El Potencial Vacacionista Boliviano 2014

El Turismo en Cifras<El Potencial Vacacionista Boliviano

2014

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TURISMORECEPTIVO

El Potencial Vacacionista Boliviano 2014Una publicación de la Comisión de Promoción del Perúpara la Exportación y el Turismo - PROMPERU.Calle Uno Oeste No 50, Urb. Córpac,San Isidro. Lima 27, PerúTeléfono: (51-1) 616-7300

www.promperu.gob.pe© PromPerú. Todos los derechos reservados. Hecho el Depósito Legal en laBiblioteca Nacional del Perú No 2016-12201Imprenta: Azagraphic (Av. José Leal 257, Lince)Lima, marzo de 2016Distribución gratuita. Prohibida su venta.

Investigación: Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística - Dirección de Promoción del Turismo, PROMPERÚ.

Producción editorial: Josué Figueroa Escobar - Grafitti.pe

Diseño y diagramación: María del Carmen Sáenz

Edición de textos: Antonio Yonz Martínez

Edición fotográfica: Roger Riega

Producción: Subdirección de Producción - Dirección de Comunicaciones e Imagen País, PROMPERÚ.

Primera edición - Marzo 2016.

Iglesia de la Compañía y la Plaza de Armas, Cusco © Gihan Tubbeh / PROMPERÚ

Presentación ...........................................................................................................4

Introducción ............................................................................................................5

Resumen ejecutivo ................................................................................................6

Bolivia como mercado emisor.................................................................9

El mercado potencial ..............................................................................15

Segmentación del mercado ...................................................................27

Anexos

• Glosario ............................................................................................................. 32

• Ficha metodológica ....................................................................................... 34

Contenido

Contenido

123

El crecimiento económico que está experimentando Bolivia ha permitido una notable mejora en los ingresos de sus ciudadanos, lo cual se ha traducido en un aumento sostenido de los viajes al extranjero desde el 2010. Durante el 2014, el 36% de los viajes se realizó por motivo de vacaciones, recreación u ocio y se estima que el mercado potencial de vacacionistas bolivianos interesados en visitar el Perú está conformado por 160 613 personas.

Teniendo en cuenta factores como cercanía y conectividad, así como la variada oferta turística de nuestro país, consideramos de importancia realizar un estudio que estime el número de potenciales vacacionistas bolivianos interesados en visitar el Perú, y conocer sus hábitos y preferencias de viaje. Esta información permitirá a los empresarios turísticos, gremios, inversionistas, sector académico y autoridades de todo el país, alentar la generación de una experiencia turística de calidad para nuestros visitantes bolivianos.

Es con este propósito que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y PROMPERÚ desarrollan anualmente diversos estudios de mercado y presentan los principales resultados en la colección EL TURISMO EN CIFRAS.

Para acceder a la publicación completa, ingrese aquí: www.promperu.gob.pe. Magali Silva Velarde-ÁlvarezMinistra de Comercio Exterior y Turismo

Presentación

4 | 5

Presentación / Introducción

¿En qué consiste el estudio sobre el Potencial Vacacionista Boliviano 2014?• El estudio del Potencial Vacacionista Boliviano 2014 es el resultado

de un estudio elaborado para conocer el comportamiento de los ciudadanos bolivianos que tienen experiencia de viaje al exterior y están interesados en visitar un país de Sudamérica por vacaciones, recreación u ocio.

• El estudio se realizó en dos etapas; la primera, cuantitativa (encuestas personales directas en hogares) y la segunda, cualitativa, realizada a través de focus groups en las tres principales ciudades bolivianas (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba):

- Hombres y mujeres entre 18 y 65 años, nacidos en Bolivia y pertenecientes a los niveles socioeconómicos (NSE) A, B y C.

- Que hayan realizado al menos un viaje al extranjero por vacaciones o recreación en los últimos 2 años, y tengan intención de viajar a algún país sudamericano, por el mismo motivo, en los próximos 3 años.

¿Para qué sirve?• Conocer los hábitos y características de viaje de los potenciales

viajeros bolivianos cuando realizan un viaje por vacaciones o recreación al exterior.

• Saber cuáles son las motivaciones, intereses, preferencias, expectativas, así como la intención de viaje futura de estas personas.

• Identificar segmentos de vacacionistas en base a las motivaciones y actitudes de viaje, e indicar cuáles serían los más atractivos para el Perú.

• Cuantificar el mercado potencial del Perú en las principales ciudades de Bolivia (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz).

• Conocer la imagen del Perú como destino turístico para un viaje por vacaciones entre los ciudadanos bolivianos.

Introducción

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El estudio considera a los ciudadanos bolivianos que han viajado al extranjero por motivo de vacaciones, recreación u ocio, y que tienen interés por visitar un país de Sudamérica.

Fuente: PROMPERU / El Potencial Vacacionista Boliviano 2015.

Mercado potencial: 160 613 personas (interesadas en viajar al Perú).

Ciudades emisoras: Santa Cruz (96 742),La Paz (49 824) yCochabamba(14 047) potencialesvacacionistas.

Edad: 28% entre 25 a 34 años, 28% entre 45 a 64 años.

Estado civil: 56% forma parte de una pareja.

Ocupación: Trabajador independiente (32%), dependiente en sector privado (31%), estudiante (16%), dependiente en sector público (12%).

Principales países visitados: Chile y Argentina (24% en cada caso), Perú (15%), Brasil (14%).

Estadía: 12 nochesen Brasil, 12 nochesen Argentina, 9 noches en Chile, 8 noches en Perú.

Gasto: US$ 1 199 en Brasil, US$ 864 en Argentina, US$ 638 en Chile y US$ 625 en Perú.

Imagen del Perú: Primera mención es la gastronomía (26%) y la segunda, Machu Picchu (24%).

Tipo de turismo realizado: Diversión y entretenimiento (56%), naturaleza (40%), sol y playa (38%), gastronomía e histórico-arqueológico (28% en cada caso).

Ciudades interesantes para visitar: Cusco (66%), Lima (60%), Arequipa (19%), Puno (10%).

Organización del viaje: 84% por cuenta propia, 16% compra paquete turístico.

Búsqueda de información: El 40% lo hace y consulta sobre alojamiento, lugares turísticos y costos del viaje.

Atractivos que les gustaría visitar: MachuPicchu (88%), RíoAmazonas (19%), Líneas deNasca (16%), Lago Titicaca(12%), Centro Histórico deLima (11%).

Segmento aventura y naturaleza: 19% del mercado potencial. No buscan descanso, sino estar en contacto con la naturaleza. La mayoría son hombres (58%) y jóvenes de 18 a 34 años (66%).

Segmento grandes ciudades: 54% de los potenciales vacacionistas bolivianos. Prefieren buena infraestructura hotelera, lugares de moda, opciones de compra y diversión nocturna.

Segmento familiar y descanso: 27% del mercado potencial. Prefieren destinos de sol y playa. Más frecuente en personas de 35 años a más.

Grupo de viaje: 37% en familia (padres e hijos), 29% solos, 15% en pareja, 13% con amigos o familiares (sin niños).

£Resumen ejecutivo

¿Qué caracteriza al potencial vacacionista boliviano?

1

10 11 12 13 14 15 16 17 18

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El estudio considera a los ciudadanos bolivianos que han viajado al extranjero por motivo de vacaciones, recreación u ocio, y que tienen interés por visitar un país de Sudamérica.

Fuente: PROMPERU / El Potencial Vacacionista Boliviano 2015.

Mercado potencial: 160 613 personas (interesadas en viajar al Perú).

Ciudades emisoras: Santa Cruz (96 742),La Paz (49 824) yCochabamba(14 047) potencialesvacacionistas.

Edad: 28% entre 25 a 34 años, 28% entre 45 a 64 años.

Estado civil: 56% forma parte de una pareja.

Ocupación: Trabajador independiente (32%), dependiente en sector privado (31%), estudiante (16%), dependiente en sector público (12%).

Principales países visitados: Chile y Argentina (24% en cada caso), Perú (15%), Brasil (14%).

Estadía: 12 nochesen Brasil, 12 nochesen Argentina, 9 noches en Chile, 8 noches en Perú.

Gasto: US$ 1 199 en Brasil, US$ 864 en Argentina, US$ 638 en Chile y US$ 625 en Perú.

Imagen del Perú: Primera mención es la gastronomía (26%) y la segunda, Machu Picchu (24%).

Tipo de turismo realizado: Diversión y entretenimiento (56%), naturaleza (40%), sol y playa (38%), gastronomía e histórico-arqueológico (28% en cada caso).

Ciudades interesantes para visitar: Cusco (66%), Lima (60%), Arequipa (19%), Puno (10%).

Organización del viaje: 84% por cuenta propia, 16% compra paquete turístico.

Búsqueda de información: El 40% lo hace y consulta sobre alojamiento, lugares turísticos y costos del viaje.

Atractivos que les gustaría visitar: MachuPicchu (88%), RíoAmazonas (19%), Líneas deNasca (16%), Lago Titicaca(12%), Centro Histórico deLima (11%).

Segmento aventura y naturaleza: 19% del mercado potencial. No buscan descanso, sino estar en contacto con la naturaleza. La mayoría son hombres (58%) y jóvenes de 18 a 34 años (66%).

Segmento grandes ciudades: 54% de los potenciales vacacionistas bolivianos. Prefieren buena infraestructura hotelera, lugares de moda, opciones de compra y diversión nocturna.

Segmento familiar y descanso: 27% del mercado potencial. Prefieren destinos de sol y playa. Más frecuente en personas de 35 años a más.

Grupo de viaje: 37% en familia (padres e hijos), 29% solos, 15% en pareja, 13% con amigos o familiares (sin niños).

£Resumen ejecutivo

¿Qué caracteriza al potencial vacacionista boliviano?

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Desde el 2010, el flujo de viajes de bolivianos al extranjero ha crecido sostenidamente, siendo los viajes por recreación los más realizados. Se estima que el 2014 hubo un total de 342 mil salidas por recreación u ocio.

Bolivia como mercado emisor

1

Laguna Umayo, Puno © Heinz Plenge Pardo / PROMPERÚ

<Bolivia como mercado emisor

Información general de Bolivia

10 | 11

Datos generalesNombre oficial: Estado Plurinacional de BoliviaCapital: SucreSede de gobierno: La PazForma de gobierno: Estado presidencialistaMoneda: Boliviano (Bs)Idiomas oficiales: Español, quechua, aymará, guaraní y otras 33 lenguas.

División políticaDepartamento Población Capital

Chuquisaca 700 556 SucreLa Paz 3 041 272 La PazCochabamba 2 048 793 CochabambaOruro 466 905 OruroPotosí 811 669 PotosíTarija 584 623 TarijaSanta Cruz 3 177 999 Santa Cruz de la SierraBení 483 130 TrinidadPando 95 709 Cobija

Datos económicos 2014 2015*

PBI 2014 (US$) US$ 33 237 US$ 33 537PBI per cápita (US$) US$ 2 943 US$ 2 915Tasa de crecimiento del PBI (%) 5,5% 4,1%Inflación (%) 5,8% 4,3%Déficit público (% del PBI) 3,4% 5,3%

PoblaciónPoblación 2015: 11 410 651Tasa de crecimiento: 1,8% anualPor edad: Menores de 15 años: 34% De 15 a 24 años: 20% De 25 a 44 años: 27% De 45 a 64 años: 14% De 65 a más años: 5%PEA: 5 025 123

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE Bolivia.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE Bolivia / Banco Mundial.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE Bolivia.

(*) Proyección.Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI).

Capítulo 1

<Bolivia como mercado emisor

Características de los turistas bolivianos

¿Dónde viajan?• La gran mayoría visita Sudamérica (87%), en especial Chile.

• Argentina ocupa el segundo lugar dentro de las preferencias y Perú, el tercero.

• Más de la tercera parte de los turistas bolivianos tuvo como principal motivo de viaje las vacaciones, recreación u ocio (342 000 viajes).

• Debido a la cercanía, los cuatro países más visitados por los bolivianos son sus vecinos.

• Se estima que entre el 2010 y el 2014, las salidas de bolivianos al extranjero registraron un incremento de 74%.

• El 64% de los turistas bolivianos viaja al extranjero por vía terrestre.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE Bolivia.* Estimaciones PROMPERÚ.

Fuente: Encuesta de Gasto de Turismo Receptor y Emisor 2014 - Bolivia.

Argentina21%Chile

Perú 13%Brasil

Ecuador

México 1%

1%

1% República DominicanaPanamá

Colombia2%

2%

Paraguay3%

España 4%

8%

Estados Unidos 5%

549

724789

872954

2010 2011 2012 2013* 2014*

41%

Turismo de vacaciones:

Cuando el motivo principal del viaje

es la recreación o el ocio.

Principales ciudades emisoras• El estudio se centra en las tres ciudades más importantes de

Bolivia: La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

• Los residentes de Santa Cruz viajan más por recreación (53%) que los de Cochabamba (35%) y La Paz (39%).

• Debido a la ubicación geográfica de La Paz (cercanía y accesibilidad a países como Chile y Perú), los residentes de esta ciudad viajan mayormente por vía terrestre, mientras que los de Santa Cruz, por vía aérea.

12 | 13

Pando

BRASIL

BRASIL

PARAGUAY

ARGENTINA

CHILE

PERÚ

Beni

Tarija

Potosí

Oruro

La Paz

Santa CruzCochabamba

Chuquisaca

Capítulo 1

El cálculo del mercado potencial de vacacionistas bolivianos para el Perú considera factores como la población por edad y nivel socioeconómico, la experiencia de viaje al extranjero y su interés por conocer nuestro país. Se consideran las tres ciudades más importantes: La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

El mercado potencial

2

Malecón de Miraflores, Lima © Carlos Ibarra / PROMPERÚ

<El mercado potencial

¿Quiénes son?• No existen diferencias por género, pues 50% son hombres y 50%

mujeres.

• En cuanto a los rangos de edad, destacan dos grupos: los jóvenes de 25 a 34 años y los adultos de 45 a 64 años.

• El 56% son casados o convivientes, y el 58% tiene hijos.

• La mayoría se desempeña en el sector privado, ya sea como trabajador independiente o dependiente.

¿Cuántos son?• Para determinar el tamaño del mercado potencial boliviano para

el Perú, se tomó en cuenta a personas de 18 a 65 años de edad de los NSE A, B y C, residentes en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que han viajado al extranjero por recreación en los últimos 2 años y que además tienen la intención de viajar a algún país sudamericano en los próximos 3 años.

• Adicionalmente, a este grupo se le consultó específicamente si le interesaría visitar el Perú en los próximos 2 años.

• Santa Cruz casi duplica el número de vacacionistas potenciales de La Paz.

• Los vacacionistas de La Paz viajan mayormente vía terrestre. Por ello, el Perú debe aprovechar su cercanía y acceso para captar este flujo, despertando el interés por visitar, por ejemplo, Cusco o Tacna.

• En el caso de Santa Cruz, cuyos vacacionistas viajan mayormente por avión, Lima sería una de las opciones recomendadas.

El enfoque para

captar vacacionistas bolivianos hacia el

Perú tiene que considerar las diferencias en los

hábitos de viaje entre los residentes de La Paz y

Santa Cruz.

Género

Edad

Estado civil

Nivel socio-económico

Casados / parte de una pareja: 56%

Solteros:44%

Hombres:50%

18 - 24 25 - 34 35 - 54

Años

45 - 64

28% 28%21% 23%

Mujeres:50%

NSE A: 23%

NSE B: 50%

NSE C: 27%

personas conforman el mercado potencial

estimado.

160 613

¿Cómo suelen viajar?• Los principales aspectos considerados por los vacacionistas

bolivianos al realizar un viaje son la disponibilidad de atractivos turísticos mundialmente reconocidos, la seguridad del lugar y las recomendaciones que reciben.

• Para los residentes de La Paz, el tema de la seguridad es lo más importante. En el caso de Santa Cruz, destacan la existencia de atractivos y que el destino cuente con servicios turísticos de calidad.

• Diciembre y enero concentran la mayor frecuencia de viajes (42%), aunque un 20% indica que viaja en cualquier momento, lo que representaría una oportunidad para desestacionalizar la demanda y promover, por ejemplo, ofertas en temporada baja.

¿Qué actividades realizan?• La búsqueda de diversión y entretenimiento destaca como la

actividad más importante para los vacacionistas bolivianos.

• Le siguen en importancia el turismo de naturaleza y el de sol y playa.

16 | 17

Total 100%.Base: Total de entrevistados (456 casos).


Turismo histórico / arqueológico

Turismo gastronómico

Sol y playa

Turismo de naturaleza

Diversión y entretenimiento

Visitar comunidades nativas

Turismo de aventura

31%

20%

19%

17%

8%

4%

1%

Que tenga atractivos turísticos mundialmente reconocidosQue sea una ciudad segura

Que sea recomendado por otras personas

Que tenga servicios turísticos de calidad

Que tenga fácil acceso

Que tenga gastronomía reconocida

Con lugares para hacer compras

Que tenga ofertas y promociones de viaje

Que tenga diversión nocturna

45%

41%

13%

9%

35%

29%

23%

20%

19%

Capítulo 2


Características del último viajeLos vacacionistas bolivianos prefieren visitar países fronterizos. Iquique (Chile), Buenos Aires (Argentina), Lima (Perú) y Sao Paulo (Brasil), lideran los arribos en sus respectivos países.

Destinos visitados• Cuatro países fronterizos concentran los viajes de los potenciales

vacacionistas bolivianos (77% del total).

• Considerando el número de viajes, Chile y Argentina representan un primer bloque, mientras que Perú y Brasil representan el segundo.

• Los residentes de La Paz visitan Chile, Argentina y Perú. Los de Santa Cruz, principalmente Argentina y Brasil.

Ciudades visitadas por paísChile

• Las ciudades del norte (más próximas a Bolivia) son las más visitadas, relegando a Santiago a la tercera ubicación.

• Destacan Iquique y Arica, no solo por cercanía o accesibilidad, que también tiene Tacna, sino también por una combinación de seguridad, modernidad, compra en centros comerciales y más opciones de diversión y entretenimiento.

Argentina

• La más visitada es la capital (Buenos Aires), seguida de Salta (en el norte).

Perú

• La más visitada es Lima. Le siguen Puno, Tacna y Arequipa, que destacan por su cercanía a Bolivia.

Brasil

• Sao Paulo lidera las preferencias. Las otras ciudades brasileñas reciben menos visitas de vacacionistas bolivianos.


Chile

Argentina

Perú

Brasil

España

EE.UU.

Republica Dominicana

Colombia

Paraguay

Italia

Ecuador

Venezuela

Uruguay

Otros

24%

24%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

4%

15%

14%

4%

4%

4%

Estadía• Más de la mitad de vacacionistas bolivianos permanece hasta 7

noches en el país visitado.

• Cabe mencionar que el 37% presenta una estadía de 11 noches o más. Un factor que podría explicar esta estadía prolongada es la presencia de comunidades bolivianas en Chile, Argentina y Brasil, por lo que aprovecharían su viaje de recreación para visitar a familiares o amigos en el lugar.

• La mayor estadía corresponde a Brasil y la menor, al Perú.

Gasto (incluye transporte internacional)• Los residentes de Santa Cruz realizan el mayor gasto promedio

por persona (US$ 1 332), lo cual estaría relacionado al tipo de transporte utilizado para viajar, ya que los de La Paz usan principalmente la vía terrestre y los de Santa Cruz, la aérea.

• Los vacacionistas que visitan Brasil realizan el mayor gasto promedio, mientras que quienes visitan Perú son los que gastan menos.

Tipo de turismo realizado• Los potenciales vacacionistas bolivianos buscan diversión y

entretenimiento, naturaleza y turismo de sol y playa, confirmando lo anteriormente mencionado en relación a las actividades preferidas.

• El turismo histórico-arqueológico recibe menos menciones, aspecto que nos estaría indicando que este mercado no prioriza este tipo de turismo.

• El turismo gastronómico es un aspecto que complementa el viaje.

18 | 19



1 noche

2 noches

3 noches

4 noches

5 noches

6 noches

7 noches

8 noches

9 noches

10 noches

11 noches a más

Menos de US$ 250

De US$ 250 a US$ 500

De US$ 501 a US$ 1,000

De US$ 1,001 a US$ 2,000

Más de US$ 2,000

1%

14%

5%

20%

4%

2%

5%

37%

7%

25%

6%

25%

7%

16%

7%

19%

Capítulo 2


Grupo de viaje• Cuando viajan al extranjero, el 37% prefiere hacerlo en familia

(padres e hijos), mientras que el 29% prefiere viajar solo, 13% con amigos sin niños y 6% con amigos con niños.

• Los viajes en pareja ocupan el tercer lugar de las preferencias (15%).

• En el caso de los residentes de Santa Cruz, el 35% viajan solos y el 30% en grupo familiar.

Organización del viaje• La gran mayoría viaja por cuenta propia, es decir, sin comprar un

paquete turístico.

• Al respecto, se observan diferencias por ciudad de residencia, ya que la cuarta parte de los residentes de Santa Cruz viajó con paquete turístico.

• En cuanto a los países más visitados, el Perú es el que recibe un mayor porcentaje de vacacionistas bolivianos que viajan sin paquete turístico.

Búsqueda de información• El 60% no busca información antes de realizar su viaje. Este

comportamiento suele ocurrir cuando ya se conoce el destino o se cuenta con familiares y/o amigos en el lugar a visitar.

• Entre quienes sí buscan información, destacan los datos sobre costos (alojamiento, paquetes, transporte), ya que son primordiales para estimar el presupuesto de viaje.

• Otro aspecto consultado está relacionado con los lugares turísticos a visitar.

• La mitad de quienes buscan información lo hace a través de Internet.

• El buscador que acapara las consultas es Google.

Los vacacionistas de Santa Cruz

generalmente viajan solos y compran más

paquetes turísticos que los paceños y cochabambinos.



Por cuenta propia

No busca información

Con paquete turístico

Sí busca información

16%

40%

84%

60%

Imagen y posicionamientoPara efectos de comparación del posicionamiento del Perú entre los potenciales vacacionistas bolivianos, se ha tomado en cuenta los países más visitados por estas personas: Argentina, Brasil y Chile.

Países de Sudamérica más interesantes para visitar• El potencial vacacionista boliviano para el Perú considera que

Brasil es el destino más interesante para visitar en Sudamérica. Cabe indicar que este país puede satisfacer los requerimientos de estos vacacionistas (diversión, entretenimiento, naturaleza y playas).

• Argentina, por su parte, es mencionada por casi la mitad de los entrevistados. Le siguen Colombia y Chile.

Asociación de atributos e imagen de paísesBrasil

Atributos

• Percibido como el país ideal para visitar.

• Ello debido a que destaca en la mayoría de las asociaciones, en especial por sus playas, paisajes naturales, las posibilidades de diversión y entretenimiento y su buena infraestructura turística, además de su gente acogedora.

• El precio elevado y sus problemas de seguridad constituyen sus principales barreras para atraer visitantes.

Imagen

• Playas, carnaval y fútbol, aunque también costos elevados y problemas de seguridad.

• De su gente, se resalta que es alegre y amable, incluso con quienes no hablan portugués.

• Destacan como los lugares más representativos Río de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia y Florianópolis.

20 | 21


Brasil

Argentina

Colombia

Chile

Perú

Uruguay

Venezuela

Ecuador

Paraguay

Guyana Francesa

Guyana

Suriname

63%

49%

11%

10%

3%

2%

1%

36%

33%

32%

16%

15%

Capítulo 2


Argentina

Atributos

• Destaca como el mejor lugar para hacer compras.

• Además, posee buenas calificaciones relacionadas a su infraestructura turística, su buena comida, su facilidad de acceso por vía terrestre y sus posibilidades de diversión y entretenimiento.

• Resalta el hecho de no mostrar barreras para su visita.

Imagen

• Prácticamente solo presenta asociaciones positivas, resaltando su cultura y que es un lugar económico para visitar. También se mencionan el tango, las carnes, el fútbol y el tráfico ordenado.

• Los lugares más representativos son Mar del Plata, Buenos Aires, Bariloche y ciudades del norte (Salta, Tucumán, Mendoza, Jujuy y Luján).

Chile

Atributos

• Al igual que Argentina, no muestra barreras para una visita turística de parte de los vacacionistas bolivianos.

• Destacan la seguridad, así como su facilidad de acceso por vía terrestre.

• Después de Brasil, es considerado como el país con mejores playas (entre los países evaluados).

Imagen

• Modernidad de su arquitectura, comercio (las posibilidades de compra), el vino, el orden y la limpieza.

• De su gente, se señala que es cálida, amable y educada, aunque les incomoda su acento, porque hablan muy rápido.

• Entre los aspectos negativos se menciona que la comida no es buena y sus playas son frías.

• Las ciudades que destacan son Arica, Iquique, Santiago, Viña del Mar y Valparaíso.

Perú

Atributos

• Destaca por el número de atractivos histórico-culturales, por tener atractivos conocidos internacionalmente, así como por su facilidad de acceso terrestre y porque es más económico visitarlo.

Imagen

• Asociado básicamente a Machu Picchu y a su gastronomía; también se menciona que tiene sitios precolombinos semejantes a Bolivia.

• Entre los aspectos negativos, resaltan el desorden y la delincuencia.

• Entre los lugares representativos, además de Machu Picchu, figuran Lima, Arequipa y Tacna.

Posicionamiento del Perú• Al escuchar la palabra “Perú”, las primeras asociaciones que

vienen a la mente de los encuestados son la gastronomía y Machu Picchu.

Aspectos positivos y negativos del Perú• Confirmando las asociaciones o percepciones espontáneas

relacionadas con el Perú, los potenciales vacacionistas bolivianos destacan de nuestro país su cultura, arqueología y gastronomía.

• También se mencionan las playas, el bajo costo de la visita y el buen trato de los peruanos.

• Entre los aspecto negativos, señalan la inseguridad, especialmente asociada a las carreteras.

22 | 23

Respuestas espontáneas - Principales respuestas.Total múltiple.Base: Total de entrevistados (456).

Su buena comida / gastronomía

Machu Picchu

Delincuencia / inseguridad

Su cultura en general

Lugares turísticos

Arqueología / ruinas

Playas

Similitudes con costumbres bolivianas

Cusco

Nada / no precisa

26%

24%

3%

3%

3%

14%

6%

6%

5%

4%

Capítulo 2


Ciudades que les interesaría visitar• Cusco y Lima ocupan los primeros lugares entre las ciudades que

los potenciales vacacionistas bolivianos desearían visitar.

• Arequipa y Puno son las siguientes en la lista, aunque no acaparan la misma cantidad de menciones.

• El interés por visitar Arequipa es mayor entre los ciudadanos de La Paz, probablemente porque tienen mayor conocimiento de dicho destino.

Lugares que les interesaría visitar• Machu Picchu lidera las menciones, seguido de lejos por el río

Amazonas, las Líneas de Nasca y el lago Titicaca (este último llama la atención de los residentes de Santa Cruz).

Total múltiple (principales).Base: Total de entrevistados (456).

Total múltiple.Base: Total de entrevistados (1 100).

Cusco

Lima

Arequipa

Puno

Chiclayo

Ayacucho

Iquitos

Trujillo

Tarapoto

Ninguna

Machu Picchu

Río Amazonas

Líneas de Nasca

Lago Titicaca

Centro Histórico de Lima

Cañon del Colca /Valle

Paracas/ Islas Ballestas

Huacachina

Tambopata

Playas

Ninguno

66%

88%

60%

19%

3%

4%

2%

2%

2%

1%

2%

19%

16%

10%

12%

7%

11%

6%

5%

5%

4%

Gastronomía• La mayoría de los potenciales vacacionistas bolivianos está

familiarizada con la gastronomía peruana y, además, le otorga una valoración positiva.

24 | 25

Total 100%.Base: Total de entrevistados (456).

Total 100%.Base: Total de entrevistados que han probado la comida peruana (359).

Sí ha probado la comida peruana

Muy mala Mala Regular Buena Muy buena

No ha probado la comida peruana

16%

84%

3%0% 14% 52% 31%

Capítulo 2

Con el fin de dividir el mercado potencial boliviano en grupos con actitudes e intereses similares, se ha procedido a segmentar dicho mercado.


Características de los segmentosSe ha dividido el mercado potencial de vacacionistas bolivianos en tres segmentos, según sus hábitos y preferencias cuando viajan al extranjero.

Grandes ciudades• Prefieren visitar urbes donde dispongan de muchas alternativas

para ir de compras, buena infraestructura hotelera y visitar lugares que estén de moda.

• La diversión nocturna es otro aspecto relevante.

Familiar y descanso• Prefieren lugares donde puedan descansar, relajarse y estar en

familia, con preferencia por destinos de sol y playa.

• Es el único segmento que se interesaría por conocer la historia y cultura del lugar que visita.

Aventura y naturaleza• Buscan realizar actividades de aventura y disfrutar de la

naturaleza.

• No se complican con el tema de infraestructura hotelera y no les gusta visitar lugares de moda.

27%

19%

54%

Características demográficas• En el segmento de grandes ciudades no existen diferencias

importantes en cuanto a género y edad.

• En el de aventura y naturaleza, destacan los hombres de 18 a 34 años.

• En el segmento familiar y descanso, sobresalen las personas de 35 años a más, así como las pertenecientes al NSE B.

Distribución por ciudad de residencia• El segmento de grandes ciudades es el principal en todas las

ciudades evaluadas, pero con mayor relevancia en Santa Cruz.

• En La Paz, el segmento familiar muestra mayor interés por destinos de playa.

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Total 100%.Base: Vacacionistas con experiencia de viaje al exterior (456 casos).

Total 100%.Base: Vacacionistas con experiencia de viaje al exterior (456 casos).

49%

32%

19%

59%

24%

17%

55%

21%

24%

ABC

Género

Edad

Grandes ciudades

Familiar y descanso

Aventura y naturaleza

NSE

SegmentoGrandes ciudades

48%52%

26%27%22%25%

23%47%30%

La Paz Santa Cruz Cochabamba

SegmentoFamiliar y descanso

48%52%

5%24%30%41%

20%58%22%

SegmentoAventura y naturaleza

58%22%

29%37%16%18%

24%49%27%

MasculinoFemenino

18 a 2425 a 3435 a 4445 a 65

NSE ANSE BNSE C

Segmento

Capítulo 3


Análisis: Segmento grandes ciudades• Es el segmento más importante entre los potenciales vacacionistas bolivianos,

ya que existe una preferencia y búsqueda de diversión y entretenimiento que está asociado principalmente a las grandes ciudades.

• Los viajeros identifican varias ciudades de Sudamérica (Buenos Aires, Sao Paulo, Santiago, Lima) como lugares donde pueden desarrollar este tipo de actividades.

• En el caso del Perú, las estrategias de promoción deberían resaltar una ciudad en particular (Lima) con todas las opciones y variedad de actividades que ofrece para el vacacionista boliviano, y que la diferencien de sus competidoras sudamericanas.

• Asimismo, la oferta gastronómica de Lima podría constituirse en uno de los elementos diferenciadores, pero teniendo en cuenta que es un atributo complementario.

Segmento familiar y descanso• Los vacacionistas de este segmento buscan lugares donde puedan viajar en

familia y relajarse, con preferencia en las playas.

• Arica e Iquique son percibidas como destinos de sol y playa por los bolivianos. La facilidad de acceso y la seguridad (en el traslado y en el destino), hacen de estas ciudades de Chile las preferidas.

• Rio de Janeiro también es mencionado como un destino para este segmento. El atractivo de sus playas hace que el tema de seguridad pase a un segundo plano.

• De acuerdo con los resultados, este segmento no consideraría que el Perú cuenta con una oferta adecuada a sus intereses, ya que no hace referencia directamente a ningún destino.

Segmento aventura y naturaleza• Estos vacacionistas desean realizar actividades que impliquen esfuerzo físico,

no desean descanso ni relax, ni visitar grandes ciudades.

• Los lugares naturales son ideales para estos viajeros, aunque también consideran una opción las playas y todas las actividades que se ofrecen en ellas.

• Mencionan Iguazú (Argentina y Brasil), El Calafate (Argentina) y Machu Picchu como destinos ideales para esta práctica.

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• Buenos Aires

• Sao Paulo

• Santiago

• Río de Janeiro

• Lima

• Brasilia

• Iquique (sólo por las compras)

• Arica

• Iquique

• Río de Janeiro

• Amazonía

• Patagonia

• Bariloche

• Galápagos

• Iguazú

• Calafate

• Machu Picchu

• Pasear, disfrutar de la arquitectura

• Comprar: ropa (mujeres), tecnología

• Conciertos

• Vida nocturna (salir a bailar)

• Descansar en la playa, áreas naturales

• Pasear

• Comer

• Olvidarse de todo

• Trekking

• Parapente

• Cayac

• Puenting / bungee jumping

• Teatros

• Museos

• Plazas, monumentos

• Parques de diversiones (25-40 años)

• Restaurantes

• Shopping malls

• Playas

• Parques, reservas naturales

• Lugares con nieve

• Piscinas

• Restaurantes con vistas panorámicas

• Playas

• Montañas

• Ríos

Ciudades representativas Actividades Lugares para visitar

Capítulo 3

Glosario

Agencia de viajes o de turismoEmpresa que se dedica a la organización de viajes y a la venta de servicios turísticos, ya sea en forma individual o en paquete. Por lo general, tiene carácter de intermediario entre el prestador de los servicios turísticos y el usuario.

Atractivo turísticoEs todo lugar, objeto, elemento o acontecimiento de interés turístico: monumentos, paisajes, gastronomía y actividades culturales, deportivas o recreativas.

Ciudad de residenciaEs la ciudad donde ha vivido una persona durante todo el último año (últimos 12 meses).

Ciudad emisoraEs la ciudad desde la cual se generan los viajes de los residentes hacia otra ciudad (destino turístico elegido).

Destino turísticoLugar visitado durante el viaje.

Gasto del turistaEgresos por los consumos efectuados por un turista durante su desplazamiento y estancia en el lugar de destino. Se deben excluir de este cálculo los siguientes desembolsos:

• Compras para efectos comerciales; es decir, para venta o uso como factor de producción.

• Inversiones de capital (por ejemplo, terrenos, casas y fincas) y bienes importantes (por ejemplo, automóviles, remolques y barcos), aunque en el futuro puedan ser utilizados para viajes turísticos.

• Efectivo entregado a familiares o amigos durante un viaje de vacaciones, siempre que no represente el pago por bienes turísticos; así como donaciones a instituciones.

GastronomíaEs el arte de preparar una buena comida. Se considera uno de los atractivos turísticos de un lugar.

Grupo de viajeVisitantes que se desplazan juntos durante parte de su viaje o la totalidad del mismo.

Motivo de viajeRazón sin la cual el viaje no se hubiera producido. Normalmente se consideran los siguientes motivos:

• Vacaciones, recreación u ocio Se realizan por motivos de descanso o

diversión, y son costeadas con fondos familiares. Quien decide hacer el viaje es el propio visitante, quizás con los demás miembros del hogar. En algunos casos, se visita a parientes y amigos, aunque este no es el motivo principal del viaje.

• Visitas a familiares y amigos Visitas sociales que en ciertos casos

tienen como finalidad participar de algún compromiso o reunión social, como matrimonios, bautizos o funerales.

• Negocios Viaje realizado por exigencias relacionadas

con la ocupación del viajero o la actividad económica de la empresa para la que trabaja. La decisión de realizarlo y el financiamiento corren por cuenta de alguien diferente al viajero mismo.

• Salud Visita a clínicas, hospitales, consultorios

médicos, centros de mantenimiento físico, baños terapéuticos y cualquier otro tratamiento relacionados al bienestar físico y mental del paciente.

Paquete turísticoConjunto de servicios entre los que se incluye el alojamiento, el transporte, la alimentación y las visitas turísticas. Los servicios detallados en un paquete turístico se venden a un precio global y por lo general en un solo acto de compra.

Potencial vacacionistaEn el caso de este estudio, es definido como una persona con experiencia de viaje en el extranjero y con intención de volver a viajar en los próximos años por motivos de recreación.

Promoción turísticaEs el conjunto de acciones públicas o privadas que se realizan con el fin de incentivar a los potenciales viajeros a visitar un determinado destino.

Servicio turísticoTodo tipo de servicio ofrecido a los turistas o a sus proveedores (agencias de viaje, operadores y turísticos, entre otros). Si bien no dan como resultado la propiedad de algún bien, su prestación es facilitada por un adecuado equipamiento. Entre los principales servicios turísticos se incluye el alojamiento, la alimentación, la organización de viajes y las excursiones guiadas.

Temporada altaÉpoca del año en la que se realizan más viajes. Coincide con periodos de vacaciones o feriados, y los precios de hospedaje y viaje suelen ser más elevados.

Temporada bajaÉpoca del año en la que se viaja menos. Coincide con periodos laborables, y los precios de hospedaje y viaje suelen ser más económicos.

TurismoEs el conjunto de actividades realizadas por las personas durante sus viajes y permanencia en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo consecutivo inferior a un año, y por motivos diferentes al de ejercer una actividad remunerada en el lugar visitado.

• Turismo emisor Viajes que realizan los residentes de un país

hacia otros países.

• Turismo receptivo Visitas que recibe un país desde otros países.

Turismo culturalSatisface el deseo de conocer la historia del lugar y admirar atractivos culturales, sitios arqueológicos, monumentos arquitectónicos, inmuebles históricos y museos.

Turismo de aventuraPermite estar en contacto con la naturaleza, pero realizando grandes esfuerzos y actividades de alto riesgo que, por lo general, implican desafiar la geografía del lugar.

Turismo de naturalezaPermite estar en contacto con las áreas naturales, para admirar la flora y fauna del lugar, así como su biodiversidad y medio ambiente.

Turismo de sol y playaReferido a la elección de destinos costeros con el propósito de buscar buen clima, descansar, relajarse y divertirse.

Turismo urbanoSe desarrolla en el entorno urbano, con la finalidad de conocer sus principales atractivos turísticos (plazas, parques, calles y avenidas importantes) y comerciales (centros comerciales, grandes tiendas y ferias). Este tipo de turismo es practicado también por los viajeros de negocios, por los que participan en convenciones y congresos y por quienes van a visitar a familiares y amigos.

Turismo vivencialVisita a comunidades autóctonas, así como participación en festividades y tradiciones de un país o lugar determinado.

TuristaPersona que se traslada a un lugar distinto de donde reside y que permanece en él por un periodo mínimo de una noche y no mayor de doce meses consecutivos. Su principal motivo de viaje no es realizar una actividad remunerada o residir en el lugar de destino.

• Vacacionista Turista que viaja por motivos de recreación

u ocio, siendo el propio turista quien decide hacer el viaje. En ocasiones, se visita a parientes y amigos, aunque este no es el motivo principal de la visita.

VisitanteToda persona que se desplaza a un lugar distinto de su entorno habitual, por una duración inferior a doce meses consecutivos y por motivos que no sean realizar una actividad remunerada o residir allí. Los visitantes se clasifican como turistas o excursionistas (aquellos que no pernoctan en el lugar visitado).

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Anexos

ObjetivosConocer e identificar las características y particularidades del comportamiento de viaje de los vacacionistas bolivianos que tienen experiencia de viaje al exterior y están interesados en visitar el Perú.

Tipo de estudioEstudio realizado a través de dos etapas, la primera fue cuantitativa y la segunda, cualitativa.

Primera etapaTécnica: Cuantitativa. Encuesta personal directa en hogares.Instrumento: Cuestionario estructurado y estandarizado con preguntas abiertas y cerradas. Público objetivo: Hombres y mujeres nacidos en Bolivia y residentes en las ciudades en evaluación, de 18 a 65 años de edad, pertenecientes a los NSE A (alto), B (medio) y C (bajo), que hayan realizado un viaje al extranjero por vacaciones, recreación u ocio, en los últimos 2 años y tengan intención de viajar por el mismo motivo al extranjero en los próximos 3 años.Ámbito geográfico: Las encuestas se realizaron en las 3 principales ciudades del país: La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Tipo de muestreo: Probabilístico. Tamaño de la muestra: 456 casos, con un margen de error de (± 4,6%) para los resultados totales.Trabajo de campo: Del 7 al 31 de mayo de 2015.

Segunda etapaTécnica: Cualitativa. Focus group.Instrumento: Guía de indagación. Público objetivo: Hombres y mujeres nacidos en Bolivia y residentes en las ciudades en evaluación, de 18 a 65 años de edad, pertenecientes a los NSE A (alto), B (medio) y C (bajo), que hayan realizado un viaje al extranjero por vacaciones, recreación u ocio, en los últimos 2 años y tengan intención de viajar por el mismo motivo al extranjero en los próximos 3 años.Ámbito geográfico: Los focus groups se realizaron en las 3 principales ciudades del país: La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Muestra: Se realizaron 8 focus groups: 4 en La Paz, 2 en Cochabamba y 2 en Santa Cruz.Trabajo de campo: Del 6 al 17 de julio de 2015.

Empresa contratadaIPSOS Opinión y Mercado S.A.

Ficha metodológica

La colección <EL TURISMO EN CIFRAS comprende una serie de publicaciones que reúnen una amplia gama de información estadística, estudios y análisis de segmentos específicos, con el fin de transformarla en conocimiento al servicio de empresas, organismos e instituciones vinculados a este sector, así como de autoridades, estudiantes y público en general interesados en el tema.

En este número presentamos “El Potencial Vacacionista Boliviano 2014”, un estudio de las características, usos, intereses, motivaciones, comportamientos y experiencias de los viajeros bolivianos.

www.promperu.gob.pe

Para acceder a la colección, ingrese aquí:

El Potencial Vacacionista Boliviano 2014

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