EL MERCADO DE PASTAS EL MERCADO DE PASTAS EN AMERICAEN AMERICA

2004-20052004-2005 AvepastasAvepastas

¿Podemos crecer en América?¿Podemos crecer en América?¿Qué medidas podemos implementar para ¿Qué medidas podemos implementar para

aumentar el consumo de pastas en América?aumentar el consumo de pastas en América?

Producción..Producción..

0 200 400 600 800 1,000 1,200

Tm.

Estados Unidos

Brasil

Venezuela

Argentina

México

Perú

Canadá

Chile

Colombia

Rep. Dominicana

Bolivia

Guatemala

Ecuador

Costa Rica

El Salvador

Panamá

Producción de Pastas Alimenticias Producción de Pastas Alimenticias en Américaen América

• Las cifras reflejan una Las cifras reflejan una producción de pastas producción de pastas en América cercana a en América cercana a los 4 millones de Tm.los 4 millones de Tm.

• América tiene dos América tiene dos grandes productores grandes productores de pastas que son de pastas que son Estados Unidos y Estados Unidos y Brasil con 29,6% y Brasil con 29,6% y 25,4% del total. 25,4% del total.

• Le siguen en Le siguen en importancia Venezuela importancia Venezuela (8,3%), Argentina (8,3%), Argentina (7,4%), México (7,2%).(7,4%), México (7,2%).

• La producción de La producción de América del Norte América del Norte representa el 41% del representa el 41% del total, mientras que el total, mientras que el resto representa el resto representa el 59%.59%.

País Tm. % Total

Total 3,941,114 100.0%Estados Unidos 1,165,000 29.6%Brasil 1,000,000 25.4%Venezuela 325,239 8.3%Argentina 291,300 7.4%México 285,000 7.2%Perú 239,211 6.1%Canadá 170,000 4.3%Chile 130,000 3.3%Colombia 120,000 3.0%Rep. Dominicana 65,000 1.6%Bolivia 43,000 1.1%Guatemala 38,000 1.0%Ecuador 32,000 0.8%Costa Rica 20,000 0.5%El Salvador 13,000 0.3%Panamá 4,364 0.1%

• La producción La producción mundial de pastas mundial de pastas alimenticias, alimenticias, tomando en cuenta tomando en cuenta 44 países, se ubica 44 países, se ubica en 10.850.000 TM. en 10.850.000 TM. La producción de La producción de Europa representa Europa representa 43,4%, América el 43,4%, América el 36,5%, Asia 15,2% 36,5%, Asia 15,2% y África 4,7%.y África 4,7%.

• El primer país El primer país productor en el productor en el mundo es Italia mundo es Italia (28,8%) seguido por (28,8%) seguido por Estados Unidos Estados Unidos (10,7%) y Brasil (10,7%) y Brasil (9,2%).(9,2%).

• Venezuela (3,0%) y Venezuela (3,0%) y Argentina (2,7%) se Argentina (2,7%) se sitúan en el 7mo. Y sitúan en el 7mo. Y 8vo. lugar.8vo. lugar.

Producción Mundial de PastasProducción Mundial de Pastas

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000

Italia

Estados Unidos

Brasil

Rusia

Turquía

Egipto

Venezuela

Argentina

Alemania

México

España

Francia

Perú

Canadá

Polonia

Grecia

Japón

Chile

Colombia

Túnez

Europa 43.4%Europa 43.4%

América 36.5%América 36.5%

Asia 15.2%Asia 15.2%África 4.7%África 4.7%

Tm.

Consumo..Consumo..

Consumo Per Cápita de Pastas Consumo Per Cápita de Pastas Alimenticias en AméricaAlimenticias en América

• En América, Venezuela es el En América, Venezuela es el

país que tiene el mayor país que tiene el mayor

consumo de pastas per consumo de pastas per

cápita (13 Kg.), seguido de cápita (13 Kg.), seguido de

Chile (8,2 kg.) y Perú (8 kg.).Chile (8,2 kg.) y Perú (8 kg.).

• Brasil y Estados Unidos Brasil y Estados Unidos

siendo los productores de siendo los productores de

pastas mas importantes pastas mas importantes

ocupan la 6ta y 9na posición. ocupan la 6ta y 9na posición.

Guatemala y El Salvador Guatemala y El Salvador

registran los consumos mas registran los consumos mas

bajos.bajos.

País Kg. Por Persona

Venezuela 12,6

Chile 8,2

Perú 8,0

Argentina 7,2

Canadá 6,5

Brasil 5,7

Bolivia 4,8

Rep. Dominicana 4,0

Estados Unidos 3,9

Panamá 3,8

Costa Rica 3,0

Colombia 2,8

México 2,7

Ecuador 2,6

Guatemala 2,0

El Salvador 1,0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

Italia

Venezuela

Túnez

Suiza

Grecia

Chile

Perú

Suecia

Francia

Argentina

Alemania

Portugal

República Checa

Hungría

Canadá

Rusia

Austria

Brasil

Bélgica- Luxemburgo

Turquía

Estonia

España

Eslovaquia

Italia 28.0Venezuela 12.6Túnez 11.7Suiza 9.8Grecia 8.7Chile 8.2Perú 8.0Suecia 8.0Francia 7.5Argentina 7.2Alemania 6.8Portugal 6.7República Checa 6.5Hungría 6.5Canadá 6.5Rusia 6.0Austria 6.0Brasil 5.7Bélgica- Luxemburgo 5.4Turquía 5.4Estonia 5.3España 5.0Eslovaquia 5.0

PaísKg. Por Persona

Consumo per Cápita de Pastas en Consumo per Cápita de Pastas en el Mundoel Mundo

• Italia tiene el mayor Italia tiene el mayor

consumo per cápita consumo per cápita

de pastas en el de pastas en el

mundo (28 kg.). mundo (28 kg.).

Venezuela (12,6kg.), Venezuela (12,6kg.),

Chile (8,2 kg.) y Perú Chile (8,2 kg.) y Perú

(8,0 Kg.) se (8,0 Kg.) se

encuentran entre los encuentran entre los

países de mayor países de mayor

consumo ocupando el consumo ocupando el

2do, 6to y 7mo lugar 2do, 6to y 7mo lugar

entre 47 países entre 47 países

considerados.considerados.

Calidad de las Pastas en América: Calidad de las Pastas en América: Sémola Durum 100% y Sémolas MezclaSémola Durum 100% y Sémolas Mezcla

• En 13 países americanos, el En 13 países americanos, el

36% de la producción de pastas 36% de la producción de pastas

se elabora con sémola de trigo se elabora con sémola de trigo

durum 100% y el 64% con durum 100% y el 64% con

mezcla de sémolas y harina de mezcla de sémolas y harina de

trigo blando.trigo blando.

• Siete países presentan niveles Siete países presentan niveles

de producción de pasta con de producción de pasta con

sémola durum 100% por debajo sémola durum 100% por debajo

del 40%.del 40%.

• La región presenta un espacio La región presenta un espacio

importante para posicionar la importante para posicionar la

pasta de mayor calidad pasta de mayor calidad

producida con sémola de trigo producida con sémola de trigo

durum 100%.durum 100%.

Canadá 170,000 0 100% 0%Panamá 4,364 0 100% 0%Costa Rica 19,000 1,000 95% 5%Venezuela 286,210 39,029 88% 12%México 228,000 57,000 80% 20%Chile 91,000 39,000 70% 30%Guatemala 15,200 22,800 40% 60%El Salvador 3,900 9,100 30% 70%Perú 56,932 182,279 24% 76%Argentina 55,347 235,953 19% 81%Rep. Dominicana 9,750 55,250 15% 85%Brasil 30,000 970,000 3% 97%Colombia 2,400 117,600 2% 98%Total 972,104 1,729,010 36.0% 64.0%

% Sémola y Harina Trigos Blandos

PaísSémola Durum

100%

Sémola y Harina Trigos Blandos

% Sémola Durum

Consumo por Tipo de Presentación: Consumo por Tipo de Presentación: 1 Kg., 500 Gr., 250 Gr., y Otros1 Kg., 500 Gr., 250 Gr., y Otros

• 25% del consumo de 13 países se 25% del consumo de 13 países se realiza en paquetes de 1 kg y 53% realiza en paquetes de 1 kg y 53% en paquetes de 500 gr.en paquetes de 500 gr.

• El consumo en paquetes de 1 kg es El consumo en paquetes de 1 kg es superior al 80% en Canadá, superior al 80% en Canadá, Venezuela y Perú. Venezuela y Perú.

• En Argentina, Brasil y Chile el En Argentina, Brasil y Chile el consumo en paquetes de 500 gr es consumo en paquetes de 500 gr es mayoritario (81%, 97% y 88%) mayoritario (81%, 97% y 88%) mientras que en Costa Rica, mientras que en Costa Rica, Colombia, El Salvador, Guatemala, Colombia, El Salvador, Guatemala, México y Panamá predomina el México y Panamá predomina el consumo del paquete de 250 gr consumo del paquete de 250 gr (entre 80% y 95%).(entre 80% y 95%).

• En Rep. Dominicana es mayoritario En Rep. Dominicana es mayoritario el consumo a granel.el consumo a granel.

• Según la experiencia de algunos Según la experiencia de algunos países, la incorporación de la países, la incorporación de la presentación de 1kg se ha traducido presentación de 1kg se ha traducido en incrementos en el consumo de en incrementos en el consumo de pastas alimenticias. En este sentido, pastas alimenticias. En este sentido, tenemos oportunidad para estimular tenemos oportunidad para estimular el consumo de pastas en América.el consumo de pastas en América.

País % 1 Kg % 500 Gr % 250 Gr Otros

Canadá 90% 10%    

Venezuela 86% 10% 4%  

Perú 82%     18%

Costa Rica 10% 10% 80%  

Chile 8,7% 88,0% 3,3%  

Colombia 4,0% 12,0% 84,0%  

Brasil 3% 97%    

México 3% 12% 85%  

Argentina   81%   19%

El Salvador     95% 5%

Guatemala     95% 5%

Panamá   20% 80%  

Rep. Dominicana   30% 5% 65%

Total 25% 53% 16% 5%

Consumo por Formato: Consumo por Formato: Larga, Corta y EspecialidadesLarga, Corta y Especialidades

• En América la mayor parte del En América la mayor parte del consumo se realiza con el formato consumo se realiza con el formato de pastas largas (55%) seguido de pastas largas (55%) seguido por las pastas cortas (39%) y un por las pastas cortas (39%) y un menor porcentaje de menor porcentaje de especialidades (7%).especialidades (7%).

• El consumo de 10 países excepto El consumo de 10 países excepto Argentina, Guatemala y México se Argentina, Guatemala y México se realiza mayormente bajo el realiza mayormente bajo el formato de pastas largas.formato de pastas largas.

• La consumo de pastas cortas es La consumo de pastas cortas es mayoritario en Argentina, mayoritario en Argentina, Guatemala y México, se sitúa en Guatemala y México, se sitúa en 54%, 40% y 75% 54%, 40% y 75% respectivamente.respectivamente.

• Tres países que tienen un alto Tres países que tienen un alto porcentaje en el consumo de porcentaje en el consumo de especialidades: Costa Rica, especialidades: Costa Rica, Guatemala y República Guatemala y República Dominicana con 25%.Dominicana con 25%.

País % Larga % Corta % Espec.

Perú 76% 19% 5%

El Salvador 75% 20% 5%

Panamá 70% 30% 0%

Brasil 65% 29% 7%

Rep. Dominicana 60% 15% 25%

Venezuela 60% 38% 2%

Colombia 57% 43%  

Costa Rica 55% 20% 25%

Canadá 50% 50%  

Chile 46% 36% 18%

Argentina 35% 54% 11%

Guatemala 35% 40% 25%

México 23% 75% 2%

Total 54,9% 38,6% 6,5%

Consumo por Tipo de Pasta: Consumo por Tipo de Pasta: Seca de sémola, Seca al Huevo, Rellena y FrescaSeca de sémola, Seca al Huevo, Rellena y Fresca

• El 79% del consumo de El 79% del consumo de pastas de 11 países de pastas de 11 países de América es de tipo seca de América es de tipo seca de sémola. Le siguen en sémola. Le siguen en importancia la pasta seca al importancia la pasta seca al huevo con 14%.huevo con 14%.

• Todos los países excepto Todos los países excepto Brasil muestran un Brasil muestran un consumo de pasta seca de consumo de pasta seca de sémola sobre el 80%. Brasil sémola sobre el 80%. Brasil tiene un consumo de pasta tiene un consumo de pasta seca de sémola de 55,9% y seca de sémola de 55,9% y refleja los mas altos refleja los mas altos porcentajes en la pasta porcentajes en la pasta seca al huevo (28,8%) y las seca al huevo (28,8%) y las pastas frescas (15,3%).pastas frescas (15,3%).

País % Seca % al Huevo % Rellena % Fresca

México 98% 1% 0,5% 0,5%

Panamá 98%   1% 1%

Rep. Dominicana 98% 1%   1%

Argentina 97%   3%  

Guatemala 97% 3%    

Venezuela 97% 2% 0,5% 0,5%

Canadá 95% 5%    

Chile 90,5% 7,8% 1,2% 0,5%

El Salvador 90% 5% 4% 1%

Costa Rica 88% 8% 2% 2%

Brasil 55,9% 28,8%   15,3%

Total 79% 14% 1% 7%

Hábito de Consumo: Hábito de Consumo: Plato Principal ó Plato Principal ó

AcompañanteAcompañante• 59% del consumo de 59% del consumo de

pastas de 11 países se pastas de 11 países se realiza como plato realiza como plato principal y el 41% principal y el 41% como acompañante.como acompañante.

• El consumo de pasta El consumo de pasta como acompañante es como acompañante es significativo en México, significativo en México, Colombia, Costa Rica y Colombia, Costa Rica y Guatemala.Guatemala.

• Estimulando el Estimulando el consumo de pastas consumo de pastas como plato principal como plato principal existe un gran espacio existe un gran espacio para el crecimiento de para el crecimiento de su consumo.su consumo.

PaísPlato

PrincipalAcomp.

Plato Principal

Acomp.

Canadá 95% 5% 161.500 8.500

Panamá 95% 5% 4.146 218

Chile 90% 10% 117.000 13.000

Argentina 80% 20% 233.040 58.260

Venezuela 80% 20% 260.191 65.048

Rep. Dominicana 75% 25% 48.750 16.250

El Salvador 65% 35% 8.450 4.550

Guatemala 30% 70% 11.400 26.600

Costa Rica 15% 85% 3.000 17.000

Colombia 5% 95% 6.000 114.000

México 5% 95% 14.250 270.750

Total 59% 41% 867.727 594.176

ConclusionesConclusiones

Factores que incidieron en el elevado Factores que incidieron en el elevado consumo de Pasta en Venezuelaconsumo de Pasta en Venezuela

Influencia de la inmigración Italiana.

Transmisión de hábitos de consumo de pasta por familias italianas desde mediados siglo XX.Pastificios fundados por Italianos.Conocedores del oficio se encargaron de la venta.Enseñan a cocinar y preparar la pasta y difunden sus atributos.

Posicionamiento de la Pasta.

Alto porcentaje de la producción (88%) se elabora con sémola trigo durum 100%.Alto porcentaje del consumo (80%) se realiza como plato principal.86% del consumo se efectúa en paquetes de 1Kg.Permanente actualización en nuevas tecnologías.

Variables que incidieron en el elevado Variables que incidieron en el elevado consumo de Pasta en Venezuelaconsumo de Pasta en Venezuela

Comercialización.Sistema de atención al punto de venta con vendedores directos.Interesantes márgenes de comercialización.Cobertura nacional. Competencia interna y precios competitivos.Variedad de formatos.

Comercialización.Publicidad Institucional en T.V.Empresas invierten en publicidad y promoción.Políticas públicas estimulan consumo de pastas premium.

Acertada combinación de calidad, conocimientos expertos de producción y mercadeo, precios competitivos y difusión de las

propiedades nutricionales de la pasta

AgradecimientosAgradecimientos

Se agradece a las siguientes Personas, Se agradece a las siguientes Personas, Empresas e InstitucionesEmpresas e Instituciones

• Alejandro Daly, Perú, Gerente General, Comité de Molinos de Trigo, Perú, adaly@sni.org.pe

• Alicia Fajardo, Canimolt, México, CANIMOLT@harina.org

• Arturo Lemmen Meyer, Presidente, Amexigapa, México, amexigapa@avantel.net

• Carlos Vargas, Harinera del Valle, Colombia, vargas_ca@hotmail.com

• Eddy Petaccia, Produits Grisspasta, Canadá, eddy.petaccia@grisspasta.com

• Eliane H. Kay, Directora Presidente, Abima, Brasil, presidencia@abima.com.br

• Enrique Cordero, Pastas Roma, Costa Rica, ecordero@pastasroma.com

• Enrique Rodríguez Moya, Director República Dominicana y el Caribe, Harinas Industriales, Molinos Modernos, rmoya@molinosmodernos.com

• Freddy Hidalgo, Molino Andino, Bolivia, freddy.hidalgo@molinoandino.com

• Luke Marano, Chairman, Philadelphia Macaroni, Estados Unidos, lukemaranojr@centeluna.com

• Jorge Dominguez Brando, Gerente de Originación, Molinos, Argentina, jorge.dominguez@molinos.com.ar

• José Juan Llugany, Empresas Carozzi, Chile, jllugany@carozzi.cl

• Juan González, Director Ejecutivo Asemol, Ecuador jgonzalez@asemol.org

• Lorena Castelan, Amexigapa, México, amexigapa@avantel.net

• Rafael Virzi, Agroindustrias Alimenticias de Veraguas, Panamá, pastas@cwpanama.net

• Steve Wirsching, Assistant Regional Director, US Wheat Mexico Office, swirschi@uswheat.org

• UN.I.P.I. Unin de Industriales de Patificios Italianos.

Se agradece a las siguientes Personas, Se agradece a las siguientes Personas, Empresas e Instituciones..Empresas e Instituciones..

Gracias por su atenciónGracias por su atención

AVEPASTASAVEPASTAS