El nivel tecnológico de los insumos nacionales a la ...
Transcript of El nivel tecnológico de los insumos nacionales a la ...
XI Congreso Internacional de la Academia de Ciencias Administrativas AC
(ACACIA)
El nivel tecnológico de los insumos nacionales
a la industria maquiladora de exportación
Tema:
Innovación y tecnología
Autores:
Juan Ollivier Fierro
Patricia Thompson Gutiérrez
Profesor
Secretaría de Investigación y Postgrado
Facultad de Contaduría y Administración
Universidad Autónoma de Chihuahua
Nuevo Campus Universitario
Chihuahua, Chih., Enero 2006
(614) 4 42 00 65 y 4 12 63 23
El nivel tecnológico de los insumos nacionales a la industria maquiladora de exportación
____________________________________________________________________________
2
El nivel tecnológico de los insumos nacionales
a la industria maquiladora de exportación
Resumen
De los aproximadamente 80,000 millones de dólares, que adquiere anualmente la
industria maquiladora de exportación en México, menos del 11% es suministrado por
empresas mexicanas, sin que este porcentaje se haya incrementado en las últimas
décadas, por lo que se considera que se está desaprovechando una gran oportunidad
de generar riqueza, empleo, incrementar los niveles tecnológicos de la planta productiva
y su consecuente efecto sobre el desarrollo económico en general del país. El objetivo
del presente trabajo es hacer un análisis del problema, que contribuya a su
comprensión y a explorar posibles soluciones. Se analizan los conceptos clave del valor
agregado y la integración nacional, proponiéndose un indicador que mida la
participación nacional en la producción global de los productos, con el fin de incluir los
diferentes eslabones del valor agregado de los productos distribuidos a escala global. A
partir de la revisión de la situación a nivel nacional, regional y una encuesta aleatoria a
30 empresas maquiladoras en la ciudad de Chihuahua, México, se identifican los
principales factores que determinan la falta de crecimiento de la proveeduría nacional
de insumos a esta industria, encontrándose una relación entre el nivel tecnológico de
los insumos y el origen de su proveeduría local, nacional o de importación. Se visualiza
como una alternativa complementaria, una estrategia orientada a atraer empresas
maquiladoras, de relativamente bajo nivel tecnológico en los productos para facilitar la
proveeduría local y permitir el incremento gradual del nivel tecnológico en las empresas
locales, apoyando en paralelo su desarrollo través de políticas industriales específicas.
El nivel tecnológico de los insumos nacionales a la industria maquiladora de exportación
____________________________________________________________________________
3
Introducción
La importancia de la industria maquiladora de exportación (IME), en la economía
mexicana ha sido creciente en sus 40 años de vida, al punto que en el año 2004
representó el 46.3 % de las exportaciones mexicanas y la mayor parte de las
exportaciones manufactureras, atrajo el 50% de la inversión extranjera directa (IED),
con un monto de 9,321 MUSD y generó divisas por más de 18,000 MUSD. El origen de
esta industria se explica por las ventajas comparativas que posee México,
particularmente en la región fronteriza con los EUA, como son, el bajo costo de la mano
de obra en relación a la de su vecino del norte y su cercanía geográfica, las cuales
motivaron el programa de la IME del gobierno mexicano 1 , que estableció los estímulos
fiscales a la importación de insumos, bajo el esquema de importación temporal (in bond), teniendo como objetivo principal, la generación de empleos, misma que alcanzó del orden de 1’218,000 trabajadores, en el año 2006 (INEGI, 2006).
Además del empleo que genera, otro importante atractivo del establecimiento de
dicha industria para la economía mexicana, fue el desarrollo de la proveeduría nacional
de los bienes y servicios que consume, que es del orden de los 80,000 millones de
dólares (MUSD) anuales. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del sector privado y del
gobierno mexicano, la participación de la proveeduría nacional en la IME en sus 40
años de presencia en el país, a sido relativamente baja, en el 2004, fue del orden del
10.5% del consumo intermedio de esta industria, porcentaje en el que se incluyen todos
los bienes y servicios suministrados, a excepción de la mano de obra.
Dado lo anterior, el problema que suscita el presente estudio está relacionado de
manera general con la problemática que incide en la baja participación de las empresas
nacionales en la proveeduría de la industria maquiladora establecida en México y
particularmente a la relacionada con los niveles tecnológicos de los insumos que
requiere. En consecuencia de lo anterior, el objetivo general fue el de tener una mejor
comprensión del problema, al identificar y analizar los factores que influyen en la
proveeduría local a la IME en México, haciendo especial énfasis en la dimensión
tecnológica de los insumos para el producto, para en función de ello esbozar opciones
1 La IME tiene su origen en el programa del mismo nombre creado por el gobierno federal Mexicano en 1965, con el fin principal de atraer la inversión extranjera directa y su consecuente generación de empleo, particularmente en los estados de la frontera norte del país (CNIME, 2006).
El nivel tecnológico de los insumos nacionales a la industria maquiladora de exportación
____________________________________________________________________________
4
para su crecimiento. Este trabajo, se justifica a través de los múltiples beneficios que se
derivan de la mejor comprensión del problema, siendo sus beneficiarios directos: las
empresas que son o que intentan ser proveedores de la IME y las empresas
maquiladoras que tratan de incrementar su proveeduría local.
El método propuesto para lograr los objetivos del presente trabajo, que son
esencialmente, la identificación y análisis de las principales variables asociadas a la
problemática de la proveeduría nacional, en particular a su dimensión tecnológica,
consistió en dos etapas para la recolección de información y análisis: (1) un estudio
documental, que parte de los datos del INEGI, para contextualizar el problema a nivel
nacional, regional y local, el cual permitió un análisis de las principales variables,
considerando las cifras del año 2004, por ser el último en el que aparecen las
estadísticas completas y (2) un estudio de caso en la ciudad de Chihuahua, basado en
una encuesta a una muestra aleatoria de 30 empresas maquiladoras, para identificar y
analizar las principales variables asociadas a la problemática de la proveeduría local en
esta ciudad.
Los conceptos del valor agregado y participación nacional
En cuanto a los conceptos que se manejan en la literatura oficial, se considera
importante para los fines del presente trabajo, aclarar el del “valor agregado”. El
concepto económico tradicional del valor agregado que resulta de la diferencia entre el valor de la producción y el consumo intermedio, corresponde al denominado por el
INEGI como “valor agregado bruto”, que resulta de la suma de las dos últimas columnas
del Cuadro 1, mismas que representaron el 12.9% de la producción. Sin embargo, el
concepto denominado por el INEGI como “valor agregado de exportación”, que suma al
concepto anterior (valor agregado bruto), el consumo intermedio nacional, se considera
que rompe con el concepto económico del valor agregado al incluir compras de insumos
y que más bien podría considerarse este concepto como la exportación neta, derrama
económica o participación nacional a la IME.
Dado lo anterior, con el fin de evitar una confusión entre los dos conceptos de
valor agregado antes mencionados, se propone conservar el primero como valor
agregado, tal como está definido y en lugar del segundo denominar como “participación
El nivel tecnológico de los insumos nacionales a la industria maquiladora de exportación
____________________________________________________________________________
5
nacional” (PN) a la parte del costo de la producción de la IME erogada en México, que
equivale a la suma de los sueldos, salarios y prestaciones (considerando que la
participación en las utilidades PTU está incluida en las prestaciones) y el consumo
intermedio nacional. Se estima, que este concepto de participación nacional refleja
mejor el que se quiere expresar en el presente estudio, al incluir a la proveeduría
nacional, que corresponde a la aportación de insumos (bienes y servicios) nacionales, en la producción de la IME en México.
A partir de este concepto de participación nacional, se puede calcular el indicador
“integración nacional (IN)”, al dividirlo entre el valor de la producción, expresándolo
como un porcentaje, el cual puede ser calculado a nivel de una empresa, ciudad,
estado o nacional, como sería este último correspondiente al 2004, (ver Cuadro 1), la
integración nacional de la IME fue de 19.2%, considerando que el superávit, una vez
restada la PTU y los impuestos, puede ser expatriado. Referente a las utilidades o
superávit, es importante señalar que, dada la naturaleza de las empresas maquiladoras,
su cálculo no se hace sobre los precios de mercado de los productos, sino sobre
precios de transferencia (Capdevielle, 2005), de una planta a otra de la misma empresa,
los cuales son determinados por la misma, en función de las regulaciones fiscales de
los diferentes países y para evitar la doble tributación.
Cabe mencionar, que este indicador de integración nacional arriba mencionado,
solamente esta midiendo la participación mexicana sobre la parte de la producción que
se realiza en México, sin embargo en prácticamente todos los casos de la IME, se
tienen otros eslabones de la cadena del valor que se llevan a cabo fuera de México,
como pueden ser las etapas de ingeniería, diseño, mercadotecnia, ventas y distribución
de los productos, por lo que se propone el cálculo de otro indicador que permitiría medir
la integración nacional en el valor total de la producción de un producto a escala global.
Este último indicador, que podría denominarse “integración nacional de la producción
global (INPG)” de un producto podría ser útil para medir la evolución y tendencias del
dinamismo de la industria proveedora nacional en estudios longitudinales o poner de
relieve las diferencias entre las diferentes generaciones o tipos de empresas
maquiladoras (abajo descritas), atendiendo a una integración nacional que considere
El nivel tecnológico de los insumos nacionales a la industria maquiladora de exportación
____________________________________________________________________________
6
los diferentes eslabones de la cadena del valor de los productos, incorporados en las
operaciones en México.
Cuadro 1. Producción y estructura del egreso de la IME en México en el año 2004.
(millones de pesos)
Producción Consumo intermedio importado
Consumo intermedio nacional
Sueldos y salarios
Superávit de operación
982,264 765,514 89,710 99,675 27,365
100 (%) 78 9.1 10.1 2.8
Fuente: del autor con datos del INEGI
Generaciones de empresas maquiladoras y su proveeduría nacional.
Tomando en cuenta la clasificación de las empresas de la IME que considera como
criterio principal los contenidos de conocimiento necesarios para desempeñarse con
éxito en la manufactura de un producto (Carrillo y Hualde, 1996), que corresponde en
alguna medida a la evolución operativa que ha seguido la industria, principalmente
desde el punto de vista de la tecnología empleada en el proceso productivo, se tienen
empresas maquiladoras de primera, segunda y tercera generación. Siendo las de
primera, las que tienen esencialmente procesos de producción simples, como es el
ensamble de partes, que ocupan mayoritariamente mano de obra con baja calificación y
que están desvinculadas productivamente de la industria nacional. Las empresas de la
segunda generación, operan con procesos de mayor complejidad, por lo que ocupan
una mano de obra de mayor calificación, con un desarrollo incipiente de proveedores
cercanos de insumos y servicios y finalmente, las de la tercera generación involucran
eslabones de la cadena del valor de conocimiento intensivo, como son las áreas de
investigación y desarrollo de productos y procesos y forman agrupamientos (clusters en inglés) con centros técnicos, plantas de ensamble, proveedores de componentes y
servicios. Estas diferentes generaciones de empresas, están asociadas con el
desarrollo de estrategias y políticas industriales de carácter nacional (Carillo y Gomis,
2005). Las plantas de la 1ª generación, que representan el 17.8%, no tienen una
vinculación con el sector productivo local, pero el resto de plantas, de la 2ª y 3ª
El nivel tecnológico de los insumos nacionales a la industria maquiladora de exportación
____________________________________________________________________________
7
generación, que representan el 82.1%, sí tienen una vinculación con el sector
productivo local.
Proveeduría nacional a la IME
No obstante el hecho que, los resultados en materia de proveeduría nacional a esta
industria, no han sido importantes en términos relativos al proveer del orden de un 10%
del total del consumo, este panorama negativo es compensado por las cifras
expresadas en términos absolutos; debido el crecimiento de la actividad de la IME, el
monto de la proveeduría nacional también ha crecido en esa misma proporción,
alcanzando en el 2004, del orden de los 8,200 millones de dólares (MUSD), los cuales
se pueden considerar como una actividad exportadora indirecta, generadora de divisas,
además de la mano de obra.
Son múltiples las razones por las que la IME en México no ha desarrollado una
importante red de proveedores locales, siendo las principales: (1) la primera y más
importante, general y válida para todos los países en desarrollo, es la dependencia de
México de los países industrializados, en términos de tecnología, capital, mercados y
particularmente de las decisiones de la corporaciones trasnacionales (Gwynne, 2004);
(2) antes de instalarse en México, estas plantas ya operaban y contaban con
proveedores de sus insumos en sus lugares de origen, los cuales, al moverse a México,
han tendido a conservarlos, principalmente, debido a los lazos de confianza
establecidos, como puede ser en un agrupamiento (cluster), donde algunos de ellos son fabricantes originales de equipo conocidos como OEM (del inglés, Original Equipment Manufacturer), esta situación es acentuada por la relativa cercanía geográfica de los estados fronterizos Mexicanos con estos proveedores, localizados en los EUA
(Villalobos et al, 2004); (3) algunas políticas del gobierno han sido inapropiadas o ineficientes, sumado al hecho de que no ha habido una evaluación sistemática de ellas
(Carrillo, 2004) y (4) el vertiginoso cambio tecnológico de los productos, generado en
los países industrializados, que son producidos en la IME.
Por otra parte, esta participación de la proveeduría nacional, en relación a la
proveeduría total, de aproximadamente solo una décima parte, muestra el gran
potencial de crecimiento, del orden de diez veces, que se tiene en este rubro, a
El nivel tecnológico de los insumos nacionales a la industria maquiladora de exportación
____________________________________________________________________________
8
diferencia de la mano de obra, donde, por su propia naturaleza, el potencial de
crecimiento es considerablemente menor.
El concepto de los insumos nacionales, cuyo valor en el caso del 2004, fue de
89,710 millones de pesos (M$), se subdivide a su vez en dos grandes rubros: (i)
suministro de materias primas, envases y empaques (MPEE) por 21,710 M$ y (ii)
gastos diversos (que incluye todos los servicios), por 68,000 M$, equivalen al 2.45% y
6.65% respectivamente del total de insumos. Sin embargo, dadas las diferencias del
desarrollo industrial en los diferentes estados, estos porcentajes a nivel nacional
presentan grandes diferencias a nivel de cada uno de los estados, tal como se muestra
en el Cuadro 2, el suministro de la MPEE en los estados fronterizos (en los cuales se
concentró el 87.4% de la producción nacional en ese año).
Cabe hacer notar, que esta división de los insumos nacionales en MPEE y
gastos diversos, en términos prácticos corresponde respectivamente a los bienes y
servicios que se proveen a la IME por los proveedores nacionales, los cuales son
empleados en su inmensa mayoría en los procesos de producción y solo una fracción
en los productos que se exportan.
Cuadro 2. Suministro nacional de materias primas, envases, empaques (MPEE) y
producción manufacturera no IME en los estados fronterizos en 2004.
(millones de pesos)
Estado Suministro nacional de MPEE
% de MPEE en el consumo
intermedio total de cada Estado
Producción de la industria
manufacturera no IME
% de la industria manufacturera no IME sobre el total
Estatal
Baja California 2,133 1.12 8,343 18.4
Sonora 306 0.48 19,900 65.4
Chihuahua 4,964 2.06 9,582 17.0
Coahuila 1,063 2.05 70,497 82.7
Nuevo león 3,607 5.93 85,338 73.4
Tamaulipas 1,283 0.89 17,942 40.0
Nacional 21,710 2.45 1,068,379 85.0
Fuente: del autor con datos del INEGI
El nivel tecnológico de los insumos nacionales a la industria maquiladora de exportación
____________________________________________________________________________
9
Se observa que el estado que tiene la mayor capacidad de producción en la
industria manufacturera no IME, que es Nuevo León 2 , es también el estado que tiene el
mayor porcentaje de suministros de MPEE nacionales en relación al total estatal, lo cual
sugiere que gran parte de estos suministros son proveídos por la industria local. Cabe
mencionar, que en ese estado, las empresas maquiladoras formaron una comunidad de compra, como un sistema para consolidar compras a proveedores para bajar costos y hacer más eficientes las operaciones (González, 2005). Sin embargo, en términos
absolutos, el estado en el que se adquirió el mayor monto de proveeduría nacional, fue
Chihuahua, pero como se verá más adelante solo una parte de esta proveeduría se
considera local.
Por otro lado, se observa que en el grupo de estados donde tiene una fuerte
presencia la IME, como son, Chihuahua, Baja California y Tamaulipas, la participación
de esta industria es mayoritaria dentro de la industria manufacturera, particularmente en
Chihuahua y Baja California donde es mayor al 80%, poniendo de relieve la fuerte
dependencia de la economía en estos estados de la industria maquiladora.
Encuesta en la Ciudad de Chihuahua
Con el fin de tener una percepción mas directa y cercana a la realidad de la
problemática de la proveeduría nacional, se realizó una encuesta en el 2005, a una
muestra aleatoria de 30 empresas maquiladoras de la Ciudad de Chihuahua, la cual
tuvo en el 2004, un total de 72 plantas, que emplearon 42,588 trabajadores, con las
siguientes características económicas: producción, 53,398 M$; consumo intermedio
importado, 43,817 M$; consumos intermedio nacional, 3,748 M$; sueldos y salarios,
4,713 M$ y superávit de operación, 1,120 M$. El rubro consumo intermedio nacional,
que equivale a un 7.9% del consumo intermedio total, se subdivide en gastos diversos
por 3,109 M$ y materias primas, envases y empaques (MPEE) por 639 M$, el cual
equivale a un 1.34% de este consumo intermedio, mismo que es aún inferior al mismo
indicador, a nivel estatal (2.06) y a nivel nacional (2.45), mostrados en el Cuadro 2. Se
2 La presencia de la industria en Nuevo León, anterior al programa de la IME, es esencialmente el modelo reestructurado de sustitución de importaciones (Hualde, 2005), que adoptó el país durante décadas, desde la segunda guerra hasta los 80`s, en que se empezó a abandonar dicho modelo, con la entrada de México al GATT
El nivel tecnológico de los insumos nacionales a la industria maquiladora de exportación
____________________________________________________________________________
10
considera que este porcentaje de 1.34 es bajo, debido principalmente a la fuerte
presencia relativa de la IME comparada con el resto de la industria, sin embargo en
términos absolutos el suministro de 639 M$, es una cantidad considerable, comparable
con la de algunos estados fronterizos enteros. A continuación se presentan los
resultados de la encuesta realizada a las empresas maquiladoras en la ciudad sobre la
problemática de esta proveeduría local. Aplicación de los suministros. De la proveeduría local a la IME, en términos de los montos de compras, sólo un 23.8% es para el producto y la mayor parte, un 76.2%, es
para el proceso. Se mencionó que lo anterior se debe principalmente, al alto nivel
tecnológico en los componentes de sus productos que requiere esta industria. Estas
cifras son congruentes con la clasificación del consumo intermedio nacional,
correspondiendo a grosso modo, por una parte el rubro de gastos diversos, los cuales son mayoritariamente servicios, a los insumos para el proceso y por otra, los de materia
prima 3 a los del producto. Sin embargo, en un análisis más riguroso, cabe observar que
aparentemente gran parte de los insumos clasificados como “materia prima, envases y
empaque”, no son en realidad sólo esto, sino también insumos empleados en el
proceso, tal como se puede observar en los siguientes bienes suministrados:
herramientas, refacciones, consumibles (filtros, papel, material de limpieza, etc.),
tarimas y material de empaques. En la clasificación de gastos diversos, se tienen:
electricidad, gas, transportes, servicios aduanales, de vigilancia, de limpieza, de
comedor y rentas. Origen de las empresas proveedoras. En cuanto al origen del capital de las empresas proveedoras locales, se encontró que un 85% de los proveedores son de capital
nacional y un 15% son empresas cuyo capital mayoritario es de origen extranjero, lo
cual muestra que el área de oportunidad de la proveeduría local es también
aprovechada por las empresas extranjeras. Como ejemplo de lo anterior, se tienen
algunos casos de grandes empresas maquiladoras, que atraen a sus proveedores
originales, para instalarse también en México.
3 Entendida la materia prima, como los insumos que son transformados (o ensamblados) en el producto final, mediante un proceso de manufactura.
El nivel tecnológico de los insumos nacionales a la industria maquiladora de exportación
____________________________________________________________________________
11
Tamaño de las empresas proveedoras. Referente al tamaño de las empresas proveedoras locales, se encontró que el 15% son micros, el 32% son pequeñas, el 36%
son medianas y el 17% son grandes, es decir que la mayoría, el 83%, son empresas 4
PYME (Pequeñas Y Medianas Empresas). Una ventaja de que la mayoría de las
empresas proveedores sean PYME, es evitar una concentración de la industria
proveedora, sin embargo una desventaja puede ser el no alcanzar los tamaños mínimo
eficientes que requieren las economías de escala para competir con éxito en mercados
más amplios, en donde pueden existir empresas proveedoras de gran tamaño. También
se identificó que las tecnologías de información y comunicaciones (TIC), han sido uno
de los factores clave de soporte a las empresas proveedoras, a través del sistema del
intercambio electrónico de datos EDI (del inglés, Electronic Data Interchange), con las
empresas maquiladoras, lo cual es consistente con los resultados de la investigación
realizada en el Estado de Texas, EUA, relativa a la comunicación en las cadenas de
suministro en las empresas maquiladoras, en la cual se encontró que el EDI puede
estimular el crecimiento de las empresas pequeñas y reforzar el desarrollo regional
(Gavidia, 2001). Sector de las empresas proveedoras. Relativo al sector que pertenecen las empresas proveedoras locales, se encontró que sólo el 24% son fabricantes y el 76% son
comerciantes, lo cual sugiere que la mayor parte de los insumos adquiridos localmente
son fabricados fuera de la ciudad, ya sea que son importados o provenientes de otra
ciudad del país. En el caso de que estos insumos sean importados es cuestionable el
incluirlos en la categoría de insumos nacionales, por el sólo hecho de haber sido
adquiridos localmente, por lo que se considera que en realidad, el porcentaje de la
proveeduría nacional es aun menor que la mostrada en las cifras presentadas. Requisito de certificación. En cuanto a la exigencia de certificación en alguna norma internacional, por parte de las empresas de la IME a sus proveedores, el 85% si
requiere de alguna y el 15% no lo exige como obligatorio. Las certificaciones más
solicitadas son las de calidad, en orden decreciente de importancia fueron: ISO 9000,
ISO 14000, TS160949, certificaciones en calibración de instrumentos y certificados en
4 El criterio para la clasificación de los tamaños de empresas industriales en México, es de acuerdo al número de trabajadores: micro de 1 a 10 trabajadores, pequeñas de 11 a 50, medianas de 51 a 250 y grandes con más de 250 trabajadores. Para los sectores del comercio y servicios estos rangos son ligeramente diferentes.
El nivel tecnológico de los insumos nacionales a la industria maquiladora de exportación
____________________________________________________________________________
12
calidad de acero. En el Estado de Chihuahua en el 2004, se tenían 152 empresas
certificadas en alguna norma internacional, las cuales representaban el 3.7% de las
mismas a nivel nacional (4,067) y aproximadamente la tercera parte de las mismas en
el Estado de Nuevo León (452). Obstáculos a la proveeduría. Sobre los principales obstáculos que impiden el crecimiento de la proveeduría local, según la opinión de los compradores de la IME, se
encontraron los siguientes, enlistados del mayor al menor, de acuerdo a su importancia
y frecuencia con la que se mencionaron: (1) baja tecnología; (2) volumen insuficiente;
(3) problemas de calidad; (4) precio elevado; (5) incumplimiento en entregas y (6) falta
de una certificación. Esto es congruente con lo señalado por la Asociación de
Maquiladoras de Nuevo León, en cuanto a que los proveedores nacionales no están
desarrollados suficientemente para proveer los volúmenes requeridos y carecen de
competitividad en precio y servicio (Barrientos, 2004). Ventajas de la proveeduría local. En cuanto a las principales ventajas para la IME de contar con proveedores locales, que han facilitado el crecimiento de esta proveeduría,
se encontraron las siguientes, de la mayor a la menor: (1) rapidez en entregas, la cual
se encuentra estrechamente relacionada con la forma de trabajar “justo a tiempo”; (2)
reducción del costo del transporte y (3) mayor control del suministro. Medidas que ha tomado la IME. En cuanto a las medidas concretas que ha tomado la IME para incrementar la proveeduría local y los resultados que ha obtenido, se tienen
en orden decreciente de su frecuencia y de los mejores resultados obtenidos: (1) el
desarrollo de proveedores, incluyendo su búsqueda y asistencia técnica; (2) apoyo para
la reducción en los tiempos de entrega por los proveedores; (3) asistencia a
exposiciones, muestras de insumos y encuentros de negocios y (4) apertura de
Órdenes de Compra Abiertas (OCA). Oficina para el desarrollo de proveedores. Sobre la existencia de una oficina dentro de la empresa, específica para el desarrollo de proveedores, el 32% de las maquiladoras
cuenta con alguna, y el 68% no cuenta. Generalmente esta situación, además del
interés por desarrollar proveedores, depende del tamaño de la empresa. Insumos que se adquieren localmente.
El nivel tecnológico de los insumos nacionales a la industria maquiladora de exportación
____________________________________________________________________________
13
Estos insumos, el sector de sus empresas proveedoras y su nivel tecnológico, de
acuerdo a la clasificación de la OCDE (Corona, 2005), se muestran en el Cuadro 3. Insumos que actualmente se están desarrollando con éxito. Dentro de los programas de desarrollo de proveedores, se están obteniendo resultados buenos de algunos insumos
como son: etiquetas, plásticos, estampados, pinturas, material eléctrico y herramientas. Insumos que le interesa desarrollar a la IME. En la categoría de insumos que no han sido posible adquirirlos a proveedores nacionales, pero que existe un interés por
hacerlo, se tiene una larga lista, entre los que se encuentran: conectores eléctricos,
componentes electrónicos y tablillas, químicos industriales, cables, maquinados de alta
precisión, tuberías para químicos, inyección y termo formados de plástico,
mantenimiento de maquinaria, recubrimientos metálicos, cinta aislante no flamable,
agujas especiales y partes de inyección de aluminio. Causa de fracaso de la proveeduría nacional. En relación a las causas de fracaso del crecimiento de la proveeduría local, se expresaron las siguientes en la esfera del
gobierno (en sus tres niveles), los altos impuestos y aranceles y la falta de
infraestructura; por parte de las empresas proveedoras, la falta de competitividad y de
desarrollo tecnológico. Causas de éxito de la proveeduría nacional. Referente a las causas de los éxitos que se han tenido en el desarrollo de proveedores, expresaron las siguientes en la esfera del
gobierno (en sus tres niveles), apoyo a proyectos de inversión y programas para el
desarrollo de proveedores, como el Centro de Desarrollo de Proveedores (CEDEP); por
parte de las empresas, asistencia a las exposiciones y encuentros de negocios,
búsqueda de financiamiento y la capacitación al personal. Medidas que recomiendan para incrementar la proveeduría nacional. En cuanto a las medidas que recomienda que podría tomar el gobierno o las empresas para
incrementar la proveeduría local, se expresaron las siguientes en la esfera del gobierno
(en sus tres niveles), la reducción de impuestos, reforzar el apoyo a la PYME y fomentar
la investigación y el desarrollo; por parte de las empresas, invertir más en desarrollo
tecnológico, realizar estudios de mercado y firmar convenios de proveeduría con las
maquiladoras.
El nivel tecnológico de los insumos nacionales a la industria maquiladora de exportación
____________________________________________________________________________
14
Tecnología de los insumos nacionales
Tal como ya se comentó, los insumos nacionales se dividen en dos grandes categorías:
(i) materias primas, envases y empaques y (ii) gastos diversos, las cuales
corresponden, en términos generales a los bienes y servicios suministrados, respectivamente. A continuación se presentan en el Cuadro 3, los bienes que se
adquieren, si son adquiridos a fabricantes o comerciantes locales y el nivel tecnológico
de la industria, para el cual se hace una estimación a partir de la clasificación que hace
la OCDE de este concepto, la cual se presenta en el anexo.
Cuadro 3. Insumos nacionales bienes, sector mayoritario de proveeduría y estimación
del Nivel Tecnológico (NT) de la industria proveedora de acuerdo a la escala de la
OCDE (donde 1 es industria de baja tecnología, 2 media baja, 3 media alta y 4 alta)
Insumo (frecuencia)* Sector** NT
Herramientas (15) Comercio 2
Refacciones (12) Comercio 3
Piezas maquina. (10) Industria 2
Mat. de empaque (10) Industria 1
Mat. eléctrico (10) Comercio 3
Papelería e impre. (8) Industria 1
Mat. de limpieza (8) Industria 1
Etiquetas (8) Industria 1
Equipo seguridad (7) Comercio 1
Tarimas (6) Industria 1
Acces. Hidráulicos (6) Comercio 2
Equipo neumático (5) Comercio 3
Eq. y mat. soldad. (5) Comercio 3
Abrasivos (5) Comercio 1
Productos químico (5) Comercio 3
Acero (5) Comercio 1
Cajas de cartón (4) Industria 1
Eq. y ac. Electrón. (4) Comercio 3
Eq. y ac. Montaca. (3) Comercio 3
Estampado metáli. (2) Industria 2
Plásticos (2) Industria 2
Cobre (2) Comercio 2
Tornillos (2) Comercio 2
Fuente: del autor con base en la encuesta
Nota: * frecuencia se refiere al número de veces que apareció en la encuesta. Para fines de
simplificación se muestran solo los insumos cuya frecuencia es mayor a una vez.
** se refiere al sector mayoritario de proveeduría del insumo en la Ciudad de Chihuahua, en principio,
industria es fabricación local y comercio es fabricación nacional o en ocasiones de importación.
15
Se observa que en los insumos nacionales del Cuadro 3, no se tiene alguno
clasificado de industria de alta tecnología (NT de 4), mientras que en los insumos
que le interesa desarrollar a la IME, que no se ha logrado y que actualmente se
importan, la mayor parte son productos de industrias pertenecientes a ese nivel
tecnológico alto. Igualmente se observa, que los insumos fabricados localmente
(sector industria), son en su mayoría productos de industria de baja tecnología (NT
de 1), a excepción de las piezas maquinadas, los estampados metálicos y los
plásticos, de nivel de industria de media baja tecnología (NT de 2), lo cual refleja el
nivel tecnológico de la industria proveedora local. Por otra parte, esta clasificación
tecnológica, tiene en buena medida una correspondencia con la aplicación de los
insumos en cuanto a los productos o los procesos, siendo la mayor parte de los
insumos de baja tecnología (NT de 1) para el proceso, mientras que los insumos de
mediabaja tecnología (NT de 2), algunos de ellos se incorporan a los productos, lo
cual pone de relieve la principal razón por la que no se ha avanzado en la
participación de la proveeduría nacional, que consiste en la dificultad tecnológica en los insumos para el producto, mismos que a su vez representan la mayor parte de los insumos importados que hace la IME.
Lo anterior se confirma por medio de un rápido análisis comparativo, entre: (i)
los insumos que se están suministrando; (ii) los que están en desarrollo y (iii) los que
no ha sido posible su suministro, en el caso de la ciudad de Chihuahua, se observa
claramente en ese orden, un incremento en los niveles tecnológicos de los insumos a
favor de los últimos, lo cual en principio, es un reflejo de la capacidad existente en el
medio industrial nacional. Congruente con este punto, en un estudio realizado en el
2004, en el que se midió el nivel tecnológico del proceso de la industria manufacturera (Ollivier, 2005), se encontró que es estadísticamente significativa la
diferencia de medias (t =7.1, P<0.01), entre este nivel en la empresas nacionales y
en las maquiladoras, de 29.4% y 71.6%, respectivamente 5 , observándose igualmente
una correlación positiva significativa entre tamaño de la empresa y nivel tecnológico
del proceso.
5 Estos resultados debe ser matizados por el hecho de que en la industria nacional se tiene la presencia de empresas de todos los tamaños (micros, pequeñas, medianas y grandes) y en el caso de las maquiladoras, sólo se tiene la presencia de empresas medianas y grandes.
16
El problema de la capacidad tecnológica de la industria nacional, se percibe
como un problema complejo, donde si bien es posible incrementar sus niveles (como
se hace gradualmente), no se ve fácil alcanzar uno comparable al de los países
industrializados, dado principalmente a la brecha creciente en el ritmo de avance
tecnológico, misma que se debe en buena medida a la diferencia en la inversión en
investigación y desarrollo experimental, la cual es en promedio del orden de seis
veces mayor que la mexicana como proporción del PIB (0.4 / 2.4%,) en el caso de los
países de la OCDE.
En suma, con base en las premisas: (i) para incrementar la proveeduría
nacional a la IME en forma significativa, es necesario suministrar partes de un nivel
tecnológico acorde a la capacidad del país y (ii) esta capacidad es relativamente
modesta en el caso de México, comparada con la de los países líderes, de donde
provienen las empresas de la IME, se visualiza el interés de dar preferencia a
empresas maquiladoras cuyos productos sean de un nivel tecnológico accesible
(relativamente bajo), a la capacidad de la industria nacional, e ir incrementándola
gradualmente, a medida que en la industria proveedora se acumulen estas
capacidades tecnológicas. Cabe hacer notar que contrariamente a los productos, en
el caso de los procesos, se ve un claro interés en dar preferencia a las empresas con
altos niveles tecnológicos, debido a que en términos generales, requieren personal
con una mayor calificación, lo cual se deberá reflejar en sus remuneraciones y en las
externalidades positivas generadas a la comunidad, por la transferencia de la
tecnología a los trabajadores.
Políticas industriales
Para el incremento de sus capacidades tecnológicas, los países industrializados, a
partir de la década de los 80, han desarrollado políticas industriales que utilizan cada
vez más la dimensión tecnológica, en lugar de la sectorial, para definir su alcance,
como es el caso de los agrupamientos productivos (cluster), apoyados en los sistemas nacionales y regionales de innovación. Además de los clusters o agrupamientos productivos, existen otros modelos que operan con éxito en diferentes
regiones y países industrializados, los cuales a pesar de sus diferencias que los
17
hacen específicos, también comparten algunos aspectos comunes como son: (i) la
articulación de las cadenas productivas 6 ; (ii) la coordinación entre diferentes
sectores, como son el productivo, el educativo y el gubernamental; (iii) una
orientación hacia la exportación de productos competitivos a nivel mundial y (iv) una
estrategia y visión de futuro común entre los integrantes.
Estas políticas, son el meollo de las estrategias de diversificación o
especialización, para las cuales hay que considerar: (1) los criterios para seleccionar
los sectores que se promoverán; (2) los instrumentos de política disponibles; (3) las
restricciones impuestas por el tamaño de los mercados nacionales y las capacidades
acumuladas en el país y (4) la voluntad política de llevar a cabo este tipo de acciones
(Peres, 2006).
Conclusiones y recomendaciones
Del análisis anterior, se puede concluir que, sin soslayar la importancia de algunos
problemas encontrados para el incremento a la proveeduría nacional, como son: (i)
las relaciones previamente establecidas de las empresas maquiladoras con sus
proveedores originales y (ii) las cada vez mayores exigencias en materia de
cumplimiento en entregas, certificaciones, calidad y precio (las cuales están
estrechamente ligadas a la insuficiente capacidad productiva de la mayor parte de los
proveedores locales), se considera que el problema principal es la falta de capacidad tecnológica por parte de la industria nacional para el suministro de partes para los productos de la IME.
Por otra parte, se estima, que dicho problema de la insuficiente capacidad
tecnológica es complejo de resolver, debido principalmente a la creciente brecha
tecnológica entre los países industrializados y los países en desarrollo. Su solución
orientada a elevar las capacidades tecnológicas de las empresas proveedoras
nacionales, no es fácil ni rápida, dado que se trata esencialmente un proceso de
aprendizaje y apropiación de las tecnologías, el cual requiere tiempo para llevarse a
cabo y que de alguna forma se realiza cotidianamente, por el aprendizaje en el
6 La importancia de estas cadenas se refleja en la frase del Dr. Michael Porter, “En el futuro la competencia no se dará de empresa a empresa, sino más bien de cadena de suministros a cadena de suministros”
18
trabajo (learning by doing), las políticas educativas y de desarrollo tecnológico
vigentes, sin embargo, son necesarias políticas industriales específicas enfocadas a
acelerar este proceso de aprendizaje y apropiación de la tecnología en las empresas.
Una estrategia complementaria al incremento de las capacidades tecnológicas
de las empresas actuales y potenciales proveedoras de insumos, puede ser dar
preferencia a las empresas de la IME de relativamente bajo nivel tecnológico del
producto, de tal manera que sea accesible a la proveeduría local y le permita un
desarrollo gradual, acompañada de políticas de fomento a la innovación tecnológica
y a la articulación de empresas que comparten una misma trayectoria tecnológica.
Dicha estrategia deberá conducir al desarrollo de una industria manufacturera
nacional competitiva, como factor clave para el incremento de la proveeduría local a
la industria maquiladora, particularmente para el rubro de la materia prima. Por lo que
la estrategia antes mencionada, tiene que ser acompañada de estrategias y políticas
de fomento de la industria manufacturera nacional no IME y del sector de servicios
asociados. Por otra parte, el actual marco regulatorio, que favorece la
internacionalización de los procesos productivos, puede resultar inconveniente, si no
es complementado por una normatividad que impulse el desarrollo de las
capacidades productivas y tecnológicas del sistema productivo (Capdevielle, 2005)
Como conclusión general, este trabajo pretende aportar elementos para lograr
una mejor comprensión del problema de la escasa proveeduría nacional a la IME,
mostrando, a partir de análisis nacional, regional y de una ciudad, que, si bien no el
único, pero sí el obstáculo principal para incrementar el suministro de la materia
prima a las empresas maquiladoras en México, se considera que es esencialmente la
baja capacidad relativa tecnológica de las empresas nacionales. Dado que esta capacidad, no puede ser incrementada rápidamente, sino a través de un proceso
gradual acumulativo, es considerada como una restricción real, en la que se puede
trabajar considerando la dimensión tecnológica en la formulación de estrategias y
políticas industriales, para incrementar la proveeduría nacional a la industria
maquiladora de exportación.
19
Bibliografía
Barrientos, Alberto y Deyanira González, “Disminuyen proveedores nacionales”, Reforma, Economía y negocios, México, Sep 13, 2004.
Capdevielle, Mario, “La globalización de los procesos productivos: una reflexión a
partir de la experiencia Mexicana”, compilado por Germán Sánchez en
“Innovación en la sociedad del conocimiento”, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, 2005.
Carrillo, Jorge, “Transnational Strategies and Regional Development: The Case of
GM and Delphi in Mexico”, Industry and Innovation, vol. 11, núm. 1/2, Marzo Junio 2004, pp. 127153.
______ y Alfredo Hualde, “Maquiladoras de tercera generación. El caso de Delphi
General Motors”, Espacios. Revista venezolana de gestión tecnológica, vol. 17, núm. 3, 1996, pp. 111134.
______ y Redi Gomis, “Generaciones de maquiladoras un primer acercamiento a su
medición”, Frontera Norte, vol. 17, núm. 33, enerojunio de 2005, pp. 2552. CIES, Centro de Información Económica y Social, Prontuario estadístico 2005,
Secretaría de Desarrollo Industrial, Gobierno del Estado de Chihuahua,
México, 2006.
CNIME, “Antecedentes y organización de la IME en México”, Consejo Nacional de la
Industria Maquiladora de Exportación, México, 2006.
Corona, Leonel y Javier Jasso, “Enfoques y características de la sociedad del
conocimiento. Evaluación y perspectivas para México”, compilado por Germán
Sánchez en “Innovación en la sociedad del conocimiento”, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, 2005.
GAO, United States General Accounting Office, “Mexico`s Maquiladora Decline
Affects U.S.Mexico Border Communities and Trade; Recovery Depends in
Part on Mexico Actions, International Trade, Washington, 2003.
Gavidia, José, Determinants of electronic data interchange adoption in international buyersupplier communications, tesis doctoral, University of Texas – Pan American, 2001, 150 p.
20
González, Deyanira, “Forman maquiladoras comunidad de compra”, El Norte, Economía y negocios, Monterrey, Feb. 1, 2005.
Gwynne, Robert, “Clusters and Commodity Chains: Firm Responses to Neoliberalism
in Latin America”, Latin American Research Review, vol. 39, Iss. 3, 2004, pp. 243256.
Hausman, Angela y Diana Haytko, “Crossborder supply chain relationships:
Interpretive research of maquiladora realized strategies”, The Journal of Business & Industrial Marketing, vol. 18, Iss. 6/7, 2003, pp. 545564
Hualde, Alfredo, “La calidad del empleo de asalariados con educación superior en
Tijuana y Monterrey”, Revista Mexicana de Investigación Educativa, vol. 10, núm. 25, AbrilJunio 2005, pp. 35374.
INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Censo Económico
2004, México, 2006.
Ollivier, Juan, “Capacitación y tecnología del proceso en la industria maquiladora”, Frontera Norte, vol. 17, núm. 33, enerojunio de 2005, pp. 724.
Peres, Wilson, “El lento retorno de las políticas industriales en América Latina y el
Caribe”, Revista de la CEPAL, núm. 88, Abril 2006, pp. 7188. Villalobos, Rene, Hill Smith, Alejandro Lazzarotto, Omar Ahumada y Melissa Restori,
“Inbound for Mexico”, Industrial Engineer, vol. 36, Iss. 4, Abril 2004, pp. 3844.
21
ANEXO
CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES
CON BASE EN LA INTENSIDAD TECNOLÓGICA (OCDE)
Industrias de alta tecnología
Aviones (ISIC, Rev. 3, 353)
Farmacéutica (ISIC, Rev. 3, 2423)
Equipo de oficina y computación (ISIC, Rev. 3, 30)
Equipo de telecomunicaciones (ISIC, Rev. 3, 32)
Instrumentos de precisión ópticos y de uso médico (ISIC, Rev. 3, 33)
Industrias de mediaalta tecnología
Maquinaria eléctrica (ISIC, Rev. 3, 31)
Vehículos de motor (ISIC, Rev. 3, 34)
Química (ISIC, Rev. 3, 24 excl. 2423)
Equipo de transporte (ISIC, Rev. 3, 352 + 359)
Maquinaria y equipo (ISIC, Rev. 3, 29)
Industrias de mediabaja tecnología
Carbón, refinación del petróleo y nuclear (ISIC, Rev. 3, 23)
Productos plásticos y de hule (ISIC, Rev. 3, 25)
Otros minerales no metálicos (ISIC, Rev. 3, 26)
Construcción de barcos y reparación (ISIC, Rev. 3, 351)
Metálicos básicos (ISIC, Rev. 3, 27)
Fabricación de productos metálicos (excepto maquinaria) (ISIC, Rev. 3, 28)
Industrias de baja tecnología
Manufactura de reciclaje y otras (ISIC, Rev. 3, 3637)
Madera, papel, impresión y publicaciones (ISIC, Rev. 3, 2022)
Alimentos, bebidas y tabaco (ISIC, Rev. 3, 1516)
Textiles, productos textiles, cuero y zapatos (ISIC, Rev. 3, 1719)