los que se enfrenta la máquina-herramienta es la electromovilidad. El sector
tiene que adaptarse, especialmente las pequeñas y medianas empresas, cuyos clientes son los
fabricantes de automóviles y sus proveedores. En un estudio realizado por la VDMA, en el que
también participó la VDW, se calcula que para 2030 en Europa, China y Estados Unidos una
quinta parte de las nuevas matriculaciones serán vehículos eléctricos.
Además cada vez son más los requisitos que se exigen en la tecnología de precisión: reducción
del ruido en la fabricación de engranajes, el desgaste de algunos componentes por el cambio de
un motor eléctrico a un motor de combustión interna al circular a gran velocidad, un sistema de
frenado más eficaz debido al peso de las baterías, etc.
EM
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9. Información práctica
9.1. Asociaciones sectoriales
VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken). Es la asociación alemana de
fabricantes de máquina-herramienta.
www.vdw.de
VDMA (Verein Deutscher Maschinen- und Anlagenbau). Es la asociación alemana de
fabricantes de maquinaria e instalaciones.
www.vdma.org
CECIMO (Comité Européen pour la Coopération des industries de machines-outils).
Países asociados: Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Alemania, Italia, Holanda, Portugal, España, Suecia, Suiza, Turquía y Reino Unido.
www.cecimo.eu
CELIMO (European Trade Association for Machine Tools, Tooling and Technologies).
Países asociados: Austria, Francia, Noruega, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Finlandia,
Alemania, Italia, Holanda, Suecia, Suiza, Turquía y España.
www.celimo.com
BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.). Asociación Alemana de la Industria.
www.bdi.eu
Sindicato de la Industria
IG Metall Vorstand
www.igmetall.de
EM
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9.2. Ferias de la máquina-herramienta en Alemania
Euroblech: feria líder mundial de la industria de transformación de chapa. La exposición
ofrece a las empresas expositoras una plataforma global para la presentación de sus
últimas tecnologías y máquinas, y brinda a sus visitantes la oportunidad de obtener una
visión de conjunto de las tendencias predominantes y las nuevas tecnologías en la
transformación de la chapa. Se celebra del 23 al 26 de octubre de 2018 en Hannover.
https://www.euroblech.com/
Blech Expo: feria internacional del tratamiento de chapa. Se celebra cada dos años en
Stuttgart. La próxima edición tendrá lugar del 5 al 8 de noviembre de 2019.
https://www.blechexpo-messe.de/
EMO: feria comercial del sector de la máquina-herramienta que se celebra cada dos años
en Hannover. La próxima edición se celebra del 16 al 21 de septiembre de 2019.
http://www.emo-hannover.de/
AMB: la AMB de Stuttgart es una de las ferias más importantes de máquinas-herramienta
con arranque de viruta y de herramientas de precisión. Se celebra en Stuttgart cada dos
años. La próxima edición tendrá lugar del 18 al 22 de septiembre de 2018.
https://www.messe-stuttgart.de/amb/
Metav: feria bienal Internacional de Tecnología de Fabricación y Automatización que se
celebra en Düsseldorf. La próxima edición tendrá lugar del 20 al 24 de febrero de 2019.
https://www.metav.de/
Aluminium: es la feria bienal más prestigiosa a nivel mundial relativa a la producción,
fabricación, proceso, abastecimiento y consumo final en el sector del aluminio. Se
celebrará en la ciudad de Düsseldorf entre los días 9 y 11 de octubre de 2018.
https://www.aluminium-messe.com/de/
Wire: es la feria bienal líder mundial en el sector del cable. Se celebrará en la ciudad de
Düsseldorf del 16 al 20 de abril de 2018.
https://www.wire.de/
Tube: es la feria más importante a nivel mundial para la industria de los tubos. Se celebra
Cuenta con más de 1100 expositores y tiene lugar bienalmente en la ciudad de
Düsseldorf; este año se celebra del 16 y al 20 de abril. Se celebra en conjunto con Wire.
https://www.tube.de/
EM
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10. Principales empresas alemanas de
máquina-herramienta
A continuación, se muestran algunas de las empresas alemanas del sector de la máquina-
herramienta, la mayoría miembros de la VDW, por orden alfabético:
Nombre Sede
Volumen de negocio (mio €)
Empleados Producto
ALFING-Sondermaschinen-Gruppe
Alfing Maschinenfabrik
Aalen
150 (2016)
1100 (2017)
Cigueñales,máqui-nas de templado, máquinas de temple por inducción
Alfing Sondermaschinen
70 (2017)
300 (2018)
Alzmetall Werkzeugmaschinenfabrik Altenmarkt 51 (2017)
350 (2017)
Taladradoras, máquinas especiales, fundición, mecanizado
Baust & Co GmbH Langenfeld 3 (2016)
20 (2017)
Punzonadoras
Carl Benzinger GmbH Pforzheim-Büchenbronn
29 (2016)
150 (2017)
Tornos y fresadoras
Otto Bihler Maschinenfabrik Halblech 86,84 (2016)
719 (2016)
Soldadura, ensamblado y estampado
bavius technologie GmbH Baienfurt 23,32 (2017)
150 (2018)
Centros de mecanizado
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Chiron-Stama
Chiron Tuttlingen 282
(2014) 970
(2015)
Centros de mecanizado y torneado verticales con control CNC
Stama Schlierbach 46 (2014)
400 (2016)
Fresadoras robustas, mecanizado pesado con desprendi-miento de virutas
Scherer Alzenau 43 (2016)
210 (2017)
Tornos Pickup y centros de torneado verticales, multifunciona-les y flexibles
Citizen Machinery Europe GmbH Esslingen am Neckar
56,98 (2016)
55 (2017)
Tornos
DATRON AG Mühltal 49,33 (2017)
250 (2017)
Máquinas de fresado CNC, dentales y de dosificación
DMG-Mori DECKEL MAHO Pfronten 550
(2015) 1100 (2016)
Fresadoras
Gildemeister Bielefeld 175 (2017)
500 (2018)
Tornos
EMAG Maschinenfabrik GmbH Salach 513,51 (2017)
548 (2018)
Rectificadoras
GROB-WERKE GmbH Mindelheim 1.162,94 (2017)
5353 (2017)
Centros de mecanizado, mandriladoras, máquinas de ensamble, etc.
Heller Maschinenfabrik Nürtingen 333 (2016)
1200 (2016)
Tornos, fresadoras, taladros, motajadoras, rectificadoras, talladoras
Hermle AG Gosheim 402 (2017)
1053 (2018)
Centros de mecanizado, fresadoras
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Index
Index Esslingen 460
(2015) 2200 (2017)
Tornos CNC, tornos automáticos y centros de torneado y fresado
Traub Reichenbach an der Fils
KAPP Werkzeugmaschinen GmbH Coburg 90,8 (2017)
309 (2018)
Rectificadoras
Kehren-GmbH Hennef (Sieg) 15 (2016) 70 (2017)
Rectificadoras
Kugler GmbH Feinmechanik + Optik Salem 7,70
(2016) 95
(2017)
Micromecanizado, máquinas láser de fibra óptica para corte de metal
Liebherr-Verzahntechnik GmbH Kempten (Allgäu)
213,60 (2017)
1054 (2018)
Sistemas de engranaje
Maier Werkzeugmaschinen GmbH & Co. KG
Wehingen 5,40 (2016)
40 (2018)
Tornos
NILES-SIMMONS-HEGENSCHEIDT GmbH
Chemnitz 284,83 (2016)
1394 (2017)
Tornos, centros de fresado, centros de mecanizado, máquinas especiales
SCHIESS GmbH Aschersleben 41 (2016)
220 (2017)
Máquina-herramienta, centros de mecanizado, tornos modulares, fresadoras verticales
Schuler Pressen GmbH Göppingen 905,57 (2017)
2992 (2018)
Prensas
SHW AG Aalen 405,77 (2016)
1347 (2017)
Fresadoras
TRUMPF GmbH + Co. KG Ditzingen 3111,34 (2017)
11636 (2017)
Deformación
UNITECH-Maschinen GmbH Chemnitz 7,20 (2016)
50 (2017)
Tornos
UNION Werkzeugmaschinen GmbH Chemnitz 27 (2016)
180 (2017)
Fresadoras
UNITED GRINDING Group
Blohm Jung GmbH Hamburg 23,80 (2017)
95 (2017)
Máquinas de precisión
Schaudt Mikrosa GmbH
Leipzig 70 (2015)
178 (2017)
Rectificado cilíndrico exterior e interior de piezas pequeñas y medianas
Fuente: Base de datos Bisnode Firmendatenbank.
EM
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11. Bibliografía
AFM. www.afm.es
Base de datos Euroestacom
Base de datos Hoppenstedt Firmendatenbank. www.hoppenstedt-firmendatenbank.de
Base de datos Statista. www.statista.com
CECIMO. http://www.cecimo.eu/site/
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Gardner Research. The World Machine-Tool Output & Consumption Survey (2016). Recuperado de https://www.gardnerweb.com/cdn/cms/2016%20WMTS%20Report.pdf
ICEX. Ficha País Alemania. www.icex.es
ICEX. Nota sectorial Máquina-herramienta (2014). www.icex.es
Kiesner, L y Metzger, M (2018). Digitalización y sistemas de producción conectados marcan las tendencias del futuro de la producción. Revista Interempresas. Recuperado de https://www.interempresas.net/MetalMecanica/Articulos/217215-Digitalizacion-sistemas-produccion-conectados-marcan-tendencias-del-futuro-produccion.html
VDMA. www.vdma.org
VDW. www.vdw.de
VDW. Marktbericht 2016. Die deutsche Werkzeugmaschinenindustrie und ihre Stellung im Weltmarkt. Recuperado de https://vdw.de/wpcontent/uploads/2017/07/pub_vdw_marktbericht_2016.pdf
VDW. Wichtige Zahlen der deutschen Werkzeugmaschinenindustrie. Recuperado de https://vdw.de/wp-content/uploads/2018/05/stat_wiza_2018-04-24.pdf
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